2016-2020年中国新能源汽车行业发展报告 60页

'2016-2020年中国新能源汽车行业发展报告-57- 目录第一部分第25届世界电动车大会…………………………1一、展会概况……………………………………………1二、政府理念——实现“弯道超车”…………………2三、参展车况……………………………………………5四、各类企业对新能源汽车的态度……………………8五、消费者调查…………………………………………11六、综述…………………………………………………12第二部分政府推动下我国新能源汽车产业的走势………13一、国家“863”计划…………………………………13二、国家部委“十城千辆”工程………………………15三、国内主要汽车集团发展规划………………………22四、未来科技项目………………………………………24第三部分动力电池行业分析………………………………27一、新能源汽车电池概述………………………………27二、锂电池是未来电池的发展方向……………………28三、锂电池成本构成……………………………………29四、综述…………………………………………………36第四部分电机（新能源汽车用）行业分析………………37一、电动汽车用驱动电机系统的特点及分类…………37二、电动汽车用驱动电机系统的技术研究……………39三、混合动力汽车混合度分类…………………………39四、现状及发展趋势……………………………………40五、综述…………………………………………………42第五部分充电站分析………………………………………44一、充电站简介…………………………………………44二、充电站建设情况……………………………………45三、存在问题……………………………………………47第六部分聚焦新能源大客车………………………………48一、纯电动客车与混合动力客车………………………48-57- 二、“十城千辆”的示范情况…………………………52三、两款市场化较早的新能源客车……………………54四、综述…………………………………………………56附图：图表1：国家科技部颁布的新能源汽车关键技术……………………1图表2：公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准………4图表3：第25届世界电动车大会参展车型……………………………5图表4：比亚迪三款车型使用费用比较………………………………12图表5：“863”计划电动汽车项目汇总表……………………………14图表6：节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录………16图表7：新能源汽车产业科技项目表…………………………………24图表8：各种电池性能比较……………………………………………27图表9：电池产业链……………………………………………………28图表10：锂离子电池主要组成材料…………………………………29图表11：各种锂电池性能比较………………………………………29图表12：正极材料相关公司…………………………………………30图表13：国内主要电池企业概览……………………………………32图表14：工信部目录车型部分电池厂商及配套企业………………35图表15：驱动电机系统的基本性能比较……………………………37图表16：工业用与汽车用驱动电机系统的主要差别………………38图表17：新能源汽车对驱动电机的要求……………………………38图表18：充电设备的作用及组件构成………………………………42图表19：充电站基础设施、配电设施和运营成本…………………44图表20：各省充电站（桩）建设计划………………………………44图表21：国家电网的规划……………………………………………45图表22：充电站各部件潜在供应商…………………………………46图表23：试点城市与相关联企业……………………………………47图表24：试点城市与相关企业………………………………………52-57- 第一部分、第25届世界电动车大会一、展会概况1，展会简介2010年11月7日-14日，第25届世界纯电动车、混合动力车和燃料电池车大会暨展览会（EVS25）在深圳开幕。展会面积4.5万平方米，350多家企业参展，创造了历届电动车大会的最大规模。送展整车的企业超过60家，送展车辆超过220台。参展的国际企业有大众、丰田、通用、宝马、奔驰、日产、西门子、富士电机、博世、德尔福、博格华纳等整车和零部件集团；国内企业有一汽、东风、上汽、中聚雷天、山东中文沂星电动车、比亚迪、五洲龙、香港中华电力、广汽集团、珠海银通、长安、奇瑞、吉利等，以及普天海油充换电运营商等国家863项目参与企业。本次大会，是电动汽车的行业现状、最新成果的展示。2，国家科技部部长万钢·在大会上的讲话总结：①纯电动汽车，是未来汽车发展战略的主流；而混合动力汽车，则是目前节能减排的主要途径。——暗示着，国家决定押宝纯电动汽车。②政府将继续增大对电动汽车的投入。万钢举例说明，目前美国混合动力车型市场份额在3%，日本的市场份额在10%，这与其政府在推广初期大力支持有关。③加强动力电池、电机、电控等核心零部件系统的自主研发。④探索新的商业推广模式。3，新能源汽车关键技术：图表1：国家科技部颁布的新能源汽车关键技术整车共性技术整车和系统集成、网络通讯和控制技术、强电安全技术、电磁兼容性技术、整车轻量化技术、整车匹配标定和试验技术、系统标定和优化技术、智能感应及显示技术、失效模式、故障诊断和容错控制技术、热管理技术-57- 纯电动汽车动力电池系统集成和控制技术、驱动系统总成匹配和控制、充电技术、能量回收、分配与优化控制、高速减速器技术混合动力汽车机电耦合技术、动力电池系统集成和控制技术、驱动系统总成匹配和控制、整车和系统动态协调控制、能量回收、分配与优化控制、专用发动机、自动变速箱燃料电池汽车燃料电池发动机技术、燃料电池系统匹配与优化控制技术、驱动系统总成匹配和控制、动力电池系统集成和控制技术、能量回收、分配与优化控制技术、车载高压供氢系统驱动电机系统驱动电机及其控制技术、系统集成、系统热管理、位置／转速传感器、高性能绝缘材料、高性能永磁材料、电力电子元器件IGBT动力电池系统动力电池及其成组技术、系统集成、电池管理系统、正负极材料、锂离子电池隔膜电动辅助系统电动空调、电动转向、电制动、电动真空系统、电动水泵、电动涡轮增压器二、政府理念——实现“弯道超车”1，相关国家部委的态度①科技部：我国《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》的草案已经拟定，正在申报国务院审批，年底有望正式出台。在电动汽车研发方向上，未来的重点是：突破动力电池的安全性、一致性、耐久性、低成本等第一次关键技术，重点开发具有高舒适性、高可靠性的城市客车和纯电动小型乘用车等适用于市场需求的产品；在当前的技术条件和产业规模下，生产性价比相对较高、比较容易引起市场接受的电动汽车产品。②发改委：为新能源车大开绿灯发改委产业协调司司长陈斌透露，“重点鼓励发展和消费节能与新能源汽车的政策只能加强，不能削弱。目前，国家发改委正在会同有关部门修订《产业结构调整指导目录(2010年本)》，在鼓励类产品中，新增新能源汽车关键零部件。其中包括电池管理系统、电机管理系统、电动汽车驱动电机、电路集成以及充电设备等”。-57- 陈斌提出，要大力培育新能源汽车发展，各级政府应整合政策资源，集中在条件较好的城市率先启动示范，提倡政府公务车带头使用新能源汽车，为普通消费者做表率。商务部机电司和科技产业司司长张骥表示，未来将进一步鼓励企业引进发展新能源汽车的相关先进设备技术和关键零部件。③工信部：新版规划最后冲刺由工信部牵头制订的《节能与新能源汽车发展规划(2011至2020)》正在征求各方面意见，做最后的修订。按《规划》草案显示，中国电动汽车产业的发展目标：“到2020年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一，其中插电式混合动力车、纯电动汽车、氢燃料电池车等新能源汽车保有量达到500万辆；以混合动力为代表的节能汽车销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆。”2，政策密集出台，补贴不断加大2009年初，财政部、科技部发出《关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知》，决定在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌13座城市开展试点工作；鼓励试点城市在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域使用新能源汽车。随后，科技部、财政部、发改委、工信部在《通知》的基础上，启动了“十城千辆”工程，全称为“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”。主要内容是：通过财政补贴，用3年时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10％。除了国家补贴之外，参与示范城市的地方财政也要安排配套资金，对节能与新能源汽车购置、配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助。2010年5月，“十城千辆”又增加了天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等7个试点城市。据称，沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特也即将进入试点城市之列。-57- 图表2：公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准类型节油率最大电功率比10%-20%20%-30%30%-100%混合动力5%-10%——————10%-20%2.8万元3.2万元——20%-30%3.2万元3.6万元4.2万元30%-40%——4.2万元4.5万元40%以上————5万元纯电动100%————6万元燃料电池100%————25万元——资料来源：财政部、科技部另外，对于长度10米以上的城市公交客车，混合动力客车每辆最高补贴42万元，纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元。——该笔补贴的对象是采购方，即购车的公交公司、运输集团等。2010年6月财政部等多部委联合发布《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。《通知》明确，中央财政对试点城市私人购买插电式混合动力车和纯电动车给予一次性补贴。补贴标准根据动力电池组能量确定，按3000元/千瓦时给予补贴。插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元，纯电动乘用车每辆最高补贴6万元。补贴资金拨付给汽车生产企业。同时，各级地方政府也有额外的补贴。例如：比亚迪F3DM，国家补贴4.8万元，深圳市政府补贴0.8-1万元。杭州市的补贴最高，今年8月22日，杭州市出台《杭州私人购买新能源汽车补贴试点实施方案》，单车最高累计补贴6.3万元，如果再加上中央财政补贴，单车补贴最高为12.3万元。-57- 三、参展车况1，参展的200多台新能源汽车，大致可分为：图表3：第25届世界电动车大会参展车型动力类型车型已下线或可量产概念车混合动力轿车比亚迪F3DM，奔腾B50HEV、江淮和悦（插电式）、丰田普锐斯（插电式）、（长城）腾翼V80、上汽荣威750中混、550强混、长安CV112009奥迪Q5四驱、通用EN-V客车广汽“传奇”、深圳五洲龙（中混）、一汽解放、上汽客车、北汽福田纯电动轿车瑞麒M1EV、奇瑞S18D-REEV、比亚迪e6、（长城）哈弗M3-EV、吉利EK-1、EK-2、日产“聆风”leaf、大众高尔夫golf奥迪e-tron、宝马MINIE、BMW1系、通用雪佛兰Volt、凯迪拉克XTS低速车客车广汽“传奇”（仅服务于广州亚运会）、比亚迪K9（待售）、五洲龙、山东中文沂星目前，国内能够上市发售的车型（轿车类），基本是插电式混合动力车，以比亚迪F3DM、丰田普锐斯为代表。纯电动车没有市场。大客车类，也以混合动力居多。在国家推动的“十城千辆”新能源大客车示范活动中，大部分都是混合动力车型。纯电动大客车，由于价格偏高，基本只服务于北京奥运、上海世博、广州亚运会。2，混合动力车现状技术规格：能够采用纯电动模式行驶续驶里程：在纯电动模式下，乘用车以每小时60公里的速度匀速行驶里程超过70公里；城市公交客车在每小时40公里的匀速行驶状态下，行驶里程超过50公里；主要部件寿命，乘用车超过10万公里，城市公交客车超过8万公里。补贴细则：根据动力电池组能量确定，按3000元/千瓦时给予补贴，最高补贴5万元。-57- 发展现状：受制充电基础设施缺乏，目前，国内仅比亚迪F3DM在深圳有售。丰田普锐斯尽管技术成熟，但受限于价格过高、充电不便的影响，尚无购买记录。3，部分车型：①比亚迪F3DM（混合动力）BYD371QA全铝发动机，升功率50kW/L，电机75kW，输出功率125kW，电池总能量：16kWh续航里程：100km最高时速150公里售价：14.98万-16.98万补贴额度：4.8万元②奔腾B50（混合动力）镍氢动力电池，电池在后备箱内部，牺牲了部分存储空间额定电压288V，水冷永磁电机电池总能量：8.6kWh最高车速：191km/h，0-100公里加速12.5秒续驶里程：纯电动60km（40km/h等速工况下）补贴额度：1.98万元③瑞麒M1EV（纯电动）336V电驱动系统最高时速120km/h最大续驶里程150km预售价：12-19万补贴额度：国家补贴4.5-6万，另有地方补贴2-4万。④丰田普锐斯Prius（混合动力）1997年12月推出，第一代产品自重1515kg，1500cc排量汽油机，最大功率42．6kW／4600r／min，永磁无刷发电机，额定功率为30kW，采用氢镍电池，串并联控制方式，百公里油耗3．4L。目前Prius已推出第三代产品，动力电池也改为锂电池，其它性能也大幅度改善。丰田普锐斯的全球累计销量超过200万辆。-57- 4，低速电动车——“中国特色”的新能源汽车据称，在国内最大的汽车市场山东，电动车和电池生产厂家超过1000余家，堪称“村村点火的状态”。2009年9月，山东省政府公布了《关于推进新能源汽车产业发展的若干意见》，确定了新能源城市公交车、家庭和出租用车、旅游景区、港区、工业园区专用车等六大重点任务。由此，很多低速汽车（农用车）企业推出了纯粹使用电池的“低速电动车”，加上地方补贴之后，价格仅在2万-5万元左右。其问题有二：①采用了高污染、寿命短的铅酸电池；②采用了不能达到汽车基本安全要求的低成本车身。在山东聊城、淄博、滨洲等地，由于地方政府的支持，已经有大批低速电动汽车上路行驶，甚至还给予这类车“免上牌、免养路费”等优惠政策。然而，从严格意义来讲，这样的产品并不是电动车，而是“电池车”——将民用铅酸蓄电池搭载于传统车身，尽管瞬间放电能力强，价格便宜，但自重大，容量低，污染大，安全性能备受质疑。低速电动汽车在某些地区只是满足了低成本的交通出行需求，并不代表电动汽车的发展方向。5，对一部分展车的评论从展品看，有一些拥有电池或电机技术、但不具备汽车生产资质的企业也上了整车项目，单纯是把发动机缩小、添加了电池组，没有考虑整车的平衡。万向集团：2009年4月25日，万向集团的“纯电动车·锂电池生产基地”在杭州萧山区正式奠基，作为零部件制造商的万向集团，将其拥有的“电池、电机、电控”的技术捏合在一起，形成了万向的整车项目。其电动车全套构成模块，尚有待市场检验。众泰汽车：众泰也是“半路出家”的零部件制造企业。2005年，购买了大发在台湾的特锐生产线，连设备带模具乃至技术工人全盘引进，制造了模仿丰田特锐的众泰电动车2008EV。——世界电动车协会主席、中国工程院院士陈清泉坦言：“-57- 目前亮相的纯电动车型，无一真正符合产业化的标准，自主品牌车企在纯电动汽车方面的技术水平相对于世界先进水平差距依然较大。”四、各类企业对新能源汽车的态度1，外企——冷静与观望全球跨国公司对于新能源车，几乎都保持局部研发，小批量试探，全局观望状态，审慎等待全球能源结构调整的形势明朗。①奔驰：与比亚迪签署合作意向书，双方新创一个共用品牌，共同开发电动汽车。奔驰出电动汽车底盘、架构，比亚迪出电池技术和电力驱动体系。奔驰通过与中国企业的合作，打入国内市场。②日产：日产聆风Leaf进入中国的计划,仅限于2011年向武汉市提供25台进行示范试点。日产的考虑有：这个市场规模到底有多大；是否将聆风的电池、电机等零部件中国化（目前，聆风样车的全部零件都是日产自行生产的）；以何种方式与中国企业合作。③大众：由于“电池成本过高，基础设施还不够好，所以这时候去推动电动车入市，可能不是这么合理”——大众汽车集团中国总裁兼CEO倪凯铭。大众汽车的计划是，2011年进行样车的路试，2014年在中国开始真正投产。④丰田：“混合动力车是实现可持续交通的关键……足以解决节能减排问题。”——丰田汽车株式会社副社长内山田竹志。丰田拥有成熟的混合动力技术，普锐斯汽车的全球销量也遥遥领先，暂时没有发展纯电动车的需求。⑤通用：“电池的成本太高，这是面临的挑战之一；市场的接纳程度则是另一方面。还有充电设施的挑战，对中国市场而言也是一个推广上的障碍；另外，对电网的质量要求也非常高。”——通用中国副总裁陈实。⑥博世：作为数一数二的汽车零部件供应商，能够提供电动车整体解决方案，包括电机、电力电子控制器、锂离子电池、充电器、制动系统、车身控制器、泵，以及电子驱动所需的各类传感器。中国执行副总裁陈玉东表示，现在汽车零部件商现在要做的事情是通过国产化率，来实现成本的降低。-57- 2，国企——迎合政府喜好，维护品牌形象工信部发布的新车目录显示，一汽、上汽、东风等各大央企、国企，都有了新能源汽车发展计划、技术、样车。但缺乏投产、推广的动力。由于我国尚处于传统动力汽车的销售旺期，大型骨干车企的动力不足，眼下的研发更多是迫于企业形象和政府压力。不少车企上马电动车项目，都是根据上级意图来进行的，拿着钞票到处购买技术和装备。不少展车的技术和装备是大同小异，电池规格和电控系统没太大区别，除了车壳不同，里面几乎一样。①广汽集团副总经理兼汽车工程研究院院长黄向东：“我们还没有完全足够的条件进行商业化，尤其是像完全使用电池的电动车是没有准备好商业化的。十二五期间，要提供纯电动款的车型，力争燃料电池车的试运行。”②位居广州的另一家大汽车企业老总也发表了看法：“我们对于电动车的国产化，是做了准备的，内部也有一个时间表，但是这个时间表要和政府的计划，和市场推广的步骤来做衔接，这些衔接的工作还在进行中。就目前来说，即使是本土化电动车的成本也还是比传统汽车要高。希望政府能够创造电动车的使用环境。其次就是消费者现在还不愿意为节能环保付出太多。”——《南方周末》社评文章。③当问到华晨集团的新能源汽车发展规划时，华晨董事长祁玉民：“电动车懂不懂的都在说，干不干的都在讲，已经炒过头了，企业要少一点浮躁，多一点务实。”华晨汽车在大会上也展示了几款电动车。今年10月26日，华晨汽车向大连交付了400辆中华骏捷FSV新能源汽车作为出租车，这是迄今为止，国内市场上最大的一笔混合动力轿车销售订单。有消息显示，华晨汽车经历了2007年的短暂辉煌后，2009年开始重新走跌，旗下只有华晨宝马的中方资产盈利，几次陷入“被重组”的传闻中，一汽、广汽被认为是华晨的潜在并购者。今年7月份的消息是，华晨集团准备在专用车市场上实现战略转型。附：中华骏捷WagonCross强混版基于骏捷Wagon打造的混合动力车型，-57- 在原有的1.8T发动机基础上，在后轮处增加了轮毂电机及储存电能的312V镍氢电池，是一部强混车型。由于后轮的电机驱动，该车成为中华品牌第一部四驱车型，为了两台轮毂电机的同步，后桥还加入了电子差速器。该电机在提供辅助动力的同时，还可以实现低速发电、制动能量再生、低速巡航等功能。3，民企——紧跟政策，普及市场民营企业规模小、资金少，不具备完善整个电动车产业链的能力。与其坐等市场成熟，不如寻找电动车量产的最快捷径，实现规模效益。①比亚迪：遭遇瓶颈、战略转移今年10月底，比亚迪股份(1211.HK)宣布,前三季度实现营业收入345.02亿元，实现净利润24.33亿元人民币,同比增长4.02%。其中，第三季度的净利润为1182万元,同比下降99%。在比亚迪公布三季度业绩后,其股价迅速下跌10%。比亚迪的危机，首先是运作不善的分网销售模式，导致越来越多的经销商退网，比亚迪的主力车型F3在今年九月创下销量1.19万的历史新低；其次是产品同质化严重，在低端市场面临吉利、奇瑞的冲击，逐步后退；第三就是多样化投资，太阳能电池、IT、家电等一批业务上马，分散了汽车业务的精力。目前，比亚迪的优势在于新能源方面的电池技术，如果把自己具有优势的电池技术放到汽车上，或许能突破瓶颈。比亚迪的战略转移方向，是从私人消费者市场转向公共交通市场，宣传比亚迪的“公交电动化整体解决方案”：比亚迪K9电动大巴和比亚迪e6电动出租车。——在国内企业中，比亚迪率先提出了电动车概念，也是目前走得最远的自主车企。放着成形的F3DM不做，把更多精力转向公共交通，显然是一种出于现实的考虑。比亚迪股份有限公司总裁王传福在电动车大会上发言说：“中国政府现在最缺的是油，最多的是钱。我们这个方案完全让中国政府能够实现，也有能力办到。”②奇瑞：“擦边球”的低速电动车今年11月4日，奇瑞瑞麟M1-EV纯电动车上市，售价14.98万元-22.98万元。活动前，奇瑞的工作人员向记者吐露实情：“我们根本就没设定销售目标。”——《21世纪经济报道》-57- 奇瑞是国内自主品牌领域的旗帜性企业。当国家大力推广电动车时，奇瑞必须要有相应的产品来表明立场。奇瑞公司总经理办公室主任金弋波表示：“面对外资品牌的电动车入侵，奇瑞有义务推出电动车产品来与外资抗衡。但这并非奇瑞目前的业务核心。奇瑞的重点是要迅速积累电动车核心技术。”奇瑞实现量产、占领市场的王牌是低速电动车，即简单搭载了低成本铅酸蓄电池的电动版QQ。“二、三线城市和农村，是低速车的重要市场。”这类被称为“电池车”的低速电动车，不属于国家新能源汽车产业的鼓励范围，很难获得国家级补贴，在地方政府层面上或许能获得一定补贴。但由于其成本低廉，技术含量少，即使不依靠政府补贴，也存在一定的利润空间。目前，奇瑞低速电动版QQ的价格在4万-5万左右。国内低速电动小轿车（产自各种不知名的地方企业）的平均售价在2.8万-3.2万元左右。五、消费者调查从国内已经宣布正式上市的电动车来看，除了一部分交给政府公共部门试营运、以租赁模式投入的商业化运行外，真正由私人消费者购买的电动车屈指可数。全球管理咨询公司麦肯锡对600名上海私家车购买者的电动车概念测试调查以及对另外600名上海私家车主的日常驾乘习惯的量化分析，研究表明，在上海，率先购买电动汽车的并不是价格敏感的“入门级”低端消费者，而最可能购买的是“时尚环保者”和“驾车成本敏感者”，他们愿意为支持环保或降低驾车成本支付溢价、牺牲性能和改变出行习惯。消费者为什么不接受电动车？结果显示：“续航里程太短”和“充电麻烦”是两个最大原因。①续航里程问题：69%的用户表明，续航里程不足是他们不想购买电动汽车的主要原因。根据麦肯锡对上海私家车主的日常驾乘习惯分析，虽然大多数用户平均每天行驶50-70公里，但是75%的消费者仍然希望一次充电可以满足240公里的续航里程。-57- ②充电条件不具备：纯电动车和插电式混合动力车的充电方式有四种：⑴夜间，家庭慢充，但我国绝大多数消费者住在高层或多层住房，不具备车库，在住宅小区占用大量空地建设充电桩，也不现实；⑵白天，充电站快充，这种充电方式大大缩短了蓄电池的使用寿命，由于电池价格占汽车的三分之一，这种方式成本太高；⑶更换蓄电池、在充电池进行慢充电，在奥运会和世博会的电动车就使用这种充法，但蓄电池重量至少250Kg，手工搬迁消耗人力；⑷智能电网充电，目前尚不具备条件。③价格问题：图表4：比亚迪三款车型使用费用比较（汽油价格为今年8月价格）产品购置费用百公里能耗能耗价格百公里费用F3汽油7万7升6.3元/升44.1元F3DM混合14.98万16度电0.6元/度9.6元E6纯电动30万21.5度电0.6元/度12.9元注：F3DM混合动力车，仅计算了耗电量，油耗未计入其中。其电、油的总费用，要超过E6纯电动。在没有补贴的情况下，F3DM需要13年的使用时间才能显示其成本优势，在有国家补贴情况下，年限可缩短到5年左右。如果各地充电设施完备，国家持续补贴，F3DM尚有一定的市场竞争力。至于售价30万元的纯电动E6，国家的6万元补贴难以激起消费者热情。目前，比亚迪E6在深圳投入50台作为出租车使用。可见，由于电动汽车技术仍然处于早期发展阶段，广大消费者还在观望并期待得到一揽子其它便利条件，以平衡价格和潜在风险。六、综述1，纵观世界，中国政府对新能源汽车的扶持和补贴力度是相当大的。其意图在于：我国（传统燃料）汽车产业远远落后于欧美国家，短时期很难追上；那么，就大力扶持下一代（新能源）汽车，以达到“弯道超车”、赶上欧美国家的目标。2，-57- 近年来，我国的新能源汽车产业也有长足的发展，各大企业陆续发布了研发成果，但并未有企业真正实现新能源汽车的产业化。从国外来看，混合动力汽车已经实现大批量生产和消费，但是我们又因为一些原因没有把混合动力作为重点，而是希望弯道超车，直接干电动汽车。我国政府的新能源车发展规划、示范运行和巨额补贴，一边倒的倾向于纯电动车，这种“押宝性”战略风险极大。3，私人购车补贴政策对个人市场的拉动将是积极的，但推广速度不会太快。未来3至5年，中国新能源汽车市场仍将是混合动力汽车与充电式电动车并行发展的模式，公共服务领域公交客车、出租车、园区用车等将是主要推广市场。4，电动汽车的成本居高不下主要在于电池成本过高。目前，动力锂电池的成本大约3000-4000元/KWH，占整车成本的三分之一甚至一半，而且，电池的核心技术都掌握在美、日手里，80%的电池配件需要进口。在这种情况下，强行发展纯电动车，难免受制于人。5，我国新能源汽车产业尚不完善，各类国家技术标准仅有40多项，很多核心零配件的制造标准缺失，导致行业内部乱象丛生。众多外国企业和资本集团对中国新能源汽车市场持审慎态度。第二部分政府推动下我国新能源汽车产业的走势一、国家“863”计划早在2001年9月，科技部在“十五”期间的国家“863”计划中，设立的电动汽车重大专项，组织企业、高校和科研机构，联合攻关。科研资金总共达到25亿元以上。各分类项目被一汽、东风、上汽、清华大学、同济大学等摘走。大客车项目是北方车辆工厂，在尼奥普兰底盘上改装电机驱动；上海奇瑞和天津汽车承担电动轿车研发；一汽和东风在各自客车的底盘上，研发混合驱动客车；燃料电池客车是清华大学；燃料电池轿车是上汽集团。行业内对该计划的评论是：-57- 1，政府单方面推动的技术研发。没有一个项目进入商业化生产。没有考虑市场和消费者的需求。2，技术不过关。“国家电动汽车试验示范区”的10辆国产电动车，曾发生过10几次的电池爆炸等大事故，以及各类小故障。3，成本居高不下。即使当时使用的电池是铅酸电池（现在已经属于成本低、高污染的淘汰产品），其整车预估价格仍在同档次传统汽车的2-3倍。4，缺乏统一的国家标准，无法量产。5，大型车企缺乏发展电动车的动力。图表5：“863”计划电动汽车项目汇总表（截止2004年）汽车类型电动汽车类型产品名称研制单位轿车纯电动夏利纯电动轿车天津一汽神龙富康东风汽车奇瑞QR上海交通大学奇瑞ZC7050A国家电动汽车试验中心和安徽兆成电动车辆公司U2001香港大学爱迪生EV100爱迪生汽车技术研究所比亚迪比亚迪汽车公司（未命名）舜天电动车技术发展公司（未命名）北京时光科技有限公司混合动力红旗长春一汽EQ7200HEV东风汽车奇瑞奇瑞汽车公司ISG长安汽车爱迪生HEV爱迪生汽车技术研究所燃料电池春晖一号上汽公司超越一号上汽公司凤凰上汽公司（未命名）浙江大学-57- 客车纯电动豪华旅游车北京理工大学低地板客车北京理工大学SZEV6970舜天电动车技术发展公司电动大巴明华集团电动大巴万向集团电动中巴中科院电工研究所混合动力解放长春一汽EQ61100东风汽车（未命名）常州长江客车集团豪华大客车北京捷恒信能源公司燃料电池（未命名）清华大学（未命名）中科院电工研究所二、国家部委“十城千辆”工程1，内容简介：2009年初，科技部、财政部、发改委、工信部启动了“十城千辆”工程，全称为“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”。主要内容是：通过财政补贴，用3年时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10％。2，工程内容解读：①试点城市政府的高度重视，积极性高。如武汉市在2003年就率先进行节能与新能源汽车示范运行；北京市在奥运期间投入了近600辆节能与新能源汽车。②公交等公共服务领域车辆保有量大，使用频率高，投资运营主体单一，有利于集中维护保养。尤其是公交车、出租车主要集中在大中城市，是市民出行的主要交通工具，示范带动作用大。③我国新能源汽车受到技术水平、产能规模、配套设施等因素制约，目前只能循序渐进，逐步推广。-57- 3，补贴标准：乘用车和轻型商用车：混合动力汽车根据混合程度和燃油经济性分为5档，最高每辆补贴5万元；纯电动汽车每辆补贴6万元；燃料电池汽车每辆补贴25万元。长度10米以上城市公交客车：是补贴的重点，其中混合动力客车最高每辆补贴42万元，纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元。地方政府也安排一定资金，对节能与新能源汽车购置、配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助。具体支持金额，由地方根据自己财力和工作任务等实际情况确定。4，示范推广的新能源汽车应具备条件：①必须纳入《节能与新能源汽车示范推广工程推荐车型目录》。②混合动力乘用车和轻型商务车与同类传统车型相比节油率必须达到5%以上，混合动力客车节油率必须达到10%以上。③混合动力汽车最大电功率比和节油率必须经具备资质的第三方检测机构依据GB/T19753-2005《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》、GB/T19754-2005《重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》等检测后确定。④生产企业对动力蓄电池等关键零部件必须提供不低于3年或15万公里(以先到者为准)的质保期限。⑤汽车生产企业和动力蓄电池等关键零部件生产企业必须具备一定的产能规模。图表6：节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录企业名称商标产品名称产品型号第一批南京汽车集团依维柯纯电动服务车NJ5056XFWD安徽江淮汽车江淮纯电动电力工程车HFC5040XGCEVR湖南江南汽车众泰电动轻型客车JNJ6400EVL江西江铃汽车江铃全顺纯电动服务车JX5041XEV-LI比亚迪比亚迪混合动力轿车QCJ7100ADM-57- 第二批安徽安凯汽车安凯牌电动城市客车HFF6110G03EV安徽安凯汽车安凯牌电动城市客车HFF6112GK50安徽安凯汽车安凯牌电动城市客车HFF6120G03EV安徽安凯汽车安凯牌纯电动客车HFF6700BEV安徽安凯汽车安凯牌电动客车HFF6127K46EV安徽安凯汽车安凯牌服务车HFF5120XFW郑州日产东风牌纯电动乘用车ZN6461W1C郑州日产东风牌纯电动乘用车ZN6493H2C奇瑞汽车瑞麒牌纯电动轿车SQR7000ELS18奇瑞汽车奇瑞牌纯电动轿车SQR7000EAS11奇瑞汽车奇瑞牌混合动力轿车SQR7160A217/B奇瑞汽车奇瑞牌混合动力轿车SQR7130A217/A中通客车中通牌混合动力城市客车LCK6121HEV中通客车中通博发牌纯电动客车LCK6128EV北京华林特华林牌纯电动压缩式垃圾车HLT5074ZYSEV北京华林特华林牌纯电动洒水车HLT5162GSSEV北京天路通天路牌纯电动吸尘车BTL5071TSLEV天津清源清源牌纯电动高空作业车QY5020GKC-08BEVA长沙中联重科中联牌纯电动扫路车ZLJ5071TSL第三批东风汽车东风牌混合动力城市客车EQ6110HEV安徽安凯汽车安凯牌电动城市客车HFF6850GK60长安汽车长安牌混合动力客车SC6442H长安汽车长安牌混合动力SC7152厦门金龙金旅牌混合动力城市客车XML6125JHEV93C南车时代南车时代牌混合动力城市客车TEG6101PHEV深圳五洲龙五洲龙牌混合动力城市客车FDG6112HEVG第四批东风汽车东风牌纯电动城市客车EQ6102HBEVA-57- 丹东黄海黄海牌混合动力城市客车DD6129HES11哈飞汽车哈飞牌纯电动轿车HFJ7001EV上海申沃客车申沃牌纯电动城市客车SWB6121EV上海申沃客车申沃牌纯电动城市客车SWB6121EV1上海申沃客车申沃牌纯电动城市客车SWB6121EV2北京福田福田牌混合动力城市客车BJ6123C7C4D丹东黄海黄海牌混合动力城市客车DD6118HES21上海申沃客车申沃牌纯电动城市客车SWB6121SC第五批北汽福田福田牌混合动力城市客车BJ123C7C4D丹东黄海黄海牌混合动力城市客车DD6118HES21上海申沃申沃牌纯电动城市客车SWB6121SC江苏常隆汽车马克牌纯电动城市客车YS6120DG湖南南车时代南车时代牌混合动力城市客车TEG6128SHEV湖南南车时代南车时代牌混合动力城市客车TEG6127PHEV湖南南车时代南车时代牌混合动力城市客车TEG6102PHEV深圳五洲龙五洲龙牌混合动力城市客车FDG6111HEVG2深圳五洲龙五洲龙牌混合动力城市客车FDG6111HEVG1柳州五菱专用车五菱牌纯电动仓栅式运输车LQG5020CSAC06第六批东风汽车风神牌混合动力轿车DFM7161B1A东风汽车风神牌混合动力轿车DFM7161B1B上海通用别克牌混合动力轿车SGM7240HAT北汽福田福田牌纯电动城市客车BJ6123C6B4D北汽福田福田牌纯电动城市客车BJ6123C6B4D-1一汽-大连客车解放牌混合动力城市客车CA6126SH8上海申沃申沃牌混合动力城市客车SWB6127HE2郑州日产东风牌纯电动工程车ZN5031XGCW1C郑州日产东风牌纯电动工程车ZN5033XGCH2C一汽海马海马牌纯电动轿车HMC7000EVM0-57- 长安汽车长安牌混合动力轿车SC7155A4长安汽车长安牌轿车SC7163H1比亚迪比亚迪牌纯电动轿车QCJ7006BEV比亚迪比亚迪牌纯电动轿车QCJ7006BEVF厦门金龙金龙牌纯电动客车XMQ6126YE厦门金龙金龙牌混合动力城市客车XMQ6127GH1天津清源清源牌纯电动服务车QY5020XFWBEVEC天津清源清源牌纯电动邮政车QY5020XYZBEVEC柳州五菱专用车五菱牌纯电动仓栏式运输车LQG5010CSAC06第七批宇通客车宇通牌混合动力城市客车ZK6126MGQA9江南汽车众泰牌纯电动轻型客车JNJ6400EVL1江南汽车众泰牌纯电动轻型客车JNJ6400EVL2江南汽车众泰牌纯电动轻型客车JNJ6400EVL江南汽车众泰牌纯电动轻型客车JNJ6401EVL厦门金龙金旅牌混合动力城市客车XML6125HEV13C厦门金龙金旅牌混合动力城市客车XML6125JHEV98C天津清源清源牌纯电动厢式运输车QY5020XXYBEVYC浙江康迪车业康迪牌纯电动厢式运输车KD5012XXYBEV第八批安徽安凯汽车安凯牌混合动力城市客车HFF6110G03PHEV安徽安凯汽车安凯牌混合动力城市客车HFF6120G03PHEV四川汽车集团野马牌纯电动城市客车SQJ6111B1CH厦门金龙金龙牌混合动力城市客车XMQ6125GH厦门金龙金龙牌混合动力城市客车XMQ6125GH1北京天路通天路牌纯电动吸尘车BTL5027TSLEV珠海广通广通牌混合动力城市客车GTQ6107HESG珠海广通广通牌混合动力城市客车GTQ6117HEIG珠海广通广通牌混合动力城市客车GTQ6117第九批-57- 金华青年汽车青年牌混合动力城市客车JNP6120G第十批一汽集团红旗牌燃料电池汽车CA7904FC东风汽车东风牌纯电动箱式运输车EQ5039XXYL上海申沃申沃牌燃料电池城市客车SWB6129FC上海申沃申沃牌燃料电池城市客车SWB6129FC2上海申沃申沃牌燃料电池城市客车SWB6129FC1湖南江南众泰牌纯电动轿车JNJ7000EVM湖南江南江南牌纯电动轿车JNJ7000EVA1湖南江南江南牌纯电动轿车JNJ7000EVA长安汽车长安牌燃料电池汽车SC7003EV奇瑞汽车奇瑞牌燃料电池汽车SQR7000FEB11上汽集团上海牌燃料电池汽车CSA7000FCEV上汽集团上海牌燃料电池汽车CSA7002FCEV上汽集团上海牌燃料电池汽车CSA7001FCEV上海万象象牌纯电动城市客车SXC6120GD-1安徽安凯汽车星凯龙牌纯电动城市客车HFX6120GEV第十一批一汽集团解放牌混合动力城市客车CA6120URH1一汽集团解放牌混合动力城市客车CA6120URH2华晨汽车中华牌混合动力轿车SY7181CSPPHEVBBB扬州亚星客车亚星混合动力城市客车JS6126GHV广汽集团广汽牌混合动力城市客车GZ6122HEV广汽集团广汽牌混合动力城市客车GZ6110HEV重庆恒通恒通客车牌混合动力城市客车CKZ6126HENV3天津清源清源牌纯电动垃圾车QY5020ZLJBEVYC江西凯马百路佳江西牌纯电动城市客车JXK6120AG成都客车蜀都牌纯电动城市客车CDK6122CAEV第十二批一汽集团解放牌纯电动城市客车CA6730URE21-57- 东风汽车东风牌纯电动城市客车EQ6102EVL华晨汽车中华牌混合动力轿车SY7150X1SHEVBAB浙江豪情汽车豪情牌纯电动轿车HQ7000EE浙江豪情汽车豪情牌纯电动轿车HQ7001EE安徽安凯汽车安凯牌混合动力城市客车HFF6121G03SHEV安徽安凯汽车安凯牌纯电动城市客车HFF6121G03EV宇通客车宇通牌纯电动城市客车ZK6126EGA9广汽丰田丰田牌混合动力轿车GTM7240HV广汽丰田丰田牌混合动力轿车GTM7240HQ长安汽车长安牌纯电动轿车SC7001EV中通客车中通牌混合动力城市客车LCK6101GEV中通客车中通牌混合动力城市客车LCK6101HEV重庆恒通客车恒通客车牌混合动力城市客车CKZ6116HEV3浙江康迪康迪牌纯电动厢式运输车KD5020XXYBEV浙江康迪康迪牌纯电动厢式运输车KD5010XXTEV第十三批一汽-大连客车解放牌纯电动城市客车CA6127URE31南京汽车畅达牌纯电动高压清洗车NJ5090GQXEV宇通客车宇通牌纯电动城市客车ZK6100EGAA宇通客车宇通牌纯电动城市客车ZK6129EGQA广汽客车广汽牌纯电动城市客车GZ6120Ev金龙联合汽车金龙牌混合动力城市客车KLQ6129GHE1金龙联合汽车金龙牌混合动力城市客车KLQ6129GHE2天津清源清源牌纯电动可卸垃圾车QY5020ZXXBEVYC天津清源清源牌纯电动垃圾车QY5021ZLJBEVYC江铃汽车江铃牌纯电动工程车JX5033XGCEV山东中文沂星飞燕牌纯电动城市客车SDL6120EVG山东中文沂星飞燕牌纯电动双层客车SDL6110EVSG河南少林汽车少林牌纯电动城市客车SLG6120EV河南少林汽车少林牌纯电动城市客车SLG6105EV-57- 三、国内主要汽车集团的发展规划1，上汽集团：目标：2010年，预计荣威750中混混合动力轿车将投放市场，综合节油率约为20%；世博会运营时提供跨越四大系统(纯电动、超级电容、燃料电池、混合动力)、约千辆新能源车；2012年，推出节油50%以上的荣威550插电式强混轿车、及零排放的自主品牌纯电动轿车。以油电混合动力汽车和高性能纯电动汽车为主攻方向，以“电池+电机+电控”等关键零部件为突破口。现状：已生产出“上海牌”纯电动轿车、荣威750混合动力轿车，约千台车供世博运营。拟投入资金：120亿元技术优势：油电混合和纯电驱动核心产品技术未来车型：通用君越混动、赛欧纯电动、Volt插电式混动、大众途安混动、自主品牌锂电混动轿车、领驭氢燃料电池车、帕萨特燃料电池车等。2，长安集团：目标：未来3年内，形成不同档次、不同用途、搭载不同的系统的中混平台化、弱混规模化、强混产业化研发能力，覆盖商用车、A级、B级、C级产品。到2015年，将打造22款新能源汽车，新能源汽车销量占比达到15%至20%；2020年达到新能源汽车产销50万辆以上。现状：长安杰勋HEV区域上市销售。拟定投入资金：未来3年预计投资10亿元技术优势：由长安自主研发的阿特金森(Atkinson)循环发动机已经研制成功，并且通过项目验收，可能应用于杰勋HEV新能源车。未来车型：长安杰勋混合动力、奔奔MINI等。3，一汽集团：目标：目前，一汽集团已经在5个平台、9个主导车型上全系进行新能源汽车研发。2010年小批量投产客车200辆，轿车100辆。到2012年，将建成生产能力为1.1万辆混合动力轿车、1000辆混合动力客车的生产基地，实现客车年产800-57- 辆，轿车年产1600辆。或将与中航工业集团合作。下一步一汽集团将实现新的突破。一是基于现有技术，并利用国内外成熟技术资源，纯电动和混合动力并行，尽快实现自主混合动力轿车和纯电动轿车的商品开发；二是密切跟踪燃料电池技术；三是进一步提高混合动力客车的可靠性；四是进一步强化电池、电机等关键总成和控制系统的自主开发。现状：新能源汽车生产基地建设项目已在大连启动，初步完成了混合动力客车中试基地的规划和建设。一汽集团混合动力客车产品开发已基本完成，已有１６２辆油电混合动力客车在大连示范运行，５０辆气电混合动力客车在长春示范运行，混合动力轿车和纯电动轿车已进入商品开发阶段。技术优势：研发方面，重点放在混合动力技术、Plug-in技术和纯电动技术上现有车型：解放牌混合动力客车，奔腾混合动力轿车、普锐斯等4，东风集团：目标：新能源汽车的中期事业计划将分为两个阶段：2010年-2012年为第一阶段，年产销量提升至8500辆；2012年-2014年为第二阶段，年产销量将超过20000辆。预计在2011年从日产导入电动车项目；到2014年形成年产新能源客车1万辆、2万台底盘的能力，年产值可达170亿元。现状：公司已研制开发纯电动公交、混合动力客车、电动物流运输车3大系列7个品种的新能源客车产品，并已在唐山、襄樊等城市示范运行。东风汽车新能源客车项目日前在湖北襄樊新能源汽车产业基地奠基。拟投入资金：5年30亿技术优势：东风汽车将来在电池、驱动电机和电控上有自主核心技术和专利。现有车型：混动思域、东风股份已开发出东风天翼纯电动客车、御轩、奥丁、帅客等10款新能源车。5，北汽集团：目标：到2011年将形成年产各类新能源汽车产销2万到4万辆的规模；并于2015年实现150-57- 亿元销售收入，实现销售收入占北汽集团总销售收入的5%~10%。现状：相继成立了新能源汽车公司，新能源的产业联盟，推出了从纯电动汽车、混合动力汽车以及燃料电池的系列产品；09年率先在北京环卫系统推出了30辆纯电动的环卫垃圾清扫、洒水车；今年又按照“十城千辆”的部署要求，以北汽福田为龙头，向北京公交市场投放1000辆混合动力的大客车6，江淮汽车：现状：公司08年底成立新能源部，开始新能源汽车的研发。目前公司已研发出同悦纯电动、和悦插电式混合动力，并已开始小量生产。预计年底数百台新能源汽车将投放合肥出租车市场。规划：作为国内新能源汽车行业的后起者，日前公司与天津正道签署合作协议，成立合资公司，共同研发节能环保新能源汽车；首期投资总额不少于20亿元，主要投资于节能环保新能源汽车动力总成及核心零部件。现有车型：瑞风混合动力、和悦插电式混合动力、同悦纯电动。四、未来科研项目1，新能源汽车产业科技项目表图表7：新能源汽车产业科技项目表序号项目名称拟承担单位完成年限1Plug-in全混合动力乘用车整车产业化技术研发奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、合肥工业大学等20152Plug-in全混合动力客车整车产业化技术研发安徽安凯汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、合肥工业大学等20143纯电动乘用车整车产业化技术研发奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、合肥工业大学等20134纯电动客车整车产业化技术研发安徽安凯汽车股份有限公司等20135增程式混合动力乘用车整车产业化技术研发奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、中国科技大学等2015-57- 6增程式混合动力客车整车产业化技术研发安徽安凯汽车股份有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司等20157燃料电池整车集成研发奇瑞汽车股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司等20158动力电池及其成组产业化技术研发合肥国轩高科动力能源有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、中国科技大学等20139电池管理系统产业化技术研发合肥国轩高科动力能源有限公司、、埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司、中国科技大学等201310新一代动力电池技术研发合肥国轩高科动力能源有限公司，中国科技大学201511车用高功率密度电机产业化技术研发皖南电机厂、芜湖杰诺瑞电机有限公司、安庆安达尔汽车制造有限公司、合肥工业大学201312新一代高功率密度电机技术研发皖南电机厂、安庆安达尔汽车制造有限公司、安徽大学等201513车用整车控制器产业化技术研发奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、合肥工业大学等201314混合动力用高效内燃机开发奇瑞汽车股份有限公司等201315增程器产业化技术研发奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司等201416车用高效电动空调系统产业化技术研发芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司、合肥工业大学201317车用高效电动制热系统产业化技术研发芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司、中国科技大学201418车用高效电动转向系统产业化技术研发黄山金马股份有限公司、芜湖斯特瑞转向系统有限公司、芜湖恒隆汽车转向系统有限公司、江淮汽车股份有限公司201319车用高效电动制动系统产业化技术研发伯特利汽车电子有限公司、合肥工业大学等201320新能源汽车用自动变速器研究奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、合肥工业大学等201321整车仿真与优化技术研究奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司等2013-57- 22标准与检测评价方法研究奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司等2015.0623整车性能及安全检测平台建设奇瑞汽车股份有限公司、合肥工业大学等201324动力电池试验测试平台建设奇瑞汽车股份有限公司、合肥工业大学等201325车用驱动电机试验测试平台建设奇瑞汽车股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司等201326充电及能量加注系统等基础设施研究合肥国轩高科动力能源有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、安徽大学等201327充电站设计及建设技术研究安徽安凯汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、安徽大学等201328电磁兼容性EMC试验室建设奇瑞汽车股份有限公司、埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司、合肥工业大学等201329小排量轿车产品节能环保技术应用奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司等201530新一代节能环保型车用发动机技术开发华凌汽车股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司等201538年产100万台涡旋式汽车用空调压缩机技术开发安徽东风机电科技股份有限公司、芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司、欧宝机电有限公司201531汽车车身稳定性控制和动力匹配系统开发芜湖莫森泰克汽车科技有限公司、黄山金马股份有限公司、芜湖恒隆汽车转向系统有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等201332电动汽车核心管理模块开发奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司等201433具备通讯技术的多区域全对称自动控制汽车空调系统芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司201334无级变速器总成自动线成套装备开发安徽巨一自动化公司、奇瑞汽车股份有限公司等201435汽车关键零部件试验验证能力建设江淮汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、合肥工业大学等201436电动车驱动电机齿轮变速技术研究安徽欧霖机电有限公司、浙江大学2013-57- 2，由表可见：①奇瑞、江淮（轿车）、安凯（客车）、国轩高科动力能源（电池）等地方性企业承担了大部分科研任务。显示出这几家企业在民族品牌中的较高地位。②拥有更雄厚资金、科研力量的大型央企、国企，对新能源汽车产业的研发兴趣不大。毕竟在未来五年、十年之内，传统燃料汽车的制造、销售仍可以维持高利润。第三部分动力电池行业分析一、新能源汽车电池概述新能源电动汽车最主要的部件是动力电池、电动机和能量转换控制系统，而动力电池要实现快速充电、安全等高性能，是技术门槛最高、利润最集中的部分。新能源汽车对电池要求很高，必须具有高比能量、高比功率、快速充电和深度放电的性能，而且要求成本尽量低、使用寿尽量长。主要的动力电池有铅酸、镍氢、锂电池和燃料电池等。图表8：各种电池性能比较项目超级电容铅酸电池镍镉电池镍氢电池锂离子电池燃料电池充电时间/小时10秒~几分钟4~124~1012~363~4——充放电次数500000400~600400~500>5001000>500工作电流极高高高高中低记忆效应无轻微有有很轻微轻微自放电率(％/月）高0.0325％(中)20％(中)5～10％低质量能量密度（Wh/KG）4～10305060～80100～200>200功率密度（W/KG）>1000<1000>1000>1000>100035~1000安全性优一般良良差差环境零污染有污染低污染低污染低污染零污染-57- 图表9：电池产业链（电池的正极材料决定了电池的类型）矿产资源电池材料电池组（电池单体、电池模块）电动汽车镍氢电池镍金属；稀土金属正极：氢氧化镍；负极：储氢合金；隔离膜：PE、PB膜；电解质：氢氧化钾；铜箔、铝箔等镍氢电池组混合动力汽车锂电池碳酸锂；铁、锰、钴、镍等正极：磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料；负极：石墨、硬碳；隔离膜：PE、PB膜；电解质：六氟磷酸锂、EC2DMC溶剂；铜箔、铝箔等锂电池组混合动力汽车；插电式混合动力汽车；纯电动汽车二、锂电池是未来电池的发展方向锂离子电池是指分别用二种能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正负极构成的二次电池。充电时锂离子从正极化合物中脱出经过电解质嵌入负极，同时电子的补偿电荷从外电路供给到负极，保证负极电荷平衡；放电时则相反，锂离子从负极脱出，经过电解质嵌入正极。动力锂离子电池是以锂离子电池为材料的一种高能量密度电池，是专门为机动车提供动力的锂电池，具有零污染、零排放、能量密度高、体积小和循环使用寿命长等优点，是国内外动力电池发展和应用的趋势。目前技术最成熟、应用最广泛、商业化最成功的锂离子电池正极材料是钴酸锂，而各国研发的重点则是能够应用于电动汽车的动力电池用正极材料，比如镍钴锰酸锂，锰酸锂和磷酸铁锂等。-57- 图表10：锂离子电池主要组成材料材料材料实例正极嵌锂过渡金属氧化物钴酸锂，锰酸锂，镍钴锰镍钴锰酸锂复合材料，磷酸铁锂负极电位接近锂电位的可嵌入锂化合物人造石墨，天然石墨，石墨化碳材料，石墨化中间相碳微珠和金属氧化物电解液LiPF6的烷基碳酸脂搭配高分子材料乙烯碳酸脂(EC),丙烯碳酸脂(PC)和低粘度二乙基碳酸脂(DEC)等隔膜聚烯微多孔膜PE,PP或它们复合膜，PP/PE/PP三层隔膜外壳金属钢、铝图表11：各种锂电池性能比较正极材料钴酸锂镍酸锂镍钴酸锂镍锰酸锂钴镍锰酸锂锰酸锂磷酸铁锂工作电压3.6V3.3V3.7V3.7V3.7V3.8V3.4V电容量160mAn/g200mAn/g180mAn/g160mAn/g190mAn/g110mAn/g160mAn/g循环寿命>500次>500次>500次>500次>500次>500次>1000次价格高较高较高较高较高低较低安全性低低低较低较低较好好应用领域小型电池小型电池小型电池小型电池小型电池动力电池动力电池三、锂电池成本构成锂电池及其附属配件，占整车成本的30%-50%。目前，动力锂电池的成本大约为每千瓦时3000元～4000元。锂电池成本构成：①原材料占整个电池70%，人工、水电20%，折旧10%。②原材料中，正极占30%-40%，隔膜占15%-30%，电解液占20%-30%，负极5%-15%。-57- 1，正极材料：成本的关键因素，厂商竞争激烈图表12：正极材料相关公司公司产能（吨）备注第一梯队天津斯特兰磷酸铁锂500客户：比亚迪深圳贝特瑞磷酸铁锂1500客户：天津力神北大先行磷酸铁锂500、钴酸锂1500、三元化合物300客户：咸阳威力可湖南杉杉钴酸锂4000、锰酸锂500、磷酸铁锂500天骄科技三元化合物800、磷酸铁锂150苏州威龙/威泰磷酸铁锂——美国Valonce在华子公司常州/镇江高博磷酸铁锂——美国AL123在华子公司烟台卓能磷酸铁锂200第二梯队辽源雷天磷酸铁锂1000深圳雷天子公司西安铁虎磷酸铁锂200中信盟固利钴酸锂1500、锰酸锂500中信国安控股90%海南瑞翔锰酸锂、钴酸锂500苏州恒正磷酸铁锂500湖南浩润磷酸铁锂500第三梯队横店东磁磷酸铁锂中试广州鹏辉磷酸铁锂小批量市场青岛乾运锰酸锂、钴酸锂中试、试产长远锂科钴酸锂1500余姚金和钴酸锂1600西安荣华钴酸锂400国内锂电池正极材料相关的上市公司主要有：西藏矿业、杉杉股份、中信国安、中国宝安等。西藏矿业拥有原材料优势。公司拥有扎布耶盐湖20年的开采权（碳酸锂储量超200万吨），锂以碳酸盐形式存在，能直接从卤水中沉淀出来，资源类型独特。-57- 中信国安的控股公司中信国安盟固利公司从2002年起先后承担了一系列锂电池正极研发的国家重大科技项目，北京奥运期间的50辆纯电动公交车的核心部件——锰酸锂动力电池能源系统就是全部由中信盟固利公司提供。中信国安还通过分公司青海国安，拥有原材料碳酸锂的资源优势。杉杉股份几年前从服装制造业转型，已经构建了负极、正极、电解液的完整电池体系，并掌握了磷酸铁锂的制备技术。中国宝安初步完成了电池产业链。公司是国家磷酸铁锂正极材料的标准制定者。公司控股55%的深圳贝瑞特磷酸铁锂产能达到1500吨/年、控股75%的天骄科技的三元正极材料销量国内第一，市占率高达40%。2，负极材料：技术成熟，成本比重低，非关键环节。现阶段全球负极市场份额集中在6大厂家。负极材料相对正极占电池总成本低，且技术成熟，国内已经实现产业化，基本能够满足国内市场的需要，其中国内行业前三甲是深圳贝特瑞，上海杉杉，长沙海容。深圳贝特瑞是中国宝安集团控股55%的子公司，是国内电池碳负极材料标准制定者，截止2010年7月，其碳负极年产能超过7000吨，价格3-12万每吨不等，全球市场占有率12%，位居全球第四。3，电解液：技术含量高，盈利能力强，日本企业掌握话语权电解液占锂电池成本10%-30%，毛利率约40%，是锂电池产业链中盈利能力较强的环节之一。目前国内需求约8000吨，供需基本平衡。但未来的新能源车对电解液需求的拉动较大。电解液核心材料为六氟磷酸锂（LiPF6）——俗名“锂盐”，占成本50%左右，售价超过30万元/吨（2009年售价），毛利率约60%。但由于生产技术难度非常高，被日本的关东电化学工业、森田化学、Suterakemifa等几家垄断。国内也有金光高科、天津化工设计研究院、山东肥城市兴泰、天津金牛等企业能生产，但产能少，品质也差很多。国内电解液行业龙头为江苏国泰华荣化工，市场占有率40%，公司生产的电解液的关键材料“锂盐”-57- ，购自森田化学在江苏扬子江化工园（位于张家港市）的森田江苏扬子江公司。国内电解液的几个生产厂商有河南新乡洛瑞恩（技术来源：中科院化学所）、佛塑金辉高科、东莞星源科技、新时科技（技术来源：中科院化学所）、山东正华等。4，隔膜：技术水平较高，基本依靠进口锂电池成本中，隔膜约占15%-30%，但毛利率高达70%以上，是锂电池中盈利最强的。目前，国内还没有产业化，基本依赖进口。我国2008年进口隔膜约6080万平方米，进口额1.8亿美元，预计保持每年12%-15%的进口增速。世界上只有日本、美国等少数几个国家拥有锂离子电池聚合物隔膜的生产技术和规模化产业。如：日本的旭化成工业、东燃化学，韩国的SK、WIDE、Finepol，美国Celgard、英国N-Tech等。国产有佛塑金辉高科、东莞星源科技、河南新乡洛瑞恩、中科来方、环宇塑料五金有限公司、奇鑫电源有限公司等，可提供小型锂电池隔膜，但质量较差，多见于小成本的低速电动车使用。我国尚无一家企业具备生产占新能源汽车电池成本约30%的隔膜，全靠进口。——工信部副部长苗圩曾公开表示：“生产动力电池隔膜的技术和装备都列入了西方对我们限制出口的清单，现在我们想买这个设备、技术、工艺，还没有人卖给我们。”图表13：国内主要电池企业概览企业名称成立时间产品简介北京盟固利2000.4锰酸锂电池及正极材料国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家，国内外唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家。完成了“钴酸锂”国家标准和“锰酸锂”行业标准的制定任务比亚迪1995镍氢、镍镉、锂离子电池系列产品国内最大的锂离子电池制造商，产品覆盖镍镉电池、镍氢电池、锂电池等，目前生产小批量车用磷酸铁锂动力电池组。万向电动车2002-57- 电动整车及电池、电机、电控等万向集团的全资子公司，是目前国内唯一同时具备电池、电机、电控等电动汽车关键零部件和动力总成系统产业化能力的企业。苏州星恒1999大容量、高功率型锂电池由联想投资有限公司、中科院物理研究所等联合发起设立，是国内动力锂电池产品线投资规模最大的企业。承担“863”计划电动汽车重大专项中高功率锂离子动力电池组及其管理模块项目的合同。天津力神1997各种型号锂电池及电动汽车动力电池组公司三大股东为中海油（32.87%），国投高科（国家开发投资公司的全资子公司）、天津蓝天电源。已具有2.5亿只电池的年生产能力。2010年公司计划投资50亿元建设动力电池生产线,年生产能力能供10万辆纯电动汽车配套使用洛阳天空不详大功率、高容量锂离子动力电池是一家专业化研制生产锂离子动力电池及相关产品的高新技术企业，是国内领先的大功率、高容量锂离子动力电池制造专家。天空能源隶属于中国航空工业集团下属的中航工业空空导弹研究院，拥有多项具有自主知识产权的核心技术。天津捷威动力2009.4新能源电动汽车关键零部件由北京建龙重工集团出资兴建的大型新能源动力汽车关键零部件制造、研发、销售的高科技企业。项目总投资约25亿人民币，主要产品为动力锂离子电池芯及电池组、电动汽车用驱动电机和动力总成系统等新能源电动汽车关键零部件。天津比克2006.12锂离子电池及汽车动力电池组中国比克电池公司（股票代码：CBAK）子公司；中国“863”火炬计划《汽车新能源项目》主承单位。一期工程2008年6月，公司采用世界先进的全自动生产线制造锂离子电池，以小型动力电池的研发和生产为主，二期主打产品为轻型电动车及电动汽车锂离子动力电池。-57- 哈尔滨光宇1999方型液态电池、聚合物电池、磷酸铁锂电池组母公司光宇国际集团公司，创建于1994年，1999年在香港联交所主版上市。方型液态锂电主要应用于手机配套，客户包括华为、中兴、英华达、国虹等。聚合物电池主要应用于MP3、蓝牙耳机手机等，客户包括国虹、康佳、大北欧等。磷酸铁锂电池主要应用于电动自行车、电动汽车等。湖南科霸1998汽车动力镍氢电池由科力远新能源与香港超霸科技合资成立，公司主导产品为汽车动力镍氢电池及能量包，为HEV&EV轿车、客车提供完整的电池动力解决方案。中炬森莱1993镍氢系列电池产品中炬高新（600872）旗下研制和生产高新技术镍氢系列电池和移动通讯电源及配件的专业公司，一直致力于电动汽车动力电池的开发并承接多项国家“863”计划项目。其产品镍氢100AH动力电池组已广泛用于电动轿车、电动摩托车领域。江苏春兰1993车用镍氢、锂离子、燃料电池系统江苏春兰清洁能源是春兰集团新能源产品产业化基地，专门从事高能动力电池领域研发、生产。其生产的“混合动力客车用镍氢电池组及其管理模块”已装配于武汉、长春、上海、大连等多个城市运营的混合动力公交车。湖南神舟2000.6氢镍动力电池湖南首家、全国最早从事大功率镍氢动力电池研究和生产的高科技企业，其产品可广泛应用于电动自行车，电动摩托车、电动汽车等。参与国家“十五”863计划项目，与东风汽车联合开发的混合动力电动公交客车已在武汉市510公交线全面运行上海万宏2006.8氢镍动力电池-57- 上海万宏动力能源有限公司是一家集科、工、贸于一体的高科技型股份制企业，主要产品是高功率型镍氢动力电池、高容量型镍氢电池、高/低温型镍氢电池等，主要应用在混合动力电动汽车、电动自行车、电动工具等。上海奥威1998双电层电容器及超级电容器公司主要从事双电层电容器及超级电容器的开发、生产和销售；2004年建成了世界上第一座电容公交车、快速充电站系统；其生产的超级电容公交车已于2006年起在上海公交11路运行，成为世界首条投入商业化运营的电容公交线路哈尔滨巨容2001.6超级电容器及配套系列产品公司于2005年成为全球首家通过美国UL产品认证的超级电容器生产厂家。公司还参与国家“863”计划电动汽车重大专项项目，并研制出国内首台以超级电容器为电源的电动公交车。锦州凯美能源1998超级电容器开发及生产国内最大的超级电容器专业生产厂，主要生产纽扣型和卷绕型超级电容器。2001年起承担国家科技部“十五”863计划电动汽车重大专项“电动汽车用超级电容器”项目。图表14：工信部目录车型部分电池厂商及配套企业电池企业电池类型配套整车企业中信国安盟固利锰酸锂金龙、南汽、中通、福田、申沃、安凯、常隆、天路、金华青年苏州星恒电源锰酸锂、磷酸铁锂申沃、一汽、上汽、长安、奇瑞万向电动汽车磷酸铁锂江铃、郑州日产、湖南江南、安凯、申沃、一汽海马、奇瑞比亚迪磷酸铁钴锂比亚迪安耐信储能技术磷酸铁锂金龙、江淮、常隆、安凯北大先行科技产业磷酸铁锂福田、天路咸阳威力克能源磷酸铁锂申沃、广汽、重庆恒通天津力神磷酸铁锂哈飞-57- 洛阳天空能源磷酸铁锂广通汽车、东风、湖南江南赛恩斯能源科技磷酸铁锂申沃东莞新能源磷酸铁锂五洲龙河南海奥通磷酸铁锂湖南江南珠海高密锂电能磷酸铁锂广通汽车春兰集团镍氢黄海、东风、南车时代、一汽中炬森莱镍氢长安湖南神舟镍氢东风、长安COBASYS镍氢上海通用四、综述1，技术尚未完全攻关“锂电池技术要做好并不容易。”——清华大学新能源技术研究所新型能源与材料化学研究室主任何向明。目前我国锂电池技术的研究存在诸多课题待完善，首先是内阻的问题，目前我国最好的水平和国外最好的水平相差10倍。另一个是电池一致性的问题，锂电池有一个特性，过充电和过放电都不好，由于汽车使用的锂电池是若干个复杂串并联在一起的，如果一致性不好，就容易造成有的过充、有的充不足的现象，这会影响整个电池的使用寿命和成本。目前国内外对这个问题都还没有完全解决。湖南科力远新能源股份有限公司首席科学家宋立发（此前从事美国国家实验室从事电化学方面的研究）公开表示,锂电池存在着成本、安全、一致性问题,目前很多还止于学术交流,不是产业化。2，为日美企业做代工对国内电动车产业而言，发展纯电动车的最大瓶颈是动力电池的核心技术和工艺。一个电池单体中，正极材料、隔膜及电解液的成本基本各占30%(余下的10%为负极)，这些零配件的生产技术都掌握在日本、美国等企业手中，国内的电池制造商相当于“代工企业”。“别看展会上那么多做电池的，但这三样几乎都靠进口。”在第25届世界电动车大会上，一位电池参展商实话实说。-57- 第四部分电机（新能源汽车用）行业分析一、电动汽车用驱动电机系统的特点及分类1，汽车用驱动电机电机驱动控制系统是新能源汽车车辆行使中的主要执行结构，驱动电机及其控制系统是新能源汽车的核心部件之一，其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标，它是电动汽车的重要部件。电机驱动系统主要由电动机、功率转换器、控制器、各种检测传感器以及电源等部分构成。电动汽车电机的三种主要形式是异步电动机、永磁同步电动机和开关磁阻电动机。其中，异步电机主要应用在纯电动汽车，永磁同步电机主要应用在混合动力汽车中，开关磁阻电机主要应用在客车中。由于具有高效、高功率密度的特点,目前在混合动力轿车中采用的基本都是永磁同步电动机。日本丰田公司的普锐斯PRIUS采用的永磁同步电动机功率已达到了50kW,新配置的SUV车型所用电机功率甚至达到了123kW。图表15：驱动电机系统的基本性能比较项目直流有刷电机交流异步电机永磁同步电机开关磁阻电机功率密度差一般好一般转矩转速特性一般好好好转速范围（r/min）4000~60009000~150004000~15000>15000易操作性最好好好好可靠性差好一般好结构的坚固性差好一般好尺寸、质量大、重一般、一般小、轻小、轻成本美元/KW12-178-1210-156-10控制器成本低高高一般2，汽车用电机与工业用电机的区别驱动电机是混合动力汽车和电动汽车的核心部件，在纯电动车和燃料电池汽车上，它是唯一的驱动部件，在油电混合动力汽车上，它是实现各种工作模式的关键，直接影响油耗指标、排放指标、动力性、经济型和稳定性。-57- 与一般工业用电机不同，用于汽车的驱动电机应具有调速范围宽、起动转矩大、效率高的特性，此外，还要求可靠性高、耐高温及耐潮、结构简单、成本低、维护简单、适合大规模生产等。图表16：工业用与汽车用驱动电机系统的主要差别项目工业用系统汽车用系统封装尺寸空间不受限制，可用标注封装配套的各种应用布置空间有限，必须根据具体产品进行特殊的针对性设计工作环境环境温度适中（-20℃～+40℃）环境温度变化大（-40℃～+105℃）可靠性要求较高、以保证生产效率很高、以保障乘车者安全冷却方式通常为风冷（体积大）通常为水冷（体积小）控制性能多为变频调速控制需要精确的力矩控制，动态性能较好功率密度较低（0.2kW/Kg）较高（1-1.5kW/Kg）性价比一般极高3，新能源汽车对驱动电机的要求电动汽车对驱动电机系统的要求至少包括：（1）基速以下输出大转矩，以适应车辆的启动、加速、负荷爬坡、频繁起停等复杂工况；（2）基速以上为恒功率运行，以适应最高车速、超车等要求；（3）全转速运行范围内的效率最优化，以提高车辆的续驶里程；（4）结构坚固、体积小、重量轻、良好的环境适应性和高可靠性；（5）低成本及大批量生产能力。图表17：新能源汽车对驱动电机的要求新能源汽车对驱动电机的要求产品必须满足以下要求体积小、重量轻电机电磁性能的优化设计整个运行范围内的高效率热管理设计和冷却方式的合理选择低速大扭矩特性。宽范围内的恒功率特性相适应材料的应用高可靠性、高安全性电机结构合理设计价格尽可能低满足车用工况的电机工艺研究-57- 二、电动汽车用驱动电机系统的技术研究目前国内的车用驱动电机系统已达到了小批量生产的水平，包括上述的各种类型电机以及风冷、水冷等冷却形式，涵盖5kW～180kW功率范围。1，目前车用驱动电机系统尚需提高的地方：①全运行范围内的转矩、转速控制精度,效率最优化;②系统可靠性及耐久性尚未得到充分验证,和汽车行业的严格要求还有一定差距;③动力总成装置的集成度不高,机电一体化不够;④关键材料（如高性能硅钢片，绝缘材料）和关键元器件（如IGBT模块，CPU芯片）仍依靠进口，限制了选择余地和成本降低；⑤虽然具备了小批量供货的能力,但产品尚未形成完整的、满足汽车工业标准的供应商体系。2，今后重点研究方向：汽车要求电机驱动系统有更高的性能，体积重量比密度更高等，为满足以上严格甚至苛刻的要求，车用电机驱动系统技术的发展趋势基本可以归纳为永磁化、数字化和集成化。①永磁化是指永磁电机具有功率密度和转矩密度高、效率高、便于维护的优点。②数字化包括驱动控制的数字化、驱动到数控系统接口的数字化和测量单元数字化。用软件最大程度地代替硬件，具有保护、故障监控、自诊断等其他功能。③集成化主要体现在两个方面：1）电机方面：电机与发动机总成、电机与变速箱总成的集成化；2）控制器方面：电力电子总成（功率器件、驱动、控制、传感器、电源等）的集成化。三、混合动力汽车混合度分类根据在混合动力系统中电机的输出功率占整个系统输出功率的比重，混合动力系统还可以分为以下四类：1，微混：-57- 在传统内燃机的启动电机（一般为12V）上加装了皮带驱动启动电机（Belt-alternatorStarterGenerator,即BSG系统）。该电机为发电启动(Stop-Start)一体式电动机，用来控制发动机的启动和停止，从而取消发动机的怠速，降低了油耗和排放。（代表车型，Smartfortwomhd）2，轻混：采用了集成启动电机（IntegratedStarterGenerator，即ISG系统）。除了具有微混系统功能，还能实现：（1）在减速和制动工况下，对部分能量进行吸收；（2）在行驶过程中，发动机等速运转，发动机产生的能量可在车轮的驱动需求和发电机的充电需求之间调节，混合度一般在20%以下。3，中混：在ISG系统基础上，采用了高压电机。在汽车处于加速等工况时，电动机能辅助驱动车轮，补充发动机的动力输出，从而提高整车性能。这种系统的混合程度可达30%左右，目前技术已经成熟，应用广泛。（代表车型：本田的Insight、Accord和Civic）4，重混：采用了272-650v的高压启动电机，混合程度更高。与中混系统相比，其混合度可以达到和超过50%。技术的发展将使得完全混合动力系统逐渐成为混合动力技术的主要发展方向。（代表车型：丰田普锐斯和Estima）。四、现状及发展趋势1，产业情况①近年来美、欧开发的电动汽车多采用交流感应电机，其主要优点是价格较低，性能可靠；缺点是起动转矩小。日本研制的电动汽车大多使用永磁电机，其主要优点是效率可以比交流感应电机高6个百分点，但价格较贵。与之相比，开关磁阻电机结构新型、简单、起动性能好，无大的冲击电流，但噪声大。②国内车用驱动电机行业现状：电机业中的小行业、制造门槛高；电机驱动系统还存在较多差距与不足，但国内政策扶持将加快产业步伐。-57- 目前我国车用电机大部份是有刷直流电机，但随着对耗能要求的提高，永磁电机正逐步取代有刷电机；另外，新能源车用电机、汽车电动助力转向系统用电机，需要具备安全性高、安装空间小，能耗要求低的特点，永磁电机也将成为首选。混合动力车产业链：除了行驶系统、动力系统、车身系统将传统汽车产业链进行延伸以外增加了电池、电机、电控系统等组件组成的新能源动力系统；纯电动汽车业产业链：与混合动力相似，但去掉了传统的发动机、油箱等组件，汽车的行驶能量完全由电池组储能提供，因此对电池储能规模、电机率大小的要求比混合动力汽车更大，结构上更为简单。目前大客车电机驱动系统均价在20万元以上，国内新能源客车中电机驱动系统占整车售价超过1/5—1/6，轿车电机驱动系统均价约3万—5万不等。③此外，在国外已有电动汽车采用性能先进的电动轮（又称轮毂电机），它用电机（多为永磁式）直接驱动车轮，因此无传统汽车的变速箱、传动轴、驱动桥等复杂的机械传动部件，简化汽车结构。范例是三菱和日产开发的轮毂电机电动汽车。车轮独立驱动的优点是简化传动系统；由于每个电机可单独控制，能实现车轮驱动力的单独调节和施加横摆力矩控制，容易实现车辆底盘系统的电子控制，改善车辆驱动性能和行驶性能。但车轮独立驱动会使车轮质量过大，对整车动力性能造成影响，以及诸如电机散热、防水、防尘难度等技术问题需要解决和改进。④目前，我国的电机领域已进行了5项标准的制定和修订工作，包含：《电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法》、《电动汽车电机及其控制器接口》、《电动汽车电机及其控制器故障分类及判断》、《电动乘用车用驱动电机系统技术条件和试验方法》、《电动客车用驱动电机系统技术条件和试验方法》。2，企业情况目前国内电机驱动系统企业主要有以下三类：具有传统整车及其零部件生产经验的企业如万向集团、上汽集团、一汽集团、二汽集团、东风集团、深圳五洲龙、玉柴集团、中国南车等；具有其它领域电机生产经验的企业如大洋电机、中纺锐力等；-57- 专门针对电动车成立的电机企业如北京精进电动、上海电驱动、上海大郡自动化等。图表18：工信部目录车型部分电机厂商及配套企业电机厂商匹配整车厂湖南南车集团黄海、南车时代、南汽、亚星、中通、东风、福田、申沃上海电驱动有限公司广汽、奇瑞、申沃、恒通、长安、上汽大洋电机福田、天路、北京华林特装车襄樊特种电机申沃、郑州日产、江铃、黄海、宇通北京中纺锐力机电东风上海安乃达驱动技术中通上海南洋电机安凯、江淮、金龙上海大郡自动化系统工程一汽上海瑞华集团上海万象万向电动汽车一汽海马、宇通比亚迪比亚迪常州市华盛电机天津清源雷米电机湖北公司东风BSG柳州科尔数字化制造技术五菱纽贝耳汽车科技（杭州）湖南江南深圳市大康电气浙江康迪四川东风电机厂哈飞伊诺华-北京中科易能新技术一汽浙江达可尔汽车电子长安珠海市蓝海节能珠海广通HITACHI上海通用五、综述1，国内汽车驱动电机企业正积极完善产业链。例如上海电驱动、南车时代等企业现已具备一定的配套能力，并能够基本满足电动汽车的发展需求。未来，有实力的零部件企业如华域汽车、万向钱潮等也有意参与电机及电控产业布局。-57- 2，一批专业电机制造企业（主业不是汽车驱动电机）也计划在汽车领域寻找新的突破口。例如大洋电机，是国内微特电机（空调的核心零部件）的龙头企业，在2009年，大洋电机与福田汽车、北京理工大学三方共同签署了技术开发合作协议，研究设计新能源汽车电机及驱动系统，北理工负责研发，大洋电机负责技术成果的产品化，福田汽车保证其产品的市场空间。3，为电动客车配套的电机企业最早受益。例如万向、南车、五洲龙等，得益于国家“十城千辆”示范工程，先行者市场地位较为稳固。长远看，最大的蛋糕依然是配套私人用车，但推进速度较慢，有待国家政策更大力度的补贴支持。4，电机利润空间比较低。有业内人士表示：“电动车那么贵，成本主要集中在电池，所以在其他配件方面，整车厂反倒是更在意价格。汽车配件行业里，价格战很普遍。”5，为了降低成本，外国企业大多选择在中国设立合资公司。例如，博世(中国)投资有限公司执行副总裁陈玉东说：“博世设在中国的合资公司——联合汽车电子有限公司将于2012年开始国产驱动电机和电力电子控制器。首先选择那些最容易的部分国产。”-57- 第五部分充电站分析一、充电站简介1，充电站构成一个完整的充电站，包括直接充电设备、配电设备、管理辅助设备三个部分。其中，直接充电设备是充电站的核心，一般占充电站成本的50%左右图表19：充电设备的作用及组件构成部件组件简述成本占比配电设备10/0.4kV变压器任务是供电。属于通用设备。市场竞争激烈。35%-45%高低压保护设备低压开关直接充电设备电力电子设备采用UPS技术，保证电池不受损坏。是充电站的核心设备45%-55%充电机充电监控设备电池及管理系统管理辅助设备烟雾传感器属于软件、控制等非电气设备范畴。10%-20%电池储存架组件2，充电站运营成本图表20：充电站基础设施、配电设施和运营成本充电站基础设施成本（万元）充电机单价20电机台数10电池维护设备20充电、安全监控设备20土地购置费（假设政府拨划）0合计240充电站运营成本（万元/年）员工费用10站内消耗费用6其他5-57- 合计21配电设施成本（万元/年）箱变费用70有源滤波费用84用户配电柜费用170.4KV电缆费用710KV电缆费用14合计192配电设施维护成本（万元/年）6充电损耗率7%3，充电站成本回收充电站成本回收，和电池的续航能力有很大关系：当电池续航能力达到每小时70KVA时，充电站基础设施成本回收期为6.53年，充电站基础实施和配电设施回收期为11.76年；当电池续航能力达到30分钟70KVA时，充电站基础设施成本回收期为3.27年，充电站基础实施和配电设施回收期为5.88年；当电池续航能力达到15分钟70KVA时，充电站基础设施成本回收期为1.63年，充电站基础实施和配电设施回收期为2.94年。随着电池续航能力加强，充电站成本回收期还会缩短。二、充电站建设情况1，目前，南方电网在深圳建设了2个充电站、134个充电桩。2个充电站内设置9台充电柜，可同时容纳18台电动车驶入。充电电价按普通商业用电类别收取，白天1度电1.0064元，凌晨至早七点1度电0.2495元。其余几个试点城市建成的充电站数目为：上海8座，杭州7座，长春1座，合肥1座。2，充电站建设计划图表21：各省充电站（桩）建设计划省充电站充电桩选址北京6120-57- 上海7-10400吉林————长春浙江7500杭州、绍兴、丽水、温州、嘉兴、宁波、湖州、台州、舟山安徽5300马鞍山、铜陵、合肥、芜湖江西1300山东9500济南湖北16300武汉湖南5300广东深圳重庆50福建2300泉州、厦门、莆田、龙岩、南平、漳州、宁德、三明、福州河北1400石家庄、邢台、沧州、邯郸天津——100陕西————西安四川————成都黑龙江————哈尔滨、齐齐哈尔江苏5500无锡、苏州、南京广西————柳州辽宁————合计8052003，央企的“跑马圈地”目前，国家电网、南方电网、中石化、中海油、中石油已经准备在充电站市场“跑马圈地”。图表22：国家电网的规划规划期规划目标2009-2010在27个网省公司建设75座充电站和6209个充电桩，初步建成充电设施网络架构。2011-2015电动汽车充电站规模达到4000座，同步大力推广建设充电桩，初步形成电动汽车充电网络。2016-2020电动汽车充电站达到1万座，建设完整的电动汽车充电网络。-57- 南方电网：计划到2015年建设公交大巴充电站50个、公务车充电桩2500个、社会公共充电站200个、充电桩1万个。“一旦大量在全国主要城市占据了充电站终端，在未来的新能源汽车时代，充电站将取代现在广为分布的加油站，电网公司完全可以很大程度上取代几大石油巨头的地位，成为最大的能源巨头。这个前景对于电网公司来说是非常诱人的。”业内人士评价说。图表23：充电站各部件潜在供应商部件潜在供应商（上市公司、未包含二线企业）10/0.4kV变压器东源电器、国电南自、三变科技、万家乐、鑫龙电器、许继电气、华仪电气高低压保护设备国电南自、万力达、许继电气低压开关东源电器、荣信股份、深圳惠程、万家乐、鑫龙电器、长征电气、华仪电气、百利电气、宝光股份电力电子设备九洲电气、科陆电子、奥特迅、比亚迪、科士达、许继电气、科华恒盛、珠海泰坦、烟台玉麟充电桩科陆电子、比亚迪、许继电气、奥特迅、珠海泰坦、烟台玉麟、科士达三、存在问题1，行业标准严重缺失尽管各方面关于充电站建设的计划、规划层出不穷，但实际上，全国充电设施建设、电动汽车的充电接口等仍然没有统一的国家标准。目前，各家汽车企业生产的电动汽车的充电接口、标准都不一致，这直接导致了电网企业在各地建设的充电站的标准也难以统一。直到半个月前，也就是今年的11月10日，工信部才公布了《电动汽车传导充电用连接装置》等三项系列推荐性国家标准（征求意见稿），公开征求意见。这一意见稿为电动车充电接口制定了国家标准，全国充电设施建设标准有望统一。2，社会资本审慎观望-57- 汽车企业大多将建设充电站的投资寄希望于政府主导、引入社会资金，而不愿自己掏腰包、承担投资风险。一些企业表示，国内电动车的技术、发展前景、政策支持、收益回报等暂时都还不明确，能否盈利还难以确定。一个一般规模的充电站投资大概为300万-600万元，新能源汽车发展前期投入大收益少，是社会资本当前不愿意大规模进入的主要原因。还有专业人士指出，当前京津唐等地区出现电力供应紧张状况，以后出现类似情况时，电动车充电站是否还能维持正常运营，这也是需要慎重考虑的问题之一。3，资金瓶颈目前，规划早、力度大、口号响的深圳市只建成了6个充电站，这与该市对电动汽车产业化的规划目标相距甚远。——虽然深圳市发改委一再表示，到2012年前，全市将投资建设公交车快慢速充电站各25座，社会公共快速充电站200座。在建设充电站方面，与深圳市“联姻”的南方电网只在2009年建设了2座充电站。对于南方电网在深圳、广州等地建设电动汽车充电站的具体推进计划，没有相关信息公布。第六部分聚焦新能源大客车相对于技术不成熟、市场热情不高、企业审慎观望的新能源轿车的步调迟缓，新能源大客车（包括城市公交车）在国家部委和地方政府的强力推动下，正在逐步推广中。一、纯电动客车与混合动力客车1，比亚迪的战略转移在深圳的世界电动车大会上，比亚迪的总裁及多位高管，均在不同场合对外宣布，将从私人消费者市场转向公共交通市场。——尽管比亚的的K9纯电动客车今年9月底才下线（据称，长沙市政府已经签下采购1000辆的协议）,纯电动轿车E6也只有50台在深圳作为出租车试运行。对此，比亚迪的解释是：①城市公交-57- 路线相对固定，使用范围相对固定，充电配套设施容易跟上；②传统内燃机公交车保有量大的同时，意味着市场更大；③节能减排的思路能够与地方政府契合，能争取更多的集团采购——城市减排指标是下达给各个省市和主要城市，所以政府乐于在公共交通这一领域助推车辆的电动化。④中国政府对纯电动客车的激励比美国多了150%，在强烈的政府参与下，乐观估计，5-6年内中国各大城市的公共交通几乎都能改成新能源车。——我国政府已经确定并作出承诺：到2020年我国当地生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%到45%。——在广东省，广州、深圳、珠海等12个城市将全面展开新能源汽车推广应用示范行动。到2012年，全省新能源客车示范运行总量将超过3万辆。2，电动大巴的“低碳环保”牌目前，锂电池技术尚未取得突破，导致纯电动轿车成本居高不下；充电站、充电桩铺设进展迟缓，也影响了消费者的购买欲望。新能源整车应用最多的，主要集中在客车领域，特别是公交车受益程度相对较大。国家住建部2009年统计，全国拥有城市公共运营车辆41.19万辆，其中大部分是以传统的燃油动力为主，1辆公交车的油耗和尾气排放相当于30辆私家车。另外，全国公交车和出租车年耗燃油(气)高达110亿升，如果都能换成电动车，可以减掉全国50%左右的车辆油耗。关于电动公交车：①使用工况需要节能环保产品。公交车发动机功率大，且频繁起动停车，经常处于低效率状态运转，单位油耗较高；运行过程中的能量需要反复回收和释放。②行驶在固定线路，对车辆的能量补充和维修方便。公交车可以晚上充电、白天行驶。③车辆体积大，零部件布置设计简单，技术相对容易实现。④公交车属于城市基础设施，再加上节能减排的效果，是地方政府优先发展对象，补贴额度高。尤其是那些着力改善城市形象、打出“低碳环保”牌的城市。-57- 官方意见：中国工程院院士、世界电动车协会主席陈清泉：电动车推广应该抓两方面：一是公交，因为这是中心人员密集性最高，污染最严重，老百姓最有意见的地方。可以在市中心行驶路程不远的公交用车全部改成纯电动，做到零排放，电池能力能够做得到的。二是微型小型车，老百姓的需求在两方面，一方面是广大的中小城市，还有是大城市里面的郊区。深圳市发改委副主任吴德林：①在新能源汽车示范推广进程中，我市以公共交通为突破口，以公共交通领域和深圳市的公交集团为重点，示范推广新能源公交车和新能源出租车。②并提出以特许经营的方式，引导社会资本参与充电设施建设。以社会充电站占用土地零使用费形式，替代财政直接补贴，以充电峰谷电价优惠政策，使消费者直接受益。初期我们引进南方电网，普天海油两家企业，率先以特许经营方式进行发展。3，纯电动与混合动力的比较目前，我国很多城市都有了纯电动公交，但新能源客车的许多问题也暴露出来：①电池技术有待突破，导致续驶里程还不能完全满足公交客运的实际需要。②造价昂贵，一辆纯电动公交(含电池)约200万的费用，虽然有国家60万补贴和地方政府额度不等的补贴，但对于公交客运企业来说，成本还是太高。从“十城千辆”工程中的混合动力和纯电动公交车的数量来看，混合动力公交车遥遥领先：北京计划投入860辆混合动力公交车和200辆纯电动公交车；长株潭计划推广2000辆混合动力公交车和800辆混合动力旅游观光车；武汉混合动力公交车的数量也达到1000辆。而目前国内最大的一笔纯电动车订单，是合肥市政府的100辆安凯客车采购协议。混合动力公交车的优点在于：①无须增建基础设施（沿途的充电站、充电桩）②成本低、性价比高③技术成熟、减排效果明显。纯电动公交车需要涉及充电站建设、运营主体、补贴方案，-57- 要建大规模的充电站、储备更换电池、聘用专门电池维护人员等。北京纯电动公交车的试运营显示，其总体成本是普通公交车的3倍以上。不过，混合动力公交车是传统汽车技术升级的过渡性产品；纯电动汽车在使用阶段零排放、综合能源利用效率高、能够摆脱对石油的依赖等方面更进一步；未来的五年、十年后，将是纯电动车的普及化。4，电池技术仍是拦路虎大连是我国首批新能源汽车“十城千辆”示范运营城市之一。大连新能源汽车应用中心，是大连市新能源汽车示范运营的载体之一。这样的机构在国内共有25家，但以实际客运作为检验方式的，大连是首家。该汽车应用中心，从2009年起，利用“大连-旅顺”短途客运线路，实际试用了安凯纯电动客车。试验表明：在开启空调条件下，单次行驶里程可达170公里；不启动空调可行驶250公里以上；平均每公里耗1.4度电，使用成本是同类传统车的1/8；尤其是没有发动机、滤清器等传统汽车易损件的维护成本，使用成本相对较低。问题集中于电池方面：①尽管安凯公司宣称单次最大行驶里程可达250公里以上，但实际运营表明，单次行驶里程超过最大公里数的一半，对电池即会产生损伤；如果经常将电池储电量消耗到70%以上，那么汽车电池有可能3到5年就彻底报废。②纯电动客车刚刚熄火时不能充电，“必须让车冷一冷，否则有危险”，这样一来，纯电动汽车补充电量的时间即被拉长。③当温度过热时，电池故障率比较高，功率输出不稳定。-57- 二、“十城千辆”的示范情况新能源客车、公交车的兴起，与“十城千辆”工程是紧密相关的。没有该工程的推进，新能源大客车不会发展得如此顺利。1，试点城市与相关联企业图表24：试点城市与相关联企业城市本地车厂一级城市（GDP>1600亿元，人口>200万）二级城市（副省级城市、经济特区）首批试点城市济南中通客车是杭州吉利汽车是昆明是大连黄海汽车、大连客车是合肥江淮汽车、安凯客车是北京北汽福田是深圳比亚迪、五洲龙是武汉东风是上海申沃客车、上汽是长春一汽是湖南江南汽车、南车时代是重庆长安是南昌江铃是新增试点城市天津天津清源是广州广汽是苏州常隆客车是厦门厦门金龙是郑州郑州日产、宇通客车是海口海马汽车是唐山是实际上，由于“十城千辆”-57- 示范工程的推手是地方政府，所以在采购车辆方面，地方保护主义严重，本地区的车企即使车型落后、技术不过关，也能获得较多订单。2，试点城市的示范情况今年7月底，中国城市公共交通协会科技分会理事长李世豪接受人民网记者采访时表示：“到目前为止，国内新能源公交车实现销量近4000辆。”①重点城市：力度大规模广新能源汽车（特别是纯电动汽车）在北京奥运会、上海世博会、广州亚运会发起了大规模的示范应用活动。北京市建立了市领导牵头的新能源汽车联席会议制度，在采购方面给予政策性资金倾斜，市级财政经费配套5.5亿元，并全部拨付到位。上海市发布《关于促进上海新能源汽车产业发展的若干政策规定》，加大政府采购力度，加强新能源汽车充电站、加氢站等配套设施的规划和建设，对电池租赁企业给予贴息支持。广东市和深圳市的地方补贴虽然不如北京、上海多，但兑现速度快。深圳已有100多辆五洲龙新能源客车在运营，仅用了一个月左右手续审批时间，五洲龙公司便拿到了深圳市的补贴。另外，杭州和武汉两个城市的政府推力也非常大。杭州几年前就提出“低碳城市”的规划，要打造世界级旅游城市（杭州市每一年都给杭州公交制定减碳目标）。目前，杭州街头已经有300余辆新能源客车在运行，涉及厦门金旅、宇通、福田三个品牌。另有万向集团、众泰汽车投入的几百辆混合、纯电动轿车和出租车，采取租赁形式提供给市民。武汉市最早成立了电动汽车示范运营专业公司，成为全国首个跨地区的示范营运公司，并形成了基础设施及运营维护、线路规划、政策体系保障、产品改善、人员培训、技术服务保障、数据采集及电动汽车社会宣传普及的电动汽车推广应用整体解决方案。截止到今年7月底，武汉运营的节能与新能源汽车总数达到594辆，其中混合动力公交车200辆，混合动力轿车50辆，用于城市清扫、清洗的纯电动车76辆，用于城市观光纯电动小车268辆。混合动力公交车线路为12条。配套建设充电场站39个。-57- 昆明、济南两市的地方政府，运作态度也很积极。昆明公交、济南公交公司只负责采购，国家财政补助资金的各项申请直接由市级相关部门帮助完成。（昆明购买了20辆黄海新能源客车）大连的大连交运集团，2009年6月建立大连新能源汽车应用中心，把安凯客车的10辆纯电动客车投入“大连-旅顺”短途客运专线。今年10月底，华晨集团的一批华晨骏捷混合动力轿车将逐渐投入大连作为出租车使用。②二线城市：资金瓶颈尽管“十城千辆”工程已经快有两年的时间，试点城市也一再增加到25个，但目前的情况是，只有两种地方的新能源客车推广最为顺利：一种是采购当地新能源汽车的城市，当地政府不仅积极推动，还往往给予高额财政支持；另一种是特别注重环保的城市。其它试点城市，则是只开花不结果。例如，郑州市计划采购的20辆纯电动公交车（购自宇通客车），因资金问题，拖到今年4月才逐渐交付。苏州公交公司的负责人也表示，由于资金缺口很大，即使有国家的补贴，但地方补贴较少，各种配售设施尚不完备，新能源公交车批量采购仍是困难重重。目前，纯电动大客的价格为180万-200万左右，混合动力为130万-150万左右，国家补贴相当于采购价的三分之一，如果缺乏地方政府的大额补贴，新能源客车对于公交公司来说仍然成本过高。三、两款市场化较早的新能源客车1，安凯客车：上海世博会，安凯有85辆纯电动客车投入运营。今年1月24日，30辆安凯纯电动客车投入合肥18路公交车进行示范运营。今年6月21日，安凯客车与合肥新亚汽车客运公司、合肥国轩高科动力能源公司（安凯电动车的锂电池供应商）三方共同签下100辆纯电动客车的采购单。安凯的纯电动客车，是一种补电式电驱动客车，即在原有纯电动系统中增加一个发电机组，-57- 在电池电量不足的情况下会启动，给电池实现在线充电。该车为纯电动大客车，可享受国家补贴60万元。①合肥作为国家首批扶持试点城市之一，必须在电动车发展上拿出实际行动。这100辆纯电动客车的采购，是目前国内最大的一笔纯电动客车订单。②为该车提供锂电池的合肥国轩高科动力能源公司，不在国内锂电池生产商的一线行列。——在电动车制造方面，地方保护主义较为盛行，即使不具备技术优势的地方企业，也能轻松获得订单。安凯HFF6120G03PHEV（混合动力）主要技术参数：长*宽*高（mm）：12000*2550*2950最大总质量（kg）：18000最高车速（km/h）：80前悬/后悬（mm）：2620/3280轴距（mm）：6100发动机型号：YC6J220-30驱动电机：永磁电动机TQD101变速器：重庆北奔HD5T-85A前后桥：门式前桥/468大吨位后桥排放标准：国3车身结构：全承载燃料：柴油、电混合2，恒通新能源客车：重庆市在进入国家“十城千辆”电动车示范工程后，今年6月，才首次运营混合动力客车。重庆818线路，将投放重庆恒通公司生产的CKZ6126HENV3气电混合动力客车50辆，成为继长春之后、全国第二个批量使用气电混合动力公交车的城市。该客车采用了同轴并联式混合动力系统。恒通客车是重庆市重点支持的5家电动车企业之一。其它4家企业是：长安汽车（混合、纯电动轿车）、力帆集团（力帆320电动车）、渝安公司（电动微型车）、隆鑫工业（微型卧佩电动汽车）。-57- 四、综述1，发展新能源汽车是大势所趋——迫于节能减排的政策压力和大量消耗石油的能源战略问题①我国政府已经作出承诺：到2020年，我国单位GDP碳排放比2005年下降40%到45%。我国“十二五”规划，把经济结构调整作为工作重点，把新能源汽车作为七大战略性新兴产业之一。②我国汽车产业发展迅猛，2009年产销量分别是1379.10万辆和1364.48万辆，为全球汽车产销第一大国。无论是油耗还是碳排放，都居世界前列。③汽车是我国经济支柱产业之一，关联100多个行业，汽车工业每增值1元，上游产业会增值0.65元，下游产业增值2.63元。汽车产业至少还有20年的大发展空间。2，新能源客车是“开路先锋”①混合动力轿车“技不如人”，难以撼动日美欧的市场地位；纯电动轿车受困于电池技术——成本居高不下、外企垄断核心配件、与汽车的兼容性等等，短期内不能产业化；再加上国内大型车企有着行政与市场双重目标的困扰，承担研发、产能投入等风险，对五年、十年内难以产生高额利润的电动车行业的热情不高，所以到2015年之前，新能源轿车很难形成产业化链条。②大客车的制造技术相对简单，对电池、电机要求不高（无需轻量化、高效化，工艺相对粗糙）；作为公共消费品而非私人消费品的大客车特别是公交车，消费者的要求也不高；行驶路线固定，免除了充电、维护的麻烦；最重要的是，有政府“十城千辆”示范工程的政策拉动。所以，未来五年内，新能源客车（公交车）将成为新能源汽车产业的主力。3，政府形象工程①北京奥运、上海世博、广州亚运三次大会，成为新能源汽车的展示平台，均有几百辆新能源车（大中型客车、轿车、各类型专用车）投入使用。-57- 由此推断，2013年的辽宁省全运会，由于大连（首批“十城千辆”试点城市）和沈阳（即将成为试点城市）的存在，全运会也将投入一批新能源汽车。全运会之后，该批车辆将留在各个城市，作为城市进一步推广新能源汽车的首批示范车。②我国的城市减排指标是下达给各个城市，所以，那些以重工业为城市经济支柱、能耗高、污染大的地方政府，面临未来“十二五”“十三五”的节能减排硬性指标，会努力在公共交通领域促进车辆的电动化，例如“沈阳经济区”的鞍山、抚顺、本溪等重工业城市。③一些计划打造“绿色、低碳、环保示范区”的城市、城区，例如沈阳浑南新区，铁岭银川区、本溪“三都五城”（环保模范城市）等，出于政府形象考虑，也会推动公共交通的新能源车辆化。4，行业切入点①新能源大客车的驱动电机（或者相关配套），是目前技术上较为可行、容易实现市场化的一块。②目前，新能源汽车产业发展速度不算很快，还能够赶上市场机遇。乐观估计，如果能涉入客车电机行业，打开市场，有助于未来的纯电动轿车的电机市场积累技术、市场等经验。③采购新能源客车的背后推手是各级地方政府，所以必然优先照顾本地区的客车制造企业。辽宁省内的丹东黄海、大连客车、华晨集团等，大概是省内优先采购对象。（有消息称，深圳五洲龙客车已经在沈阳设立分公司，计划面向辽宁销售新能源客车）-57-'