2017年q2中国共享单车行业发展分析报告 31页

'研究综述•研究对象：中国移动互联网网民•数据来源：Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的样本集•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期：2016年7月至2017年6月指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例•使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例•月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率•月新增—每月新增用户数数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 共享单车行业进入决战阶段市场增长放缓，存量之争重要性凸显3200万+1700万+8.04%共享单车MAU共享单车骑行次数共享单车覆盖率共享单车MAU达3264万，增2017年6月共享单车日骑行2017年6月一线城市共享单速显著放缓。次数峰值近1800万次。车覆盖率达8.04%。TOP180%+3+共享单车用户规模ofo+摩拜三家共享单车企业倒闭2017年Q2，共享单车榜首ofo及摩拜新增用户占比超町町单车，3Vbike及悟空单易主，ofo成功登顶。八成。车三家共享单车企业倒闭。 Contents1共享单车行业发展现状2共享单车市场竞争格局3共享单车用户行为分析 PartOne共享单车行业发展现状共享单车用户规模逾3200万，增速明显放缓一线城市共享单车覆盖率已为出行用车的1.5倍共享单车大战迅速向中小城市蔓延 2017年Q2，共享单车用户规模逾3200万环比增速明显放缓共享单车MAU环比增速共享单车MAU（万）及增速3,5003,264150%125%2,800100%2,10075%50%1,40025%7000%-0.4%0-25%2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月 2017年Q2，共享单车DAU与出行用车基本持平共享单车已成为重要的出行方式共享单车出行用车共享单车及出行用车DAU（万）1,2501,00075050025002016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 共享单车全网覆盖率快速增长逼近出行用车一线城市已为后者的1.5倍，二三线城市发展潜力巨大全网覆盖率=MAU/全网用户城市渗透率=城市MAU/城市移动互联网用户出行用车共享单车出行用车共享单车6%8.04%5%1.5倍3.8%4%5.21%5.23%3%3.93%3.3%2.52%2%1.33%1%0.5%0%2016年10月2017年2月2017年6月一线城市二线城市三线及以下城市 共享单车市场用户粘性持续提升2017年Q2，一举超越出行用车共享单车出行用车用户粘性=月均DAU/MAU28%25.7%25%22%23.3%19.0%19%16%14.6%13%10%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 2017年Q2，共享单车市场日骑行次数峰值超1700万次骑行次数（万）2,0001770.31,6001,20080040002016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 共享单车大战迅速向中小城市蔓延二三线城市用户占比过半一线城市二线城市三线及以下城市共享单车城市等级分布100%80%77.3%40.8%60%40%38.2%20%12.9%9.8%21.0%0%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 受通勤压力影响，不同城市级别共享单车用户粘性差异明显一线城市用户粘性最高一线城市二线城市三线及以下城市用户粘性=月均DAU/MAU25%23.4%22%19.5%19%17.9%18.1%16%16.8%13%13.7%10%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 二线城市新增用户占比愈四成，已成为最重要的共享单车增量市场一线城市二线城市三线及以下城市共享单车新增用户来源100%10.2%26.2%80%27.8%42.4%60%40%20%62.0%31.4%0%2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月 PartTwo共享单车行业竞争格局共享单车橙黄大战ofo成功登顶，摩拜呈现负增长约四分之一摩拜用户同时也使用了ofo共享电单车崭露头角，7号电单车月均环比增长123% 2017年Q2，共享单车榜首易主，ofo成功登顶摩拜呈现负增长MAU（万）环比增长2017年6月TOP10共享单车应用MAU及增速2,000150%1,7581,5821,600100%1,20050%5.9%8000%-1.8%第二梯队400-50%171.5151.2128.188.341.620.814.59.30-100%ofo摩拜单车酷骑单车小蓝单车哈罗单车永安行小鸣单车享骑出行优拜单车7号电单车 ofo从用户规模仅为摩拜三分之一，到成功反超用时仅五个月共享单车决战阶段ofo发力迅猛，摩拜增长乏力摩拜ofo摩拜环比增速ofo环比增速ofo及摩拜MAU（万）2,0001,7581,6111,6611,582180%1,600130%1,20080%80037740030%5.9%125-1.8%0-20%2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月 橙黄大战持续白热化ofo日活用户规模领先摩拜半个身位ofo摩拜ofo及摩拜月均DAU（万）500440.4400371.930020010002016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 外卖应约四分之一摩拜用户同时也使用了ofo用—商家版ofo及摩拜重合用户分析47.1%40.0%美团外卖商家版重合用户12.9%ofo重合用户摩拜 近五成ofo及摩拜重合用户次月依旧同时使用两者转为ofo及摩拜独立用户的占比分别17.4%及14.5%2017年5月ofo与摩拜重合用户2017年6月ofo与摩拜重合用户去向ofo用户17.4%只用ofo20.1%14.5%只用摩拜重合用户重合用户48.0%重合用户两者都不用摩拜用户 摩拜及ofo用户粘性棋逢对手均呈现持续增长态势ofo摩拜用户粘性=月均DAU/MAU28%25.1%25%22%23.5%19%14.4%16%13%14.1%10%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 共享单车TOP10城市中，ofo领先摩拜七城ofo摩拜ofo及摩拜分城市MAU（万）5004003002001000北京市上海市深圳市成都市广州市天津市武汉市西安市南京市杭州市 2017年Q2，共享单车新增用户规模呈下降趋势ofo+摩拜月新增用户规模占比约八成摩拜ofo其他共享单车月新增用户摩拜ofo其他新增用户占比100%1,50079.0%38.7%1251125180%单位：万1,20060%900281.740.7%40%600295.830020%17.0%20.6%150.04.0%00% ofo及摩拜新增用户规模领跑共享单车市场哈罗单车力压小蓝及永安行排名第四2017年6月TOP10共享单车应用月新增用户（万）295.8281.746.239.021.921.05.84.43.73.5ofo摩拜酷骑单车哈罗单车小蓝单车永安行小鸣单车享骑出行7号电单车优拜单车数据来源： 酷骑、小蓝及哈罗单车第二梯队步伐放缓酷骑单车小蓝单车哈罗单车酷骑单车、小蓝单车及哈罗单车MAU（万）200160120804002017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月 2017年Q2，老牌共享单车永安行日活用户规模蒸发愈四成永安行DAU（万）3529.828-42.3%2117.214702016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月 共享电单车崭露头角，7号电单车月均环比增长122.6%2017年Q2，用户规模近10万MAU（万）环比增速7号电单车MAU（万）及环比增速109.3200%166.9%8160%143.5%6109.6%120%42017年2月80%正式落地运营70.5%240%00%2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月 PartThree共享单车用户行为分析一二线城市用车需求潮汐现象显著强于其他地区地图导航用户使用共享单车后用户粘性显著提升共享单车用户互联网场景参与度远高全网用户 工作日，共享单车需求潮汐现象明显，早晚高峰通勤成为重要应用场景一二线城市尤为显著一二线城市三线及以下城市工作日共享单车用户DAU分时分布10%8.8%7.9%8%6%4%2%0%0时2时4时6时8时10时12时14时16时18时20时22时 工作日早高峰共享单车用户偏爱ofo摩拜用户夜骑比例高ofo摩拜工作日ofo及摩拜用户DAU分时分布12%10.6%夜晚10%8%7.1%6%4%2%0%0时2时4时6时8时10时12时14时16时18时20时22时 地图导航用户使用共享单车后用户粘性显著提升日均打开次数（次）用户粘性（月均DAU/MAU）+10.9%4.7+112.5%39.0%4.218.3%使用共享单车前使用共享单车后使用共享单车前使用共享单车后 共享单车用户各类互联网场景参与度远高全网用户有车用户比例为后者的两倍以上TGI=共享单车/全网用户500400300216.22001000旅游银行理财健身外卖团购海淘有车用户购物直播 TrustUs,TrustData数据来源：Trustdata移动大数据监测平台'