投资建设《移动通信配套关键零部件》项目可行性研究报告 27页

'投资建设《移动通信配套关键零部件》项目可行性研究报告1.项目单位及主要股东基本情况1.1项目单位基本情况为全面贯彻落实X产业经济“十百千亿工程”实施意见，抓住信息产业快速发展的机遇，充分发挥自身优势，招商重组，裂变扩张，形成新的经济增长点。为此，X省电子集团公司、英孚国际投资有限公司、XX光电科技股份有限公司于2006年8月18日合资组建了XX电子有限公司(以下简称“X电子”)。总投资：陆亿元人民币。注册资本：叁亿元人民币，X省电子集团公司占56.67%，英孚国际投资有限公司占33.33%，XX光电科技股份有限公司占10%。注册地址：X省南昌高新技术产业开发区京东大道1699号。经营范围：电声器件、触摸屏、摄像头模组、光学元件、液晶电视/显示器、光电子元器件、其他电子产品的生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装。2007年6月股东首期出资到位，X电子开始运行。截止2008年12月31日，公司实际到位资金14706.6512万元，其中X省电子集团公司出资10000万元，英孚国际投资有限公司出资1706.6512万元,XX光电科技股份有限公司出资3000万元。2007年8月8日X声像科技园的开工，标志着为移动通信配套关键零部件制造基地的建设拉开帷幕。X声像科技园坐落于南昌高新开发区,位于赣江之滨富大有堤与京东大道交汇处,占地约345亩。一期工程包括办公楼、电声厂房、显示厂房、食堂、宿舍各一幢，总建设规模为60000平方米，于2009年2月竣工,4月份迁入使用。为抢占市场，租用X光电现有厂房，先期实施了电阻式触摸屏、液晶显示模组的产业化。从日本和台湾引进了国际先进的激光刻蚀机、液晶玻璃网印机、玻璃切割机等关键设备36台（套），配套国内工艺设备和动力设施、检测设备116台(套)，从台湾引进了多名核心技术人才，组建电阻式触摸屏生产线，形成年产电阻式触摸屏600万只的生产能力。自主研发了2.4英寸、2.8英寸、3.5英寸、7.0英寸等系列27 产品，并批量生产供应市场；为提高产品附加值，紧跟市场脉搏自主研发了手机用触摸窗产品，并已通过了华为公司等用户的认证。X电子与香港INTECHHKINTERNATIONALLIMITED（韩国INNERTECH公司背景）合资组建XX英泰显示科技有限公司，注册资本600万美元（X电子出资306万美元，占51%），从韩国引进了国际先进的COG邦定机、FOG邦定机、ACF贴附机等关键生产设备116台(套)，从韩国引进了多名核心技术人才，组建液晶显示模组生产线，形成年产液晶显示模组600万只的生产能力。自主研发了1.77英寸、2.4英寸、2.8英寸、3.5英寸等系列产品，并批量生产、供应市场。上述项目产品通过了X省电子信息产品监督检验院检测和用户使用的认可；2008年9月通过了X省科技厅组织的省重点新产品鉴定；鉴定结论认定项目产品部分性能指标达到同类产品国际先进水平。出资900万元收购XX宏声电子有限公司（以下简称“X宏声”　）75%的股权和XX电声有限公司95%的股权，并对电声产业进行了整合，补充流动资金2100万元。X宏声公司是X省科技厅认定的高新技术企业，主要经营军用电声、微型受话器、扬声器、耳机、数据线等产品的研发生产，产品技术质量一直居国内领先地位。主要用户有三星、华为、比亚迪、天宇朗通、康佳、TCL、金立、国虹、友利通、联想、夏新等知名手机厂商，并已销往美国、韩国及我国台湾和香港地区，走向了国际市场。企业的民品研发生产通过了ISO9001质量保证体系认证、ISO14000体系认证；军品研发生产通过了GJB9001A-2001军工产品质量体系认证；获得了原信产部颁发的《军工电子装备科研生产许可证》、《军用电子元器件合格供应商证书》；获得了国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《三级保密资格单位证书》；“头戴式抗噪声送受话器组贯军标生产线”通过了国家军用电子元器件质量认证委员会的合格认证，它是我国电声行业唯一的军用电声贯彻军用标准生产线。2008年实现销售收入1.09亿元，净利润200万元、税金460万元。出资7148.12万元(评估价)收购厦门宏发电声股份有限公司的13%股权。厦门宏发电声股份有限公司是专业从事继电器研制、开发、生产与销售的高新技术企业，是中国继电器的龙头企业。57%的产品销往国际市场，企业综合经济效益连续16年居国内同行业之首，并连续12届跻身“中国电子元件百强企业”行列，目前排名第19位，被国家科技部27 授予“实施火炬计划高新技术先进企业”。与此同时，公司建立了一整套完整的质量保证体系，先后通过ISO900l、ISO14001、ISO/TS16949、OHSAS18001认证，产品获美国UL&CUR、德国VDE和TüV、中国CQC等国内外安全认证。公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、美国UL&CUR及德国VDE的认可，是中国唯一一家获VDE认可的TDAP实验室，并成为VDE在全球唯一一家元器件方面的合作伙伴。现在，宏发已经成为世界一流的继电器科研和生产基地,“宏发”牌继电器为国家名牌产品。2008年销售收入11.46亿元。2008年下半年国际金融动荡局势严重冲击着全球经济，对我国电子信息产业的负面影响，也在进一步显现，增速出现下滑趋势。危机是挑战，也是机遇。从政府层面看，国家为抵御国际经济环境对我国的不利影响，实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了有利扩大内需措施，为产业发展创造良好机遇。从企业层面看，推动企业资本并购和产业整合迎来良好的机遇。2008年12月经股东各方协商同意、X电子引入全力资产管理有限公司和金冠国际有限公司两家新股东，补足3亿元注册资本的余额。X电子公司调整后股东及股权比例如下：X省电子集团公司占33.33%，英孚国际投资有限公司占注册资本的5.69%，XX光电科技股份有限公司占注册资本的10%，金冠国际有限公司占注册资本的28.9%，全力资产管理有限公司占注册资本的22.08%。新投资方与X电子的产业定位相同，产业关联度高，市场资源互补，符合X电子的发展战略和发展规划。通过整合，实行强强联合、优势互补，共同发展的战略，以发挥倍增效应，迅速提升X电子实力，有利于X电子做强做大；利用新投资方国际市场资源和自身的国内市场资源，可迅速扩大X电子产品的市场占有率；利用其产业、技术和管理优势，有利于迅速提升X电子的管理水平和技术水平，增强公司的核心竞争力。X电子依托现有的电声器件、电阻式触摸屏及液晶显示模组等产业，引入电容式触摸屏、摄像头模组、光学元件等产业，夯实产业基础；进一步完善注塑、五金零部件和模具等配套，择机向整机制造代工拓展，在南昌高新区尽快形成为移动通信、笔记本电脑等产品配套关键零部件的产业基地。总投资6亿元，经过3～5年的努力，至2013年使X电子成为年销售收入20亿元、利润2亿元的规模，能参与国际竞争的高科技企业。27 X电子公司股东架构示意图联创光电英孚国际金冠国际全力资产江西联创电子有限公司33.33%%10%5.69%28.9%22.08%电子集团X电子公司组织架构示意图1.2主要股东基本情况27 1.2.1X省电子集团公司X省电子集团公司成立于1996年11月，为国有独资公司，注册资本为32128万元，法人代表为程德保先生。公司主营业务是：X省政府授权的依据产权关系经营集团部分成员企业和部分事业单位的国有资产，代管部分事业单位及非经营性国有资产。公司最终实际控制人是X省人民政府。公司为中国电子信息百强企业之一。集团公司现有企业18家，其中全资企业10家，控股上市公司1家，参股企业7家，学校1所。2008年末，集团公司拥有资产总额47.8亿元，净资产4.9亿元，实现销售收入28.7亿元，利税总额2.3亿元，出口交货值7.7亿元。1.2.2XX光电科技股份有限公司XX光电科技股份有限公司：成立于1999年，2001年3月在上海证券交易所上市，是中国证券市场第一家直接以“光电”命名的上市公司。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，国家“863计划”成果产业化基地，国家“铟镓氮LED外延片、芯片产业化”示范工程企业，南昌国家半导体照明工程产业基地核心企业。公司拥有国际先进水平的MOCVD外延炉、芯片及器件封装设备和测试仪器，已形成自LED外延片、芯片、器件到手机彩屏背光源、半导体照明光源等应用产品的较完整产业链和规模化生产，综合实力处国内同行前列；公司生产的LED芯片在国内市场占有率高达30%。2008年实现销售收入22.7亿元，净利润5000万元。公司第一股东为X省电子集团公司。1.2.3英孚国际投资有限公司英孚国际（台资、在英属维尔京群岛注册）创立于1997年11月，公司主要从事光电子产品、多媒体、音响系统、数码播放器、电脑、通信设备、IC设计及工程技术服务等领域，旗下拥有INFO电脑外围设备公司（占股比例100%）、MPIO公司（占股比例35%）、SARNOFF科技公司（占股比例45%）、汇文（DEXTRA）科技公司（占股比例100%）、SUNVISION公司（占股比例37%）等五大公司。截止到2008年，公司总资产为3.5亿美元，净资产2.0亿美元。2008年公司主营业务收入3.2亿美元。公司拥有先进的生产设备、较雄厚的资金、一流的人才和先进的管理理念。全球员工超过5000人，其中研发人员超过500人。拥有高品质的产品、强竞争力的价格、强大专业的技术支撑、不断创新的科技、快捷的物流、完善的服务，与诺基亚、惠普、韩国LG、三星、日本松下、东芝、索尼等知名企业长期保持着良好的战略合作伙伴关系。1.2.4金冠国际有限公司27 金冠国际有限公司（台资、在英属维尔京群岛注册）收购保胜（广州）光电有限公司光学元件生产线的制造设备、仪器（含工模夹具）等实物资产经评估作价和部分现金（总计8670万元）投入到X电子公司；并将其主要业务、工艺技术和管理团队移转到X电子公司。保胜（广州）光电有限公司成立于2003年7月，注册资本1000万美元，原为台湾保胜光学股份有限公司（创建于1970年）独资企业。主要产品为移动通信、笔记本电脑、数码相机等配套的光学元件。主要客户为巴可、柯达、柯尼卡、施耐德、伟创力、夏普、正葳、仁宝等国际知名企业。员工约800人，厂房建筑面积约13000平方米。拥有国际先进的抛光、研磨、真空镀膜、注塑成形机等设备和测试仪器，拥有十多项光学元件设计、制造的专利技术。2008年实现销售收入1.1亿元，净利润800万元。1.2.5全力资产管理有限公司全力资产管理有限公司（台资、在英属维尔京群岛注册）收购日丽兴光电（苏州）有限公司摄像头模组生产线的制造设备、仪器（含工模夹具）和电容式触摸屏部分制造设备、仪器（含工模夹具）等实物资产经评估作价和部分现金（总计6624万元）投入到X电子公司；并将其主要业务、工艺技术和管理团队移转到X电子公司。日丽兴光电（苏州）有限公司成立于2005年，注册资本200万美元，主要产品为手机摄像头、笔记本电脑摄像头和电容式触摸屏。主要客户为华硕、正葳、华宇、伟创、英业达、志合、仁宝、中国电子、创维、国虹等。拥有国际先进的高速贴片机、印刷机、切割机等设备和测试仪器，拥有完整的手机与笔记本电脑专用的摄像头设计、制造技术和优质的客户群。研发的电容式触摸屏处于国际先进水平，拥有较强的电容式触摸屏系统整合能力、软体设计能力和为一流客户的产品设计能力，拥有电容式触摸屏多项专利技术。2008年实现销售收入1.49亿元，净利润276万元。2项目产品国内外现状和技术发展趋势2．1电容式触摸屏现状和技术发展趋势电容式触摸屏在结构上最外层为一薄薄的二氧化硅硬化处理层，硬度达到7H，第二层为ITO，在玻璃表面建立一均匀电场，利用感应人体微弱电流的方式来达到触控的目的，最下层的ITO作用为遮蔽功能，以维持触摸屏能在良好无干扰的环境下工作。产品主要应用于手机、PDA、便携式电脑、车载（GPS、影像系统）等领域。产品图片：27 在20世纪90年代初，出现了一种新的人机交互作用技术——触摸屏技术。利用这种技术，使用者只要用手指或笔尖轻轻地触及计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作，这样就摆脱了对键盘和鼠标的依赖，使人机交互更为直接了当。因此，触摸屏技术已成为当前最简单、方便、自然的人机交流输入设备。它具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等多种优点。光电子技术的发展，推动了触摸屏的发展。液晶显示发展趋势之一就是加大液晶显示屏的尺寸，使用户能够更加舒适的构图取景和阅览图片，但更大的液晶显示屏意味着更大的重量，因此，为减轻移动终端产品的重量，带触摸功能的液晶显示屏就成为主流发展方向。目前触摸屏大量用于：公共信息的查询：如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询；城市街头的信息查询；博物馆、美术馆、证券公司的资料查询；机场、车站的航班、车次查询；此外，应用于领导的办公室、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售、股票机、机票/火车票预售、商业机构的商品布局查询、企业形象展示、地下电缆检修等。随着城市信息化方向发展和电脑网络在国民生活中的渗透，信息查询都将以触摸屏——显示内容可触摸的形式出现。对于中小尺寸的触摸屏，最大的应用是手机、PDA以及车载（GPS、影像系统）三大应用为主，取代按键，使显示屏增大，加强信息量，其中手机触摸屏应该是未来最具潜力的发展方向。2008年底，随着3G牌照的发布，手机视频业务的产业链各环节都在强势介入，会有一个3G手机更换、代替其他手机的高峰期到来。3G手机对于触摸屏的应用需求趋势更密切。27 电容式触摸屏耐敲击寿命是电阻式触摸屏的十倍，电阻式触摸屏在工作时只能单点触控，而电容式触摸屏的多点触控的操作方式更是令该类产品的影响力提升到了一个新的高度：使用两根手指的拉伸、换位即可在屏幕上完成诸如放大、旋转这样趣味十足的操作，这在电容式触摸屏出现之前，几乎是不可想象的。为此3G手机视频图像实现快速转换离不开电容式触摸屏产品，同样其他多点触控显示产品也离不开电容式触摸屏，电容式触摸屏产品必将越来越受到用户及媒体的追捧。2．2摄像头模组现状和技术发展趋势摄像头模组由影像传感器、镜头组件、基座以及线路等所组成。产品主要应用于手机、便携式电脑、监控录像、车内影像实时传送等领域。产品图片：照相功能已经成为成熟市场与新兴市场的手机产品不可或缺的功能。以便利性而言，对于非长时间使用相机的消费者而言，与其随身携带一台相机备用，不如选择一台具备30～300万画素的手机在急需时使用。手机整合相机功能在2005年已经超过50%的渗透率，2008年超过70%，预计在2009年更有望突破90%的关卡。随着笔记本电脑的迅速兴起，笔记本电脑销量的快速上升，细观笔记本电脑的发展，设计得越来越精致、时尚，似乎正在上映“瘦身计划”。这应该是由笔记本电脑自身追求精致造型决定的，而内置摄像头也正附和了这一市场需求。故随着笔记本电脑的迅速发展，笔记本电脑摄像头发展势头良好。针对该产品未来的发展趋势，我们约略可细分成：聚焦技术、成本优势、轻薄短小三方面来评估：聚焦技术：因为模组被空间要求越来越轻薄，因此如何在有限空间达成高清晰的聚焦或提供景深较佳的方式，成为技术追求的目标。不同影像感应器的半导体厂商已透过半导体的技术来自动完成聚焦的可能。成本优势：在低阶的、低分辨率的模组，成本时常成为唯一的考量。整个模组与手机间的结合已逐渐利用整体结构再细分化来取代之。轻薄短小：因为在电子元器件的体积已相当精致化，唯独光学镜头方面却可以透过27 “模塑”玻璃及非球面光学设计及射出来缩小整个光学镜头的设计空间，故整个模组可以越来越薄。精密模具开发：这是另一项技术挑战，为了达成体积缩小的设计，采用了模铸玻璃及非球面光学元件的设计方式，则必须有高精密的模具技术及厂商来配合达成，以利量产性及提高良品率。2．3光学元件现状和技术发展趋势光学元件由光学玻璃、镜筒、前盖、CAM（凸轮）、法兰等组成。产品主要应用于手机、便携式电脑、数码相机、探头、望远镜等。产品图片从2002年左右手机就增加了照相的功能；当时的照相手机销售仅占全球手机销售额不到10%左右。但是也在短短的两年后，照相手机的销售量已经达到了该年整年度的手机总销售额的30%，到2008年已经有70%以上的手机都具有照相功能。由此可见，照相手机相当受到市场的欢迎，而且销售量是持续上涨的趋势。基于市场的销售报告，所以愈来愈多的手机厂商，愿意花更多的时间来提升所拍摄物之成像质量，比如:对于光学镜片的质量及光学变焦的部份要求愈来愈高。换句话说，一个完美的镜头模块必需要搭配一组特别设计的光学镜头，以利提升成像质量来满足市场的需求。随着技术的发展，光学镜头越来越精密，直径越来越小。最近几年，光学产品逐渐跟多媒体应用与IT信息产业相结合。以前受制于CCD(ChargeCoupledDevice；光电耦合组件)研发、制造技术及专利掌握在日本厂商手中，现在CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor；互补式金属氧化绊导体)制程越来越进步，只需使用一般的半导体制程及设备即可，而台湾半导体产业架构完整，在此领域具有优势。根据PIDA的研究显示，2008年全球精密光学镜片与镜头的市场金额达213亿美元。2005～200827 年全球精密光学镜片与镜头产值CAGR为23%。台湾光学组件产值约为12.7亿美元，产值约占全球市占的6%。除了手机用的镜头之外，NBCam也呈快速成长的趋势，以2008年全球NB9000万至1亿台的市场计算，其渗透率约3成左右，对于NBCam镜头的需求就需要2700万~3000万颗。对镜头厂而言，NBCam目前内建的大多为1.3MP的镜头，单价与手机1.3MP相当，因此虽然成长率高，但其总营收无法与照像手机相提并论，惟当网络传输速度提升后，未来也可能提升画素，产值可望有较大幅度的成长。在车用市场方面，CCD或CMOS影像传感器搭配镜头所成的系统也逐渐应用在倒车辅助摄影，未来的应用还会进一步扩大，包括测视镜死角辅助、行车影像纪录、车行距离警告、睡眠警报、车内影像实时传送等功能，甚至会有红外线夜视的功能。3市场分析3．1移动通信产业市场分析全球主流新兴产业已由过去的计算机信息产业转移到新兴的手机产业,手机已成为全球经济发展的火车头,同时全球手机产业的核心区已在中国形成。根据智多星顾问的数据，2005年全球手机生产量7.8亿部、2006年10亿部、2007年11亿部、2008年11.8亿部。中国在全球手机产业占有相当重要的地位：2006年中国手机产量为4.7亿部，占全球手机产量的45%；2007年的产量达到5.6亿部，占全球的手机产量的47%；2008年的产量达到5.9亿部，占全球的手机产量的50%。2009年，随着3G牌照的发布，手机视频业务的产业链各环节都在强势介入，使3G手机更换、代替其他手机的的高峰期到来。据iSuppli公司预测：2009年尽管全球手机出货量预计下降5%，但中国国内手机市场将保持增长，预计上升7%；即国内手机产量达6.3亿部。按2009年我国手机产量6.3亿部计算，我国手机用受话器6.3亿只、扬声器9.45亿只、传声器6.3亿只、其它电声产品6.3亿只,合计所需的配套电声产品达到28.35亿只；触摸屏（按渗透率30﹪计）需求为1.89亿片；液晶显示模组需求为6.3亿只；设摄像头模组（按渗透率60﹪计）需求为3.78亿只。随着产品技术水平的提高和成本的下降，触摸屏和摄像头模组在手机中的使用比重越来越高。谁能掌握新时代的变局，谁就能成为二十一世纪的新手机产业的主导者。3．2笔记本电脑产业市场分析27 除了手机用的摄像模组外，笔记本电脑用的摄像头模组也呈快速成长的趋势，以2007年全球笔记本电脑9000万—1亿台的市场计算，其渗透率约3成左右，对于笔记本摄像头模组的需求就要2700万—3000万组。据CCIDConsulting数据显示，2009年全球笔记本电脑销量将超过1.4亿台，其中有59.5%配有内置摄像头，即2009年笔记本电脑内置摄像头的需求量将达到8300万个，较2008年的5700万个会有2600万个的增长，整个市场较2008年增长11.6%，，内置摄像头笔记本的未来市场成长趋势良好，具有广阔空间。另外，在车用市场方面，CCD或CMOS影像传感器搭配镜头所组成的系统也逐渐应用在倒车辅助摄影，未来的应用还将进一步扩大，预计2009年将有2000万个CMOS影像传感器应用在汽车市场。超移动设备领域是一个令人兴奋、且具有巨大利润空间的领域。该市场之所以充满魅力，是因为其产品的应用范围很广泛，可用于上网、听音乐、导航、打电话以及数据通信等。手机逐渐电脑化，电脑逐渐便携化，手机和笔记本电脑融合的趋势不可逆转。2007年，配备操作系统和多点触控技术的苹果iPhone打破了手机市场的平静，让我们看到了手机技术变革的巨大潜力，以及手机与电脑之间的巨大融合。所以，发展移动通信配套的电声器件、触摸屏、液晶显示模组、摄像头模组及光学元件产品具有广阔的市场前景。4.项目建设方案通过积极引进先进的光电子技术，消化吸收、开发创新，努力掌握具有自主知识产权的核心技术；积极引进投资方的先进管理经验和经营理念，努力把X电子及其旗下的企业做成管理一流，机制灵活，具有极强竞争力的企业。总投资6.0亿元，重点发展电声器件、电阻式/电容式触摸屏、液晶显示模组（LCM）、摄像头模组(CCM)、光学元件等产业,将X声像科技园打造成移动通信配套关键零部件生产基地。经过3—5年的努力后，力争实现销售收入20亿元的目标。4.1建设的主要内容、建设规模1）、在南昌国家高新技术产业开发区X声像科技园新建电声厂房（1#厂房）18000㎡、显示厂房（2#厂房）18000㎡、办公楼、职工宿舍、食堂共计24000㎡；其中生产用净化厂房（洁净度1万级，局部1千级）6000㎡；辅助厂房等。2）、在已有电阻式触摸屏的基础上，引进溅镀机、镀膜机、背面框印刷机、逻辑分析仪、万能投影机等关键设备和仪器198台(套)，配套国内工艺设备和动力设施、检测设备37台(套),组建电容式触摸屏生产线，形成年产电容式触摸屏1000万片的能力。27 3）、引入苏州日丽兴公司的贴片机、ST-6016无铅氮气回焊炉、调焦测试设备、MTF-检测仪等关键设备和仪器648台(套)【其中进口设备12台(套)】，补充部分流动资金，建立摄像头模组生产线，形成年产摄像头模组1200万只的能力。4）、引入广州保胜公司多层真空镀膜机、镜片镀膜机、高速抛光机、四轴研磨机、自动洗净机、自动磨边机、塑胶注塑机等关键设备和干涉仪等测试仪器1805台(套)【其中进口设备739台(套)】，补充部分流动资金，建立光学元件生产线，形成年产光学元件3600万只的能力。4.2采用的工艺路线、技术特点、设备选型4.2.1电容式触摸屏工艺路线与技术特点电容式触摸屏工艺流程：入料品檢切割ACF胶贴合(A面)软排线A面贴合电检1自动盖板贴合(含贴胶,贴合,UV固化)清洗覆膜电检2成品检验ACF胶贴合(B面)软排线贴合(B面)面板测试电容式触摸屏技术特点：电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极，在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时，由于人体电场，手指与导体层间会形成一个耦合电容，四边电极发出的电流会流向触点，而电流强弱与手指到电极的距离成正比，位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱，准确算出触摸点的位置。我司的量产制作能力有如下技术优势：1)、激光刻蚀法：利用激光对ITO导电层进行刻蚀，提高了成品率、洁净度、美观度，更环保，更保证了产品的灵敏度指标，而且操作更简便；为前段控制重点。2)、大片作业，激光切割：提高了生产效率，减少人为因素造成对产品的不良影响；为组装贴合后段控制重点。3）、贴合方式采用玻璃对玻璃，保证92%的透光率。27 4）、采用CYPRESS单芯片方案，和其他方案相比不仅减少了外部器件，降低成本，而且在该芯片基础上开发出自主专利的应用软件，支持多种通讯接口，如I2C、UART、SPI、USB等，方便终端产品的开发和应用；5）、独特的噪声和电磁干扰解决方案，保证终端产品的指标和实用。4.2.2摄像头模组工艺路线与技术特点摄像头模组工艺流程：27 WAFFER切割WAFFERCMOSWAFFER封装CMOS接著PCB基座封装在CMOS上镜头测试PCB软件及SMT电子零件镜头基座镜头PCBLAYOUT需参考CMOSSENSOR之电子参考图。并作PCB定位点及镜头基座之定位点。由于WAFFER的厚度为725um,有效厚度为150um需研磨至300~400um才符合手机厂之高度需求。注意:研磨之平整度及干净度。由于WAFFER是整片的晶圆需切割成封装之尺寸。一片8时晶圆可切割1000PCS。注意:干净度及尺寸的正确性。封装玻璃至WAFFER上。注意:封装时,不能有灰尘附著在CMOS上。CMOS封装在PCB软件上,用UV胶及拉线机拉金线出来接PCB软版。注意:拉线时,需牢固及不能造成软板线路断线、脱落、CMOS定位脚位是否正确。基座封装在CMOS上面后，切割PCB。注意：基座与CMOS的定位是否在同一中心上。镜头安装+调整焦距，看影像之清析度。NG：检查是镜头问题还是封装过程产生问题OK：包装并做鱼骨图分析及防呆装置。WAFFER研磨摄像头模组技术特点：27 摄像头模组的生产需要在1000级的净化厂房内进行、任何灰尘在可视区范围均会造成产品的不良。采用高精密的贴片机，可以为每个零组件精准的定位，让镜头与感应器的结合，不致造成影像的失焦。我司的量产制作能力有如下技术优势：1）、自主设计能力：拥有镜头自动对焦调校专有技术，可依据客户需求定制，采用非球面镜头技术，微型CMOS感光芯片，融合光电技术的精密部件；2）、完善的产品质量及严格的工厂管理：本司制造程序及现场管理通过了华硕，广达，惠普，英华达及宏碁等业界顶级客户的严格审核和认证；3）、柔性PCB一次成型，特殊补强工艺；4）、高精度的真空镀膜工艺；5）、超小型塑料非球面镜头；6）、超低功耗：40毫瓦/30帧。4.2.3光学元件工艺路线与技术特点光学元件工艺流程：镀膜镜头组装检验入库抛光研磨校正中心圆光学元件技术特点：塑料非球面光学零件具有重量轻、成本低；光学零件和安装部件可以注塑成为一个整体，节省装配工作量；耐冲击性能好等优点。因此，在军事、摄影、医学、工业等领域有着非常好的应用前景。非球面光学塑胶镜片的注塑；无尘室的品质管控；不同镜片组立过程中如何确保中心圆；不同镜片为了透光率而采用不同层或多层的镀膜技术；良率是光学元件生产中的管理成功关键点。我司的量产制作能力有如下技术优势:1）、拥有光学塑料配方专有技术、光学塑料成型技术：27 光学塑料成型技术是当前制造塑料非球面光学零件的先进技术，包括注射成型、铸造成型和压制成型等技术。光学塑料注射成型技术主要用来大量生产直径100mm以下的非球面光学零件，也可制造微型透镜阵列。而铸造和压制成型主要用于制造直径为100mm以上的非球面透镜光学零件。2）、拥有国际先进的生产设备:引进了多台国际先进的镀膜设备，自动机台可镀单层/多层抗反射膜、红外线滤光膜及其它各种可见光滤光膜，满足客户不同层次的需求。3）、表面瑕疵:符合美国军用标准60～40。4）、表面光学质量精度高:光圈不规则度小于1/4波长。4.3园区总体布局和厂房工艺区划4.3.1园区总体布局X声像科技园西侧面对京东大道，东南侧以火炬六路为界。园区西部为第一期生产用地，东部为生活设施用地，中间为预备发展用地。主出入口设置在园区西侧、京东大道上，作为人和货物出入口；副出入口设置在园区南侧、面向火炬六路。厂区总平面布置为环形消防通道，便于城市消防车的进出。第一期建设生产厂房（1#、2#）二幢、办公大楼、职工宿舍、食堂各一幢。具体情况为：1）、生产厂房1#、2#二幢，建筑面积各18000平方米，框架结构，三层。2）、办公楼一幢，建筑面积6315平方米，框架结构，三层（局部四层）。3）、职工宿舍一幢，建筑面积10050平方米，砖混结构，六层。4）、食堂一幢，建筑面积5320平方米，框架结构，二层。科技园主要经济指标：征地面积：230466.477平方米（345.7亩）总建设面积：238600平方米容积率：1.04绿地率：30%4.3.2生产厂房工艺区划1#厂房一楼：电声器件：压膜、例行试验、机械加工、产品研发；1#厂房二楼：电声器件组装；1#厂房三楼：SMT生产线；2#厂房一楼：光学元件：注塑、抛光、研磨、清洗、镀膜；2#厂房二楼（净化厂房）：光学镜头、电容式/电阻式触摸屏、摄像头模组组装；2#厂房三楼：显示终端组装。27 4.4设备选型光学元件、摄像头模组设备主要分别从保胜、日丽兴公司转移到南昌。本项目新增设备选型的原则是立足高起点，充分考虑设备的可靠性、先进性、实用性，把性能价格比放在首位。为确保产品质量，关键设备和仪器选择进口。转移的设备和仪器共计2496台（套）、合计9527.33万元，其中进口设备仪器共计800台（套）、合计8453.52万元；新购置的设备和仪器76台（套），其中进口9台（套）；设备总计2568台（套），其中进口设备799台（套）。注：转移的设备和仪器评估价值以资产评估事务所最终评定的结果为准。转移到南昌的进口设备清单详见附表1～附表4、国产设备清单详见附表5～附表6。4.5建设地点、建设工期、进度安排和建设期管理建设地点：南昌国家高新技术产业开发区京东大道X声像科技园建设工期：2009年1月——2011年3月进度安排2009年3月X声像科技园厂房建设竣工投入使用，电声器件、显示模组、电阻式触摸屏等生产线转入园区2009年4月～6月转移生产线工艺布置、净化厂房施工改造2009年7～12月转移设备安装调试、摄像头模组、光学元件试生产2010年1月～2010年4月新增设备购置、安装、调试2010年5月～2010年12月电容式触摸屏试生产2011年3月项目验收建设期管理：公司将成立以韩盛龙总裁为组长的项目筹备建设领导小组，负责项目的建设。4.6主要技术、经济指标分析4.6.1电容式触摸屏主要技术指标表2项目技术内容技术指标环境特性工作温度-20℃~+70℃27 工作湿度20%~85%RH储存温度-40℃~+85℃储存湿度10%~90%RH电子特性工作线形X≤1.0%Y≤1.0%触摸回报点每秒150点射频干扰防射频干扰分辨率640x480防水平面可防水平面，不计屏幕沾水多少机械特性操作力度≤10克耐冲击程度直径1.3公分，重9克的钢球，高30公分，落下冲击时，无破裂(触摸屏冲击点之间的间隔为2.5公分)静态冲击每3平方公分，可耐500克，持续时间30秒表面硬度7H铅笔硬度4.6.2摄像头模组主要技术指标表3序号参数内容性能指标1像素数30万2动态、拍摄图像分辨率640×480/320×240(VGA/QVGA)3色彩数24位真彩色4镜头结构非球面5光圈数F2.46拍摄范围0.2m→∞7图像传输速率30/60fps(VGA/QVGA)8白平衡、增益、曝光控制自动9输出信号YUV/YcbCr/RGB10输出引脚20Pin11工作电压2.5V—3.3V功耗40mW/30µW4.6.3光学元件主要技术指标表4序号技术内容技术指标1镜片镜片直径2.0mm~200mm中心厚度公差：±0.02mm直径公差：±0.01mm中心误差：≤0.3弧度27 镜片透光率≥95.5%2抗反射镀膜430nm~670nm，nd<1.73平均反射<0.2%430nm~670nm，nd>1.73平均反射<0.2%440~650nm，nd值为所有范围最大反射<0.2%宽频平均反射（425-1000nm）最大反射<1.1%,平均反射<0.8%宽频平均反射480-500nm，反射<0.5%（abs）500-920nm，反射<0.4（abs）、反射<0.3（avg）920-950nm，反射<0.6%（avg）3阻红外线镀膜430~620mm时T平均≥97%T最小≥92%650±5nmT=50%700nm~1100nmT平均≤1%4自动调变焦点焦距17mm~85mm±５％（变焦比5）物体的距离可以变动光阑系数（FNO.）F1.6（广角镜头×1）或F3.7(微距镜头×5）±5%物体的距离可以变动镜面组成2~7组10片(包括两片非球面镜头)后焦点12.36mm~7.28mm(在空中)设计值镜像距离范围广角镜头×110mm~INF微距镜头×51.0m~INF距离第一个镜面的顶部有效像面直径Φ4.5mm（2/3英寸ＣＣＤ）出瞳位置－3４mm或更少（从一个像平面的位置开始计算）前组镜头有效直径Φ27mm尾组镜头有效直径Φ8.4mm总光程72.6mm(在空中)相对照度35％或更多（Ｗ／Ｔ像面高度＝2.25mm）设计值镀膜1４层镀膜~72层镀膜4.6.4项目产品经济指标分析项目达产后，各项目产品形成的年产能、新增年销售收入、投资收益见下表：表5项目产品名称年产能（万只）年销售收入（万元）年利税（万元）年利润（万元）投资年收益（万元）出口创汇（万美元）一项目产品产业的经济指标预测电阻式60015000140020027 触摸屏电容式100065000990060001500摄像头模组12003900040001000光学元件3593260003000800其它业务收入3000300小计148000147003500二对外投资公司的效益预测宏声公司（42%）30000500007700300012601200英泰公司（51%）6002000022001000510宏发公司（13%）20000200000340001000013008000公司合并数据总计21800020000307047004.7项目招标方案项目所有工程将严格按照国家相关规定进行招标建设；重大进口设备按国家有关规定采取招标采购。项目招标方案表6基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘查 ∨   ∨  ∨ 设计 ∨   ∨  ∨ 建筑工程 ∨   ∨ ∨  安装工程 ∨   ∨  ∨ 监理 ∨   ∨  ∨ 主要设备 ∨   ∨ ∨  重要材料 ∨   ∨ ∨   4.8劳动定员和人员培训新增投资项目劳动定员情况见下表：表7单位：人项目产品职工总数技术人员管理人员生产人员备注27 电容式触摸屏1501015125摄像头模组120070301100光学元件8503020800合计2200110652025上述新增员工由公司对外招聘解决。聘请国内外专家对技术骨干和管理人员进行培训，重点是设备维护与保养、工艺生产技术、生产管理方面的培训。生产线操作人员由公司技术和管理骨干组织各类培训班进行培训，重点是设备操作、工艺操作上岗前的培训，以保证生产线顺利地投产、达产。此外，还需派骨干人员出国考察培训，10人次·10天。5.建设条件落实情况5.1建设用地、原材料供应、供水、供电5.1.1建设用地X声像科技园土地面积净地约345亩，已与南昌高新技术产业开发区管理委员会签定投资合同书。土地已完成交易，详见：南昌市国土资源局“洪国土资（交成）字【2007】53号”《南昌市地产交易中心成交确认书》。能满足项目建设用地要求。5.1.2原材料供应本项目对原材料的性能要求比较高，主要靠OEM供应商提供，在供应商的选择上我们充分考虑供应商的实力，一般选择技术先进并且在中国都有制造工厂的国际大公司。这些公司都可以成为我公司的战略合作伙伴。5.1.3供水、供电、配套设施新项目产品为电声器件、光电子器件和电子整机装配，生产所需动力品种主要为交流电、压缩空气和设备循环冷却水，动力用量与质量要求如下：·电：电压及频率220/380V，50Hz，工艺设备装设功率：4000KW·压缩空气：露点-25℃，无油，压力6.5Mpa，微粒≤0.01μ，最大用量8.5m3/min。·循环冷却水：入口水温<30℃，自来水，用量36.5t/h。5.2公用设施在X声像科技园生产厂房内设有变电、冷冻、空压机房等，各种动力均可就近供给。27 在X声像科技园建有单身职工宿舍、食堂，可解决职工住宿、用餐问题。6.环境保护、资源综合利用、能源节约6.1本项目对环境的影响本项目为电子元器件组装和电子整机装配，主要污染物为微量热废气、动力设备噪声等。6．2主要治理措施废气污染防治：焊接废气、胶合过程中产生的挥发性有机物废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。废水污染治理：按“清污分流、废水回用”原则,生活污水、粪便污水经生化处理池有效处理,达到《污水综合排放标准》（GB8978－96）表4中二级标准后方可排到南昌高新技术开发区污水管网.噪声污染防治：产生噪声的动力设备集中在动力厂房，机房均在相对密闭的房间内，减少噪声外传；工程建设中已采取单独基础、隔震垫等办法减少噪声等级；动力厂房或水泵间内墙与顶棚材料均已选用了吸声材料，确保东、南、北三面厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）中Ⅲ类标准，西面（临京东大道）厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）中Ⅳ类标准。通过上述措施使噪声符合城市区域噪声标准的需求。环保费用与管理公司设专职环保管理人员负责环保设施运行，环保日常管理，做到清洁生产。聘请城市园林公司专门负责公司的环境绿化工作，环保费用已列入项目建设投资内，保证“三同时顺利实施”。项目已通过X省环境保护局“赣环督字【2007】237号”《关于XX电子有限公司光电子及声像产业化项目环境影响报告表的批复》的环评。6.3资源综合利用全厂生产冷却水采用循环冷却装置，使冷却水循环使用，以节约用水，并可减少一次水用量。6.4能源节约27 6.4.1遵循的国家、行业标准及规范(1)《产品单位产量能源消耗定额编制通则》GB/T17167-1997(2)《工业企业照明设计标准》GB/T50034-1992(3)《低压配电设计规范》GB/T50054-1995(4)《综合能耗计算通则》GB2589-1990(5)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(6)《室外排水设计规范》GBJ14-1987(7)《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-19936.4.2节能措施(1)生产厂房、办公室等建筑采用节能型荧光灯管，可节约能耗10%，线路均采用铜芯线，机械强度高，阻抗小，损耗也相应减小。(2)主要生产设备选用高效低能耗设备。不选用国家已公布淘汰的机电产品以及国家产业政策限制内的产业序列和规模容量。(3)全公司配电室安装有无功功率补偿，功率因数0.95以上。(4)层高高的厂房未做吊顶时，采用节能方式的混光照明。(5)冷冻水、冷却水采用循环使用，以节约水资源。采用密封性能好，不漏水的各种给水龙头与阀门。卫生洁具采用先进的定时定量给水龙头与器具。(6)设计应采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家淘汰的高能耗产品。101号建筑的空调系统、冷冻水系统、热水系统均已采用DDC自动控制，冷量和热量以及新风量可根据室外参数变化而自动调节以节约能耗。原设计空调机房、热水站均紧靠生产区，以缩短管道，减少管道耗能。(7)生产厂房建筑的外墙采用保温墙，屋面采用保温屋面，天棚采用隔热板，以减少能耗。(8)所有能源消耗设施均装设计量仪表，以加强统计，采取措施节能。(9)工艺、动力设备采用自动化程度高的工艺设备；冷水机组选用节能型机组；变压器选用国产节能型变压器，并采用电容补偿以节约能源。(10)公司设置专门的能源管理人员，由公司生产部门统一管理。6.4.3能耗分析本公司目前耗水量36.5t/h，小时耗电4000KWh，万元产值消耗电量为82.327 KWh，比全国同行业平均100KWh/万元低18KWh/万元；水消耗为1.29吨/万元，比全国同行平均水平3.5吨/万元低2.2吨/万元。万元产值综合能耗0.01吨标准煤，处于全国先进水平。6.4.4节能总体效果分析本项目在实施中认真贯彻国家产业政策和行业节能规范，作到合理利用和节约能源；积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，不使用国家已公布淘汰的机电产品；基本遵循节能设计规范，执行合理用能标准。其中节能、节水和综合利用措施方案具备可实施性，具有可操作性，方案基本可行。7.投资估算及筹措7．1项目总投资估算及投资使用方案（1）固定资产投资估算范围固定资产投资估算范围包括引进工艺设备费、国内工艺设备费、建筑工程费、动力设备、厂区建设费以及与上述费用配套的其他费用、预备费、建设期利息等。（2）固定资产投资估算办法及说明引进工程部分引进设备价格参考同类设备报价为依据，其价格为CIF价。引进项目进口费用根据海关总署有关规定费用标准计算。（进口设备配套费包括公司手续费费率1.5%、银行手续费费率0.4%、国内保险费费率0.35%、海关监管费费率0.5%）。进口设备关税、增值税税率：本项目符合《产业结构调整指导目录（2007年本）》（二十四）信息产业类29条“新型显示器件”，依据国家规定申请免税。外汇汇率：1美元=6.83元人民币计算。国内工程部分建筑工程费：按2008年南昌地区价格水平估算。设备原价：按现行价格逐台计算。设备运杂费：引进部分按设备原价的1%计算，国内部分按设备原价的2%计算。设备安装费：工艺设备安装费率引进部分按设备原价的1%计算、国内部分按设备原价的2%计算，动力设备按各类设备安装费率分别计算。27 厂区室外工程：包括道路、围墙、管线、构筑物按指标估算。其它费用包括可研、环评、勘探、设计、建设单位管理、工程监理、试车、绿化、职工培训、城市收取的各项费用(含市政公用设施配套费、教育附加费、人防城建费、墙体改造费、质检费、招投标业务费、施工图审查费)、建设规费、工具器具费等。预备费基本预备费：按新增投资部分的5%计算。建设期贷款利息固定资产贷款利息按5.94%、流动资金贷款利息按5.103%计算。投资中水、电增容费、建设规费按免征计算。项目总投资6亿元（含外汇892万美元），其中，新增固定资产投资42000万元（含外汇892万美元），流动资金18000万元。总投资估算表表9序号项目名称估算投资（万元）其中外汇（万美元）占投资比例（％）一固定资产投资31856892100%1建筑工程620019．46%2设备购置费1868589058．65%3设备安装费1640．51%4工具器具费1700．53%5其他费用4178213．11%6建设期利息14854．66%7预备费9753．06%二长期投资10144三流动资金18000四总投资600007.2资金筹措方案XX电子有限公司注册资本为3亿元人民币，其中X省电子集团公司占33.33%，英孚国际投资有限公司占5.69%，XX光电科技股份有限公司占10%，金冠国际有限公司占28.9%，全力资产管理有限公司占22.08%。其余资金通过合营公司向银行贷款解决。8.项目财务分析、经济分析及主要指标27 8.1财务分析项目建设期为2年，投产期2年，满负荷生产6年。主要原材料费是根据产品的消耗量及目前国内外市场价进行测算。燃料及动力费根据消耗量和南昌地区单价。工资及附加：技术及管理人员人均工资按3000元/人·月计算，工人人均工资按1000元/人·月计算；工资附加费按工资总额的41%计算（包括福利、社保、医保等）。固定资产折旧费按分类平均年限法计算，其中：设备按10年折旧，房屋按20年折旧，残值率5%。建设场地征用费按50年摊销，无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。固定资产维修费按年折旧的30%计算。销售费用按销售收入的3%估算。其它费用按年500万元计入。财务费用：贷款年利率为5.103%计算。产品价格的确定：本项目产品价格根据目前国内外市场销售情况而定，并考虑远期产品的降价因素。产品的增值税进项税率和销项税率均按17％计算；城市维护建设税为增值税的7％；教育费附加为增值税的3％；所得税按利润的15％计算(前三年按成本计算)。计算的各财务指标如下：财务内部收益率：25.12％投资回收期：5.2年（含建设期2年）投资利润率：30％本项目固定资产贷款1.5亿元，还款资金来源为未分配利润、折旧及摊销费，还款期为4.2年（含建设期2年）。8.2项目风险分析8.2.1政策风险本项目符合国家产业政策，为国家重点支持的高新技术产品，可享受国家优惠政策，如国家对高新技术产品的政策发生变化，将对本项目的效益产生影响。为此，应密切注意国家政策的变化，以避免或减少国家政策变化对本项目产生的影响。8.2.2市场风险本项目产品具有广阔的市场，且项目产品进入技术障碍较高；但面临的风险主要来自国外大公司的竞争，为此，应利用股东的优势资源，建立灵活迅速反应市场动态的营销网络，与重点客户建立战略联盟关系，以提高市场占有率。27 8.2.3技术风险本项目产品技术发展很快，为此应密切跟踪国际上技术发展动态，加大研发投入，加快自主创新速度，以提升企业的技术水平和产品档次。8.3项目经济效益和社会效益分析8.3．1新增产业项目经济效益项目建成达产后，年新增销售收入21.8亿元，利润2亿元，投资回收期5.2年（含建设期2年），具有良好的经济效益。8.3．2社会效益分析本项目的实施提升了产品的技术水平和档次，推动产业结构优化升级，增强企业的国际竞争力，以满足移动通信、消费电子、汽车电子等行业对项目产品持续增长的需求，推动移动通信、消费电子等产业的发展；项目的实施有利于完善和扩展LED产业链，提高产品附加值；有利于带动LED背光源、液晶玻璃、驱动芯片、柔性线路板等配套产品的发展；有利于促进X信息产业的跨越式发展；促进X在中部地区崛起；创造大量的就业机会；具有良好的社会效益。27'