2004年中国汽车行业发展分析报告 0页

'2004年中国汽车行业发展分析报告【2005年3月嘉肯行业研究部】背景介绍：中国汽车行业车型统计新分类嘉肯咨询研究发现我国汽车新的车型统计分类是在参考国家标准GB/T3730.1-2001和GB/T15089-2001，结合我国汽车工业的发展状况制定的。其大的分类基本与国际较为通行的称谓一致：主要分为乘用车和商用车两大类。乘用车（Passengercar）定义：在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位，它也可以牵引一辆挂车。乘用车下细分为：1.基本型乘用车2.多功能车（MPV）3.运动型多用途车（SUV）4.交叉型乘用车商用车（Commercialvehicle）定义：商用车在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。商用车分为五类：1.客车2.货车3.半挂牵引车4.客车非完整车辆5.货车非完整车辆2004年中国汽车行业发展现状www.charcoln.com/researchreport.htm嘉肯咨询研究发现2004年我国汽车工业结束了前两年"井喷"式发展，经过市场调整步入平稳发展阶段。2004年我国汽车工业全年汽车产销突破500万辆，分别达到507.05万辆和507.11万辆，同比分别增长14.11%和15.50%，我国汽车行业从1992年产量首次突破100万辆，到2005年这12年间汽车产量年均增长13.91%。与入世前的2001年相比，2004年汽车产量翻了一番，与全球汽车工业缓慢地发展速度相比，我国汽车工业属于绝对的快速发展水平。从全年汽车产销发展趋势来看，2004年汽车产销呈现出"前高后缓"的走势。一季度产销延续了上年的高速增长态势，增速较高。进入二季度后，产销增长开始明显放缓。三季度继续呈现下调态势，四季度许多企业适时调整产销节拍，因而四季度销量明显高于产量，同时销量增幅也因此略高于前三季度。轿车总量继续增长，但增幅回落。2004年轿车产销双双突破230万辆，分别达到231.63万辆和232.65万辆，同比增长11.99%和15.17%；与上年同期相比，增幅回落71.26%和60.11%。但从九大类车型销售增长贡献度来看，轿车依然位居榜首，达到45.88%。 载货车行业一直保持较快的增长速度。载货车产销151.47万辆和152.59万辆，同比增长23.21%和25.97%，增幅分别比上年增加13.17%和15.62%。从销售增长速度看，重、中、轻、微型载货车均呈现较高的增长速度。其中，重、中、微型载货车增速分别达到44.98%、28.79%和24.96%，而上年除轻型载货车增速较高外，重型载货车销售同比增长不到5%，中型和微型载货车销售同比均为负增长。客车行业产销增长缓慢，轻型客车增速回落较快。04年，客车产销123.95万辆和121.87万辆，同比增长8.17%和5.12%，增长较为缓慢，且增幅较上年也有所回落。在客车各主要车型品种中，大型客车呈现出较快增长。大型客车产销2.62万辆和..61万辆，同比分别增长33.63%和37.49%；中型客车产销5.25万辆和5.27万辆，同比分别下降2.16%和0.74%，产销同比虽略有下降，但降幅明显低于上年同期；轻型客车产销40.31万辆和39.77万辆，同比分别增长2.28%和1.52%，与上年同期相比，同比增幅下降30.17%和28.37%。造成轻型客车产销增幅回落的主要原因是国内主要轻型客车生产企业产销下滑明显。另外，SUV、MPV增长的拉动作用也明显减弱。微型客车2004年产销75.78万辆和74.21万辆，同比分别增长11.68%和6.71%，与上年同期相比增幅变化不大。汽车行业效益状况www.charcoln.com/researchreport.htm汽车行业销售收入保持增长，但利润下降明显。嘉肯咨询根据汽车行业5831家企业统计数据研究发现，2004年1~11月，全行业共完成产品销售收入9809.47亿元，同比增长17.54%。但是，由于国内钢材等原材料价格的上涨以及整车产品价格下降幅度较大，使得产品成本增速高于销售收入的增长，行业的盈利空间因此也逐渐缩小。2004年1~11月，汽车行业共实现利润678.67亿元，同比下降7.31%。15家重点企业（集团）实现利润总额为381.93亿元，同比下降5.12%，下降额为20.63亿元；实现利税总额为690.35亿元，同比下降4.82%，下降额为34.96亿元。中国汽车产地分布近几年来前十大生产地汽车产量及比重变化趋势（万辆，％）地区20012002年2003年全国70.36106.24206.89上海28.8839.0558.84占比重41.0536.7628.44略2004年中国汽车商品进出口情况分析www.charcoln.com/researchreport.htm 2004年，汽车商品进出口总值283.91亿美元，其中进口151.54亿美元，同比增长13.22%；出口132.37亿美元，同比增长59.89%。汽车整车进口增速明显放缓，出口继续保持超高速增长。2004年，受国内汽车市场低迷的影响，汽车整车进口增速明显下降。2004年累计进口汽车整车17.60万辆，同比增长2.41%，增幅较上年回落32.16个百分点。汽车（含底盘）累计进口金额54.27亿美元，同比增长2.64%。进口车平均单价3.08万美元，与上年同期相比变化不大。轿车累计进口11.61万辆，同比增长12.69%，增幅较上年回落33.79个百分点；累计进口金额32.69亿美元，同比增长6.06%，增幅较上年回落84.97个百分点；进口车平均单价2.82万美元，比上年下降0.17万美元。从轿车进口国别来看，德国、日本和韩国依旧位居前三位，其中德国车累计进口4.08万辆，占轿车进口总量的35.14%。2004年，越野车累计进口3.53万辆，同比下降10.99%，比上年减少0.44万辆。2004年越野车进口平均单价3.10万美元，比上年增加0.24万美元。在越野车进口品种中，排量大于3升的高档越野车逆势而上，继续保持较快增长。2004年，该系列累计进口1.67万辆，同比增长15.32%，占越野车进口总量的47.31%。从进口国家和地区来看，日本车占据了进口越野车绝大部分份额。2004年，日本车累计进口2.49万辆，占越野车进口总量的70.54%。嘉肯咨询研究发现和进口车市场低迷形成鲜明对照的是，2004年汽车整车出口再次呈现出超高速增长态势。2004年，累计出口整车13.66万辆，同比增长187.97%，增幅较上年提高79.41个百分点。从出口品种来看，轿车在2004年表现得最为出色。2004年，轿车累计出口0.93万辆，比上年净增0.65万辆。此外，载货车品种也呈现高速增长，2004年载货车累计出口5.13万辆，同比增长102.57%。行业集中度轿车产量排名前八位的企业：上汽、一汽、东风、长安、广本、奇瑞、北京现代、吉利，已经占据了市场份额的84.5％。就目前的汽车格局来看，一汽和上汽集团是稳坐国内前两把交椅的，而原来就排在第三位置的东风集团，现在却面临长安集团、北汽集团的挑战，这三者都在争第三的位置。从15家重点企业（集团）市场占有率来看，一汽、上汽和东风公司三大集团依然占市场份额的主导地位，三大集团的产品销售收入分别占汽车工业15家重点企业（集团）的24.85%、21.9%和17.08%。一汽和东风公司市场占有份额与2003年同比，分别提高了0.14%和0.51%；上汽市场份额与2003年同比下降了4.75%；北汽、广汽集团和重汽市场份额分别达到8.59%、7.35%和4.28%；长安、江淮和江铃市场份额分别为5.19%、1.97%和1.85%，比2003年均有所提高；金杯、哈飞、南汽、东南、昌河和庆铃公司的市场份额略所下降，下降幅度在0.25-0.73个百分点之间。中国汽车企业投资形势汽车行业市场退出者www.charcoln.com/researchreport.htm 据嘉肯咨询统计2004年国产车停产退市有下列款式：东风悦达普莱特、普桑、老捷达停产。2月，金杯通用雪佛兰开拓者被迫宣布停产，开拓者1999年开始立项，2002年1月生产首批样车，但2003年共生产3559辆，销售3285辆；3月，夏利2000开始淡出汽车市场；5月，雅酷1.3升黯然离场；长安福特1.3升嘉年华、上海大众帕萨特1.8升GLI和GSI、北京吉普04款JEEP2500都已逐步淡出市场；嘉肯咨询研究发现美的、新飞、力帆、奥克斯、格林柯尔、波导等相继涉足汽车领域的企业，目前大部分处境尴尬。像8月中旬，波导科技已经从南汽撤退，从而正式退出汽车业；奥克斯曾在钓鱼台国宾馆高调宣布投入80亿资金进军汽车产业。但目前已经无声无息了。骨干企业继续大幅投资12月初，中德双方投资123亿元的一汽--大众轿车二厂正式建成投产。该厂的目的是要生产德国大众的全系列产品。广州本田宣布新增投资21亿元，用于现有工厂和第二工厂的建设以及新车型的开发生产；12月，总投资额为30亿元人民币的东风日产发动机工厂正式在广州花都动工兴建。这是继东风汽车有限公司乘用车研发中心奠基之后，东风日产全面布局、进军汽车市场的又一大举措。4月，上汽集团通过对中汽总公司整合后组建了上汽集团北京公司。至此，上汽集团已经在江苏、广西、山东、辽宁和北京等地对六家汽车企业进行了兼并重组。11月，上汽集团收购韩国双龙汽车刚刚落幕，而其在华的第一个配套项目将落户山东烟台。12月，湖南省发改委有关负责人在盘龙山庄宣布，总投资近100亿元的十大投资建设项目，已批准立项，正式落户湘潭市九华汽车城。同时各家跨国企业也继续增资中国汽车行业，福特是10亿美元，大众提出60亿欧元，现代是7亿美元。除了增资扩建产能外，跨国品牌还不断提升中国市场的地位，大众、宝马都将中国的事务所提升为亚太区总部，直接对德国总部负责。汽车销售渠道现状但由于过去几年的投资热，汽车经销商竞争非常激烈。因此，经销商卖车的利润非常低，这样使经销商确实面临着生存的竞争。另外，经销商现在还面临着几个方面的压力，一个是汽车生产厂的压力，要完成任务，要增加库存；二是银行的信贷收缩，资金非常困难；三是由于汽车市场价格剧烈变化，造成消费者持币待购。汽车零配件行业对汽车行业发展影响 嘉肯咨询研究发现中国零部件企业的发展水平，已经开始成为企业本土化的重大障碍。高尔、POLO等车型的本土化率仍然停留在50%左右的水平上.蒙迪欧、嘉年华现在的本土化率还仅有40%左右。赛纳、毕加索等车型目前的本土化率在50%~60%之间。这些车型之所以进入中国多年后本土化率仍未能有大的改观，在很大程度上是由于国产零部件的水平太低，无法满足企业需要。根据前几年的一项统计数据，在我国居销售额前5位的汽车零部件企业中，其产品列于第一类的为轿车前悬架和后桥产品；其次为汽车万向节、传动轴和轴承；第三为轿车手动变速器；第四为微型汽车发动机；第五为轿车仪表板和转向盘。这些产品的技术含量均为20世纪80年代~90年代的水平，且基本不含电子控制技术。国产零部件企业面临着来自合资企业的歧视，一方面，合资企业的外方出于自己利益的考虑，往往更愿意从国外进口零部件；另一方面，外方在选择国内的零部件供应商时，往往先选择该国在华的独资企业，然后是一些合资企业，最后才是中国的零部件企业。另外在我国，汽车企业与零配件企业两者关系则往往受到隶属关系、地区分割等因素影响，导致各地区、各大集团都有自己的汽车零部件配套企业群，使汽车零部件企业"散、乱、差"现象至今依然没有太大的改变。法规政策www.charcoln.com/researchreport.htm2004年是汽车相关政策、法规出台数量最多的一年。为引导汽车产业实现快速、协调发展，解决汽车与能源、汽车与环境等日益突出的矛盾，2004年国家相继出台了《汽车产业发展政策》、《缺陷汽车产品召回管理规定》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《汽车贷款管理办法》、《乘用车燃料消耗限值》等政策法规，并发布了《汽车品牌销售管理办法》、《二手车流通管理办法》、《汽车贸易政策》的征求意见稿。发展趋势www.charcoln.com/researchreport.htm国家"双稳"政策：货币、财政稳定政策，将对车市产生影响,汽车放贷不会放大更不会放宽；部分相关政策的调整，包括小排量、环保、车牌等，一定会影响车市；汽车使用环境变差；消费行为的改变：消费者开始愿意把投资投在没有风险的、不会贬值的消费上，但是汽车不属于不贬值消费；另外消费者消费心理已经由单一的价格转变为开始关注更多的功能。2005年汽车进口增幅不会过大，出口将继续增加。进入2005年，我国汽车商品进出口发展形势将会出现一些新变化。从进口来看，由于进口配额取消，关税下调，会在某种程度上刺激进口车市场的需求。但是，由于国内市场大部分份额已经被国产车和合资车占据，因此进口车将不会对国内汽车市场形成明显的冲击。作为国内市场的补充，进口车品种将呈现多样化发展态势，其中高档车市场仍将成为竞争的热点。2005年，进口口岸保税区优惠政策的取消将使得进口贸易商税费负担有所加重，这会在很大程度上增加进口贸易商的经营风险。另一方面，随着《汽车整车认定特征管理办法》及相关政策的出台，汽车企业通过进口KD件组装的势头将会受到抑制。--完--'