2009年7月我国新能源汽车行业现状及发展趋势 13页

'未经许可，请勿转载行业周评国家信息中心中经网2009年07月03日第26期我国新能源汽车行业现状及发展趋势（摘要）z国外新能源汽车市场发展现状1．美、日、欧盟各国新能源汽车技术路线各有侧重。世界新能源汽车技术根据各国政府导向、本地区传统和技术成熟度，分别走出了以美国、日本和欧洲为代表的三条路线。2．对不同发展阶段的新能源车，采取不同的支持方法。对于技术尚未成熟的燃料电池技术，主要通过直接资助等手段在供给端鼓励技术研发；对于已经进入商业化运行的新能源汽车技术，主要在消费环节通过税赋优惠等措施来扩大市场，并取得良好成效。3．混合动力汽车已成功实现商业化，销量稳步提升。混合动力汽车技术最为成熟，是当前新能源汽车的主力军，已经在北美、日本和欧洲成功实现了商业化。1 国家信息中心中经网行业周评z我国新能源汽车市场发展现状1．我国已经基本掌握新能源汽车的核心技术。目前我国已基本形成了比较完整的关键零部件体系，也开发了一批节能与新能源汽车的产品，实现了小批量整车生产的能力。2．近期鼓励政策密集出台，重点促进消费。08年以来我国的产业配套政策从“十城千辆”到“十三城试点”，再到行业振兴规划，力度超出了预期。3．国内车企纷纷涉足，但市场真正扩展仍有待时日。我国新能源汽车起步较晚，市场拓展缓慢。由于新能源汽车售价较高，直接影响到消费者对新能源汽车的购买热情。z我国新能源汽车产业未来发展趋势1．短期内新能源客车更有可能在国内率先实现产业化。国家通过补贴混合动力客车的形式推动混合动力技术进步更具有操作性。2．新能源汽车的研发呈现出大企业集团主导的新动向。进入2009年，国内多家大型汽车集团不约而同地发布了与新能源有关的资讯，新能源汽车的研发呈现出大企业集团主导的新动向。3．成立新能源汽车产业联盟，整合优势资源为必经之路。新能源汽车产业联盟将实现产、学、研、用的有效衔接，不断整合优势资源，更快推动新能源汽车的研发和产业化。附：《我国新能源汽车行业现状及发展趋势》2未经许可　请勿转载 国家信息中心中经网行业周评我国新能源汽车行业现状及发展趋势编者按：新能源汽车是汽车业应对未来能源危机和环保问题的必经之路。08年以来从“十城千辆”到“十三城试点”，再到行业振兴规划，新能源汽车政策支持力度超出了预期。本文总结了国外发展新能源汽车的技术、政策和市场特点，重点分析了我国新能源汽车的发展现状和未来发展趋势，以及投资新能源汽车行业的建议，以便辅助读者做出判断和决策。一、国外新能源汽车市场发展现状（一）美、日、欧盟各国新能源汽车技术路线各有侧重新能源汽车是指汽油、柴油汽车之外，以清洁能源为替代燃料的汽车总称，包括混合动力车、纯电动车、燃料电池车和替代能源车。世界新能源汽车技术根据各国政府导向、本地区传统和技术成熟度，分别走出了以美国、日本和欧洲为代表的三条路线。美、日、欧发展新能源汽车的技术路线国家技术主攻路线技术兼顾路线重点发展氢动力车，走燃料重点发展燃料电池技术，同时也培育出了最大美国电池的高科技路线的混合动力汽车市场现实主义路线，大力开发最日本加大了燃料电池技术的研发强度商业化的汽电混合动力车立足先进柴油技术，同时又是世界上最大的生对新型柴油机的研究积累欧盟物柴油生产地区，计划到2010年将机动车所用深厚，主攻新型柴油动力车的生物柴油比例从2005年的1%提高到5.75%3未经许可　请勿转载 国家信息中心中经网行业周评（二）对不同发展阶段的新能源车，采取不同的支持方法汽车耗能方式的转变将对全球节能起到重要作用，也是各国新能源战略的重要组成部分。为了扶持新能源汽车发展，美国、日本、欧盟等国家和地区对处于不同发展阶段的新能源汽车技术，采取不同的支持方法：对于技术尚未成熟的燃料电池技术，主要通过直接资助等手段在供给端鼓励技术研发；对于已经大规模进入商业化运行的先进柴油车技术和开始进入商业化运行的混合动力汽车技术，主要在消费环节通过税赋优惠等措施来扩大市场，并取得良好成效。各主要国家鼓励发展新能源汽车的政策国家政策国会于05年通过法案，对购买混合动力车的消费者提供最高3600美元的税收减免；09年奥巴马总统在新政中提出，促使政府和私营行业大举投资于混合动力汽车､电动车等新能源技术，以每辆7000美国美元的抵税额度鼓励消费者购买节能型汽车，动用40亿美元联邦政府资金来支持汽车制造商，力争到2015年实现美国的混合动力汽车销量达到100万辆采用“绿色税制”和主要针对企业用户的补助金政策来鼓励新能源日本汽车的发展。日本经济产业省为促进燃料电池技术的发展，更明确提出要首先从政府部门开始普及燃料电池车欧盟国家基于燃油效率和环保性能制定车辆税费，同时实施高税率欧洲的差别燃油税(汽油税远高于柴油税)，有效地激励了消费者选用先进柴油车政府通过降低乙醇售价(低至汽油价的5%)来刺激消费者购买乙醇巴西汽车，鼓励了乙醇汽车的研发、生产和推广4未经许可　请勿转载 国家信息中心中经网行业周评（三）混合动力汽车已成功实现商业化，销量稳步提升混合动力汽车技术最为成熟，是当前新能源汽车的主力军，已经在北美、日本和欧洲成功实现了商业化。08年美国混合动力汽车销量为31.4万辆，虽然受该国汽车业严重衰退影响，销量有所下降，但总体仍呈稳步增长的趋势。08年日本混合动力车销量首次突破10万辆大关，比07年增长21%。在09年4月的德国汉诺威工业博览会上，就可以看到世界各国的企业都在推进新能源汽车的研制，从标准充电插头问世，到电动机、电池创新设计再到“汽车充电站”建设方案纷纷出台，一条全新的新能源汽车产业链初现端倪。随着时间的推进，新能源汽车离我们将越来越近，将是新能源产业的重要角色。2005～2008年美国混合动力汽车销量4034.03531.43025.52519.920万辆1510502005年2006年2007年2008年数据来源：中经网根据相关资料整理。5未经许可　请勿转载 国家信息中心中经网行业周评国外各类新能源汽车市场情况新能源汽车类型市场发展阶段丰田、本田为代表，技术最为成熟，已经在北美、日本和欧洲成功实现了商业化。08年美国市场混合动力汽车销量为34万辆，已混合动力汽车有近20个城市在试用混合动力公共汽车。欧洲市场相对冷淡，但欧洲各大汽车厂商并未放弃混合动力汽车的市场开发。日本国内拥有的混合动力车己超过7万辆，预计在2010年将达到210万辆技术基本成熟，但由于成本高、续驶里程短、难以运营等原因，市场适用范围有限。2000年全球纯电动汽车车约为1万辆，其中纯电动汽车日本投入运营1000多辆，美国商业化运营6000辆，欧盟主要城市基本上都有试运行的电动公交车技术和应用条件尚不成熟，国外正处于研制开发和小批量生产阶燃料电池汽车段，距离低成本、规模化生产尚有差距，有可能在2020年后进入商业化普及阶段汽车替代燃料主要有天然气、液化石油气、乙醇、甲醇、二甲醚、生物柴油、煤制油等。代用燃料汽车已占有一定市场份额，在资代用燃料汽车源丰富地区会有较快发展。巴西2006年有1150万辆车使用乙醇汽油；美国2004年E10和E85车辆分别为1500万辆和500万辆二、我国新能源汽车市场发展现状（一）我国已经基本掌握新能源汽车的核心技术目前我国已基本建立了具有自主知识产权的节能与新能源汽车的技术平台，基本形成了比较完整的关键零部件体系，也开发了一批节能与新能源汽车的产品，实现了小批量整车生产的能力。从目前来看，混合动力汽车具有省油、续驶里程长、耐用性好等多方面优点，且不需要单独建设基础设施，被普遍认为是最理想的过渡性新能源汽车技术，将率先实现商业化生产和销售。6未经许可　请勿转载 国家信息中心中经网行业周评我国新能源汽车技术发展规划普通公路交通领域公共交通领域重点推广油-电混合动力汽车；大力推广以纯电动(以煤电和水电为来短期规划推广以非粮食为原料的乙醇燃料和源)为主、以天然气、二甲醚和混合生物柴油汽车；试点推广纯电动汽车动力为辅的的公交车和出租车全面推广先进混合动力汽车和纯电全面推广以纯电动(以水电、风能、中期规划动汽车；试点推广可充电式混合动力核能等为来源)的公交车和出租车；和氢燃料电池汽车试点推广氢燃料电池汽车全面推广以纯电动和氢燃料电池全面推广可充电式混合动力汽车和长期规划(以清洁能源如风能、太阳能、潮汐氢燃料电池汽车能为来源)公交车和出租车（二）近期鼓励政策密集出台，重点促进消费由于新能源汽车投入巨大，产品价格明显高于同类型传统汽车，要真正大范围推广应用，需要政府出台相关的产业配套政策来刺激和鼓励消费。08年以来我国的产业配套政策从“十城千辆”到“十三城试点”，再到行业振兴规划，力度超出了预期。2001～2009年我国出台的新能源汽车相关政策时间政策科技部组织召开了“十五”国家“863”计划电动汽车重大专项可行2001.09性研究论证会，标志着对我国汽车产业发展具有重大战略意义的电动汽车专项正式启动。发改委发布《汽车产业发展政策》，提出要突出发展节能环保、可持2004.05续发展的汽车技术。要发展电动汽车、车用动力电池，重点发展混合动力汽车、轿车柴油发动机技术。财政部针对新消费税政策明确说明：对混合动力汽车等具有节能、环2006.03保特点的汽车将实行一定的税收优惠。具体由财政部、国家税务总局另行制定并报国务院批准后实施。7未经许可　请勿转载 国家信息中心中经网行业周评时间政策《新能源汽车生产准入管理规则》正式实施。科技部也将“新型洁净2007.11能源汽车”列入《国家科技发展中长期规划》，并将在“十一五”期间继续组织实施涉及各种清洁能源汽车的重大科技项目。2008.12科技部正式提出实施“十城千辆”新能源汽车推广应用计划。财政部等四部委决定在北京等13个城市开展节能与新能源汽车示范2009.01推广试点工作。鼓励试点城市率先在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域推广使用节能与新能源汽车。根据2月出台《汽车产业调整和振兴规划》的工作进度要求，预计62009.02月份《促进新能源汽车消费的支持政策》将出台。财政部和科技部出台《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》，到2012年，财政部将为新能源车的推广使用投入2002009.02亿元，主要用于充电站的建设和电网改造，普通消费者购车时的财政补贴和税费减免，以及相关企业的税费减免。（三）国内车企纷纷涉足，但市场真正扩展仍有待时日1．国内车企纷纷涉足新能源汽车研发与生产近年来国内参与新能源汽车研发、示范运行以及产业化尝试的厂商呈快速增长的趋势。东风汽车、上海汽车、奇瑞汽车、长安汽车、一汽集团等公司是主要的参与者，目前已成功研发多款轿车、客车及客车底盘，其中东风汽车、奇瑞汽车和长安汽车己实现了小批量生产或计划在近期投放混合动力汽车。值得注意是，跨国汽车厂商如丰田、本田、通用等的混合动力汽车技术已经相当成熟，丰田已经将普锐斯等混合动力汽车投放市场，本田和通用已计划在近期在中国投放混合动力汽车，这将对国产混合动力汽车厂商构成重要的威胁和竞争压力。8未经许可　请勿转载 国家信息中心中经网行业周评国内各主要车企混合动力汽车发展现状企业发展领域发展现状混合动力轿车已完成最终产品定型，混合动力城市公东风汽车轿车、大客车交车实现小批量投产弱混合动力轿车已完成样车的研制及道路和零部件的匹配试验，中度混合动力轿车已初步完成性能样车奇瑞汽车轿车的试制，正在进行第一轮可靠性道路及零部件的匹配实验，计划近期投入市场已研发多款混合动力轿车，计划将CV9混合动力汽车长安汽车轿车实现量产上海汽车轿车、大客车已开发出SGM18混合动力汽车以及混合动力大客车已完成解放牌混合动力客车的样车开发，经过示范运一汽集团客车行，并列入发改委新车目录技术成熟，已将普瑞斯、Highlander、Camry混合动丰田轿车力版投放市场已研发混合动力城市客车ZK6108HGD并列入发改委宇通客车客车新车目录安凯客车客车混合动力公交车经过试运行已投放市场本田轿车技术成熟，已开始接受预定思域混合动力通用汽车轿车技术成熟，计划批量生产土星Aura混合动力2．我国新能源汽车起步较晚，售价较高，市场拓展缓慢由于新能源汽车的研发成本和生产成本较高，所以其售价一般都比较高，根据2008年12月份的官方价格，混合动力版的本田思域的售价要比传统能源版的高出一倍多，而通用君越版的混合动力版也要比传统能源版高出6万元。9未经许可　请勿转载 国家信息中心中经网行业周评2006～2009年我国其他燃料汽车的产销情况45004000生产量销售量350030002500辆20001500100050002006年2007年2008年2009年1-5月注：根据中国汽车工业协会的标准，对所有传统汽、柴油以外的新能源车型，统称为其他燃料汽车，包括混合动力、乙醇等各类新能源车。数据来源：中国汽车工业协会，中经网整理。售价间的巨大差异，直接影响到消费者对新能源汽车的购买热情。以在国内市场最早上市的丰田普锐斯混合动力车为例，该车在06、07和08年的销量分别为2152辆、414辆和899辆，销量未见增长，反而有所下降。对比美日等发达国家新能源车的发展历程，虽然政府对新能源车行业进行扶持的力度一定会加大，但很难期待国内新能源车市场短期内的大发展。但燃油税的推出，会极大降低新能源汽车的养车成本，将间接影响新能源汽车的销售。10未经许可　请勿转载 国家信息中心中经网行业周评2008年混合动力车与传统能源车价格对比35混合动力车传统能源车302526.9826.992020.98万元151012.750本田思域通用君悦数据来源：中经网根据相关资料整理。三、我国新能源汽车产业未来发展趋势（一）短期内新能源客车更有可能在国内率先实现产业化尽管新能源客车和新能源轿车在我国都已成功开发，但在使用成本的经济性上，混合动力轿车尚不具备明显优势，很难被普通消费者接受，国家通过补贴发展混合动力客车的形式推动混合动力技术进步更具有操作性。客车保有量大，仅北京就有2万多台公交车，而更新率一般在15%左右。在节能与减排合力之下，如果“十城千辆”计划顺利实施，那么混合动力客车将迎来巨大发展机遇。截至08年11月，已有17个省市的30多家企业涉足混合动力客车。此外，还有部分公司正着手上马混合动力客车。在这些车企中，福田、安源、中通等少数企业已经成功入选科技部主导的新能源汽车推广应用工程，意味着它们将抢得新能源客车产业化先机。11未经许可　请勿转载 国家信息中心中经网行业周评（二）新能源汽车的研发呈现出大企业集团主导的新动向中国国内车企并没有以“跟随者”的身份参与新能源这场游戏，而是以“创新者”的角色加入到游戏中。其在混合动力汽车的产业化和纯电动轿车产业化方面已有突破性进展。据统计，目前国内至少有30家客车企业已涉足新能源车研发；六大汽车集团以及奇瑞、吉利、比亚迪都争相研发新能源车，上汽集团更是在2008年投资20亿元成立了上汽捷能公司，专门研发新能源车。东风、一汽、长安、奇瑞、比亚迪等汽车公司完成了各自承担的混合动力轿车课题，研发的产品在技术方案、结构特点、成本价格方面各具特色。进入2009年，国内多家大型汽车集团不约而同地发布了与新能源有关的资讯，新能源汽车的研发呈现出大企业集团主导的新动向。（三）成立新能源汽车产业联盟，整合优势资源为必经之路面临巨大的发展空间，新能源车企在加强研发的同时，还要通过新能源汽车联盟的形式，实现产、学、研、用的有效衔接，不断整合产业链优势资源，实现科技成果的有效转化，形成总体研发体系，由此降低研发成本，更快地推动节能与新能源汽车的整车关键零部件的研发和产业化。09年3月13日，由北汽牵头的北京新能源汽车产业联盟正式成立。6月2日，重庆市节能与新能源汽车产业联盟宣告成立。在这两家联盟的身后，长春、武汉乃至深圳的新能源汽车产业联盟也呼之欲出。12未经许可　请勿转载 国家信息中心中经网行业周评四、投资建议（一）新能源汽车中长期投资机会逐步显现，电池等关键零部件公司、有政府订单的客车公司值得关注新能源汽车政策支持、补贴金额较大，体现了国家实施新能源汽车战略的决心和力度。中国拥有全球最大的电池、电机产业，有望在全球新能源汽车产业分工中获取更大收益。新能源汽车中长期投资机会逐步显现，建议关注新能源车产业链上的关键点，其中电池等关键零部件公司、有政府订单的客车公司值得关注。（二）重点支持发展混合动力汽车，规避纯电动汽车的风险纯电动汽车是混合动力汽车高度发展的结果，但目前纯电动汽车存在问题很多，如充电时间长、续驶里程短、电池成本高、配套基础设施不完善，严重阻碍当前电动汽车的商业化。建议当前重点支持符合市场需求、已实现产业化的混合动力汽车，规避纯电动汽车研发和市场化存在的高风险。（三）可以产业联盟为平台，支持新能源汽车产业链发展虽然，各大新能源汽车产业联盟的成立有着跑马圈地的意图，以及地方保护主义的色彩，但对投资者来说，无疑提供了整合产业链优势资源的良好平台。13未经许可　请勿转载'