城市物流车行业现状及未来发展趋势分析李太平一、城市物流车定义及 10页

'城市物流车行业现状及未来发展趋势分析李太平一、城市物流车定义及划分标准近年来，物流产业蓬勃发展，物流的概念也不断裂化，城市物流的概念也逐渐被行业关注和使用。城市物流，是指为城市服务的物流，指物品在城市内部的实体流动，城市与外部区域的货物集散以及城市废弃物清理的过程，是现代物流中最为重要的一段。城市物流车划分标准也较为复杂，有几类标准，常用的为以下两个分类。1、按车型划分：参与城市物流的的车辆类型其实极其复杂，就商用车而言轻卡、微货、轻客、中重卡均会参与到城市物流中。2、按属性划分：在日常研究市场过程中，特别是研究产品需求、市场需求过程，我们发现以车型划分过于笼统不具有针对性，而且难以研究清楚客户的需求特征。所以按照客户群属性划分也是常用划分标准，既：自用物流用车（个体、私营业主及企事业单位自有物流等）及专业物流用车（快递、专线、搬家公司等）。在实际的市场分析过程中，大多数以两个标准交叉使用的，能够更好的描述市场状态。本文中主要从城市物流中市场规模最大，扩张最快的轻型物流用车（轻卡和轻客）的角度，分析城市物流行业的现状和发展趋势。二、市场发展现状及规模由于现在城市管理的细化，城市功能区逐步分离，城市物流 的概念才逐渐分化出来。同时随着零售业态由传统的商贸形式向商贸和电子商务相结合的复杂形式，也对城市物流产生了深远影响。（一）城市物流的显著特征1、区域广：城市物流用车使用的区域非常广泛，特别是专业物流，非固定区域使用，物流用车需要较强的环境适用性。2、使用频繁：城市物流用车使用非常频繁，经调查，超过50%的城市物流用车基本全周午休，停人不停车是正常情况。每天使用5-6个小时，也相对集中。3．单次运输距离短：专业物流主要为公路运输城市物流的运送距离较短，主要为公路运输。运输方式以直线、零担、联合及中转运输为主。自用车物流用车则运距相对较短和节点较少。结合使用频率，月行驶里程上两者有着巨大差异。专业物流用车远远超过自用车，专业城市物流用车单月行驶里程可达1万公里以上，但是自用车月行驶里程只有0.3万公里左右。4．运送批量小、品种多：城市物流有很大一部分是为最终消费者服务的，运量上呈现小批量、多品种的特征。经过调研，城市物流货物类型相对分散，日用百货、农副产品、食品饮料和专业物流相对平均。货物都不是很重，60%以上的货物不超过3吨。5．使用的政策环境复杂，区域特征明显：城市物流用车受到区域法规政策影响很大。城市限行、超载超限管理、客货混装的管理标准，在不同的大城市的管理都没有统一，所以造成了城市物流区域性特点非常明显。 （二）刺激城市物流用车市场总规模快速增长近年来，城市规模不断壮大，城市管理的细化，城市功能区逐步分离；零售业态由传统的商贸形式向商贸和电子商务相结合的复杂形式；总体经济环境向好，国家鼓励创业等多种因素共同刺激城市物流的快速增长。由于没有权威数据统计，在日常研究过程中主要参考两大指标，一个是用户使用区域，另外一个是适用类型。根据这样的 标准进行界定，截止2015年，保守预估参与城市物流的新增轻型车（轻卡及轻客）总量可达50万余辆。而且在轻型车整体下滑的大趋势下，城市物流用车却在增长。从监测的数据可知，主要参与城市物流的高端轻卡品牌2016年逆势增长4%，而轻客客货两用车也实现逆势增长6.2%。另外，一个标志城市物流的一个重要参数，33轴距轻卡（蓝牌极限车）在本轮市场下调过程中保持了正增长，结构比超过50%，这从侧面印证了城市物流市场的增长态势。三、市场竞争态势分析城市物流的竞争是多方面的，除了细分市场内不同企业间的竞争，不同车型之间的竞争非常激烈。1、轻卡与轻客之间的竞争2014年起，受政策影响，轻卡成本上升，出现同质化趋势。加之城市限行越来越多，轻卡与轻客之间的竞争愈演愈烈。但是受影响最大的是传统日系轻客，2014年-2016年期间，主流日系轻客企业福田和金杯下连续下滑超过20%。同时，欧系轻客与轻卡之间的竞争也在加剧，甚至某些地区用客用欧系轻客进行货物运输。2、细分市场内部竞争白热化、集中化除了车型之间的竞争外，轻卡和轻客内部竞争也进入白热化阶段，且集中度相对越来越集中。 从上图可以看到，轻卡前三家的占比已经超过70%的市场份额（主流9家），轻客前三家更是超过90%（主流6家）。其中，2014年-2015年期间主打城市物流的欧马可和奥铃、江淮的帅铃和江铃的竞争逐渐凸显。在此期间福田和江淮也逐步强化城市物流用车的概念，在竞争中更是针锋相对。然而欧系轻客市场中的竞争则更为残酷，大通以客货两用用车的高性价比强势突入，近年来疯狂抢占市场，更是在2016年一枝独秀 ，实现同比增长接近30%的优秀业绩。从以上两方面的竞争可以看出，现在各个轻型车企业都关注到了城市物流的快速发展的市场机遇，同时都在努力在新的竞争环境下争取领先一步。这必将加剧区域城市物流用车市场的竞争，白热化、集中化的竞争态势将延续。四、市场需求变化及产品发展趋势分析（一）城市物流发展趋势城市物流的发展与经济发展和政策环境紧密相关，未来城市物流在保持自己现有特征的同时，将在以下几方面呈现新的发展趋势：1、依法合规成主流2014年以后，除了排放法规逐步加严的同时，产品一致性、油耗法规、安全法规等一系列的汽车行业法规陆续出台和修订。所有的轻型车企业都有一种共同的感受，就是法规红线越来越清晰。特别是城市物流相对发达的地区，往往与法规的严格程度强相关，例如城市物流已经相当完善的北上广、京津冀城市圈、长三角、珠三角等地区，都是排放等法规提前实施的地区。对于车辆的管理趋于标准和严格，促使消费者更愿意选购依法合规的产品。产品法规加严的同时，使用环境也在发生着变化。城市管理越来越规范和科学，限购限行、超载超限、停车等法规在不同的城市都有不同的体现。特别是限行政策在交通压力越来越大的今天，有更多的城市加入到限行行列，这就倒逼城市物流用车向着符合法规的方向发展，如，宁波0.75T限行、郑州盲窗物流车政策等都是相应 产品应运而生的范例。2、物流行业专业化发展较快2016年消费者调研数据得出，个体经营户物流和专业物流占比合计达到29%，而散户（趴活）物流占比不到9%。虽然参与物流的用户比例并不算太高，但是这个群体的车辆保有量却非常巨大。在消费者调研过程中，个体经营户普遍拥有车辆在3-20台之间，平均在10台左右，而专业物流公司则更多，按照年30%的更新率，专业物流的用车年增量将远超个人用车。而且由于社会分工越来越细化，经济相对低迷的大环境下，越来越多的个体及私营业主自用车都在采用外包形式。所以货运出租（为固定公司或者商超配送货物）的客户比例占到了8%。所以说，城市物流专业化趋势将越来越明显。3、使用用途专用化也成为趋势封闭式货车在近年来逐步在城市物流中得到应用。特别部门区域的法规促进了这一趋势的发展。轻卡中厢式车和轻客中物流专用车比例的快速增长都印证了这一趋势。据不完全的统计，厢式车占到 轻卡总量中的40%左右，而其中大多数都是城市物流车，这其中还含有部分保温专用车。而冷链物流专用车则年销售量超过2万。这组数据表明，城市物流专业化分工越来越显著，值得关注。（二）产品需求发展趋势市场在变化，环境也在变化，新的趋势已经形成，对于主机厂来说，如何应对变化，根本还是识别产品需求。近期做的行业普调可以看到，产品需求呈现以下几个特点：1、舒适性、安全性需求提升：舒适性提升的主因有两方面。一是客户群年轻化，经过调研，80后消费者已经超过50%。这一部分主要体现在城市物流自用车客户群体中相当明显。这部分群体多数为初期创业者，自己开车的几率很高，所以对于车辆的安全性和舒适性要求较高。另一方面，专业物流类公司由于人工成本增加、人力资源紧缺，对车辆的安全性和舒适性的要求也比以前有所提升。走访中发现，老板在购车之前会听取司机的意见，同时也考虑对于员工的保护，虽然没有自购用车的要求那么高，但是动转、空调、座椅舒适性等需求都会较以前有很大幅度的提升。2、车联网等信息化在专业物流中开始应用：由于经济发展，整体物流需求是提升的，但是货物零散化趋势明显，大数据为物流服务的网络+时代已经到来。信息化的需求必然提升。所以促进了城市物流向着专业化发展。专业物流公司为了提高运营效率，获得更大的利益，开始加入运满满等网络平台的同时，企业管理也开始采用信息化工具。这就促进网络平台和车队管理要相挂钩， 因此车联网开始运用到城市物流用车上。调研中发现，在大中型物流、快递企业、危险品运输公司等领域现在开始普遍出现车联网系统。主要是定位、路线管理和数据反馈。一些大的物流公司老板，希望将货物管理和路线规划等功能得到实现。可见，未来在专业化物流体系大背景下，车联网信息化必定得到普遍应用。3、基于安全性的智能化需求提升：在充分考虑安全性的前提下，城市物流用车在智能辅助的一些配置需求在本轮的调研中有所体现。特别是城市物流的主题车型厢式货车和轻客，对于多功能一体机（倒车影像、导航多功能）的需求旺盛，受访用户中超过40%的用户有需求。同时电加热后视镜、日间行车灯等配置需求也在用户考虑需求中。4、强化产品基本价值的发挥：当然，以上趋势都是在近年调研中呈现出来的新的趋势，但是其实城市物流用车的核心价值在变化中仍在不断强化，所以我们仍不能忽视城市物流用车基本诉求点。购车关注因素车辆本身其他因素因素关注度因素关注度动力性能43%品牌口碑好、质量稳定17%油耗37%价格16%货物装载空间23%发动机品牌7%外观造型21%维修成本7%安全性21%市场保有量大/路上跑的车多4%承载力20%销售服务2%驾乘舒适性11%售后服务2%操控性9%促销力度0%人员乘坐空间7%内饰造型5%配置丰富4%调研中发现（上表）动力性、油耗及载货空间仍然排在关注 前三位。而产品以外的品牌和价格则非常重要。根据多年的跟踪来看，前三位基本未发生过变化。城市物流对于产品的性价比（不仅仅是价格，也包括使用成本）非常关注。在未来产品根据需求升级的过程中，仍然要以这些核心要素进行综合考虑，才能获得应有的效果。综上，城市物流概念本身就是非常巨大和需要深入剖析的一个话题。城市物流给商用车企业带来的机遇和挑战是时时刻刻都在发生着，所以需要我们不间断、认真深入的研究，把握市场发展脉搏。'