我国通用航空装备行业综合发展态势图文分析报告 7页

'我国通用航空装备行业综合发展态势图文分析报告(2017)国内通用航空业尽管近年发展较为迅速，但总体上看规模仍然较小，基础设施建设相对滞后，低空空域管理改革进展缓慢，航空器自主研发制造能力不足，通用航空运营服务薄弱，与经济社会发展和新兴航空消费需求仍有较大差距。截至2015年末，国内通用机场超过300个，通用航空企业281家，在册通用航空器1904架，2015年飞行量达77.9万小时。内通航作业时间快速增长 国内通用航空器数量快速增长2016年5刀，国务院发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》，政策落地标志着通航产业开始踏上成长快车道。根据规划，到2020年，国内将建成500个以上通用机场，基木实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，通用航空器达到5000架以上，年飞行量200万小时以上，培育一批具有市场竞争力的通用航空企业；通用航空器研发制造水平和自主化率有较大提升，国产通用航空器在通用航空机队中的比例明显提高；通用航空业经济规模超过1万亿元。对比全球通用航空产业，国内市场规模有很大的提升空间。2015年全球通用航空器出货量超过2300架，包含公务机（涡轮式）、螺 旋桨式飞机以及活塞式飞机等，年销售额超过240亿美元o2011-2015年，国内通用航空器平均每年新增不到200架，占全球产销量比重低于10%；参照通航发展规划的冃标，2016-2020年平均每年新增数量有望达到近600架，较十二五期间增长约2倍。2015年通用航空器出货量超过2300架2015年通用航空器销售额超过240亿美元 另一方面，国内通航产业面临竞争力不足等问题，主要体现在企业核心技术研发落后于国际同行、关键设备及部件制造能力缺失，因此通航装备企业亟须提高关键技术和部件的自主研发生产能力，加快提升国产化水平，发展具有自主知识产权、质优价廉的通用航空产品,包括大型水陆两栖飞机、新能源飞机、轻里公务机、民用直升机、多用途固定翼飞机、专业级无人机以及配套发动机、机载系统等。目前无人机领域国产化进展较为顺利，企业投资热情高涨，有望成为通航装备产业的…个重要突破口，未来服务于农业、军工领域的专业级无人机需求也将迎来确定性高速增长。2015年全球燃气轮机市场规模约150-160亿美元（含备件市场）,约合人民币1000亿元。从下游应用来看，用于发电、机械驱动、舰 船动力的燃气轮机订单数量较大，其中燃气轮机发电市场规模远超过机械驱动、舰船动力市场。从全球市场竞争格局来看，三大巨头GE、西门子、三菱垄断了先进工业燃机技术，市场份额十分集中，2014年市占率分别为51%、23%、13%,其他两家公司阿尔斯通（现已被GE收购）、安萨尔多分别占有7%、3%的市场。三巨头近年通过兼并收购进一步扩大市场份额，巩固自身的垄断地位，GE收购阿尔斯通以后市场份额接近60%,西门子、三菱分别收购了罗罗、普惠的工业发电燃气轮机业务。全球燃气轮机产量保持平稳■燃立机产屋：发电（台）聘机械驱动（台）■船用（台）2015年全球涡扇/涡喷发动机的产量超过6000台，预计未来产量将继续保持增长；目前涡桨发动机产量超过1500台，涡轴发动机 产量超过2500台。根据工信部《中国制造2025》规划，预计未来十年(2016-2025年)全球涡扇/涡喷发动机累计需求总量将超7.36万台，总价值超4160亿美元；涡轴发动机累计需求总量超3.4万台，总价值超190亿美元；涡桨发动机累计需求总量超1・6万台，总价值超150亿美元；合计航空发动机需求价值超过4500亿美元。预计2016-2025年国内干线客机对大型涡扇发动机的市场累计需求总量超6000台，总价值超500亿美元，而低空空域的开放以及通航产业的发展也将进一步刺激通用飞机对涡轴、活塞等发动机的需求量。全球航空发动机产量基本平稳 全球航空发动机市场需求庞大■201&2025年全球辰发初机巾礙求仝间（亿美元）:紳/決嵋涡轴満桨'