2011-2015年中国(含全球)石油树脂行业市场调研分析及投资规划研究报告 16页

'2011-2015年中國（含全球）石油樹脂行業市場調研分析及投資規劃研究報告前言本研究分析報告由北京中聯金橋信息技術研究院領銜撰寫，本報告的數據資料和信息資料的來源，采用了第一手資料與第二手資料相結合的方法進行收集。一手資料來源：包括對國內石油樹脂生産企業和用戶的調查，也包括對政府主管機構:國家統計局、國家海關總署、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、有關行業管理機構（協會、學會）、專家、學者等進行的深度訪談，以及産品的個案調查。二手資料來源：主要是通過對國內外石油樹脂公開文獻資料進行系統的檢索、收集，其內容涉及了石油樹脂的産品、技術與市場等廣泛領域。石油樹脂(petroleumresins)因其來源爲石油衍生物而得名，是以石油裂解過程中副産物C5，C9餾分爲原料，以硫酸、無水三氯化鋁、三氟化硼等爲催化劑，經加熱聚合而制得的一種熱塑性樹脂。石油樹脂包括C5aliphatic(脂族類),C9aromatic(芳香烴類)等,其組成分子皆是碳氫化合物,故又稱之爲碳氫樹脂(hydrocarbonresins,HCR)。石油樹脂由于其有價格低廉、混溶性好、熔點低、耐水、耐乙醇和化學品等優點，可廣泛用于橡膠、膠粘劑、塗料、造紙、油墨等多種行業和領域。2010年，中國石油樹脂總産能已達280萬噸左右,總産量達100萬噸左右,但需求僅在幾十萬噸總産能已達280萬噸左右,總産量達100萬噸左右,但需求僅在幾十萬噸。目前我國石油樹脂生産企業約60－80家，總生産能力在280萬噸/年以上，可以生産C5樹脂、C9樹脂、C5/C9共聚樹脂、加氫樹脂，生産裝置以C9石油樹脂爲主，占總生産能力的70%，C5石油樹脂占30%。僅以C5石油樹脂産能爲例。規模較大的有：揚子石化18萬噸，蘭州石化12萬噸，上海石化15萬噸，鎮海煉化11萬噸，大慶華科10萬噸，茂名8萬噸。還有衆多的小企業合起來也達10萬噸以上。目前，還有很多廠家擴建産能，現有加上在建設和擬建設的，估計在80萬噸左右。由于需求不足，全國C5總産量最多也就在30萬噸左右。生産普通C5石油樹脂的企業設備閑置嚴重，開工不足。C9石油樹脂占整個石油樹脂份額是70%，因爲沒有多少技術含量，門檻很低，小企業更多，總産量加上在建設和擬建設的，估計在200萬噸以上。大部分裝置生産規模小,品種單一,産品質量不高,特別是産品色度、軟化點等主要質量指標不穩定,許多裝置處于停産或半停産狀態。石油樹脂技術含量較高的主要是上海金森和揚子公司，是和美國埃浮森、伊士曼合作生産高檔石油樹脂，主要用于出口。國內石油樹脂市場總需求量約爲50萬－80 萬噸。各地紛紛上馬大乙烯，將使石油樹脂産能過剩更多嚴重。具體大乙烯上馬項目，讀者可自查，僅大慶石化60萬噸乙烯擴建成120萬噸就是不小的數字。各種C5C9分離裝置和石油樹脂産能必將快速上馬。近期裝置方面南京源港18萬噸C5分離裝置開車。本已停産半停産的裝置或者廠家，將雪上加霜。由于石油期貨價格上漲，加之國外石油樹脂廠家轉向高附加值産品生産，以及前幾年價格低和節能减排要求造成一些小企業轉産，使得市場有所好轉，特別是C5石油樹脂價格一直處于高位。預期明年或者後幾年，石油樹脂生産形勢都不容樂觀。中東低價的石油樹脂進口未來數年將打擊國內廠家。2011年5月CPI同比上漲5.5%數據出臺不久，央行6月20日提准消息便發布，國內通脹壓力不减，抑脹保增任重道遠。在這樣的大背景下，國內石油樹脂市場走勢疲軟。進入6月份以後，國內石油樹脂市場成交價格不斷下挫，市場主流成交價格由前期的19000-19800元跌至目前的17800-18800元/噸。石油樹脂市場整體交投氛圍一般，高報低走現象充斥。終端市場買氣缺乏，經銷商出貨不暢。C5石油樹脂市場目前處于傳統需求淡季。隨著華南地區、華東地區相繼受到陰雨連綿的天氣的影響，建築、裝修等行業的開工率不高，商家對于石油樹脂市場的采購也愈發謹慎。而路標漆市場由于道路大檢基本結束，終端需求短時間難以有大的起色。同時隨著氣溫的升高，石油樹脂儲存難的問題也逐漸成爲影響商機必須要考慮的問題之一。從近3年石油樹脂出口量走勢對比圖中我們不難看出，每年的2季度都是石油樹脂市場出口量較少的時節，這與我國石油樹脂出口結構及主要出口消費地的需求淡旺季有明顯的關係。我國出口的主要市場集中在東南亞地區，5月以後伴隨著東南亞地區雨季的來臨，出口將呈現萎縮態勢。預計2011年也不會大的變化。隨著全球通脹壓力增大，下半年主要經濟體逐漸退出經濟刺激政策，轉爲收縮流通性、控制通脹。預期下半年全球主要經濟體還將面臨一輪加息周期。從C9石油樹脂基本面來看，上游原料市場持續走弱，下游終端市場仍在困境中掙扎，短綫看，石油樹脂市場需求難以恢復。按照傳統的淡旺季來看，9月份以後石油樹脂市場或存轉機，天氣轉冷，終端市場需求也將有所恢復。同時上游原料市場也將于金九銀十之中度過煎熬期，對石油樹脂商家形成成本支撑。整體來看，下半年宏觀面壓力將緩解，供需基本面狀况也有望得到改善，市場成交重心或可上移，但幅度難言樂觀。本報告采用的分析方法，包括對收集的數據資料與信息資料進行定性和定量分析、相關分析和專家論證，在此基礎上撰成《2011-2015年中國（含全球）石油樹脂行業市場調研分析及投資規劃研究報告》對石油樹脂的生産工藝、生産現狀、應用領域、消費結構、消費現狀、消費需求、進出口、市場價格、主要企業經營情况、項目投資、未來發展趨勢等多方面、多角度闡述，幷在此基礎上對未來市場需求和市場前景作定性和定量的分析和預測，爲石油樹脂相關生産企業、經營企業、科研機構等企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，爲戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的决策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。北京中聯金橋信息技術研究院二零一一年 目錄2011-2015年中國（含全球）石油樹脂行業市場調研分析及投資規劃研究報告12011-2015年中國（含全球）石油樹脂行業市場調研分析及投資規劃研究報告2第一章國際化工行業發展情况分析及預測15第一節國際化工行業發展現狀分析15一、世界石油石化行業的發展現狀與特徵15二、世界精細化工總體發展現狀分析16第二節國際化工行業發展趨勢預測19一、石油化工自動化技術發展四大趨勢19二、國內外石油化工業原料多元化發展趨勢20三、中國或成全球最大化工市場22第二章中國化工行業發展情况分析及預測23第一節2010-2011年中國化工行業發展情况分析23一、中國化工行業發展概况23二、中國化工市場供需分析29三、中國化工行業走勢分析32四、油價對中國化工行業的影響33五、化工行業節能减排工作狀况34六、中國化工行業對世界的影響37七、中國化工工業發展存在的問題38八、跨國公司在我國投資情况分析38第二節2010-2011年中國化工行業運行情况分析47一、2010年石油和化工行業經濟運行情况分析47二、2010年1-12月我國石油化工主要産品産銷總量統計表50 三、2011年1-7月我國化工行業運行情况56四、2011年1-8月我國化工行業運行情况57五、化工行業經營環境情况57六、石化工業原材料價格上漲對行業的影響67第三節2011-2015年中國化工行業發展情况預測67一、2011-2015年石油和化工行業展望67二、2011-2015年中國化工行業景氣度預測69三、2011-2015年中國化工行業供需情况預測69四、2011-2015年中國化工行業經營情况預測70五、2011-2015年中國化工行業主要産品産量預測70六、“十二五”期間石油化工各主要行業發展機會和發展態勢預測71第三章中國化工行業進出口市場分析預測79第一節2010年中國化工行業進出口市場分析79一、2010年中國化工行業進出口市場分析79二、2010年我國石油化工行業進出口貿易總額統計表79三、2010年1-12月我國主要化學産品進口統計表83四、2010年1-12月我國主要化學産品出口統計表84第二節2011-2015年中國化工行業進出口市場預測85第三節未來對中國化工行業的影響因素85第四章石油樹脂的概况86第一節石油樹脂的概况86第二節石油樹脂分類86第三節石油樹脂理化性質86第四節石油樹脂用途概况87第五節石油樹脂的包裝、運輸及貯存及其他等87第五章石油樹脂的生産方法與工藝技術進展88第一節C5，C9，C5/C9，DCPD石油樹脂質量指標88 第二節C5，C9，C5/C9，DCPD石油樹脂主要生産方法89一、C5，C9，C5/C9，DCPD石油樹脂的主要原料89二、C5，C9，C5/C9，DCPD石油樹脂的生産方法90第三節石油樹脂的工藝技術發展及趨勢分析90一、芳烴溶劑油及石油樹脂工藝規程90二、C9芳烴石油樹脂生産技術進展及趨勢分析96第六章C5，C9，C5/C9，DCPD石油樹脂的生産現狀102第一節全球C5，C9，C5/C9，DCPD石油樹脂生産現狀102第二節我國C5，C9，C5/C9，DCPD石油樹脂生産現狀104一、中國C5石油樹脂生産現狀104二、中國C9石油樹脂生産現狀105三、中國C5/C9石油樹脂生産現狀107四、中國加氫石油樹脂生産現狀108第三節國內主要C5，C9，C5/C9，DCPD石油樹脂生産企業産能統計109第四節國內主要C5，C9，C5/C9，DCPD石油樹脂生産/經銷企業概况131第七章世界石油樹脂行業發展情况分析135第一節世界石油樹脂行業分析135一、世界石油樹脂行業特點135二、世界石油樹脂産能狀况135三、世界石油樹脂行業動態137第二節世界石油樹脂市場分析137一、世界石油樹脂生産分布137二、世界石油樹脂消費情况138三、世界石油樹脂消費結構139四、世界石油樹脂價格分析140第三節石油樹脂産品生産工藝及技術趨勢研究141 二、國內外TAME(甲基叔戊基醚)生産技術對比分析145三、世界石油樹脂産品生産製造技術分析149四、由裂解C5與苯乙烯合成SIS嵌段共聚物的研究149五、國外間戊二烯生産工藝過程152第八章2005-2010年中國石油樹脂行業發展狀况綜述154第一節石油樹脂的功能與應用154一、石油樹脂的應用1541.橡膠加工1542.膠粘劑行業1553.油墨行業1564.塗料工業1565.油漆行業1576.造紙工業158二、石油樹脂的其他應用158三、石油樹脂與松香酯的比較158第二節中國石油樹脂行業的特點161第三節石油樹脂行業周期性分析162一、中國石油樹脂行業生命周期分析162二、中國石油樹脂行業在化工行業中的地位163第四節中國石油樹脂行業發展歷程163第五節中國石油樹脂行業發展現狀分析164一、石油樹脂市場現狀164二、石油樹脂技術現狀164第六節中國石油樹脂行業産業鏈分析165第七節中國石油樹脂行業SWOT分析166一、優勢分析166二、劣勢分析167 三、機會分析167四、威脅分析167第八節2011-2015年石油樹脂行業相關政策趨勢168一、我國“十二五”産業發展政策168二、石油樹脂相關行業發展政策及標準169第九章中國石油樹脂行業供給情况分析及趨勢170第一節2005-2010年中國石油樹脂行業市場供給分析170一、石油樹脂整體供給情况分析170二、石油樹脂重點區域供給分析171第二節石油樹脂行業供給關係因素分析172一、需求變化因素172二、廠商産能因素172三、原料供給狀况172四、技術水平提高172五、政策變動因素172第三節2011-2015年中國石油樹脂行業市場供給趨勢173一、石油樹脂整體供給情况趨勢分析173二、石油樹脂重點區域供給趨勢分析173三、影響未來石油樹脂供給的因素分析173第十章中國石油樹脂行業需求情况分析174第一節2005-2010年中國石油樹脂行業市場需求分析174一、石油樹脂市場需求特點分析174二、石油樹脂整體需求情况分析174三、石油樹脂消費者組成結構情况175四、C5石油樹脂市場行情分析175 五、間戊二烯石油樹脂的生産及市場分析177第二節石油樹脂行業需求關係因素分析181一、下游行業的發展181二、産品價格因素182三、産品替代因素183四、關聯行業發展因素183五、石油樹脂行業政策因素183第三節2010-2015年中國石油樹脂行業市場需求趨勢184一、石油樹脂市場需求特點趨勢分析184二、石油樹脂整體需求情况趨勢分析185三、影響未來石油樹脂需求的因素分析185第十一章2005-2010年中國石油樹脂行業貿易情况及趨勢分析186第一節2005-2010年中國石油樹脂行業進出口情况分析186第二節2005-2010年中國石油樹脂産品進出口價格分析187第三節2011-2015年中國石油樹脂行業進出口情况趨勢189第四節2011-2015年中國石油樹脂産品進出口價格趨勢191第十二章2005-2010年中國石油樹脂行業規模分析193第一節2005-2010年中國石油樹脂行業企業數量分析193第二節2005-2010年中國石油樹脂行業從業人員規模分析194第三節2010年中國石油樹脂行業企業集中度分析195第十三章2005-2010年中國石油樹脂行業生産規模195第一節2005-2010年中國石油樹脂行業工業總産值195第二節2005-2010年中國石油樹脂行業産成品情况196第三節2005-2010年中國石油樹脂行業産成品集中度分析197第十四章石油樹脂行業標杆企業分析197第一節山東玉皇化工（集團）有限公司197一、基本信息197二、企業規模197 三、企業産品介紹198四、企業發展情况198五、企業發展戰略198第二節大慶華科股份有限公司199一、基本信息199二、企業産業狀况199三、企業銷售地區199四、企業發展狀况200五、企業主要産品及經營範圍200六、企業經營狀况201第三節山東齊邦樹脂有限公司201一、基本信息201二、企業競爭優勢分析201三、企業主要産品202第四節山東齊隆化工股份有限公司202一、基本信息202二、企業競爭優勢分析202第五節山東藍盾石油樹脂有限公司203一、基本信息203二、企業競爭優勢分析203第十五章石油樹脂市場營銷策略分析204第一節石油樹脂市場環境分析204一、市場環境分析204二、競爭者分析205第二節石油樹脂市場營銷策略205 一、確立營銷戰略目標205二、順應石油樹脂的市場購買行爲206三、建立和完善營銷體制206四、從産品整體概念來把握營銷努力方向206第十六章中國石油樹脂行業投資策略分析207第一節2005-2010年中國石油樹脂行業投資環境分析207第二節2005-2010年中國石油樹脂行業投資收益分析209第三節2005-2010年中國石油樹脂行業産品投資方向211第四節2011-2015年中國石油樹脂行業投資收益預測212一、預測理論依據212二、2011-2015年中國石油樹脂行業工業總産值預測213三、2011-2015年中國石油樹脂行業銷售收入預測214四、2011-2015年中國石油樹脂行業利潤總額預測215五、2011-2015年中國石油樹脂行業總資産預測216第十七章中國石油樹脂行業投資風險分析217第一節中國石油樹脂行業內部風險分析217一、市場競爭風險分析217二、市場價格風險218三、技術水準風險分析218四、企業競爭風險分析219五、企業出口風險分析220第二節中國石油樹脂行業外部風險分析221一、宏觀經濟環境風險分析221二、行業政策環境風險分析221三、關聯行業風險分析222 第十八章2011-2015年石油樹脂行業企業經營戰略建議222第一節2011-2015年石油樹脂企業經營戰略建議222一、堅守核心主業222二、構建優質渠道223三、整合優質資源223四、提升經營能力224五、明確品牌形象224六、調整市場策略224七、國內石油樹脂生産研究和發展建議225第二節2011-2015年石油樹脂企業發展戰略規劃建議225一、技術開發戰略225二、産業戰略規劃228三、業務組合戰略229四、營銷戰略規劃231五、區域戰略規劃232六、企業信息化戰略規劃238第三節我國石油樹脂行業商業模式探討240一、行業國內營銷模式分析240二、行業主要銷售渠道分析240三、行業廣告與促銷方式分析241第四節2011-2015年石油樹脂企業營銷模式建議242一、石油樹脂定制生産模式242二、石油樹脂的經營模式243第五節我國石油樹脂品牌的戰略分析244 一、産品質量保證244二、生産技術提升244三、産品結構調整244四、産品銷售網絡244五、品牌宣傳策略245六、銷售服務策略246七、品牌保護策略246八、品牌發展戰略分析246第六節我國石油樹脂行業發展與投資項目注意事項分析248一、産品技術應用注意事項248二、項目投資注意事項249三、産品生産開發注意事項249四、産品銷售注意事項250第七節2011-2015年我國石油樹脂市場營銷及投資策略建議250一、産品定位策略250二、産品開發策略251三、渠道銷售策略251四、品牌經營策略252五、服務策略252 圖表目錄圖表：長三角地區主要化工園區一覽25圖表：2008年蘇浙滬三省市石油化工産業銷售收入26圖表：2008年6個重點發展工業行業占工業總産值的比重28圖表：2010年石油和化工行業産值月度變化情况29圖表：2010年石油和化工行業産值月度變化情况47圖表：2010年1-12月我國石油化工主要産品産銷總量統計表50圖表：煤化工替代石化和能源産品的情况73圖表：煤化工産品進出口情况74圖表：到2015年主要精細化學品的需求預測75圖表：化工新材料主要品種需求現狀及預測78 圖表：2010年1-12月我國石油化工行業進出口貿易總額統計表79圖表：2010年1-12月我國主要化學産品出口統計表83圖表：2010年1-12月我國主要化學産品出口統計表84圖表：C5加氫石油樹脂技術指標88圖表：碳九深加工樹脂生産裝置工藝流程簡圖91圖表：芳烴溶劑石油樹脂生産主要設備一覽表92圖表：芳烴溶劑石油樹脂生産裝置物料平衡及消耗指標表94圖表：碳九原料的代表性組成及危險性表94圖表：C9芳烴石油樹脂餾分代表性的組成97圖表：c9芳烴石油樹脂3種合成技術路綫對比100圖表：2009-2011年我國石油樹脂産能數據表109圖表：2009-2011年我國石油樹脂産能走勢圖109圖表：2009-2011年我國石油樹脂産量數據表109圖表：2009-2011年我國石油樹脂産量走勢圖110圖表：2007-2010年我國聚乙烯樹酯産量情况111圖表：2007-2011年我國聚丙烯樹脂産量情况116圖表：2007-2011年我國聚氯乙烯樹脂産量情况123圖表：我國C5石油樹脂生産企業情况134圖表：2009-2011年全球石油樹脂産能數據表135圖表：2009-2011年全球石油樹脂産能走勢圖136圖表：國外C5石油樹脂的主要類別及廠商與品牌137圖表：日本石油樹脂生産企業情况138圖表：2009-2011年全球石油樹脂消費量數據表138圖表：2009-2011年全球石油樹脂消費量走勢圖139圖表：世界主要石油樹脂生産企業及生産能力139圖表：一般采用的分離3種雙烯烴的流程143圖表：聚合反應及産品處理工藝流程圖143圖表：碳五石油樹脂間歇精製工藝原則流程圖144圖表：碳五石油樹脂連續精製工藝流程144圖表：最優條件下的重複驗證試驗結果145圖表：各種汽油調和組分的性能145圖表：裂解C5精製裝置流程示意圖150圖表：適合于合成SIS的混合C5規格150圖表：間戊二烯原料組成152圖表：間戊二烯樹脂的工藝流程(PD爲間戊二烯)153 圖表：典型的石油樹脂的一般特性和用途155圖表：石油樹脂行業生命周期162圖表：石油化工行業産業鏈直觀圖165圖表：2009-2011年我國石油樹脂産能數據表170圖表：2009-2011年我國石油樹脂産能走勢圖170圖表：2009-2011年我國石油樹脂産量數據表171圖表：2009-2011年我國石油樹脂産量走勢圖171圖表：2010年我國樹脂進出口總量走勢圖176圖表：生産間戊二烯石油樹脂的典型原料組成177圖表：國內現有及在建的C5石油樹脂生産企業。178圖表：國外脂肪族石油樹脂生産成本的估算(生産能力按40kt/a計)179圖表：國內間戊二烯國內間戊二烯石油樹脂的生産成本估算(生産能力按5kt/a計)。180圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業進口情况186圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業進口情况走勢圖186圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業出口情况187圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業出口情况走勢圖187圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業進口價格187圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業進口價格走勢圖188圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業出口價格188圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業出口價格走勢圖188圖表：2011-2015年我國石油樹脂進口量預測統計表189圖表：2011-2015年我國石油樹脂進口量預測直觀圖189圖表：2011-2015年我國石油樹脂出口量預測統計表190圖表：2011-2015年我國石油樹脂出口量預測直觀圖190圖表：2011-2015年我國石油樹脂進口價格預測統計表191圖表：2011-2015年我國石油樹脂進口價格預測直觀圖191圖表：2011-2015年我國石油樹脂出口價格預測統計表192圖表：2011-2015年我國石油樹脂出口價格預測直觀圖192圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業企業數量情况193圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業企業數量情况走勢圖193圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業從業人員規模情况194圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業從業人員規模情况走勢圖194圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業工業總産值情况195圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業工業總産值情况走勢圖196圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業産成品情况196 圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業産成品情况走勢圖196圖表：2009年我國C5石油樹脂生産企業情况208圖表：近年我國C5石油樹脂供需統計209圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業投資收益210圖表：2005-2010年中國石油樹脂行業投資收益走勢圖211圖表：2011-2015年我國石油樹脂總産值預測統計表213圖表：2011-2015年我國石油樹脂總産值預測直觀圖213圖表：2011-2015年我國石油樹脂銷售收入預測統計表214圖表：2011-2015年我國石油樹脂銷售收入預測直觀圖214圖表：2011-2015年我國石油樹脂利潤總額預測統計表215圖表：2011-2015年我國石油樹脂利潤總額預測直觀圖215圖表：2011-2015年我國石油樹脂總資産預測統計表216圖表：2011-2015年我國石油樹脂總資産預測直觀圖216圖表：2011-2015年石油樹脂行業同業競爭風險及控制策略219圖表：2011-2015年我國石油樹脂行業發展面臨的挑戰219圖表：區域發展戰略咨詢流程圖236圖表：區域SWOT戰略分析圖237'