中国煤炭行业发展现状与前景分析 10页

'中国煤炭行业发展现状与前景分析摘要：本文分析了全面全球煤矿行业概况,我国煤炭行业的发展现状其中七个主要现状进行具体分析,也表明了煤炭行业的主要特征，发展趋势并具体分析了其有利因素与不利因素和未来的任务关键词:煤炭行业发展现状前景分析正文：国际煤炭行业景气度上升。煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源，也是最廉价的能源。近年来，全球经济持续增长，石油及天然气价格大幅上涨，导致全球煤炭需求快速增长，价格逐步攀升。　　国内煤炭需求旺盛。近年来我国国民经济持续快速发展，电力、冶金、建材、化工等行业的高速发展导致了对煤炭需求的大幅度增加，消费逐年递增。煤炭行业对世界以及我国都有重大意义，所以有必要对其进行彻底分析。　一、全球煤炭行业概况　　全球煤炭行业景气度上升。近年来，全球经济持续增长，石油及天然气价格大幅上涨，欧洲各国纷纷以进口煤替代当地煤炭，国际煤价价格逐步攀升，例如澳大利亚BJ现货价格在过去的1年里（2008年11月－2009年11月）上涨了88%。随着煤价的大幅上涨，国际煤炭企业业绩大幅提升，行业景气度持续上升。　　煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源，也是最廉价的能源。目前，世界煤炭可采储量约为9800多亿吨，按照目前的全球生产能力，煤炭资源尚可开采190多年，而石油可开采约40年，天然气尚可开采约60年。在国际上，按同等热值计算，燃用天然气、石油的运行成本一般为燃用动力煤的2至3倍。煤炭一直是世界范围内的主要能源，根据BP统计概览的统计，2009年全球煤炭产量约为62亿吨，约占世界一次能源消费总量的28.4%。10 煤炭作为一种经济性的能源资源具有一定竞争力，煤炭资源具有其他资源不可替代的地位。随着全球电力需求的增长和工业的发展，全球煤炭需求，特别是亚洲煤炭需求仍将保持增长势头。　　二、我国煤炭行业发展现状　　煤炭是我国的基础能源。近年来，受国民经济快速发展的推动，我国煤炭产量和消费量呈现快速增长的势头。煤炭产业市场集中度较低，现正处于整合阶段。　　1、在能源生产消费中占据主导地位　　我国是“富煤、贫油、少气”的国家，这一特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位且长期不会改变。目前我国煤炭可供利用的储量约占世界煤炭储量的11.67%，位居世界第三。我国是当今世界上第一产煤大国，煤炭产量占世界的35%以上。我国也是世界煤炭消费量最大的国家，煤炭一直是我国的主要能源和重要原料，在一次能源生产和消费构成中煤炭始终占一半以上。　　2、需求和供给：供需总体平衡，局部供不应求　　我国是当今世界上最大的煤炭生产国，也是最大的煤炭消费国。2008年至2009年，我国煤炭产量年均复合增长率达10.3%，2008年、2009年上半年我国煤炭总产量分别为23.8亿吨和10.82亿吨。受煤炭进出口税率变化、国内煤炭需求旺盛和人民币升值影响，预计中国煤炭未来一定时期内出口量进一步减少，进口量进一步增加。近年来，我国沿海省份的煤炭需求量一直很大。但我国约90%的煤炭资源和生产能力分布在西部和北部地区。　3、运输：瓶颈长期存在　　中国煤炭运输呈现“西煤东运”和“北煤南运”的格局。煤炭资源和需求的地理分布不均衡使煤炭运输成为制约我国煤炭行业发展的关键因素。虽然我国政府在增加铁路运力方面做出了很大努力，并将对国有铁路系统进行进一步扩能，但目前仍不能完全满足煤炭运输的需要，运力短缺的局面在近期内仍然难以得到根本性的改变。因而，使得拥有稳定而充足的运输能力的煤炭公司具备了重要的竞争优势。　　4、煤炭的价格：上升趋势显著　　在国内2009年年初的煤炭产运需衔接会上，非电煤价格平均上涨10-30元/吨，上涨幅度达到3-5%，电煤价格平均上涨30元/吨，上涨幅度高达8%。受“一金两费”10 预期，山西省煤炭合同价格上涨最大，平均高达40元/吨。一季度，原中央财政煤炭企业商品煤平均售价318.57元/吨，同比上涨15.99元、增长5.3%；供发电用煤平均售价230.05元/吨，同比上涨13.29元/吨、增长6.1%。从不同煤炭品种来看，一季度动力煤、炼焦煤、化肥用煤和焦炭全国平均出厂价格比去年四季度分别上涨4.64%、5.52%、6.63%和1.81%。5月下旬之后，无论是山西煤炭坑口价格，还是中转地秦皇岛煤炭价格，均出现了一波反弹行情，主要品种每吨5元的上涨幅度。5月30日中日煤炭价格谈判结果显示，我国煤炭出口价格大幅上升。其中，动力煤离岸价格为67-67.5美元/吨；冶金煤合同价在103-106美元/吨之间，与日本商定的动力煤长期协议出口价为每吨上升了14.03-14.53美元/吨，上涨幅度近30%。　　由于用煤行业的快速发展导致的煤炭需求大幅增长，而国家关停中小煤矿，限制煤矿产能快速扩张，以致煤炭供给增速的放慢；加上铁路瓶颈因素的长期存在，煤炭价格成本构成机制的理顺，导致煤炭企业开采生产成本的上升，形成对煤价的强劲支撑等制度性因素的共同作用，过去几年里，我国煤炭的价格呈现明显的上扬势头。从商务部煤炭市场现货平均价格走势图可以看出，我国煤炭现货平均价格呈现明显的上升势头。因此，可以预计未来较长时间里，煤炭价格将继续高位运行。推动未来煤价进一步上升的刚性因素。决定煤价的最主要、直接因素是：有效的供给、需求。未来较长时间里，煤炭仍然存在全局、或局部的供不应求态势，市场价格必然上扬。此外还有一些制度性因素推动未来的煤价长期上扬：　　　　5、行业竞争态势：市场集中度较低　　在我国，除了大型国有煤炭生产企业以外，还有数量众多的小型企业进行煤炭开采和销售。随着我国工业化进程的不断加快，能源紧缺的问题愈加凸现，安全、环保和煤炭资源合理利用的重要性日益增加。鉴于上述原因，我国政府加快煤炭行业整合的调控力度，促进加快发展大型煤炭基地和大企业集团，坚持整顿关闭小煤矿。国家发改委规划2009年底前将3万吨以下的小煤矿全部关闭。尽管目前我国煤炭产业集中度较低，但未来大型煤炭企业集团必将成为煤炭工业结构的主体，对平衡国内市场供需关系起重要作用。根据安监总局的统计数据，2008年我国最大的10家煤炭生产企业的产量总和为595.0百万吨，约占当年国内煤炭总产量的25.6%。　　6、行业利润水平：平稳增长10 　　2005－2010年，煤炭行业在煤价、产销量大幅上涨的大好形势下，行业盈利能力呈稳步上升趋势，实现利润增长速度远远高于其他行业平均水平。2009年，受煤炭市场供需基本平衡的影响，煤炭价格平稳，规模以上煤炭企业实现利润677亿元，同比增长25.3%，增幅回落53.5个百分点，比全国规模以上工业企业增幅低5.7个百分点，比电力、冶金、建材等下游耗煤行业增幅分别低18.1、5.3和21.8个百分点。煤炭行业正步入业绩平稳增长期。　　7、行业监管：范围广，要求严　　煤炭行业受到政府的监管，这些监管涉及的范围很广，包括煤炭相关的投资、勘查、开采、生产、销售、贸易、运输和出口等。目前，国家发改委负责拟订煤炭行业发展战略和规划、产业政策，调节经济运行等职能，会同有关部门加快组织实施煤矿大集团、大公司战略；安全监管总局和煤矿安监局对地方相关煤炭行业管理和煤炭企业安全基础管理工作的指导。按照“国家监察、地方监管、企业负责”的原则，煤矿安监局履行煤矿安全监察和检查指导地方政府监管煤矿安全工作的职能。国土资源部负责对煤炭资源勘查、开采的监督管理，对无证非法开采、超层越界开采等乱采滥挖煤炭资源违法行为的查处。另外，中国煤炭工业协会发挥行业自律作用，协助政府制定煤炭行业规范和标准，推动和促进煤矿企业加强安全基础管理。　　煤炭生产涉及的相关法规。《中华人民共和国煤炭法》（“《煤炭法》”）和《中华人民共和国矿产资源法》（“《矿产资源法》”）是煤炭行业主要监管法规。《煤炭法》自1996年12月1日开始生效。该法涉及到煤炭生产过程中的众多方面，包括煤矿资源勘查、煤矿建设的审批、煤炭生产许可证的颁发、安全生产管理、煤炭贸易、煤矿矿区保护、对煤矿企业职工的保护措施以及监督检查等。根据1986年3月19日颁布、后于1996年8月29日修订的现行《矿产资源法》的规定，我国的矿产资源属于国家所有。《矿产资源法》对采矿许可证的颁发进行了规定。矿产资源的勘查、开采都必须符合《矿产资源法》的规定，并且受国土资源主管部门的监督。煤炭生产相关的主要政策法规还包括《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》、《煤炭出口配额管理办法》等。　　三、我国煤炭行业的主要特征　　10 作为当今世界上第一产煤大国与第一消费量大国，我国煤炭行业现阶段呈现以下一些特征：　　1、煤炭资源分布不均衡　　在查明资源储量中，晋陕蒙宁占67%；新甘青、云贵川渝占20%；其他地区仅占13%。与国外主要采煤国家相比，我国煤炭资源开采条件属中等偏下水平，可供露天矿开采的资源极少，除晋陕蒙宁和新疆等省区部分煤田开采条件较好外，其他煤田开采条件较复杂。　　2、煤炭生产和消费分布不均衡　　我国煤炭消费和煤炭生产地区分布呈不对称格局，煤炭消费地主要集中在经济发达的东南部沿海地，形成了西煤东运、北煤南运的格局。晋陕蒙地区占据了全国绝大多数比例的煤炭生产，而华东地区作为煤炭销售主力地区，煤炭资源储量只有全国的5%，处于极度缺煤状态。　　3、整体技术水平较低　　我国煤炭工业通过多年技术改造，技术水平有很大提高，建成了一批具有世界先进水平的大型煤炭企业，这些企业基本上实现了采煤综采化、掘进综掘化、运输机械化、监测监控自动化、管理手段现代化。年产400～600万吨煤炭的综采技术装备实现了国产化。2007年，国有重点煤矿采煤机械化程度达到82.7%，一批煤炭企业的生产和安全指标达到世界先进水平。但是与发达国家相比，我国煤炭行业整体技术水平较低，特别是中小型煤炭企业，小型矿井生产技术装备水平极低；乡镇煤矿生产工艺落后，浪费资源现象严重。　　4、市场集中度过低，无序竞争严重　　虽然大基地、大集团建设取得了阶段性成果，但煤炭企业集中度过低，无序竞争依然存。根据安监总局的统计数据，2008年我国最大的10家煤炭生产企业的产量总和约占当年国内煤炭总产量的25.6%。与之形成鲜明对比的是，美国1家大型私营煤炭公司煤炭年产量在2亿吨以上，约占美国煤炭总产量的18%左右；俄罗斯1家大公司产煤2.50亿吨，占全国95%；印度1家大公司产煤2.40亿吨，占全国77%。　　我国煤炭企业集中度过低，形成了煤炭产业的无序竞争。一方面不能形成很好的规模效益，另一方面也造成资源浪费。从而影响煤炭市场正常秩序和本行业稳定发展。10 　　5、呈现明显的周期性和季节性　　煤炭行业的景气度与下游行业的景气度密切相关，我国电力、冶金、化工和建材四个行业主要耗煤产业的周期性发展导致煤炭消费呈现明显的周期性变化。作为燃料，煤炭行业受季节变化的影响比较大，冬季处于相对销售旺季。　　6、存在较高的进入壁垒　　进入煤炭行业的主要壁垒是煤炭资源的限制。我国煤炭资源由我国国土资源部门进行统一管理，企业进行煤炭生产和经营需要取得国家相关部门的采矿权证、生产许可证和煤炭经营许可证。另外，近几年国家正在对煤炭行业进行产业结构调整，对煤炭企业的规模、生产工艺、环保、安全等各项指标提出了行业政策，进一步提高了行业壁垒，增加了进入煤炭行业的障碍。　　四、我国煤炭行业发展前景　　我国煤炭行业具有良好的发展前景，这是因为未来较长时期，将是我国经济高速发展的关键期，为适应我国经济快速发展的要求，国内煤炭总需求量将持续增长，市场空间十分广阔。　　煤炭行业面临巨大发展机遇，其发展具有诸多有利因素：煤炭行业在能源供应中不可动摇的主导地位巩固了其作为支柱产业发展的地位；国家积极的产业政策保障了煤炭行业的可持续发展；宏观经济的高速发展为煤炭需求持续增长提供了坚实的支撑；技术创新为煤炭行业发展提供强大动力等。　　（一）煤炭行业发展的有利因素　　1、能源基础地位不可动摇　　《煤炭工业发展“十二五”规划》指出“煤炭是我国的主体能源，煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业”。《国家能源发展战略规划纲要》进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。煤炭是确保中国未来20年经济可持续增长的战略资源，其经济价值将在未来稳步提高。10 　　我国资源禀赋的特点是富煤、贫油、少气。在未来较长的时间里，煤炭在我国能源消费中拥有绝对的主导地位，它在一次能源生产和消费中所占比重一直保持到60%以上。我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均来至于煤炭。煤炭行业已经成为国民经济发展的支柱产业，煤炭在我国能源消费中具有不可替代的地位。　　2、国家产业政策有利于煤炭行业的健康发展　　近年来，国家加强和改善宏观调控，在控制高耗能产业过快增长、抑制不合理能源需求的同时，坚决关闭非法和不具有安全生产条件的小煤矿，推进煤炭资源整合，清理在建项目，控制超能力生产，较好地抑制了煤炭固定资产投资和生产总量的过快增长。《煤炭工业发展“十二五”规划》提出了新型煤炭工业体系的。　　《煤炭工业发展“十二五”规划》，提出了煤炭工业发展的主要任务，即优化煤炭布局，调控煤炭总量，建设大型煤炭基地，培育大型煤炭企业集团，整合改造中小型煤矿，淘汰资源回收率低、安全隐患大的小煤矿，加快煤炭科技创新，提高煤矿安全生产水平，建设资源节约型和环境友好型矿区。　　国家不仅确定了煤炭在我国基础能源的战略地位，而且指明了煤炭工业发展方向，这将有利于我国煤炭行业长期健康、可持续发展。　　3、宏观经济的高速发展，为煤炭需求持续增长提供了可能　　我国煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性，我国煤炭业的快速发展得益于我国经济的持续快速发展。由于经济增长强劲，一些工业如钢铁、电力、化工、汽车以及交通运输、建筑和居民生活等用煤相对较大，引发了煤炭需求量的快速增长，煤炭行业已经成为国民经济发展的支柱产业，并且煤炭需求旺盛的势头在相当长的时期内不会改变。　　4、技术创新为煤炭行业发展提供动力　　现代科学技术的飞速发展为我国煤炭行业带来了无限生机，随着煤炭工业技术水平的提高，一大批技术含量高、生产效率高、经济效益好的现代化矿井先后建成投产，大大提升煤炭行业整体生产水平，综合机械化采煤工艺成为煤炭开采主流。目前，我国煤炭气化技术已比较成熟；煤炭间接液化技术在国外已经商业化，美国已完成第二代直接液化技术，我国目前也正在进行液化煤的性能和工艺条件试验以及商业化可行性研究；水浆煤技术在西方发达国家已经成熟，目前我国的研究开发也取得了重大进展。煤炭液化和气化技术为煤炭成为洁净能源创造了条件，煤炭清洁开采技术和洗选新技术成果的推广应用，大大提高了煤质，减少了污染，为煤炭产业开拓了广阔的市场。10 　　（二）煤炭行业发展的不利因素　　1、煤炭安全生产形势依然很严峻　　煤炭行业属于高风险行业，存在五大自然灾害，如瓦斯、水、火、煤尘、顶板等，对从业人员的人身安全造成一定威胁；一旦发生重大安全事故，将对企业的正常运行造成重大影响。近年来国家有关部门对煤炭行业安全管理的力度不断加大，2009年全国煤矿共发生事故2945起、死亡4746人，同比分别减少361起、1192人，下降10.9%和20.1%。但安全风险仍未得到有效控制。2、煤炭资源趋于减少　　煤炭资源是不可再生资源，煤炭行业是明显的资源型行业，其发展受资源储存状况影响较大，按照目前的生产能力，我国煤炭资源只能开采年限是有限的，行业的长期发展存在不确定性。　　3、短期内煤矿在建规模过大，产能过剩压力增加　　煤炭固定资产投资经历5年多的快速增长，建设规模不断扩大，产能迅速增加。统计显示，目前全国在建煤矿项目1563个，总规模6.53亿吨，加上改扩建、技术改造和资源整合等，新增产能约8.3亿吨，已超过煤炭工业“十一五”发展规划确定的建设规模。这些产能的相继建成释放，将加剧产能过剩的压力。2010年煤矿库存一直居高不下，年底比年初上升43.5%，货款拖欠上升24.6%，就是这种趋势的集中表现。　　4、政策性增支集中出台，成本面临急剧上升压力　　近几年，随着补还安全欠账、提高技术装备水平等，煤炭生产成本增长较快。目前，还有一大批已经出台或正在酝酿出台的政策性增支因素。如，资源税由0.3-1.2元/吨，提高到2.50-4.00元/吨；资源补偿费由销售收入的1%提高到3-6%；煤炭资源价款平均6元／吨；提取安全费用20-30元/吨；提高入井津贴、建立工伤保险制度、采煤沉陷区治理和棚户区改造、征收未利用采煤沉陷土地使用税、排污费等。按照国务院同意的山西省开展煤炭工业可持续发展试点政策，还将建立矿山环境治理恢复保证金、煤矿转产发展基金和煤炭可持续发展基金等。上述政策全部实施，将增加成本50－90元/吨。从促进可持续发展看，这些政策都是必要的，但过于集中实施，将导致煤炭成本急剧上升。如果不能形成上下游产品的价格传导，全部由煤矿负担，将对煤炭经济运行带来严重影响。10 　　五、我国煤炭行业的发展趋势和任务　　“十二五”期间，我国将重点围绕大型煤炭基地建设、大型煤炭集团建设、大煤电产业建设开展一系列工程，煤炭需求和价格将继续保持稳步上升态势，煤炭行业产业集中度将进一步提高，各种资源将向煤炭骨干企业进一步集中，煤炭行业的市场竞争力将进一步提升，大煤电产业格局将进一步确立，煤炭科技水平将进一步提高，煤炭行业与环境之间的关系将进一步和谐友好，煤炭行业新型工业化道路将进一步强化。煤炭行业面临大好发展形势。发展的有利因素主要有:煤炭在能源中的基础地位不可动摇;产业政策有利于煤炭行业的健康发展;宏观经济的高速发展,为煤炭需求持续增长提供了可能;技术创新为煤炭行业发展提供动力。影响煤炭行业发展的不利因素主要有:煤炭安全生产形势依然很严峻;政策性增支集中出台,成本面临急剧上升压力等等。“十二五”期间,煤炭工业投资持续增加,大机遇、大建设、大发展,需要大投入,因此建立有效顺畅宽阔的融资渠道对煤炭企业的可持续发展来说至关重要。总结10 煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源，也是最廉价的能源。全球煤炭行业和我国也都呈现上升趋势,但煤炭的开采,安全,供需,管理,运输在我国仍存在有一些问题亟待解决。我国煤炭的主要特征也充分显露出我国煤炭行业的技术水平低，资源分配差的现状，但是也显露出了发展优势。国家政策的支持，技术的创新有助于我们采煤行业的发展，当然我们也该充分认识好煤炭行业的整体状况，这样有助于我们更好的发展采煤行业，有助于为国家做出贡献。对于我们采煤的学生来说，我们需要认真学好专业知识，努力发展好采煤行业。发展技术创新，使采煤行业能为国家，人民作贡献。[1]胡贵祥采煤概论中国矿业大学出版社2007[2]肖钢，马丽黑色的金子--煤炭开发、利用与前景化学工业出版社[3]郭朝先中国煤矿企业安全发展研究　/2008年10月/经济管理出版社[4]郭靖采煤概论/2010年11月/山西人民出版社发行部[5]人力资源和社会保障部教材办公室采煤概论2009年05月/中国劳动社会保障出版社[6]国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司重点行业循环经济支撑技术：矿产资源采选业　/2007年10月/中国标准出版社[7]安全生产规范化管理丛书编委会煤矿企业安全生产管理制度规范安全生产规范化管理丛书/2007年01月/中国劳动社会保障出版社[8]中国法制出版社煤矿安全规程（最新修订）/2010年02月/中国法制出版社[9]王树玉煤矿五大灾害事故分析和防治对策[10]李进尧，吴晓煜，卢本珊中国古代金属矿和煤矿开采工程技术史/2007年07月/山西教育出版社[12]周英采煤概论2006煤炭工业出版社10'