中国石油化工行业的发展现状及趋势 101页

'1中国石油化工集团公司经济技术研究院石油化工产业发展现状及趋势２０１3年９月 2中国石油化工集团公司经济技术研究院内容提要二一石油化工产业特点世界石化产业格局三世界石化产业发展趋势四中国石化产业发展现状五中国石化产业发展方向 3中国石油化工集团公司经济技术研究院石油化工产业特点（一）概念（二）产业链（三）产品及应用一 4中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）概念石油化工产业是以石油和天然气为原料，生产发动机用燃料和润滑材料，利用石油和天然气的某些组分生产各种烯烃、芳烃，进而生产各种有机合成原料、合成树脂、合成纤维、合成橡胶以及合成氨等产品的多门类的工业部门。技术密集、资金密集、产业关联度高、经济带动作用强 国民经济行业分类中国石油化工集团公司经济技术研究院55A农、林、牧、渔业B采矿业C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业(GB/T4754-2011)J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业S公共管理、社会保障和社会组织T国际组织072526石油天然气开采业石油加工、炼焦和核燃料加工业2511原油加工及石油制品制造化学原料和化学制品制造业2614有机化学原料制造2621氮肥制造265合成材料制造282651初级形态塑料及合成树脂制造2652合成橡胶制造2653合成纤维单体（聚合物）制造化学纤维制造业282合成纤维制造 6中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）产业链 7中国石油化工集团公司经济技术研究院石化工业石油炼制石油化学工业煤油柴油其它石油产品合成树脂合成纤维合成橡胶其它石化产品石化工业是关系国家经济命脉和安全的支柱产业，在促进国民经济和社会发展中具有重要地位和作用，成为油气资源最终价值的体现为工农业、交通运输国防军工提供燃动能源广泛应用于国民经济和人民生活的各方面（二）产业链汽油 8中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）产业链石油炼制（又称“炼油”）的基本任务就是以原油为基本原料，通过一系列炼制工艺，例如常减压蒸馏、催化裂化、焦化、产品精制等，把原油加工成符合各种使用标准的多种石油产品。 密度分类硫含量分类酸值分类轻质原油>36API°(20℃密度）低硫原油硫含量<0.5%低酸原油TAN<0.5mgKOH/g中质原油27～36API°(20℃密度)含硫原油硫含量0.5%～1.5%含酸原油TAN0.5～1.0mgKOH/g重质原油10～27API°(20℃密度)高硫原油硫含量>2.0%高酸原油TAN>1.0mgKOH/g超重原油<10API°（20℃密度）9中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）产品和应用原油 10中国石油化工集团公司经济技术研究院石油产品润滑油和石蜡化工原料产品固体产品燃料油品汽油、煤油、柴油、重质燃料油、液化石油气等各种属于动力燃料范畴的油品润滑油、润滑脂以及石蜡等石油化工装臵的基础原料，如生产乙烯和芳烃所需的石脑油，催化裂化装臵副产的丙烯及碳四，催化重整装臵生产的苯、甲苯、二甲苯等石油沥青、石油焦等（三）产品和应用 11中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）产品和应用石化产品 12中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）产品和应用 13中国石油化工集团公司经济技术研究院 14中国石油化工集团公司经济技术研究院石油化工产品链苯甲苯二甲苯石油天然气丙烯乙烯甲烷丁烷丁烯丁二烯 乙烯乙醇胺乙二醇二氯乙烷聚乙烯α-烯烃环氧乙烷乙醛乙醇醋酸乙烯乙苯丁醇聚醋酸乙烯聚乙烯醇聚氯乙烯氯乙烯醋酐醋酸纤维素包装膜；塑料包；牛奶瓶；油桶；燃料罐；盖；绝缘体；管材；涂覆层；房屋材料；玩具共聚用单体（LLDPE）；合成润滑油；化学中间体；洗涤剂；纸和织物定型剂、后处理剂；蜡替代品；油田化学品；脱膜；增塑剂；皮革处理洗涤剂；水泥添加剂；化妆品；阻腐腐蚀剂；灭藻剂非离子表面活性剂；熏蒸剂；杀菌剂；药；乳胶漆防冻剂；聚酯纤维和树脂；乳胶漆；墨水添加剂；刹车油；水力传动（系统用）液体；溶剂；化学中间体纤维（服饰的；家用的；无纺的；织物的）烟用过滤嘴；塑料；腊克（漆）醋酸氯乙酸醋酸酯羧甲基纤维素阿司匹林；香料；药；化学中间体；淀粉改性剂溶剂（涂料；塑料；通用）化妆品；卫生用品；药用；化学原料；口腔洗涤剂；酒精、汽油混合燃料；香料药；掘井纸浆；洗涤剂；织物和纸浆浆液包装和木材胶；涂料；热熔胶；粘接剂；纸绳；织物后处理剂织物浆液；粘结剂；纸张浆液；增绸剂；可溶包装物；无纺带；安全玻璃；建筑玻璃管材；异型材；乳胶漆；布纹和无布纹纸；塑料溶胶和有机溶胶；粉末涂料；柔性膜和食品包装；房子披；迭板；屋顶；垃圾袋；瓶；唱片；硬管和盆；应用零件15 丙烯聚丙烯异丙苯异丙醇丁醛丙烯腈丁醇地毯；刷子；地毯衬里；软管带；狭条；玩具无纺纤维；胶片；板材；塑料瓶；硬包装；盒子；应用部件透明板材；飞机窗；防爆门；沐浴门；灯固定件；模具和注塑；后车灯玻璃；拨盘和把手；浴门垂直材料；瓶；医药/假牙零件外用醇；药；涂料溶剂；个人防护品；喷雾剂；化学中间体乳胶漆保护层；增塑剂；粘结剂和墨水溶剂；粘结剂油；芳香油；药物；萃取溶剂；塑料；皮革溶剂；聚氨酯成型；复合玻璃纤维；食品烟熏剂；化学中间体；表面活性剂；洗涤剂苯酚丙酮聚甲基丙烯酸（PMMA）甲基丙烯酸甲酯（MMA）醋酸丁酯2-乙基己醇丙烯腈纤维ABSAS涂覆纸；织物服饰；地毯；织物；窗帘；雨蓬和毯子；家具；印刷滚筒；话筒网屏；电池隔板管子和配件；汽车零件；应用零件；家具；商务机；电话；包装；包箱；玩具家具；应用；汽车和家具零件；常用药；工业零件；包和容器服饰；室内装潢；地毯；轮胎帘线；袋子；绳；降落伞和鱼线；座位安全带己二胺丙二醇己二酸尼龙66丁腈橡胶己二腈溶剂；防冻剂；保湿剂；防腐剂；软化剂；化妆品；水力传动液；切削油；化学中间体；防晒油；药涂料；地板抛光剂；织物；纸；水泥；陶瓷；皮革后处理剂；一次性尿布环氧丙烷丙烯酸丙烯酸酯 丁二烯异丁烯吸附纤维；管子预制溶剂；乙烯基涂料；硝基漆；丙烯酸涂料；粘结剂；纸制品；墨水制造；润滑油脱脂丁烯聚异丁烯甲基叔丁基醚（MTBE）聚丁烯密封胶；堵缝化合物；粘结剂；轮胎；润滑改进剂；高辛烷值汽油组分和充氧剂甲乙酮线性低密度聚乙烯ABS己二腈氯丁橡胶聚丁二烯丁苯橡胶丁腈橡胶丁苯乳胶轮胎产品；软管和带；橡胶品；鞋；粘结剂和水泥；密封胶；模具产品；乳胶泡沫；乳胶漆鞋；软管和密封；垫片；带和包装；粘结剂电线；电缆涂层；涂层织物涂料；地毯底料；水泥添加剂；粘结剂；纸张涂层17 乙苯食品包装；家中制品；家具；零件；电器；电子材料；抛光剂；药；补牙产品油品添加剂；增塑剂；家用化学品；油脂防腐剂纤维；汽车部件；膜；电线；电缆涂料；食品包装；模具产品；娱乐产品苯乳胶漆；地板蜡；颜料分散剂苯乙烯ASABS聚苯乙烯丁苯乳胶SMA树脂马来酸酐不饱和聚酯树脂醇酸树脂环己烷环己酮环己醇己内酰胺尼龙6己二酸异丙苯苯酚双酚A甲基异丁基酮硝化纤维和乙烯基溶剂；墨水；粘结剂；磁带；润滑油脱蜡剂；橡胶加工药；粘结剂；涂料稀释剂；清洗溶剂；纤维纺丝；保护涂层；墨水；纸表涂层聚碳酸酯；汽车零件；透光塑料；环氧树脂；工程塑料；防燃剂树脂、胶合板粘结剂、化学中间体、消毒剂甲基丙烯酸甲酯（MMA）丙酮聚甲基丙烯酸（PMMA）透明板材；飞机窗；防爆门；沐浴门；灯固定件；模具和注塑；后车灯玻璃；拨盘和把手；浴门垂直材料；瓶；医药/假牙零件 19中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）产品和应用 20中国石油化工集团公司经济技术研究院内容提要石油化工产业特点一二世界石化产业格局三世界石化产业发展趋势四中国石化产业发展现状五中国石化产业发展方向 21中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）世界油气供需区域分布不平衡（二）世界炼化业呈亚美欧三足鼎立（三）跨国石油石化公司仍占主导地位世界石化产业格局二 125.5116.9115.1105.6102.322中国石油化工集团公司经济技术研究院428.6201.6155.5147.687.486.083.474.573.773.162.259.650.249.8300.0200.0100.0500.0400.0900.0850.0800.0700.0600.0石油消费量单位百万吨0.02010年，全球消费石油40亿吨，美国消费石油8.5亿吨，占21.1%；中国消费石油4.28亿吨，占10.6%。（一）世界油气供需区域分布丌平衡2010年世界石油消费 130.8126.6122.5120.4115.223中国石油化工集团公司经济技术研究院505.1467.8339.1162.8146.3105.798.690.781.677.777.565.763.0200.0100.0300.0203.2203.0600.0500.0400.0石油产量单位百万吨0.02010年，全球生产石油39.1亿吨，其中俄罗斯生产5亿吨，占12.9%；沙特4.67亿吨，占12%；美国3.39亿吨，占8.7%；中国2亿吨,占5.2%。（一）世界油气供需区域分布丌平衡2010年世界石油生产 24中国石油化工集团公司经济技术研究院683.4414.1136.9109.094.593.893.883.981.376.168.961.960.552.146.945.5200.0100.0500.0400.0300.0600.0800.0700.00.02010年，全球消费天然气31690亿立方米，其中美国消费6834亿立方米，占21.7%；俄罗斯消费4141亿立方米，占13%；中国消费1090亿立方米，占吨,占3.4%。天然气消费量单位：10亿立方米（一）世界油气供需区域分布丌平衡2010年世界天然气消费 138.525中国石油化工集团公司经济技术研究院611.0588.9159.8116.7106.496.883.982.080.470.566.561.359.157.155.351.050.950.442.442.40.02010年，全球生产石油31933亿立方米，其中美国生产6110亿立方米，占19.3%；俄罗斯生产5889亿立方米，占18.4%；中国生产968亿立方米,占3.0%。200.0100.0500.0400.0300.0600.0天然气产量单位：10亿立方米（一）世界油气供需区域分布丌平衡2010年世界天然气生产700.0 中南美,2.92,6%26中国石油化工集团公司经济技术研究院亚太,13.09,29%北美,10.94,24%西欧,6.97,16%中东,4.14,9%中东欧,非洲,1.66,4%北美,3247.6,23%5.21,12%西欧,2465.1,17%非洲,166.5,1%亚太,4713.6,34%中南美,540.7,4%中东欧,725.1,5%中东,2320.6,16%炼油能力（亿吨/年）2010年乙烯能力（万吨/年）2010年（二）世界炼化业呈亚美欧三足鼎立 27中国石油化工集团公司经济技术研究院Supply•独立勘探开发公司•超大型一体化石油公司•大中型石油公司Refining•独立炼油公司•综合化工公司•专业化化工公司Retail（三）跨国石油石化公司仍占主导地位跨国石油石化公司类别从业务结构看 公司类别经营区域跨国经营程度规模实力主要公司列举先发型全球性大型一体化石油公司全球化经营高大埃克森美孚、壳牌、BP、雪佛龙、道达尔、康菲全球性大型综合化工公司巴斯夫、杜邦、拜耳和陶氏化学等后发型地区性大型石油公司主要在北美地区/欧洲地区/亚洲地区较低较小埃尼、莱普索YPF、挪威国家石油、巴西石油等地区性大型化工公司三菱化学、韩华、三井化学、住友化学、东丽、台塑等28中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）跨国石油石化公司仍占主导地位跨国石油石化公司类别从跨国经营程度看：跨国石油公司、跨国化工公司 29中国石油化工集团公司经济技术研究院金融资本、大财团控股型的石油石化公司如埃克森美孚公司，是美国洛克菲勒财团一手扶植发展起来的；三菱化学公司是日本三菱集团扶植支持发展起来的国有石油石化公司（国营型公司和国有控股公司）国营公司如沙特阿拉伯国家石油公司，是集行政管理权、所有权、经营权于一身的国家公司，由沙特国王、沙特石油大臣直接掌管。国有控股公司是国家出资控股的公司，如巴西石油公司等。世界上有70多个国家设有国有石油石化公司，在其中55个主要产油国家中，有40多个国家只设一个石油公司，实行上下游统一经营，有10个国家设2至3个（三）跨国石油石化公司仍占主导地位跨国石油石化公司类别从企业性质（资产管理角度）看 3030中国石油化工集团公司经济技术研究院独立炼油公司新兴市场的石油石化公司独立石油公司资源国石油石化公司（三）跨国石油石化公司仍占主导地位三方力量角逐世界石油石化市场跨国石油石化公司 31中国石油化工集团公司经济技术研究院跨国石油石化公司（美）埃克森美孚（荷）壳牌（英）BP（美）雪佛龙（法）道达尔（美）康菲。。。。资源国石油石化公司沙特阿美伊朗国家石油委内瑞拉国家石油墨西哥国家石油俄罗斯石油挪威国家石油。。。。新兴市场的石油石化公司中国石化中国石油印度石油天然气印度信诚马来西亚国家石油印尼国家石油。。。。（三）跨国石油石化公司仍占主导地位三方力量角逐世界石油石化市场 32中国石油化工集团公司经济技术研究院74%天然气储量世界前10大公司在全球资源中的占比55%炼油能力39%乙烯生产能力46%行业集中度高，资源国把持资源，欧美发达国家炼化能力仍占优跨国石油公司与国家石油公司的竞争位势不断变化（三）跨国石油石化公司仍占主导地位世界石油业集中度高特点明显石油储量 33中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）跨国石油石化公司仍占主导地位一体化业务链条专业化区域性经营地域全球性 34中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）跨国石油石化公司仍占主导地位埃克森＋美孚(772亿美元）资产达到1445亿美元（1999年）埃克森美孚＋XTO（410亿美元）资产达到3025亿美元（2010年）BP＋阿莫科＋阿科（752亿美元）资产达到1445亿美元（2000年)道达尔＋菲纳＋埃尔夫阿奎坦（680亿美元）资产达到852亿美元（2000年)大陆石油＋菲利普斯＋伯灵顿（510亿美元）资产达到1648亿美元（2006年) 35中国石油化工集团公司经济技术研究院二内容提要一石油化工产业特点三世界石化产业格局世界石化产业发展趋势四中国石化产业发展现状五中国石化产业发展方向 36中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）化石能源在今后30年仍占主要地位（二）天然气进入快速发展时期（三）资源国加强资源控制和加速下游产业发展（四）全球石油石化发展向亚太和中东转移（五）国际油价将长期维持高位震荡（六）绿色低碳化发展成为趋势（七）石油石化市场开放与贸易保护相互交织（八）能源的替代技术加速发展世界石化产业发展趋势三 37中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）化石能源在今后30年仍占主要地位未来数十年石油和天然气仍将是世界主要能源目前，全球能源年消费量超过110亿吨油当量，石油和天然气合计占58.5%到2030年，即使考虑到能效的大幅提高，世界能源需求年均增长率仍会达到1.2%，石油和天然气仍然是主要能源，合计占比约55%目前，石油和天然气的储采比分别达46年和63年。至少可以保证今后30年的石油和天然气消费世界一次能源消费结构发展趋势 38中国石油化工集团公司经济技术研究院世界石油产量地区结构数据来源：EIA世界石油需求量地区结构欧洲3%中南美10%亚太8%非洲13%前苏联15%中东37%北美14%2020年欧洲2%中南美11%亚太8%非洲11%前苏联16%北美14%中东38%非洲4%前苏联5%中南美8%中东9%欧洲15%北美25%亚太34%非洲5%前苏联4%中南美8%中东9%欧洲13%北美23%亚太38%2030年2020年2030年（一）化石能源在今后30年仍占主要地位预计2010-2030年，中东地区产量增量约占世界总增量的70%，在世界石油产量中的占比将继续提高；亚太需求增量约占世界总增量的64%，需求量在世界石油需求总量中的占比将继续快速上升 39中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）化石能源在今后30年仍占主要地位石油勘探开发的难度越来越大常规石油勘探开发的地理和地质条件越来越复杂，深水、极地和复杂油气藏产量比例越来越高从已发现油田的开发和生产形势看，全球90%的油田进入成熟期，一大批油田产量经历高峰，在不断下降非常规石油储量增长快于常规石油，而发展非常规资源面临资源品质、技术、环境等挑战 亿吨油当量1850185518601865187018751880188518901895190019051910191519201925193019351940194519501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030世界一次能源消费结构及预测40中国石油化工集团公司经济技术研究院煤炭传统可再生天然气其它可再生能源核能水电200石油408060180160140120100预计全球能源消费到2020年达到140～150亿吨油当量，年均增长2.0%左右；2030年达到150～170亿吨油当量，年均增长仅1.0%左右。2030年之后随着能源利用效率的不断提高，世界一次能源需求可能趋于平稳世界一次能源消费和预测（二）天然气进入快速发展时期传统可再生能源时代煤炭时代石油时代天然气时代 十亿立方米2000年2001年2003年2004年2005年2006年2008年2009年2010年2015年2030年2002年2007年2020年2025年41中国石油化工集团公司经济技术研究院3201.335383794403342964,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050004,500天然气产量世界天然气消费量（二）天然气进入快速发展时期世界天然气产量与消费量将持续增长，发达国家的能源结构调整和新兴发展中国家经济发展是增长的主要原因5,000 中东中东42中国石油化工集团公司经济技术研究院11103336693121215151785010002000400030002005201020152020乙烯能力（万吨/年）3191沙特23213.845.321.071.061.461.6602642005201020152020炼油能力（亿吨/年）5.07沙特4.14（三）资源国加强资源控制和加速下游产业发展资源国通过石油资源国有化、提高油气合作开发领域进入门槛、合作方式由产量分成合同（PSC）向服务合同转变等手段，大幅削减国外石油公司的溢价收益。国外合作者更加趋于成为服务的提供者，以获取和占有资源为主要目标的合作难度越来越大中东及沙特炼油和乙烯能力发展 43中国石油化工集团公司经济技术研究院（四）全球石油石化发展向亚太和中东转移-286420亚太中东北美非洲中东欧中南美西欧合计炼油能力变化（亿吨/年）2005-2010年2005-2015年2005-2020年-200080006000400020000亚中中中非西北合太东东南洲欧美计欧美乙烯能力变化（万吨/年）2005-2010年2005-2015年2005-2020年2005-2020年世界分区域炼油、乙烯能力发展 44中国石油化工集团公司经济技术研究院200520102015能力325246625843需求332443775432200520102015能力需求111010572321182331912698200520102015能力345832483289需求301529392958北美200520102015能力240324652313需求213920071962中东西欧各主要地区乙烯产能及消费变化情况（万吨/年，万吨）（四）全球石油石化发展向亚太和中东转移亚洲 45中国石油化工集团公司经济技术研究院（四）全球石油石化发展向亚太和中东转移随着北美页岩气的大规模开发，世界石化公司加快发展北美地区乙烯工业，世界供应格局将产生变化2011年，陶氏化学、雪佛龙菲利普斯、西湖化工、加拿大诺瓦、台塑等世界石化巨头纷纷宣布将在美国新建乙烯裂解装臵，如果计划都能实现，到2018年美国乙烯生产能力将至少增加500万吨/年以上，这也将使世界乙烯生产格局发生变化。 数据来源：美国《油气杂200046中国石油化工集团公司经济技术研究院大型化：2010年全球2000万吨/年以上的炼厂达到21座，印度信任公司的常压蒸馏单系列3300万吨/年，居世界第一；基地化：美国墨西哥湾炼油能力和乙烯产能分别占美国总能力的44%和95%；韩国蔚山石化园拥有该国32%的炼油能力和19%的乙烯产能；一体化：美国休斯顿石化产业园、新加坡裕廊石化园、法国诺曼底化工园等各自集中了50家以上大型一体化石化企业，产业协同发展，集群效应显著。志》54864366650045040070065060055020052010万吨/年（四）全球石油石化发展向亚太和中东转移炼化发展模式与特点——大型化、基地化、一体化世界炼油单厂平均规模变化趋势 47中国石油化工集团公司经济技术研究院（五）国际油价将长期维持高位震荡未来世界石油需求小幅增加，资源将趋于紧平衡状态，而且投资、油价、地缘政治等因素将使供应存在较大不确定性。同时，非常规资源占比上升，常规资源开采成本增加资源国经济发展对高油价日益依赖，为了保证其财政预算平衡，这些资源国的“目标”油价也越来越高，随着经济发展和通胀预期，未来这一价格将不断上升石油的金融属性日益增强，越来越多的基金从股票、黄金等金融和商品交易市场大量转入油市，未来国际油价的震荡将继续加大 48中国石油化工集团公司经济技术研究院（六）绿色低碳化发展成为趋势生产过程清洁化产品清洁化绿色贸易壁垒 49中国石油化工集团公司经济技术研究院（七）石油石化市场开放不贸易保护相互交织经济全球化仍将在曲折中向前发展区域经济一体化发展迅速石油石化业还会受到各种形式贸易保护主义的干扰与阻碍，但全球市场仍将日趋开放，消费国与资源国、跨国公司与国家石油公司之间的合作也将日益扩大和深入 50中国石油化工集团公司经济技术研究院（八）能源的替代技术加速发展可再生能源增长迅速，生物燃料、风能、太阳能等替代能源将快速发展，比例将由2010年的8%左右逐步提高到2030年的13%左右，全球仍将保持以化石能源为主导、可再生能源为补充的能源格局2040年，生物燃料供应份额将升至液体燃料供应量的5%左右。此外，煤制油（CTL）和天然气合成油（GTL）将占到4% 51中国石油化工集团公司经济技术研究院（八）能源的替代技术加速发展世界各国出于加强能源安全及促进农业发展等考虑，通过税收优惠及补贴促进了生物燃料的快速发展燃料乙醇转向纤维素乙醇粮食燃料乙醇转向以非粮作物和农林废弃物为原料的燃料乙醇生产，木薯等非粮作物乙醇受到原料资源限制在部分地区发展，纤维素乙醇有大规模发展潜力生物柴油有待于微藻生物柴油的原料生产技术突破欧美地区依靠丰富的植物油脂资源（菜籽油和大豆油）发展了较成熟的生物柴油产业；食用植物油脂生物柴油因全球粮食安全问题发展潜力有限；微藻油脂生物柴油实现微藻大规模培养技术后有希望替代石化燃料生物航煤将日益受到重视生物航煤因可促进二氧化碳减排，受各国政策影响在航空业中应用会日益增加，如欧盟开始强制性规定，飞往欧盟国家的航线必需添加5%的生物航煤 52中国石油化工集团公司经济技术研究院内容提要一石油化工产业特点二世界石化产业格局三世界石化产业发展趋势四中国石化产业发展现状五中国石化产业发展方向 53中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）已进入世界石油石化大国行列，但总体竞争力不强（二）国内市场需求增长迅速，资源供需矛盾突出（三）企业“走出去”取得初步成效，但国际化程度仍较低（四）环保与产品质量差距较大（五）企业劳动生产率较低，社会负担仍较重中国石化产业发展现状四 54中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）已进入世界石油石化大国行列我国石油石化产业已经形成完整体系，成为国民经济发展的基础型支柱产业，在促进国民经济和社会发展中发挥着重要作用，产业规模也已跻身于世界石油石化大国行列国有石油公司现代企业制度建设基本完备，在国内外成功上市，企业规模迅速扩大，资产结构趋于合理，竞争能力显著提高。中国石化、中国石油两大集团公司已位居世界500强的第5位和第6位我国石化产业增加值约占全球石化产业的12%，仅次于美国的约20%和欧盟的30%，居第三位。 55中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）已进入世界石油石化大国行列一次能源消费量石油消费量原油产量炼油能力乙烯生产能力合成树脂生产能力合成树脂消费量聚丙烯消费量合成纤维生产能力合成纤维消费量合成橡胶消费量合成橡胶生产能力世界第2位世界第2位世界第5位世界第2位世界第2位世界第2位世界第2位世界第1位世界第1位世界第1位世界第1位世界第2位 56中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）已进入世界石油石化大国行列2010年，中国炼油能力达到5.50亿吨/年，加工原油4.23亿吨，生产汽、煤、柴油三大类油品2.53亿吨，基本满足国内需求，部分产品出口乙烯自给率丙烯自给率合成树脂自给率42％88％66％PE51%、PP67%、PS78%、PVC84%合成纤维自给率合成橡胶自给率102％72％ 57中国石油化工集团公司经济技术研究院聚乙烯,1511聚苯乙烯,413聚氯乙烯,1083聚丙烯,12532009年五大合成树脂消费结构（万吨）包装,33%农业,电子电器,6%12%建筑业,14%日用品,16%2009年五大合成树脂主要应用领域（一）已进入世界石油石化大国行列合成树脂消费结构ABS,347 58中国石油化工集团公司经济技术研究院2.82.82.93.23.53.74.14.24.75.45.92105436720002001200220032004200520062007200820092010亿吨/年2000-2010年中国炼油能力增长状况数据来源：经研院整理大型化：中海油惠州炼厂常压蒸馏装置单套能力已达1200万吨/年，居中国第一；基地化：形成镇海、茂名、大连、惠州等19个千万吨级原油加工基地；一体化：形成燕山、镇海、抚顺、兰州等14个炼化一体化基地。（一）已进入世界石油石化大国行列国内炼化企业基本实现了大型化、基地化、一体化发展 59中国石油化工集团公司经济技术研究院长江三角洲企业群约占全国炼油能力的16.1%泛珠江三角洲企业群占全国炼油能力的15.6%，数据来源：经研院整理（一）已进入世界石油石化大国行列国内初步形成三大炼化企业集群环渤海湾企业群约占全国炼油能力的42.1% 年份产量/亿吨净进口（原油+成品油）/亿吨进口依存度/%20031.6991.05938.320041.7501.50446.720051.8151.43644.420061.8381.69448.120071.8601.83549.520081.8952.00552.820091.8852.18953.620102.0302.49055.16070%。表32003-2010年我国石油的进口依存度中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）国内市场需求增长迅速，资源供需矛盾突出2010年中国原油产量达到2.03亿吨，到2020年有可能稳定在2.0亿吨左右水平，更长远看，产量有逐步下降的风险。石油消费迅速增长，国内增产潜力很小，石油进口依存度越来越大，2010年已超过55%，2020年可能会超过65%，2030年将超过 61中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）企业“走出去”取得初步成效，但国际化程度仍较低海外投资已扩展到油气勘探开发、生产销售、管道运输、炼油化工等多个领域，工程技术服务业务市场规模不断扩大，自主开发市场能力不断增强油气资源“走出去”，目前已在海外形成五个油气产区，权益油产量增长迅速，2010年达到5937万吨，2005-2010年间年均增速达22%，占中国石油产量的比例从12%提高到30%与国际一流石油公司相比，我国企业国际化经营的比重仍然较低，国际化管理水平有待提高 62中国石油化工集团公司经济技术研究院（四）环保不产品质量差距较大产品质量主要是成品油在较短时间内实现了产品质量大幅度提高，但与发达国家相比仍有很大差距中国的油品质量比欧、美、日等发达国家还落后2个档次以上，差距明显。在全球100多个国家的柴油硫含量排名中，中国排在72位 63中国石油化工集团公司经济技术研究院（五）企业劳动生产率较低，社会负担仍较重受历史原因和中国国情因素影响，中国石油石化企业从业人员相对较多，远高于国外大石油公司，导致劳动效率相对较低，人均石油产量与人均原油加工量指标远低于国外水平与国外同类企业相比，中国大型石油石化央企仍承担着较重的社会负担，尤其以上游企业最为明显 64中国石油化工集团公司经济技术研究院内容提要一石油化工产业特点二世界石化产业格局三世界石化产业发展趋势五中国石化产业发展方向中国石化产业发展现状四 65中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的机遇和挑战（二）产业结构调整（三）煤油化一体化发展（四）绿色低碳发展（五）可持续发展中国石化产业发展方向五 66中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的机遇和挑战中国石化产业资源约束成本上升竞争加剧经济发展城镇化产业调整 67中国石油化工集团公司经济技术研究院数据来源：IMFUN单位:美元41804438519047435151517351645303836274957002655158898496909191233414154656988169441131148520644382373834032644100002000500040003000800070006000100009000GDP(全)-GDP(中)全球人均GDP中国人均GDP（一）面临的机遇——中国经济发展中国经济在全球化的进程中实现了稳健发展,但发展空间巨大 %6810080604020019801990200020022004201020202030第三产业第二产业第一产业日本中国三次产业结构变化趋势数据来源：国家信息中心中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的机遇——工业化和城镇化经济转型—中国经济继续平稳较快发展服务业比重将上升工业化和城镇化“双快速”发展阶段 %69中国石油化工集团公司经济技术研究院615036.226.419.468200408060198019902000201020202030中国城镇化率变化趋势中国人口总量变化趋势4081612198019902000201020202030亿人劳动力总量将在2015年前后停止增长,但随着城镇化的进行,进入二三产业的劳动力仍会有较长时期增长（一）面临的机遇——工业化和城镇化“人口红利”将继续支持中国经济的增长 人均石油人均汽油人均煤油人均柴油美国2.471.260.210.56德国1.270.250.110.62法国1.240.120.110.75英国1.130.260.260.41日本1.430.280.200.32韩国1.760.160.160.37中国0.300.050.010.1070中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的机遇——市场空间大中国人均石油消费、人均汽、柴、航煤消费量远低于美欧国家，也明显低于日韩两国2009年美、德、法、英、日、韩、中人均石油及汽、煤、柴油消费量（吨/人） 人均乙烯人均五大合成树脂人均合成橡胶人均聚酯韩国133.798.05.710.6美国72.373.14.73.7德国59.875.85.53.3日本48.848.66.53.4法国41.958.33.81.7英国16.860.02.21.9中国8.832.63.18.471中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的机遇——市场空间大中国人均原油消费及人均乙烯消费远低于发达国家水平，面向未来，随着国民经济发展，仍有较大发展空间2009年韩、美、德、日、法、英、中乙烯及三大合成材料人均消费量（公斤/人） 72中国石油化工集团公司经济技术研究院2005年2009年2010年(估)五大合成树脂产量（万吨）2005年2009年2010年(估)五大合成树脂净进口量（万吨）2005年2009年2010年(估)五大合成树脂产能（万吨）2005年2009年2010年(估)五大合成树脂表观消费量（万吨）（一）面临的机遇——市场空间大2005-2010年间，我国五大合成树脂产能年均增速高达13.6%，表观消费年均增速8.5%ABS聚氯乙烯聚苯乙烯聚丙烯聚乙烯 73中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的机遇——市场空间大包装业近几年我国塑料包装年均增速保持在11%以上，2009年我国塑料包装消耗合成树脂达1550万吨。未来随着人们生活水平的提高，社会对包装材料的需求也非常大；中国是许多产品最大的生产国和出口国，因此也需要大量的包装材料。预计未来中国包装行业对合成树脂的需求仍将保持较快增长，2010-2015年年均增幅将约为5.9％，到2015年包装业对合成树脂的需求将达到2180万吨左右。 74中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的机遇——市场空间大建筑业2009年我国建筑行业共消耗五大合成树脂680万吨，其中以聚氯乙烯、聚苯乙烯和聚乙烯为主。我国正在积极推进城镇化建设，城镇人口的持续增长将不断创造新的住房需求，预计2010-2020年，每年需新建住房10亿至15亿平方米。而未来，节能、舒适、安全等绿色环保住宅将成为房屋建设的发展方向，因此大量使用塑料制品将成为未来住房建设的方向。综上所述，未来五年，建筑行业对合成树脂的需求增长较快，增幅为8％。预计到2015年需求将达到1000万吨以上。 75中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的机遇——市场空间大我国是电子电器主要生产国，目前通信器材、家用电器和计算机配件等产品产量已居世界第一位。2009年国内电子电器行业共消耗五大合成树脂530万吨。由于我国农村市场巨大，预计未来几年，是拉动我国电子电器发展的主要动力。预计到2015年，中国电子电器行业对合成树脂的需求将达到700万吨。 76中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的机遇——市场空间大交通运输工具业目前，我国每辆汽车平均塑料用量120公斤，平均占汽车自重10%左右。预计未来五年，我国汽车产量将保持7%以上的增速增长，到2015年国内汽车产量将超过2500万辆，其中乘用车占比超过70％，届时每辆轿车的塑料使用量将达130-140公斤，再加上维修用塑料制品，其它交通工具消耗，到2015年国内交通运输共消耗合成树脂350万吨。 77中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的机遇——市场空间大低碳环保给我国石油化工行业带来的机遇低碳能源加快发展给天然气行业发展带来新机遇与煤炭、石油等能源相比，天然气、页岩气、煤层气、核能、水能、风能、太阳能、潮汐能、地热能、生物燃料等低碳能源、无碳能源及可再生能源具有很多优势。我国非常规天然气资源十分丰富，充分利用或争取政府优惠政策，抓住发展低碳能源带来的新机遇依托建设充电站和大力发展汽车新材料新能源汽车的发展，在导致成品油需求增速减缓的同时，也为充电站和换电站等基础设施的建设提供了机遇，可以利用现有数万座加油站的优势，通过改造，实现加油、充电及非油品业务的一体化经营。另外，新能源汽车的发展将带来材料的新变化，也将给我国石油化工行业带来机遇加快发展节能新材料 78中国石油化工集团公司经济技术研究院810642020002001200220032004200520062007200820092010201520202030亿吨常规石油产量非常规石油产量石油消费量预测（一）面临的挑战——资源短缺中国石油产量增长缓慢，而消费量增长快速，供需缺口逐渐拉大，2010年产量仅满足消费量的44%。未来常规石油产量增速将进一步放缓，非常规石油将投产并将稳步增长；消费量将继续快速增长，供需缺口继续加大，2030年国内石油产量将仅能满足需求量的29%。 亿立方米2000年2002年2003年2004年2005年2007年2008年2009年2010年2020年2030年2001年2006年2015年79中国石油化工集团公司经济技术研究院5000350032002400215016501070.3942.196000500040003000200010000天然气产量天然气需求量（一）面临的挑战——资源短缺我国天然气产量与需求量均快速增长，未来需求缺口将不断扩大•2010年我国天然气产量为942.2亿立方米，比上年增长11.6%，其中，非常规气（煤层气、页岩气）产量将逐年增加•2010年我国天然气消费量1070.3亿立方米，比上年增长20.6%•预计2015年，供需缺口500亿方 80中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的挑战——市场竞争加剧国内石化市场已形成经营主体多元化和投资主体多元化格局随着入世后国内石油石化市场的逐步放开，国内石油石化领域形成由国有控股大石化公司为主导，欧美日韩等石油石化公司在华独资或合资企业、港台资在大陆独资或合资企业、民营石油石化和下游加工企业及石油石化品贸易类公司参加的市场主体多元化和投资主体多元化的竞争格局 81中国石油化工集团公司经济技术研究院已签协议10个：••••••东盟新加坡巴基斯坦新西兰智利秘鲁••••哥斯达黎加CEPAECFA亚太贸易协定正在谈判6个：••••••GCC澳大利亚挪威瑞士冰岛南部非洲关税同盟正在研究3个：•中国-印度•中韩•中日韩（一）面临的挑战——市场竞争加剧中国正与五大洲的30多个国家和地区建设19个自贸区 82中国石油化工集团公司经济技术研究院23.684.380.439.1135.692.634.4对二甲苯LLDPE聚丙烯66%32%63.943%49.6200920102011聚丙烯税率将于2012年降为0，目前的税率为6.5%，预计关税放开后，PP自东盟进口量将有较大增长。2011年PP自东盟进口量占中国总进口的比例为9%。200920102011200920102011单位：万吨61%LLDPE降税之后自东盟进口量增长显著。2011年其进口量占其产能的35%，占中国总进口量的比例高达38%，高出2009年15个百分点。15%（一）面临的挑战——市场竞争加剧中国——东盟自贸区2010年1月1日，东盟自贸区生效以来，部分石化产品的进口量出现较快增长，随着2012年更多石化产品的降税，中国自东盟进口石化产品仍将处于增长态势。 83中国石油化工集团公司经济技术研究院43.317.955.630.556.327.5LLDPE聚丙烯于2010年1月1日降为0。2010年以来中国自新加坡进口的聚丙烯呈现快速增长，截至2011年其自新加坡进口量占自东盟进口量的80%。2009201020112009201020112011年，LLDPE自新加坡进口量占其产能比重达42%（一）面临的挑战——市场竞争加剧中国——新加坡自贸区新加坡自贸区石化产品降税在东盟自贸区的基础上更加提前，自2010年1月1日起，除敏感产品外的其他石化品关税均降为0，部分石化产品的进口量也随之快速增长。在新加坡自贸区内，聚丙烯的税率已 84中国石油化工集团公司经济技术研究院31.213.729.116.244.316.722.516.1对二甲苯乙酸乙烯酯聚乙烯聚丙烯20102011201020112010201120102011期收获计划清单之内，没有实现降税，因此其进口量变化不大或有所下滑。42%22%（一）面临的挑战——市场竞争加剧中国——台湾ECFA协议台湾省是大陆第二大石化品进口来源。随着2011年1月1日ECFA早期收获计划生效，部分已降税石化产品自台进口量开始出现较快增长。单位：万吨聚乙烯、聚丙烯等产品不在早 85中国石油化工集团公司经济技术研究院67.362.37.417.333.746.258.6334.7305.1250.8174.2168.4PEPPEG单位：万吨164.6127.5100.8070809101107080910110708091011（一）面临的挑战——市场竞争加剧中国——海合会自贸区：正在商谈中在自贸区尚未建成的情况下，中国自海合会进口石化产品即快速增长；自贸区建成后进口冲击将更大。 86中国石油化工集团公司经济技术研究院韩国日本日韩合计口量进口比例源地排名口量进口比例源地排名口量主要产品2011年进占中国总2011年来2011年进占中国总2011年来2011年进占中国总进口比例乙烯丙烯对二甲苯苯乙烯PTA聚乙烯LDPEHDPELLDPE聚丙烯54.9671.48116.04101.9417294.9614.3758.0822.5158.6757.6%46.2%25.4%31.6%35.1%14.1%10.8%18.4%10.0%17.2%111121315224.5533.88106.6458.5210.0619.125.068.195.8713.3125.7%21.9%23.3%18.1%2.1%2.8%3.8%2.6%2.6%3.9%232241291310879.51105.36222.68160.46182.06114.0819.4366.2728.3871.9883.3%68.1%48.7%49.7%37.2%16.9%14.6%21.0%12.6%21.2%（一）面临的挑战——市场竞争加剧中日韩自贸区:正在联合研究中韩国、日本分别是中国第一和第三大石化品进口来源，中韩、中日韩自贸区建成将对国内石化产业产生重大冲击。 石化产品税号最惠国税率暂定税率协定税率（已生效主要自贸区）新加坡东盟ECFALDPE390110006.53①6.5/36.5/36.5/3HDPE390120006.53①6.5/36.5/36.5/3LLDPE390190206.50（2010）0（2010）6.5PP390210006.53②0（2010）0（2012）6.5/3对二甲苯2902430020（2010）0（2010）0（2011）EG290531005.55.55.55.5PTA291736116.50（2010）0（2012）6.5丙烯腈292610006.533（暂）3（暂）3（暂）己内酰胺293371009999丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶400219197.57.57.57.587中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的挑战——市场竞争加剧2012年中国主要石化产品进口执行税率注：①PE进口CIF价高于3800美元/吨；②电工级PP（灰分含量不大于）30ppm 中东乙烷中东混合原料美国海湾乙烷加拿大天然气石脑油平均88中国石油化工集团公司经济技术研究院80604020012010014020408012581630551001002005年2010年2005年：当WTI=$56.5/bbl，HH天然气=$9.10/mmBTU时，中东：美国海湾：世界平均石脑油裂解成本=40:125:100；2010年：当WTI=$79.5/bbl，HH天然气=$4.65/mmBTU时，中东：美国海湾：世界平均石脑油裂解成本=16:55:100资料来源：SRI2005-2010年全球乙烯原料成本指数（一）面临的挑战——成本上升美国页岩气价格低廉，较传统烯烃原料具有明显优势 8989中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的挑战——成本上升中国石化产品将面临低成本原料石化产品冲击中东地区大力调整产业结构，利用生产天然气副产的廉价乙烷、丙烷和生产石油时副产的油田轻烃生产乙烯及下游产品，产能快速增长，内需少，主要用于出口美国页岩气的开发使天然气价格下跌，乙烯原料中天然气液的比例从2005年的63%增加到了2010年的90%，乙烷原料的比例大于70%，成本大幅度下降世界已进入高油价时代，从长远看原油价格还会继续升高，存在达到150～200美元/桶的可能性中国以石脑油为原料的乙烯与中东、美国等以廉价天然气液为原料的乙烯相比缺乏竞争优势 90中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的挑战——成本上升低碳环保对我国石油化工行业的严峻挑战经济结构调整、能源结构低碳化将导致石油消费增速减缓控制/减少煤炭消费、提高天然气在一次能源中所占比重；大力开发利用水电、风能及太阳能，着力发展核电；因地制宜，推动生物燃料的合理利用。根据规划，煤炭在一次能源中所占比例将从2009年的70%降至2015年的66%，非化石能源所占比例将从2009年的约10%提高到2020年15%。新能源汽车快速发展将导致成品油消费增速放缓据预计，2015年我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量将达到50万辆以上，到2020年累计产销节能与新能源汽车将超过500万辆。2020年中国乘用车百公里平均油耗将降至4.5升，新能源汽车的快速发展将导致成品油消费增速放缓。低碳将导致投资及生产成本大幅增加，经营风险加大我国石油化工行业正面临资源短缺、产品质量升级换代、结构调整及激烈市场竞争等诸多挑战，低碳环保要求的提高将使得我国石油化工行业面临产品标准和技术要求日益提高、监管日趋严格等各种压力，导致投资及生产成本大幅增加，经营风险加大。 9191中国石油化工集团公司经济技术研究院（一）面临的挑战——气候变化减排二氧化碳是中国石化工业面临的潜在挑战按目前炼油石化工业的能耗水平计算：加工每吨原油排放CO2约0.17吨石脑油为原料生产每吨乙烯排放CO2约1.56吨生产每吨对二甲苯排放CO2约1.71吨全球气候变暖，极端天气增加和CO2排放大量增加有密切关系已成共识，未来石化工业必然承担减排责任利用我国相对丰富的煤炭资源发展煤化工受到的最大制约是CO2排放 92中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）产业结构调整充分利用国内外两种资源、两个市场，加快产业结构调整，优化产业布局，依靠科技创新，实现石油石化产业由“大”转“强”通过技术进步和必要的投入，实现国内石油产量稳产增产和天然气大发展，同时加大“走出去”步伐加大非常规油气资源的勘探开发力度，力争在页岩油、页岩气、煤层气和深海油气等方面取得突破加强宏观调控，按照“规模化、基地化、园区化、一体化”的原则，实现国内炼化产业优化布局。重点要解决好当前炼油厂过度竞争和无序发展的状况对仓储、运输设施，尤其是油气管道，树立全国一盘棋的战略，进行科学规划和合理建设 93中国石油化工集团公司经济技术研究院煤煤气化直接制油间接制油合成气汽油石脑油柴油大型甲醇草酸酯合成天然气其它羟基合成及氢甲酰化产品柴油航煤等LPG润滑油基础料等精细化学品烯烃(MTO/MTP)醋酸乙醇芳烃乙二醇煤油化结为炼厂、化工厂提供燃料汽油（MTG）二甲醚合与炼厂结合与石化厂结合（三）煤油化一体化发展 94循环经济减量化再使用资源化减少在生产过程中能源和原材料消耗，减少废弃物排放生产－消费－生产，要求产品在完成其使用功能后尽可能重新变成可以重复利用资源而不是有害的垃圾要求产品和包装器具能够以初始形式被多次和反复使用，而不是一次消费中国石油化工集团公司经济技术研究院（四）绿色低碳发展生产过程中减少污染物排放 95中国石油化工集团公司经济技术研究院（四）绿色低碳发展我国生物燃料处于发展初期燃料乙醇转向非粮乙醇全国共有5家燃料乙醇定点生产企业，积极发展以木薯、甘薯和秸秆纤维素等为原料的燃料乙醇，中国石化、中国石油和中粮集团在逐步推动纤维素乙醇生产技术。生物柴油处于产业初期生物柴油生产原料以废弃油脂为主，国家禁止采用食用油脂原料，木本油脂还处于在原料基地建设初期；海南省开始试销售生物柴油产品；微藻生物柴油处于技术开发阶段。生物航煤开始使用验证中国国航与中国石油、波音和霍尼韦尔UOP公司合作，实施生物航煤验证飞行。 96中国石油化工集团公司经济技术研究院能源供应可持续发展服务客户安全环保节能减排员工发展社会公益股东金融/保险公司客户社区工会员工非政府组织低碳经济商业伙伴供应商/承包商（五）可持续发展政府 97中国石油化工集团公司经济技术研究院国家产业政策2006年3月发布的《炼油工业中长期发展专项规划》和《乙烯工业中长期发展专项规划2007年4月发布的《能源发展“十一五”规划》007年9月发布的《可再生能源中长期发展规划》2009年1月发布的《全国矿产资源规划（2008-2015）》2009年5月，国家发布的《石化产业调整和振兴规划》2009年12月，全国人大常委会通过《中华人民共和国可再生能源法修正案》2011年3月，国家发改委发布《关于规范煤化工产业有序发展的通知》2011年3月，国家发布国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，随后陆续发布了多个产业的“十二五”规划和指导意见，包括《煤层气开发利用“十二五”规划》、《节能与新能源汽车产业规划（2011-2020年）》、《国家能源科技“十二五”规划》、《石化和化学工业“十二五”发展规划》、《新材料产业“十二五”发展规划》、《工业节能“十二五”规划》、《“十二五”工业转型升级规划》 中国石油化工集团公司经济技术研究院9898项目可研和评估内容1、项目建设必要性分析2、项目建设条件落实3、项目建设方案论证和优化4、项目建设风险和应对措施 中国石油化工集团公司经济技术研究院9999项目可研和评估内容难点项目必要性••••市场效益竞争力方向正确性建设方案•比选和优化•节能分析风险控制•识别•节点 100中国石油化工集团公司经济技术研究院风险识别市场风险技术风险政策法规风险资源风险汇率风险 101中国石油化工集团公司经济技术研究院谢谢！'