2019年半导体行业发展及趋势分析报告 7页

'2019年半导体行业发展及趋势分析报告2019年7月出版文本目录1LED/面板相继崛起，下一步主攻半导体51.1、大陆LED/面板竞争优势确立，超越台湾已成必然51.2、半导体为当前主攻方向，封测能否率先超越？81.2.1、IC设计与制造差距较大，尚需时间91.2.2、封测端实力逼近，将率先超越102大陆迎半导体黄金发展期，封测为最受益环节112.1、全球半导体前景光明，大陆半导体将迎来黄金发展期112.1.1、设备出货/资本开支增长，全球半导体前景光明112.1.2、政策支持叠加需求旺盛，中国半导体迎黄金十年132.2、前端崛起，封测环节最为受*益172.2.1、大陆IC设计厂商高增长，封测订单本土化172.2.2、大陆制造端大局投入，配套封测需求上 升192.1.1、大陆封测行业增速超越全球193后摩尔时代先进封测带来行业变局，国内企业加速突围203.1、摩尔定律走向极限，先进封测引领行业变局203.2、Fan-out：未来主流，封测厂向前道工艺延伸223.2.1、Fan-out引领封装技术大幅进步，必为首选223.2.2、国际大客户引领，市场规模高速增长243.2.3、长电/华天皆有布局，占据领先地位263.3、SiP：集成度提升最优选择，封测厂向后道工艺延伸273.3.1、SiP为集成度提升最优选择，苹果引领SiP风潮273.3.2、长电SiP获大客户订单，迎来高速增长293.4、TSV：指纹前置及屏下化必备技术303.4.1、指纹前置及屏下化将成主流，封装形式转向TSV303.4.2、华天/晶方为主全球TSV主流供应商，深度受益344催化剂：2019H2半导体有望迎来强劲增长34 2.1、传统旺季+库存调整结束+智能机拉货，景气度向上34图表目录图表1：台湾LED芯片企业季度营收不断下滑5图表2：大陆LED芯片自给率不断提升5图表3：全球液晶电视面板出货量排名7图表4：IC产业链主要构成9图表5：全球半导体销售额稳步上升11图表6：全球半导体销售增速预测11图表7：北美半导体设备出货额快速上升12图表8：中国是全球主要的半导体销售市场13图表9：半导体各环节占全球比重很低14图表10：中国半导体销售金额(2000-2019CAGR=22.5%)15 图表11：中国12寸晶圆产能高速增长（万片/月）...16图表12：中国半导体产值目标（人民币十亿元）16图表13：2019年全球前50大IC设计公司中国占据11席18图表14：2019-2019年全球将新建晶圆厂大部分位于中国19图表15：IC市场规模增速中国显著快速世界其他国家（$B）19图表16：中国先进封测晶圆需求量（12寸、百万片）20/美图表17：28nm之后半导体制程进步不再具有经济性（晶体管单价元）21图表18：封装技术演进，目前已至第五代21图表19：Fan-out与SiP等先进技术有望重塑封装行业格局22图表20：Fan-in与Fan-out的区别22图表21:FOWLP寸装无需基板，带来成本及厚度下降23图表22:FOWL坤场规模预计，未来5年复合增速50%25图表23:FOWLP^Z用领域分析32 25图表24:Fan-out封装结构分解，RDL需微影技术26图表25:FOWLW利组合布局，星科金朋领先27图表26：典型SiP封装模组28图表27：AppleWatchS1整个SiP模块28图表28：SiP业务由长电科技100%控股29图表29：SiP业务测算30图表30：前置指纹识别占比逐渐提升31图表31：iPhone5S采用trench+wirebonding31图表32：iPhone6S/7采用TSV32图表33：iPhone6S/7指纹识别芯片有效面积明显扩32 图表34：第二代TouchID像素大幅提升33图表35:TSV（右）相比WB（打线，左）优势明显33图表36：全球半导体历史季度营收数据显示2H为传统旺季34表格1：大陆LED封测企业高速增长6表格2：中国对半导体产业支持的标志性事件8表格3：封测企业排名10表格4：全球半导体资本开支不断增长13表格5：我国各地政府半导体产业投资基金汇总14表格6：2019年全球10大IC设计公司排名（百万美元）17表格7：相同条件下InFO封装产品性能优于FCBGAb...24表格8：SoC与SiP对比28 表格9：台湾半导体厂商对2H17展望乐观351LED/面板相继崛起，下一步主攻半导体1.1、大陆LED/面板竞争优势确立，超越台湾已成必然过去几年，大陆政府着重扶持电子领域的LED与面板产业，目前而言已卓有成效。2019年，整个中国LED芯片市场规模增速明显，总规模达到139亿元，同比增长9%大陆厂商在价格、交期、市场反应迅速等优势明显，2019年LED芯片国产率提升至76%，比例不断上升。反观台湾，我们统计了晶电、泰谷等8家LED芯片厂的营收，数据显示营收正逐季向下。1：台湾LED芯片企业季度营收不断下滑2：大陆LED芯片自给率不断提升'