中国柴油发电机组行业市场现状与前景分析_ 6页

'I行业展望NDUSTRYOBSERVATION中国柴油发电机组行业市场现状与前景分析文／中国电器工业协会内燃发电设备分会／在中国发电机组行业普遍采用新型OEM方式国产化生产之后，国产柴油发电机组的质量和外观都已与国际先进水平相差无几，但成本却因为中国先天的制造业优势比国际品牌低了很多。行业内4家出口发电机组企业近3年出口额情况见表4。目前，中国柴油发电机组产品在国际市场上的占有率还微不足道，出口地也主要是非洲、东南亚、南亚等落后国家和地区，但万事开头难，经过一段时期的市场检验后，中国制造的价值迟早会被国际市场所承认，中国才能真正完成由柴油发电机组进口大国向出口大国的跨越性转变，而中国柴油发电机组的黄金年代，也才能真正到来。一、柴油发电机组的性质和用途网电使用受到限制，供电部门不得已到处拉闸限电，这时，用电单位为了正常地生产和工作，就需要替代电源。柴油发电机组是内燃发电设备的一种，其原理是通过发动机第四、移动电源。移动电源就是根据用户的需要，可在不同燃烧柴油，将热能转化为机械能，再通过发动机旋转驱动发电机地点或场合方便移动使用的发电设施。如油田，地质勘探，野外切割磁场，最终产生电能。它的用途主要有以下四个方面：工程施工，探险，野营野炊，流动指挥所，火车、轮船、货运集第一、自备电源。某些用电单位没有网电供应，如远离大陆装箱的电源车厢（仓）、军队移动式武器装备电源等，也有一些的海岛，偏远的牧区、农村等，就需要配置自备电源，就是自发移动电源具有应急电源的性质，如城市供电部门的应急供电车，自用，在发电功率不太大的情况下，柴油发电机组往往成为自备供水、供气部门的的工程抢险车、抢修车等。电源的首选。以上柴油发电机组的四种用途，如果从社会发展的角度来审第二、备用电源。使用备用电源的用电单位一般对供电保视，可以说作为自备电源和替代电源是其过渡性用途，而作为备障的要求比较高，甚至一分一秒的停电都不被允许，必须在网电用电源和移动电源则是其长期用途。终止供电的瞬间就用自备发电来顶替，否则就会造成巨大损失。这类单位包括一些传统的高供电保障单位，如医院、矿山、电厂二、中国柴油发电机组的市场现状和发展前景保安电源，使用电加热设备的工厂等；近年来，网络电源尤成为备用电源需求的新增长点。在网络时代，任何停电都可能造成灾作为发电设备，柴油发电机组有着一些独特的优点：①体积难性后果，所以电力供应安全，日益成为选用备用电源的首要理相对较小，灵活便捷，方便移动。②操作方便，简单易控制。③由。能源原料（燃油）来源广泛，容易得到。④一次性投资较少。⑤第三、替代电源。替代电源的作用是弥补网电供应之不足。启动快，可以快速供电和快速停止发电。⑥供电平稳，供电质量这可能有两种情况，一是网电价格过高，从节约成本的角度选择可以通过技术改进得以提高。⑦可以对负载进行点对点的直接供柴油发电机组作为替代电源；另一是在网电供应不足的情况下，电。⑧受各种自然气候和地理环境影响较小，能全天候发电。2011.07.2012.02.DQGYDQGY26 因为这些优点，柴油发电机组被视为备用和应急电源的较佳位为弥补电力缺口，纷纷寻购柴油发电机组作为替代电源，使当形式。目前，尽管已有不少其他解决备用和应急用电的手段，如时柴油发电机组市场火了一把。但由于当时柴油发电机组生产企UPS和双回路供电等，但不能取代柴油发电机组的作用，除价格业仍以国营为主，在体制制约下，这次市场销售高潮并没有对发因素之外，主要是因为柴油发电机组作为备用和应急电源，可靠电机组行业的全面发展造成多少有利影响，反倒是供电紧张局面性更高。一缓和，各发电机组生产企业因积压产品、坏账增加等原因纷纷中国是柴油发电机组陷入困局。第二次是在90年代初期的广东，邓小平南巡讲话之后产品的销售大国。美国《电引起广东地区率先掀起外商投资热潮，短期内数万家工厂鸣笛开力研究》杂志列出了世界上工，引起广东省区域性供电紧张；而外商投资企业大都是纳入国13个柴油发电机组销售量最际化生产链条的企业，对停电的容忍度大大低于国营企业，所以大的国家和地区，分别是：为摆脱困局，各企业纷纷求购柴油发电机组以解燃眉之急，造成欧洲、北美、中东、非洲产广东一台发电机组几家企业争抢的火爆市场局面。在这一次区域油国家、中国、俄罗斯、印性市场热销中获利最大的是进口发电机组企业，象国际巨头康明度、东盟国家、南非、巴斯、卡特彼勒、威尔信等都是利用这一市场机会进入中国，并迅西、日本和韩国，中国按单速成为市场赢家，为此后十余年称霸中国市场奠定了基础。第三国销售量名列世界第一。次则是在2003~2005年之间出现的东南沿海经济发达地区大面积中国每年销售的柴油结构性供电紧张，其产生的原因与90年代初期广东的情形相似，发电机组数量为多少，没有不同的是，在这次市场旺销中成为买方主角的不再是外商投资企一个准确数字，这是因为在业，而是在新千年之后迅速崛起的中国民营企业，而在这次市场中国柴油发电机组行业以民旺销中受益的也不再仅仅是进口发电机组品牌，最大的赢家变成营企业为主，生产经营比较应时而生的新型OEM国产机组生产企业。可以说，正是因为有分散，难以实现全面统计。了2003~2005年新一轮柴油发电机组的大旺销，大部分中国新型根据中国电器工业协会内燃OEM国产机组生产企业才得以完成其资本的原始积累，开始走上发电设备分会行业数据，规模化、高科技化的快速发展新路。第四次高潮出现在2009~20102010年，根据26家企业上报协会的统计数据，累计完成工业总产年之间，说来有趣，这次供电缺口是人为造成的，原因是为了完值58.76亿元，销售产值61.64亿元，实现利润总额10.38亿元。而成中国在国际组织中对节能减排目标的承诺，中央政府将节能减根据经验，未被统计到的发电机机组企业的销售额大致为被统计排的指标分解给各地方政府，各地方政府为了自己的“政绩”，企业的3倍以上，也即2010年国产发电机组的销售总额超过180亿在中央的压力之下对一些高耗能企业采取拉闸限电措施，形成了人民币。同时根据海关对发电机组产品的进口统计，2010年中国人为的电荒。各被限电企业为了维持正常运转，只好求救于自备共进口2000kVA以下内燃发电机组为9638台，进口值为7.58亿美电源。但使用自备电源显然对环境的污染重于集中供电，所以最元。国产和进口两项相加，2010年度中国市场柴油发电机组的销近这一轮发电机组销售高峰，是建立在非理性的基础之上的。但售量约在228亿人民币左右。无论如何，这次人为电荒还是给中国柴油发电机组行业在世界整如果研究中国和全球柴油发电机组市场的发展轨迹，可以发体经济形势不好的形势下造成了一次逆向增长、一枝独秀的大好现两条曲线，一条是“波形曲线”，一条是“平直上升曲线”。发展机会。表1为行业内6家企业近3年销售额情况表。波形曲线综上所述，因应柴油发电机组“替代电源”的作用，中国自波形曲线是因应柴油发电机组“替代电源”的用途而产生80年代末至今柴油发电机组的市场需求曲线已划出了4个高峰。的。柴油发电机组这一用途的市场特征是：在电网供电缺口较大根据世界各国的经验，这种市场需求波峰的出现是在所难免的，时，其作用同步增大；在电网供电缺口缩小时，其作用同步减这不仅是供电能力调节的问题，可能还有电网安全方面的原因，小。比如前几年出现的美国、加拿大大规模停电和去年出现的欧洲大自80年代末以来，中国先后发生过4次较大规模的全国性或停电，其原因并不是供电能力不足，而是电网年久失修不能承受区域性电力供应紧张。第一次是80年代后半期，因中国改革开放过大负载，造成电网瘫痪，而美、欧大停电之后都刺激市场形成开始拉动国民经济走上快速增长的轨道，而国家陈旧的电力建设备用发电机组需求高峰，这可能就是柴油发电机组“替代电源”水平不能及时增加供电量，造成当时全国性缺电局面，各用电单的现代版用途了。而这种情形，2008年初因中国南方大面积、长2012.02.DQGY7 I行业展望NDUSTRYOBSERVATION时间的冰雪凝冻灾害，如出一辙地再次出现。目前市场普遍认的。而人类社会越发展，对电力供应的需求越高，对供电保障的为，始自2008年以后的全国性发电机组持续热销，就是由那次冰要求越高，因而对备用电源、移动电源和自备电源的使用也会水雪凝冻灾害所引发的，而且这种重视备用电源观念的普及，将对涨船高。所以，把柴油发电机组的常态市场需求形势描绘为一条中国发电机组市场未来几年的走向产生长远影响。平直上升曲线，是有足够的逻辑支撑的。平直上升曲线这一观点也可以得到大量事实依据的支撑。事实表明，世与柴油发电机组行业发展关系更为密切的还是另外一条曲界上经济最发达的国家和地区，往往也是柴油发电机组产品销售线，即平直上升曲线。如果说波形曲线反映的是柴油发电机组市量最大的市场，如根据美国《电力研究》杂志所述，目前世界上场需求形势的特例的话，那么平直上升曲线反映的则是常态。这发电机组销售量最大的地区第一是欧洲，第二是北美，都是世界条曲线是应柴油发电机组作为备用电源、移动电源和自备电源这上经济最发达的地区。发达国家电力供应充足，很少停电，因而些常态需求的涨消而变化的。发电机组最为替代电源的作用不明显，人们购买发电机组，主要毫无疑问，根据前文所总结的柴油发电机组的8条优点，其是用来作为备用电源、移动电源和自备电源使用，特别是作为备作为备用电源、移动电源和自备电源的优势在短期内是无可取代用电源使用。在欧美发达国家，柴油发电机组已不仅仅是生产设表22003~2011年度柴油发电机组招标项目情况统计招标机组功率数年份机组招标项目数招标机组台数（单位：万kW）20032173124.720045186188.7120055356659.362006868102515.1820071027164324.6420081938310035.7920092116356841.1320102755452150.572011（至11月底）3013443751.63注：以上根据中国国际招标网数据整理统计。2012.02.DQGY8 施，而是日益成为一种家用电器，几乎每一栋居民住宅，包括独根据国际招标网对招标情况的公布，上述招标项目大都是作立式居民住宅，都要配备柴油发电机组以策供电安全。至于一般为政府公共设施的备用发电机组和国营企业、市政工程、电厂的机关、学校、医院、商场以及工矿企业，更是把保安电源当成必保安电源使用。因而，中国国际招标网招标项目的统计应该成为不可少的设施。正是这种广泛的社会需求，造成发达国家柴油发一个有说服力的指标，它说明，不管近年来中国电力供应形势紧电机组产品的市场销售额居高不下。张还是宽松，但市场对柴油发电机组的常态需求是持续、稳定增我们还可以举一个更近一点的例子：香港是一个只有1000平长的，而这种市场需求的增长，才是中国柴油发电机组行业的真方公里土地面积，700余万人口的城市，但香港却一直是柴油发正动力所在。电机组旺销的大市场，在香港本地，有20余家专业从事柴油发电三、中国柴油发电机组行业的市场发展方向传统上，中国柴油发电机组的购买者都是单位，很少有个人或家庭购买柴油发电机组的例子。购买柴油发电机组的单位大致有以下几种情况：一是不能停电的单位，如电信、医院等，一旦停电，将导致重大事故发生，为把事故率降到最低，要购买柴油发电机组（同时包括UPS）作为备用电源。这类单位是柴油发电机组产品最主要的客户群，并呈现逐年增大的趋势。二是只能使用柴油发电机组发电的单位，如偏远地区的水利、采矿工程施工，海岛、边境哨所和沙漠地区的地质勘探等，这类单位只能配备柴油发电机组作为自备电源使用。随着中国西部开发、边防建设、大型水利交通工程施工投资力度的不机组销售和安装工程的公司，每年市场销售额约5亿港币，而且断加大，预计这种自备电源用柴油发电机组的市场需求也会随之近年来销售额有逐年增长的趋势。如香港近期完工的西部通道工不断加大。程，采购备用发电机组包括安装工程的预算超过1亿港币。在香三是需要移动供电的单位，如列车电源车厢、机场的临时港，每一栋高层居民住宅楼都必须配备柴油发电机组才能通过消电源车、电力供应的应急发电车和大型集会的临时照明车、工程防验收，而高档公寓、写字楼、商场、医院、体育中心、机场等抢修车以及军队作为武器装备的各式各样的电源车。移动电源的公共设施还会要求采用双备用发电机组，动辄发电机组招标金额使用不断丰富着电气化的内涵，由此带动的柴油发电机组市场需数千万港币乃至过亿港币。香港对备用电源的使用状况可以看成求，也会随着电气化领域的不断扩大而增加。是发达国家和地区的一个缩影。四是缺电的单位。尽管中国2006年以后电力供应已渐趋平按照中国目前的发展模式和发展速度，我们有理由相信，发衡，但季节性、区域性限电仍是短期内难以摆脱的话题，这导致达国家和地区的今天就是我们的明天，中国柴油发电机组市场常一大批单位不得不考虑购买柴油发电机组作为替代性电源。这类态需求的市场曲线肯定会呈现为一条平直上升曲线，除非近期内市场需求呈现出明显的季节性和区域性特点：从季节上讲，盛夏人类对备用电源的科研能出现新的突破，比如生产出新型燃料电和严冬往往形成发电机组的购买高峰；从区域上讲，珠江三角池、小型涡轮发电机组等等（这些被视为柴油发电机组的替代产洲、长江三角洲和沿海等经济发达地区的工厂企业，特别是外向品），但专家估计，这一天的到来起码还要30年以上的时间。型工厂企业，多年来已成为购买柴油发电机组的最大客户群。这其实，对中国柴油发电机组市场常态需求的增长，我们也能种因缺电需购买柴油发电机组作为替代电源的情形何时会出现第从中国国际招标网近年来公布的柴油发电机组招标情况统计中略五次高峰很难确定，但可以肯定的是，中国电力供应的结构性矛窥一斑，见表2。盾短期内难以消除，这类因缺电导致的市场需求就不会消失，只2012.02.DQGY9 I行业展望NDUSTRYOBSERVATION不过由全国性波动变成区域性波动，由长期波动变成短期波动。移动化和智能化的趋势，而这些新趋势都离不开武器电源的支事实上，在2008年电力供应恢复正常之后，长三角和珠三角的发撑。解放军军械学院电源教研室的研究表明，美军一个陆军营，电机组供应商仍能不时经历发电机组市场的高峰体验，特别是大大大小小各式各样的柴油发电机组使用量平均为37台，而海军功率机组，经常出现卖断货的行情。和空军的使用量更多。这也就无怪乎在第一次海湾战争期间，以上传统需求目前依然是中国柴油发电机组市场的基本格仅美军向英国一家企业采购的厢式柴油发电机组（平均功率为局，但与此同时，一些新的市场增长点以其蓬勃发展的态势引人350kVA）就达2000台。随着中国国力增强，军队国防现代化建瞩目。设也进入快速发展时期。据悉，今后几年内，中国军队系统计划柴油发电机组新的市场方向有以下几个方面：采购的柴油发电机组产品数量将逾万台，而随着军队采购体制的1、网络电源。所有互联网络都把供电保障作为第一要务，改革，大部分发电机组产品将委托民营企业生产。因此军事电源一般除维持双回路供电之外，还要配套建设网络备用电源系统，将成为未来一段时间里中国柴油发电机组市场的一个需求增长热柴油发电机组是其中不可或缺的主角。目前中国最典型的网络电点。源用户当属电信运营商，业内人士估计，如3G业务上马，将会产3、电厂保安电源。目前，中国大型火力、水力及核动力电生1万多亿元人民币的电信设备市场需求，按照经验其中1%~3%站建设正处于高峰期，据国家发改委公布的数字，目前中国在的资金会用来购买电源设备，带来的柴油发电机市场需求将达到建的300MW以上火电项目就有200多个，这些大型现代化电厂都100~150亿人民币左右。电信运营商不过是网络电源用户一个比要使用柴油发电机组作为保安电源。一般来说，一个装机容量较典型的例子而已，当今社会发展的共同趋势就是网络化，现在为300MW的热电站需要配备2~4台功率为1000kVA的柴油发电机已有很多的行业开始进入网络化时代，在不久的将来，这样的行组，而600MW的热电站则需配备2~4台功率为1650kVA的柴油发业势必越来越多。而每一个新网络的出现，都在为柴油发电机组电机组作为保安电源。以上述200家在建电厂为统计基础，未来产品提供新的商机，如近年来金融保险系统、高速公路管理系几年中国对使用在电厂保安电源方面的大功率柴油发电机组市场统、气象管理系统以及大城市公共管理系统、结算中心等采用互需求将达到400~800台，若加上同样需要使用保安电源的水电、联网络管理的系统，都已成为柴油发电机组的重点用户。核电项目，这个数字很可能超过1000台。另外，日本福岛核电站2、军事电源。军事电源包括后勤电源、核武器电源，特别核辐射事故发生后，人们对核电安全产生了高度的关注，不仅要是后者，近年来需求增长很快，因为现代化武器呈现出大型化、求核电站有备用电源，而且要求达到双备用甚至多备用，对备用表32002年~2011年前3季度柴油发电机组进出口统计数据出口进口年份数量（台）金额（万美元）数量（台）金额（万美元）200227，8584，136.77，07131，842.8200370，8787，133.67，26028，222.72004128，77910，467.816，22372，773.92005236，30024，551.911，87357，909.32006260，99437，086.09，65554，161.9200767，20211，981.32，81011，110.72008500，090130，18614，669122，2262009325，76688，11513，36196，1072010365，601114，9779，63875，706注：以上根据中国海关数据整理统计。2012.02.DQGY10 柴油发电机组的质量和可靠性也提出了更高的要求。发电机组产品的出口形势也持续向好，长期以来作为柴油发电机4、石油电动钻机。传统石油钻机都是采用机械动力，电力组进口大国的中国，在2007年第一季度首次出现柴油发电机组出用于辅助设施。但现代化的石油钻探设备越来越倾向使用电驱技口数量、金额双双超出进口的局面。表3引用中国电器工业协会术。以国产石油钻机为例：3500m~4000m电动钻机需用3~4台功内燃发电设备分会对近年柴油发电机组产品进出口情况的统计资率为1000kW的柴油发电机组作为主电源，同时，每台钻机还需料。要配备2~3台功率为300~500kW的柴油发电机组作为辅助设备电其实，在中国发电机组行业普遍采用新型OEM方式国产化源。目前，中石油和中石化都进入大面积用电动钻机取代传统机生产之后，国产柴油发电机组的质量和外观都已与国际先进水平械动力钻机的时代，巨大的市场需求，导致石油钻机用柴油发电相差无几，但成本却因为中国先天的制造业优势比国际品牌低了机组一时供不应求。同时，中国还是石油钻机的出口大国，每年很多。行业内4家出口发电机组企业近3年出口额情况见表4。目向世界各国出口3500m以上深井石油钻机超过150台（套），随前，中国柴油发电机组产品在国际市场上的占有率还微不足道，钻机出口的柴油发电机组需求量也大量增加，这进一步加深了供出口地也主要是非洲、东南亚、南亚等落后国家和地区，但万事求矛盾。石油钻机用发电机组由于工作环境恶劣，冲击电流大，开头难，经过一段时期的市场检验后，中国制造的价值迟早会被对机组技术指标有较高要求，不是一般发电机组生产企业所能满国际市场所承认，中国才能真正完成由柴油发电机组进口大国向足（特别是发动机），但无论如何，这是一个充满希望的市场方出口大国的跨越性转变，而中国柴油发电机组的黄金年代，也才向，预计未来几年的市场需求量将超过100亿元人民币。能真正到来。5、国际市场。国际市场是中国柴油发电机组行业最有希望中国柴油发电机组产品新的市场方向远不止以上分析的5个的新的市场增长点。近年来，柴油发电机组市场不仅国内热，国方面，像市政管理系统、全国应急抢险系统、智能楼宇管理系际市场更热，其原因主要有四：一是中东战后重建；二是非洲产统、车辆移动电源等市场方向都具有不可低估的市场潜力。此油国由于石油涨价刺激，购买力增强，对电的需求增大，但国内外，2008年初冰雪凝冻灾害所引发的全国性对备用电源的重视，电网建设不配套，需要大量柴油发电机组；三是印度、俄罗斯、也必将把越来越多的行业、单位纳入发电机组购买者的行列之巴西等“金砖国家”因经济提速对柴油发电机组市场需求增加；中。总之，只要中国经济发展健康，中国柴油发电机组行业的发四是美、加大停电和欧洲大停电后，引起发达国家和地区对备用展速度就不会停止，行业前景一片光明。电源重要性的重新审视，各用电单位纷纷增加配置备用发电机组，引起市场热销。在这种世界性市场火爆的背景下，中国柴油2012.02.DQGY11'