中国汽车发动机行业存在产业不安全因素及政策建议 10页

'中国汽车发动机行业存在产业不安全因素及政策建议辫发动机专栏中国汽车发动机行业存在产业不安全因素及政策建议1.前言王祖德汽车发动机是汽车的"t5脏",是汽车的核心部件,其价值占整车的20%～30%.2009年我国汽车产量将达到1200万辆左右,是世界汽车生产大国.但中国还不是一个汽车生产强国.在汽车及汽车发动机领域,一些核心技术中方并未充分掌握,自主开发能力亟待提高,外资在股比,技术,产品,品牌等各方面控制时时存在,中国汽车发动机产业的不安全因素也确实存在.如何提升自主开发能力,做大做强自主发动机企业,努力克服和避免发动机产业不安全因素,是我们面临的重大问题.2.中国车用发动机行业存在的产业不安全因素2.1车用发动机核心零部件为外方控制目前,中方尚未充分掌握汽车发动机核心技术,关键技术被外资掌控.汽车用汽油机电喷系统(EFI),控制系统(ECU)目前主要由联合电子(技术来源于德国BOSCH)和万源德尔福发动机控制系统公司(技术来自美国德尔福)两家掌控,这两家合资公司外方均占51%,中方占49%,技术完全掌握在外方手中. 联合电子本来是中外50:50股比,最后也变为外资控股(51:49).锦恒汽车安全技术控股有限公司也生产一些发动机ECU产品,该企业是100%港资企业.一些外资控制的关键件企业仍在陆续建立,例如美国奥特凯姆公司在无锡投资2500万美元独资生产电喷系统,ABS等.在柴油机关键零部件方面,实现国III,国Ⅳ排放大多采用的共轨电喷系统,电控单体泵,电控泵喷嘴技术大多为外商控制.共轨系统由德国博世,美国德尔福,日本电装三家控制.博世在中国建立的生产柴油机共轨电喷的柴油机系统公司,博世占67%股份;日本电装2006年6月在常州投资5480万美元独资建立了共轨电喷工厂;美国亚新科公司2007年7月在湖南衡阳建立了控股的柴油机电控单体泵工厂……虽然成都威特也生产电控单体组合泵产品,但2008年仅产1万多台,与全国每年几百万台的柴油机产量相比,远远满足不了需要;一汽无锡油泵油嘴研究所虽然已开发出共轨电喷系统,并己装车试运行,但迟迟不能批量投产,并且该研究所在购买试验设备时还受到跨国公司的百般且拦.2.2车用发动机行业外资独资,控股趋势明显中国加入WTO签订条款时,国家出于综合考虑,允许外商在中国独资或控股进行车用发动机生产,前些年汽车发动机合资企业股比大多为50:50,如:天津丰田发动机公司,东风本田发动机公司等.近几年,外资的独资,控股趋势明显,不少中外股比50:50的整车企业,另建外资控股的汽车发动机厂,以实现对发动机技术及产品产销的完全控股. 例如:德国大众与一汽在大连建立的大众一汽发动机(大连)有限公司(生产EA888发动机)大众占60%:上汽与德国大众建立的上海大众动力总成有限公司(生产EA111,1.4L,1.6L汽油机),德国大众占60%;广汽丰田汽车发动机有限公司(生产凯美瑞,RAV4汽油机),日本丰田占70%;韩国现代在山东日照建立的威亚发动机(山东)有限公司,韩方绝对控股;2008年8月22曰菲亚特动力科技有限公司决定独资在重庆建立轻型柴油机厂,总投资18亿元,年产10万台……虽然一些外资控股发动机厂在建成后,产品有一部分出口,但随着这些企业在中国生产整车数量与种类的增多,出口比重会越来越小(比如广汽丰田发动机公司原仅供广汽丰田凯美瑞,现又供天津一汽丰田RAV4).2.3在一般发动机零部件领域外资也在扩大市场,并购趋势明显在一般发动机生产领域外资也正在不断进入中国生产领域.例如:德国马勒公司在中国重庆,南京,辽宁建立3家独资汽车活塞生产厂;美国霍汽车情报发动机专栏尼韦尔公司增压器已占领国内大部分市场,并与玉柴,长安等企业签订战略协议,供应增压器产品;美国天合公司(TRW)投资1000万美元在廊坊独资生产气门产品;日本马勒?特奈尔斯公司投产1200万美7￡独资存广一东花都市生产机油滤清产品……外商在汽车发动机领域还存在兼并或收购国内企业的趋势.如,德国帝森克虏伯公司出资5000 万欧元收购国内汽车曲轴排头兵企业灭润曲轴51%股份,控股天润曲轴的牛产.2.4大多数中方企业未充分掌握发动机设计,开发技术,不少企业在开发新产品时还需外方帮助大多数的中方企业尚未充分掌握高端发动机开发技术,在开发新机型时尚需外方帮助.如玉柴开发YC6M,YC6G,YC6L等国III机型时请德国FEV公司帮助;锡柴在开发圈Ⅲ柴油机时请奥地利AVL公司帮助;扬柴开发YZ4DA1国III机,奇瑞开发18种汽柴油机时,也请AVL公司帮助;云内动力开发出轿车用D16TCI,D19TC1,D25TCI1.6L,t.9L和2.5L柴油机也是清FEV公剞技术上帮助等等.国内企业高端发动机的自丰开发能力有待进一步提高.2.5对一些先进的,前瞻性的发动机技术研究的不够,科技费用投入较少目前,中国国内企业及科研单位对一些先进的发动机技术及前瞻性技术研发得不够,投入过少.例如,发动机变排量技术,停缸技术(如通用EXT2005汽乍有8个气缸,可停4开4);智能气门(SVA)(法国法笛奥已制造出样机);可变压缩比发动机(法MCE一5公司已开发出样机);汽油机缸内直喷(GDI)(国内大众迈脂,明锐,吴锐已装用);汽油机均质燃烧(HCCI)等.前儿年围家对电动汽车科研投入较大,这是对的,但传统的汽,柴油机在相当长一段时间仍是汽车发动机力;闰家的l3城干辆规划2012年实现,当年产量也仪l多辆,仪占l000多万辆汽车产量的1/1000;将米即使电动车产量达到50万辆, 也不足整车产量5%.}犬]此伍汽柴油机技术赶上世界先进水平十分必要.尉外汽车整/"和发动机牛产企业研究与开第24页i_0j辫囊囊发费用(R&D)占企业销售收入4%～6%左右,而国内大多数企业仅占2%～3%.2.6在汽车发动机领域,国外品牌占绝对优势,自主品牌机型比重过低在柴油机领域国外品牌占很大比重,如东风,陕西,福田,康明斯,一汽大柴道依茨,东风朝柴,万国,上柴日野J08,PC11,江铃华泰VM等等.在汽油机领域国外品牌所占比重更大.2008年中汽协会共统计38家汽油机生产企业.合资企业19家,占总数50%,产品全部为引进产品,存技术话语权上大多为外资掌控.l9家合资汽油机生产企业共生产汽油机395.46万台,占2008年汽油机总产量632.75万台的62.5%.其余19家企业产品还有引进机型(如昌河K14B(U本铃木)以及参考国外丰Ⅲ491(4Y),铃木474Q,铃木465,丰田5A等机型生产的产品,真正的自丰品牌机型仅占30%左右.2008年自主品牌乘用车产量(不含微客)约占乘用车总产量的28%,其中还有一些自主品牌乘用车装合资品牌发动机,如比亚迪F3,F3R装三菱4G93,4G15;江淮同悦装三菱4G15;东风风行装二菱4G63;长城哈弗装三菱4G64等,因此说在乘用车领域自丰品牌发动机所占比重不足25%.在汽油机牛产领域产品自丰开发任重而道远.2.7国家对自主开发发动机鼓励,考核力度不够, 致使一些企业自主开发劲头不足,自主产品份额偏小国家过去对一些固有企业考核时,较侧重企业利税总额,企业资产保值增值率,_f缴利税等指标,埘企业自主研发考核得不够.这使一些大企业在与外商合资后,不断引入外商新车型,新机型,形成了引进一落后一再引进一再落后的不良循环.不断引进新车(机)型风险小,获利大,见效快,一些企业对自牛开发新机型的积极性不够高,并且投入相对较少,长此以往,对汽车发动机行业健康发展必定产牛不利的影响.相比之下,一些末与跨国公司合资的企业自主开发发动机的积极性更高?些.例如吉利开发出JL4G18,JL4Gl0,CVVT汽油机:长城开发出GW4G15,GW4Gl3,CVVT汽油机;力帆开发出LF4G16CVVT可变气门汽油机;华晨金杯开发出BL18T增压汽油机;吉利还开发出JL1.3T,1.5T增压汽油机;奇瑞开发出18种包括黪赣蓼参≯◆l0ll|缸内直喷汽柴油机……一些大企业也开发出不少新机型,但开发速度较慢(特别是乘用车用发动机),与其众多的技术人员,较强的经济,技术实力相比很不相称.2.8跨国公司在中国生产发动机,随之带来一批原OEM配套厂,中方企业很难打入其OEM配套体系随着汽车跨国集团进入中国,国外一些汽车及发动机配套企业也都进入中国为其OEM配套.如北京现代周围聚集一批韩国配件企业;广东佛山,花都等地汇集一大批日系零部件企业等.在合资企业和外商独资企业中,中方缺乏话语权,因此大多 中方自丰品牌发动机零部件产品难以进入外资品牌发动机的OEM市场.一些外商独资发动机零部件企业还利用中国劳动力及原材料成本低廉的优势打入自主品牌发动机市场.例如马勒活塞为奇瑞配套;上海马勒滤清器公司为江铃配套;上海电装燃油喷射公司为上柴,朝柴配套高压油泵等等.2.9弓I进国外机型多,生产批量小,集中度不高,型号规格不一,配套难度大改革开放后,各跨国公司发动机产品纷纷进入中国,中国也先后引进多种机型,机型众多,但大多产量少,为其配套规格众多,不少产品由于产量少也难以达到经济规模.我们以柴油机为例,2008年中汽协会统计的全国24家柴油机生产厂共生产柴油机233.4万台,均每家生产9.7万台,远远达不到经济规模,但技术来源于国外10多家公司,详见表1.表1中国柴油发动机产品技术来源情况序技术来源口企业名称产品.1东公司康明斯B,C,L系列美国康明斯公司2北汽福Ⅲ康明斯2.8L,38L系列美国康明斯公司3陕汽集团康明斯M系列美国康明斯公_西=j4重庆康明斯公r康明斯N,K,H系美国康明斯公卅5江铃汽车集团公司意大利vM系列意大利VM公司6荣成华泰汽车公司意人利VM系列意人利VM公司7东风朝柴CYQD32曰本¨产柴(株)8东风朝柴郜11J舞影30L美国万国公司9南京依维柯SoFIM意大利IVECO公司lO北汽福田BJ483(4D22)日本日产汽车公司ll北汽福田BJ493(4JB1)日本五十铃汽车公卅 l2江铃汽车集公司JX493(4JB1)日本五铃汽车公司13庆铃汽车公司4JB1日本五十铃汽车公司14庆铃汽年公司4KH1柴油机日本五铃汽车公司l5庆铃汽车公司6KH1柴油机日本五十铃汽车公司发动机专栏序口企业名称产品技术来源l6东风汽车公司dCi11柴油机法国雷诺汽车公司l7上海日野发动机公司P11C,J08E柴油机日本日野汽车公司18一汽大柴道依茨4～7L德国道依茨公司19华北柴油机公司道依茨BF6F513德国道依茨公司20潍柴,杭发WD6l5,WD618奥地利斯太尔公司2l北内道依茨913德国道依茨公司22东风汽车股份有限公司日产3.0L柴油机日本日产汽车公司23云内动力D16TDI,Dl8TDI德国FEV帮助开发24一汽一大众捷达1.9LSDI德国大众技术25雷沃动力珀金斯柴油机英国珀金斯公司2.10国内发动机产品在技术水平上与国外先进水平相比,尚有一定的差距国内自主品牌发动机在技术水平上与国外先进水平相比尚有一定差距(如无故障里程,可靠性,油耗等),产品质量有待进一步提高.一些机型在刚出厂时满足国Ⅲ或国Ⅳ排放标准,但运行一段时问后,排放,噪声等往往超过规定的标准.3.政策建议3.1坚决制止外资并购发动机行业排头兵零部件企业地方政府和国家有关部门要把好关,不能只顾地方和企业眼前利益,更不能被外方优惠收购价格所诱惑. 3.2利用政策杠杆,控制外商投资结构国家政府部门每年都公布鼓励外商投资产业及限制外商投资产业目录.建议国家对国内确实落后的高科技发动机零部件产品,如:柴油机欧Ⅳ,欧V排放后处理系统,混合动力,燃料电池等鼓励外商投资;对于大量消耗国内能源,劳动力,原材料,国内已有一定规模的发动机零部件项目应坚决限制外商投资.3.3与外商共同建立合资企业时,要求建立研发机构在与外商合资建立发动机及零部件的合资企业时,要求同时建立研发机构,改变外商只把中国当成一个生产加工基地的做法,使中方能从中学到一些新技术,新的设计方法.3-4组织全国力量,共同攻关高技术产品建议国家科技部出一部分科研费用,国家统一组织各大汽车,发动机生产企业共同出资金,出人才,产,学,研相结合一起突破一些技术瓶颈,共同开发高技术产品,研究成果共享,例如,柴油机主篁垫;.墨!:塑第25页———赢丽=鬲而巾发动机专栏3.5政府主管部I"-J~一步落实自主开发的鼓励政策高自己的自主开发实力.继续借助国外开发机构实景委拿曩业3.8鼓励兼并重组,扩大企业实力增长,国有资产保值增值率等经济效益指标,也要…一""～"一一3.6汽车发动机及零部件尽力避免被外方控制裳/J:害鬟苏-大交共同建厂,不允许像大众一汽(大连)发动机有限可以一起搞产品生产,开发,既加强了力量又避免公司(大众60%),上海大众动力总成有限公司(大重复浪费. ..汽等业力警才,篓tlu~~信IH贷上给发动机及零部件企业予以优惠外,才.差国林顿商冬篡集团裁伊莉娑同时在世界各进口政策,法规,认证构和认皇林顿,出"中耄业研发准等方,也应多给出口企业提供服务与机构开展合作,共同开发培养人才,自主创新.同士匕-第26页'