石油化工行业分析实施报告 9页

'.-油化工行业分析报告一、行业的基本状况（一）基本概念油化学工业简称油化工，是化学工业的重要组成部分，在国民经济的发展中有重要作用，是我国的支柱产业部门之一。油化工指以油和天然气为原料，生产油产品和油化工产品的加工工业。油产品又称油品，主要包括各种燃料油（汽油、煤油、柴油等）和润滑油以及液化油气、油焦碳、蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为油炼制，简称炼油。油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产油化工产品的第一步是对原料油和气（如丙烷、汽油、柴油等）进行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料（约200种）及合成材料（塑料、合成纤维、合成橡胶）。这两步产品的生产属于油化工的围。有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品，习惯上不属于油化工的围。在有些资料中，以天然气、轻汽油、重油为原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入油化工。工艺流程图（二）2010年油化工行业运行基本情况..可修编.. .-2010年，在全球经济增速放缓，发达经济仍然笼罩着金融危机阴影，原油价格高位冲击，全球贸易保护主义抬头的复杂局面下，我国油和化学工业经济运行取得了显著成效，实现了“十一五”丰硕而圆满的结局。与2009年同期相比，2010年油化工行业的全年总产值达到8.88万亿元，同比增长34.1%；实现利润6900亿元，同比增长36%；累计对外投资总额为11525亿元，同比增长13.8%；累计实现进出口额4588亿美元，同比增长40.3%，其中进口额为3245亿美元，同比增长42.3%，出口额1343亿美元，同比增长35.7%。总体来看，我国油化工行业在2010年保持了高速的增长态势。1、油天然气开采2010年，我国油和天然气开采行业规模以上企业337家，实现总产值1.01万亿元，同比增长35.5%；完成固定资产投资2718亿元，同比下降3.1%；进口原油2.4亿吨，同比增长17.4%；对外依存度53.8%，同比上升2.7%。（1）原油天然气大幅增长2010年，全国原油产量突破2亿吨，已达2.03亿吨，同比增长6.9%，创新世纪来最大增幅。天然气产量达945亿立米，增长12.1%，增速较2009年提升4.4个百分点。2010年，我国海洋年产油气当量突破了5000万吨，相当于一个“海上油田”，占我国目前油产量的26%。（2）对外合作取得新成果2009年，我国三大油化工公司（中国油、中国化、中国海油）权益油产量达5033万吨，同比增长23.7%；权益气产量达80亿立米，同比增长12.7%。2010年我国油公司权益油产量将首次突破6000万吨，同比增长约15%。2010年我国三大公司均有较大规模的收购行动，并购金额合计超过300亿美元，再创历史新高，占同期全球上游并购的20%。2、炼油行业2010年，我国行业规模以上企业1529家，实现产值2.43万亿元，同比增长38%。原油加工量4.23亿吨，同比增长13.4%，增速比上年加快7个百分点；成品油产量2.53亿吨，增长10%，增速比上年同期加快2.2个百分点。完成固定资产投资1321.5亿元，同比增长18%。产业集中度提高。2010年，我国新增炼油能力约3000万吨，一次原油加工总能力已突破5亿吨，达5.12亿吨左右。随着XX、化等大型炼化项目的相继竣工和投产，截至2010..可修编.. .-年末，我国千万吨以上炼化基地已达20个。中国化公司不仅拥有13个千万吨级炼油基地，而且炼厂平均规模达到730万吨／年。3、化工行业2010年，化工行业规模以上企业3.32万家，实现总产值5.23万亿元，同比增长32.6%。完成固定资产投资7641.6亿元，同比增长19%。进出口总额2600.2亿美元，同比增长35.7%，其中进口和出口总额分别为1517亿美元和1083.2亿美元，分别增长34.4%和37.5%。（1）产业结构调整加快附加值较高的专用化学品产值占化工行业比重升至25.5%，较2009年提高0.4个百分点。基础化工原料所占比重为24.6%，较2008年下降0.9个百分点。合成材料和有机化学原料产值占比保持平缓上升态势，橡胶制品、化肥、农药、涂料、颜料等行业则呈稳中下降趋势。（2）农化产品保障提高2010年，我国尿素产能约3400万吨／年，磷肥产能已突破2300万吨／年，钾肥产能近450万吨／年。2010年，我国化肥产量6620万吨，同比增长2.5%。其中，尿素产量2516.3万吨，磷肥产量1701.4万吨，钾肥产量397万吨。2010年，我国农药产量234.2万吨，同比增长20.4%，出口农药54.82万吨，增长19.1%。（3）基础原料增长较快2010年，我国乙烯产量1419万吨，增长31.7%；纯苯产量553.1万吨，增长18.7%；甲醇产量1574.3万吨，增长26.2%。硫酸产量7060.1万吨，增长18.7%；烧碱产量2086.7万吨，增长12.8%；涂料产量966.6万吨，增长22.8%。合成树脂产量4361万吨，增长18.3%；合成纤维单体产量1373.8万吨，增长17.3%；轮胎产量7.76亿条，增长19.8%。4、地区行业经济经过多年的发展，我国油和化工行业基本形成了“珠三角”、“长三角”和“环渤海”地区三大经济重心，东部地区在行业经济中占有相当大的优势。2010年，、、和的油化工产业在全国仍处于领先位置，产值分别为1.5万亿元、1.13万亿元、6924.26亿元和6505.02亿元，四省合计占全国行业比重的45.5%。增速超过30%的省市地区共有21个，占全国比例达68%。另产值较大且增幅超过45%的省市地区共有四个，分别是XX、XX、和，增幅依次是73.4%、58%、48.1%和45.9%。..可修编.. .-二、行业发展存在的主要问题（一）产能结构性过剩矛盾更加突出“十一五”期间，油和化工行业大多数产品产能大幅增长，产品供给由“整体短缺”转变为“结构性过剩”。传统大宗化产品的总产能明显超过国市场需求，装置开工负荷较低，资源浪费重。2010年，我国甲醇平均开工率不足45%，尿素平均开工率不足75%，烧碱平均开工率约为72%，聚氯乙烯平均开工率仅为54%。高端油和化工产品重短缺，进口依赖程度很高，部分高科技产品尚处于空白。2010年，我国进口合成树脂3069万吨，进口合成纤维单体1439万吨，均创历史新高；化工产品贸易逆差达433.82亿美元，其中合成树脂占89.9%。（二）科技总体创新能力不足的制约更加尖锐科研投入不足，全行业科研投入占销售收入的比重仅为1%，而发达则达到3～5%。以企业为主体的技术创新体系尚未形成，缺乏创新平台和长效机制，自主创新动力不足。行业基础性研究和共性技术开发欠缺，工艺技术与装备技术开发重脱节，原始创新能力较弱，特别在技术集成、工程成套设备面，仍以跟踪模仿为主。科研成果的工程转化率不到30%，成套工业化技术不多。（三）产业集中度偏低的问题更加凸显尽管我国油和化学工业产业集中度不断提高，但从整体上看，企业仍然过多过散，平均规模很小。特别是在化工行业，问题更为突出。2010年，我国化肥行业规模以上企业达2789家，平均产值2.07亿元、产量2.34万吨；合成氨生产企业423家，平均产量11.73万吨；农药行业规模企业985家，平均产值1.67亿元、原药产量仅为0.24万吨；无机化工原料制造业规模企业多达2480家，平均产值只有1.39亿元。产业集中度偏低，企业规模太小，是影响行业竞争力提升的重要因素之一，也是“十二五”产业结构调整的难点和重点。（四）节能减排任务更加艰巨油和化学工业是能源消耗和污染物排放大户，能耗和污染物排放均居工业部门前列。2009年全国油和化学工业综合能源消费量为3.84亿吨标准煤，占工业能源总消费量的17.4%，位居所有工业部门的第二位。2009年全国化学原料及化学品制造业的化学需氧量排放量为60.21万吨、氨氮13.16万吨、二氧化硫130.15万吨、氮氧化物41.98万吨、烟尘..可修编.. .-78.81万吨。我国政府向国际社会做出承诺，到2020年，单位GDP二氧化碳排放降低40%～45%。“十二五”规划纲要也对节能减排提出了更加格的约束性指标，油和化工行业节能减排工作任重道远。三、行业发展趋势预测预计到2015年我国GDP将继续保持年均8％以上的增长速度，油和化学工业仍将保持10％以上的增长速度。（一）《十二五规划》中的行业相关政策2010年10月18日，中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议集体通过了《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》。《建议》的第四部分为“发展现代产业体系，提高产业核心竞争力”。其中对加强现代能源产业和综合运输体系建设提出要求：“推动能源生产和利用式变革，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系，……完善油气管网，扩大油气战略储备……”。2011年3月，全国两会上具体公布《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》，《纲要》在第九章、第十一章对如促进油化工行业发展提出了更具体的措施。第九章《改造提升制造业》第一节《推进重点产业结构调整》中提到：“化行业要积极探索原料多元化发展新途径，重点发展高端化产品，加快化肥原料调整，推动油品质量升级。“第十一章《推动能源生产和利用式变革》的总原则是：坚持节约优先、立足国、多元发展、保护环境，加强国际互利合作，调整优化能源结构，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。在第一节《推进能源多元清洁发展》和第三节《加强能源输送通道建设》中分别提到：“加大油、天然气资源勘探开发力度，稳定国油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。”和“加快西北、东北、西南和海上进口油气战略通道建设，完善国油气主干管网。统筹天然气进口管道、液化天然气接收站、跨区域骨干输气网和配气管网建设，初步形成天然气、煤层气、煤制气协调发展的供气格局。”（二）相关子行业的发展预测1、炼油行业将保持稳定增长预计“十二五”..可修编.. .-期间我国原油进口量仍保持增长，原油资源不足仍然是制约国炼油行业发展的主要原因，因此资源的多样化、多渠道是炼油企业面对的共同问题。从获得资源的条件和布局优化的需要角度分析，临港和油化工产业薄弱地区会有更多发展机会。炼油能力的增加将以原有企业的改造为主，尤其是与乙烯的发展结合建设世界级炼化一体化的基地，新建炼油装置将受到格控制。燃料油(重油)消费总量不会大幅度下降，但是加工模式有所提升，近期燃料油轻质化深加工仍然是地炼油企业的主要生产模式，将来会更侧重特色油品的生产，具有特色的各类催化裂解技术的广泛应用将使部分地炼企业生产出更多的化工原料，新建以重油加工生产油品的装置将受到限制。预计到“十二五”末期我国原油加工能力将达到4．8亿～5亿吨。（二）烯和芳烃的发展将与炼油发展紧密结合“十二五”期间我国将建成更多世界级规模的炼油一乙烯一芳烃上下游一体化的产业基地，使成品油和化产品的规模以及各种馏分油资源利用更加合理，同时进一步延长产业链、采用新技术和多品种案将成为这一行业的亮点，基地化、规模化、一体化的建设是“十二五”化行业发展的主题。预计2015年我国乙烯能力将达到1900万一2100万吨，届时当量需求为3000万一3300万吨，满足率63％～67％。（三）下游产业快速发展“十二五”期间，我国有机原料的规模将加大，新技术应用增加；目前缺口较大的苯乙烯单体、ABS树脂、PTA和乙二醇等装置能力均有增加；特种合成橡胶的发展有较大突破；塑料改性和塑料合金将上一个新台阶。目前供求矛盾较为突出的品种主要有合纤单体(精对苯二甲酸、乙二醇、己酰胺和丙烯腈)、丁辛醇、异丙醇、丙酮、甲基异丁基酮、环己酮、醋酸乙烯、己二酸、苯酚、双酚A、乙醇胺、多乙烯多胺、环氧氯丙烷、PTMEG、甲基丙烯酸甲酯、醋酸丁(辛)酯、醋酸乙烯、间苯二甲酸、环氧乙烷、1，3一丙二醇、甲苯二异氰酸酯(TDI)和二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)等，上述大部分产品每年仍有较大数量进口，国市场满足率在50％～70％。目前供求基本平衡和趋于饱和的品种包括甲醇、甲醛、甲烷氯化物、季戊四醇、1，4一丁二醇、醋酸、丙烯酸及酯、苯酐、顺酐、甲乙酮、邻苯二甲酸二丁酯、醋酸乙酯、苯甲酸、苯胺、氯乙酸、甲胺和二甲基甲酰胺等。这些产品国市场满足率在75％～90％以上，进出口数量较少。值得注意的是，油化工产业目前处在快速发展阶段，原料优化、工艺技术进步趋势加快，很多有机原料产品都处于优胜劣汰的竞争状态中。有缺口的产品发展将面临更多的机会，供求平衡的产品仍需通过结构调整和技术进步保持竞争优势。（四）新型煤化工产业增势较强..可修编.. .-传统煤化工产业正面临原料供应、环境保护、新兴产业冲击等面的挑战，其发展趋势是强化对资源的控制及下游产业链的衍生和拓展，具备一体化资源优势的企业将在激烈的竞争中脱颖而出。“十二五”期间传统煤化工产品的集约化程度提高，产业链延伸，向下游的化工新材料和专用化学品行业发展，规避资源涨价的风险。相对传统煤化工，国新型煤化工产业才刚刚起步，目前的主要任务是完成示工程的建设，主要包括二甲醚、煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等。“十二五”期间将根据资源条件和技术进展予以合理布局，适度发展。近期国际油价急剧变化，对煤化工产业的经济性需要科学审视，但是我国鼓励发展新型煤化工的政策不会改变。预计今后的煤化工产业政策取向是鼓励结合中国国情，采取更加科学和稳步的发展模式，以满足经济发展对能源的需求，同时要求高效利用能源和资源，减少污染和碳排放。（五）精细化工保持持续发展“十二五”期间，国民经济相关行业仍将保持稳定发展、下游行业的需求质量水平不断提升、新兴产业发展壮大、化工业自身产品结构调整、具有国际竞争力产品出口需求增加、全民生活水平的提高⋯⋯这些有利因素使得我国精细化工产品的需求将保持稳定的增长态势。尤其值得关注的是：在未来一段时期我国经济发展的首要任务除了加大需外，仍然要继续调整经济结构，将高消耗型转为“节约型”，将高污染型转为“清洁型”。在此调整进程中，国民经济各领域都将不断优化升级向更高水平发展，同时形成环保、新能源、新材料、新型保健品等新兴产业，所有这些都为精细化学品提供了发展空间和市场机会。如污水处理和节约用水需要聚丙烯酰胺、阻垢缓蚀剂、杀菌剂等化学品，建筑节能需要聚氨酯、有机硅等新型建筑材料，太阳能和风能的发展需要多晶硅、环氧树脂等化工材料。（六）化工新材料将呈现较快发展态势“十二五”期间，我国化工新材料的发展将呈现大型化、功能化、精细化、工艺无害化、研究开发综合化、竞争激烈化、产业集中度和垄断性更强等趋势。重点产品发展态势：工程塑料的主要品种(PC、POM、PBT、PA等)将形成产业基础，特种工程塑料(PPS、MPPO、PTT、PEN等)也将有较大突破；可降解类产品的规模有较大增加，如聚乳酸和PBS；有机硅和有机氟的下游产品领域将进一步拓宽，如氟橡胶(FKM)和聚氟乙丙烯(FEP)等，新型氟利昂替代产品也将有较大发展；功能型高分子材料和特种碳纤维的市场空间有较大幅度拓展，该领域中外合作发展的机会明显增加；聚氨酯的原料MDI、TDI、PTMEG的产业规模将有很大发展，其他特种异氰酸酯的市场条件日渐成熟，聚氨酯建筑保温板市场需求量增加。预计..可修编.. .-2015年我国化工新材料的各类产品加上配套的助剂、加工机械、模具制造等，将形成千亿元产值以上的工程塑料生产体系，届时我国化工新材料的满足率争取达到65％。（七）生物质燃料的发展仍然是关注重点“十二五”期间生物质燃料的发展仍然是关注重点，但是结合我国国情，目前阶段该领域的发展规模有限，仍是我国实施资源多元化战略的补充容，也是一项长期任务。发展乙醇汽油应注意的问题：①适宜生产乙醇的非粮生物资源在中国尚未形成大规模的种植基地，原料来源零碎对发展大规模燃料乙醇生产很不利；②当前，汽油发动机技术已相当成熟，新能源汽车在成本及产业化面短期无法与其竞争，因此控制乙醇成本是提高乙醇汽油市场竞争能力的关键；③生产乙醇会产生大量废液，因此如处理生产废液，达到环保要求，成为企业生产的重要前提；④纤维质是地球上资源量最丰富的可再生资源，以植物纤维为原料，经微生物发酵生产乙醇是实现燃料乙醇生产经济性的最具前景的工业技术，仍需积极跟踪研究。发展生物柴油还需要建立油料作物的资源基地，开发国自主产权的生产技术，建立规的营销网络，制定产品标准和尾气排放的测定标准等。（八）传统化工产业发展以结构调整、技术进步、优化布局和节能减排为主要任务1、盐化工“十二五”期间，盐化工行业的发展原则：总量不宜再扩大，全行业推广采用各项节能技术改造，如干法乙炔、电渣制水泥或砖、大型密闭电炉、炉气回收利用、零极距大型电解槽、大型流化床氯乙烯合成反应器、低汞触媒等新技术，有资源条件的企业应与煤化工和油化工发展形成上下游相结合的产业关系，拓宽氯产品领域，加强原料盐和电的基地建设，保持可持续发展。2、农药的发展重点是优化产品结构：杀虫剂、除草剂和杀菌剂的比例达到45：40：15，高毒、高残留品种的产量降至农药总产量的10％以下，乳油剂型控制在农药总产量的5％以下。农药中间体重点发展国尚不能生产的农药中间体、高毒农药替代产品的中间体、含杂环的农药中间体、含氟的农药中间体、手性农药的农药中间体等。3、染料行业的发展重点是稳定总量、优化结构、提高集中度。将发展环保型染料和高性能染料，禁生产致癌性的染料品种，淘汰毒性大、性能差和不适应市场要求的老品种，发展商品化染料和配套印染助剂。其中中间体将重点发展苯系衍生物、杂环类和多环类中间体、含氟化合物，分散染料、酸性染料等专用中间体，以及致癌芳香胺代用品等。4、涂料产品的发展向：环保型涂料——节能低污染的水性、粉末、辐射固化、高固体分涂料；高性能涂料——..可修编.. .-大力发展丙烯酸酯类、聚酯类、环氧树脂类、聚氨酯类、有机硅类等高档涂料。（九）园区建设体现可持续发展。园区建设要以科学发展观为统领，分析新形势下化学工业发展的条件，研究产业政策和行业发展新态势，科学合理的利用各类资源，遵循适合、适度、适时的实施原则，体现可持续发展。进一步优化上下游产业的关系，调整和确定产业定位，突出产业功能和特色，构筑油化工、盐化工和煤化工的产业集群；进一步完善和健全港口、土地、供水、供电、交通、安全、环保、服务等重要基础支撑体系；贯穿循环经济理念，最终实现经济、社会和环境的和谐发展。..可修编..'