内蒙古煤炭行业现状和信贷情况调研报告 8页

'内蒙古煤炭行业现状和信贷情况调研报告　　2012年下半年以来，煤炭市场产能过快释放，需求低速增长，库存上升，价格下降，效益下滑，市场景气持续偏冷，企业经营困难。煤炭行业的信贷风险不断积累，向银行业传导风险的可能性逐步加大。一、内蒙古煤炭行业运行基本情况（一）原煤产销量下降1—7月份，全区生产原煤5.15亿吨，同比下降8.2%，高于全国4.7个百分点。其中，西部地区生产3.48亿吨，同比下降7.74%；东部地区生产1.67亿吨，同比下降9.14%。全区销售煤炭5.3亿吨，同比下降8%，高于全国4.1个百分点。其中，区内销售2.1亿吨，同比增长2%；销往区外3.2亿吨，同比下降7%。销往区外经铁路运输2.4亿吨，同比增长1.9%；经公路运输0.8亿吨，同比下降30%。（二）价格持续下跌7月底，西部地区动力煤坑口平均价由年初的310元下跌至260元，东部地区褐煤由年初的125元下跌至95元，秦皇岛港5500大卡动力煤价格由年初的625元下跌至590元，2008年11月以来首次跌至600元以下，8月15日又跌至560元。（三）产值略有下滑8 1—7月份，全区煤炭行业实现产值2276.9亿元，同比下降0.6%，占全区规模以上工业产值（11021.3亿元）的21%，比规模以上工业慢23个百分点。煤炭行业规模以上工业增加值增速8.6%，比去年同期回落9个百分点，比同期规模以上工业增速（11.7%）慢2.7个百分点。（四）利润大幅下降上半年，全区煤炭行业实现利润总额283.1亿元，同比下降28.6%，但低于全国平均数14.7个百分点（全国43.3%），占规模以上工业利润总额（666.8亿元）的42.3%，比同期规模以上工业利润增速（-14.3%）慢14.3个百分点。亏损企业131户，亏损面达31.6%。二、当前煤炭行业面临的形势及对我区经济影响（一）煤炭下游市场需求低迷，部分煤炭企业停产1.煤炭需求下降。受经济结构调整的影响，全国用电量增速回落、钢铁产量环比下降、火电增速较低，电解铝、建材、化工等下游生产行业对煤炭需求量明显下降。据中煤协统计，前7个月，煤炭消费量20.7亿吨，同比下降3.9%，增速比2012年减少12.1个百分点，比2011年减少20个百分点。8 2.地方煤矿出现大量停产和减产现象。前7个月，全区煤炭累计产量占全国产量的24.2%，同比回落1.8个百分点，比年初回落4.8个百分点。到6月底，全区共有67个煤矿停产，比年初增加47个，占全区生产煤矿总数的20.2%。（二）煤炭供给不断扩大，库存高企1.煤炭产能释放加快。前几年，大规模的煤炭固定资产投资形成的产能和煤炭资源整合与技术改造，陆续进入投产期，自2010年以来，年平均增加产能4亿吨，市场过剩压力不断加大。2.煤炭净进口增加。前7个月，全国累计进口煤炭1.87亿吨，同比增长14.1%；累计出口490万吨，同比下降22%；净进口1.82亿元吨，同比增长15.5%。3.煤炭库存高企。前7个月，全国煤炭库存量9020万吨，同比增长2.7%，比年初增长6.1%。（三）煤炭行业走势对全区经济带来一定冲击1.影响工业增速上半年，全区煤炭工业增加值增速同比下降10个百分点，带动全区规模以上工业增加值增速回落。2.影响服务业增速受煤炭外运量下降的影响，全区交通运输业增长明显回落。上半年，全区完成货运量10亿吨，增长8.7%，同比降低5.4个百分点。受煤炭外运量减少的影响，全区汽柴油消费大幅下降，限额以上石油及制品类消费品零售额下降7.3%，煤炭及制品类消费品零售额下降25.9%。3.影响财政收入8 上半年，全区煤炭行业实现税收286亿元，同比下降5.6%，主要依靠煤炭税收为主的鄂尔多斯市和锡林郭勒盟地方财政总收入均为负增长，影响全区财政收入下降近4个百分点。三、内蒙古煤炭行业信贷情况（一）贷款额度较高，国有银行占主导上半年，全区煤炭采选业贷款余额1015亿元，同比增长11.18%，占全部贷款余额的8%，仅次于电力业，排名第二。其中政策性银行、国有银行、股份制银行、城商行和农村合作金融机构贷款余额分别为51亿元、662亿元、248亿元、23亿元和21亿元，占比分别为5.02%、65.22%、24.43%、3.15%和2.17%。（二）贷款增速行际间相差较大上半年，全区有3家股份制银行和2家城商行煤炭采选业贷款增速同比下降，政策性银行和国有银行煤炭采选业贷款增速同比均上升，其中一家国有银行内蒙古分行和一家股份制银行呼和浩特分行增速最高，均超过50%。（三）贷款期限三年以上居多8 上半年，全区500万元以上的煤炭采选业贷款合计977亿元，其中1年以内、1到3年（含）、3到5年（含）及5年以上到期贷款分别为420亿元、92亿元、175亿元和287亿元，占比分别为43%、9%、18%和30%，3年期以上贷款合计占47.29%。四、当前内蒙古煤炭行业关注的风险点（一）煤炭行业信贷增速下降，逾期贷款开始显现煤炭企业生产经营不景气，信贷需求下降。上半年，全区煤炭采选业贷款增速低于同期各项贷款增速4.69个百分点，季度环比增速持续回落。7月末，全区500万元以上煤炭采选业已形成，逾期贷款余额虽然较小，但环比大幅上升；不良贷款余额也增长较快。（二）信用风险逐渐显现，短期内可能会加速暴露随着煤炭产能过剩情况的继续加剧，煤炭价格也将持续在低位徘徊，利润率也会不断下降。上半年，全国煤炭企业利润增幅平均下降43.3%，全区下降28.6%，受此影响，全区煤炭企业还款能力大幅降低，新产生的逾期贷款很可能会进入不良，正常贷款向下迁徙压力也较大。上半年，全区煤炭采选业仍有10亿元关注类贷款，信贷质量很可能会继续下降。　　（三）行业整体利润下降，中小煤炭企业信贷风险加大8 当前，全国规模以上煤炭企业成本利润率7.46%，同比下降6.14个百分点，90家大型企业成本利润率4.39%，同比下降4.66个百分点。受全国煤炭行业形势的影响，全区煤炭行业利润增速下降近1/3，而经营利润主要集中在少数年产千万的煤炭企业中，中小企业经营则不容乐观。据了解，全区年产100万吨以下的小煤矿基本停产，中型煤矿也出现以缩短生产时间、工人放假等措施维持煤矿的运行，中小煤炭企业的贷款风险不断加大，而且这些企业的贷款余额仍然较大，7月末，贷款500万元以下的煤炭采选业贷款至少有30亿元。（四）经营风险开始向下游转移，整体风险不断积聚受全区煤炭行业外销不畅的影响，其销售和运输行业不良贷款也开始显现。自2012以来至2013年7月末，贷款在500万元以上的煤炭及运销售企业开始加速暴露不良贷款，并在某一地区集中，涉及农信社、国有银行和股份制银行等机构。1年内，全区煤炭采选业及运销企业有数百亿元贷款到期，涉及企业很可能借道上下游企业、内部关联企业融资或通过借新还旧等方式进行还款，会进一步转嫁或掩盖风险，一旦形成风险，将会对银行产生重大影响。（五）少数煤企信任危机已经暴露，银行债权面临挑战8 当前，少数煤炭企业为了渡过危机，想方设法在银行间来回套取贷款，出现了用新增贷款偿还逾期贷款，又形成更多逾期贷款的情况。如某煤炭销售有限责任公司向某农村信用联社贷款偿还其它银行的贷款本息，而该笔贷款于发放后2个月形成不良。此外，前些年煤炭经营形势较好，部分地区的煤炭企业均为信用方式贷款，煤炭行业贷款约80%为信用贷款，有些中小煤企既有银行贷款又深度依赖民间资本，当前煤炭形势下若出现不良贷款，银行后期资产保全存在很大不确定性。五、前景展望及对策建议近一时期以来，面对煤炭市场的持续低迷，内蒙古出台了《关于促进全区煤炭经济持续健康发展的有关措施》，这在一定程度上或将带动价格的回暖和煤炭行业的好转。近期国家又批准了我区13个煤炭加工转化和综合利用项目，总投资达2133亿元，未来将投资近万亿元，打造全国现代煤化工基地，将有力带动煤炭等上下游产业协同发展，产业结构也将逐步由煤炭转化为现代煤化工。银行业要立足煤炭行业现状，着眼未来，化危为机。（一）严格落实宏观调控政策，加快化解产能过剩风险银行业要及时跟进“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的政策要求，进一步完善差别化信贷手段，对已授信企业要进行逐户排查和流动性、清偿力测算，选择生产技术先进、生产规模大、生产成本低、具有市场影响力的煤炭企业继续给予信贷扶持，并优先保证国家批准的重点在建项目资金需求。同时，严格限制“能耗高、产能低、偿债能力低”的小型煤企新增贷款，并逐步退出。（二）发挥信贷杠杆作用，大力支持新型煤化工产业发展8 按照自治区“8337”发展规划，充分利用国家的产业扶持政策和自治区的发展战略机遇，依托煤炭资源优势，引领银行业以支持高端化、大型化、规模化、循环化和一体化为导向，落实绿色信贷的要求，支持煤炭行业的兼并重组和升级改造，支持建设现代煤化工产业集群的需求，促进煤炭转化率的提高，能源利用率的提升，打造升级版的现代煤化工基地。（三）密切关注煤炭行业存量贷款，做好风险防范全区银行业要密切关注国内外经济金融形势变化，及时掌握煤炭企业生产销售、市场供求、价格趋势等情况，提高煤炭行业存量贷款的关注度，有效防止煤炭经济风险向信贷风险转移。同时，通过压缩信用贷款、增加保全措施或借助衍生金融工具等措施，降低信贷资产面临的风险敞口，把已暴露的信贷风险采取有效措施进行化解，遏止高发、频发态势的形成。（作者单位：内蒙古银监局）责任编辑：康伟8'