珠宝首饰行业分析报告 36页

'珠宝首饰行业分析报告珠宝首饰行业分析报告 珠宝首饰行业分析报告目录一、行业管理体制和行业政策51、行业主管部门及管理体制52、珠宝首饰行业的法律法规及政策5二、珠宝首饰行业概况71、世界珠宝首饰行业概况82、中国珠宝首饰行业发展概况8（1）我国珠宝首饰行业的总体发展现状及前景8①中国珠宝首饰消费市场高速发展，许多重要产品位居世界前列9②产业与国际接轨，进出口贸易稳步增长10③产业集群效应显现，发展趋势更为显著12④首饰分层次消费的局面正在逐步形成12⑤营销渠道进一步多元化，营销理念从产品营销进一步转向文化营销13（2）境内珠宝首饰行业主要细分市场发展状况14①黄金市场14②铂金饰品消费市场16③钻石首饰市场16三、境内珠宝首饰行业所处发展阶段17四、珠宝首饰行业竞争情况181、珠宝首饰行业的竞争格局18（1）企业众多，行业竞争较激烈18（2）高、中、低档市场层次分明19（3）区域分布上具有明显的不均衡性20（4）市场竞争重点从价格竞争转向设计款式和品牌的竞争，营销网络建设渐成为竞争核心202、进入珠宝首饰行业的主要障碍21（1）品牌壁垒21（2）设计开发壁垒22 珠宝首饰行业分析报告（3）销售渠道壁垒22（4）资金壁垒22五、市场供求情况及变动原因241、消费结构变化将驱动我国珠宝首饰行业继续快速增长242、婚庆市场不断扩大243、女性消费市场潜力巨大，男性消费市场开始升温254、旅游业发展带动珠宝首饰消费265、黄金市场发展潜力巨大26六、行业利润率水平27七、影响珠宝首饰行业发展的有利因素和不利因素281、影响珠宝首饰行业发展的有利因素28（1）国家政策的不断健全和改善为珠宝行业发展提供了良好的制度环境28（2）宏观经济形势继续向好，消费结构升级驱动我国珠宝首饰行业快速增长28（3）珠宝首饰从业人员、服务意识素质不断提高302、影响珠宝首饰行业发展的不利因素31（1）缺乏强势珠宝首饰品牌，市场规范性还需继续加强31（2）产品差异化小，创新能力弱，设计和制作工艺上投入不足31（3）融资渠道单一31八、行业特征321、行业技术水平及技术特点322、行业的周期性、区域性和季节性33九、本行业与上、下游行业之间的关系33十、行业主要企业简况351、老凤祥股份有限公司352、上海豫园旅游商城股份有限公司353、周大福珠宝金行有限公司354、谢瑞麟珠宝（国际）有限公司36 珠宝首饰行业分析报告5、周生生集团国际有限公司366、六福集团（国际）有限公司367、浙江明牌珠宝股份有限公司36 珠宝首饰行业分析报告一、行业管理体制和行业政策1、行业主管部门及管理体制珠宝首饰行业主管部门为国家国土资源部珠宝玉石首饰管理中心。该中心是一个从事珠宝玉石的鉴定、科研、教学、评估、媒体宣传和职业技能鉴定的国家事业性单位。中国珠宝玉石首饰行业协会是本行业的自律组织，是经国家批准成立的全国性珠宝玉石行业的社会团体，主要负责组织行业专业培训，收集、研究行业信息，编辑出版有关书刊、报纸，宣传行业政策，开展经济技术交流和合作等工作。中宝协积极帮助企业开拓国际市场，组团参加国际展会，并与国际同业组织和机构建立了广泛的联络与合作，已经成为中国珠宝首饰行业最具权威和影响力的社会团体组织。目前，珠宝首饰行业属于市场化程度较高的行业，政府部门和行业协会仅对本行业实施行业宏观管理，企业的业务管理和生产经营完全按照市场化方式进行。2、珠宝首饰行业的法律法规及政策近年来，为鼓励珠宝首饰行业的发展，无论在原材料供应、交易平台、税收环节等方面，政府部门出具不少有利政策。2000年10月，上海钻石交易所正式成立；2002年10月，上海黄金交易所正式运行；2003年8月铂金正式在金交所挂牌交易，标志着我国珠宝首饰原料和制品从流通体制上步入市场经济的轨道。 珠宝首饰行业分析报告2003年2月27日国务院发布的《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》，取消了相关行政审批许可生产。2003年3月，中国人民银行停止执行包括黄金制品生产、加工、批发、零售业务在内的26项行政审批项目，标志着黄金、白银等贵金属及其制品从管理体制上实现了市场的全面开放。目前，黄金及铂金首饰的制造、批发和零售均属于开放性行业，其产品质量监督由政府质量管理部门委托相关质量检验机构进行监督检验。在行业标准和规范方面，我国一直致力于规范和发展珠宝首饰市场，相继制定《珠宝玉石名称》、《珠宝玉石鉴定》、《钻石分级》、《金银饰品标识管理规定》、《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》等规则。这些为规范市场和参与国际竞争奠定了良好的基础。在税收政策方面，按照加入世贸组织的承诺，我国积极调整相关政策，总平均关税从2001年12月15.3%已下调到2004年的10%左右，同时针对钻石、黄金及铂金等出台了一系列税收调整措施，包括通过金交所的黄金交易的增值税实行即征即退，通过上海钻石交易所销售的国内加工的成品钻石在国内销售环节免征增值税等，这都为我国珠宝首饰企业参与国际竞争、提高竞争实力提供了重要保障。该等法规主要由《财政部、海关总署、国家税务总局关于调整钻石及上海钻石交易所有关税收政策的通知》、《财政部、国家税务总局关于铂金及其制品税收政策的通知》和《财政部、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》等法规组成。 珠宝首饰行业分析报告在资产评估方面，随着资产评估业的逐步发展和珠宝首饰买卖越加频繁，为对珠宝首饰艺术品评估管理进一步规范，财政部于2007年、2010年分别下发了《关于规范珠宝首饰艺术品评估管理有关问题的通知》和《资产评估准则—珠宝首饰》的规定，进一步引导和规范珠宝首饰艺术品评估。这些规定在珠宝企业的产品定价、融资、资产重组等方面发挥重要作用，搭起了珠宝首饰行业与资产评估行业的桥梁，为珠宝企业进入资本市场提供了技术支持和保障。2003年4月开始生效的《中国珠宝玉石首饰行业自律公约》从行业自律角度进一步规范珠宝玉石首饰行业，鼓励、支持开展公平、公正、合法、有序的行业竞争，为珠宝首饰行业向进一步市场化和国际化发展提供了自律规范。二、珠宝首饰行业概况一般来讲，珠宝首饰主要是指由各种金属材料、珠宝玉石材料、有机材料及仿制品制成的、装饰人体及相关环境的物品。珠宝首饰结合了人类财富、文化、思想，因此既能满足人们的物质生活需要，又能满足人们精神生活的需要，是实用和审美的结合。随着人类文明的发展，珠宝首饰除稀有珍贵外，还具有独特的文化属性。它不仅是财富的象征，也承载着人类情感和思想。对当代许多消费者而言，拥有、佩戴珠宝首饰更多被视为一种文化、一种时尚、一种生活态度，其以丰富独特的内涵越来越多地满足人们的精神需要。不同材质的珠宝首饰寓意也大不相同，如黄金是财富的象征，铂金代表着优雅的气质，璀璨夺目的钻石象征着纯洁、永恒，被称为“宝石之王”。 珠宝首饰行业分析报告珠宝首饰按材质可分为贵金属及其合金、宝石、玉石首饰，其中贵金属及其合金首饰包括金及其合金首饰、铂金及其合金首饰和其他贵金属及其合金首饰；按工艺手段可分为镶嵌类和非镶嵌类；按用途划分为：摆件首饰、挂件首饰、时装首饰和婚礼首饰等。按照材质分类是目前行业较为通用分类方法。1、世界珠宝首饰行业概况全球珠宝首饰行业呈现上扬趋势。以黄金饰品为例，全球黄金总需求价值整体为上涨趋势，其中2000年全世界黄金饰品总需求价值为287.5亿美元，2008年，黄金饰品总需求价值上升为602.5亿美元（资料来源：《2009中国珠宝玉石首饰年鉴》）。在全球珠宝首饰消费方面，目前大部分的珠宝产品销售高度集中在几个主要的市场，美国是世界上最大的珠宝销售市场，占全世界市场总值的三分之一左右，中国以快速增长速度成功位居世界珠宝销售市场前三位。在产品结构上，贵金属和钻石饰品仍是该行业的主要产品，占有珠宝首饰大部分市场份额。2、中国珠宝首饰行业发展概况（1）我国珠宝首饰行业的总体发展现状及前景目前，中国是世界上重要的珠宝首饰生产国和消费国。由于历史原因，境内珠宝首饰企业主要起步于二十世纪80年代初期，历经80年代的孕育阶段、90 珠宝首饰行业分析报告年代的快速发展阶段，现在进入品牌建设阶段。得益于境内人均可支配收入的快速增长和消费结构的升级，境内珠宝首饰发展迅速，已成为继住房、汽车之后境内居民的第三大消费热点。由于受到世界范围内金融危机的影响，全球化背景下的中国经济也受到了一定程度冲击。这给珠宝首饰行业的发展带来一定的负面影响。但在这样的背景下，境内珠宝首饰行业依然保持了一定的增长势头。依据《2009中国珠宝玉石首饰年鉴》数据计算，2008年度国内珠宝销售同比增长12.5%。2009年度国内珠宝销售达到2,200亿元，同比增长22.22%。①中国珠宝首饰消费市场高速发展，许多重要产品位居世界前列随着经济持续快速增长，境内珠宝首饰消费呈现高速发展态势，一些重要珠宝首饰消费量已经居于世界前列：铂金饰品消费自本世纪初起一直稳居世界第一；我国黄金消费位居世界前二位；我国是世界上最大的淡水珍珠生产国，占世界总产量的95%以上；2008年我国白银工艺制品及首饰用量大约为800吨，较2007年增长11%；铂族元素的钯金、红蓝宝石、水晶等产品在中国市场销量较大（资料来源：《2009中国珠宝玉石首饰年鉴》）。另外2009年钻石首饰消费首次超过日本，位居世界第二，年消费总额达250多亿元（资料来源：《2009年中国珠宝业回顾及2010年展望》）。据《华尔街日报》报道，2010年一季度中国已超过美国成为欧洲钻石的第一大买家，该季度中国从欧洲钻石之都比利时安特卫普进口的钻石总值达7.37亿美元，比上一季度增涨了55%。 珠宝首饰行业分析报告根据中宝协统计，中国珠宝首饰行业年销售总额连续高速增长，在金融危机笼罩下，继2008年达到1,800亿元后，2009年销售总额达2,200亿元，成为全球珠宝首饰行业增长最快的主要国家。到2020年，中国珠宝首饰行业年销售总额有望达到4,000亿元，出口有望超过150亿美元。届时我国将成为全球最具竞争力的珠宝首饰制造和贸易中心之一，也将成为世界最大的珠宝消费市场。近年境内珠宝首饰销售额明细：②产业与国际接轨，进出口贸易稳步增长自改革开放以来，受益于国家政策的大力支持，我国珠宝首饰行业已成功融入世界珠宝首饰行业产业链，成为世界珠宝首饰市场版图中重要的一极。在境内市场开放方面，自上个世纪九十年代起至本世纪初，随着2001 珠宝首饰行业分析报告年Tiffany（蒂芬尼）进入境内市场，世界主要奢侈品牌及香港四大珠宝品牌（六福、周大福、周生生、谢瑞麟）均已进入境内市场。上述国外奢侈品牌及港资品牌凭借其知名度高、时尚感强、零售渠道健全等优势，在境内市场迅速发展，有力推动了珠宝首饰进入境内普通消费者生活的进程。同时，境外品牌的进入为境内珠宝首饰行业带来了先进的管理经验、灵活的经营机制、国际化的设计理念、精湛的生产技术、优质的产品展会、先进的营销理念。这些都促使境内珠宝首饰企业逐步进入品牌化运作和竞争阶段。在产品加工和资源利用方面，境内珠宝首饰产业充分发挥自己独特优势，凭借精湛的加工工艺和丰富的劳动力资源，成为世界珠宝业加工基地。例如，虽然我国钻石原材料资源较少，但凭借劳动力优势，大力发展钻石加工贸易，现已成为世界重要的钻石加工中心之一。在境内营销见长的香港珠宝品牌，其绝大部分的镶嵌首饰是在大陆加工的。在进出口贸易方面，随着近年来我国珠宝首饰生产规模和技术工艺水平不断增强，珠宝首饰的进出口贸易的规模在扩大中保持稳定。2008年受国际金融危机影响，境内珠宝首饰出口增幅放缓。根据海关统计，2008年境内珠宝首饰进出口总金额101.61亿美元，同比增长5.13%，其中出口金额62.78亿美元，同比增长3.20%，增幅较上年同期有所下降。2009年境内珠宝首饰产品进出口总额达91.76亿美元，并呈现依季度缩小的态势，至第四季度出口同比增长已转负为正，12月份出口额创出自2008年以来的月度出口额历史新高（资料来源：《2009年中国珠宝业回顾及2010年展望》）。未来，珠宝产品贸易的国际化趋势将会更加明显，境内的珠宝产业将遭遇激烈的国际竞争，但也面临着巨大的发展商机。 珠宝首饰行业分析报告③产业集群效应显现，发展趋势更为显著目前，我国很多地区或利用得天独厚的资源条件，或利用地域优势，或利用良好的人力资源优势、历史传统、政策优势，积极发展珠宝首饰行业，已形成了一大批模式创新、特色各异的珠宝首饰特色产业集聚区，成为我国珠宝首饰行业产业集群化的载体。截至目前为止，浙江诸暨、广州番禺、深圳罗湖等20个珠宝产业重点地区已经被有关政府部门和行业组织授予“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”的称号。因为相关企业在地域上处于同一地区，在原材料和半成品、配件、设备制造与维修、技术创新、人才培养等方面相互配合，从而降低了交易成本，提高了整体效率，为产业群的形成奠定了基础。产业集群化发展提高了境内珠宝产业的综合竞争力，促进了珠宝产业链的延伸与升级。未来，我国珠宝首饰产业的集群化趋势将会更加明显，其优势也会更加突出。④首饰分层次消费的局面正在逐步形成近年来，随着思维方式、审美和消费观念变化，消费价值呈现多元化、个性化。珠宝首饰不仅仅意味着保值、财富、成功，也意味着时尚、个性。境内消费者开始讲究产品款式工艺，追求首饰与自身个性、穿着相搭配。消费者对不同材质首饰的选择越来越宽泛。因此，不同种类的珠宝首饰都能找到自己的市场空间。 珠宝首饰行业分析报告黄、铂金、钻石饰品以及各类有色宝石、玉石、白银饰品各领风骚。高端珠宝首饰市场与普通珠宝首饰市场走向分化。高端珠宝首饰市场异军突起，呈现迅猛的发展态势。珠宝旗舰店的营销模式正是这一市场细分的必然结果。⑤营销渠道进一步多元化，营销理念从产品营销进一步转向文化营销随着上个世纪90年代周大福、谢瑞麟、周生生等香港珠宝品牌纷纷进入内地开展业务，境内部分珠宝首饰企业也逐渐从生产制造转向重视品牌和营销渠道建设：从批发到零售，从百货专柜到专卖店，从自营到加盟代理，从单店经营到商业连锁，各种商业形态或单独或相互结合，不断发展。随着电子商务的发展，我国也出现了以钻石小鸟为代表的线上销售（B2C）模式和以通灵翠钻为代表的线上、线下相结合的分销模式。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)2009年12月发布的报告《2009年中国网络购物市场研究报告》，截止2009年6月，中国网购用户规模已达8,788万，这一规模较2004年翻了近两番；2009年上半年，全国网络购物消费金额总计为1,195亿元，预计全年网购总额将达到2,500亿元左右；2009 珠宝首饰行业分析报告年上半年，化妆品及珠宝网购用户规模超过了书籍音像制品，两者用户购买数量分别位居第二、第三位。随着网上购物的发展，珠宝饰品网上销售额占市场份额比例会逐渐变大。另外，随着网络营销的发展，与网络销售有关的“体验店”模式逐渐进入人们视线。零售企业在体验店内外设计、装修装饰、商品特色、商品陈列、动线设计、服务方式等方面进行反传统的创新，全方位地满足消费者的体验需求，让消费者购物时轻松、愉快、省心、省时，最终“把消费者想要的变成消费者需要的”，增加商店的销售额。2007年-2009年珠宝首饰通过不同商业模式销售情况明细：同时，随着经济和社会的发展，消费升级的进一步驱动，境内消费者的消费观念越来越成熟，珠宝首饰企业开始从产品制造向产品创造、从产品营销向文化营销转变，虽然珠宝的物质属性和功能依然受到人们的重视，但是拥有、佩戴珠宝更多地被视为一种文化、一种时尚、一种生活态度。越来越多的珠宝首饰企业开始重视挖掘和创新珠宝的文化意义，结合当代主题，不断丰富产品的文化内涵，展现珠宝与人们生活和内心的相互融合，以文化、时尚诉求打动人心。以喜庆、祝福为理念的传统珠宝文化和代表最新流行趋势的珠宝首饰在我国市场均拥有大量的消费者。（2）境内珠宝首饰行业主要细分市场发展状况①黄金市场作为国家政策支持的境内黄金交易平台，金交所的黄金交易量呈现出逐年迅速递增的趋势。2008年，金交所成交黄金4,463.77吨，同比增长2,635.64吨，2009 珠宝首饰行业分析报告年金交所黄金交易量同比上升5.53%，达到4,710.81吨（资料来源：中宝协《2009中国珠宝玉石首饰年鉴》和2008年度、2009年度《上海黄金交易所年度报告》）。具体到黄金饰品消费和净零售投资领域，2008年受金融危机的影响，境内黄金饰品消费同比增幅达8.11%。2009年受持续高涨金价的影响，全球黄金饰品消费下降降幅达到两位数，是过去20年来的最低消费水平，而相对于全球市场，当年境内黄金饰品需求增长6.24%，是为数不多增长为正的国家和地区之一。黄金饰品消费需求：黄金投资在境内也有较快增长，以净零售投资为例，2008年、2009年同比分别增长157.42%、22.15%。黄金净零售投资：从过去两年的数据可以看出，随着金价屡创新高，境内的黄金消费却一直在增长，这主要是因为我国经济增长前景仍然向好，而居民收入在逐步增加。 珠宝首饰行业分析报告②铂金饰品消费市场自2008年下半年以来，全球铂金市场经受了金融危机对首饰消费市场的冲击，铂金原材料价格从历史高点迅速回落，但中国铂金饰品市场却在2009年取得了突破性的增长。得益于中国快速增长的经济及较低的铂金价格，2009年金交所境内累计铂金成交56.66吨，同比增长29.45%，首次超过50吨，创历史新高（资料来源：2009年度《上海黄金交易所年度报告》）。铂金饰品以其优雅、纯洁的特点深受广大消费者欢迎，同时国际铂金协会（PGI）自1997年在中国成立代表处以来，一直致力于铂金推广，上述因素导致铂金作为贵金属首饰已深入境内消费者领域。铂金饰品消费市场巨大的潜力正随着中国GDP和消费水平的提升逐渐凸显。不过铂金饰品近年受铂金原材料价格影响较大，其需求的变化也取决于铂金价格的变动。③钻石首饰市场中国现已具备世界一流的钻石加工生产能力。低成本劳动力运作及高品质的钻石加工工艺使中国成为世界最主要钻石加工中心之一。在过去几年，中国已有多项技术和工艺属世界首创或处于世界领先地位。中国也是世界钻石行业主要消费市场之一，目前是亚洲第一位钻石消费国、世界前二位钻石消费国。 珠宝首饰行业分析报告近年受经济危机的影响，钻石主要出口国出口额大幅减少。在全球钻石市场一片低迷的形势下，中国是促使不景气的全球钻石市场回暖的重要因素之一。受益于我国经济持续稳定增长及随着我国钻石税收政策的落实、境内钻石交易的市场秩序进一步规范，境内珠宝市场特别是婚庆市场对钻石的消费需求持续增长。虽然2008年下半年全球金融危机的爆发对境内钻石交易带来一定的影响，但2008年上海钻石交易所的钻石交易总额仍达到13.61亿美元，较2007年同比增长28%（资料来源：中宝协《2009中国珠宝玉石首饰年鉴》）。2009年上海钻石交易所钻石进出口、交易额实现稳定增长，在全球钻石市场中一枝独秀，当年上海钻石交易所钻石交易总额达15.21亿美元，首次突破15亿美元，同比增长超过两位数。2010年第一季度通过上海钻石交易所海关报关的钻石进出口、所内交易总额合计5.59亿美元，较上年同期增长91.10%。三、境内珠宝首饰行业所处发展阶段回顾境内珠宝首饰业的发展，可以说珠宝首饰业和改革开放同步发展，大致可以分为三个发展阶段：1979-1989年，境内珠宝首饰业基本处于孕育状态；1990年至20世纪末，境内珠宝首饰业进入了快速发展阶段，但仍处于生产加工阶段。进入21世纪，境内珠宝首饰业进入了另一段快速发展期，一方面珠宝首饰生产能力迅速增长，另一方面，珠宝首饰市场需求迅速扩大，2000年珠宝首饰总销售额为800亿元人民币，2009 珠宝首饰行业分析报告年其销售额达到2,200亿元。据国家统计局公布的数据，在限额以上批发和零售业零售额中，2005-2009年金银珠宝类零售额年平均增长率为27.72%，2010年前4个月限额以上批发和零售业金银珠宝零售额同比增长达37.00%，2月份单月同比增长高达58.80%。同时，境内珠宝首饰业进入行业品牌建设阶段，品牌建设也初具规模。四、珠宝首饰行业竞争情况1、珠宝首饰行业的竞争格局（1）企业众多，行业竞争较激烈根据中宝协统计，截至2009年末，国内珠宝零售企业已占到珠宝企业总数80%以上，从业人数达到行业总人数的一半左右。目前我国珠宝首饰行业竞争较为激烈，市场处于较为分散的状况，行业中占据品牌优势的企业市场份额也不大。 珠宝首饰行业分析报告以2009年为例，境内4家珠宝饰品类上市公司（老凤祥、豫园商城、东方金钰、潮宏基）珠宝首饰的销售额占当年整个珠宝首饰销售额不到9%。（2）高、中、低档市场层次分明自上世纪九十年代以来，随着境内珠宝首饰消费日趋成熟，国外奢侈品牌及香港品牌如Cartier（卡地亚）、蒂芬尼、周大福、周生生、谢瑞麟、六福等逐步进入境内。目前，境内珠宝首饰市场已逐步形成了境内品牌、香港品牌、国外品牌珠宝企业三足鼎立的竞争局面。从奢侈品市场来看，高档（奢侈品）市场主要被卡地亚、蒂芬尼等外资占领。从中高档市场来看，香港和境内几个大的珠宝品牌集中于此，各企业实力差距不大：其中，明牌珠宝、老凤祥(600612.SH)、潮宏基（002345.SZ）、豫园商城、周大福、周生生（0116.HK）、谢瑞麟（0417.HK）等境内知名品牌定位于中高端市场，在该阶段市场上占据很大的优势。中高端珠宝首饰市场占了整个珠宝首饰市场较大比例，境内珠宝首饰企业如果想建立自己品牌和影响力都希望能获取这一目标市场的份额，因此该阶段市场竞争较为激烈。从低档市场来看，处于这一档次的企业数量众多，大多规模较小，且分散于全国各地，没有较突出且有影响力的品牌。 珠宝首饰行业分析报告（3）区域分布上具有明显的不均衡性从区域看，境内珠宝首饰企业分布不平衡。境内较有实力的几个珠宝首饰品牌均分布在沿海经济发达地区，如明牌珠宝在浙江，潮宏基在广东，豫园商城、老凤祥在上海，其企业和品牌的发展与经济发达的沿海省市紧密相连，主要竞争市场也集中于此。本行业地域分布不均衡主要原因是：珠宝首饰单位价值相对价格较高，是一种相对奢侈品，而在珠宝首饰企业集中地，居民生活水平较高，这为珠宝首饰行业的发展提供了物质基础；珠宝首饰代表着时尚，地处上述地区的居民易于接触和接受时尚潮流和趋势，这也为该地区珠宝首饰企业发展提供了空间。（4）市场竞争重点从价格竞争转向设计款式和品牌的竞争，营销网络建设渐成为竞争核心对于珠宝首饰行业而言，企业是否有核心竞争力在于对产业链是否有控制力。随着产业分工深化和市场竞争渐趋激烈，珠宝首饰产业链的价值结构变动较大，纯粹的制造业务在产业链中的地位不断下降，设计开发、营销网络和售后服务价值不断增强。从目前我国珠宝首饰市场竞争看，品牌竞争和设计款式的竞争是目前竞争的重点，具有品牌认可度高、设计能力强的企业容易被终端渠道商和消费者认可，而不注重品牌建设和产品设计的企业将在这种竞争氛围下被挤出市场。 珠宝首饰行业分析报告同时，对珠宝首饰行业而言，销售渠道是珠宝首饰产业链中增值最大的环节。并且零售终端直接接触目标消费群体，是企业进行品牌建设的重要渠道。因此，在企业发展战略框架中，虽然资金、品牌、产品等元素都是支撑企业发展的重要因素，但是在行业快速发展、品牌林立的本行业，快速的扩张、建立全国性范围内的营销网络，是众多强势品牌的必然选择。越来越多的珠宝首饰企业通过扩张并控制终端营销网络以求掌握销售的主动权以获取品牌带来的溢价。以上竞争态势决定了一家成功的珠宝首饰企业必须在产品设计、品牌维护、渠道建设等方面具有自己独特的竞争优势。2、进入珠宝首饰行业的主要障碍虽然在加入世界贸易组织后，我国逐渐放开黄金等贵金属市场，结束政府对黄金等贵金属的统购统销的管理，减少进入珠宝首饰行业的政策限制，但是进入珠宝首饰行业还面临以下主要障碍或壁垒：（1）品牌壁垒 珠宝首饰行业分析报告随着对品质要求的提高，消费者越来越青睐于知名度高、有品牌信誉企业生产、销售的产品；而供应商也更愿意与品牌知名度高和有一定经营规模的企业合作。因此在消费升级驱动本行业增长的现阶段，要使自己的商品拥有一定的市场占有率，珠宝首饰企业必须转向品牌竞争，建立和强化自有品牌。而品牌的建立需要长期的沉淀和积累，新入企业在消费者中建立起品牌忠诚度需要经历很长时间，因此在短期内抢占市场份额困难较大，这无疑提高了珠宝首饰行业的进入壁垒。（2）设计开发壁垒随着消费观念的成熟，珠宝首饰的艺术设计、工艺和品牌越来越被消费者看重，同质化产品不能满足其需求。因此，珠宝首饰企业必须具备能跟上潮流的产品设计能力，使所设计的产品在充分考虑境内文化因素的前提下吸收国际珠宝时尚潮流元素，以最大限度地满足市场需求。（3）销售渠道壁垒珠宝首饰为消费者接受需要借助强大的销售平台，成熟品牌的产品一般均有自身的销售网络，如直营店、经销商、加盟店等。销售网络的建立和维护需要付出较大的先期成本和经历较长的时间，这无疑为拟进入企业带来困难。当销售渠道达到一定规模时，如何对渠道进行高效管理是企业需要面对的一个问题，而这些需要时间去积累和检验。（4）资金壁垒 珠宝首饰行业分析报告尽管国家通过放松管制降低了进入珠宝首饰行业的行政审批或核准壁垒，但为了规范珠宝首饰市场，国家制定了珠宝经营的国家标准，规定经营珠宝首饰的企业必须符合相应标准，具备专业的器材(价格相对较高)和专业的人才(对从业人员进行再培训)。同时，黄金、铂金、钻石等价值较高的原材料作为铺底存货在生产过程中不断周转。企业生产规模越大，所需铺底原材料就越多，占用的流动资金也就越多。这无疑要求拟进入该行业的企业具备较为雄厚的资金实力。在大力发展营销网络、强化自有渠道控制的背景下，面对激烈的市场竞争，企业需要投入资金对店面和柜台、橱窗进行再设计，以体现出自身品牌特点和文化艺术氛围。另外分散在营销网络的存货也需要较大资金来支持。因此没有足够强大的资金实力，很难进入珠宝首饰行业主流企业的行列。近年来黄金、铂金、钻石原材料价格整体上为上涨趋势，导致企业对流动资金的需求不断增加，进入本行业的资金壁垒也在变高。（5）技术壁垒珠宝首饰生产环节多，且工艺复杂，任何一个制造环节技术处理的失误都会导致珠宝首饰美观度及产品质量下降，而珠宝首饰美观度及产品质量下降一方面会导致客户对珠宝首饰失去购买欲望，另一方面导致该品牌在客户心目中认可度下降，最终可能丢失潜在市场。珠宝首饰的制造过程对工人的技术素质要求较高，生产工人对工艺技术的熟练程度将在很大程度上决定所生产珠宝首饰的品质。只有拥有一定规模且掌握熟练工艺技术水平的工人，才能生产出有一定规模且品质较高的珠宝首饰产品。五、市场供求情况及变动原因 珠宝首饰行业分析报告从我国珠宝市场发展的历程和重点区域看，珠宝首饰的消费与我国经济的发展呈现正相关，经济发展越快，居民消费能力越强，珠宝首饰市场就越大。随着我国经济的进一步发展，消费结构的进一步变化，未来珠宝首饰市场无疑具有更加美好的前景。1、消费结构变化将驱动我国珠宝首饰行业继续快速增长按2009年年末境内居民人均GDP测算，境内市场已过消费升级阶段（人均GDP1,000-3,000美元），正向消费多元化阶段进展，而部分珠宝首饰企业集中地和竞争地已处于消费多元化阶段（人均GDP4,000-10,000美元）。珠宝首饰作为可选消费品，是目前最受益于消费结构变化的产品。未来十年，境内中产阶层消费者数量将呈现几何增长态势，中产阶层的扩大必将推动高档消费品快速增长，促进相对高端和具有保值作用珠宝首饰的快速发展。2、婚庆市场不断扩大1949年建国到目前为止，我国经历了三次人口生育高峰，第一次出生高峰发生于1949年至1957年之间。第二次出生高峰发生于1962年至1970年之间。第三次出生高峰发生于1981年至1990年之间，在该期间人口出生率在1987年达到23.3‰的峰值，9年净增人口1.43亿，增长量高于前两次生育高峰（资料来源：中国网http://www.china.com.cn/index.htm）。20世纪80年代出生的这批人群目前已处于婚嫁阶段，并有一定经济实力。根据民政部公布的历年结婚人口数对比，发现境内每年结婚人口数自2002年起稳步回升，至2008年首破一千万对，达到1,098.3万对，2009 珠宝首饰行业分析报告年再创新高，达1,145.8万对，这种结婚持续增长态势将延续到2015年前后。未来10年还将迎来80后、90后结婚叠加高潮。根据中国传统结婚习俗，珠宝首饰类商品为结婚必备品。如果每年有1,000万对新人结婚，则婚庆消费有高达2,500亿元市场，按照每对新人消费珠宝首饰2,500元计算，保守估计婚庆市场可产生250亿元左右的珠宝消费。未来十年持续结婚的高峰期将为珠宝首饰行业带来较为庞大的消费市场。3、女性消费市场潜力巨大，男性消费市场开始升温珠宝首饰作为一种特殊的商品，女性为其最大的消费群体。从女性人口方面看，近几年女性人口总量呈现平稳增加趋势。我国女性人口由2000年的6.13亿增加至2008年的6.44 珠宝首饰行业分析报告亿，年均增长率为0.57%。女性消费者为珠宝首饰行业带来庞大的市场机会。而境内女性人均首饰占有率较其他发达国家尚有一段距离，因此女性珠宝首饰市场提升空间较大。相对于繁荣的女性珠宝市场及其它奢侈品市场而言，男性珠宝市场一直处于不温不火状态。然而，随着时间的推移、思想变革，男性珠宝首饰市场已经暗流涌动、渐露锋芒。多元文化催生男性产生个性审美认识，使男性珠宝饰品日趋流行。4、旅游业发展带动珠宝首饰消费目前旅游业成为我国扩内需、调结构、促增长的重要力量，其是带动功能很强的产业，不但能促进运输业、餐饮业等行业发展，也能带动珠宝首饰消费的发展。继2008年的北京奥运会后，2010年的上海世博会、广州亚运会等重大活动相继召开。上述重大活动加上境内丰富的旅游资源会带动境内运输业、餐饮业、珠宝首饰行业的进一步繁荣发展。2008年，入境旅游外国人人数为2,432.53万、其中以观光休闲为目的入境人数为1,203.97万。境外游客来华对境内珠宝首饰行业发展起到了积极作用。5、黄金市场发展潜力巨大黄金作为特殊的商品，其销售量与物价指数和价格有较强的相关关系。自2003年以来，境内金交所黄金价格整体呈现上升趋势。2009年交易品种Au99.99加权平均价较2002年年末加权平均价增长了148.17%。自1982年黄金饰品市场恢复后，境内黄金消费增长迅速。黄金消费需求结构以首饰性消费需求为主，但近年来黄金投资需求增长也较为迅速。近十年来，我国黄金消费均在200吨以上。2008年中国境内黄金总消费量达到392.70吨（其中首饰为326.70吨，净零售投资为65.90吨），比2007年增加64.80 珠宝首饰行业分析报告吨，同比增幅高达19.77%，已超过美国，仅次于印度，位居世界第二。2009年中国黄金消费接近450吨，与位居世界第一黄金消费大国印度相差不远。同时，出于种种历史和金融体制的原因，境内人均占有黄金量与港台地区、西亚国家和西方国家的水平差距悬殊，并且消费集中在黄金饰品上。根据世界黄金协会（WGC）2010年发布的《虎年黄金分析报告》，与全球其他主要黄金市场相比，境内的黄金消费强度相对落后。与具有类似黄金文化的国家相比，境内黄金珠宝人均消费量相对较低，为0.26克。如果境内的人均黄金消费量与香港、沙特阿拉伯或印度相同，境内仅珠宝业的黄金年需求量就会增加100-4,000吨的规模。六、行业利润率水平据中宝协统计，2006年我国珠宝首饰加工和销售企业的利润增长率达20%以上，2009年，境内同行业上市公司潮宏基、老凤祥、豫园商城、东方金钰净利润平均增长率超过65.00%，但行业内各个企业间利润增长差异较大。低档珠宝首饰生产企业产品差异化不大，价格是其主要吸引消费者手段。因此，在激烈的价格竞争中，生产低档产品企业的利润空间越来越小。反之，行业领导企业则进行差异化追求，将品牌价值注入到产品中，提高产品档次，以避开单纯的价格竞争，获得较高的利润。因此，未来行业内企业之间盈利能力分化将越来越明显，拥有设计能力、品牌、渠道优势的珠宝首饰企业可获得较高的行业利润。 珠宝首饰行业分析报告七、影响珠宝首饰行业发展的有利因素和不利因素1、影响珠宝首饰行业发展的有利因素（1）国家政策的不断健全和改善为珠宝行业发展提供了良好的制度环境近年来，我国在珠宝首饰行业市场准入和管理体制、税收、行业标准等方面制定和出台了一系列政策措施，为培育、扶持和规范珠宝首饰行业的发展，参与国际竞争奠定了良好的基础。例如在税收方面，近几年来，财政部、国家税务总局连续出具相关政策以支持黄金、铂金及钻石交易。（2）宏观经济形势继续向好，消费结构升级驱动我国珠宝首饰行业快速增长自改革开发以来，我国国内生产总值快速增长，城乡居民收入持续增加，社会消费总额不断攀升。2005年度-2009年度国内生产总值情况： 珠宝首饰行业分析报告2005年度-2009年度居民收入情况：单位：元2005年度-2009年度社会消费品零售总额： 珠宝首饰行业分析报告国民经济快速发展、居民可支配的收入逐年增长都提高了人们对珠宝首饰的购买欲望和能力，从而带动珠宝首饰行业的快速发展。随着国内经济的崛起，珠宝首饰消费必然有一个向世界平均水平急速追赶的过程，因此境内珠宝首饰市场还有巨大的潜力尚未开发。以黄金为例，2010年3月，世界黄金协会预计，未来10年中国的黄金消费量有可能在2009年的水平上翻一番。（3）珠宝首饰从业人员、服务意识素质不断提高目前国内珠宝首饰市场处于朝阳阶段，技术、设计、款式有多处模仿境外同行的痕迹。但珠宝首饰行业的技术水平和从业人员素质在不断提高，因此未来几年，境内珠宝首饰的设计、制作工艺水准将逐渐提高。 珠宝首饰行业分析报告珠宝首饰是价值较高的物品，广大消费者对其服务要求也较高。随着境内珠宝首饰行业的成熟及对行业人才培训的深入，珠宝首饰行业的服务将呈现新的亮点，广大消费者会更加满意，更加放心，这将有利于拓展境内珠宝首饰市场。2、影响珠宝首饰行业发展的不利因素（1）缺乏强势珠宝首饰品牌，市场规范性还需继续加强目前境内珠宝首饰行业产值不断扩大且已进入品牌建设阶段，但是与境外知名企业相比，境内珠宝首饰企业普遍缺乏品牌意识。缺少品牌效应已成为行业发展的软肋。多数企业没有形成全国范围内跨区域的规模化优势。本行业市场仍处于低层次的价格竞争，而恶性竞争使业内企业丧失利润，削弱了长远的市场竞争力，制约了整个行业的发展。（2）产品差异化小，创新能力弱，设计和制作工艺上投入不足随着境内放宽行业准入门槛，各类资本纷纷进入珠宝首饰行业，市场竞争日趋激烈。近年来业内企业在设计和制作工艺已经取得非常大的进步，然而受到境内珠宝市场发展阶段、从业人员素质限制，境内企业在产品设计、开发和制作工艺技术上的投入明显不足，大多数珠宝首饰企业缺少自己核心设计能力和独特的产品。市场上珠宝首饰品种设计单一，不同品牌的产品同质化现象严重，品牌之间、企业之间缺少差异性，无法形成各个品牌自己清晰的特色。（3）融资渠道单一 珠宝首饰行业分析报告购买珠宝首饰的生产设备需要大量的资金投入。而从生产到销售，不论规模大小，都需要一定的铺底存货（原材料或产成品）。企业规模越大，铺底存货就越多，占用的流动资金也就越多。另外在大力发展营销网络、强化专营渠道的背景下，企业面对激烈的市场竞争，也需要投入资金对店面和柜台、橱窗进行设计或再设计，以体现出一种文化艺术氛围。因此，企业只有拥有足够的资金才能做大做强。目前在珠宝首饰行业中只有为数甚少的公司（包括老凤祥、潮宏基、豫园商城、东方金钰等公司）能通过境内资本市场募集资金以维持业务发展，其他企业主要通过银行贷款满足业务发展需要。银行贷款虽然保证了企业正常业务发展，但过多银行贷款给企业带来了沉重的财务费用，侵蚀了部分营业利润，同时也不利于企业实现长期业务发展规划。因此融资渠道单一是珠宝首饰行业面对的一个难题。八、行业特征1、行业技术水平及技术特点珠宝首饰行业的技术水平与特点主要体现在工艺技术能力和款式设计能力两个方面。目前，在工艺技术水平和生产能力上，境内领先珠宝首饰企业均已达到国内外先进水平，其生产或加工的珠宝产品在国际市场上具有越来越强的竞争力，其出口额出现了逐年快速增长的态势。但是境内珠宝首饰行业款式设计能力仍相对薄弱，创新突破较少。 珠宝首饰行业分析报告2、行业的周期性、区域性和季节性珠宝首饰行业的发展速度与国民经济发展速度呈现同方向发展。随着国民经济快速发展、居民可支配的收入逐年增加，居民对珠宝首饰的购买力和购买欲望也会随之走强，从而带动珠宝首饰行业的快速发展。未来，如果国内出现经济衰退，可能会导致国内消费者对珠宝首饰的需求欲望下滑。因此，该行业的周期性与国家经济增长的周期性基本保持一致。境内的珠宝首饰企业分布相对集中，主要集中在东部沿海等省市，广东省居全国珠宝首饰生产量和出口量的首位，上海、浙江、福建、北京等省市也是珠宝首饰行业集中地区。本行业的季节性特征明显，主要受节假日和婚庆消费影响，呈现季节性波动，每年的第一季度和第三季度是行业主要销售旺季。铂金、镶嵌饰品市场则和婚庆市场有紧密的关联。九、本行业与上、下游行业之间的关系我国珠宝首饰行业的产业链主要包括如下环节： 珠宝首饰行业分析报告我国珠宝首饰产业链，涉及到原材料开采、加工冶炼、毛坯加工到珠宝首饰制作和销售的全过程。珠宝首饰行业的上游产业包括两方面：一是原材料即黄金、铂金、钻石等主要原材料及其他辅料，二是生产黄金、铂金、镶嵌饰品所需设备。在境内，基于相关政策法规的规定，境内珠宝首饰企业通过金交所采购黄金、铂金原材料，通过上海钻石交易所采购钻石原材料。目前主要原材料市场供应相对充分，而公司从一般供应商采购镶嵌饰品配件及其他辅料，不存在原材料供应不足问题。目前境内及国际很多企业均能生产黄金、铂金和镶嵌类等珠宝首饰专用生产设备，公司对生产设备可选择范围较大。珠宝首饰经过生产车间后，进入零售终端。珠宝首饰零售市场经历多年高速发展，已经成为珠宝首饰行业健康发展重要基石。 珠宝首饰行业分析报告十、行业主要企业简况1、老凤祥股份有限公司老凤祥为境内一家拥有百年历史的知名珠宝首饰品牌，是上海证券交易所上市公司（600612.SH）。该公司主打黄金珠宝首饰和其他珠宝首饰，以上海为基地、苏浙皖三省为核心市场，通过自营银楼—加盟银楼—总经销—经销商等多重渠道，建立其全国性营销网络。2、上海豫园旅游商城股份有限公司豫园商城为一家上海证券交易所上市公司（600655.SH），下设上海老庙黄金有限公司和上海亚一金店有限公司，为一家集设计、生产、加工、批发、销售金银珠宝于一体的知名企业。该公司产品通过自营、经销、专柜、特许加盟等多种方式销售至全国各地。3、周大福珠宝金行有限公司周大福珠宝金行有限公司为周大福集团全资附属公司，专营周大福品牌珠宝玉石金饰业务，是集原料采购、生产设计、零售服务的综合性经营企业，拥有超过80年的历史，是香港知名珠宝首饰品牌。该公司于20世纪90年代，进入境内市场，凭借其品牌优势、雄厚的资金优势在境内珠宝首饰市场有一定的影响力。 珠宝首饰行业分析报告4、谢瑞麟珠宝（国际）有限公司谢瑞麟创建于1960年，主要从事珠宝首饰设计、制造、零售及出口业务，于1987年在香港上市（0417.HK）。除了“TSL”品牌外，公司亦致力推广其以现代爵士乐为主题的副品牌“SAXX”，以迎合内地年轻消费者追求时尚的需求。该公司主打铂金、钻石饰品。5、周生生集团国际有限公司周生生是香港知名珠宝品牌，并于1973年在香港上市，为香港交易所上市公司（0116.HK）。该公司旗下有周生生和点睛品两个品牌。周生生珠宝种类繁多，包括黄金、白金及钻石，以时尚设计和精湛工艺而闻名，但其优势产品为黄金珠宝首饰。6、六福集团（国际）有限公司六福集团是香港知名珠宝品牌，为香港上市公司（0590.HK）。该公司旗下有六福和LuvinaJewelers两个品牌。该公司主要从事各类黄金饰品、镶石首饰、宝石及其他配饰之采购、零售及批发业务。六福集团销售渠道遍布于香港、美国、加拿大、澳门及中国内地等市场。7、浙江明牌珠宝股份有限公司明牌珠宝专业从事珠宝首饰的设计、生产和销售，主要产品包括黄金饰品、铂金饰品及镶嵌饰品。'