长沙市纸尿裤市场调查.ppt 26页

'长沙纸尿裤市场状况——调查报告唐雪凤2011-10-22 概述存在的问题及发展前景上市品牌与吉野博士的对比分析123目录 第一部分概述为了解长沙市婴幼儿纸尿裤品牌竞争力情况，特对市区各大商场、母婴店销售的婴幼儿纸尿裤进行了抽样调查。抽样的商场有步步高商业广场、沃尔玛购物广场、新一佳超市、河西通城百货、好又多（沃尔玛店）、恒生超市、步步高超市等8家，抽样的母婴店包括贝贝熊桐梓坡店、咿呀桐梓坡店、妈仔谷汽车西站店、妈仔谷井湾子新一佳店、华婴宝贝上东印象店等门店。调查的内容主要是品牌、价格、产地、成分、包装等。调查方式除了现场调查还充分利用网络资源，结合已有相关调查结果得到此份调查报告。一、调查背景 第一部分概述二、纸尿裤调查结果简述经调查得知，婴幼儿纸品在包装上富有童真童趣，材质精致，外观设计各具风格，特别是一些国外纸品，如好奇、一朵、保艾等赢得了市场认可。纸尿裤品牌方面，调查发现，各大商场的在架纸尿裤品牌都有4个以上品牌。另一方面，母婴店上架品牌都在6个以上，相比商场，给广大顾客朋友提供更多的选择。不论是商场还是母婴店同一品牌的不同产品品项都比较齐全。此外，国外品牌帮宝适、妈咪宝贝、好奇的上架率和选购率比国内舒爽、爽儿宝、倍康等品牌高很多。可见消费者选择纸尿裤注重因素首先是质量的可靠性，其次是使用方便与安全、价格等。 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析三、渠道对比分析四、促销分析二、价格对比分析一、产品对比分析对比分析 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析一、产品对比分析（一）纸尿裤产品构成尺寸大小、吸收量柔软性透气性、干爽性变形性裤式或片式主要分析婴儿纸尿裤魔术贴 产品名称产品类别生产国公司名称整体平价产品缺点优点品牌力品质感妈咪宝贝尿裤日本日本尤妮佳较强较好吸水后厚重，成块比较明显，不太均匀，没有尿显质地柔软，容量大，包的严实好奇尿裤韩国韩国金佰利较强较好没有尿显，容易侧漏柔软，吸收量充足，容量大帮宝适尿裤美国（S、NS）、日本（M、L、XL）美国宝洁较强较好绿帮断层经常出现，而且各码得尺寸偏小，透气性差粘胶不粘皮肤，吸收量大安儿乐尿裤、尿片中国恒安集团较强一般透气性差，粘胶容易粘皮肤，经常红屁股贝舒乐尿裤、尿片中国上海百润一般一般吉氏尿裤、尿片中国广东佛山昱升一般较好爽然尿裤、尿片中国香港爽洁纸业一般较好偶尔有红PP，同码得尺寸稍短包装精美爹地宝贝尿裤、尿片中国福州天使日用品公司较强一般有点异味雀氏尿裤、尿片中国雀氏日用品有限公司较强一般倍康尿裤、尿片中国长沙倍康公司一般较好 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析一、产品对比分析以下结论是长沙市地区各大型超市、商场及婴儿用品专卖店等搜集到的产品市场信息：以大型超市和购物中心为核心，专业的婴幼儿用品装卖店的品牌较多。从品牌来看，国外品牌占据大片江山，国内品牌中只有恒安集团下属的安儿乐有一定竞争力，湖南品牌倍康有一定影响力。在国外品牌的带动下，整个市场的细分市场和目标定位进行的十分到位，从规格，数量，大小，类型都有全面的分类，品项齐全。 第二部分国外品牌与国内品牌的对比分析一、产品对比分析（二）纸尿布品牌分布1、2011年婴儿纸尿裤十大品牌最新排行：（1）“好奇”纸尿裤：（2）“帮宝适”纸尿裤（3）“妈咪宝贝”纸尿裤（4）“菲比”纸尿裤（5）“花王”纸尿裤（6）“好孩子”纸尿裤（7）“安儿乐”纸尿裤（8）“嘘嘘乐”纸尿裤（9）“雀氏”纸尿裤（10）“大王”纸尿裤 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析一、产品对比分析（四）纸尿布产品的横向对比测评39健康评测中心针对市面上最常见的婴儿纸尿裤所做的一次全面性横向测评（过程略）总结产品价格、尺寸、外观设计、魔术贴、细节元素、吸收性能、透气量、干爽性、变形性、柔软度等不同的测试项目，39健康评测中心以纸尿裤重点的吸收、剪裁设计、干爽透气分别评选出三个最优秀的产品（1）最佳剪裁奖——好奇（2）最强吸收奖——安儿乐（3）干爽透气奖——帮宝适（4）综合奖——菲比（本次测试中表现最满意的一个品牌，在6大项评选的前三名中，其中有4项都有菲比超薄型婴儿纸尿裤的名字，透气性、变形性更是表现得最好的。） 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析二、价格对比分析以下是各款纸尿裤的单片价格数据： 第二部分上市品牌与吉野博士的对比分析三、渠道对比分析（一）纸尿布行业销售渠道总概况 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析三、渠道对比分析（二）国内中小型企业与大企业、跨国公司的渠道比较企业类型国内中小型企业大企业、跨国公司渠道范围地区品牌，在附近地区销售全国性的品牌，渠道全国都有渠道手段主要以二、三级市场为主，销售渠道仍以传统渠道——批发分销通路为主。一、二、三级市场都有做，销售渠道仍以现代渠道——综超、大卖场、专卖店为主，也有传统渠道。（传统渠道作用不可忽视）进入卖场难易程度难，谈判对其不利较易，谈判对其有利 渠道类型典型品牌代表与吉野博士价格相比零售价利润空间商超渠道妈咪宝贝、好奇、帮宝适该类中档价位的产品与我品价位相当由于该类产品零售价格非常不稳定，我品的利润是该类产品利润的3倍以上专业商店渠道吉氏、爽然、倍康与我品相当吉氏同包装规格产品利润比我品要低5元左右/包，爽然与我品相当，倍康比我品稍低传统批发渠道爽儿宝、舒爽、安儿乐该类销售较好的系列产品价格比我品要低很多该类产品零售价格不稳定，利润非常低（三）长沙上市品牌与吉野博士的渠道比较三、渠道对比分析 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析三、渠道对比分析（三）各品牌渠道分析一）零售商渠道-----“超市大卖场”（各品牌分析）长沙超市大卖场货架数据步步高商业广场数据：共16个货架，帮宝适4个货架，安儿乐4个货架、一个端架，好奇2个，妈咪宝贝3个，爽儿宝2个，好之1个。其中帮宝适有海报促销。恒生超市数据：共10个货架，帮宝适4个货架，一个端架，安儿乐4个货架，舒爽1个，妈咪宝贝一个，其中安儿乐所占位置最佳。沃尔玛数据：帮宝适和安儿乐最多，其他相对较少。新一佳超市数据：安儿乐、妈咪宝贝、好奇差不多，帮宝适所占货架多点。舒爽所占位置在底层，属于不利位置。 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析三、渠道对比分析（三）各品牌渠道分析二)零售商渠道-----“孕婴用品店”根据调查长沙地区3家有代表性的孕婴用品店，从而得出以下结论：1、在纸尿裤市场这个渠道中，妈咪宝贝、帮宝适、好奇、安儿乐、倍康这几个品牌相当好。2、其中，妈咪宝贝所占比例最多，其次为帮宝适、安儿乐。位居第三的是好奇/倍康。3、与超市卖场相比，倍康更多地选择“孕婴用品店”这个渠道，而不是“超市卖场”渠道。因为需要导购员的大力推销。 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析四、促销分析（一）人员推销：售货员&销售服务人员(二)非人员促销非人员促销1．广告宣传2．营业推广3．公共关系 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析四、促销分析(二)非人员促销——广告宣传 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析四、促销分析(二)非人员促销——广告宣传 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析四、促销分析(二)非人员促销——2．营业推广a)赠送促销。b)折价券。c)抽奖促销电子优惠券等折价券 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析四、促销分析(二)非人员促销——3．公共关系a)帮宝适 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析四、促销分析(二)非人员促销——3．公共关系b)好奇 第二部分上市品牌与吉野博士对比分析四、促销分析(二)非人员促销——3．公共关系c)贝舒乐“十万宝宝健康关爱行”公益活动 第三部分存在的问题及发展前景1.质量问题存在问题发展前景2.价格问题7.可能导致孩子习惯性尿裤子3.国内品牌生存艰难4.使用不当容易引起红臀5．使用不当可造成尿路感染6.导致“沉默的婴儿”国内纸尿裤市场由多个生产商组成，但全国性品牌数量不多，品牌集中度也高。有数据表明，排名前10位的纸尿裤生产企业的销售量约占总销售量的73.5%，销售额约占总销售额的87.0%。世界普遍认为，未来5年，婴儿纸尿裤将成为驱动中国生活用纸行业第二轮增长的引擎。一方面由于婴儿纸尿裤在中国的普及率还比较低，另一方面则是因为中国拥有潜力巨大的消费市场。而这无疑都将更好地促进非织造布等产业的发展。 第三部分存在的问题及发展前景总结日用产品中的纸尿裤纸尿片已经从最初的软性需求发展为刚性需求中国的庞大的人口基数让新生儿的数量是整个纸尿裤市场的基础，各大品牌卯足全力，要在这个市场上取得一定份额。首先，帮宝适占据最为庞大的市场份额，但其在单独细分市场上并没有绝对的优势。第二，高端市场上帮宝适最大的竞争对手是好奇和日本花王。第三，中端市场上妈咪宝贝和帮宝适基本势均力敌，而价格低廉质量不错的安儿乐也在这块市场上顽强的生存，并取得消费者的认可。第四，低端市场上以帮宝适为首的外国厂商明显比较力不从心，高昂的成本让他们降低价格争夺这块市场，国产品牌以低廉的价格成为这块市场的霸主。根据我们的调查，整个市场的总体情况显示国外品牌对中国市场的产品深度渗透率高达35%以上，占有率更是高达60%以上。我们得出结论，在市场竞争中国有品牌整体还是处于劣势地位。 敬请指导！O(∩_∩)O谢谢'