中国手机游戏行业发展报告 129页

'中国手机游戏行业发展报告2011-2012年中国手机游戏行业发展报告中国移动手机游戏基地综合材料组2012.5??研究背景??研究目的??研究方法??概念定义??报告正文PART1：游戏市场整体发展情况 PART2：手机游戏市场发展情况PART3：移动终端市场发展情况PART4：手机游戏用户行为分析PART5：行业发展产业前景分析目录研究背景随着移动互联网的快速发展，各项手机应用产品或服务均取得快速的发展，手机游戏作为用户认知度较高的手机应用服务之一，无论从用户的增长速度还是资金投入，均有较大的变化。2011年各类厂商纷纷高调进入手机游戏市场，同时市场的投资继续白热化， 手机游戏一度成为手机应用领域中最受企业和投行看好的细分领域。中国运营商代表中国移动表现最为突出，基于手机游戏的一系列战略部署表明了其进军手机游戏市场的决心：2009年建立手机游戏基地、针对手机游戏的营销力度不断加大等等。而较具竞争实力且掌握丰富内容资源的互联网游戏厂商，也开始深度拓展手机游戏市场，力图基于原有的内容资源抢占手机游戏市场的先机。而手机游戏的市场现状如何？商业模式怎样？产业链如何构建？市场格局如何显现？各类典型厂商的表现情况如何？对产业带来哪些影响？基于对手机游戏市场的长期跟踪研究，结合大量实际数据、二手资料的详实分析及对手机游戏厂商的研究，完成了本报告。本文主要针对以下几个问题，对手机游戏市场进行深度解读： ??游戏市场整体发展情况??手机游戏市场发展情况??移动终端市场发展情况??手机游戏用户行为分析??行业发展产业前景分析研究方法报告主要采用行业数据采集、桌面研究等方法，并结合了易观智库的数据监测系统进行分析。??通过对行业专家、厂商、渠道进行数据采集，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。?? 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。??根据易观智库数据监测系统对中国移动手机游戏、终端等进行连续性研究与系统分析。概念定义手机游戏——手机游戏是指运行于手机上的游戏软件。目前用来编写手机最多的程序是Java语言，其次是C语言。移动终端——在移动通信设备中，终止来自或送至网络的无线传输，并将终端设备的能力适配到无线传输的部分。网络游戏——英文名称为OnlineGame，又称“在线游戏”，简称“网游”。指以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口的旨在实现娱乐、休闲、交 流和取得虚拟成就的具有可持续性的个体性多人在线游戏。单机游戏——指仅使用一台计算机或者其它游戏平台就可以独立运行的电子游戏。区别于网络游戏，它不需要专门的服务器便可以正常运转游戏，部分也可以通过局域网进行多人对战。智能机——具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序的手机，本报告中主要S60、Android、iOS、LinuxOS、Windows、RTK-E、Blackberry、OMS、BADA等平台手机非智能机——除智能机以外的其他手机，本报告中主要包括MTK、FeaturePhone、S40、Brew等平台手机其他——暂旪无法识别用户使用手机属性（其中以非智能机居多）诺基亚——手机品牌，英文名为Nokia山寨机——在MTK或其他手机平台解决方案基础上迚行二次开发国产非智能手机苹果——手机品牌，英文名为Apple，旗下有iPhone、iPod等移移上网设备三星——手机品牌，英文名为Samsung索爱——手机品牌简称，中文全名为索尼爱立信，英文名为Sonyericsson联想——手机品牌，英文名为LenovoLG——LG手机品牌MTK——台湾联发科技推出的一系列手机平台解决方案，被波导、TCL、联想、康佳、天语等中国主要手机设计公司和制造商采用。应用商店应用—— 各应用商店中可以在中国被国内用户下载并使用的应用（Android电子市场虽然在行货渠道不被内置，但不影响用户获取电子市场下载并使用应用）PART1：游戏市场整体发展情况1.2011年中国游戏市场整体发展情况1.12011年中国游戏市场整体收入规模1.22011年中国游戏市场整体收入格局2.2011年各细分市场发展情况2.12011年中国PC网络游戏市场收入规模2.22011年中国PC网络游戏用户规模2.32011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模2.42011年中国PC网页游戏市场收入规模2.52011年中国PC单机游戏市场收入规模 3.PC网络游戏的价值3.12011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献4.中国游戏产业分析4.1中国游戏产业特征4.2中国游戏产业驱动因素/阻碍因素4.3中国游戏产业发展趋势★2011年中国游戏市场(包括PC网络游戏市场、手机网络游戏市场、PC单机游戏市场等)实际销售收入446.1亿元人民币，比2010年增长了34.0%。1.2011年中国游戏市场整体发展情况1.12011年中国游戏市场整体收入规模 25.738.466.1107.6185.6262.8333.0446.1-80.0%-40.0%0.0%40.0%80.0%0.0 100.0200.0300.0400.0500.02004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2011年中国游戏市场实际销售收入2004-20112011年中国游戏市场实际销售收入（亿元）增长率手机网游3.81% PC单机0.14%客户端网游366.9亿元网页游戏55.4亿元其他网络游戏6.2亿元PC网络游戏96.05%2011年中国游戏市场整体收入格局1.2011年中国游戏市场整体发展情况1.22011年中国游戏市场整体收入格局★2011年中国游戏市场实际销售收入中，PC网络游戏占据绝大部分市 场，占比达96.05%，而PC网络游戏中，客户端网游占比达86%，网页游戏占有13%的比重。PART1：游戏市场整体发展情况1.2011年中国游戏市场整体发展情况1.12011年中国游戏市场整体收入规模1.22011年中国游戏市场整体收入格局2.2011年各细分市场发展情况2.12011年中国PC网络游戏市场收入规模2.22011年中国PC网络游戏用户规模2.32011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模2.42011年中国PC网页游戏市场收入规模2.52011年中国PC单机游戏市场收入规模 3.PC网络游戏的价值3.12011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献4.中国游戏产业分析4.1中国游戏产业特征4.2中国游戏产业驱动因素/阻碍因素4.3中国游戏产业发展趋势2.2011年各细分市场发展情况2.12011年中国PC网络游戏市场收入规模★2011年，中国PC网络游戏市场实际销售收入（包括了客户端网游、网页游戏、社交游戏及游戏平台的市场销售额）为428.5亿元人民币，比2010年 增长了32.4%；★预计2016年中国PC网络游戏市场实际销售收入将达到858.0亿元人民币，2012年到2016年的年复合增长率为14.9%。428.5525.5614.8704.0789.3858.0-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0% 20.0%30.0%0.0200.0400.0600.0800.02011年2012年e2013年e2014年e2015年e2016年e中国PC网络游戏市场销售收入2011-2016中国PC网络游戏市场销售收入（亿元）增长率2.2011年各细分市场发展情况2.22011年中国PC网络游戏用户规模 ★2011年，中国PC网络游戏用户数达到1.2亿人，比2010年增长了9.1%。预计2016年中国PC网络游戏用户数将达到1.4亿人。2012年至2006年，中国PC网络游戏用户增长速度和互联网用户增长持平。★2011年，中国付费PC网络游戏用户数达到6632.0万人，比2010年增加了46.0％。预计2016年中国付费PC网络游戏用户数将达到7535.0万人。2012年至2006年，随着游戏品质增加，PC网络游戏用户付费意愿会逐渐增强。03691215 使用用户数付费用户数2011年PC网络游戏用户规模2010年2011年数据来源：中国互联网络信息中心(CNNIC)2.2011年各细分市场发展情况2.32011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模★2011年，客户端网络游戏市场实际销售收入366.9亿元人民币，比2010年增长了30.2%。预计2016年客户端网络游戏市场实际销售收入将达到711.1亿元人民币，2012年到2016年的年复合增长率为14.2％。366.9446.9520.1591.3 658.4711.1-30.0%-10.0%10.0%30.0%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0 700.0800.02011年2012年e2013年e2014年e2015年e2016年e中国客户端游戏市场销售收入2011-2016中国客户端游戏市场销售收入(亿元)增长率2.2011年各细分市场发展情况2.42011年中国PC网页游戏市场收入规模★2011年，网页游戏市场的实际销售收入55.4亿元，比2010年增长了32.4%。预计2016年网页游戏市场实际销售收入将达到130.0亿元，2012年到2016年的年复合增长率为18.6%。55.470.084.0 100.0116.0130.0-30.0%-10.0%10.0%30.0%0.030.060.090.0120.0150.0 2011年2012年e2013年e2014年e2015年e2016年e中国PC网页游戏市场销售收入2011-2016中国PC网页游戏市场销售收入(亿元)增长率2.2011年各细分市场发展情况2.52011年中国PC单机游戏市场收入规模★2011年，受游戏大作出版与商业模式创新的推动，中国PC单机游戏市场实际销售收入6100.0万元人民币，比2010年增长了301.3%。2011年累计出版发行新PC单机游戏7款，比2010年减少约66.7%，表明PC单机市场已经出现动能不足的趋势。0.700.650.740.310.250.15 0.61-60.0%-10.0%40.0%90.0%140.0%190.0%240.0%290.0%0.000.200.40 0.600.801.002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年中国PC网页游戏市场销售收入2005-2011中国PC单机游戏市场销售收入(亿元)增长率PART1：游戏市场整体发展情况1.2011年中国游戏市场整体发展情况1.12011年中国游戏市场整体收入规模1.22011年中国游戏市场整体收入格局2.2011年各细分市场发展情况2.12011年中国PC网络游戏市场收入规模 2.22011年中国PC网络游戏用户规模2.32011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模2.42011年中国PC网页游戏市场收入规模2.52011年中国PC单机游戏市场收入规模3.PC网络游戏的价值3.12011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献4.中国游戏产业分析4.1中国游戏产业特征4.2中国游戏产业驱动因素/阻碍因素4.3中国游戏产业发展趋势 3.PC网络游戏的价值3.12011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献★2011年，电信业务受PC网络游戏带动产生的直接收入达466.0亿元人民币，比2010年增长了15.0%，为PC网络游戏市场实际销售收入的1.1倍；IT行业由此产生的直接收入达155.4亿元人民币，比2010年增长了11.0%，为PC网络游戏市场实际销售收入的36%，；出版和媒体行业产生的直接收入达到111.8亿元人民币，比2010年增长了30.0%。111.80155.40465.98428.500.00100.00200.00300.00400.00500.00对媒体及传统出版业的直接贡献 对IT产业的直接贡献对通信业务收入的直接贡献网络游戏市场销售收入2011年网络游戏对相关产业的贡献（亿元）PART1：游戏市场整体发展情况1.2011年中国游戏市场整体发展情况1.12011年中国游戏市场整体收入规模1.22011年中国游戏市场整体收入格局2.2011年各细分市场发展情况2.12011年中国PC网络游戏市场收入规模2.22011年中国PC网络游戏用户规模 2.32011年中国PC客户端网络游戏市场收入规模2.42011年中国PC网页游戏市场收入规模2.52011年中国PC单机游戏市场收入规模3.PC网络游戏的价值3.12011年PC网络游戏对其他行业的收入贡献4.中国游戏产业分析4.1中国游戏产业特征4.2中国游戏产业驱动因素/阻碍因素4.3中国游戏产业发展趋势 4.中国游戏产业分析4.1中国游戏产业特征外部环境向好??国家空前重视文化产业发展??国家加大知识产权保护力度，管理部门与企业合力保护游戏版权??国内外游戏业交流合作意愿强烈，会展活动开启交流合作窗口内部竞争激烈??游戏市场份额高度集中，新业态、新业务逐渐凸显??游戏市场竞争程度激烈，细分市场呈现差异化??游戏产业资本运作受国际金融危机影响放缓??游戏人才供需矛盾大，人才培养与企业需求严重脱节创新成为主要动力 ??游戏海外市场正向更远方向发展??产品类型更加丰富，移动互联网游戏和网页游戏发展尤为突出??游戏平台更丰富，游戏类型与往年相比创新性较大??游戏厂商注重技术研发，新技术成为游戏产品升级驱动力??“敏捷开发”和“微创新”成为游戏开发的热门关键词4.中国游戏产业分析4.2中国游戏产业驱动因素/阻碍因素产业驱动因素??新闻出版总署部署中国原创网络游戏海外推广计划??上海和北京等地区设置扶持资金扶持动漫游戏??各大游戏公司注重培养适用人才??大型客户端游戏依然享有核心玩家市场的地位??互联网平台相继开放，使得中小游戏开发商获益??互联网服务提供商、经济开发区进入游戏阵营，网络游戏产业链不断拉长??传统互联网企业纷纷加大移动互联网的投入，为移动游戏提供良好空间 产业阻碍因素??成本提高、风投担忧及资本运作不成熟压制企业创新力??人力成本增加、运营成本提高，中小型公司生存面临挑战??人才稀缺和跳槽率高现象依然是困扰游戏产业发展的长久之痛??仅靠用户规模说明中国游戏世界领先为时尚早??游戏作品和商业化模式创新力不足，同质化现象送走超额利润时代??国际证券市场风波成为游戏企业融资的消极因素，让待上市公司徘徊??传统行业进军网络游戏受阻，经验不足成为第一大障碍4.中国游戏产业分析4.3中国游戏产业发展趋势产业发展趋势??国家相关监管部门完善相关政策，进一步加强对未成年人健康游戏的保障，身份信息验证与公安部门联网，网游防沉迷力度进一步加强??部分地方政府规划区域游戏产业发展规划??网络游戏企业将更加重视内部人才培训体系的建设 ??移动研发公司受到投资商青睐，游戏产业具有创意、文化、娱乐等综合属性，有长期投资价值??“微创新”将是未来一个时期游戏产业发展的重要推动模式。??移动互联网影响力逐步加大。??多元化的游戏产品满足多种人群对不同娱乐方式的需求??业内相互合作，未来方向将是竞争和合作相结合??大型游戏企业启动“泛娱乐”战略，跨界合作，全面布局??网游公司积极寻找新的营销方式，加快对文化产业其他领域的渗透??健康、绿色游戏是未来发展方向PART2：手机游戏市场发展情况1.中国手机游戏市场整体发展情况1.12011年手机游戏市场收入规模1.22011年手机游戏收入构成1.32011年手机游戏用户规模 2.2011年手机游戏各细分市场发展情况2.12011年手机单机游戏收入规模2.22011年手机网络游戏收入规模2.32011年手机网游用户规模2.4手机网游主要开发商竞争格局2.5手机网游行业特征2.6手机网游行业驱动/阻碍因素2.7手机网游行业发展趋势 3.手机游戏行业发展环境分析3.1手机游戏行业PEST分析3.2手机游戏的行业需求驱动3.3手机游戏产业链分析3.4手机游戏平台运营商情况3.5电信运营商增值业务发展趋势3.6手机游戏居终端应用首位4.手机游戏行业产品分析4.1手机游戏基本产品类型4.2当前国内市场运营的主要移动游戏4.32011年较为热门的移动游戏 1.中国手机游戏市场整体发展情况1.12011年手机游戏市场收入规模★2011年中国手机游戏市场收入达39.6亿元，比2010年增长20.4%，整体市场呈恢复性增长态势，具体原因分析如下：??手机游戏拥有庞大的用户规模、良好的用户付费意愿和资本的持续投入，增长是必然的趋势；??各互联网企业跑步进场，手游市场蛋糕进一步做大；??中国移动的手机游戏业务稳步上升，成为本年度中国手机游戏市场规模创新高的直接贡献力量。20.332.939.6-60.0% -20.0%20.0%60.0%0.05.010.015.020.025.030.035.040.02009年2010年2011年 2011年手机游戏市场整体收入规模（2009-2011）2011年手机游戏市场整体收入规模（亿元）增长率数据来源：易观智库1.中国手机游戏市场整体发展情况1.22012年Q1手机游戏收入构成手机单机,63%手机网游,37%2012年Q1手机游戏市场收入格局中国移动 50%腾讯20%斯凯网络13%其他13%空中网2%新浪网2%2012年Q1手机游戏平台收入格局 数据来源：易观智库数据来源：易观智库★2012年Q1手机游戏市场收入中，单机游戏占比63%，与去年同期72%相比下降趋势明显，这主要由手机网游的强劲增长引起，也表明了手机游戏同样走向网络化发展趋势；★2012年Q1手机收入格局平台对比数据显示，中国移动遥遥领先，占比已连续3个季度保持在50%以上，市场地位相对稳定，腾讯次之。1.中国手机游戏市场整体发展情况1.32011年手机游戏用户规模2.64.76.10.71.5 1.8-30.0%-10.0%10.0%30.0%0.02.04.06.08.02009年2010年2011年2011年手机游戏用户规模（2009-2011）手机游戏用户规模（亿）手机游戏付费用户规模（亿）付费用户占比 数据来源：易观智库★2011年手机游戏用户规模稳步增长，2011年用户规模达6.1亿人，比2010年增长29.9%；★随着智能终端价格走低和游戏获取、使用门槛降低，再加上免费模式成为主流及各休闲类社区类手机游戏产品涌现，未来成为中国手机游戏用户规模依旧有大量增长空间。PART2：手机游戏市场发展情况1.中国手机游戏市场整体发展情况1.12011年手机游戏市场收入规模1.22011年手机游戏收入构成1.32011年手机游戏用户规模 2.2011年手机游戏各细分市场发展情况2.12011年手机单机游戏收入规模2.22011年手机网络游戏收入规模2.32011年手机网游用户规模2.4手机网游主要开发商竞争格局2.5手机网游行业特征2.6手机网游行业驱动/阻碍因素2.7手机网游行业发展趋势 3.手机游戏行业发展环境分析3.1手机游戏行业PEST分析3.2手机游戏的行业需求驱动3.3手机游戏产业链分析3.4手机游戏平台运营商情况3.5电信运营商增值业务发展趋势3.6手机游戏居终端应用首位4.手机游戏行业产品分析4.1手机游戏基本产品类型4.2当前国内市场运营的主要移动游戏4.32011年较为热门的移动游戏 2.2011年手机游戏各细分市场发展情况2.12011年手机单机游戏收入规模17.126.527.5-60.0%-20.0%20.0%60.0%0.010.020.030.0 2009年2010年2011年2011年手机单机游戏市场收入规模（2009-2011）手机单机游戏市场规模（亿元）增长率★2011年手机单机游戏市场收入规模27.5亿元，比2010年增长4.1%，增长率相比2010年的54.4%有较大回落。数据来源：易观智库2.2011年手机游戏各细分市场发展情况2.22011年手机网络游戏收入规模★自2009年以来，手机网络游戏出现快速增长，2011年手机网络游戏市场收 入规模12.1亿元，比2010年增长87.2%，其增长幅度与单机市场形成对比，随着终端表现能力和移动网络基础能力的更新换代，网游市场在未来具备更大的发展潜力和动能。3.26.512.10.0%30.0%60.0%90.0%120.0%0.0 3.06.09.012.015.02009年2010年2011年2011年手机网络游戏市场收入规模（2009-2011）手机网络游戏市场规模（亿元）增长率数据来源：易观智库2.2011年手机游戏各细分市场发展情况2.32011年手机网络游戏用户规模 ★2011年手机网络游戏市场用户规模与收入规模保持相近增长幅度，，比2010年增长87.2%，其增长幅度与单机市场形成对比，随着终端表现能力和移动网络基础能力的更新换代，网游市场在未来具备更大的发展潜力和动能。0.210.601.050.0%50.0%100.0%150.0%200.0%0.00 0.200.400.600.801.001.202009年2010年2011年2011年手机网络游戏用户规模（2009-2011）手机网游用户规模(亿)增长率数据来源：易观智库 2.2011年手机游戏各细分市场发展情况2.42011年手机网络游戏开发商竞争格局★2011年手机网游开发商收入格局中，腾讯占第一位，收入达2.1亿元，占比达17.5%；辉悦天成与掌上明珠次之，但收入与腾讯相比仍有不小差距。3102198102147174115012001201 1515151619782322283033643522412644694553463848525668 5800641170432106905000100001500020000250003000035000其他飞掌科技指慧科技深蓝创娱万通心悦神奇时代摩卡世界掌中酷柚天津象形格锐数码掌上世界美通无线钧钛艾格拉斯广州盈正 美峰数码顽石互动银汉科技随手互动空中网呈天游拉阔游戏掌上明珠辉悦天成腾讯2011年手机网游开发商收入（分成前/万元）数据来源：易观智库2.2011年手机游戏各细分市场发展情况2.5手机网游行业特征 整体环境向好??手机网络游戏受到投融资行业关注??移动互联网流量资费成为玩家选择网络游戏的重要因素??手机网络游戏参与主体多元化，产业链融合发展??研发人才需求增大??互联网游戏厂商通过产品外延等形式均加速在手机游戏领域的布局网络化特征显著??手机游戏产品类型多样化，付费产品是市场主流??手机网络游戏市场的盈利模式逐渐清晰??网页、移动跨平台的手机网络游戏用户增多 2.2011年手机游戏各细分市场发展情况2.6手机网游行业驱动因素/阻碍因素行业驱动因素??政府对运营商采取的鼓励政策推动手机游戏产业的发展??手机游戏产品开发、内容合作和营销力度不断加强??手机游戏地位凸显，构筑产业链新形态??资金纷纷通过不同的方式进入到手机游戏领域??未来碎片时间游戏以及轻度游戏或将成为主流游戏产品??IOS平台、Android平台的应用为小型团队带来商机??产品竞争带动产品质量提升行业阻碍因素??小团队的发展还需要更多的支持 ??软件知识产权问题仍没有根本解决??中国移动游戏开发人才匮乏??移动终端机型多且繁杂也对行业发展造成制约??流量资费仍制约产业发展??第三方支付的发展在中国仍不普及??手机游戏产品质量有待提高2.2011年手机游戏各细分市场发展情况2.7手机网游行业发展趋势产业发展趋势??中国移动互联网市场的巨大潜力促进市场迅猛发展??平板电脑和智能手机的普及会让手机游戏和PC游戏更好结合??移动支付模式升级推动用户付费行为??中国移动大力推进手机网络游戏行业泛游戏战略??新技术对未来游戏发展的促进可能??移动网络将刺激轻游戏行业的发展 ??手机游戏的用户持续增长PART2：手机游戏市场发展情况1.中国手机游戏市场整体发展情况1.12011年手机游戏市场收入规模1.22011年手机游戏收入构成1.32011年手机游戏用户规模2.2011年手机游戏各细分市场发展情况2.12011年手机单机游戏收入规模2.22011年手机网络游戏收入规模2.32011年手机网游用户规模2.4手机网游主要开发商竞争格局 2.5手机网游行业特征2.6手机网游行业驱动/阻碍因素2.7手机网游行业发展趋势3.手机游戏行业发展环境分析3.1手机游戏行业PEST分析3.2手机游戏的行业需求驱动 3.3手机游戏产业链分析3.4手机游戏平台运营商情况3.5电信运营商增值业务发展趋势3.6手机游戏居终端应用首位4.手机游戏行业产品分析4.1手机游戏基本产品类型4.2当前国内市场运营的主要移动游戏4.32011年较为热门的移动游戏3.手机游戏行业发展环境分析3.1手机游戏行业PEST分析??2011年国内生产总值47万亿元，环比增长9.2%；第一产业增加值4.8万亿元，环比增长4.5%；第二产业增加值22万亿元，增长10.6%；第三产业增加值20万亿元， 增长8.9%；??宏观经济环境显示出我国居民可支配收入排除价格因素仍保持稳定增长。??国家“十二五”规划提出要推动文化产业成为国民经济支柱性产业；??手机游戏作为文化产业一个基础的展现形式,将在政府扶植文化产业的过程中得到大力的支持与推进。??网游技术问题已经越来越被大众关注，目前在很多学校设置了网游开发学科；??中国手机游戏市场经过十多年的积累沉淀出大批开发人才，充分满足现有市场需求。??在2009年文化部白皮书的指导方向下，我国手机游戏产品结构日渐多元化；??手机游戏内容越发大众化；??用户构成向两端延展；社交、休闲娱乐需求成为年轻互联网用户最主要需求 ??数据显示，51%的年轻互联网用户表示对手机内置应用有使用需求，这凸显了内置应用的第三方ROM具备潜在的商业价值。伴随智能系统的不断升级，内置应用要更加重视用户体验，为未来实现商业价值进一步铺垫。??社交沟通类、游戏类、导航类成为年轻互联网用户需求最为旺盛的应用需求。3.手机游戏行业发展环境分析3.2手机游戏的行业需求驱动提供内容资源提供游戏引导开发 内容整合游戏提供收费端口开放提供游戏整合运营及推广资源提供内置游戏提供嵌入式游戏销售终端产品提供其他支付手段提供支付手段 移动通信服务+内容移动运营商移动终端设备商内容/资源版权提供商游戏开发商（CP）手机游戏运营商（CP）非官方 游戏运营平台第三方支付平台移动用户提供内容资源3.手机游戏行业发展环境分析3.3手机游戏产业链分析中国手机游戏产业已初步形成由手机游戏开发商(CP)、手机游戏运营商(SP)、移动运营商、手机游戏用户、手机设备制造商组成的产业链。目前在国内市场上比较有代表性的品牌有：苹果公司、三星、诺基亚。索尼移动、HTC、摩 托罗拉、联想集团、小米手机、OPPO、天语、黑莓、TCl、华为、GOOGLE、魅族科技、中兴。移动终端设备商较有实力的移动游戏开发与运营商：美国艺电、GAMELOFT、GLUMOBILE、北京数字顽石、上海美峰数码科技、北京华娱无线科技、仙掌软件、ROVIO、触控科技等。游戏开发与发行商游戏独立运营指游戏运营商自主拥有游戏产品，并通过游戏设计、营销手段吸引用户付费。代表公司：T4GAME、掌上明珠信息技术有限公司、拉阔。手机游戏运营商在产业链中起着承上启下的关键作用，拥有较大规模的用户群体，和移动游戏开发商合作进行游戏运营的平台。如当乐、腾讯、UC、中国移动、中国电信等数十家。非官方游戏平台运营商3.手机游戏行业发展环境分析 3.3手机游戏产业链分析移动游戏平台运营商指拥有较大规模的用户群体，和移动游戏开发商合作进行游戏运营的平台。如当乐、腾讯、UC、中国移动、中国电信等数十家。中国移动游戏基地——一点接入，支撑全网自2009年游戏基地成立以来，中国移动手机游戏信息费和用户规模稳步增长，累计注册用户超过3亿，累计下载4.5亿次，信息费年度增长率连续两年均超过50%，2011年突破20亿；用户规模稳定增长，2011年游戏业务月均付费用户数超过2千万人；游戏业务市场份额持续攀升，2011年Q3市场份额突破50%。业务范围：题材广泛，并积极发展严肃游戏，如教育、职培、红色主题、竞技棋牌等，并继续把严肃游戏扩展到军事、医疗等领域。终端覆盖PC及Kjava、Symbian、Android/Ophone、MTK等多种手机平台。主打产品“游戏玩家”。未来战略：云游戏建设、泛游戏战略中国电信游戏运营中心——绿色健康、简单快乐 自成立以来爱游戏注册用户已突破3000万户，累计游戏下载量接近1亿次，用户活跃率保持较高水平，月均平台活跃率近50%。同时平台共引入高品质单机和联网游戏4000多款，产品涵盖角色扮演、动作格斗、体育竞技、益智休闲、棋牌娱乐等种类，满足了广大用户差异化的娱乐需求。合作伙伴：中国电信已与EA、Gameloft、Glu、SK、世嘉、盛大、空中网等300多家国内外知名游戏厂商取得合作，积极引入《极品飞车》、《捕鱼达人》、《三国杀OL》、《天域OL》、《愤怒的小鸟》等行业内高品质游戏产品。电信用户群：截止目前天翼Android用户近2000万户，新增市场占比达到30%以上，部分省份天翼Android新增市场占比达到50%以上，天翼Android智能终端呈现强劲的发展势头。未来战略：流量经营战略、搭建“爱游戏”内容运营平台3.手机游戏行业发展环境分析3.4手机游戏平台运营商情况3.手机游戏行业发展环境分析3.5移动增值业务成为运营商未来发展趋势数据来源：中国移动2011年财报 互联网时代，竞争加剧，内容为王，运营商发展走向转型45.0%15.4%12.3%5.9%0%10%20%30%40%50%无线增值业务收入数据业务收入语音通话分钟数语音业务收入2011年中国移动营运业务环比增长率增长率 ??2011年中国移动语音业务收入3642.89亿元，较2010年增长5.9%，占整体营运收入的69%，而语音总通话分钟数则增长了12.3%，说明语音收入依然是中国移动的主要收入来源，但增长放缓，利润空间被逐步压缩。??2011年中国移动数据业务收入较2010年增长15.4%，其中，无线增长业务收入出现迅猛增长，增长率高达45%。说明以移动互联网为代表的移动增值业务已经成为中国移动新的增长点。??移动互联网时代，用户对增值业务内容的需求增长，充分发挥内容对用户的聚合作用，吸引留住用户，可以反向拉动传统语音业务的增长。 3.手机游戏行业发展环境分析3.6手机游戏居终端应用首位数据来源：易观智库2012年4月主流移动应用商店应用类别分析??2011年4月主流移动应用商店应用类别数据显示，游戏居移动终端应用首位，其次为系统工具。PART2：手机游戏市场发展情况1.中国手机游戏市场整体发展情况1.12011年手机游戏市场收入规模 1.22011年手机游戏收入构成1.32011年手机游戏用户规模2.2011年手机游戏各细分市场发展情况2.12011年手机单机游戏收入规模2.22011年手机网络游戏收入规模2.32011年手机网游用户规模2.4手机网游主要开发商竞争格局2.5手机网游行业特征2.6手机网游行业驱动/阻碍因素2.7手机网游行业发展趋势 3.手机游戏行业发展环境分析3.1手机游戏行业PEST分析3.2手机游戏的行业需求驱动3.3手机游戏产业链分析3.4手机游戏平台运营商情况3.5电信运营商增值业务发展趋势3.6手机游戏居终端应用首位4.手机游戏行业产品分析4.1手机游戏基本产品类型 4.2当前国内市场运营的主要移动游戏4.32011年较为热门的移动游戏手机游戏手机单机游戏手机网游MMORPGWAP游戏休闲类客户端游戏角色扮演益智类射击类棋牌类动作类策略类竞速类体育类其他游戏类型技术实现游戏类型 4.手机游戏行业产品分析4.1手机游戏基本产品类型??手机游戏：指依托手机为主的移动终端为基础，通过无线网络提供信息支持的游戏。并根据游戏过程中对网络的需求和接入方式不同，可分为手机单机游戏和手机网络游戏。??手机单机游戏：手机单机游戏即未连接移动互联网，只能供单个用户使用的游戏，包括用户可以通过无线蓝牙等进行联机对战类的游戏。??手机网游：手机联网游戏是指基于移动互联网，可供多人同时参与的手机游戏类型，目前细分类别主要有WAP网络游戏与JAVA网络游戏。4.手机游戏行业产品分析4.2当前国内市场运营的主要移动游戏当前移动互联网上运行的游戏国产&引进单机版&网络版智能手机&平板电脑 每年国产的移动游戏大约在3万款左右，包括各种类型游戏；每年引进的移动游戏大约在2万款左右，含各种类型游戏。通常一款单机版或网络版游戏的一个版本在移动互联网上的运行活跃周期为3-5个月，远远低于PC客户端游戏和网络游戏。随着终端技术的不断提高，智能手机与平板电脑的功能整合性不断增强，用户的体验感成为主要竞争点。全年运行的移动游戏约5万款 ??愤怒的小鸟（国外）??植物大战僵尸（国外）??捕鱼达人触控科技??二战风云数字顽石??宠物王国华娱无线??满江红仙掌科技??丧尸危机-全城爆发井中月??浩天奇缘哆可梦??世界OL广州谷得??蜀无双天津象形??帝王三国厦门盒子??君王OL上海美峰 4.手机游戏行业产品分析4.32011年较为热门的移动游戏PART3：移动终端市场发展情况1.中国移动终端发展情况1.12011年中国手机市场整体销量1.22011年中国智能终端整体出货情况1.32011年中国智能终端各操作系统市场情况1.42011年中国智能终端各价格区间销量2.移动终端行业发展趋势2.1移动互联网推动终端价值变革2.2移动网络升级换代推动智能终端发展2.3互联网企业深度产品定制手机流行 2.4移动终端催生新型盈利模式1.中国移动终端发展情况1.12011年中国手机市场整体销量★2011年，手机市场销量30,340万部，比2010年增长13.4%；3G手机销量10,370万部，WCDMA手机表现最为抢眼，市场占比达到40%。 1867319026191832676230340-80.0%-40.0%0.0%40.0%0700014000210002800035000 2007年2008年2009年2010年2011年2007-2011年手机市场整体销量手机整体销量（万部）增长率WCDMA手机40%TD-SCDMA手机30%CDMA2000手机30%2011年3G手机市场格局 数据来源：易观智库1.中国移动终端发展情况1.22011年中国智能终端整体出货情况5337806644.5%61.9%88.9%119.4%-200.0%-130.0%-60.0%10.0%80.0% 150.0%0200004000060000800002010年2011年2011年中国智能手机出货情况智能手机保有量（万部）智能手机销量（万部）智能手机保有量市场占有率智能手机销量市场占有率数据来源：易观智库★2011年，智能手机保有量57828万部，比2010年增长79.5%，保有量市场 占比15.6%；★2011年，智能手机出货量8066万部，比2010年增长51.2%，出货量市场占比29.8%；★智能手机出货量市场占比超过保有量占比表明智能手机处于强劲发展趋势。1.中国移动终端发展情况1.32011年中国智能终端各操作系统市场情况0700014000210002800035000其他LinuxBlackBerryiOSWindows…GoogleAndroid SymbianOS2011年各操作系统智能手机保有量（万部）68%19%6%1%0%1%5%2011Q4智能手机各操作系统销量格局GoogleAndroidSymbianOSiOSWindowsMobileBlackBerryLinux其他★2011年，智能手机各操作系统市场保有量中，塞班系统保有量最高，为30,614万部，比2010年增长50.8%；安卓系统保有量为12,121万部，比 2010年增长404.1%。★2011年Q4安卓系统智能手机销量市场占比达63%，结合保有量数据都能表明，安卓系统智能手机处于高速发展阶段。塞班系统销量下降，但保有量仍遥遥领先，IOS系统处于稳步增长期。数据来源：易观智库1.中国移动终端发展情况1.42011年中国智能终端各价格区间销量0%15%14%11%0%60% 2011Q4智能手机各价格区间销量（万部）<400元>3000元1500-2000元2000-3000元400-700元700-1500元★2011年Q4智能手机销量，按价格区间划分，呈现出两级分化的趋势，一方面700-1500元的手机占据60%的份额，表明智能手机购入门槛越来越低，也意味着智能手机应用获得更大发展机会；另一方面，3000元以上手机占据了第二大份额，表明高端智能机仍占有较大市场，针对高端人群的移动应用仍有不错市场。数据来源：易观智库PART3：移动终端市场发展情况1.中国移动终端发展情况1.12011年中国手机市场整体销量 1.22011年中国智能终端整体出货情况1.32011年中国智能终端各操作系统市场情况1.42011年中国智能终端各价格区间销量2.移动终端行业发展趋势2.1移动互联网推动终端价值变革2.2移动网络升级换代推动智能终端发展2.3互联网企业深度产品定制手机流行2.4移动终端催生新型盈利模式 2.移动终端行业发展趋势2.1移动互联网推动终端价值变革3104350310049205142881943137387.7637.3 862.2-100100300500700900010000200003000040000 50000600002006年2007年2008年2009年2010年2011年2011年中国移动互联网收入及用户规模移动互联网用户数万户移动互联网收入亿元29.6108.1360.8363.80.0100.0200.0300.0400.0无线广告移动购物流量费 移动应用与服务2011年移动互联网收入构成（亿元）★2011年中国移动互联网用户数达4.3亿，比2010年增长49.7%；收入规模达862.2亿元，比2010年增长35.3%，用户与收入居处于高速增长状态；★而从收入构成方面分析，2011年移动互联网收入中移动应用与服务收入已经超越流量费，成为主要收入来源；★移动互联网的高速发展改变用户的生活习惯，也推动着移动终端的价值变革，终端不仅是通信的工具，更成为应用的载体。数据来源：易观智库★网络升级引发移动应用及内容爆发性增长，移动终端价值正由语音业务占主导地位的封闭终端时代向以3G应用推动的智能多元化终端转变；实现产品功能承载应用及服务2.移动终端行业发展趋势2.2移动网络升级换代推动智能终端发展 2.移动终端行业发展趋势2.3互联网企业深度产品定制手机流行★百度、阿里等互联网企业纷纷介入移动终端市场，推出深度产品定制手机，一方面加强移动应用的推广，另一方面也促进智能手机往低价位趋势发展，降低用户使用门槛，加速移动应用迅速扩张。机会一：移动终端厂商账户体系建设维护至关重要通过建设完善自有帐号体系可将在用户群与终端厂商的产品与服务、应用中产生“门钥”的纽带作用。优势如下：建立自有支付体系，扩大营收机会；基于用户行为提高营销效率；增强用户对移动生态圈的依赖；为终端厂商催生新的盈利模式。机会二：创新技术与移动应用内容组合有较大价值待发掘3D显示技术/应用娱乐地点识别，视觉搜索融合性终端重力、光、身体…感应功能 机会三：个性化细分移动终端市场存在商机个性化细分移动终端市场将是未来的发展趋势。2.移动终端行业发展趋势2.4移动终端催生新型盈利模式PART4：中国手机游戏用户现状分析1.2011年手机游戏用户属性分析1.1用户性别比例分布1.2用户年龄分布1.3用户地区分布1.4用户学历分布1.5用户收入及职业分布2.2011年手机游戏用户行为分析 2.1游戏时间与地点分布2.2手机单机游戏用户下载数量分析2.3手机单机游戏用户游戏时长分析2.4手机网游用户使用原因分析2.5手机网游用户使用原因分析2.6手机网游用户使用时长分析3.2011年手机游戏用户游戏偏好分析 3.1手机单机游戏用户游戏题材偏好3.2手机单机游戏用户（ios）游戏题材偏好3.3手机网游用户题材偏好3.4手机网游用户游戏功能偏好3.5手机网游用户互动形式偏好4.2011年手机游戏用户游戏付费行为分析4.1手机单机游戏用户付费情况及原因分析4.2手机单机游戏用户付费偏好分析4.3手机网游用户付费偏好分析 1.2011年手机游戏用户属性分析1.1用户性别比例分布??当乐网调研数据显示，2011年移动游戏用户性别比例出现较为明显的变化，Java用户依然是男性居高，其中用户男性占比为93.5%，女性占比仅为6.5%，但是智能平台女性用户比例则有较大增长。??从各终端平台分布看，iOS游戏用户中女性占比最高，达到36%，其次Android用户女性比例为32.1%，游戏厂商在智能平台应用开发中针对女性用户需求拓展游戏类型、丰富游戏内容，同时开展有针对性的 营销活动，将有助于有助于促进移动游戏用户的性别比例均衡发展并以此受益。从总体上来看，移动游戏用户仍然呈年轻化特征，并且逐步呈现各年龄段分散化的特征，主要表现在两个方面：??一方面80后用户群体正逐步走向成熟；??另一方面，90后用户成为支撑移动游戏未来发展的关键潜在用户群体，其持续发展的用户规模将形成促进未来移动游戏市场快速发展的重要驱动力量。??针对移动游戏用户年龄分布的分散化趋势特征，建议移动游戏开发者应增加对这种情况的关注度，针 对不同年龄层次的用户需求进行细分，提供差异化和个性化的移动游戏产品。1.2011年手机游戏用户属性分析1.2用户年龄分布??当乐网调研数据显示，2011年移动游戏用户地区分布的集中度发生变化，用户地区分布分散化趋势更加明显，其中广东省用户占比为25.9%，较上一年度下降3.6%，为本年度下降最大的用户群体。??移动游戏用户地域分布趋向分散的主要原因是手机上网的逐步普及，中国移动、中国联通和中国电信三大电信运营商大力开展手机上网宣传和促销活动，大幅下调手机上网资费，降低了用户手机上网的资费敏感度，促进了各地手机上网业务的快速发展；同时由于广东等经济发达地区的部分工厂内迁，工人用户群体也随之进行转移，带动移动游戏用户数量占比向内地省份分散。1.2011年手机游戏用户属性分析1.3用户地区分布 当乐网调研数据显示，2011年移动游戏用户中高中（含中专、职高）部分的比例为48.6%，较2010年下降6.9%，其余各学历阶段的用户比例则均出现不同程度的增长。导致这种新情况出现的最主要原因是2011年智能平台用户占移动游戏用户的比例出现明显提升；并且按平台看，大学以上文化程度的用户在智能平台中的占比要远远高于Java平台用户，在智能平台的游戏开发中应当与传统的Java游戏区分对待，针对不同层次的用户需求进行细分，提供差异化产品。1.2011年手机游戏用户属性分析1.4用户学历分布 2011年移动游戏用户收入增长趋势仍旧明显，月收入3000元以上的用户由2010年的11%增长至23.1%。??从分平台的数据看，iOS用户收入水平明显高于其他平台用户，其中3000元以上月收入的用户达到39.5%，其次在3000元以下用户群中，WindowsPhone用户收入水平高于其余平台。??2011年移动游戏用户职业分布情况中，学生用户占比为36.2%，仍是游戏用户最大的用户群体，其次公司职员（白领）用户占到了19.5%，成为移动游戏第二大用户群体，自由职业者占比为15.3%，位列第三。1.2011年手机游戏用户属性分析1.5用户收入及职业分布PART4：中国手机游戏用户现状分析1.2011年手机游戏用户属性分析1.1用户性别比例分布1.2用户年龄分布 1.3用户地区分布1.4用户学历分布1.5用户收入及职业分布2.2011年手机游戏用户行为分析2.1游戏时间与地点分布2.2手机单机游戏用户下载数量分析2.3手机单机游戏用户游戏时长分析2.4手机网游用户使用原因分析2.5手机网游用户使用原因分析2.6手机网游用户使用时长分析 3.2011年手机游戏用户游戏偏好分析3.1手机单机游戏用户游戏题材偏好3.2手机单机游戏用户（ios）游戏题材偏好3.3手机网游用户题材偏好3.4手机网游用户游戏功能偏好3.5手机网游用户互动形式偏好4.2011年手机游戏用户游戏付费行为分析4.1手机单机游戏用户付费情况及原因分析4.2手机单机游戏用户付费偏好分析 4.3手机网游用户付费偏好分析??数据显示，中午与晚上的空余时间成为移动游戏用户游戏休闲的主要时间，随着智能终端的发展，移动游戏将不再是只占用用户“碎片时间”的补充休闲内容，移动游戏将会占用用户更多的休闲时间。??而主要的游戏地点仍以家为主，并且选择固定场所的用户占到绝大多数。2.2011年手机游戏用户行为分析2.1游戏时间与地点分布 周平均下载量情况分布从周度下载分布情况看，iOS与Android用户下载游戏数量最大，其中iOS用户周均下载数量超过4.3款/人，Android用户周均下载为4.2款/人，Java用户下载最低，为3.4款/人。数据表明，对于普通用户而言，其每周下载手机游戏的数量基本在10款以内。2.2011年手机游戏用户行为分析2.2手机单机游戏用户下载数量分析用户黏性分析：可看出JAVA平台和ANDROID平台在游戏用户每日时长3小时内的占比较高，而iOS游戏用户以半小时至一小时所占人数最多。这与平台的主要使用人群的职业、生活习惯契合。 2.2011年手机游戏用户行为分析2.3手机单机游戏用户游戏时长分析??调研数据显示，移动网络游戏吸引用户的因素排名前三的分别为游戏功能设置是否丰富、游戏的趣味性、以及游戏的独创性。??对于流量费用问题的关心是用户不玩网游最大的瓶颈。各平台用户均超过半数是因为游戏耗费流量大而放弃玩网游，其中Java用户比例为54.2%，Android用户比例为59.6%，iOS用户比例则为50%。预计随着通信运营商的上网资费不断下调，未来流量费用的影响将逐步减弱。2.2011年手机游戏用户行为分析2.4手机网游用户使用原因分析??对于正在玩网游的用户而言，导致用户流失的主要原因是游戏费用及游戏的可玩性。??调研数据显示，移动网络游戏用户的黏性相对较高，超过半数用户的持续时长达到3个月以上，但是综合历史数据看，用户黏性正在出现逐年下降趋势。 ??结合历史数据分析，新用户在参与单款手机网络游戏的前三个月内，为新用户流失率较高的阶段，并且对比2010年数据，2011年手机网络游戏产品新用户的流失出现增长的趋势，目前的网络游戏对于用户的吸引力在逐渐降低。2.2011年手机游戏用户行为分析2.5手机网游用户使用原因分析??Java用户中，27.3%的用户表示参与一款手机网络游戏的持续时间为1个月以内，较2010年上涨16.2个百分点，游戏时间超过3个月的用户比例为55.3%，而2010年这一比例为64.1%。??Android用户中，游戏持续时间超过3个月以上的比例为42.9%，持续时间1个月以内的用户为36.9%。2.2011年手机游戏用户行为分析2.6手机网游用户使用时长分析 PART4：中国手机游戏用户现状分析1.2011年手机游戏用户属性分析1.1用户性别比例分布1.2用户年龄分布1.3用户地区分布1.4用户学历分布1.5用户收入及职业分布2.2011年手机游戏用户行为分析2.1游戏时间与地点分布2.2手机单机游戏用户下载数量分析2.3手机单机游戏用户游戏时长分析2.4手机网游用户使用原因分析 2.5手机网游用户使用原因分析2.6手机网游用户使用时长分析3.2011年手机游戏用户游戏偏好分析3.1手机单机游戏用户游戏题材偏好3.2手机单机游戏用户（ios）游戏题材偏好3.3手机网游用户题材偏好3.4手机网游用户游戏功能偏好 3.5手机网游用户互动形式偏好4.2011年手机游戏用户游戏付费行为分析4.1手机单机游戏用户付费情况及原因分析4.2手机单机游戏用户付费偏好分析4.3手机网游用户付费偏好分析调研数据显示，2011年各移动终端平台的游戏用户在单机游戏类型偏好存在明显差异： ??其中Java终端用户在游戏选择上倾向于角色扮演类、动作类、益智休闲类，占用户比例分别为52%、41.4%、24.4%；??Android用户的选择则是角色扮演类、赛车类、益智休闲类，比例分别为44.9%、40.6%、37.4%；WindowsPhone用户的选择是角色扮演类、赛车类、动作类，比例分别为54.9%、35.3%、33.3%。3.2011年手机游戏用户游戏偏好分析3.1手机单机游戏用户游戏题材偏好??对于iOS用户，排名前三位的游戏类型分别是益智休闲类、冒险类、角色扮演类，分别站到总用户数的57.4%、55%、43.1%。 ??由此可见，智能平台中的重力感应、多点触控等功能在游戏内的应用已经在很大程度上得到了用户的认可，基于此类功能开发的游戏应用将会有极大的市场。3.2011年手机游戏用户游戏偏好分析3.2手机单机游戏用户（ios）游戏题材偏好调研数据显示，对于移动游戏用户喜爱的手机网游题材各平台仍有比较明显的差异：??Java平台用户仍是以玄幻修真、传统武侠、神话改编为最主要的三个类别，分别达到42.3%、41.1%、32.4%；??Android用户排名前三的题材为传统武侠、玄幻修真、西方魔幻，比例为36.5%、35.4%、31.5%； ??iOS平台用户排名前三的题材为西方魔幻、传统武侠、玄幻修真，比例分别为48.1%、42.9%、39%；??WindowsPhone平台用户前三的题材则为传统武侠、神话改编、玄幻修真，比例分别为49.3%、39.1%、37.7%。3.2011年手机游戏用户游戏偏好分析3.3手机网游用户题材偏好调研数据显示，在调查移动网络游戏用户期望游戏具备功能时，PK、装备锻造、宠物是最为主要的功能。??Java用户中选择PK的用户比例为54.2%，选择装备锻造的比例为46.5%，选择宠物功能的比例则为43%。 ??Android用户中，选择PK功能的用户比例为53.1%，选择装备锻造的比例为45.5%，选择宠物功能的比例则为39.1%。3.2011年手机游戏用户游戏偏好分析3.4手机网游用户游戏功能偏好??调研数据显示，用户对网络游戏内提供的各项在线活动的选择差别不大，其中对于击杀副本boss的选择最高，其中Java用户的比例为71.8%，Android用户比例为69.7%，iOS用户比例为68.8%。??组队合作是用户在网络游戏内最喜欢的互动方式，其中Java游戏用户中选择组队合作功能的用户比例为84.8%，Android用户比例为81.9%，iOS用户的比例则为84.4%。综合以上数据说明，群体性合作的模式仍是网游用户最喜欢的互动方式。3.2011年手机游戏用户游戏偏好分析3.5手机网游用户互动形式偏好 PART4：中国手机游戏用户现状分析1.2011年手机游戏用户属性分析1.1用户性别比例分布1.2用户年龄分布1.3用户地区分布1.4用户学历分布1.5用户收入及职业分布2.2011年手机游戏用户行为分析2.1游戏时间与地点分布2.2手机单机游戏用户下载数量分析2.3手机单机游戏用户游戏时长分析 2.4手机网游用户使用原因分析2.5手机网游用户使用原因分析2.6手机网游用户使用时长分析3.2011年手机游戏用户游戏偏好分析3.1手机单机游戏用户游戏题材偏好3.2手机单机游戏用户（ios）游戏题材偏好3.3手机网游用户题材偏好 3.4手机网游用户游戏功能偏好3.5手机网游用户互动形式偏好4.2011年手机游戏用户游戏付费行为分析4.1手机单机游戏用户付费情况及原因分析4.2手机单机游戏用户付费偏好分析4.3手机网游用户付费偏好分析 ??数据显示，在未付费用户中，有近三分之一的用户为潜在付费用户。而Android单机游戏用户付费意愿最低，传统Java单机游戏中的付费模式在Android游戏用户中推广难度将会加大，未来Android单机游戏的盈利将更多的借助于广告模式。??拒绝付费的Java单机游戏用户中，担心被恶意扣费而拒绝付费、由于游戏品质问题而拒绝付费、游戏费用过高而拒绝付费是最主要原因；??Android用户中，偏好免费游戏而拒绝付费、担心被恶意扣费而拒绝付费、由于游戏品质问题从而拒绝付费是主要原因。4.2011年手机游戏用户游戏付费行为分析4.1手机单机游戏用户付费情况及原因分析??国内单机游戏用户对于单款游戏的费用接受度较低，并且较往年有持续下降趋势。其中Java游戏用户中，单款游戏付费额5元以下的用户占比为60.8%，5-10元的为23.2%；而Android游戏用户中，5元及5-10元付费额的用户比例则分别为63.8%、20.7%。 ??在付费用户中，短信支付的方式是获得国内用户广为认可的方式，这主要是由于近几年运营商与渠道的推广以及短信支付的便捷性所导致的。4.2011年手机游戏用户游戏付费行为分析4.2手机单机游戏用户付费偏好分析??数据显示，移动网络游戏用户的月付费额度集中在50元以内，付费强度较低；iOS用户在网游内的消费强度远高于其余的平台用户。??移动网络游戏目前的支付方式在2011年有一定的发展，但短信代扣与手机充值卡仍然是移动网络游戏用户最为重要的支付方式。用户倾向于先择手机充值卡和短信代扣费的付费方式，其主要优势在于方便快捷，一次性支付的金额较小，安全性较高，模式发展较为成熟。4.2011年手机游戏用户游戏付费行为分析4.3手机网游用户付费偏好分析 PART5：手机游戏产业前景分析1.手机游戏行业存在问题1.1手机游戏发展路径变革引发高成本1.2用户流转：老平台用户减少，新平台收费难2.手机游戏行业前景分析2.1手机游戏发展趋势2.2手机游戏商务模式探索 1.手机游戏行业存在问题1.1手机游戏发展路径变革引发高成本以往??以单机游戏为主??代理>自主研发??竞争方式单一，以争夺运营商渠道为主 ??营销推广方式单一??运营商渠道??终端渠道现在??单机+网游??代理<自主研发??单键成块状发散， 竞争路径发性变化??活动营销、事件营销逐步丰富??运营商渠道??非运营商渠道??终端渠道未来??单机（弱联网）+联网??代理=自主研发 ??国内外厂商大量涌入，竞争红海化，行业门槛快速提高??精品游戏价值凸显??从SP转向发行公司??运营商权重进一步下降??非运营商渠道崛起??终商渠道价值凸显产品形态生产模式竞争环境营销推广产业渠道 开发运营一体化：由于产品形态由单机转为手机网游的重点开发，而手机网游后期的运营较前期的开发更为重要，因此形成了开发运营一体化的形态，对参与者带来挑战。渠道多样：非官方手机游戏平台的快速发展，一方面促进产业发展减轻了依过分赖运营商平台，但也带来大量的转型困惑。传统市场Kjava（symbian)wap从2010年下半年开始KJAVA市场的总用户数量有所萎缩，用户分别流向高端的Android/iPhone平台以及低端的MTK平台。1.手机游戏行业存在问题1.2用户流转：老平台用户减少，新平台收费难PART5：手机游戏产业前景分析 1.手机游戏行业存在问题1.1手机游戏发展路径变革引发高成本1.2用户流转：老平台用户减少，新平台收费难2.手机游戏行业前景分析2.1手机游戏发展趋势2.2手机游戏商务模式探索 市场预期起动阶段被夸大的预期峰值幻灭的低谷理性成长发展阶段概念引入市场起步市场预期快速增长 商业模式探索创新2005年2007年手机网游带动第二波发展市场稳定成长早期进入市场的中小SP逐渐向两极出现分化，市场进入者数量急剧增加，市场竞争加剧，未获得投资者青睐的中小规模SP被淘汰 新的商业模式的出现促使厂商竞争力重构。对于商业模式的选择以及产品策略导致市场优胜劣汰。游戏产品数量少；用户粘性和ARPU较高部分产品拓展海外市场，实现出口基于开发人才的匮乏以及快速增强自身竞争力的需求，手机游戏行业将出现收购热潮，市场盘整期出现。市场竞争加剧，部分厂商实现盈利，部分厂商面临资金不足问题2011年2.手机游戏行业前景分析 2.1手机游戏发展趋势探索移动游戏新的商业模式创新制作精品盈利模式的创新产业链商业模式的完善丰富流量资费的下调终端的不断创新 创新精品是灵魂移动游戏产品的成功，从根本上讲依赖于创新制作精品。而企业的成功则依赖于商业模式，精品则是商业模式的灵魂。移动游戏产业的整体快速发展，还有待移动游戏产业链商业模式的完善和丰厚。目前，移动游戏产业的盈利模式还较为单一，基本上没有脱离PC游戏的收费模式。从某种视角看，移动游戏的发展速度如何，取决于商业模式盈利的多少，甚至包括流量资费的下降。所有这些，有待业界各方面的探索和努力。2.手机游戏行业前景分析2.2手机游戏商务模式探索谢谢！'