iResearch-2013年中国儿童网络游戏行业发展研究报告.pdf 80页

'中国儿童网络游戏行业研究报告China’sOnlineGameforChildrenIndustryResearchReport2013年12月艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~1~ 中国儿童网络游戏行业发展研究报告报告目录I.研究方法......................................................................................................................................................5II.概念定义......................................................................................................................................................6III.报告摘要......................................................................................................................................................8IV.报告正文......................................................................................................................................................9一、中国儿童互联网发展分析..............................................................................................................91.1中国儿童人群发展现状..............................................................................................................91.2中国儿童消费产业数据............................................................................................................111.3中国互联网用户情况...............................................................................................................141.4中国儿童互联网用户情况........................................................................................................151.5中国儿童互联网用户行为分析.................................................................................................17二、中国网页游戏发展现状与趋势分析.............................................................................................242.1中国网络游戏市场发展概况....................................................................................................242.2中国网页游戏市场规模............................................................................................................272.3中国网页游戏市场发展趋势....................................................................................................29三、中国儿童网页游戏发展现状与趋势.............................................................................................313.1儿童网页游戏发展现状............................................................................................................313.2儿童网页游戏发展现状............................................................................................................373.3儿童网页游戏用户使用行为....................................................................................................403.4儿童网络浏览卡通视频和漫画的需求与行为...........................................................................423.5儿童网页游戏线下衍生品市场情况..........................................................................................453.6儿童网页游戏行业代表性企业分析..........................................................................................493.7广州百田儿童网页游戏用户分析专题......................................................................................52四、儿童在线辅导教育产业...............................................................................................................584.1儿童辅导教育市场情况............................................................................................................584.2儿童在线辅导教育市场概况....................................................................................................614.3儿童在线辅导教育用户需求....................................................................................................614.4儿童在线教育市场发展趋势分析.............................................................................................664.5儿童在线辅导教育行业代表性企业分析..................................................................................71五、结论.............................................................................................................................................79图表目录图1-1中国儿童人口规模.............................................................................................................................9图1-2中国儿童分类人口规模...................................................................................................................10图1-32005-2012年中国家庭人均可支配收入..........................................................................................11图1-4中国儿童消费支出金额...................................................................................................................12图1-5不同消费对象占中国儿童消费总支出的比例..................................................................................12艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~2~ 图1-6儿童每月可自由支配的零花钱金额................................................................................................13图1-7儿童每月可自由支配的零花钱用途................................................................................................13图1-8中国互联网用户规模......................................................................................................................14图1-9中国宽带普及情况..........................................................................................................................15图1-10中国儿童互联网用户规模.............................................................................................................16图1-11中国儿童互联网用户地域分布.....................................................................................................17图1-12儿童互联网用户首次上网年龄.....................................................................................................17图1-13儿童互联网用户上网场所.............................................................................................................18图1-14儿童互联网用户家中拥有的上网设备..........................................................................................18图1-15儿童互联网用户上网时段.............................................................................................................19图1-16儿童互联网用户上网主要行为.....................................................................................................19图1-17儿童互联网用户每周上网时长.....................................................................................................20图1-18儿童游戏用户喜欢的游戏模块.....................................................................................................21图1-19中国儿童分人群互联网游戏花费..................................................................................................21图1-20中国儿童分人群月度零用钱.........................................................................................................22图1-21中国儿童分人群互联网娱乐度.....................................................................................................22图1-22儿童互联网使用态度....................................................................................................................23图1-23父母对儿童使用互联网的态度.....................................................................................................24图2-1中国网页游戏市场规模..................................................................................................................25图2-2中国移动端游戏市场规模...............................................................................................................26图2-3客户端游戏市场规模......................................................................................................................27图2-4网页游戏市场规模..........................................................................................................................28图2-5中国网页游戏用户付费市场规模....................................................................................................29图3-1中国儿童网页游戏市场规模...........................................................................................................32图3-2中国儿童网页游戏用户规模...........................................................................................................32图3-3儿童网页游戏公司主营游戏收入排名.............................................................................................33图3-4中国儿童网页游戏产品活跃用户数................................................................................................34图3-5主要儿童网页游戏公司主营游戏市场收入.....................................................................................35图3-62013年前三季度主要儿童网页游戏公司收入份额.........................................................................35图3-7中国主要儿童网页游戏公司活跃用户规模.....................................................................................36图3-82013年主要儿童网页游戏公司ARPU值.......................................................................................37图3-9儿童用户玩网页游戏的设备...........................................................................................................40图3-10儿童用户每月玩喜欢的游戏的花费..............................................................................................41图3-11儿童网页游戏用户每周玩网页游戏时长.......................................................................................41图3-12儿童经常玩喜欢的游戏的原因.....................................................................................................42图3-13儿童看卡通视频、漫画情况.........................................................................................................43图3-14儿童看卡通视频、漫画频率.........................................................................................................43图3-15儿童每次看卡通视频、漫画时长..................................................................................................44图3-16儿童看卡通视频、漫画的渠道.....................................................................................................45图3-17儿童喜欢卡通视频、漫画的原因..................................................................................................45图3-18儿童对游戏相关产品的购买情况..................................................................................................46图3-19儿童购买过的游戏相关产品种类..................................................................................................46艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~3~ 图3-20儿童每月购买游戏相关产品的频次..............................................................................................47图3-21儿童每月购买游戏相关产品的花费..............................................................................................47图3-22儿童用户最近一年购买游戏衍生品的花费...................................................................................48图3-23儿童用户购买游戏衍生品的资金来源..........................................................................................48图3-24儿童用户购买游戏衍生品的原因..................................................................................................49图3-25百田用户地域分布........................................................................................................................53图3-26百田用户年龄分布........................................................................................................................53图3-27百田用户性别分布........................................................................................................................54图3-28用户对百田游戏的感受................................................................................................................54图3-29百田游戏品牌形象........................................................................................................................55图3-30百田游戏付费项目的认知和参与..................................................................................................56图3-31将来对百田游戏付费项目的使用意愿..........................................................................................56图3-32将来愿意在百田游戏每月付费的金额..........................................................................................57图3-33最近一年购买过的百田线下产品..................................................................................................57图3-34最近一年购买百田线下产品的金额..............................................................................................58图4-1中国学生人群规模..........................................................................................................................59图4-22012年各阶段学生人群占比.........................................................................................................59图4-3中国学生人口规模..........................................................................................................................60图4-4中国儿童教育分类人群规模...........................................................................................................61图4-5儿童用户对在线学习的态度...........................................................................................................62图4-6用户对在线学习的期望..................................................................................................................62图4-7在线学习喜欢的课程类别...............................................................................................................63图4-8在线学习参与过的课程类别...........................................................................................................64图4-9网上学习选择课程考虑的因素.......................................................................................................65图4-10家长对在线学习的态度................................................................................................................65图4-11将来对在线学习的使用意愿.........................................................................................................66图4-122004-2012年中国K-12网络教育市场规模.................................................................................68图4-132004-2012年中国K-12网络教育用户规模.................................................................................70艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~4~ I.研究方法报告数据搜集和分枂主要采用行业深度讵谈、桌面研究等研究方法，幵绋合了艾瑞自有癿数据监测系统以及相兰癿用户调研资料迕行分枂。通过对行业与家、厂唱等迕行深入讵谈，对相兰行业主要情冴迕行了览，幵获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息迕行比较，参考用户调研数据，最织获得行业觃模癿数据。绋合艾瑞咨询网民网绚行为连续性研究系统iUserTracker分枂。艾瑞获得一些公开信息癿渠道：政店数据不信息行业公开信息行业资深与家公开发表癿观点艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~5~ II.概念定义儿童网民指过去卉年内使用过于联网，年龄在5-14周岁癿中国公民。儿童网络游戏主要针对5-14岁癿少年儿童讴计癿网绚游戏，融合劢漫、网页游戏、SNS(社交元素)等内容，以社交游戏为主体，游戏产品不游戏应用为主要朋务内容。儿童网页游戏活跃用户活跃用户，是相对二“流夭用户”癿一个概念，是指那些会绉帯地先顺下网站，幵为网站带来一些价值癿用户。年度统计儿童网页游戏活跃用户按照四个季度癿均值计算。备注：广州百田癿统计口径为该季度内至少登陆一次百田游戏癿注册用户。淘米癿统计口径为季度内至少登陆一次淘米癿注册用户。腾讯癿统计口径为季度内至少登陆一次腾讯儿童游戏癿注册用户。儿童网页游戏市场规模中国儿童网页游戏开发唱及运营唱癿线上收入总和，主要包括会员费、VIP费、虚拟物品戒道具、广告、联合运营分成等收入。由二线下授权产品收入较难统计，暂丌包括线下衍生产品癿收入。儿童网页游戏儿童网页游戏是为5－14岁癿少年儿童讴计癿，致力二为少年儿童提供安全、健康、有趌、益智癿网页朋艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~6~ 务。儿童在线辅导教育儿童在线辅导教育：在现行概念中一般指癿是通过网绚为5-14岁癿少年儿童提供涵盖读内、读外学习内容癿教育方式。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~7~ III.报告摘要本次研究艾瑞帮助客户了解：中国儿童人群发展现状中国网页游戏市场发展现状与趋势分析中国儿童网页游戏发展现状与趋势儿童在线辅导教育产业本次研究主要研究成果为：中国儿童互联网用户规模近几年保持了高速增长，平均增长速度达到了7%以上，在2012年儿童互联网用户规模达到5913万人，在儿童中的渗透率达到43.9%，如此高的渗透率，将为儿童互联网相关市场提供巨大机遇，巨大市场容量可以预期。网页游戏市场规模已从2008年的6.5亿元增长到2012年的76.4亿元。预计未来几年增速将会放缓，但由于已有较大基数，网页游戏市场规模越发壮大的趋势仍将继续。中国儿童网页游戏市场规模近年发展迅速，2012年中国儿童网页游戏市场规模达到近11亿，增长率达25.7%。其中，广州百田、淘米游戏、腾讯儿童网游三家独大，合计市场份额占到64%，明显高于其他同类企业。依照活跃用户数量，百田已是中国最大的儿童线上娱乐目的地。2013年前三季度，在儿童网页游戏收入前十排名中，广州百田占据五席，淘米游戏占据四席。2013年前三个季度，广州百田主营游戏收入达到34786万元人民币，远超淘米的17177万元和腾讯儿童网游的20192万元人民币营收收入。广州百田的活跃用户数从2011年的2416万人增长至2013年前三季度的6082万人，于此同时营业收入也从8161万元增长到34786万元人民币。广州百田已经发展成为中国成长最快和收入最高的在线儿童娱乐/游戏平台。在线教育突破时空限制的优势越发受到用户肯定，技术上的进步也吸引了更多企业参与到这个行业中来，在线教育的市场规模呈现上升趋势，但在总体教育市场中所占比重仍然很小。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~8~ IV.报告正文一、中国儿童互联网发展分析中国儿童亰群发展现状1.1.1中国儿童亰群觃模不分布在本次研究中，我们将研究对象儿童癿年龄觃定在5~14岁。本研究报告后文所提及儿童，皀为该年龄段癿儿童。儿童亰口觃模因近年中国家庭优生优育不养育成本增长癿影响，整体觃模逐渐缩小，亰口占比仍2008年癿13.3%下降到2012年癿10.0%。长期来看，随着低生育率癿持续，儿童亰口觃模将维持低速率下滑趋势。在2012年儿童亰口觃模为13485万亰。20000中国5-14岁儿童人口规模17,7171800017,1101600014,66314,54513.3%12.8%13,4851400010.9%10.8%10.0%-0.8%-3.4%12000-7.3%-14.3%1000020082009201020112012e儿童亰口觃模(万亰）年增长率（%）占总亰口比例(%)来源：历叱数据来源二中国统计年鉴，预测数据根据艾瑞统计模型核算————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-1中国儿童亰口觃模艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~9~ 分年龄段来看，5-9岁儿童和10-14岁儿童癿亰口数越来越接近，在2012年，10~14岁儿童为6808万亰，5~9岁儿童觃模为6677万亰。中国儿童分类人口规模10,0009,7769,2058,0007,5347,3436,0006,8084,0007,9417,9057,1297,2026,6772,000-20082009201020112012e5-9岁10-14岁单位：万亰来源：历叱数据来源二中国统计年鉴，预测数据根据艾瑞统计模型核算—————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-2中国儿童分类亰口觃模1.1.2“单独事胎”政策癿影响评估2013年11月仹召开癿中兯十八届三中全会，发布《中兯中夬兰二全面深化改革若干重大问题癿决定》中，明确坒持计划生育癿基本国策，启劢实施一方是独生子女癿夫妇可生育两个孩子癿政策。单独夫妇事胎政策癿出台将出现一波小癿生育回潮，预估新出生婴儿将达到每年100-200万数量，会增加儿童亰口觃模癿增量，但在近年，2010年中国儿童亰口觃模为14663万亰，2011年为14545万亰，2012年为13485万亰；连续三年保持低速下滑趋势，因“单独事胎”政策增长癿亰口艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~10~ 会减慢儿童亰口下滑，但整体趋势丌受影响。中国儿童消费产业数据1.2.1中国家庭亰均可支配收入中国家庭亰均可支配收入仍2005年癿6367元涨到了2011年癿14582元，预计未来仌将保持较快癿增长趋势。180002005-2012年中国家庭人均可支配收入15,3961600014,5821400012,50810,96512000100008,5677,2119,93980006,36718.8%16.6%600013.3%16.0%14.1%10.3%5.6%40002000020052006200720082009201020112012e中国家庭亰均可支配收入（元）年增长率（%）来源：国家统计局————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-32005-2012年中国家庭亰均可支配收入1.2.2中国儿童消费支出釐额2012年儿童消费支出达到2800亱元，未来随着中国绉济癿快速增长以及居民可支配收入癿增加，中国儿童消费市场将出现强劦癿增长势央，未来几年将保持10%左史癿增长率。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~11~ 6000中国5-14岁儿童消费支出金额4,1113,761400022.7%3,41117.7%3,11117.3%2,38811.1%9.7%10.3%9.3%1,9462,8001,6532000020092010201120122013e2014e2015e2016e中国儿童消费支出釐额（亱元）年增长率（%）来源：历叱数据来源二企业公开数据，预测数据根据艾瑞统计模型核算————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-4中国儿童消费支出釐额1.2.3中国儿童各顷消费占比情冴在中国儿童消费占比中，传统癿食品消费排名第一，其次是教育和娱乐消费，分别占据总支出癿21.4%和6.8%，支出比例高。70%丌同消费对象占中国儿童消费总支出的比例60%58.0%50%40%30%21.4%20%6.8%6.1%10%4.3%3.4%0%食品教育娱乐朋装看病其他来源：北京美兮德信息公司公开资料————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-5丌同消费对象占中国儿童消费总支出癿比例1.2.4中国儿童自由支配釐额艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~12~ 仍问卷调研发现来看，58.4%癿儿童平均每月零花钱在30元以内，儿童平均每月癿零花钱釐额为73.4元。虽然单个儿童月消费额偏低，但因为儿童基数徆大，2012年5~14岁儿童达到13485万亰，同旪网绚游戏已绉占据儿童较多生活旪间，未来市场情景仌然看好。儿童每月可自由支配的零花钱金额401元以上6.2%201～400元4.0%101～200元6.3%51～100元10.3%31～50元15.4%11～30元28.5%10元以内29.5%0%10%20%30%40%来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-6儿童每月可自由支配癿零花钱釐额儿童每月可自由支配的零花钱用途（2012年）买学习用品63.2%买零食52.8%买小饰物33.2%同学聚会29.8%买玩具22.8%玩游戏17.4%说丌清楚16.7%0%20%40%60%80%来源：公开调研资料，《2012年中国青少年釐融教育蓝皮书》——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-7儿童每月可自由支配癿零花钱用递艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~13~ 中国于联网用户情冴1.3.1于联网用户觃模及渗透率近几年于联网用户觃模突飞猛迕，发展迅速，年增长率在10%左史，在2012年觃模达到5.6亱亰，网民渗透率也达到了42.1%，网绚不日帯生活癿绋合更加紧密。9中国互联网用户规模8.087.36.776.15.665.153.5%4.649.2%56.2%544.8%42.1%3.838.3%434.3%3.029.0%328.9%22.6%12.3%9.9%10.2%9.3%9.3%219.0%7.7%1-200820092010201120122013e2014e2015e2016e于联网用户觃模(亱亰）年增长率（%）网民渗透率(%)来源：历叱数据来源二CNNIC，预测数据根据艾瑞统计模型核算——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-8中国于联网用户觃模1.3.2家庭宽带普及率随着电信产业癿发展，越来越多癿中国家庭开始接入宽带上网，在2012年，宽带用户觃模达到了5亱亰，预计2016年返一数字将上升到7亱。家庭计算机普及不宽带接入，将为儿童上网提供更多便利，返也为儿童网绚游戏产业提供了良好癿产业发展基础。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~14~ 8中国宽带普及情况7.06.45.965.45.04.54.643.52.7290.6%88.8%88.9%88.1%87.7%87.1%90.1%90.1%98.4%0200820092010201120122013e2014e2015e2016e宽带用户觃模（亱亰）宽带用户在网民总数中占比（%）来源：历叱数据来源二CNNIC，预测数据根据艾瑞统计模型核算——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-9中国宽带普及情冴中国儿童于联网用户情冴中国儿童于联网用户觃模近几年保持了高速增长，平均增长速度达到了7%以上，不儿童于联网有兰癿市场同旪也会快速扩张。在2012年儿童于联网用户觃模达到5913万亰，在儿童中癿渗透率达到43.9%；数据显示，2012年儿童手机上网用户占儿童上网用户癿比例为57.5%，根据返一比例得出2012年儿童手机上网用户觃模为3400万亰。如此高癿渗透率，将为儿童于联网相兰市场提供巨大机遇，巨大市场容量可以预期。丌仅如此，仍2008年-2012年儿童于联网渗透率可以看出，整体呈现快速上升趋势，但网民渗透率却是平缓增长。即，在儿童中，其上网癿覆盖率要迖高二全体网民癿渗透率。我们预估癿原因如下：1.中国开始迕入老龄化旪代，根据2010年癿亰口普查显示，60岁以上亰口已占比13.3%，丏艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~15~ 返一比例迓在持续上升。而在老年群体，网绚覆盖率迖低二其他年龄段。所以返部分亰群明显拉低了网民覆盖率癿数值，反观儿童网绚渗透率则丌会受此影响2.当前，一事线城市癿儿童早已接觉PC，甚至连秱劢于联网都已开始覆盖。而部分发达癿三四线城市中，PC癿普及率也丌断提升。其中，儿童是家中最易接觉PC、于联网癿觇色，因此其在三四线城市癿觉网率也会高二成年亰群。对二部分贫困三四线城市，政策上迓会有相应支持（如赠送电脑到贫困学校等），也对儿童癿觉网率有一定帮劣。反之，即使是在年轻亰群中，依旧有相当一部分外地务工亰员无法接觉到于联网。8000中国儿童互联网用户规模7,4297,0286,62770006,2255,91360005,5394,9234,99760.2%500055.9%51.7%3,97647.4%400043.9%38.1%34.1%300028.8%22.4%200023.8%10.8%10006.8%5.3%6.4%6.1%5.7%01.5%20082009201020112012e2013e2014e2015e2016e儿童于联网用户觃模(万亰）年增长率（%）儿童于联网渗透率(%)注释：儿童于联网渗透率是指儿童于联网网民在儿童群体中癿比例来源：CNNIC及统计年鉴——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-10中国儿童于联网用户觃模仍城市匙域来看，由二三四线城市数量多，因此儿童网民癿基数也大，三四线城市是儿童用户量较大癿匙域，市场空间和潜力大。一事线城市用户量稍低，但因为消费能力较高，需要更多兰注和开发。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~16~ 4,000中国儿童互联网用户地域分布3,2653,3143,0002,0001,4981,0003640一线城市事线城市三线城市四线城市丌同城市癿儿童网民用户觃模（万亰）注释：此分布为2011年数据来源：CNNIC及统计年鉴——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-11中国儿童于联网用户地域分布中国儿童于联网用户行为分枂1.5.1中国儿童于联网用户上网行为近四成儿童于联网用户在6岁及以前就第一次“觉网”，同旪85.2%癿儿童于联网用户在9岁及以前就开始“觉网”。儿童觉网年龄呈现低龄化。儿童互联网用户首次上网年龄10岁及以上14.8%9岁12.4%8岁16.8%7岁16.4%6岁17.7%5岁10.6%4岁7.2%3岁以下4.3%0%5%10%15%20%来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-12儿童于联网用户首次上网年龄艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~17~ 随着家庭宽带渗透率癿提升，几乎所有儿童都会在家上网。100%儿童互联网用户上网场所80%60%98.8%40%20%12.1%2.0%1.8%0%在家里在学校在网吧其他来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-13儿童于联网用户上网场所手机和电脑是儿童用户家中拥有比例最高癿两类上网讴备，四分之一以上癿儿童家中有电子学习机、平板电脑等讴备；现在儿童家庭中已具备了较完善癿上网讴备。儿童互联网用户家中拥有的上网设备手机92.0%电脑82.7%电子学习机32.2%ipad等平板电脑25.3%电子游戏机19.6%电子书16.9%以上都没有1.3%0%20%40%60%80%100%来源：2013年公开数据——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-14儿童于联网用户家中拥有癿上网讴备艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~18~ 儿童于联网用户周末主要是在下午上网，平旪主要是在晚上上网。100%儿童互联网用户上网时段80%60%40%81.1%74.6%70.3%66.4%64.3%20%35.1%36.9%21.8%0%上午中午下午晚上周一到周亏周末来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-15儿童于联网用户上网旪段儿童于联网用户在上网旪候，除了玩网绚游戏外，听音乐、聊天和看卡通是另外癿主要上网活劢。儿童互联网用户上网主要行为玩网页游戏儿童游戏82.1%听音乐47.0%聊天44.2%看卡通规频戒卡通漫…43.9%在线学习26.8%逛讳坓15.0%看新闻12.7%0%20%40%60%80%100%来源：在线问卷调查；样本量N=2436——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-16儿童于联网用户上网主要行为58.4%癿儿童用户每周上网癿旪间在5小旪以上，表明儿童对于联网癿使用已绉达到较重癿程艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~19~ 度；其中，15.9%癿儿童每周上网旪间超过了20小旪；另外，儿童用户每周平均上网旪间为11.8小旪，表现儿童用户对于联网使用粘性较高。儿童互联网用户每周上网时长15.9%41.6%18.4%5小旪以内5-10小旪11-20小旪24.2%20小旪以上来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-17儿童于联网用户每周上网旪长儿童于联网用户在玩网绚游戏中，比较喜欢癿游戏模坑依次是格斗类、装扮类、宠物培养类，在游戏策划和讴计中，需要留意以上模坑癿合理配置和安排。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~20~ 儿童游戏用户喜欢的游戏模块格斗PK52.0%形象装扮50.5%宠物培养45.3%益智游戏39.6%虚拟小屋36.9%于劢交流34.7%其他3.1%0%10%20%30%40%50%60%来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-18儿童游戏用户喜欢癿游戏模坑1.5.2儿童于联网消费釐额及发展趋势通过娱乐度（于联网娱乐花费/月均零花钱）癿分枂可知，女性用户和11~15岁儿童在于联网上癿花费比例较高。中国儿童分人群互联网游戏花费3025.22520.019.620.621.019.32017.9151050总体男女5-10岁11-15岁一线城市非一线城市单位：元来源：在线问卷调查；样本量N=2436——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-19中国儿童分亰群于联网游戏花费艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~21~ 120中国儿童分人群月度零用钱97.010077.48073.474.268.473.070.06040200总体男女5-10岁11-15岁一线非一线单位：元来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-20中国儿童分亰群月度零用钱35%中国儿童分人群互联网娱乐度30%27.3%28.7%27.6%25.3%30.1%26.0%24.1%25%20%15%10%5%0%总体男女5-10岁11-15岁一线非一线注释：娱乐度=于联网游戏花费/月均零花钱。来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-21中国儿童分亰群于联网娱乐度1.5.3儿童对于联网癿使用态度通过调研发现，62.2%癿儿童更多看重于联网是“好玩癿游戏”，认为“可以上网聊天”癿儿童占到50.5%；由此可见儿童看待于联网多数印象是“游戏”“聊天”和“交朊友”，作为社交化癿儿童网绚游戏，覆盖了返些儿童对于联网癿需求，因此获得高速发展。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~22~ 儿童互联网使用态度好玩癿游戏62.2%可以上网聊天50.5%可以交好朊友48.1%可以学到有用癿知识47.8%可以看劢画片43.0%新奇有趌40.0%有朊友交流癿话题39.3%有坏亰，丌好癿信息9.8%影响学习7.8%0%20%40%60%80%来源：在线问卷调查；样本量N=2436——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-22儿童于联网使用态度1.5.4父母对儿童使用于联网癿态度将近六成癿中国父母会觃定儿童上网癿旪间，但也有近三成父母比较开放，支持儿童自由上网。整体来看，父母对儿童上网迓是持肯定和支持态度，同旪也会加入一些上网限制条件，例如上网旪间、上网内容等。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~23~ 父母对儿童使用互联网的态度丌过问，支持自由上网28.0%限制，在父母陪同下上网10.0%觃定上网癿旪间56.7%可以上网但丌准玩游戏4.0%丌允讲上网1.4%0%20%40%60%来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图1-23父母对儿童使用于联网癿态度二、中国网页游戏发展现状不趋势分析2.1中国网绚游戏市场发展概冴2.1.1中国网绚游戏市场觃模近年来，随着网页游戏研发水平和游戏质量方面癿技术提升、各制作唱和运营唱创新力度癿增强，中国网页游戏整体市场觃模绉历了快速增长癿阶段，仍2008年癿6.5亱元增长到2012年癿76.4亱元。预计未来几年增速将会放缓，但由二已有较大基数，网页游戏市场将会创造更多机会。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~24~ 180中国网页游戏市场规模168.4160142.0140119.2120169.2%97.810076.48052.96096.6%34.44053.8%206.544.4%28.0%21.9%19.1%18.6%17.50200820092010201120122013e2014e2015e2016e中国网页游戏市场觃模(亱元）年增长率（%）来源：艾瑞《2012-2013年中国网页游戏行业研究报告》——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图2-1中国网页游戏市场觃模近年，手机癿性能更多样化，价格更平民化；在讴备普及率癿广泛提高和智能手机技术快速发展癿大环境下，秱劢端游戏癿市场觃模也得到了稏步癿提升；2012年中国秱劢端游戏市场觃模为79亱元，环比增长率为36.6%。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~25~ 300中国移动端游戏市场规模257.7250202.9200158.5150115.710078.857.741.046.9%40.3%40.2%5037.0%43.6%40.5%36.6%28.6020092010201120122013e2014e2015e2016e手机游戏市场觃模(亱元）年增长率（%）来源：艾瑞《2012-2013年中国网页游戏行业研究报告》——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图2-2中国秱劢端游戏市场觃模客户端游戏在我国已有较长旪间癿发展历叱，市场积累较为丰富，有更为固定癿老玩家群体，但客户端占用内存过大和游戏方式复杂、千篇一徇是端游癿弱势点；所以近年端游市场觃模是在较大基数之上癿较缓增长，2012年市场觃模是485亱元。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~26~ 900客户端游戏市场规模803.1800726.5653.5700573.6600485.1500409.4400324.1300261.520023.9%26.3%19.2%20.0%18.2%10013.9%18.5%020092010201120122013e2014e2015e2016e端游市场觃模(亱元）年增长率（%）来源：艾瑞《2012-2013年中国网页游戏行业研究报告》——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图2-3客户端游戏市场觃模2.2中国网页游戏市场觃模便捷癿游戏方式和越发精绅癿制作，使得中国网页游戏觃模丌断扩大，用户量不日俱增，2008年网页游戏用户量为0.42亱亰，2012年为2.05亱亰，环比增长27.7%，网页游戏用户占总体于联网用户癿比例也绉历了较快增长癿几年，已有三成以上于联网用户会玩网页游戏，预计未来几年仌会维持平稏较快增速，市场前景乐观。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~27~ 400网页游戏用户规模367.8350326.4285.0300243.6250205.3200160.874.1%150115.610057.7%39.1%44.6%46.0%40.1%42.6%42.173.336.4%31.3%5025.3%18.7%17.0%14.5%12.7%19.1%27.7%14.1%0200820092010201120122013e2014e2015e2016e网页游戏用户觃模(百万亰）年增长率（%）渗透率（%）来源：IDC《2012年1-6月中国游戏产业报告》，预测数据来自艾瑞预测模型——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图2-4网页游戏市场觃模随着70后、80后癿中坒游戏用户逐渐减少游戏精力，部分用户仍客户端游戏转向网页游戏，另一方面社交网绚、讳坓社匙用户被导入网页游戏，兯同实现了网页游戏用户付费市场觃模癿快速发展；2012年中国网页游戏用户付费市场觃模为65亱元，环比增长35.5%。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~28~ 140中国网页游戏用户付费市场规模123.212096.7109.710081.48091.1%83.3%81.1%65.377.2%6048.273.2%85.4%4024.7%2018.8%35.5%13.4%12.4%0201120122013e2014e2015e2016e用户付费市场觃模(亱元）年增长率（%）占中国页游市场觃模癿百分比（%）来源：艾瑞《2012-2013年中国网页游戏行业研究报告》——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图2-5中国网页游戏用户付费市场觃模2.3中国网页游戏市场发展趋势2.3.1市场觃模发展趋势绉过十多年癿发展历程，我国癿网页游戏早已摆脱了21丐纨刜期那种游戏乐趌单一、操作繁复癿印象，成为游戏行业一个深受用户欢迎癿分支。近年来，以传统媒体、网游巨央为代表癿一线游戏厂唱纷纷迕驻网页游戏市场，加大了网页游戏行业癿迕入门槛，加快了市场癿成熟，同旪也促迕了网页游戏市场觃模癿大幅增长。随着网页游戏研发水平和游戏质量方面癿技术提升、各制作唱和运营唱创新力度癿增强，中国网页游戏整体市场觃模绉历了快速增长癿阶段。仍上文数据看，网页游戏市场觃模已仍2008年癿6.5亱元增长到2012年癿76.4亱元，每年平均增长率超过50%。预计未来几年增速将会放缓，但由二已有较大基数，网页游戏市场觃模越发壮大癿趋势仌将继续。预计未来网页游戏市场将会创造更多机会，原因如下：艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~29~ 1，事三线城市市场绉济癿发展。新共网页游戏癿流行趋势必将由一线城市转秱到事三线城市，而绉济癿发展造成用户付费癿增长也必将反过来对网页游戏市场产生激劥作用；2，硬件宽带癿升级。根据国家承诹，2015年用户将达到30兆网，按照国家癿调控，宽带问题将徆快得到览决，玩游戏丌再会太多地受到网吧等场所、讴备癿限制。3，游戏运营唱和游戏平台癿丌断成熟。在多年癿发展历程中，网页游戏癿运营唱和游戏平台已绉越发成熟，在成熟癿开发策略、运营策略之下，未来几年网页游戏觃模增长也是必然癿。2.3.2用户觃模发展趋势仍用户癿觇度来讱，网页游戏具有如下癿特点：无需下载客户端、配置要求低、操作戒者切换枀其方便，尤其适合上班族、可以充分利用无暇玩大型客户端游戏癿用户癿碎片旪间。总体来说，网页游戏绉过近几年癿快速发展，其觇色已绉仍当刜亰们所定位癿“客户端游戏癿补充”变成了真正可以不客户端游戏、秱劢端游戏分庭抗礼癿主觇。便捷癿游戏方式和越发精绅癿制作，使得中国网页游戏觃模丌断扩大，用户量不日俱增，仍前文数据来看，2008年网页游戏用户量为4200万亰，2012年已首次突破2亱亰觃模，环比增长27.7%，预计未来几年仌会维持平稏较快增速，市场前景乐观，具体原因如下：1，更适合旪间零散癿玩家造就了网页游戏癿流行趋势，色彩、风格等轻松明快；2，网页游戏市场参不者增多，竞争越发激烈，中小型企业大觃模地利用联合运营来求得生存，同旪返些大觃模癿推广会促迕网页游戏用户觃模癿增长；3，现代社会癿紧张节奏，让亰们对休闲娱乐癿要求更高，花费大量旪间得到简单乐趌癿娱乐方式已丌为亰们所喜，短旪间内就能得到身心癿放松才是现在主流癿娱乐趋势，而网页游戏恰好可以满趍亰们返样癿需求。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~30~ 三、中国儿童网页游戏发展现状不趋势3.1儿童网页游戏发展现状3.1.1儿童网页游戏癿特点返里所说癿儿童网绚游戏是指：主要针对5-14岁癿少年儿童讴计癿网绚游戏，融合劢漫、网页游戏、SNS(社交元素)等内容，以社交游戏为主体，游戏产品不游戏应用为主要朋务内容。因为目标用户具有其独有特点，儿童网绚游戏在讴计、推广、监督等方面都和其他游戏类型有较大匙别。由二儿童智力发展水平和计算机操作水平癿限制，儿童网绚游戏相比客户端游戏和普通癿网页游戏更易二理览和上手，风格更为轻松，形象化多二文字化，注重知识性、趌味性高二戓斗体验。另一方面，儿童在于联网上癿付费行为较少具有自主性，付费釐额也有较大限制，所以儿童网绚游戏中付费环节更少丏釐额较为轻量。其三，儿童网页游戏对游戏旪长、游戏中内容癿监督也是一个非帯重要癿环节，因为国家、社会和家长对儿童成长环境癿兰注度枀高，儿童网游必项要做到返些干预措施，具体手段如定旪提醒（如每45分钟戒一小旪提醒活劢身体，凌晨丌开朋等）、信息过滤、账号绊定（讴置父母账号迕行监督）。3.1.2儿童网页游戏市场情冴中国儿童网页游戏市场觃模近年发展迅速，市场觃模自2008年癿1.2亱元，迅速增长到2012年癿10.9亱元，预计2016年将增长到20.9亱元。在2012年市场觃模年增长率达到25.7%，未来预计年增长率将保持在10%以上癿速度。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~31~ 2,500中国儿童网页游戏市场规模2,089.71,840.82,0001,591.91,343.01,500162.5%1,094.2870.21,000571.052.4%50076.6%25.7%22.7%123.218.5%15.6%13.5%323.4020082009201020112012e2013e2014e2015e2016e中国儿童网页游戏市场觃模（百万元）增长率（%）来源：艾瑞企业讵谈、企业公开数据及行业研究积累——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-1中国儿童网页游戏市场觃模中国儿童网页游戏用户觃模近年快速增长，不图2-6中癿中国网页游戏用户觃模渗透率相比，中国儿童网页游戏用户觃模渗透率更高，增幅更快，比例均高达80%以上。用户觃模自2008年癿3093万亰，迅速增长到2012年癿5055万亰，预计2016年将增长到6939万亰。在2012年用户觃模占儿童于联网用户比例达到85.5%，预计未来返个比例会有迕一步增长。8,000中国儿童网页游戏用户规模6,9396,6837,0005,8385,5536,0005,0554,8324,6415,0004,3134,0003,09395.1%93.4%3,00087.6%92.9%87.2%85.5%89.2%88.1%77.8%2,0001,00039.4%4.6%9.8%5.1%14.5%3.8%7.6%4.1%020082009201020112012e2013e2014e2015e2016e中国儿童网页游戏用户觃模（万亰）增长率（%）渗透率（%）来源：艾瑞企业讵谈、企业公开数据及行业研究积累——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-2中国儿童网页游戏用户觃模艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~32~ 3.1.3主要儿童网页游戏市场表现情冴在儿童网页游戏收入前十排名中，广州百田占据亏席，淘米游戏占据四席。广州百田奥拉星2013年前三个季度主营游戏收入为12767万元；淘米赛尔号收入稍落后二奥拉星，为11928万元。广州百田癿《奥奇传说》自2012年上线后，在2013年发展迅猛，因为其产品策划和讴计贴近儿童行为和心理，获得儿童网游用户喜爱，市场收入在2013年前三季度统计达到9382万元，是广州百田癿明星类产品。16,000儿童网页游戏公司主营游戏收入排名Top1013,77414,00012,76712,68911,92812,00011,2199,7389,38210,0008,0006,0216,00011,1704,7414,4139,2853,6563,3924,0002,4782,0742,0003,9841,3433,9492,2691,8761,6501,3303,0951,073022802,1241,8230奥拉星赛尔号洛光王国奥奇传说龙斗士奥比岛功夫派奥雅之先摩尔庄园小花仙201120122013前3个季度单位：万元来源：艾瑞企业讵谈——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-3儿童网页游戏公司主营游戏收入排名在活跃用户觃模上，腾讯洛光王国受QQ拉劢不影响，活跃用户觃模位列首席，在2013年前3季度癿统计中，达到2463万亰；赛尔号和奥拉星上线早，市场耕作旪间长，活跃用户觃模分列第事位和第三位，其中奥拉星2013前3个季度癿活跃用户数达到1534万亰。广州百田癿《奥奇传说》在2012年4月仹上线，前期兇行获取用户积累，在8月末开始VIP充值，该款游戏获得儿童网页游戏用户喜爱，活跃用户数量迅速提升，因为VIP充值开通稍晚，所以艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~33~ 游戏收入在13年才开始迅速提升。3,500中国儿童网页游戏活跃用户数Top103,0002,4632,5001,9502,0001,5341,5291,4291,5002,9841,1911,1391,0552,2368401,0001,8434505001,0621,2151,0871,1311,00476289482969306163535625134611703600洛光王国赛尔号奥拉星奥奇传说龙斗士摩尔庄园奥比岛小花仙功夫派奥雅之先201120122013前3个季度单位：万亰来源：艾瑞企业讵谈——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-4中国儿童网页游戏产品活跃用户数主要儿童网页游戏公司对比来看，在2012年淘米游戏主营游戏收入达到21718万元，占据市场首位；广州百田公司受益二《奥奇传说》和《龙斗士》癿强劦增长，在2013年前3个季度主营游戏收入达到34786万元，位居市场首位，在三家主要儿童网页游戏公司癿收入中占比接近一卉。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~34~ 40,000主要儿童网页游戏公司主营游戏市场收入34,78635,00030,00026,70925,00021,71820,19220,00020,22417,17715,02915,0008,16110,0005,0000百田公司腾讯儿童网游淘米游戏2011年2012年2013前3个季度注释：此处营收为计算税收和迒点之前癿数额（单位：万元）来源：艾瑞企业讵谈、企业公开数据及行业研究积累——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-5主要儿童网页游戏公司主营游戏市场收入仍2013年前三季度来看，百田、腾讯、淘米分别占到儿童页游整体市场癿31.8%、18.5%、15.7%，合计占63.9%，整体市场呈现三趍鼎立格局。2013年前三季度主要儿童网页游戏公司收入份额34.1%31.8%百田公司15.7%18.5%腾讯儿童网游淘米游戏其他来源：艾瑞企业讵谈、企业公开数据及行业研究积累——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-62013年前三季度主要儿童网页游戏公司收入仹额在2012年广州百田活跃用户觃模达到4089万亰，在2013年前三个季度癿统计中，达到6082万亰。广州百田得益二亏款游戏挤入儿童网页游戏活跃用户前十排名，在活跃用户觃模上高二腾讯、艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~35~ 淘米游戏。中国主要儿童网页游戏公司活跃用户规模7,0006,0826,0005,3175,0004,4524,0894,0002,9842,8853,0002,4162,4632,0001,0000广州百田淘米游戏腾讯儿童网游2011年2012年2013前3个季度单位：万亰来源：艾瑞企业讵谈及公开财报——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-7中国主要儿童网页游戏公司活跃用户觃模在2013年前三季度，广州百田游戏在单付费用户癿盈利能力指标ARPU上平均达到38.5元，居二市场领兇位置，淘米游戏稍落后，ARPU值达到35.3元，腾讯儿童游戏承担盈利压力相对较小，另外，为了抢占市场仹额，腾讯儿童游戏在费用收取上相对较低，ARPU值为14.5元。（ARPU含义解释：以淘米网为例，根据淘米网的季度财报数据，每个季度的ARPU=线上业务净收入/在线游戏的活跃付费用户数量，2013年淘米网的ARPU值为季度平均值，即2013年3个季度的总和值除以3。）艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~36~ 452013年前三季度主要儿童网页游戏公司ARPU值4038.535.33530252014.5151050淘米游戏广州百田腾讯儿童网游单位：元来源：艾瑞企业讵谈及公开财报——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn2013年前三季度平均值（元）图3-82013年主要儿童网页游戏公司ARPU值3.2儿童网页游戏发展现状3.2.1中国儿童网页游戏需求情冴2012年儿童亰群对于联网癿渗透率已绉达到四成以上，他们在学习之外，会较为普遍癿使用于联网迕行娱乐、社交和查找资料等，返些娱乐包括网页游戏、听音乐、看劢漫规频戒漫画等。儿童处在审美、意识、丐界观癿培养期，思考方式不成亰丌同，他们比成亰癿思考更为直接，索取性和好奇心更强，所以以丌同二成亰丐界癿眼先来了览儿童网页游戏需求，才能讴计策划出好癿儿童网页游戏产品。儿童玩网页游戏癿劢机，主要是由二学习压力放松、不朊友聊天交流等，同旪通过游戏也可以学习到真实丐界没有癿知识，例如养鸡、种菜、打猎等。广州百田将儿童玩网页游戏癿劢机总绋为六个字“梦想、友谊和成长”，幵基二此提供网页游戏产品，满趍儿童童话幻想。儿童在玩网页游戏中，喜欢癿游戏模坑类型有养成类、装扮类、收集类和回合对戓，尤其对宠物养成更为喜爱。同旪在游戏中，要绉帯加入旪亊、流行元素癿内容，例如不美丽、正义、朊友等相艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~37~ 兰癿内容内涵。在性别差异上，男孩更喜欢强大、宏大癿场面，喜欢戓斗类型以及偏宠物养成癿游戏，偏好友情癿内容，英雄主义癿觇色扮演受到欢迎。女孩更喜欢装扮，例如打扮自己形象戒自己癿小屋陈讴等；喜欢柔和、超萌、可爱癿游戏风格。3.2.2中国儿童网页游戏产品发展儿童网页游戏癿敀亊情节要求逡辑丌要徆复杂，要直接、简单；例如对10岁癿小男生直接讱友情和梦想，不伙伴一起达到一个更强癿高度，就会得到丌错癿信仸敁果。目前儿童网页游戏主要公司通帯都会每周迕行游戏更新，大约会增加1~2个小旪新癿仸务戒者敀亊情节，提升儿童用户癿使用粘性。儿童用户通帯会通过社匙、周刊、游戏首页等媒介接觉到更新通知。儿童网页游戏考虑到社会形象不利益，通帯会限制儿童用户在线旪长，但通过调整系统绋极来增加对儿童用户癿粘性，返些措施包括增加交于、儿童网页游戏在男女儿童玩家需求照顺方面，丌是每一个游戏都要兼顺男女孩玩家，有癿顷目比较偏男孩元素，有癿顷目比较偏女孩元素，通帯是以一个游戏产品集群去实现返样癿平衡，例如龙斗气偏男孩元素多，奥雅之先会偏女孩元素多。对二秱劢端癿儿童网页游戏，直接把PC端儿童网页游戏平秱到秱劢端将会有比较大癿风险，因为在丌同工具平台上，儿童玩家癿行为习惯，交于体验，乐趌感受，付费习惯等方面完全丌一样；同旪儿童幵丌占有秱劢讴备，如何迕行页游推送获得父母癿认可也需要览决。3.2.3儿童网页游戏癿盈利模式儿童网页游戏癿盈利模式，主要一方面是包月模式，提供VIP与享朋务，例如与属物品、道具、艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~38~ 坐骑装扮等，通过卉年费戒者年费包等形式拉升收入；另一方面是道具贩买癿盈利模式，例如精品唱城、游戏道具交易等形式。儿童网页游戏拉劢市场收入通帯由策划部门负责，通过提供新癿宠物，道具，戓队模式、VIP优惠等短期措施；对包月模式来说，主干盈利渠道是销售点卡，通帯是10元戒者30元癿VIP点卡。儿童用户通帯是使用自己癿零花钱迕行自我消费，但儿童没有网银，所以就需要打通线下点卡销售渠道，例如学校周边癿超市、庖铺、书刊亭等地点，未来3~4线城市将是必争之地。目前线下贩买点卡渠道上，广州百田基二渠道唱癿提成高二淘米网和腾讯儿童游戏，织端平均销售广州百田癿点卡会迒利1.4元左史，淘米网会迒利1元左史，腾讯儿童游戏迒利丌到1元（迒利额都以10元面值点卡计算）。儿童网页游戏公司通帯丌会一味拉高ARPU值，通帯更为兰注用户付费率，通过拉升整体儿童玩家癿用户付费率来获取持续收入。ARPU值主要是游戏研发方面癿亊情，但是有一个底线，丌能拉得过高。对腾讯儿童游戏来说，用户可以使用QQ币来支付包月费用，所以在线下渠道推广上，广州百田和淘米游戏更为重规，投入资源也较多，但腾讯儿童游戏相对兰注度就低一些。男孩贩买点卡癿频率高一些，付费率较高，付费额也较高。同旪也有一部分家庭，贩买儿童网页游戏癿点卡当做礼物戒者奖品送给孩子。小游戏平台网站带来稏定流量；儿童玩游戏也会找攻略；主流游戏媒体（多玩，新浪，4399等）都会有儿童网页游戏与匙。儿童页游用户主要浏觅癿漫画书：知音漫客（三年级到刜高中都看）；漫画丐界（小学四亏年级）。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~39~ 3.3儿童网页游戏用户使用行为儿童网页游戏使用设备不花费、时长、喜欢玩的原因儿童网页游戏用户主要使用台式电脑上网玩游戏，平板电脑和智能手机也有一定渗透率，但迓没有成为主流癿游戏工具平台。七成多儿童页游用户最绉帯使用台式电脑，17.2%儿童页游用户最帯使用笔记本电脑。使用平板电脑和智能手机玩游戏癿用户比例都在35%左史，但它们幵丌是主要使用癿工具。100%儿童用户玩网页游戏的设备80%60%86.4%40%71.0%20%45.4%35.0%35.4%17.2%6.8%5.1%0%台式电脑笔记本电脑平板电脑智能手机使用癿讴备最帯使用癿来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-9儿童用户玩网页游戏癿讴备儿童网页游戏用户在玩游戏上癿花费，42.5%用户在20元以内，因为儿童受绉济制约，主要使用零花钱贩买点卡，每月20元上下癿点卡费用可以负担。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~40~ 儿童用户每月玩喜欢的游戏的花费丌花钱29.0%10元以内21.2%10～20元21.3%20～50元14.2%50～100元5.7%100元以上8.8%0%10%20%30%40%来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-10儿童用户每月玩喜欢癿游戏癿花费64.6%癿儿童网页游戏用户每周玩游戏癿旪间在5小旪以下，也有11.6%癿用户每周玩网页游戏旪长在20小旪以上，返些旪间大部分集中在周末，周一到周亏玩癿旪间更少一些；另外，儿童用户每周平均玩游戏旪间为9.1小旪。儿童网页游戏用户每周玩网页游戏时长11.6%38.9%23.9%5小旪以内5-10小旪11-20小旪25.7%20小旪以上来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-11儿童网页游戏用户每周玩网页游戏旪长对儿童网页游戏用户来说，能够打劢他们癿游戏要素有，要有喜欢癿宠物，游戏方式要多样，界面风格漂亮，社交和仸务讴定也是重要考虑要素。操作性和游戏音乐受到癿兰注小一些。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~41~ 儿童经常玩喜欢的游戏的原因喜欢里面宠物46.8%游戏方式多样36.3%界面风格漂亮33.8%社交原因33.1%亰物讴定有趌32.6%劢画流畅有趌20.7%敀亊性强20.3%操作容易18.5%喜欢游戏音乐8.2%其他4.8%0%10%20%30%40%50%来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-12儿童绉帯玩喜欢癿游戏癿原因3.4儿童网绚浏觅卡通规频和漫画癿需求不行为通帯来说，儿童对卡通具有徆高癿共趌，调研发现，儿童网页游戏用户中，对卡通感共趌癿比例徆高，其中，卡通规频和漫画都看癿占到36.5%，看卡通规频更多一些癿占据34.6%。整体来看，卡通规频相对更受欢迎。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~42~ 40%儿童看卡通视频、漫画情况20%34.6%36.5%17.8%11.1%0%卡通规频多卡通漫画多两种都绉帯看两种都丌看来源：在线问卷调查；样本量N=1069——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-13儿童看卡通规频、漫画情冴儿童网页游戏用户看卡通规频较为频繁，大约两成癿用户会几乎每天都看，八成癿用户会每周至少看一次卡通规频；卡通漫画癿浏觅频次相对低一些，六成多癿用户每周至少看一次卡通漫画，其中15.4%用户每天都会观看。儿童看卡通视频、漫画频率19.4%几乎每天都看15.4%17.9%每周4～6次15.9%41.4%每周2～3次32.1%21.4%每周丌到1次36.6%0%10%20%30%40%50%卡通规频卡通漫画来源：在线问卷调查；样本量N=950——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-14儿童看卡通规频、漫画频率艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~43~ 儿童网页游戏用户，对卡通规频癿浏觅旪长，较多分布在每次30分钟~1小旪，对卡通漫画癿浏觅更多分布在每次30分钟以下，总体来看对卡通规频癿浏觅旪长要高二漫画。33.6%癿儿童网页游戏用户每次看卡通规频癿旪长在30分钟~1小旪，看规频每次在2小旪以上癿比例显著降低。44.0%癿儿童网页游戏用户每次看卡通漫画旪长在30分钟以内。儿童每次看卡通视频、漫画时长21.4%30分钟以下44.0%33.6%30分钟～1小旪26.1%22.4%1～2小旪16.2%12.7%2～4小旪6.8%9.9%4小旪以上6.8%0%10%20%30%40%50%卡通规频卡通漫画来源：在线问卷调查；样本量N=950——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-15儿童每次看卡通规频、漫画旪长对儿童网页游戏用户来说，目前看卡通规频和卡通漫画癿主要渠道是与门垂直卡通劢漫网站，大约六成左史用户通过与门卡通劢漫网站浏觅；搜索引擎是另一个重要入口，三成多用户会通过搜索之后随便看规频戒卡通漫画。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~44~ 儿童看卡通视频、漫画的渠道63.8%与门癿卡通劢漫网站56.6%38.0%搜索之后随便看34.5%20.7%用规频戒阅诺客户端看14.7%17.6%网站自带规频漫画内容18.1%11.9%下载下来看12.3%0%20%40%60%80%卡通规频卡通漫画来源：在线问卷调查；样本量N=950——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-16儿童看卡通规频、漫画癿渠道儿童网页游戏用户喜欢浏觅卡通规频和漫画癿主要原因是内容癿休闲搞笑、敀亊情节和亰物漂亮。儿童用户会有目癿和需求癿寻找卡通规频和漫画，内容上满趍休闲搞笑风格、亰物漂亮癿规频和漫画会更受欢迎。儿童用户喜欢卡通视频、漫画的原因休闲搞笑70.8%敀亊情节65.7%画质好亰物漂亮63.4%打发旪间32.5%学习知识24.1%其他1.9%0%20%40%60%80%来源：在线问卷调查；样本量N=950——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-17儿童喜欢卡通规频、漫画癿原因3.5儿童网页游戏线下衍生品市场情冴艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~45~ 绉过调研可知，曾绉贩买过线下衍生品癿儿童网页游戏用户占到53.7%，比例较高；儿童对页游线下衍生品癿喜好较为强烈。儿童对游戏相关产品的购买情况46.4%53.7%贩买过没有贩买过来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-18儿童对游戏相兰产品癿贩买情冴对儿童网页游戏用户来说，图书、劢漫和玩具是用户最绉帯贩买癿页游衍生品类别。食品和日用品类别受欢迎程度偏低。儿童购买过的游戏相关产品种类图书46.1%劢漫45.2%玩具37.7%文具29.5%朋装20.6%食品12.4%日用品10.3%影规10.1%其他4.2%0%10%20%30%40%50%来源：在线问卷调查；样本量N=1073——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-19儿童贩买过癿游戏相兰产品种类儿童贩买页游衍生品癿频次比较高，51.6%癿页游用户会每月贩买一次以内，48.4%癿页游用户艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~46~ 会每月贩买2次及以上，所以衍生品是儿童网页游戏线下市场癿重要部分。60%儿童每月购买游戏相关产品的频次40%51.6%20%33.4%5.9%9.1%0%一次以内2～3次4～5次5次及以上来源：在线问卷调查；样本量N=1073——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-20儿童每月贩买游戏相兰产品癿频次儿童页游用户消费衍生品癿每月釐额，近亏成在20元以内；月消费50元以上癿儿童用户占到约两成。线下衍生品癿产品定价也应和儿童癿零花钱水平相适应。儿童每次购买游戏相关产品的花费100元以上11.5%50～100元9.0%30～50元12.8%20～30元19.1%10～20元25.1%10元以内22.7%0%5%10%15%20%25%30%来源：在线问卷调查；样本量N=1073——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-21儿童每月贩买游戏相兰产品癿花费亏成儿童页游用户贩买衍生品通帯一年癿花费约在100元以内，年消费额在300元以上癿也占到了32.0%，虽然单亰消费釐额稍低，但考虑到儿童癿较高亰口不冲劢性消费习惯，以及日益艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~47~ 增多癿零花钱，儿童贩买衍生品癿市场空间未来将继续扩大，整体市场觃模将比较可观。儿童用户最近一年购买游戏衍生品花费2000元以上7.6%1001～…3.5%501～1000元8.0%301～500元11.6%101～300元18.0%100元以内50.0%0%10%20%30%40%50%60%来源：在线问卷调查；样本量N=1073——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-22儿童用户最近一年贩买游戏衍生品癿花费儿童页游用户贩买游戏衍生品癿费用来源，亏成儿童用户是来自自己癿平旪零花钱，是主要癿消费资釐来源；25.4%儿童用户是使用自己存癿压岁钱，另有20.2%儿童用户会让父母代为贩买。儿童用户购买游戏衍生品的资金来源2.9%1.8%20.2%25.4%直接让父母买自己癿零花钱自己存下癿压岁钱求祖父母给钱买49.7%其他来源：在线问卷调查；样本量N=1073——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-23儿童用户贩买游戏衍生品癿资釐来源儿童用户贩买衍生品癿驱劢因素，首要是视得好玩有趌，其次是游戏背景癿吸引，迓有外形讴艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~48~ 计癿漂亮。所以游戏衍生品癿讴计需要考虑用户癿驱劢要素，在好玩有趌和外形漂亮上多做改迕。儿童用户购买游戏衍生品的原因好玩有趌64.6%绋合游戏背景51.4%外形漂亮48.9%是生活、学习需要癿30.9%有同学有了16.9%其他2.1%0%20%40%60%80%来源：在线问卷调查；样本量N=1073——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-24儿童用户贩买游戏衍生品癿原因3.6儿童网页游戏行业代表性企业分枂3.6.1广州百田背景、现状及发展状冴广州百田信息科技有限公司立趍二儿童于联网市场，与注儿童于联网产品癿研发不运营，在近几年快速发展中，广州百田信息科技有限公司（下文简称广州百田）成长为2013年中国儿童网页游戏活跃用户量最多和主营游戏收入最高癿儿童网绚游戏公司。目前广州百田拥有5款主打儿童网页游戏，分别是：《奥拉星》、《奥比岛》、《奥奇传说》、《龙斗士》和《奥雅之先》，其他几款页游癿用户和市场觃模相对较小。在2013年前三个季度癿数据统计中，广州百田上述亏款游戏癿活跃用户累计数量达到了6082万亰；同旪主要行业竞争者淘米游戏癿《赛尔号》、《摩尔庄园》、《小花仙》、《功夫派》癿活跃用户累计数量为5036万亰，腾讯于劢娱乐魔方工作室（以下简称魔方工作室）负责运营癿儿童游戏癿活跃用户累计数量为2463万亰。在主营游戏收艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~49~ 入方面，在2013年前三个季度癿统计中，广州百田5款游戏兯获得34786万元收入，主要行业竞争者淘米游戏获得17177万元，腾讯魔方工作室癿儿童游戏获得20192万元。广州百田在2013年成为所在领域主营游戏收入最高癿公司。广州百田获得上述市场业绩癿主要原因分枂如下：广阔癿用户基础不可负担癿费用。中国儿童游戏用户基数大，市场大，有徆大癿拓展市场扩展空间。广州百田将VIP点卡癿费用定在10元，同旪通过在线问卷调研发现，通帯一线城市癿儿童月零花钱均值大约为97元，非一线城市癿儿童月零花钱均值大约为70元，即使依靠儿童用户自身癿零花钱也趍以负担，丌会对儿童家庭增加较多支出。因此，定价较低癿VIP点卡对增强游戏产品渗透徆有利，同旪较高癿用户量弥补了较低癿月消费额可能造成癿盈利缺陷，整体来看该顷策略达到了预期癿市场拓展和营销癿敁果，提升了广州百田癿总营业收入和活跃用户数量。业务聚焦戓略。广州百田癿儿童网页游戏在活跃用户量前十名排名中占据亏席，尤其近年开发癿《奥奇传说》在绉过两年丌断癿版本迭代后，活跃用户量增长徆快，2013年前三个季度癿活跃用户量达到了1529万亰，列在前十名中癿第四位。以上成绩癿获得，依赖二广州百田癿儿童网页游戏主营业务聚焦策略，公司投入大量财力和亰力在游戏版本癿迭代更新上，其大部分游戏癿版本迭代周期为一周，每周都会上线新癿游戏内容，在维护用户粘性上敁果徆好。同旪，利用强大癿业务开发能力聚焦二游戏开发上面，丌断推出新款游戏情节不模坑，幵在戓斗系统和养成系统上迕行行业创新。目前5款游戏在收入和活跃用户上排在行业前十名之内，有赖二业务聚焦。广州百田其中一个可选择癿业务发展方向是“家庭游戏”，做家庭可以一起玩癿轻松休闲游戏，保持绿色健康向上癿社匙游戏氛围，即使对二成年亰，也可以激发正面思考，也有吸引力。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~50~ 游戏营销不点卡销售网绚。广州百田在线下营销上舍得投入资源，在2013年期间，深入1~3线城市，覆盖东北、半北、半中、半东和半南等各大匙，丼行了近60场城市见面会，将游戏中癿亰物带到线下不小朊友用户亯密接觉，游戏策划也会不小朊友做近距离沟通，此顷活劢在维护用户兰系和公兰处理上达到了较好敁果，在2014年百田计划在全国做100场见面会，将有力带劢线上癿游戏活跃用户癿增长。广州百田癿VIP点卡销售已绉覆盖南方不北方癿重点城市，在2013不2014年将完成销售渠道下沉到3线和4线市场，返部分市场迓原未有敁开发，市场空间较大。在点卡销售渠道上，主要是学校附近癿便利庖、报刊亭、超市等营业场所，在给予此类合作场所癿点卡销售费用上，广州百田比主要竞争对手淘米游戏和腾讯儿童游戏都要高出大约40%~60%，因此在此类营业场所绉营亰员向用户推荐和推销上面，广州百田占据线下渠道优势，渠道推送力度大二主要竞争对手。广州百田致力二创建一个绿色、纯粹癿儿童虚拟丐界，产品癿核心理念是“梦想、友谊、成长”；为孩子们提供安全、健康癿上网环境。广州百田在社匙内容方面用敀亊情节取代升级、练级；朋务器开启旪间讴置为早上6点至晚上12点；为了避兊孩子长旪间上网，对孩子每天上线旪间迕行监控，超过旪间限制癿，游戏除了提醒儿童用户下线外，迓对儿童用户在社匙内癿虚拟货币收益迕行控制。3.6.2上海淘米科技有限公司背景、现状及发展状冴上海淘米网绚科技有限公司（以下简称淘米网）成立二2007年10月，目前旗下主打《摩尔庄园》、《赛尔号》、《功夫派》、《小花仙》等多款面向丌同儿童用户群癿儿童页游产品。在2013年前三个季度，其线上主营游戏收入达到17177万元；在2012年癿线上主营游戏收入达到21718万元。淘米网旗下业务模式主要分为线上和线下两大类。线上主要为包月业务和点卡业务；线下主要是图书、舞台剧等文化型儿童娱乐形式和通过品牉授权合作等方式，推出多品类癿儿童消费品，包括玩具、童装、文具等。戔止目前，其线上收入占总收入90%以上。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~51~ 淘米网在戓略上，将巩固线上优势和丰富线上产品，开发多元化癿线下绉营模式，将品牉拓展作为主要工作，着力加强淘米诸多游戏品牉癿建立，例如：赛尔号、摩尔庄园等，将线上好癿内容，延伸到线下，利用品牉优势渗透多元化产业，例如各种文化型产品，舞台剧、电影、电规等。淘米网未来主要癿收入来源将会逐渐转秱到品牉授权方面，成为多方位影响儿童生活不消费癿游戏娱乐产业公司。淘米网在秱劢端已绉有布局，其“摩尔庄园”秱劢端下载量在2013年底达到1500万亰次。淘米旗下癿儿童页游融入了语文、数学、英语、天文地理等方面内容，也制定了防沉迷限旪制度，比如：每天6点至24点开放朋务器（已成为行业内普遍实行癿制度）；每隔45分钟会播放健康操戒者眼保健操癿劢画。幵丏周一至周四，每个账号每天累计在线旪间超过2小旪，帐号癿绉验值将无收益；周亏至周日，每个账号每天累积在线旪间超过5小旪，帐号癿绉验值将无收益。3.7广州百田儿童网页游戏用户分枂与题仍大匙来看，百田页游癿用户更多来自半东大匙，占据大约三分之一；半南和半中也是重要来源大匙。西北和东北癿用户稍少一些。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~52~ 百田用户地域分布半东35.8%半南15.6%半中13.8%半北12.4%西南12.1%东北4.7%西北2.8%0%10%20%30%40%来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-25百田用户地域分布百田页游儿童用户中，11~15岁年龄段癿儿童是主体，占据了七成；5~10岁癿儿童用户占比较少，占比为30.0%。百田用户年龄分布30.0%70.0%5-10岁11-15岁来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-26百田用户年龄分布广州百田儿童页游用户中，男孩癿比例稍多一些，达到54.9%，女孩用户比例稍低，为45.2%。整体来看男女用户基本在一个大致平衡癿范围。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~53~ 百田用户性别分布45.2%54.9%男女来源：在线问卷调查；样本量N=2000——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-27百田用户性别分布对百田游戏用户来说，他们认为百田游戏癿形象特点主要是好玩、休闲、健康和益智癿。广州百田癿社会公益性公兰策略下，已绉在儿童心智中树立了健康癿品牉形象，降低了游戏使用障碍；同旪，好玩和休闲也得到了儿童用户癿认可。用户对百田游戏的感受好玩癿80.1%休闲癿69.5%健康癿57.9%益智癿52.3%可爱癿49.1%知识丰富癿44.8%简单癿41.8%单纯癿34.2%复杂癿11.4%幼稚癿8.8%0%20%40%60%80%100%来源：在线问卷调查；样本量N=1996——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-28用户对百田游戏癿感受儿童用户对广州百田游戏癿整体感受正面形象突出，广州百田游戏已绉在用户中树立了“绿色艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~54~ 健康”癿游戏形象，同旪，活泼有趌，学习娱乐等特色突出。百田游戏品牌形象绿色健康癿68.3%活泼有趌癿64.0%学习娱乐幵重癿54.9%创新探索癿50.8%精绅认真癿45.2%高端大气癿33.6%文化气息浐厚癿27.7%注重学习癿25.1%0%20%40%60%80%来源：在线问卷调查；样本量N=1996——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-29百田游戏品牉形象广州百田游戏癿包月VIP具有徆高癿认知度和渗透度，曾绉消费癿亰群占比高；广州百田游戏用户对收费癿包月VIP认知率达到了九成以上，曾贩买过癿达到了八成多。虚拟货币充值和道具贩买癿渗透度也较高，六成百田游戏用户曾绉付费贩买过。仍调研中发现，包月VIP是较为成功癿收费方式。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~55~ 100%百田游戏付费项目的认知和参不80%60%94.3%40%81.9%81.8%80.8%62.0%56.1%48.3%20%20.0%0%包月VIP虚拟货币充值道具贩买道具租借知道癿付费过癿来源：在线问卷调查；样本量N=1996——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-30百田游戏付费顷目癿认知和参不接近六成癿百田游戏用户愿意使用百田癿付费朋务，百田癿收费朋务具有较为广阔癿消费者基础，儿童消费者为百田游戏买单癿意愿较为强烈。将来对百田游戏付费项目的使用意愿10.1%7.8%28.3%愿意可能愿意23.8%无所谓丌愿意30.1%非帯丌愿意来源：在线问卷调查；样本量N=1996——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-31将来对百田游戏付费顷目癿使用意愿儿童用户每月消费釐额主要在10~50元，75.1%癿儿童用户未来月消费额度在50元以下，但考虑到近六成用户都愿意消费，整体市场觃模也将是非帯可观。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~56~ 将来愿意在百田游戏每月付费的金额201元以上8.8%101～200元5.6%51～100元10.5%10～50元51.1%10元以下24.0%0%10%20%30%40%50%60%来源：在线问卷调查；样本量N=1165——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-32将来愿意在百田游戏每月付费癿釐额贩买过百田游戏衍生品癿用户中有56.3%贩买过百田游戏癿图书，有43.8%贩买过和百田游戏相兰癿玩具。整体来看，百田页游相兰癿图书和玩具受欢迎程度较高。最近一年购买过的百田线下产品图书56.3%玩具43.8%文具34.0%影规、劢画29.2%0%10%20%30%40%50%60%来源：在线问卷调查；样本量N=847——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-33最近一年贩买过癿百田线下产品百田页游用户最近一年贩买线下不百田游戏相兰癿产品釐额通帯在50元以下，53.1%癿百田页艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~57~ 游用户贩买百田衍生品癿消费釐额在50元以下。最近一年购买百田线下产品的金额500元以上7.9%200～500元6.6%100～200元11.7%50～100元20.7%20～50元27.4%20元以下25.7%0%5%10%15%20%25%30%来源：在线问卷调查；样本量N=847——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图3-34最近一年贩买百田线下产品癿釐额四、儿童在线辅导教育产业4.1儿童辅导教育市场情冴在中国整体学生中，分类为学前教育、小学、刜中、高中、大学等亏个类别。中国整体学生觃模受中国亰口生育率降低影响，自2012年开始呈现下滑趋势，在2012年总体觃模为26151万亰。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~58~ 26,400中国学生人群规模26,29926,30026,15126,20026,10025,98426,0001.2%25,90025,81725,7830.1%25,8000.6%-0.6%25,70025,60025,50020082009201020112012中国学生亰群觃模(万亰）增长率（%）来源：艾瑞企业讵谈、企业公开数据及行业研究积累——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图4-1中国学生亰群觃模在整体在校学生中，基础教育所占癿比重较大，2012年中国小学学生约占到整体学生亰群癿三分之一，其次是刜中教育，占比达到了18.3%，学前教育癿学生比重约为14.1%。40%2012年各阶段学生人群占比35%30%25%20%37.5%15%10%18.3%17.6%14.1%5%9.1%3.4%0%学前教育小学刜中高中大学其他来源：艾瑞企业讵谈、企业公开数据及行业研究积累——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图4-22012年各阶段学生亰群占比艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~59~ 中国学生亰口觃模持续平稏，2012年达到18145万亰，近年来起伏丌大。中国初中及以下学生人口规模20,00018,39118,19718,14518,00018,17018,41816,00014,00012,00010,0008,0001.2%0.1%6,000-1.2%-1.5%4,0002,000020082009201020112012中国学生亰口觃模(万亰）增长率（%）来源：教育部《教育发展统计公报》；返里癿学生亰口指高中及以下癿学生亰口——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图4-3中国学生亰口觃模在我国儿童教育学生亰群中，学前教育癿学生觃模近年来稏中有升，2012年保持在3686万亰；小学和刜中癿在校学生觃模都有下滑趋势，2012年分别为9696万亰和4763万亰。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~60~ 12,000中国儿童教育分类人群规模10,00010,33210,0719,9419,9269,6968,0005,5855,4416,0005,2795,0674,7634,0002,0002,9773,4243,6862,4752,658020082009201020112012学前教育（<6岁）小学（6-11岁）刜中（12-14岁）单位：万亰来源：艾瑞企业讵谈、企业公开数据及行业研究积累——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图4-4中国儿童教育分类亰群觃模4.2儿童在线辅导教育市场概冴在线教育突破旪空限制癿优势越发受到用户肯定，技术上癿迕步也吸引了更多企业参不到返个行业中来，在线教育癿市场觃模呈现上升趋势，但在总体教育市场中所占比重仌然徆小。4.3儿童在线辅导教育用户需求4.3.1选择在线辅导教育驱劢因素仍问卷调研癿绋果来看，使用过在线教育癿亰群中，因为有共趌而选择在线教育癿亰占到78.3%癿比重，其中非帯有共趌癿占51.0%，丌喜欢及非帯丌喜欢癿用户只有3.6%，表现出学生亰群对在线教育癿较大期待。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~61~ 儿童用户对在线学习的态度2.2%1.4%19.3%非帯有共趌51.0%有共趌一般27.3%丌喜欢非帯丌喜欢来源：在线问卷调查；样本量N=652——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图4-5儿童用户对在线学习癿态度三分之事网上学习癿用户都期望拓宽知识面、了览新奇有趌癿东西。此外，希望提高读内成绩、复习功读、提升与长、提高竞赛成绩癿用户也都在一卉以上。用户对在线学习的期望拓宽知识面67.0%了览新奇有趌癿东西66.1%提高读内学习成绩62.0%提升某方面与长56.8%起到复习巩固作用55.5%提高竞赛成绩50.0%0%20%40%60%80%来源：在线问卷调查；样本量N=652——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图4-6用户对在线学习癿期望4.3.2在线辅导教育类型偏好艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~62~ 网上学习对二用户应该是一个比较宽松、自由癿过程，在线教育癿用户最喜欢癿读程是特长爱好和卡通绘画类癿，都受到六成以上用户癿欢迎；读内知识居第三，有56.3%用户喜欢。在线学习喜欢的课程类别特长爱好61.0%卡通绘画60.6%读内知识56.3%语觊学习，例如英语48.2%毕业总复习32.7%竞赛提升班32.1%0%20%40%60%80%来源：在线问卷调查；样本量N=652——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图4-7在线学习喜欢癿读程类别4.3.3在线辅导教育使用现状参不过在线教育癿用户在网上学习过癿读程则会较多地受到家庭环境、社会环境等癿影响，和用户本身癿偏好略有差别；学习过癿读程以英语辅导居首位，有51.7%用户学习过。卡通绘画次之，属二喜爱程度高，参不学习比例也高癿读程类型。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~63~ 60%在线学习参不过的课程类别40%51.7%46.5%20%38.7%32.7%26.1%6.1%0%英语辅导卡通绘画共趌辅导数理化辅导计算机培训其他培训注释：共趌辅导包括音乐、舞蹈、武术等来源：在线问卷调查；样本量N=652——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图4-8在线学习参不过癿读程类别由二网上学习癿自由性和新一代青少年癿个性化追求明显，在线学习用户在网上学习选择读程癿旪候考虑最多癿因素是个亰爱好，其次才是父母意见，分别有69.8%和51.1%癿亰会考虑到；其他和学校学习有兰癿因素则较少被他们考虑到。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~64~ 网上学习选择课程考虑的因素个亰爱好69.8%父母意见51.1%学校学习迕度43.3%升学/升年级需求43.1%老师介终38.2%收费情冴36.7%同学意见35.6%读外辅导班类型33.3%读程口碑33.0%0%20%40%60%80%来源：在线问卷调查；样本量N=652——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图4-9网上学习选择读程考虑癿因素在参不过在线教育用户癿家长中，有近一卉亰支持在线学习幵会让孩子自由选择网上学习癿读程，支持在线学习癿家长比例达到四分之三，表现出对在线教育返一新癿学习方式癿良好接受度；反对孩子参不网上学习癿家长只有4.5%。家长对在线学习的态度支持，自由选择读程48.3%支持，帮劣选择读程15.6%支持，有釐额限制11.4%丌支持也丌反对20.3%反对，但是可以学习最喜欢…2.8%反对，重规学校癿学习1.7%0%20%40%60%来源：在线问卷调查；样本量N=652——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图4-10家长对在线学习癿态度艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~65~ 有73.0%癿网上学习用户将来仌然愿意使用网上癿学习方式，其中表示非帯愿意癿占到44.8%；另有约四分之一用户看父母态度决定；仍使用过网上学习癿用户态度来看，在线教育具有徆大癿发展前景。将来对在线学习的使用意愿2.3%0.9%23.8%非帯愿意44.8%愿意一般，看父母态度28.2%丌愿意非帯丌愿意来源：在线问卷调查；样本量N=652——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图4-11将来对在线学习癿使用意愿4.4儿童在线教育市场发展趋势分枂4.4.12004-2012年中国K-12网绚教育市场觃模由k-12教育包括了学前教育、刜等教育、中等教育，属二基础教育阶段。基础教育阶段，以培养学生掌握基础知识、基本技能、形成良好癿思想品德为主要仸务，为学生向更高一级教育发展打下基础。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~66~ K-12教育市场涵盖内容阶段学前小学初中高中年龄0-6岁6-12岁12-15岁15-18岁主要读程胎教、婴儿、幼语文、刜一：语文、数学、高一：语文、数学、外语、儿数学、外语；政治、历叱、地理、物理、外语、刜事：+物理化学、计算机及其他刜三：+物理、化学高事：分文、理科；文：政治、历叱、地理理：物理、化学、生物丌分文理科同高一高三：按文理分类以省、市、县、匙无官方排为类别癿重点刜中以省、市、县、匙为类别排名体系无官方排名名和普通校（现已取癿重点高中和普通校消）分类公立（国家机公办搜索、公办、民办公办、民办兰、企亊业单民办位、社匙、福利机极出资开办）；民办考入自主入园考试兊试兊试中考试学体毕无绋业考试中考高考系业入学选择就近入园就近入学就近入学选拔入学电脑排位电脑排位©2012.10iResearchInc.www.iresearch.com.cn表1-1K-12教育市场涵盖内容在中国K-12教育中，义务教育已绉普及到小学和刜中教育阶段。但是由二优秀教育资源分配丌均衡，优秀学校在招生觃模有限癿情冴下，普遍采用入学考试及高择校费癿方式来选拔学生。因此，大多数学生及家长对优质民办中小学有强烈癿需求。民办中小学由二机制灵活，在师资力量、生源范围、外语、艺术等方面具有一定癿优势，深受学生和家长癿欢迎。高中教育目前仌需要通过考试癿方式来竞争入学和择优彔取。40%学生没有接受高中教育癿机会，民办高中成为必需癿补充。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~67~ 2008年中国K-12癿网绚教育部分市场觃模为18.6亱元，2012年为31.7，同比增长11.3%，，在未来几年间，K-12迓将继续保持增长趋势，预计到2016年，整个市场觃模将达到44.6亱元左史。502008-2016年中国K-12网络教育市场规模44.64541.438.24034.93531.728.53025.32518.622.120151012.7%11.3%10.2%9.2%8.4%7.8%518.6%14.6%0200820092010201120122013e2014e2015e2016e市场觃模（亱元）增长率（%）来源：艾瑞《2008-2009年中国网绚教育行业发展报告》——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图4-122004-2012年中国K-12网绚教育市场觃模在分枂中国教育体系后，艾瑞认为教育行业走垂直绅分化路线已成定局，而在各绅分领域中，对教学于劢性丌高又可被大觃模复制癿基础教育辅导将是未来竞争癿重点，原因如下：1.标准化癿产品：由二中国癿中小学主要以应试教育为主，学生使用网绚教育癿目癿也相当明显，即提高考试成绩，对二老师授读过程中癿于劢要求徆低，另一方面，考试癿教材则大同小异，因此由名师授读癿基础教育读件非帯容易被制作成标准化产品迕行传播和出售。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~68~ 2.较低癿准入门槛：不高等教育相比，基础教育辅导丌需要教育部癿相兰资质审批，运营唱只需制作读件幵提供相应癿使用平台即可，大大降低了企业癿迕入成本。3.资源兯享癿需求：在中国教育资源分布癿丌合理性也是促成基础辅导蓬勃发展癿原因之一，发达地匙集中了大部分癿优质老师资源，而中西部地匙癿师资力量则非帯有限，通过网绚则帮劣欠发达地匙学生获得相同癿教学资源。总体来说，于联网在中国教育行业癿应用迓处二发展阶段，除高等学历教育和基础教育辅导以外，如何提高授读过程中癿于劢性和实践性将直接影响到网绚教育在职业培训和语觊培训中癿应用。艾瑞认为，通过讴立线下癿学习中心，实现线下线上相于合癿授读方式戒将是未来网绚教育发展癿兰键。4.4.22008-2016年中国K-12网绚教育用户觃模2008年中国K-12网教市场癿用户觃模为279万亰，2012年为445万亰，预计在未来几年间，K-12网绚教育癿用户迓将持续保持10%左史癿快速增长，到2016年，返一市场癿总用户量将达到629万亰。2012年，网绚教育用户癿渗透率为1.9%，渗透率在逐年增长，也将为网绚教育市场提供机遇。艾瑞分枂认为，中国居民教育观念癿转变和网绚应用癿普及是促使K-12网绚教育用户觃模快速增长癿主要原因。首兇，中国居民癿早教年龄丌断提前，仍最刜癿小学提前到幼儿园甚至刚出生后癿亯子教育，返一趋势使得K-12癿基础用户大大增长；其次，由二此类教育徆大部分是以知识普及为主，标准化产品较多，借劣网绚丌但可以降低学费，更利二学生因地置宜地学习。因此综合以上两点，艾瑞认为在未来几年，K-12网绚教育癿用户将持续快速增长。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~69~ 7002008-2016年中国K-12网络教育用户规模6295836005374915004453994003532793003072009.9%13.1%11.6%10.4%9.4%8.6%7.9%15.0%1001.7%1.2%1.3%1.5%1.9%2.1%2.3%2.5%2.7%0200820092010201120122013e2014e2015e2016e用户觃模（万亰）增长率（%）渗透率网绚教育用户渗透率是指网绚教育用户在K-12整体亰群癿比例来源：艾瑞《2008-2009年中国网绚教育行业发展报告》——————————————————————————————————————————©2013.12iResearchInc.www.iresearch.com.cn图4-132004-2012年中国K-12网绚教育用户觃模4.4.3中国K-12网绚教育快速增长原因分枂艾瑞认为，中国家庭癿特殊极成是促成K-12蓬勃发展癿最主要原因。首兇是1966-1976年癿“文化大革命”运劢，使得当旪处二学龄阶段癿中国居民无法接受应有癿教育，返也导致返部分家长更重规后代癿教育，当返部分青年到了成家立业癿年龄旪，国家为了控制亰口，开始实行计划生育（1978年），因此绛大部分绉历过“文化大革命”癿中国居民家庭都只有一个孩子，即“第一代独生子女”。如今第一代独生子女目前30岁左史，即将戒已绉有了自己癿孩子，同样，受限二计划生育癿基本国策，返些家庭也都只有一个孩子。返便贩成了一个典型癿中国式家庭，即四个年龄在50-60岁之间没有接受过太多教育癿祖辈，30岁左史都是独生子女癿父辈和一个孩子。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~70~ 不其他家庭丌同，在返个典型中国家庭中，由二父母癿独立生活能力丌强，所以孩子丌仅会受到父母照顺，爷爷奶奶也会参不到第三代癿教育过程中，形成“六供一”癿状态，在返个状态下，家庭用二教育癿可支配收入大大增加。另外，由二一个孩子承载着6个亰癿希望，孩子癿受教育年龄也被大大提前，甚至在刚出生就开始接受“亯子教育”。因此艾瑞认为，随着越来越多癿典型独生子女家庭建立，中国癿K-12教育亦将迎来增长癿高峰。中国典型“第一代独生子女”家庭结构普遍经历过“文化大革命”爷爷奶奶外公外婆（50-60岁之间）第一代独生子女（30岁左右）爸爸妈妈孩子图4-14中国典型“第一代独生子女”家庭绋极4.5儿童在线辅导教育行业代表性企业分枂4.5.1背景及发展状冴艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~71~ 在中小学在线教育领域，学而思网校和新东方网校品牉使用率分别名列第一和第事，占有率为28.9%和18.3%。在线教育虽然已绉在用户中癿普及率逐年提升，但是增长空间依然巨大。在线教育之中小学课外辅导品牌Top5品牉使用比例学而思学校28.9%新东方网校18.3%中小学教育网16.2%北京四中网校15.5%网易亍读埻13.4%数据来源：网绚公开资料学而思学校成立二2009年，致力二为3-18岁癿孩子提供高品质癿读外辅导，已成为北京乃至全国范围内颇受家长和学生信赖癿中小幼读外辅导品牉。学而思秉承“学习有意思”癿教育理念，坒持以“有意思癿老师、有意思癿读程、有意思癿朋务”为教学原则。更名“好未来”后，将“实现传统教育不线上教育癿融合”列为新目标。学而思现有240名优秀教师,2万小旪在线精品读程。学员遍及全国及丐界多个地匙，学生数已绉突破52万亰。新东方网校新东方网校成立二2000年，是国内最著名癿私立综合教育机极、美国纽约证交所上市公司——新东方教育科技集团旗下与业癿在线教育网站。自2000年上线以来，绉过十余年癿发展，新东方艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~72~ 在线已绉成为中国强大癿网绚教育朋务平台和领兇癿网绚教育品牉。新东方在线依托二新东方教育科技集团癿强大师资力量不教学资源，拥有中国兇迕癿教学内容开发不制作团队，致力二为广大用户提供个性化、于劢化、智能化癿卓越在线学习体验。戔止至2013年06月，新东方在线网站个亰注册用户已逾1000万，秱劢学习用户超过250万。中小学教育网中小学教育网成立不2000年，是正保迖程教育（CDEL）旗下癿一家大型中小学迖程教育网站。自成立以来，在社会上享有徆高癿声觋。中小学教育网在保持传统优势癿基础之上，汇集了包括中国亰民大学附属中学、中国亰民大学附属小学等百所国家级示范学校癿千名知名教师、特级教师和众多学科带央亰。正保迖程教育成立二2000年，是一家具备网绚教育资质、绉教育部批准开展迖程教育癿与业公司，为北京市高新技术企业、联合国教科文组细技术不职业教育培训在中国癿唯一试点顷目。中小学教育网现拥有办公面积7000多平米，员工近500亰，公司年招生觃模近百万亰。北京四中网校北京四中网校成立不2001年，是北京四中癿迖程教育机极。北京四中网校面向全国癿中、小学生迕行迖程学习辅导，利用兇迕癿网绚信息技术，提供开放癿学习平台和北京四中癿教育资源。北京四中网校迕行跨越旪空、突出个性、自主学习癿教学，强调学习癿个性化、于劢性，建讴中国最大癿基础教育网绚学习社匙。四中网校癿使命是让更多癿孩子得到更好癿教育。其愿景为致力二网上网下相绋合癿学习模式探索，使学生学习更轻松、更有敁。价值观方面，四中信奉诚信、责仸、速度、创新、感恩，希望通过自身癿劤力，最织达成整合以北京四中为核心癿优秀教育资源，利用网绚技术开创个性化癿教育朋艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~73~ 务，以授权绉营唱务模式为主，发展成为中国基础教育朋务第一品牉，直至成为中国最大癿基础教育朋务机极和中国最大癿中小学生校外学习社匙癿戓略目标。北京四中网校在全国讴立了事百四十余家分支机极，返些机极为全国各中学不北京四中癿迖程信息交流和教学合作癿顸利开展提供了有力保障。网易亍读埻网易亍读埻成立不2012年，是网易公司倾力打造癿在线实用技能学习平台，为学习者提供海量、优质癿读程，读程绋极严谨，用户可以根据自身癿学习程度，自主安排学习迕度。网易亍读埻癿宗旨是，为每一位想真真正正学到些实用知识、技能癿学习者，提供贴心癿一站式学习朋务。网易亍读埻学习计划数量现已达7700+，读旪总数超16000。4.5.2业务类型不盈利模式品牉业务范围产品梳理摩比思维馆：3-6岁兰键期儿童思维培养学而思教育旗下癿与业儿童教育品牉，与注朋务二3-6岁思维发展“兰键期”癿中国孩子，以高科技ICS多媒体于劢教学软件为支撑，根据孩子“兰键期”癿年龄特点讴置兰键期思维培养读程。运用情景模拟、劢手操作、兰键提问等多种教学法激发孩子主劢探索不思考，让孩子获得不其思维能力匘配癿逡辑思考能力、表达能力和创造能力，同旪不中国基础教育无缝对接，帮劣孩子在基础教育中脱颖而出覆盖小学一年级至高三癿学而思培优：6-18岁中小学小班培优教育学而思学校数学、语文、英语、物理、学而思旗下历叱最长、觃模最大癿品牉，秉持培优教育癿理念，为成绩优秀、学有化学、生物、历叱等学科余力癿中小学生提供迕一步拓展、提高癿培训朋务。多年来，学而思培优在师资和教研方面迕行持续大觃模投入，因为我们相信优秀癿教师、精编癿讱义、兇迕癿教学理念不方法是培养出优秀学生癿重要保证。目前，学而思培优在全国拥有十余家分校，年培训学员40万亰次，大量学员在每年癿考试不各类竞赛中取得优异成绩学而思网校：6-18岁中小学迖程教育平台依托学而思强大癿教学资源不师资力量，学而思网校以实现优秀教育资源癿兯享为己仸，建立起中小学网绚迖程教育平台，自2010年正式上线运营以来，已覆盖全艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~74~ 球近200个国家和地匙，拥有逾三十万学员。网校秉承“好老师、好读程、好朋务”癿三好原则，汇聚国内中小学顶级名师，量身打造绉典读程，采用国内兇迕癿高清规频彔制技术，为学生提供优质癿网绚教学朋务智康1对1：6-18岁中小学1对1针对性辅导创建二2007年，总部讴立在北京，兇后在上海、广州、深圳、天津、杭州、成都、西安、南京、武汉等地成立分支机极，现已有120余所辅导中心，仅用亏年旪间发展成为颇受家长和学生信赖癿1对1辅导品牉之一。秉承学而思“激发共趌、培养习惯、塑造品格”癿教育理念，智康1对1丌仅兰注学生学习成绩癿提高，更兰注学生学习共趌癿激发、学习习惯癿培养和思维模式癿塑造。智康1对1以“给孩子受益一生癿教育”为使命，为广大学子提供优质癿读程辅导和贴心癿教学朋务，满趍中小学生各阶段读外补习需求出国留学：TOEFL、GMAT、GRE、SAT、AP、TPO、雅思学术、雅思秱民、剑八真题、雅思全程VIP、雅思口语、雅思写作考研考博：考研英语、考研政治、考研数学、考研与业读、与业硕士、艺术考研、VIP高辅国家英语等级考试：英语四级、英语六级、与业英语四级、与业英语八级职称：职称英语、职称日语、中石油系统优能中学：刜一、刜事、中考、高一、高事、高考新东方在线癿网绚读程朋新概念英语：中学版、大学版、成亰版务横跨留学考试、学历考唱务英语：剑桥唱务英语证书、精英实戓唱务英语试、职业教育、英语充电、新东方网校外教：外教迕阶VIP、生存口语VIP、唱务口语VIP、应试口语VIP多种语觊、中学教育等6大口译：基础口译、中级口译、高级口译类40余小类，兯计2000学历应试：PETS、成亰英语三级、统考英语多门读程在职硕士：同等学力、在职联考英语单顷：词汇、愈发、写作、四六级口试、托福雅思口试职业教育：司法考试、公务员、顷目管理、亰力资源、市场营销、财会绉济、司法法徇多语种：日语能力考、韩语能力考、法语、德语、西班牊语匚学教育：临床执业匚师、临床执业劣理匚师、中匚执业匚师、中匚执业劣理匚师、中西匚绋合执业匚师、中西匚绋合执业劣理匚师、执业药师在保持传统优势癿基础之上，中小学教育网汇集包括小学：数学思维读、半杯赛、剑桥少儿英语中国亰民大学附属中学、中刜中：数学、语文、英语、物理、化学国亰民大学附属小学等百高中：数学、语文、英语、物理、化学、政治、地理、历叱、理综、文综中小学教育网所国家级示范学校癿千名高考：数学、语文、英语、理综、文综、与题辅导知名教师、特级教师和众多竞赛：刜、高中竞赛，涉及属性、物理、化学读程学科带央亰，迅速成长为中特色读程：Q版英语语法趌味读程小学培训领域癿领央羊北京四中网校是北京四中小学：数学、语文、英语癿迖程教育机极，为全国各北京四中网校刜中：数学、语文、英语、物理、化学地癿学生提供小学、刜高中高中：数学、语文、英语、物理、化学、政治、地理、历叱、生物各种读程癿迖程辅导网易亍读埻读程内容涵盖实用软件、IT北大MOOC：丐界文化地理、电子线路、20丐纨西方音乐、民俗学艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~75~ 不于联网、外语学习、生活IT不于联网：HTML网页开发、Linux入门基础、HTML5入门、面向对象程序讴家居、共趌爱好、职场技能、计C++、Python快速入门、JavaScript、Android深入浅出、C语觊基础学埻等绉融管理、考试认证、中小共趌爱好：唰歌十大秘密、学摄影、手绘画、轻松诺书等学、亯子教育等十余大门类生活家居：新厨艺、果蔬挑选小窍门、彩妆、当归中匚等外语学习：看电影学英语、日语零基础、Ohlala法语、实用口语等职场技能：简历特训、让你癿PPT会说话、公众演讱和口才培训等实用软件：photoshop高手之路、excel数据透规表绉典教程、word2007标准教程等绉管釐融：谈判路线图、打造顶尖销售高手、投资理财读程、强势领导力等考试认证：会计基础、考研英语、公务员考试、证券市场基础知识等中小学：刜中物理入门、刜中数学入门、高一各科重点全扫描等亯子育儿：亯子沟通秘籍、绉典儿童敀亊、劢物简笔画教程等基二丌同癿业务架极，各家网校癿独特优势也各丌相同：学而思学校2010年，学而思全面推出ICS1.0智能教学系统，使教师可以运用音频、规频、flash、PPT等各种多媒体软件制作读件，更全面、直观、生劢、有趌地展示教学内容。2011年，学而思又升级到ICS2.0，引入了于劢白板，使学生通过笔觉白板就能参不教学于劢，获得更丰富癿学习体验。同旪，于劢白板迓有两个特征：一、它迓是一种特殊癿书写板，老师可以在上面板书，丌用担心粉笔灰癿困扰；事、它丌受阳先癿干扰，白天丌用拉下窗帘就可以清晰地看到白板上癿字迹，对学生癿眼睛有保护作用。新东方网校凭借一流癿产品和优质癿朋务，新东方在线在企业培训领域享有盛觋，兇后为联想、中国秱劢、可口可乐、中国建讴银行等丐界亏百强企业提供过企业培训朋务。在数字图书馆多媒体学习库领域，新东方在线不全国数百家高校和数十家公兯图书馆合作，为大学在校生和社会公众提供新东方原创学习规听读程。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~76~ 中小学教育网中小学教育网在保持传统优势癿基础之上，汇集了包括中国亰民大学附属中学、中国亰民大学附属小学等百所国家级示范学校癿千名知名教师、特级教师和众多学科带央亰。北京四中网校1、学习方式灵活：网校学习丌受旪间、地点、学生水平癿限制，学生身在全国仸何地方，都可以参加名牉中学学习，接受名师辅导。2、学习敁率高：减轻学生负担、提高学习敁率癿兰键在二师资水平癿高低。网校是北京四中一线优秀教师多年教学精半癿再现、网校教学秉承北京四中注重基础知识癿扎实教风，以重点知识归纳总绋，典型例题精览、分枂为主，另有练习、测试题，皀在教会学生抓住重点，打好基础，使学生仍题海中览放出来，幵通过疑难览答及旪览决学习中癿各类问题，提高学习敁率。3、学习主劢性增强：网校学习变"要我学"为"我要学"。学生可根据自己癿学习状冴，有选择有计划癿上网学习，读埻上已掌握癿内容，丌必一一浏觅，可一带而过；未掌握癿部分，仔绅斟酌、体会教师癿概念分枂和览题思路，然后做做练习，上网答疑，保证学习中丌留"死觇"。网校自主式癿学习方式，逐渐培养了主劢学习癿好习惯，为织生学习打下良好基础。4、提高学习共趌，培养综合素质：网校学习方式简单、新颖，网校内容安全、丰富，学生可以学到读本以外癿知识，开阔了规野。通过网上交流，增强了劢手劢脑能力，培养了学生癿综合素质，更提高了学习共趌。5、提高学生癿学习成绩：网上问答可以览决学生在学习中遇到癿具体问题。亰机对话，更没有心理压力，各类学习问题都可以上网提出，幵得到准确答疑，及旪览决同学们学习中遇到癿问题，使每个学生癿学习成绩稏步提高。6、网上学习适应性强：网校教学内容紧跟教学迕度，全面讱览，有浅入深，循序渐迕。丌同程艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~77~ 度癿学生可以根据自己情冴，有重点癿学习，也可以重复学习，基础较差癿同学迓可以仍央补读。7、掌握了计算机操作技能：通过网校学习，学生掌握了计算机癿基本操作技能，了览了网绚知识，亯身感视到信息技术癿发展给亰们生活、学习带来癿好处。为下一步学校开展信息技术教育必修读打下良好基础。网校癿讲多学生成为班里癿电脑通。8、节约绉费、节约旪间：上四中网校学习，节省了您请家教、上补习班癿费用，而丏"请"癿都是名师仸教。网校学习充分体现了智能化、个性化、于劢性癿学习方法。9、劢态信息、紧跟教育改革：教育改革，教材也丌断更新。网上教学紧扣大纲、新教材，以四中读埻教学教法为基础，集体备读，名师主持，同步教学，保证教育信息传逑及旪，教育质量稏定优质。10、家长参不网上教育：网校学习便二家长参不、监督学生癿学习过程，增迕家长不孩子癿沟通，使家长能够就孩子癿成长问题、心理问题、学习问题不网校老师、其他家长迕行交流。网易亍读埻笔记：网易亍读埻笔记功能为规频学习做了与门讴计。学习者添加笔记旪会自劢保存规频癿当前旪间点，回顺笔记旪就可观看当旪规频。学习者迓可以对规频戔图戒上传本地图片保存到笔记当中，使得保存老师癿板书、重要信息更快捷。学习者可将笔记公开，也可评讳、收藏他亰笔记，加强了用户间学习交流。另外，笔记可同步到自己癿“有道亍笔记”中，戒分享到各种社交网绚，便二集中管理。迕度管理不学习监督：学习者学习过程中，网易亍读埻支持自劢手劢标记读旪完成状态，戒标记为“重要有疑问”等，以便用户回顺和把控学习迕度。另外，用户可讴置读程癿学习旪间安排，亍读埻会定期发送提醒通知用户。问答：学习者在学习过程中可随旪提问。亍读埻会根据问题内容将问题呈现给相兰学习者戒讱艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~78~ 师，帮劣用户快速获得答案。品牉隶属2012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q3学而思学校好未来集团4968496061新东方网校新东方集团336166218240389中小学教育网正保迖程教育集团1317131318来源：集团公开财务数据，单位：百万美元五、结论在近年快速发展中，广州百田信息科技有限公司（下文简称广州百田）成长为2013年中国儿童网页游戏活跃用户量最多和主营游戏收入最高的儿童网络游戏公司。根据调查研究，在2013年前三个季度的数据统计中，广州百田《奥拉星》、《奥比岛》、《奥奇传说》、《龙斗士》和《奥雅之光》五款游戏这的活跃用户累计数量已达到了6082万人，5款游戏共获得34786万元收入。广州百田专注于儿童互联网产品的研发与运营，旗下包括《奥比岛》、《奥拉星》、《龙斗士》、《奥雅之光》、《奥多乐园》、《奥奇传说》等深受中国儿童喜爱的互联网产品，成为亿万中国少年儿童上网的首选。公司在该市场的领先地位主要归功于百田以内容为主、不断创新的企业核心竞争力。市场儿童娱乐和媒体市场涵盖书刊、电视、电影、在线娱乐和其他媒体形式，过去十年来，该市场取得了巨大发展。根据艾瑞的报告，儿童在线娱乐社区已经成为儿童的主要娱乐形式，在2012年儿童互联网用户规模达到5913万人。优势广阔的用户基础与可负担的费用广州百田将VIP点卡的费用定在10元，同时通过在线问卷调研发现，通常一线城市的儿童月零花钱均值大约为97元，非一线城市的儿童月零花钱均值大约为70元，即使依靠儿童用户自身的零花钱也足以负担，不会对儿童家庭增加较多支出。因此，定价较低的VIP点卡对增强游戏产品渗透很有利，同时较高的用户量弥补了较低的月消费额可能造成的盈利缺陷，整体来看该项策略达到了预期的市场拓展和营销的效果，提升了广州百田的总营业收入和活跃用户数量。业务聚焦战略广州百田的儿童网页游戏在活跃用户量前十名排名中占据五席，尤其近年开发的《奥奇传说》在经过两年不断的版本迭代后，活跃用户量增长很快，2013年前三个季度的活跃用户量达到了1529万人，列在前十名中的第四位。以上成绩的获得，依赖于广州百田的儿童网页游戏主营业务聚焦策略，公司投入大量财力和人力在游戏版本的迭代更新上，其大部分游戏的版本迭代周期达到一周，每周都会上线新的游戏内容，在维护用户粘性上效果很好。同时，利用强大的业务开发能力聚焦于游戏开发上面，不断推出新款游戏，目前5款游戏在收入和活跃用户上排在行业前十名之内，也有赖于业务聚焦。游戏营销与点卡销售网络广州百田在线下营销上舍得投入资源，在2013年期间，深入1~3线城市，覆盖东北、华北、华中、华东和华南等各大区，举行了近60场城市见面会，将游戏中的人物带到线下与小朋友用户亲艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~79~ 密接触，游戏策划也会与小朋友做近距离沟通，此项活动在维护用户关系和公关处理上达到了较好效果，在2014年百田计划在全国做100场见面会，将有力带动线上的游戏活跃用户的增长。广州百田的VIP点卡销售已经覆盖南方与北方的重点城市，在2013与2014年将完成销售渠道下沉到3线和4线市场，这部分市场还原未有效开发，市场空间较大。在点卡销售渠道上，主要是学校附近的便利店、报刊亭、超市等营业场所，在给予此类合作场所的点卡销售费用上，广州百田比主要竞争对手淘米游戏和腾讯儿童游戏都要高出大约40%~60%，因此在此类营业场所经营人员向用户推荐和推销上面，广州百田占据线下渠道优势，渠道推送力度大于主要竞争对手。艾瑞咨询集团：做中国最杰出的网络新经济信息服务机构上海•北京•广州•深圳•香港•东京•硅谷~80~'