中国大陆市场共享单车行业发展分析报告 42页

'共享单车行业研究报告 中国共享单车企业案例研究32.1中国共享单车行业分析2.2中国共享单车市场研究2.3中国共享单车用户研究2中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言1 城市化进程的加快与汽车工业的发展给我国居民出行结构带来了巨大的改变，网约车的出现虽丰富了用户的出行选择，但仍未解决用户“最后一公里”的出行痛点。针对此痛点，政府公共自行车运营时间已久，然而一直在取还车便捷度方面存在弊点。摩拜单车、ofo共享单车等共享单车平台以无桩自行车切入市场空白点，解决用户痛点，受到用户青睐。其中，摩拜单车和ofo共享单车分别以城市及校园作为切入点，成为市场主要参与者。报告将通过行业发展历程、不同共享单车企业车辆模式及运营模式、用户需求等多方面分析市场现状、企业竞争力，探索未来发展可能性及挑战。摘要 共享经济共享经济指将现有资源共享给他人，以提高资源利用率，简而言之，共享经济的理念是“共享而不占有”物联网物物相连的互联网：在互联网基础上的延伸和扩展，进行信息交换和通信，通过智能感知、识别技术等通信感知技术，应用于网络的融合中，以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂共享单车•共享单车，指在城市、校园等场所提供的自行车共享服务，目前国内首创的智能共享单车模式指通过App寻找车辆，利用扫码等智能方式一键解锁自行车，通过后台远程实时监控车辆健康和运营状态的单车智能出行新形式；•80年代，中国被誉为“自行车王国”，首都北京的自行车数量超过千万辆，出行比重高达63%，随着城市生活半径越来越大，北京等内地各大城市的自行车出行比重快速下降。目前，国内一线城市自行车平均出行比重低于20%。共享单车的出现使得自行车重新成为城市居民重要的出行方式之一。共享单车行业概念定义解决居民“最后一公里”出行问题，引领绿色环保新经济自行车制造业几十年前的中国，自行车遍布城市各个角落。近几年来，自行车制造行业停滞不前。2016年我国两轮脚踏自行车累计完成产量5303.3万辆，累计同比下降5% 中国共享单车企业案例研究32.1中国共享单车行业分析2.2中国共享单车市场研究2.3中国共享单车用户研究2中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言1 中国在线出行行业发展历程在线出行服务行业发展迅速，共享出行成为其中主流服务•自2006年出现首家专业租车网站以来，中国在线出行服务行业经历了“线下重资产+线上服务”向“互联网+共享经济/轻资产重服务”的转变，同时也实现了PC端向移动端使用场景的转变；•2012年起移动端出行服务模式大量涌现，主流服务包括租车、拼车、代驾、出租车、专车（快车）与分时租赁等，其中，专/快车、共享单车等共享出行服务成为其主流服务。拼车代驾分时租赁专车快车共享单车在线出行服务发展历程线上租车出租约租车 中国共享出行模式分析共享单车更好地解决了用户“最后一公里”出行痛点，成为市场新热点作为在线出行行业的主流服务，共享出行包含专车、快车等网约车服务，分时租赁服务，以及2016年火爆市场的共享单车服务；相比网约车的专/快车及顺风车，共享单车解决了用户“最后一公里”的出行问题，节约用户等车的时间成本及服务的费用成本；相比分时租赁，共享单车使用方便，取还车灵活，使用性价比高，目前共享单车用户覆盖率增长迅速，远超分时租赁用户群体。共享出行服务模式对比共享单车专车/快车拼车/顺风车分时租赁使用场景短途出行中/长途中/长途中长途使用习惯公交、地铁站往返办公楼、居住地通勤、商务通勤通勤、用车需求价位0.5元起高档/平价平价/便宜昂贵出行区间无限制无限制无限制无限制服务-服务优、乘车环境好一般-归还方式合规区域内灵活停放--定点归还用户规模超过2000万人8000万人-1亿人8000万人-1亿人50万人-100万人特点解决“最后一公里”问题应用场景广泛，主流移动出行模式用户覆盖较低 共享单车发展环境——政策国家和地方政府对共享单车持正面积极态度并加强相关政策，以带动共享单车的快速发展两会态度：共享单车作为创新模式，有效地解决了人民群众“最后一公里”出行问题；对此创新举措，政府首先的态度是支持，同时，发展中的问题同样需要努力解决鼓励资本合作规范出行规则推动智能制造改善出行环境《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》加快转变城市交通发展方式，将公共交通发展放在城市交通发展的首要位置。把握方便群众、综合衔接、绿色发展、因地制宜的科学发展原则。改善步行、自行车出行条件。《关于鼓励规范互联网自行车服务的若干意见征求意见稿》深圳市交通委和政府各部门对于以摩拜单车为代表的互联网自行车共享单车这种新业态给予了鼓励和支持，同时也将为以摩拜单车为代表的共享单车企业在深圳的发展创造更良好的环境，便利市民的同时也引导和规范文明用车。深圳意见稿的发布对全国其他城市具有较强的参考作用。《关于推广运用政府与社会资本合作模式有关问题的通知》政府和社会资本合作模式是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系，推广运用政府和社会资本合作模式，是国家确定的重大经济改革任务，对于加快新型城镇化建设、提升国家治理能力、构建现代财政制度具有重要意义。《中国制造2025》要加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，就要把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平，推动我国制造模式从“中国制造”向“中国智造”转变。 共享单车发展环境——经济整体经济呈温和上升趋势，智能手机渗透率增长迅速2016年GDP增长至74.4万亿元，经济总量呈增长趋势，整体智能手机保有量稳步提升，2016年智能手机渗透率已达到75.7%，智能手机成为了多数用户必不可少的日常用品之一，居民移动支付的习惯也随之逐步养成，移动互联网的快速发展以及智能手机的普及率为共享单车的渗透和发展奠定了良好的基础。另外，2016年资本寒冬期，创投领域融资有所减少，共享单车却受到不少知名投资机构的青睐，投资方中不乏红杉、华平、高瓴等。48.453.458.863.667.774.49.5%7.7%7.7%7.7%6.9%6.7%20112014201520162011-2016年中国GDP及实际增长率20122013GDP（万亿元）GDP增长率（%）7.85.83.62.09.510.69.811.012.312.913.113.220.4%32.7%47.2%60.5%72.5%80.3%20142011-2016年中国智能手机保有量及渗透率20152016中国手机用户（亿人）201120122013中国智能手机保有量（亿台）智能手机渗透率（%） 共享单车发展环境——社会城市环保压力巨大–日均浓度未达标情况加速城市空气质量问题城市出行效率较低-机动车数量的快速增长加重城市拥堵指数排名城市名称高峰拥堵指数平均速度(km/h)1济南2.2919.92哈尔滨2.1321.53北京2.1723.14重庆2.0623.45贵阳2.1122.66深圳2.1224.47昆明2.0924.68杭州1.9122.59大连1.8822.610广州2.1523.02016年中国主要城市拥堵指数空气污染严重，城市交通拥堵等出行问题亟待解决2016年北京市日均浓度未达标天数达到168天，占全年45.9%的时间，给城市空气质量带来巨大威胁；2016年，济南、哈尔滨、北京等主要一二线城市的拥堵指数均高达2左右，致使城市出行效率大大降低；随着环境污染、城市拥堵问题的日益加重，政府、资本、以及用户对出行环境改善的需求也愈发强烈，共享单车以其绿色环保、轻便高效的出行模式赢得了社会的好感度和政府的鼓励支持。130天78天51天930天天68天2016年北京市日均浓度达标情况优良轻度污染中度污染重度污染严重污染168天空气质量未达标 中国共享单车企业案例研究32.1中国共享单车行业分析2.2中国共享单车市场研究2.3中国共享单车用户研究2中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言1 共享单车产业链剖析自行车整车厂运营商平台摩拜单车ofo共享单车永安行小鸣单车小蓝单车优拜单车……衍生服务提供商广告投放•车身广告•App植入广告大数据服务•与研究机构合作：制造业和物联网相结合，围绕出行数据挖掘LBS位置信息的商业化可能•与广告商合作：为广告公司提供用户出行数据，以帮助精准投放广告增值服务•与景点合作：为旅游人群提供景点代步车•与骑行俱乐部合作：为骑行爱好者定制自行车？物流物流自主开发的生产线合维作保自行车维保供应商物流共享单车产业链逐渐成熟，上游供应商是关键，衡量着企业的量产能力和迭代更新速度；物流连接过程中带来的问题以及寻找下游最合适的盈利模式仍需探索；在拓展盈利模式的同时需思考其可行性，例如车身的广告投放会对城市容貌带来影响、与景点/骑行俱乐部的合作会面临用户体量小等类似问题。“上游”“中游”“下游”智能科技企业华为小米爱立信…通信运营商中国电信中国移动中国联通传零配统件自制行造车业富士康飞鸽凤凰凯路仕… 软硬件技术研发采购成本与生产费网络运营广告营销商费用费用人力成本车辆零配件维修费调度运输费用研发阶段运营阶段维修保护共享单车主要运营成本拆解共享单车主要运营成本运营成本涉及多项维度，维保调度费是除制造成本外另一重要模块企业运营成本涉及多项维度，研发阶段成本主要为零配件采购、技术研发等费用；运营阶段中，由于车辆的开锁等模块会涉及到通信运营商，期间会随之产生网络费用；维修保护方面，目前各家企业主要通过大数据监管、人工调度车辆以及区域化分配维修师傅进行统一修缮，期间费用涉及零配件置换修理费、劳力成本、运输调度费等，除车辆制造成本以外，运维成本成为共享单车行业另一重要模块，而如何减少运维成本，提高运维效率需根据不同的车辆属性、造价等因素进行策略规划。 共享单车行业主要参与者用户覆盖313.6318.5361.6326.1436.4478.3530.3543.7559.3584.9565.2563.5447.3481.0673.0726.0769.381.191.5106.1104.6140.0144.7170.3157.9154.6140.3166.2157.9161.6193.7249.6293.2369.116.10.3116.11.716.11.1416.11.2116.11.2816.12.516.12.1216.12.1916.12.2617.1.217.1.917.1.1617.1.2317.1.3017.02.0617.02.1317.02.20-16.11.6-16.11.13-16.11.20-16.11.27-16.12.4-16.12.11-16.12.18-16.12.25-17.1.1-17.1.8-17.1.15-17.1.22-17.1.29-17.2.5-17.02.12-17.02.19-17.02.26摩拜单车用户覆盖优势明显，处于行业领先地位2016年11月至2017年2月，摩拜单车活跃用户总体呈上升趋势，由于春节的因素，2017年春节周摩拜单车活跃用户规模受到影响，但在春节后迅速回升，2月末活跃用户规模达到最高值，为769.3万人，相较2016年10月末，增长455.7万人，增长约2.5倍；摩拜单车目前在整体出行用车服务行业中渗透率已达13.9%；同期，ofo共享单车活跃用户整体稳步提升，活跃用户规模最高为369.1万人，相较2016年10月末，增长288.0万人，增长约4.6倍，在整体出行用车服务行业中的渗透率最高达到6.7%。mUserTracker-2016年11月至2017年2月主要参与者App端WAU5.5%4.4%7.0%7.8%8.6%8.9%9.5%10.3%10.1%9.5%8.9%9.5%12.0%13.1%13.9%4.8%4.9%1.2%1.4%1.6%1.4%2.2%2.4%2.8%2.6%2.6%2.5%3.0%2.7%3.2%3.8%4.5%5.3%6.7%摩拜单车（万人）摩拜单车在出行用车服务行业渗透率（%）ofo共享单车（万人）ofo共享单车在出行用车服务行业渗透率（%） 共享单车行业主要参与者用户活跃度478.8502.5543.1513.0738.7764.6800.4834.6851.5939.1846.6791.0602.4610.8933.81,094.01,095.5184.8220.2226.6223.1286.5284.4330.0301.1285.9258.3300.2284.3348.4397.8517.4635.7781.716.10.3116.11.716.11.1416.11.2116.11.2816.12.516.12.1216.12.1916.12.2617.1.217.1.917.1.1617.1.2317.1.3017.02.0617.02.1317.02.20-16.11.6-16.11.13-16.11.20-16.11.27-16.12.4-16.12.11-16.12.18-16.12.25-17.1.1-17.1.8-17.1.15-17.1.22-17.1.29-17.2.5-17.02.12-17.02.19-17.02.26摩拜单车（万分钟）ofo共享单车（万分钟）摩拜单车用户活跃时长增幅明显，峰值已超千万分钟摩拜单车App日均使用时长由16年10月底478.8万分钟到2017年2月末，大幅增长至1095.5万分钟，相较10月底增长616.7万分钟，增长约2.3倍；ofo共享单车在2017年推出免费骑行日以及充值返现的营销活动，日均总有效使用时长在2017年2月末达到最高值，为781.7万分钟，相较10月底增长596.9万分钟，增长约4.2倍；从用户覆盖和日均使用时长来看，摩拜单车与ofo共享单车属于行业第一梯队。mUserTracker-2016年11月至2017年2月主要参与者App端周度日均总有效使用时间 •••摩拜单车ofo共享单车小鸣单车小蓝单车政府公共自行车押金299元99元199元99元不同城市有差异收费标准城市：0.5元/半小时起合作校园：0.1元/10分钟城市：1元/半小时校内：0.5元/半小时1元/半小时0.5元/半小时不同城市有差异驱动方式轴传动／链条传动链条传动链条传动链条传动链条传动重量经典版：≈22kgLite：≈15kg初代大黄车：普通自行车3.0版小黄车：≈16kg≈16kg≈15kg普通自行车车锁GPS智能锁手动密码锁蓝牙智能锁GPS智能锁咪表+电子锁轮胎防爆轮胎普通轮胎防爆轮胎普通轮胎普通轮胎刹车碟刹初代大黄车：普通车刹3.0版小黄车：夹刹+抱闸前后双抱闸前后双抱闸普通车刹使用方式合规区域内灵活停放合规区域内灵活停放虚拟停车场合规区域内灵活停放固定桩位结算方式无需开启App，自动结算需开启App，手动结算需开启App，手动结算需开启App，手动结算-押金监管通过银行专有监管账户（合作招行）暂无公开信息暂无公开信息暂无公开信息暂无公开信息投放城市北京、上海、广州、深圳、成都、南京等33座城市北京、上海、广州、深圳、成都、厦门等46座城市上海、广州、深圳、无锡、杭州、汕头广州、深圳、佛山、南京、成都、北京主要集中在一二线城市共享单车服务模式分析共享单车市场参与者众多，各有千秋各类共享单车通常注册方式为：实名认证+手机绑定+押金，其中摩拜单车、小鸣单车押金较高，分别为299元和199元，其他平台均为99元，押金不能用作使用计费，使用费用需额外充值，价位维持在是0.5元-1元/半小时；各类单车中，摩拜单车及小蓝单车采用自行设计及生产制造方式，整车科技感较强；目前能够覆盖全国主要大型城市的单车平台较少，行业集中度较高；各单车平台中，摩拜单车和ofo单车城市覆盖最广。单车出行服务模式分析 共享单车车辆配置分析GPS智能锁是共享单车车辆最核心的部件，将直接影响用户使用体验及后期运维管理共享单车车辆配置分析智能定位系统•特点：通过App寻找车辆，用户使用体验较好且利于后期车辆运维管理•代表企业：摩拜单车、永安行等车辆轮胎•现状：目前分为实心轮胎和普通单车轮胎两种，其中，防爆实心轮胎耐用性强，不易损坏，延长车辆使用寿命•代表企业：摩拜单车驱动方式现状：目前分为轴传动、链条传动两种方式，轴传动方式可以避免链条脱落等问题，用户体验更好代表企业：摩拜单车车锁现状：目前分为智能锁与机械锁两种模式，智能锁科技含量高、使用便捷、不易损坏开锁方式：智能锁通过手机App扫码开锁，机械锁则需通过输入密码开锁代表企业：摩拜单车、小蓝单车等 共享单车企业融资情况梳理融资主体增加，融资规模扩张，PE机构入局•目前已有11家共享单车企业披露了融资消息，截至目前，行业融资额已超60亿人民币，其中，ofo共享单车与摩拜单车均已完成D轮融资；优拜单车在3个月内获得3轮融资，已完成A+轮；小鸣单车在1个月内完成B轮融资；•投资方方面，摩拜单车有腾讯、红杉资本、华平资本以及高瓴资本等知名投资机构作为主要投资人；ofo投资方中则出现了滴滴、小米以及经纬中国等国内具有影响力的企业的身影。数千万美元经纬中国、金沙江创投等数千万美元滴滴出行1.3亿美元滴滴出行、小米科技等数千万美元熊猫资本、创新工场等1亿美元红杉资本、高瓴资本数千万美元创新工场等未披露金额腾讯、红杉资本、华平投资等2亿美元腾讯、华平投资、富士康等BB+CC+DBB+CAA优拜单车摩拜单车ofo共享单车小鸣单车骑呗单车ABA+共享单车企业融资梳理D+D4.5亿美元滴滴出行、DST等亿元以上美元淡马锡、高瓴资本2016.082016.092016.102016.112016.122017.012017.022017.03 中国共享单车企业案例研究32.1中国共享单车行业分析2.2中国共享单车市场研究2.3中国共享单车用户研究2中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言1 用户研究——核心发现用户认知•用户认知的主要途径是通过看到停放/骑行的共享单车及口碑相传得知•使用摩拜单车的用户比例最高用户出行行为•高频用户出行场景更为多元化，但高低频用户出行场景均主要集中在地铁站/公交站与家/商区之间的代步•近七成用户会配合其他公共交通工具协同使用共享单车•单次骑行时长主要在30分钟以内用户使用现状•超过六成的高频用户单次充值金额在100元以上，相对低频用户，对共享单车的使用更为忠实、有责任感•道路拥挤度及空气质量是影响用户骑行意愿的关键因素，深圳地区用户骑行意愿最高用户认知影响因素出行行为使用习惯 共享单车典型用户画像共享单车主要用户为中高等收入且追求健康生活方式的中青年男性性别分布用户中男性居多，占65.7%，女性占34.3%年龄分布用户集中在26-35岁之间，占65.0%，36-45岁及25岁以下用户各占21.0%收入情况月收入在8001-10000元间的占33.2%，其次为月收入10001-20000元的用户，占23.0%学历情况用户整体学历偏高，本科学历占71.7%，硕士/MBA占12.0%生活方式日均运动时长在1小时以上的用户占56.2% 用户认知情况2017年1月中国共享单车用户主要认知途径25.0%看到路边停放19.3%看到别人在骑19.8%口碑相传用户主要通过看到停放/骑行的共享单车及口碑相传的方式进行了解；使用摩拜单车的用户比例最高，达到61.9%用户对于共享单车的认知多通过口碑相传以及看到在路上停放或被人骑行的共享单车，通过看到路边车辆的直观认知排名第一，占比25%；各共享单车平台中，使用摩拜单车的用户最多，为61.9%，其次为ofo共享单车，占比在52.1%。61.9%52.1%46.9%28.6%24.9%20.4%18.9%2017年1月中国各单车平台用户使用率摩拜单车ofo共享单车小鸣单车小蓝单车优拜单车骑呗单车哈罗单车 用户出行习惯多数用户会将共享单车与其他出行工具结合使用，运动爱好者则更倾向单独使用单车约七成的单车用户会将共享单车作为出行工具组合中的一环，其余30%的用户倾向于不与公共交通结合、仅使用共享单车前往目的地，其中，运动爱好者（日均运动时长1小时以上）占多数，比例达到37.4%。90%用户在目的地与地铁/公交站相距3000米内时选择使用共享单车，用户使用需求被激活，共享单车成为最有效的“最后一公里”解决方案。与地铁/公交协同使用前往目的地仅使用共享单车前往目的地0500米3000米5.39%27.48%9.57%2017年1月中国车站与目的地间不同距离使用单车的人群比例40.26%17.30%1000米2000米32.0%68.0%2017年1月中国单车用户出行方式37.4%运动爱好者30.9%普通人群 用户出行习惯61.7%45.6%22.1%43.0%22.1%37.3%13.0%31.6%17.5%71.6%校园内代步公司园区内代步直接骑车上下班商业圈内代步结合地铁/公交高频用户（%）低频用户（%）3.9%11.7%63.6%20.8%10.2%20.1%60.9%8.7%1小时以上30分钟-1小时10-30分钟10分钟之内高频用户用车场景多样化，愿意长时间骑行•低频用户的使用场景较为单一，61.7%的用户出行场景集中在家/公司/商圈到地铁站/公交站间的往返，单次使用时间集中在30分钟以内，占比达到84.4%；•高频用户使用场景较为丰富，最主要的场景仍是家/公司/商圈到地铁站/公交站间的往返，占比均在70%左右，其次为商业圈内的代步或上下班通勤，占比与主要场景差距不大；骑行时长同样主要集中在30分钟内，但10%的高频用户骑行时长达到1小时以上，是低频用户的2.5倍。2017年1月中国共享单车用户使用场景2017年1月中国共享单车用户单次骑行时长高频用户（%）低频用户（%） 用户出行习惯高频用户单次充值金额高，反馈车辆问题及不文明行为积极性高18.8%17.5%4.9%13.0%5.4%32.5%25.3%18.2%63.4%低频用户高频用户10元以下10-20元20-50元50-100元100元以上15.6%7.0%41.6%19.8%31.2%35.9%11.7%37.3%•高频用户单次充值金额集中则集中在100元以上，占比达到63.4%，而低频用户的单次充值金额集中在100元以内，仅有18.2%用户单次充值金额在100元以上；•高频用户的反馈力度较强，37.3%的高频用户会经常反馈车辆问题及不文明行为，表示不愿意反馈的用户仅有7.0%；但低频用户中，多数人愿意但不知道如何进行反馈，并且，不愿意反馈的用户占到15.6%。2017年1月中国共享单车用户单次充值金额2017年1月中国共享单车用户对车辆问题反馈力度低频用户高频用户不愿意反馈愿意但不知如何反馈偶尔主动反馈经常主动反馈 用户骑行意愿影响因素道路拥挤满意度北京深圳上海广州73.61/10073.68/10079.28/10080.00/100骑行意愿得分不同城市骑行意愿得分道路拥挤状况和空气质量是影响用户骑行意愿的主要因素•通过影响力模型分析，所在城市道路拥挤状况和空气质量是影响人们骑行意愿的主要因素，其中，路况拥挤程度对用户的骑行意愿影响最大，路况不佳时，用户更愿意使用共享单车以躲避交通拥堵，骑行意愿提升10.1%，而当道路通畅时，用户的骑行意愿则会降低11.4%；•对于北京、上海、广州、深圳四座共享单车主要布局城市，深圳用户对道路拥挤度和空气质量满意度最高，当地用户的骑行意愿也是最高的，而北京及上海因两项评分较低，当地用户的骑行意愿也低于广州和深圳。城骑对市行环意境愿自行车道路丰富度路况拥挤程度空气质量优良指数骑行意愿提升骑行意愿减退因的高4.18%10.1%5.8%素影响低3.23%11.4%5.7%一般满意一般满意一般满意满意空气质量不满意一般满意满意 中国共享单车企业案例研究32.1中国共享单车行业分析2.2中国共享单车市场研究2.3中国共享单车用户研究2中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言1 案例研究——摩拜单车摩拜单车：首创押金监管专属账户，打造智能无忧用户体验用户运营•从App端来看，目前摩拜单车月活用户覆盖已达到千万级•除了“摩拜骑行券”外，摩拜发起了全国首个共享单车行业文明骑行倡议活动；两会期间推出全国免费骑行，鼓励并倡导绿色出行；与招行、华住集团等推出“超级品牌日”绿色骑行活动；成立全球首家摩拜单车主题的肯德基餐厅等企业运营策略•合作富士康，不仅自设工厂生产车辆，并且自主设计自行车；合作招商银行，管理账户资金安全，成为行业内首个开设押金专属账号的共享单车企业；合作腾讯，打造微信小程序，共同探索共享单车市场车辆运营•基于智能锁、GPS和通信模块等多种高科技技术体系下的大数据，对车辆运营状况进行分析，通过运营数据进行热力需求分析，进而优化新车投放•利用物联网管理，远程锁定需要维护的车辆，就近运营人员进行维护并确保用户开锁使用的车辆处于安全运营状态•作为首个进入城市的共享单车，摩拜单车车辆拥有多项技术专利海外开拓策略•通过政府招标，摩拜单车在2017年3月21日在新加坡正式运营•对于海外布局，摩拜表示会考虑到支付方式、海外用户App使用习惯、语言、地图、海外公司设立等问题，做好充足的准备后进行开拓城市运营策略•目前已开通北京、上海、广州、深圳、成都、南京等33个城市，其中北上广深成五座城市车辆规模均已超过10万辆•与广佛地铁、成都地铁合作，打造骑乘骑无缝衔接；与社区合作，开创摩拜社区；与规划部门合作，为城市规划提供有价值的数据参考行为规范管理•通过线下举办宣传活动、志愿者活动，线上微信、微博等多渠道向用户灌输合法骑行思想以及安全文明出行理念•设定信用分体系，当用户信用分过低时会被暂时冻结或封号，成为首个设立信用分体系且唯一有信用体系的共享单车企业•采用实名制注册，从根本上避免12岁以下儿童使用单车的隐患 案例研究——摩拜单车摩拜单车：打造智能化单车，实现数字化骑行物联网技术•摩拜单车通过运用智能车锁内集成的GPS模块实现精准定位，采用专用的物联网SIM卡，实现智能锁与云平台的即时通信，并在云平台监控车辆运营情况，以达到高效的技术管理与运营的效果•携手百度云，打造国内外首创“智能推荐停车点”，融合一体化太阳能供电系统、“物管理”、“物可视”等物联网技术大数据•基于摩拜单车智能锁、GPS和通信模块体系下的大数据，根据每天的运营数据进行热力需求分析，判断市场需求，对已投放的车辆进行调整，以及对新车投放进行优化大数据云平台•摩拜单车将数据存储在云平台上，用户因而可通过扫码开锁，实现智能锁与用户的互动连接•处理用户充值、支付服务；并通过建立用户的信用体系，实现用户文明用车、规范停车的秩序管理云平台物联网 摩拜单车城市布局案例研究——摩拜单车摩拜单车：让自行车回归城市，现已入驻33座城市截至2017年3月，摩拜单车已进入33座城市，其中包括2016年进入的北京、上海、广州、深圳、成都、厦门、武汉等，以及2017年新布局的合肥、西安、长沙、福州、新加坡等海内外城市。在新的一年中，摩拜单车将继续引领绿色、环保、智能出行风潮，让自行车回归城市。中国新加坡 合理配置车辆投放数量和地点共享单车的使用时间集中在早上8:00-10:00以及傍晚18:00-20:00的上下班期间，主要用于地铁站/公交站与家/商区间的代步，根据用户需求可以看出，目前单车的投放力度仍需加强2017年1月摩拜单车用户需求案例研究——摩拜单车摩拜单车用户对增加车辆投放量需求最强烈摩拜单车用户最希望增加车辆投放的数量和地点，其中，呼声最高的投放地点是地铁站沿线，用户占比73.6%；呼声位于其次的是更新押金标准，可以看出，多数用户更追求性价比高的出行体验。73.6%地铁站沿线64.8%公交站沿线63.9%住宅区57.9%办公区57.3%商业区AMPM42.3%8:00-10:0041.9%8:00-10:00 摩拜单车社会责任管理案例研究——摩拜单车摩拜单车用户社会责任感较高摩拜用户中，91.4%人群表示愿意对车辆问题及不文明使用情况进行上报反馈，其中，64.2%用户会主动反馈，另外27.2%用户表示愿意反馈但不知如何反映情况。整体来说，摩拜单车用户社会责任感较高，但企业仍需加强上报反馈途径方面的用户教育。91.4%愿意主动反馈64.2%会主动反馈27.2%愿意但不知如何反馈8.6%没有考虑过进行反馈用户对车辆问题及不文明行为的态度 案例研究——ofo共享单车ofo共享单车：从校园到城市，让出行更便利城市运营策略•以校园作为突破口，覆盖全国200所高校；2016年11月，正式进入城市，目前已覆盖46座城市•合作深圳地铁，规划地铁站共享单车停放区合作策略•合作第三方供应商进行造车，如飞鸽、凤凰等知名自行车企业•合作中国电信、华为共同研发基于物联网NB-IoT技术的共享单车智能解决方案行为规范管理•与深圳市交警局、市教育局联合发布《关于未成年人共享单车使用行为的联合声明》•通过实名制禁止未满12岁儿童注册使用；通过公共渠道进行传播宣传，规范未成年人使用行为海外开拓策略•目前已进入新加坡免费运营•海外投放策略将以校园作为入口•目前会将重点放在国内，对于海外市场，由于不同国家策略不同，因此会在前期跑通商业模式后进行大规模扩张用户运营•联合滴滴出行推出红包活动；每周一的“免费星骑一”免费骑行活动；16年11月，开展“双11不期而遇”的脱单活动；16年11-12月，携手ENJOY开展“扩大美食半径”的美食优惠活动车辆运营•一代“大黄车”采用普通自行车、按键式机械锁的设计，3.0小黄车缩小了车辆体积、更新了车锁设计•采取网格化管理政策，将城市划分成网格，每一个网格区域内配备一个维修师傅，维保师傅通过每天定时街面巡查的方式工作，每个网格区域的报修率与维保师傅的奖金进行挂钩 案例研究——ofo共享单车ofo共享单车：开启2017城市策略，现已覆盖46座城市2017年1月22日，ofo共享单车启动“2017城市策略”，先后进入合肥、武汉、长沙、南京、重庆等城市，加之2016年开通的北京、上海、广州、深圳等地，目前城市已覆盖46座，ofo表示，未来将根据地形、人口、公共交通环境等维度进行城市筛选，加大覆盖力度。ofo共享单车城市布局进入时间伦敦中国旧金山新加坡 案例研究——ofo共享单车车辆外观83.0%车辆骑行舒适度75.3%开锁关锁便捷度70.3%车辆配置丰富度62.0%车辆覆盖数量66.8%找寻车便捷度64.8%还车便捷度77.0%App界面清晰易用78.2%App功能完善70.9%App使用流畅75.6%单次行程价格72.0%押金价格68.6%车辆配置丰富度以及找寻车便捷度影响ofo用户满意度清新的外观和简洁的App设计给ofo用户带来较好的个人体验，此方面用户满意度较高；缺乏定位模块给用户找寻车的便捷度带来一定的困扰，另外，由于初代ofo共享单车采用的是普通自行车，导致车辆配置丰富度不够，总的来说，用户对找寻车便捷度和车辆配置丰富度满意度最低。2017年1月ofo共享单车用户满意度 案例研究——ofo共享单车ofo共享单车用户需求主要为增加车辆投放量及维修频率与摩拜单车一致，48%ofo共享单车用户希望在地铁站沿线投放更多共享单车，这点与现如今居民更加依赖地铁等公共交通工具相关；与摩拜单车用户不同的是，用户其次希望提升维保车辆的频率以及更新车辆配件（包括增加手机支架、水杯支架、夜灯、雨衣等能够使得骑行更加便利的配件），占比均在40%左右。74.5%地铁站沿线37.6%35.5%34.6%33.6%30.9%67.8%商业区67.2%住宅区2017年1月ofo共享单车用户需求48.0%42.4%合理配置车提升维保更新车辆推出新车型更新定价更新车锁更新押金辆投放数量和地点频率配件单位设置标准 永安行车辆运营现状解析永安行未来布局策略永安行企业运营现状解析•作为中国早期公共自行车运营商之一，永安行采用蓝+黄的外观设计，配置免充气车胎、无限防盗锁、前轮减震器、车前筐等设计，开通互联网+单车服务•永安行无桩单车包含“永安行”和“永安行S版”两款，分别为手机密码开锁和手机蓝牙开锁的方式，目前已进入成都、上海、北京等一二线城市•2017年3月1日，永安行完成A轮融资，融资金额在亿元人民币以上，投资方包括蚂蚁金服、IDG资本以及深创投•支持用户通过支付宝、微信以及App三种方式扫码用车，并通过合作芝麻信用，开启满600分信用积分可免押金的骑行模式•基于原有运营资源，在全国多个城市拥有运营团队•推出共享单车2.0“有站无桩”式永安栈，设立共享单车固定投放和停放站点，通过永安栈对停车进行规范管理，目前已在上海地区进行公测，未来将展开布局点案例研究——永安行永安行：合作芝麻信用，有桩向无桩转型 中国共享单车企业案例研究32.1中国共享单车行业分析2.2中国共享单车市场研究2.3中国共享单车用户研究2中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言1 未来挑战——市场需求及容量一线城市市场需求旺盛但容量有限，三四线城市及海外市场是未来两大拓展方向•目前，共享单车市场主要集中在一线及部分发达二线城市，市场需求非常显著，但随着单车数量的急速增加以及用车场景相对单调及同质化的限制，现阶段市场竞争激烈；•一线及部分发达二线城市市场容量有限，单车数量将会较快到达饱和点，向三四线城市拓展成为必然，但市场需求及机会仍有待探索；•海外市场自行车售价相对较高，但用户需求旺盛，为共享单车出海提供良好市场机会；同时，海外市场相对高的客单价将会帮助共享单车企业提升盈利能力。共享单车行业现阶段发展特点及市场表现城市布局•现状主要覆盖一线城市及部分发达二线城市•特点城市用户需求旺盛，以地铁线路发达或全年气候适宜的城市为主•未来发展策略对于更低级别城市居民，探索其对共享单车的需求情况；另外，国际市场机会及利润可观，对国际市场的开发也尤为重要使用场景用户人群•现状使用场景相对单调，主要应用于上下班，景区游览、校园代步、休闲娱乐等场景•特点解决“最后一公里”的出行问题，使许多尴尬的出行场景变得高效顺畅•未来发展策略“最后一公里”的出行问题可能在低线城市不具有普适性，拓展共享单车使用场景势在必行•现状主要集中在年轻上班一族、在校大学生等中青年群体•特点短途出行中，对自行车的需求明显，且愿意尝试新鲜事物，依赖移动互联网•未来发展策略目前首批用户人群范围相对较窄，市场体量有拓展空间，例如，中老年用户群体 未来挑战——车辆智能化管理投放策略问题单车安全性问题车辆管理核心问题•用户层面：部分用户缺少正确停车的意识，不按照规定范围停车•政府层面：缺少充足的车辆停放区域；缺少对车辆使用的管理政策•企业层面：缺少对用户违规停车的相关惩罚措施•企业层面：对老旧/故障车辆无法获取准确定位，导致维护不及时、甚至不处理的状态•用户层面：部分用户私藏、损坏车辆等行为是目前共享单车运营维护的重要难点之一•各企业投放策略高度集中在写字楼、大型社区、地铁站附近，管理混乱•存在用户使用门槛低、车辆状况未知、车型尺寸不适合等使用安全隐患单车数量急速增加、车辆停放、后期维护等问题日益凸显，对精细化管理的呼唤迫切随着资本的大量涌入以及用户需求的显现，共享单车行业得到快速发展，单车数量也快速增加。在半年多时间内，部分一线城市的共享单车数量已经超过10万辆。然而，行业的快速发展也随之带来城市管理等诸多问题，无桩化特点导致目前乱停车的现象屡见不鲜；另外，部分共享单车由于缺少GPS定位，不能够及时、有效的管理车辆。共享单车的城市管理问题已经初步显现，未来需要共享单车企业与政府相关部门共同努力，建立有效机制，引导共享单车向更规范、更健康的方向发展。共享单车行业发展带来的车辆管理问题车辆停放问题运营维护问题 未来挑战——用户行为规范及诚信建设规范化的用车行为将会极大促进行业发展，反之会限制其规模性发展；用户诚信体系建设能够更加有效地规范用户行为用户是共享单车行业快速发展的核心，引导用户规范用车，培养用户的诚信态度及行为，并辅助建立一套社会通用的诚信管理体系，不仅能够解决现阶段共享单车面临的一些用户问题，也能极大地促进社会规范化发展，为整体国民素质的提升起到促进作用。现阶段用户主要不规范行为及影响用户不规范行为乱停车车辆人为损坏车辆私人使用不规范骑车对社会和企业造成不良影响社会层面：乱停车、不规范骑行等行为影响公共秩序，特别是乱停车行为，不仅侵占公共资源，也容易引起居民争议。企业层面：由于人为损坏、私自上锁、偷藏等行为的发生，企业将要付出更多资源生产充足的单车以满足市场需求，大大增加了运营和生产成本，影响企业的发展。应对措施及解决方案企业和相关部门协同建立一套相互协助的机制，由企业引入信用积分系统，设置信用制度，激励用户规范骑行并举报违规行为，政府相关部门则进行强制实施目前行业内，摩拜单车已建立信用分体系，成为首个设立信用分体系且唯一有信用体系的共享单车企业 未来发展趋势企业层面•改善用户体验•提升B端效率政府层面•精细化监管•标准化制度未来发展策略产品升级迭代：制造更舒适的车型，改善用户体验；优化制造成本，提升快速布局能力合理布局车辆：加大布局力度，合理布局车辆，提升用户体验，降低运营成本精细维护车辆：通过技术手段优化车辆后期运营，为提高车辆使用频率、延长车辆使用寿命，节省企业综合运营成本强化监管力度：增加监管人员，改进自行车停放区域管理以及完善惩罚措施设定准入门槛：地方政府根据各地实际情况设定相应的准入要求，例如济南政府提出欢迎精细化、智能化运营的共享单车基于物联网的大数据管理是未来共享单车行业发展的核心驱动力共享单车行业未来将面临市场需求不平衡、城市管理难度大以及用户行为不规范等问题，针对以上问题，企业层面的产品制造升级、智能科技创新能力是为满足消费者需求与提升企业效率的核心竞争力，随着发展，马太效应显著，科技化产品、注重用户体验与城市可持续化发展的企业将占据市场主要地位，因此，企业应加强产品升级迭代速度与质量、合理投放车辆并完善车辆维护措施；而政府层面，应考虑因城施策，要求单车企业建立有效的智能化管理方式，以提升车辆监管与运营效率，彻底改善目前车辆停放、运维、安全等问题。共享单车行业未来发展策略解析居民素质培养：通过教育宣传的活动加强用户自觉性，培养用户合理停放、爱护车辆等习惯'