四川及西南地区汽车行业发展概况 33页

'四川及西南地区汽车零部件（后市场）发展现状西华大学交通与汽车工程学院彭忆强1 一、我国汽车零部件产业发展现状（一）我国汽车产业及汽车后市场发展现状我国汽车产业经历了蓬勃发展的十年2001年以来，我国汽车产销量持续稳定发展。2009年我国开始跃居全球汽车产销国首位。2013年我国汽车产销量分别为2,211.68万辆和2,198.41万辆，产销保持增长。产销量稳居全球第一的同时，我国汽车整体产量占全球比重亦逐年增大，2001年我国汽车产量占全球汽车产量的比例仅为4.15%，2012年就提升至22.92%。目前我国宏观经济仍处于稳定增长期，汽车产业作为支柱产业，在今后较长时期内，仍具有广阔发展前景。2 一、我国汽车零部件产业发展现状（一）我国汽车产业及汽车后市场发展现状3 一、我国汽车零部件产业发展现状（一）我国汽车产业及汽车后市场发展现状我国汽车保有量及近年增幅4 一、我国汽车零部件产业发展现状（二）我国汽车零部件产业发展概况汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车工业重要组成部分。按照专业化分工程度，汽车零部件产值约占截至2012年10月底，整车产值的50%-70%。因此,整车市中国汽车零部件制造企业场销量及保有量决定汽车零部件的9260家。市场需求量。我国的汽车零部件产业正是伴随着汽车工业的发展而成长起来的。 一、我国汽车零部件产业发展现状（二）我国汽车零部件产业发展概况我国汽车零部件产业的区域集中度较高，且往往与整车制造产业形成周边配套体系。六大汽车（零部件）产业集群分析 一、我国汽车零部件产业发展现状（三）汽车零部件市场类别及特征汽车零部件的整车市场在主机厂实施“精简”政策和对配套供应商严格要求的推动和促进下，汽车零部件企业迅速从主机制造商分离出来，向集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化方向发展。零部件供应商按照与整车厂之间的供应联系通常分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。 一、我国汽车零部件产业发展现状（三）汽车零部件市场类别及特征汽车零部件的售后服务（维修）市场用户是已拥有汽车的消费者，属于零售市场，产品主要通过连锁店、专卖店以及改装厂等形式销售给消费者。总的来说，我国售后服务市场处于起步阶段，但增长潜力很大。 一、我国汽车零部件产业发展现状（四）我国汽车零部件企业分类及市场配套模式我国汽车零部件企业分类独立的零部件配套企业已成发展趋势，市场份额迅速扩大。 一、我国汽车零部件产业发展现状（五）影响我国汽车零部件行业发展的因素国我国已将汽车产业确定为国民经济支柱产业；家2004年5月，发改委颁布《汽车产业发展政策》；产业2005年4月，商务部等四部委正式颁布实施《构成政整车特征的汽车零部件进口管理办法》；策2006年12月，国家发改委发布的《国家发展改革委支有利因素关于汽车工业结构调整意见的通知》指出：“支持零部持件工业加快发展……”；2010年初国务院发文规定，以旧换新补贴和1.6升及以下乘用车车辆购置税减征政策可同时享受；…… 一、我国汽车零部件产业发展现状（五）影响我国汽车零部件行业发展的因素国家产业有利因素政策支持2013年以来汽车零部件行业主要产业政策及法律法规 一、我国汽车零部件产业发展现状（五）影响我国汽车零部件行业发展的因素地2014年4月,四川省发改委公布《四川省十二五清洁汽方车产业发展规划》,提出产业发展和综合效益目标,重点和新主要任务包括稳步支持电动汽车试点示范、支持生物质能等汽车技术开发应用等。能源汽规划提出,要大力加强电动汽车动力电池、驱动电机、车整车控制系统等关键技术研发。政有利因素策规划提出,将稳步推进CNG汽车推广应用,完善CNG加气站布局,积极推广LNG汽车。 一、我国汽车零部件产业发展现状（五）影响我国汽车零部件行业发展的因素2013年，我国人均GDP约为6629美元，年增长率保持约10%。业内专家预测：2014-2017年间，中国的人均GDP仍将平均增长6.6%左右，高于类似收入水平国家。有利因素随着人均GDP的增长和城市化率的提高，越来越多的居民加入到有能力购买和消费汽车行列，成为推动未来我国汽车消费的重要因素。人均GDP的增长和城市化率的提高 一、我国汽车零部件产业发展现状（五）影响我国汽车零部件行业发展的因素汽车零部件行业与整车行业发展的相关性从欧美等成熟汽车市场发展经验看，汽车行业整车与零部件规模比例为1：1.7，截至2013年11月末，我国整车与汽车零部件规模比例约为1：0.76。国际化采购向我国转移因所在国国内市场竞争压力及降低成本需求，欧美日等有利因素整车厂家逐年增加在华零部件采购份额，零部件跨国公司订单也纷纷向我国转移。2003年到2013年，跨国整车厂在我国设立的各类采购中心接近600家。 二、四川及西南汽车及零部件产业发展现状（一）汽车制造业逐渐向中西部转移随着我国汽车产业的快速发展，上汽、华晨、一中国汽车汽-大众、吉利、沃尔沃、东风神龙等相继驶入西部，产业今后中国汽车产业的西部版图从此发生了巨大变化。10年的重据不完全统计，在22个中西部省市中，由于重庆点在中西、成都、武汉、长沙4个城市已建成了相当规模的整车部。和零部件生产基地，且当地汽车市场消费潜力巨大，已成车企眼中的战略要地。而这4个城市对汽车项目的争夺也呈现逐步升温之势。15 二、四川及西南汽车及零部件产业发展现状（一）汽车制造业逐渐向中西部转移随着合资品牌在中西部市场的布局逐渐完善，自主品牌乘用车市场份额开始出现大幅下滑。主要原因是：在中级和紧凑型轿车这个最大细分市场中，处于优势的三、四线市场渠道也逐渐被合资品牌所挤压，自主品牌国内市场节节败退，从二线城市退到三线城市，再退到四、五线城市的西部地区。中西部新一轮的汽车“圈地运动”已经开始。自主品牌中西部市场可能被蚕食16 二、四川及西南汽车后市场发展现状（二）四川省汽车产业发展情况2011年以来，四川省抢抓汽车产业发展黄金期，已经初步构建了“一带、一区、六园”的发展格局。“一带”——以成都为中心，绵阳、南充、资阳相连的环形汽车制造产业带；一带“一区”——成都经济技术开发区，汇聚了沃尔沃一区、一汽大众、东风神龙汽车、一汽丰田、吉利、川汽集六园团等整车企业及一大批配套汽车零部件生产企业，正迈入千亿元级的汽车产业制造基地；“六园”——青白江王牌汽车产业园、资阳南骏汽车产业园、绵阳汽车产业园、南充汽车产业园、内江中国零部件产业园、广安汽车配套产业园等。 二、四川及西南汽车后市场发展现状（二）四川省汽车产业发展情况西南与国外成熟的汽车市场盈利模式相比,国内特别汽是西南地区，汽车市场销售额中各部分比例显得不是车很合理。后国外汽车市场销售额中,配件占39%,制造商占市21%,零售占7%,服务占33%;国内则分别为:配件37%,制场有造商43%,零售8%,服务12%。极目前西南地区汽车销售额中制造商的比重依然偏大大,而服务的比重过小,除金融、租赁等汽车服务有待上加强外,汽车售后服务至少还有近10%的上升空间。升空间 二、四川及西南汽车后市场发展现状（二）四川、重庆汽车产业发展情况四川零配件本地配套率低西南地区来看，2010年开始，重庆直辖后,四川整车制造以长安汽车为代表的多家重庆整通过“外引内联”重新产业化车企业的零部件本地平均配套率去年四川产SUV、轿车等整就已经超过了60%，车80.7万辆,同比增长101.7%;累计工业总产值1891.75亿元,长安汽车采购计划中，重庆本同比增长38.4%。地供应体系占到60%，金额最大的按国际通行标准，汽车行业前20家供应商有16家在重庆。整零规模比为1:2以上，整车对重庆已形成相对完整的产业的带动为1:2.5，对产业后零部件产业配套群端整体带动更是达到1:8以上，而目前四川省仅为1:1左右。 二、四川及西南汽车后市场发展现状（三）四川及西南汽车后市场存在的问题汽车销售体系不完善西方国家汽车销售体系四川及西南汽车销售体系 二、四川及西南汽车后市场发展现状（三）四川及西南汽车后市场存在的问题服务水平有限目前西南地区汽车服务的种类还比较少,集中在汽车配件、改装、美容等方面,而对汽车融资、咨询、文化等涉及不多。汽车服务不健全,对汽车服务的理解不充分。近10年里，西南地区出现了大量小规模的汽车服务企业。只看到巨额利润,没考虑服务质量，服务项目单一,人员素质也不高。 二、四川及西南汽车后市场发展现状（三）四川及西南汽车后市场存在的问题国内包括西南地区的零部件企业总数大、类别多。零部件企业之间发展良莠不齐,形成品牌市的屈指可数。场秩主要进行价格竞争，影响竞争力的形成。序混乱 三、汽车零部件行业发展趋势（二）汽车零部件行业将继续保持稳定增长2003年至2010年，我国汽车产量年平均增幅为22.38%，而轿车产量平均增汽车零部件行业有巨大的幅则达到了36.16%，对汽车零部件的需求亦会同步增长。内需市场潜能虽然2011年开始增幅减缓，但是我国汽车潜在消费市场仍然巨大，长期来看我国汽车零部件的市场需求仍然旺盛。 三、汽车零部件行业发展趋势（二）培育自主品牌，鼓励自主创新自主品牌汽车产量的提高，不仅拉动了零部件企业的发展，更重要的是使零部件企业自主研发能力得到了很大提高。零部件企业必须充分利用自己的研发能力，研制出来的产品只有达到整车企业的要求，才可以顺利实现配套。产学研结合是我国零部件企业发展自主品牌、提高竞争能力的有效途径。 三、汽车零部件行业发展趋势（三）紧跟国际潮流，向系统化、模块化发展世界汽车零部件生产目前，我国汽车零部件行供应广泛采用系统化、模业小规模的模块化供应方块化，能提高运作效率，式已在一些企业开始运用降低生产成本，增强市场。竞争力。 三、汽车零部件行业发展趋势（三）国际巨头加快了进入我国西南零部件市场的速度西南稳定发展的汽车产业，庞大的本地市场需求，相对廉价的劳动力和土地成本，对国际零部件巨头颇具吸引力。加剧了竞争的同时，国际巨头也带来了先进的产品和技术,先进的生产方式和管理水平一汽大众发动机、博世底盘、哈曼汽车音响等汽车核心零部件巨头纷纷进驻成都，显示了他们觊觎西南市场已久。 三、汽车零部件行业发展趋势（四）安全、节能、环保、电子技术的广泛应用安全、节能、环保、舒适安全、节能、环保、舒适是汽车未来的发是汽车未来的发展方向。展方向。我国汽车零部件企业将紧随这一发展潮流。例如：为了提高汽车在行驶过程中的安全性，ABS、ESP、EPB等汽车电子技术将在汽车工业中得到更广泛的应用。 三、汽车零部件行业发展趋势（三）系统化、模块化、集成化、专业化企业规模、技术实力、产品品质、成本优势和服务优势已经成为我国汽车零部件行业竞争的决定因素。依附于整车厂存在的零部件公司越来越少，有些整车厂在零部件企业剥离后，会寻找专业的零部件企业进行合作，提升自身的竞争力。未来专业性的汽车零部件公司在成长性、竞争力方面更具优势，这也将是西南地区零部件企业发展的重要方向。 四、对汽车零部件产业发展的思考及对策国内具有国际竞争力的零部件知名品牌很少，而且品牌拥有的自主核心技术少，生命周期短，附加值少，对经济的贡献率低。创造自主名牌在调研和诊断的基础上确定高度差异化的自主品牌核心价值，制订一个科学而清晰的战略规划．确定高效的自主开发模式。 四、对汽车零部件产业发展的思考及对策应加大汽车零部件产业的科研投入．提高汽车零部件自主创新能力，在要害汽车零部件领域逐步形成系统开发能力。保持传统零部件领域的产品优势，积极与IT行业、整车行业开展合作，建设自主品牌，打造“成本低、品质好、技术新”的产品。加大科研投资，适应国际产业发展趋势，努力进入国际汽提高产品竞争力车零部件采购体系。加强行业自律，整顿出口秩序，鼓励出口高附加值产品，避免恶性竞争行为。 四、对汽车零部件产业发展的思考及对策掌握专精技术，提高产品通用性生产工艺精益化将生产占用的人员场地、即只做一两种具有核心优势的设备及库存都减少到最低限度产品，或专门从事某一工艺生产，杜绝超量生产，消除无效劳技术。动，以较快速度开发新产品。集中优势资源重点开发专门技充分利用互联网优势，加术，努力在产品质量精细上下工速供应商与制造商之间的信息夫，提高技术水平含量，使之符传递，提高生产效率。合整车企业全球采购的标准。生产过程精益化 四、对汽车零部件产业发展的思考及对策主动选择合作，在合作中壮大自己．在合作中赢得发展。国际合作应该注重研发能力的提升，注重产品向乘用车市场的延伸，注重产品向系统化发展，注重管理经验的获得，注重运作机制的引进。寻求国际合作，积极融入全球体系 交流完毕谢谢大家！7/17/2014'