2014年汽车行业发展蓝皮书 54页

'营销中心新增办事处推进规划2011-2-18目录第一章世界汽车产业现状--------------------------------------------3一．全球汽车产业近年销量变化------------------------------------3二．全球前十大汽车集团排名变化分析------------------------------6三．中国汽车销量在全球市场中的地位日益凸显-----------------------6第二章2010年中国汽车销售市场分析-----------------------------------8一．2010年中国汽车市场综述--------------------------------------8二．2009-2010年销量排名前十位的汽车生产企业--------------------10三．2010年商用车、乘用车销量排名前十位的汽车生产企业------------11四．大企业集团产销规模整体提升，产业结构调整加速-----------------11第三章近年中国汽车产业发展政策-------------------------------------13一．国内历年重要汽车产业政策------------------------------------13第四章2011年及未来5年中国汽车产业预测----------------------------14一．中国处于乘用车快速普及期-------------------------------------14二．中国未来汽车市场预期----------------------------------------161．2011-2015年汽车销量预估----------------------------------162．2020年我国汽车工业远望-----------------------------------173．2011年中国汽车产业具体预测-------------------------------19三．《汽车产业调整和振兴规划》（2009-2011规划期）----------------21第五章节能和新能源汽车---------------------------------------------22一.节能和新能源汽车分类----------------------------------------22二.节能和新能源汽车政策----------------------------------------22三．技术层面有待提高-------------------------------------------26四．市场还不成熟-----------------------------------------------28五．消费者对新能源汽车的关注------------------------------------29第六章中国汽车产业集聚分析-----------------------------------------30一.长江三角洲--------------------------------------------------31二.环渤海---天津、北京；---------------------------------------31三.西南---重庆、四川；-----------------------------------------32四.东北---长春；-----------------------------------------------33五.华南（广东、广西、福建）---、厦门、柳州、广州；-------------36六.中部（湖北、湖南、安徽）---武汉、合肥、长沙；-----------------43第七章设定新增办事处区域优先顺序的架构-----------------------------502 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18第一章世界汽车产业现状一．全球汽车产业近年销量变化图：2005-2011年全球汽车销量推移单位：万台&%900012%800010%70008%6%60004%汽车销量50002%4000销量增速(右轴）0%3000‐2%2000‐4%1000‐6%0‐8%2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年预计数据来源：日本AMIC自动车情报中心，J.D.PowerandAssociates,CWB营销中心整理。年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年预计汽车销量6240645666916311650072007650销量增速(右轴）3%3%4%-6%3%11%6%1.除2008年因金融危机影响而出现负增长外，其余年份的增长率都在3%以上；特别是2010年高达11%。2.全球领先营销信息服务机构J.D.PowerandAssociates预测随着全球经济的复苏和新兴市场(亚洲)的强劲增长，2011年全球的汽车销量将达到7650万辆。3．近年来亚洲市场增长强劲，成为汽车销售市场的主力军。欧美国家增速缓慢，甚至出现大幅度的下滑。亚太新兴国家中国和印度发展势头强劲，快速增长。尤其是中国，2009年销量实现全球第一。4．2009年金砖四国（中国、巴西、俄罗斯、印度）产量占全球总产量比值达到32.27%，直逼老牌四国（美国、日本、德国、法国）的33.47%。从最近几年的发展势头上看，金砖四国产量占全球汽车产量比重逐年增加。老牌四国的产量占比逐年减少，世界汽车生产重心正在逐渐向金砖四国转移。年份2006年2007年2008年2009年全球汽车产量6950730770526300金砖四国产量1320160716922016老牌四国产量3475314227502079其他国家2155255826102205金砖四国比重19%22%24%32%老牌四国比重50%43%39%33%3 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18图：2006-2009年金砖四国、老牌四国汽车产量变化单位：万台&%80007000600021552558261022055000其他国家4000老牌四国产量50%43%39%33%34753142275020793000金砖四国产量200020161000132019%160722%169224%32%02006年2007年2008年2009年数据来源：2010全球汽车产业白皮书搜狐汽车,CWB营销中心整理。5．美国汽车产业地位下降。2008年源自美国的全球经济危机的大爆发，首先受到影响的就是美国汽车工业，美国汽车产业集体沉沦,通用,克莱斯勒,福特面临破产;欧盟汽车产业整体销量大幅下滑,随后蔓延至欧洲以及美洲的其他国家。2008年全球汽车产量下降至7052.65万辆，其中美洲国家的汽车产量从2007年的1915.41万辆下降至2008年的1691.65万辆，同比下降11.68％；欧洲2008年的汽车产量下降至2177.08万辆，与2007年的2285.26万辆相比，下降了4.73％；而以中国、印度为代表的亚洲大洋洲2008年的汽车产量为3125.64万辆，与2007年的3071.49万辆相比，增长了1.76％。6．全球主要国家汽车产量变化。2003年至2005年，美国的汽车产量一直排在全球的第一位，日本排在第二位，而2006年、2007年美国的汽车产量下降至第二位，2008年更是下降至第三位。日本的汽车产量从2006年开始，升至全球的第一位。而最近几年，中国的汽车产量在快速增长，2003-2005年中国的汽车产量排在第四位，2006年中国的汽车产量达到718.87万辆，升至第三位，仅次于美国和日本，2008年中国的汽车产量达到934.51万辆，升至全球第二位。2009年中国赶超美国成为世界第一汽车生产和消费国。7.世界主要汽车市场变化4 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18图：全球前十五大主要销售区域2007-2009汽车销量走势单位：万台数据来源：台湾工研院,CWB营销中心整理。可以看出，日本、美国、西班牙、意大利等国家的汽车销量都有所下降，而中国、巴西、韩国、印度等国家的汽车产量有所增长。2009年金砖四国销售长消分析，2009年中国奖励政策促使销售成长45%，小型车也带动国资企业销售增加。巴西景气复苏、市场回温成长11%。印度积极发展小型车，市场成长14.2%。俄罗斯市场跌幅到50.3%，后续发展有待观察。欧美市场的复苏并非短期可以实现。从世界主要几大汽车市场看，未来全球汽车产业中心有可能发生第四次变革，中国将成为世界的第一极，且增幅远超其他市场。未来几年，虽然日5 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18本的汽车市场份额远不及中国汽车市场的容量，但日系车还将凭借其技术等优势保持一段时间的相对优势地位。短期内全球汽车产业中心可能会先转至亚洲地区，随后才能依据中国市场自身的发展情况决定其是否能复制类似美国汽车市场的全球汽车产业中心的角色。2010年除了中国是亚洲增长的关键力量外，印度也展现了强劲的增长势头，2010年印度销量为270万辆，增长了30%以上。营销信息服务机构J.D.Power的JohnHumphrey表示，新兴汽车市场在2010年首次占据了全球轻型汽车销量的一半以上（51%），这表明全球汽车市场在过去五年中已经发生重心转移。预计新兴市场在整个2011年将继续保持这种增长势头。J.D.Power亚太公司中国区的亚洲汽车预测总监曾志凌表示："中国仍是亚洲市场的看点，也是全球市场增长的驱动力。中国汽车市场在2010年增长强劲。我们预期汽车销量在2011年将有所放缓，但依然保持两位数增长。"J.D.PowerandAssociates亚洲总裁JohnZeng预计，2011年中国市场的销量将达到1900辆。JohnZeng还表示整个亚洲地区的销量将达到3220万辆，占全球份额的42%，其中新兴市场印度车市的销量也将从2010年的270万辆提升18%至320万辆。JohnZeng称，中国会继续做全球市场的领头羊，中国车市在2010年表现强劲，打破了中国车市趋冷的预言。2011年中国车市增速也许会放缓，但增长的趋势是不变的。二．全球前十大汽车集团排名变化分析厂商10年销量厂商09年销量厂商08年销量厂商07年销量丰田842丰田781丰田897通用936.95通用839通用748通用836丰田936.6大众714大众629大众623福特650现代起亚574福特491福特541大众618福特552现代起亚463现代起亚420雷诺日产590日产408本田339本田378现代起亚396本田364日产336日产371本田376PSA313PSA320PSA333PSA323雷诺262上汽272上汽172克莱斯勒268克莱斯勒160铃木231铃木262宝马1501．2008年丰田汽车销量超越通用，同时以丰田为代表的日系车在美国市场的市场占有率逐年增大，并几乎超越美国三大汽车巨头。日系汽车集团的全球汽车产业综合排名日益提升。2.近几年亚洲的韩，日，中汽车品牌增长迅速。2010年销量增幅最高的是韩国车企现代起亚，增幅高达24%，体现出世界汽车生产格局向亚洲转移的趋势。2009年如果仅仅以销量为统计方式，中国的上汽集团则超越铃木，以272万辆的销量进入了全球前十大汽车集团。虽然相对于其他汽车集团，无论是核心汽车技术还是汽车产业发展历史，中国整车企业都有很大差距。但中国汽车企业首次进入全球前十，也预示着全球汽车产业格局变化的倪端。三．中国汽车销量在全球市场中的地位日益凸显2009年中国汽车市场占全球汽车市场比重从2008年的15%增至2009年的20%;2010年中国在全球汽车市场比重达到25%。从2009年开始到2010年，中国连续两年汽车销量排名世界第6 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18一。图：2005-2010年中国汽车销量占全球比例单位：万台&%800030%700025%600020%5000中国汽车销量400015%全球汽车销量300010%中国销量占比（右轴）20005%100000%05年06年07年08年09年2010年数据来源:CWB营销中心整理。中国市场已经成为汽车制造商的兵家必争之地。在跨国企业中，中国的销量成为了增长的关键。中国已经成为通用、大众、现代-起亚、日产的全球最大市场，也是本田、PSA标致的全球第二大市场。中国市场给汽车巨头所贡献的利润较高，也就是说，不在中国市场拥有一席之地，汽车企业很难在全球拥有话语权。预计未来几年各汽车厂商和主要零件商在中国的事业规划都会扩大。台湾工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)电子组对目前各主要车厂的中国汽车零组件采购策略和世界主要零件商（产业相关）在华动向作了分析。各主要车厂的中国汽车零组件采购策略分析如下表：汽车制造商采购动向一汽核心零件由集团内采购为主，长期将外购零件比例提升到70%东风以商用车为中心构建内部采购，自主品牌采购动向有待关注广汽2010年目标为130万辆，亟待构建商用车零件的本地采购体制吉利从根本上调整采购体制，加快自核心零件与提高技术水准奇瑞建构铝制发动机、CVT战略零件量产时间，推进零件聚集以维持成本竞争力福特以重庆为中心构建供货商网络大众强化发动机、变速箱自产事业，2012年降低中国供货商到500家通用高附加价值零件采购带动出口规模年成长25%丰田实施减产措施，并致力于降低生产成本本田本地采购率为90%为目标，扩充广州、武汉的动力总成供应体制。现代/起亚强化在华研发及零件采购能力，力图构建对中销售100万辆世界主要零件商（产业相关）在华动向分析如下表：零组件供应在华事业动向博世计划2008~2010年投资8.5亿元，加速扩大在华事业7 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18德尔福2009年正式涉及中国HEV零件海拉加速合资基地的独资化进程，重组事业目标销售额2012年15亿元奥托立夫加速在华并购，以中国为全球供应基地扩大出口住友电工集团扩大生产及降低成本，加强汽车线束事业李尔通过开展收购自产汽车座椅构件。加快电子零件的本地化。电装加强在华生产，扩大对中资的销售日立集团积极实现生产与经营资源最佳化，降低成本为目标矢崎总业扩大对一汽的线束配套规模小系制作所建构中国与九洲基地车灯组件互补体制，对质量确保值得关注现代摩比斯增加产能应对现代/起亚汽车的100万辆体制，并扩大集团外销售天合为削减成本，着重增加上海研发基地产品研发能力第二章2010年中国汽车销售市场分析一．2010年中国汽车市场综述2010年，我国汽车工业延续了上年发展态势，在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下，汽车产销双双超过1800万辆，创全球历史新高，再次蝉联全球第一。今年的增长表现为高速增长，既有政策的促进因素，也有消费者担心政策退出引发的提前消费因素。2010我国汽车实现高速增长主要有四个方面的原因：一是国家宏观经济保持平稳较快发展；二是政策效应此消彼长，推动车市高速增长；三是市场潜力大，购买能力不断增强；四是工业化和城市化进程不断促进汽车消费。图：中国汽车市场2003-2010年销量增长分析单位：万辆200060%180050%1600140040%乘用车120030%（左轴）1000商用车20%（左轴）800乘用车增60010%速(右轴）400商用车增0%速(右轴）200汽车增速0‐10%(右轴）03年04年05年06年07年08年09年2010年数据来源:中汽协会，营销中心整理03年04年05年06年07年08年09年2010年汽车439507576722879938136418068 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18商用车149180179204249262331430乘用车29032739751863067610331375乘用车增速53%13%21%30%22%7%53%33%商用车增速10%21%-1%14%22%5%28%29%汽车增速34%16%14%25%22%7%46%32%图表说明：1．2006年我国汽车销量超过720万辆，同比增长超过25%，第一次超越日本，成为仅次于美国的世界第二大新车销售市场，世界总销量的1/10。2．2009年中国汽车产销突破1364万辆，同比增长创历年最高，乘用车产销首次超过1000万辆，商用车总体呈良好表现。中国赶超美国成为世界第一汽车生产和消费国。国产汽车产销1379.1万辆和1364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%。自主品牌逆势崛起，成为中国汽车振兴的脊梁。2010年汽车产销双双超过1800万辆，再次蝉联全球第一。表中国汽车2005-2010年销量、增速表现单位万台，%汽车市场销量-万台。%销量、增速05年06年07年08年09年10年汽车总计57672287993813641806狭义合计3144265315698441133轿车279383473498745955乘用车MPV161923192544SUV2024364973133合计106121130129234294微型车微客839299106194242微卡232932234052合计272935343544客车大中客91012121316轻客181923222228合计128146183192251335卡车中重卡4351727589129轻卡8595110131162206汽车市场增速销量、增速05年06年07年08年09年10年汽车总计14%25%22%7%46%32%狭义合计25%35%25%7%48%34%轿车24%37%23%7%49%28%乘用车MPV43%23%18%-11%27%77%SUV21%21%50%33%50%82%微型车合计11%14%8%5%76%26%9 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18微客10%10%8%8%80%25%微卡15%25%8%-4%62%30%合计-2%7%21%-3%4%25%客车大中客-1%6%18%4%5%23%轻客-2%8%23%-6%3%26%合计-3%14%25%4%27%32%卡车中重卡-23%18%42%3%20%44%轻卡11%11%16%11%32%25%二．2009-2010年销量排名前十位的汽车生产企业单位：万台09年汽车销量10年汽车销量上汽270.55上汽355.84一汽194.46东风272.48东风189.77一汽255.82长安186.98长安237.88北汽124.3北汽148.99广汽60.66广汽72.42奇瑞50.03奇瑞68.21比亚迪44.84比亚迪51.98华晨34.83华晨50.14吉利32.91江淮45.85注：数据来源，中汽协，营销中心整理。1．2009年上述十家企业共销售汽车1189.33万辆，占总销量的87%。2．2010年上述十家企业共销售汽车1559.61万辆，占汽车销售总量的86%。江淮超越吉利进入前十名单，东风超越一汽排名第二。10 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18三．2010年商用车、乘用车销量排名前十位的汽车生产企业单位：万台2010年商用车2010年乘用车北汽福田66.97上汽通用五菱113.56东风63.77上海通用101.21一汽39.43上海大众100.14江淮25.45一汽大众87金杯股份22.9重庆长安71重汽21.88北京现代70.3重庆长安17.7奇瑞67.48江铃17.47东风日产66.1陕汽11.82比亚迪51.98南汽11.01一汽丰田50.59注：数据来源，中汽协，营销中心整理。1．2010年，在销量排名前十位的乘用车企业中，上汽集团旗下上汽通用五菱、上海通用和上海大众稳居前三，与上年同期相比，三家企业销量均超过百万辆，表现较为出色。2010年，销量排名前十位的乘用车生产企业依次为：上汽通用五菱、上海通用、上海大众、一汽大众、重庆长安、北京现代、奇瑞、东风日产、比亚迪和一汽丰田，分别销售113.56万辆、101.21万辆、100.14万辆、87万辆、71万辆、70.30万辆、67.48万辆、66.10万辆、51.98万辆和50.59万辆，同比分别增长16.26%、42.87%、37.50%、30.01%、36.93%、23.27%、34.87%、27.37%、15.93%和21.24%。2010年，上述十家企业共销售乘用车779.36万辆，占乘用车销售总量的57%。2．2010年，销量排名前十位的商用车生产企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、金杯股份、重汽、重庆长安、江铃、陕汽和南汽，分别销售66.97万辆、63.77万辆、39.43万辆、25.45万辆、22.90万辆、21.88万辆、17.70万辆、17.47万辆、11.82万辆和11.01万辆，同比分别增长13.80%、41.76%、29.62%、30.24%、45.13%、40.52%、10.96%、57.04%、46.80%和26.41%。2010年，上述十家企业共销售商用车298.40万辆，占商用车销售总量的69%。四．大企业集团产销规模整体提升，产业结构调整加速11 营销中心新增办事处推进规划2011-2-181.2010年，大企业集团产销规模整体提升。2009年上汽、一汽、东风、长安四大汽车生产企业的销量总和达841.76万辆，市场占有率达61.69%。我国汽车在迅速扩容的情况下，市场竞争越来越激烈，企业兼并重组稳步推进，2009年销售量前十名的企业集团共销售汽车达到1189.33万辆，占汽车销售总量的87%，比上年提高4个百分点。2009年销售量超过百万辆企业集团有五家，分别是上汽、一汽、东风、长安和北汽，五家企业集团2009年销售汽车966.05万辆，占汽车销售总量的71%，比上年提高9个百分点，集中度进一步提高。2010年大企业集团产销规模整体提升，产业集中度进一步提高。工信部装备工业司统计，2010年，4家汽车生产企业（集团）产销规模超过200万，其中上汽集团汽车销量突破300万辆，达到355.84万辆，东风、一汽和长安分别达到272.48万辆、255.82万辆、237.88万辆。上述4家企业（集团）2010年共销售汽车1122.02万辆，占汽车销售总量的62.1%，汽车产业集中度同比略有上升。2．产业结构调整还表现在自主品牌占有率有了较大提高。2009年我国自主品牌乘用车共销售457.70万辆，占乘用车销售总量的44%，比上年提高4个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系分别销售219.66万辆、145.83万辆、101.78万辆、81.17万辆和27万辆，占乘用车销售总量的21%、14%、10%、8%和3%。自主品牌轿车共销售221.73万辆，占轿车销售总量的30%，比上年提高4个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售185.74万辆、143.82万辆、97.26万辆、71.76万辆和27万辆，占轿车销售总量的25%、19%、13%、10%、4%。图：中国汽车市场2009年乘用车销量品牌比例单位：%韩系,8%法系,3%美系,10%自主品牌日系自主品牌,德系德系,44%14%美系韩系日系,21%法系数据来源:中国汽车工业协会，营销中心整理据中国汽车工业协会统计，2010年，乘用车自主品牌共销售627.30万辆，占乘用车销售总量的45.60%，比上年提高1.5个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系分别销售268.84万辆、197.49万辆、141.21万辆、103.60万辆和37.34万辆，占乘用车销售总量的19.54%、14.36%、10.26%、7.53%和2.71%，与上年相比，日系、韩系占有率有所下降，德系、美系和法系呈一定增长。12 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18图：中国汽车市场2010年乘用车销量品牌比例单位：%法系,2.71%韩系,7.53%美系,10.26%自主品牌日系自主品牌,德系德系,45.60%14.36%美系韩系日系,19.54%法系数据来源:中国汽车工业协会，营销中心整理2010年，轿车销售949.43万辆，其中自主品牌轿车共销售293.30万辆，占轿车销售总量的30.89%，比上年提高1.22个百分点,较排名第二的日系车高出8个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售215.86万辆、183.92万辆、135.38万辆、83.63万辆和37.34万辆，占轿车销售总量的22.74%、19.37%、14.26%、8.81%和3.93%，与上年相比，美系占有率增长最快，德系、法系微增，日系、韩系降幅分别达到2.01和0.79个百分点。2010年,销量排名前十位的轿车生产企业依次为:上海通用、上海大众、一汽大众、北京现代、东风日产、比亚迪、奇瑞、吉利、长安福特和一汽丰田,分别销售95.99万辆、90.89万辆、83.75万辆、58.32万辆、56.31万辆、51.71万辆、50.21万辆、41.62万辆、40.64万辆和38.64万辆。2010年,上述十家企业共销售608.08万辆,占轿车销售总量的64%。第三章近年中国汽车产业发展政策一．国内历年重要汽车产业政策13 营销中心新增办事处推进规划2011-2-182010年实施的“以旧换新”、“购置税减征”、“新能源汽车补贴”和“节能汽车补贴”等行业发展鼓励政策直接刺激了汽车消费。据统计，购置税减征政策对中国汽车市场的直接推动作用相当可观。以2010年前7个月全行业销售量计算，政策效应提升销量近100万辆以上，约占前7月累计销量的14%。除新颁布的新能源和节能汽车补贴在2010年下半年开始实施，没有规定结束日期以外，其他各项政策的执行期均到本年底结束，其中包括影响重大的“购置税减征”。第四章2011年及未来5年中国汽车产业预测一．中国处于乘用车快速普及期，其他因素对这个趋势不会有根本性的影响1．从千人保有量看，中国仍然远低于世界主要国家的平均水平。按照预测数据，中国到2010年底的汽车千人保有量只有65左右，不仅远低于发达国家500/千人的水平，更是远远低于150的世界平均水平。14 营销中心新增办事处推进规划2011-2-182．根据国际比较经验，中国目前已经进入乘用车快速普及阶段。根据国际比较经验，日本和韩国在汽车千人保有量进入20-150的区间时，会进入乘用车快速普及期，该段时间的典型特征是乘用车销售快速增长，年均增速在20%以上，而且除非经济出现根本性的下滑，否则这个趋势不可逆转。中国不会出现巴西墨西哥的情况。巴西墨西哥由于典型的拉美病，经济停滞，导致汽车千人保有量在达到60时就出现乘用车销售停滞的现象，而中国已经经历了将近30年的快速增长，基本经济情况要远好于当时的巴西墨西哥，因此中国乘用车在未来几年的快速普及有一定的必然性。R值是乘用车平均价格与人均GDP的比值，根据国际经验，当R值开始进入2-3区间时，乘用车就开始普及进入家庭。2009年中国整体乘用车R值已经达到5的历史最低点，未来随着人均GDP的不断增长，中国乘用车市场的快速增长将很快进入2-3区间，在此期间，中国乘用车市场仍将保持很长一段时间快速增长。乘用车会开始快速进入家庭。日本在1960年左右时开始进入R值3以内的乘用车快速普及期，此后乘用车开始加速进入家庭。15 营销中心新增办事处推进规划2011-2-183．根据国家信息中心的监控规律，国外汽车的发展有5年左右的起伏规律，日韩的国家的汽车产业均经历了孕育期和普及期两个高速发展的时期。按照这种规律从2009年开始。我国汽车产业将进入又一个高速发展的时期，即汽车普及期。2009年后汽车销量将保持长期潜在的正常快速增长水平（20%以上）。二三线城市不断跟进增长，中国乘用车市场增长潜力巨大。一线城市在进入快速普及以后，二三线城市也随之开始进入快速普及期。北京是全国R值最先进入2-3区间的，继而北京成为中国最大的乘用车市场，亚运村成为中国车市的价格标杆。在北京之后，大量的二三线城市和地区的R值也开始迅速下降，整体进入乘用车快速普及阶段，中国乘用车市场具有庞大的增长潜力。二．中国未来汽车市场预期1．2011-2015年汽车销量预估2000-2010年中国汽车保有量如下：驱动汽车行业增长的核心驱动力来自于居民可支配收入的增长，当人均收入提高时，下图中的平均收入水平曲线将整体右移，意味着将有更多的人群进入可消费汽车的临界点。16 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18国家信息中心认为，提高居民可支配收入是扩大汽车内需市场的重要前提和条件。未来随着居民可支配收入的为断增长，2009年后我国进入第二个汽车销量增长期，平均年增长率为20%左右。持续时间为10年。也就是从2010-2020年间，每年增长20%左右。但进入消费汽车临界点的群体并不一定会立刻购买汽车，还会受到油价、汽车降价、道路拥堵和汽车使用成本、从众心理等因素的影响。扣除这些因素的影响，我们认为未来5年保持年平均增长15%以上是有可能的。未来五年（2011年-2015年）年销量增幅以15%增幅预计，则2015年车市年销量会达到3741万辆，从而实现4年内超过年销量3000万辆，5年内汽车年销量翻番（相对2010年1806万辆销量）。图：未来五年（2011年-2015年）中国汽车销量预计单位：万台40003741350032533000282825002459213920001806汽车销150010005000整理制图:营销中心2．2020年我国汽车工业远望中国乘用车联席会表示，从2010年年初到2020年年底，我国将用11年的时间从汽车大国向汽车强国迈进，到2020年我国汽车工业将达到的目标是：17 营销中心新增办事处推进规划2011-2-182.1.汽车工业的净产值达到GDP的4%以上，成为国民经济重要的支柱产业；中国人对现代生活的追求是最强烈的，但是在汽车市场达到目前这么大规模后，国内汽车市场增速自然会逐渐下降，就中国而言，今明两年国内汽车市场保持两位数以上的增长率是可能的，长久保持这个增速就不大可能了。但是自主品牌对国际市场的不断开拓，仅可使汽车产量在今后11年的平均增长率超过GDP的增长率。GDP是以净产值计算的，安全、节能、环保标准的不断提高，和新能源汽车对私人购车财政补贴的实施，将不断的使汽车结构更复杂，汽车工业的净产值增长率将更快。2009年，汽车工业的净产值已经接近GDP的3%，成为国民经济的支柱产业，到2020年，中国汽车的产量会达到4000万辆以上，汽车工业的净产值达到GDP的4%是完全可能的，这样汽车工业就可成为国民经济的重要支柱产业，将为中国的现代化做出更大的贡献。2.2.产品的技术质量达到国际先进水平；在改革开放的初期，桑塔纳轿车从1984年到1987年，用了三年时间，国产化率才达到2.7%，这主要是当时我国落后的工艺技术，生产的零部件达不到发达国家的质量标准。但是今天，绝大多数合资企业，经过一年的生产准备，新产品上市时就可按发达国家的质量标准，实现80%以上的国产化率，最高的水平是刚上市的新车型的国产化率为90%，而且所有合资企业的外方都说：国产汽车的质量没有下降。而自主品牌汽车产品的技术质量进步更快，这是国人有目共睹的，与合资企业产品的质量差距已经很小，因此媒体才有同质化的提法。中国去年应届大学毕业生和夜大的毕业生共计600多万人，一些汽车企业中具有大专以上学历的生产车间职工，达到职工总数的35%以上，中国很多汽车企业中生产工人的平均文化素质比发达国家还高。而中国的先进装备制造业近年来也在极快速发展，差距正在迅速减小，到2020年绝大多数汽车零部件用国产设备生产，也能保证汽车质量达到发达国家的质量标准，在这方面国家已经信心十足。这是我们做出在2020年，中国汽车产品的技术质量能够达到国际先进水平的理由。3.3.新产品研发和创新基本达到国际先进水平；4.4.自主品牌企业和产品形象大大提高，我国成为汽车出口大国，年出口量超过300万辆；在今后10年里，中国汽车的产量的年平均增长将超过200万辆，因此仍然是世界上最大的潜在市场，世界上的汽车寡头都不会退出中国市场，为了在中国取得竞争优势，他们均会不断地把最新的产品引进到中国来，国外的巨型零部件集团也会把最新的产品技术拿到中国来，这都会给中国自主品牌新产品研发和创新带来巨大的压力，但也提供了巨大的技术帮助。另外汽车工业在改革开放25年时，国家发现汽车工业创新很差，大大提高汽车工业的产品研发和创新能力，就变成为政治任务，由于外商是靠产品研发优势才取得合资企业的支配权，靠合资企业是完不成这个任务的，只能靠内资企业。由于大汽车集团通过合资已经由穷变富，大汽车集团都在用巨资加强研发和创新实力。独生子女政策使教育成为发展最快的产业，中国不缺高素质的设计人才，而且中国人是世界上最勤劳和聪明的民族，而缺乏的是经验，再经过10年的努力，经验也会积累起来，因此我们汽车工业的新产品研发和创新，在2020年时也能基本达到国际先进水平。5.5.中国将成为汽车出口大国在本次世界金融和经济危机前，中国的汽车出口出现突飞猛进的增长，仅是由于这次危机，使2009年的汽车出口滑落到2006年的水平上。但是由于中国2009年自主品牌汽车的质量较大提高，而且市场占有率也迅速扩大，生产成本较大幅度下降，在国际市场上的竞争力增强，18 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18估计2010年汽车出口量会超过2007年的水平，从新回到高速增长的态势。因此今后11年每年出口汽车市场平均增长率可达到20%以上，最少在2020年实现整车出口总量达到300多万辆。出口的整车产品所换取的外汇，将超过进口石油的外汇总额。还可实现中国出口产品的升级。中国合资汽车企业的外方，在国外拥有全资的更大的汽车生产能力，同时在世界各地也拥有更多的营销网点，他们不愿意让合资企业的汽车出口与自己在国外的全资企业的汽车竞争。因此我国主要是由自主品牌企业在经营汽车出口，这样自主品牌企业就可能有更好的发展机会，汽车出口量大，在国内自主品牌的产品和企业形象会较快提高，国内市场占有率也会继续提高，从而所有的自主品牌企业都在积极地扩大和改善着汽车出口经营。6.6.新能源汽车占新汽车的市场比例将走在世界的前列在发达国家中，汽车是无法被替代的消费品，因此不能进入汽车社会就不能进入发达国家的行列。但是中国要达到日本目前的千人汽车保有量的水平，今后我们国家的汽车保有量将达到7亿辆左右，目前世界上汽车保有量才7亿多辆，就烧完了全世界开采出来的全部石油，由于石油的储量越来越少，所以石油满足不了今后汽车的需要。中国要想进入发达国家行列，就必须使汽车极大的节约甚至不用石油资源，那么最快的普及混合动力汽车和电动汽车的紧迫性，我国比任何国家都强烈的多，它也注定要成为国家发展战略的重要组成部分。近年来国家对新能源汽车的研发和推广越来越重视，而且在今年准备对私人购买新能源汽车实施补贴的试点，并大力推动电动汽车的研发，从而中国新能源汽车进入了加速发展的新阶段。如果把汽车弱混合动力技术通过强制性的技术标准推行，今后就有可能用强制性的技术标准，不断提升混合动力汽车的技术，使混合动力汽车的销量能快速上升，成本才会大幅度下降，从而达到普及混合动力汽车的目的，并逐步减少石油消耗和逐步减小财政补贴的负担。另外今后国家鼓励购买和使用小排量汽车的政策，如果能够有很大的实效，可实现都市电动汽车在中国最早得到广泛的使用。使中国有可能在新能源汽车上实现超越，并且普及率走在世界的前列，最后扫清我国进入发达国家行列的最大障碍。3．2011年中国汽车产业具体预测3.1.2010年有轻度的汽车消费透支情况2009至2010年，国家为摆脱金融危机困扰，振兴汽车产业而颁布了一系列政策，包括取消养路费、购置税减半征收、汽车下乡、以旧换新等。到2010年底，出于对未来政策可能退出的顾虑，2010年底车市消费又创新高。考虑到2011年将取消购置税减征等政策优惠，消费者争取在年内购车以享受优惠政策。我们认为2009年汽车行业的快速增长来自于“真实需求与08年抑制需求”的叠加，其中08年抑制的需求约占增量的1/3，但并没有出现透支未来需求的情况。所以09年的快速增长是“真实需求和08年抑制需求”的叠加。而2010年的增长是“真实需求和政策刺激”的叠加。我们认为，2011年的汽车消费一定程度被提前预支，但驱动汽车销量增长的核心因素是居民可支配收入的增加，在2011年收入增速不发生大的波动情况下，行业需求仍然会沿着其合理轨迹释放。3.2.三项汽车消费政策停止，对2011年汽车销量影响有限。2010年12月27日，财政部和国家税务总局联合发布《关于1.6升以下乘用车车辆购置税减征政策到期停止执行的通知》，自2011年1月1日起，对1.6L及以下排量乘用车统一按10%的税率征收车辆购置税。此政策对车市场影响有限。2010年12月31日，以旧换新和汽车下乡政策停止。汽车下乡政策的取消仅对微卡，轻卡和19 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18微客的生产厂家造成一定短期影响，中长期影响不大。而且，随着微客产品陆续进入节能补贴目录，对微客的影响会逐步消除。根据相关数据，2010年1-10月以旧换新共办理补贴28.4万辆，每辆车平均补贴14100元左右。全年预计为34万辆，占2010年全年销量1.94%。对2010年销量增长的贡献为2.5%。因此取消以旧换新对车市的影响相对有限。3.3.某些地方采取行政或经济措施限制车辆上牌对汽车销量会有一定影响。今年以来，广州率先提出限量限行问题，2010年12月23日，北京市政府发布了缓解交通拥堵的意见。根据意见确定的框架，市政府及多个部门同日发布了多个配套文件，包括小客车数量调控暂行规定及《实施细则》、“销售小客车手续”备案、非居住区停车价格调整和外地进京车辆管理措施。北京市限购政策的示范效应，用车成本将有所增加等。2010年四季度政策退出和北京治堵等因素导致的透支性消费，可能会在2011年一季度，甚至更长一点时间产生市场波动，但是这种波动是阶段性的。2011年01月18日，上海市副市长沈骏在市十三届人大四次会议“加强世博会后城市的长效管理，维护城市安全”专题审议会上表示，上海仍将坚持私车额度拍卖措施，避免出现大范围的拥堵。同时，职能部门还将加强对早晚高峰期间外地牌照车辆随意上高架的整治。我们认为限行限量只是在一线大城市中酝酿，不会大幅扩展到二三线城市，更不用说扩展到乡镇。2011年鼓励汽车消费的政策减少，调控性的政策增多。2011年全国人大将审议征收新车船税。新车船税的拟议出台初衷在于鼓励节能环保车型的消费。该项税收作用于消费终端的保有环节，因此普遍提高的税费直接增加了车辆所有者的使用成本，影响了消费者拥有传统能源车辆的积极性。目前新车船税尚处于提交全国人大审议阶段，但新车船税鼓励人们绿色出行、倡导节能环保的方向和目的。此次车船税审议征求意见方案明确表明了政府加税进行调控的意图,但车船税的力度不够大，对汽车消费市场的影响是有限的。3.4.2011年车市增幅预期3.4.1.中汽协预测，2011年我国汽车总体还将延续平稳较快发展的走势，但由2010年四季度因政策退出等因素出现的透支性消费，可能会在2011年一季度甚至更长时间产生市场波动，但这种波动将是阶段性的，2011全年汽车市场估计还会有10%－15％的增长。3.4.2.半数车企认为车市增幅在10%-20%。借助年末的广州车展，各大整车厂相继发布了201120 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18年的产销目标，虽然包括自主品牌等均放慢了增长步伐，但增速仍超过10%。东风日产、马自达等为2011制订的销量增长目标均超过20%；奇瑞则将冲刺30%。一汽丰田仍然是合资车企中最为谨慎的企业，2010的销量目标仅增长10%；而2010最为激进的比亚迪，2011销量不再激进，产销增长目标为10%-15%。3.4.3.一线城市（上海、北京等）因政策影响增长会放缓，但二、三线城市的增长仍会较高。虽然2010年底，各项汽车销售优惠政策陆续到期和取消，更有类似北京限牌政策的出台，但区域性限制性政策不会带来全国示范效应。企业对于2011年车市增幅的预期并不悲观。22家参与调查的企业，没有选择负增长的。经销商预期保守增幅预计不超过15%。2011年将成汽车行业调整年，汽车销量的增加将会更多回归到理性发展的轨道上。3.4.5.从2011年1月份中国汽车销量来看，广义乘用车同比销量增长15.3%,符合年增长10%-20%的预期情况。图：2011年1月份乘用车销量情况表单位：万辆数据来源:搜狐汽车，营销中心整理三．《汽车产业调整和振兴规划》（2009-2011规划期）1．规划中提出，扩大自主品牌的汽车市场比例，达到“自主品牌乘用车国内市场份额超过40％，其中轿车超过30％”的目标。受益于购置税优惠和“汽车下乡”等措施，2009年我国自主品牌乘用车共销售457.70万辆，占乘用车销售总量的44％，在轿车领域的市场份额也超过了30％，《规划》目标提前实现。2．产业组织结构的调整。《规划》中提出，通过兼并重组，形成2至3家产销规模超过200万辆的大型汽车企业集团，4至5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额90％以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。从2009年的情况来看，上汽集团产销规模已经突破200万辆，一汽和东风都接近200万辆，重组后的长安集团也达到了170多万辆，北汽集团提前实现了百万辆的目标，这5家企业集团的销量占销售总量的71％，比上年提高了9个百分点，产业集中度进一步提高。《规划》提出的这一目标，有望在2011年达到。3．规划目标。3.1.汽车产销实现稳定增长。2009年汽车产销量力争超过1000万辆，三年平均增长率达到10%。汽车消费环境明显改善。建立完整的汽车消费政策法规框架体系、科学合理的汽车税费制度、现代化的汽车服务体系和智能交通管理系统，建立电动汽车基础设施配套体系，为汽车市场稳定发展提供保障。市场需求结构得到优化。1.5升以下排量乘用车市场份额达到40%以上，其中1.0升以下小排量车市场份额达到15%以上。重型货车占载货车的比例达到25%以上。21 营销中心新增办事处推进规划2011-2-183.2.兼并重组取得重大进展。通过兼并重组，形成2－3家产销规模超过200万辆的大型汽车企业集团，4－5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。3.3.自主品牌汽车市场比例扩大。自主品牌乘用车国内市场份额超过40%，其中轿车超过30%。自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10%。3.4.电动汽车产销形成规模。改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品。第五章节能和新能源汽车一.节能和新能源汽车分类节能汽车指的是低能耗、低污染、小排量、新能源、新动力汽车。随着小排量汽车限制的取消，国家将加大节能环保型小排量汽车及其先进发动机技术研发和产业化的支持力度。鼓励开发、生产柴油轿车和微型车，以及使用醇醚燃料、天然气、混合燃料、氢燃料等新型燃料的汽车。节能环保型小排量汽车及其先进发动机的要求是，汽油机升功率大于50千瓦，柴油机升功率大于40千瓦。对照目前国内排量1.0升汽车的有关指标，在升功率方面达到要求的车辆并不是很多。根据有关参数统计，国内乘用车升功率总体均值大约为42.6千瓦/升。其他具体指标要求还有：发动机排量小于等于1.4L，车身外形尺寸总长小于等于4米，油耗指标、环保指标、安全指标均达到国家标准要求。现代电动汽车一般可分为三类：纯电动汽车（PEV）、混合动力汽车（HEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）。但是近几年在传统混合动力汽车的基础上，又派生出一种外接充电式（Plug-In）混合动力汽车，简称PHEV。二.节能和新能源汽车政策近年来节能与新能源汽车发展相关政策资料来源：国研网行业研究部加工整理发布时政策法规发布单位政策主要内容间国家发展改革《关于鼓励发展节委、建设部、公取消针对节能环保型小排量汽车的各种限制。《意见》指出，2005年能环保型小排量汽安部、财政部、对现有规定进行一次全面清理，取消一切针对节能环保型小12月车的意见》监察部、环保总排量汽车在行驶线路和出租汽车运营等方面的限制。局对新能源和新能源汽车给予明确定义；根据新能源汽车整车、系统及关键总成技术成熟程度、国家和行业标准完善程度以2007年《新能源汽车生产国家发展改革及产业化程度的不同，将其分为起步期、发展期、成熟期三11月准入管理规则》委个不同的技术阶段，根据不同的技术阶段而进行有区别的管理；严格新能源汽车准入标准；加强对新能源汽车生产企业及产品的管理。22 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深《关于开展节能与圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城市开展节能与新能源2009年新能源汽车示范推财政部、科技部汽车示范推广试点工作，以财政政策鼓励在公交、出租、公1月广试点工作的通知》务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车，对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助。《办法》中明确，中央财政重点对试点城市购置混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等节能与新能源汽车给予一次性定额补助。补助标准主要依据节能与新能源汽车与同类《节能与新能源汽传统汽车的基础差价，并适当考虑规模效应、技术进步等因2009年车示范推广财政补财政部、科技部素确定，参与示范推广试点的低排放、低能耗混合动力汽车，2月助资金管理暂行办视车型以及最大电功率比和节油率不同，可以得到0.4万元法》-42万元不等的成本差价财政补贴；而参与示范推广试点的零排放纯电动和燃料电池汽车也会得到6万元-60万元不等的成本差价财政补贴。将新能源汽车作为汽车产业结构调整与升级的重要任务之2009年《汽车产业调整和一，对新能源汽车产业发展做出全面部署，明确新能源汽车国务院3月振兴规划》的发展目标，提出实施新能源汽车战略，并提出推广使用节能和新能源汽车的一系列政策措施。《新能源汽车生产规定了新能源汽车定义、新能源汽车分类及管理方式、对不2009年工业和信息化企业及产品准入管同技术阶段产品采取不同管理模式、详细列出了新能源汽车6月部理规则》企业准入条件、申请新能源汽车产品准入所应提交的材料。”《关于扩大公共服财政部、科技部2010年务领域节能与新能工业和信息化在现有13个试点城市的基础上，增加天津、海口、郑州、厦5月源汽车示范推广有部、国家发展改门、苏州、唐山、广州等7个试点城市。关工作的通知》革委将发动机排量在1.6升及以下、综合工况油耗比现行标准低《“节能产品惠民工财政部、国家发20%左右的汽油、柴油乘用车(含混合动力和双燃料汽车)纳2010年程”节能汽车（1.6升展改革委、工业入“节能产品惠民工程”，在全国范围内进行推广。中央财政对6月及以下乘用车）推广和信息化部消费者购买节能汽车按每辆3000元标准给予一次性定额补实施细则》贴，由生产企业在销售时直接兑付给消费者。财政部、科技确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥五个城市启动私人购《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点工作。《通知》表示中央财政将对试2010年部、工业和信息买新能源汽车补贴点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车6月化部、国家发展试点的通知》和纯电动乘用车给予一次性补贴。其中插电式混合动力乘用改革委车每辆最高补贴5万元，纯电动乘用车每辆最高补贴6万元。23 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18这是我国首次对私人购买新能源汽车提供财政补贴。《通知》要求，经销商在消费者提供个人信息、车牌号码并《关于做好节能汽财政部、、发展在销售发票上签字确认后及时兑付补贴。不得将补贴纳入企2010年车推广补贴兑付工改革委、工业和业优惠额度，不得以已享受价格优惠等为由拒不兑付补贴，9月作的通知》信息化部不得因政府补贴提高节能汽车销售价格。情节严重的，将取消节能汽车经销商或生产企业推广资格。《节能与新能源汽2010年车发展规划（2011工业和信息化明确了十年内我国新能源汽车发展的总体目标和阶段目标，9月年至2020年）》征部并且对新能源发展路线以及扶持政策提出了明确的要求。求意见稿重点政策说明：1．《汽车产业调整和振兴规划》政府2009年3月出台的《汽车产业调整和振兴规划》，八大发展目标中的一个就是电动汽车产销要形成规模。要求改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品。八大任务之五是实施新能源汽车战略。推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。建立动力模块生产体系，发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件。2．《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》2010年9月8日，国务院常务会议审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。会议确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。(一)从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。3．《节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020年)》已完成各方征求意见工作的《节能与新能源汽车产业发展规划(2011-2020年)》草案正处于修订之中，将报国务院审批。规划总体目标:2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆以上；2020年,新能源汽车累计产销量达到500万辆；动力电池系统能量密度达到200瓦时/公斤，成本降至1.5元/瓦时；中/重度混合动力乘用车占乘用车年产销量的50%以上；汽车燃油经济性整体水平与国际先进水平接轨，乘用车新车平均油耗达到4.5升/百公里。产业布局：到2020年,培育形成1-2家新能源产销规模超过100万辆的汽车企业集团,3-5家新能源汽车产规模超过50万辆的汽车企业集团。结合示范工程，创建新能源汽车产业先导示范基地；依托现有汽车重点企业，重点建设长春、上海、武汉、重庆、北京、广东、安徽、浙江等节能与新能源汽车产业基地。到2020年，培育形成1-2家新能源汽车产销规模超过100万辆的汽车企业集团，3-5家新能源汽车产销规模超过50万辆的汽车企业集团。24 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18中汽协全程参与了《规划》的制定工作。该协会在草案征求意见中提出，2011年-2015年，是节能与新能源汽车产业的培育期，2016-2020年，则为发展期，届时我国节能与新能源汽车整体技术应达到国际先进水平，产业规模位居世界前列。截至目前，已进入工信部车辆产品公告内的新能源汽车企业已经达到60多家，涉及新能源汽车产品超过240多个。一旦新能源汽车扶持政策全面落实，中国新能源汽车将进入提速发展阶段。工信部牵头制定的《汽车与新能源汽车产业发展规划》（2011年~2020年）（以下简称《规划》）已经完成草案的制定。，新能源汽车发展规划目前正在发改委、科技部、财政部等相关部委征求意见，这个阶段结束后将上报国务院批准，“具体颁布时间要等国务院决定”。根据已曝光的新能源汽车发展草案，《规划》包括节能与新能源汽车发展目标、任务、保障、措施等方面，涉及节能与新能源汽车关键技术的研发、推广、基础设施建设等内容。为完成到2020年全球节能与新能源汽车产销全球第一的宏伟目标，《规划》草案中显示，中央财政将投入巨资支持新能源汽车的发展，资金额度超1000亿元。《规划》提出，300亿元用于支持新能源汽车示范推广，根据之前的政策规定，新能源车是指纯电动车和可插电式混合动力车。200亿元支持混合动力车的发展，混合动力车示范推广费用与新能源车的示范推广费用相对接近。另外，《规划》提出的2020年发展目标中，新能源车的保有量达到500万辆，以混合动力为代表的节能汽车销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆以上。这意味在未来的节能与新能源车发展中，混合动力车的地位比预期要高。消息人士透露，中央财政对混合动力车的补贴额应该不会变化，依然是3000元，但补贴范围会扩大，从而刺激销量。工信部相关负责人表示：“新能源车和混合动力车都很重要，可以理解为它们是齐头并进的关系”。规划明确了我国新能源汽车发展的总体目标。根据《规划》，到2020年，新能源汽车累计产销量达到500万辆，中/重度混合动力乘用车占乘用车年产销量的50%以上，我国节能与新能源汽车产业规模位居世界前列。其次，提出专项基金、财政补贴、税收政策等多项措施，以保障总体目标的实现。《规划》指出，2011-2020年，中央财政安排专项资金，重点支持节能与新能源汽车关键技术研发和技术改造，以及新能源汽车示范推广和以混合动力汽车为重点的节能汽车推广；2011-2020年，纯电动汽车、插电式混合动力汽车免征车辆购置税；2011-2015年，中/重度混合动力汽车减半征收车辆购置税、消费税和车船税。同时，公共机构采购公务用车也将向节能与新能源汽车倾斜，《规划》规定，至2015年新能源汽车采购比例不得低于10%，节能汽车不得低于50%。另外，《规划》还对未来十年我国新能源车的主要任务及产业布局等进行了详细规划。按照《规划》内容，到2020年，要培育形成1-2家新能源汽车产销规模超过100万辆的汽车企业集团，3-5家新能源汽车产销规模超过50万辆的汽车企业集团；培育形成2-3家产销规模超过200亿瓦时、具有电池关键材料研发和生产能力的动力电池龙头企业，分别形成2-3家锂离子动力电池正负极材料、隔膜、电解质等关键材料骨干生产企业。同时，《规划》还将节能与新能源汽车及关键部件的技术突破作为主要任务进一步落实。25 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18在政府层面，提出了新能源汽车的市场份额目标之后，科技部很快推出了“十城千辆”的示范推广计划，在全国13个城市进行以混合动力和纯电动汽车为主的新能源汽车推广示范活动，同时大力修建充电站等基础设施。不过，由于政府补贴有限，消费者的认识转变需要一个过程，因此，新能源汽车真正要走入普通家庭尚需时日。汽车产业是国民经济重要的支柱产业，也是体现国家竞争力的标志性产业。大力发展节能与新能源汽车，加快推进节能与新能源汽车的产业化进程，既是中国有效应对能源安全、气候变化和结构升级的必然选择，也是汽车产业加强自主创新、培育自主品牌、形成新的竞争优势，实现中国汽车产业可持续、健康、稳定发展的突破口，同时也是把握战略机遇，缩短与先进国家差距，实现我国汽车产业跨越式发展的重要举措。随着一系列扶持政策的密集出台，我国节能与新能源汽车已进入快速发展的新阶段。《规划》的制定，一方面，将为我国制定“十二五”汽车工业发展规划奠定基础。另一方面，将为节能与新能源汽车快速健康发展营造良好的政策与市场环境，将对新能源汽车产业的规范发展起到积极引导作用，不仅有利于逐步提高节能与新能源汽车的应用范围和应用规模，同时对加快培育节能与新能源汽车产业链，完善产业布局，促进充电设施、电池回收利用、资源开发利用等方面的协同发展也具有重要意义。目前，我国新能源汽车还处于政策引导、规模推广、产业化探索阶段。国家对私人购买新能源汽车给予补贴，实际上是以政府的力量推动新能源汽车的产业化、市场化。而新能源推广试点范围由原先市场容量相对较小的公共服务领域拓展至市场容量更大的私人消费领域，对我国新能源汽车产业化发展的意义重大：三．技术层面有待提高1．新能源汽车研发我国的新能源汽车研发工作也在加紧进行，2010年1月，电动车辆国家工程实验室在北京理工大学揭牌，2009年启动的“电动汽车用驱动电机与电池成组测试公共平台建设”项目将在此落成。2010年1月8日，在上海新能源汽车及关键零部件产业基地，国内首家整合电池和电池管理系统技术的新能源汽车电池公司成立。该企业将主要为混合动力汽车、纯电动汽车生产锂离子动力蓄电池产品，并为新能源汽车整车企业提供配套产品及技术服务。目前三纵三横布局已形成，“三纵”就是混合动力汽车、纯电动汽车与燃料电池汽车。“三横”则是指多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统。在“三纵三横”的研发格局中，参与的车企与科研机构也有不同的分工与侧重。清华大学侧重氢燃料电池大巴;北京理工大学侧重纯电动大巴;同济大学侧重燃料电池轿车；一汽、东风、长安、奇瑞等企业主攻混合动力轿车；上汽主攻氢燃料电池轿车；中国汽车技术研究中心下属的天津清源主攻纯电动轿车；中信国安盟固利、中科院大连化学物理研究所则主攻锂电池、氢燃料电池的研发各有侧重的研发格局，无疑是新能源汽车发展迈出的第一步，但我国在新能源汽车的研发中，还面临着研发投入不足、配套标准、法规几近空白、基础设施建设滞后等瓶颈。我国主要电动汽车研发企业有一汽集团、东风汽车集团、上汽集团、奇瑞汽车有限公司、长安汽车公司、浙江吉利控股集团有限公司、比亚迪汽车有限公司、湖南长丰汽车制造股份有限公司、深圳五洲龙汽车有限公司、舜天电动车技术发展公司、雷天电动源（深圳）公司、明华集团、钜华集团、天津清源电动车辆有限责任公司、北京捷恒信能源公司技术公司、北26 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18京时光科技有限公司、万向集团、洛阳乾元纯电动车制造有限公司、湘潭电机股份有限公司电动汽车发展主事事件：2006年初，国内第一款混合动力车丰田普锐斯上市2007年8月31日，南车时代电动汽车公司成立，这是我国第一家集电动汽车整车、关键零部件于一体的，具备研发、制造和试验检测能力的电动汽车制造公司，公司将投资7.2亿元建成电动汽车整车集成与关键零部件研发和制造基地。2008年：深圳比亚迪股份有限公司，铁电池暨新能源汽车F6双模电动汽车于2008年推向市场。2010年：普天海油新能源动力有限公司与众泰汽车在杭州签订了战略合作协议，双方计划在2010年选定1至2个省会城市，试点投入运行众泰纯电动汽车，旨在加速推进纯电动汽车的产业化和商业化进程。江苏常州市江苏益茂纯电动汽车有限公司10万辆纯电动汽车整车生产基地正式落户武进高新区。项目计划2012年建成投产，可年产10万辆纯电动汽车。工信部获悉发布的《2010年汽车工业经济运行报告》中表示我国汽车产品升级换代提速，同时也透露2010年进入了节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型的年产量为7181辆车。据介绍，2010年6月，“节能产品惠民工程”节能汽车推广政策实施。截至2010年年底，共37家企业272个车型纳入节能汽车推广目录。2010年下半年，纳入节能汽车推广目录车型共生产168.07万辆，占同期乘用车整体产量的24%，占有率较2009年提高17%。2．电池关键技术还不成熟。在电池技术领域，我们与世界仍存在一定差距。无论是混合动力还是纯电动车，电池无疑是新能源汽车的“心脏”，锂电池的研发更是全球热点。锂离子电池以其一系列优势获得了汽车界的一致认可，其结构由正极材料、负极、电解液、隔膜、铜箔、铝箔和导电剂等组成。正极材料是锂电池的核心，有锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂几种，目前主推的正极材料为磷酸铁锂，这种材料的安全性高、充电速度快、电池单体电压高，且寿命为其他类型锂电池的4到5倍。现阶段除比亚迪外，国内正极材料的主要生产企业只有几家，以现在的发展趋势看，一旦新能源汽车市场扩张，电池材料市场恐将出现较大缺口。锂离子电池中技术附加值最高、占总成本比例仅次于正极材料的隔膜，目前基本依靠进口，市场主要被日、美企业占据。由于隔膜项目投资风险大、周期长，国内企业的研发热情并不高，目前国内隔膜生产技术相对成熟的公司几乎没有。而电池材料中的关键部分仍需靠进口。现阶段，从技术发展上看，混合动力汽车技术是纯电动汽车技术的市场过渡期技术，而混合动力技术已经初步实现产业化，从而有助于在一段时间的过渡阶段后随着技术的成熟和混合动力的铺垫，纯电动汽车承接发展，实现产业化；而另一发展路径燃料电池汽车由于尚未进入市场，又无技术铺垫，在市场应用化阶段处于落后地位。从技术成熟度上看，混合动力汽车由于其兼有成熟的内燃机技术和电动汽车技术的融合和应用，作为汽车新能源发展过程中的一个过渡产品在技术上较为成熟，达到实用化程度，而燃料电池汽车和纯电动汽车由于均存在较多技术约束，尚未技术成熟，无法进入实用化阶段。成本约束是三种汽车均需要面对的，但是混合动力的难度最小，纯电动其次，燃料最后。充电站建设方面，国家电网已将电动汽车充电站并入智能电网统一规划，率先宣布2010年将在全国27个城市建设充电站网络，27 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18南方电网也在大规模铺开充电网络建设。可以预见，充电设备提供商将最先从新能源汽车产业链上掘得第一桶金。而电网企业也将以电力提供商身份，垄断新能源汽车充电经营市场。3．核心零部件发展欠缺。核心零部件发展欠缺是中国新能源汽车发展的最大短板。限制发展的问题有几点，最大的问题是占电池30%左右成本的隔膜。目前中国没有一家企业能够生产这种动力电池的隔膜。生产膜的技术和装备，都已列入西方对我国的限制出口清单。”另外，电机和控制方面系统中的整合元器件全靠进口。由于现在电池的能量储存率还比较低，实际续驶里程根本达不到那么长。城市的一般工况下，多次起停及加减速对电池能量的消耗极大。车用的锂电池技术还不成熟，主要是成组形成高压供电系统、生产工艺等方面的问题都没有彻底解决，大批量的商用化运作还有待时日。电池在生产和回收过程中所产生的污染，以及是否真是低碳产业等问题并不明确。中国69%的能源消费都是煤炭，全面推广电动车意味着22.2%的烧石油的汽车要改成间接烧煤，这样中国91%的能源消费都会变成煤炭，而烧煤没有真正低碳，同样有污染，可以说新能源汽车推广时机不成熟。政府在这方面有所顾虑，对个人购买新能源车进行补贴的政策迟迟也没出台，担心引来负面效果。四．市场还不成熟从市场结构来看，节能和新能源汽车市场将是一个多种技术共存的局面。从我国的情况来看，与发达国家成熟稳定的汽车市场相比，不仅规模大、增长快，而且地区差异大、需求层次多，加上各种电动汽车在价格、商业化程度以及性能上的差异性较大，未来中国的新能源汽车市场将呈现技术多元化的局面，各种新能源汽车都会占有一定的市场份额。从2006年初，国内第一款混合动力车丰田普锐斯上市到现在，短短4年时间，新能源车俨然已呈燎原之势。据统计，截至2010年1月，我国共有42家企业的新能源汽车品种列入产品公告目录，符合要求的有24家企业、47个品种，车型涵盖轿车、客车，环卫、清扫车等。目前国内汽车企业对新能源汽车热情高涨，但大多数企业发展新能源汽车更多的还是在造势，吸引眼球。新能源汽车推广时机还不成熟。在汽车企业中，2009年，福田汽车已交付超过900辆新能源汽车，帮助北京市成为国内第一个完成‘十城千辆’目标的城市。此外，北汽控股、上汽集团、长安汽车集团、比亚迪汽车均已拟定了宏伟的新能源汽车发展规划。目前有42家企业的新能源汽车被列入工信部生产企业和产品公告目录；符合工信部、科技部、财政部和发改委等部委相关要求的新能源汽车达47个品种，涵盖了普通混合动力车型及插电式混合动力车型，有轿车、客车、清扫车等。可以判断，近期以混合动力汽车作为市场化突破口，远期以纯电动汽车作为主要发展方向，多种技术并存的新能源汽车格局将会形成。未来3~5年，镍氢电池HEV仍将是新能源车的主流，而在3~5年之后，以磷酸铁锂电池为主要动力的PHEV、EV将迎来广阔的发展前景。28 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18在工信部刚发布的2010年首期新车目录中，4款自主品牌新能源车赫然在列，分别是比亚迪E6纯电动四驱轿车、海马H1-EV纯电力驱动概念车、风神S30弱混合动力车、长安中度混合动力版志翔。在目前国家有关新能源汽车的标准，尤其是电动汽车的标准尚未确立的情况下，不会大规模推广新能源汽车。2009年3月出台的《汽车产业调整和振兴规划》提出，2011年我国要形成50万辆新能源汽车产能。目前看来也是个未知数了。新能源汽车的主要应用方向体现在城市公交方面从整车来看，新能源汽车还没有形成足够的市场影响力。由于新能源汽车补贴的方向性，目前新能源汽车的主要应用方向为新能源客车。当前的新能源客车技术主要以混合动力技术为主，目标市场则主要针对城市客车。从技术阶段看，目前只有采用铅酸蓄电池的纯电动客车已经成熟，其他电池技术都处于起步期。五．消费者对新能源汽车的关注2010年新能源汽车关注度不断攀升1.新能源汽车关注类别电动汽车关注度超过混合动力车型。在新能源汽车领域，网民对电动汽车最为关注，关注度超过七成多；纯电动乘用车成为补贴主要目标，未来充电式电动车将逐渐成为国内新能源车的主角。混合动力汽车的关注度为两成多。2.目前正式销售的家用新能源汽车数量仍然较少，但各大厂商大多发布了多款新能源概念车型，并在2010年多款车型亮相车展。网民对新能源汽车的关注集中在“车型”上，关注度高达30.50%；和一般车主一样，新能源汽车潜在消费者同样关注是否买得起、是否经济适用等问题，因而价格也是网民关注的焦点之一。此外，对新能源汽车行业厂商、股票投资、政策法规和充电站投资等的关注也不少。在新能源汽车领域自主品牌表现并不弱于国际大厂，比亚迪、奇瑞、众泰等六家自主品牌厂商进入前十。29 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18第六章中国汽车产业集聚分析产业集聚是产业竞争力的重要因素。汽车产业集群对于提高专业化程度、降低企业运营成本、提高经营效率和经济效益具有重要意义。分析结果表明，随着一波接一波的汽车产能扩张潮，全国汽车产业版图正在迅速改写，由原来长春、上海、武汉3大产业基地，演变成6大产业集群，大致分布在我国长三角地区(主要是上海和江苏)、环渤海（主要是京津地区）、华南(主要是珠江三角洲)、东北地区（主要是长春地区）、中部地区、西南等地区已经显现产业集群雏形，并已初步显现出产业集群的竞争优势，这种竞争优势随着时间的推移将逐步加强。以若干城市代表六大板块，通过六大板块和重点城市的汽车产业发展状况来分析各地发展趋势，横向比较各地区优势。1.长三角---上海、苏州；2.环渤海---天津、北京；3.东北---长春；4.华南（广东、广西、福建）---厦门、柳州、广州；5.中部（湖北、湖南、安徽）---武汉、合肥、长沙；6.西南---重庆、四川；一.长江三角洲目前上海是我国最大的轿车生产基地，上汽集团拥有上海大众、上海通用两大轿车合资生产企业和上海股份汽车公司。还有上海华普、上海万丰和上海比亚迪三家民营汽车企业。这里还具备全国最好的轿车零部件工业基础。在上海周围，集聚了50多家世界一流的汽车零部件合资企业，如紧邻上海的浙江省，目前已经形成以万向集团为代表的一批实力雄厚的汽车零部件公司和一大批中小零部件企业。此外还有汽车贸易与营销、汽车物流、汽车检测机构等，是一个集多种功能于一体的汽车综合产业区，在全国处于领先地位。因我公司在上海，苏州都已有销售部门或办事处，所以针对长江三角洲我们不再做分析。30 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18二.环渤海---天津、北京；环渤海地区，以京津为中心，以日韩系为主。北京2009年汽车产量127.06万辆，2010年为146万辆。天津2009年汽车产量60.24万台，2010年为72万辆。图：北京、天津汽车09-10年产量单位：万辆160140北京,146120北京,127100北京80天津,72天津60天津,60402002009年2010年数据来源:中国汽车工业协会，营销中心整理北京目前已形成北京现代、北京吉普和北汽福田各具特色的三大板块。北汽集团旗下有4家整车企业，预计“十一五”末期将实现产能150万辆、产销130万辆，力争实现销售收入1450亿元。天津也有天津丰田、天津一汽、一汽夏利、天津星马汽车等核心整车企业。同时，天津既有众多有实力的汽车零部件企业，也有便捷的交通网络优势。天津现拥有中高档轿车、经济型轿车、轻型车和豪华客车四大整车生产能力，并正在进一步完善汽车产业链，计划到2010年实现汽车生产100万辆。天津开发区汽车产业情况：截至2007年底，开发区共有各类汽车生产企业75家，其中整车3家（天津一汽丰田、天津星马汽车、清源电动汽车）、零部件72家，另有汽车销售企业31家。一汽丰田为区内最大汽车生产企业，设计产能47万辆。从配套企业来看，以日系为主，其次是通用系、韩系和欧美系，其中50％的企业是丰田配套企业。开发区汽车工业产品包括整车和零部件，其中整车主要集中在丰田轿车一个类别，涵盖高中低档不同层次类型。天津开发区汽车产业发展SWOT分析31 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18天津开发区发展目标2010年：开发区汽车产能达到50万辆。2015年：开发区汽车产能达到100－120万辆天津开发区发展方向：巩固一个龙头—轿车，以一汽丰田、（长城汽车）为核心，密切关注丰田中国战略动向，争取在开发区有更大的投资和更多的产品类型，巩固中、高档轿车龙头地位。打造一个基地-汽车零部件产业基地，围绕丰田、长城整车项目，做好零部件配套供应；针对不断攀升的中国汽车保有量，发展零部件维修市场；依托出口基地和港口资源，积极发展零部件出口。突破两个领域：重型货车、大型客车，重型货车近年增速迅猛，未来仍将持续高位增长；中国北方除丹东黄海外，缺少大型客车厂；大型客车拓展海外市场成果突出，开发区应密切关注重点企业投资动态，争取在两个领域有所突破。因我公司在天津、大连、青岛都已有销售部门或办事处，所以针对环渤海地区我们不再做详细分析。三.西南---重庆、四川；西南地区，以四川和重庆为代表。1．四川汽车产业2008年，四川产销各类汽车整车17.5万辆，增长13.6%，实现销售收入380.8亿元。按照《四川省汽车产业调整和振兴行动计划（2009-2011年）》，四川将大力推进汽车整车及零部件产业建设，推动汽车产业集聚发展；加快引进发展轿车等乘用车，重点发展中、重型载货汽车，稳定发展客车、专用车，着力建设汽车零部件配套体系，尽快把汽车产业培育成四川工业的重要优势产业。到2011年，四川将争取全省汽车产销量增长达到25%，本地制造整车30万辆，销售收入达到800亿元；通过兼并重组，形成汽车产能在10万辆以上的规模制造企业3至4家，销售收入达到10亿元以上的零部件制造企业10家以上，建成销售收入上100亿元的产业园区2至3个。四川汽车产业骨干企业整车、专用车制造企业有一汽大众成都分公司、四川一汽丰田汽车有限公司、资阳市南骏汽车有限责任公司、成都王牌车辆集团股份有限公司、东风南充汽车有限公司、华晨金杯绵阳分公司、成都新大地汽车有限责任公司、成都客车股份有限公司、一汽客车（成都）有限公司。作为中国最大的商用车企业，北汽福田汽车在四川建设一个年产10万辆轻卡的生产基地，正式跨入西南战场。四川未来方向是以成都为中心，资阳、绵阳为两翼，构建中国西部汽车整车制造基地。四川2009年汽车产量7.69万辆。2010年汽车产量9.30万辆。可以说，四川的汽车产业发展还有一条很长的路要走。2．重庆汽车产业重庆拥有中国最大的微车生产企业长安汽车集团，还有诸如重庆重型汽车集团等汽车生产企业。在重庆北部新区，规划建设有以福特轿车为主体，集生产、研发、贸易、博览等综合功能于一体的“十里汽车城”。长安福特马自达在重庆新建第三家整车厂，筹建第二座发动机生产基地。重庆已彻底改变了微车（微型客车和微型货车）主导的格局，完成了向轿车主导的32 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18转变。按照汽车产业调整和振兴规划，未来的重庆将是国家汽车工业重点布局的最重要的城市之一，而长安汽车和它的合资公司，长安福特马自达汽车公司、长安铃木汽车公司等，无疑将为此地位提供有力的支撑。重庆2009年汽车产量118.65万辆，2010年汽车产量157万辆。重庆2020年目标，重庆汽车生产能力将达到300万辆，工业总产值达到2000亿元人民币，汽车产量占全国的15%以上。图：重庆汽车09-10年产量单位：万辆350300300250200汽车产量1501571181005002009年2010年2020年预计数据来源:中国汽车工业协会，营销中心整理四.东北---长春；东北板块汽车产业分析1．东北板块整状况东北地区堪称我国汽车产业基地之一，以长春、沈阳为基地，汽车产量最大。解放后，中国第一辆轿车——红旗轿车在一汽下线。伴随着改革开发的新政策，东北地区依托老工业基地的重工业优势，积极发展汽车工业，并大力推动中国自主品牌汽车的制造，追求自主技术创新。如今，东北地区除有与外资合资合作生产的汽车品牌外，还拥有华晨中华、哈飞等自主产权汽车。当地政府鼓励实力强的企业走出国门，到越南、马来西亚等国进行投资和技术转让等，并以此带动中国汽车及零部件的出口。吉林有全国三大汽车集团之一的一汽集团，黑龙江省有哈飞汽车集团，辽宁省则有华晨汽车，德国宝马与华晨合资建立的华晨宝马也位于沈阳。此外，东北地区的汽车零部件企业也具有一定实力，吉林省还是我国汽车工业人才培养和科学研究的重要基地。从主要汽车省份整车产值来看，吉林位居第一，2008年上半年产值突破1000亿元；2009年吉林汽车产量110.64万辆，轿车产量86.19万辆。黑龙江汽车产量28.37万辆，轿车产量3.38万辆。辽宁汽车产量50.85万辆，轿车产量26.04万辆。2010年1-11月，吉林汽车产量151.56万辆，轿车产量104.26万辆。辽宁汽车产量63.65万辆，轿车产量37.21万辆。黑龙江汽车产量25.19万辆，轿车产量1.81万辆。33 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18省产业优势汽车产业布局内容政策优势未来目标份1、建成国内最大的微型黑以哈尔滨航空工微型汽车、轿车、发动机、汽鼓励有实力的哈飞到国汽车和汽车发动机生龙业集团为依托，车电子、汽车零部件配套产业外设立研发机构、办事产基地。江并拥有自主知识机构或设立分厂、分店。2、建立汽车零部件产业产权的哈飞汽车群。吉有一汽为依托,整车（轿车、重型车、商务车、增强自主研发能力，培1、建设具有国际竞争力的林并拥有富奥、一专用车、客车）；发动机、育发展自主品牌；推进汽车产业基地；汽四环等重点企总成、汽车电子等零部件产业汽车零部件系统集成和2、建设国家级汽车零部件业模块化供货，整合零部出口基地；件企业资源3、形成全国汽车物流集散地4、长春到2012年，长春汽车业年产值将达5000亿元人民币辽拥有优势企业，汽车整车和零部件整合汽车整车和零部件推动汽车和重型装备制造宁正在进一步完善生产，加强联合合作，等重点行业的战略性重组，汽车及零部件产注重发展节能、环保新培育一批知名品牌和优势业集群的发展型汽车企业2．重点城市-长春市汽车产业分析2005年9月，长春市委、市政府与一汽集团合作共同建立了长春汽车产业开发区。2008年，长春市汽车产业总产值2391亿元，同比增长15.6%，2009年，长春市汽车产业总产值2785亿元，同比增长16.5%，2010年前8个月，长春市汽车产业总产值2470亿元，同比增38.3%，2009年，长春市416家汽车零部件企业中，规模以上企业有300家；汽车零部件企业实现产值577亿元，产值超100亿元企业1家，超10亿元企业10家，超5亿元企业16家，超亿元企业83家。2009年，长春市出台了工业产业升级计划纲要和汽车及零部件产业升级计划纲要《长春市汽车工业发展“五个一工程”规划纲要》，提出长春汽车工业要实行结构调整、产业升级、产能扩张、进一步做大做强。到2012年实现全市要新增整车产能100万辆，新增发动机产能100万台、新增变速箱产能100万台，新增专用车产能10万辆，新增汽车零部件产值1000亿元的五个一工程，体现了长春市在发展汽车产业上的信心和决心。根据市委、市政府的战略构想，到2012年汽车工业总产值要达到5000亿元以上。《长春市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中称，到2010年，长春市要实现整车生产能力140万辆，全市汽车工业产值实现3000亿元。以长春汽车产业开发区和长春国家汽车及零部件出口基地建设为主线，把长春建成全国最大整车及零部件生产基地。全力培育和发展“一区一城，四个增长极”。即，汽车产业开发区，长春国际汽车城，一汽集团、一汽—大众、汽车零部件集成、一汽差异化整车产品生产四个增长极。34 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18按照吉林省汽车产业跃升计划，在未来2年内着力推进汽车产业快速发展，实现产业整体跃升，到2012年，使汽车整车产能实现大幅跃升，达到200万辆，比目前增加70％。其中汽车产业产值要达到4200亿元，年均增长15％，增加值达到1040亿元，年均增长15％。实现200万辆整车产能的目标。2009年，吉林省汽车产量完成123．5万辆，同比增长44．3％。其中轿车生产86．2万辆，同比增长44．8％。汽车销售121．9万辆，同比增长37．1％。此外，全省汽车行业规模以上企业完成产值2982亿元，同比增长17．1％，比2008年净增产值435亿元。实现利润总额226亿元，同比增长64．8％。在“整车产能突破百万辆”的起点上，长春市新的目标是“千亿规模的世界级汽车产业基地”。零部件方面一汽丰田（长春）发动机有限公司、富奥法雷奥压缩机（长春）有限公司、一汽富奥汽车零部件有限公司，一汽四环零部件公司等一大批超大规模零部件企业建成投产。目前，长春在发动机、底盘、保险杠、车灯、模具等方面已形成总成、模块生产能力，开始实现从零件向部件和总成的系列化方向发展。另德国博世，大陆，美国江森，德尔福，采埃孚，李尔等16家世界500强汽车零部件企业投资建厂。长春有一汽集团技术中心（国家级技术中心），吉林大学汽车学院（国家汽车学科一级学科），国家级汽车动态模拟试验室。目前，长春全市已有汽车零部件企业技术中心18个，其中国家级技术中心2个，省级技术中心16个。汽车零部件的研发能力在国内同等城市中处于前列。2010年12月22日，中国一汽2010年一年自主品牌下线达到100万辆。一汽通用新工厂正式投产，年产能将达２０万辆。一汽通用轻型商用汽车有限公司长春工厂已经正式投产，这个新工厂的年产能将达到年产２０万辆。据介绍，一汽通用新工厂主要生产皮卡、ＳＵＶ、ＭＰＶ和轻型客车四个车型，目前新工厂已经具备年产８万辆整车的产能。长春汽车产业开发区建区四年来获得了迅猛发展，大唐长春热电三厂项目、一汽光洋转向器项目、一汽大众研发中心项目、香港凯利汽车电子项目、湖北双龙汽车改装项目等6个项目的投资额达到上亿元。投资41亿元的一汽丰越扩建项目、投资10亿元的一汽大众10万辆总装线项目、投资9亿元的轿车自主发动机项目、投资10亿元的富奥工业园项目等重大项目200835 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18年纷纷落户汽车产业开发区。目前，汽车产业开发区起步区内的南北两翼已摆满工业项目，开发建设正在向绕城高速公路以外推进。长春汽车产业开发区拥有雄厚的基础：世界知名的汽车产业集群、国内最强的汽车智力支撑体系、东北地区最大的汽车服务业，这些极具吸引力条件，使长春汽车产业开发区从成立之初就充分发挥出雄厚的产业优势。五.华南（广东、广西、福建）---、厦门、柳州、广州；华南（广东、广西、福建）。根据三省汽车产业布局，以汽车产业代表城市来划分，广州代表广东，柳州代表广西，厦门、泉州代表福建。我们分别对广州、柳州、泉州三城市作重点分析。1．广州（广东）广东以广州为中心，正在建设黄埔、花都和南沙开发区三大汽车生产基地，广州汽车集团是珠三角汽车产业集群的主体，主要生产轿车。日系车（本田、丰田、日产）主要集中在此，汽车消费量最大，2009年广东汽车产量113.08万辆，其中轿车100.51万辆；2010年广东汽车产量157万辆，其中轿车110万辆。据规划到2010年广州的汽车工业总产值将达3000亿元以上，其中汽车整车年生产能力达到130万辆，产值2000亿元左右。因我司深圳广合可以覆盖广东区域，我们不再作详细分析。根据广州市《建设现代产业体系规划纲要（2009—2015年）》，广州将着力提升汽车、现代装备等优势产业的核心竞争力，优化发展钢铁、石化等基础工业，提升装备的国产化水平。继续加快东部、南部和北部三大汽车产业基地和零部件产业基地建设，做强产值超千亿元的特大型汽车制造企业，加快发展以自主品牌和自主技术为主的汽车产业集群。广州开发区、花都汽车产业基地、南沙汽车产业基地、增城汽车产业基地（增城工业园）构筑广州四大汽车基地。经过十多年的发展和积累，尤其是和丰田汽车、本田汽车的合资后，广汽集团发展迅速，在资金、人才、技术上均具备和国际实力汽车品牌合作的基础。2．厦门，泉州（福建）福建以泉州为代表，2009年福建汽车产量13.50万辆，其中轿车8.17万辆。2010年福建汽车产量19万辆，其中轿车10万辆，其余为客车和载货车。可以说，福建的汽车产业发展还处于起步阶段，但后继发展潜力值得关注。截至2008年，福建省有汽车整车生产企业7家，低速载货汽车生产企业6家，专用车生产企业17家，总成零部件企业400多家，从业人员6.84万人。现车辆年生产能力约26万辆，其中：轿车、轻型客车18万辆，大、中型客车3.6万辆，大、中、轻型载货车2万辆，各种专用车约2万辆。2008年，全省各类汽车产量11万辆，占全国的1.17%，其中轿车30389辆、客车41979辆、载货汽车15501辆。当年汽车工业总产值402.5亿元，其中汽车零部件产值245.7亿元，占61%；出口交货值61亿元，其中零部件出口交货值44.4亿元，占72.8%；汽车工业实现利润16.35亿元、税金11.07亿元。在福州、厦门汽车龙头企业的带动下，产业初具规模，福州、厦门两地汽车产值占全省总量36 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18的60%以上。福州地区以东南（福建）汽车工业公司和福建戴姆勒汽车公司为龙头企业，周边集聚了100多家为其配套的零部件企业，形成青口汽车工业园。东南（福建）汽车工业公司现形成年产15万辆轿车和轻型客车生产能力，具备“三菱”、“克莱斯勒”和“东南”品牌共七大系列车型生产平台，其技术研发中心是省级企业技术中心。福建戴姆勒汽车有限公司建成投产后，具备年产4万辆轻型商用车的生产能力。厦门市以金龙联合汽车公司和金龙旅行车公司为龙头，形成大中型客车、轻型客车等整车规模生产能力，并具备车身、车桥、车架、发动机、轮毂、活塞环与凸轮轴、汽车空调、座椅及内饰件、汽车车灯等配套能力和技术研发、模具、汽车技术服务等。2008年金龙联合汽车公司（含苏州金龙）和金龙旅行车公司客车销量分别为29634辆和16218辆，金龙联合汽车公司（含苏州金龙）的客车销量居全国第一。金龙汽车（含苏州金龙）销量占全国大中型客车的28.25%。“金龙”、“金旅”大中型客车均获得中国名牌产品称号，厦门金龙股份公司技术中心是国家级企业技术中心。同时，厦门市已被确定为首批国家“汽车及零部件出口基地”。三明、龙岩两地的新龙马汽车股份公司等企业生产重、中、轻型全系列载货车产品。三明市永安埔岭汽车工业投资区和龙岩市经济技术开发区等汽车生产集中区主要发展载货车、专用车及其零部件。泉州市利用现有汽车零部件的产业基础，正加快产品的改造升级。2010年3月泉州签约引进长城汽车整车生产项目。项目首期投资15亿元，投产后年产值18亿元。重庆力帆客车项目生产客车、轿车，投产后总产值40亿元新华旭、远东北方奔驰特种汽车、深圳五洲龙等项目。目前，福建省汽车产业基础已初步形成，但存在不少制约发展的问题。主要是：整车总量规模小，规模经济效益差；新能源汽车研发刚起步，小排量汽车空白，发展后劲不足；关键汽车总成零部件（如发动机、变速器等）尚未形成配套；企业产品定位不准以及管理体制等方面的问题。根据《福建省汽车产业调整和振兴实施方案》（实施期为2009～2011年），到2011年，全省汽车产业实现工业总产值700亿目标，年均增长20%；全省汽车年生产能力达40万辆，其中轿车、轻型客车25万辆，大中型客车4万辆，载货车（含低速载货车）7万辆，专用车4万辆，生产能力发挥60%以上。福州、厦门汽车产业占全省总量70%以上；自主品牌新能源客车销售量占客车总销售量5%以上。图：福建省汽车产量变化趋势单位：万辆50其中厦门、福4040州占70%以上302019汽车产量1310009年10年2011年预计数据来源:中国汽车工业协会，福建省汽车产业调整方案，营销中心整理37 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18根据实施方案，加大对省汽车工业集团有限公司的重组整合力度，积极推动其与有实力的战略投资者合作，通过兼并重组提升优势，加快福建戴姆勒汽车公司和东南（福建）汽车公司发展。东南（福建）汽车公司通过引进和自主研发，开发适应市场的产品，适时开工建设三期乘用车项目，争取2011年投产；加快福建戴姆勒汽车公司轻型商用车项目建设，尽快投产达产。厦门金龙大中型客车继续提升品牌、质量和市场占有率，保持在国内同行业的领先位置，加快研发混合动力客车等新能源汽车，突破节能和新能源产业瓶颈，降低制造成本，实现规模化生产，形成具有自主知识产权的整车生产企业。3．柳州（广西）3.1.广西汽车产业整体状况广西汽车工业已形成多品种、宽系列、较为完整的整车和零部件生产及配套体系。2008年，广西汽车工业实现销售收入624.9亿元，完成工业增加值195.2亿元，实现利润26.3亿元；全年生产汽车整车71.2万辆，占全国总量的7.6%；专用车3.1万辆；车用发动机97.4万台，占全国总量的11.2%，在全国排第3位；微车国内市场占有率列全国首位，中重轻型载货车、多功能乘用车、客车也具有竞争力。但是，广西汽车工业还存在整车产品结构不合理、缺乏高附加值的家用轿车，零部件产业发展滞后、以专用件和结构件居多，自主创新能力不强，缺乏服务中小企业的公共技术创新平台等制约发展的结构性矛盾。广西以柳州、南宁为代表，主要生产重型汽车。2009年广西汽车产量118.45万辆，其中轿车6.90万辆。2010年广西汽车产量预估150万辆，其中轿车8万辆。根据广西壮族自治区汽车工业调整和振兴规划目标，广西到2012年，汽车工业规模明显扩大，实力明显提升，销售收入突破1600亿元，完成工业增加值450亿元；汽车产量突破135万辆，其中轿车及多功能乘用车等乘用车产量突破20万辆；产业结构得到优化，整车产品附加值提高，轿车生产初步形成规模；专用车产品由运输型向功能型转变，并形成规模优势；区内零部件配套率达到70%以上，零部件产业基本形成层次分明并能够参与国际分工的合理体系；微车、载货车、多功能乘用车等整车产品出口形成规模，汽车零部件出口总额迅速提升；以柳州为中心的汽车工业集群基本形成，集聚效益明显。到2015年，汽车工业规模进一步扩张，实力进一步提升，销售收入突破2500亿元，完成工业增加值700亿元；汽车整车产量突破180万辆，其中轿车及多功能乘用车等乘用车产量突破40万辆；产业结构进一步优化，整车产品附加值进一步提高，轿车生产形成明显优势；专用车技术水平及规模进一步提高；零部件产业实现关键零部件区内配套，可为中高档乘用车配套并进入全球采购体系；经济型轿车等乘用车产品出口发展迅速，商用车、乘用车出口均形成规模；汽车工业集群效益进一步突显，建成全国性汽车制造基地。到2020年，汽车工业规模进一步壮大，实力全面显著提升，销售收入突破5000亿元，完成工业增加值1400亿元；汽车整车产量突破300万辆，其中轿车及多功能乘用车等乘用车产量突破80万辆；整车产品附加值显著提升，轿车及乘用车生产优势突出；专用车产品形成全系列多品种的研发制造能力，形成突出的产品优势和规模强势；整车产品出口形成乘用车、商用车并重格局，机电类、电子类零部件出口比重增加，出口规模进一步扩张；汽车工业集群效益突出，建成辐射东盟、出口优势明显的全国重要的汽车制造基地。38 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18图：广西省汽车产量变化趋势单位：万辆350300250其中柳州140300其中柳州110200216150汽车产量1501001185071008年09年2010年2012年预计2015年预计数据来源:网络公开数据，营销中心整理广西加快汽车产业发展任务中，确定要加快产业组织结构调整，支持广西玉柴机器集团、柳州五菱汽车有限责任公司、桂林福达集团等优势企业以市场为导向，以系统产品为龙头实施兼并重组，整合资产、设备、技术和人才资源，建设国际一流的汽车大企业集团。支持企业建立和完善现代企业制度，推动投资主体多元化，通过合资合作提升企业实力。依托整车和发动机企业，带动零部件企业链式跟进，加快建设一批专业化生产的小巨人企业，优化我区汽车企业结构。加快产业集群建设，加快建设以柳州为中心，辐射桂林、玉林、南宁的汽车工业集群，将柳州打造成年产销超百万辆的汽车生产基地，玉林建成我国最大的柴油发动机及其零部件生产基地，桂林建成我国南方重要的客车和汽车零部件生产基地，南宁则加快发展专用车、低速货车和汽车零部件。重点建设柳州阳和工业新区、柳江新兴工业园、玉柴工业园等一批专业园区，为产业聚集打造平台。积极引入区外汽车工业优势企业到我区发展，并结合广西北部湾经济区建设，争取在沿海布局专用车等产品生产基地。3.2柳州汽车产业20世纪末，柳州对全市汽车行业进行资产重组，先后引进中国一汽、上汽集团、雷诺和通用汽车等企业，逐渐构建以汽车产业为主的支柱经济。截至目前，柳州已同时拥有上汽、一汽、东风、重汽等国内4大汽车集团整车生产基地。汽车产业是柳州市第一大支柱产业，产值占广西汽车产业产值的70%以上。全市已形成年产微型车88万辆、载货车8万辆、多功能乘用车5万辆、专用车7万辆、低速车2万辆、发动机100万台的生产能力，培育出了“五菱”、“乘龙”、“霸龙”、“风行”、“景逸”等具有自主知识产权的全国知名品牌。成为中国七大汽车生产示范基地之一。汽车零部件产业也形成较为完整的产业链和聚集效应，是中国12个“国家汽车及零部件出口基地”之一。柳州是目前唯一同时拥有上汽、一汽、东风、重汽等国内四大汽车集团整车生产基地的城市，也是十二个“国家汽车及零部件出口基地”之一。“五菱”微型车市场占有率达44.6%，连续四年领跑国内微车市场；风行MPV名列全国同类车销量第四位。2009年，全市汽车产销量双双突破110万辆，分别达到119.4万辆和113.3万辆，2009年，全市规模以上汽车零部件企业实现工业总产值284亿元，同比增长33.8%；实现销售收入262.939 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18亿元，同比增长35.7%。至2010年12月，柳州汽车工业产值突破1000亿元人民币，成为柳州市第一个突破千亿元的产业。而按照官方规划，在“十二五”期间，柳州汽车产业产值将突破2000亿元，成为辐射东盟的汽车城。到2010年，柳州现有汽车整车及零部件生产企业415家，总资产472亿元，从业人员5.6万人。其中整车生产企业3家，专用车生产企业4家，低速载货车生产企业2家。目前，柳州整车产品主要有微型车、载货车及多功能乘用车（MPV），以经济型车为主。2009年我市汽车产量全国城市排行第四位，占全国汽车产量的8.65%，但工业总产值只占全国比重的2.37%。这很大程度上反映出我市汽车产品档次低、附加值低等特点。按照官方规划，柳州的方向是成为面向泛珠三角经济圈以及东盟的以汽车及零部件为主的制造业基地。柳州2010年3月19日公布《柳州市汽车产业2010—2015年发展计划》，柳州市汽车产业发展目标：2015年，全市汽车工业总产值突破2100亿元，汽车产量超过200万辆，发动机产量达到150万台。其中，微型车产量达到140万辆，中重型载货车12万辆（载重量在40～80吨的大吨位载货车比重占15%），轿车23万辆（上汽通用五菱轿车产量达到15万辆，柳汽轿车产量达到8万辆），多功能乘用车6万辆（主要产品为柳汽景系列、凌系列乘用车），大中型客车1万辆，皮卡5万辆，新能源车3万辆，低速车5万辆，专用车15万辆。整车出口到达10万辆，汽车及零部件出口创汇达到15亿美元。作为发展方向之一，柳州发力打造中国东盟汽车城。根据柳州市经委的数据显示，近3年来柳州对东盟出口额年均增速在40%以上，占全市出口额的44%以上，其中机械、汽车及零部件占比重最大。即便是在中国出口遭受重创的经济危机时期，柳州对东盟的出口依然逆市增长2.3%。东盟国家中，既有汽车消费能力较强的泰国、马来西亚、印度尼西亚等国，又有汽车工业欠发达、市场潜力巨大的越南、老挝、柬埔寨等国。同时，东盟十国主要为发展中国家，国民在选择车型时更看重汽车的经济实用性，柳州汽车工业正好适应这种需求。作为中国最接近东盟的汽车城，在中国-东盟自贸区建成前其汽车年产销量便已突破百万辆。面对自贸区建成的机遇，柳州汽车及零部件在面向东盟市场时具有极大的潜力和广阔的空间。2010年12月18日，上汽通用五菱轿车基地项目投资协议在南宁正式签订。根据协议，广西将在柳州设立年产能40万辆的轿车生产基地。上汽集团、上汽通用五菱将在柳州设立年产能40万辆的轿车生产基地，在2010年柳州基地的整车产量基础上新增40万辆产能，生产系列轿车及变型车，同时规划建设发动机工厂项目。该项目，一期投资约80亿元，2012年建成后将形成600亿元的产值。到2015年，上汽通用五菱将力争实现整车产销200万辆、销售收入1000亿元的目标。2010年11月22日，中国首款合资自主品牌车型的宝骏中型轿车在柳州下线，标志着这个原来以生产微型车为主的汽车城实现产业转型升级。同时，柳州多家企业进军新能源汽车领域，并研制出多款新能源汽车上市，为汽车产业未来的发展注入新鲜血液。今后在巩固微型车、载货车市场地位的同时，重点发展高附加值的轿车、客车、特种专用车等产品。重点支持东风柳汽在现有景逸两厢车基础上改型两厢轿车，2010年7月实现批量生40 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18产能力；同时在景逸两厢车底盘平台上同步开发新型两厢、三厢轿车，2012年6月实现批量生产能力，力争2015年形成年产10～15万辆轿车的生产能力。2015年柳州市汽车产业产量及产值构成预测表产量产值主要产品备注（万辆）（亿元）合计2100一、整车及专用车210.51100微型车140435上汽通用五菱产品上汽通用五菱15万辆，东风柳汽8轿车23185万辆多功能乘用车650东风柳汽产品其中：40～80吨重型载货车比例1中重型载货车122005%大中型客车130曙光集团产品皮卡525曙光集团产品新能源车325低速车520微型专用车10万辆专用车15100中重型载货专用车5万辆汽车吊0.530二、零部件产品（万台）1000发动机15090其他零部件910其中含外销及出口零部件2009～2015年柳州市汽车产业重大项目表序项目项目内容投资项目总建设周实现产备注41 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18号名称主体投资期值1东风柳项目分两期实施，一期（2东风35亿元2009-2220亿汽轿车009-2011年）以景逸平台柳汽013年元技术改为基础，开发生产两厢和三造项目厢轿车，建设轿车研发试验检测中心；二期（2011-2013年）与五菱柳机合作，建设年产轿车10～20万辆及相应的发动机配套能力。2上汽通在河西工业园新增土地10上汽30亿元2009-2200亿用五菱00亩，建设轿车生产线；通用013年元中级轿同时引入发动机和轿车关五菱车工业键零部件生产企业进入园园项目区，建成形成年产轿车20万辆的生产能力。3柳州黄分二期规划生产大中型客曙光28亿元2009-2141亿海汽车车、皮卡、柴油发动机和轻汽车015年元工业园型车桥年产11万辆整车集团项目（大中型客车1万辆，皮卡10万辆）、20万台柴油发柳州动机、30万根轻型车桥五菱4重型汽项目分两期实施，一期以重重汽20亿元2009-2110亿车生产汽运力为主，在完成专用车运力013年元基地建扩建的基础上，适时引入和设项目建设重型汽车底盘生产线；柳工二期与柳工集团合作，新建重型汽车驾驶室及重型汽车总装配线，形成年产重型汽车5万辆的生产能力。序项目投资项目总建设周实现产项目内容备注号名称主体投资期值5方盛和在阳和工业新区，新增土地方盛5亿元2009-245亿元中航专300亩，建成环卫车、道路实业011年用车基养护车及军品等多品种、多地建设系列的专用车生产基地。中航项目集团6混合动以柳州五菱为载体，引进国柳州30亿元2010-290亿元力环保外电动汽车生产技术，建设五菱015年汽车生混合动力汽车生产线及相42 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18产基地配套的汽车蓄电池生产基建设项地；或者引入比亚迪公司，目新建新型动力发动机生产比亚线和汽车蓄电池生产基地。迪汽车公司7精密铸以柳州五菱柳机为主体，在五菱8亿元2009-215亿元件生产阳和工业新区建设铝铸件柳机011年基地建为主的有色铸造中心；以方设项目盛实业公司为主体，与台湾方盛六和集团合资，建设以车轿实业桥壳、工程机械桥壳等铸件为主的黑色铸造中心，形成年产铸件12万吨的生产能力。8轮胎制积极引入国内外知名轮胎引进8亿元2010-220亿元造项目生产企业，与本地汽车整机战略013年或工程机械企业合作生产投资车用或工程机械用轮胎。伙伴164亿841亿合计元元六.中部（湖北、湖南、安徽）---武汉、合肥、长沙；中部地区的汽车大省主要是湖北和安徽，湖南起步较晚。1．武汉（湖北）1.1湖北汽车产业状况在湖北，湖北省已经构筑起了十堰-襄樊-孝感-武汉和宜昌-荆州-黄石-武汉两条汽车工业走廊。东风汽车集团及其旗下的众多合资企业是华中地区的产业集群主体，近年来陆续与日产、本田等开展合资合作，武汉汽车产业集群规模初具，将建成全国主要汽车生产基地之一。湖北的汽车工业基地的发展越来越开始发挥规模化优势。按国家“十二五”规划，到2015年中国汽车产量约3000万辆，武汉规划则在200万辆之间，占比6.6%左右，汽车产值提高到3000亿。根据湖北省汽车产业调整和振兴实施方案（2009—2011年），湖北省2011年总体目标是汽车生产能力达到140万辆以上（2010年已实现）；汽车产业实现增加值785亿元，主营业务收入2540亿元，年均增长均达到15%；利税总额350亿元，年均增长25%，其中利润270亿元，年均增长26%；出口创汇达到10亿美元，年均增长26%。形成一批具有较大规模的企业集团。形成4家主营业务收入过100亿元的整车企业，3家过50亿元、7家过30亿元，26家过10亿元主业突出、核心竞争力强、在国内外市场上有较大影响的汽车零部件企业和企业集团。43 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18图：湖北省07-10年汽车产量单位：万辆180其中武汉65160153140120109100其中武汉498078汽车产量73604020007年08年09年10年数据来源:营销中心整理湖北省突出整车生产能力建设，竭力做大产业链核心企业。依托东风集团公司，实施大集团战略，强化品牌建设，大力发展自主品牌，提升国际化水平，建成世界级汽车产业基地。加快神龙二工厂建设，形成年产轿车45万辆生产能力。积极争取神龙三工厂落户武汉；支持东风本田扩能改造，形成24万辆乘用车生产能力；支持东风渝安十堰微型车扩能项目建设，适时在武汉发展微型轿车，形成20万辆微型车生产能力；支持东风公司发展自主品牌乘用车，初步形成12万辆轿车生产能力。支持三环集团公司整合整车资源，加快形成6万辆汽车生产能力。大力发展各类专用汽车，到2011年力争形成专用汽车年综合生产能力15万辆以上，随州市成为国内最大的专用汽车生产基地。1．2武汉汽车产业武汉市是湖北汽车产业的支柱。2009年武汉汽车产量近49.2万辆，根据武汉市汽车产业振兴计划，武汉着力打造“中国车都”，到2011年，武汉将形成整车生产能力100万辆，产销汽车80万辆，汽车制造业工业总产值1200亿元，到2015年形成整车200万辆能力。振兴重点是支持东风公司建立汽车金融公司，发展汽车消费信贷；支持东风乘用车公司自主品牌乘用车项目，一期建设形成年产12万辆生产能力；支持神龙汽车有限公司扩大汽车市场销售份额，在3—5年内将神龙公司的销量提升到40万辆；支持东风本田汽车有限公司扩能项目建设，形成24万辆生产能力。图：武汉汽车产量变化趋势单位：万辆200150200100汽车产量100506549009年10年2011年预计2015年预计数据来源:营销中心整理不得不承认，与外地部分城市几乎3年翻一番的速度相比，武汉的汽车工业扩张步伐有所放缓。一方面沿海城市更贴近消费市场和进口口岸，同时更重要的是武汉汽车工业配套体系结构失衡，多数企业规模较小缺乏研发能力，仅能为本地单一整车厂供应配件，而缺乏自主创44 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18新和核心技术知识产权，大型零部件产业还不完善。但武汉的发展基础很好，当地政府的发展汽车产业的政策是积极的，2010年武汉汽车整车企业加上零部件的共同发力，汽车行业产值首次突破千亿元，成为武汉市首个千亿产业。2010年东风本田第二工厂在武汉奠基，预计2012年投产。第二工厂最终生产能力按照24万台/年进行设计，初期生产能力为10万辆/年，次年达到12万辆/年，计划阶段性地逐步扩大生产能力。另外中誉汽车（吉利收购）在武汉新增基地，设计年生产能力为10万辆，主要生产中高端商务车和专用车。2.长沙（湖南）2.1湖南汽车产业状况整车工业一直是湖南汽车产业的短板。因为缺少龙头企业带动，到2005年，湖南全省生产整车还只有10万辆左右，在全国汽车总产量中所占份额几乎可忽略不计，厂点多、布局散、规模小，成为多年徘徊不前的软肋。2007年，在汽车产业被确定为支柱产业后，湖南省相继发布《关于支持汽车产业发展的若干政策意见》、《汽车产业“十一五”发展规划》、《湖南省汽车产业振兴实施方案（2009-2011年）》，汽车产业用地、销售、技术创新等一系列扶持措施也相继出台，加速了长丰集团、湖南吉利等一批整车企业的发展。广汽集团成功兼并重组了长丰股份，不仅使湖南省老牌车企长丰摆脱了生产单一越野车的窘境，快速获得轿车生产资质，还在广汽集团战略布局调整下引入菲亚特轿车项目，提升了湖南汽车产品档次和技术结构。比亚迪股份发布公告，宣布收购我省长沙美的三湘客车的全部股权，并计划在长沙新建一个年产40万辆汽车及零部件的基地。与此同时，北汽控股株洲基地20万辆汽车生产项目也在如火如荼进行中；陕西重汽集团5万辆重型卡车项目一期将在8月底投产，届时将填补湖南省重型载货车产品空白。湖南省现有汽车整车生产能力约40万辆，2008年全省汽车产量16万辆，行业主营业务收入约400亿元，占全省机械工业产值的20％左右。拥有发动机、内饰件、车身、电子电器等７大类160多家规模以上汽车零部件制造企业，全省规模以上的汽车和零部件专业和兼业企业约200家，其中列入国家车辆生产企业及产业公告的35家，产能约30万辆。2005年汽车零部件制造业实现销售收入130亿元，拥有一批在国内知名的汽车零部件品牌和生产企业，占有相当大的市场份额。根据《湖南省汽车产业振兴实施规划（2009-2011年）》，2011年汽车产业发展目标是全省汽车产业实现年产销各类汽车40万辆左右，实现主营业务收入800亿元，汽车产量占全国汽车产量3％左右。图：湖南省汽车产量变化单位：万辆250200200150汽车产量10050162117008年09年10年2015年预计数据来源:营销中心整理45 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18湖南省政府把汽车工业作为全省重点发展的支柱产业，成立了以省长为组长的“湖南汽车工业发展领导小组”，出台了《关于支持汽车产业发展的若干政策意见》（湘政发[2007]13号），制定了湖南汽车产业发展规划。湖南2009汽车产量21万台，其中轿车7.51万台。2010汽车产量17台，其中轿车12万台。发展重点，支持长丰汽车、湖南吉利、众泰江南、北汽福田长沙汽车厂等重点汽车生产企业实现产品结构调整和产业升级，扩大生产规模，做强做大；支持中联重科、三一重工等企业专用汽车快速发展，不断推出技术含量高的专用车产品，提高市场占有率。总的来说，湖南目前的发展与其他汽车大省相比还有很大差距，虽然省政府对汽车产业的支持力度很大，后发潜力巨大，但具体发展预期并不明朗。湖南车企近期项目投资计划1.北汽福田：力争2年内投资15亿元进行改造，达到20万辆中重型载货车的产能规模，主营业务收入突破100亿元。2.陕西重汽长沙基地：投资16亿元，5年内形成5万辆重型载货车产能规模（其中第一期年产1.5万辆重卡项目已于2010年8月底正式投产），主营业务收入突破100亿元。3.湘潭吉利：力争2年内投资30亿元建成三期工程，形成20万辆轿车、20万台发动机、20万台自动变速箱的产能规模，主营业务收入突破130亿元。4.广汽长丰：力争5年内投资100亿元，形成50万辆整车、30万台发动机的产能规模，主营业务收入突破400亿元。5.广汽菲亚特：力争3年内投资50亿元，形成14万辆整车、22万台发动机的产能规模，主营业务收入突破150亿元。6.众泰江南：力争3年内投资26亿元，形成25万辆轿车、15万台发动机的产能规模，主营业务收入突破210亿元。7.比亚迪兼并重组美的客车项目：计划总投资20亿元以上，在长沙规划建设比亚迪国内第三产业基地，年产20万辆比亚迪轿车、面包车以及汽车零部件配套基地，主营业务收入超过100亿元。8.北汽控股株洲基地：力争3年内投资35亿元，形成20万辆轿车的产能规模，主营业务收入突破150亿元。2.2长沙汽车产业长沙市政府也高度重视汽车产业的发展，近年来以优质的服务、良好的投资环境先后引进博世、日立等世界500强企业，并成功引进广汽集团、北汽福田、广汽菲亚特、比亚迪、陕汽集团、众泰汽车等一大批国内汽车行业骨干企业。为进一步加快汽车产业发展步伐，长沙市政府和长沙高新区将设立专项基金，并实施产业支持的特别政策。根据2009年长沙市首次发布的《长沙汽车产业发展报告(白皮书)》，经过多年的发展，目前长沙整车生产能力涵盖了轿车、轻中重载货汽车、越野车、专用车、客车、新能源汽车等6大类，并拥有强大的汽车零部件生产能力，是首家在同一个城市完成最完整车系制造的地区。到2015年，长沙汽车产业整车生产能力将达120万辆，汽车及零部件制造业销售收入可望达到2500亿元。2010年广汽集团、菲亚特集团签定50:50合资企业的基础协议，合资公司将在湖南长沙注册46 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18和建设，生产轿车和发动机产品。根据协议，新工厂生产场地面积超过70万平方米，总投资超过4亿欧元。合资公司一期生产能力为年产轿车14万辆，发动机22万辆。工厂产能将逐步增加到年产轿车25万辆，发动机30万辆。合资公司预计2011年下半年投产。长沙汽车工业经过60年的发展，已经拥有形成规模的汽车及零部件企业约200家，整车产能涵盖了菲亚特、比亚迪、众泰轿车、陕汽重卡、时代轻卡、长丰越野车等6大类，产能约40万辆。配套零部件企业有博世、日立等世界500强企业以及同心实业、晓光模具等本地企业和合资企业。长沙不仅成功引进了博世汽车电器、长丰联成模具、吉丰汽配、日立汽车电器等国内外知名零部件企业，而且成功引进了“长丰”、“众泰”、“比亚迪”、“陕汽”等整车体系，随着广汽菲亚特项目在长沙奠基和14万辆整车产能的工厂开工建设，其第一款车型将于2011年在长沙正式投产。今年10月，第一辆烙上“长沙制造”的比亚迪汽车将正式下线，今年底实现每月在长沙生产2万辆比亚迪汽车的产能，长沙将成为比亚迪新能源大巴底盘全球生产基地。作为湖南目前最大的汽车产业项目，比亚迪汽车城项目建成三年后将实现年产值300亿元以上，税收逾20亿元，成为湖南制造业税收贡献最大的项目之一。就区域优势看，长沙被长江三角洲、珠江三角洲和武汉三大汽车产业集群所围绕，具有极其重要的战略地位。长沙是中部非常重要的交通枢纽，以长沙为中心的汽车制造基地，可以实现的销售半径和销售潜力十分巨大。长沙对汽车产业的整体规划是：1、汽车产销快速增长。2012年，力争全市汽车产业实现年产销各类汽车100万辆，产值突破千亿元大关。2、整车配套环境不断改善。2012年，争取我市汽车零部件本地配套率达60%。3、产品研发不断提高。争取开发出1—2个自主品牌整车和2—3个高技术含量的零部件新产品。长沙地处广州和武汉两大汽车发达城市之间，与一线汽车产业城市（如广州、武汉、上海、长春等）相比差异化的汽车发展思路和格局定位是相对于长春、重庆、上海等老工业城市，着重于后发优势，注重人力资源与技术优势的引进与培养，按照国家产业发展方向，支持发展自主品牌汽车及新能源汽车，努力走出一条具有长沙特色的汽车产业发展之路。2015长沙将年产整车120万辆成中国汽车产业第六板块。长沙汽车工业已经拥有规模以上的汽车整车及零部件企业约200家，现已形成整车年生产40万辆能力。整车涵盖了轿车、轻中重载货汽车、越野车、专用车、客车、新能源汽车等6大类，已初步形成“两区、两园、一廊”为基地、以6大类整车为核心的汽车产业集群。在同一个城市完成最完整车系的制造，长沙在全国还是第一家，被誉为“中国汽车产业第六大板块”。长沙汽车产业发展风生水起，聚合效应逐步放大，涌现出了一批市场竞争能力强、发展前景好的企业及产品，主要代表产品包括长丰越野车、菲亚特系列轿车、比亚迪轿车与电动客车、众泰系列轿车、长沙福田载货汽车、陕汽环通重型专用汽车、梅花汽车、中联与三一的工程专用车等。全市现有规模以上汽车及零部件企业126家，其中：过十亿元企业四家，过亿元企业27家。汽车产业作为我市第二大支柱产业的作用将日益突出，2009年长沙汽车产量达16万辆，占全省9成左右。47 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18图：长沙市汽车产量变化单位：万辆14012012010010080汽车产量6040162010008年09年2012年预计2015年预计数据来源:营销中心整理从目前收集到的长沙市9家整车企业(含在建)情况看，在产企业7户，现有年生产能力已达32万辆，预计到2012年长沙整车生产能力达100万辆，超过辽宁的78万辆、吉林的40万辆。目前的产能，与天津产能110万辆接近，在中部地区有望超过合肥，但仍落后武汉(产能为200万辆)，居第二位。到2015年，长沙汽车产业整车生产能力将达120万辆，汽车及零部件制造业销售收入可望达到2500亿元，汽车产业集群将形成千亿产业集群。到2015年，全行业要实现规模工业产值达1000亿元，年均递增40%。3.安徽省3.1安徽省汽车产业现状2008年，安徽省汽车产业实现工业增加值199亿元，比上年增长9.9%；实现销售收入760亿元，增长17.1%；实现出口交货值125亿元，增长45%。汽车产销量分别为61.68万辆和62.57万辆，比上年分别下降6.38%和3.16%，低于全国汽车整车增长平均水平；产量占全国汽车生产总量的6.6%，列全国第7位，比重和位次均有所下降。已建成合肥市和芜湖市2个国家级汽车及零部件出口基地，汽车工业出口额由2006年的全国汽车行业第3位跃居全国同行业首位。安徽省汽车生产企业主要有奇瑞（经济型轿车），江淮（中轻型客车底盘和JAC轻型货车），安凯汽车（大中型客车及底盘），芜湖一汽扬子汽车（轻型车底盘），合肥昌河（微客、货车），飞采集团（农用运输车）。2009年，安徽省共生产汽车91.6万辆，其中轿车47.87万台,比上年增长49.06%。实现工业总产值1150.99亿元，较上年同期增长45.12%。安徽2010汽车产量122万台，其中轿车60万台。2010年据省经信委统计，安徽省前三季度汽车工业实现总产值达1161.9亿元。图：安徽省汽车产量变化趋势单位：万辆350300300250其中合肥80200150汽车产量122100916150008年09年10年2020年预计数据来源:营销中心整理48 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18安徽省汽车产业具有研发能力强，拥有奇瑞、江淮等自主品牌，以小排量汽车为主和研发新能源汽车产业化起步早等诸多优势。随着国家汽车产业调整和振兴规划的实施，在新一轮国家汽车产业振兴中，安徽汽车工业面临难得的发展机遇，必将得到更好更快的发展。《安徽省汽车产业调整和振兴规划》规划期为2009—2011年，远期目标到2020年。振兴目标为到2011年，汽车产业实现工业增加值250亿元，产量达到100万辆（已完成），在全国的位次上升1—2位。到2020年，实现工业增加值1000亿元，产量达300万辆，确保自主品牌车全国第1的位次，力争进入世界前10位。大力发展自主品牌，汽车整车争创1—2个中国名牌产品，汽车零部件争创2—5个中国名牌产品、40—50个省级名牌产品。通过联合重组和调整，培育1个具有100万辆产销规模的大型汽车整车制造企业集团，2—4个具有国内先进水平的汽车零部件生产企业集团，5—7个汽车产业集群。乘用车（包括商务车）方面：以奇瑞汽车股份有限公司、江淮汽车股份有限公司和合肥昌河汽车有限公司为主，开发有自主知识产权混合动力轿车、纯电动车、微型轿车及新能源轿车、小排量轿车、多功能车、商务车、微型客车等新产品。商用车（包括微型汽车及低速汽车）方面：以江淮汽车股份有限公司、安徽华菱重型汽车有限公司、合肥昌河汽车有限公司和奇瑞汽车股份有限公司为主，生产有自主知识产权的轻型载货车、重型载货车、中重型载货车、客车及专用底盘、皮卡车、低速载货车。汽车整车布局以合肥市、芜湖市和马鞍山市为主，加快发展整车产业，进一步提高整车集中度，带动辐射汽车零部件的发展。现在江淮已经发展成一个以轿车、轻客、轻卡、底盘、ＭＰＶ以及大客车为主的比较全面的汽车企业，奇瑞也拥有了自己的乘用车和商用车，市场拥有自己的独特优势，而华菱在重卡领域已经确立一定的地位，以三家企业为龙头整合后可以减少内耗。实施区域内兼并重组，是安徽省出台和推进“大一统”策的主要动因，目的是避免被省外企业兼并和重组。安徽将力推奇瑞、江汽、华菱、昌河、扬子、全柴等汽车企业按市场原则在省内进行联合重组，力争形成一个产能百万辆以上的汽车企业集团，5～7个汽车产业集群。3.2合肥汽车产业2006年，合肥市规模以上汽车企业累计完成工业总产值232亿元，其中汽车零部件实现产值80亿元，在全国35个大中城市中排名第五。预计到2010年，合肥汽车产业总产值将达到800亿元。合肥作为安徽省会，是中国汽车产业发展最快速的几个主要地区之一，经过40多年的发展，合肥汽车产业拥有规模以上汽车整车及改装车生产企业近10家，其中安徽江淮汽车股份有限公司、安凯汽车股份有限公司、昌河汽车股份有限公司合肥分公司3家为上市公司；拥有汽车零部件生产企业近200家，其中有安徽佳通轮胎有限公司等规模以上生产企业近100家。按照《合肥优先加快工业发展行动纲要》对汽车产业的定位，合肥将以江汽、安凯、合肥昌河等企业为载体，以先进制造技术为支撑，重点发展轿车、商务车、客车及底盘、运动型多功能车，大幅提高整车本地配套率，着力构建具有自主知识产权和核心技术研发能力、整车与零部件协调配套、龙头企业与配套企业共同发展的现代汽车研发制造体系。合肥市发改委的《建设合肥国际汽车城打造“千亿”汽车产业实施方案》透露，按照江汽、安凯及昌河的发展势头，合肥汽车及配套件总产值可望在2010年达到1000亿元，占全市工业总量的1/3，其中汽车整车和零部件年总产值将分别达到500亿元；到2015年，汽车49 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18工业年总产值2300亿元以上（双“千亿”产值）。到2010年，汽车整车年生产能力达到80万辆，其中轿车及多功能乘用车40万辆；形成年产发动机40万台、变速器20万台、车桥80万套、轮胎3400万条的配套能力，零部件地配率由目前的30％左右提高到50％以上。到2015年，将形成年产180万辆汽车整车的生产能力，其中轿车及多功能乘用车达到130万辆，零部件当地配套力争65％以上。第七章设定新增办事处区域优先顺序的架构2009年，在全国28个生产汽车的省区市中，北京、上海、重庆、广西、广东等省市的汽车产量位居全国前五位。2010年，上海、吉林、广东、重庆、湖北等省市的汽车产量位居全国前五位。2009年汽车产量分省情况，可以分三个档次：一、100万辆以上的省份有7个：北京、上海、重庆、广西、广东、吉林、湖北。二、50-100万辆左右的省份7个：安徽、天津、山东、河北、辽宁、陕西、江苏。50 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18三、20-50万辆左右的省份有3个：浙江、江西、黑龙江。51 营销中心新增办事处推进规划2011-2-182010年汽车产量分省情况，可以分三个档次：一、140万辆以上的省份有5个：上海、吉林、广东、重庆、湖北。二、100-140万辆左右的省份3个：北京、广西、安徽。三、50万辆以上的省份有6个：山东、江苏、天津、辽宁、河北、陕西。一些主要汽车企业的扩产计划：说明：主要企业的扩产计划主要是在武汉、广州、重庆、四川、安徽、北京、河南等地，除了鄂尔多斯(非主导产业)、兰州(非主导产业)外其他地点都在前述六大汽车产业板块中。根据前述的六大产业板块分析和近几年各省份汽车产量走势分析，我们对主要代表城市进行ABC等级优先顺序（A>B>C）总结，按市场成长率大小、产量规模大小、政府支持程序、产业链集中度四项指标对六大板块中的主要代表城市进行顺序等级排列，排列结果如下图所示：52 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18图ABC优先顺序分析：设定新增办事处优先顺序的架构ABCCBA数据来源:营销中心整理根据上述ABC优先顺序分析得出的设定新增办事处优先顺序的架构，我们建议公司按如下时间阶段进行新增办事处的推广工作。第一阶段：长春、武汉、北京(2011-2012年)；第二阶段：柳州、合肥、广州(2012-2013年)；第三阶段：西安、长沙、郑州(2014-2015年)。以上，全文结束附件：分阶段新增办事处布局图53 营销中心新增办事处推进规划2011-2-18分阶段新增办事处布局图：54 营销中心新增办事处推进规划2011-2-1855'