垃圾车行业发展形势分析与展望 11页

'3.5垃圾车行业发展形势分析与展望3.5.1概述垃圾车是收集、中转清理运输垃圾，避免二次污染的新型环卫车辆。随着我国城市现代化建设和乡镇城市化进程明显加快，城市生活垃圾日益增多，环境保护意识的增强催生了国家和地方的环保政策不断出台，促进了垃圾收集处理技术和垃圾车市场的快速发展。国内一些大中城市逐渐淘汰了落后的自卸式垃圾车，更倾向于采购能够在垃圾周转过程中克服二次污染且运输效率明显提升的压缩式垃圾车和车厢可卸式垃圾车。从我国历年的垃圾车市场销量来看，我国垃圾车的产销量逐年增加，发展势头较为稳定，市场规模从2005年的4027辆增长到2007年的5305辆，2008年继续保持小幅增长，达到5600辆。从长远发展来看，垃圾车是城市环卫工作的重要装备，有着广阔的发展前景。从车型上来看，压缩式垃圾车是市场发展的主导产品，市场份额占据半壁江山，而且有逐渐走强的趋势。车厢可卸式垃圾车也获得了快速发展，市场占有率在两年的时间里提高一倍，由2005年的8.29%上升到2007年的16.97%，发展势头强劲。其他车型的市场份额呈现出在振荡中走低的趋势。表5-562005～2007年垃圾车市场销量一览单位：辆车型2005年2006年2007年自卸式垃圾车91310371130压缩式垃圾车182126722634自装卸式垃圾车600290496摆臂式垃圾车359429145车厢可卸式垃圾车334514900合计4027494253053.5.2国外垃圾车生产企业及产品情况①美国史堪顿制造公司11 美国史堪顿制造公司创建于1972年，经过30多年的发展，目前已经拥有近十个产品三十多种型号，包括后装压缩车、侧装压缩车、前装压缩车、全自动侧装压缩车和全自动分类收集车等等，是同行业中产品品种最全的生产企业之一。同时，拥有NEWWAY垃圾车生产线的史堪顿制造公司还是世界各地的垃圾运输和处理设备的重要供应厂家之一，是全世界垃圾运输设备的最大企业之一。美国史堪顿制造公司的产品现已销往世界各地，五大洲都有NEWWAY垃圾车，包括美国、加拿大、墨西哥、中国、菲律宾、泰国以及中国台湾、南美洲、拉丁美洲、欧洲等国家和地区。1999年，美国史堪顿制造公司在中国建立了第一家合资企业——青海新路环卫设备制造有限公司。2003年，又建立了第二家合资企业——四川新路环卫设备制造有限公司。表5-57美国史堪顿制造公司Cobra系列垃圾车主要技术参数车型9RL11RL13RL16RL18RL20RL25RL容量，yd³9111316182025车身宽度，inch82969696969696车身长度，inch191.5191.5209.5212.5227244.5270车身高度，inch71717183838394空车质量，lbs.929096501001210323107601122712200垃圾箱体容量，yd³22.52.53333垃圾箱体开启宽度，inch60747474747474垃圾斗循环转动时间，s26～3026～3026～3026～3026～3026～3026～30表5-58美国史堪顿制造公司Diamondback系列垃圾车主要技术参数车型6RL8RL6HCRL8HCRL容量，yd³6868车身宽度，inch75757575车身长度，inch161189161189车身高度，inch61616161空车质量，lbs.5840613059856275垃圾箱体容量，yd³1111垃圾箱体开启宽度，inch54545454垃圾斗循环转动时间，s8～108～1014～1814～18②德国Haller公司德国哈勒公司始创于1871年，在德国柏林设有生产厂和研发中心。新的Haller集团在英国、法国、荷兰、葡萄牙、西班牙和中国都有分装厂和代理商。德国哈勒公司的产品因其技术含量高、功能齐全、质量可靠，在欧美发达国家享有极高的声誉，并获得欧盟产品免检证书，是联合国环境卫生组织重点推荐使用产品。11 德国哈勒公司在中国投资建立了唯一的控股子公司——济南哈勒汽车制造有限公司。表5-59德国Haller公司X1c系列后装压缩式垃圾车主要技术参数车型X1c系列总容量，m³16～31上装宽度，mm2500垃圾斗容量，m³2.5最高压紧力，t41垃圾箱加强型垃圾箱，倾倒80～390pound的垃圾箱（或1.1～5m3的垃圾箱），可拖曳的7～10m3的散装垃圾箱（带举升系统）垃圾箱前侧高度近800mm焊接方式基本框架采用液态密封焊接卸载方式采用液力驱动推出盘卸载垃圾箱驱动装置推出盘的液力驱动装置为双向套筒伸缩缸观察孔车身右侧装有带安全开关的观察孔分拣技术推出器背压可调整以便分拣可再生材料监视器符合人体工程学的控制终端，带有高分辨率的彩色TFT监视器（带有文本显示屏）③德国Faun公司表5-60德国Faun公司VARIOPRESS系列垃圾车主要技术参数车型7315518520522525车身容量，m³71518202225重量，kg305053605500575060506350长度，mm399064706080656069607560宽度，mm205023002500250025002500高度，mm203023202490249024902490推荐底盘总质量，t10181824～2624～2624～26重量，kg360053405500675067706810标准驾驶室轴距，mm270041004150345039004200车架突出长度，mm720500720850850750CA长度，mm174043703830418045805180整车范例空载时高度，mm290033503540354035403540尾板开启时高度，mm399055005590559055905590长度，mm409083107880835087509350突出长度，mm225021002250238023802280重量，kg66501070011000125001282013160载荷，kg33507300700013500131801284011 德国法恩公司始创于1845年，1908年开始生产垃圾收集车和道路清扫车。目前，已经发展成为欧洲排名第一的德国环卫车辆制造企业，其生产的各种型号的压缩式垃圾收集运输车、道路清扫车等产品技术先进，性能可靠，在欧洲和全世界占有相当的市场份额，被广为使用，在世界上享有很高的声誉。2008年，德国法恩公司在中国开展了环卫车的市场需求以及投资建厂条件的调研工作，与山东省济南市达成了重组济南哈勒汽车制造公司并在济南市临港经济开发区独资设立环卫车辆生产项目的协议，一期投资额1000万美元。表5-61德国Faun公司POWERPRESS系列垃圾车主要技术参数车型518520522525车身容量，m³18202225重量，kg6050630066006900长度，mm6370685072507850宽度，mm2500250025002500高度，mm2490249024902490推荐底盘总质量，t1824～2624～2624～26重量，kg5500675067906810标准驾驶室轴距，mm4150345039004200车架突出长度，mm720720650750CA长度，mm3830431047805380整车范例空载时高度，mm3500350035003500尾板开启时高度，mm5800580058005800长度，mm7975847591809580突出长度，mm2540254024702570重量，kg11550130501339013710载荷，kg64501295012610122903.5.32008年垃圾车新产品走势分析截至177批，2008年全国85家垃圾车生产企业共获得298个新产品生产资质。从各批次的新产品数量走势来看，158批到166批有一个小幅度的起伏，在166批时到达谷底，而从168批以后新产品数量稳步增加，到177批达到了全年的峰值71个，全年整体显示低开高走的态势。总体而言，2008年平均每批次有30个新产品发布，预计2009年专用汽车行业受全球经济危机的影响逐渐显露，垃圾车新产品上报数量在未来一年内保持稳定或将略有减少，但垃圾专用汽车生产企业更应加强产品研发能力，研发出适应市场需求、高附加值的产品。11 图5-72008年垃圾车新产品走势图2008年垃圾车生产企业新产品的拥有量从一定程度上反映了垃圾车生产企业众多，且规模大小不一，新产品数量参差不齐。2008年，湖北程力、浙江宝成、航天晨光、武汉九通四家垃圾车生产企业新产品数量均超过10种，拥有新产品份额在3%～5%左右。表5-622008年垃圾车新产品拥有量情况一览表单位：个，%序号企业名称新产品数量份额1湖北程力专用汽车有限公司155.032浙江宝成机械科技有限公司134.363航天晨光股份有限公司103.364武汉九通汽车厂103.365长沙中联重工科技发展股份有限公司93.026广西玉柴专用汽车有限公司93.027广州广日专用汽车有限公司93.028湖北楚胜专用汽车有限公司93.029一汽（四川）专用汽车有限公司93.0210贵州云马飞机制造厂82.68其他19766.11总计298100.00从新产品构成中看，压缩式垃圾车和车厢可卸式垃圾车占有较高比例，两类新产品数量达到155种，所占份额达到52%，由此可见，压缩式垃圾车和车厢可卸式垃圾车将成为垃圾车的重要发展趋势，而传统垃圾车的市场需求将逐渐回落。11 表5-632008年垃圾车新产品结构情况一览表单位：个，%序号产品名称新产品数量份额1压缩式垃圾车9331.212车厢可卸式垃圾车6220.813自卸式垃圾车4715.774摆臂式垃圾车3010.075自装卸式垃圾车258.39其他4113.76总计298100.003.5.42008年垃圾车行业竞争格局分析我国垃圾车生产企业众多，造成主流生产企业的年产销规模均不大，基本长期维持在几百辆的水平上，而且差距不明显，不利于推动垃圾车技术的换代升级。2007年，垃圾车行业产销突破500辆水平的企业仅有青海新路一家，生产占有率达到11.52%。产销规模在300～500辆水平的企业有航天双龙、烟台海德和航天晨光，产量分别为347辆、346辆和314辆。前四家企业产量所占比例之和仅为30.5%。表5-642005～2007年主流垃圾车生产企业产量一览单位：辆序号企业名称2005年2006年2007年1青海新路环卫设备制造有限公司5549686112湖北航天双龙专用汽车有限公司2001323473烟台海德专用汽车有限公司3803463464航天晨光股份有限公司1983263145广西玉柴专用汽车有限公司491372346北京华林特装车有限公司131197218其他251528363235总计402749425305①青海新路环卫设备制造有限公司青海新路环卫设备制造有限公司是美国史堪顿（SCRANTON）制造公司在中国的第一家合资企业。公司成立于1999年，是国家指定生产制造环卫车辆的专业化公司，年生产能力可达600辆。青海新路产品现在已经销往国内20多个省市，产品质量和性能得到用户的普遍认可，现在其产品销售在中国同类企业中名列前茅。11 青海新路环卫设备制造有限公司以提供用户满意的解决方案和产品为技术方向，以技术创新与引进国际先进技术相结合为技术路线，以项目经理制为研发机制，实现了国内领先，国际一流的技术目标。研发中心被认证为“青海省省级企业技术中心”，拥有包括4名“国家级专家”的高水平的研发队伍。美国SCRANTON公司合资期内无偿提供压缩式垃圾车新产品和新技术，保证技术水平与美国同步；广泛的国际技术合作，全面引进荷兰Meulenbroek（马龙博克）公司一体式、分体式和微型压缩站技术；全面引进芬兰HIAB公司3～20t拉臂钩技术；自主开发方面，遵循中国国情，提供适合各个城市垃圾收运系统要求的最佳解决方案。表5-652008年青海新路环卫设备制造有限公司垃圾车新产品一览批次产品型号产品名称底盘专用装置162QXL5140ZYS压缩式垃圾车东风汽车东风汽车，阜太泵业：取力器，油泵171QXL5160ZYS1压缩式垃圾车东风汽车辽宁阜太泵业：油泵171QXL5164ZYS2压缩式垃圾车东风汽车辽宁阜太泵业：油泵171QXL5165ZYS1压缩式垃圾车东风汽车辽宁阜太泵业：油泵171QXL5169ZYS压缩式垃圾车北汽福田湖北汽院，阜太泵业：取力器，油泵171QXL5256ZYS压缩式垃圾车一汽集团一汽四环变速箱厂，阜太泵业：取力器，油泵171QXL5259ZYS压缩式垃圾车东风汽车陕西法士特齿轮，阜太泵业：取力器，油泵②湖北航天双龙专用汽车有限公司湖北航天双龙专用汽车有限公司是中国三江航天工业集团控股的专用汽车生产企业，位于湖北省随州市经济开发区。集研制、开发、制造、销售“龙帝”品牌专用汽车，共九大系列300多个品种。年生产能力5000辆的各类专用汽车，畅销全国30个省、市、自治区，并出口到美国、朝鲜、越南、非洲、东南亚国家。公司占地面积18万多m2，生产面积5万多m2，拥有美国进口的罐体封头柔性加工中心和8×8000型电控数显卷板机、8m自动缝焊机、德国伯格大排量双螺杆空气压缩机、PLC控制风力循环机喷丸室、水旋式喷漆室、烘房及机加工、冲压、数控等离子切割机等500多台（套），国内领先设备和工装模具及检测仪器，总资产3亿多元。技术力量雄厚、检测手段完善。产品以质优价廉、性能可靠、服务及时赢得用户广泛赞誉。公司始终推行“持续改进，拓国内外市场，不断创新，树龙帝品牌”的质11 量方针，加大产品研发力度，提高企业现代化管理水平，力争在短期内，使之成为全国专用汽车行业的大型股份制企业，让“龙帝”汽车冲出亚洲，奔向世界。表5-662008年湖北航天双龙专用汽车有限公司垃圾车新产品一览批次产品型号产品名称底盘专用装置173SLA5120ZYSDFL6压缩式垃圾车东风汽车航天双龙：厢体175SLA5250ZXXDFL6车厢可卸式垃圾车东风汽车：DFL1250A8航天双龙：厢体177SLA5161ZYSDFL6压缩式垃圾车东风汽车：DFL1160BX2航天双龙：厢体177SLA5250ZYSDFL6压缩式垃圾车东风汽车：DFL1250A8航天双龙：厢体③烟台海德专用汽车有限公司烟台海德专用汽车有限公司属股份制企业，是国家发改委汽车生产公告企业，并通过了中国质量认证中心的3C强制性质量体系认证。公司生产各种专用汽车及清洁机械，主要产品有扫路车、多功能高压清洗车、管道疏通车、自卸式垃圾车、食物垃圾收运车、垃圾压缩站、车厢可卸式垃圾车、推雪铲、扬雪机、随车起重运输车等八大系列，四十多个品种。产品中有六项填补了国内空白，有多项先进技术获得了国家专利。具有年生产各种专用汽车1万辆的生产能力，是中国最大的市政、环卫、公路养护机械生产基地。公司自1991年建厂以来，先后与德国、法国、意大利、芬兰、韩国等国家的知名企业进行了密切的技术合作，引进了美国的先进技术，促进了产品研发水平。公司产品销往全国各地，并部分出口到中东、东南亚、印度、美洲、欧洲等国家和地区，年出口额800万美元，产销量位居全国同行前列。2008年3月，烟台海德专用汽车有限公司在阿联酋投资1000万美元的特种车辆装配项目正式启动。这是我国专用汽车行业以非贸易方式“走出去”的海外投资项目，主要生产各类清扫、清洁、运输等特殊用途车辆，产品在中东销售，年销售各种专用汽车1万辆。表5-672008年烟台海德专用汽车有限公司垃圾车新产品一览批次产品型号产品名称底盘专用装置160YHD5021ZLJE3自卸式垃圾车河北长安烟台海德：自卸垃圾装置160YHD5061ZZZ自装卸式垃圾车北汽福田烟台海德：自装卸垃圾装置160YHD5150ZZZ自装卸式垃圾车东风汽车烟台海德：自装卸垃圾装置162YHD5122ZZZ自装卸式垃圾车东风汽车烟台海德：自装卸垃圾装置11 ④航天晨光股份有限公司航天晨光股份有限公司成立于1999年9月30日，并于2001年6月15日在上海证券交易所上市。公司注册资本为29970.3万元，占地面积76.72万m2，其中厂房建筑面积27万m2；现有员工2315名，其中工程技术人员525名，高级技术人员290名，享受政府津贴专家6名。航天晨光建有研究开发中心、信息中心、检测实验中心和覆盖全国的营销服务网络，具有强大的产品研究、设计、开发和生产能力，完善的客户服务体系和现代化的管理手段。公司拥有2个销售分公司、10个产品经营分公司、4个控股产品经营子公司和两个投资控股子公司。航天晨光生产的专用汽车产品有25个种类、近400个车型，是国内最大的专用汽车科研生产基地之一，是国内唯一拥有民航机场加油车生产许可证的厂家。表5-682008年航天晨光股份有限公司垃圾车新产品一览批次产品型号产品名称底盘专用装置162CGJ5070GCY垃圾车（厨余收集车）庆铃汽车航天晨光：箱体164CGJ5160ZXX车厢可卸式垃圾车东风汽车航天晨光：箱体164CGJ5060GCY垃圾车（厨余收集车）庆铃汽车航天晨光：箱体164CGJ5160GCY垃圾车（厨余收集车）东风汽车航天晨光：箱体164CGJ5061ZLJ桶装垃圾车江淮汽车航天晨光：箱体173CGJ5123ZYS压缩式垃圾车一汽集团航天晨光：箱体173CGJ5166ZYS压缩式垃圾车东风汽车航天晨光：箱体177CGJ5161ZXX车厢可卸式垃圾车庆铃汽车：FVR34J2航天晨光：箱体177CGJ5165ZYS压缩式垃圾车庆铃汽车：FVR34G2航天晨光：箱体177CGJ5252ZYS压缩式垃圾车东风汽车：DFL1250A8航天晨光：箱体3.5.5垃圾车行业发展展望据统计，我国城市生活垃圾的年增长率大致为8%左右，而垃圾车的需求增长率应在20%以上，但是垃圾无害化处理的不到位制约了垃圾车市场的发展。《“十一五”全国城镇生活垃圾处理规划思路》指出：“十一五”末期，全国城镇生活垃圾无害化处理率超过50%，其中：设市城市和县城生活垃圾无害化处理率分别超过60%和25%；在全国约80%以上的县城建立、完善生活垃圾收运体系。同时，从事环境卫生作业和生活垃圾处理的市场主体基本完成事业单位向现代企业的转变；处理设施运营基本实现特许经营或委托经营。完善生活垃圾收费制度；提高运输效率，改善运输环境。11 我们可以预见，大量的垃圾无害化处理需求和长期依赖财政拨款采购束缚的解除将极大刺激未来我国垃圾车市场发展潜力的的快速释放。目前，我国的垃圾车生产企业通过引进、消化、吸收日本、美国等国外技术，形成了自主开发能力，已经逐步赶上国外先进水平，基本满足用户的使用需求。未来，用户对垃圾车的需求主要集中在垃圾收集方式是否简便高效，装载量是否足够大，压缩比如何，作业自动化、动力性以及环保性能是否良好，密封性和可靠性是否长久，以及作业噪声污染是否小、外观是否亮丽等等。①模块化设计，缩短交货周期我国的垃圾车将逐渐采用并普及先进的设计理念，通过通用模块和专用模块两大部分的组合设计，大大提升产品的市场竞争力。通用模块能通用多种车型，可批量生产，通用程度高；专用模块再对各个个性化车型进行专门设计，最大限度地满足客户的需求。采用这种模块化的设计方法，不仅实现了用最少的零部件来组合构成最多的产品品种，而且还缩短了新产品的设计研制周期，大大减少了生产车间的生产组织时间，对市场需求的反应快，满足了市场需求多样化的要求。②功能更加齐全垃圾车将更多地安装垃圾监测系统，通过在控制面板上安装液晶显示器，动态显示箱体内垃圾压缩的填充过程，并根据垃圾压缩的负载变化自动调整油缸的推力，使载荷分布均匀，受力合理，延长压缩箱的使用寿命。在设计上实现填装垃圾双向压缩和同时具有压缩和破碎功能的双曲线压缩头，提高压缩效率，缩短了循环工作时间，扩大了实际装载能力；具备压满预警功能和故障自诊断系统。为了满足用户对垃圾车机械手的不同需求，提供不同作业要求的机械手，如双方桶机械手、圆桶机械手、多功能机械手、翻簸箕机械手、三方桶机械手、方桶和圆桶混合机械手、平板车机械手等，降低了工作强度，明显提升了工作效率。③人性化设计理念更加突出11 人性化设计也将充分应用到垃圾车的各个细节处理上，如在压缩式垃圾车的填料口设计了安全感应装置，尾部双侧均装有紧急停止装置、防止误操作装置，后料厢开启状态有安全支撑装置。这样，工作人员在操作过程中若出现手被夹住等危急状况，用腿轻轻碰一下尾部的红色感应条，设备将立刻停止操作，可有效避免对人员的伤害。而设备能够正常运转时，感应条一定正常，一旦感应条出现了故障，设备根本就不能启动，安全性能非常好。在尾部右侧的一排按钮中，黑色的按钮只有对准中间用力按下才有效，四周的保护装置会有效避免意外的碰撞而误启动，而橙色的紧急按钮恰恰相反，只要你轻轻触动其任何部位，操作也将立即停止。这些人性化的设计充分体现了以人为本的设计理念，值得借鉴。④外形新颖，色彩靓丽我国的垃圾车一般是在城市生活区将垃圾转运到郊区的垃圾处理站进行集中无害化处理或填埋，在市区行驶时，为了减少视觉污染，美化城市形象，我国的垃圾车在外观上有了很大变化，外形美观，工艺精细，色彩艳丽。人们对垃圾车的理解也有了新的内涵，它不仅需要运送肮脏的垃圾，而且需要美化城市形象，车辆的品质某种程度上也体现了城市的实力与品位。垃圾车的线条设计流畅，色彩选用大胆，尤其是海沃机械的上装设备，选用了红白蓝绿四种鲜艳的颜色，不仅让产品生动、漂亮起来，而且倡导了“四色分类转运”的理念，体现了垃圾车逐渐细分的趋势，引导了市场需求，有着独特的意义。⑤车厢分隔化随着垃圾分类回收意识的增强，垃圾车车身内部结构可按一定比例划分成几个部分，实现同一次作业时收集并分隔几种不同类型的垃圾。可通过优化垃圾收集路线，为垃圾分类回收提供更多的便利性。11'