中国汽车行业市场分析 8页

'中国汽车行业市场分析【摘耍】近两年我国汽车工业总体上保持了良好发展势头，本文引用了最新数据，结合当前汽车行业发展的现状，中央和地方出台了一系列的政策，汽车销售价格等多个方面分析原因，引用经济学界和汽车业专家的观点，对未来形势进行预测。【关键词】汽车行业,发展现状，影响因素,未来形势预测。一、我国汽车行业发展现状生产速度增长，投资规模继续扩大，形成了具有一定规模的产业基础。十五期间，我国汽车产量比九五增长了1.42倍，比八五增长了2.54倍，与十五以前的汽车生产的总量相当。平均每年增长是22.5%,汽车产量由2001年的世界排名第八位，到2005年现在是世界排名第四位。与德国仅差了儿万辆，很少的。我们汽车跟摩托车都是在一起，我们汽车协会既管汽车乂管摩托车，我们的摩托车已经连续十儿年排在世界第一位，去年的产量是1776万，年均增长9%。十五期间，我们汽车工业的投资也得到了显著的增长，投资总额是2317亿元，比九五增长了139%,年均增长大概在37%o到十五末期汽车行业实现销售收入和工业总产值已经双双突破了万亿大关，年均增长在27.29%和26.99%,实现工业增加值是2785亿元，年均增长在26.38%,占全国GDP比重由九五末期0.97%提高到1.56%,现在我们的汽车产业可以说是真正的支柱产业。今年有可能还会增加。数据来源:中汽悔搜狐汽车研究室杜伟制图2006-2010年狭义乘用车月销量趋势第二个方面，就是汽车需求快速增长，消费结构有了明显的变化，潜力巨大的汽车市场初步形成。十五期间，我们国家汽车消费结构实现了以公款购车为主向私人购车为主的根木性转变。私人消费已经成为我国汽车消费的主流。（大屏幕）大家看到2001年48%,到2005年私人购车已经占到77%。第三个方面，就是产品结构趋于合理，基木满足的市场的需求。十五期间我国汽车产业结构得到了进一步的调整，按照传统的分类方法就是客车、货车、轿车占的比例，2000年的时候是34：37：29,到2005年就是26：26：48,轿车 的比重越来越高，今年应该突破50%o货车中的重、轻、微的比例也是发生了很大的变化，由2000年的1仁21：51：17,到2005年已经是15：13：56：16,过去我们叫趋重少轻，都是重型车多，现在重型车的比例越来越少，只有13%o在传统的燃油车中，2005年中型载货车的柴油化率达到了一定的高度。另外，醇类甲醇、乙醇等代用燃料的汽车己经在部分地区试运行和逐步推广。混合动力和电动汽车的研发也取得了一定的成果，产品结构在满足市场需求的同时，逐步顺应我国能源结构的实际和国际环保新技术新能源发展的趋势。第四个方而，产业组织结构进一步优化，重点骨干企业在产业发展中的主导作用更加明显。十五期间是我国汽车产业组织结构变化最突出的时期，国际汽车产业的发展影响和我国市场经济体制的不断完善，市场配置作用的更加明显。我们汽车产业跨地区、跨行业、跨品牌、跨国界、跨所有制的联合兼并和重组，是这一时期发展过程中的必然。一批骨干企业在行业的主导地位已经确立，产业集中度进一步提高，据统计十五期间行业排名前五名的企业资产在行业总资产的比重明显变化，资本集中度迅速提高，从2001年的23%上升到2005年的38.9%,生产集中度也由2001年的63.7%±升到05年的67.2%o第五个方而，就是产品的出口成效显著，产业国际化进程进一步提高。开始由一个市场向两个市场的根本转变。十五期间，我国汽车产品由单一的市场、单向渠道向双向发展，这是一个重要的质变期。在履行WTO相关规则的形势下,2005年我们汽车的整车出口首次实现了出口大于进口，过去我们出口是非常少的，进口是很多的。那么从2005年来看，出口己经大于进口了。出口数量比九五末期增长了5.38倍，十五期间汽车出口主耍特点是，第一个就是载货车、轿车、客车的出口占整车产品出口的总额比例不断的提高，2001年载货车、轿车、客车出口分别占32%,2.9%和0.67%,至IJ2005年分别提高到55.8%,18%和7%,品种由单一的货车出口，发展为商用车全面出口。第二个特点汽车的产品出口由以发展中国家为主，开始转向发达国家。我们的汽车产品岀口，尤其是零部件主要出口到美国、H本、徳国。2005年出口前五位的国家依次是美国、日本、加拿大、韩国、徳国。美国是54亿美元。第三个特点是零部件出口增长迅速，5年间增长了6.6倍，产品过去只是给售后配套，现在开始进入了OEM。从低附加值的产品向高附加值的产品转变，过去都是低附加值的产品。另外从比较散乱的状态向比较有序的状态转变，特别是自主品牌的产品开始进入了国际采购体系。第四个特点就是由单一的产品出口向资本和技术出口转变。一些整车和零部件企业开始到国外投资建厂，过去只是出口一些产品，现在出口技术和资本。第五个特点就是摩托车的出口增长迅速，从2001年的288万辆一直到去年是722万辆，增幅达到了1.5倍。第六个方面，制造技术和管理水平稳步提升。适应市场能力明显增强，十五期间随着产业制造能力的逐步形成和车辆安全节能环保标准法规逐步颁布，以及市场竞争的加剧，企业更加注重制造技术和管理水平的提升，汽车产品品种增加迅速，产品质量不断提高，价格逐年下降。尤其是乘用车的变化比较明显，5年期间我们推出了很多新品种，现在每个礼拜都有新的车型推出。平均每年推出90 余种，价格也比九五末期下降了40%以上。刚才我们聊天，这儿年汽车行业现在进入了一个充分竞争的行业，老百姓受益是最大的，品种很多，价格下降很多,老百姓受益最多的就是汽车。因为这种条件，所以为汽车尤其是轿车进入家庭创造了机会。十五期间提高自主研发能力，在行业内受到了高度重视，汽车产品的自主研发和技术创新能力开始逐步提高，据统计目前在商用车领域已经具备了一定的自主研发能力，自主品牌市场占有率超过了90%,在轿车领域国内企业也已经具备初步的开发和改进能力，国内市场占有率到去年年底自主品牌23%,今年上半年又有改变，升到将近百分之二十七八，而且处在稳中有升的发展趋势,现在自主甜牌的车发展速度非常快。第七个方而就是营销体系逐步确立，规模有序的汽车市场开始建立。十五期间是我们汽车营销体系建设和发展的重要时期，在国家相关政策的指导下，传统的营销模式开始转变为以品牌销售，品牌授权经营为主的经营模式，二手车的交易开始打破了垄断格局，引入了竞争机制，实现了经营主体多元化，汽车配件流通领域采取特许、连锁经营的方式，向规模化、品种化、品牌化、网络化的方而发展，配件供应和服务有了提高，为规范汽车市场的健康发展，维护消费者权益提供的保障。据统计，十五期间随着汽车产量的大幅度上升，全国范围内建起了2500多家的CS店，销售、维修、培训、信息、管理为一体的经销专营店，形成了功能完善的营销网络。旧车交易市场也空前的活跃，2005年全国的二手车交易量达到了145万辆，是当年新车销售量的25%o虽然我们跟发达国家比还相差很远，但是上升得还是非常快。像美国一年大概要销售二手车1700万辆，新车产量要比二手车低得多，我们过去的二手车交易很少，到去年已经占到了1/4o是九五末期的5.8倍。同时，汽车企业也正在积极的探索后市场的领域，包括信贷、租赁、拆解等等。第八个方面，国际合作进一步扩大。经过20多年的对外开放，中国汽车工业和国际间的合作越来越成熟和完善了。十五期间，正好是我们加入WTO开展国际合作的政策环境、市场环境以及产业合作的基础，都更加有利，全行业抓住了有利的时机,顺应外商的投资热情，引进技术和吸引外资都有了较大幅度的增长。国际合作进一步扩大，加快了我们汽车产业国际化，与国际接轨的步伐。第九个方面，就是产业投资主体向多元化发展开始形成国有、民营和国外资本并存的多元化产业资本结构。在国家深化改革开放，通过国有企业体制、机制创新和资本多元化改造鼓励发展民营经济等政策推动下，十五期间汽车产业投资主体开始发生重大的变化，打破了国有投资一统天下的局面，产业资本结构向多元化发展，外商和民营资本的投入增长速度开始高于国有资本。随着外资和民营资本的大规模进入，我国汽车行业已经开始形成了由国有、民营、外资三大资本主体并存的多元化资本结构，对改造单一的国有资本汽车体制，增加汽车发展资金的投入，形成国有、民营和国外资本协调发展的产业格局，加快汽车产业发展起到了积极的推动作用。二、影响我国汽车行业发展因素 1、汽车外部经济环境总体继续趋好在中央一系列加强和改善宏观调控措施的作用下，2004年我国经济总体上继续保持了速度较快、效益较好、活力较强的格局，经济运行中一些不稳定、不健康因素得到有效缓解，农业等薄弱环节得到大力加强，为2005年经济的发展奠定了一个很好的基础。12月初召开的中央经济工作会议明确了2005年经济工作的指导思想和总体要求，提岀要贯彻落实科学发展观、巩固宏观调控成果、保持经济社会良好发展态势。从中央精神看，宏观调控政策的趋向仍然是坚持科学的发展观，即要发展更要科学地发展，其实施将给中国经济的平稳发展提供较好的政策环境。国务院发展研究中心报告显示，2005年投资增长有望实现“软着陆”，预计全年全社会固定资产投资增长18%左右。受投资增长将会继续放慢以及出口增长将显著降温影响，经济增长将继续有所降温，GDP增长回落到8%-8.5%；从经济增长的内生力量看，中国经济仍处在较快成长期，城镇化、新型工业化、重化工化、国际化特点明显，居民消费水平升级继续对经济增长提供强有力支持；从经济增长外部环境看，世界经济仍处在比较温和的增长期，复苏势头良好。我们认为，虽然2005年宏观经济发展仍面临一些长期结构性矛盾和一些短期问题的约束，但国内外环境总体继续趋好。汽车行业的发展环境依然较好。2、存在加息的可能，但压力明显减弱在2004年10月28日央行提高0.27个百分点的存贷款利率之后，许多人认为中国进入了升息通道，更有甚者，认为中国的存贷款利率应该提高200到300个基点，才能抑制投资的快速增长和阻止物价水平的上涨。花旗银行的报告指出，2004年年内中国将会把利率维持在这一新的水平，以监控对经济的影响，但2005年加息将会更为积极，以使经济降温及缓和潜在的通胀压力。但发改委报告认为2004年的加息并不意味着加息周期已经到来，中国在2006年-2007年可能出现真止的全面性的周期性过热，加息周期将到来。对于央行而言，是否加息须观察经济走势特别是物价走势，而国家统计局最新的数据己经显示，加息的外在压力正在减轻。因为除了固定资产投资增长持续放缓以外，最关键的消费价格指数也出现“跳水”般的回落：11月的增长仅为2.8%,而9月和10月的增长高达5.2%和4.3%o从汽车生产企业角度看，加息将影响与汽车生产企业融资贷款相应的财务费用水平。从汽车经销商角度看，加息将影响经销商的促销和流动资金；从消费者角度看，加息不会明显加大贷款人还款压力。如果中国就此进入加息周期，如此整个国民经济将放慢增长速度，汽车行业也将受到影响。因此，明年的固定资产投资规模、CP1等宏观经济数据需要密切关注。3、人民币汇率存在上升压力，但年内基本保持稳定近半年来，面对国际上要求人民币升值及汇率自由浮动的压力，官方的态度一直很明确，要保持人民币汇率基木稳定。最近，央行有关负责人就我国汇率机 制等问题进行了全面阐述。表示央行将进一步推进改革，形成更加适应市场供求变化、更为灵活的人民币汇率形成机制。当然，人民币汇率体制改革是一个涉及许多方面的系统工程，要综合考虑中国宏观经济运行、社会发展和国际收支状况,考虑银行系统改革和其它相关方面的改革进程，述耍考虑周边国家和地区以及世界经济金融的因素。央行行长周小川表示放开人民币汇率为时过早，中国目前尚未达到汇率调整的具体操作阶段，但也不否认中国正在朝着更具弹性的汇率制度方向改革。在汇率区间最早放开的时间上，各预测机构之间的分歧较大，但是仍有60%以上的机构预期，2005年汇率区间就有可能会适度放开。可以肯定的是，2005年，央行将从多方面采取措施，逐步稳妥地推进这项改革。如人民币汇率上升，将对汽车行业产生一定影响，主要表现在整车和零部件进口价格下降，从而带动国内CKD牛产企业成木降低，为组装企业降价赢得空间，进而加大国内市场的降价压力。另一方面，以客车生产企业为代表的国内出口将而临成本上升，在国际市场的价格优势削弱，不利于扩大出口。4、关税进一步下调，配额取消2005年汽车进口政策将有大的变化，不仅关税将进一步下调到32%左右，配额也将最终取消。总体来看，关税下降将进一步带动国内汽车市场的价格的下降。我们认为对市场影响更为重要的是配额的取消。在配额取消前，受许可数量限制，进口商通常比较单一的经营策略，即进口单价较高的越野车和轿车产品，以实现利润最大化。配额取消后，预计进口商除继续从事高档轿车和越野车的进口业务外，还将实现进口品种的多样化，以满足各层次消费需求，即实行高端产品的厚利经营和中档产品的薄利多销的双重经营思路。因此，进口产品的价格压力将由前期的以高档产甜为主扩大到中、高档产品，以此形成对市场的全而影响。虽然明年将取消进口车配额制度，但国家依然能对汽车进口有一定影响，如实施进口车的“落地完税”和“登记制”两项制度，可以缓冲进口产品对市场的冲击。此外，如人民币继续采取与美元挂钩的政策，预期美元下跌的可能较大，而国内以进口欧洲、口本产品为主，汇率的变化可能抵消关税下降的影响。5、燃油价格仍在高位运行，变化取决于燃油税政策我们认为石油价格对汽车行业影响如下：首先，汽车燃油价格上涨，用车成木上升，汽车销量下降，汽车库存压力增加。其中轿车和SUV产品对油价和使用费用比较敏感。而卡车和客车主要为企事业单位使用，对费用不敏感，且营运企业的部分费用可以转嫁。总体來看，环保型小排量经济型汽车将获得消费者青睐。其次，高油价对汽车产业更为重要和深远的影响是带来技术进步和产品结构调整。以大排量、高油耗为代表的美国汽车工业在石油危机中受到重创；与此同时低油耗的日木汽车工业则得到飞速发展。所以如果击现长期高油价，中国汽车 业将迎来低谷，私车消费萎缩难以避免，而开征燃油税（取代目前的养路费）及推广新能源汽车势在必行.6、原材料价格走势将进一步上升从总体上看，2004年中国国内钢材价格虽岀现阶段性波动，但总体是在高位运行，与国际市场钢材价格差距拉大，国际市场钢材价格远远高于国内市场。钢铁产品价格的大幅上调无疑对钢铁业的下游产业汽车行业造成较大压力，钢材价格上涨将增加汽车产甜成本、削弱盈利空间。其中，卡车类公司的压力要大于客车和轿车公司，对零部件企业的压力大于整车。从目前情况看，通过提高汽车产品价格，将成本转嫁给消费者的可能很小。日前，宝钢宣布调高2005年第一季度的产品价格，预计其他钢铁企业也将随之调整价格。三、我国汽车行业发展趋势数据显示，2010年1・11月狭义乘用车市场累计销量排行前十车企依次为上海通用、上海大众、一汽大众、北京现代、东风日产、奇瑞汽车、比亚迪汽车（微博）、一汽丰田、吉利汽车和长安福特马自达。与2009年同期销量排名对比，2010年1-11月销量前十车企的排位并无明显的波动，唯一变化的是去年排在第九位的广汽本田悄然跌出前十，而长安福特马自达则取而代之挤入该阵营。在单月销量方面，2010年前11个月，上海通用分别在1月、4月、5月、9月、10月和11月高居前十阵营榜首。上海大众则在2月、3月、6月、7月和8月位列第一。这两家整车制造商之间的竞争，成为整个行业的焦点。不仅如此，在单月销量上，也有多家车企曾在前十阵营川出现进出轮位的现象。如比亚迪汽车曾在今年9月和吉利汽车在6月、8月、9月三个月份均有跌出前十的黯淡历史。虽然长安福特马自达在1-11月凭借368,557辆的累计销量排在第十位，但其这一地位主要还是从今年8月开始奠定，数据显示，今年的2月、3月、5月以及7月这4个月份，长安福特马自达的单月销量均未能进入前十。反观广汽本田，虽然其在1・11月的累计销量被挤出前十阵营，但在单月销量排名中，该公司仍有6个月（2月、3月、6月、7月、8月和9月）是该阵营的成员。在狭义乘用车的前十阵营屮，排名居后的几个车企在销售业绩上仍存在较大波动。而包括上海通用以及南北大众在内的前三名排位则相对稳定。这也在一定程度上表明了前十企业竞争格局的相对稳定性。 从销量同比增速看，前I•车企屮增速最快的三个企业正是销量最高的三家整车制造商。英屮，上海通用销量增长最快，由2009年同期的62.75万辆增长51.3%至94.95万辆，并一举超越2009年同期的冠军上海大众。2010年1-11月，上海大众的销量为90.79万辆，同比增幅41.7%。同期，一汽大众的销量为80.85万辆，增幅为31」％,低于狭义乘用车市场平均36.9%的增幅水平。位列笫四的奇瑞汽车，以30.1%的同比增幅完成了55.15万辆的销售业绩，其累计销量排名第六。增速紧追奇瑞汽车的东风日产，1-11月同比增长29.0%至60.58万辆，增速与销量同步，均排在笫五。在前11个月中，增速最低的是比亚迪，其增幅为20.7%,一汽丰田以21.0%的增速略高于比亚迪。不过在销量上，比亚迪（狭义乘用车）销量高于一汽丰田。从前十中跌出的广汽本田今年1-11月销量仅增长了6.2%o在自主品牌阵营中，销量最高的三家企业为奇瑞、比亚迪和吉利。1-11M它们的累计销量为138.88万辆，仅比2009年同期增长26.0%,增速低于狭义乘用车行业平均水平，在狭义乘用车市场的占比也由去年同期的23.79%下降1%,至22.70%o于中国本土的整车制造商而言，比亚迪汽车的波动最大。与2009年相比，比亚迪增幅脚步严重放慢，其主力车型老化而又未能推出畅销的新车型。日前，比亚辿的销量主力仍是2006年上市的F3三厢系列车型。在刺激政策激励下，其所在细分市场已成了竞争最惨烈的市场，不仅有众多自主品牌在竞争，也有新进入的合资品牌车型。F3三厢虽在各地加大促销力度，但1-11月销量仍同比下降14.7%至1&97万辆。该公司销量第二、第三高的车型分别为2008年9月和3月上市的F0和F6o自2009年至今，比亚迪推出了G3、跑车S8、高端轿车L3、MPV车型M6,以及电动汽车F3DM和E6在内的多款新车型。虽然这体现了比亚辿往高端轿车和MPV市场拓展的努力，以及其在电动汽车领域的领先地位，但这些车型均无法给比亚迪在终端市场贡献销量。英中销量表现相对最好的M6和L3今年1-11月也分别只有1522辆和907辆的销量。从表象判断，今年4月份开始的“退网门”是导致比亚迪在市场频遭滑铁卢的主要因素。而从本质上来说，异常顺利的扩张策略实施下，比亚辿忽略掉的诸多来自市场的细节反馈是导致其身陷囹圄的最大内因。对于一家极力追求市场份额扩充且正处于成长屮的民营整车企业而言，由快速扩张导致的“虚胖"极有可能为企业带来毁灭性的危机。在2009年年底与2010年年初，大多数整车制造商都上调了销售目标。不过，以前11个月的销量来看，他们的完成率并不高。 在销量前十阵营屮，上海通用、上海大众、一汽大众和东风日产4家整车制造商已完成全年销塑目标。其屮，上海通用超出其全年目标9.95万辆。上海大众1-11月销量超出其全年目标7.89万辆。一汽大众和东风日产也分别超出各自全年目标4.85万辆和5771辆。在另外6家车企中，有多家企业离全年销售目标还存在较大差距。如比亚迪1-11月销量离其全年目标还有33.15万辆的差距，奇瑞则还差14.85万辆。长安福特马自达离全年销售目标有六千多辆的距离。吉利和北京现代12月份的销量需要达到3万辆以上才可完成全年目标。一汽丰出12月份还需销售近5万辆才能完成全年目标。被排挤出前卜排名的广汽本田，其销量低增长的主要原因是受制于产能不足、零部件厂罢工事件、召回事件，以及本出在华的保守策略。该公司的主力车型雅阁和新飞度今年前1・11月销量均出现同比下滑。虽其在2009年11月发布了2010款雅阁，但由于产能不足、年中零部件厂罢工导致整车停产，以及市场竞争等因素的多重影响，其前11月销量下滑1.2%至15.63万辆。新飞度同期销量则下滑33.4%,至2.98万辆。2011年，在外力不变的情况，中国汽车市场仍将延续这样的分化趋势。'