中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告 174页

'2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2010-2015年中国市场调查与发展前景分析报告2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告北京金安明邦国际商务调查顾问有限公司出版日期：2010年12月173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告【报告目录】第一章2010年世界航空发动机产业运行态势分析12第一节航空发动机的展简史12第二节2010年世界航空发动机市场动态透析18一、阿提哈德航空逆势签署140亿航空发动机订单18二、俄罗斯将拨款90亿卢布研制第五代航空发动机19三、MesstechnikWetzlar赢得德国MTU航空发动机公司合同19第三节2010年世界航空航天产业运行概况20一、全球航空航天产业总产值20二、全球航空航天领域复合材料用量越来越大21三、美国航空航天工业协会制定国际企业运行规范24四、澳大利亚打造世界级航空航天工业24五、国际航空发动机企业并购带来的启示28第四节2010年世界中小型航空发动机产业亮点分析32一、技术发展和产品研制并举成就小涡扇发动机市场霸主32二、看好大型支线客机和公务机市场中等推力涡扇发动机成亮点33三、透博梅卡公司继续创造涡轴发动机市场佳绩34四、争取涡轴/涡桨发动机市场透析35五、无人机动力市场出现新动向36第五节2011-2015年世界航空发动机行业新趋势分析38第二章2010年中国航空发动机行业市场发展环境解析42第一节2010年中国宏观经济环境分析42一、中国GDP分析42二、消费价格指数分析45三、城乡居民收入分析47四、社会消费品零售总额50五、全社会固定资产投资分析52六、进出口总额及增长率分析56173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第二节2010年中国航空发动机市场政策环境分析61一、装备制造业调整和振兴规划要点解析61二、航空发动机发展的国策—政策倾斜中的多级再倾斜68三、中国构建外向型航空产业发展平台71第三节2010年中国航空发动机市场技术环境分析72一、新型航空发动机前后冷气导管CO2激光焊研究72二、我国航空发动机研制过程中的主要经验教训75第三章2010年中国航空发动机行业市场运行态势分析78第一节中国航空发动机发展之路78第二节2010年中国航空发动产业运行动态分析78一、我国大飞机完成初步设计将在绵阳建发动机基地78二、国产大客机发动机将在沪研制79三、国内首台移动式航空发动机试车台在西安生产成功80四、国产高端机床成功进入航空发动机加工领域80第三节2010年中国航空发动机产业运行形势透析81一、航空发动机行业仍处朝阳期81二、中国航空发动机研制提速81三、推进航空航天产业自主创新82四、国产高端机床成功进入航空发动机加工领域82五、发动机制约中国四代战机研制进展82第四节2010年中国航空发动机研究新进展83一、航空发动机先进控制概念及最新进展83二、中国完全自主研制的新型直升机涡轴发动机获突破86三、等离子喷涂技术在航空发动机上的应用87第五节2010年中国航空发动机产业面临的机遇与挑战92第四章2003-2010年中国航空发动机制造行业主要数据监测分析94第一节2003-2010年8月份中国航空发动机制造行业规模分析94一、企业数量增长分析94173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告二、从业人数增长分析94三、资产规模增长分析95第二节2003-2010年8月份中国航空发动机制造行业产值分析95一、产成品增长分析95二、工业销售产值分析96第三节2003-2010年8月份中国航空发动机制造行业成本费用分析96一、销售成本分析96二、费用分析97第四节2003-2010年8月份中国航空发动机制造行业盈利能力分析97一、主要盈利指标分析97二、主要盈利能力指标分析98第五章2010年中国航空发动机市场运行形势解析99第一节2010年中国航空发动机市场运行动态探析99一、航空动力前三季度同比增长44.9%99二、航空动力获长期采购订单99三、株洲中小航空发动机特色产业基地授牌99第二节2010年中国航空发动机市场运行状况分析100一、中国需求将拉动全球飞机制造业发展100二、航空发动机市场供需情况分析100三、斯特林发动机带来新增长点100第三节2010年中国航空发动机进出口贸易综述101一、民用航空零部件出口分类管理办法101二、国家鼓励进口航空技术及设备器件102第六章2010年中国航空发动机及相关产品进出口贸易数据监测104第一节2009年中国液体火箭发动机进出口数据统计情况104一、2009年中国液体/固体火箭发动机出口数据分析104二、2009年中国液体/固体火箭发动机进口数据分析104三、2009年中国液体/固体火箭发动机进出口平均单价分析104173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告四、2009年中国液体/固体火箭发动机出口国家及地区分析105四、2009年中国液体/固体火箭发动机进口国家及地区分析105第二节2003-2009年中国航空器及航天器发电机（涡轮喷气机除外）进出口数据统计情况（84121010）105一、2009年中国航空器及航天器发动机（涡轮喷气机除外）进口数据及单价分析106二、2009年中国航空器及航天器发动机（涡轮喷气机除外）进口国家及地区分析106第三节2009年中国航空、航天器用喷气发动机的零件（84129019）进出口数据统计情况106一、2009年中国航空器及航天器喷气发动机零件出口数据分析106二、2009年中国航空器及航天器喷气发动机零件进口数据分析106三、2009年中国航空器及航天器喷气发动机零件进出口平均单价分析107四、2009年中国航空器及航天器喷气发动机零件出口国家及地区分析107四、2009年中国航空器及航天器喷气发动机零件进口国家及地区分析108第七章2010年中国航空发动机市场竞争新格局透析109第一节2010年中国航空发动机市场竞争总况109一、中国航空航天工业迈入体系竞争时代109二、世界飞机引擎巨头罗尔斯欲扩大中国研发合作109三、航空发动机制造商围绕隼式公务机展开竞争110第二节2010年中国航空发动机产业集中度分析111一、市场集中度分析111二、区域集中度分析112第三节2011-2015年中国航空发动机行业竞争趋势分析119第八章2010年世界三大航空发动机巨头企业营运状况浅析120第一节美国通用电气120一、企业概况120二、企业在航空发动机领域研发投入与进展123三、国际化发展战略研究123第二节英国罗尔斯.罗伊斯124一、企业概况124173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告二、企业在航空发动机领域研发投入与进展124三、国际化发展战略研究124第三节加拿大普拉特.惠特尼125一、企业概况125二、企业在航空发动机领域研发投入与进展125三、国际化发展战略研究126第九章中国航空发动机重点企业竞争力及关键性数据分析127第一节西安航空动力股份有限公司（600893）127一、企业概况127二、企业主要经济指标分析127三、企业成长能力分析128四、企业运营能力分析130五、企业盈利能力指标分析130六、企业偿债能力分析130第二节南方宇航科技股份有限公司（000738）131一、企业概况131二、企业主要经济指标分析131三、企业成长能力分析132四、企业运营能力分析132五、企业盈利能力指标分析132六、企业偿债能力分析133第三节四川成发航空科技股份有限公司（600391）133一、企业概况133二、企业主要经济指标分析134三、企业成长能力分析134四、企业运营能力分析134五、企业盈利能力指标分析135六、企业偿债能力分析135第四节江西昌河汽车股份有限公司（600372）136173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告一、企业概况136二、企业主要经济指标分析136三、企业成长能力分析137四、企业运营能力分析137五、企业盈利能力指标分析137六、企业偿债能力分析138第五节贵航集团（600523）138一、企业概况138二、企业主要经济指标分析139三、企业成长能力分析139四、企业运营能力分析140五、企业盈利能力指标分析140六、企业偿债能力分析140第六节中国航空动力机械研究所科技开发中心141一、企业概况141二、企业主要经济指标分析141三、企业成长能力分析142四、企业运营能力分析142五、企业盈利能力指标分析142六、企业偿债能力分析143第十章2010年中国航空航天设备制造业运行新格局探析144第一节2010年中国航空航天行业的点评144一、我国航空航天工业的数控加工水平提升144二、深圳筹建航空航天创新科技园147第二节2010年中国航空航天业材料分析148一、中国航空航天材料发展概述及特点148二、我国自主产权航空航天材料步入产业化151三、中国航空航天材料存在的问题及对策151四、中国航空材料技术的发展趋势153173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第三节2010年中国航空航天制造技术综述154一、航空航天制造技术的地位和作用154二、航空航天制造技术的特点及要求157三、航空航天制造业的新技术159第十一章2011-2015年中国航空发动机行业发展趋势与前景展望161第一节2011-2015年中国航空发动机行业发展前景分析161一、中国航空航天制造前景展望161二、中国大型飞机市场前景看好162三、航空发动机市场前景分析163第二节2011-2015年中国航空发动机行业发展趋势分析163一、民用航空领域发展趋势163二、航空发动机技术发展趋势控析167第三节2011-2015年中国航空发动机行业市场预测分析168一、航空发动机市场供给情况预测分析168二、航空发动机市场需求情况预测分析169三、进出口替代情况169第四节2011-2015年中国航空发动机市场盈利预测分析169第十二章2011-2015年中国航空发动机行业投资战略研究171第一节2010年中国航空发动机投资环境分析171第二节2011-2015年中国航空发动机行业投资机会分析171一、未来20年航空航天工业将大量采用复合材料171二、航空零部件市场投资机会凸现172第三节2011-2015年中国航空发动机行业投资风险预警172一、宏观调控政策风险172二、市场竞争风险173三、技术风险173四、市场运营机制风险176第四节投资建议177173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告【图表目录】图表12003-2009年全球航空航天产业总产值增长情况20图表22000-2010年第二季度中国GDP及其增长率统计表42图表32003-2010年中国分产业GDP增长率季度统计表43图表42003-2009年中国GDP增长率季度走势图44图表52008-2010年6月中国价格指数统计表45图表62008-2010年6月中国价格指数月度走势图47图表71978-2009年中国居民收入及恩格尔系数统计表48图表8中国城乡居民收入走势对比50图表92003-2009年中国社会消费品零售总额增长趋势图50图表102009年中国社会消费品零售总额月度统计表51图表112007-2009年中国社会消费品零售总额月度增长率走势图52图表122003-2009年中国社会固定投资额增长53图表132006-2009年各月中国房地产开发投资额月度统计表53图表142006-2009年中国各类房地产开发投资月度走势图55图表152006-2009年中国各类房地产开发投资累计额环比走势55图表162006-2009年中国新开工项目个数（个）及累计同比增速情况56图表172000-2009年中国货物进出口额统计表57图表181970-2009年中国货物对外贸易总额走势图57图表191970-2009年中国货物进口形势图58图表201970-2009年中国货物出口形势图60图表211970-2009年中国货物对外贸易顺逆差状况60图表22热喷涂涂层在飞机发动机上的应用图示87图表23常用耐磨损涂层88图表24推荐使用的涂层。89图表252003-2010年8月份中国航空发动机制造行业企业数量统计表94图表262003-2010年8月份中国航空发动机制造行业从业人数统计表94173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告图表272003-2010年8月份中国航空发动机制造行业资产规模统计表95图表282003-2010年8月份中国航空发动机制造行业产成品统计表95图表292003-2010年8月份中国航空发动机制造行业工业销售产值统计表96图表302003-2010年8月份中国航空发动机制造行业销售成本统计表96图表312003-2010年8月份中国航空发动机制造行业费用统计表97图表322003-2010年8月份中国航空发动机制造行业主要盈利指标统计表97图表332003-2010年8月份中国航空发动机制造行业盈利能力指标统计表98图表342010年航空动力前三季度营收及利润情况同比增长99图表352009年中国液体/固体火箭发动机出口统计表104图表362009年中国液体/固体火箭发动机进口统计表104图表372009年中国液体/固体火箭发动机进出口平均单价对比104图表382009年中国液体/固体火箭发动机出口国家及地区统计105图表392009年中国液体/固体火箭发动机进口国家及地区统计105图表402009年中国航空器及航天器发动机（涡轮喷气机除外）进口统计及单价表106图表412009年中国航空器及航天器发动机（涡轮喷气机除外）出口国家及地区统计106图表422009年中国航空器及航天器喷气发动机零件出口统计表106图表432009年中国航空器及航天器喷气发动机零件进口统计表106图表442009年中国航空器及航天器喷气发动机零件进出口平均单价对比107图表452009年中国航空器及航天器喷气发动机零件出口国家及地区统计107图表462009年中国航空器及航天器喷气发动机零件进口国家及地区统计108图表47民用航空产业主要现状（07年）与发展情况的比较114图表48成都市民用航空航天产业空间布局示意图116图表49成都航空航天产业用地计划表118图表502003-2010年第三季度西安航空动力股份有限公司主要财务指标表127图表512002-2009年西安航空动力股份有限公司成长性指标表129图表522002-2009年西安航空动力股份有限公司经营能力指标表130图表532002-2009年西安航空动力股份有限公司盈利能力指标表130图表542002-2009年西安航空动力股份有限公司偿债能力指标表130图表552003-2010年第三季度南方宇航科技股份有限公司主要财务指标表131173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告图表562002-2009年南方宇航科技股份有限公司成长性指标表132图表572002-2009年南方宇航科技股份有限公司经营能力指标表132图表582002-2009年南方宇航科技股份有限公司盈利能力指标表132图表592002-2009年南方宇航科技股份有限公司偿债能力指标表133图表602003-2010年第三季度四川成发航空科技股份有限公司主要财务指标表134图表612002-2009年四川成发航空科技股份有限公司成长性指标表134图表622002-2009年四川成发航空科技股份有限公司经营能力指标表134图表632002-2009年四川成发航空科技股份有限公司盈利能力指标表135图表642002-2009年四川成发航空科技股份有限公司偿债能力指标表135图表652003-2010年第三季度江西昌河汽车股份有限公司主要财务指标表136图表662002-2009年江西昌河汽车股份有限公司成长性指标表137图表672002-2009年江西昌河汽车股份有限公司经营能力指标表137图表682002-2009年江西昌河汽车股份有限公司盈利能力指标表137图表692002-2009年江西昌河汽车股份有限公司偿债能力指标表138图表702003-2010年第三季度中国贵州航空工业集团主要财务指标表139图表712002-2009年中国贵州航空工业集团成长性指标表139图表722002-2009年中国贵州航空工业集团经营能力指标表140图表732002-2009年中国贵州航空工业集团盈利能力指标表140图表742002-2009年中国贵州航空工业集团偿债能力指标表140图表752003-2010年第三季度中国航空动力机械研究所主要财务指标表141图表762002-2009年中国航空动力机械研究所成长性指标表142图表772002-2009年中国航空动力机械研究所经营能力指标表142图表782002-2009年中国航空动力机械研究所盈利能力指标表142图表792002-2009年中国航空动力机械研究所偿债能力指标表143图表802010-2015年中国航空器及航天器发动机行业利润状况169图表81技术风险因素173173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第一章2010年世界航空发动机产业运行态势分析第一节航空发动机的展简史1、活塞式发动机时期（1）早期液冷发动机居主导地位很早以前，我们的祖先就幻想像鸟一样在天空中自由飞翔，也曾作过各种尝试，但是多半因为动力源问题未获得解决而归于失败。最初曾有人把专门设计的蒸汽机装到飞机上去试，但因为发动机太重，都没有成功。到19世纪末，在内燃机开始用于汽车的同时，人们即联想到把内燃机用到飞机上去作为飞机飞行的动力源，并着手这方面的试验。1903年，莱特兄弟把一台4缸、水平直列式水冷发动机改装之后，成功地用到他们的"飞行者一号"飞机上进行飞行试验。这台发动机只发出8.95kW的功率，重量却有81kg，功重比为0.11kW/daN。发动机通过两根自行车上那样的链条，带动两个直径为2.6m的木制螺旋桨。首次飞行的留空时间只有12s,飞行距离为36.6m。但它是人类历史上第一次有动力、载人、持续、稳定、可操作的重于空气飞行器的成功飞行。以后，在飞机用于战争目的的推动下，航空特别是在欧洲开始蓬勃发展，法国在当时处于领先地位。美国虽然发明了动力飞机并且制造了第一架军用飞机，但在参战时连一架可用的新式飞机都没有。在前线的美国航空中队的6287架飞机中有4791架是法国飞机，如装备伊斯潘诺-西扎V型液冷发动机的"斯佩德"战斗机。这种发动机的功率已达130~220kW,功重比为0.7kW/daN左右。飞机速度超过200km/h，升限6650m。当时，飞机的飞行速度还比较小，气冷发动机冷却困难。为了冷却，发动机裸露在外，阻力又较大。因此，大多数飞机特别是战斗机采用的是液冷式发动机。期间，1908年由法国塞甘兄弟发明旋转汽缸气冷星型发动机曾风行一时。这种曲轴固定而汽缸旋转的发动机终因功率的增大受到限制，在固定汽缸的气冷星型发动机的冷却问题解决之后退出了历史舞台。（2）两次世界大战之间的重要技术发明173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告在两次世界大战之间，在活塞式发动机领域出现几项重要的发明：发动机整流罩既减小了飞机阻力，又解决了气冷发动机的冷却困难问题，甚至可以的设计两排或四排汽缸的发动机，为增加功率创造了条件；废气涡轮增压器提高了高空条件下的进气压力，改善了发动机的高空性能；变距螺旋桨可增加螺旋桨的效率和发动机的功率输出；内充金属钠的冷却排气门解决了排气门的过热问题；向汽缸内喷水和甲醇的混合液可在短时内增加功率三分之一；高辛烷值燃料提高了燃油的抗爆性，使汽缸内燃烧前压力由2~3逐步增加到5~6，甚至8~9，既提高了升功率，又降低了耗油率。从20世纪20年代中期开始，气冷发动机发展迅速，但液冷发动机仍有一席之地在此期间，在整流罩解决了阻力和冷却问题后，气冷星型发动机由于有刚性大，重量轻，可靠性、维修性和生存性好，功率增长潜力大等优点而得到迅速发展,并开始在大型轰炸机、运输机和对地攻击机上取代液冷发动机。在20世纪20年代中期，美国莱特公司和普·惠公司先后发展出单排的"旋风"和"飓风"以及"黄蜂"和"大黄蜂"发动机，最大功率超过400kW，功重比超过1kW/daN。到第二次世界大战爆发时，由于双排气冷星型发动机的研制成功，发动机功率已提高到600~820kW。此时，螺旋桨战斗机的飞行速度已超过500km/h，飞行高度达10000m。在第二次世纪大战期间，气冷星型发动机继续向大功率方向发展。其中比较著名的有普·惠公司的双排"双黄蜂"（(R-2800)和四排"巨黄蜂"(R-4360)。前者在1939年7月1日定型，开始时功率为1230kW,共发展出5个系列几十个改型，最后功率达到2088kW，用于大量的军民用飞机和直升机。单单为P-47战斗机就生产了24000台R-2800发动机，其中P-47J的最大速度达805km/h。虽然有争议，但据说这是第二次世界大战中飞得最快的战斗机。这种发动机在航空史上占有特殊的地位。在航空博物馆或航空展览会上，R-2800总是放置在中央位置。甚至有的航空史书上说，如果没有R-2800发动机，在第二次世界大战中盟国的取胜要困难得多。后者有四排28个汽缸，排量为71.5L，功率为2200~3000kW,是世界上功率最大的活塞式发动机，用于一些大型轰炸机和运输机。1941年，围绕六台R-4360发动机设计的B-36轰炸机是少数推进是飞机之一，但未投入使用。莱特公司的R-2600和R-3350发动机也是很有名的双排气冷星型发动机。前者在1939推出，功率为1120kW，用于第一架载买票旅客飞越大西洋的波音公司"快帆"314型四发水上飞机以及一些较小的鱼雷机、轰炸机和攻击机。后者在1941年投入使用，开始时功率为2088kW，主要用于著名的B-29"空中堡垒"战略轰炸机。R-3350在战后发展出一种重要改型--涡轮组合发动机。发动机的排气驱动三个沿周向均布的废气涡轮，每个涡轮在最大状态下可发出150kW的功率。这样，R-3350的功率提高到2535kW，耗油率低达0.23kg/(kW·h)。1946年9月，装两台R-3350涡轮组合发动机的P2V1"海王星"飞机创造了18090km173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告的空中不加油的飞行距离世界纪录。液冷发动机与气冷发动机之间的竞争在第二次世界大战中仍在继续。液冷发动机虽然有许多缺点，但它的迎风面积小，对高速战斗机特别有利。而且，战斗机的飞行高度高，受地面火力的威胁小，液冷发动机易损的弱点不突出。所以，它在许多战斗机上得到应用。例如，美国在这次大战中生产量最大的5种战斗机中有4种采用液冷发动机。其中，值得一提的是英国罗-罗公司的梅林发动机。它在1935年11月在"飓风"战斗机上首次飞行时，功率达到708kW；1936年在"喷火"战斗机上飞行时，功率提高到783kW。这两种飞机都是第二次世界大战期间有名的战斗机，速度分别达到624km/h和750km/h。梅林发动机的功率在战争末期达到1238kW，甚至创造过1491kW的纪录。美国派克公司按专利生产了梅林发动机，用于改装P-51"野马"战斗机，使一种平常的飞机变成战时最优秀的战斗机。"野马"战斗机采用一种不常见的五叶螺旋桨，安装梅林发动机后，最大速度达到760km/h，飞行高度为15000m。除具有当时最快的速度外，"野马"战斗机的另一个突出的优点是有惊人的远航能力，它可以把盟军的轰炸机一直护送到柏林。到战争结束时，"野马"战斗机在空战中共击落敌机4950架，居欧洲战场的首位。而在远东和太平洋战场上，则是由于装备了气冷发动机的F6F"地狱猫"战斗机的参战，才结束了日本"零"式战斗机的霸主地位。航空史学界把"野马"飞机看作螺旋桨战斗机的顶峰之作。在第二次世界大战开始之后和战后的最主要的技术进展有直接注油、涡轮组合发动机和低压点火。在两次世界大战的推动下，发动机的性能提高很快，单机功率从不到10kW增加到2500kW左右，功率重量比从0.11kW/daN提高到1.5kW/daN左右，升功率从每升排量几千瓦增加到四五十千瓦，耗油率从约0.50kg/(kW·h)降低到0.23~0.27kg/(kW·h)。翻修寿命从几十小时延长到2000~3000h。到第二次世界大战结束时，活塞式发动机已经发展得相当成熟，以它为动力的螺旋桨飞机的飞行速度从16km/h提高到近800km/h，飞行高度达到15000m。可以说，活塞式发动机已经达到其发展的顶峰。（3）喷气时代的活塞式发动机在第二次世界大战结束后，由于涡轮喷气发动机的发明而开创了喷气时代，活塞式发动机逐步退出主要航空领域，但功率小于370kW的水平对缸活塞式发动机发动机仍广泛应用在轻型低速飞机和直升机上，如行政机、农林机、勘探机、体育运动机、私人飞机和各种无人机，旋转活塞发动机在无人机上崭露头角，而且美国NASA还正在发展用航空煤油的新型二冲程柴油机供下一代小型通用飞机使用。美国NASA已经实施了一项通用航空推进计划，为未来安全舒适、操作简便和价格低廉的通用轻型飞机提供动力技术。这种轻型飞机大致是4~6座的，飞行速度在365km/h左右。一个方案是用涡轮风扇发动机，用它的飞机稍大，有6个座位，速度偏高。另一个方案是用狄塞尔循环活塞式发动机，用它的飞机有4个座位，速度偏低。对发动机的要求为：功率为150kW；耗油率0.22kg/(kW·h)；满足未来的排放要求；制造和维修成本降低一半。到2000年，该计划已经进行了500h以上的发动机地面试验，功率达到130kW，耗油率0.23kg/(kW·h)。2、燃气涡轮发动机时期173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第二个时期从第二次世界大战结束至今。60年来，航空燃气涡轮发动机取代了活塞式发动机，开创了喷气时代，居航空动力的主导地位。在技术发展的推动下（见表1），涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机、涡轮螺旋桨发动机、桨扇发动机和涡轮轴发动机在不同时期在不同的飞行领域内发挥着各自的作用，使航空器性能跨上一个又一个新的台阶。（1）涡喷/涡扇发动机英国的惠特尔和德国的奥海因分别在1937年7月14日和1937年9月研制成功离心式涡轮喷气发动机WU和HeS3B。前者推力为530daN，但1941年5月15日首次试飞的格罗斯特公司E28/39飞机装的是其改进型W1B，推力为540daN，推重比2.20。后者推力为490daN，推重比1.38，于1939年8月27日率先装在亨克尔公司的He-178飞机上试飞成功。这是世界上第一架试飞成功的喷气式飞机，开创了喷气推进新时代和航空事业的新纪元。世界上第一台实用的涡轮喷气发动机是德国的尤莫-004，1940年10月开始台架试车，1941年12月推力达到980daN，1942年7月18日装在梅塞施米特Me-262飞机上试飞成功。自1944年9月至1945年5月，Me-262共击落盟军飞机613架，自己损失200架（包括非战斗损失）。英国的第一种实用涡轮喷气发动机是1943年4月罗·罗公司推出的威兰德，推力为755daN，推重比2.0。该发动机当年投入生产后即装备"流星"战斗机，于1944年5月交给英国空军使用。该机曾在英吉利海峡上空成功地拦截了德国的V-1导弹。战后，美、苏、法通过买专利，或借助从德国取得的资料和人员，陆续发展了本国第一代涡轮喷气发动机。其中，美国通用电气公司的J47轴流式涡喷发动机和苏联克里莫夫设计局的RD-45离心式涡喷发动机的推力都在2650daN左右，推重比为2~3，它们分别在1949年和1948年装在F-86和米格-15战斗机上服役。这两种飞机在朝鲜战争期间展开了你死我活的空战。20世纪50年代初，加力燃烧室的采用使发动机在短时间内能够大幅度提高推力，为飞机突破声障提供足够的推力。典型的发动机有美国的J57和苏联的RD-9B，它们的加力推力分别为7000daN和3250daN，推重比各为3.5和4.5。它们分别装在超声速的单发F-100和双发米格-19战斗机上。在50年代末和60年代初，各国研制了适合M2以上飞机的一批涡喷发动机，如J79、J75、埃汶、奥林帕斯、阿塔9C、R-11和R-13，推重比已达5~6。在60年代中期还发展出用于M3一级飞机的J58和R-31涡喷发动机。到70年代初，用于"协和"超声速客机的奥林帕斯593涡喷发动机定型，最大推力达到17000daN。从此再没有重要的涡喷发动机问世。涡扇发动机的发展源于第二次世界大战。世界上第一台运转的涡轮风扇发动机是德国戴姆勒-奔驰研制的DB670(或109-007)，于1943年4月在实验台上达到840千克173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告推力，但因技术困难及战争原因没能获得进一步发展。世界上第一种批量生产的涡扇发动机是1959年定型的英国康维，推力为5730daN，用于VC-10、DC-8和波音707客机。涵道比有0.3和0.6两种，耗油率比同时期的涡喷发动机低10%~20%。1960年，美国在JT3C涡喷发动机的基础上改型研制成功JT3D涡扇发动机，推力超过7700daN，涵道比1.4，用于波音707和DC-8客机以及军用运输机。以后，涡扇发动机向低涵道比的军用加力发动机和高涵道比的民用发动机的两个方向发展。在低涵道比军用加力涡扇发动机方面，20世纪60年代，英、美在民用涡扇发动机的基础上研制出斯贝-MK202和TF30，分别用于英国购买的"鬼怪"F-4M/K战斗机和美国的F111（后又用于F-14战斗机）。它们的推重比与同时期的涡喷发动机差不多，但中间耗油率低，使飞机航程大大增加。在70~80年代，各国研制出推重比8一级的涡扇发动机，如美国的F!00、F404、F110，西欧三国的RB199，前苏联的RD-33和AL-31F。它们装备目前在一线的第三战斗机，如F-15、F-16、F-18、"狂风"、米格-29和苏-27。目前，推重比10一级的涡扇发动机已研制成功，即将投入服役。它们包括美国的F-22/F119、西欧的EFA2000/EJ200和法国的"阵风"/M88。其中，F-22/F119具有第四代战斗机代表性特征--超声速巡航、短距起落、超机动性和隐身能力。超声速垂直起飞短距着陆的JSF动力装置F136正在研制之中，预计将于2010~2012年投入服役。自20世纪70年代第一代推力在20000daN以上的高涵道比（4~6）涡扇发动机投入使用以来，开创了大型宽体客机的新时代。后来，又发展出推力小于20000daN的不同推力级的高涵道比涡扇发动机，广泛用于各种干线和支线客机。10000~15000daN推力级的CFM56系列已生产13000多台，并创造了机上寿命超过30000h的记录。民用涡扇发动机依然投入使用以来，已使巡航耗油率降低一半，噪声下降20dB,CO、UHC、NOX分别减少70%、90%、45%。90年代中期装备波音777投入使用的第二代高涵道比（6~9）涡扇发动机的推力超过35000daN。其中，通用电气公司GE90-115B在2003年2月创造了56900daN的发动机推力世界纪录。目前，普·惠公司正在研制新一代涡扇发动机PW8000，这种齿轮传动涡扇发动机，推力为11000~16000daN，涵道比11，耗油率下降9%。（2）涡桨/涡轴发动机第一台涡轮螺旋桨发动机为匈牙利于1937年设计、1940年试运转的JendrassikCs-1。该机原计划用于本国VargaRMI-1X/H型双引擎侦察/轰炸机但该机项目被取消。1942年，英国开始研制本国第一台涡桨发动机罗尔斯-罗伊斯RB.50Trent。该机于1944年6月首次运转，经过633小时试车后于1945年9月20日安装在一台格罗斯特“流星”战斗机上，并做了298小时飞行实验。以后，英国、美国和前苏联陆续研制出多种涡桨发动机，如达特、T56、AI-20和AI-24。这些涡桨发动机的耗油率低，起飞推力大，装备了一些重要的运输机和轰炸机。美国在1956年服役的涡桨发动机T56/501，装于C-130运输机、P3-C侦察机和E-2C173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告预警机。它的功率范围为2580～4414kW，有多个军民用系列，已生产了17000多台，出口到50多个国家和地区，是世界上生产数量最多的涡桨发动机之一，至今还在生产。前苏联的HK-12M的最达功率达11000kW,用于图-95"熊"式轰炸机、安-22军用运输机和图-114民用运输机。终因螺旋桨在吸收功率、尺寸和飞行速度方面的限制，在大型飞机上涡轮螺旋桨发动机逐步被涡轮风扇发动机所取代，但在中小型运输机和通用飞机上仍有一席之地。其中加拿大普·惠公司的PT6A发动机是典型代表，40年来，这个功率范围为350~1100kW的发动机系列已发展出30多个改型，用于144个国家的近百种飞机，共生产了30000多台。美国在90年代在T56和T406的基础上研制出新一代高速支线飞机用的AE2100是当前最先进的涡桨发动机，功率范围为2983～5966kW，其起飞耗油率特低，为0.249kg/（kW·h）。最近西欧四国决定为欧洲中型军用运输机A400M研制TP400涡桨发动机。该发动机以法国的M88的核心机为基础，功率为7460kW,计划于2008年定型。在20世纪80年代后期，掀起了一阵性能上介于涡桨发动机和涡扇发动机之间的桨扇发动机热。一些著名的发动机公司都在不同程度上进行了预计和试验，其中通用电气公司的无涵道风扇（UDF）GE36曾进行了飞行试验。由于种种原因，只有俄罗斯和乌克兰的安-70/D-27进入工程研制并计划批生产装备部队。但因飞机技术老化、发动机噪声不符合欧洲标准和试验中发生的问题较多，最近俄乌双方作出放弃装备该机的决定。从1950年法国透博梅卡公司研制出206kW的阿都斯特Ⅰ型涡轴发动机并装备美国的S52-5直升机上首飞成功以后，涡轮轴发动机在直升机领域逐步取代活塞式发动机而成为最主要的动力形式。半个世纪以来，涡轴发动机已成功低发展出四代，功重比已从2kW/daN提高到6.8~7.1kW/daN。第三代涡轴发动机是20世纪70年代设计，80年代投产的产品。主要代表机型有马基拉、T700-GE-701A和TV3-117VM，装备AS322"超美洲豹"、UH-60A、AH-64A、米-24和卡-52。第四代涡轴发动机是20世纪80年代末90年代初开始研制的新一代发动机,代表机型有英、法联合研制的RTM322、美国的T800-LHT-800、德法英联合研制的MTR390和俄罗斯的TVD1500，用于NH-90、EH-101、WAH-64、RAH-66"科曼奇"、PAH-2/HAP/HAC"虎"和卡-52。世界上最大的涡轮轴发动机是乌克兰的D-136，起飞功率为7500kW,装两台发动机的米-26直升机可运载20t的货物。以T406涡轮轴发动机为动力的倾转旋翼机V-22突破常规旋翼机400km/h的飞行速度上限，一下子提高到638km/h。目前，美国正准备利陆军计划利用高性能涡轮发动机技术（IHPTET）计划第一阶段和第二阶段的成果发展用于UH-60A"黑鹰"/AH-64A173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告"阿帕奇"改进型的动力--共用发动机项目(CEP)。CEP的目标是耗油率减少25~30%，功重比提高60%，采购成本和维护成本最小减少20%，使直升机的航程增加60%或载荷增加70%，同时减少后勤服务和维护的负担。CEP项目的生产型发动机的功率限制在2240kW。为满足未来运输旋翼机（FTR）的动力需求，2004年开始一个利用IHPTET第二阶段和第三阶段技术的发动机验证计划。这种发动机的功率为7460kW，其工程和制造研制（EMD）于2008到2010财年进行。预计FTR与现在的重型运输直升机相比,可使航程增加三倍，或载荷增加一倍。航空燃气涡轮发动机问世以后的60年来在技术上取得的重大进步可用下列数字表明：服役的战斗机发动机推重比从2提高到7~9，已经定型并即将投入使用的达9~10。民用大涵道比涡扇发动机的最大推力已超过50000daN，巡航耗油率从50年代涡喷发动机1.0kg/(daN·h)下降到0.55kg/(daN·h),噪声已下降20dB，CO、UHC和NOx分别下降70%、90%和45%。服役的直升机用涡轴发动机的功重比从2kW/daN提高到4.6~6.1kW/daN，已经定型并即将投入使用的达6.8~7.1kW/daN。发动机可靠性和耐久性倍增，军用发动机空中停车率一般为0.2~0.4/1000发动机飞行小时，民用发动机为0.002~0.02/1000发动机飞行小时。战斗机发动机整机定型要求通过4300~6000TAC循环试验，相当于平时使用10多年，热端零件寿命达到2000h；民用发动机热端部件寿命，为7000~10000h，整机的机上寿命达到15000~20000h，也相当使用10年左右。l综述总之，60年来航空涡轮发动机已经发展得相当成熟，为各种航空器的发展作出了重要贡献，其中包M3一级的战斗/侦察机，具有超声速巡航、隐身、短距起落和超机动能力的战斗机、亚声速垂直起落战斗机、满足180min双发干线客机延长航程（ETOPS）要求的宽体客机、有效载重大20t的巨型直升机和速度超过600km/h的倾转旋翼机。同时，还为各种航空改型轻型地面燃气轮机打下基础。第二节2010年世界航空发动机市场动态透析一、阿提哈德航空逆势签署140亿航空发动机订单阿联酋国家航空公司——阿提哈德航空宣布与美国通用电气航空集团、英国飞机发动机制造商劳斯莱斯公司、发动机联盟（EngineAlliance），以及国际航空发动机公司签署了总价140亿美元的飞机发动机订单，创商用航空史上之最。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告而在此前的2008年7月，阿提哈德航空已在英国范堡罗国际航展上签下了世界商业航空史上最大的飞机采购订单之一，包括100份已确认订单、以及另外共105架客机的选择权和采购权，计划于2011到2020年间交付。新签订的飞机发动机采购计划，便是用于其去年订购的这批空中客车和波音客机。据测算，如果所有客机的选择权和采购权都得到行使，该批飞机发动机的订购总数将达469台，加上多项售后保养长期协议，总市值将达140亿美元，成为世界商用航空史上最大的飞机发动机采购订单。二、俄罗斯将拨款90亿卢布研制第五代航空发动机2009年6月15日，俄罗斯联邦工业和贸易部副部长斯塔尼斯拉夫•瑙莫夫在纪念彼尔姆发动机制造综合体成立75年大会上宣布，为了发展俄罗斯的燃气涡轮制造业，2009年拨款35亿卢布，至2011年拨款总额将达到90亿卢布。划拨的预算资金将用于研制国产第五代发动机ПС-14的通用燃气发生器，以及电站和输气站使用的燃气轮机。在该项目框架内，“联合发动机制造集团公司”将与“俄罗斯技术”公司和俄罗斯纳米技术公司合作。此外，所拨款项还将用于改善俄罗斯航空发动机制造企业的财政状况，特别是，“土星”科学生产联合体及莫斯科机械制造企业。第五代发动机ПС-14项目是整个“联合发动机制造集团公司”控股公司的优先项目。在最近20年间，俄罗斯航空发动机制造业没有制造一个“从零开始”的新产品。因此，制造出在世界市场具有竞争力的产品，是俄罗斯联合发动机制造集团公司的原则性任务。三、MesstechnikWetzlar赢得德国MTU航空发动机公司合同2009年2月17日，Hexagon计量产业集团麾下MesstechnikWetzlar在德国MTU航空发动机公司“计量效率提升”项目中笑到了最后，该项目的目标是通过在叶盘测量中引进高效的测量技术以达到降低成本的目标。叶盘是航空发动机的叶片转子，采用整体制造技术而取代了过去的多个部件的组合。“计量效率提升”项目的目标对叶片轮廓和轮盘形状的测量时间减少30%。MesstechnikWetzlar所提供的系统包括QUINDOS软件和配备转台的LeitzPMM-C161210P测量机。除了高性能、高效率的QUINDOS与LeitzPMM-C测量机，区别于其他对手，MesstechnikWetzlar在叶盘方面无可匹敌的测量专业经验，成为其赢得竞争的关键因素。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告QUINDOS-Leitz系统的组合，从六个竞争对手中脱颖而出。WolfgangMeister，来自MTU的质量项目代表所给出的评价是：测量时间显著减少，在进行样件测量中，整个测量时间降低了65%，并且测量过程可靠。在叶片轮廓的测量中，时间减少了75%。基于强大的LeitzPMM-C扫描功能和QUINDOS软件，使得整个系统提供了稳定的测量功能。提供了必要的接口与测量功能。通过接口，该方案能够与MTU航空发动机的数据链进行关联。利用这一方案，MTU航空发动机能够在将来显著减少投入和制造成本。对于系统的改变已经引入到叶盘的测量中，第一套测量系统也已经到位。联合的验证与系列引进计划也提到了日程。”竞争展示的成功象征着MesstechnikWetzlar–Hexagon计量产业集团动力总成能力中心的实力–是航空工业测量复杂形状部件的明智选择。该项目的成功也进一步强化了Hexagon计量产业集团在该领域的地位。MTU航空发动机公司是德国领先的航空发动机制造商，是该领域全球最大的公司之一，并通过其分支机构遍布全球所有重要的国家和地区。在其民用航空发动机市场，MTU与全球最大的航空发动机公司合作–通用电气、普惠和罗罗公司。在军用发动机市场，MTU是德国几乎所有空军航空发动机的合作伙伴，并成为欧洲主要军用航空发动机项目中的关键角色。MTU是全球最大的民用航空发动机维修独立服务供应商，并在高压压缩机、低压汽轮机的制造与维修领域技术领先。该公司2007年营业收入26亿欧元，拥有大约7,100名员工。第三节2010年世界航空航天产业运行概况一、全球航空航天产业总产值2004年全球航天产业1030亿美元，2007年全球航空航天产业总产值是2100亿美元，图表12003-2009年全球航空航天产业总产值增长情况173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告产业结构：航空制造及服务成产业增值主要贡献者；产业格局：美国仍保持其该领域的领导地位；发展趋势：1、转包生产向发展中国家转移加快；2、航空航天国际合作进一步加强。二、全球航空航天领域复合材料用量越来越大世界航空航天领域复合材料用量正在快速增长。波音新型787客机用复合材料的量达到50%左右，其余的材料为铝材占20%，钛材占30%.目前波音公司最先进的喷气式客机是777，复合材料仅为12%，而铝材约占70%.波音公司在2010年开发更大的787-9型飞机。在2012年开发特别大的787-10型飞机。除787客机之外，波音公司产品开发团队已经为喷气式飞机家族中的单通道737客机，研发出一种代用复合材料。大量使用复合材料将减少飞机维修时间与费用，而且每架飞机还可节省燃料20%.空中客车公司对复合材料的需求进行预测，用量升高。目前空客A340/500和A340/600飞机，每架使用复合材料接近6吨。新投放的空客A380客机，每架复合材料用量达25吨~35吨，其中，85%为CFRP.中等规格的空客A350飞机，每架需16吨~20吨复合材料，占飞机结构的41%，这种飞机在2010年~2011年预计将充分制造。军用飞机也为复合材料发展提供良机。空客A400M飞机的复合材料用量将占飞机结构的40%.目前，中国、俄罗斯、日本都在开发大型飞机制造业务，对复合材料的需求量也会逐渐增大。目前世界大飞机复合材料应用现状及实例分析：173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告1、A380超大型客机上复合材料的应用A380是欧洲空客集团正在研制的超大型客机，载客550～650人，2004年首飞，2006年交付航线使用，现进度已推迟两年。A380客机2005年1月18日下线，2005年4月27日首飞，2007年10月交付。该机共用各种复合材料25%左右，开创了大型民机上大规模使用复合材料的先河。主要应用部位：中央翼、外翼、垂尾、平尾、机身尾段、地板梁和后承压框等。机身上壁板则大量应用了超混杂复合材料Glare层板，机翼前缘还用了热塑性复合材料。A380是第一个将复合材料用于中央翼盒的大型民机，该翼盒8×7×2.4m，重8.8吨，用复合材料5.3吨，减重1.5吨；板厚可达45mm，重要连接点处可达160mm，连接钉直径可达2.54cm，承受高载。其水平尾翼的大小相当于A310的机翼。垂直尾翼的大小相当于A320的机翼。后承压框6.2×5.5×1.6m采用RFI技术制造，东邦6K.12K碳纤维/977-2。机身地板梁5.92×0.25m，I型梁，两端固支，受载很大，采用创新的拉挤技术由日本JAMCO公司制造。Glare层板在A380上的应用：Glare是玻纤增强铝合金层板，国内称作超混杂复合材料，较ARALL层板有更好的双周疲劳性能且成本低，两者均由欧洲荷兰Delft大学最先开发研究，已有20多年的历史。A380上机身共用27块Glare层板，面积达470多平方米，约占全机结构总重的3～4%，与相应的铝合金板比可减重25～30%，疲劳寿命提高10～15倍。据知A380的垂平尾前缘也有可能采用Glare层板，垂尾前缘长达14m。2、B787“梦想”飞机上复合材料的应用美国波音飞机公司正在研制B7E7飞机，要大幅度减轻结构重量，提高燃油效率20%，决定大量采用复合材料。主要应用部位：复合材料将占全机结构重量50%以上，故全机主要结构均将用复合材料制成，包括机翼、机身、垂尾、平尾、发房、地板梁及部分舱门、整流罩等，这是世界上第一个采用复合材料机翼和机身的大型商用客机，其应用远远超过B777和A380，为世界之最。波音人强调指出，在人类有动力飞行进入第二个百年之后，其如此的选材决定将使波音在先进材料技术领域占据世界的优势，“领跑”飞机设计技术，称复合材料为“航空航天结构的未来”。B787上复合材料的应用是先进复合材料技术发展上的一个重要的里程碑。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告波音认为复合材料除减重外，还可提供更好的耐久性，降低使用维护要求，增加未来发展的潜力和空间。使用维护成本较767下降30%。主要用材体系为T800/韧性环氧，已在B777完成验证和使用。所上的新技术还包括：TiGr层板，即碳纤维增强钛板，一种新的超混杂复合材料，其由Ti箔加上IM6/PEEK相间制成，具有优异的抗疲劳性能。结构健康监控技术，以光纤系统为传感器，连续探测损伤，监视结构完整性，预报早期的结构维护、修理的要求。B787复合材料应用的技术基础：先进复合材料在大型客机上如此大踏步前进的应用态势是我们始料不及的。认真分析其应用的技术基础是必要的，有助于我们从中发现问题，看到差距，认清方向。1先进复合材料是性能优异的新材料，是基础。2各种预研计划认真执行的结果。3低成本复合材料技术是重要的前提。4复合材料技术的成熟和进步是重要的保障B787复合材料的应用得益于：1、经验的积累和集成：B-2、B777、首相I等。2、精密复杂的软件系统：可进行虚拟设计和模拟，保证零件的设计和协调。3、优化、革新的设计：完成整体结构设计（与金属比零件数为19：1），并满足损伤容限要求。4、高性能的材料体系：T800S/3900-2，177℃固化，提高了设计许用值。5、革新的制造工艺和技术：高度自动化，废品率降低，劳动力成本降低，质量提高。6、国际化的后勤和管理：执行JIT（Justintime）交付程序，共享经验、思想、解决方案。成果共享、风险共担。研发、制造的国际化趋势：在B787的复合材料研发、制造中突出的体现了当前复合材料技术的国际化趋势；波音采取全球发展战略，全球征求子承包商，采用世界上最新的技术，生产最优秀的产品，成果共享，风险共担。3、欧洲的新动向：（1）欧洲大型军用运输机A400M：A400M是欧洲空客集团正在研发的一架大型军用运输机，该机拟大量用复合材料，约为35～40%，大量减重以增加其有效载荷，亦是对美国复合材料技术的一个迎战。该机计划2008年首飞，2009年交付使用。主要应用部位：机翼、机身、垂尾、平尾，32个螺旋桨桨叶。仅机翼梁、肋的制造GKN宇航公司就已能到＄1.1亿的合同，生产将用ATP技术。A400M的复合材料的机翼翼盒已于2006.11.28装配下线：23米×4米，重达3吨，为空客迄今为止最大的复合材料制件。（2）新型客机A350XWB：173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告空客宣布了新型客机A350的新计划，该机要与B787竞争，2013年投入航线使用。A350因面临B787的严重竞争，结构选材方案经6次修改，主要的问题是复合材料的用量和机身复合材料应用的问题，最后决定：复合材料用量52%，甚至超过B78750%的水平。铝及铝锂合金20%、钛14%、钢7%、其他7%。并表示要重新评价复合材料机身的价值。机身共分5段，中间3段为金属骨架、复合材料蒙皮，每段各四大块层压板，这不同于B787是完整的筒段。空客与波音在机身上争议颇多，其主要原因是空客在低成本技术上、在制造装备上，如ATL、AFP设备上落后于美国。欧洲宣称A400M和A350均将采用欧洲最新的复合材料技术，以迎接美国B787复合材料技术的挑战，欧美在竞争复合材料技术和应用的“霸主”地位。4、结语A380、B787、A400M、A350等几大机种大上复合材料，形成了复合材料在航空领域再度“起飞”的世界新态势，也直接导致了世界性的碳纤维严重短缺的事实，引爆了世界性的碳纤维危机。三、美国航空航天工业协会制定国际企业运行规范2006年1月23日，美国航空航天工业协会(AIA)主席兼首席执行官道格拉斯宣布，稳步为希望在美国开展业务的海外航空航天工业制定一套国际标准运行规范。在对AIA标准项目进行的评审中，一些执行委员们建议将这项工作扩展到其他国家。AIA现在正与欧洲、日本、巴西、加拿大和其他国家一起制定一个全球航空航天企业都能认同的国际标准运行规范。道格拉斯表示，希望美国会和政府能够理解，如果其他国家的航空航天工业想在美国从事航空航天业务，它们需要与美国企业有同样的规则标准。这不是代表美国的法律要在欧洲、巴西或日本起作用，而是美国的一些法律应该着眼于全球化。AIA希望在世界航空航天工业协会的国际协同委员会中成立标准委员会。调整规则标准在一些国家更为容易，因为这些国家的规则标准与美国的非常相似，英国航空航天企业正在帮助AIA和其他与美国标准不同的欧洲国家进行谈判。四、澳大利亚打造世界级航空航天工业由澳大利亚航空航天工业和政府代表组成的联合监控委员会（JSC）面临着一项艰巨的任务，完成航空航天工业行动纲领所提出的16项提案，这份行动纲领旨在提高澳大利亚航空航天工业的竞争力。由政府和工业界共同倡导的行动纲领为澳大利亚工业界展现了一个美好前景，发展和维持澳大利亚航空航天工业的世界竞争力，将年度出口额提高5倍，到2012年达到27亿美元。作为JSC负责人的GKN航空航天工程服务公司总经理表示，澳大利亚航空航天工业所取得的成绩超过了三年前的预期。JSC汇集了来自Aerosonde、澳大利亚航空航天公司、霍克·173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告德哈维兰德公司、ProductionParts等制造商、快达航空公司、政府、军方以及民用航空安全管理局的代表。所有的提案都在行动纲领执行期间得以解决。战略价值行动纲领所提出的提案包括确认具有世界竞争力的航空航天部门的战略和经济价值；建立统一的代表澳大利亚航空航天工业的部门；推动航空航天就业和培训；需求新的投资激励；建立新的航空航天技术联合研究中心；使澳大利亚飞机认证标准获得其他国家的承认。澳大利亚工业界和政府的合作不断密切。行动纲领已经使航空航天成为政府的重要工作。目前澳大利亚政府已经清楚地认识到航空航天工业的发展需要政府和工业界共同努力。如果没有政府的支持，将不可能实现航空航天工业的商业成功。政府成功地在F-35"联合攻击战斗机"项目中采用了"澳大利亚团队"方式，通过这个模式，澳大利亚的航空航天能力成为了一个整体，该方法正在其他的全球航空航天项目中得到推广。与行动纲领有关的创新项目将进一步实现工业界的协同，并正在促进更大范围的行业联合。这一事实在澳大利亚工业界为从全球航空航天主承包商中获得重要工作份额而不断使用"澳大利亚团队"概念中得到验证。　霍克·德哈维兰德公司项目和业务开发总经理Carolan指出，政府参与JSF项目非常重要。在以前，工业界和政府没有成为一个有效的整体。Quick认为，政府在JSF项目以及最近的Air7000多任务无人机采办和为霍克公司获得波音787项目中所提供的支持极大地鼓舞了本国的工业界。787项目可以使115个澳大利亚供应商获得工作份额，霍克公司预计该项目的价值将超过40亿澳元。全球主要航空航天公司的澳大利亚子公司也在努力促进澳大利亚的工业发展。例如，波音澳大利亚公司表示有责任和义务帮助发展澳大利亚航空航天工业。波音澳大利亚公司有员工2400人，是波音在美国以外的最大的子公司。目前波音澳大利亚公司的工作是"楔尾"机载预警和控制飞机项目，该项目是澳大利亚有史以来最大的一项飞机改型项目。波音澳大利亚公司作为一个团队集中于发展澳大利亚的供应商和合作伙伴，力图为航空航天工业和更广泛的工业行业带来收益。该措施的一部分已经集中在成熟的中小企业，为它们加入到波音全球飞机零件制造商资源网络创造机会，使它们能够获得波音和其他关键国际市场的工作机会。同时，澳大利亚供应商也正在从其他项目中获得效益，例如欧洲直升机公司澳大利亚公司在昆士兰生产澳大利亚陆军"虎"式直升机。统一机构173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告Quick认为行动纲领的一个主要成就是利用澳大利亚航空航天工业论坛的形式，建立了一个代表澳大利亚航空航天工业的统一机构。行动纲领报告显示，澳大利亚工业处于分散状态，需要形成一个统一的组织来作为全球航空航天平台开发商和独立市场供应商。所有的领先航空航天工业国都设有强有力的行业协会。一些工作可以在三年的行动纲领执行期间加以解决，但有些问题的解决却超过了这个期限，这需要论坛继续进行这些工作。航空航天工业论坛由澳大利亚工业、旅游和资源部部长IanMacfarlane在去年４月份成立。论坛的成员包括代表澳大利亚航空航天工业的工业协会、在澳大利亚开展业务的大型航空航天公司、与航空航天工业相关的中小型企业和研究所。论坛成员在去年12月份举行了首次会议，成立了出口和供应链管理和培训、航空航天和国防工业促进研究、认证、法规四个工作组。论坛在某种程度上参照了加拿大航空航天工业协会的模式，后者是加拿大航空航天工业的唯一代表，它为加拿大工业界做了大量的有效工作，加拿大政府对其也非常重视。行动纲领所提出的澳大利亚飞机制造商特别是通用航空制造商所面临的主要问题是缺乏对于飞机认证标准的认可。这个问题促使航空航天工业法规和认证顾问小组委员会（AIRCAP）的建立。AIRCAP提议民用航空安全局（CASA）与政府任命的小组成员共同提高认证的效率和一致性。AIRCAP的一个关键作用就是帮助成功制定新的国际认证协议。AIRCAP和认证工作组已经推动CASA完成制定美国与澳大利亚之间的双边安全协议（BASA）以及英国与澳大利亚之间的共同认证承认协议。2005年与美国签署了BASA中的一份执行协议，目前正在与其他主要航空航天国家进行谈判，AIRCAP希望获得咨询支持，以获取一系列有关认证和全球通用认可的报告。通用航空制造商Gippsland航空公司由于澳大利亚认证没有得到认可而出现了资金和海外市场开拓方面的困难，该公司呼吁尽快解决这一问题。公司主席表示，政府必须加快双边协议的进程，使CASA的认证获得全球承认。行动纲领中提出了多个有关CASA的问题，包括成本回收以及飞机认证的效率和一致性。CASA成本回收评估工作正在继续进行，AIRCAP已经就此提出了一些提议。CASA通过专门办公室的成立已经改进了对制造领域的管理职能。航空航天研究行动纲领中其他的提议是有关加强航空航天研究、开发和创新工作的。澳大利亚联合研究中心（CRC）已经成为了为研发提供支持的平台，成功的先进符合结构CRC（CRC-ACS）正在领导着澳大利亚航空航天复合材料研发工作。自从航空航天工作得到重视后，CRC-ACS的持续政府资金得到了保障，另外还通过增加航空航天工业界成员而获得资金补充。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告行动纲领建议建立新的航空航天技术CRC。然而该提议没有得到落实，因为存在公司间的竞争压力，该提议没有得到工业界的支持。另一方面，其他的研发支持措施得到了推动。各方同意通过"澳大利亚团队"的方式来重点进行商用技术研发，例如通过先进维护和飞机寿命延长创新项目，多家公司正在合作进行技术能力的市场推广。在澳大利亚航展中，参加该项目的30家澳大利亚公司将向参展的国外客户展示它们的能力。展会提供的能力指南也将帮助介绍澳大利亚在该领域所具有的能力。澳大利亚国防工业界还希望政府新的国防和航空航天工业政策能够促进繁荣。最终的国防工业政策由国防部长尼尔森于2007年3月1日发布。新政策的出台非常必要，因为自从8年前公布了国防和工业战略政策声明后，情况发生了明显改变，例如国防投入加大，竞争更加激烈以及采办过程进行了改革等。9项战略该报告提出了旨在支持澳大利亚国防工业满足澳大利亚军方需求以及帮助其获得海外业务的9个战略。这些战略包括落实装备和维持ADF能力的措施；优先采用澳大利亚的工业能力；为澳大利亚工业创造机会；支持国防工业的能力开发；促进国防产品出口；推动国防技术创新等方面。政策确定了能够帮助政府落实这9项战略的措施，包括开展新的澳大利亚工业能力项目以保障工业界的商机。它还计划通过国防科技组织、大学和工业不同的联合研发来推动国防技术创新。为了推动出口，国防部将建立新的国防出口部门。政府正在保证为本国公司开展的研发工作提供大力支持，扩大国防工业的出口。另外还通过扩展澳大利亚国防工业技能项目来解决技能短缺问题。未来的挑战霍克公司的Carolan指出，政府必须继续在研究和创新方面为工业界提供帮助。澳大利亚工业界面临的挑战包括满足主承包商所提出的更加严格的成本结构。Tenix指出，政府能够通过及时地发布项目来帮助工业界维持和提高能力。经过了三年的发展，澳大利亚将能够建立一支有竞争力的航空航天工业队伍，能够提供高附加值的出口产品。2012年35亿澳元的目前能够实现。五、国际航空发动机企业并购带来的启示航空发动机产业是知识密集和技术密集的高科技产业。航空发动机要在高温、高压、高转速和高负荷等苛刻条件下长期反复工作，要求重量轻、体积小，使用安全可靠、经济性好，因而必须设计精巧、加工精密、使用高性能材料合成附件。研制航空发动机技术难度大，投资多、周期长、风险大，因此世界上能独立研制发展航空发动机的国家屈指可数。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告目前，欧美主要的发动机制造整机商仅有普惠公司、GE航空集团、罗罗公司和斯奈克玛等极少数几家公司，它们大部分都是在不断的并购中逐渐成长起来的。本文选取GE航空集团、罗罗公司和斯奈克玛公司的并购案例，来分析国际航空发动机企业是如何围绕燃气涡轮技术这一核心竞争力的加强和扩展来开展相关目标企业并购的。核心竞争能力是企业组织中能带来持续市场竞争优势的累积性知识，具有难以模仿、能提供拓展企业活动范围的潜力、对顾客感知的最终产品的利益具有重要贡献等特征。国外学者使用“M&A”(MergerandAcquisition)来界定企业并购的定义。本文把企业并购定义为收购、兼并与合并的总称。GE航空集团的并购足迹GE公司是世界大型多元化集团公司之一，位于世界航空航天和防务百强企业前列，GE公司的航空业务主要集中在GE航空集团（GEAviation）。在航空领域，GE航空集团是目前世界上最大的喷气发动机生产商之一，公司业务涉及航空发动机和船舶燃气轮机设计、制造、总成和维修服务，GE公司通过一连串的并购达到其航空发动机产业巨无霸的地位。纵向一体化收购GE发动机服务公司是GE公司发动机业务的骨干企业。1995年GE发动机服务公司的营业额已达20亿美元,约占GE公司航空发动机分部当年总销售额的五分之一。1997年，GE公司航空发动机分部净收入的四分之三来自于发动机维修服务业务。2003年，GE公司航空业务销售收入中，仅民用航空发动机服务就占到40%，达42亿元。确立GE航空集团在发动机维修和服务产业的核心竞争力，源于它十多年来对航空维修企业的一连串纵向一体化收购。1992年,GE公司投巨资收购了英国航空公司设在威尔士的规模较大的发动机大修设施。1997年，在购得巴西塞勒玛（Celma）航空维修公司的多数股权后,GE公司维修业务范围得到了进一步扩大。1998年，GE公司又以5.3亿美元的价格(其中2.9亿美元为现金)兼并格林尼治（Greenwich）公司——全球最大的商用飞机发动机独立维修商。这一消息在当时发动机维修业所引起的冲击波丝毫不亚于1996年波音与麦道宣布合并带给全球航空工业界的震撼。上述并购使GE成为全球航空发动机维修市场的超级巨人。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告其实，总部设在迈阿密的格林威治航空维修公司也是通过一系列的并购成长起来的。格林尼治公司在1987年时还只是个年营业额仅为2000多万美元的不起眼的企业，1996年6月格林尼治以2.3亿美元的现金收购了阿维阿尔（Aviall）公司的发动机翻修业务后,其销售额一下子翻了一番,当年达7.5亿美元,员工总数达到3300多人。1997年2月,格林尼治收购当时世界公务机发动机的最大独立维修商UNC公司，UNC公司主要业务是为公务喷气飞机和涡桨支线飞机提供机身和所用各型中小型发动机及电子设备的维修服务。而UNC也是在1996年5月在以1.5亿美元收购了专修联信公司发动机及部件的加雷特航空维修公司后，才具有为多达77种不同型号的发动机提供修理和翻修服务的能力。自此，在发动机维修业务领域,GE发动机服务公司将核心业务扩展到四个领域:一是为全球在役的绝大多数型号的商用航空发动机提供维修服务；二是为包括美国在内的16个国家的政府维修飞机机身和发动机及提供各种附件；三是为工业和船用航空衍生型发动机提供翻修服务；四是为公务喷气飞机和涡桨支线飞机提供机身和所用各型中小型发动机及电子设备的维修服务。横向并购除了发动机服务领域的纵向并购外，GE公司还开展横向并购，极力向航空机载设备领域拓展。2000年10月，GE公司宣布将以450亿美元免税价格（并加上应承担的债务）兼并霍尼韦尔公司。如果完成并购，GE公司的业务将扩展到小型发动机和机载设备领域，即不仅是世界上大型和中小型航空发动机设计、制造、总成和维修服务一体化的垄断供应商，还具备了世界一流的航空机载设备的核心竞争能力。然而，由于涉嫌违反反垄断相关法律以及为保证部分防务领域的竞争性发展，欧盟和美国政府先后否决了这项大规模并购案。实际上，霍尼韦尔公司的发动机业务也是1999年合并联信公司（AlliedSignal）得来的，而联信集团的子公司之一是大名鼎鼎的联信发动机公司——世界上最大的小型航空发动机制造商。再往上追溯，联信发动机公司的发动机业务也是在1992～1994年间，通过并购加雷特涡轮发动机公司和达信·莱康明公司后，并整合联信辅助动力公司而逐渐成长起来的。GE公司进入航空机载设备领域的有限多元化企业战略并没有随着并购霍尼韦尔公司的失败而中止。2007年5月，GE公司以48亿美元的现金，收购了英国史密斯集团航宇分部，由此GE公司的航空产品范围和规模得以扩大，走向航空产业多元化发展道路，史密斯集团航宇分部成为GE航空集团下属的GE航空系统公司。罗罗公司并购分析罗罗公司是世界上领先的燃气轮机动力公司，公司产品包括军用航空发动机、民用航空发动机、船舶动力、核潜艇动力、装甲车辆发动机和航天推进系统，为陆地、海上和航空航天装备提供各种动力装置。该公司所有这些业务也是通过一系列的企业并购而发展起来的（见图3）。横向并购173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告1989年，为了实现公司发动机产品多样化，罗罗兼并了英国北方工业工程公司（N.I.E）,以加强公司在燃气涡轮技术上的核心竞争力。1994年11月底，罗罗公司从美国通用汽车公司手中全部买下艾利逊公司（Allison）,这一并购起因于罗罗公司与艾利逊公司在此前共投资13亿美元用于研发两款新型航空发动机，其中一款发动机是军用运输机配装的涡桨发动机，另一款发动机是直升机配装的涡轴发动机。这次并购完善了罗罗公司的航空发动机产品系列,并有利于公司拓展美国及他国市场。在收购了艾利逊公司后，罗罗以艾利逊公司的Model250发动机和AE3007发动机巩固了它在世界直升机和支线飞机发动机业务领域的地位。纵向一体化并购为延伸产业价值链，占领动力服务市场，罗罗公司实施了纵向一体化并购。1999年罗罗公司以1.8亿美元的价格收购了库珀能源服务公司的全部股权(该公司是由罗罗公司与库珀·卡梅伦公司联合投资组建)，以增强燃气涡轮技术在能源动力领域中的应用能力。同年，罗罗公司还收购了国家空中动力公司(NationalAirMotive)，该公司位于美国加利福尼亚州的奥克兰，主要从事发动机维修和翻修业务（1998年该公司曾获得美国海军一项价值1.89亿美元的合同，为美海军维修T56发动机)。1999年，罗罗公司通过两次大的并购，扩展了燃气涡轮技术在产品维修与服务领域的范围，扩大在美国发动机维修市场份额，加强和提升了公司在燃气涡轮技术中的核心竞争能力，巩固了公司以燃气涡轮技术为核心竞争力的有限多元化战略。多元化并购罗罗公司实施相关多元化并购，扩大航空燃气涡轮技术的应用领域。1999年11月，罗罗公司以5.76亿英磅的现金价格收购了英国维克斯公司(VickersPlc.),随后，它出售了与燃气涡轮技术无关的水处理等业务，这些商业活动拓展了其燃气涡轮技术在船舶制造行业的应用，一举进入船舶动力业务领域，同时成就了其在该领域内世界级供应商的地位。斯奈克玛公司并购分析法国斯奈克玛公司是世界著名的民用和军用大型航空航天推进装置制造商之一。在民用飞机发动机领域，它与美国GE公司达成伙伴（50%/50%）关系成立的CFM国际公司，在100座以上飞机发动机世界市场居首位。此外，斯奈克玛公司还在军用飞机发动机领域居世界第四，在航天火箭和导弹发动机领域，其液态燃料和固体燃料推进器均居世界第二。斯奈克玛公司成就其在发动机行业的地位，与它此前开展的一系列并购密切相关（见图4）。混合并购173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告斯奈克玛公司通过相关混合并购，进入航天动力业务领域。1996年，法国斯奈克玛公司实施相关混合并购，100%收购欧洲火箭推进器公司（SEP），该公司为阿丽亚娜火箭提供发动机，火箭发动机自此成为斯奈克玛公司的主要业务之一。横向并购2000年，斯奈克玛公司通过横向并购，以11亿欧元买下拉比纳尔（Labinal）集团，使该集团子公司-透博梅卡并入斯奈克玛的发动机业务部门，并控制了拉比纳尔集团的微型涡轮机分部-欧洲最大的导弹及无人机发动机专业制造商，此举不仅产品结构上奠定了斯奈克玛公司在世界上作为教练机、导弹及无人机发动机专业制造商的地位，而且扩展了公司燃气涡轮技术的应用领域。纵向并购2000年，以6.53亿欧元纵向一体化并购法国于雷尔·迪布瓦公司（Hurel－Dubois）——著名的发动机反推装置和短舱制造商，提升了发动机部件制造能力。2003年，斯奈克玛公司开展纵向并购，收购美国普惠公司旗下的善格公司（CENCO），将这家从事发动机试车台建造的著名企业纳入斯奈克玛的控股子公司——航空航天科技公司（TECHSPACEAERO），进入发动机关联产业。斯奈克玛公司在一系列的并购之后，在推进业务领域，以燃气涡轮技术为核心竞争力，实施有限多元化战略，产品结构包括大型军民用航空发动机、教练机发动机和无人机发动机、火箭发动机和导弹发动机，形成下属5个子公司，即斯奈克玛发动机公司，斯奈克玛服务公司，透博梅卡公司，微型涡轮发动机公司和航空航天科技公司。2005年，斯奈克玛和萨基姆公司合并，组建了赛峰集团。2006年合并后的赛峰集团实现销售额113.29亿欧元，比2005年增加7.1%。国际航空发动机企业并购带来的启示上述企业的并购案例表明，航空发动机企业的并购都是围绕燃气涡轮技术这一核心竞争力开展的。它们不断巩固和提升在发动机研发设计、零部件制造、发动机总成和维修服务产业链中的地位，斯奈克玛公司甚至涉足发动机试车台的建造业务，占据了发动机产业价值链的高附加值部分。这些发动机行业巨头通过横向并购弥补了自己在航空发动机产品线宽度上的不足，力图形成完整而配置合理的发动机产品系列。通过相关混合并购，进入燃气轮机技术能够辐射到航天、能源、舰船和车辆动力领域，在充分利用现有核心技术能力的同时，又分散了企业的经营风险。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第四节2010年世界中小型航空发动机产业亮点分析一、技术发展和产品研制并举成就小涡扇发动机市场霸主1、斥巨资研发公务机和直升机动力技术2006年，普惠加拿大公司（P&WC）决定在未来的5年里投入15亿美元，研发下一代飞机（如公务喷气机和直升机）的发动机技术，发展的重点是研制超越国际民用航空组织（ICAO）制定的严格的噪音和排放标准的新型发动机技术，还将重点研究降低燃油消耗技术和先进制造技术。研发工作分为两个项目：第一个项目价值12亿美元，P&WC公司将从加拿大政府获得2.13亿美元的可偿还性投资。这个项目的主要目标之一是将发动机的研制周期减少至24个月。后期的研发工作将在一个优先竞争环境下对这些新技术进行真实发动机验证。第二个项目，价值3.675亿美元，包括加拿大政府的1.37亿美元，其主要任务是联合加拿大的大学共同完成使未来发动机更轻、燃油效率更好、更可靠以及更加环保的初步研究。2、PW600和PW800系列涡扇发动机发展顺利（1）PW610F发动机获得加拿大运输部合格证额定推力为400daN的该发动机将为Eclips500超轻型喷气（VLJ）飞机提供动力，采用最新技术的PW610F发动机零件数量大约减少50%，在性能、成本和耐久性方面均有巨大改善。该发动机的另一个特点是采用全权数字电子控制（FADEC）系统，通过减少驾驶员的工作量为用户带来操纵性方面的优势，FADEC还提高了发动机的可靠性、减轻了重量，使发动机易于操纵。（2）首台PW615F发动机交付塞斯纳飞机公司PW615F发动机用于塞斯纳公司新型‘奖状野马‘商用喷气飞机，首台PW615F发动机的交付距离该发动机获得加拿大运输部颁发的型号合格证时间仅仅2个月。PW615发动机的额定推力为600.75daN，该发动机的特点是采用双通道全权数字电子控制（FADEC）系统，由于大大降低了拥有成本，从而为客户带来了最佳的价值和性能。（3）PW617F发动机首次试车获得成功PW617F研制型发动机成功达到了754daN的全起飞推力。该发动机的设计工作从2005年7月开始，从开始研制到首次试车仅用时一年。2005年5月，PW617F型发动机被巴西航空工业公司选定作为Phenom100超轻型喷气飞机（VLJ）的动力装置。该发动机的特点是采用双通道全权数字电子控制系统（FADEC），是PW600系列的一个新成员，零件数量减少50%，在性能、成本和耐久性方面有巨大提高。PW617F发动机计划在2007年第四季度取证。（4）PW800涡扇发动机的研制加紧进行173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告PW800发动机的目标推力为4450~8900daN，将用于重型公务机，从长远来看，将用于下一代支线飞机，如庞巴迪公司计划推出的C系列飞机。齿轮传动风扇发动机在2000年1月已经完成了测试的第一阶段，采用了基于PW308核心机的先进技术风扇综合器。二、看好大型支线客机和公务机市场中等推力涡扇发动机成亮点1、SaM146支线客机发动机台架试验顺利进行俄罗斯和法国联合研制的发动机SaM146按计划完成了第二台发动机的装配并转入台架试验。第一台发动机的经验从2006年7月持续到9月，试验时数112小时，共完成97次起动，发动机最长的一次不间断运行时间为5.5小时。SaM146发动机的取证共需要8台试验型发动机。2003年，SaM146发动机被苏霍伊民用飞机公司选中作为支线飞机超级喷气-100的动力装置。SaM146发动机推力为6230~7790daN，可满足60~100以上座级飞机推力的要求。2005年12月，俄罗斯航空公司Aeroflot给苏霍伊民机公司签订了一项30架RRJ飞机的订单。2、霍尼韦尔公司开始发展新型公务机发动机霍尼韦尔公司开始发展一种推力4450daN的大中型公务机用发动机，该发动机是在HTF7000发动机成功的基础上推力增大25%获得的，发动机将在2010或2011年取证并在2012或2013年左右进入服役。发动机的性能目标包括比3级标准减小30有效感觉噪声分贝（EPNDB），并提供‘有竞争力的‘燃油消耗率减少量。发动机将安装一个直径1.04米的宽弦后掠钛风扇，使用复合材料密封装置和用复合材料制成的独立嵌入式定子。预计涵道比超过4.5，总压比(OPR)达到30。其用途包括一些新兴的中型飞机项目，包括达索公司的SMS以及塞斯纳‘奖状X‘型概念机。3、威廉姆斯国际公司加紧改进FJ33/44发动机该公司目前的主要项目是FJ33的升级型发动机，该发动机已经装备了Cirrus设计公司的单发私人喷气机。2006年，Clifford发展公司的‘奖状II‘飞机选择了FJ44-3型发动机为动力。塞斯纳公司的CJ4飞机选择了推力为1513daN的FJ44-4发动机为动力。FJ44-3型发动机瞄准了未来超过800架‘奖状II‘型飞机换发的市场。目前，该公司正在研制推力为845dAN的FJ33-4A-19发动机，该发动机于2008年底取证，正在研制的推力为700daN的FJ33-4A-15发动机将用于单发的‘钻石‘D型喷气机。目前，该公司正在服役的FJ33/44型发动机数量已经超过2000台。三、透博梅卡公司继续创造涡轴发动机市场佳绩173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告1、Arriel发动机累计飞行时数达到2千万小时2006年2月，透博梅卡公司宣布其生产的Arriel发动机在110个国家的1300个用户中的累计飞行时数达到了2千万小时，这一里程碑是在PHI公司的AS350B3直升机上创造的。透博梅卡公司和PHI公司（一个专门从事海上和空中医疗手术的公司）共同庆祝了这一历史时刻。目前，PHI公司拥有240架直升机，主要用户海上和空中的医学运输。2千万是一个巨大的数目，这种发动机从开始发展到现在已走过了28年，尽管如此，随着生产和销售的不断增加，该公司还在研制新的发动机型号。这是发动机工业领域的一个巨大成就，使Arriel成为一个领先的产品。到目前为止，共有28种Arriel发动机装备了许多现代化的直升机，包括欧洲直升机公司的EC130、EC145、BK117和EC155系列、松鼠和海豚直升机以及西科斯基公司的S-76A++、S-76C+、S-76C++系列直升机，奥古斯塔公司的A109K2型直升机。作为这类直升机发动机市场的领导者，Arriel在大量艰巨的任务（包括特快专递业务、运送公司职员、公共事业和海上任务）中证明了它的可靠性。目前，Arriel发动机的生产数量已接近7000台，累计飞行时数超过2千万小时，在世界范围拥有110个国家的1300个用户。2、Arrius发动机累计飞机时数达到2百万小时2006年，TM公司生产的Arrius发动机累计飞机时间已经达到2百万小时，这一记录是在装Arrius2B2发动机的EC135直升机上创造的。为此，TM公司和CJ系统（一个专门从事空中医疗服务的美国公司）共同庆祝了这一历史时刻。目前，CJ系统航空集团拥有6台Arrius2K1、16台Arrius2B1和14台Arrius2B2发动机，自1996年来该集团一直是TM公司产品的忠实支持者，该集团的Arrius2发动机已经累计飞行了7.35万小时。目前，透博梅卡公司的Arrius发动机的交付数量已超过1800台，在60个国家拥有430多个客户，累计飞机时间超过2百万小时。3月，立陶宛边境护卫队选择了透博梅卡公司的Arrius2B2型发动机作为他们即将采购的2架EC135直升机的动力装置。另外，他们还将采购一架装配了Arriel1E2型发动机的EC145直升机。这三架新的直升机于2006年底交付。3、透博梅卡公司要在美国生产600多台Arriel发动机2006年7月，在UH-145获得美国陆军轻型多用途直升机（LUH）合同后，透博梅卡公司宣布该直升机采用的全部阿赫耶1E2型发动机将在美国的德克萨斯制造。LUH合同涉及322架UH145双发直升机，合同要求全部644台发动机要在德州GrandPrairie的透博梅卡美国工厂组装和试验。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告为了完成陆军的合同，透博梅卡美国公司预先制订了一个发动机制造计划，为此在已有建筑物中增加6231平方米的面积。目前，透博梅卡正在确认合格的美国供应商资源，以达到三年内最低有65%的发动机零部件在美国生产的要求，包括叶片、机匣和其他动力件。在2006年要交付4台阿赫耶1E2发动机，并在随后的8年中要达到每年交付接近80~100台的规模。四、争取涡轴/涡桨发动机市场透析1、四大发动机制造商竞相角逐CH-53K重型直升机发动机项目美国西科斯基公司发起了一项为期90天旨在为美国海军陆战队（USMC）CH-53K重型替代直升机（HRH）项目选择发动机供应商的竞标活动，竞标项目总价值大约15亿美元，要求提供650台发动机。罗-罗公司、霍尼韦尔公司、普惠公司以及GE公司同时参加了这项竞标。罗罗公司提供了一台AE1107Liberty的4474kW级改型机。霍尼韦尔公司提供了一台波音公司CH-47直升机所使用的T55发动机的功率增大型。普惠公司参与竞标的是由PW150发动机衍生而来的产品，而GE公司计划用其基于T64发动机升级型的推进系统参与竞标。3、首台架装RTM322发动机的MCH101交日本进行飞行试验2006年3月，第一架装备了罗罗/透博梅卡公司3台RTM322型发动机的MCH101直升机交付给日本防卫厅和海上自卫队（JMSDF），将由日本海上自卫队将对其进行飞行试验。JMSDF计划购买14架装RTM322发动机的EH101直升机。日本是世界上第五个选择装备了RTM322发动机的EH101直升机的国家。两种不同的RTM322发动机分别装配了英国皇家海军和空军的EH101型直升机，并且装备了英国陆军的‘阿帕奇‘AHMk1直升机。另外，葡萄牙和丹麦也使用RTM322发动机作为他们的EH101直升机动力装置。目前大约有1500台（包括定购和使用的）RTM322型发动机已经装备NH90，AH-64Mk1阿帕奇和EH101直升机。2、AE2100在C-130J飞机上的服役时间达到100万小时世界著名C130‘大力神‘运输机用AE2100军用涡轮螺桨发动机的服役时数达到100万小时。装AE2100-D3发动机的C-130J‘大力神‘飞机服务于美国空军、海军特种部队、海岸警卫队，以及英国皇家空军、皇家澳大利亚空军、意大利空军和丹麦皇家空军。自1956年以来，C130就是美国空军的主要战术运输机和特种任务飞机，其装备的罗罗公司T56发动机取得了骄人成绩。而该机的J型飞机安装的AE2100-D3发动机又延续了这个光荣传统。类似型号的发动机AE2100-D2已用于希腊空军的C-27J‘斯巴达人‘173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告飞机，并将交付给意大利和保加利亚空军。C-27J飞机也是美国陆军和空军联合货运计划的候选飞机。AE2100发动机是罗罗公司AE‘通用核心‘发动机系列的一部分。加上AE3007，AE1107-自由，此系列发动机已超过2100万服务小时。五、无人机动力市场出现新动向　1、无人机用重油发动机技术取得新进展出于对安全和后勤方面的考虑，美国军方计划用挥发性差的重油来代替UAV当前使用的汽油。5月，美国空军无人机作战实验室（UAVB）开始向工业界征集UAV用重油发动机方案。2006年2月，美国Sonex公司成功验证了采用JP-5重燃油燃料的‘概念认证‘实验室SCS重燃料发动机原型机。该公司从2005年10月开始一直在进行把‘扫描鹰‘无人机系统用小型2冲程点火式发动机改为重油燃料的研究。英国RCV发动机公司为美国霍尼韦尔公司的微型无人机（MAV）生产重燃料的发动机验证机。该验证机为四冲程，排量60毫升，预期功率约3.1千瓦（每分钟8200转时），MAV将采用美国空军标准的JP8航空燃油。2、佐治亚理工学院和Protonex公司氢燃料电池推进的UAV试飞成功2006年8月，美国佐治亚理工学院的研究者们成功地试飞了一架采用质子交换膜（PEM）氢燃料电池推进的无人机（UAV），他们相信该机是迄今为止由PEM压储气态氢燃料电池驱动的最大型UAV。这架UAV所使用的燃料电池系统总功率只有500瓦，而飞机的翼展却有22英尺（6.71米）。该学院航宇工程系的航宇系统设计实验室（ASDL）的一名工程师称，500瓦的功率对于一个灯泡来说完全足够，但对如此尺寸的UAV则很小--这一功率只有一辆丰田普锐斯（Prius）混合动力车的大约百分之一。在接下来的几个月中，研究者们将继续试验和优化已试飞的验证UAV，使之性能更好更可靠。他们的最终目标是设计并制造一架可飞越大西洋的燃料电池推进UAV。派瑞赫称，他相信这一目标有可能在接下来的5年内实现。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2006年9月，Protonex公司透露了它的Procore无人机燃料电池推进系统。这家公司在美国海军研究实验室和美国空军研究实验室的帮助下开发了该燃料电池系统，该系统可用于为执行监视、生化战剂监控、边境巡逻和其他特定任务而设计的无人机。海军研究实验室采用由Protonex燃料电池技术和容纳气态氢的压力容器组成的原型动力系统已完成了2次飞行试验。Protonex公司的无人机动力可为一架典型的小型无人机提供2或3倍的续航时间。Procore无人机燃料电池推进系统不同于海军研究实验室的动力装置，在Procore中，它采用一种固态储存系统，该公司称该系统为一种化学氢化物燃料方案。氢化物混合物能把气态氢吸入一种固体结构内，它的释放机制或是基于液体，和/或是基于温度。该公司声称，该氢化物系统可为小型无人机提供的能量密度比电池大4倍。另外，美国航空环境公司已在2005年5月首飞了一架‘全球观测者‘氢燃料电池-电动机推进UAV。该机翼展15米，设计飞行高度可达19812米，在此高度的续航时间可超过7天。3、波音和极光公司联合研制氢燃料推进的高空长航时UAV极光飞行科学公司和波音公司合作开始制造一种采用氢燃料的‘猎户星座（Orion）‘高空、长耐航速度飞行（HALL）无人机，该无人机将在19800米的高空连续飞行4天。翼展为33.8米、总重2360千克的‘猎户星座‘无人机装备福特公司4缸汽车发动机的改进和超动力型装置，其以储存在球形、3.05米直径机身内的氢为燃料。极光公司已在19800米的模拟高空对该动力平台进行了长航时试验，并在33528米的模拟高空运行了发动机。首架‘猎户星座‘无人机于2008年飞行。7月，美国波音公司透露，该公司已试验了一种拟用于高空长航时UAV（无人机）的氢燃料推进系统，这种UAV可在高空连续飞行10天。尽管该公司也研究了氢燃料电池-电动机推进系统，但倾向于采用传统的活塞式发动机，只是将其改造成适合使用液氢燃料。该公司认为，虽然氢燃料电池-电动机的转换效率较高，但尚不足以用于大型UAV；但为了使传统的活塞式发动机通过改造能使用液氢燃料，则必须研制存储液氢用的轻质复合材料燃料箱，这也是波音公司正在进行的工作。这种高空长航时UAV的机翼设计来自波音公司在20世纪80年代后期研制的‘秃鹰‘（Condor）高空长航时UAV，后者的翼展达61米。该机的巡航高度将达到19812米。对该机应维持的持续任务飞行时间所进行的分析则表明10天是最优的选择。1989年，设计续航时间80小时的‘秃鹰‘在2台功率各130千瓦的活塞式发动机的推动下，抵达了接近20422米的高度，并实现了从起飞到降落的完全自主。‘秃鹰‘是按美国国防预先研究计划局（DARPA）授予的项目合同研制的，而该公司目前开展的新型高空长航时UAV研制工作是纯粹的企业行为，但其是美国国防部一个先进概念技术验证项目的候选者之一。第五节2011-2015年世界航空发动机行业新趋势分析l燃气涡轮发动机发展潜力仍然巨大以燃气涡轮为基础的喷气发动机已经存在50多年，并且仍将作为航空推进系统的主要形式存在下去。涡轮发动机是所有高性能作战飞机的动力，并且已经使得军民用航空运输发生了革命性变化。涡轮发动机的影响是如此之大，以致第二次世界大战以来在飞机能力上的几乎每一项突破都可以以某种形式归于推进系统的进步。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告自20世纪40年代初以来，战斗机发动机已研制发展了四代。现役主力发动机F110等推重比8级的第三代发动机，已经趋于完善和成熟；F119等推重比10级的第四代战斗机发动机已经或即将投入使用，具有高性能（高推重比等）、高可靠性、长寿命、低油耗、低信号特征、低全寿命期费用等特点，可满足战斗机的不加力超声速巡航能力、良好生存性/隐身性、高机动性与敏捷性和低何为发动机制动全寿命期费用等要求；与第三代战斗机发动机相比，结构更简单，可靠性、维修性、耐久性进一步提高。与此同时，美国和欧洲的一些国家正在实施综合高性能涡轮发动机技术计划、通用的经济可承受的先进涡轮发动机计划、先进的军用核心发动机计划、先进的军用发动机技术计划等多项技术研究计划，开发和验证弯掠空心／复合材料的风扇、金属基复合材料整体叶环的高压压气机、陶瓷基复合材料低排放燃烧室、单级且对转的高压和低压涡轮、先进加力燃烧室、智能控制系统等部件和技术，为改进推重比10级发动机、全新研制推重比15级的发动机以及研究变循环发动机多电／全电发动机、智能发动机、多电发动机等新颖的发动机提供技术基础。1、变循环发动机(VCE)变循环发动机通过改变发动机一些部件的几何形状或位置来改变其热力摩托车发动机无力循环，在各种飞行条件和工作状态下提供良好的性能。对于涡喷／涡扇发动机，变循环研究的重点是改变涵道比，在亚音速飞行时加大涵道比，以降低耗油率，在超音速飞行时减小涵道比，以增大推力。变循环发动机的研究始于20世纪60年代，到目前为止，代表变循环发动机最高技术水准的是YFl20发动机，1990年YFl20发动机在YF一22和YF一23战斗机上试飞成。虽然在与YFl19发动机的竞争中落选，但通用电气公司、艾利逊公司和罗·罗公司正在继续联合发展这种发动机。2、多电发动机多电发动机是在传统的航空燃气涡轮发动机上用主动磁浮轴承系统代替传统的滚动轴承系统，用安装在主轴上的大率内置式整体起动／发电机为发动机和飞机提供所需要的电源，用全电气化传动附件取代机械液压式传动附件，实现发动机和飞机的全电气化传动，同时，发动机的转子发动机缺点控制系统也由集中式全权限数字电子控制系统改为分布式控制系统，发动机的燃油泵和作动器也改为电力驱动。多电发动机除为飞机提供飞行所需推力外，还为飞机上的用电系统提供电力，发动机上的机械、液压和气压系统均采用电力驱动，并且由于采用磁浮轴承而无需润滑系统。与传统的发动机相比，多电发动机具有性能更好、结构更紧凑、运行和维护成本大大节省等许多优势。3、智能发动机173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告目前的航空发动机不能对变化的环境条件作出响应，它们不是按变化的工作条件设计的，这导致了在设计、使用和维修方面留有较大的裕度。使性能受到不利影响，保障成本增加。未来的航空发动机将发展成智能发动机，依靠传感器数据、专家模型以及它们之间的融合，发动机全面了解环境和自身状态，以作出最佳决策，并采取物理动转子发动机视频作执行这些决策。它能对发动机的性能和状态进行主动的自我管理，并根据环境因素平衡任务要求从而提高性能、可靠性和战备完好率，延长寿命，降低使用和维修成本。智能发动机技术是美国VAATE计划的核心技术。智能发动机有以下特点：感受内部因素一发动机状态和外部因素一新的或改变的任务；在部件寿命终了时，发动机仍能满足性能要求；通过发动机和各个部件的自适应控制，延长寿命；根据发动机状态监视和管理(EHM)实现自动优化，能够进行自诊断和自预测。今后20年，航空燃气涡轮发动机技术将获得更大的发展。变循环发动机将更好地适用各种飞行条件和工作状态；多电发动机技术可全面优化燃气涡轮发动机的结构和性能，从而改善性能并降低寿命期成本；智能发动机技术将使军用飞机推进系统结构更紧凑、效率更高摩托车发动机价格。l新概念发动机的研究将引起航空动力的革命性进步高超声速飞行器是指Ma>5的飞行器，是未来军、民用航空器的战略发展方向，被喻为将是继螺旋桨、喷气推进之后航空史上的第三次革命。由于中低空空气密度大，高速飞行时空气与飞行器机体产生的气动加热问题难于解决，所以超高速飞行器一般只在高空或高高空(飞行高度大于30km)飞行。此时，燃气涡轮发动机已失去优势，必须依靠其他动力形式，或与其他动力形式形成组合动力。1、超燃冲压发动机冲压发动机包括亚燃和超燃两种类型。亚燃冲压发动机是指燃料在亚声速气流中进行燃烧的冲压发动机，可在马赫数6以下有效工作。超燃冲压发动机是指燃料在超声速气流中进行燃烧的冲压发动机，使用碳氢燃料时可以在马赫数8以下工作，使用液氢燃料时可以在马赫数6～16或更高条国外航空发动机手册件下工作。超燃冲压发动机具有结构简单、重量轻、成本低、比冲高和速度快的优点。与火箭发动机相比，超燃冲压发动机有效载荷更大，适用于高超音速巡航导弹、高超音速航空器、跨大气层飞行器、可重复使用的空间发射器和单级入轨空天飞机的动力。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告目前，国外发展较多的超燃冲压发动机包括亚燃／超燃双模态冲压发动机和亚燃／超燃双燃烧室冲压发动机。亚燃／超燃双模态冲压发动机是指发动机可以亚燃和超燃冲压两种模式工作的发动机。当发动机飞行M数大于6时，实现超音速燃烧，当马赫数低于6时。实现亚音速燃烧。目前，美国、俄罗斯都研究了这种类型的发动机，NASA正在进行飞行试验的就是这种类型的发动机。亚燃／超燃双燃烧室冲压发动机的进气道分为两部分：一部分引导部分来流进入亚音速燃烧室，另一部分引导其余来流发动机制动原理进入超音速燃烧室。这种发动机适用于巡航导弹这样的一次性使用的飞行器。尽管超燃冲压发动机有许多优势，是高超音速飞行器的最佳吸气式动力，但它不能独立完成从起飞到高超音速飞行的全过程，因此人们提出了组合式动力的概念，这种方案的马赫数范围是0—15，用于可在地面起降的有人驾驶空天飞机。国外已经研究过的组合式超燃冲压发动机主要有涡轮／超燃冲压和火箭／超燃冲压等。这种组合发动机可能成为21世纪从地面起降的可重复使用的空天飞机的动力。2、脉冲爆震发动机脉冲爆震发动机(PDE)是一种基于爆震燃烧的新概念发动机。爆震燃烧产生的爆震波使燃料的压力和温度迅速升高。基于爆震燃烧的发动机可以不用传统的压气机就达到对气体进行压缩的目的，结构大大简化，成本大大降低。由于爆震波的传播什么是转子发动机速度极快，达到每秒几千米，因此整个燃烧过程接近定容燃烧。由于定容燃烧的热循环效率大大高于定压燃烧(普通的发动机都是定压燃烧)，达到49％(定压燃烧热循环效率为27％)，因此采用爆震燃烧的推进系统可大大改善性能。当达到一定爆震频率时(80～100Hz)，就可以产生连续的推力。PDE包括吸气式脉冲爆震发动机(PDE)和脉冲爆震火箭发动机(PDRE)两种类型，它们的基本工作原理是相同的，区别是吸气式PDE从空气中获得氧化剂，而PDRE自带氧化剂。与传统的航空推进系统相比，PDE具有许多优点：结构简单、尺寸小、适用范围广、成本低和可在零速度下工作等。预计PDE的推重比可达20，马赫数范围0～10，飞行高度范围0～50km，推力范围O．5～50000daN，耗油率小于1kg／(daN·ho此外，PDE对材料和制造工艺没有特殊要求。PDE是目前惟一一种能以双模式工作的发动机概念，它可以吸气式和火箭式两种模式工作。例如在马赫数0～3和更转子发动机寿命高一点的范围内以吸气式模式工作，然后以脉冲爆震火箭模式工作，可以覆盖更宽的马赫数范围。因此，PDE在未来军用航空航天领域有广阔的应用前景。l结论1,未来20年内，航空涡轮发动机技术将再上新台阶。在今后相当长的时间内，航空涡轮发动机仍将是军用航空器飞行的主要动力。2,超燃冲压发动机与脉冲爆震发动机等新概念发动机的研究将引起航空动力的革命性进步。3,涡轮发动机与其他动力(超燃冲压、脉冲爆震)的组合具有非常广阔的军用前景。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第二章2010年中国航空发动机行业市场发展环境解析第一节2010年中国宏观经济环境分析一、中国GDP分析1、2010年上半年中国宏观经济主要指标概览：CPI：上半年CPI同比上涨2.6%PPI：上半年PPI同比增6%。工业：上半年规模以上工业增加值同比增长17.6%货款：上半年人民币贷款余额同比增量减少2.7万亿元消费：上半年社会消费品零售总额72669亿投资：上半年固定资产投资114187亿外贸：对外贸易恢复较快，贸易顺差明显减少房价：上半年房地产开发投资19747亿增长38.1%2、GDP增长状况图表22000-2010年第二季度中国GDP及其增长率统计表　GDP（亿元）增长率（%）2000年992148.4%2001年1096558.3%2002年1203329.1%2003年13582310.0%2004年15987810.1%2005年18321710.4%2006年21192311.6%2007年25730613.0%2008年3140459.6%173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2009年3353538.7%2010年Q18057711.9%2010年Q210.3数据来源：统计局从2010年二季度开始，中国经济增速出现了一定程度的回落，GDP二季度增长10.3%，比一季度回落了1.6个百分点，但是它仍运行在正常的增长区间。经济增速有一定程度的回落，这与基数有关，也是我们宏观调控所期望达到的一个回落。图表32003-2010年中国分产业GDP增长率季度统计表　增长率（%）　GDP合计第一产业第二产业第三产业2003年Q110.83.612.510.32003年Q29.72.111.89.12003年Q310.13.112.59.32003年Q4102.512.79.52004年Q110.44.611.6102004年Q210.94.411.511.62004年Q310.5611.110.92004年Q410.16.311.110.12005年Q110.54.611.210.62005年Q210.5511.310.82005年Q310.4511.210.92005年Q410.45.211.710.52006年Q111.44.512.611.32006年Q2125.113.611.7173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2006年Q311.84.913.311.82006年Q411.651312.12007年Q1134.414.612.72007年Q213.441513.52007年Q313.44.314.8142007年Q4133.714.713.82008年Q110.62.811.510.92008年Q210.43.511.310.72008年Q39.94.510.610.52008年Q495.59.39.52009年Q16.13.55.37.42009年Q27.13.86.68.32009年Q37.747.58.82009年Q48.74.29.58.92010年Q111.93.814.510.2数据来源：统计局图表42003-2009年中国GDP增长率季度走势图173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告数据来源：统计局二、消费价格指数分析根据统计局统计显示，2010年上半年，我国ＣＰＩ同比上涨2.6％。八大类商品五涨三落：食品上涨5.5％，烟酒及用品上涨1.7％，医疗保健和个人用品上涨2.7％，娱乐教育文化用品及服务上涨0.3％，居住上涨3.9％；衣着、家庭设备用品及维修服务、交通和通信分别下降1.1％、0.6％和0.1％。2010年６月份ＣＰＩ涨幅有所回落，主要原因可以从两方面看：一方面，从总量的变化来看，2010年上半年国家非常注意管理通胀预期和流动性问题，货币供应量Ｍ2增幅明显下降。另一方面，从结构上来看，主要是６月份蔬菜和水果大量上市，造成蔬菜价格和水果价格的环比大幅下降，引起食品价格下降。图表52008-2010年6月中国价格指数统计表　CPIPPI2008年1月7.10%6.10%173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2008年2月8.70%6.60%2008年3月8.30%8.00%2008年4月8.50%8.10%2008年5月7.70%8.20%2008年6月7.10%8.80%2008年7月6.30%10.00%2008年8月4.90%10.10%2008年9月4.60%9.10%2008年10月4.00%6.60%2008年11月2.00%2.00%2008年12月1.20%-1.10%2009年1月-3.35%1%2009年2月-4.47%-1.60%2009年3月-6.00%-1.17%2009年4月-6.60%-1.50%2009年5月-7.20%-1.37%2009年6月-7.80%-1.67%2009年7月-8.20%-1.80%2009年8月-7.90%-1.20%2009年9月-7.00%-0.80%2009年10月-5.80%-0.50%2009年11月-2.10%0.60%2009年12月1.70%1.90%2010年1月-3.35%1.00%173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2010年2月2.70%5.40%2010年3月2.40%5.90%2010年4月2.80%6.80%2010年5月3.06%7.10%2010年6月2.90%6.40%数据来源：国家统计局图表62008-2010年6月中国价格指数月度走势图数据来源：国家统计局三、城乡居民收入分析2009年全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。2009年农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告图表71978-2009年中国居民收入及恩格尔系数统计表　农村居民家庭人均纯收入（元）城镇居民家庭人均可支配收入（元）农村居民家庭恩格尔系数（%）城镇居民家庭恩格尔系数（%）1978年133.6343.467.7　1980年191.3477.661.856.91985年397.6739.157.853.31989年601.51373.954.854.51990年686.31510.258.854.21991年708.61700.657.653.81992年7842026.657.6531993年921.62577.458.150.31994年12213496.258.9501995年1577.7428358.650.11926.14838.956.348.8173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告1996年1997年2090.15160.355.146.61998年21625425.153.444.71999年2210.3585452.642.12000年2253.4628049.139.42001年2366.46859.647.738.22002年2475.67702.846.237.72003年2622.28472.245.637.12004年2936.49421.647.237.72005年3254.91049345.536.72006年358711759.54335.82007年4140.413785.843.136.294760.6215780.7643.6737.89173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2008年2009年5153------数据来源：统计局图表8中国城乡居民收入走势对比数据来源：统计局四、社会消费品零售总额面对国际金融危机的不利影响，党中央、国务院及时出台的一系列扩内需、促消费、保民生政策措施成效显著。2009年，实现社会消费品零售总额125342.7亿元，比上年增长15.5%，并呈现出上半年增长平稳，下半年逐季走高的态势。一季度实现社会消费品零售总额29398.0亿元，同比增长15.0%；二季度实现29313.2亿元，同比增长15.0%；三季度实现30964.9亿元，同比增长15.3%；四季度实现35666.6亿元，同比增长16.5%。图表92003-2009年中国社会消费品零售总额增长趋势图173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告资料来源：国家统计局图表102009年中国社会消费品零售总额月度统计表月份总额(亿元)当月同比增长率(%)累计值(亿元)20090110756.618.510756.62009029323.811.620080.42009039317.614.7293982009049343.214.838741.22009051002815.2487702009069941.61558711.2200907993715.2686482009081011615.4787632009091091315.5896762009101171816.2101394173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2009111133915.81127332009121261017.5125343资料来源：国家统计局图表112007-2009年中国社会消费品零售总额月度增长率走势图资料来源：国家统计局从限额以上批发和零售业(以下简称限额以上)商品零售类值看，基本生活类商品销售平稳，汽车、家具、建装材料等类商品销售高速增长，成为2009年消费品市场的亮点。2009年，限额以上汽车类商品零售额同比增长32.3%，家具类、建筑及装潢材料类商品同比增长35.5%和26.6%，分别高出社会消费品零售总额增速16.8、20.0和11.1个百分点；粮油类同比增长13.0%，肉禽蛋类同比增长8.3%，日用品类同比增长15.6%，家用电器和音像器材类同比增长12.3%，通讯器材类同比下降1.3%。五、全社会固定资产投资分析2009年投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。2009年全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%。其中，全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告图表122003-2009年中国社会固定投资额增长资料来源：国家统计局2003-2007年，我国房地产投资增长速度以26.32%的速度在增长。进入2008年以来，受到国内信贷政策及金融危机的影响，中国房地产投资增长速度出现了回落。而2009年有所回升。1、投资额图表132006-2009年各月中国房地产开发投资额月度统计表单位：亿元月份投资完成额住宅办公楼商业营业用房其他2006067694.595317.92346.18938.241092.252006079411.476575.41413.391126.661296.0220060811063.077761.93499.581317.481484.0820060912902.49076.35578.861541.31705.8820061014610.5510268.48678.331736.261927.48173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告20061116415.7311549.53759.891951.822154.4920061219382.4613611.62923.162345.382502.292007021785.661270.384.2193.92272007033543.782461.97148.5401.53531.782007045264.613657.93253.62584.18768.882007057214.365042.26342.32791.651038.132007069887.236954.87439.731098.811393.8220070712134.728593.71530.211344.831665.9720070814276.7510160.69623.881585.18190720070916814.0512049.99727.621847.272189.1720071019192.2113725.78827.772072.162566.520071121631.8815439.89922.812322.032947.1520071225279.6518010.251036.952775.563456.892008022373.721669.4595.7250.64357.942008034687.753316.48165.16485.51720.592008046952.084944.38239.69705.581062.442008059519.286806.26331.5963.041418.4720080613195.679497.09440.111325.951932.5220080715883.5411486.17534.081602.832260.4520080818429.9713384.8624.341860.572560.2620080921277.6915508.31717.132156.742895.5120081023917.7117482.35815.182418.253201.9320081126545.7319332.66923.152695.443594.4920081230579.8222081.261111.583200.214186.77173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2009022398.151682.35112.83284.26318.72009034880.293421.74211.22577.88669.462009047289.985114.09289.88869.231016.7920090510067.227104.59386.681193.861382.0920090614295.4110187.86529.721689.121888.7120090717392.312426.22662.092054.182249.8120090820740.9414844.68805.062451.382639.812009092456017578.45955.872900.193125.4920091027886.5819948.531084.633268.633584.7820091131270.9222368.991204.983646.664050.2920091236231.7125618.741378.044171.585063.35数据来源：国家统计局图表142006-2009年中国各类房地产开发投资月度走势图数据来源：国家统计局图表152006-2009年中国各类房地产开发投资累计额环比走势173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告数据来源：国家统计局图表162006-2009年中国新开工项目个数（个）及累计同比增速情况数据来源：国家统计局六、进出口总额及增长率分析173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2009年外贸数据显示，2009年中国出口额为1.2万亿美元，同比下降16%，进口为1.01万亿美元，同比下降11.2%。2009年中国外贸总额同比下降至2.21万亿美元，降幅13.9%。顺差为1961亿美元，比上年减少994亿美元。1、总体数据份分析图表172000-2009年中国货物进出口额统计表　人民币计算（亿元）按美元计算（亿美元）　进出口出口进口差额进出口出口进口差额总额总额总额总额总额总额200039273.220634.418638.81995.64742.924922250.9241.1200142183.622024.420159.21865.25096.526612435.5225.5200251378.226947.924430.32517.66207.732562951.7304.3200370483.536287.934195.62092.38509.884382.284127.6254.68200495539.149103.346435.82667.511545.55933.25612.3320.92005116921.862648.154273.78374.414219.17619.56599.510202006140971.577594.5963376.8614217.7317603.969689.367914.611774.82007166740.293455.673284.620171.121737.312177.89559.52618.32008179921.5100394.979526.520868.425632.614306.911325.62981.32009--------2207312017100561961数据来源：海关总署图表181970-2009年中国货物对外贸易总额走势图173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告数据来源：海关总署2、进口形势分析图表191970-2009年中国货物进口形势图数据来源：海关总署3、出口形势分析——173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告国际市场竞争更加激烈，中国出口面临压力加大。国际金融危机发生后，发达国家提出重振制造业，一些国家还表示将通过扩大出口来缓解国内贸易赤字问题。许多发展中国家出口总体竞争力进一步上升，并且可能继续通过本币贬值等手段争夺国际市场。这将使中国在中高端产品领域面对发达国家的直接竞争，在传统优势产品领域面对发展中国家更多的挑战。——国际大宗商品价格可能高位震荡，企业经营风险增加。随着世界经济走向复苏，2010年全球资源和能源需求将有所回升，在超低利率水平和宽松货币政策背景下，投机炒作和美元汇率走低等因素可能推动大宗商品价格上涨，推高中国企业的进口和出口成本。一旦世界经济复苏遇到挫折，国际大宗商品价格可能高位剧烈波动，加大中国企业进出口的经营风险。此外，面对日益激烈的国际竞争，中国出口产品将面临更大的降价压力，企业的利润空间将被进一步压缩，削弱中国企业发展后劲。——中国工业门类齐全，企业竞争力强。改革开放以来，中国通过大力发展现代工业和新兴产业，工业化发展取得长足进步，形成了较为完备的工业体系，加工制造和产业配套能力大幅提升，为发展对外贸易提供了坚实基础。中国拥有大量高素质劳动者队伍，生产效率高。出口的产品大多属于中低档，主要是日常生活用品，需求弹性小，受危机冲击相对较轻。加上中国产品性价比高，部分原来购买高档产品的外国消费者可能转而购买中国产品，反而会增加对中国产品的需求。特别是近年来，中国进出口企业先后经历了人民币升值、出口退税率下调、加工贸易政策收紧、劳动力成本上升、外部需求萎缩等考验，应对复杂环境变化的能力不断增强，竞争力得到明显提升。——新兴市场贸易规模偏小，发展空间大。长期以来，中国与新兴市场的贸易规模相对偏小，尽管近年来随着市场多元化战略的实施，中国对新兴经济体和发展中国家的贸易持续较快增长，但在贸易总规模中的比重仍然不高，贸易额与双方之间的经济规模也不相称，发展空间很大。随着这些国家和地区经济实力不断增强，中国市场多元化战略进一步深入实施，贸易往来日趋便利化，中国发展同新兴市场之间的贸易大有可为。——“走出去”方兴未艾，带动出口效应明显。近年来，中国企业“走出去”173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告步伐明显加快，一大批国内优势企业纷纷走出国门，在全球范围内积极开展对外投资、工程承包和劳务合作，利用两个市场、两种资源的能力不断增强，在发展当地经济和就业的同时也带动国内产品出口。金融危机爆发后，部分外国公司为摆脱经营困境，国际合作意愿增强，一些国家和地区吸收外资政策相对宽松，并为刺激经济大量投资基础设施，这些都为中国企业“走出去”提供了良好机遇。随着“走出去”战略的深入实施，中国企业将会更广泛地参与到全球经济一体化的进程当中，共同促进世界经济的复苏和繁荣，也将成为带动中国产品出口的重要渠道。图表201970-2009年中国货物出口形势图数据来源：海关总署4、顺逆差分析图表211970-2009年中国货物对外贸易顺逆差状况173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告数据来源：海关总署第二节2010年中国航空发动机市场政策环境分析一、装备制造业调整和振兴规划要点解析1、装备制造业振兴规划内容2009年5月12日，国务院办公室正式发布装备制造业调整和振兴规划，规划期为2009－2011年。该规划提出，要保持装备制造业生产经营稳定，增加值占全国工业增加值的比重逐步上升；提高国产装备质量水平，使得国产装备国内市场满足率稳定在70%左右；形成若干家具有国际竞争力的科工贸一体化大型企业集团，形成一批参与国际分工的“专、精、特”专业化零部件生产企业。该规划提出四项主要任务：（1）依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。该十大领域包括高效清洁发电、特高压输变电、煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通、农业和农村、基础设施、生态环境和民生以及科技重大专项。在这十大领域中，绝大多数会涉及到工程机械行业。（2）抓住九大产业重点项目，实施装备自主化。规划指出，将依托其他行业的产业振兴计划来推进装备自主化。（3）提升四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础。规划称，将重点发展大型铸锻件、基础部件、加工辅具和特种原材料等。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告（4）推进七项重点工作，转变产业发展方式。规划指出，将加快产业组织结构调整。重点支持装备制造骨干企业跨行业、跨地区、跨所有制重组，逐步形成具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。同时，还要求增强自主创新能力，提高专业化水平。该规划还明确了相关的政策支持措施。其中，中央预算内投资项目要支持自主创新的技术装备；建立使用国产首台（套）装备的风险补偿机制，鼓励保险公司开展国产首台（套）重大技术装备保险业务；制定《装备制造业技术进步和技术改造项目及产品目录》，支持使用国产首台（套）重大技术装备。规划还称，将完善出口退税政策，适当提高部分高技术、高附加值装备产品的出口退税率。用好节能产品补贴资金，对购买高效节能装备产品的终端用户给予补贴，2009年先行开展对高效电机推广应用的补贴。抓紧落实好农机具购置补贴政策，及早兑现到户。2、装备制造业振兴规划解读装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，反映了一国的经济和技术实力。国家发改委学术委员会秘书长宋群女士曾对规划的内容以及规划对相关行业的意义进行了详细解读。总的来说，此次振兴规划的出台是在一个非凡的阶段。在这段时期，整个国民经济受到国际经济金融危机的巨大冲击，“经济危机”成为2008年到2009年这一年多的时间里的主题词。而该规划与2006年的振兴规划相比，有四个方面的特点。首先，这一次振兴规划目标较集中，分别表现在三个方面：（1）装备业的振兴要依托于重点工程。（2）要加大技术改造的力度，加快自主创新能力和体系的建设。（3）重点强调了企业之间的兼并、重组、结构调整。其次是重点更加突出。这次的振兴规划主要强调了工程的大型化设备、重点工程的国产化。同时，还有装备的自动化。另外，还有基础的元器件的配套产品的技术水平和产品的提高，重点会更加突出。再次是该振兴规划任务更加明确。2006年大概是16个要害领域，这次提出了6个领域是重大工程国产化，就是重点推进国产化。还有3个产业，就是钢铁、汽车和纺织，重点是提高自动化水平。同时，也提了一些大型铸造件、元器件这些基础零部件产品和技术水平的提高。最后是此次振兴规划的措施更加有针对性。一个是针对现在金融危机对整个制造业的影响，同时会带来一些机遇。我们如何抓住机遇，提高自己的技术水平，增强企业的自主创新能力，在这方面更有针对性。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第二个方面，结合我国目前出台的4万亿投资计划，依托重点工程来推进重大技术装备的技术水平和整个发展的水平。宋群秘书长认为这次振兴规划与06年相比，等于突出了四个“更加”，就是“目标更加集中、重点更加突出、任务更加明确、措施更加有针对性”。无论是由相关行业的发展所产生的“裙带作用”，还是该振兴规划对工程机械行业直接的作用；无论是市场在规划的催化下的快速发展还是政策对行业的直接拉动，装备制造业调整振兴规划的发布对工程机械行业的发展无疑是有着巨大的推动作用，这种作用是表现在多方面的。二、航空发动机发展的国策—政策倾斜中的多级再倾斜与西方国家的国家及政府没有强大地位不同的是，东方国家及政府更为有力量得多，在国家应用政府力量强行影响政治与科技方面，有许多成功运行的先例（失败的也不少，失败的有太多与吏治有关）。航空发动机在国防与科技方面有着制约全局的作用，致力于航空发动机产业的独立自主发展，应该成为中国的长期国策之一，以政策的倾斜带动这个产业的发展，需要注意的是，在今天全面推进市场经济发展的情况下，不能够简单地照搬过去成功的经验，要结合国际先进经验，结合当前中国实际，才有可能取得重要突破。1、长期的国策航空发动机在国防与科技方面有着制约全局的作用：（1）国防方面：航空发动机产业的落后世界先进水平，将导致中国无法研制出高端军民用飞机，或者在研制出高端军民用飞机后，在经济，政治甚至军事国策方面严重受制于航空发动机的供应国。（2）科技方面：航空发动机产业的落后世界先进水平，将导致中国无法研制出高端军民用飞机，或者在研制出高端军民用飞机后，在相关科技产业甚至军事国策方面严重受制于对中国不怀好意的国家或者是国家集团。（3）航空发动机是航空工业的核心技术是工业之花的花芯173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告航空工业是工业之花，集成了最先进的工业技术，而航空发动机就是这朵工业之花的花芯，在科技方面有更高的要求，所以航空工业发达的国家，同时也是科技发达的国家，没有相反的情况，一个航空工业发达的国家，同时却是科技不发达的国家。航空发动机要求耐受高温、高压、高转速和反复使用的高可靠性，这在设计，制造，材料，电子等主要的产业方面都是巨大的挑战。同时也对在科研，生产，政府，军队等方面相关情报收集与处理，管理方面也有很高的系统工程方面的要求，所以航空发动机的发展，考验的不仅是某些密切相公部门，它也考验某个国家的综合能力与实力。（4）扬长避短中国与有世界先进水平的航空发动机制造国不处在同样的起跑线上，因此在发展时需要刻意吸取他人长处，同时注意发挥自己优势。据分析，在单位重量创造的价值比这一数值上，船舶为1，轿车为9，计算机为300，支线飞机是800，而航空发动机则高达1400，被称为世界工业产品中的皇冠。但是，我国航空产业的发展却存在一系列“心脏病”问题。我国航空发动机不仅离世界先进水平尚有一定差距，而且还是制约我国航空产业发展的技术瓶颈，一旦攻下了航空发动机，很多型号的飞机都能在国内生产。现在国家有实力，应该下大决心，以持之以恒的精神把航空发动机搞上去，像抓‘两弹一星’一样加速航空发动机的发展。（5）国策：重视，重视，再重视造成我国航空发动机落后的原因很多，首先是以前的几代国家领导人对航空发动机的重要性、技术复杂性和发展艰巨性认识不到位，没有把它放在重点国策的地位上思考。耐人寻味的是，曾经的日不落帝国---英国，在外部能够轻易引进外国先进航空发动机的国际环境下，在确定引进重要飞机而不是完全自研重要飞机的政策后，依然把航空发动机作为最重要的产业予以保留与支持。由于航空发动机产业是中国目前比较落后，而国家又特别需要加强的工业与科研群体，完全放任其按照市场竞争的路线发展，其后果自然是非常地不乐观的。航空发动机产业在中国的落后，有历史的，文化的（比如中国人，包括许多国家的东方人，从来不把科研当自己发展能力，实现自我的途径）的深层次的社会原因，如果没有今天这样恶劣的国际国内大环境，估计继续被藐视下去的可能性是更大的。2、政策的倾斜中的倾斜：首先以大飞机，重点直升机与新型战斗机为发展主线，调控中国航空发动机产业发展的主导方向，没有必要在所有的航空发动机领域都与世界一争高下，也就是说，在最影响中国国防的航空发动机产业领域再次集中国家与政府的力量攻坚，如果在所有的航空发动机领域中国都要与世界一争高下，其结果必然是继续的全面落后。集中力量攻坚后，对于那些暂时不对中国航空有重要影响的航空发动机领域，则采取引进某些类型的航空发动机的政策，这样就算以后有难，也不会对中国产生太大的反面影响。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告3、政策倾斜中的多级再倾斜以上面的方法多次类推就是政府政策倾斜中的多级再倾斜：突破需要力量，力量来源于合理的组合，力量的合理再组合，能够在力量有限的情况下，在最关键的突破地带，集中自己最具有突破能力的手段及力量，实现关键领域的突破。例如某重点型号航空发动机的研制，中国在落后世界先进水平的情况下，不同的方面落后程度是不同的，因此攻关的重点就应该是那些对整体影响特别大，研制耗时长的最关键落后项目上。航空发动机的研制，要事先制定整体的长期的规划，严格避免重复，并且严格避免没有长期计划，头痛医头，脚痛医脚现象的存在。4、航空发动机---工业之花的花芯航空发动机涉及的关键概念：设计，制造，制造集成，材料，电子，产业链，技术链，国策链，航空工业产业群，信息技术、贸易物流、金融服务航空发动机涉及的科技：设计，制造，材料，电子，设计：计算机应用软件设计、集成了数学、空气动力学、材料学、人机工程学、自动控制学、流体力学等上百种学科和700余项技术；制造：数控及柔性制造系统、高能束流加工技术、特种焊接、电加工、复合材料构件、胶接蜂窝结构、钣金成型和机械连接等专业精密组合机床生产线（自动线）、数控机床、轮胎机械航空发动机产业群：覆盖机械、、材料、冶金、化工，电子工业、数控机床、锻件制造、复合材料、通用部件、仪器仪表等几乎所有工业门类。航空发动机涉及的产业链，自上而下涉及从能源资源到生产加工、制造集成、信息技术、贸易物流、金融服务等整个“产业流域”。航空发动机不同于大多数如汽车、钢铁等狭义的制造行业，在航空产业本身及主要工业产业中能够起主心骨的作用。5、航空发动机建立战略性支柱产业体系面临的困难：航空发动机的技术要求非常苛刻――高稳定性、（航空器的事故是致命的，航空发动机的空中停车往往意味着机毁人亡，对于军机而言就是无能执行作战任务），关键部件在高温，高压，高应力情况下整体的稳定的，达到几万个工作小时的长寿命、油耗低、低污染，严格的噪声控制等，这对工业技术是严重的挑战。航空发动机的发展涉及到机械、工艺、电子、材料、冶金、化工等基础工业，需要来自辅助产业在加工手段、控制技术、通用部件等的支持，由于利润低，风险高导致企业不愿意研制，导致很多基础的高新技术、高新材料研究只在实验室进行，不能转化成为应用成果。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告制约航空发动机发展的因素很多，材料首当其冲，航空发动机对热工部分的材料的严格要求尤为突出，热工部分的材料价格高昂，形状加工不易。航空发动机研发所需的产品投资大、设计难度高，风险高、产量小、利润薄，成为制约发动机发展的关键因素。如果国家不予干予，任其自然地按照自由市场经济的方向发展，结果就是我们现在已经看到的情况：中国主要的军民要飞机或者整体进口，或者是航空发动机必须使用外国产品，这样的情况在和平年代主要还是经济利益的损失，在发生战争后就是国家战略主动权在不同领域的不同程度的丧失。有了国家政策方面的支持，企业才有积极性，才能建立跨部门，跨地区的战略性支柱产业的体系。体系建立了，有着许多个无关联的单个产业的组合无法比拟的优势，这样航空发动机才能发展起来，航空工业才能有良性循环的发展，发展后有了经济与其他方面效益后，政府的支持就可以减小力度了。三、中国构建外向型航空产业发展平台航空产业是国家战略性产业。在整合航空工业优势资源基础上成立的中航工业集团提出了“两融、三新、五化、万亿”的发展战略，全面树立开放合作的观念，一方面融入世界航空产业链，一方面融入区域发展经济圈。在此背景下，西飞国际、西航集团、庆安集团等中航工业集团公司的重点企业，纷纷加快资源整合及国际合作的步伐，继续扩大航空工业国际转包的市场份额。同时，国际航空巨头非常看好国内航空产业发展前景，特别是国产商业大飞机项目为世界航空产业带来的巨大市场机遇，纷纷加快进入中国发展的步伐。航空产业分工细致，产业链上下游的专业化程度要求极高，无论是零部件加工、航材供应，还是维修检测和物流分拨都需要专业化公司给予配套。为此，西安经开区提出以本地优势航空产业资源为依托，在出口加工区构建外向型航空产业发展平台，从而充分挖掘国际国内两种资源，积极拓展国际国内两个市场，促进航空产业要素在本地集聚整合、优化配置。目前，西安出口加工区航空出口产业已经显示出国际化特点明显的“链式”架构。以区内中航技凯迪克、西飞集团、德国蒂森克虏伯、英国AMS、瑞典BIBUS为主的专业航材物流企业为“传导介质”，容纳国内著名的中航西飞、西航、贵航、沈飞、成飞、庆安等公司不同业务内容的产业链条初步形成。产业链条的转动将国际上最著名的飞机产业制造公司如欧洲空客，美国波音、联合技术、通用，英国罗尔斯罗易斯及法国赛峰、斯耐克玛，巴西的庞巴迪公司等一并联通。通过这一173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告“链条”，一方面，国内航空企业可有效参与国际产业分工，进一步拓展国际市场；另一方面，国际航空巨头以先进的技术和管理参与国家“大飞机”项目，促进提升国内航空产业发展水平。在中国航空产业重镇陕西，西安出口加工区以其毗邻航空产业资源的地缘优势，“境内关外”和叠加保税物流的政策优势，日趋完善的产业链条优势，成为国内行业领袖和国外产业巨头进行国际合作的最佳选择。珠海航展航空企业集中签约经开区，标志着国内行业领袖中航工业集团把西安出口加工区作为融入国际航空产业发展的“重要窗口”，也意味着国际航空产业巨头业已将西安出口加工区作为参与中国航空产业发展的“快速通道”。西安经开区将在政策、税收、通关、服务等方面提供良好投资环境的同时，在厂房、土地、基础设施配套等多方面提供全力支持，进一步发挥航空产业龙头企业的聚集辐射效应，强化航空产业的引领带动作用，打造国内最具航空特色的出口加工区，为中国航空国际转包和航空生产制造以及国家“大飞机”项目推进实施做出积极的贡献。第三节2010年中国航空发动机市场技术环境分析一、新型航空发动机前后冷气导管CO2激光焊研究航空燃气涡轮发动机具有较高的推重比，其燃烧室温度也较高。由火焰筒中产生的高温气流喷出后进入导向叶片内，安装于导向叶片内的前后冷气导管的作用是进行冷却，调节叶片腔内的温度场。冷气导管内气流有二条流动路径，一是沿导管轴向流出，二是通过管壁上的小孔流向叶片的内腔。显然，冷气导管承受张力和温度应力。冷气导管材料采用镍基变形高温合金Incol625,它是一薄壁零件，厚度仅0.2mm，产品要求焊缝对接，不允许搭接，不加填料，焊缝外观均匀，无裂纹，焊后必须满足与导向叶片内腔的型腔配合，因而要求变形小。对该零件，厂方曾列为攻关课题，采用多种焊接方法进行试验，均不能达到技术要求，最后决定厂、校联合，采用激光焊接进行难题攻关。1试验方案设计1.1工件的制备由于工件太薄，在不加填料的情况下对工件的制备提出了更高的要求：1)零件成型尺寸要精确；2)成型后进行电火花线切割时，应保证电极丝沿与冷气导管待切面的法线一致的方向切入。1.2型芯的制作173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告在数控铣床上加工紫铜型芯，前、后冷气导管型芯各一组。1.3焊前清洗(1)酸洗：将氢氟酸130g、硫酸铁300g加入到60～70℃的1L水中，焊件在溶液中浸泡15～20min；(2)中和：将8～10g的NaOH和30～50g的Na2CO3加入到60℃的1L水中，浸泡焊件1～2min；(3)超声波清除：零件冲洗后再用超声波清洗1h；(4)用脱脂棉球蘸丙酮，清理待焊部位；(5)装配时不得用手触摸待焊部位。1.4工装及装配要求(1)焊缝两边的错边不大于0.08mm；(2)在整个焊缝上，焊前装配间隙不大于0.05mm；(3)在与焊缝纵向垂直的方向上施以夹紧力；(4)在型芯与待焊处施以压紧力；(5)待焊处与型芯密切贴合，间隙不大于0.05mm；(6)待焊处两边的压块距焊缝中心距离在3～5mm间；(7)焊缝尺寸留有约10mm长的余量。1.5焊接过程中对型芯的随时检查、修磨及清理每焊一个冷气导管，都要小心地用木板敲击型芯，取出后仔细检查与焊缝对应处有无烧蚀现象，如有烧损，及时磨平。在装入新的导管前用丙酮仔细清理。1.6聚焦镜焦距的选取应采用较长焦距的聚焦镜，目的在于提高焦深。焦深L的表达式为式中L—焦深，K—光束质量系数，f—聚焦镜焦距，D—聚焦前的激光束直径。由(1)式知，焦深与聚焦镜焦距的平方成正比，焦深增加会使焊接质量对焊缝错边的敏感性降低，这对薄板的焊接尤为重要。本研究采用旋转抛物面反射镜聚焦，焦距f=200mm。1.7离焦量本研究采用正离焦，离焦量Δf=+5mm。1.8激光功率实验在德国进口的RS850型5kWCO2激光器上进行，输出功率可达5.5kW。该激光器具有恒流控制、恒功率控制以及程序自动控制三种运行方式。该零件最终选用的激光功率为1050W，采用恒功率工作方式。正常情况下功率波动不大于3%。1.9其它工艺参数的选定173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告根据数控工作台的综合性能，焊接速度选定为2.2m/min，采用He气保护，流量为5L/min。2试验结果及分析结果表明，焊缝外观平整，宽度均匀，变形极小，经萤光检查无裂纹，产品合格率达到90%以上。焊缝抗拉强度可达到母材的95%以上。焊缝金相分析表明，焊缝热影响区极小，几乎为零，熔合区晶粒长大不明显，这是由于激光焊接加热集中、热输入少、焊接速度快造成的。焊缝熔合区存在着显著的结晶不平衡，结晶面上形成了深入液相的针状组织，在针状组织的横向出现有短小的二次结晶。在奥氏体晶粒和晶界处存有弥散、粒状、黑色的碳化析出物，这些碳化物对位错移动有阻碍作用，因而可提高材料的强度。焊缝中心的组织为等轴的奥氏体树枝晶，这是由于焊缝中心的导热相对较慢，温度梯度相对熔合区来说较小，结晶速度快，液相中存在较大的过冷度，可在距界面较远的液相中形核，形成等轴树枝晶。断口分析表明，断口属微孔聚合性断裂，从断口形貌可看到大量的韧窝，图中短而弯曲的白色部分是先期断裂的撕裂棱，撕裂棱突出部分较小，韧窝浅而不连续；图中较大的白色弯曲部分是后期断裂部分，由于发生了较大的塑性变形，所以撕裂棱较大且连续。其原因在于韧窝底部分布着一些塑性较小的碳化物析出相，焊缝受力时，塑性变形首先发生在包含碳化物的晶粒的边界，当塑性变形达到一定程度后，在一些部位发生位错的塞积，导致微裂纹的形成，继续加载时微裂纹扩展并连接起来，直到最终断裂。3使用情况经反复研究与试验，已成功地焊接了六台份的前、后冷气导管。其中二台份已进行了地面试车，前后冷气导管使用情况良好。前后冷气导管CO2激光焊接的成功在国内航空发动机类似零件的焊接中尚属首次，它加速了航空发动机的研制进度。4结论(1)对前后冷气导管激光焊工装的设计要求合理，选定的工艺参数适当。(2)用连续CO2激光焊接厚度为0.2mm、材质为Inconel625的前后冷气导管，焊缝抗拉强度可达母材的95%以上。(3)经航空发动机地面试车表明，CO2激光焊用于前后冷气导管焊接是成功的。二、我国航空发动机研制过程中的主要经验教训173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告1、思想认识(1)党和国家领导的重视和支持是航空工业发展的根本保证。(2)制定符合我国国情的先进航空工业发展战略和中长期发展规划，建立权威的决策咨询机构，是航空发动机行业兴旺发展的重要前提。(3)“振兴航空，动力先行”是扭转航空发动机行业被动局面的关键。“动力先行”也是“两弹一星”的经验，我们应深刻学习。(4)加大航空发动机研制资金的投入，突出“预研先行”的投入，是发动机研制的前提条件。美国发动机研究、发展资金的投入(注意：各发动机公司自筹预研经费尚未计人)是我国发动机研制经费的21倍。如不计型号研制费，则为117倍。这样对比不很恰当，但从中可以得出资金投入量和分配对发动机研制发展的制约作用是关键性的。我们的思想认识还有较大的差距。2、研制技术(1)坚持飞机、发动机、机载设备三者协调发展是航空工业正常发展的必由之路。(2)坚持老机改进、改型与新机研制并举。仿制机种的改进、改型必须先做到消化吸收，并把改进、改型统一纳入发动机研制轨道，在技术上与新机研制起相辅相成和相互借鉴的作用。(3)在发动机行业科技基础薄弱的条件下，新机研制中如果采用高新技术过多，则风险增大，事倍功半，并有失败的危险。过去的教训我们必须深刻吸取。(4)新机研制，曾为赶进度，采取边设计、边试验、边制造的方法。实践证明，容易导致失败。采用抓紧预先研究、核心机验证机方法，是成功之路。(5)新机研制应杜绝“短期行为”、“急于求成”，对研制中规定的阶段论证、评议和评审，应严格按照研制程序进行，不得随意跨越。这也是“两弹一星”的成功经验。　(6)发动机研制，从方案研究阶段，就应将性能、结构强度和控制系统统一纳入研究项目。扭转以往重性能、轻强度或先性能、后强度而遭挫折的后面。3、正确决策(1)一个完整的航空工业包括研制、生产和使用服务三个主要部分。20世纪50年代苏联援助我们仅是仿制生产部分，是哑铃型企业的中段部分。在社会主义市场经济竞争体制下，要求航空企业必须壮大哑铃的两端——研制和使用服务，这样的企业在市场经济中才有生存竞争能力。我们的航空工业，在新世纪中还要下大力补上这一课。(2)航空工业在60年代，大搞“厂所结合”，经多年实践证明，是不符合计划经济体制下企业发展要求的，这条路子在当时是行不通的。在社会主义市场经济体制下，“厂所结合”173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告却是企业发展的必由之路，但必须要经过一个长期转变过程。(3)航空工业本身就属于高科技，只有在高科技创新中才能不断发展。特别是航空发动机行业，一旦“游离”于高新技术领域，就大大制约了它的创新发展能力，使航空工业发展受到限制。当前航空工业暴露出来的问题，足以证实其危害性。这也是我国在近几年来得到的共识。(4)世界上社会生产力的发展突飞猛进，社会信息化、经济全球化的浪潮波及整个世界。近30年来航空发动机技术迅猛发展，技术创新日新月异。管理上的工程化、系统化和规范化，设计软件的集成，建立完整的设计、试验、生产数据库，重视数值仿真技术，缩短研制周期，降低寿命成本，大量革新工作等，都需要我们来学习，革新旧设计方法，与国际接轨，才能摆脱发动机行业落后局面。(5)动力要发展，人才是关键。现实中的我国航空工业从仿制起家，底子薄，经济发展正在进行工业化过程。航空发动机行业从起步就利用了喷气技术，不像发达国家先有了重工业、机械工业、汽车工业等基础，而且都有数十年的活塞式发动机技术为先导。我们没有任何现成的经验可供借鉴，却被先进的高新燃气涡轮技术所包围。我们的研制道路必然具有长期性、艰巨性、曲折性的特点，我们还有很多预研工作需要打好基础，现在做的还远远不够，研究发展还要不止一次地补做、改做或重做。在这个艰难的征程中，成就和失误，经验和教训，都为发动机行业的进步和发展提供了有价值的参考，这些历程是符合新生事物发展规律的。从航空发动机行业历史发展进程来看，各级决策领导，必须具备辩证唯物主义和历史唯物主义的决策观点，才可能有利于新世纪航空发动机行业的振兴。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第三章2010年中国航空发动机行业市场运行态势分析第一节中国航空发动机发展之路1、初创时期　这个时期在苏联的援助下，迅速建立起发动机修理、制造备件到仿制生产的能力。支援了抗收美援朝和国防建设，并开始了自行设计喷发—1A和红旗—2发动机的尝试。研究设计机构成立时期　这个时期相继成立第六研究院、飞机和发动机设计研究所等。在米格—21发动机基础上开始研制涡扇—5、涡府—6发动机，并筹建发动机研究基地和开始“厂所结合”、部院合并。2、“十年动乱”时期　这个时期一面配套建设，扩大生产制造规模，继续开展三线建设；一面从英国引进斯贝发动机专利，并建立配套工厂。涡扇—5夭折，涡扇—6研制动荡不定。3、探索发展时期　这个时期涡扇—6下马。1978年，召开航空科技大会，制定了航空预研发展规划，开始把预研放在较重要位置。型号研制较稳定进行。在对外合作中，科研设计取得较大进展。4、振兴航空发展新时期预计未来10年是振兴航空的发展新时期。在过去60年创建航空发动机行业的基础上，从新世纪的“十五”计划开始展望，经过30年的艰苦奋斗，完成从仿制到自行设计的战略转变，开创我国航空发动机振兴的新局面。回顾航空工业创建60年的历程，有关航空发动机行业发展的决策出现了两个问题，曾严重影响航空工业发展和振兴。一是从20世纪50年代中期以后曾经把航空科学技术“游离”于国家高科技领域，直到近两年来才得到确认。二是航空工业要不要强大的科研工作体系，预先研究在航空工业发展中占有什么样的位置。多年来，在各级领导同志中缺少共识。这两个历史问题，使航空工业多年受到困扰，虽然经过努力目前已基本解决，但仍然值得我们深思，并吸取经验教训，以利今后航空工业的振兴和发展。第二节2010年中国航空发动产业运行动态分析一、我国大飞机完成初步设计将在绵阳建发动机基地173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告为提升中国航空发动机研制能力，满足中国造大飞机航空动力试验的要求，中国航空工业集团公司将在绵阳市小枧镇新建国际一流的航空城。为大飞机而建造的航空城主要以高空台试验基地为主业，就是测试飞机发动机高空模拟试验基地为中心。航空发动机是飞机的心脏，中国要干大飞机，要高空台试验能力达到世界第三，就要有世界一流的中国航空发动机试验基地，以满足“中国造”大飞机发动机试验的要求。新航空城总占地约三千亩，地处涪江、安昌江、芙蓉溪三江交汇地，距绵阳机场四公里；东临绵渝高速公路，南邻小枧镇。绵阳航空城建设分为三大区域、六个主体部分和六大景观。其中，生产试验区坐落在笔架山梁。主要由航空发动机试验、燃机研发、航空科技产业园以及相应的设施设备组成，高耸庞大的高空台与其纷繁的配套设施设备交相辉映，蔚为壮观。生产试验区重点建设的高空模拟试车台及其配套气源、电站等设施，可以满足中国各型发动机研制任务需求。此外，充分利用当地的茂密天然林地，在办公生活区和生产试验区之间还将建设占地一千亩的“东安森林公园、南方植物园，成发龙潭湖。这些环保景观据说不仅可以形成有效的防噪音林带，还可以绿化、美化航空城周边环境。目前，中航工业的飞机发动机高空模拟试验基地叫燃气涡轮研究院，创建于一九六五年四月，试验基地位于四川省江油市松花岭。该院现有亚洲最大的高空模拟试验台。当航空城投入运营后，通过现有试验设备的搬迁和扩容改造，将拥有较为完善的试验设施，形成中国初具规模的航空发动机大型试验研究基地。为更好地满足先进军民用发动机试验的要求，还将通过一系列研保条件建设，逐步建成世界一流的中国航空发动机试验基地。中航工业与绵阳市政府近日签订了《关于建设航空城的框架协议》，新基地建设的前期准备工作已经铺开。当今的中国已把大型客机项目确定为《国家中长期科学和技术发展规划纲要》的十六个重大专项之一。国务院在二00七年批准了大型飞机研制重大科技专项正式立项。造大飞机是国家意志，是战略考虑，是国家兴旺发达的标志，也有很直接的科技意义和经济效益。首架神秘的中国造大飞机C919已完成初步设计方案，有望二0一四年首飞，二0一六年交付使用。首架大飞机还需装配进口发动机，将会面向全球采购。中国商飞成立了发动机公司，专门为国产大飞机打造“中国心”。为掌握自主知识产权，参与大飞机的科研人员正在夜以继日地研发着国产发动机，攻克着难关。不久后，绵阳航空城将高标准地测试“中国心”。二、国产大客机发动机将在沪研制2009年1月，上海市人民政府与中国航空工业集团公司共同举行中航商用飞机发动机有限责任公司揭牌仪式，宣布这家承担我国大型客机发动机研发生产任务的公司正式在上海成立。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告中航商用飞机发动机有限责任公司由中国航空工业集团公司控股，上海电气(集团)总公司、上海国盛(集团)有限公司等多家企业参股，注册资本60亿元。这家公司的成立，标志着我国大型客机专项重要组成部分之一的航空发动机项目确立了责任主体，我国航空工业在创新发展模式、重建研发体制等方面迈出了重要一步。三、国内首台移动式航空发动机试车台在西安生产成功2009年7月，国内首台移动式航空发动机试车台在西安生产成功，现已交付军方，并将用于实战。它结束了以往战斗机发动机故障必须返厂维修的历史，并将为建国60周年阅兵提供技术保障。飞机发动机是飞机的心脏，以往发动机故障必须返厂维修，需要几个月时间，对于战斗机的机动性和飞机作战时机来说影响巨大。2009年5月下旬，军方和西航集团共同研发出了航空发动机加力燃烧室外场快速排故障技术，此技术填补了我国航空发动机主要部件加力燃烧室在现场快速排故障的空白。随后，军方和西航集团的攻关团队运用该技术，在西安又成功制造了航空发动机轻型快速竖立装置和移动式试车台。由西安研制成功的首部移动式试车台已交由军方使用，这标志着该项技术开始应用于实战。四、国产高端机床成功进入航空发动机加工领域2009年2月，北京机电院、沈阳黎明公司合作项目技术交流会近日在沈阳航发宾馆召开。交流会上，沈阳黎明公司对北京机电院生产的XKH400五轴叶片加工中心给予了高度评价，并表示今后将继续采用其生产的XKH系列五轴机床，这标志着北京机电院五轴机床在进入汽轮机叶片加工行业后，又成功地进入航空发动机叶片加工行业。沈阳黎明公司最早在2006年年底与北京机电院签订采购协议，实现了公司五轴机床在航发叶片行业的首台应用。而这也是沈阳黎明公司购买的第一台国产高端五轴机床。据悉，在此之前该公司购买的五轴机床都是清一色的进口设备。在不到两年的时间里，XKH400共生产加工叶片12000多片，其中两种规格的叶片成功地实现了无余量切削。这种使用效果在签订机床合同时，他们是不敢奢望的。北京机电院能够设计、生产具有国际先进水平的五轴机床，是中国制造业的骄傲和希望。第三节2010年中国航空发动机产业运行形势透析一、航空发动机行业仍处朝阳期173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告由于基础工业和材料技术的落后，加上制度性的桎梏，我国的航空发动机行业发展相对落后，即便是代表了我国航空发动机最高水平的“太行”发动机，其技术水平也仅仅相当于西方70年代末的航空发动机水平。航空发动机作为飞机的“心脏”，其技术水平的落后，直接影响我国空军战斗机的作战能力，甚至作为我国21世纪主力歼击机机型歼-10目前所使用的发动机都是依靠从俄罗斯进口，发展航空工业，提高航空发动机技术水平已经迫不及待。建立强大的航空工业同样也是确立大国地位的必然选择，2006年大型飞机项目列入《国家中长期科学和发展规划纲要》的重大专项，2007年国务院常务会议于批准了大型飞机研制重大科技专项正式立项，2008年11月按照国家战略决策中国航空工业也完成了历史性的重组整合，所有这一切都从国家战略上明确了中长期重点发展航空工业的方针，也充分体现了国家的意志和决心，航空工业的战略地位已经确立，作为航空工业的核心和最大的短板的航空发动机行业将借航空工业的东风，迎来其快速发展的朝阳期。二、中国航空发动机研制提速中国从俄罗斯购进两种发动机：价值350万美元的AL-31(配备苏-27/30、歼-11、歼-10)和价值25.万美元的RD-93(一种米格-29战机所用RD-33发动机的升级版本)，RD-93用于中巴联合研制的类似美国F-16级别的JF-17战机。同时，中国工程师们已经努力掌握发动机的制造技术，研制一种类似AL-31F的航空发动机，中国研发WS10A发动机，还研制WS-13发动机以替代RD-93型发动机。中国引进吸收外国（发动机）技术已经有些年月，虽然（这种努力）不总是成功。近十年来，中国投入大量资金发展一种发动机制造能力，同俄国人当年发展发动机设计能力和工程技术过程中遇到的难题一样，类似的问题中国人同样遇到。中国研发航空发动机具备几大优势。首先，中国了解当年俄国人犯过的错误，从而能够避免很多类似错误；其次，中国还拥有获得西方制造技术的更好途径；最后，中国拥有当年的苏联所不具备一个条件，那就是可以在市场经济环境中国发展自己的发动机制造能力，与苏联受到70年指令经济（计划经济）的羁绊不同，市场环境让中国研发发动机更有效率。三、推进航空航天产业自主创新173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告天津大学与中国航天科技集团公司第十一研究院在津签署全面战略合作框架协议，双方将充分发挥各自优势，在科研合作、人才培养和学术交流等方面开展全面合作，产学研一体化推进航空航天产业自主创新。按照协议要求，天津大学与中国航天科技集团公司第十一研究院将共同设立“航空发动机联合研发中心”“无人机技术联合研发中心”和“环境科学与工程应用研发中心”，成立由国内外优秀专家组成的学术委员会并以研发中心为主体展开科研合作。三个研发中心将充分依托中国航天科技集团公司第十一研究院在无人机领域、环保工程研发实践和天津大学在内燃机、材料科学与工程、光学工程等学科的教学与科研优势，开展航空发动机的研发工作，促进天津航天基地建设与发展。双方还将共同在天津大学建立相关学科，开展无人机的科研与研究生培养工作，围绕航空航天项目的重大需求，开展相关的学术交流和国际合作。四、国产高端机床成功进入航空发动机加工领域2009年，沈阳黎明公司对北京机电院生产的XKH400五轴叶片加工中心给予了高度评价，并表示今后将继续采用其生产的XKH系列五轴机床，这标志着北京机电院五轴机床在进入汽轮机叶片加工行业后，又成功地进入航空发动机叶片加工行业。沈阳黎明公司最早在2006年年底与北京机电院签订采购协议，实现了公司五轴机床在航发叶片行业的首台应用。而这也是沈阳黎明公司购买的第一台国产高端五轴机床。据悉，在此之前该公司购买的五轴机床都是清一色的进口设备。沈阳黎明公司介绍，在不到两年的时间里，XKH400共生产加工叶片12000多片，其中两种规格的叶片成功地实现了无余量切削。沈阳黎明公司副总经理马国恩表示，这种使用效果在签订机床合同时，他们是不敢奢望的。北京机电院能够设计、生产具有国际先进水平的五轴机床，是中国制造业的骄傲和希望。作为主机厂，。北京机电院将继续针对沈阳黎明公司积极开发高效能的产品和提供超值服务。五、发动机制约中国四代战机研制进展173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告按世界通用的标准，战斗机的使用和发展划分为四代：喷气机代替螺旋桨飞机的时代为第一代；喷气机由亚音速到超音速的时代为第二代；装备先进的火控系统和良好的气动性能、具备对地攻击能力的时代为第三代。而具有超音速巡航能力、超机动能力、隐身能力和超视距导弹攻击能力的战斗机为第四代战斗机。美国和前苏联于40年代末，50年代初开始投入使用的喷气式战斗机，都是第一代喷气式战斗机，其中的代表性飞机是F-86和米格-15。第二代战斗机是50年代末60年代初开始装备空军的，最大速度为2倍音速的战斗机，美国以F-4为代表；前苏联以米格－21-为代表。我国在米格-21基础上研制的歼-7机和自行研制的歼-8也属这一代。第三代战斗机是70年代中期开始装备空军的，以高机动性为主要特点的超音速飞机。典型机型是美国的F-15、F-16，俄罗斯的米格-29、苏-27以及法国的幻影2000等。我国自行研制的歼-10也是第三代战斗机。第四代战斗机有美国的F-22、F-35战斗机，俄罗斯的苏-47战斗机。第四代战斗机最大的技术特点是具有高机动性、超音速巡航。中国第四代战机存在两个重大难题需要攻关，即发动机和雷达，可能还是需要与俄罗斯合作，甚至直接从俄罗斯进口。目前第四代战机所需要的15000公斤级加力推力、采用矢量推进技术的发动机，即使是俄罗斯也只是刚刚投入试飞，而目前中国“太行”发动机都尚未真正装备在部队，中国第五个歼-10战机飞行团仍然使用俄式AL31FN发动机，可以看出中国的航空发动机工业距离世界的差距还有相当的距离。第四代战机所必须的有源相控阵雷达系统，中国目前没有能力生产，即使是无源相控阵雷达，中国现在也无法生产。他指出，中国雷达模块化、数字化的程度远远低于欧洲的同类雷达；即使是巴基斯坦空军装备的枭龙战机也在寻求西欧雷达。巴基斯坦希望进口的歼-10战机，也不会装备中国制造的雷达。此外，目前真正具备生产第五代复合隐形材料的国家只有美国。虽然中国的歼-10B号称能准隐形，但也远远不及猛禽战机的标准。依照目前中国航空工业实力和过去的发展经验，估计中国即使自己研制第五代战机，首飞时间至少在10年后，完成部队装备的时间最乐观也在15年以后。第四节2010年中国航空发动机研究新进展一、航空发动机先进控制概念及最新进展随着飞机、发动机的发展，发动机控制领域的研究成果层出不穷。其中，飞机-推进系统控制一体化技术、全权限数字电子控制（FADEC）技术等无疑都代表着当前发动机控制技术的先进水平。由于FADEC有着众多的优点和发展潜力，许多国家都在研制。并且随着新技术、新材料的应用，可靠性问题已得以解决，同时，成本也在不断降低。（一）发动机先进控制概念173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告20世纪80年代，以美国NASA为首的多家研究机构通过详细评估鉴定出最值得发展的先进控制概念。在筛选和排序工作中所选择的比较基础是装有先进涡扇发动机的第4代高性能军用战斗机（MHPF）和马赫数为2.4的高速民用运输机（HSCT）及其发动机；所采用的评估判据包括权衡因子和品质因素。其中，权衡因子考虑不同尺寸、燃油及空气流量、效率等影响；品质因素包括起飞重量、耗油率、失速裕度、起动影响以及复杂性、风险、寿命期费用、诊断能力、解析余度等指标。根据评估结论，排在前4位的先进控制概念是：发动机智能控制（IEC）、性能寻优控制（PSC）、稳定性寻求控制（SSC）、主动失速/喘振控制（ASC）。IEC采用的基本方法是进行涡轮发动机的模型仿真，即将所建立的发动机模型加到推进系统的控制中去，直接控制推力和发动机限制参数。这种方法首先需要正确建立发动机数学模型。目前，采用认知工程理论和模糊控制方法处理复杂的发动机动态模型已取得一些仿真试验结果，证明了其实际应用的可能性。但跟踪滤波器需调整的参数（部件特性、性能参数、传感器误差等）很多，给控制方法的实现带来较大的困难。PSC是一种以模型为基础的自适应控制算法，目的是通过实时修正飞行测量参数来调整控制规律，优化发动机性能。这种算法包括一条修正推进模型的路径和一条对模型预估性能进行优化的路径。使用卡尔曼滤波器对非标准发动机按实时状态进行修正，以使模型更贴切地反映发动机的性能。PSC算法已在F-15飞机上进行了飞行试验，试验结果表明推进系统的性能得到了改善。PSC所采用的控制算法包括三种控制模式：最大推力模式、最小耗油率模式、最低风扇涡轮进口温度计算模式。SSC利用控制算法减小对部件稳定性裕度的要求。这种方法将稳定性检查加入到发动机控制逻辑中去，实时地计算非稳定性影响（但不是设计时假设的最坏情况，即各种非稳定因素影响的迭加），对风扇和压气机稳定性进行在线评估，允许控制系统将喘振裕度减至最小，从而提高发动机性能。ASC旨在对发动机喘振进行主动控制，即在刚出现失速的征兆时就采取措施（如调整放气量、燃油流量和导叶角度等）消除失速。过去用于失速控制的算法受到液压机械控制技术的限制，现在则可利用微处理器的能力来实现复杂的新的控制算法。采用这种方法能扩大发动机的稳定工作范围，使发动机在降低了对设计失速速度要求的状态下仍能稳定工作，从而获得更高的性能。（二）FADEC1.FADEC概况FADEC利用数字式电子控制系统的极限能力来完成系统所规定的全部任务，是高性能飞机发动机以及一体化控制必然采取的控制形式，是该领域的发展方向和研制重点。FADEC系统包括燃油泵系统，主燃油、加力燃油计量装置，放气活门控制，变几何位置作动，叶尖间隙主动控制，传感器，专用电源发电机以及电子控制器等完整的控制系统。2.FADEC的优点173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告（1）提高发动机性能。FADEC的计算能力强、精度高，能够在整个飞行范围发挥发动机的最佳性能；能够改善发动机的启动和过渡特性；能够改善发动机安全保护。FADEC的数值计算和逻辑判断能力可在更合理的范围选择控制规律；容易实现发动机控制方案的变动，通过修改软件就可以寻找最佳控制性能。（2）降低燃油消耗量。由于FADEC可实现发动机的最佳控制，因此，发动机控制器更换时，可减少乃至不需要调整运转，加之慢车转速的闭环控制、引气最佳化，结合自动油门等措施，能够减少燃油消耗。（3）提高可靠性。由于采用余度技术、故障诊断、恢复功能，而且减少了超温、超转、过应力等情况，使发动机的可靠性提高。（4）降低成本。由于包括自测试、诊断、记忆等功能，可实施计算机辅助故障诊断，给维护带来方便。加上更换控制装置不需要调整运转，使发动机维修成本降低。（5）易于实现发动机状态监控，易于实现与飞机控制的一体化。3.FADEC的最新研究进展目前的发动机控制系统是集中式余度FADEC，所有的控制规律处理和计算、余度管理以及输入/输出信号的滤波和处理都经由FADEC进行，控制系统中最重的是引线和接头。未来的FADEC将采用分布式控制系统，与集中式FADEC相比，引线数、接头数和重量分别由2214kg、112kg和134kg减少到320kg、80kg和50kg。在分布式控制系统中，灵巧装置通过一条余度的高速数字数据总线和FADEC通信。灵巧装置可以是一个传感器，或一个作动器，或是兼有传感和作动功能的装置。每个灵巧装置有自己的处理元件，可以执行所要求的当地功能。为使温升和功耗最小，还将采用变速和变流量泵。除了降低发动机控制系统的复杂性和重量之外，分布式控制系统的优点还有：由于采用通用模块和标准接口，缩短了研制周期和降低了成本（60%）；通过对每个灵巧装置进行自检和诊断，降低了维修成本；采用新的元件级技术，对中央处理计算机的改动最小甚至无需改动，设计和升级的灵活性大；FADEC可以远离发动机安装，进一步降低重量，改善可靠性和控制系统的总和。分布式控制系统的关键技术有：分布式控制系统的总体结构和运行模式；余度多路传输光纤总线；多余度数字处理机和并行处理技术；耐高温的灵巧传感器和作动器；重量轻的变速、变流量电动燃油泵；发动机状态监视和管理系统。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告（1）灵巧传感器和作动器。传感器和作动器占发动机控制系统重量的相当大一部分。所有的传感器和作动器都需要某种形式的补偿，即它们自己的控制系统。在分布式控制系统中，传感器和作动器与电子模块组装在一起。该电子模块为传感器和作动器提供如下功能：主动补偿环境条件（如温度）的影响；信号调制和转换；故障诊断、超限检查和自检，对FADEC工作状态提出建议；对作动器进行闭环控制；提供与FADEC的简单通信和接口。（2）高温电子装置。灵巧传感器和作动器中的电子模块在高温环境下工作，并且不能用燃油来冷却，因此，需要发展高温电子装置。目前，常规的电子装置的耐温能力125℃，通过应用砷化镓材料，并采用集成注射逻辑(I2L)电路设计技术，可使集成电路的工作环境温度达到300℃。I2L是一种双极构型的大规模集成逻辑电路，由于这种设计的晶体管体积较小，从而可以减小漏电。漏电随温度按指数上升，并且会引起许多系统、装置故障，因此，减小漏电非常重要。提高温度可靠性的金属化其他尝试还包括金属化系统和漫射障板。利用黄金可以把电阻接触点的耐温能力扩大到600℃。（3）数据总线--发动机局域网（EAN）。EAN是连接灵巧装置和FADEC的通信网和电网。在EAN内，每一通道有一条或两条缆线。每一条缆线有一对加屏蔽的盘绕导线，用以在FADEC和灵巧装置之间传递数字数据，还有一对加屏蔽的盘绕导线，用以从FADEC向灵巧装置通电。如果用改善屏蔽的办法还不能消除电力网噪声对数据网的干扰，就需要改变电源频率和波形。若使用光导通信总线和光学接口，则大大消除这种电子干扰，进一步减轻重量。（4）变速、变流量电动燃油泵。采用电力驱动的变速、变流量电动燃油泵能够使发动机燃油泵结构简单、重量轻。发展耐高温的有机基复合材料和金属基复合材料可进一步减轻重量。二、中国完全自主研制的新型直升机涡轴发动机获突破自主创新是研究所一贯的主导思想，也是发动机燃烧室多年来坚持的生存法则。在中航工业动研所首台全间接加温的中压燃烧室性能试验器建设过程中，作为主要负责人——蒋荣伟成功引入了多项新的试验、测试技术，研究所燃烧室试验从模拟向全参数转变，加温方式由直接加温向间接加温转变。这台试验器成果获得2006年度国防科工委颁发的国防科学技术进步奖三等奖和中航二集团科学技术进步奖三等奖。其变频供油系统、加力燃烧加温装置分别获得专利，为我国第一台完全自主研制、拥有完全自主知识产权的重点型号涡轴发动机燃烧室的研究，提供了坚实的试验研究平台。三、等离子喷涂技术在航空发动机上的应用173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告等离子喷涂技术属于表面工程中热喷涂技术之一，其主要特征是以等离子焰流为喷涂热源。由于等离子焰流具有温度高、能量集中和喷涂气氛可控等特点，是各种难熔材料的良好热源，而且粉末材料在焰流中的飞行速度很高，所以为获得结合良好、结构致密的喷涂涂层提供了条件。等离子喷涂是气体在电场的作用下被加速，与中性粒子产生碰撞，使中性粒子发生电离，产生离子电弧。又由于受到热收缩、磁收缩及机械收缩三种效应的作用，使等离子电哥疋成为具有高温高速的焰流，从而使喷涂材料被加热到熔化或软化状态，高速地喷射到准备好的工件表面。经变形、淬冷而粘结在工件表面上，形成等离子喷涂涂层。（一）等离子喷涂的工艺特点(1)基体受热小、零件不变形，不改变热处理状态。(2)能够喷涂的材料广泛，涂层种类多。(3)工艺稳定，涂层质量高。（二）等离子喷涂技术的应用随着航空发动机向高性能、高翻修寿命、高可靠性、低耗油率和低成本的方向发展，热喷涂技术也得到了迅速发展。一台新型发动机有上千个零部件的3000多处表面需要采用热喷涂技术涂层，由此可见，热喷涂技术已被广泛地应用于航空工_业。其中，由于等离子喷涂具有成本低、效率高、操作简单、涂层质量好以及适合规模化大批量生产等诸多优点，已经占到航空发动机所有喷涂零件的80％以上。航空发动机的热喷涂涂层主要包括耐磨涂层、热障涂层、封严涂层和高温防护涂层等，如下图所示。这些涂层几乎全部都可以采用等离子喷涂的方法来制备。图表22热喷涂涂层在飞机发动机上的应用图示173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告1．耐磨涂层由于航空发动机零件的工作条件很恶劣(高温、高转速、振动及高负荷)，又受到粘附、磨粒、腐蚀和疲劳等几种类型的磨损，使发动机的性能和使用寿命受到影响。罗.罗公司的统计表明，1976年以前，航空发动机零件中有60%，因磨损而报废。采用耐磨涂层后报废率降至33%，效果很显著。例如，钛合金压气机叶片的阻尼凸台表面(约0.4cm2)受到高负荷的撞击和微振磨损。由干钛合金不耐磨，寿命仅100h，而在凸台上喷涂一层0.25mm厚的碳化钨涂层后，叶片寿命延长到上万小时。图表23常用耐磨损涂层173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2．封严涂层航空燃气涡轮发动机都有比较完整的气路封严系统。系统由介于轴、鼓简、转动叶片叶尖、压气机和涡轮等各级之间的40～60处封严装置组成，封严装置的好坏直接影响发动机的功率、推力和效率。如涡轮外环(即叶尖径向间隙)的封业，按设计要求，叶尖间隙与叶片长度的比值每增加1%，涡轮效率损失就增加1%～3%。可见，气路封严是提高效率和性能的重要途径之一。为此，在设计上常采用可磨耗封严涂层来达到气路封严的目的。热喷涂封严涂层分为两大类，即主动磨削涂层和可磨耗涂层(被动)。(1)主动磨削涂层(磨料)一般是坚硬的抗磨损灰色氧化铝涂层，喷涂在封严篦齿上。随着转子的高速旋转，像砂轮一样磨削与其对应的金属蜂窝密封团，并尽量使本身不受磨损。这就要求涂层结合强度高，硬度高，隔热性能好。(2)可磨耗涂层要求涂层软而易磨，并具有润渭“性能、抗冲击性能、抗热振性能，以及与基体有良好的结合性能。图表24推荐使用的涂层。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告3．热障涂层现在，航空涡轮发动机的发展趋势是大推力、高效率、低油耗和长寿命。只有提高涡轮进口的燃气温度，才可能提供高压气机的增压比和流量比，从而提高发动机的推力，降低油耗。为了满足不断提高的涡轮进口温度的要求，在进一步发展新型合金和冷却技术的同时，应大力发展高温防护涂层技术。许多先进国家都争先发展热障涂层技术。热障涂层的基本设想是利用陶瓷材料良好的耐高温、耐腐蚀、耐磨损和绝热性能，使其以涂层的形式与合金基体结合，从而提高金属结构件抗高温腐蚀环境的能力。为改善涂层和基体的物理相容性，在基体与陶瓷涂层间加一金属粘层，并且为提高陶瓷涂层的抗热振性，有时将其做成金属陶瓷混合层或金属陶瓷多层复合层。粘结层通常为0.1～0.2mm厚的镍铬、镍铝、镍铬铝和MCrAIY合金等，其中M代表Co、Ni或CoNi，Al是生成氧化铝保护层所必需的，Cr可促进生成AI2O3并提高抗热腐蚀能力，Y可提高AI2O3与MCrAIY间的结合强度及涂层与基体的结合强度。涡轮叶片使用陶瓷热障涂层是提高发动机性能的一条重要途径，因为0.4mm厚的氧化铝涂层可使高温合金表面温度降低100～300℃。发动机全负荷时，实测涡轮进口燃气温度为1370℃，涂层表面温度为1080℃，叶片金属温度为930℃，同时大大节省了冷却空气量的消耗，提高了涡轮效率。有资料表明，一级涡轮叶片表面喷涂0.25mm173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告厚的陶瓷热障涂层，可使冷却空气流量减少50%，比油耗改善1.3%，叶片寿命提高4倍。到1995年为止，全世界陶瓷涂层的总销售额达30亿美元以上，其中航空发动机应用年平均增长28%。（三）等离子喷涂技术的展望1．应用范围的扩大目前用于制备TBCs的众多工艺中，只有等离子喷涂和EB-PVD技术最具有实用价值。在国内航空发动机技术领域中，等离子喷涂制备热障涂层的工艺已经在某新型航空发动机的涡轮导向叶片和隔热屏等零件上成功应用，并获得了国防科学技术一等奖。但由于等离子喷涂涂层具有典型的板条状结构，容易导致热机疲劳，使涂层易剥离失效，因此这种工艺制备的涂层只能用于静止的工件。而涡轮工作叶片不仅承受高温和冷热交变，还要承受高速运转带来的负载，只有EB-PVD技术制备的具有柱状晶结构TBCs涂层，可以满足涡轮工作叶片的使用要求。随着近年来陆续快速发展起来的超声速等离子喷涂、低压等离子喷涂及水稳等离子等喷涂技术，进一步提高了等离子喷涂的质量，扩大了等离子喷涂的应用领域。相信，总有一天等离子喷涂技术会以优异的性能来填补在发动机应用上的空白。2．制备过程的质量保证目前，等离子喷涂技术已趋于非常稳定和成熟阶段，但日益快速发展的先进航空技术，也对产品质量提出了更高的要求。那么如何以精确可靠的方式来保证航空发动机涂层产品的质量?伴随着等离子喷涂技术的发展，应运而生了一种“在线检测设备”，它是安装在喷枪上的一种高速摄像装置，在等离子喷涂过程中对各项参数起到实时、实值的监控作用，如电流、电压、火焰各区的温度分布、粉末粒子的速度、流量和熔化状态等，这就能全方位地保障生产过程中涂层参数的质量。另外，利用在线检测设备记录下来的实际喷涂参数与涂层性能结合起来分析，就能大大节约优选喷涂参数的时间，在科研攻关中起到事半功倍的效果。3．过程精细化在等离子喷涂设备方面，向采用气体质量流量计控制、净能量控制、机械手数控操作和自动称量数控送粉等方向改进；在过程检测方面，采用涂层厚度和应力在线无损检测等措施来实现过程的有效控制。通过开展焰流时值检测监控、涂层厚度和应力在线无损检测，以及实行热喷涂操作的自动化和数字化控制，以保证涂层质量的可靠性和再现性。总之，伴随着等离子喷涂技术及相关配套系统的进一步发展，等离子喷涂技术将在航空发动机涂层产品中得到更广泛的应用。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第五节2010年中国航空发动机产业面临的机遇与挑战经过几年的努力，燃气轮机产业的开局势头良好，产品研发已初步形成谱系，研制项目按行业布局正在有序展开。某重点型号燃机已经立项，并在当年全面完成设计任务。R0110重型燃机完成工程设计，全面进入试制阶段。QD128燃机电站实现了点火并网。航空发动机行业在整个"十一五"期间将继续面临机遇与挑战并存的形势。我国发动机发展水平和先进国家还有很大差距，现有生产能力和需求仍存在很大矛盾。他希望干部职工面对成绩时要有清醒的认识，要看到不足和差距，要牢记两个"务必"，同时要有危机观念，更多地关注挑战。面对挑战，中国一航发动机事业部提出了自己的总体发展思路和发展目标，即全面满足国防建设和经济发展需求，同时大力发展燃机产业、转包生产和航空动力服务产业，积极面向国内外两个市场，加速实现"三个大体相当"的战略目标。会议还要求，要确保现役发动机批产交付、安全可靠和良好的售后服务；在军用发动机和民用发动机上取得重要突破，陆用燃机投放市场等具体目标的实现。"十一五"要做的主要工作是瞄准"三个大体相当"，全力夯实牢固的发展基石。他要求具体落实措施为，进一步完善专业化分工部署，加快优化发展格局；下决心实现科研制造的快速响应，走出科研长周期的怪圈；善于运用融资手段，以投资为牵引，加快燃机发展，使中国燃机走向世界市场。按照总体发展思路和既定目标要求，中国发动机行业在"十一五"期间计划落实一批重点项目。重点突出军用发动机。坚持以我为主，积极开展国际合作。实行新研开发与改进改型两条腿走路的方针。形成较为完整的航空发动机科研、生产、服务体系和批产能力。完成一批重点型号的批产、定型、验证、论证和首飞工作。进军民用航空发动机。中国航空发动机其实早就通过以转包生产形式的国际合作融入了世界民用航空发动机之中了。然而，在他看来，研制和生产完整的民用航空发动机，远比这些复杂得多，也困难得多，它是中国航空发动机人的一个梦想。发展民用航空发动机除了技术上的困难，还有适航取证等多个环节。中国航空发动机行业一定会把握恰当时机，寻找恰当的切入点，积极进民用发动机市场。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告发展燃气轮机。坚持以市场需求为导向，以经济效益为中心，以航空发动机核心技术为基础，形成微、轻、重型系列谱系，开发与成套并举，努力开拓市场，到2010年，形成初具规模的燃机产业。在"十一五"期间燃机发展应当考虑两条道路，第一条是中低热值的环保项目，可以考虑出口；另一方面考虑海、陆等多用途。目前国内燃机谱系虽然很多，但是可靠性不高，是未来要提高的重点。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第四章2003-2010年中国航空发动机制造行业主要数据监测分析第一节2003-2010年8月份中国航空发动机制造行业规模分析一、企业数量增长分析图表252003-2010年8月份中国航空发动机制造行业企业数量统计表　企业数量（家）2003年1272004年1282005年1382006年1452009年5月1762009年8月1772009年11月1792010年2月1802010年5月1812010年8月181数据来源：统计局二、从业人数增长分析图表262003-2010年8月份中国航空发动机制造行业从业人数统计表　本年本月止　累计全部从业人员平均人数（人）2003年3289882004年3050212005年2947152006年2744302009年5月2993002009年8月2983002009年11月3017002010年2月3044002010年5月296800173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2010年8月299000数据来源：统计局三、资产规模增长分析图表272003-2010年8月份中国航空发动机制造行业资产规模统计表　本年本月止　累计资产总计　（千元）2003年1057207312004年1140440462005年1298394112006年1374011932009年5月2104210002009年8月2212880002009年11月2370530002010年2月2418740002010年5月2437080002010年8月277936000数据来源：统计局第二节2003-2010年8月份中国航空发动机制造行业产值分析一、产成品增长分析图表282003-2010年8月份中国航空发动机制造行业产成品统计表　本年本月止　累计产成品　（千元）2003年53772752004年55732292005年45356582006年46423932009年5月70470002009年8月69910002009年11月6626000173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2010年2月69230002010年5月71220002010年8月7269000数据来源：统计局二、工业销售产值分析图表292003-2010年8月份中国航空发动机制造行业工业销售产值统计表　本年本月止　工业销售产值　（千元）2003年131479512004年141068562005年138905512006年164318412009年5月329340002009年8月352490002009年11月384080002010年2月381570002010年5月379010002010年8月40809000数据来源：统计局第三节2003-2010年8月份中国航空发动机制造行业成本费用分析一、销售成本分析图表302003-2010年8月份中国航空发动机制造行业销售成本统计表　本年本月止　累计产品销售成本　（千元）2003年402841982004年498502092005年604808602006年591996782009年5月24610000173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2009年8月454750002009年11月701230002010年2月103770002010年5月320650002010年8月57663000数据来源：统计局二、费用分析图表312003-2010年8月份中国航空发动机制造行业费用统计表　本年本月止本年本月止本年本月止本年本月止　累计产品销售费用累计产品销售税金累计管理费用累计财务费用　（千元）及附加（千元）（千元）（千元）2003年1680274370565657796711333472004年1493931383800750405411483022005年188418835683681874489280002006年129326025146591411168575282009年5月64700011400039320006360002009年8月1044000230000658400011060002009年11月1455000330000924600014970002010年2月2810004600019390002790002010年5月74200013500049620008290002010年8月118500024100078410001244000数据来源：统计局第四节2003-2010年8月份中国航空发动机制造行业盈利能力分析一、主要盈利指标分析图表322003-2010年8月份中国航空发动机制造行业主要盈利指标统计表　本年本月止本年本月止　累计产品销售收入累计利润总额　（千元）（千元）2003年501855561060229173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2004年6087602114138782005年7354356728804612006年7364416442093242009年5月302540004730002009年8月5649000025050002009年11月8628200042590002010年2月131550004740002010年5月3974800012930002010年8月692780002128000数据来源：统计局二、主要盈利能力指标分析图表332003-2010年8月份中国航空发动机制造行业盈利能力指标统计表　税前利润率人均收入人均税前利润毛利率　(%)（千元）（千元）(%)2003年2.11 152.55 3.22 19.73 2004年2.32 199.58 4.64 18.11 2005年3.92 249.54 9.77 17.76 2006年5.72 268.35 15.34 19.61 2009年5月1.56 101.08 1.58 18.66 2009年8月4.43 189.37 8.4 19.5 2009年11月4.94 285.99 14.12 18.73 2010年2月3.6 43.22 1.56 21.12 2010年5月3.25 133.92 4.36 19.33 2010年8月3.07 231.7 7.12 16.77 数据来源：统计局173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第五章2010年中国航空发动机市场运行形势解析第一节2010年中国航空发动机市场运行动态探析一、航空动力前三季度同比增长44.9%图表342010年航空动力前三季度营收及利润情况同比增长主营业务收入（万元）净利润利润率（万元）（%）10年前3季379985.4813806.243.63%10年中期239323.138611.263.60%10年第1季111106.332969.992.67%09年年度512584.42154843.02%09年前3季309833.649529.323.08%09年中期195466.416636.563.40%09年第1季60975.461659.212.72%二、航空动力获长期采购订单2009年6月18日，航空动力（600893.sh）发布公告称，公司与美国普惠公司航空发动机盘项目签订长期采购协议，普惠公司将在未来9年中，定点采购航空动力的航空发动机41种盘类零件。且普惠公司前7年采购总额达8543万美元。该协议有效期限至2017年12月31日，前7年协议采购总金额达8543万美元，后续采购将依据协议执行情况另行约定。另外，协议约定的采购零件拟全部由航空动力公司独资公司莱特公司生产制造。且产品全部出口到美国普惠公司，以美元进行交付结算。三、株洲中小航空发动机特色产业基地授牌2007年12月18日，在株洲国家高新技术产业开发区董家F高科园，省科技厅有关负责人为落户该园的株洲中小航空动力特色产业基地授牌。同时，中国南方航空工业有限责任公司、中国航空动力机械研究所、株洲南方燃气轮机成套制造安装有限公司等7家单位，被省科技厅认定为该产业基地的首批重点骨干企业。这标志着株洲工业已形成“北有电力机车，南有航空动力”的基地产业发展格局。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告在株洲中小航空动力特色产业基地1.5平方公里核心区域内，自去年以来，已完成投资17亿元，路、水、电及通信、燃气等已全部开通。基地核心单位608研究所一期燃机厂房已于今年10月顺利投产，二期电子信息大楼将于明年动工。南方公司一期投资10.8亿元建设的中小型航空发动机生产基地，将于明年5月投产。未来5年，基地将重点发展6吨级直升机动力产业化、辅助动力装置研制生产产业化、通用飞机动力系统产业化等10大项目。第二节2010年中国航空发动机市场运行状况分析一、中国需求将拉动全球飞机制造业发展在2008到2027年的二十年时间内，中国对30-120座中小型商用飞机的需求量将增加7.5%。来自拉丁美洲、中东、亚太和俄罗斯的需求将增长5.5%，而来自北美洲和欧洲的需求将增长4%左右。巴西航空工业总司预测到2027年全球市场对小型商用飞机的需求将达到7450架，总价值约2350亿美元。报告中说，前一个10年的需求量估计为3150架，后一个10年的需求量为4300架。适合个人使用的超轻型飞机需求量将会出现快速增长，预计未来20年内将增加3500-4400架。这种超轻型飞机不仅适合个人使用，而且可能被小型公司用于开展“空中出租车”业务。开发研制新型小型轻质飞机将成为公司重点发展方向。二、航空发动机市场供需情况分析发动机被称为飞机的“心脏”，航空发动机是航空工业的核心技术，也是衡量一个国家军事装备水平、科技工业实力和综合国力的重要标志。据日本业界的一项分析，在单位重量创造的价值比这一数值上，船舶为1，轿车为9，计算机为300，支线飞机是800，而航空发动机则高达1400，被称为世界工业产品中的皇冠。但是，我国航空产业的发展却存在一系列“心脏病”问题。我国航空发动机不仅离世界先进水平尚有一定差距，而且还是制约我国航空产业发展的技术瓶颈。长期以来我国一直把航空发动机作为飞机的附属品来发展，没有独立的发展战略。新型发动机的研制必须同新型飞机的研制挂钩，只有研制一型飞机才能研制一型发动机。一型飞机研制需要10到15年，但是航空发动机由于技术的复杂性，至少需要15~20年，这就使得飞机的研制、试飞和前期销售只好采用国外发动机，一旦国产发动机生产出来，飞机的结构又要改，国外的发动机也已经大批采购、使用。这种情况严重地制约了国产发动机的发展。三、斯特林发动机带来新增长点目前，我国第三代战机的发动机主要进口俄罗斯的AL-31F,我国迫切需要自主产权的发动机开展进口替代，乐观情形下，未来2年的增长率在40%左右。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告斯特林发动机在动力工程和能源利用等领域有着广阔的应用前景，无论是在分布式能源系统(太阳能热发电、余热回收：节能减排、钢铁、高耗能企业的余热回收、民用独立电力系统)还是在工程动力方面，都有着巨大的潜力，从潜艇与舰船推进动力系统，到混合动力汽车，再到日常制冷、空调、斯特林制冷循环、压缩机；甚至到太空中航天器的电力供应，斯特林发动机都有着其独特的竞争力。第三节2010年中国航空发动机进出口贸易综述一、民用航空零部件出口分类管理办法2006年9月14日由商务部、海关总署制定的《民用航空零部件出口分类管理办法》开始旅行。《管理办法》完善两用物项和技术出口管制，便利民用航空零部件出口。　　《管理办法》规定，民用航空零部件的出口实行许可证件分类管理制度。以“修理物品”、“暂时进出货物”、“保税仓库货物”、“租赁不满一年”和“租赁贸易”出口的民用航空零部件，实行出口许可批件管理。以前款规定的海关监管方式以外的其他方式出口的民用航空零部件，仍按照《两用物项和技术进出口许可证管理办法》的规定实行两用物项和技术出口许可证管理。　　　《管理办法》指出，出口经营者在《出口许可批件》有效期截止后30日内，将民用航空零部件的出口时间、型号、数量、贸易方式、进口国(地区)、进口商、最终用户、最终用途和报关口岸等有关情况报商务部。二、国家鼓励进口航空技术及设备器件2009年8月31日，国家发改委对外公布2009年版《鼓励进口技术和产品名录》，航空技术及相关设备器件成为鼓励进口重点。国家将对入选目录的技术和设备引进予以贴息支持。在新版《鼓励进口技术和产品名录》中，支线飞机、大型客机研制相关的设计、制造技术被列为鼓励引进的先进技术。单列的飞机制造用关键件引进目录中包括航空发动机系统、航电系统、主飞控系统、电源系统、起落架系统、燃油系统、辅助动力装置、防火系统、液压系统。鼓励发展的重点行业有航空发动机、航空电子、机载设备系统开发制造及航空航天用燃气轮机制造。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第六章2010年中国航空发动机及相关产品进出口贸易数据监测第一节2009年中国液体火箭发动机进出口数据统计情况一、2009年中国液体/固体火箭发动机出口数据分析图表352009年中国液体/固体火箭发动机出口统计表　出口　数量（千克）金额（千美元）合计2254510370数据来源：统计局二、2009年中国液体/固体火箭发动机进口数据分析图表362009年中国液体/固体火箭发动机进口统计表　进口　数量（千克）金额（千美元）合计1101632012数据来源：统计局三、2009年中国液体/固体火箭发动机进出口平均单价分析图表372009年中国液体/固体火箭发动机进出口平均单价对比173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告数据来源：统计局四、2009年中国液体/固体火箭发动机出口国家及地区分析图表382009年中国液体/固体火箭发动机出口国家及地区统计出口　数量（台）金额（千美元）合计2254510370香港125944伊朗123216日本214918土耳其9875151英国15324德国18176法国11758意大利5833509荷兰29美国12234552数据来源：统计局四、2009年中国液体/固体火箭发动机进口国家及地区分析图表392009年中国液体/固体火箭发动机进口国家及地区统计进口　数量（台）金额（千美元）合计1101632012香港　　伊朗　　日本33458891土耳其　　英国605105德国2699122法国3211697意大利1321168荷兰14662647美国4694265数据来源：统计局第二节2003-2009年中国航空器及航天器发电机（涡轮喷气机除外）173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告进出口数据统计情况（84121010）一、2009年中国航空器及航天器发动机（涡轮喷气机除外）进口数据及单价分析图表402009年中国航空器及航天器发动机（涡轮喷气机除外）进口统计及单价表　进口单价（美元/台）　数量（台）金额（千美元）合计4624156000数据来源：统计局二、2009年中国航空器及航天器发动机（涡轮喷气机除外）进口国家及地区分析图表412009年中国航空器及航天器发动机（涡轮喷气机除外）出口国家及地区统计　进口　数量（台）金额（千美元）合计4624德国23法国1617加拿大15数据来源：统计局第三节2009年中国航空、航天器用喷气发动机的零件（84129019）进出口数据统计情况一、2009年中国航空器及航天器喷气发动机零件出口数据分析图表422009年中国航空器及航天器喷气发动机零件出口统计表　出口　数量（千克）金额（千美元）合计812625980数据来源：统计局二、2009年中国航空器及航天器喷气发动机零件进口数据分析图表432009年中国航空器及航天器喷气发动机零件进口统计表　进口　数量（千克）金额（千美元）合计7723715731数据来源：统计局173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告三、2009年中国航空器及航天器喷气发动机零件进出口平均单价分析图表442009年中国航空器及航天器喷气发动机零件进出口平均单价对比数据来源：统计局四、2009年中国航空器及航天器喷气发动机零件出口国家及地区分析图表452009年中国航空器及航天器喷气发动机零件出口国家及地区统计　出口　数量（千克）金额（千美元）合计812625980香港107785印度24764印度尼西亚103622日本111146马来西亚119017台湾126229英国452德国7145700加拿大6644美国4980624942澳大利亚20146数据来源：统计局173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告四、2009年中国航空器及航天器喷气发动机零件进口国家及地区分析图表462009年中国航空器及航天器喷气发动机零件进口国家及地区统计　进口　数量（千克）金额（千美元）合计7723715731香港11印度1　以色列21520日本58012新加坡957399台湾10015英国21098德国42333荷兰12083加拿大178122美国7304914866数据来源：统计局173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第七章2010年中国航空发动机市场竞争新格局透析第一节2010年中国航空发动机市场竞争总况一、中国航空航天工业迈入体系竞争时代大卫星、大运载火箭、小卫星、小运载火箭联袂参展，近程、中程、远程导弹悉数亮相，直升机、教练机、战斗机比翼齐飞……中国航空航天企业体系完备、技术先进的各种新产品，昭示着中国航空航天工业迈入了与国际同行进行体系竞争的时代。在这次航展上首次公开亮相的新一代大型运载火箭、东方红四号大型通信卫星平台和新型小型运载火箭、小卫星，均是中国航天科技集团公司近年来为适应市场需求开发研制的新技术和新产品。在航展开展的第一天，集团公司就签订了３星３箭、总金额达２０亿人民币的订单，充分显示了中国成系列、能满足各种用户需求的航天产品在国际上的竞争力。在中国航天科工集团公司展区，２０多种各类导弹集体亮相，创下历届珠海航展展出导弹数量之最。集团公司研制生产的不同控制制导方式、可针对不同目标的导弹武器系统，包含了战略与战术弹道导弹，防空反导导弹，对海、对地、对雷达巡航导弹，总体水平已达到国外２０世纪９０年代中后期水平，部分型号已达到同期国际先进水平。这个庞大的“导弹家族”不仅让人们看到了中国导弹武器系统的水平和强大的国际竞争力，更形象地展现了中国导弹武器系统有效保卫国家领空、领海、领土的能力。作为中国战斗机和民用飞机主要生产商的中国航空工业第一集团公司、中国航空工业第二集团公司，组织下属的飞机、航空发动机和机载设备等工业企业和研究院所按不同专业，系统展示了中国航空工业的整体实力。中国自主研制生产的歼击机、强击机、歼击轰炸机、轰炸机、侦察机、教练机、直升机、空中加受油机、通用飞机、无人驾驶飞机以及多型号、成系列的航空发动机、机载设备等，表明中国航空工业已跻身于能够自主研制生产具有国际水平的军用和民用飞机的少数几个国家之列。二、世界飞机引擎巨头罗尔斯欲扩大中国研发合作作为世界最大的两家飞机引擎制造商之一，罗尔斯·罗伊斯公司(RollsRoyce)CEO罗世杰爵士希望能在中国自主研发大飞机的尝试中与中国进行合作。RollsRoyce最为人们熟识的是它的“劳斯莱斯”汽车，重叠的两个字母“R”，象征的是极富贵族气息的奢侈汽车品牌。劳斯莱斯的年产量只有几千辆。RollsRoyce现已将汽车产业部分出售给了德国的宝马集团，从而将其生产重心集中到航空发动机、船舶等动力产业上。在全球航空界，Rolls173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告Royce则是公认的两大飞机引擎制造巨头之一，它与其竞争对手通用电气，为空客和波音飞机提供发动机。罗世杰认为，中国自主研发大飞机，可以借鉴巴西航空工业公司Embraer的经验。这家公司经过50年的发展，建立起遍布全球的供应链，并逐步培育了本土的设计和制造能力。中国如果要自主研发大飞机，应该和其一样，要有打持久战的长远考虑。罗世杰看好中国航空制造业的前景，来自对亚洲市场的研究。亚洲是过去五年中增长最为迅速的市场。目前，罗尔斯·罗伊斯飞机引擎三分之一的订单来自亚洲市场。中国在未来20年中，将成为航空业发展至关重要的地区。中国航空运输量将以每年8%左右的速度增长，中国由此可能成为全球飞机和发动机市场的最大买家。三、航空发动机制造商围绕隼式公务机展开竞争三发喷气式"隼"公务机在一系列新型飞机中第一个提出了对推力4540千克力(45千牛)级发动机的需求。5大发动机制造商将在六月份拉开推力4540千克级发动机的竞争大幕。达索公司预计将在六月的法国巴黎航展上率先为其新型"未来隼"公务喷气机选择此级别发动机，"未来隼"将作为装霍尼韦尔公司TFE731发动机的"隼"50EX的替代机。达索计划在2011年左右完成"未来隼"的取证。发动机制造商表示，新型"隼"公务机仅仅是一系列需求推力4540千克级发动机的飞机中的一员。事实上，各公务航空制造商都有这一级别发动机的需求计划。"斯奈克玛、霍尼韦尔、普惠加拿大公司和罗罗公司正在为新型"隼"公务机的发动机展开激烈竞争。此外，GE公司的CF34-3B发动机也可以提供接近4086千克级的推力。霍尼韦尔公司的这一级别发动机是HTF10000，该发动机为HTF7000发动机的"升级版"。新型的发动机将提供4313-4994千克级别的推力，同时提高燃油效率，降低发动机排放和噪音，提高发动机寿命。公司已为该发动机订购了长周期锻件和铸件，计划在2008年实现完整发动机的试车。像GE公司一样，罗罗公司也正在进行秘密研发。新发动机将基于其内部的RB282技术计划发展，RB282计划能够提供2724-13620千克范围的推力。关于塞斯那公司的"大客舱概念"飞机的发动机"选秀"将在更多发动机制造商中进行。新型飞机正在预先设计阶段，其将于2013年进入正式服役，将提供像GulfstreamG550那样的客舱站立高度。普惠公司可能推出其用于"隼"7X飞机的PW307A发动机的先进型，推力范围在4540-6356千克。斯奈克玛公司由于此前其没有发展相应的发动机，而仿佛在此级别发动机竞争当中处于劣势。其已经在过去5年中加紧对3632-5448千克173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告级别的发动机进行研究，基于计划装苏霍伊公司"超级喷气"100飞机的SaM146发动机的初期技术。最终设计发动机推力在4313-5448千克级别。斯奈克玛公司计划将在今年底对发动机核心机原型机进行测试。第二节2010年中国航空发动机产业集中度分析一、市场集中度分析中国首台国产涡喷发动机：涡喷-5涡喷-5是沈阳航空发动机厂根据苏联BK-1φ发动机的技术资料仿制的第一种国产涡喷发动机。涡喷-5是一种离心式､单转子､带加力式航空发动机，属于第一代喷气发动机。首批涡喷-5发动机在1956年6月通过鉴定，开始投入批量生产。截至1985年涡喷-5系列发动机停产，沈阳航空发动机厂和西安航空发动机厂共生产9658台，主要用于米格-15系列和国产歼-5系列战斗机。涡喷-5发动机的研制成功，标志着中国航空发动机工业已从制造活塞式发动机时代发展到了喷气式发动机的时代，成为了当时世界上为数不多的几个可以批量生产喷气式发动机的国家之一。生产数量最多的国产涡喷发动机：涡喷-6涡喷-6是沈阳发动机厂在苏制Pд-9Б喷气发动机基础上仿制并发展而形成的一个发动机系列型号。涡喷-6于1959年7月定型，是中国首型超音速航空发动机，属于轴流式单转子带加力燃烧室的涡轮喷气发动机。1984年沈航首次将中国独创的沙丘驻涡火焰稳定器（北航高歌发明）成功应用于涡喷-6的改进型，彻底解决了Pд-9Б所固有的振荡燃烧现象。涡喷-6系列发动机是产量最大国产航空发动机，总产量高达29316台，主要用于歼-6系列和强-5系列国产战机，目前仍有相当数量在役。性能最先进的国产涡喷发动机：涡喷-14涡喷-14（“昆仑”发动机）由中国航空工业第一集团公司沈阳发动机研究所设计，沈阳黎明航空发动机集团公司等34个单位联合研制。涡喷-14于2002年5月定型，是国内目前最先进的中等推力级的军用涡喷发动机，主要用于歼-8H/F/G系列战机。涡喷-14发动机在性能和寿命方面仍有发展潜力，其发展型可满足中国空军对中等偏大推力级涡喷发动机的需求。它的研制成功标志着中国航空发动机从只能测绘仿制、改进改型跨入了自行研制的新阶段，结束了长期以来不能自行研制航空发动机的历史。　涡喷-7系列发动机是沈阳发动机厂在苏制Р11Ф-300发动机基础上仿制和发展而成的一款轴流式双转子带加力燃烧室的涡轮喷气发动机。涡喷-7发动机于1967年6月定型，产量3378台，主要用于歼-7系列和歼-8系列战机。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告涡喷-8型发动机是西安航空发动机公司按前苏联提供的РД-3М发动机图纸和资料生产的大推力燃气涡轮喷气发动机。涡喷-8于1967年6月定型，1997年停产，共生产1020台，适装机型为轰-6型轰炸机。涡喷-11是小型单轴不带加力燃烧室的涡轮喷气发动机，由北京航空航天大学研制。1980年12月定型，共生产5台，主要装备无侦-5无人机使用。涡喷-13系列发动机是轴流式双转子带加力燃烧室的涡轮喷气发动机，1988年2月定型，1990年获国家科技进步一等奖，属二代发动机。由贵州航空发动机研究所（总设计单位）和42O厂设计所设计，贵州黎阳航空发动机公司和420厂联合研制和生产。适装机型为歼-7E/D和歼-8系列。二、区域集中度分析航空航天制造产业集群属于高技术产业集群，其分布集中在科技研究能力较强的西安、成都、上海、沈阳等。1、西安航空产业则积极参与大型飞机的研制，大力发展大飞机的配套产业，形成以大飞机制造为龙头的航空产业链；着力建设好西安阎良国家航空高技术产业基地，构成“一基地五园区”(即国家航空产业基地、阎良核心区、咸阳空港产业园、宝鸡飞行培训园、蒲城通用航空产业园和汉中航空工业园)为平台的航空产业发展格局；重点推进ARJ21支线飞机、新舟60、新舟700、运八F600和无人机的研制和生产，加快通用飞机、公务机的开发研制；提升航空发动机、飞机起落架、各类机载设备等航空关键零部件和系统的研发、制造、集成能力等。2010年，实现销售收入500亿元；2015年，实现销售收入1860亿元。2、上海承担我国大型客机“中国心”研制任务的中航商用飞机发动机有限责任公司（下称“中航工业商发”　）示，国产大型客机发动机总体方案定义工作正在加紧推进，有望在多轮修改、完善后，于2011年确定基本技术路径，并在“十二五”期间研制出一台完整的发动机验证机。自2010年4月启动供应商考察工作以来，中航工业商发已陆续考察了国内30余家发动机研制领域的整机、系统、零部件厂商，考察不限外资与民资的形式，初步遴选出了一批具有技术水平和适航能力、有望参与商发项目的潜在供应商，并计划于2011年初发布项目征询书，开展国外供应商的考察评估工作。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告上海划拨的450亩商发研发基地也正在加紧建设，规划建筑面积约30万平方米，主要功能定位为研发中心、适航中心、客服中心、国际交流中心，预计将在2013年竣工，成为国家民机发动机产业的动力之源；上海还在临港重装备区划拨1300亩土地用于商用发动机总装试车基地建设，主要功能定位为总装试车、大修、国际合作与转包、产业集群。目前，全球民机发动机市场基本被美欧三大巨头所垄断，而我国除在军品研制上有一定基础之外，在技术难度更大的民用产品方面，至今还没有探索出一条从研发到生产的完整路径。3、成都目前，成都已初步建成了较为完整的航空工业体系，是我国自主研制和批量生产歼击机的重要基地，也是我国民用航空产业国家高技术产业基地。目前，成都已形成了以成都飞机设计研究所和成都飞机工业（集团）有限责任公司为代表的飞机整机和大型关键零部件的研制生产产业；以5701厂为代表的中型直升机制造维修业；以成都发动机公司为代表的飞机发动机制造产业；以中电集团10所、29所和成都航空仪表公司为代表的航空电子和飞机机载设备研制生产产业；以5719厂、四川斯奈克航空发动机维修公司和四川海特公司为代表的飞机维修产业；以川大智胜公司和成飞集团大雁企业公司为代表的航空地面控制系统及设备研制生产产业。成都的民用航空产业整体规模不及西安，略高于沈阳。整机研发能力三个城市基本相当，但成都在中、小型先进飞机的整机研发方面领先，创新设计能力和专业人才优势尤其明显。成都民用飞机的整机制造业规模远小于西安，与沈阳相当。但在中小型飞机和中型直升机的整机生产方面，成都具有较好的基础。大部件制造及转包业务中，西安所占份额最大，成都与沈阳相当；成都以机头和前机身为主，沈阳以主机身、尾锥、机舱前后门为主，但沈阳将大部件制造及转包业务列为其发展重点，发展潜力巨大。成都研制的发动机整机更紧贴大型运输机和商务机这两个民用航空发动机市场，但在民用航空发动机零组件制造实力方面，西安略强于成都。成都在机载设备制造、航空控制系统制造方面领先于西安和沈阳，并在航空电子制造业方面具有优势。成都所具有的航空维修能力主要体现在航空发动机和直升机的维修方面，并处于国内一流水平，成都航空维修产业总体发展水平略高于西安。成都在产业园区规划建设方面相对滞后，尤其在国家级产业基地的规划建设方面明显落后于西安、沈阳。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告在物流因素制约方面，沈阳受到的影响最小，同样地处西部的成都受到的影响明显高于西安。图表47民用航空产业主要现状（07年）与发展情况的比较内容成都西安沈阳1．全产业规模企事业单位（户）264120从业人员（万人）3.7132.19科技人员（万人）1.64.740.252．民用航空产业销售收入（亿元）4.46.54.8工业增加值（亿元）2.23.22.4利税（亿元）0.40.70.53．民用航空零部件制造转包业业务收入（万美元）428372474870国内市场份额（％）2034234．民用航空产业的承载条件建设(1)国家级基地建设待完善规划。核心区规划面积40平方公里，已建成区域面积11.28平方公里，规划新建区域面积28.72平方公里。总规划面积50平方公里，其中：飞机发动机整机制造组团占地1平方公里；沈飞民机组团占地2.1平方公里；民机维修、客改货及部件制造组团占地1.6平方公里；保税物流组团占地1.7平方公里。(2)产业园区建设1．航空整机研发与制造产业园已规划1194亩，未开始建设。2．航空发动机研发与制造产业园待规划建设。3．邻空产业园待规划建设。2004年开始建设：1．阎良航空制造园。2．蒲城通用航空产业园。3．咸阳空港产业园。1．与一航集团和南方航空公司合建的“沈阳民用航空产业园”已全面启动。2．与一航集团合建的“沈阳航空经济区项目”（300亿）已签约动工。5．民用航空产业的主要产品发展方向重点推进支线飞机、公务机、通用机、直升机研制和生产；推进新型发动机、大飞机机头和前机身的研发和生产；大力发展转包业务及飞机大部件生产。重点推进ARJ21和新舟60等新一代支线飞机的设计、研制和生产，已成功研发和引进了凤凰CH系列通用飞机、美国巡逻兵等6个机型。重点开展新型发动机与机身研发，大力发展转包业务及飞机大部件生产。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告l总体思路、发展目标及规划布局（一）总体思路。坚持航空航天产业市场化发展和“军民结合、寓军于民”的原则，以重点发展民用航空制造业和航天技术产业化为主线，依托民用航空产业国家高技术产业基地这个平台，在5大主力产业板块和7大关键产品领域方面，形成特色突出、创新能力强、拥有知名品牌和自主知识产权的成都民用航空航天产业集群化、规模化发展格局。（二）发展目标。1．总体目标。到2017年，成都民用航空航天产业规模以上企业实现工业增加值达到16亿元、年均增长20.44%；主营业务收入达到142亿元、实现利税14亿元。力争通过10年的发展，将成都建设成为：国家重要的支线飞机、通用飞机和公务机、直升机研发制造基地；国内大型飞机大型关键部件主要生产和国际航空零部件转包制造基地；国际知名的航空维修基地；国内重要的军事装备和宇航产品研制基地。2．年度目标（见下表）。经济指标2008年2009年2010年2012年2017年主营业务收入（亿元）32415574142工业增加值（亿元）356716利税（亿元）234514（三）规划布局。1．空间布局。按照“1区1园2基地1点”布局要求，以青羊区为核心区，成都高新区、双流县、成都经开区、新都区为辐射层，构建民用航空产业国家高技术产业基地。（1）青羊区以民用航空整机研发与制造为主，主要发展中型飞机（先进飞机、支线飞机、通用机、公务机）整机制造业和大型飞机大部件的生产制造。（2）成都高新区发展民用航空电子制造业、机载设备制造业和建设空天产业园。（3）在双流县建立国际知名的航空维修基地，主要发展航空整机维修业、航空地面设备制造业和中型直升机整机组装制造业。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告（4）在成都经开区建立民用航天技术产业化基地，主要发展新概念宇航产品及航天技术延伸产业化产品的研发制造业。（5）新都区定点发展民用航空发动机制造业和维修业。新引进的民用航空航天产业化项目和重点企业，全部进入相应产业核心区和辐射层的工业集中发展区；特色产业区域外的现有企业可根据情况实施搬迁改造，逐步向核心区和辐射层聚集。图表48成都市民用航空航天产业空间布局示意图2．成都民用航空航天产业的产品生产及配套件生产按五大特色产业区域布局：（1）航空整机研发与制造产业核心区。在青羊区成都飞机工业（集团）有限责任公司机场东侧，工业集中发展区内规划的1194亩土地上建设民用航空整机产品研发与制造产业园区的核心区。在青羊区成都飞机工业（集团）有限责任公司机场西侧，再规划相应区域，作为进一步发展民用航空整机产品研发与制造产业的拓展区，形成规模化发展态势，构建民用航空产业国家高技术产业基地的核心层。（2）民用航空电子、机载设备制造和空天产业园。以中航一集团空天高技术产业创新园区项目为依托，在成都高新区西区西南片区规划1200亩土地，建设成都空天产业园，重点发展航空电子业、机载设备制造业和卫星应用服务业。（3）航空维修基地。在成都双流机场邻近区域，建设成都航空维修基地，集中发展民用航空产品维修业和民用航空附属配套产品制造业、客货改装业、中型直升机整机组装制造业等临空产业。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告（4）民用航天技术产业化基地。在成都经开区内航天科技园区现有3000余亩规模基础上，集中发展新概念宇航产品及航天技术延伸产业化产品的研发制造业，继续发展以重大装备制造、综合机械加工、精密机械加工、电子控制仪器设备、液压伺服机构、电液控制系统、火工装置、光电显示技术为特长的专业配套的科研生产体系。（5）民用航空发动机制造和维修点。在新都工业集中发展区内规划适度范围，重点发展民用航空发动机的研发、制造与维修业。l发展重点（一）中型飞机整机制造：以支线飞机、通用飞机、公务机、运输直升机为主。（二）大型飞机大部件制造：以大型飞机的机头、前机身和航空发动机制造为主，发展登机门类小零件、机翼类零组件、把板框类零组件的批量生产，大力发展国际航空转包业务。（三）飞机整机维修：以民航客机、运输机、直升机的整机维修为主，开拓飞机整机及航空设备、飞机大部件、航空发动机的修理（小修、项修）和大修（MRO）业务。（四）航空设备制造：以机载电子设备制造为主，推进机载附属设备、机载电气仪表设备、机场地面设备及航空空管系统等产业的集群化、规模化发展。培育发展飞机制造业的其他配套产业。（五）复合材料构件制造：以开发复合材料构件制造技术为重点，发展复合材料构件加工与试验、复合材料构件修理等产业。（六）新概念宇航产品及航天技术延伸产业化产品制造：以低成本亚轨道科学研究火箭的研制和空天数据应用开发为重点，发展新概念宇航产品制造业和卫星应用产业。l保障措施（一）为确保我市民用航空航天产业集群式规模化发展的需要，在现有规模基础上，规划预留必要的土地。一是在青羊区成都飞机工业（集团）有限责任公司机场西侧，预留相应的空间，作为民用航空产品研发与制造产业园的拓展区；二是在成都双流国际机场的邻近区域规划和预留必要的空间，用于成都民用航空产品维修基地的建设。图表49成都航空航天产业用地计划表名称规模2012年2017年备注航空整机研发与制造产业核心区适当1194亩适当青羊区173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告民用航空电子、机载设备制造和空天产业园1200亩1200亩已建成成都高新区（西区）航空维修基地适当适当适当双流县民用航天技术产业化基地3000亩已建成已建成成都经开区民用航空发动机制造和维修点适当适当适当新都区（二）在特色产业区域规划建设相互独立的双电源供电系统，以双回路双电源的供电方式给区内的民用航空航天产业企业提供高质量的电力。（三）加快实施出川通道的改扩建施工，满足民用航空航天产业大型部件运输对道路通行能力的需求。（四）针对成都民用航空产业链的缺失环节，加大对国际国内知名航空产业配套企业的招商引资力度。积极承接国内外航空航天转移企业，促进企业和新项目落户定点的特色产业区域，增强产业聚集效应。（五）切实发挥政府引导扶持作用，制定激励政策，充分利用国防科研单位和军工企业的资源优势，加快产业承载条件建设；积极开展大型客机国内定点项目的争取工作；强化对产业内龙头企业的扶持力度；鼓励、协助企业积极扩大转包业务。（六）加大对民用航空航天产业投入，加大政府财政资金对民用航空航天产业中的主力产业板块及关键产品领域的引导性投入，促进银行加大对民用航空航天企业的信贷支持力度；支持和鼓励符合条件的民用航空航天企业发行企业债券和上市融资。第三节2011-2015年中国航空发动机行业竞争趋势分析虽然目前航空动力公司主要的航空发动机产品是“昆仑”发动机整机及“太行”发动机核心零部件，但是，作为我国航空发动机制造业的主力，以及我国军工制造“装备一代，研制一代，设计一代”的发展原则，该公司一些新型号的发动机产品正在研或在设计中。根据我国民用大飞机C919制造规划，2014年将实现首飞，虽然发动机的设计、适航取证等工作由商飞公司完成，但航空动力作为我国航空发动机制造领域的主力军，将承担绝大部分的制造任务。根据规划，我国C919大型客机在未来20年内将销售2000架。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第八章2010年世界三大航空发动机巨头企业营运状况浅析第一节美国通用电气一、企业概况l简况迄今为止，GE的所有工业产品集团已在中国开展业务，拥有13,000多名员工，并建立了50多个经营实体。2009年销售额:53亿美元收入:53亿美元员工数量:13,000地点:超过50个商业活动概要lGE基础设施技术包括医疗、航空和运输系统。这些业务将可能对技术，软件和工程产业产生影响。GE医疗在诊断成像、信息技术、医学诊断、病人监护以及生命支持系统、疾病研究、药品开发、生物药品生产技术等方面的专业技术处于全球领先地位，致力于帮助客户以更低的成本为更多的人提供更好的医疗。GE医疗于1979年开始在中国发展业务。目前，GE医疗拥有4,000名员工，业务遍及北京、上海、无锡、广州等全国29个城市及地区。lGE能源包括能源，石油天然气，水处理及工艺过程处理业务。这些产业技术均已和大型客户，尤其是新兴市场的大型客户展开合作。目前，GE能源部门在中国拥有五个合资公司，分别在沈阳、秦皇岛、杭州和上海，主要业务包括燃气轮机发电厂建设、水力、气化和可再生能源项目。至今已为中国提供了240多台燃气轮机、70台蒸汽轮机、307台水电涡轮机、800多台风电机组以及40项气化技术许可。GE能源部门拥有众多“绿色创想”产品，积极主动地为市场带来新的技术，以帮助客户面对日益严峻的环境挑战。GE石油天然气集团是全球石油天然气行业先进技术设备和服务的领先供应商。集团的产品和服务范围包括从钻井和完井，到采油、运输、炼油、加工，以及石化产品和塑料等。近年来，GE石油天然气集团在中国的业务发展迅速，参与了大型天然气管线（如国家重点工程-173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告西气东输项目）、炼油石化、乙烯、煤化工、工业发电等各个行业的众多大型项目。迄今为止，GE已为中国油气行业提供了近900台离心压缩机和往复式压缩机、蒸汽涡轮机、燃气轮机和泵阀，并为油气管道输送系统提供完整的检测和管理系统解决方案。集团在上海和沈阳成立了合资企业.GE水处理及工艺过程处理部门，是全球领先的纯净水处理、循环水处理﹑原水废水处理以及工艺生产过程处理的知名供应商。GE的核心膜技术在中国国内已经有了许多成功的应用案例，例如北京清河污水回用项目、国家体育场雨洪回用系统和直饮水项目，其中国家体育场的纳滤膜雨洪回用系统是中国大型公共建筑第一个雨洪综合利用工程。2008年GE水处理扩建后的无锡工厂投入运营，进一步拓宽了GE在中国和亚洲的水处理产品范围，更有助于加强GE在全球水务市场的领导地位。lGE金融GE金融是全球领先的金融服务提供商。该产业部门包括商业贷款和租赁、消费者金融、航空金融服务、能源金融和房地产金融。GE金融商业贷款和租赁部门为全球企业提供广泛的金融服务和金融产品，服务于医疗、生产制造、交通、通讯、建筑、能源、航空、基础建设等行业，拥有超过2300亿美元的资产以及在中级市场的丰富经验，提供度身定制的金融服务来帮助客户解决贷款、租赁、流动资金、发展和重组等融资需求，帮助客户发展。GEMoney隶属于通用电气公司，总资产超过1800亿美元，向全球数百万客户的消费者、零售商和汽车经销商提供领先的零售及银行信贷服务，包括信用卡、个人贷款、抵押贷款银行卡、汽车贷款和租赁、分期付款、公司出游和信用卡办理、负债整合和家庭资产贷款及信用保险等。作为全球领先的商业航空租赁和融资公司，GECAS在全球共设有24个办事处，拥有和管理1845多台飞机，为全球70多个国家的250多家客户提供服务。GECAS长期目标已从航空行业逐渐扩展到基础设施领域，以促进和确保航空产业的可持续发展。凭借GE在中国逾百年的经验，辅以全球网络和精深的行业知识，GE金融为客户提供一系列融资服务和金融产品，包括战略股权投资、不良贷款收购、融资租赁服务、消费者金融服务和航空金融服务等。GE金融致力于在中国长期发展，目前在上海、北京、香港、台湾等9处办公，并有员工逾150名。lNBC环球美国国家广播电视公司NBC环球是全球领先的媒体和娱乐公司，也是通用电气下属部门，为世界各地的观众开发、制作和营销娱乐、新闻、时事信息，拥有直到2012年在美国独家转播奥运会的权利。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告在中国，NBC环球下属的CNBC财经电视台亚太总部与上海文广新闻传媒部旗下的“第一财经”(CBN)建立了战略伙伴合作关系，带来每天晚间的《环球第一财经》，周播人物访谈节目《亚洲经营者》、《中国经营者》；2008初始，推出每天早、中、晚间直播连线节目以提供更迅速紧密的即时全球金融市场动态。双方还共同打造享有商界奥斯卡美誉的年度“中国商业领袖奖”评选，其公信度受到业内人士的一致认可。2009年起，CNBC成为博鳌亚洲论坛的支持伙伴，录制播出每年的“博鳌电视辩论会”。l家庭和商业解决方案该产业部门包括家电，照明，安防和智能平台。GE是全球最大的家用电器制造商之一。自1907以来，我们始终致力开发先进的家用电器产品，在提升人们生活水准的同时节省电力。GE照明秉承爱迪生勤于创新的精神和智慧，100多年来不懈地致力于延长光源寿命，增加光通输出，减少能源消耗的研究。此外，照明部还推出多种领域的照明系统产品，包括工商业照明灯具，道路照明灯具，泛光及区域照明灯具，以及相配套的电器产品。安防作为领先的安防和生命安全技术供应商，GE安防提供行业最宽广的产品线，囊括爆炸物和毒品检测、防盗和门禁、视频监控、以及火灾探测。GE安防业务的产品应用于航空、商业楼宇、银行、教育、医疗、公共交通、住宅和零售行业，以保护生命和财产安全。GE安防业务在上海设有中国总部、厂区及研发中心，并在大中华地区设置了超过14个销售办事处。GE智能平台是一个提供高新技术的企业，它为世界各地的用户提供用于自动化控制和嵌入式领域的软硬件产品、服务以及专业技术。我们为用户提供一个独特的、灵活的、超可靠的技术基础，使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防以及通讯等领域，获得持续的竞争优势。lGE在中国的历史早在1906年，GE就开始发展同中国的贸易，是当时在中国最活跃、最具影响力的外国公司之一。1908年,GE在沈阳建立了第一家灯泡厂。1934年，GE买下了慎昌洋行，开始在中国提供进口电气设备的安装和维修服务。1979年，GE与中华人民共和国重建贸易关系。1991年,第一家合资企业GE航卫医疗系统有限公司在北京成立。l获奖与荣誉2010年获“搜狐2010·中国新视角高峰论坛”最佳企业公众形象奖2010年获“环球人物”环球人物榜2009跨国企业年度人物评选社会责任奖2010年获《商业价值》杂志2010中国CSR竞争力杰出案例173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告二、企业在航空发动机领域研发投入与进展GE航空集团是世界领先的民用与军用飞机喷气式发动机及零部件制造商，同时也是飞机一体化数字、电力以及机械系统的领先供应商并且为业界提供基于性能的导航系统的解决方案。发动机产品包括GE和CFM国际公司（GE与法国斯奈克玛平股合资公司）生产的发动机。通用电气旗下的GE运输系统集团拥有超过100年的历史，是全球领先的铁路、城市轨道交通、船用动力、钻井电机、采矿业和风能科技的供应商。GE运输系统提供货运和客运火车机车、铁路信号、通信系统、集成系统解决方案、船用发动机、矿用卡车电动轮驱动系统、风力发电齿轮箱、储能系统、钻井电机、高品质的零备件及售后服务。2002年该业务部门在北京正式成立了GE运输系统（中国）有限公司。在过去的6年多内，公司实现了两位数的业务增长，在北京、上海、大同、成都、常州和格尔木等城市设有办公室。三、国际化发展战略研究GE为美国首架涡轮喷气机提供了发动机，并继续凭借不断创新引领行业发展，开发出诸如GE90和GEnx等领先产品。目前，我们为民用飞机、公务机、军用机和船舶等众多行业提供发动机产品，同时提供技术升级以及发动机置换等服务。2007年12月，中国自主研制的新型涡扇支线飞机ARJ21“翔凤”总装下线，GE航空集团与ACAC合作生产和装配的CF34-10A是专为ARJ21机型设计的动力装置，这是GE在中国航空工业史上留下的又一印记。目前，中国各航空公司使用的GE和CFM发动机已经超过1300台。2008年，波音787梦想飞机将采用GE新一代飞机发动机GEnx，因此这一数字还将不断增长。与原先的发动机相比，Genx可降低油耗15%。喷气机发动机101：开始您的探索旅程在这个互动环节，不论是喷气机动力还是环保新技术，您可以像GE喷气机设计工程师们一样思考，了解GE喷气机发动机的基本工作原理。GE90：更强动力，更少油耗，更低排放您可以在这里清晰了解世界上功率最强的喷气机引擎GE90。得益于其巨大的扇叶，该发动机能显著提高燃油效率、降低排放并超越降噪要求。第二节英国罗尔斯.罗伊斯173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告一、企业概况罗尔斯-罗伊斯公司Rolls-RoyceLtd.又译“劳斯莱斯”，劳斯莱斯这个译名主要用于汽车。劳斯莱斯有限公司(Rolls-Royce)于1906年在英国正式宣告成立。1971年负债亏损导致破产后在英国政府干预下将劳斯莱斯公司一分为二，分为汽车与航空发动机两间公司。劳斯莱斯品牌仍然由两家公司在两种产品上使用。罗罗航空发动机是世界三大航空发动机厂家之一。劳斯莱斯汽车公司却鲜有作为，2003年劳斯莱斯汽车公司归入德国宝马集团。英国航空工业国家垄断资本企业。1906年由汽车设计师罗伊斯和汽车销售商罗尔斯共同创办的私人企业，从事汽车生产。次年推出的“银色魔鬼”轿车，不久便被誉为“世界上最好的汽车”。二、企业在航空发动机领域研发投入与进展很多人知道劳斯莱斯汽车，却不知道罗罗（罗尔斯·罗伊斯）也是世界上最优秀的发动机制造者。著名的波音客机用的就是罗罗的发动机。1915年开始设计生产飞机发动机。第二次世界大战中，被用来装备同盟国飞机。战后，成为英国喷气发动机的主要生产者、世界军用和民用喷气发动机的最大制造厂家之一。1971年2月为美国洛克希德公司生产RB-211喷气发动机，同年负债亏损导致破产。后在英国政府干预下将劳斯莱斯公司一分为二，分为汽车与航空发动机两间公司。其制造汽车、柴油机及通用发动机的部门仍为私营，称劳斯莱斯汽车公司。罗罗航空发动机公司的产品主要为飞机发动机，可用来装配西方各国制造的近70种军用和民用飞机。在美国、澳大利亚、巴西和加拿大建有一批子公司和拥有投资权益。1990年，罗尔斯-罗伊斯公司的资产额为54.9亿美元，雇员为6.4万人。公司总部在德比郡德比市。三、国际化发展战略研究公司在航空、能源、船舶和国防这些全球性市场都取得显著成绩。这些里程碑还包括：在上海新船舶设备厂的开业，和为A380飞机和A330飞机购买遄达的发动机，以及第一阶段的西气东输项目的基本完工。本着不断向系列产品的技术和能力进行投资、罗尔斯·罗伊斯公司形成了有竞争能力的系列产品。公司已累计向世界范围的用户交付了54000台燃气轮机。其中包括500多家航空公司、4000多家公务飞机、通用飞机和直升机用户、160家武装部队和2000多家船舶用户、其中包括70家海军用户。罗尔斯·罗伊斯公司还拥有近120个国家的能源用户。罗尔斯·罗伊斯公司参与全世界重大项目,包括中国的大项目，173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告最近公司赢得价值1.5亿美元的合同，为西气东输项目，(WEPP)提供管道压力设备。它还同时为两种新型民用飞机提供动力--空中客车的A380飞机和波音787飞机。第三节加拿大普拉特.惠特尼一、企业概况公司创建于1925年。在建立初期设计了一种400马力的九缸气冷星形发动机。以后，研制成功性能优良的R-1340“黄蜂”发动机，35年的生产期中共生产了34966台。还研制成“大黄蜂”、“大双黄蜂”、“双黄蜂”和“小双黄蜂”等发动机。到二战末期，普惠公司已成为美国最大的活塞式发动机制造商。1947年签定仿制英国罗罗公司尼恩发动机的协议，1948年仿制的第一台发动机首次试车成功，定名为J24，以后又与罗罗公司合作研制出J48从此普·惠公司进入喷气式发动机生产时代。随后研制出轴流式涡喷发动机J57，用于F-100、F-101和F-102等飞机。J57民用型装在泛美航空公司的飞机上，使美国民航进入了喷气时代。之后又研制了J58，其改进型11D用于美国的高空战略侦察机SR-71。1960年以后，普·惠公司研制了一系列发动机，如著名的JT3D、JT8D、JT9D和TF30分别用于B707、DC-8、DC-9、B747、B767和A300民用飞机以及F-111和F-14战斗机上，性能先进的F100发动机则装在F-15和F-16战斗机上。80年代，研制了PW1115、PW1120和PW1130发动机。目前正在为空军研制与F-22配套的F119(PW5000)发动机。普惠集团的销售额得益于为波音777提供动力的PW4000发动机、C-17的发动机PW－2037仍稳步增长，稳定在60亿美元。二、企业在航空发动机领域研发投入与进展普惠公司是全球最重要的军民用航空发动机及空间推进装置设计、制造和维护商之一，也生产轮船和其他工业用动力设备。普惠公司提供的服务，除了对公司生产的各种发动机进行维护、支持和零部件提供、设备支持以外，公司还提供客户训练、客户技术服务、发动机租赁等服务。目前，由该公司生产的F135推进系统将作为F-35联合攻击机(JSF)的动力系统，下一步将为美国无人航空器(UVA)开发陶瓷涡轮机。该公司还为NASA研究先进涡轮发动机材料并参与国家空天飞机用的冲压发动机的研制等。公司主要客户：民用航空公司和飞机租赁公司，民用及商务飞机生产商，美国政府、包括NASA和军队系统，支线飞机公司。公司主要的发动机型号有：F100、F117、F404、J52、JT8D-200、JT9D、JT15D、PT6、PW100、PW200、PW300、PW901A173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告、PW2000、PW4000和IAEV2500等国际合作发动机；新产品包括普惠和GE公司合资企业开发的用于宽体大型客机的GP700，普惠加拿大公司开发的PW500和ST18，用于更大型波音777系列的PW4098。三、国际化发展战略研究公司董事会为最高决策机构，主要分部有民用产品分部、政府产品及空间推进分部、普惠使用和维修分部，在国外的主要分公司有普惠加拿大分公司等，此外还拥有多家合资企业。主要产品：普惠公司早期经典发动机包括R-1340“黄蜂”发动机、J42、J48、J57等。1960年以后普·惠公司研制的JT3D、JT8D、JT9D和TF30系列发动机分别用于B707、DC-8、DC-9、B747、B767和A300民用飞机以及F-111和F-14战斗机上，性能先进的F100发动机则装在F-15和F-16战斗机上。80年代，研制了PW1115、PW1120和PW1130发动机。目前公司在产的发动机主要包括：民用航空发动机：大型民用发动机JT8D、JT9D、PW2000、PW4000-94"、PW4000-100"、PW4000-112"、V2500、PW6000、GP7000零部件；普惠加拿大公司生产的发动机PT6A、大型PT6A、小型PW100、PW800、JT15D、PW300、PW500、PT6T/T400、PT6B、PT6C、PW200、PW900等；军用航空发动机：F100、F117、F119、F135、PW4000、JT8D-219等；航天与导弹推进装置：RL10、RD180、航天飞机涡轮泵、THAAD、Orbus21D、MK-72助推器等；动力系统和商业传动装置：FT8、ST30、ST6L-90、ST40、ST6L-72、ST6L-79、ST6L-81、ST18等。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第九章中国航空发动机重点企业竞争力及关键性数据分析第一节西安航空动力股份有限公司（600893）一、企业概况西安航空动力股份有限公司简称“航空动力”(股票代码：600893)，是由我国大型航空发动机研制生产基地——中航工业西安航空发动机（集团）有限公司（简称中航工业西航）以航空发动机批量生产、航空发动机零部件外贸转包生产等航空发动机制造相关经营性资产注入“吉生化”，以重大资产重组方式组建的上市公司。中航工业西航建于1958年，是国家“一五”重点建设项目之一，是中国大型航空发动机研制生产基地企业，先后研制生产了涡轮喷气发动机、涡轮发电装置、涡轮风扇发动机、燃气轮机，创造了中国的航空、航海、航天、核工业和国民经济建设的众多奇迹。公司拥有各种国内外先进的冷、热加工设备和计量测试设备4000余台(套)，先后取得近200项国家、省部级科研成果奖，被批准为博士后科研工作站设站单位，被认定为国家级企业技术中心。中航工业西航先后荣获“全国五一劳动奖状”、“中国明星企业”、“国家机电产品出口先进单位”、“国家863CIMS应用示范企业”、“全国用户满意服务单位”、“中国航空工业创建四十周年重大贡献单位”、“陕西省质量效益型先进企业”、“省级文明单位”、“全国企业文化建设优秀单位奖”、“建国五十周年国庆首都阅兵装备工作中做出突出贡献单位”、“中国最具创新力企业”等多项殊荣。二、企业主要经济指标分析图表502003-2010年第三季度西安航空动力股份有限公司主要财务指标表报告期主营业务收入（万元）净利润利润率（万元）（%）10年前3季379985.4813806.243.63%09年年度512584.42154843.02%08年年度416867.5811795.212.83%07年年度132734.032727.432.05%06年年度118444.42970.410.68%05年年度105899.69220.970.21%04年年度107908.241076.711.00%03年年度90480.93052.563.37%数据来源：金安明邦调研中心173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告三、企业成长能力分析①品牌及产品优势：公司是国内大型航空发动机制造基地企业，曾研制生产了我国第一台大推力涡轮喷气发动机、第一台涡轮风扇发动机、第一台舰用燃气轮机燃气发生器，承担过航空、航天、核工业等多项尖端科研试制任务。公司参与的国内多个新型航空发动机的科研、制造任务，特别是“秦岭”发动机的试制成功，填补了我国大中型航空涡轮风扇发动机制造技术的空白，参与的“太行”发动机的研制成功，标志着我国同类航空发动机制造技术接近世界先进水平。公司坚持以航空为本，大力发展民用航空发动机转包生产，已与美国ＧＥ公司、ＰＷ公司、英国ＲＲ公司、法国斯奈克玛公司等世界著名的航空发动机制造厂家建立了长期稳定的业务与合作关系，已为20多种型号的发动机加工生产上千种零件，其中有近百种关键零配件被国外发动机公司确定为唯一的供应商。公司与美国ＧＥ公司开展的ＲＳＰ合作项目，进一步提升了公司航空发动机零部件制造供应商的地位。1998年公司经国家批准为外贸出口基地企业，长期以来出口创汇列我国航空发动机行业首位。②科研及技术优势技术创新、科技进步是企业提高核心竞争力的主要途径。公司目前已形成了以研发为主、技术改造及外部交流等多途径并举的运行模式，通过加强自主研发能力建设、以开发自主知识产权为核心，全力开展技术创新、科技进步工作，并取得了丰硕的成果。同时，通过合作，引进和吸纳国内外先进技术，公司已掌握了航空发动机制造的核心技术，在国内首次成功采用了钛合金带阻尼凸台叶片等温精锻技术，攻克了钛合金、铝合金、不锈钢叶片精锻等技术难关，填补了国内生产、检测无余量精锻叶片的空白，缩小了与国外航空材料水平的差距。目前公司在航空发动机制造方面拥有国内最先进的技术和众多技术储备，先后共有多项科研成果分获国家科技进步一、二、三等奖，获国家特等至4等科技成果奖17项，获省、部级科技成果奖3等以上达190余项。在航空发动机研制方面的技术储备和人才储备，使公司基本具备了研制生产大中型航空发动机项目的制造能力。③装备及加工能力优势公司拥有各种国内外先进的冷、热加工设备和计量测试设备，在机械设备中，精密数控设备占到30％以上，在加工制造和计量检测等方面达到了世界先进水平。拥有价值近10亿元的数控加工中心以及一大批先进技术设备，广泛引进和采用ＣＡＭ／ＣＡＤ技术，在航空发动机制造的核心技术及相关技术上具有强大的实力，是国家认定的企业技术中心单位。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告目前公司已建成全国一流水平的精锻中心、精铸中心，建成盘环件、机匣、轴、叶片加工、中小钢件五条柔性生产线，盘、轴类零件高精度复杂型面的加工技术达到国际先进水平，并建有发动机结构强度试验室、工艺试验室、理化试验中心、无损探伤中心、计量测试中心等具有国内一流的研究、试验能力。通过跟踪航空发动机设计的发展，引进国外先进技术与设备，进行大规模的技术改造，公司装备能力不断提高，满足了新型航空动机制造的要求，形成了国家及行业范围一流水平的制造能力。④管理及文化优势随着航空发动机制造技术日益复杂、新型材料的应用及参与生产的单位增多，企业管理和企业文化发挥的作用越来越明显，直接影响产品的质量、生产成本和交付时间。作为我国航空工业系统航空发动机研制生产基地，公司通过半个世纪的实践，已建立了适应航空发动机生产、质量管理、供应链配套的管理体系，以及与之相适应的企业文化。特别是近年来公司大力开展的管理创新和文化创新活动，创建了“年精益、月改进、周计划、日看板、时记录”精益管理工具，初步打造了企业高效的执行和不断改进体系，为包括“综合平衡记分卡”、精益“六西格玛”管理在内的各种先进管理方法落地生根培植了良好土壤；通过成立管理创新学会，出版会刊、设立“总经理管理创新奖”、建立每年召开管理工作大会并推出管理创新主题年制度等举措，营造浓厚的管理创新氛围；通过全面运用“六西格玛”质量管理，大力推广“平衡计分卡”“精益生产”应用技术，提高生产效率、降低生产成本，使企业获得更大的经济效益。同时公司创新发展观念、完善发展思路，构建了“十个三”特色文化，形成了公司发展的指导思想、核心价值、发展要素、工作方针、系统模式、行动理念、思维方式、道德规范、执行原则和职业要求，增强了企业的活力提升了企业的软实力．形成了独具特色的企业管理及文化体系。图表512002-2009年西安航空动力股份有限公司成长性指标表成长性指标主营业务净利润总资产净资产报告期收入增长率增长率增长率增长率09年年度22.96%31.27%37.77%140.41%08年年度214.06%332.47%403.48%128.65%07年年度12.06%240.07%13.82%9.67%06年年度11.98%262.96%-6.19%1.50%05年年度-1.86%-79.48%-3.47%-0.06%04年年度19.26%-64.73%12.35%2.41%03年年度-7.46%7.05%-3.84%5.34%02年年度11.76%-120.21%-21.03%11.22%数据来源：金安明邦调研中心173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告四、企业运营能力分析图表522002-2009年西安航空动力股份有限公司经营能力指标表经营能力指标总资产净资产存货应收帐款经营周期报告期周转率周转率周转率周转率（天）09年年度62.52%199.49%1.845.09193.7108年年度100.87%384.23%2.6410.54118.1407年年度103.18%210.31%5.7193.9656.6106年年度95.40%99.22%6.4375.349.0105年年度81.10%89.25%6.4759.6238.0204年年度85.93%92.00%6.7640.3452.2903年年度75.01%80.10%5.7125.0550.3702年年度70.16%93.59%3.412.37106.65数据来源：金安明邦调研中心五、企业盈利能力指标分析图表532002-2009年西安航空动力股份有限公司盈利能力指标表盈利能力指标净资产收益率总资产收益率净利润率毛利率报告期09年年度4.27%1.63%3.02%14.41%08年年度7.81%1.71%2.83%18.26%07年年度4.13%1.99%2.05%17.43%06年年度1.33%0.67%0.68%17.67%05年年度0.37%0.17%0.21%19.90%04年年度1.81%0.81%1.00%19.85%03年年度5.27%2.58%3.37%18.11%02年年度5.18%2.32%2.92%14.36%数据来源：金安明邦调研中心六、企业偿债能力分析图表542002-2009年西安航空动力股份有限公司偿债能力指标表偿债能力指标资产负债率流动比率速动比率报告期09年年度60.90%1.551.0108年年度77.00%1.120.5207年年度38.97%1.250.8106年年度35.58%1.170.79173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告05年年度38.66%1.090.804年年度42.87%1.030.8203年年度37.54%1.581.2802年年度43.67%1.881.57数据来源：金安明邦调研中心第二节南方宇航科技股份有限公司（000738）一、企业概况南方宇航科技股份有限公司地处湖南省株洲市芦淞区董家塅，是1997年经国家经济体制改革委员会批准，由中国南方航空工业（集团）有限公司作为独家发起人，采用募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会批准，于1997年6月12日向社会公众公开发行人民币普通股8500万股，并于6月26日在深圳证券交易所正式挂牌上市。1、主营产品该公司目前主要从事航空零部件加工、汽车电动助力转向器的生产销售、汽车零部件制造、电动汽车的生产和销售、国际机械产品加工贸易、摩托车及摩托车发动机产品的生产和销售等。2、经营战略该公司遵循构建较高技术含量低成本优势的经营战略，积极调整和优化公司的资源和业务结构，大力实施产品产业转型和升级，逐步培育新的利润增长点，全面增强可持续经营能力，努力打造成为核心竞争优势明显、自主创新能力较强、机制灵活、运营高效、发展协调的一流上市公司。二、企业主要经济指标分析图表552003-2010年第三季度南方宇航科技股份有限公司主要财务指标表报告期主营业务收入（万元）净利润利润率（万元）（%）10年前3季107427.787640.327.11%09年年度160969.3213923.068.65%08年年度35933.27-5375.07-14.96%07年年度28507.34341.831.20%06年年度34404.411167.245.71%05年年度39260.47-1863.35-4.75%04年年度35937.49-22044.28-61.34%03年年度46168.76598.761.30%173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告数据来源：金安明邦调研中心三、企业成长能力分析图表562002-2009年南方宇航科技股份有限公司成长性指标表成长性指标主营业务净利润总资产净资产报告期收入增长率增长率增长率增长率09年年度347.97%--566.85%418.87%08年年度26.05%-1672.45%-10.19%-11.56%07年年度-17.14%-82.20%3.00%10.46%06年年度-14.29%-203.05%-22.62%1.64%05年年度9.25%-91.55%-12.21%-5.39%04年年度-22.16%-3781.65%-20.42%-34.60%03年年度32.85%169.12%1.17%0.75%02年年度70.91%-101.02%-17.81%0.34%数据来源：金安明邦调研中心四、企业运营能力分析图表572002-2009年南方宇航科技股份有限公司经营能力指标表经营能力指标总资产净资产存货应收帐款经营周期报告期周转率周转率周转率周转率（天）09年年度74.76%126.56%3.723.43170.9108年年度60.55%82.05%12.662.6890.2607年年度46.27%64.38%9.172.0296.3506年年度48.36%40.31%8.731.21225.7205年年度46.79%46.10%8.551.35193.6404年年度35.64%32.47%4.811.02275.9103年年度41.35%34.63%4.051.29223.8402年年度28.25%26.21%2.060.81379.48数据来源：金安明邦调研中心五、企业盈利能力指标分析图表582002-2009年南方宇航科技股份有限公司盈利能力指标表盈利能力指标净资产收益率总资产收益率净利润率毛利率报告期09年年度6.53%3.72%8.65%31.26%08年年度-13.08%-9.57%-14.96%8.19%173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告07年年度0.74%0.55%1.20%8.20%06年年度4.56%3.16%5.71%2.03%05年年度-4.50%-2.38%-4.75%-1.76%04年年度-50.37%-24.67%-61.34%-3.61%03年年度0.89%0.53%1.30%11.55%02年年度0.34%0.20%0.64%17.27%数据来源：金安明邦调研中心六、企业偿债能力分析图表592002-2009年南方宇航科技股份有限公司偿债能力指标表偿债能力指标资产负债率流动比率速动比率报告期09年年度42.41%2.621.9608年年度25.60%1.241.0307年年度24.92%1.261.1206年年度30.00%1.080.905年年度47.87%0.960.8504年年度51.70%1.090.9803年年度40.06%1.541.3102年年度39.82%1.681.45数据来源：金安明邦调研中心第三节四川成发航空科技股份有限公司（600391）一、企业概况四川成发航空科技股份有限公司（以下简称：成发科技）成立于1999年，是成发集团将其核心制造资产及人员剥离重组，并发起组建的股份制企业。公司于2001年12月在上海证券交易所成功上市。成发科技主营业务为航空发动机和燃气轮机零部件的生产制造，重点产品家族包括机匣、叶片、环形件、蜂窝件和燃烧室部件。成发科技致力于开发国际、国内航空技术产品市场，已经同通用电气（GE）、罗尔斯.罗伊斯（RR）、普惠（PW）、西门子（Simens）等国际知名跨国公司建立了长期稳定关系。强大的制造能力、可靠的质量保证体系和活跃的技术研发创新能力，使得成发科技正逐步成长成为优秀的世界级航空发动机和燃气轮机产品生产基地。依托航空制造技术，成发科技的精密制造产品服务和业务也逐步扩展到了石油钻探设备、中央空调、纺织机械等领域。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告二、企业主要经济指标分析图表602003-2010年第三季度四川成发航空科技股份有限公司主要财务指标表报告期主营业务收入（万元）净利润利润率（万元）（%）10年前3季82030.213746.754.57%09年年度103666.814801.994.63%08年年度89154.036678.537.49%07年年度67391.26534.719.70%06年年度53824.783937.367.29%05年年度42044.012429.215.78%04年年度28519.12070.297.26%03年年度22569.682597.1611.40%数据来源：金安明邦调研中心三、企业成长能力分析图表612002-2009年四川成发航空科技股份有限公司成长性指标表成长性指标主营业务净利润总资产净资产报告期收入增长率增长率增长率增长率09年年度16.28%-28.10%7.77%2.67%08年年度32.29%2.20%14.82%6.62%07年年度25.20%66.46%43.66%10.77%06年年度28.02%61.61%22.97%0.21%05年年度47.42%17.34%9.86%3.89%04年年度25.20%-20.29%2.91%-0.02%03年年度23.44%21.24%5.79%6.27%02年年度-10.04%-39.01%-6.33%-0.47%数据来源：金安明邦调研中心四、企业运营能力分析图表622002-2009年四川成发航空科技股份有限公司经营能力指标表经营能力指标总资产净资产存货应收帐款经营周期报告期周转率周转率周转率周转率（天）09年年度66.20%187.09%1.665.8153.1308年年度63.22%168.27%1.675.21174.7307年年度60.53%138.12%1.814.33189.1506年年度64.97%58.19%2.174.44172.46173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告05年年度59.24%46.37%2.024.68194.9904年年度42.77%32.06%1.584.34231.1203年年度35.63%26.38%1.444.12289.8502年年度28.73%21.99%1.233.2370.74数据来源：金安明邦调研中心五、企业盈利能力指标分析图表632002-2009年四川成发航空科技股份有限公司盈利能力指标表盈利能力指标净资产收益率总资产收益率净利润率毛利率报告期09年年度8.55%2.96%4.63%22.33%08年年度12.21%4.43%7.49%24.66%07年年度12.74%4.98%9.70%22.92%06年年度8.48%4.30%7.29%22.64%05年年度5.26%3.27%5.78%22.58%04年年度4.66%3.06%7.26%28.49%03年年度5.84%3.95%11.40%34.75%02年年度5.12%3.45%11.61%33.32%数据来源：金安明邦调研中心六、企业偿债能力分析图表642002-2009年四川成发航空科技股份有限公司偿债能力指标表偿债能力指标资产负债率流动比率速动比率报告期09年年度65.26%1.210.4608年年度62.84%1.070.4507年年度60.25%1.620.7806年年度48.80%1.290.6405年年度37.17%1.630.9604年年度34.26%1.721.0603年年度32.33%1.931.4402年年度32.64%2.662数据来源：金安明邦调研中心第四节江西昌河汽车股份有限公司（600372）一、企业概况173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告2001年7月，昌河股份A股在上海证券交易所挂牌上市,成为景德镇地区的第二家上市公司(第一家是华意压缩机股份有限公司).2004年11月19日，按照中航第二集团公司南北整合、机车分离的战略思想，昌河汽车与昌飞集团分立成为直接隶属于中航第二集团公司的企业。公司现有员工近六千人，拥有景德镇、合肥、九江三个整车生产基地和九江一个发动机生产基地，具备年产30万辆整车和15万台汽车发动机的生产能力。2009年11月10日，昌河汽车整体划归中国长安汽车集团，成为中国长安的子公司。公司自1982年研制生产出国内第一辆微型厢式货车以来，紧盯市场需求，共从铃木公司引进ST90V、SK410、WagonR+三种原型车，在此基础上相继成功开发了CH1010、CH1011双排座、CH1012单排座、CH1018、“北斗星”轿车等8大系列近100个品种的车型。与意大利博通公司联合开发了昌河“爱迪尔”轿车，该车荣获2004年度“中国汽车工业科技进步奖”。公司还生产K14B发动机等汽车零配件。公司全面实施“真诚服务工程”，1999年6月，在微型汽车行业内率先将质量保证期由“一年或两万公里”延长至“两年或四万公里”。几年来，昌河汽车相继荣获国家有关部门颁发的“中国公认名牌产品”、“消费者信得过产品”等荣誉称号。“昌河”牌商标被国家工商总局、国家商标局认定为“中国驰名商标”、“中国最高认知率商标”。二、企业主要经济指标分析图表652003-2010年第三季度江西昌河汽车股份有限公司主要财务指标表报告期主营业务收入（万元）净利润利润率（万元）（%）10年前3季62936.359960.0715.83%09年年度119871.642549.142.13%08年年度180709.76-42487.31-23.51%07年年度124598.26-58759.74-47.16%06年年度440871.81-24025.91-5.12%05年年度339487.031673.660.49%04年年度313872.52-4800.81-1.53%03年年度415051.375072.230.83%数据来源：金安明邦调研中心三、企业成长能力分析图表662002-2009年江西昌河汽车股份有限公司成长性指标表173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告成长性指标主营业务净利润总资产净资产报告期收入增长率增长率增长率增长率09年年度-33.67%---57.58%2565.64%08年年度45.03%---9.66%-94.22%07年年度-71.74%---56.36%-56.85%06年年度29.86%-1448.13%-1.89%-17.93%05年年度8.16%-134.86%60.03%0.63%04年年度-24.54%-238.97%-6.48%-6.57%03年年度-5.07%-56.53%0.47%3.87%02年年度31.64%-8.59%17.59%1.19%数据来源：金安明邦调研中心四、企业运营能力分析图表672002-2009年江西昌河汽车股份有限公司经营能力指标表经营能力指标总资产净资产存货应收帐款经营周期报告期周转率周转率周转率周转率（天）09年年度74.84%332.61%4.482.660.7308年年度76.26%757.70%5.743.19-40.507年年度30.41%166.57%2.362.28-72.3106年年度76.54%190.15%5.177.72-23.4205年年度71.86%133.72%3.938.08-70.0204年年度83.49%119.80%4.359.6538.4403年年度107.30%156.46%4.7816.2216.2202年年度122.46%169.00%4.4916.3410.98数据来源：金安明邦调研中心五、企业盈利能力指标分析图表682002-2009年江西昌河汽车股份有限公司盈利能力指标表盈利能力指标净资产收益率总资产收益率净利润率毛利率报告期09年年度3.67%2.67%2.13%20.18%08年年度-1630.21%-18.89%-23.51%4.84%07年年度-130.31%-23.60%-47.16%2.84%06年年度-21.59%-3.95%-5.12%7.26%05年年度1.31%0.29%0.49%11.85%04年年度-3.79%-1.32%-1.53%13.41%03年年度2.55%0.89%0.83%15.65%173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告02年年度6.09%2.05%1.81%18.27%数据来源：金安明邦调研中心六、企业偿债能力分析图表692002-2009年江西昌河汽车股份有限公司偿债能力指标表偿债能力指标资产负债率流动比率速动比率报告期09年年度26.61%2.591.9708年年度98.84%0.630.507年年度81.89%0.670.5206年年度61.62%0.760.5605年年度57.67%0.880.6204年年度51.53%1.280.9303年年度56.80%1.230.9602年年度58.35%1.220.83数据来源：金安明邦调研中心第五节贵航集团（600523）一、企业概况中国贵州航空工业集团（又称○一一基地）始建于1964年，是以资本和产品经营为联结纽带，集制造、贸易、科研、金融为一体的军民结合型企业集团。现有企事业单位46家，其中，飞机厂所库4家，航空发动机厂所库7家，航空机载设备厂10家，航空锻件、铸件、标准件、橡胶件等专业化厂10家，以及力源液压、贵航股份2家上市公司，内部配套率达到70%以上。目前，集团在册职工5.1万人，有各类专业技术人员1.6万人。贵航集团还设有进出口公司、财务公司、投资管理公司和国家认定的技术中心，具有国家授予的国有资产经营权、自营进出权、简化外事审批权，是国家批准的“863科技成果产业化基地”，并拥有国家批准的“博士后流动站”、国防和区域性计量检测中心，与国内几十家著名大学和研究院建立了长期协作关系。经过四十多年的奋斗，贵航集团建立了完整的军机生产科研体系，形成一个专业较为齐全、配套比较完整的航空工业科研生产基地。集团各企事业单位主要分布在沿贵阳至黄果树高等级公路的贵阳市、安顺市、平坝县，实现了“三点一线”、指挥阵地前移的企业布局。“十五”173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告期间，贵航集团主要航空产品有：飞机和航空发动机、航空机载设备、航空锻件、铸件、标准件、橡胶件、燃油泵、液压泵、火箭发射器、各种航空电机、继电器、开关、接插件、电动机构、电磁阀等。非航空产品主要有：微型轿车、大客车、环卫车、汽车摩托车零部件、烟草机械、工程机械液压基础件、医疗器械、采棉机等农业机械和煤炭机械设备等民用产品。二、企业主要经济指标分析图表702003-2010年第三季度中国贵州航空工业集团主要财务指标表报告期主营业务收入（万元）净利润利润率（万元）（%）10年前3季168930.278835.155.23%09年年度181052.9810394.55.74%08年年度146314.896883.44.70%07年年度101002.123820.933.78%06年年度76895.832411.292.42%05年年度60118.33-9631.77-16.02%04年年度50483.54168.460.33%03年年度46900.2441.60.72%数据来源：金安明邦调研中心三、企业成长能力分析图表712002-2009年中国贵州航空工业集团成长性指标表成长性指标主营业务净利润总资产净资产报告期收入增长率增长率增长率增长率09年年度23.74%51.01%12.32%6.89%08年年度44.86%80.15%83.18%155.86%07年年度31.35%104.98%11.06%7.68%06年年度27.91%-119.35%3.35%-22.34%05年年度19.09%-5817.59%-8.41%-16.71%04年年度6.28%-50.95%-0.40%0.29%03年年度25.33%20.41%-0.62%1.76%02年年度6.91%-85.07%-4.23%-1.08%数据来源：金安明邦调研中心四、企业运营能力分析图表722002-2009年中国贵州航空工业集团经营能力指标表经营能力指标总资产净资产存货应收帐款经营周期173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告报告期周转率周转率周转率周转率（天）09年年度84.25%134.12%3.424.66106.0308年年度93.51%161.22%3.875.2198.5807年年度96.19%205.35%3.494.93110.6306年年度78.55%90.15%2.784.68129.2705年年度59.70%56.90%2.43.81162.0404年年度47.93%43.85%23.06214.7103年年度44.87%41.68%2.083209.8502年年度34.92%33.37%1.782.54252.87数据来源：金安明邦调研中心五、企业盈利能力指标分析图表732002-2009年中国贵州航空工业集团盈利能力指标表盈利能力指标净资产收益率总资产收益率净利润率毛利率报告期09年年度7.45%4.57%5.74%24.05%08年年度5.27%3.40%4.70%21.29%07年年度7.49%3.46%3.78%21.69%06年年度5.00%1.87%2.42%21.17%05年年度-20.06%-10.00%-16.02%19.20%04年年度0.29%0.16%0.33%25.46%03年年度0.60%0.33%0.72%26.93%02年年度0.51%0.27%0.75%28.63%数据来源：金安明邦调研中心六、企业偿债能力分析图表742002-2009年中国贵州航空工业集团偿债能力指标表偿债能力指标资产负债率流动比率速动比率报告期09年年度32.18%2.261.608年年度29.72%2.11.4707年年度44.33%1.350.8806年年度42.26%1.340.805年年度39.99%1.360.8104年年度37.04%1.460.9503年年度39.14%1.410.9602年年度44.94%1.411.06173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告数据来源：金安明邦调研中心第六节中国航空动力机械研究所科技开发中心一、企业概况中国航空动力机械研究所位于交通发达的工业新城——湖南省株洲市，是一所军民结合、专业配套的工程开发应用综合性研究所；是我国唯一的中小型航空发动机、直升机减速传动系统及轻型燃气轮机设计研究试验基地；是教育部批准具有硕士授予权的单位；是人事部批准的博士后工作站。研究所专业齐全、配套，集“机、电、光”为一体，“设计、试验、开发、生产”并举，具有较强的设计开发能力。全所有十多个研究、设计、试验室，一个产品试制工厂，以及配套的标准化、电子计算机、科技情报和科技开发中心。承担着航空发动机型号预研、工程设计、试制、试验、测试等军民用技术开发任务和重大的科技攻关项目。“八五”、“九五”期间，研究所在科研设备建设方面新建和改建了十多项实验设备和通讯设施，引进了每秒10亿次的Alpha—8200计算机和工作站、数采系统等一批先进的设备和CATIA、UGⅡ、PATRAN、NASTRAN等大型CAD、计算分析软件，所内园区网络已建成。二、企业主要经济指标分析图表752003-2010年第三季度中国航空动力机械研究所主要财务指标表报告期主营业务收入（万元）净利润利润率（万元）（%）10年前3季168930.278835.155.23%09年年度181052.9810394.55.74%08年年度146314.896883.44.70%07年年度101002.123820.933.78%06年年度76895.832411.292.42%05年年度60118.33-9631.77-16.02%04年年度50483.54168.460.33%03年年度46900.2441.60.72%数据来源：金安明邦调研中心三、企业成长能力分析图表762002-2009年中国航空动力机械研究所成长性指标表成长性指标主营业务净利润总资产净资产报告期收入增长率增长率增长率增长率173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告09年年度23.74%51.01%12.32%6.89%08年年度44.86%80.15%83.18%155.86%07年年度31.35%104.98%11.06%7.68%06年年度27.91%-119.35%3.35%-22.34%05年年度19.09%-5817.59%-8.41%-16.71%04年年度6.28%-50.95%-0.40%0.29%03年年度25.33%20.41%-0.62%1.76%02年年度6.91%-85.07%-4.23%-1.08%数据来源：金安明邦调研中心四、企业运营能力分析图表772002-2009年中国航空动力机械研究所经营能力指标表经营能力指标总资产净资产存货应收帐款经营周期报告期周转率周转率周转率周转率（天）09年年度84.25%134.12%3.424.66106.0308年年度93.51%161.22%3.875.2198.5807年年度96.19%205.35%3.494.93110.6306年年度78.55%90.15%2.784.68129.2705年年度59.70%56.90%2.43.81162.0404年年度47.93%43.85%23.06214.7103年年度44.87%41.68%2.083209.8502年年度34.92%33.37%1.782.54252.87数据来源：金安明邦调研中心五、企业盈利能力指标分析图表782002-2009年中国航空动力机械研究所盈利能力指标表盈利能力指标净资产收益率总资产收益率净利润率毛利率报告期09年年度7.45%4.57%5.74%24.05%08年年度5.27%3.40%4.70%21.29%07年年度7.49%3.46%3.78%21.69%06年年度5.00%1.87%2.42%21.17%05年年度-20.06%-10.00%-16.02%19.20%04年年度0.29%0.16%0.33%25.46%03年年度0.60%0.33%0.72%26.93%02年年度0.51%0.27%0.75%28.63%数据来源：金安明邦调研中心173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告六、企业偿债能力分析图表792002-2009年中国航空动力机械研究所偿债能力指标表偿债能力指标资产负债率流动比率速动比率长期资产适合率利息保障倍数报告期09年年度32.18%2.261.60.55%24.7108年年度29.72%2.11.470.60%14.1907年年度44.33%1.350.880.88%5.3706年年度42.26%1.340.8--3.2605年年度39.99%1.360.811.41%-8.4504年年度37.04%1.460.951.62%1.7303年年度39.14%1.410.961.58%1.6302年年度44.94%1.411.061.79%1.3数据来源：金安明邦调研中心173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第十章2010年中国航空航天设备制造业运行新格局探析第一节2010年中国航空航天行业的点评一、我国航空航天工业的数控加工水平提升1、航天制造业对于数字化的理解自从1957年10月4日前苏联发射了人类历史上第一颗人造地球卫星以后，地球上开始了一个航天新时代。此后，各种卫星、飞船、空间站、行星探测器飞出地球大气层，或飞向月球，或奔向太空。我国于1970年4月24日成功发射“东方红一号”地球卫星，于1999年发射“神州一号”飞船，于2003年成功发射“神州三号”载人飞船。“航天”一词和航天飞行器已经深入民心。本报告中的航天制造业是指我国航天工业行业或称航天工业部门（目前为航天科技集团公司和航天科工集团公司）中的制造业务，它包括了其业务所辖的导弹、火箭、卫星、飞船等，既有战术产品，也有战略产品；既有飞出地球的航天器，也有在大气层中飞行的各种导弹。这些飞行器功能不同，大小有时相差很大，飞行的距离有的相差悬殊，工作环境也有不同。但是，从设计和制造的角度分析，还是具有多项典型的共同之处：（1）产品从分系统到系统组成复杂，结构件数量很大。因此，从设计、制造直至发射运行，是一个涉及多学科、多专业、多工种的庞大的系统工程。（2）结构件种类繁多，形状、形面复杂，成形和尺寸传递的技术协调关系复杂。（3）研制工作量大，高难度、高精度零件、部件大量增加，新材料、难加工材料项目大量增加。（4）新型复合材料构件项目增加迅速。（5）工艺装备种类繁多，结构复杂，协调路线复杂，技术要求不断提高。很显然，航天制造业，从飞行器本体到各分系统的数字化制造，不仅需要飞行器本体（结构）生产和装配（习惯称之为总装厂）的数字化，也是各分系统（发动机、制导、控制等）生产厂的数字化，同时也与设计部门、管理部门和数字化紧密相关。党的“十五大”提出了“推进国民经济信息化”,“十六大”又进一步提出了“以信息化带动工业化”.我国国防工业系统推出了“数字军工”计划，并认为“数字化是信息化的核心”.因此，一般情况下不必严格区分“信息化”与“数字化”.对于一个“大制造”的概念，即包括设计的系统而言，按CIMS的结构图解，其数字化（或信息化）包括了设计、工艺技术、经营与生产管理和质量管理的数字化与系统集成。2、航天制造业数字化的目标173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告可以说，我国航天制造业的数字化征程至今已近30年。由于数字化技术的复杂性，数字化是一个学习、研究、试验并不断争论的过程。从最初的引进数控加工机床、CAM技术的应用，到后来的CAD/CAM和CAD/CAPP/CAM一体化、数字化车间，再到ERP、PDM的集成，制造业数字化的目标在研究、应用过程中不断探索与修正。1986年，国家863/CIMS计划批准实施。原国防科工委以柔性制造系统为主线启动了相关的发展计划。几乎与此同时，航天系统（当时属航空航天部）自筹资金，着手建立一个导弹总装厂、一个伺服机构生产厂的CAM、FMC技术应用示范点，并带动多个工厂开展数控加工和CAM技术应用。1988年2月，以某类导弹为应用背景的车间级CAM应用系统正式启动。此时，距离1979年航天制造业最早引进加工中心（四坐标联动）已近10年。此后20多年，航天制造业数字化目标大致可归纳为五个方面。（1）数控加工和CAM的研究与应用离散制造业工厂，最初的数字化应用差不多都是看重数控加工，航天制造业也是如此，最初的目的特别希望解决关键的或者是高难度的零件、部件加工。航天系统曾组织专家研究提出了52项部件的关键制造技术，其中超过30项与数控设备和CAM技术紧密相关。这一目标一直贯穿企业的数字化过程。它在数字化征程中收益最为显着，最为直观，因此逐步得到众多的认可。虽然这项目标又是经费投入最多的“花钱”工程，它却能使企业制造能力大幅度甚至几倍的增长，使企业的面貌发生根本变化。（2）CAD/CAM一体化与CAD/CAPP/CAM集成CAD与CAM的集成，乃至CAD/CAPP/CAM的集成，从工程技术角度来分析，应当是计算机技术发展顺理成章的事。特别是CAD与CAM的集成（也称一体化），在飞机、火箭、导弹等飞行器领域有着更为直接的意义。早在20世纪60年代的飞机工艺中就已经提出了设计制造一体化的理想。数十年来，飞机制造的尺寸传递原则是互相依赖的模拟量传递。它依靠理论模线到样板、标准样件，再到夹具、模具，再到零件、部件，最后在装配夹具（装配型架）形成组合件、部件，直至整个飞行器产品。CAD/CAM一体化就在于代之以计算机三维模型产生的数字量直接传递到加工机床，或者至少将数字量传递到模具、夹具等工艺装备，以取消或者尽可能地减少中间的模拟量环节。从事飞行器制造的技术人员通常认为，这就是所谓“数字化制造”的本质含义。CAD/CAPP/CAM的集成与CAD/CAM的一体化相同之处在于二者都与CAD技术紧密相关，或者说依赖CAD技术的发展。不同之处在于CAPP与CAD的集成比CAD与CAM的关系远为复杂。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告（3）计算机集成制造（CIM）及其系统（CIMS）20世纪最后10年是我国制造业信息化空前活跃的10年。航天制造业一方面争取参与国家863/CIMS的推广计划，另一方面许多厂、所参照CIMS结构制定“八五”、“九五”计划。但是，正如当时一些学者所言：“CIMS体现了信息时代利用计算机技术改造整个工业的宏伟设想”.CIMS的实现实际是一个长期渐进的过程。航天制造业多个厂所的CIMS计划基本上是针对部分或典型产品，侧重局部分系统进行研究开发的试点系统。但是，CIM作为科学理论已被公认，航天制造业数字化的构建过程中，CIMS始终作为基本目标。（4）生产车间数字化随着数控设备不断增加、各单位网络普遍建立，不少企业把数控车间数字化作为重要目标。同时，有的单位还在产品总装车间、电装车间、热表处理车间探索数字化管理。这样做有两点好处：一是希望在重点生产环节（车间）提高生产效率，二是力图在数字化技术研究方面，取得更多技术成果。（5）实施ERP、PDM和企业信息集成尽管在20世纪90年代，ERP（初为MRPⅡ）的争论不绝于耳，但在航天制造业的数字化方案中，自始至终都有ERP的论证和方案。有的工厂的方案长达10年，也有工厂在“九五”购置了ERP软件，真正地进行实施。不过，直至目前，航天企业中尚未有全面运行的ERP实践。3、努力提高数控加工能力数字化制造要的是制造系统的数字化。制造系统的硬件基础是一系列的数控设备，其中最重要的就是数控机床。航天制造首先迫切需解决就是用数控机床加上CAM技术提升生产能力。20世纪80年代，航天事业面临新的发展机遇。但是面对新的型号产品的迫切需求，面对改革开放打开“窗户”所看到的发达国家先进水平，航天制造业倍感焦急。数控加工生产能力的窘迫与困境非常突出：首先，数控设备稀少。1979年，航天系统才有了数控加工中心（四轴联动）。至80年代初，整个航天只有十几台数控机床。承担着先进的飞船、卫星、运载火箭、导弹任务的大型企业、研究所依靠的都是六七十年代的设备，甚至还有20世纪50年代的机床。在生产先进的极为复杂的火箭发动机车间，依旧采用简陋的工艺。其次，数控设备应用水平低。如上述，虽然有些工厂花大钱买来了数控机床，但相当长的时间内不能发挥效用。最紧迫的问题是人才缺乏，CAM技术尚未掌握，计算机硬件与软件均不配套。1991年前后，只有在几个试点单位才开始配备计算机工作站，购置了高档的CAD、CAM软件，开始了自动编程的学习和应用。航天制造业数控加工能力的发展和提高大致可以归纳为三个方面：首先，集中力量，筹集资金，发展数控设备。上世纪80年代开始，从航天部到各厂所，克服资金紧张等各方面困难，着手信息化推动技术改造，而且，从研究院开始抓机床的数显改造，推行微机控制系统，购置先进的数控机床，建立CAM技术应用试点。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告数显改造和微机改造只在一段时间起到了“缓解压力”的效应。而CAM试点的建立和由此带动的重点厂所的数控加工工段或单元的建立却起到了开创作用。经过几年努力，到20世纪90年代初，航天制造业的数控设备由过去10几台猛增至210多台。其中也包括了电子束焊机、钣金加工机床、强力旋压机床、坐标测量机和非金属成形机床。此后机床数量进一步增长，特别是从“九五”到“十五”,在比较好的“天时、地利”条件下，形成了一个良好的发展局面，有的工厂已经有了先进的数控加工车间，为新时期航天产品的研制和批产发挥了主力军作用。其次，重视计算机软件、硬件（工作站）的配套，努力提高CAM的研究和应用水平。这个过程差不多奋斗了10年，采取了多方面措施，不但要求技术人员积极探索，还与软件公司进行了紧密合作；不但要求技术人员掌握编程，还要求他们能够实际操作。由于管理、生产、技术、维护各方面协调高效，各单位的数控设备从“八五”开始纷纷发挥作用，包括发动机整体叶轮加工、大型薄壁复杂构件加工、钛合金复杂构件加工、惯导系统精密件加工等。最后，跟踪先进技术，充分发挥数控加工能力。近几年，航天制造业工厂的数控车间，一半都已能够“三班制”生产。有时，还安排一人负责两台或几台机床。但是总体情况看，数控设备效率的提高还需要做大量的工作。这包括生产及加工过程的测评、生产管理的改进、CAM技术水平的提高，也包括如高速加工等新技术的应用。目前，航天制造业工厂也配备了少量高速加工机床，开展高速加工编程、刀具、工艺等方面研究，初步在一些典型零件上应用。二、深圳筹建航空航天创新科技园2008年7月，深圳市政府决定在福田区设立航空航天创新科技园区，筹建工作已进入实际性操作阶段。航空航天创新科技园位于市中心区北部上梅林片区的福田燃机电厂旧址，园区占地面积3．8万平方米，项目由中国航空工业燃机动力（集团）公司、香港中国保险集团投资控股有限公司、深圳市福田投资发展公司等三方股东作为投资主体。这个航空航天创新科技园将重点发展航空航天产业，兼顾发展配套高端服务业。其中航空产业将主要发展航空电子电气、设计、动力、安全、材料等；航天产业将大力发展航天电子信息、卫星通信、卫星导航、卫星遥感等应用产业。园区将聚集100多家中小型企业、20家总部企业，以航空航天企业和科研院所为主体构建园区技术创新体系、公共技术平台和新技术成果转移中心。园区年工业总产值预计将达到70亿—80亿元，工业增加值将达到16亿—20亿元，每年将实现税收6亿—7亿元。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第二节2010年中国航空航天业材料分析一、中国航空航天材料发展概述及特点飞行器及其动力装置、附件、仪表所用的各类材料，是航空航天工程技术发展的决定性因素之一。航空航天材料科学是材料科学中富有开拓性的一个分支。飞行器的设计不断地向材料科学提出新的课题，推动航空航天材料科学向前发展；各种新材料的出现也给飞行器的设计提供新的可能性，极大地促进了航空航天技术的发展。航空航天材料的进展取决于下列3个因素:①材料科学理论的新发现：例如，铝合金的时效强化理论导致硬铝合金的发展；高分子材料刚性分子链的定向排列理论导致高强度、高模量芳纶有机纤维的发展。②材料加工工艺的进展：例如，古老的铸、锻技术已发展成为定向凝固技术、精密锻压技术，从而使高性能的叶片材料得到实际应用；复合材料增强纤维铺层设计和工艺技术的发展，使它在不同的受力方向上具有最优特性，从而使复合材料具有“可设计性”，并为它的应用开拓了广阔的前景；热等静压技术、超细粉末制造技术等新型工艺技术的成就创造出具有崭新性能的一代新型航空航天材料和制件，如热等静压的粉末冶金涡轮盘、高效能陶瓷制件等。③材料性能测试与无损检测技术的进步：现代电子光学仪器已经可以观察到材料的分子结构；材料机械性能的测试装置已经可以模拟飞行器的载荷谱，而且无损检测技术也有了飞速的进步。材料性能测试与无损检测技术正在提供越来越多的、更为精细的信息，为飞行器的设计提供更接近于实际使用条件的材料性能数据，为生产提供保证产品质量的检测手段。一种新型航空航天材料只有在这三个方面都已经发展到成熟阶段，才有可能应用于飞行器上。因此，世界各国都把航空航天材料放在优先发展的地位。中国在50年代就创建了北京航空材料研究所和北京航天材料工艺研究所，从事航空航天材料的应用研究。18世纪60年代发生的欧洲工业革命使纺织工业、冶金工业、机器制造工业得到很大的发展，从而结束了人类只能利用自然材料向天空挑战的时代。1903年美国莱特兄弟制造出第一架装有活塞式航空发动机的飞机,当时使用的材料有木材(占47％),钢（占35％）和布（占18％）,飞机的飞行速度只有16公里/时。1906年德国冶金学家发明了可以时效强化的硬铝，使制造全金属结构的飞机成为可能。40年代出现的全金属结构飞机的承载能力已大大增加，飞行速度超过了600公里/时。在合金强化理论的基础上发展起来的一系列高温合金使得喷气式发动机的性能得以不断提高。50年代钛合金的研制成功和应用对克服机翼蒙皮的“热障”问题起了重大作用，飞机的性能大幅度提高,最大飞行速度达到了3倍音速。40年代初期出现的德国173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告V-2火箭只使用了一般的航空材料。50年代以后，材料烧蚀防热理论的出现以及烧蚀材料的研制成功，解决了弹道导弹弹头的再入防热问题。60年代以来,航空航天材料性能的不断提高,一些飞行器部件使用了更先进的复合材料，如碳纤维或硼纤维增强的环氧树脂基复合材料、金属基复合材料等，以减轻结构重量。返回型航天器和航天飞机在再入大气层时会遇到比弹道导弹弹头再入时间长得多的空气动力加热过程，但加热速度较慢，热流较小。采用抗氧化性能更好的碳-碳复合材料、陶瓷隔热瓦等特殊材料可以解决防热问题。飞行器发展到80年代已成为机械加电子的高度一体化的产品。它要求使用品种繁多的、具有先进性能的结构材料和具有电、光、热和磁等多种性能的功能材料。航空航天材料按材料的使用对象不同可分为飞机材料、航空发动机材料、火箭和导弹材料和航天器材料等；按材料的化学成分不同可分为金属与合金材料、有机非金属材料、无机非金属材料和复合材料。用航空航天材料制造的许多零件往往需要在超高温、超低温、高真空、高应力、强腐蚀等极端条件下工作，有的则受到重量和容纳空间的限制，需要以最小的体积和质量发挥在通常情况下等效的功能，有的需要在大气层中或外层空间长期运行，不可能停机检查或更换零件，因而要有极高的可靠性和质量保证。不同的工作环境要求航空航天材料具有不同的特性。1、高的比强度和比刚度对飞行器材料的基本要求是：材质轻、强度高、刚度好。减轻飞行器本身的结构重量就意味着增加运载能力，提高机动性能，加大飞行距离或射程，减少燃油或推进剂的消耗。飞行器除了受静载荷的作用外还要经受由于起飞和降落、发动机振动、转动件的高速旋转、机动飞行和突风等因素产生的交变载荷，因此材料的疲劳性能也受到人们极大的重视。2、优良的耐高低温性能173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告飞行器所经受的高温环境是空气动力加热、发动机燃气以及太空中太阳的辐照造成的。航空器要长时间在空气中飞行，有的飞行速度高达3倍音速,所使用的高温材料要具有良好的高温持久强度、蠕变强度、热疲劳强度，在空气和腐蚀介质中要有高的抗氧化性能和抗热腐蚀性能，并应具有在高温下长期工作的组织结构稳定性。火箭发动机燃气温度可达3000[2oc]以上，喷射速度可达十余个马赫数，而且固体火箭燃气中还夹杂有固体粒子，弹道导弹头部在再入大气层时速度高达20个马赫数以上，温度高达上万摄氏度，有时还会受到粒子云的侵蚀，因此在航天技术领域中所涉及的高温环境往往同时包括高温高速气流和粒子的冲刷。在这种条件下需要利用材料所具有的熔解热、蒸发热、升华热、分解热、化合热以及高温粘性等物理性能来设计高温耐烧蚀材料和发冷却材料以满足高温环境的要求。太阳辐照会造成在外层空间运行的卫星和飞船表面温度的交变，一般采用温控涂层和隔热材料来解决。低温环境的形成来自大自然和低温推进剂。飞机在同温层以亚音速飞行时表面温度会降到-50[2oc]左右,极圈以内各地域的严冬会使机场环境温度下降到-40[2oc]以下。在这种环境下要求金属构件或橡胶轮胎不产生脆化现象。液体火箭使用液氧(沸点为-183[2oc])和液氢(沸点为-253[2oc])作推进剂，这为材料提出了更严峻的环境条件。部分金属材料和绝大多数高分子材料在这种条件下都会变脆。通过发展或选择合适的材料，如纯铝和铝合金、钛合金、低温钢、聚四氟乙烯、聚酰亚胺和全氟聚醚等，才能解决超低温下结构承受载荷的能力和密封等问题。3、耐老化和耐腐蚀各种介质和大气环境对材料的作用表现为腐蚀和老化。航空航天材料接触的介质是飞机用燃料(如汽油、煤油)、火箭用推进剂（如浓硝酸、四氧化二氮、肼类）和各种润滑剂、液压油等。其中多数对金属和非金属材料都有强烈的腐蚀作用或溶胀作用。在大气中受太阳的辐照、风雨的侵蚀、地下潮湿环境中长期贮存时产生的霉菌会加速高分子材料的老化过程。耐腐蚀性能、抗老化性能、抗霉菌性能是航空航天材料应该具备的良好特性。4、适应空间环境空间环境对材料的作用主要表现为高真空(1.33×10[55-1]帕)和宇宙射线辐照的影响。金属材料在高真空下互相接触时，由于表面被高真空环境所净化而加速了分子扩散过程，出现“冷焊”现象；非金属材料在高真空和宇宙射线辐照下会加速挥发和老化，有时这种现象会使光学镜头因挥发物沉积而被污染，密封结构因老化而失效。航天材料一般是通过地面模拟试验来选择和发展的，以求适应于空间环境。5、寿命和安全为了减轻飞行器的结构重量，选取尽可能小的安全余量而达到绝对可靠的安全寿命，被认为是飞行器设计的奋斗目标。对于导弹或运载火箭等短时间一次使用的飞行器，人们力求把材料性能发挥到极限程度。为了充分利用材料强度并保证安全，对于金属材料已经使用“损伤容限设计原则”。这就要求材料不但具有高的比强度，而且还要有高的断裂韧性。在模拟使用的条件下测定出材料的裂纹起始寿命和裂纹的扩展速率等数据，并计算出允许的裂纹长度和相应的寿命，以此作为设计、生产和使用的重要依据。对于有机非金属材料则要求进行自然老化和人工加速老化试验，确定其寿命的保险期。复合材料的破损模式、寿命和安全也是一项重要的研究课题。二、我国自主产权航空航天材料步入产业化2007年，具有我国独立知识产权的新一代航空航天用发动机材料――高温高性能高铌钛铝合金材料即将步入产业化阶段，这一技术将使我国航空航天发动机材料居世界领先水平。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告北科大新金属材料国家重点实验室经过20年的研究，发展了高温高性能高铌钛铝合金，它比先进国家现在使用的一般铌钛铝合金有更高的使用温度。高温高性能高铌钛铝合金可以替代高性能变形镍基高温合金，密度大约是镍基高温合金的一半，使部件有显著的减少重量的作用。高铌钛铝合金的应用将开辟航空航天、船舰、汽车等重要领域的新发展，使现有装备得到突破性发展。三、中国航空航天材料存在的问题及对策我国航空材料的现状与新一代航空产品（飞机以F-22为代表，发动机以推比10为代表）对材料的需求之间尚存在较大的差距，主要有如下三方面：（1）前沿材料研究滞后，新材料储备小，第三代、第四代航空产品所需的一些关键材料，如快速凝固材料、高强轻质结构材料、热强钛合金、超高强度钢、金属间化合物及以其为基的复合材料、树脂基复合材料等的研究滞后，与国外先进新材料研制水平的差距约为15～20年；（2）新材料研制、生产和应用研究的基础条件较差，如超纯熔炼、高温整体扩散连接、喷射成型、等温锻造、电子束沉积涂层、纳米材料制备、超高温检测、超声显微镜、激光无损检测等先进的合成与加工设备、质量检测与控制手段等不能满足新材料研制、生产与应用的需要；（3）一些常用结构材料的质量不稳定，性能数据分散，表面质量差，尺寸精度低，有些品种规格不能正常供货，满足不了生产使用要求。当前我国航空材料存在的问题，主要有如下几方面：1.材料牌号多、乱且重复各类材料均没有形成具有不同性能水平档次的牌号序列。我国先后从原苏联、英国、法国、美国及俄罗斯等引进过航空产品，每引进一个航空产品均要仿制一大批相关国家的材料与标准，致使多国材料云集我国，造成了"四多四少"的严重局面。即：低水平材料多，高水平材料少；仿制国外材料多，国内新研材料少；用途单一材料多，一材多用材料少；研制材料成果多，工程化应用材料少。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告我国现有各类航空材料牌号约2000余个，居世界之首。如研制和生产的高温合金牌号有近100个，几乎是世界航空用高温合金牌号之总和。仅涡轮盘用高温合金先后共研制13个牌号，其中仿苏4个，仿美、英、法6个，自行研制3个。处在同一性能水平有7个，真正适应并具有不同性能水平档次的只有4个牌号。根据《航空材料选用目录》所载，在我国各类航空产品上所用的结构钢共有131个牌号，不锈钢有81个牌号。编入《航空材料手册》的结构钢只有47个牌号、不锈钢36个牌号。纳入国军标的结构钢与不锈钢分别仅有38个和32个。大部分钢号是在近10多年引进国外航空产品过程中仿制的，有的仅在1～2个产品上制作1～2个零件，用途单一，用量极少，目前大部分是按企业标准或型号标准进行试生产。在所仿制的国外材料中，存在严重的重复仿制现象。如主要用做齿轮的渗碳钢，重复仿制了七个钢号；主要用做轴类零件的结构钢，重复仿制了五个钢号；主要用作压气机叶片与盘的马氏体不锈钢，重复仿制了六个。典型的例子有：仿英国的16Ni4CrMoA和仿法国的16Ni3CrMoA两个渗碳钢；仿美国的0Cr15Ni5Cu4Nb和仿俄国的0Cr15Ni5Cu2Ti两个沉淀硬化不锈钢；仿英国的1Cr12Ni3MoV和仿法国的1Cr12Ni3Mo2V两个马氏体型不锈钢等。上述钢种二者之间的成分和性能几乎完全相同，只是由于引进的机种来自不同的国家，国内各厂所之间缺少必要的沟通和分析研究，花费了大量的财力与人力，分别进行了引进仿制而造成重复。2.没有形成相互联系与协调配套的适合我国国情的材料、工艺及理化检测标准系列在仿制各国材料的同时，相应地引进了各个国家的标准。由于各国的标准体系、格式、内容及要求各不相同，因此在国内形成了多国标准并存，互不兼容，难以贯彻的复杂局面。由于材料的重复引进造成多国材料云集，不仅无法建立起中国自己的材料牌号系列，也不可能建立起相互联系与协调配套的材料、工艺及理化检测等标准系列。3.材料性能数据"少、缺、散"现象严重大多数材料只有表征其性质与特征的基本性能数据，少数仿制材料甚至只有技术标准中规定的五大力学性能（σｂ、σ０．２、δ、φ、αｋ）数据；某些用作关键件重要件的材料，缺少按损伤容限设计的性能数据和按可靠性概率设计所需的统计性能数据，如Ａ基值、Ｂ基值及－３σ值等。零部件在使用环境温度、介质及应力综合作用下的使用性能数据更是缺少。由于受国内材料生产工艺技术水平、设备能力以及材料生产批量等的限制，材料冶金质量的稳定性、均匀性及一致性较差，导致材料性能数据分散，离散系数大。此外，在航空产品定寿、延寿及结构完整性研究过程中，所测定的材料性能数据目前大部分分散保存在各个厂、所，没有汇总集中和建立起统一的航空材料性能数据库，使国家花费巨额资金测试所得的材料性能数据处于分散状态，无法做到资源共享。4.材料的实物质量低当前国内生产的航空材料，从总体上看，其标准质量（指技术标准规定的质量指标）基本上达到或接近国际水平，但材料的实物质量却普遍低于国际水平。主要表现在不同炉批的材料，其成分与性能虽然符合标准规定，但波动范围大，材质的一致性、均匀性和稳定性较差。四、中国航空材料技术的发展趋势173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告航空材料的发展趋势是种类增多，成本降低，性能提高。具体体现为：传统材料大有可为，新型材料亟待应用，新兴材料层出不穷；材料的通用化、标准化势在必行，可靠性、可维修性、低成本和环保性要求日趋严格。1.传统材料大有可为传统航空材料凝结了大量的研究成果，也积累了可贡的使用经验，轻易放弃这些传统材料划不来。正如美国"先进民用飞机新材料专业委员会"、"国家材料咨询局"、"航空航天工程局"、"工程和技术系统专业委员会"和"国家研究委员会"等五大单位在《用于下一代民用运输机的新材料》的联合研究报告中所指出的，即"目前影响民航业、制造商和材料工业的动荡不定的经济气候，己经使先进材料的应用准则发生了重大的变化，从而使材料性能不再是选材的首要标准。飞机制造商对民航业降低总成本（包括采购和维修成本）的耍求也正在做出反应，要求材料的变化方式是逐步改善，即渐进演化式的，而不是革命性的"。这种渐进演化式发展反映为，在复合材料改进、传统金属材料超纯熔炼，以及铸、锻件的研制、试验和生产过程中，抛弃了试凑的传统方法，代之以材料性能和产品制造一体化的可设计和可预测的全新概念，广泛引人仿真及人工智能技术，特别是在制蚤制造技术方面不断取得进展和开拓创新。这种高技术含量、高附加值的航空材料的发展以信息技术、自动化技术和先进制造技术的高速发展为依托，将对航空材料的发展产生着深远的影响。2.新型材料亟待应用冷战时期的积累和长期的超前研究储备了相当数量的新材料，但它们至今仍在候选名单上等待应用，典型例子有高性能的双马来醚亚胺树脂基复合材料、热塑性树脂基复合材料和各种金属基复合材料等。暂时不应用这些材料的原因很复杂，其中之一是新材料过高的成本-效益比，包括采购、制造、取证和全寿命等。对先进的高性能复合材料及其结构而言，至今仍对其基本的失效机理及其相互间的作用缺乏深刻而本质的认识，因此，工业界出于技术和安全风险的考虑，缺乏了解先进材料的热情，也没有使用先进材料的经验，更没有等待先进材料发展成熟的耐心。世界范围内的激烈竞争使材料主管部门很难为中长期的发展计划做出长期的财务承诺，结果是很难建立起精干而专业性的材料研究、发展和供应基地。3.新兴材料层出不穷173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告新技术特别是纳米技术为航空材料的发展开拓了新的思路，人们充满热情地研究由片状纳米黏土改性的环氧树脂、双马来醚亚胺树脂和聚醚亚胺树脂，研究纳米改性的铝合金，期望在性能上获得显著提高。英、德等国对由碳纳米管增强的树脂基复合材料开展了许多研究工作，结果表明，无论力学性能还是电磁性能均有改进。纳米技术的发展还有力地带动了航空材料的发展，如雷达罩纳米防雨涂层以及隐身材料的纳米化等。第三节2010年中国航空航天制造技术综述一、航空航天制造技术的地位和作用许多国家把航空工业定义为战略性产业，主要有以下两个原因。第一，它是建设独立自主巩固国防的重要基础现代局部战争的实践表明，航空武器装备对战争的进程和结局都发挥着关键性作用。世界军事大国把航空武器的发展放到了更加突出的位置，以争夺新世纪军事斗争的"制高点"。在美国的国防预算（装备采购）中，1/3以上的投资是用于飞机项目的。第二，它是带动国民经济发展的重要产业。航空工业是尖端技术发展的引擎。现代航空产品是尖端技术的集成，先进航空产品的研制生产必然带动尖端技术的发展。历史已经表明，先进航空产品的研制生产有力地促进了冶金、化工、材料、电子和机械加工等领域的技术进步，从而在技术层面上提升了国民经济。航空技术用途广泛。航空高技术可以转移应用于广阔的非航空领域，从而推动国民经济的发展。日本曾作过一次500余项技术扩散案例分析，发现60%的技术源于航空工业。航空运输对国民经济发展的贡献率日益增大。交通运输是世界经济和旅游业发展的基础。随着世界经济和旅游业的发展，航空运输在整个运输结构中的比例在不断提高。航空工业是国家重要的出口创汇产业。l国外航空工业的战略地位体现航空工业的战略产业地位日益突出，有较强经济实力的国家，都十分重视本国航空工业的发展。1．美国美国政府历来重视和扶持航空航天工业的发展。2002年，国家成立了"美国航空航天产业未来委员会"，该委员会向美国总统和国会提交了《美国航空航天产业未来委员会最终报告》。尽管美国是当今世界航空工业超级大国，但该委员会警告说，美国"航空航天工业至关重要的基础正在显示衰落的迹象"，要求"现在就要采取行动，促使政府、行业、劳工和研究机构的领导人采取行动，确保航空航天工业继续保持杰出地位"，强调"强大的航空航天工业是美国必须具备的"。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告航空航天工业是美国经济领域内一支强大的力量，是在全球市场最有竞争力的部门之一。航空航天工业产值占国内生产总值的15%以上并提供1500万个以上高质量的就业岗位。航空航天产品提供比其他任何生产部门都高的贸易盈余。"航空航天技术是构成美国军事能力的战略战术的骨干技术，它可提供全球机动、空间通信和情报、抵御空降威胁、制海和制空权、远距离精确打击以及为地面部队提供保护和战术机动。"发展航空航天技术"过去是现在是将来也是我们国家安全战略的重点。"报告明确提出了实现未来目标必须重视的五个方面的措施：（1）联邦政府应该"优先考虑并促进航空航天工业的发展"。　　（2）通过政府干预，确保美国的航空航天公司在全球的民用和防务市场上享有主导地位。　　（3）航空航天产业必须建立新的经营模式。　　（4）重视员工队伍建设。　　（5）注重航空航天研究和创新。该委员会成员是美国总统和参、众两院指派、"负责研究联邦各部门和各机构的各项行动的专门机构，其目的是使得美国航宇工业能在21世纪始终保持一种健康的发展趋势，并向总统和国会提出研究结果和建议。"其意见代表了美国政府对发展航空航天工业的基本态度。美国总统对该委员会的意见作出反应，"主张在2003财年的联邦预算中扭转对航空航天投资下降的趋势"。2．欧盟欧盟认为，航空航天工业在确保欧洲的安全和繁荣方面有着关键的战略作用，是提升欧洲民用和国防产品在国际市场竞争力的基础，也是欧洲独立和安全的重要保证。欧洲国防工业一体化的发展是欧洲国防工业发展的一个重要趋势，也是推动欧盟各国政治、安全、经济一体化，维护欧盟政治上的独立，加强欧洲国防工业的国际竞争力的重要措施之一。近十年来，航空工业在欧盟的大力支持下，一体化发展走在其他工业领域的前面。在欧盟6个武器生产大国的推动下，2000年7月成立了欧洲航空防务与航天公司（EADS），实现了欧盟航空工业力量有历史意义的集中。2001年，德、法、英、意四国成立军备合作联合组织（OCCAR）。2002年，欧盟下属"欧洲未来会议"防务工作组筹备成立一个跨政府的欧洲军备与战略研究局（EASRA），专门负责协调成员国的采办政策，联合进行防务技术的研究与开发。走向集中和一体化的欧盟航空工业，正在形成能与美国全面抗衡的局面。2002年3月，欧洲各国的高层政府官员提出了将欧盟15个成员国的总研究投资从以前占国民生产总值的1.9％增加到3％的计划。提出这项计划的出发点主要是为了满足未来航空运输安全的发展需求和解决环境问题。2003年，欧洲航空研究咨询委员会（ACARE）向欧盟递交了一份"欧盟航空工业研究发展战略"报告，再次强调欧洲需要进一步加大航空科研投入力度。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告3.俄罗斯2000年普京当选俄罗斯总统之初，指示有关部门对包括航空工业在内的俄罗斯国防科技工业近十年的改革成果进行综合评估。2001年5月，俄罗斯政府批准了第一次航空工业改组与发展计划。2001年10月，俄罗斯政府作出关于"俄罗斯2002年－2010年以及到2015年民用航空技术装备发展"联邦专项纲要的决议。纲要提出取消购买外国航空技术产品来更新俄罗斯民航机队，从而防止约500亿美元的可自由兑换外汇流到国外；保住俄罗斯国家安全保障所必须的航空工业的战略潜力。纲要规定了航空工业发展的主要方向、发展目标及优先项目，强调："俄罗斯航空工业是国内主要科学技术密集型行业之一，航空工业的运转保证为本身及相关行业创造大量的工作岗位，并且对保障国防能力具有重大意义。机械制造、设备制造、无线电技术及其他行业的近1500个企业参与航空技术装备的制造。发展本国的航空工业是国家的首要任务之一。"4.日本日本几十年来一直致力于自行研制飞机，储备了相当的航空技术，航空工业发展迅速，目前已经具备许多国际竞争优势。据美国防部的一份报告称，日本在许多可用于军事的尖端技术领域发展势头强劲，不少已经与美国并驾齐驱，而在雷达、通信网络管理、微电子和新材料等领域，日本已居于领先地位。签于冷战后国际环境的变化，1995年日本安全保障会议和内阁会议批准修订了新的《防务计划大纲》，并制订了1996－2000年和2001－2005年两个中期《防务力量发展计划》。军方的需求拉动着日本国防工业，特别是军用航空工业的发展。日本航空工业形成了军民双重推动发展趋势，军用航空技术带动民用技术发展，日本经济产业省、文部科学省、国土交通省等部门的规划和年度计划在拉动日本民用航空工业发展的同时，通过IT技术渗透、民用超声速运输飞机与航天飞机的研发又为军用飞机的发展提供先进技术。5.印度为建立地区军事优势，印度十分重视发展航空工业。印度政府主张，能自行研制的武器就不搞仿制，能仿制的就不直接进口，空军装备建设采用进口、仿制、研制并行的方针。目前，印度航空工业已有相当实力，具有自行研制轻型战斗机的潜力，已实现了军用航空电子设备的部分自给。印度将继续通过购买专利和加强国际合作来加速航空工业的发展。印度是俄罗斯最大的航空武器装备买主，在采购俄罗斯军火的同时，将加强与俄在开发、生产新型航空武器装备方面的合作，并有可能参与俄第五代战斗机的研发。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告6．巴西上世纪60年代后期，巴西经济进入高速增长时期。为适应国防建设、农业发展和交通运输发展的需要，巴西政府决定加速发展航空工业。70年代，为发展本国航空工业，巴西政府制订了武器装备更新计划，巴西航空工业公司获得大量飞机订单。80年代以后，巴西航空工业加强了国际合作，并成为世界生产支线客机、通用航空飞机和初级教练机的主要供应国之一，产品已销往美、英、法等航空工业发达国家，航空工业已成为巴西较为突出和成功的高技术产业。进入90年代以来，私有化后的巴西航空工业公司致力于研制新型支线飞机。经过30多年的发展，巴西航空工业公司已经成为全世界第四大民用飞机制造者。7．韩国韩国从成功组装F－16C战斗机中获得信心，正着眼于建立自主的航空工业。韩国政府积极促进航空高技术产业发展的目的是提高韩国工业在国际上的竞争力。为了保证航空航天工业的快速发展，韩国由政府总理兼任主席的航空航天发展政策委员会制订了"航空航天工业发展基本计划"。二、航空航天制造技术的特点及要求航空航天制造业是军工制造业最为重要的组成部分，其技术水平和生产能力是国家制造业实力和国防科技工业现代化水平的综合体现，在国民经济和国防现代化中有着举足轻重、不可替代的地位和作用。由于航空航天产品对结构设计、功能和性能、服役环境、产品质量与可靠性等方面都有很高甚至是苛刻的要求，大量新材料、新结构首先在航空航天产品中得到应用；国防需要以及市场竞争要求航空航天产品的研制周期和生产周期大大缩短；此外，要求最终产品的全生命周期使用成本不断降低。航空航天产品对制造技术提出了更高的要求，国内外的航空航天制造业都广泛地采用先进制造技术。现代数控技术与装备是先进制造技术中的重要组成，在航空航天产品制造中已成为决定性的关键技术之一。航空航天产品从构成上可分为主机（或主体结构）、发动机、机(弹、箭、星)载设备或部件等组成部分，以上各部分的零部件中的大多数需要经过切削加工这一工艺过程，数控加工技术和数控加工设备已成为航空航天产品制造中的主要需求之一。发达国家数控机床约占机床总量的40%，在航空航天制造企业中，数控机床的比例则要高许多，有的高达80%以上。在航空航天产品制造过程中，对数控技术与装备的需求呈现出以下六个特点：机械加工的数控化率要求高，几乎对各种类的数控机床都有需求；对数控机床利用率及数控加工效率要求高；数控加工已成为CAD/CAPP/CAM集成应用及“无图纸制造”173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告的基础；高速高精度数控切削加工已成为必然趋势；要求对不同材料和结构的零部件数控加工工艺及切削参数进行优化；部分数控技术与装备具有专用性。在飞机主机（机体）制造过程中，对多坐标/高速/高刚性/大功率的数控龙门铣床、床身式立铣床、立式加工中心以及专用高速蜂窝铣床和长桁缘条铣床等数控加工设备的需求量大，主要用于整体构件（如机身、机翼、尾翼上的大型整体壁板/框等）、钛合金、复合材料结构件以及其它高强度合金钢的梁/肋/接头类复杂结构零件等的数控加工。在航天产品主体结构的制造过程中，对数控技术与装备的需求集中在数控旋压机床、多轴数控铣削、数控车削、数控车铣复合加工中心等，用于各种弹体、箭体、星体结构的数控成形与数控切削加工。航空发动机制造对数控立式车床和立式车削中心、立式铣削加工中心、立卧转换加工中心、数控镗铣床、高效专用叶片加工中心、榫齿成形磨床、数控电火花加工机床等需求量较大，主要用于采用难加工材料（多为钛合金、高温合金或复合材料）、结构复杂的整体机匣、整体叶轮和叶盘等结构件和各种复杂型面叶片的加工。航天产品的发动机制造中，推力室内外壁结构、阀门、活门、转子叶片等的加工，对数控铣床/铣削中心、精密数控车床、数控镗铣床等数控设备有较多的需求。航空机载设备的关键部件种类多、尺寸小、结构复杂、精度高，对精密数控镗铣床和加工中心、精密数控车床和车削中心、精密数控万能外圆磨床、数控电火花机床和线切割机床等数控设备有重要的需求，以满足各种壳体、阀体、液压偶件、液压平板阀、光管、激光陀螺反射镜、非球面光学零件等零部件的精密、超精密加工要求。航天产品的弹/箭/星载设备主要为控制、导引、探测部件等高精度的精密仪器与机械，对数控技术与装备的要求主要是：精密数控车床和车削中心、高精度万能数控磨床、数控光学坐标磨床和成形磨床、高精度数控电火花加工机床等。总体来讲，无论是从数量上、精度上、功能上以及加工尺寸范围上，航空航天产品制造对数控技术与装备的需求量是十分明确和迫切的，数控机床的数量、性能、精度、加工能力及应用水平，在一定意义上，已经成为航空航天产品制造中的瓶颈问题，因此，一些航空航天制造企业已经深切地意识到：“成也数控，败也数控”。三、航空航天制造业的新技术数字化制造要的是制造系统的数字化。制造系统的硬件基础是一系列的数控设备，其中最重要的就是数控机床。航天制造首先迫切需解决就是用数控机床加上CAM技术提升生产能力。20世纪80年代，航天事业面临新的发展机遇。但是面对新的型号产品的迫切需求，面对改革开放打开“窗户”所看到的发达国家先进水平，航天制造业倍感焦急。数控加工生产能力的窘迫与困境非常突出：173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告首先，数控设备稀少。1979年，航天系统才有了数控加工中心（四轴联动）。至80年代初，整个航天只有十几台数控机床。承担着先进的飞船、卫星、运载火箭、导弹任务的大型企业、研究所依靠的都是六七十年代的设备，甚至还有20世纪50年代的机床。在生产先进的极为复杂的火箭发动机车间，依旧采用简陋的工艺。其次，数控设备应用水平低。如上述，虽然有些工厂花大钱买来了数控机床，但相当长的时间内不能发挥效用。最紧迫的问题是人才缺乏，CAM技术尚未掌握，计算机硬件与软件均不配套。1991年前后，只有在几个试点单位才开始配备计算机工作站，购置了高档的CAD、CAM软件，开始了自动编程的学习和应用。航天制造业数控加工能力的发展和提高大致可以归纳为三个方面：首先，集中力量，筹集资金，发展数控设备。上世纪80年代开始，从航天部到各厂所，克服资金紧张等各方面困难，着手信息化推动技术改造，而且，从研究院开始抓机床的数显改造，推行微机控制系统，购置先进的数控机床，建立CAM技术应用试点。数显改造和微机改造只在一段时间起到了“缓解压力”的效应。而CAM试点的建立和由此带动的重点厂所的数控加工工段或单元的建立却起到了开创作用。经过几年努力，到20世纪90年代初，航天制造业的数控设备由过去10几台猛增至210多台。其中也包括了电子束焊机、钣金加工机床、强力旋压机床、坐标测量机和非金属成形机床。此后机床数量进一步增长，特别是从“九五”到“十五”，在比较好的“天时、地利”条件下，形成了一个良好的发展局面，有的工厂已经有了先进的数控加工车间，为新时期航天产品的研制和批产发挥了主力军作用。其次，重视计算机软件、硬件（工作站）的配套，努力提高CAM的研究和应用水平。这个过程差不多奋斗了10年，采取了多方面措施，不但要求技术人员积极探索，还与软件公司进行了紧密合作；不但要求技术人员掌握编程，还要求他们能够实际操作。由于管理、生产、技术、维护各方面协调高效，各单位的数控设备从“八五”开始纷纷发挥作用，包括发动机整体叶轮加工、大型薄壁复杂构件加工、钛合金复杂构件加工、惯导系统精密件加工等。最后，跟踪先进技术，充分发挥数控加工能力。近几年，航天制造业工厂的数控车间，一半都已能够“三班制”生产。有时，还安排一人负责两台或几台机床。但是总体情况看，数控设备效率的提高还需要做大量的工作。这包括生产及加工过程的测评、生产管理的改进、CAM技术水平的提高，也包括如高速加工等新技术的应用。目前，航天制造业工厂也配备了少量高速加工机床，开展高速加工编程、刀具、工艺等方面研究，初步在一些典型零件上应用。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第十一章2011-2015年中国航空发动机行业发展趋势与前景展望第一节2011-2015年中国航空发动机行业发展前景分析一、中国航空航天制造前景展望中国的航空航天产业分为两大块，即航空和航天，其划分是以大气层为分界的，如果飞行器穿越了大气层，在大气层以外飞行，那么跟该飞行器相关的领域就属于航天，如神舟飞船；如果飞行器不穿越大气层，在大气层以内飞行，那么跟该飞行器相关的领域就属于航空，如飞机、飞艇等。在航空领域，飞机是最主要的飞行器，其用途涉及到军事、民航及通用领域。在军事领域，飞机的类型比较多，有战斗机、轰炸机、侦察机、教练机、直升机、加油机、运输机、预警机等。中国目前主要的几大军机生产基地有西安飞机制造厂、陕西飞机制造厂、成都飞机制造厂、沈阳飞机制造厂、贵州飞机制造厂。在这五大飞机造制厂里，西飞和陕飞制造的飞机机型最多，数量也最多，约占军用飞机的40%。目前，中国军用飞机每年产量在300架左右。随着中国军工制造业的不断壮大，中国军用飞机的需求量及出口量将会大幅度提升，这将带动中国军用飞机制造业的快速发展。在民航领域，飞机的类型主要分为客机和货机。就客机而言，中国目前的航空客机市场仍然主要集中在干线飞机上，随着国力的增强，中国的支线飞机市场将会快速的增长。以下是各方对中国未来20年客机增长量的预测：1、中航工业集团2008年发布的预测报告说，在2027年以前，中国民航需要补充各型民用客机3815架，其中大型喷气客机达到2822架；2、未来20年内中国市场需要至少3710架新飞机，价值高达3900亿美元；3、至2028年末，中国30至120座级的支线喷气客机规模将超过1500架，其中新增支线飞机875架，包括30至60座级飞机120架，61至90座级飞机295架，91至120座级飞机460架；4、作为中国ARJ21飞机的投资方---庞巴迪公司预测，未来20年内中国市场对公务飞机的需求将高达3000至5000架。通过以上这些预测数据，我们可以直观到感受中国民航客运飞机制造业潜在的巨大商机。据专业人士讲，作为中国自主生产的新舟60飞机及ARJ21型飞机，因其高技术含量及其维护和使用成本的低廉将令其在全球市场非常具有竞争力。相对于客运飞机的增长量而言，货运飞机未来20年的增长相对小一点。空中客车预测，中国的货运飞机数量在未来20年内将增长11倍，到2026年总量将达到470多架，也就说，其新增量约400架。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告在通用飞机领域，中国市场的需求量将更加的惊人。通用飞机是指除从事定期客运、货运等公共航空运输飞机之外的其他民用航空活动的所有飞机的总称。通用飞机是全部飞机类型中数量最多、型号最多的机种，包括小型飞机、大型涡轮和螺旋桨飞机等，用途涉及空中巡逻、小型专线货运、农林防护、公司通勤、私人公务、休闲观光等。目前全世界约有通用飞机30多万架，数量在所有民用飞机中占到90%以上。就中国与美国相比，美国注册的通用飞机有25万架，而我国注册的通用飞机只有900架。最近我国政府刚刚开放了3000米以下的空域，用中国大飞机项目总设计师吴光辉总工的话说，开放低空空域好比为通用飞机修“高速路”，“高速路”修起来了，私家飞机自然会多起来。另外，现在中国一架通用飞机的价格大约是一百多万元，与一辆好的汽车价格相当，所以通用飞机在中国的需求量将会快速上升。通过对飞机在以上三大应用领域的市场前景调查，我们可以深深感受到中国飞机制造业的广阔前景。二、中国大型飞机市场前景看好按照国际标准，300座以上的才是真正意义上的大型客机，根据我国150座以上为大型飞机标准认定为大型客机的C919，实际上只能算是“中大型客机”或者“准大型客机”。以此为技术开发的后续机型或许才是名副其实的大型客机。由此可见，C919这个“试验性龙头”能否真正为中国的航空工业打下稳固的基础，将成为决定未来中国航空业命运的关键之一。根据国际经验和惯例，基础性大飞机项目往往存在“种子效应”：一个成功的飞机项目能够带动一个产业群的发展，一个产业群上则能衍生出各种不同的飞机项目。在客机以外的大型运输机及其衍生飞机领域，中国的传统进口国目前只有俄罗斯，而俄罗斯的航空工业和军工产业已经“吃完老本”，彻底走向衰败之路。2005年中国向其订购的34架伊尔-76运输机和4架伊尔-78空中加油机至今未交付。论及其中原因，俄国防出口公司副总经理米赫耶夫公开承认：“俄方两次所选生产商都无力进行生产”。连这种六十年代研制的大型运输机进口都已经“断档”时，中国的大型运输机实际也只剩下自主研发或合作开发一条路可选了。大客机的成功背后需要强有力的国家力量支撑，是美国波音和欧洲空客大型民用客机成功的启示之一。由波音和空中客车持续了三十多年直到近年甚至闹到WTO的“补贴官司”173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告中可知：波音公司称在此前20年的时间里，空客总共得到欧盟国家1000多亿美元的政府资助，再加上在欧洲投资银行获得的小额贷款等，空客接受的所有补贴高达2050亿美元；而欧盟认为，波音将美国政府的巨额军用研发补贴用于民用航空制造业，加上优惠贷款等，波音所接受的各类补贴高达约3050亿美元。从C919的“水果拼盘”式初期制造目标来看，中国研制大飞机选择“先国际化整合全球资源、后逐步实现发动机等关键部件国产化”的路径是稳妥而现实的，这是由我国薄弱的航空工业现状决定的，这个过程最终能否成为未来中国大飞机系列化良性发展的坚实奠基石，迎难而上、稳步推进或许是最值得期待的。三、航空发动机市场前景分析全球航空发动机制造及转包行业长期向好。短期来看，全球航空发动机制造及转包行业受经济危机拖累。长期来看，全球航空发动机产业将受到经济增长、航空运输业发展、飞机需求量上升的带动，保持稳定增长。如今工商业界已经认识到商务飞机是有利的便捷交通代步工具，商务机市场未来10年将会持续增长。随着美国以外市场的需求增加，及新机型进一步开拓市场，未来20年内发动机市场形势大好。我国航空发动机零部件转包收入增速较快，但全球范围内市场份额仅占5%。2007年前三个季度，转包生产实现交付达到3.7亿美元，同比增长32.5%，同GERRP&W建立了长期良好的客户关系，订单稳定增长。但我国仍然处于世界航空发动机转包产业链的较低水平，无自主知识产权。且同国际厂商相比，我国转包市场份额较小，仅占世界转包额的5%。我国航空发动机产业处于“初创期”，受制于技术水平及资金的制约，短期内成长性有限。但考虑到航空发动机转包业务规模稳定增长，以及国家对航空发动机研制资金的支持力度不断加大，长期发展空间巨大。第二节2011-2015年中国航空发动机行业发展趋势分析一、民用航空领域发展趋势伴随着航空技术的进步和运输组织管理及服务水平的提高，特别是大型民用运输机出现后，世界民航业一直处于快速增长状态。到目前，全球形成了以北美、欧洲和亚太地区为主的三大航空市场，共占全球市场份额接近90％。从上个世纪80年代以来，受经济全球化、发达国家放松航空管制以及向后工业化转变等一系列因素的影响驱动，世界民航业呈现出一些值得关注的重要特征和趋势，使得发展格局和利益获取已经和正在发生着深刻变化。（一）大力发展民航业成为国家和地区战略的重要组成部分173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告鉴于民用航空在政治、经济、社会、军事、外交、文化等领域均发挥着十分重要的作用，许多国家和地区把民航业定位为战略性产业，把发展民航业上升为国家战略或地区战略，使之成为本国、本地区在全球化过程中获取最大化利益的有力工具。美国在世界民航业中一直处于领先地位。美国政府长期以来把“保持美国在全球航空业中的领导地位、提升空中交通容量、保证飞行安全、保护环境、保证国家空防、保卫国家安全”作为发展民航业的战略目标，采取立法和建立中央政府部门之间的协调机制，对民航业发展做出规划、制定政策并给予财政支持。2001年发生“9·11”事件后，美国的多数航空公司经营陷于困境，美国政府一次性向航空公司提供的紧急援助和贷款担保达150亿美元。欧盟把发展民航业作为提高其全球竞争力和促进欧洲一体化的重要手段和途径，逐步实现了民航业政策法规的统一制定和实施。2001年，欧盟委员会通过了《交通政策白皮书》，提出了至2010年欧洲航空运输发展行动计划，其重要战略包括构建“欧洲单一天空”（见名词解释1）、重新设计欧洲航空港的运营能力、走可持续发展道路和提高航空运输安全系数等。海湾各国近年来携石油价格飙升带来的雄厚财力基础和本身所处的亚欧非三大洲交汇点的战略重心地位，纷纷将目光投向民航业，使得该地区成为全球民航业发展最快的地区之一。各国政府采取了开放天空、加大机场建设投资、发展旅游业和金融业、建立自由贸易区及物流城等政策措施，支持和刺激民航业发展；反过来，又通过民航业的快速发展极大地促进旅游、金融和贸易的增长。以迪拜为例，它现在一定程度上可以说是一个正在走向“民航立国”的酋长国。迪拜机场是阿联酋航空公司的主要运营基地，该公司于1985年开始运营，迅速成长为拥有飞机近120架、年旅客运输量2000多万人、净利润排世界前五位、全球服务一流的航空公司。目前，迪拜机场投资40亿美元的扩建工程已接近尾声，迪拜政府正着手投资80亿美元开工建设另一座新机场，并一次性订购A380飞机48架。迪拜政府把迪拜定位为“东西方的连接者”，因而把发展民航业作为国家的重要战略成为必然的选择。正如迪拜民航局局长所言，要通过航空运输“把世界载进来，把迪拜秀出去”。上个世纪被称为“亚洲四小龙”的韩国、台湾、新加坡及香港四个国家或地区先后推行出口导向型战略，在短时间内实现经济腾飞，与其把发展民航业作为国家或地区的发展战略密不可分。尤其是新加坡作为一个城市国家，能够成为世界金融和旅游重地，并在全球国家竞争力排名中名列前茅，没有发达的民航业的支撑是不可能实现的。从一定意义上说，新加坡也是一个“民航立国”的典型。民用航空在香港的繁荣发展中功不可没，据测算，每载入一名旅客平均带来8000港元的收入。2007年，香港空运旅客进港约2300万人，带来的收入约为1840亿港元，占香港GDP的11%。（二）航空运输自由化持续发展173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告航空运输自由化主要是指改革航空运输的管理体制和方法，从政府对企业经营活动的详尽管理过渡到更多地依靠市场力量予以调节，给予企业更多的经营权利和灵活性。它有紧密联系的两方面内涵：一是国内航空运输的自由化，即“放松管制”；二是国际航空运输的自由化，即“天空开放”。上个世纪70年代中期以前，各国政府对航空运输业实行严格管制的政策。70年代后期，美国率先改变严格管制的政策，在市场进入与退出、价格制定、航线资源分配等方面按市场化原则进行管理，企业经营活动基本不受限制。美国的做法，后来纷纷被其它国家仿效。到目前，世界上绝大多数国家都已实行放松对航空运输经济性管制的政策。与此同时，世界各国在航空运输所涉及的安全、环境保护、应急救援等领域加大了政府管制的力度，从而使社会公共利益得到切实维护。美国政府在推行国内放松管制的同时，致力于将自由化做法推向国际。1992年，美国提出了“天空开放”的概念，即在双边航空运输协定中，允许双方充分的市场准入。在美国、欧洲以及其它一些国家的大力推行下，国际航空运输自由化逐渐成为世界性潮流。截至2007年，全球缔结了136份“天空开放”协定，涉及91个国家。值得注意的是，目前积极推行“天空开放”的国家大致包括三类：第一类是相对具有很强民航业的国家，如美国和欧盟国家。他们凭借自己的实力把国内的一套推向国际，力促其他国家向其开放航空市场，进而对外扩张，取得并保持航空运输霸主地位；第二类是本国航空资源短缺或航空市场很小，但空运企业有一定实力的小国，比如新加坡、荷兰，开放天空不但于其无损，反而可以借助航空资源重新配置、航空市场重新分割的良机，走出去谋求更大的发展空间；第三类是出于本国经济发展的需要，如以旅游业为经济支柱的国家，泰国、墨西哥、智利、阿联酋等均属此类。目前，美国和欧盟将“天空开放”确立为一项基本的对外经济贸易政策，在国际经济政治交往中将其纳入国与国之间、地区与国家之间、地区与地区之间的战略对话，其实质目的是更多地获取经济全球化过程中航空运输上下游产业利益。（三）全球性航空战略联盟占据市场主体地位航空联盟由来已久，最早由美国国内市场的干线航空公司与支线航空公司之间合作提供联合中转服务而产生。自20世纪八、九十年代以来，航空联盟蓬勃发展。1997年，加拿大航、汉莎航、北欧航、泰国国际航以及美联航共同创立全球第一家战略性联盟——星空联盟（Star173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告Alliance），标志着世界航空运输正式进入全球联盟时代。1998年，由英航、美利坚航、加拿大国际航、中国香港国泰航和澳大利亚快达航共同创建寰宇一家联盟(oneworld)。2000年，美国达美航、法航、大韩航、墨西哥航共同组建了天合联盟(SkyTeam)。如今，全球航空客运市场70%以上的份额被星空、寰宇一家和天合三大联盟所瓜分。全球性航空战略联盟的产生和发展主要根植于两个因素：一是经济全球化的进程加速了全世界范围对于国际中转、无缝隙航空旅行及货物运输的需求，单个航空公司或单纯的双边合作，不可能从技术上独立提供一致性的服务；二是航空公司的跨国投资与兼并受到各国政策的严格限制，迫使航空公司将直接投资和持有股权的“资产联盟”转为商业联盟。联盟成员通过共享航空资源，扩大市场势力，降低成本，提高竞争力和经济效益。目前，世界按销售收入排名前20位的航空公司，都是三大航空联盟的成员。（四）枢纽辐射式航线结构成为运营的主导模式早在上个世纪60年代，美国的一些骨干航空公司为了控制成本和占领市场的需要，就尝试把航线的运营模式从“点对点”飞行，改变为先向一点集中再进行中转的模式，即枢纽辐射式航线结构模式。从上个世纪80年代开始，枢纽辐射式航线结构在世界范围内得到广泛重视，迅速发展和完善起来，航空枢纽随之形成，成为航空客运快速中转、集散中心和综合物流结点。2007年，全球航空旅客吞吐量超过3000万人次的大型枢纽机场有39个，其中旅客吞吐量排名第一的是美国亚特兰大机场，我国首都机场排名第九；全球航空货运吞吐量在100万吨以上的货运枢纽机场有21个，其中美国孟菲斯机场排名第一，我国香港机场排名第二，上海浦东机场排名第五。大型枢纽机场能够吸引并且聚集经济社会发展中的优势资源，形成巨大的人流、物流、资金流、技术流、信息流，对区域经济发挥积极而强大的集聚、辐射和带动效应。各国、各地区纷纷把构筑国际航空枢纽作为提升其国家或区域竞争力的战略措施。目前，在欧洲、北美和亚太地区三个主要航空市场中，只有亚太地区的国际枢纽航空港分布格局尚未完全定型，除香港和新加坡机场外，最有潜力和竞争力成为该地区国际枢纽航空港的还有韩国仁川机场、日本成田机场、泰国曼谷机场和我国北京首都、上海浦东、广州白云机场。本世纪以来，以上机场都进行了大规模的基础设施建设，以扩充机场容量，争夺亚太地区国际航空枢纽地位。（五）通用航空蓬勃发展国际民航组织将通用航空定义为：除公共运输航班客、货运输活动外的所有使用民用航空飞行器的活动。通用航空在飞播造林种草、航空拍摄、探矿采油、抢险救灾、电力、环保等工农业领域都有着广泛的用途。利用通用航空飞机对飞行员进行培训是通用航空的另一个重要应用领域。随着经济发展水平的提高，私人飞机、公务专机、空中旅游等已成为通用航空发展最为迅速的领域。目前在世界通用航空三大类飞行中，航空作业飞行约占飞行总量的20％，教学训练约占22％，公务飞行占50％以上。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告在许多国家，通用航空普遍受到重视，发展比较充分。美国现有通用航空飞机22万多架，占全球通用航空飞机的近70%，每年飞行时间超过2800万小时，有供通用航空器使用的机场、直升机起降机场17500个。加拿大约有3.1万架通用航空飞机，澳大利亚、俄罗斯、巴西等国拥有的通用航空飞机也都在1万架以上。通用航空能够在这些国家得到蓬勃发展，既与这些国家旺盛的通用航空需求有关，也与政府对通用航空大力实行扶持政策密不可分。（六）高新科技引领民用航空发展近十多年来，高新科技的研制和应用正在并将进一步提升民用航空的安全水平，促进民用航空持续快速发展。一是发展了超大型飞机制造技术。2008年已投入运营的载客量最大的空中客车A380飞机，合理采用了碳纤维等新材料和新型发动机等高新技术，飞机的安全性和舒适度得到大幅提高。波音公司正在制造的7E7将第一次实现中型飞机尺寸与大型飞机航程的结合，具有较高燃油效率，出色的环保性能。二是在空中交通管理领域广泛应用现代通信、卫星、自动化和计算机技术，展开了以星基导航为主导的空管技术革命。三是兴起了绿色化的航空运输革命。从改善飞机空气动力、提高发动机燃油性能、研制新一代聚合物和复合材料等方面降低航空运输对环境的污染。引入了“绿色机场”理念，把机场建成“节约、环保、科技、人性化”的机场。（七）航空安全愈益受到世界各国的高度重视自上个世纪70年代以来，航空运输成为最安全的交通运输方式。无论从交通工具本身、交通工具维护、运营保障、驾驶员素质、政府安全标准和事故率、死亡人数等来看，航空运输的安全性远远高于铁路、水路运输，更高于公路运输。2007年，全球每百万次飞行发生有人员死亡的空难事故为0.4次，按这个概率算，250万次飞行才发生一次死亡性空难，假使有人每天坐一次飞机，要6850年才遇上一次空难。但是，随着航空运输的迅速发展，客货航班将不断增加，如果保持现在的事故率不变，专家们预测在不久的将来，全球范围内有人员死亡的空难将平均每周发生一次。由于航空运输具有特殊性，飞机一旦发生事故常常会造成较大规模的人员伤亡和巨大的财产损失，并造成很大的社会影响甚至政治影响，因此航空安全是各国保障运输安全的重中之重。由于世界范围内恐怖主义抬头，尤其是“9·11”事件的发生，更使得航空安全被提到国家安全的高度。二、航空发动机技术发展趋势控析国外高性能航空发动机制造技术呈现以下发展趋势：（1）轻量化、整体化、新型冷却结构制造技术向低成本、高效率方向发展；（2）新材料构件制造技术出现较大突破；173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告（3）新工艺技术成为现代航空发动机发展的重大关键制造技术，并得到广泛应用；（4）在传统制造技术基础上发展起来的先进制造技术已成为支撑现代制造业的骨架和核心，以信息化带动传统制造业，企业信息化工程得到长足发展。第三节2011-2015年中国航空发动机行业市场预测分析一、航空发动机市场供给情况预测分析未来几年，世界民用和军用航空发动机的年产量可能达到9500台，与过去10年相比，年产量大约增加2000台，销售额也将大幅增加。但到2011年，航空发动机市场将下降，用户每年需要的发动机数量减少，直到库存发动机变得老龄并需要更换为止。到2014年，涡扇、涡桨和涡轴发动机的领先制造商仍然是罗·罗公司（包括Allison公司）、GE飞机发动机公司、霍尼韦尔公司（包括联信公司）、普·惠公司、普·惠加拿大公司、透博梅卡公司和威廉斯公司。值得注意的是，GE/本田发动机联合公司正在考虑生产一种用于小型飞机的环境友好发动机。1、涡扇发动机市场未来10年的涡扇发动机市场令人欣喜，预计总产量为56000台，总价值1750亿美元。其中，轻型喷气飞机发动机产量最多可达到2011年峰值的2250台，未来10年的总产量为18000台；推力在2225daN（5000lb）以上的重型喷气运输机发动机的产量将增加，包括遄达1000、GP7000、遄达900，波音777、747，空客A340-500/600和A321飞机产量增加也将为GE、罗·罗和普·惠公司带来稳定的发动机订货。影响军用涡扇发动机生产的因素也在增加。传统的发动机产量将缓慢减少，新发动机（F135、F119和M88）开始装在最新的战斗机（F/A-22、F-35联合攻击机和"阵风"）投入使用。仅F-35项目一项就带来了世界范围数千台的发动机销售量，用于该飞机的发动机包括普·惠公司的F135和GE公司的F136发动机。随着欧洲、中东和亚洲新飞机的采购，喷气教练机/轻型攻击机发动机市场增加一倍，从2005年的125台增加到2013年的240台，其中罗·罗/透博梅卡公司和俄罗斯的Kilmov公司是主要生产商。2、涡桨发动机市场涡桨发动机在公务机和支线航空领域还有所作为，但在一些民用领域中，涡桨发动机市场将继续被涡扇发动机取代。在军用市场上，涡桨发动机仍将是单发教练机和军用运输机（包括双发战术飞机、4发货机和军队运输机）所需要的发动机。2005~2014年，世界涡桨发动机的产量大约为9500台，总价值83亿美元，其中，民用6100台，军用约为3400台。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告民用涡桨发动机主要用于单发的公务机，普·惠加拿大公司将以PT6A将该市场占为己有；军用运输机用涡桨发动机的需求在增加，预计到2014年，至少要生产135架飞机，这样最少需要540台发动机。3、涡轴发动机市场近期，世界涡轴发动机市场将有适度增长，这种趋势主要是由于军用直升机项目有大幅度增长。2005~2014年，民用涡轴发动机的产量为10000台，军用涡轴发动机市场的产量为11500台，总价值111亿美元。未来涡轴发动机市场中，半数的涡轴发动机功率在1200~2500shp之间，近半数的发动机是GE公司的T700/CT7系列。另外，一些发动机制造商自己投资研究经济性更好的涡轴发动机技术，用于下一代中型运输直升机的发动机。在涡轴发动机的最顶端，美国正在评估未来重型直升机的需求，包括陆军的先进机动运输直升机（AMT）项目。用于这种直升机的发动机功率在2500shp一级，最终的设计可能需要一种功率范围在6000shp的涡轴发动机。尽管这种级别的发动机数量只占所有涡轴发动机数量的6%，但其市场价值却占15%。因此，目前主要的发动机制造商正准备开始研制相应的发动机，政府的资金无疑也会支持这种发动机的发展。预计，AMT发动机的生产将持续10年或更长时间。二、航空发动机市场需求情况预测分析航空发动机市场前景光明，未来20年内市场将有79000台发动机需求，价值高达1100亿美元。79000台发动机可装备39000架商务机，包括商务喷气机、轻型喷气机等。其中40%是大中型商务机，占总价值的70%。劳斯莱斯预测约16000架大中型喷气飞机将在2008年到2027年间交付。三、进出口替代情况2009年7月，中航工业成立“振兴航空发动机委员会”通过了《中航工业关于加快航空发动机产业发展的决定》，立足于加快发动机产业的发展。“十二五”规划中，更被列为构成国家实力基础和军事战略的核心技术而将长期加大支持力度。军队装备更新换代引发航空发动机稳定增长，民机需求引致民用航空发动机中国制造，同时相关技术在非航空领域应用广泛，实现大幅进口替代，预计未来20年年均20%以上的高速增长。第四节2011-2015年中国航空发动机市场盈利预测分析173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告图表802010-2015年中国航空器及航天器发动机行业利润状况数据来源：统计局173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告第十二章2011-2015年中国航空发动机行业投资战略研究第一节2010年中国航空发动机投资环境分析2010年世界经济中低速增长，世界经济环境改善。中国经济仍面临消费、投资、出口乏力和通货膨胀的多重挑战，按照中央提出加快经济增长方式转变和调整经济结构的精神，走出工业经济结构转向绿色经济，实现绿色经济结构增长将是中国经济发展的正确选择。根据2009年我国经济运行实际情况和国家统计局有关数据，该报告做出八大预测：一是经济增长。2010年如果世界经济增长恢复到3.1%水平，预计中国经济增长将为9.6%左右。二是价格变化。2010年随着中国经济复苏，增长加快，需求增加，库存减少，总体价格水平趋于上升，但由于世界经济复苏缓慢，世界市场需求有限，国内市场供给过剩，价格大幅度上涨可能性不大，消费物价保持3%左右增长的温和水平。三是就业变化。鉴于2010年中国经济好转，就业增加，城镇登记失业率将进一步下降到4.2%水平左右。四是贸易增长。鉴于2010年世界经济复苏，世界贸易增长恢复增长，中国国际贸易增长速度可能进一步加快，贸易增长速度将在12%左右。五是经济结构。随着2009年大量基础设施投资加大，中国经济可能重新返回工业经济增长轨道，服务产业占GDP比重保持在42%左右。六是消费增长。考虑到世界经济复苏，中国经济回升，2010年全社会商品零售额增长将保持18%的水平。七是财政收支。2010年中国财政政策尽管收缩，但仍将保持“宽松”，财政支出将增长18%左右，高于正常年份平均值。八是货币增长。2010年，随着中国经济复苏，通货膨胀已经显现，紧缩货币政策成为必选。2010年中国货币（M1）供应增长速度将下降到20%左右。为了实现绿色经济结构增长目标，应当实行积极的财政政策，支持向生态农业、循环工业、服务产业的绿色转变。同时，实施紧缩货币政策，抑制通货膨胀，保证中国经济平稳运行。第二节2011-2015年中国航空发动机行业投资机会分析一、未来20年航空航天工业将大量采用复合材料在过去的30年中，复合材料从波音737和747上用量为5%提高到A320上的17%。1990年投入使用的A320复合材料约占17%，铝合金占66%。波音787"梦幻班机"于2008年交付，将采用占结构重量50%的复合材料，波音称飞机将使燃油效率较同类飞机提高20%。部分归因于复合材料技术的进步。空客A380每架飞机采用23%复合材料。尽管目前复合材料在航空航天工业中仅占相对小的部分，但在未来，它将作为工业界制造整体化构件的材料而存在巨大潜力。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告二、航空零部件市场投资机会凸现2010年10月，国务院、中央军委下发的《低空空域管理改革指导意见》（下称“《意见》”），彻底拨开了通用航空市场的迷雾，井喷式的投资活动愈发明显。在这当中，各个地方政府、各路社会资本，跃跃欲试。我国通用航空市场的发展不畅，主要原因就在于空域管理模式抑制了私人飞行市场的巨大需求，阻碍了通用航空的发展。中国的管制空域现分为四种类型，即高空管制空域（A类空域）、中低空管制空域（B类空域）、进近（终端）管制空域（C类空域）和机场管制地带（D类空域）。而国际民航组织围绕民用航空飞行规则、所需性能和空管服务三个要素，却是将空中交通服务空域分为A、B、C、D、E、F、G七个基本类型。核心提示：民航局有关新成立航空公司的禁令一度击碎了地方政府的航空梦，但随着航空市场的逐步开放的趋势，让地方政府的这个梦想重新有了落点。从国际上的经验看，现在要发展通用航空，就需要推进3000米以下低空空域开放，划分自由而有序的低空飞行区域。根据此次新发布的低空空域改革《意见》，2011年前为低空空域改革的试点阶段，在长春、广州、沈阳等局部地区进行改革试点，探索低空空域管理改革的经验做法，为全面推进低空空域管理改革奠定基础；2011年至2015年底前为推广阶段，在北京、兰州、济南、南京、成都飞行管制区分类划设低空空域，推广改革试点，逐步形成政府监管、行业指导、市场化运作、全国一体的低空空域运行管理和服务保障体系；2016年至2020年为深化阶段，进一步深化改革，使低空空域资源得到科学合理开发利用。第三节2011-2015年中国航空发动机行业投资风险预警一、宏观调控政策风险宏观调控(Macro-economicControl)亦称国家干预，是政府对国民经济的总体管理，是一个国家政府特别是中央政府的经济职能。它是国家在经济运行中，为了促进市场发育、规范市场运行，对社会经济总体的调节与控制。宏观调控的过程是国家依据市场经济的一系列规律，实现定观（总量）平衡，保持经济持续、稳定、协调增长，而对货币收支总量、财政收支总量、外汇收支总量和主要物资供求的调节与控制。运用调节手段和调节机制，实现资源的优化配置，为微观经济运行提供良性的宏观环境，使市场经济得到正常运行和均衡发展的过程。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告政府的宏观调控主要表现为：国家利用经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理，对市场经济的有效运作发挥调控作用。1、调控的主体为国家。与微观经济管理行为不同，宏观经济调控与主体是国家而不是具体的经济活动主体。2、调控的主要方式主要表现为经济政策，它是宏观经济调控政策的法律制度化表现，是一种“政策性法律”。3、调控的效力多为引导和鼓励。由于宏观经济调控多以政策性出现，政策的效力是在于引导和鼓励，而不是在于强制执行或者加以处罚。4、调控以社会整体经济发展为出发点和归结点，体现出综合性二、市场竞争风险在市场竞争中，竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。但是，竞争者的预期利益目标并不是总能实现的，实际上，竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险，甚至在经济利益上受到损失。这种实际实现的利益与预期利益目标发生背离的可能性，就是竞争者面对的风险。风险是由不确定性因素而造成损失或获益的可能性。在市场竞争中，不确定性因素很多，虽然每个竞争者都期望实现其预期利益目标，但总不能全都成功，必然会有某些竞争者在竞争中败下阵来，承受竞争的损失。从规范的市场经济体制来看，有效的市场竞争主要包括三个方面的内容：一是竞争必须公平；二是竞争必须相对充分；三是竞争必须有序。三、技术风险技术创新风险，是指由外部环境的不确定性、技术创新项目本身的难度与复杂性、创新者自身能力与实力的有限性，而导致技术创新活动达不到预期目标的可能性。从创新主体企业的角度看，技术创新风险至少包括技术风险、市场风险、财务风险、政策风险、生产风险和管理风险。每一种风险又分为许多风险因素：图表81技术风险因素风险分类主要风险因素技术风险1、技术开发难度大，关键技术预料不足；2、技术只是无法获得；3、关键技术难于突破；4、存在技术障碍和技术壁垒；5、实验基地、设备和工具缺乏。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告市场风险1、新产品由于性能、稳定性或消费者惯性等因素一时难于被市场接受；2、市场需要开拓且难度较大；3、因价格等原因市场需求不旺或增长不快；4、市场定位不准，营销策略、营销组合失误；5、新产品寿命短或开拓的市场被更新的产品代替。财务风险1、技术创新资金不足；2、融资渠道不畅。政策风险1、不符合国家或地方的环保政策、能源政策、科技政策和外贸政策；2、无法获得产品、原辅材料、设备、技术的进口许可证。生产风险1、难于实现大批量生产；2、工艺不合理或现有工艺不适应；3、生产周期过长或生产成本过高；4、原材料供应无法解决；5、检测手段落后、产品质量难于保证、可靠性差。管理风险1、组织协调不力、其他部门配合不好；2、高层领导关注不够；3、调研不充分、市场信息失真；4、创新主体的领导人做出错误的决策；5、风险决策机构机制不健全、研发过程不协调。(一)技术创新风险是可管理的投机风险　　风险理论把风险分为纯粹风险和投机风险。纯粹风险是指只有损失机会而无获利机会的风险,如火灾、地震等。其后果只有两种可能,即有损失或无损失。投机风险是指既有损失机会又有获利机会的风险,其后果有三种可能:盈利、损失、不盈不亏,如股票投资、经营活动中存在的风险。投机风险因有利可图而具有程度不同的吸引力,使人们为求得利益而甘冒风险。1.技术创新风险属于投机风险。创新主体希望通过成功的技术创新获取期望的利益。但是技术创新系统在外部因素和内部因素的作用下,创新活动最终有三种可能的结果:一是创新成功,实现了预期的目标;二是创新失败,未能实现预期目标,甚至无法回收前期投入的资金;三是技术创新没有达到理想的效果,仅使投入与收益基本持平。所以在风险类型上,技术创新风险属于投机风险。2.技术创新风险是一种动态风险,有其复杂性。即由技术创新系统的外部因素或内部因素的变动,如经济、社会、技术、政策、市场等因素的变动,研究开发、市场调研、市场营销等方面的管理不到位,均可能导致风险的发生。而所谓的静态风险是指由于自然力的非常变动或人类行为的错误导致损失发生的风险,如地震、火灾等。3.技术创新风险在某种程度上是可以防范和控制的。技术创新活动是一种有目的、有组织的技术经济活动。通过对技术创新系统的组织管理,尤其是树立风险意识,完善风险管理,则能够在一定程度上防范和控制风险损失的发生和发展,使受控的技术创新活动向预期目标发展。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告4.技术创新风险导致的失败结果在某些条件下是可以改变的。例如,电视机、电子表在美国公司经历失败之后,却在日本企业手中经过完善和市场开拓,最终获得了成功。事实上,影响技术创新的风险因素有一些是可以控制的。在改变某些可控因素之后,能够改变原来失败的结果。5.技术创新风险是可管理风险。虽然技术创新风险不可能完全灭除,但总的来说,技术创新管理比较完善的创新主体,能够有效地防范和控制某些风险因素,其技术创新成功的可能性相对就会高一些。因此,要取得技术创新的成功,必须在完善技术创新管理的同时,还要加强技术创新的风险管理。美国著名管理学家说过:许许多多成功的创新者和企业家,他们之中没有一个有‘冒险癖’。……,他们之所以成功,恰恰是因为他们能确定有什么风险并把风险限制在一定范围内,恰恰是因为他们能系统地分析创新机会的来源,然后准确地找出机会在哪里并加以利用,他们不是专注风险,而是专注机会。”(二)技术创新风险是一个理性过程中的风险　　在技术创新这一具有创造性的过程中,必然会受到许多可变因素以及事先难以估测的不确定性因素的作用和影响。这些因素的影响使技术创新的结果具有不确定性。但技术创新过程是创新主体理性行为主导的过程,并不是人们所想象或认为的那样是一个不确定性很强的随机过程。因为,在技术创新过程中所有的工作都是有目的、有组织地进行的,其中每个阶段都包含有分析、评价、决策和实施等符合逻辑的理性行为。创新设想→调研→开发→中试→生产→市场销售技术创新过程的技术创新风险分析矩阵表明,在技术创新整个过程中的各个阶段,均可能存在技术风险、资金风险、市场风险、管理风险、决策风险、政策风险,或者说不同特征的风险,如技术、市场、管理、决策等风险,在创新过程的不同阶段具有不同的分布,其发生变化的规律存在显著的差别。另一方面,可以通过完善的技术创新管理,如进行市场调查研究,对创新设想进行评估,切实按照目标顾客的需求和企业发展战略的要求开发新产品,制定和实施有效的市场营销策略,使技术创新活动实现其目标。事实上,技术创新综合能力不同的企业,他们所面临的创新风险有着明显的区别。创新综合能力强的企业,相对而言创新的成功率要高得多。一些技术创新调查项目的研究结果证明了这一点。有的研究认为:新产品失败率25年来保持稳定的原因,是对新产品管理能力的长期改进,要保持这种稳定,可能意味着需要付出巨大的努力。因此,随着市场竞争日趋激烈,对技术创新风险进行理性的分析,始终致力于完善技术创新管理和风险管理,是防范和控制创新风险的基本措施。(三)技术创新过程中的不确定性因素逐步递减　　美国布兹·173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告阿伦和哈米尔顿咨询公司根据51家公司的经验,归纳出新产品设想衰退曲线。从新产品的设想到产业化成功,平均每40项新产品设想约有14项能通过筛选进入经营效益分析;符合有利可图的条件,得以进入实体开发设计的只有12项;经试制试验成功的只有2项;最后能通过试销和上市而进入市场的只有1项。事实上,在衰减过程中许多不确定性因素被逐步排除,或者说可能导致风险发生的不确定性因素随着过程的进展而逐步减少。衰减比率会因产品不同、技术的复杂程度不同而存在差别。而越保守的公司,其衰减率越高。但衰减曲线的形状具有典型性。这一衰减过程本质上是一个学习过程,获取经验的过程。在创新设想阶段,重点是要明确技术方面的不确定因素;在调研评估阶段,重点研究顾客是否存在这种需求,企业有无能力利用这一环境机会;在取得进展后,要尽量明确在可靠程度方面存在的不确定因素。但即使到研究开发的后期,甚至产品投放市场后,不确定因素还会存在,还是会遇到一些预想不到的新的风险。一些资料表明,有些创新活动,对创新项目估计不足,有时甚至不存在技术可行性或市场接受能力;对研究开发费用、设备调整费用和批量生产费用估计不足,特别是常常低估后者,致使投资超过预算,甚至超过企业的承受能力,而承受过大的风险。因此,在考虑创新项目的评价时,不仅要进行事前研究,而且还要进行事中研究,对各个阶段都要进行评价,即由一次性评估转变为多阶段的评估,有一次性决策转变为多阶段决策。四、市场运营机制风险风险投资是一种将资金投向风险较大、具较高技术含量的新创企业,以谋求高收益的特殊商业性投资活动。近年来，在政府的积极推动下，许多国家的风险投资事业得到了迅速发展。企业要发展,我们很自然的想到经营风险管理。所谓管理就一般意义而言,是有意识地组织指挥人们为达到预定目标而进行的一系列活动。而风险企业经营管理则是以合理的风险成本投入,通过对风险的确认、选择和控制,以期达到最大的经营安全度。它包括有三个要点,一是企业风险管理要投入一定风险成本,风险投资中的风险企业多是小型公司，其发展更多取决于自身的情况;二是风险管理要作出最佳决策,风险投资方在作投资决策前，更关注与风险企业自身的情况,作出最佳决策这是一个过程;三是通过风险管理化险为夷,提高企业经营安全性。企业经营风险管理与企业安全管理也不同,后者是损失管理,是企业为了预防和减少损失所进行的计划、实施、控制处理活动,也只是企业经营风险管理的一个方面。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告创业者最关心的问题是：能够领导他们创建的企业、保护知识产权以及从创新和经营活动中收获合理的财务回报。由于创业者往往只是本专业的专家，对开拓市场和企业管理并不在行，尤其是企业发展到一定规模以后，管理方式、企业组织形式都需要进行大变革，因而这类企业中最需要的就是引进优秀的管理人才。但是，由于这类优秀人才已经被大企业收罗干净，如何使其离开高收入、稳定的现职位进入待遇低、风险大的创新企业并保持忠诚，是创业者面临的棘手问题。风险投资家有责任帮助创业者解决这一难题，并作出能够协调创业者与管理者关系的制度安排。据统计资料说明,企业倒闭很多都是由经营不善造成的,企业经营风险管理不只是纯粹的风险管理,它应是包括纯粹的风险和投机风险在内的全部风险管理,不只是把纯粹风险的收益性达到最大限度的管理。企业经营风险管理是企业经营管理的重要方面,两者是不等同的。企业经营管理从风险或"确定性"程度可以分为两大类。一是无风险或相对确定的,如正常情况下的产量管理、销售管理、财务收支管理等。现代企业的经营管理者非常有必要学习和掌握实用型的财会知识，具体来说，经营管理者首先是要看的懂财务报表，能从报表中把握企业总体的财务状况和经营业绩中发现主要的问题；其次是具备会计组织控制和资金流转控制的基本观念和方法；最后是要具有风险意识，能够在风险与收益之间找到一个平衡点。在正常情况下每月每日的收支情况是比较稳定的,不会有什么大的变动,即便有变动,也在允许的范围内。另一类是有风险或不确定的,即变动大,影响企业的前途和命运。企业的经营风险管理侧重于有风险不确定的这部分,即它研究解决的是企业不确定经营中的"安全"问题。故企经营风险管理既在企业经营管理之中,又可分别于一般经营管理之中,是一项不同于销售管理、生产管理、财务管理的企业经营管理科学。搞好企业经营风险管理对企业的生存和发展且有十分重要的作用,必须对面临的风险做到心中有数,企业经营风险来自内部和外部,来自内部的风险有生产风险、销售风险、财务风险等,来自外部的有自然风险、社会风险、市场风险等,针对不同的风险,应采取相应的对策。总之搞好风险管理也是风险企业自身生存和发展的需要。第四节投资建议航空发动机是大国实力的重要标志。航空发动机具有技术密集度高、军民融合性强、产业带动面广等特点，具有极高的经济价值、军事价值和政治价值。因此，西方少数发达国家长期以来一直将航空发动机列为优先发展的产业，并对外实行严密封锁政策。目前，能够独立研制航空发动机并形成产业规模的国家只有联合国五大常任理事国，在世界范围内具有技术和商业优势的只有美、英两国，并且已经形成了全球范围内高度垄断的态势。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告西方发达国家始终通过倾注巨大的人力、物力、财力来保持其在航空发动机产业的领先地位，并以此确保大国地位。随着科学技术和现代工业的发展，世界航空发动机技术呈现出加速发展的态势，以美国为代表的航空发达国家更是引领了当今世界航空发动机的发展方向。特别值得注意的是，我国周边的日本、印度等国也正在不惜代价通过国际采购、合作等渠道获取航空发动机高技术，加强本国实力，并以此作为扩大其在国际社会话语权的实力基础。从发达国家航空发动机产业发展的历程看，体现出以下两个主要特点：一是将航空发动机产业视为保持大国地位的核心。美国政府从未放松过对航空发动机技术的控制，不仅对我国保持封锁，甚至在某些核心技术上也对其欧洲盟友实行“禁运”。在未来10年到20年，航空发动机产业仍然占据了美国国防科技战略的核心位置。英国在组建空客公司的过程中，可以放弃飞机整机的研发与制造，却始终牢牢把握航空发动机不放，甚至明确立法阻止英国航空发动机巨头罗罗公司超过15%的股权落入外国投资者手中。同时，发达国家还在人力资源方面实行看不见的封锁，不仅限制其他国家人员进入航空发动机核心研制领域，而且限制本国相关人才向国外转移，以此来保持产业实力。二是国家对航空发动机产业进行长期、稳定的投入。西方国家的经验表明，一项新的发动机关键技术从开发到应用大约需要10年的时间；一型先进航空发动机，除了基础研究、预研等费用外，国家直接投入的研制费用大致在20亿美元左右(如法国的M88-Ⅱ为16亿美元，美国的F119为26亿美元，且均不包括转入型号研制之前的预研经费投入)。以美国为例，仅IHPTET一项预研计划就可以持续长达17年之久，总投资高达50亿美元，相当于我国20年发动机预研总投入的6倍。美、英、法等国一直按照“预研先行”的思想，通过国家长期、稳定的大力支持和投入，实施了多项超前于具体型号的中长期研究计划，它们都是纯粹的综合性技术研究计划(如IHPTET、VAATE、ACME、AMET等)；通过政府与工业界联合投资，实施了多项短期专项研究计划(如CIP、EMDP、LCF、HCF等)，为发动机研制提供了充足的技术储备，降低了工程研制的技术风险，缩短了研制周期。正是因为这种长时间的巨额投入才保持了美国在航空发动机产业的领先地位。我国已成为继美、英、俄、法之后，世界上第五个走上自主研制航空发动机道路的国家，但与西方先进国家相比，差距仍十分巨大，与我国的国际地位也不相适应。长期以来，由于缺乏持之以恒的发展国策、战略规划和足够的资金支持，航空发动机产业基础薄弱，技术和产品研发少，人力资源缺乏，发展后劲不足。目前的产业基础已经很难支持开展面向未来的许多关健性、基础性和前沿性技术研究工作。为此，从国家层面采取切实措施，彻底扭转航空发动机的被动局面已经迫在眉睫。为加快振兴我国航空发动机产业，实现航空发动机产业的科学发展，提出以下建议。建议一：从国家的层面将航空发动机列为构成国家实力基础和我国军事战略的核心技术，制定长期发展规划，将加快航空发动机发展作为国家重大科技专项，列入“十二五”计划，加大投入，先行发展。振兴航空、动力先行。建议将航空发动机产业作为关系我国国际地位、国民经济命脉和国家安全的战略性产业，列入国家和国防科技中长期发展规划，作为国家科研重大专项纳入“173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告十二五”计划，注重形成有梯次的航空发动机谱系化产品，尽可能地涵盖我国目前及今后一段时间内对航空发动机的需求，经过若干个“五年”计划加大支持力度。同时，由于航空发动机研制难度大、周期长，建议将航空发动机研发与具体军民用航空器研制项目分离，由国家有关部门牵头制定详尽、专门的航空发动机研发长期规划，并保持政策的延续性，给予航空发动机产业长期、稳定的支持，并先行发展。建议二：统筹资源加强航空发动机预先研究、基础研究和技术验证工作，打好技术基础。要充分认识到加强基础性研究、技术储备工作的重要性和必要性。建议在国家层面，由有关部委牵头，航空工业部门具体实施，在涉及航空发动机核心技术的预先研究、基础研究和技术验证等方面统筹安排资源。尽快组织研究、选择具有普遍制约作用和重大潜在应用价值的基础性技术予以超前安排、持续研究和深入探索，并同步开展配套的技术条件保障设施的建设，为掌握关键技术和早日实现工程化应用奠定坚实的基础。建议三：国家产业和财政政策对航空发动机产业予以必要的倾斜，加大研制的经费投入和人力资源投入。既要客观认识到我国航空发动机产业投入不足的现状，又要结合我国国力现状加大对航空发动机产业的支持力度。建议在国家层面统筹协调政府、军队、企业、社会等多种渠道的资金和资源，在航空发动机产品、技术、研保、基础等多个方面有选择、有重点地扩大投资，并逐步根据国民经济和国家整体实力增长情况，结合航空发动机产业发展长远规划，持续加大投资力度，最终形成多方位、大力度的投资，真正扭转落后局面，使我国的航空发动机产业与国家实力和地位相当。同时，要充分重视人力资源投入力度，实施“以人为本”的人才战略，在对航空发动机产业的资金投入中，专门划拨适当比例并辅以相应政策支持人才培养和引进，以造就一支高素质、高水平、有创新力的管理、技术和技能人才队伍。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告法律声明版权声明除有特别注明外，本报告以及与本报告相关的外观、文字、图表、数据及附件的所有权均属北京金安明邦调国际商务调查顾问有限公司（以下简称“金安明邦”）所有。未经金安明邦的书面许可，任何机构和个人不得对本报告以及与本报告相关的外观、文字、图表、数据或附件的全部或部分进行复制、翻版、修改、刊登、发表和引用，否则后果自负。北京金安明邦调国际商务调查顾问有限公司保留与本报告有关的一切权利。免责声明本报告所载资料来源及观点出处皆被金安明邦认为可靠，但金安明邦对这些信息本身的准确性和完整性不作任何保证。尽管金安明邦相信本报告的研究和分析成果是准确的并体现了行业发展趋势，但所有阅读本报告的读者在确定相关的经营和投资决策前应寻求更多的行业信息作为依据。读者须明白，本报告所载资料、观点及推测仅反映金安明邦于最初发布此报告时的判断，金安明邦可能会在此之后发布与此报告所载资料不一致及有不同观点和推测的报告。北京金安明邦咨询有限公司不对因使用此报告的材料而引致的损失负任何法律责任。173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告关于我们A.北京金安明邦国际商务调查顾问有限公司总部位于北京CBD中心区的华腾北搪商务大厦。公司于2000年注册成立，其前身是北京明邦调查中心，是国家统计局、中国科学技术情报学会认证、监管的国内较早开展竞争情报、商帐管理和知识产权以及专项研究为主的调查研究机构之一，凭借其专业的研究团队，先进的研究技术在此领域一直处于绝对的优势和领先地位：a)金安明邦的主要负责人多，与中央部委、国家统计局、中国海关、各行业协会等建立长期的合作关系b)拥有全国百万家企业基础数据库c)全国各地分支网络和严格的调查控制流程，使我们有足够的知识和能力向客户提供高质量服务。d)超过200多个研究项目的成功案例e)研究领域覆盖能源、化工、机械、汽车、电子、医疗等诸多行业f)典型客户包括巴斯夫、杜邦、阿克苏诺贝尔、强生、福特、联想等国内外知名企业B.金安明邦调研（行业研究）说明a)行业研究部分金安明邦主要采用行业深度访谈和二手资料研究的方法：b)通过对厂商、渠道、行业专家，用户进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。c)二手资料收集，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。d)金安明邦具有获得一些非公开信息的渠道：e)政府数据与信息f)相关的经济数据g)行业公开信息173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030 2011-2015年中国航空发动机行业市场研究及发展预测报告a)企业年报、季报b)行业资深专家公开发表的观点c)精深严密的数理统计分析173新华行业报告网http://www.xhconsulting.com/电话：51900030'