船用发动机行业调研分析报告 23页

'船用发动机行业调研分析报告摘要一一该船用发动机行业调研报告仅针对XX区域分析，时间2016-2017年度。目前，区域内拥有各类船用发动机企业635家，从业人员31750人。截至2017年底，区域内船用发动机产值113816.46万元，较2016年99847.76万元增长13.99%。产值前十位企业合计收入56362.90万元，较去年48981.40万元同比增长15.07%o落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。 第一章宏观环境分析一、宏观经济分析1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、当前经济运行稳中有变，经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。对此要高度重视，增强预见性，及时釆取对策。当前我国经济形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，外部环境也发生深刻变化，一些政策效应有待进一步释放。二、宏观产业政策1、规范企业海外经营行为。2017年5月，中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的《关于规范企业海外经营行为的若干意见》，指出要规范企业海外经营行为，围绕体制机制建设，突出问题导向，落实企业责任，严格依法执纪，补足制度短板，加强企业海外经营行为合规制度建设，逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制，更好服务对外开放大局。发展改革委 会同有关部门正在抓紧制定《民营企业境外投资经营行为规范》。2、中国是当今世界第二大经济体，已在经济上领跑全球。然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身，但也走在“尖端”吗？不久前，一份中国的调查引起广泛关注。调查称：中国的工业水平落后德国100年。这显然过于夸张，但却指出了关键问题，即中国必须提高自身的技术能力，且越快越好。三、经济新常态环境下的产业发展趋势1、我国拥有生产世界级产品的能力，是全球制造大国，但世界级品牌匮乏，难称“制造强国”。在“全球最佳品牌榜”百强名单中,仅有华为、联想（工业技术行业）两个品牌入围，华为排在第88名,联想排在末尾。我国工业领域品牌国际化发展速度明显滞后于企业规模扩张速度。主要原因是我国企业更热衷于利用大批量生产与批发式销售的商业模式来实现企业财富的增长，凭借增加要素投入和加强成本控制来获取成功，而忽视了通过产品、服务和自身形象的品牌化塑 造来提升企业价值。知名品牌的缺失已成为制约我国工业经济发展的一大短板和隐忧。2、积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手。随着全球应对气候变化大趋势的发展，太阳能、风能等可再生能源、新能源汽车等低碳技术和产品、全球碳排放交易市场、碳税、碳关税等低碳制度体系不断发展，并逐渐成为全球各国转变经济发展方式的重要措施。近些年来，尽管节能减排工作取得了大的进展，但我国经济发展的整体模式，尤其是工业发展的高消耗、高污染、高排放模式,仍没有得到根本性转变，国内经济社会发展仍然面临严峻的资源、环境和生态问题。在这种形势下，积极推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济发展方式，提升工业未来竞争力的重要抓手。四、国民经济发展概况（一）本地区国民经济发展概况本地区生产总值2103.79亿元，比上年增长9.58%0其中，第一产业增加值168.30亿元，增长6.61%；第二产业增加值1304.35亿元,增长10.12%第三产业增加值631.14亿元，增长7.09%o一般公共预算收入222.85亿元,同比增长6.85%,一般公共预算支出433.72亿元,同比增长10.35%o国税收入380.29亿元,同比增长10.55%；地税收入亿元47.10,同比增长7.73%。 居民消费价格上涨1.19%。其中，食品烟酒上涨0.64%,衣着上涨1.10%,居住上涨0.71%,生活用品及服务上涨0.96%,教育文化和娱乐上涨0.69%,医疗保健上涨1.13%,其他用品和服务上涨1.19%,交通和通信上涨0.84%o全部工业完成增加值1504.22亿元。规模以上工业企业实现增加值1276.71亿元，比上年增长6.43%o规模以上AA、BB、CC、DD（含船用发动机）等主导行业共完成工业增加值1100.87亿元，增长8.90%oAA完成增加值412.37亿元，增长11.04%；BB完成工业增加值349.37亿元，增长9.87%；CC完成工业增加值226.25亿元，增长9.27%；DD完成工业增加值152.67亿元，增长10.21%o规模以上工业企业实现主营业务收入6012.14亿元比上年增长6.73%0实现利润总额589.98亿元，比上年增长9.32%。固定资产投资完成4332.22亿元，比上年增长11.90%o其中，建设项目投资完成3812.35亿元，增长10.26%；房地产开发投资完成519.87亿元，增长&61%o在固定资产投资中，第一产业投资完成216.61亿元，同比增长10.51%；第二产业投资完成3292.49亿元，同比增长9.01%；第三产业投资完成823.12亿元，增长10.40%o高新技术产业投资1096.43亿元，增长9.93%o民间投资3302.01亿元，增长11.31%。城市基础设施 投资56&15亿元，增长11.57%o重点项目831个，完成投资2354.12亿元，增长10.27%。全市实现社会消费品零售总额1459.58亿元比上年增长8.96%o城镇实现零售额898.66亿元，增长9.97%；乡村实现零售额356.02亿元，增长6.77%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元556.04,增长11.33%。实际利用外资57373.58万美元，同比增长59.11%。外贸进出口总值334.63亿元，同比增长58.22%0其中，出口总值217.51亿元，同比增长51.45%；进口总值117.12亿元，同比增长54.04%o（二）区域周边核心城市国民经济发展概况宁波市将重点发展以新材料、高端装备和新一代信息技术为代表的三大战略性产业，提升发展以汽车制造、绿色石化、时尚纺织服装、家用电器、清洁能源为代表的五大优势产业，加快发展以生物医药、海洋高技术、节能环保为代表的一批新兴产业和以工业创新设计、软件信息服务、科技服务、检验检测为代表的一批生产性服务业（以下简称“3511”产业），发展壮大稀土磁性材料、高端金属合金材料、石墨烯、专用装备、关键基础件、光学电子、集成电路、工业物联网八大细分行业（以下简称八大细分行业），着力培育形成一批新的千亿级细分行业和 产业集群。鼓励引进大企业大集团。对属于“3511”产业、新引进的世界500强、中国制造业500强、中国互联网100强和央企等企业设立的总部、区域中心及其他特别重大企业，给予“一事一议”综合扶持政策。鼓励投资新建重大工业项目。对投资规模1亿元（含）以上的“3511”产业重大工业投资项目，按照实际投入（仅指设备、技术及软件投入，下同）给予10%的分类补助。其中：集成电路产业、智能装备产业项目最高补助5000万元，八大细分行业中其他项目最高补助3000万元;其他项目最高补助2000万元。按项目开工、竣工投产两个阶段，分别给予补助总额30%、70%的补助。在项目竣工投产的下一年度起连续2年内，按企业对地方财政实际贡献（仅指增值税和企业所得税，下同），给予市级新增部分60%的奖励。 第二章区域内船用发动机行业发展概况一、船用发动机产业发展现状根据燃料在机外燃烧还是机内燃烧，发动机可分为外燃机和内燃机两大类。外燃机包括蒸汽机、热气机和蒸汽轮机；内燃机包括汽油机、柴油机和燃气轮机。而汽油机和柴油机又可分为二冲程和四冲程。1.发动机也可以按照其它标准进行分类，例如按传动机构分类，可分为活塞式和涡轮式；按用途分类，可为为船用发动机、航空发动机等等。2.汽油机和柴油机最大的区别并非所用的燃料不同，而是采用不同的循环方式。汽油机采用的是奥托（Otto）循环，柴油机釆用的是狄塞尔（Diesel）循环。区分两种循环最直观的方法，是看燃料是否与助燃空气一起参与压缩。参与的是奥托循环，不参与的是狄塞尔循环。二、区域内船用发动机行业发展概况目前，区域内拥有各类船用发动机企业635家，从业人员31750人。截至2017年底，区域内船用发动机产值113816.46万元，较2016年99847.76万元增长13.99%。产值前十位企业合计收入56362.90万元，较去年48981.40万元同比增长15.07%。2017年区域内船用发动机企业实现工业增加值50787.07万元, 同比2016年45853.26万元增长10.76%；行业净利润14585.26万元,同比2016年13077.43万元增长11.53%；行业纳税总额27197.03万元，同比2016年23457.85万元增长15.94%；船用发动机行业完成投资41618.95万元，同比2016年37718.82万元增长10.34%。区域内船用发动机行业经营情况单位行业产值万元同期产值万元同比增长从业企业数量家——规上企业家——从业人数人前十位企业产值万元AAA万元——BBB万元——CCC万元——DDD万元——EEE万元——FFF万元——GGG万元——HHH万元——III万元113816.4699847.7613.99%635203175056362.9013808.9112399.847327.186199.923945.403663.59281.812310.882198.15指标 区域内船用发动机行业盈利能力分析指标项目单位行"11/工"11/增加值万元50787.07——同期增加值万元45853.26——增长率10.76%行业净利润万元635——2016年净利润万元13077.43——增长率11.53%行业纳税总额万元27197.032016纳税总额万元23457.85——增长率15.94%2017完成投资万元41618.95——2016行业投资万元37718.82——增长率10.34%三、区域内船用发动机行业发展预测区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长&73%o预计区域内船用发动机行业市场需求规模将达到172401.02万元，利润总额54015.02万元,净利润19306.45万元,纳税13654.87万元，工业增加值56437.87万元，产业贡献率13.92%。区域内船用发动机行业市场预测（单位：万元） 项目2018年2019年2020年产值133507.35151712.90172401.02利润总额41829.2347533.2254015.02净利润14950.9216989.6819306.45纳税总额10574.3412016.2913654.87工业增加值43705.4949665.3356437.87产业贡献率8.00%12.00%13.92%企业数量7629301190四、重点企业分析（一）龙头企业分析一以AAA为例区域内船用发动机企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13808.91万元，较上年度11636.40万元增长18.67%,其中主营业务收入12789.03万元。2017年实现利润总额4666.91万元，同比增长11.30%；实现净利润1504.27万元，同比增长23.46%；纳税总额108.57万元，同比增长18.68%o2017年底，AAA资产总额34009.65万元,资产负债率21.00%oAAA船用发动机产业主要经济指标 项目单位指标AAA产值万元13808.912016产值万元11636.40主营业务收入万元12789.03利润总额万元4666.91净利润万元1504.27净纳税总额万元108.57资产总额万元34009.65投资产负债率21.00%（二）重点新建项目分析1、XXX科技发展公司船用发动机投资建设项目（在建/XXX经济示范区）项目预计总投资23056.02万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的72.33%；流动资金6379.96万元，占项目总投资的27.67%o预期达纲年营业收入44184.00万元，总成本费用35197.40万元,税金及附加156.69万元，利润总额8986.60万元，利税总额10449.04万元，税后净利润6739.95万元，达纲年纳税总额3709.09万元；达纲年投资利润率38.98%,投资利税率45.32%,投资回报率29.23%,全部投资回收期4.92年，提供就业职位831个。 XXX科技发展公司船用发动机投资建设项目主要经济指标项目单位指标占地面积平方米56054.68折合亩数亩84.04容积率1.33建筑系数74.90%投资强度万元/亩198.43基底面积平方米41984.96建筑面积平方米74552.72绿化率7.33%绿化面积平方米5465.69固定资产投资万元16676.06流动资金万元6379.96总投资万元23056.02土建工程投资万元6532.77设备投资万元4520.18其它投资万元5623.11土建工程投资占比28.33%设备投资占比19.61%其它投资占比24.39%流动资金占比27.67%固定资产投资占比72.33%收入万元44184.00总成本万元35197.40利润总额万元8986.60 净利润万元6739.95所得税万元2246.65增值税万元1305.75税金及附加万元156.69纳税总额万元3709.09利税总额万元10449.04投资利润率38.98%投资利税率45.32%投资回报率29.23%回收期年4.92设备数量台（套）107年用电量千瓦时716427.63年用水量立方米43981.84总能耗吨标准煤91.81节能率21.40%节能量吨标准煤33.96员工数量人8312、xxx有限公司船用发动机建设项目（规划/xxx经济示范区）项目选址位于XXX经济示范区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划（即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业，制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动，标志性产业集群等4大标志性工程），加强对各级产业园区的分类指导，进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚 集发展中的先导作用，积极引进国内外龙头企业，通过引进新技术,开发新产品，不断优化产业结构，积极淘汰落后产能，延伸产业链条,提升质量水平。项目预计总投资20058.72万元，其中：固定资产投资12891.61万元占项目总投资的64.27%；流动资金7167.11万元，占项目总投资的35.73%0预期达纲年营业收入42830.57万元，利润总额8600.17万元，税后净利润6450.13万元，达纲年投资利润率42.87%,投资回报率32.16%0XXX有限公司船用发动机建设项目主要经济指标项目单位指标固定资产投资万元12891.61流动资金万元7167.11总投资万元20058.72流动资金占比35.73%固定资产投资占比64.27%收入万元42830.57利润总额万元8600.17净利润万元6450.13投资利润率42.87%投资回报率32.16% 第三章区域内发展船用发动机行业的可行性分析一、政策环境1、落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。2、在今年的《政府工作报告》中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。二、建设条件1、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴 产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。2、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。三、必要性分析1、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业 振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。2、支持新颖化发展。支持中小企业持续投入、持续创新，拥有自主知识产权。引导和支持中小企业树立新颖化理念，在样式、外观、规格、功能等方面加强个性化、艺术化等创意和设计，提供便捷化、人性化、细致化等产品和服务，以新产品、新服务满足需求，以新发明、新创造引领需求，通过技术、工艺、管理、服务的新颖化不断占据市场先机。 第四章船用发动机项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用 导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失， 将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分 配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件，使得区域内外物流运输通道沟通顺畅，有利于项目建设地的招商引资，对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用；运营期间，交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益；因此，与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00 、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小;项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。'