云南省煤炭行业现状、发展趋势 12页

'云南省煤炭行业现状、发展趋势 前言:错误！未定义书签。一、云南省煤炭行业概况4（-）云南省煤炭地质储量情况4（-）云南省煤炭产量4（三）云南省煤炭生产能力5（四）云南省能源供需情况分析5二、云南省煤炭市场的现状6(-)外部环境对云南煤炭市场的影响（―）2012年云南省煤价大幅下滑主要原因61、政策原因72、市场原因（三）煤炭洗选企业的经营状况三、矿权交易悄况及评估、抵押情况（一）云南省煤炭矿权交易情况8（-）昆明分行采矿权抵押情况8（三）办理采矿权抵押存在的问题8四、云南省煤化工的发展情况9（-）云南省煤化工发展规划9（二）云南省煤化工发展格局9（三）云南煤化工集团的技术水平10（四） 云南省煤化工集团的产能情况10(五)云南煤化工新建项目投资情况11前言:煤炭被人们誉为黑色的金子，工业的食粮，它是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一。随着我国经济发展的不断深入与工业化进程的不断加快，作为能源之一的煤炭在生产、消费和贸易方面得到了呈迅速增长。但由于我国煤层赋存条件复杂，煤炭行业准入条件较低，技术及安全水平参差不齐。加之属于“两高一剩”行业，受到了国家的高度重视与社会的广泛关注。近年来国家频繁出台煤炭行业的指导与政策，对市场的干预越来越强，加之经济增长疲软，工业增速下降等原因，导致近年来了煤炭市场持续的震荡。瞬息万变的煤炭价格与产业升级中的煤炭行业，必然要求银行业提升对煤炭行业的授信分析与风险控制能力，对煤炭企业提供金融服务，是市场的需求，是银行业的责任，同时也是业务的机会。为了更好的为云南地区乃至西南区域煤炭企业提供授信支持，昆明分行授信审批部特别进行了煤炭授信专项调研，以求了云南解煤炭行业的现状、 面临的内外部环境、机遇与挑战，以及风险特征和风险控制手段。 云南省煤炭行业概况云南省地处屮国西南边陲，素有“植物王国”和“有色金属王国”之美誉，同吋也是我国重要的煤炭生产区域。云南的煤炭资源具有:资源较为丰富、煤类齐全但不平衡，资源储量地理分布不均，矿区构造类型多样、矿床规模小，经济的基础储量少、高硫、中高灰煤偏多,勘察程度低的特点。（一）云南省煤炭地质储量情况云南省煤炭资源总量为691亿吨，已探明储量253亿吨，保有储量246亿吨，居全国第8位,在南方14省（区）居第2位,仅次于贵州省，现有探明亿吨以上煤矿区有28个。其中褐煤153.26亿吨，约占总储量的62%,仅次于内蒙古，居全国第二位;无烟煤51.91亿吨，占21%；烟煤41.32亿吨，占17%。云南省煤炭资源主要集中在曲靖市、昭通市、红河哈尼族彝族自治州三地。除探明煤炭资源保有量外，尚有大部份未探明，仍然还有一定的地质勘查空间。（二）云南省煤炭产量云南煤炭生产呈现“乡镇煤矿为主、国有煤矿为辅；小型煤矿为主，大中型煤矿为辅；滇东地区为主，其他地区为辅”的格局，煤炭资源条件、开采技术条件多数不适合建大矿，与国家现行产业政策的要求差距较大，制约着云南省煤炭产业发展。“十一五”以来，云南省煤炭产业保持了较快发展势头，2009年云南省原煤产量8,921万吨，2011年云南省原煤产量9957万吨，增长11.62%,2012年1〜8月，云南省原煤产量6726万吨，同比增长8.6%o商品煤销量6846万吨，增长7%。其中，销往省外1008万吨，增长4.4%o8月末，全 省煤炭企业库存340万吨，增长77.3%。随着西南桥头堡建设及“西电东送”战略的实施，云南煤炭需求逐年增大。（三）云南省煤炭生产能力云南省现有煤炭生产的布局是“两块一片两块”中的“一块”以云南煤化工集团公司下属矿井构成，主要由原省煤炭工业局所属的煤矿组成；另“一块”以省监狱管理局所属的煤矿构成；“一片”以地县及乡镇煤矿为主构成，全省持证矿井共有1126对矿井，核定产能能力9954万吨/年，平均单井产能8.84万吨。其中：云南煤化工集团产能919万吨（含360万吨露采褐煤），平均单井产能44万吨，最大单井产能60万吨，最小9万吨，在建矿井12对，预计产能将增加651万吨。省监狱管理局所属煤矿产能1204万吨,平均单井产能150万吨。最大的是小龙潭煤矿970万吨的露采褐煤，技改后产能将达到1490万吨。地方县乡煤矿产能7831万吨，平均单井产能7万吨。（四）云南省能源供需情况分析云南省能源生产量少于消费量，产需缺口高达1,123万吨标准煤，无法满足日益增长的能源消费需求，每年都需要从省外调入大量的右油制品和一定数量的原煤，云南已成为能源输入烈省份。预计到2020年全省煤炭产量12500万吨，平均每年增加365万吨，全省能源需求量将达到9,300万吨标准煤左右，人均能源消费量将达到1.8吨标准煤左右。长期来看，云南省经济发展对煤炭需求不断加大，煤炭行业仍有较大的发展空间。 二、云南省煤炭市场的现状（一）外部环境对云南煤炭市场的影响从2011年下半年开始，由于受经济下滑的影响，全国煤炭需求减缓，但生产及进口一玄处于较大的增长状态，从而导致出现“旺季不旺”的市场怪象，也导致煤炭价格一路走低直到现在也还没有出现价格反弹。2011年11月，云南省由于受师宗矿难的影响，导致全省矿井停产，进而岀现了一个煤价上涨的阶段，当时煤价远远高于国内其他省份和进口煤的价格。到了2012年3月份以后，全省煤矿逐步复产后，煤炭价格一路下滑，到8月将近跌了50%。云南省最大的煤炭主产区在卅靖市，地方煤矿产量约占75%,其价格样本较为透明，当地煤炭生产成本及价格变化情况表：平均成本2012/32012/62012/82012/92012/10预计2013/3动力煤400760350350400420500主焦煤5501260550550600620650-700无烟煤6001360650650700720850-900（二）2012年云南省煤价大幅下滑主要原因2012年8月，为有效控制煤炭企业的授信风险，我行曾对云南省主要的煤炭产区进行了现场调研，通过调研发现，2012年云南省煤价大幅下滑主要原因归结为两方面：1、政策原因 云南省近两年把煤矿关停标准从3万吨以下逐步提高到了9万吨以下，很多煤矿通过技改均提高了产能。同时省内三大焦化企业为保证正常生产在年初本地煤价较高时订购了一大批进口煤。另外相邻的贵州省下调了煤炭出省的费用，导致煤炭供应量增加。2、市场原因随着雨季的到来，火电企业逐步减少发电量，对电煤的需求下降，同时由于受宏观经济调控的影响，钢铁价格持续下跌，钢铁生产开工不足，从而导致市场对冶金焦的需求下降，并且通过焦化企业不断向上游煤炭生产企业挤压利润空间。目前省内最大的焦化企业昆钢焦化、大为焦化、麒麟焦化已经形成了价格联盟，基本控制了上下游的定价权。煤炭市场逐步从卖方市场变成了买方市场。6-8月多数煤矿只能维持保木，煤质较好的略有盈利，如果煤质差的还可能出现亏损。但由于煤矿停产损失较大，煤矿只能大幅降低产量，以维持基本的费用开支。9-10月随着市场价格逐步回暖，煤矿生产企业均有了一定的利润。随着旱季的到来，电煤需求将会增加，煤价也会进一步上涨，但由于经济何时回暖述无法预料，煤价大幅上涨的可能性几乎没有，甚至煤炭暴利的时代将可能成为历史。（三）煤炭洗选企业的经营状况从煤炭洗选贸易企业来看，曲靖地区的洗选煤炭贸易企业多达120多家。产能为煤炭产能的3-4倍，存在严重的产能过剩。从我行8刀份现场调研情况看，能正常生产的企业也不超过10%,而所谓正 常生产的产能也只能达到60-70%,冃这些洗煤厂均直接或间接控制了一些煤矿，原料成本相对较低，但也只能保持微利或持平。虽然最近两个月煤炭价格有所回升，但由于前期存货较大，多数企业仍无法弥补潜在亏损。三、矿权交易情况及评估、抵押情况（一）云南省煤炭矿权交易情况目前云南省的釆矿权证主要是由省国土资源厅核发,由于费用、资质等问题，直接进行矿权交易的情况较少，基本上采用股权收购的方式进行交易。开采状况煤种交易计量交易价格已取得采矿证，尚未开采屯煤按储量■10-25元/吨主焦煤、无烟煤按储量20-35元/吨己开采并已出煤不分煤种按储量根据由场煤炭价格的50%计算（二）昆明分行采矿权抵押情况目前经分行认可的采矿权评估公司只有1家，我行采取矿权抵押的授信业务有3笔，金额8.5亿元。其中煤矿抵押授信5亿元，猛矿抵押授信3亿元，磷矿抵押授信5000万元。（三）办理采矿权抵押存在的问题1、云南省国土厅规定一般不办理第三方矿权抵押。2、由于矿权抵押不影响股权抵押，如矿权抵押期间申请人再将 股权给他行抵押，则对我行抵押权的实现会产生一定的影响。3、矿权到期日早于授信到期日，按规定抵押期间不能超过矿权到期日，影响我行授信业务的合规性。四、云南省煤化工的发展情况（一）云南省煤化工发展规划煤化工是云南省化工行业的支柱产业之一，按照云南省煤化工行业发展规划，主要突出发展以能源转化型、替代型为主的煤化工。以煤化工基地园区建设为支撑，以循环经济为模式，发展煤制合成氨、焦碳、煤气、甲醇、二甲醯及下游的醋酸系列、烯坯系列等化工产品和褐煤液化产油及煤焦油深加工为一体的煤化工体系，逐步形成煤焦化、煤气化、燃料化工、合成材料、甲醇制烯疑五大煤化工产业链。（二）云南省煤化工发展格局云南省煤化工的格局主要分为两个部份:一是以云南煤化工集团为核心的国有大型煤化工产业链。二是以曲靖麒麟煤化工为龙头的地方民营煤化工企业。云南煤化工集团主要是按省政府“12345”的总体战略规划发展。即：构建一条完整的煤化工产业链；发展两大化工，即煤化工和乙烘化工；依托三大企业，即云维公司、东源公司、解化公司；建设四个基地，即曲靖煤化电冶基地、红河煤化工基地、昆明煤炭及煤液化基地、昭通煤化工基地；做好五个业务板块，即煤炭采选、煤焦化、煤气化液化、煤电铝、煤制烯姪，构筑上下游一体化的新型煤化工产业体系，形成主业突出、相关多元的格局。 （三）云南煤化工集团的技术水平煤化工技术方面，拥有的5.5米侧装捣固焦炉技术、焦炉气制甲醇技术、褐煤液化（煤制油）技术、BGL炉碎煤熔渣气化技术等处于国内领先地位。主要产品有煤炭、焦炭、尿素、合成氨、甲醇、硝酸鞍、纯碱、粗苯、聚乙烯醇、醋酸乙烯、电解铝、水泥、电石等30余种。（四）云南省煤化工集团的产能情况拥有化肥产能186.5万吨。其中尿素产能81万吨、氯化镀产能20万吨、复混肥产能38万吨、硝胺、硝酸钾产能47.5万吨。焦化装置设计规模为400万吨/年，实际生产能力可达到475万吨/年。现有二甲瞇生产装置一套，设计生产能力为15万吨/年。在“十二五”期间，将进行甲醇转化制芳姪、多品种聚乙烯醇及下游产品开发技术、电石炉尾气净化及提纯技术、聚甲醛合成、乙二醇合成、浆态床甲醇合成等技术开发，努力形成一批拥有自主知识产权的科研成果，保持云南煤化集团在煤化工技术方面的领先地位。“十二五”末，云南煤化工集团化工生产装置用煤需求量为4114万吨/年（原料煤2999万吨/年,燃料煤1115万吨/年）；加上集团外销售达4784万吨/年，而生产生产规模将达到4731万吨，缺口53万吨/年，因此集团止在考虑向国外、省外扩张。未来主耍规划投资项目：1、煤制烯桂(MTO)产业集群建设化工项目，计划总投资244亿元。包括250万吨甲醇和80万吨烯坯 2、保山生物乙醇一乙烘化工集群产业链项目。包括30万吨乙醇和20万吨电石。3、昭通煤化工清洁能源项目。(五)云南煤化工新建项目投资情况云南煤化工集团2012年投资计划为40亿元2013年投资计划为50亿元，主要项目为先锋褐煤洁净化利用试验示范工程项目、及多个煤炭基地的矿井续建、新建项目。2011年先锋褐煤清净化利用试验示范项冃累计完成投资24.26万元，为计划总投资53.60%。该项目目前是云南省投资最大的煤化工项目，也是省政府的重点项目，但由于受资金限制，目前进展较为缓慢。地方民营煤化工主要是焦化项目的投资，2011年曲靖麒麟煤化工投资5.6亿元，建设120万吨煤焦化项冃，将在2012年底前投产，项口建成后除生产120万吨焦炭外，还有8000吨焦油、4000吨粗笨、3500吨煤气的产量。目前云南省的煤化工项目仍以焦化为主，但由于生产及环保成本较高，焦炭基本没有利润，主要依靠附属产品盈利。由于云南省连续三年大旱，对于耗水量巨大的煤化工行业发展也遭到众多非议，加之受资金、环保因等因索影响，云南省的煤化工发展可以说是困难重重。二O—二年十刀'