2010-2013年中国微型车行业发展形式及投资预测报告 84页

'2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告2010年-2013年中国微型车行业发展形式及投资预测报告报告目录第一章 全球微型车市场分析10第一节 全球微型车市场分析10一、2008-2009年全球微型车销量分析10二、2008-2009年欧美微型车销量分析12三、2008-2009年金融危机影响分析13四、2009年全球微型车产量预测14五、2009年中外微型车市场对比15第二节英国微型车市场分析16第三节德国微型车市场分析17第四节日本微型车市场分析19第五节美国微型车市场分析21第六节俄罗斯微型车市场分析22第七节韩国微型车市场分析23第八节其他国家微型车市场分析25第二章 中国汽车行业分析27第一节中国汽车工业发展分析27一、改革开放30年民族汽车工业的发展27二、2009年中国汽车行业回顾及其展望28三、2009年我国汽车产销及进出口分析29四、2009年我国汽车行业产量数据分析31五、2009年汽车工业重点企业经济效益31六、2009年金融危机与汽车行业的分析3284 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告第二节汽车零部件行业分析33一、我国汽车零部件行业现状分析33二、2008年汽车零部件市场发展情况36三、2009年汽车零部件产量及进出口分析39四、2009年金融危机对汽车零部件的影响41五、2009年汽车零部件行业发展空间分析42第三节中国轿车行业发展现状43一、中国轿车从量变到质变分析43二、中国轿车厂家对政府的游说44三、自主与合资的发展情况分析45四、2009年我国轿车市场发展分析45五、2009年自主品牌轿车市场分析46第三章中国微型车市场发展分析48第一节2009年我国微型车市场分析48一、2009年微型车市场分析48二、2009年主流微型车市场的发展49三、2010年微型车市场的走向分析50第二节2009年微型车市场销量分析51一、2009年前十大微型车销量排行榜51二、2009年我国微型车销量情况分析52三、2009年自主品牌微型车销量分析53四、2009年我国微型车销量数据分析54五、2010年我国微型车销量情况预测54第三节2009年我国汽车进出口分析55一、2009年我国汽车进出口分析5584 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告二、2009年汽车出口分析56三、2009年汽车进口金额增长情况56四、2009年我国汽车出口南美情况56五、2009年中国汽车对俄出口形势57第四章中国微型车产品供需分析57第一节中国微型车需求与消费状况分析57一、中国目前微型车消费的主要特征分析57二、中国微型车消费者消费偏好调查分析58三、2007-2009年中国微型车历年消费量统计分析59四、中国微型车消费者对其价格的敏感度分析60第二节中国微型车行业市场价格分析61一、价格形成机制分析61二、2008-2013年中国主要微型车产品价格趋向分析61三、2008-2013年中国微型车行业平均价格趋向势分析61四、2008-2013年中国微型车行业价格趋向预测分析62五、2008-2013年中国主要微型车产品价格趋向预测分析62第五章相关行业发展分析62第一节钢铁工业发展分析62一、2009年钢铁行业运行情况分析62二、2009年钢铁行业发展趋势分析63三、2009年钢铁行业利润情况分析64四、2009年我国钢铁产品产量分析65五、2009年我国钢铁业进出口分析65第二节特钢行业发展分析67一、2009年影响特钢行业的关键点6784 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告二、2009年中国特钢出口数据分析68三、2009年原材料价格对行业影响69四、2009年下游行业影响情况分析70五、2008-2009年中国特钢产业发展70第三节电子行业发展分析71一、2009年我国电子行业的增长情况71二、2009年需求受金融危机影响情况72三、2010年电子行业的发展形势预测73四、2010年电子行业的景气走势分析74第四节汽车电子市场分析74一、2009年汽车电子产业发展现状74二、2009年汽车电子业回顾及展望75三、2008-2009年细分市场发展分析75四、2010年汽车电子发展空间分析77第六章我国汽车市场竞争分析78第一节中国汽车市场竞争格局78一、2009年中国汽车市场竞争分析78二、2009年中外汽车品牌竞争分析79第二节我国轿车市场竞争分析80一、2009年我国轿车市场竞争格局80二、2009年竞争影响价格走势分析81三、2009年轿车行业竞争策略分析83第七章我国微型车市场格局分析85第一节微型车市场竞争特点85一、新品贡献度分析8584 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告二、市场集中度分析85三、分用途销量分析86四、宏观形势和需求预测分析87第二节微型车主要自主品牌市场格局88一、自主品牌产品竞争情况88二、自主品牌企业竞争情况89第三节微型车主要合资品牌市场格局90一、合资品牌产品竞争情况90二、合资品牌企业竞争情况91第四节微型车行业历史竞争格局概况91一、微型车行业集中度分析91二、微型车行业竞争程度分析91第五节微型车行业企业竞争状况分析92一、领导企业的市场力量92二、其他企业的竞争力93第六节2010-2013年中国微型车行业竞争格局展望93第八章微型车市场营销研究94第一节消费群体94一、性别94二、年龄94三、阶层94第二节消费趋势研究94一、产品消费趋势定位94二、消费税的影响因素分析95第三节营销策略观察9684 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告一、微型车产品的发展趋势观察96二、微型车产品的营销对策分析97第四节消费者消费趋势研究97一、消费者因素分析97二、生产企业因素分析98第九章中国微型车行业重点企业分析98第一节 长安集团98一、企业概况98二、2008-2009年财务分析100三、2008-2009年经营状况101四、2010-2013年发展规划101第二节上汽通用（五菱）102一、企业概况102二、2008-2009年财务分析107三、2008-2009年经营状况107四、2010-2013年发展规划108第三节昌河汽车114一、企业概况114二、2008-2009年竞争力分析115三、2008-2009年经营状况115四、2010-2013年发展规划115第四节哈飞汽车116一、企业概况116二、2009年竞争分析117三、2008-2009年经营状况11784 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告四、2010-2013年发展规划118第五节东风渝安118一、企业概况118二、2008-2009年财务分析120三、2008-2009年经营状况121四、2010-2013年发展规划121第六节奇瑞集团122一、企业概况122二、2009年销量分析123三、2008-2009年经营状况124四、2010-2013年发展规划125第十章微型车市场发展趋势及预测126第一节2010年汽车行业发展分析126一、2010年汽车行业发展形势分析126二、2010年汽车行业总体增速预测127三、2010年汽车市场格局变化预测128第二节未来微型车行业发展趋势分析132一、未来微型车发展分析132二、未来微型车行业技术开发方向133三、总体行业“十一五”整体规划及预测133第三节2010-2013年汽车行业运行状况预测134一、2010-2013年汽车行业工业总产值预测134二、2010-2013年汽车行业销售收入预测135第十一章我国微型车工业发展环境分析135第一节最新汽车产业标准13684 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告一、中国需要的汽车工业标准136二、ISO/TS16949将成汽车业唯一质量标准136三、ISO/TS16949标准对我国汽车工业影响137四、商务部公布汽车报废标准138第二节汽车产业政策环境139一、盘点30年来重要的汽车法律法规政策139二、影响2008汽车市场的政策法规大盘点140三、2008年商务部促进汽车出口政策分析142四、2009年我国汽车市场的政策需求分析143五、2009年1月起实施的多项新政策分析144第十二章微型车行业发展前景及投资分析145第一节我国微型车行业前景与机遇分析145一、我国微型车行业发展前景分析145二、先进微型车发展前景分析146三、2009年微型车的发展机遇分析146四、金融危机为微型车带来的机遇147第二节我国微型车行业投资及策略分析148一、2010年汽车行业金融危机应对策略148二、2010年我国微型车行业投资策略分析149三、2010年金融危机下微型车的投资价值149四、2010年汽车企业介入微型车行业分析150第三节2010-2013年中国微型车行业投资机会151一、行业热点投资产品分析151二、行业热点投资地域分析151三、行业国际投资方式分析15184 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告第四节2010-2013年中国微型车行业投资风险152一、宏观调控风险预警152二、行业竞争风险预警152三、供需波动风险预警153四、技术风险预警153五、经营管理风险预警153六、其他风险预警154第一章 全球微型车市场分析第一节 全球微型车市场分析一、2008-2009年全球微型车销量分析2008年，对于海外车市来说，可以用“严冬”来形容，欧美日等主要市场均出现大幅下滑。其中美国下降达18%，是16来新低；欧洲下降超过8%，是近20年来新低；日本下降5%，创28年新低。中国No.1：大众捷达辆2008年，中国排名前十位的轿车品牌依次为：捷达、桑塔纳、凯越、雅阁、卡罗拉、凯美瑞、QQ、F3、夏利和伊兰特。老而弥坚的捷达再次荣登了销量榜第一名的宝座，总计销售了辆。在轿车自主品牌中，排名前十位的自主品牌依次为：QQ、F3、夏利、福美来、自由舰、骏捷、A520、吉利金刚、旗云和威志。美国No.1：福特F系列：辆2008年最畅销车型是福特F-150，雪佛兰Silverado位居销量第二。这两款车型都是大型的重型卡车。尽管这两款车型不省油，但是它们却是需要大型卡车实用性的美国人最喜欢的车型。福特2008年销售了辆F-150，因而使F-150成为2008年最畅销的车型，第二畅销车型雪佛兰Silverado的销量为辆。丰田凯美瑞以辆的总销量排在第三位，本田雅阁则以辆的销量位居第四，丰田卡罗拉以的总销量紧随其后，排在第六位的是本田思域，销售辆。日本No.1：本田飞度辆日本汽车销售协会发布了日本国内新车销售排行。因持续的汽车销售低迷，油耗较低的丰田混合动力车普锐斯Prius得以挺进前五位。这是其自1997年以来首次栖身前十名。总排名中，本田汽车的小型车“飞度”84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告时隔6年重新荣登首位。销售数量同比增加50%，达到17万4910辆。其次是卡罗拉、再次是雅力士、皇冠。德国No.1：大众高尔夫辆大众在2008年过得并不轻松，但高尔夫仍然以明显优势稳居2008销量排行榜首位，辆的总销量相比2007年减少了1247辆。高尔夫的成功要归功于及时换代，第六代高尔夫对市场的刺激作用很明显。大众高尔夫的领先优势仍然明显，位居销量排行榜第二的奔驰C级售出92808辆，相比2007年销量增长了14554辆，2008年的第二名依然不及大众高尔夫销量的一半。位居第三的奥迪A4共售出91483辆，其中旅行版的销量达到7390辆。英国No.1：福特福克斯辆2008年，福特福克斯再次荣登英国最畅销车型排行的榜首，沃克斯豪尔Corsa则位居2008年英国乘用车销量排行的第二位。福特福克斯以略高于沃克斯豪尔Corsa的微略优势，连续第八年夺得英国最受欢迎车型的桂冠。大众高尔夫依然是英国最受欢迎的进口车。2008年，英国总共销售了辆新车，与2007年相比下降了11.3%。法国No.1：标致207和206辆2008年法国汽车销量排行日前出炉，根据法国汽车制造商协会CCFA的统计，标致206和207成为全年最畅销车型，这款紧凑型掀背车全年共售出16.7931万辆。雷诺第二代和第三代Clio以15.2578万辆的成绩位列第二，第三名则是成绩为12.1716万辆的雪铁龙C4。意大利No.1：菲亚特Punto辆2008年意大利的汽车销量排名：菲亚特熊猫以10730辆位居榜首，紧接着是9657辆的菲亚特Punto，菲亚特500以4372辆位居第五，前十名中的其余六位被丰田雅力士、福特嘉年华、欧宝可赛、大众高尔夫、雪铁龙C3和标致207占据。韩国No.1：现代Sonata(NF御翔)辆84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告韩国汽车工业协会近日公布了2008年韩国国内汽车的产量为辆，相比前年减少了5.3%。从企业来看，现代品牌依然是韩国消费者最喜爱的品牌，2008年该品牌的销量为辆，占全部车型销量的50%。销量第一的是索纳塔，其次是伊兰特，再次是起亚Morning。澳大利亚No.1：霍顿Commodore销量51093辆2008年澳大利亚的汽车销量排名：丰田汽车以辆的全年销量成为2008年澳大利亚汽车销售的最大赢家。霍顿Commodore继续领跑市场，连续13年成为澳大利亚最畅销的车型，全年共售出51093辆。新上市的霍顿Captiva(雪佛兰科帕奇)两驱版和中级轿车霍顿Epica(雪佛兰景程)柴油版的销售也不错。二、2008-2009年欧美微型车销量分析2008年12月，美国汽车销量894,967辆，同比下降35.6%。是连续4个月下降超过25%，是自1980年代初以来持续时间最长的衰退。其中通用、福特、本田及丰田同比下降超过31%。本田与丰田是连续两个月下降超过30%，而日产是连续4个月下降超过30%。而克莱斯勒下降达53.1%。12月份，在销量前三位中，老大通用的销量下降31.2%，下降幅度最小，连续两年超过福特的丰田下降36.7%，而福特下降34.4%。2008年全年销量，通用是1959年以来新低，而福特进1961年以来新低。2008年美国三大本土市场份额从2000年的66.9%下降至48.4%。为了应对本土份额的下降，美国三大加强了海外业务。从2000年至2007年美国三大的海外销量持续增长。2007年通用海外销量达510万辆，增长38%，而福特销量340万辆，增长8%。2008年，北美汽车产量为990万辆，而2000年为1460万辆。2008年，进口车在美国的销量为340万辆，占25%的市场份额，而2000年进口车销量为280万辆，市场份额仅为16.3%。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表12008年1-12月美国汽车销量（万辆）2008年西欧销量为1356万辆，同比下降8.4%。而1989年至1992年，西欧销量维持在1300-1400万辆之间，而2005年至2007年，西欧销量为1470万辆左右。三、2008-2009年金融危机影响分析金融危机的“寒流”，使虚拟经济遭受重创之后，紧接着受影响的就是实体经济，而汽车行业则不能幸免。欧美车市的“入冬”，令欧美大型汽车工厂已经支持不住选择“关门”。面对深不见底的金融危机，躲避风险成为跨国车企的本能反应。丰田、通用和克莱斯勒尽管还在酝酿着相互收购的前戏，但在受危机影响相对较小的中国市场，它们不仅没有放缓在华的扩张脚步，反而都不约而同地加大了在中国的投资。2008年10月份，通用汽车位于欧洲的多家子公司宣布缩减产能，减产计划是4万辆——这意味着通用汽车在欧洲的产量将较之去年下降2.3%，而直接原因就是信贷市场的动荡导致汽车市场需求降低。根据美国汽车数据公司的统计显示，美国9月份汽车销量跌至100万辆以下，创15年来最低水平，福特和通用汽车等巨头的销量分别同比下滑34%和16%。远自欧洲的汽车厂商也无一幸免，纷纷关闭了部分海外工厂，并减产应对危机。宝马缩减了2万辆产能，奔驰缩减了4.5万辆的生产计划。做出减产计划的除了这些欧洲本土的老牌汽车制造商外，那些来自亚洲国家的“后起之秀”也同样感受到了笼罩在整个欧洲市场的阴云。日本三大汽车公司丰田、本田、日产等汽车厂商也做出了减产计划，以应对欧洲需求下滑。全球汽车市场开始步入“严冬”。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告四、2009年全球微型车产量预测图表22009年全球汽车产量按国家地区统计国家/地区乘用车商用车总计同比变化Argentina380,067132,857512,924-14.10%Australia188,15839,125227,283-31.00%Austria56,62015,71472,334-52.20%Belgium524,59512,510537,354-25.80%Brazil2,576,628605,9893,182,617-1.00%Canada822,267668,3651,490,632-28.40%China10,383,8313,407,16313,790,99448.30%CzechRep.967,7606,809974,5693.00%Egypt60,24932,09092,339-23.00%Finland10,9076410,971-38.70%France1,819,462228,1962,047,658-20.30%Germany4,964,523245,3345,209,857-13.80%Hungary180,5002,040182,540-47.30%India2,166,238466,4562,632,69412.90%Indonesia352,172112,644464,816-22.60%Iran1,359,52035,9011,395,4219.50%Italy661,100182,139843,239-17.60%Japan6,862,1611,072,3557,934,516-31.50%Malaysia447,00242,267489,269-7.80%Mexico942,876618,1761,561,052-28.00%Netherlands50,62025,98176,601-42.20%Poland819,00065,133884,133-7.10%Portugal101,68024,335126,015-28.10%Romania279,32017,178296,49820.90%Russia595,839126,592722,431-59.60%Serbia8,7201,35510,075-13.40%Slovakia461,3400461,340-19.90%Slovenia202,57010,179212,7497.50%SouthAfrica222,981150,942373,923-33.60%SouthKorea3,158,417354,5093,512,926-8.20%Spain1,812,688357,3902,170,078-14.60%Sweden128,73827,600156,338-49.30%Taiwan183,98642,370226,35623.70%Thailand313,442685,936999,378-28.30%Turkey510,931358,674869,605-24.20%Ukraine65,6463,64969,295-83.60%UK999,46090,6791,090,139-33.90%USA2,246,4703,462,3825,708,852-34.30%UzbekIStan110,2007,700117,900-43.30%84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告Supplementary302,450110,109412,559-22.40%总计47,952,99513,761,69461,714,689-13.50%2009年，全球乘用车产量为辆，商用车为辆，总计辆。2010年前6个月，西欧汽车生产增长19.6%，中国增长44.3%，拉美增长15.6%，日本增长40.6%，北美增长69.6%。其中，中国的汽车生产一季度增长75%，二季度增长10%，2010年前6个月，中国生产约690万辆汽车大部分用于满足其国内需求。2010年全球汽车生产可能将创新高达到7000万辆。五、2009年中外微型车市场对比2009年，中国微车产能约200万辆，2010年预计达到280万辆，同比增长40%。一方面，上汽通用五菱和长安两龙头纷纷扩充产能；另一方面，海马、陕汽、力帆车企等加入竞争。这说明汽车制造商都一致看好中国的微车市场。微车之所以在2009年取得大发展，并且仍有巨大的发展空间，主要有以下几方面的原因：第一，目前微车的人均保有量仍偏低。初步估计，微车的保有量大约在800万辆，相对于8亿的农民群体而言，保有量仅10辆/千人，这一水平仍然偏低。按照国际经验，保有量在10辆/千人的水平，汽车市场处于快速增长阶段。而快速增长阶段会持续5-10年左右的时间。第二，近几年受国家对农村地区持续补贴和外出务工收入增多带动，农民收入持续出现快速增长。目前，全国农民年均可支配收入已接近5000元，而一辆微车的价格则在3-5万元左右，R值已接近6，农民已具备微车的消费能力。从分地区的情况看，各地区的农民收入有所差别，这决定了微车消费随着消费区域结构的梯度转移而具备持续性。第三，微车在使用性能、使用成本、购置成本和环保四方面，与轻客和农用机动车相比具备突出的优势，微车有望实现对这些产品的替代而成为有中国特色的汽车消费品种。与轻客相比，微车在消费税、过路过桥费上都有节省，但是维护成本却相差不大；与农用机动车相比，微车具备客货两重属性，进城不受限制，环保标准更高。目前我国轻客和农用车保有量超过1500万辆，微车的替代空间巨大。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告第四，下沉的销售渠道将发挥作用。2009年，随着汽车下乡政策的出台，各厂商积极布局农村销售网点，迅速增加的销售网点将在2010年真正发挥作用。在节能环保的大背景下，新能源汽车、小排量车、微型车已成为全球汽车业共同关注的焦点，微车已成为全球汽车业的发展趋势之一。多年来，世界微车市场一直是日本企业一枝独秀的局面。2008年全球金融危机暴发后，欧美一些企业开始逐步重视发展微车。虽然与美、日产品相比，中国微车在品牌知名度、技术含量、制造水平等方面存在一定差距，但同时中国微车具备自身的产品和产业优势。第二节英国微型车市场分析图表32009年12月份英国汽车(分车型)产量车型本月完成(辆)同期完成(辆)比同期增长(%)本月累计(辆)同期累计(辆)比同期累计增长(%)合计925876011354.02-33.91其中：乘用车853165382358.51-30.91商用车7271629015.690679-55.31图表42009年1-12月英国汽车月度产量对比图表52010年9月份英国汽车(分车型)产量车型本月完成同期完成比同期增长本月累计同期累计比同期累计增长(辆)(辆)(%)(辆)(辆)(%)合计6.6135.2684 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告其中：乘用车5.8034.99商用车11339971616.70915276628738.08图表62010年1-9月英国汽车月度产量对比2010年整个英国汽车销量较之去年同期提高了五分之一；其中微型车引领汽车销售量。2010年，微型车依旧是英国人的最爱，其中福特嘉年华到目前一直是销售排行榜冠军。另外，苏格兰人的最爱沃克斯豪尔Corsa，也是英格兰、北爱尔兰及威尔士最常见的品牌。相比之下，以昂贵著称的悍马却成了销售排行榜上的落后者。截至目前，进入十大销量最低排行榜的汽车制造公司，销售额也相对较低。第三节德国微型车市场分析图表72009年12月份德国乘用车销量统计（分品牌）车型本月完成(辆)同期完成(辆)比同期增长(%)本月累计(辆)同期累计(辆)比同期累计增长(%)乘用车23.92-10.25商用车小型货车150201105635.85-43.9大中型货车44408258-46.2369600-65.76客车770953-19.2780010038-22合计2023020267-0.18-52.07总计22.29-13.8884 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表82009年1-12月德国汽车生产月度对比图表92010年9月份德国汽车(分车型)产量车型本月完成同期完成比同期增长本月累计同期累计比同期累计增长(辆)(辆)(%)(辆)(辆)(%)乘用车-3.3513.93商用车小型货车236001860126.8743.34大中型货车127706022112.06787405289748.86客车640996-35.7446605442-14.37合计370102561944.4643.21总计-1.2315.2784 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表102010年1-9月份德国汽车月度对比2010年上半年德国汽车销售量同比减少50%多。其中大众汽车上半年在德国本土销量同比减少27%，大发、菲亚特、拉达、蓝旗亚等品牌销量分别减少60%、58%、59%和61%。而奥迪、宝马和梅赛德斯等品牌以公务车为主打，销售业绩尚可。此外，上半年有三个品牌在德国市场销量有所增加，分别是尼桑/英菲尼迪（+29%）、路虎（+24%）和捷豹（+4%）。第四节日本微型车市场分析作为日本汽车市场最重要组成部分的微型车是指发动机排量在0.66升以下，车体长不超过3.4米，车宽不超过1.48米，车高不超过2米的车型，日本汽车市场微型车销量巨大。截至2008年3月底，日本微型车保有量达到2546.1667万辆，约占该国汽车总保有量的1/3，平均每百家庭拥有微型车48辆，三分天下有其一，在2008年日本新车销量排行前10强中，微型车占了6个。2009年1-11月，日本微型车新车销量为1,566,037辆，与同期相比，减少了10.4%；11月份，微型车新车销量为143,125辆，减幅为6.5%，连续13个月减少。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表112009年日本微型车销量微型车之所以在日本受到青睐，从市场和行业的角度来看，有以下几个原因是分不开的，首先，日本汽车市场已经十分成熟，汽车已经不再是任何值得炫耀的工具；其次，日本国内资源紧缺，国土狭小，大多数消费者驾驶汽车的行驶里程都十分有限；最后，日本政府对微型车的大力支持。在日本,政府对微型车持特殊的鼓励政策。这类车型与普通车型的车牌颜色也有区别,普通车型的车牌是白底绿字,微型车牌是黄底黑字。日本政府规定,挂黄色牌照的微型车在绝大多数非主干道的路边可以随意停放,而其他车型则不享受这一优惠。同时,除税收外,微型车需交纳的保险费、车检费等也不同于普通车型的标准,是独立于其他收费细则之外特别制定的。图表122010年9月份日本汽车（分车型）产量车型本月完成同期完成比同期增长本月累计同期累计比同期累计增长(辆)(辆)(%)(辆)(辆)(%)汽车总计11.4334.00乘用车普通型乘用车18.9959.14小型乘用车-5.5813.3984 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告微型乘用车13.976.54合计10.6334.37商用车货车普通型货车477974078917.1856.94小型货车228412029312.5614.49微型货车469293763724.6919.72客车大型客车685912-24.897840651720.30小型客车82768754-5.46720965449032.31合计16.7431.75第五节美国微型车市场分析国际油价一路高企，低油耗的小型车及跨界车越来越受到美国消费者的青睐。图表132009年12月份美国汽车(分车型)产量车型本月完成(辆)同期完成(辆)比同期增长(%)本月累计(辆)同期累计(辆)比同期累计增长(%)乘用车1.26-40.45轻型卡车17.45-29.06中、重型卡车170621529711.54-39.03美国汽车总计10.3-34.28图表142010年9月份美国汽车(分车型)产量车型本月完成(辆)同期完成(辆)比同期增长(%)本月累计(辆)同期累计(辆)比同期累计增长(%)乘用车-7.1840.5284 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告轻型卡车17.6156.09中、重型卡车133541074024.34957519.13美国汽车总计7.9948.98第六节俄罗斯微型车市场分析图表152009年10月份俄罗斯轻型车销量统计（分品牌）品牌09年1-10月08年1-10月%09年10月0810月%拉达-44%2821156699-50%雪佛兰88729-55%726523490-69%福特70286-55%534313555-61%雷诺5977192647-35%62218707-29%现代58736-66%653512105-46%丰田58722-64%508517573-71%日产55989-56%43068659-50%起亚5486978483-30%7030538031%GAZ*47829-59%526111565-55%大宇4316187779-51%42017710-46%三菱3663199011-63%36079549-62%大众3386141034-17%30205103-41%欧宝3120985567-64%15807516-79%马自达2768665794-58%14265669-75%斯柯达2763841468-33%22934570-50%标致2616339864-34%24594998-51%UAZ*2588045654-43%31394317-27%本田2055069949-71%13059509-86%铃木1959833324-41%327632212%菲亚特1420521953-35%14033031-54%BMW1318615663-16%14041654-15%奥迪1283614423-11%1372120314%雪铁龙10629963110%7961095-27%奔驰970514317-32%12701615-21%斯巴鲁769018518-58%8122110-62%路虎752817439-57%7341394-47%吉利70542610170%458828-45%双龙689311999-43%7631764-57%沃尔沃587017315-66%3051241-75%IZH(incl.VAZ2104)554820619-73%263995-74%VORTEX5433N/A-712N/A-雷克萨斯536712870-58%5451077-49%84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告CHANCE47560-10760-大众Vans44708671-48%3811019-63%英菲尼迪41176251-34%298878-66%TAGAZ3901N/A-740N/A-奇瑞386014642-74%689967-29%力帆25023873-35%174440-60%长城22037639-71%182388-53%凯迪拉克13311506-12%80120-33%奔驰Vans10992486-56%76272-72%保时捷10631811-41%1109022%悍马103257280%4956-13%比亚迪9584677-80%24276-91%捷豹8121423-43%72102-29%西亚特8011951-59%49391-87%迷你532761-30%985385%依维柯430668-36%665129%道奇3814100-91%15190-92%JEEP3562582-86%35163-79%萨博3101095-72%2681-68%克莱斯勒2791297-78%3964-39%IKCOsalesstopped1781866-0115-阿尔法罗密欧94278-66%425-84%五十铃728-177143%总计-51%-52%第七节韩国微型车市场分析韩国微型车标准是800毫升以下，但在相同燃料的情况下，所行驶公里数是2000毫升的1.8倍，是3000毫升的2.3倍，能源效率非常高，但是由于整个社会还存在喜欢中大型车的风气，因此，小排量汽车的保有量一直没有大的突破。其实，韩国对小排量汽车特别是微型车有很多优惠政策，例如在汽车特别消费税上，排气量2.0升以上的要交纳总车价的10%，0.8-2.0升车价5%，不满0.8升的免除。在车辆登记税上，一般轿车5%，商用车3%，微型车免除。车辆取得税2%，微型车免税。另外购置的时候还要买公债，公债所占比例根据排气量大小在4%-20%之间不等。此外，微型车还可以免交驾照税，享受高速公路过路费和公营停车场停车费减半的优惠。此外，每年各种汽车主要上缴的汽车税标准也是根据排气量大小而定的：排气量超过2.0升（2000CC）的每毫升220韩元（1美元约合1021韩元），而1.5升以下的每毫升140韩元，1.0升以下的每毫升100韩元，0.8升84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告以下的每毫升80韩元。为了鼓励民众开小车，韩国政府计划今后在全国所有收费道路上都实行微型车减半收费政策，并规定公共机关购买车辆时微型车要占到一定比例以上，在停车场内划定微型车专用停车区域。政府今后还将大力开展各种活动宣传微型车节约能源、保护环境、缓解交通堵塞状况等好处。在此基础上，韩国产业资源部计划不断加强微型车的安全性能、扩大实施购买微型车的优惠政策，争取到2010年将目前停留在8%左右的微型车保有率提高到发达国家15%水平。图表162009年12月份韩国汽车生产汇总车型本月完成(辆)同期完成(辆)比同期增长(%)本月累计(辆)同期累计(辆)比同期累计增长(%)汽车总计44.76-8.12乘用车轿车35.84-2.36MPV909354937584.17-22.79合计46.1-8.38商用车客车12538872443.72-12.11货车243741879229.7-2.55SPV93073326.881138111937-4.66合计378422824933.96-5.772010年上半年，韩国国内中大型汽车销量急剧增长，并压倒小型车成为韩国份额最大的细分市场。2010年前6个月，韩国国内五大整车厂的中大型汽车销量为23.1715万辆，占汽车总销量的51.0%；小型汽车的销量为22.1315万辆，占48.7%。而去年同期，小型汽车销量占比例为50.1%，高于中大型汽车（48.9%）。2010年上半年，韩国汽车销量同比增加13.7%。其中，小型车增加了10.5%，中大型车则增加了18.4%。中大型汽车销量的增加主要是受中型汽车的带动。2010年上半年，韩国中型汽车销量为11.2777万辆，而2010年同期销量却达到15.0831万辆，同比涨幅达33.7%。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表172010年9月份韩国汽车(分车型)产量车型本月完成同期完成比同期增长本月累计同期累计比同期累计增长(辆)(辆)(%)(辆)(辆)(%)汽车总计-8.2026.89乘用车轿车-10.0322.23MPV8857791642-3.3446.13合计-8.1927.88商用车客车11028105794.24997617517932.70货车2046923844-14.1511.26SPV10049871.7210130845819.77合计3250135410-8.2218.09近一年里，小型和中大型汽车销售业绩之所以颠倒，是因为去年在全球经济低迷的背景下，消费者主要购买小型汽车。但到了2010年，经济开始回暖，消费者逐渐把目光转向中型以上汽车。此外，去年底，各汽车厂商相继推出新款中型车型，如现代的新款索纳塔、雷诺三星的SM5、起亚汽车的K5，都起到了很大作用。第八节其他国家微型车市场分析1、加拿大图表182010年9月份加拿大汽车(分车型)产量车型本月完成(辆)同期完成(辆)比同期增长(%)本月累计(辆)同期累计(辆)比同期累计增长(%)乘用车7870788247-10.8133.66轻型卡车7511637.5988.09中、重型卡车353521-32.2539719737-59.22加拿大汽车总计11.3156.0284 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表192010年1-9月加拿大汽车生产月度对比2、西班牙图表202010年8月份西班牙汽车生产汇总车型本月完成(辆)同期完成(辆)比同期增长(%)本月累计(辆)同期累计(辆)比同期累计增长(%)乘用车4060062356-34.8918.02商用车中大型货车585232152.16218841483047.57客车50128420-69.52合计590232154.31220121525044.34小型816114857-45.0737.12合计875115089-42.0037.63总计4935177445-36.2821.2784 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表212010年西班牙汽车生产月度对比图第二章 中国汽车行业分析第一节中国汽车工业发展分析一、改革开放30年民族汽车工业的发展我国汽车工业从无到有，从有到发展的强大，经历了一个漫长的过程，特别是对于民族汽车工业来说，由于合资汽车企业的发展，导致了民族汽车工业发展受到了限制。随着民营汽车的出现和发展，中国民族汽车开始壮大，并渐渐走向世界。55年前的7月15日，第一汽车制造厂隆重举行奠基典礼，新中国第一家汽车制造厂破土动工。3年后，即1956年的7月，中国自己生产的第一辆解放牌4吨载货汽车在第一汽车制造厂诞生。从那以后，中国汽车工业开始了从无到有、初步发展的阶段。从1956年到1976年20年间，中国汽车业以“出汽车、出人才”为目标发展得还算顺利，但由于当时国力不强，发展速度是比较缓慢的。1979年3月21日，德国大众汽车公司与我国合资经营，率先在汽车工业领域与我国办成了第一家合资经营企业——上海大众。至1980年全国共生产汽车22万辆，开始了国内汽车工业的合资化时代。就这样，中国汽车市场被合资汽车企业占领了几乎绝大部分江山。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告作为老牌汽车企业的第一汽车，意识到了自己肩上沉重的单子，从红旗轿车的问世，开始了民族轿车工业的发展历程，红旗的辛酸发展，仍没有扛起民族汽车的大旗，但是作为中国汽车的长子，更有这个责任把民族轿车工业带上发展的巅峰。于是，奔腾的问世，不管是从销量还是从品质上来看，奔腾开始真正扛起来了民族轿车工业的大旗。奔腾的背后是一汽集团这个拥有55年历史的老牌国企，50年来，第一汽车肩负中国汽车工业发展重任，经历了建厂创业、产品换型和工厂改造、上轻型车和轿车三次大规模发展阶段，经历重重考验。06年一汽奔腾的诞生，更加肩负着一汽集团挑起自主品牌轿车大梁的重任。重任需要销量来支撑的，一汽奔腾的二工厂奠基，在赢得市场口碑的同时，企业进取不止的精神，正创造着汽车市场上的奇迹。奔腾从市场的零知名度的产品，跃居至如今市场月销4000-5000辆的不俗成绩，确实从侧面反映了我国民族轿车工业的发展的一个缩影。将来，民族轿车工业需要长久地发展，还需要从质量和服务上下功夫，才能保证民族轿车工业持续地发展。奔腾的发展为民族轿车工业的发展提供了值得借鉴的经验，特别是在产品质量和服务的构建上，作出了民族轿车的典范。从奔腾08款多达18项的改进与升级到“高人一档”奔腾6MT的推出，再到如今全面增值的奔腾09款上市，三年来，奔腾从未停止前进的脚步，用行动赢得用户的日益青睐，靠的就是品质。另外，民族轿车的发展，其服务差一直是约束民族汽车发展的瓶颈，而奔腾率先意识到了这一点，积极发展和提升服务水平，赢得了消费者认可。奔腾秉承“用心承担责任，用爱做好服务”的宗旨，多次举办奔腾服务节，积极打造“金钥匙”理念植入“管家式”服务体系，全面提升用户服务能力。民族轿车工业的发展是一个系统工程，不仅需要打造过硬质量的产品，还需要高标准的服务水平，以及设计出来时尚和耐看的外形的汽车。改革开放三十年了，民族轿车工业的发展已经看得见成绩了，但是民族轿车的发展还是一个长久的工程，需要所有的民族轿车企业坚持不懈的创新精神，推出质量更加过硬的产品和高标准的服务。二、2009年中国汽车行业回顾及其展望84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告2009年，我国经济和汽车产业都经历了不平凡的一年。面对历史罕见的国际金融危机对我国经济的严重冲击，政府及时推出了一揽子振兴经济的政策措施，在积极的财政政策和适度宽松的货币政策共同作用下，我国经济较快扭转了增速下滑的局面，一季度经济触底后逐步回升，全年经济增长速度达到8.7%，国家年初制定的经济“保八”的目标圆满完成。2009年，国家以汽车产业调整和振兴规划为核心，先后密集出台了养路费取消、购置税减半、“汽车下乡”以及以旧换新等一系列鼓励汽车消费的优惠措施。在良好的宏观经济背景和国家一系列鼓励汽车消费政策的剌激下，我国汽车市场需求超高速增长，2009年全年国产汽车累计产销量分别达到1379.1万辆和1364.5万辆，同比增长48.3%和46.2%，我国国内汽车销量首次超过美国，成为全球第一大汽车市场。2010年，为了巩固我国取得的经济成果，穷实经济复苏基础，中央经济工作会议强调仍将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，政策的连续性和稳定性为我国经济保持平稳增长提供了保障。受投资增长惯性的影响，2010年将是4万亿元投资的施工高潮期，投资高速增长对我国经济拉动作用较大。2010年世界经济将扭转上年较大幅度的下降态势，呈现小幅正增长，这为我国出口恢复增长提供了良好的外部环境。但是，面对2009年超常态信贷增长所带来的潜在通货膨胀压力和资产泡沫风险，货币政策将可能会根据形势赂会有所微调。综合判断，2010年我国经济增长速度将会在稳定中略有提升。经济快速稳定发展为汽车市场发展提供了良好的宏观环境。2010年，汽车产业发展的外部政策环境和消费环境仍处于良好状态。虽然国家对购置税减免幅度有所调整，优惠幅度由原来的5%下调到2.5%。但汽车下乡、以旧换新等政策将继续实施，而且汽车以旧换新单车补贴金额标准还有所提高。总体上汽车政策环境在2009年水平略有降低，2009年爆发式增长的政策增量因素消失。但是，着我国经济发展和消费环境的改善，我国三线市场汽车消费需求开始启动，一线、二线市场仍处于汽车普及化时期，2010年汽车市场快速增长基础还是比较牢固的。因此可以判断，2010年我国汽车市场需求将有所回落，但仍将保持较快的增长速度。三、2009年我国汽车产销及进出口分析2009年12月，全国汽车生产152.47万辆，环比增长9.58%，同比增长144.94%；销售141.37万辆，环比增长5.68%，同比增长91.67%。全国汽车销量自2009年3月以来连续9个月突破百万大关，并于本月累计产销量超过1300万辆。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告2009年1-12月，全国汽车产销1379.10万辆和1364.48万辆，同比增长48.30%和46.15%。2009年前12月产销率为98.94%，比前11个月减少0.77个百分点，显示产能增长连续超过需求增长。产销情况已从2009年上半年的供不应求发展到供求基本平衡。图表222008年-2009年我国汽车产销走势受金融危机、消费税调整、下半年供货量跟不上等因素影响，2009年1-11月中国进口车市场增速大幅回落，相比国产车40%以上的增长，进口车上牌量仅增长22.3%。图表232009年我国进口车市场发展情况图表242009年1-11月进口市场份额品牌TOP102009年12月，我国汽车出口量为年内最高，共出口汽车4525984 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告辆，比上月增长18.45%。1-12月，共出口汽车辆，比2008年同期减少46.21%，降幅比2009年1-11月收窄4.56个百分点，汽车出口下滑的趋势继续缓解。图表252009年我国汽车出口情况（辆、%）四、2009年我国汽车行业产量数据分析2009年12月，全国汽车生产152.47万辆，环比增长9.58%，同比增长144.94%。图表262009年我国汽车产量（辆）五、2009年汽车工业重点企业经济效益2009年1-11月全国汽车行业累计完成工业总产值28576.49亿元，同比增长22.26%，增长额为5203.70亿元；累计完成工业销售产值28024.21亿元，同比增长为21.83%，增长额为5021.89亿元。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表272009年1-11月份汽车行业工业总产值、工业销售值增速变动走势1-11月，汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入13392.34亿元，同比增长23.25%，增幅比1-10月提高5.29个百分点，增长额为2526亿元。1-11月，汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额1065.43亿元，同比增长63.77%，增幅比1-10月提高14.12个百分点，增长额为414.88亿元。17家重点企业（集团）中有14家实现利润高于上年同期，1家低于上年同期，两家亏损；1-11月汽车工业重点企业（集团）累计完成工业增加值2722.34亿元，同比增长28.58%，增长额为605.05亿元，增速比1-10月加快4.44个百分点。而且从月度统计数据看，重点企业的主要经济效益指标是逐月回升的，尤其是在下半年以来，重点企业经济效益明显好转。六、2009年金融危机与汽车行业的分析中国的汽车行业这些年的发展，已经逐步形成了规模化，技术水平也与国际接近，但是集中度不足，肯定也要有淘汰赛发生。所以在说机会的同时，先要知道风险也是非常大的。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告这里我们要认清中国汽车业的机会，每次全球的危机，都是全球的产业大转移的时候，日本汽车能够登陆美国，背景就是在上世纪七十年代末的经济危机，而韩国车的走向世界也是九十年代初的经济危机有关，而现在制造业的向中国转移，中国的机械加工的升级，使得中国的汽车业有机会取得更多的市场份额，更多的汽车将在中国生产，世界是统一分工的，中国的制造成本低会对于如汽车这样的企业产生吸引，这是中国从简单的加工开始升级的机会。中国的汽车虽然在技术上与世界有差距，但是对于汽车这样的成熟产品，在满足人们基本出行方面，这些技术差距所造成的实际影响并不大，而价格便宜会被更加得看重，就如10年前生产的汽车，现在一样的好用，而技术上的10年差距，就是非常大的距离了。所以中国的汽车制造技术已经具备走向世界的能力，而我们的规模和产能也具备了，我们的成本还有巨大的优势。中国的汽车进入世界，关键的问题是经营方式，你的汽车有价格优势，但是你没有修车服务是不行的，再便宜的汽车，没有人给你修车，也就成为最贵的一次性汽车了，所以中国的汽车到了境外，真正的问题在于售后的服务，在于汽车的维修服务网络的建立。国外的汽车销售模式是新车非常便宜，甚至赔本销售，然后再在服务和配件上赚钱，而中国这样的方式不行，因为我们有大量的副厂件！外国的汽车设计是有版权的，这些配件如果仿制是违法，但是中国这样的违法不会有人追究，所以中国的车比国外汽车贵很多的另外一个原因就是中国的车企必须通过新车赚取足够的利润，这其中的差别在加入WTO后关税到30%以内后已经成为主要的原因，我们如果考虑渠道的成本，出厂价和零售价要有百分之几十的差价才合理，而国外的渠道成本也是通过售后服务的收费来分摊的。因此中国车企走出国门，还有一个销售模式的改变，在国际上建立自己的售后服务网络是一个需要投资和时间的过程，而现在美国汽车企业的问题，提供了可以收购的可能，对于这些企业，中国最需要的是售后服务的网络，收购是最快速最有效的进入欧美市场的方式之一。现在中国的汽车企业在西亚、非洲、东欧已经取得了不错的市场，在欧美传统发达地区，本次危机应当是一个进入的机会，所以比较看好其中的优势企业的，尤其是一些民营的企业，他们如果有机会购并海外的汽车公司，就更有前途，而国营的公司在进军海外的时候，外国会限制的多一些，而那些合资的企业，是成也萧何败也萧何，他们依靠的外国技术在国内领先，但是外国也会限制你到人家的地盘发展，自主知识产权的意义是非常重大的。因此，对于中国的汽车行业，本次危机反而是一个机会，在危机中欧美汽车公司受到重创后，中国的竞争优势才更有余地发挥，中国这次产业的升级，也是我们经济持续发展的关键。第二节汽车零部件行业分析一、我国汽车零部件行业现状分析中国加入世贸组织之后，汽车零部件行业的资产逐年上升，占整个汽车工业总资产的比例也有2002年的5%左右跃升至2006年的35%84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告左右。当前，汽车产业日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。由美国次贷危机引发的全球性金融危机，到目前为止，已经影响了很多国家的实体经济，我们国家也不例外。汽车零部件行业作为前期被波及的行业之一，由于整车企业的停产、减产，订单骤然减少给零部件企业带来较大的冲击。目前，国内零部件企业特别是中小企业的状况不容乐观。近期国内零部件主要新闻显示，轮胎企业出口急剧下滑，部分轮胎厂停产。而且出现的质量问题比较严重，我国轮胎产业技术含量低，而国外轮胎企业进入中国，加剧了国产轮胎业的压力，轮胎产业目前并不乐观。而如变速箱等关键零部件，我国缺乏核心技术，自主技术水平较低，难以与掌握高端技术的国际企业抗争。导致我国汽车关键零部件发展受到束缚，汽车制造成本加大，而限制了国内汽车业的发展。欧盟对中国零部件企业课征高额反倾销税限制了我国零部件产业的国际化发展。为本以在国际零部件行业中处于弱势的中国零部件产业带来的压力。从以上看来我国零部件行业目前面临的问题是研发技术水平较低和我国的零部件产业缺乏国际化采购水平的条件。中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件集团，在全国5000多家汽车零部件企业中，目前有1200多家是外商投资企业，且其中大多是世界500强企业。中国开始成为世界汽车零部件生产工厂，市场竞争愈演愈烈。随着整车企业竞争压力的加剧，竞争的压力也随着传递到零部件企业，要想治理好零部件行业的散、乱和经济效益差的问题，使零部件企业降低成本、做大规模则必须借助市场经济的力量，充分利用规模经济的效应。所以未来将是汽车零部件行业将是在宏观政策引导下，实行同行业联合重组或者不同行业之间进行并购，尽可能地实现市场最大化、效益最大化和成本最低化，从而达到作大规模、与外资企业抗衡的目的。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告在零部件细分行业中，发动机、底盘、轮胎、汽车电子等行业都保持着快速发展的态势。从对零部件产品的投资方向来看，投资的资金总体流向，主要集中在以下几大类零部件系统化产品上：一是发动机类零部件。以发动机总成、活塞及活塞环销类、散热器类企业为主导，资金流向主要集中在发动机总成及电喷系统类产品。二是底盘类零部件。以变速箱及齿轮、制动系统类和减振器类企业为主，其中底盘总成的资金流向相对较高。三是橡胶、轮胎和塑料等非金属件及铸锻件类零部件。四是车身内饰件类零部件。其中，空调装置及暖风机类、座椅及调角器类企业的投资规模相对较高。五是汽车电器类零部件。产业布局方面，目前我国零部件工业在地域分布上已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，截至到2006年底我国共有6142家汽车零部件企业，也基本上集中在这几个地区，其中企业数量最多的浙江省共有1279家零部件企业，占全国企业数量的20.82%；企业数量前六位省市分别是浙江、江苏、山东、湖北、上海和广东，这六个地区企业数量共占全国企业数量的57.96%。虽然我国零部件工业近年来取得了长足的进步，但是从全球市场看，我国零部件行业散乱，产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。这些诸如低效率的结构性等问题不但妨碍了中国的零部件行业的健康发展同时也对整车制造行业产生了相当的牵制。我国汽车零部件产业要想取得进一步发展，就必须纳入世界汽车零部件产业的发展轨道，顺应世界汽车零部件产业的发展潮流。中国零部件企业在未来的发展中，首先必须提高零部件的技术水平，掌握零部件核心技术，摆脱技术发展对产业的发展束缚。使汽车自动化、智能化、电子化、信息化发展加速。尤其是以电子信息技术为代表的高新技术，不仅在汽车零部件产品中广泛应用，而且还延伸到开发设计、试制、生产、检测以及售后服务等若干方面。其次是提高企业的管理，使企业无论在产品质量方面，生产速度方面和企业管理规划等都达到国际化要求。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告目前，经济全球化对零部件产业的发展产生了巨大的影响，由于整车与零部件企业的结构关系正在发生改变，致使零部件产业出现了两个非常重要的变化：零部件区域化向全球化转变，在零部件企业总数大幅减少的同时，全球化专业性集团公司越来越多；劳动密集型产业向低成本国家和地区转移，并与大跨国公司形成层级供应关系。对未来所产生的后果极大可能是零部件产业全球资源的再配置和全球采购范围的扩大。这将极大地提高了零部件产业的规模经济性，降低了成本，提高了零部件企业的技术水平和新产品开发能力。而国外企业进入中国市场，带来的不仅仅是压力和竞争，同时也带来了产业进步的动力。总体来说，我国零部件制造技术目前仍然是属于中低技术水平，一些高新和核心技术仍然掌握在国外厂商手中。例如减振器、动力转向、安全气囊、全球定位系统和自动变速器等产品的生产处于初步发展阶段，甚至有一些是属于起步阶段。二、2008年汽车零部件市场发展情况2000-2007年，我国汽车整车企业的整车产品销售收入每年平均增长26.10%；而汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增长29.25%，高出行业平均水平。2007年零部件产业总产值达到6835.26亿元，同比增长26.65%，工业销售产值达到697.97亿元，行业利润率7.31%，全年利润总额达到484.87亿元。2008年1-5月，汽车零部件及配件行业，从业人数达到168.97万，实现工业总产值3801.22亿元。按照目前的产业水平，零部件产业总产值预计将达到8300亿元，销售产值将达7700亿元。利润总额有望突破600亿元。进入2008年，受多重因素的影响，整车的产销量都出现了较大幅度的波动，甚至在四月份之后出现了环比的下降，汽车零部件行业也同样受到较大影响。2008年1到10月份，零部件行业总产值为7830亿元，占汽车总产值的79.63%。从月度数据的趋势来看，产值呈现下降趋势。具体的月度产值如下表所示。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表282008年3-10月零部件产业产值趋势图通过对零部件行业2008年前十个月的产值分析，我们可以发现零部件行业呈现“三个集中”的明显特征。第一个集中：产值集中于外商企业。包括港澳台资本在内的外商控股企业在国内虽然只有一千家，但是其产值却达到占零部件产值的绝大多数。1-10月份，零部件行业总产值的39.4%是由这以前家家企业创造的，平均单个企业产值3.1亿元。国有控股企业与集体控股零部件企业总数为500家左右，其平均产值为2.9亿元。私人控股的零部件企业占据零部件行业的绝大多数，但是其产值总额为3292亿元，平均产值仅为三千万元，远低于外资和国有的产值规模和盈利水平。零部件行业产能和利润集中于外商的情况十分严重，私人企业虽然数量占据绝大多数，但是规模小，盈利能力差。图表292008年前十个月按照资产性质分零部件产值84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告第二个集中：产值集中于少数大中型企业。如果按照企业的规模来分，我们可以更清楚的看到零部件产业“贫富”分化的严重性。按照国资委公布的企业规模分类标准，我国汽车零部件企业中共有两千余家于大中型企业，而这些企业的前十个月的产值达到了4385亿元。平均产值2.1亿元。小型企业的产值仅为2650万元。图表302008年前十个月按企业规模零部件产值第三个集中：产业集中度较高，产值排名前十的省份占到全部市场的80%。根据统计，2008年1-10月份，产值累计额排名前十的省市为浙江省、广东省、江苏省、上海市、山东省、吉林省、湖北省、天津市、重庆市、河南省，这十个省份前十个月的产值总额占到全国的77.31%。这十个省份有八个位于东部沿海地区，而西部地区仅有依靠长安汽车拉动的重庆市的零部件产值排进了前十。这说明我国零部件产业的集群已经初具雏形。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表312008年前十个月产值前十省份及其所占比例“三个集中”给我们勾勒出了零部件行业框架，透过这些数据分析，我们可以看到零部件行业的喜和忧。地区性产业集中度的提高，是零部件产业集群发展的结果，这是行业走向成熟所要经历的；从企业规模的分析我们看到两千多家大中型企业为整个行业贡献了56%的产值，这说明了我国大中型零部件企业的企业规模和生产能力已经达到了一定的高度，已经初步实现了规模效益，这些都是令人欣喜的一面。但是从产权结构来看，外商控股企业无论是总产值还是企业平均产值，都远远高于私人企业，甚至高于实力较为强大的国有企业，这给我国自主的零部件企业敲响了警钟。另外，私人企业和小型企业在很大程度上具有包容性，它们可以被统称为中小零部件企业，从上述数据分析可以看出，这些企业的生存困境十分艰难。产值低、市场份额低、低端同质化竞争严重都制约着中小零部件企业的发展。三、2009年汽车零部件产量及进出口分析在中国火爆的汽车市场带动下，中国汽车零部件公司高速增长。2009年中国汽车零部件总产值将达1.2万亿元，同比增长26.7%。中国的零部件公司数量也达到1.3万家，从2002-2008年，中国汽车零部件公司数量以年均20%的速度增长。2009年，由于中国汽车全行业超过40%的增长，汽车零部件公司的产能扩张将成为全行业趋势。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告纵观2009年中国汽车零部件出口市场，总体状况呈现乐观态势，2009年1-9月汽车零部件出口就已经超过了2008年全年。汽车零部件出口自2008年第四季度大幅下挫，直至2009年三月“触底反弹”，一直呈现上升趋势，国内汽车产销量双双突破千万辆大关，使得国内汽车零部件行业也呈现产销旺热势头。图表322005年-2009年逐季汽车零部件进出口走势（亿美元）图表332009年逐月汽车零部件进出口走势（亿美元）1、2009年前11月汽车零部件累计进口额增长4.11%2009年1至11月，汽车零部件累计进口156.75亿美元，同比增长4.11%。其中：发动机累计进口57.59万台，同比增长11.45%，进口金额15.65亿美元，同比增长2.21%；汽车零件、附件及车身累计进口金额128.73亿美元，同比增长3.25%；汽车、摩托车轮胎累计进口金额2.70亿美元，同比增长2.30%；其他汽车相关商品累计进口金额9.67亿美元，同比增长21.94%。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告其中11月，汽车零部件进口较10月呈现一定增长，共进口18.71亿美元，环比增长11.84%，同比增长57.09%。在汽车零部件主要品种中，除汽车、摩托车轮胎环比有所下降外，其中三大类品种均呈现明显增长。11月，发动机共进口5.90万台，环比增长16.79%，同比增长14.64%；进口金额1.69亿美元，环比增长16.20%，同比增长10.57%。汽车零件、附件及车身进口金额15.49亿美元，环比增长11.99%，同比增长64.30%；汽车、摩托车轮胎进口2614万美元，环比下降17.88%，同比下降6.02%；其他汽车相关商品进口1.26亿美元，环比增长12.61%，同比增长88.95%。2、前11月汽车零部件共出口254.77亿美元2009年1至11月，汽车零部件共出口254.77亿美元，同比下降22.17%。其中：发动机累计出口254.08万台，同比下降45.08%，出口金额6.42亿美元，同比下降48.72%；汽车零件、附件及车身累计出口金额134.64亿美元，同比下降24.26%；汽车、摩托车轮胎累计出口金额62.65亿美元，同比下降7.98%；其他汽车相关商品累计出口金额51.06亿美元，同比下降25.98%。其中11月，汽车零部件共出口金额28.29亿美元，环比增长4.62%，同比增长6.80%。其中：发动机出口21.61万台，环比下降17.16%，同比增长2.85%；出口金额0.70亿美元，环比下降15.19%，同比下降13.71%；汽车零件、附件及车身出口金额14.46亿美元，环比增长2.08%，同比增长5.05%；汽车、摩托车轮胎出口金额6.36亿美元，环比增长10.71%，同比增长17.85%；其他汽车相关商品出口金额6.77亿美元，环比增长7.22%，同比增长3.90%。近几年中国汽车零部件出口仍将保持一定增长。四、2009年金融危机对汽车零部件的影响与中国市场相比，受金融危机影响，大批欧美汽车零部件供应商纷纷破产倒闭，在美国，MarkIV、Wards、HayesLemmerz等供应商在五月份集中申请破产保护。与当地生产制造业的凋敝形成鲜明对比，汽车后市场反而增速加大。2009年1-11月份，与去年相比，国际售后买家数量增长73%，采购项目增幅高达128%，采购最多的产品是滤清器、车灯、刹车片、活塞、散热器、发电机、保险杠等。在配套市场，2009年度买家总量也有27%的增长，出口热门产品是铸造件、冲压件、开关、发动机零件、紧固件、锻造件及车灯等。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告我国汽车零件出口以低价值产品为主，高价值产品如变速箱、装有差速器的驱动桥等仍然依赖进口。而对于我国汽车零部件产业来说，最大的发展来自近几年我国汽车零部件出口逐步取得了国际上的认可，由早期的供应国外维修市场，逐渐转向加入国际著名汽车公司的整车零部件跨国采购计划。按照六部委的指导意见，汽车及零部件出口从2009年到2011年我国将力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口将达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。如此看来，无论是来自国际大环境，还是国内政策层面，都给2010年的中国汽车及零部件出口市场带来可预期的利好消息。五、2009年汽车零部件行业发展空间分析1、企业竞争（1）不同所有制企业近年来，我国汽车零部件及配件行业出现了由国资、民资、外资三大主体构成的竞争格局。国有企业主要是过去形成的配套体系，以内部配套为主，现已开始尝试跳出原有企业集团的配套范围，拓展新空间；民营企业由于过去与整车很少有直接配套关系，多为二级、三级配套商，或在零售市场、出口市场上拼搏；外资零部件企业多由实力强大的世界级零部件供应商控制，经营管理水平高，拥有先进的产品技术，并与跨国公司整车有原配套关系，表现出很强的竞争力。场占有率方面，外商和港澳台企业一直处于市场主导地位，多年来，市场占有率保持在40%左右。国有企业自2002年以后，市场占有率不断下滑，而此时，私营企业不断显现，市场占有率从2000年的5.17%上升到2008年1-5月份的19.93%，增长势头很快。可见，国有企业竞争力在不断减弱，而私营企业的潜在竞争力不断显现。（2）不同规模企业从汽车零部件及配件行业的规模形式分析，2000-2008年1-5月，小型企业占有较大份额，基本维持在40%左右。而大型企业在2003年之后市场份额逐渐减少，由03年以前的43%左右锐减到16%左右。与此同时，中型企业的市场份额也在不断增加，正好与中型企业的情况互补。2、发展趋势及综合预测(1)供给预测84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告预计，该行业生产产值继续增加，年增长率维持在30%左右。利用预测趋势分析法可知，2010年，汽车零部件及配件行业的产值将达到12065.57亿元。(2)需求预测根据预测趋势线分析法，到2010年，汽车零部件及配件产品的销售产值将达到11031.68亿元,该行业的销售收入将达17258.1亿元。(3)发展前景预测据预测，未来5到10年间，中国汽车年生产量保守估计将达到1500万辆左右（包括出口车辆），即新车的产量还将增加近一倍。而由于车型升级的因素，估计将为配套市场带来超过一倍以上的产值。尽管人民币升值给出口现在带来一定的困难，但也仅限与美元直接挂钩的国家和地区。而当前我国汽车零部件的出口结构开始从主要出口售后市场向售后、配套市场并存的方向转型，因此，未来5到10年出口零部件产值也将不小于2007年的1到2倍。此外，从2008年开始启动的汽车零部件再制造试点工作，以及国家在这方面的政策支持将为汽车零部件及配件行业带来新的契机。因此，在我国经济和金融环境不出现大的意外，在未来的5到10年，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，还将保持较高的增长速度。第三节中国轿车行业发展现状一、中国轿车从量变到质变分析2007年，我国轿车实际上牌数为417.7万辆，按照11%的增长率计算，2008年我国轿车实际上牌数将达到463.6万辆。而改革开放刚刚开始的1978年，我国轿车产量只有4152辆，换句话说，经过改革开放30年，今天我国轿车销量是30年前的1116.6倍。桑塔纳作为第一款引进中国的轿车，不仅完成了大量替代进口的任务，同时为中国奠定了现代轿车零部件业发展的基础。随后，一条条生产线落户中国的大江南北，一个以引进国外轿车制造技术为特征的潮流席卷大地，伴着国产化政策的落实，中国建成了完整的轿车零部件体系。随着国民经济实力的增强，奇瑞、华晨、吉利等一批新兴的自主品牌应运而生，自主品牌轿车所占市场份额随之增大，并在小排量领域占据了绝对优势的市场地位。但自主品牌一直处于模仿式的生产、制造阶段，几乎没有自主创新的产品。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告在中央“自主创新”的精神鼓舞下，自主创新遍地开花结出了丰硕的成果，“整合全球资源造中国车”变成了当前轿车工业中的最强音，连合资企业也开始设计制造自主品牌产品。中华、名爵、宾悦等已经成为自主品牌中高端产品的代表作，完全自主创新的红旗轿车已在孕育之中。在昔日被稀落为“还没到坐车年代”的中国，今天自主品牌的汽车遍及全国城乡，汽车厂的工人开着中档轿车上班已是平常事；当年为替代进口而进行的技术引进，如今已为推动中国“行”的现代化做出了巨大的贡献；尽管自主品牌轿车只占国内市场份额的23.5%，但自主的轿车工业已经从拷贝式的学习变成了自主创新，市场营销从蹒跚学步到迈出国门。经过改革开放30年的发展，中国轿车工业已经发生了质的变化。在当前严重的经济危机面前，各国汽车厂家一片凄凉，唯独中国轿车企业举着招聘的旗子走美国、赴欧洲，自主品牌的实力将在危机中迅速壮大。二、中国轿车厂家对政府的游说一度高速发展的中国国内汽车市场受到销售增长放缓的冲击，一些汽车制造商正在游说政府采取措施提振轿车、尤其是小型轿车的需求。此前，中国政府于出台了人民币4万亿元（约合5,860亿美元）的经济刺激方案，以在全球经济低迷之时提振消费者支出，让疲弱的经济增长重现生机。中国其它行业也希望政府能够解囊相助。比如，国有航空公司就要求政府提供数亿美元资金，帮助它们渡过难关。汽车业主要要求降低小排量或环保型轿车销售环节的税率，以刺激更多人购买轿车在中国的许多汽车制造商中，政府至少都持有部分股份。汽车业称，他们并未考虑底特律汽车三巨头向美国政府寻求的那种金融救助措施，而是主要要求降低小排量或环保型轿车销售环节的税率，以刺激更多人购买轿车。为了对轿车制造商和消费者提供帮助，在目前国际油价大幅回落的情况下，中国政府可能会调低政府制定的成品油价格。不过，至少一部分降价可能被鼓励购买节能轿车的新的燃油税方案所抵消。中国官员称，尚未对此做出决定。国家发改委工业司司长陈斌说，政府不会考虑为汽车厂家提供资金。他说，我们能做的是在市场需求方面，提高国内需求。陈斌没有透露政府正在考虑的具体措施，只表示正在“研究”各种方案。迄今为止，这些汽车84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告公司一直在要求提供税收优惠，以帮助提振小排量轿车的销售，这个市场也是国内汽车厂家一个更具竞争力的领域。中国轿车销售环节的税率约为8.6%，这个税率主要是根据零售价和发动机排量等因素计算出来的。大排量轿车的税率要高的多。三、自主与合资的发展情况分析中国经济的高速增长，不仅给汽车产业带来了生机和活力，更使中国一跃成为全球最大的汽车消费市场。面对汽车消费时代的到来、合资车企及自主品牌存在的种种不足，当代汽车人必须精准把握市场脉搏，通过多种模式、多种力量、多种形态的“多元化”产业布局，才能满足庞大的中国市场需求。东风日产“启辰”品牌的发布，给合资车企的未来发展带来了一种全新的思维方式和路径。在中国汽车市场步入后合资时代，这种开创合资企业后续发展的新模式，能否真正成为中国合资车企的主流方向和新路径，能否成为推动中国车市发展的新兴力量，需要时间给出答案。在目前的中国汽车市场格局中，合资车企发展模式日趋稳定和成熟，东风日产“启辰”品牌以合资企业下的自主方式寻求“突围”，不得不承认是东风日产在现今中国汽车市场发展新的“时势”下所做的有益尝试和探索。东风日产希望以自己的创新精神开辟合资车企发展的新路径，从而推动中国汽车市场向前发展。中国汽车工业、配套产业的十年发展积蓄了足够的能力和强大的实力，如零部件体系，经过长期的发展，在开发能力、制造能力、品质能力、成本控制能力等各个方面都有了长足的进步，完全可以成为合资自主的坚实后盾，这又为合资车企能够顺利实施这一计划提供了不可或缺的外部支持环境。今天，合资公司从之前单纯的制造基地，开始向产业价值链的高端挺进，进行产品的自主研发，发展自主品牌似乎正成为恰当的选择。就合资品牌而言，虽然NISSAN品牌一直在努力满足顾客的需求，但它终究是一个全球品牌。在车型开发等方面，NISSAN品牌要从全球共有的需求特点出发研发车辆，并非最大限度地满足中国消费者的需求；在开发资源的运用上，同样没有最大限度地让中国的开发力量、开发资源、制造资源最恰当、最充分地发挥出来。四、2009年我国轿车市场发展分析84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表342009年我国轿车销量（万辆）2006年，我国轿车销售381.2万辆，2007年我国轿车销售472.7万两，同比增长24%，2008年我国轿车销售504.7万辆，同比增长6.8%，2009年我国轿车销售747.3万辆，同比增长48.10%。图表35轿车各级别市场份额变化2009年轿车各细分市场中，small(AO)级、low-med(A-)级份额在增长，其中low-med级市场份额增幅最大，主要原因是购置税减半政策对此二细分市场影响最大。轿车6大细分市场的“两端”：mini（AOO）、lux(C+)级细分市场份额在逐年降低。五、2009年自主品牌轿车市场分析2009年，中国轿车企业总销量中，自主品牌的份额最高，为29.784 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告%，其他按份额由高到低依次为日系车企（24.9%）、德系车企（19.3%）、美系车企（13.0%）、韩系车企（9.6%）、法系车企（3.6%）。此份额大小顺序与2008年一致。图表36轿车各车系历年市场份额变化除了日系的份额下降，德系车的份额也比2008年的（20.9%）略有下降。韩系的份额增长最快——增量为2.2%，仅次于自主品牌。从2008-2009年每个月各派系车企的份额来看，自主品牌和日系的份额走势呈现鲜明对比——2008年7月之前，自主品牌的份额曾几度缩减，日系的份额几度增加；而7月之后至2009年12月，自主品牌的份额基本呈上扬走势，而日系的份额则基本呈下滑走势。2009年上半年，自主品牌的份额最高点出现在2月份，为35.35%；日系的最低点出现在5月份，为20.99%。2009年下半年，自主品牌的份额最高点出现在12月份，为35.08%；日系的最低点也出现在12月份，为19.94%。轿车销量增长率：韩系、自主品牌最快，日系最低2009年，中国轿车生产企业中，销量同比增长最快的是韩系合资车企和中国自主品牌车企，分别增长98.42%和71.37%。其次为美系、法系、德系轿车，分别增长59.13%、51.64%、40.09%。日系轿车销量增长率最低，为17.52%。丰田拖累日系轿车在华份额下降84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告导致日系在华国产轿车企业份额下降的主要原因是，日系车企在华销量最高的企业丰田在高速增长的2009年中国轿车市场上销量下滑2.16%，其中一汽丰田的轿车销量下滑3.74%，广汽丰田的轿车销量仅增长1.02%。另外，东南汽车生产的三菱品牌轿车销量也下滑13.25%。其他日系在华合资车企——东风日产、东风本田、广汽本田、长安铃木的销量均有增长，分别增长44.07%、27.79%、21.69%、20.9%，东风日产表现最好。德系轿车份额下降的结构分析2009年德系在华合资车企的轿车销量份额从上年20.82%下降至19.45%，主要是因为大众在华两个合资企业的轿车总销量在中国轿车总销量中的比重由2008年的19.81%下降1.18%至2009年的18.63%。另外华晨宝马和北京奔驰在中国轿车总销量中的份额也分别下降了0.12%和0.06%。不过与丰田的不同之处在于，这些德系车企2009年在中国的轿车销量都有增长。其中上海大众的轿车销量增长率最高，为48.13%；一汽大众、华晨宝马、北京奔驰的轿车销量分别增长34.15%、24.28%、17.73%。第三章中国微型车市场发展分析第一节2009年我国微型车市场分析一、2009年微型车市场分析1、微型车厂商排行图表372009年微型车厂商关注排行TOP10在微型车市场上，基本上属于一个厂商一个车型的局面，某款产品的成功往往意味着一个厂商的高关注度。奇瑞依靠QQ3、QQ6的高知名度，遥遥领先其他厂商；比亚迪只有一辆F0为微型车，排名屈居第二；长安汽车与昌河铃木则分别依靠奔奔和北斗星，位列第三、四名。从统计来看，微型车市场的竞争还是显示出产品不多、关注相对集中的特点。而且自主品牌占有明显优势。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告2、微型车车系排行图表382009年度微型车车系关注度排行TOP10微型车车系关注度排行基本上可以说是厂商关注排行的注释，基本对应了厂商关注排行。比较意外的是，微型车市场的一贯销量霸主奇瑞QQ3被比亚迪F0所打败，加上排名第六名的熊猫和第七名的新奥拓，都是上市没几年的新产品。由此可见微型车市场即将面临即将洗牌的局面。3、微型车价位关注状况图表392009年度不同价位微型车关注比例分布二、2009年主流微型车市场的发展图表402009年微型车销量排行榜84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告2009年初发布的购置税减半优惠政策对于微型车市场来说无疑造成了更大的竞争压力，而难得的是微型车在这一年里仍取得了非常漂亮的产销数字。同时随着全民汽车时代的到来，厂家也越来越重视微型车市场，纷纷推出各自品牌的微型车。包括2009年长安铃木推出的全新一代奥拓、雪佛兰新乐驰、海马丘比特、奇瑞旗下的QQme、瑞麒M1等等，连奔驰的smart下挤进了中国市场。但即使是众多新车型加入，QQ3仍以16.8万辆的成绩一支独秀领跑2009，第二名的比亚迪F0以10.3万辆不懈追赶。从月份数据的走势来看，F0涨势迅猛。三、2010年微型车市场的走向分析2010年，微型车市场的新趋势：1、安全化微型车不安全，曾经是全球汽车制造业的难题，但菲亚特复活的经典车型菲亚特500以及丰田推出的精品微型车丰田IQ都打破了这一常规，两款车型在简称E-NCAP的欧洲新车评价测试中拥有5星安全的好成绩，而奔驰推出的SmartFortwo同样将安全问题迎难而上，微型车不安全，曾经是全球汽车制造业的难题，但奔驰推出的SmartFortwo确迎难而上，第一代SmartFortwo在欧洲NCAP测试中就拿到了正面碰撞3星的成绩，正式引入国内第二代将这个成绩提高到4星。北美的IIHS测试更加全面，Smart的正面碰撞中驾驶者保护拿到4星，乘客保护是较弱的3星，但侧面保护得到了厉害的5星。在中国市场，奇瑞QQ出现以前微型车汽车热卖的主要原因似乎就是车市车型少以及低价格的优势。奇瑞QQ出现后消费者开始关注微型车的美学设计，但依然很少有人去谈论安全性能。随着2009年奔驰引进获得高安全性能的微型轿车SmartFortwo，以及吉利熊猫在2009年获得C-NACP五星安全碰撞成绩的认可，微型车市场长期对安全性能避而不谈的局势将随之改变。ESP、6安全气囊等更高级别轿车才有的安全配置也逐渐导入微型车设计。安全化已成为微型车不可回避的问题。2、个性化有些车时尚但未必个性，有些车个性但未必时尚。微型车曾经是代表工具，但菲亚特500、精灵SmartFortwo及丰田IQ却打破了这个局限，经典造型精致设计，微型车从此又多了一个新的价值取向那就是简约时尚的个性化。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告有些车时尚但未必个性，有些车个性但未必时尚。微型车曾经是代表工具，但SmartFortwo的正式引入，微型车从此又多了一个新的价值取向那就是简约时尚的个性化。当时尚成为国内微型车常态，奇瑞QQ和比亚迪F0持续热销以后，微型车的流行继续沿着时尚方向前进，如是催生了更为个性化的产品，以奇瑞QQme为代表的车型设计更为卡通可爱也富艺术性，而力帆320则力求让经典的MINI个性化造型价格亲民化；如此同时奇瑞汽车和长城汽车分别在微型车市场推出了细分的微型SUV车型：奇瑞瑞麒X1（高离地间隙，全两驱设计）、长城哈弗M1（高离地间隙设计，含二驱、四驱设计）。另外高端微型车奔驰S级martFortwo的两门设计也凸显了微型轿车的个性化设计潮流。3、精品化在国内，长期以来微型车一直是廉价汽车的代名词，外观丑、内饰差、人性化程度低等一度是微型车在消费者脑中的形象。但这种局势显然正在悄然改变，售价15.80万-20.60万元的，奔驰SmartFortwo（标配：ESP、6安全气囊、遥控钥匙；部分车型匹配真皮座椅、全景天窗。），外观设计时尚精致，内饰材质也较为精细，可谓品质出众的微型轿车。而4.49万-5.89万元铃木新奥拓外观内饰无论设计还是材质都更为成熟精细，配置方面也又升级表现，中高配车型匹配真皮座椅、前后电动车窗。此外3.88万-6.68万元的奇瑞瑞麒M1以及吉利熊猫（高配6安全气囊、中高配前后电动车窗）无论外形钣金工艺还是内饰材质做工也都走向了精细化设计。可以说，集安全、精致、人性化于一身走精品化路线正在成为微型汽车的新方向。第二节2009年微型车市场销量分析一、2009年前十大微型车销量排行榜2009年我国微型车销量排行榜依次是QQ3、乐驰、北斗星、比亚迪FO、奔奔、QQ6、路宝、长安奥拓、熊猫和长城精灵。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表412009年上半年我国微型车销量排行榜图表422009年下半年我国微型车销量排行榜二、2009年我国微型车销量情况分析84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表432009年1-11月微车累计销售走势2009年1-11月，我国微车累计销售225万辆，同比增长78.4%。图表442009年11月微车累计销售走势2009年11月，我国微车销售22.21万辆，同比增长100.3%。三、2009年自主品牌微型车销量分析2009年，微型车市场在销量前五名中除了北斗星、Spark乐驰外，全部为自主品牌车型。可见，微型车作为入门级别乘用车在消费者心中的地位与自主品牌低价实用的形象关系颇深。也侧面体现出消费者在购买入门级别车型时追求性价比的购买意向。奇瑞QQ从2003年出现在人们面前，整体圆润的“Q”外形和各种独特鲜明的颜色一时间遍布全国大街小巷。奇瑞汽车凭借奇瑞QQ这款车一跃成为国内影响力最大的自主品牌，并逐渐进军全世界。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告2009年，奇瑞QQ3销量为14.21万辆，比亚迪FO销量为10.29万辆，奔奔为4.24万辆。四、2009年我国微型车销量数据分析图表452009年我国微车分类别销售统计2009年微型货车销售量为辆，同比增长71.13%，微型客车销售量为辆，同比增长80.45%。五、2010年我国微型车销量情况预测图表462010年微车销量走势预测谨慎预测：预计2010年微车市场销量将是230万辆左右，销量将仍处于高位，但同比有所下滑。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告乐观预测：我们预计微车行业能保持稳定的增长态势，达到10%左右的增长，销售275万辆左右。第三节2009年我国汽车进出口分析一、2009年我国汽车进出口分析2009年，国际经济受金融危机影响总体表现低迷，国内汽车进出口受到较为严重的阻碍，但在国内需求高速增长带动以及下半年国际经济有所回暖刺激，我国进出口形势在下半年呈现一定好转，汽车商品进口降幅逐步减缓，并在年底止跌回升；出口进入下半年降幅也趋缓。据中国汽车工业协会统计整理的由海关总署提供的汽车商品进出口数据显示，2009年，全国汽车商品累计进出口总额为699.19亿美元，比上年减少112.39亿美元，同比下降13.85%。其中进口总额331.07亿美元，同比增长5.34%，出口总额368.12亿美元，同比下降25.98%。总体而言，2009年全国汽车商品进出口形势大致呈现以下特点：1、汽车商品进口情况分析（1）汽车进口止跌回升，四季度总体回暖（2）整车进口需求略有回升，小客车表现比较突出（3）前十国继续占最大比重，日本进口金额依旧保持第一2、汽车商品出口情况（1）汽车出口商品总体呈一定下降，下半年降幅有所减缓（2）整车出口表现总体低迷，三大主导车型均呈明显下降（3）摩托车出口降幅近4成，主导品种表现同样低迷（4）多数出口目的国家（含地区）呈下降趋势，前十国所占比重依旧最大2009年我国汽车进口已经实现正增长，V形反转趋势完全形成。2009，二、三级城市进口车上牌量占总量的53%，超过一半，增速分别为39.3%和32.8%，均超过整体市场增幅。中国是当今全球最大的微车市场，国内微车企业首先要满足国内消费者的需求，稳固自身市场地位。尽管目前中国微车每年的出口量还比较少，为7万-8万辆，但结合当前国际汽车发展趋势和自身具备的产业优势，中国微车企业已经迈出了国际化步伐，并引起国际市场注意。据悉，去年12月召开的东风小康全球经销商大会，吸引了来自欧洲、中东、东南亚和北美等地区80多家海外经销商参加。其中，包括来自美国、德国、法国、意大利等发达国家的经销商。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告2009年8月，近千辆上汽通用五菱微车使用雪佛兰标志，通过通用的配售网络出口拉美市场。中国微车产品品质的国际认可度由此可见。上汽通用五菱表示，相对于贸易型出口，五菱更重视模式输出。去年，上汽和通用在印度新建了一家合资公司。上汽通用五菱副总经理姚佐平将带领一支团队参与这家公司的运营，将五菱的业务模式和产品带入印度市场。二、2009年汽车出口分析2009年，汽车整车出口受到较大的冲击，尽管进入四季度出口量有所增长，但全年总体延续了下行态势。截至2009年底，共出口36.96万辆，同比下降45.70%；出口金额51.87亿美元，同比下降46.15%。2009年，汽车出口量排名前十位的国家依次是：阿尔及利亚、越南、叙利亚、埃及、伊拉克、德国、伊朗、美国、利比亚和智利，分别出口4.14万辆、3.07万辆、2.52万辆、2.23万辆、1.94万辆、1.53万辆、1.39万辆、1.04万辆、1.02万辆和0.90万辆，与上年同期相比，排名第一、二位的俄罗斯、乌克兰下滑比较明显，阿尔及利亚从四位上升至首位，表现比较突出。2009年，上述十国共出口19.78万辆，占汽车出口总量的54%。三、2009年汽车进口金额增长情况2009年，汽车商品进口金额331.07亿美元，同比增长5.34%。在七大类汽车商品中，除挂车及半挂车呈一定下降外，其它商品均呈不同程度增长，其中摩托车和其他汽车相关商品增长更为明显。从各月进口商品金额变化情况来看，上半年总体表现较为低迷，进入下半年，月度同比开始呈现一定增长，四季度后更是明显回暖。四、2009年我国汽车出口南美情况2007年中国汽车向南美洲出口的金额和数量分别为6.71亿美元和7.38万辆，分别占比为9.2%和11.9%，同比增长均超过130%以上。南美洲市场应该是近年来中国汽车出口企业高度关注的成长市场。2008年前10个月，我国向智利出口汽车已达1.56万辆，市场占有率为6.8%，在智利主要汽车进口来源国中，我国居第三位，仅次于韩国和日本。目前，一汽、东风、陕汽、福田等14家企业在智利、秘鲁均有销售，且市场广阔。2008年全年，我国汽车对秘鲁出口国别排名为21位，出口金额是11387.6万美元，同比增长365.1%；出口汽车10753辆，同比增长302.9%。2009年1-84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告8月，受金融危机的影响，我国汽车对秘鲁出口金额是4398.7万美元，同比下降32.7%；出口汽车4174辆，同比下降37.1%。2009年1-8月，秘鲁在中国汽车出口国别排名中仍上升到第14位。其中，商用车成为汽车出口的主力。除智利和秘鲁外，中国商用车已经进入委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔等国市场。随着中国和智利自由贸易区的建立，中国对智利出口关税为零，中国汽车在当地竞争力大为提高。接下来，我国又要与秘鲁签订自由贸易协议，中国汽车出口南美将获得新的通行证。五、2009年中国汽车对俄出口形势目前，中国有奇瑞汽车，长城汽车，比亚迪，吉利汽车，力帆汽车，东风汽车等多家整车厂商向俄罗斯出口汽车。2008年，我国汽车出口目的国前五名分别为俄罗斯、乌克兰、越南、阿尔及利亚、伊朗。俄罗斯市场从高增长到大幅下滑的变化最为剧烈。然而，自2008年末开始，我国汽车出口形势开始急转直下，在俄市场的份额也迅速下滑，2009年更是滑到“谷底”，当年中国企业向俄罗斯出口的整车实际上只有区区数百辆。2009年1-10月，新疆口岸对哈萨克斯坦出口汽车1900辆，下降67%，占同期新疆口岸汽车出口总量的46%。同期，由于土中天然气国家项目建设拉动，对土库曼出口汽车484辆，增长1.2倍。受俄罗斯调整汽车进口政策影响，1-10月对俄罗斯出口汽车130辆，大幅下降98%。图表472009年1-10月我国汽车出口俄罗斯对比第四章中国微型车产品供需分析第一节中国微型车需求与消费状况分析一、中国目前微型车消费的主要特征分析84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表48微车用户属性比重变化情况2009年，从我国消费者分布变化来看，09年微车县乡比重明显提升，农民购车积极性提高。图表49消费区域比重变化情况受金融危机影响，2009年华南地区微车比重明显降低，而中西部及东北等经济相对落后地区微车市场成长迅速。二、中国微型车消费者消费偏好调查分析图表50凸平头微客销量同比增长情况84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表51凸平头微客销售比重变化2009年1-10月，平头微客销售8.3万辆，同比下降14.1%，凸头微客销售146.8万辆，同比增长66.7%。可见消费者更倾向选择凸头微客。图表52各类微货销量及比重变化情况2009年1-11月，柴油微货销量为14.12，同比增长283.6%，汽油微货销量为29.62万辆，同比增长43.2%。从趋势来看，柴油微货有逐年增长的趋势，但汽油微货仍然占据多一半的市场。三、2007-2009年中国微型车历年消费量统计分析84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表532007-2009年中国微型车历年消费量统计2007年，我国微型货车销量为辆，同比增长8.36%，微型客车销量为辆，同比增长9.06%。2008年，我国微型货车销量为辆，同比增长18.88%，微型客车销量为辆，同比增长7.52%。2009年1-11月，我国微型货车销量为辆，同比增长71.13%，微型客车销量为辆，同比增长80.45%。四、中国微型车消费者对其价格的敏感度分析图表542009年微型车关注人群重合度分析2009年全年来看，60.85%的微型车消费者只关注微型车相关信息，而价格因素是消费者考虑的重点。微型车车主初次购车的比例较大，因而微型车消费者具有较明确的升级欲望：21.5%的微型车消费者会关注紧凑车，20.6%的微型车消费者会同时关注小型车。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告第二节中国微型车行业市场价格分析一、价格形成机制分析原材料价格疯涨是车企涨价的最主要原因。除钢材之外，塑料、橡胶等材料的上涨带来配套件成本持续增加的压力，再加上运输物流成本也呈现持续上涨之态，今年每辆车的成本将增加1500-3000元以上。一旦成本压力超过企业所控范围，涨价仍将成为无法替代的唯一办法。二、2008-2013年中国主要微型车产品价格趋向分析2009年，微型车市场四款车型全年累计销量均超过5万辆以上，奇瑞QQ年销量超过了10万辆。2009年来了很多强有力的竞争对手，QQ价格在一定程度上有明显的下调。另一方面北斗星的生产厂商在汽车下乡生产企业名录范围内，它也为北斗星的降价提供了有力的支撑。比亚迪F0由于时尚的外型受到了很多年轻人的青睐，但其产能、产量的影响，使得它有价格波动。图表55主要微型客车价格分布三、2008-2013年中国微型车行业平均价格趋向势分析从2008年5月中下旬起，多款微型车“涨”声相继响起，除了某些直接上调车价外，不少车型纷纷通过减少配置和优惠进行暗地涨价。在产品成本上升和原材料价格疯涨的双重压力下，汽车价格的上升已成为一种不可避免的趋势。而处于汽车行业最下端、利润最微薄的微车行业，则将首当其冲。2009年84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告微型车价格走势呈现一个大V字型，在上半年微型车市场的价格一直处于下行通道，到了7月份价格走到了谷底，下半年后一直在平稳的上升。微型车年底的价格累计下调了0.5%。微车也是消费税减半政策的受惠群体，因为中国的消费者买车多数还考虑到面子因素，因而小型车市场的增长率远远低于中高级车的市场。微车在这一政策上虽然销量增长了，但实际上它得到的好处也不是十分明显，表现在销售业绩上，全年的销售总量有所增加，但是在细分市场的份额中反而变小了。我们认为，2010年原材料价格的上涨，微车薄弱的利润，微车价格将会保持平稳，但在市场竞争激烈的当下，微车企业更会在微车外型上下功夫去吸引消费者。四、2008-2013年中国微型车行业价格趋向预测分析中国国内微型车的价格比较低廉，微型货车一般为2-4万元，微型客车一般为3-5万元，微型轿车一般为4-7万元。在现有价位上，各厂家在增加功能、增强载货能力、提高性价比上狠下功夫。在保持现有成本的前提下，使微型货车具备载货拉人的功能，形成与微型客车一样的特点；同时，选择扩大货箱和载货能力进入轻型货车领域，争夺轻型货车低端市场。与2008年相比，2009年微车市场主要处于年初下，微车市场下降空间有限，2009年下半年上市的微型车当中，新奥拓、QQme等车型也会逐渐改变目前的竞争格局。我们认为，未来微车将会出现高中低三级分化微车价格也会出现三级变化。五、2008-2013年中国主要微型车产品价格趋向预测分析2009年内有四款微型车进入市场，在中国汽车市场前所未有，加剧了竞争格局，奇瑞QQ市场份额也会逐渐下降。2010年随着去年底重量级的新奥拓的上市，微型车的竞争格局必然也会发生改变，短时间内奇瑞QQ老大的地位不能撼动，但竞争加大将使得各车型的价格会稳步下调。由于国家的优惠政策也到期，微型车的价格走势也会有一个向下拉动的影响。第五章相关行业发展分析第一节钢铁工业发展分析一、2009年钢铁行业运行情况分析我国政府果断出台的一系列应对危机刺激计划和振兴规划，基本覆盖了钢铁所有下游行业，这令作为原材料工业的钢铁业成为了主要受益者。我国经济在1季度触底后开始反弹，钢铁行业生产亦随之快速恢复，2009年1、2、3季度钢铁业景气指数持续回升。进入4季度，钢铁消费逐渐转入淡季，此前过快增长的钢铁产量导致库存高企，加剧了供需矛盾，从而4季度钢铁行业景气指数回落。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表562009年我国钢铁行业景气指数2009年，我国钢铁行业固定资产投资3206.1亿元，较上年下降了1.3%，其投资额占城镇固定资产投资总额的1.7%，占比较上年下降0.5个百分点。图表572009年钢铁行业投资增速及占全国投资比重二、2009年钢铁行业发展趋势分析2009年是新世纪以来我国钢铁行业非常困难的一年，也是在复杂多变的经济环境下经受严峻考验的一年。总体看，2009年钢铁行业呈现前低后高的运行态势。上半年国内市场需求逐步回升，钢铁产量快速恢复；下半年钢铁生产和消费基本保持了全年最高水平。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告综观钢铁行业运行态势，主要呈现以下六个特点：一是在国家应对国际金融危机冲击一揽子计划的巨大作用下，2009年我国粗钢产量和消费量均创历史新高。为我国经济回升向好趋势不断巩固提供了有力支撑；二是在发达国家经济衰退、国际市场需求极度萎缩的情况下，我国钢材出口严重受阻，已由前几年的出口大国转为进口大国；三是钢铁生产和需求结构发生变化。长材生产、需求增长好于板材，深加工薄板好于中厚板材；四是国内市场钢价与国际市场走势趋同，呈现阶段性低位波动运行态势；五是产能过剩抑制固定资产投资，钢铁投资同比下降；六是增产减收，大中型钢铁企业利润水平大幅下降，以生产长材为主的中小企业利润水平普遍好于以生产板材为主的大企业。三、2009年钢铁行业利润情况分析2009年1-12月累计，68家重点大中型钢铁企业实现工业总产值20684.66元，同比下降12.75%；实现销售收入22478.58亿元，同比下降10.10%；实现利润553.88亿元，同比下降31.43%（含投资收益和资产减值调整）。12月末，68家大中型钢铁生产企业中有8家亏损，比上年减少5家，亏损面为11.76%，同比下降7.35个百分点；亏损额为62.84亿元，同比下降35.11%。图表58不同规模企业实现利润变化情况（亿元，%）2009年经济效益的特点是：以生产板带材为主的大中型企业利润较大幅下降；以生产长材为主的中小企业效益普遍较好。企业产品结构以及原燃材料采购价格和钢材出厂价格波动是影响利润的重要因素。2009年大中型钢铁生产企业1-4月处于亏损状态，5月扭亏为盈，6月实现累计上半年盈利，下半年利润呈上升态势，8月后各月利润超过上年同期。全年平均销售利润率为2.46%，同比下降0.77个百分点。低于全国工业平均销售利润水平。500万-1000万吨企业利润同比降幅较大，500万吨以下企业实现利润同比大幅增长。说明长材利润水平高于板材。主要原因是国家扩大内需政策导向，固定资产投资高速增长，拉动长材需求旺盛；还有大型企业长协矿价格高，税负高于小企业，从而影响利润。1000万吨（含）以上企业销售收入降幅大于其他企业，在总收入中占比下降。500万吨（含）以下企业销售收入占比上升。1000万吨以上企业销售成本降幅较大，在总成本中占比下降，但成本降幅低于销售收入降幅。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告68家钢铁生产企业月度二季度毛利率水平开始上升。下半年毛利率高于上年同期水平。我国钢铁企业2009年速动比率比上年有所好转，但速动比率仍很低，说明流动资产中可速变现的资产少，还贷能力差，企业风险大。四、2009年我国钢铁产品产量分析2009年全年粗钢产量达到5.6784亿吨，粗钢实际消费量扣除补库存因素将超过5亿吨。这表明，在应对国际金融危机的大环境下，固定资产投资的高速增长和我国工业化、城镇化步伐的不断加快，拉动了钢材消费大幅度增长；也表明国家一揽子刺激经济计划措施有效地抵御了国际市场需求萎缩对我国钢铁业的冲击，钢铁复苏为我国率先实现经济形势回升向好做出了重要贡献。分季度看，第一、二、三、四季度粗钢产量分别为12744万吨、13914万吨、15382万吨和14744万吨，环比增幅分别为16.6%、9.2%、10.5%和-4.1%。四季度同比增幅高主要由于2009年同期基数低，而环比增长下降。图表592009年我国钢铁产量及增长率（万吨，%）图表602009年12月主要钢铁产品月产量及同比增长趋势五、2009年我国钢铁业进出口分析84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表612009年各月钢材出口数量及同比走势图表622009年各月钢材进口数量及同比走势1、出口下降，进口增加受国际市场需求急剧下降、贸易保护主义等因素影响，2009年我国由2008年净出口折粗钢4766万吨下降为286万吨，减少4480万吨。这说明我国已由钢材出口大国转为进口大国。从出口趋势看，四季度有好转。2009年4、5、6月份钢材由净出口转为净进口；从7月份开始又转为净出口，呈现出口逐月回升态势。钢坯全年进口量高于出口量，出口量在7月达到最高70万吨。2009年我国钢坯进口459万吨，大幅增加；而出口只有4万吨。2、各季度折合粗钢进出口变化各季度折粗钢出口量从分季度粗钢出口的变化趋势来看，第一、二、三、四季度粗钢出口量分别为547万吨、448万吨、678万吨和948万吨，同比分别下降55.2%、73.0%、71.7%和18.2%，环比分别增长-52.7%、-18.1%、51.3%和39.9%，呈上升趋势。四季度出口钢材达到年出口钢材3800万吨水平。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告各季度折粗钢进口量第一、二、三、四季度粗钢进口量分别为435万吨、695万吨、680万吨和525万吨，同比分别增长-3.1%、57.2%、56.6%和53.6%，环比分别增长27.8%、60.0%、-2.3%和-22.7%，呈下降趋势。各季度折粗钢净出口量及增长率变化：一季度粗钢净出口112万吨，二季度转为净进口247万吨，三季度净进口2万吨，四季度重新转为净出口423万吨；达到年净出口粗钢1700万吨水平。同比下降85.5%、120.3%、100.1%和48.3%，均呈较大幅度的下降。3、钢材进出口品种变化长材、板材出口比重下降，管材比重上升。2009年，我国出口长材（棒线材和型材合计）365.2万吨，同比下降77.4%，古钢材出口总量的比重为14.8%（棒线材占10%），同比下降12.5个百分点；出口板带材1184.3万吨，同比下降58.9%，占出口总量的48.1%，同比下降0.5个百分点；出口管材626.0万吨，同比下降41.2%，占出口总量的25.4%，同比上升7.5个百分点。热轧、冷轧板卷进口比重大幅增加。2009年进口板带材1527.4万吨，同比增长20.0%；占钢材进口总量的86.6%，同比提高3.9个百分点。进口管材62.8万吨，同比下降40.9%；占钢材进口总量的3.6%，同比下降3.3个百分点。进口长材124.4万吨，同比下降2.1%；占钢材进口总量的7.1%，同比下降1.2个百分点。2009年进口热轧薄板卷320.1万吨，同比增长314.2%；进口冷轧薄板卷439.7万吨，同比增长32.4%。2009年我国钢材进口共增加224.5万吨，而热轧、冷轧薄板卷分别增加了242.8万吨和107.5万吨，因此，冷热轧薄板卷大量进口是造成我国钢材进口增加的主要原因。板带材由净出口转为净进口，2009年五大类钢材中板材为净进口，其他四大品种为净出口。板材净进口343.1万吨，而上年同期为净出口1606.1万吨；管材净出口563.2万吨，同比下降41.2%；棒线材净出口160.4万吨，同比下降86.2%。第二节特钢行业发展分析一、2009年影响特钢行业的关键点1、高度关注从紧的宏观调控政策影响力200984 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告年政策走向与市场态势：宏观调控偏紧（适度从紧的货币与信贷政策，将影响企业的资金流），经济发展趋缓。钢材需求增长速度回落，可能影响到国内市场供需平衡），企业生产运营成本（原材料、煤、电、油、运等）和生产要素成本（利率、汇率、劳动力工资、土地价格、资源税率、出口关税等）双双走高，企业盈利水平可能下降，钢材价格将保持高位运行（成本上升将支撑国内市场钢材价格保持高位运行，并可能出现一定幅度的波动调整）。2、高度关注限制“两高一资”产品出口影响力。2009年出口减少将会使国内特钢市场供给增加，影响市场价格在高位稳定。2009年优特钢低端市场可能出现价格战，高端市场前景看好.3、高度关注顶替进口2009年，我国特钢企业能否把国内新兴的高附加值产品市场从外国特钢企业手中夺回，顶替进口是改善国内特钢市场供需的重要因素。4、高度关注特钢成本特钢生产成本持续攀升已是不争的事实。降低进口铁矿到岸价，建立稳定的原料供应基地，优化生铁和废钢应用比例，解决废钢增值税率，规避合金料价格风险等是2009年影响特钢市场价格的关键因素。5、高度关注节能减排实施项目节能减排是一项全国性任务。2009年节能环保工程项目将显著增加，造纸及纸制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业等高耗能、高排放行业将加大技术改造力度，技术改造和设备更新投资将有较快增长，这是特钢2009年及以后潜在的市场。6、高度关注市场预警分析2009年优特钢行业要防止国内低端市场价格战，重视顶替进口，改变国内高端市场依赖进口的状态，努力提高国际高端产品市场占有率。2009年优特钢市场预警要关注三点：一是防止价格阶段性波动演变为价格大起大落；二是防止需求阶段性波动引发市场恐慌；三是防止个别不理智市场行为引发无序竞争。二、2009年中国特钢出口数据分析2009年12月，我国铁合金出口吨，比去年同期减少13%，出口金额为15291万美元。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表632009年我国铁合金出口统计（吨、万美元）三、2009年原材料价格对行业影响作为特钢生产的主要原材料（铁矿石、焦炭、废钢）在特钢生产成本中占有很大比例，其价格的变化直接影响特钢生产成本的变化。由于这些原料的主要用途就是生产钢铁，其价格变化趋势大体与钢材价格走势一致，但存在一定的时间差。在钢材市场表现良好时，原料价格上涨往往成为推动钢材价格上扬的动力，而钢材价格的上升又会刺激原料价格上涨；在市场不好时，其传导机制刚好相反。因而，分析原材料价格变化，对于及时了解钢材生产成本，继而判断钢材市场走势具有一定的参考意义。图表642009年国内主要钢铁价格走势84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告在未来数月，钢铁生产主要原材料价格存在进一步上升空间，炼焦煤和焦炭价格上涨可能性较大，铁矿石现货价格下降可能较小，未来特钢价格上行的可能加大。四、2009年下游行业影响情况分析2009年12月，铁路机车、汽车、小型拖拉机12月份产量同比增长最大，增幅均超过100%，分别为178.74%、130.53%和106.49%。经历了金融危机最困难时期后，仍有70%的耗钢产品2009年年产量呈现增长，因而其全年钢材消费需求较上年将有所增长。图表652009年12月我国主要耗钢产品产量同比增长情况五、2008-2009年中国特钢产业发展2008年，我国的特钢业及特钢市场继续保持良好的发展态势，对各类合金的需求，特别是钼、镍、钒、钨等特种合金的需求依然十分强劲，这主要体现在：国内优特钢需求仍将呈现增长的趋势。2008年，国内制造业发展势头良好，2008年汽车将带动滚动轴承、金属紧固件、弹簧、模具的增长。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告特别是重大工业装备制造国产化和重大工程项目建设都需要用高品质特殊钢品种。如：制造电站超临界机组、超超临界机组过热器、再热器所需要的高压锅炉钢管。海洋石油、运输工具、储存设备、纸浆和造纸工业用经济类双相不锈钢、2507类超级双相不锈钢。核电蒸发器用Inconel690U型传热管。铁路提速、重载铁路货车轴承用真空脱气渗碳轴承钢。焊丝用不锈钢H308、H309及21-4N气阀钢。第三代高性能热作模具钢、高热强韧模具钢、经济型奥氏体热作模具钢、高强韧性的冷作模具钢、大截面非调质塑料模具钢、耐腐蚀易切削塑料模具钢。石油钻艇用钢AISI4145H，用于加工制造石油钻井的钻铤。高速列车、航天航空所需的高标准轴承钢。而生产这类优特钢需要各类钼、钒、镍、钨、铌、钛等特种合金，其发展前景十分广阔。第三节电子行业发展分析一、2009年我国电子行业的增长情况2009年1-11月，我国电子信息产业固定资产投资增速明显放缓，产业结构继续调整。主要特点如下：1、当月投资增速出现下滑，新增固定资产平稳增长1-11月，全行业500万元以上项目累计完成投资3652亿元，同比增长15.1%，增幅低于去年同期17.3个百分点;11月完成投资409亿元，同比下降1.3%。1-11月，新增固定资产1522.2亿元，同比增长26.3%，增幅比1-10月提高3.6个百分点，但低于去年同期26个百分点。2、新开工项目与新投产项目快速增长1-11月，电子信息产业新开工项目4116个，比去年同期增加1235个，同比增速为42.9%，占全部施工项目数的比重达到62.6%，新开工项目增加较多的领域主要是光电器件、电子计算机整机、通信交换设备、光纤光缆、电子专用设备等行业，分别同比增长47.8%、45.5%、46.7%、112.1%和148.4%;本年累计投产项目个数达到2531个，同比增长121%。3、通信及仪器、设备等行业增势突出，电子器件和家用视听行业出现下滑1-11月，通信设备制造业完成投资338.6亿元，同比增长30.2%，增幅比全行业高15.1个百分点，比去年同期高11.4个百分点;电子专用设备、测量仪器及信息机电行业的增势突出，增速分别超过30%、40%、50%;计算机行业完成投资259.8亿元，同比增长8%,增速比去年同期下降16.9个百分点;电子元件行业累计完成投资736.9亿元，同比增长3%，增速比去年同期低27.6个百分点。1-11月，电子器件行业累计完成投资908.5亿元，同比下降1.7%，其中半导体分立器件和集成电路行业投资下滑明显，降幅分别为12.7%和22.4%;家用视听设备行业完成投资89亿元，同比下降15.5%，降幅比1-10月收窄7.5个百分点。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表662008-2009年前11个月部分行业完成投资增速对比情况(%)4、企业投资差别明显，内资企业投资增长快速1-11月，内资企业完成投资2324.6亿元，同比增长49.8%，增速高于全行业平均水平34.7个百分点，分别比一季度和上半年增速提高4.8和7.5个百分点，占全行业投资的比重为63.7%;累计新开工项目数增长57.6%，占全部新开工项目数的85%。三资企业累计完成投资1327.4亿元，同比下降18.1%，增速分别比一季度和上半年下降13.5和7.2个百分点，其中外商投资下降20.3%，港澳台企业投资下降14.3%;三资企业新开工项目数下降6%。5、中西部地区投资增势突出,东部地区投资增长缓慢1-11月，东部地区完成投资2226.1亿元，同比增长0.5%，增速比1-10月下降2.1个百分点;西部地区完成投资514.2亿元，同比增长73%，增速高于全国57.9个百分点;中部地区完成投资911.7亿元，同比长38.1%,增速高于全国23个百分点。二、2009年需求受金融危机影响情况在全球金融危机的影响下，2008年下半年全国的经济忽然间慢了下来，并波及到2009年上半年。2009年，在国际金融危机冲击下，我国电子信息产品进出口下滑明显。进入下半年，随着国内稳定外需政策效应显现和国际市场逐步回暖，电子信息产品进出口形势逐步好转，降幅不断收窄，为减缓产业下滑发挥了积极作用。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告2009年，受外需下降影响，全国电子信息产业外贸形势整体低迷。实现进出口总额7719亿美元，同比下降12.8%，比全国外贸降幅低1.1个百分点，占全国外贸总额的35%。其中，出口4572亿美元，同比下降12.4%，比全国出口降幅低3.6个百分点，占全国出口额的38%；进口3147亿元，同比下降13.5%，比全国进口降幅高2.3个百分点，占全国进口额的31%。从每月情况看，下半年电子信息产品进出口形势逐步好转，单月降幅不断收窄，11月开始扭转全行业负增长态势，增幅达14.2%，12月进出口额增速继续提高，达38.9%。从出口看，上半年电子信息产品累计出口一直低于全国出口增速，从7月份开始，出口增速超过全国出口增速。从进口看，11月单月的进口额为317.8亿美元，同比增长25.6%，是2009年单月进口额首次出现正增长，12月进口额达347亿美元，增速进一步提高至46.7%。综合来看，我国电子信息产品对外贸易正逐步走出金融危机的影响，开始进入平稳增长阶段。三、2010年电子行业的发展形势预测2010年上半年国家宏观经济的情况，GDP亿，同比增长11.1%；规模以上工业增加值增长17.6%；全社会固定资产投资11亿元，增长25%；全社会消费者零售额7.2万亿，增长18.2%，CPI上涨2.6%，PPI上涨6%；对外贸易1.3万亿美元增长43.1%；城镇居民收入增长7.5%，农村居民收入9.5%。出现上半年回升向好的形势。从电子信息产业来看，跟宏观经济的情况一样，延续了回升向好的态势，生产出现了较好的发展，工业生产保持较高的增速，走向一个上升的通道，出口没有完全恢复到危机前一个增速的水平，产业结构的调整，发展过程中面临不确定的因素比较突出。1、84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告生产快速增长，增速有所回落。全国工业的电子信息制造业规模以上的工业增加值的一个增速情况，应该相比去年大幅度回升，但是现在每个月的增速在回落。从上半年规模上看，电子信息产业制造值增长了20.4%，比同期工业平均水平提高了2.8%。去年电子信息产业是受冲击最明显的行业，增速水平低于工业，去年高于工业，实现销售产值2.8万亿元，增长了28.6%，比2008年同期增长了23.8%，两年年均增速11%左右，多于2008年，增长11%左右，比四月份下降了3.1%和2.7%，这是电子信息制造业的趋势和工业差不多。2、电子元器件行业回升明显，通信设备行业低速增长，电子元器件销售产值增长32.1%，集成电路产值和出口产值都增长了49.3%，出口交货值增长50.1%。今年回升比较快。综合来看，当前电子信息产业开始走上恢复性上升通道，回升向好基础得到巩固，但形势中的不确定、不稳定因素依然较多，面临的困难和矛盾仍很突出，需要继续加快结构调整，促进平稳发展。2010年电子信息产业总体可能呈现前高后稳的态势，下半年增速将慢于上半年，预计全年制造业增加值增长15%左右，收入增长将超过6%，产业出口和投资增速将保持两位数水平，软件业务收入增长25%左右。工业的预测是增长11%的目标是可以实现的，甚至可以超过工业。四、2010年电子行业的景气走势分析电子行业经过4Q08到1Q09的行业景气低谷,2Q09以来由于新兴市场需求并未出现大幅减弱,加之两次库存回补,行业景气逐渐复苏。我们认为2010年随着欧美终端需求的见底恢复,行业景气将继续上行。3Q09半导体行业产能利用率达到86.5%,库存水平合理,北美半导体设备BB值连续4个月大于1,10年资本支出恢复增长但规模仍然有限。产能利用率持续提升加之终端需求恢复,将带来价格的提升,从而带动进入景气扩张阶段。产业升级、绿色和物联是2010年的重要主题。随着LED背光源成本的下降,其取代CCFL作为LCDTV背光源进入大规模替代期,渗透率迅速提升;触摸屏市场空间已经打开,将逐渐成为高端手机的标配;物联网作为国家战略,将成为信息革命的长期远景。第四节汽车电子市场分析一、2009年汽车电子产业发展现状汽车电子技术是汽车的核心技术，汽车工业技术进步和创新的70%源自汽车电子技术的发展。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告汽车电子是指电子技术在汽车上的应用。我国汽车电子业发展起步于上世纪80年代初，由于排放、安全法规的日趋严格使电子燃油喷射系统，制动防抱死系统和安全气囊系统开始在轿车上得到应用，汽车的电子化程度逐年增加，提高了汽车性能和质量，使电子技术与汽车技术相互渗透，形成了机电一体化的汽车电子产品。2004年开始迅速发展，2006-2007年，产业发展进入高峰期。2009年中国汽车电子产业规模达到2000亿元。在未来几年内，中国汽车电子产品市场将在汽车产业发展的保障下稳步发展，各类汽车电子产品在汽车中的普及率将持续提高。未来的汽车电子产品中，将重点围绕安全、节能、环保、舒适和娱乐等方面的元器件及其周边产品发展。目前，随着中国消费者对车辆需求的增加、网络在车辆中的高速发展、安全与防盗需求的增加、机械系统与电子系统之间的转换以及动力总成方面性能的提高，都进一步推动了中国汽车电子产品市场的发展。二、2009年汽车电子业回顾及展望在国家《汽车产业调整和振兴规划》等政策的推动下，区域销售壁垒被打破，小排量汽车购置税降低……汽车消费市场环境不断改善。从2009年汽车生产销售情况来看，中国汽车消费第二次高峰已经提前启动，汽车总产量从2月份开始回暖，而6月份中级轿车同比的增长标志着中国私人汽车消费的全面复苏。2009年1-9月份，中国汽车产销量达到958.9万辆和960.6万辆，产销量均位居全球第一，并已经全面超过去年的水平。下游市场的蓬勃发展，推动汽车电子市场快速增长。中国汽车电子市场经过多年的发展，市场规模不断扩大，产品种类持续增多，产品功能不断完善。考虑到汽车产业巨大的发展空间和消费者汽车电子消费习惯的逐渐形成，我们十分看好中国汽车电子市场未来的发展前景。预计2009年中国汽车电子市场增长率将达到50.2%，到2011年，中国汽车电子市场将超过3000亿元，年均复合增长率达到30.5%。图表672009－2011年中国汽车电子市场规模与增长预测三、2008-2009年细分市场发展分析84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告2008年，中国汽车电子市场继续保持较快的增长态势，但在汽车产量增速急剧回落的影响下，市场发展速度有所回落，成为2000年以来的一个低谷。全年汽车电子产品销售额达到1405.4亿元，比2007年同期增长15.6%。图表682004－2008年中国汽车电子市场规模与增长从目前的形式来看，这场金融危机引发的产业风暴对汽车电子市场并不会产生太大的冲击，反之，它还有可能引领汽车电子市场进入一个新时代。首先，在如今这样的经济环境下，汽车产品市场竞争势必将越发激烈，汽车厂商除了降价以外，增配是最有效的竞争手段，而增配过程中，汽车电子的配备率将大幅度提升。从2008年汽车市场来看，这种“加量不加价”——甚至“加量又减价”的竞争手段已经被众多汽车厂商广泛运用，而随着市场竞争形式日益严峻，更大手笔的“加量”势在必行。其次，如果征收“燃油税”，小排量汽车必将成为市场新宠，而针对小排量汽车的升级将成为汽车产业下一个发展重点。为满足消费者的需求，许多中、高端汽车中的电子产品将被移植到小排量汽车中，未来小排量轿车将以完备的电子配置展现在消费者面前。再次，“燃油税”的征收使得混合动力汽车市场再一次引起大家关注。多年来，包括奇瑞、比亚迪等本土品牌在内的多家汽车厂商在混合动力汽车方面做了很多工作，产品日趋成熟且成本不断下降，混合动力车市场有望在2008年正式规模化启动。在混合动力车中，汽车电子产品的成本比重一般要超过40%，有些甚至要超过60%，混合动力车市场的发展无疑将成为未来几年中国汽车电子市场发展的新动力。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告综上所述，在这次产业风暴中，单从汽车产量来看，部分汽车电子产品的市场容量增长将有所放缓，但从另一个角度来看，这次产业风暴有可能成为汽车电子市场进入一个崭新阶段的开始。现在汽车导航系统已经不仅仅出现在高端轿车的高配车型上。很多售价15万到20万RMB左右的家用车也推出了装载导航系统的导航版。此外，随着大量的媒体宣传以及导航系统的硬件和软件功能变得更加完善，“开车用导航”的观念正越来越被广大消费者所接受。在车载音响，车载DVD和车载导航系统中，车载导航系统会是这三类产品中发展最为迅速的领域。由于前装车载导航系统在排量1.6-2.5L以及>2.5L的车型中的装载比例不断提高，预计到2015年中国前装的车载导航系统销售额将会突破23亿美元。就目前来说，中国前装车载导航系统市场基本上还是被外资品牌所垄断。不仅前装市场发展迅猛，后装的汽车导航产品也预计会迎来一个快速的发展期。不同于前装车载导航系统市场被外商巨头垄断的局面，中国自主品牌在后装汽车导航产品市场中占有了相当的市场份额。较为有代表性的自主品牌包括好帮手，天派和华阳等。由于相对更有竞争力的价格优势和比较完善的销售网络的支撑，中国自主品牌后装汽车导航产品的发展势头已经完全盖过了许多知名外资品牌。然而，由于受到便携式导航仪和导航手机的强烈冲击，中国后装汽车导航系统的市场竞争也将更趋激烈。四、2010年汽车电子发展空间分析汽车电子是一个潜力巨大的行业，汽车电子产品占整车价值的比例已经从上世纪80年代末期的5%，上升到目前的25%，并且在中高档轿车中已经超过30%。这个比例还在不断增长，预计一些高档汽车中电子产品的价值含量很快将达到50%，未来有可能达到60%。与汽车电子在整车中的比例不断提高相同步，汽车电子的市场规模越来越大。2008年中国汽车电子市场规模达到1405.4亿元，同比增长15.6%，2009年规模已超过2000亿元。预计2010年汽车电子市场规模将突破2600亿元，2011年突破3000亿元，2012年突破3500亿元，三年平均增长速度约19%。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表692008-2012年汽车电子市场规模预测第六章我国汽车市场竞争分析第一节中国汽车市场竞争格局一、2009年中国汽车市场竞争分析随着越来越多的自主、合资品牌进入市场，经销商网络的逐步扩大，消费者对于汽车产品的外观、性能、耗油量、价格等综合实力的“挑剔”也使汽车市场的竞争加剧。图表70前十家汽车生产企业销量情况（万辆、%）排名企业名称12月销量占有率企业名称2009年累计占有率1上汽27.9919.8上汽270.5519.832东风20.914.78一汽194.4614.253一汽18.5813.14东风189.7713.914长安16.5911.74长安186.9813.75北汽11.077.83北汽124.39.116奇瑞6.44.53广汽60.664.457广汽6.384.51奇瑞50.033.678比亚迪6.024.26比亚迪44.843.299吉利3.912.77华晨34.832.5510长城3.712.62吉利32.912.41合计121.5585.99合计1189.3387.1684 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告2009年，销量排名前十位的汽车生产企业依次是：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨、吉利，分别销售270.55万辆、194.46万辆、189.77万辆、186.98万辆、124.30万辆、60.66万辆、50.03万辆、44、84万辆、34.83万辆、32.91万辆，同比增长57.23%、26.85%、43.70%、56.25%、61.08%、15.33%、40.50%、1.6倍、22.11%和48.36%。2009年上述十家企业共销售汽车1189.33万辆，占汽车总销量的87%。依靠五菱超过100万辆的微车销量，上汽目前以较大的幅度领先主要对手。而一汽、东风、长安基本胶着在190万辆左右，其中同样拥有巨大微车销量的长安相对处于“劣势”。自主品牌领军者的竞争中，奇瑞、比亚迪目前销量领先。特别是比亚迪在2009年销量增幅高达160%，很可能在2010年超越所有对手，他所具有的低价优势暂时无人可以比拟。重点企业（集团）情况：12月，汽车销量排名前十位的生产企业依次为：上汽、东风、一汽、长安、北汽、奇瑞、广汽、比亚迪、吉利和长城，分别销售27.99万辆、20.90万辆、18.58万辆、16.59万辆、11.07万辆、6.40万辆、6.38万辆、6.02万辆、3.91万辆和3.71万辆，与上月相比，一汽、长安和北汽有所下降，其它企业呈不同程度增长，其中长城增速最快。12月，上述十家企业共销售汽车121.55万辆，占汽车销售总量的86%。2009年，销量排名前十位的汽车生产企业依次是：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨和吉利，分别销售270.55万辆、194.46万辆、189.77万辆、186.98万辆、124.30万辆、60.66万辆、50.03万辆、44.84万辆、34.83万辆和32.91万辆，同比增长57.23%、26.85%、43.70%、56.25%、61.08%、15.33%、40.50%、1.6倍、22.11%和48.36%。2009年，上述十家企业共销售汽车1189.33万辆，占汽车销售总量的87%。二、2009年中外汽车品牌竞争分析2009年，我国汽车累计产销突破1300万辆，同比增长创历年新高。经历了2009年汽车市场出人意料的迅速回暖，在我国汽车总需求迎来第二个井喷期的转折点上，中国汽车产业在2010年的发展态势尤为引人关注。应当看到，当前的中国汽车市场，已经转变为经济与政策双因素驱动，并且持续增长的部分主要是经济驱动，这意味着2010年汽车市场能够保持持续稳定的增长。自主品牌汽车在2009年赢得了长足的发展。自主品牌占有率有了较大提高。2009年我国自主品牌乘用车共销售457.70万辆，占乘用车销售总量的44%，比上一年提高4个百分点。其中，自主品牌轿车共销售221.73万辆，占轿车销售总量的30%84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告，比上一年提高4个百分点。其中，销量最大的奇瑞汽车，2009年12月份以超过6万辆的销量再次创下自主品牌单月销售纪录，并以全年销量超过50万辆刷新了自主品牌年度销量纪录，增幅达40%。比亚迪汽车又一次以44万辆的销售数字，证明了自己年销量翻番的能力。2010年对于自主品牌汽车来说，仍是一个提速发展的良机。对于跨国汽车企业来说，要跟上中国市场的发展速度，产品战略的升级调整势在必行。而这也是2009年诸多收获颇丰的跨国汽车企业的取胜之道。通用2009年度在华销量中，上海通用年度总销量为辆，同比增长58.6%；而上汽通用五菱全年总销量更惊人地超越百万辆，同比增长63.9%。通用汽车认为，这样的增长主要归功于产品战略升级计划。而大众汽车在其2018战略中宣布，接下来的3年时间，将在中国投资逾40亿欧元，用于生产工厂的扩建，以及新产品的投入计划——在2010年到2012年期间，大众汽车将在中国推出20款新车型和改款车型。应当看到，正是由于全球第一大汽车市场的形成，这种地位的转变给全球以及中国汽车产业都将带来一系列的深刻变化。其中最为关键的是，各大跨国公司将针对中国消费者开发产品。在我国汽车产业形成之初，市场上的主流产品多是淘汰、落后的产品；到了20世纪90年代，“同步上市”成为衡量一辆新车的最高标准；2002年以后，跨国汽车公司在研发阶段开始考虑加入中国元素；未来将有越来越多专门针对中国市场的产品出现。成熟的市场，也预示着新一轮调整的来临。跨国汽车企业此时不仅需要将更多先进的产品引入中国，更重要的是在中国市场体现出可持续发展的新思路。从当前各大跨国汽车集团在中国的情况来看，2009年通用汽车在中国市场决策明显加快而且更具合作性和针对性，如与上汽共同开拓印度市场。福特汽车近两年在中国表现比较突出，2009年在中国设立了研发及工程中心，提出了“实现福特汽车从‘中国制造’到‘中国设计’的战略演进”。随着中国市场的壮大，福特汽车也开始考虑在华研发更适合中国市场的车型，并参与全球的研发。宝马汽车更是将具有对汽车生命力进行改造的“高效动力”战略带到了中国，并将深度推进。中国已经成为大众第一大市场，宝马新7系和奔驰S级的最大市场。充分竞争使得中国汽车市场越来越有希望。第二节我国轿车市场竞争分析一、2009年我国轿车市场竞争格局84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告图表712009年轿车销量厂商TOP102009年销售前十名的厂家中，比亚迪增速最快，只有一汽丰田同比负增长。图表72轿车销量TOP10品牌排名变化2009年轿车销量前十名中，自主品牌车型共有两个：F3、QQ；悦动进入第3名，伊兰特由第十名进入第7名。二、2009年竞争影响价格走势分析中国轿车行业十几年的发展突飞猛进，产业结构发生了很大的变化，其中价格竞争与技术创新是两个焦点的话题。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告中国的轿车行业自1993年至今，市场中降价行为屡见不鲜。2002年开始，企业的降价行为激增，竞争对手的回应也比以前更加积极。2002年之后，价格竞争从过去仅在中档市场拓展到几乎全部细分市场，成为行业范围的市场行为。许多性能优良的新车型一上市就报出竞争性的价格。中高档市场也开始出现价格竞争，这与进口车价格的降低有很大关系。入世后，关税降低，进口车的数量增多，价格降低，对国产中高档车型造成巨大的降价压力。另外，价格竞争不仅影响细分市场内的企业，在细分市场之间也能传递，形成比价竞争。在各个细分市场，降价的发起者不再限于某个主导型企业，而是在各个企业之间轮换。这在一定程度上说明企业之间的实力差距缩小了，市场的垄断程度降低了，所以价格竞争在轿车市场越来越激烈了。价格竞争加剧是市场结构变化的一个结果，而市场结构与市场行为之间的影响是双向的，轿车行业日渐激烈的竞争也将反过来作用于市场结构。虽然，轿车降价在90年代初就开始了，但是2002年开始才在行业范围形成规模。同时，我国的轿车市场产品竞争与价格竞争同时加剧，再加上政策性壁垒的降低和进入的增多，可以预见今后一段时间内轿车市场的竞争将是非常激烈的。竞争的结果是小规模高成本的企业会面临破产或被兼并，经过行业范围的重组，市场结构会发生很大的变化。综合考虑政策的因素和市场竞争的充分发展，可以预见中国轿车行业的集中度将经历一个“U”型变化过程，整个轿车产业经过重组整合，最终还会回到高集中度。价格竞争是实现轿车强国目标的催化剂，价格竞争带来的低成本竞争是轿车厂家必须直面的最重大课题。没有低成本造就的低价格，就无法实现轿车强国梦。中国是世界未来最重要的轿车市场，这是由中国的人口基数庞大、经济高速增长、城市化速度迅猛等诸多因素决定的。近年来轿车市场的高速增长、世界汽车跨国集团的全面杀入等强势特征是最好的证明。中国是未来世界轿车的价格标杆，价格大幅低于欧美市场是必然的趋势。中国市场是世界最大、竞争最激烈的轿车市场，必然导致世界轿车价格洼地的出现。近年来中国机电产品的世界竞争力迅速走强，特别是劳动密集型产业产品，出口价格远低于国际同类产品的价格，因为激烈的国内竞争把出口价格压到了底线。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告中国轿车产业未来优势必然充分显现。轿车向来被认为是汽车生产的大学水平，资金密集、技术密集是两大特点。轿车的产业链非常长，从上游来讲，主要包括钢铁、机械、橡胶、石化、玻璃、电子、纺织等行业，因此，轿车产品是一个产业关联度高、波及效果广、对相关产业带动力大的产品。产生一辆轿车的费用为：原材料占53%，制造，设计开发占5%，其它占12%。我们在轿车成本控制上应能领先世界。占轿车成本53%原材料成本是中国人的超级强项，目前的机电产品出口价格优势已能证明。占30%的制造成本中的建筑、设备成本也是我们的强项，中国的成套机床设备世界竞争力极强。当然合资企业不理智的设备采购另当别论。设计开发只占总成本的5%，这项似乎是我们的弱势，但汽车技术特别是涉及技术已成为专业化分工体系中的独立的一部分，并成为市场上可交易的竞争性产品。我们可以边买边学，设计不是跨国集团的专利。由此看来我们的各项轿车成本控制必然能达到世界极高水平。到时轿车价格的高低取决于厂家价格策略决定的利润率的高低。未来中国轿车价格体系必然是世界最低的、最有竞争力的。三、2009年轿车行业竞争策略分析1、选择合适的基本竞争战略类型，立足企业长远发展企业在与基本竞争作用力抗争中，有三种提供成功机会的基本战略方法，能为企业长期发展建立进退有据的地位，从而在产业中胜过竞争对手。这三种战略就是总成本领先战略、差异化战略及目标集聚战略。（1）总成本领先战略。总成本领先战略也就是通过采用一系列针对本战略的具体政策在产业中赢得总成本领先。成本优势意味着当别的企业在竞争过程中失去利润时，这个企业仍然可以获取利润。（2）差异化战略。这种战略是指企业提供的产品或服务与其他企业的产品或服务是有差异的，形成一些在全产业范围中独特的东西，可以形成在设计或品牌形象、技术特点、外观特点、客户服务、销售网络及其他方面的独特性。差异化可以降低市场集中度，对于市场中已存在的企业，这种战略可以减弱现有生产企业间的竞争，为许多企业生存提供了空间，并是已有厂商阻止新厂商进入的重要手段，通过非价格因素，弱化价格竞争。差异化战略利用客户对品牌的忠诚以及由此产生对价格的敏感性下降使企业能避开竞争，它可使企业利润增加却不必追求低成本。因此，对具有强大生产营销能力、有很强的基础研究能力、在质量或技术上领先、在市场上有良好声誉的及在产业中有悠久传统等条件的轿车生产企业，可在一个或几个方面标新立异，形成竞争对手没有的优势，从而赢得市场。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告在目前国内轿车市场上，实现产品差异化战略的生产企业很少，尽管新款车型层出不穷，但给消费者带来鲜明形象的车型较少。另一方面，轿车生产企业营销能力薄弱，在信息的传播、市场定位上不能诱导和说服顾客购买，不能揭示企业生产轿车的差异。造成市场上新车多，但反而让消费者举棋不定。因此，采用差异化战略是轿车生产企业避免激烈价格竞争，吸引顾客的有效途径。但这种战略有时会与争取占领更大市场份额相矛盾，因为即使全产业范围内的顾客都了解企业的独特优点，也并非所有的顾客愿意或有能力支付企业所要求的较高价格。（3）目标集聚战略。该战略是主攻某个特定顾客群、某产品系列的一个细分市场或某一个地区市场。通过这一战略的实施，企业能够以更高的效率、更好的效果为某一狭窄的战略对象服务，从而超过在更广阔范围内竞争对手。尽管从整个市场看，这种战略未能取得低成本或差异优势，但它在其在较有限的目标市场中获得了这一种或两种优势地位。对于轿车市场的新进入者，特别是一些民营企业，由于其在资金、技术、人才及市场声誉等方面的限制，可采用目标集聚战略，在有限的目标市场中取得低成本优势或差异化优势。如吉利、华晨、奇瑞等新兴轿车企业，在经济型轿车市场上具有低成本优势。2、识别竞争范围，开拓和培育轿车市场从市场的角度看，竞争的范围较我们一般的理解要大得多，企业的竞争对手有四种类型，包括品牌竞争者、产品形式竞争者、一般竞争者和愿望竞争者。品牌竞争者是指相同型式的产品由于品牌不同，在质量、特色、价格、服务、外观等方面所展开的竞争。产品形式竞争者是指同类产品又会有多种不同的品种、规格、型号等形成的竞争。这两种竞争类型是轿车生产企业意识到的竞争形式，目前轿车生产企业采取的一些竞争策略大多是针对这两类竞争者的，如在促销中突出自己企业产品节能、舒适、安全、实用等特点。一般竞争者是指为满足相同需要但提供不同类型的产品之间的竞争。如消费者做出购买小轿车作为个人交通工具的决策，这实际上就是自行车、摩托车、轿车卖主之间类别竞争的结果。目前轿车生产企业对这一类竞争的重视鲜有所见。84 2010-2013年中国微型车行业发展形势及投资预测报告愿望竞争者为争夺消费者同一购买力而完全不同产品之间的竞争。消费者的欲望是多方面的，但购买力总是有限的。假设某消费者目前有多种需要，但其购买力只能允许满足其中的一个或几个需要，该消费者就会按照对不同产品的需求强度及给他带来的利益的大小做出取舍。如根据调查，现在很多城市的消费者往往先买房后买车，这与消费者所处城市的交通条件、消费者心理等因素有关，但也与企业的促销沟通有关。对于私人轿车这一新兴市场，也即市场处于投入期向成长期过渡阶段，轿车生产企业应积极主动宣传轿车比住房(主要竞争同一购买力的产品)带来的更多的、更诱人的、更能激发消费者购买欲望的利益，而并非各个企业的轿车的特点。因此，改变消费者观念，激发潜在顾客的购买欲望，创造良好轿车消费环境，扩大私人轿车市场，是轿车生产企业避免恶性竞争、扩大销售的良策。84'