2018年8月中国石油化工行业高层投资决策参考.pdf 21页

' 石油化工行业高层投资决策参考(8月)版权所有。未经许可，本报告的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。本报告的著作权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的商业资料。本报告为有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何人不得以任何方式在任何媒体上（包括互联网）公开发布、复制，且不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人使用。如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时中商产业研究院亦认为其行为侵犯了中商产业研究院著作权，中商产业研究院有权依法追究其法律责任。报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方购买。本报告是基于中商产业研究院及其研究员认为可信的公开资料，但中商产业研究院及其研究员均不保证所使用的公开资料的准确性和完整性，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。全国统一服务热线：400-666-1917深圳总部：深圳市福田中心区红荔路1001号银盛大厦7层(团市委办公大楼)中商北京：北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际大厦A座20层电话：（0755）2540729625193390传真：（0755）25407715网址：http://www.askci.com/E-mail：askci@askci.com1 石油化工行业高层投资决策参考(8月)目录一、2018年1-7月份中国石化行业数据..........................................................21、2018年1-7月份中国石化行业投资情况...........................................22、2018年1-7月份中国原油产量情况....................................................23、2018年1-7月份中国化工产品产量情况...........................................34、2018年1-7月份中国石化行业需求情况...........................................45、2018年1-7月份中国原油及成品油进出口情况...............................56、2018年1-7月份中国化工产品出口情况...........................................7二、2018年8月份中国石化行业要闻.............................................................71、“一带一路”风景正好——美贸易战对石化业影响分析................72、8月国内液化气市场或大幅震荡.........................................................83、大商所：丰富石化产业链衍生品体系................................................84、期货工具助力石化产业转型升级........................................................85、成品油价或年内第九次上调加油站优惠力度增加..........................96、工信部：下半年化企搬迁抓五重点....................................................97、油气业混改有望提速油企子公司注资预期强烈..............................98、利好共振原油期货创上市以来新高..................................................99、我国明年将成最大天然气进口国......................................................1010、国内首个民营大型LNG接收站即将正式投产.............................1011、2017年度石化能效“领跑者”发布...............................................1012、石化产品对外依存度将降低............................................................1113、我国研发出丙烯生产高效催化剂打破国外垄断..........................1114、石化国企有望借力提速改革............................................................1115、下半年成品油调价料首搁浅油价继续上涨承压..........................1216、中国非常规油气如何实现“且采且环保”....................................1217、应急管理部督导危化品安全管理....................................................1218、现行成品油定价机制推行满十年业内呼吁进一步市场化.........1219、中国成品油进口市场波澜不惊........................................................1320、2018石油和化工500强张榜...........................................................13三、2018年8月石化行业政策环境综述.......................................................131、橡胶灰分测定国际标准发布..............................................................132、油气管网加速向民企开放..................................................................143、石油化工联合基金项目指南发布......................................................144、我国原油期货将推做市商制度..........................................................145、我国确定促进天然气协调稳定发展措施..........................................15为全球商业领袖提供决策咨询1 石油化工行业高层投资决策参考(8月)一、2018年1-7月份中国石化行业数据1、2018年1-7月份中国石化行业投资情况2018年1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）355798亿元，同比增长5.5%，增速比1-6月份回落0.5个百分点。从环比速度看，7月份固定资产投资（不含农户）增长0.43%。其中，民间固定资产投资222649亿元，同比增长8.8%。2018年1-7月，石化三大子行业固定资产投资仅石油开采业实现增长。具体来看，石油和天然气开采业同比增长10.7%，增速较2018年1-6月和上年同期分别提高7.9和3.9个百分点；石油加工业同比下降5.0%，降幅较2018年1-6月收窄2.9个百分点，而上年同期为同比增长5.3%；化学原料和化学制品制造业为同比下降0.8%，降幅较2018年1-6月和上年同期分别收窄1.9和0.8个百分点。图表12018年1-7月中国石油和化工主要子行业固定资产投资情况石油和天然气石油加工、炼焦及化学原料及化学开采业核燃料加工业品制造业同比增长（%）10.7-5-0.8注：此处的石油和化工行业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学品制造业。数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理2、2018年1-7月份中国原油产量情况2018年7月，受国内石油开采条件影响，国内原油产量持续下降，但降幅较上年同期有所放缓。国家统计局数据显示，2018年1-7月，原油产量为10955.3万吨，同比下降2.1%，降幅较2018年1-6月提高0.1个百分点，较上年同期收窄2.7个百分点。2018年7月，受成品油市场需求和价格上涨等因素影响，我国原油加工量保持较快增长；且国内原油炼化厂商不断增加，持续利好下游加工业。国家统计局数据显示，2018年1-7月，原油加工量35057.0万吨，同比增长9.2%，增速较2018年1-6月和上年同期提高0.3和6.3个百分点。为全球商业领袖提供决策咨询2 石油化工行业高层投资决策参考(8月)图表22017年7月-2018年7月我国累计原油产量、原油加工量及同比增速累计原油产量累计同比累计原油加工累计同比时间（万吨）（%）量（万吨）（%）2017年1-7月11279.4-4.832070.72.92017年1-8月12875.1-4.636794.23.42017年1-9月14428.0-4.441843.64.72017年1-10月16012.6-4.146892.15.02017年1-11月17563.8-4.151866.25.22017年1-12月19150.6-4.056777.35.02018年1-2月3037.5-1.99340.47.32018年1-3月4633.1-2.014871.57.52017年1-4月6225.0-2.119912.09.12017年1-5月8024.1-5.624978.08.92018年1-6月9409.2-2.029961.08.92018年1-7月10995.3-2.135057.09.2数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理3、2018年1-7月份中国化工产品产量情况国家统计局数据显示，2018年1-7月，工业经济压力较大，供给侧结构性改革下化工行业部分产品产量受到一定影响，且环保压力较大，企业生产活动受到一定影响。分品种来看，基础化学原料方面，2018年1-7月，硫酸累计产量为4806.1万吨，同比下降1.4%，降幅较2018年1-6月收窄0.3个百分点，而上年同期为同比增长4.0%；烧碱累计产量为1956.4万吨，同比增长0.1%，增速较2018年1-6月和上年同期分别回落0.6和4.4个百分点；纯碱累计产量为1495.7万吨，同比增长0.8%，增速较2018年1-6月和上年同期分别回落1.3和4.8个百分点；乙烯累计产量为1052.8万吨，同比增长1.4%，增速较2018年1-6月提高0.9个百分点，而上年同期为同比下降2.6%。合成材料方面，2018年1-7月，合成树脂产品累计产量为4899.3万吨，同比增长6.6%，增速较2018年1-6月和上年同期分别提高1.8和2.4个百分为全球商业领袖提供决策咨询3 石油化工行业高层投资决策参考(8月)点；合成橡胶产品累计产量为316.5万吨，同比增长8.2%，增速与2018年1-6月持平，较上年同期提高2.6个百分点。农用化工产品方面，2018年1-7月，化肥及化学农药原药产品产量继续萎缩。具体来看，1-6月，化肥累计产量3281.8万吨，同比下降6.0%，降幅较2018年1-6月收窄0.5个百分点，较上年同期扩大0.6个百分点。农药累计产量为132.7万吨，同比下降10.4%，降幅较2018年1-6月收窄0.2个百分点，较上年同期扩大6.0个百分点。图表32018年1-7月中国部分化工产品产量情况产品自年初累计产量（万吨）累计同比（%）硫酸（折100%）4806.1-1.4烧碱（折100%）1956.40.1纯碱1495.70.8乙烯1052.81.4合成树脂及共聚物4899.36.6合成橡胶316.58.2化肥总计（折纯）3281.8-6.0化学农药原药（折100%）132.7-10.4数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理4、2018年1-7月份中国石化行业需求情况（1）石油行业需求2018年，石油和化工行业发展呈稳中向好态势，全行业在“十三五”的要求指引下，行业质量不断提升，经济效益等指标表现亮眼。国家统计局数据显示，2018年1-7月，石油和天然气开采业主营业务收入为4639.7亿元，同比增长20.2%，增速较2018年1-6月提高2.6个百分点，较上年同期回落5.1个百分点；石油加工业主营业务收入为26581.1亿元，同比增长19.3%，增速较2018年1-6月提高1.3个百分点，较上年同期回落5.4个百分点。（2）化工行业需求为全球商业领袖提供决策咨询4 石油化工行业高层投资决策参考(8月)2018年以来，随着供给侧结构性改革深入推进，化工行业去产能效果逐渐显现。行业低端产能在环保的严厉要求下逐渐退出，高端产能逐渐释放，且供给侧改革推动大宗化工产品价格持续上涨，行业主营业务收入维持高速增长。国家统计局数据显示，2018年1-7月，化学原料和化学制品制造业实现主营业务收入43029.1亿元，同比增长11.2%，增速较2018年1-6月提高1.2个百分点，较上年同期回落4.1个百分点。图表42017年7月-2018年7月中国石油和化工行业需求规模表石油和天然气开采石油加工、炼焦及化学原料及化学制品业核燃料加工业制造业销售收入同比销售收入同比销售收入同比（%）（亿元）（%）（亿元）（%）（亿元）2017年1-7月4397.425.223915.525.055448.115.22017年1-8月5020.023.727543.324.763173.914.42017年1-9月5673.522.730829.425.470600.614.62017年1-10月6211.122.433620.925.376699.414.92017年1-11月6860.521.937172.025.382412.114.52017年1-12月7628.320.540763.024.187109.313.92018年1-2月1279.28.66990.018.711447.89.92018年1-3月1915.36.010961.816.618343.910.22018年1-4月2546.26.614856.216.224797.311.82018年1-5月3240.314.818782.217.131134.210.82018年1-6月3948.417.622674.518.037195.610.92018年1-7月4639.720.226581.119.343029.111.2数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理5、2018年1-7月份中国原油及成品油进出口情况2018年7月份，我国原油进口量实现稳定增长。一方面，国际油价处于低价之际，我国炼油企业希望抓住炼油利润率仍处于不错水平的时期，提高产量锁定利润，因此进口量再创高位；另一方面，我国继续扩大战略石油储备也是进口量居高的原因。海关总署数据显示，2018年7月，原油进口量为3602万吨，同比增长3.7%，增速较上年同期回落8.1个百分点，而2018年6月为同比下降4.9%。2018年1-7月，原油累计进口量为26083万吨，同比增长5.6%，增速较2018年6月和为全球商业领袖提供决策咨询5 石油化工行业高层投资决策参考(8月)上年同期分别回落0.2和8.0个百分点。2018年1-7月，我国原油出口量累计172万吨，同比下降40.1%。图表52017年7月-2018年7月中国原油进出口数量进口出口当月累计当月累计时间万吨同比%万吨同比%万吨同比%万吨同比%2017年7月347411.82470813.619-22.328896.52017年8月33983.42810512.22618.231486.42017年9月370112.03180612.2453.735969.32017年10月31037.83490811.827-9.238559.82017年11月370414.53859812.085347.447081.12017年12月3370-7.44195710.116-53.861765.32018年1月406419.6406419.640-17.840-17.82018年2月32261.5729010.84-30.244-19.02018年3月39170.6112077.050-59.494-47.22017年4月394615.0151438.923-36.9108-45.42018年5月39055.0190488.020-14.9136-45.22018年6月3435-4.9224825.821-34.2157-41.52018年7月36023.7260835.615-21.9172-40.1数据来源：海关总署、中商产业研究院整理受国内需求复苏拉动作用，国内成品油进口量维持稳定增长，但增长动力减弱。2018年7月份，我国成品油进口267万吨，同比增长13.9%，增速较上年同期提高1.0个百分点，而2018年6月为同比下降5.2%。2018年1-7月，我国成品油累计进口量为1915万吨，同比增长10.2%，增速较2018年6月提高0.5个百分点，而上年同期为同比下降1.0%。2018年7月，我国成品油国内需求稳定，过剩压力缓解，出口量同比下降。2018年7月份，我国成品油出口457万吨，同比增长0.4%，增速较2018年6月回落13.6个百分点。而上年同期为同比下降0.3%。2018年1-7月，我国成品油累计出口量为3409万吨，同比增长23.9%，增速较2018年6月回落4.5个百分点，较上年同期提高15.5个百分点。为全球商业领袖提供决策咨询6 石油化工行业高层投资决策参考(8月)图表62017年7月-2018年7月我国成品油当月及累计进出口数量进口出口时间当月累计当月累计万吨同比%万吨同比%万吨同比%万吨同比%2017年7月23412.91738-1.0455-0.328218.42017年8月27335.320112.846024.1328110.32017年9月23019.022414.2382-11.136637.62017年10月19510.724354.7371-13.740355.92017年11月25427.126896.557919.446107.32017年12月2746.029646.4486-9.252168.02018年1月28810.628810.641336.141336.12018年2月2619.554910.0348-18.27614.62018年3月2762.18247.266943.3143019.82017年4月30120.8112510.651246.3297825.82018年5月30320.2142712.461352.0255531.32018年6月222-5.216499.747814.0303328.42018年7月26713.9191510.24570.4340923.9数据来源：海关总署、中商产业研究院整理6、2018年1-7月份中国化工产品出口情况2018年1-7月，在全球经济逐渐回暖的带动下，化工行业出口贸易稳定增长，行业出口交货值保持高速增长。但受中美贸易摩擦带来的负面影响来看，中国对美出口的化工产品受到一定影响，行业出口交货值增速回落。国家统计局数据显示，2018年1-7月化工行业累计出口交货值2558.1亿元，同比增长13.8%，增速较2018年1-6月和上年同期分别回落0.2和0.8个百分点。二、2018年8月份中国石化行业要闻1、“一带一路”风景正好——美贸易战对石化业影响分析中美贸易摩擦持续升级，我国一些能源和高端化工产品进口最先受波及，特别是页岩气、乙醇、丙烷等。因此，不论是能源进口还是市场合作，国内石为全球商业领袖提供决策咨询7 石油化工行业高层投资决策参考(8月)化企业应该更多瞄向“一带一路”沿线国家，抓紧多元化海外布局。根据大数据统计，去年，中国与“一带一路”沿线国家元首、政府首脑访问43次，中欧班列开行近7000列。高峰论坛期间，18位“一带一路”沿线国家元首、政府首脑访华，中国与相关国家签署270多项经贸等多领域合作文件。2、8月国内液化气市场或大幅震荡进入8月份以后，国际油价将保持高位宽幅震荡的态势，一方面随着部分产油国逐步加大原油产量，将令市场承压。另一方面，美国总统特朗普忌于高油价对选举的不利因素，会采取抑制油价走高的手段。原料气随着原油价格走高也有小涨可能，但动力明显弱于民用气，因此随着国内民用气价格的继续上推，部分地区与原料气倒挂价差将继续扩大，后期恐将对民用气价格形成打压，另外预计8月份国内供应量也有增加，因此预计8月中旬国内液化气价格或有下跌可能。3、大商所：丰富石化产业链衍生品体系经过20多年发展，大商所初步建立起期货与期权互补、场内与场外互通、境内与境外互联的多层次避险体系，具备了服务企业风险管理的基本条件。在化工领域，大商所已形成了塑料期货品种体系。2007年以来，大商所先后上市线型低密度聚乙烯（LLDPE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）三个期货品种，经过10多年发展，已成为全球最大的塑料期货市场，为广大石化企业提供较为完善的风险管理工具。大商所工业品事业部相关负责人表示，大商所正在研究和推进合约制度优化，例如在相关塑料品种推出交割品牌注册制度、试行贸易商免检制度和仓单服务商制度、增加交割区域等，更便于产业企业参与期货套保，助力企业避险增效。4、期货工具助力石化产业转型升级近年来，我国聚烯烃市场需求持续增长，聚烯烃产业轻质化发展提速，为产业升级提供了机遇。期货等衍生工具在管理市场风险、推动产业升级方面的作用日益凸显，套期保值、基差贸易、场外期权等模式也被产业企业逐步认可和采用。近年来，石化产业在产融结合方面的一大特点是基差贸易在全产业的大量推广。以期货价格作为定价基准，通过卖方提供基差报价和买方点价来确定远期购销价格的基差贸易方式，已经逐步得到了市场的认可。为全球商业领袖提供决策咨询8 石油化工行业高层投资决策参考(8月)5、成品油价或年内第九次上调加油站优惠力度增加北京时间8月6日24时，新一轮国内成品油调价窗口将再次开启。多家机构认为，国际原油走势近期颇为震荡，国内成品油价格或小幅上调。本次油价调整对终端用油成本支出增加有限。同时，目前加油站优惠力度有所增加，汽油优惠幅度多在0.5-1.0元/升，局部加油站竞争力度较大区域也存在1.5-2元/升的大幅度优惠，给当地用户带来实惠。下一轮调价窗口将于2018年8月20日24时开启，目前来看国际原油市场空好交织，拉锯震荡态势存在，预计下一轮成品油调价搁浅或下调的可能性较大。6、工信部：下半年化企搬迁抓五重点下半年，工信部将主抓五大工作，确保在年底全面启动危化品企业搬迁改造工作。一是完善提升工作机制，建立部级专项工作组。二是加强督导调研，密切跟踪进展，年底对地方搬迁改造项目进展情况和政策措施落实情况进行督查，确保中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业2018年底前全部启动搬迁改造。三是督促各地深入研究“一企一策”，提出国家、省级层面重点难点项目清单。四是继续争取将危化品企业搬迁改造纳入国家技术改造专项资金的支持范围，并适时扩大资金规模和增加导向性项目合作银行数量。引导社会资本广泛参与危化品企业搬迁改造工作，探索建立市场化的搬迁改造产业基金。五是推进产业转型升级，引导企业应用先进工艺技术，鼓励企业退出传统低附加值产品，转向发展新材料及高端化学品项目；加快推进承接园区基础设施改造提升，积极推进智慧园区建设，提高园区承接能力。7、油气业混改有望提速油企子公司注资预期强烈近期，国企改革在政策层面明显提速，第三批混改试点也即将揭开面纱，市场认为油气领域将成为第三批国企混改试点的重点。对于油企混改，市场对三大石油石化企业旗下上市公司注入资产预期强烈，其中中石油旗下大庆华科，以及中石化旗下泰山石油和四川美丰被多家机构看好。另外，机构认为，中海油旗下山东海化有望成为其相关资产的整合平台。8、利好共振原油期货创上市以来新高近期，国内原油期货连续大涨，昨日主力SC1809合约不仅强势涨停，还刷新了上市以来新高537.2元/桶。分析人士表示，美国对伊朗非能源领域制裁生效、沙特增产不及预期、人民币贬值、国内原油期货交割意愿不强等因素共振，为全球商业领袖提供决策咨询9 石油化工行业高层投资决策参考(8月)推动油价不断走高。不过，鉴于当前伊朗的原油出口并未受到明显影响，且内外盘套利活动增加，或会对油价起到一定的压制作用。9、我国明年将成最大天然气进口国国际能源署日前在上海发布《天然气市场报告2018》预计，到2019年，中国将成为全球最大的天然气进口国，到2023年天然气进口量可能达到1710亿立方米。在未来5年，天然气市场三方面的变化将深刻影响行业。一是中国将成为世界最大的天然气进口国，由于经济以及空气污染治理的政策驱动，预计在2017年到2023年间，中国将贡献全球天然气消费增长的37%。二是美国将贡献大量的天然气新增产量和出口增量，受非常规油气革命的推动，美国已经是全球最大的产气国，未来出口和产量的增长都对市场影响巨大。三是工业将超过发电成为天然气需求增长的主要驱动力，尤其是包括亚洲为主的新兴市场将天然气用于工业生产的燃料，以及化学制品和肥料的原材料，推动天然气的需求增长。10、国内首个民营大型LNG接收站即将正式投产从中国最大民营天然气分销企业新奥集团获悉，新奥舟山液化天然气(LNG)接收及加注站(下称新奥舟山LNG接收站项目)已于8月7日顺利实现首艘LNG船舶接卸，意味着该项目一期工程正式建成并进入调试和试运营阶段，即将正式投产。新奥舟山项目是国内首个民企独资的LNG接收及加注项目，也是国家能源局核准的第一个由民营企业投资的大型LNG接收站项目。11、2017年度石化能效“领跑者”发布2017年度石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者标杆企业名单和指标在宁夏银川发布，共涉及17种28个产品。此次石化业能效“领跑者”发布暨节能技术交流与推广会还明确了未来行业节能工作重点。本年度能效领跑者发布呈现出新特点：一是行业参与度进一步提高，产品品种趋于稳定。今年硫酸细分品种增加了冶炼烟气制酸，去除了甲醇细分品种中的以焦炉煤气为原料的甲醇品种及氧化铁细分品种中的氧化铁黑，稳定为17种化工产品、28个品种。二是领跑者能效水平进一步提高。除钛白粉(金红石型)、合成氨(天然气)、甲醇(天然气)、磷酸一铵(传统法)等4个品种外，其他品种领跑者第一名的单位产品综合能耗均比上年有所下降或持平。其中醋酸行业降幅最高，达14.8%。三是在与上年可比的27家能效第一名企业中，有8家被新的企业取代，显示行业节能比学赶超十分活跃。为全球商业领袖提供决策咨询10 石油化工行业高层投资决策参考(8月)点评：迄今为止，领跑者发布会已成功举办七届，推出了一大批节能典范和领跑者，并致力于充分发挥行业领跑者的示范、引领和带动作用，为促进行业能效水平提升、绿色高质量发展提供良好的交流平台。12、石化产品对外依存度将降低据中宇资讯监测，截至2017年，中国乙烯对外依存度在15%左右，丙烯对外依存度在11%左右，纯苯对外依存度在25%，苯乙烯对外依存度在20%左右。许静认为，随着国内新工艺的持续推进，乙烯，丙烯对外依存度有所降低，后续大炼油项目继续扩能，届时国内乙烯，丙烯对外依存度将继续降低。而从纯苯，苯乙烯方面来看，国内供应能力在不断扩增中，纯苯供应已经陆续趋于偏宽松格局，而苯乙烯方面虽然产能推进略缓，但是作为纯苯主要下游以及需求增长点，2020年前后仍有多套新装置投产，另外，苯乙烯对外依存度也由40%降低至20%左右。13、我国研发出丙烯生产高效催化剂打破国外垄断从天津大学获悉，该校能源化学工程团队近日成功研发高效铂基催化剂，将显著提升丙烯生产效能，有望打破西方国家对丙烯工业的长期技术垄断。目前，“丙烷脱氢法”是市场占有率增长最快、最具前景的丙烯生产新技术，而铂基催化剂是该法的关键所在。相关技术被美、德等少数国家长期垄断，我国现有的12套“丙烷脱氢法”丙烯生产线均从国外高价引进，催化剂也完全依赖进口。据了解，该成果从基础研究角度论证了构效关系对催化剂研究的重要价值，为铂基催化剂应用开辟了新思路，对我国化工生产行业具有重大意义。相关研究成果由天津大学能源化学工程团队硕士生蔡伟亭和慕仁涛博士以共同第一作者身份发表于最新一期《科学》杂志子刊物《科学进展》。14、石化国企有望借力提速改革国务院国有企业改革领导小组此前决定，在全国选取百家中央企业子企业和百家地方国有骨干企业，在2018~2020年期间实施国企改革“双百行动”，深入推进国有企业的综合改革，打造一批治理结构科学完善、经营机制灵活高效、创新能力和市场竞争力显著提升的国企改革尖兵。业内人士指出，入选企业中地方国企占半壁江山，表明国企改革试点范围正在扩大，重心下移趋势也越发明显。“双百行动”将使国企改革由点向面全面铺开，下半年试点进一步扩围并向纵深发展。从石化业来看，山东、山西、河北、辽宁及云贵川渝等西为全球商业领袖提供决策咨询11 石油化工行业高层投资决策参考(8月)南省份国企相对集中，将成为“双百行动”主战场。15、下半年成品油调价料首搁浅油价继续上涨承压8月16日，本轮第8个工作日，中宇资讯测算原油变化率为-2.13%，原油估价72.052美元/桶，较基准价跌1.565美元/桶，对应幅度下调35元/吨，暂预计8月20日24时成品油零限价不调整。由于目前汽油柴油对应调整幅度与50元/吨的调价红线尚有一段距离，而且剩余几个工作日国际原油或仍难离震荡格局，变化率波动或较为有限，因此预计下周一(8月20日24时)成品油零售价调价窗口难以开启，届时将成为2018年下半年以来的首次搁浅。16、中国非常规油气如何实现“且采且环保”在中国，在保护生态环境成为第一要务的大背景下，非常规油气必须在保证环境友好的前提下提速。总体而言，我国非常规油气田勘探开发仍处于起步阶段，虽然相关公司环保意识不断增强，但在产量稳步增长的同时，国家层面的配套政策体系和技术手段也要不断发展和完善。专家及业内人士普遍表示，我国现有的环境评价体系不足以满足评价各类油气开发区环境影响的需要，建议尽快建立专门的环评体系，重点针对页岩气开发对环境的影响，积累污染源数据，提升环境影响后果分析手段等。17、应急管理部督导危化品安全管理8月上旬，国家应急管理部派出6个督导组对辽宁、天津、山东等省市进行专项督导，对不同规模、不同类型的危险化学品储存场所进行了设备设施、管理和人员专业素质等三个方面的实地检查，督促夏季危险化学品储存场所安全生产风险防控和隐患治理，防范遏制重特大安全事故发生。应急管理部有关负责人介绍，夏季高温、雷电等极端恶劣天气多，对人员、设备和化学品的物化特性都会产生影响，安全生产管理一旦松懈，极易导致事故发生。统计显示，夏季是化工和危化品重特大事故的易发多发期，2006年以来全国化工和危化品生产经营企业发生的12起重特大事故中，一半发生在夏季。涉及危险化学品企业应时刻关注天气预报预警，制定完善应急预案，定期开展相关培训和演练。18、现行成品油定价机制推行满十年业内呼吁进一步市场化2018年是现行成品油定价机制推行的第十个年头。尽管现行机制较改革前有了很大进步，但仍未完全达到市场化改革的目标。业内专家在接受上证报记为全球商业领袖提供决策咨询12 石油化工行业高层投资决策参考(8月)者采访时表示，最快今年四季度最晚明年，成品油定价机制有望再度改革，改革的方向无疑是进一步市场化。建议新一轮成品油定价机制改革应考虑三个层面，从三个角度突破。首先要考虑终端消费者，新定价机制要破题“周期区域价格的合理化”。其次，要顾及产业链上生产商、经销商、服务商等各方的利益，破题“利益链条的合理化”。最后，要关注国民经济，破题“价格的平稳健康化”。19、中国成品油进口市场波澜不惊在对美加征关税清单二中，车用汽油及航空汽油、航空煤油以及柴油均在加征关税范围之内。近几年我国成品油从净进口到净出口，再到出口量不断创新高，成品油进出口贸易格局在短短几年内已发生了翻天覆地的变化，从我国国情来看贸易摩擦对成品油市场影响甚微。从近两年的成品油出口流向地来看，汽油出口主要阵地仍为东南亚地区，其中新加坡仍居首位；柴油仍主要流向亚太地区，此外，我国对俄罗斯以及西欧、东欧地区的油品出口贸易将有所增长。中国成品油出口尚存短板，在出口品种、出口数量等方面受国家出口配额限制。为提升我国成品油在国际市场上的竞争优势，后期或逐步放开成品油出口的各种限制，推动我国石油产业链的健康、协调、有序的发展。20、2018石油和化工500强张榜2018中国石油和化工企业500强发布会暨创新与引领——中国石油和化工大企业高峰论坛在上海举行，新一年度500强榜单揭晓。上榜企业年销售收入总额占全行业84.3%，中国石油化工集团以22135.04亿元的2017年销售收入居榜首，中国石油天然气集团、中国海洋石油集团、中国中化集团、中国化工集团及陕西延长石油(集团)有限责任公司，分列第二至六位。前6名企业年销售收入之和占500强企业总额的53%。大会首次发布了中国石油和化工行业发展指数，用于衡量行业发展程度，2017年度该指数为46.75(最高为100)，处于中间水平，表明我国石油和化工产业与国际一流水平之间还有一定差距。三、2018年8月石化行业政策环境综述1、橡胶灰分测定国际标准发布国际标准化组织(ISO)官方网站正式发布了由中国石油石油化工研究院主导制订的《橡胶灰分的测定第2部分：热重分析法(TGA)》。该标准是中国石油炼化领域首个自主制订的国际标准。该项国际标准是由石化院兰州化工研究中为全球商业领袖提供决策咨询13 石油化工行业高层投资决策参考(8月)心科研人员运用最新分析检测成果制订的一整套TGA测定橡胶灰分的全新方法和标准。该标准将分析时间由6小时缩短为40分钟，避免了化学试剂、高温操作对人身健康造成的伤害，实现了橡胶灰分分析检测的绿色化。点评：此前在橡胶材料国际标准领域一直由美国、日本、法国等国家来主导，近年来我国的橡胶生产和加工应用企业及科研机构越来越认识到国际标准和话语权的重要性。2、油气管网加速向民企开放8月3日，国家发改委发布关于就《油气管网设施公平开放监管办法》(以下简称《办法》)公开征求意见的公告。《办法》表示，油气管网设施运营企业要每年公布油气管网设施剩余能力，并进一步向其它企业开放。此外，在油气管网设施具有剩余能力的情况下，油气管网设施运营企业无正当理由不得拖延、拒绝与符合开放条件的用户签订服务合同，不得提出不合理要求。《办法》还指出，油气管网设施运营企业同时经营其它油气业务的，应当对油气管网设施的运营业务实行独立核算，并按照国家有关规定推进油气管网设施独立运营，实现和其它油气业务的分离。点评：目前管道资产主要由三桶油主导，对民企的开放程度很低，接下来，三桶油的基础设施信息会进一步公开。同时，管网公开是管网独立的前提，三桶油剥离管道资产并成立新管网公司一事在今年会有所推动。3、石油化工联合基金项目指南发布从国家自然科学基金委员会获悉，国家自然科学基金委员会——中国石油天然气集团有限公司石油化工联合基金2018年度项目指南（以下简称《指南》）已于8月6日正式发布。2018年度基金拟资助重点支持项目5-8项、培育项目20-25项，申请材料须在9月10-14日报送至国家自然科学基金委。《指南》列出的2018年度重点支持项目有6项，分别是石油化工催化和分离新材料、高附加值聚烯烃树脂、高性能合成橡胶、新型生物基材料及生物降解材料、石油化工中的化学工程基础以及炼油过程中的分子管理工程基础等项目。重点支持项目可获240万-300万元的费用资助，资助期限为4年。4、我国原油期货将推做市商制度上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心（简称上期能源）发布《上为全球商业领袖提供决策咨询14 石油化工行业高层投资决策参考(8月)海国际能源交易中心做市商管理细则（征求意见稿）》。上期能源之所以推出做市商制度，一是参考了国际成熟期货市场的成熟做法，比如伦敦金属交易所（LME）做市商制度等。二是结合国内市场特点和需求，有利于改善不活跃合约流动性，减少价格跳跃，促进主力合约平稳连续换月，也能提升标的交易流动性和市场透明度，降低非系统性风险。根据《征求意见稿》，做市商按品种将实行资格管理，并使用专用做市交易编码开展做市业务。上期能源将对做市商做市情况开展评价和排名，并公布相关情况。点评：做市商制度是一种市场交易制度，由具备一定实力和信誉的法人充当做市商，不断地向投资者提供买卖价格，并按其提供的价格接受投资者的买卖要求，以其自有资金交易，从而为市场提供即时性和流动性，并通过买卖价差实现一定利润。做市商制度可以改善标的合约活跃度，能够促进价格发现和避险功能的发挥。5、我国确定促进天然气协调稳定发展措施近日召开的国务院常务会议确定了深化改革促进天然气协调稳定发展的措施。一是构建拓展国内生产、稳定国际合作的多元化供应体系，加强管网、储气库、接收站等设施建设和互联互通，保障供需平衡，实现有序利用。二是加大国内勘探开发力度，创新机制鼓励各类投资主体参与，支持以市场化方式转让矿业权。三是完善天然气调峰、应急和安全保障机制。做好今冬明春天然气保供预案，新增气量优先保障城镇居民生活和大气污染严重地区冬季取暖散煤替代。“煤改气”实施前须签订合同落实气源，坚持“以气定改”。利用差别化价格政策促进削峰填谷。点评：2018年上半年，我国天然气消费大幅增长，天然气表观消费量同比增长16.8%左右，城市燃气、工业燃料和发电用气都保持较快增长。预计进入冬季以后，天然气保供的压力仍然较大。促进天然气协调稳定发展，有利于实现天然气的供需平衡。为全球商业领袖提供决策咨询15 中国产业咨询第一股中商产业研究院简介中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，是中国产业咨询第一股。自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。在近二十余年的发展历程中，中商产业研究院在方法理论创新方面始终走在行业前列，率先在业内提出“全流程一体化”的服务理念，将涉及产业发展的各重点环节：“研究、策划、规划、设计、投融资、招商、运营”等统一整合，形成一套系统性的方法体系。在产业规划方面，强调“以顶层设计的思维建构产业发展脉络”；在园区策划领域，创造性地提出“‘产业链+价值链’双链结合定位法”；针对空间规划环节，着力打造“人与产业共融发展的空间载体”，构筑城与自然和谐共融的生态格局,打造“宜居、宜业、宜商、宜游”的幸福美好生活环境；就招商引智工作而言，践行“建链、补链、强链、产业链集群化”的系统性化的产业招策划思路。中商产业研究院长期专注于产业地产投资开发领域，在特色小镇、田园综合体、主题产业园、文旅地产、商贸物流基地、传统工业园转型升级等六大领域构筑起完善的全流程服务体系。提供从前期拿地策划、项目定位策划、产业业态规划、概念性规划设计到重大项目包装策划、盈利模式设计、招商及运营规划等一系列咨询服务，并主导完成了数百家产业园区或地方政府的产业规划编制，协助地方政府推进招商工作和产业资源导入。中商产业研究院以业内首家自建数据库：“中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以极富战略性的独到眼光和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！为全球商业领袖提供决策咨询 中国产业咨询第一股中商产业研究院服务优势20年积累近二十年的产业研究经验，拥有丰富的产业数据资源和客户资源，是中国领先的产业咨询服务机构10万累计服务国内外企业、政府部门、科研院所、投融资机构等客户，共获得10万余家高度好评！首家国内首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构，提供高价值的产业咨询服务专业团队汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队，构建专业化的产业咨询团队。权威数据依托自主研发的数据库，对产业经济数据进行月度、季度、年度持续的信息监测，覆盖近5000多个细分产业数据库并持续更新。高端访谈通过实地考察、圆桌会议、研讨会、业内峰会等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈，拥有多年的调研访谈优势。多项资质拥有国家权威部门颁发的涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书；以及近十项数据库软件著作权。优质服务快速响应客户需求，提供多样化、个性化的产业咨询服务。与客户结成长期的战略伙伴关系并提供增值服务。为全球商业领袖提供决策咨询 中国产业咨询第一股中商产业研究院数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据类型金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴国家相关部门及行业协会发布的各类行业统计年鉴公司公告上市公司、新三板公司等发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志公开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈等获取的一手数据为全球商业领袖提供决策咨询 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