2008-2012年中国焊接材料行业发展研究报告 167页

'第一部分国内外行业发展概况第一章国外焊接材料行业概述第一节近年国外焊接材料市场总体发展情况焊材企业的实力，基础是生产装备、检测手段、产品研发能力、市场开拓能力、人材状况及资产状况等。进入21世纪，以高新技术改造传统产业，实现可持续发展，是世界潮流。1.1生产装备为了保证高性能特种焊条，烧结焊剂和药芯焊丝的配方准确性，国外一些焊材企业已专门建立现代化的原材料预处理系统，包括原材料检验、筛分和大批量干混使成分精确均匀，及对部分原材料的烘焙和予烧结处理。国采用低噪声的高速切丝机，代替现有的高噪音低速切丝机，改善切丝环境，提高切丝质量。提高油压式焊条压涂机的压涂力，减少水玻璃加入量，使焊条药皮更加密实和光滑。国外20～24丝展开式镀铜焊丝生产线的镀铜运行速度已大于360米/分，国内大多为180～300米/分。特别是为了适应多品种焊丝的生产，已采用从粗拉、细拉到镀铜的连动单丝生产线，运行速度达700～800米/分，生产效率高，便于调换焊丝的品种。而且在这种单丝连动生产线上，可以方便的进行镀铜和不镀铜（镀特种涂层）焊丝的生产切换。国外已采用厂房密闭除尘换气的方式生产熔炼焊剂，国内仍是敞开式生产，烟尘滚滚，对环境的污染大。烧结焊剂国外均采用先进的自动化设备生产，我国只有锦州天鹅焊材公司引进了国外先进设备，其余烧结焊剂生产厂大多采用国产或自制设备，搅拌机与造粒设备五花八门，烧结炉也不够规范，使焊剂的成形欠佳和颗粒强度不好。国外已采用先进的焊材包装设备，使焊材成品的包装美观和防潮，国内大多数企业的焊材包装差距较大。1.2检测手段直读光谱分析仪，只需对样品的金属表面作简单的洁净处理，测头就可以立即测出其化学成分。可以对进厂的钢盘条、钢丝和钢带逐捆取样快速确定化学成分，防止混料和剔除不合格品，可以在生产线上随机抽取焊材产品，随焊随检测熔敷金属的化学成分。 X萤光分析仪，可分析各种矿物原材料成分，分析焊条药皮、焊剂和药芯焊丝焊芯的成分。国外知名焊材企业，在生产中用X萤光分析仪直接监测配方的稳定性。操作程序是，将每种焊条、焊剂和焊芯的准确配方，用X萤光分析仪作出标准谱线图，在生产时对搅拌均匀的焊条涂料粉，对药芯焊丝的填充粉剂，对生产过程中的焊剂，取样用X萤光仪分析，可立即测出其谱线图，然后与标准谱线图对照，谱线图在正常偏移范围内，就可正常生产。发现谱线图超出正常偏移范围，应立即停止生产，检查是混入了不合格的原材料？还是配错了份量？使发生了差错的配方及时改正。金相显微镜，针对不同类型的高品质焊材，监测在正常焊接参数下，熔敷金属的金相织是否符合要求。此外，生产微合金化高纯洁度的焊材，应配备金属氧氮分析仪，生产高性能耐热钢焊材，应配备高温拉伸试验机，生产低于-78℃（低于CO2干冰的致冷点）的低温钢焊材，还应配套相应的低温冲击装置。第二节当前全球焊接材料市场竞争格局分析2.1全球焊接材料市场基本格局当前全球焊接材料市场竞争主要是美国、欧洲、日本、韩国等传统焊材生产大国和中国等新兴焊材生产国的竞争。中国经济的迅猛发展，使得中国对焊接材料的需求不断加大，国内的焊材生产能力迅速提升，目前中国已经是世界头号焊材生产国，生产能力超过国内需求，出口到国外。我国生产的焊接材料都是普通焊接材料，因为成本低廉和价格低廉得以在全球市场销售。在高端和专用焊材领域，几乎全部依赖国外进口或者是国外企业在中国办厂生产。2.2世界焊接材料制造业向我国转移近年来，在经济全球化的进程中，我国的工业化发展速度和取得的成就举世瞩目。中国巨大的市场需求，为全球发展商带来了难得的商机和新的希望。在工业化发展中占据重要地位的中国制造业的崛起和迅猛发展，使国际上顶尖级的焊接供应商把发展目光投向中国制造业，经历多年贸易、合作、交流，他们获得了巨大的经济利益。与此同时，中国的民族工业也步入快速发展轨道，巨大的竞争形势使国际焊接供应商意识到，利用中国大陆本地资源、廉价的劳动力和中国政府优惠的政策，是最大的竞争力和最佳的选项。因此，本世纪以来，国际顶尖级的焊接供应商纷纷落户中国大陆，建立生产基地。2002年11月，由株式会社神户制钢所、神钢商事株式会社、松下溶接系统株式会社、唐山开元电器有限公司共同投资的中日合资企业“唐山神钢焊接材料有限公司”（简称KWT），在中国唐山市高新技术开发区成立。2003年2月，高丽熔接棒（KISWEL）投资8300万美元，在中国大连开发区，建立了高丽焊接材料（大连）有限公司。作为一期投资项目的药芯焊丝生产线已于2004年7月正式投产。2002年4月，韩国现代综合金属株式会社在江苏省昆山市建立了苏派特金属（昆山）有限公司。 1997年，美国林肯电气公司在上海外高桥保税区，建立了在中国的第一个生产基地，生产药芯焊丝和实芯焊丝。2004年中期，林肯电气公司投资获得了广泰集团在中国的两大业务控股权，即位于上海宝山的药芯焊丝制造厂和位于内蒙古集宁的焊条生产厂。2006年3月23日，美国林肯电气公司宣布，投资总额2500万美元，上海宝山工厂将成为林肯电气在中国的核心生产基地，同时林肯电气公司亚太总部正式迁至上海。2006年7月，瑞典伊萨公司在江苏省张家港市投资3亿元人民币，建立焊接材料生产基地，年产量将达到4万t，其中3万t是实芯焊丝，1万t是药芯焊丝。此外，还有一些国外焊材名企，虽然近期尚未在中国投资建厂，但他们以各种方式进入中国市场，有的设立代表处，有的建立贸易公司，一个在中国投资建立生产基地的热潮滚滚而来。第三节焊接材料主要国家或地区分析一、欧洲大部分焊接材料欧洲标准是在1992-1998年间由欧洲标准化委员会起草并制订的，最终由各成员国投票表决，一经通过，该标准的原国家标准就将废止，执行统一的欧洲标准。从内容上看，其来源由三部分组成，一部分是前欧洲标准（EU），EU标准是欧盟的主要成员国在四、五十年的历史进程中形成的一系列标准性的技术文件，所以较为熟悉并易被各成员国所接受；如前欧洲标准EU20（钢的概念、分类）转化成欧洲标准EN10020（钢的概念、分类）。第二部分是德国工业标准（DIN），由于德国在欧盟中的经济地位和其在冶金、焊接技术方面的出众表现，将DIN标准的内容作为目前的欧洲标准。如德国标准DIN8575（热强钢的气体保护焊焊丝）转化成欧洲标准EN12070（热强钢的气体保护焊焊丝）；第三部分是将ISO方面现有标准等同等效地采纳为欧洲标准，如国际标准ISO13916（焊接时预热、层间和保护温度的测量）转化为欧洲标准ENISO13916（焊接时预热、层间和保护温度的测量）。从现有欧洲标准来看，在制订时都尽量采纳或参照现有ISO标准，并在标记方法、内容上与ISO标准具有一致性，比ISO相应标准更细、更具体。表1欧洲常用焊接材料标准欧洲标准相关国际标准标准号题目出版时间标准号题目出版时间EN10025热扎非合金结构钢1993ISO4995热轧结构钢板1993EN10113正火、热机械扎制的细晶粒结构钢1993ISO4996热轧高强度结构用钢板1999EN10137调质细晶粒结构钢1992EN10028压力容器用钢1992ISO9328压力容器用钢板和钢带 欧洲造船工业的发展，大力的推动了欧洲焊接设备机耗材市场往上发展。首先，船舶订单不断增加，已足够为欧洲焊接设备及耗材市场带来巨大发展潜力；其次欧洲船坞的自动化趋势，将成为焊接设备和耗材供应商的新收入增长点；第三从2008年上半年的接单状况来看，未来三年的生产量将有保证；第四是有赖激光设备、埋弧自动焊接设备以及高产能耗材（如药芯焊丝）等领域的技术发展。造船业正蓬勃发展的东欧市场将对焊接设备和焊材有巨大需求二、美国美国焊接材料标准由美国焊接协会（AWSAmericanWeldingSociety）制订，改标准等同于国家标准。该协会建立与1919年，建立之初是作为一个多面性的非盈利机构。建立目标是发展焊接技术和应用，以及相关技术。从军用武器到家庭用品，美国焊接协会不断引领焊接技术发展。美国焊接学会焊接展览会自2005年11月起与美国制造工程师学会(SME)、美国制造者协会(FMA)的展览会联合，更名为“美国制造技术与美国焊接学会焊接展览会”。美国焊接学会焊接展览会是北美地区最大的焊接展览会，美国制造技术展览会亦为美国制造业中有名的展览会，金属加工、制造技术以及焊接与切割领域的三个展会强强联合，堪称美国最大的制造业展览会。美国制造商们至少在三方面有需求：满足其用户变化着的要求；与国外制造商竞争；符合政府规则。这就促使他们持续地致力于开发改进的、高附加值的新一代产品。与满足新工业需求有关的连接技术包括：用于造船、航空、石油和天然气行业的特殊弧焊技术和汽车及相关行业所采用的先进的电阻焊技术。即使制造商们推广了他们的新产品，他们也要继续强化其产品的经济性并获得股东们要求的最低性能。其结果导致了向“质量定制”方向发展，而在质量定制条件下，制造基地的柔性和效率都很高。为了获得这种柔性和效率，制造构件及组件开始由供货商负责，留给制造商更多的自由使其专心于市场、销售和最终的组装。其结果就是：制造商和他们供应链上的那些公司比美国制造历史上的任何时期结合得更紧密了。典型的示例恐怕莫过于汽车工业，在那里某个设施被提议由主要组装厂和几个供货商的构件制作相结合。随着供货商在设计、生产和按时供货等方面责任的加大，那些小公司发现很难确保有足够的资金及技术资源来回应这些挑战。他们拥有的资源可能足以应付日常的生产任务，但距离满足其用户的需求尚有一定差距。三、日本日本从1960年左右开始研制低尘焊条，但此后十多年并没有推广应用，主要原因是工艺性能比同类焊条差。直到七十年代后期，日本又推出了新一代低尘焊条，使工艺性能与同类焊条接近，发尘量减少30～50%，如神钢的ZERODE系列和日铁的EX系列焊条。因此在日本焊接协会主编的焊接全书中，将低尘焊条在日本进入实用化的年代定为1977年。但1997年发现在日本造船厂、桥梁厂、重型机器厂的焊接车间，均未使用低尘焊条。其原因：一是低尘焊条的售价比同类焊条高10～20%；二是操作工艺性能仍稍差，焊工不愿用；三是焊条压涂性能较差，成品率较低，生产较困难；四是虽然单根焊条发尘量低了，但多根焊条焊接后烟尘依然很高，仍需通过“通风除尘”降低车间中的焊接烟尘。因此订货较少。 欧美等国家的一些焊材企业认为在不损害焊条综合性能的条件下，去努力降低焊接烟尘的发尘量是虽然可行，但专门开发低尘焊条，没有实用价值。因此欧美等国并未开发这方面的产品。我国从二十世纪七十年代开始研究低尘焊条。先后有甘工大、哈焊所、天津大学、冶建院、大连铁道学院及武汉交通科技大学等单位进行了研究工作，也未能得到推广应用。对低尘药芯焊丝，日本几年前曾报道使制造药芯焊丝的带钢含碳量从0.08%降到0.01%，可使药芯焊丝发尘量减少25%，但会增加焊缝的热裂纹倾向。为了不产生焊接热裂纹，应控制带钢含碳量为0.07～0.09%。国内一些单位在试验中也得出了类似结果。说明大幅度降低烟尘发生量，容易影响药芯焊丝的其它性能。四、韩国作为对焊接材料需求巨大的用户，造船业和汽车业推动了韩国焊接材料市场的增长。全球市场的巨大需求使得韩国以出口为导向的行业（如汽车业和造船业）快速发展，从而带动了焊接材料的需求增长。2005年，韩国焊接设备及耗材市场总收入为6.562亿美元，预计2012年这一数字将达到9.550亿美元。对韩国造船业这一具有重要战略意义的产业来说，不断增长的生产力水平是保持其国际竞争力的重要因素。由于造船业拥有强大的工会组织，因此通过自动化控制提高生产率是应对不断上涨的人力成本的最佳途径。从中短期来看，来自造船业的大量定单将确保对焊接材料的巨大需求。造船业不断增长的生产力水平将迫使各家公司增加投资和资本支出，从而对焊接材料市场的增长产生积极影响。不断增长的国际贸易对货运船只产生了更多的需求，同时也对东亚地区的焊接材料市场带来了积极影响。同时，个人收入的增长也拉动了新兴的亚洲汽车市场的需求。随着韩国用于扩大汽车生产能力的资金投入的增长，对焊接材料的使用也将随之增长。此外，全球经济的强劲增长也将刺激工业产品的出口需求，这也将转化为更高的资本支出。这必将促使韩国出口导向型经济增大对焊接材料的需求。第四节中国在世界焊接材料中的地位和发展趋势分析随着中国经济发展水平的提高，不锈钢的消费量剧增，对焊接材料的需求与日剧增。从1990年占世界不锈钢总销量的3％上升到2000年的10％－15％。根据统计资料，2002年中国的不锈钢表现消费量就已达到320万吨，2003年表观消费量将达到420万吨。我国不锈钢消费量的快速增长，必然带动不锈钢焊材的同步增长。根据统计结果，2000年我国共消耗不锈钢焊条约1.1万吨，2001年共消耗不锈钢焊条约1.2万吨，2002年共消耗不锈钢焊条约1.5万吨，2003年共消耗不锈钢焊条约1.7万吨。目前我国已经成为焊接材料生产第一大国，但是我国焊接材料生产技术尚存不足，在专用焊材生产方面尚落后于欧美等发达国家，手工焊条生产比例过高，在生产中导致焊材利用效率不足， 美、日、欧国家手工焊条产量的比重低，平均每1亿吨钢需要不到40万吨焊材，而我国由于手工焊条比例过高，造成每亿吨钢材需78万吨焊材，比工业发达国家高出一倍。不过随着我国技术发展，我国焊接生产必将逐步实现结构优化，达到合理的焊材生产配置，尽早实现专用高端焊材国产化，并进一步打开国际市场。第五节世界焊接材料行业发展趋势预测一、焊接自动化进展推动焊材品种结构的调整20世纪80年代中期，国外发达国家焊条占焊材的比例约为50％左右。到2004年欧洲、北美（美国和加拿大）、日本在消费的焊材中，焊条的比例均已小于20％也就是说，目前发达国家的自动化和半自化焊接，已占整个焊接工作量的80％以上。无镀铜焊丝，应该称为特种涂层焊丝，由于各厂家涂层成分不同和表面处理方式的差异，焊丝的性能也有不同。性能优良的涂层和表面处理工艺，不但起防锈和润滑的作用，焊接时不产生铜烟尘，而且可提升焊丝的电弧稳定性和减少焊接飞溅。目前国内外厂家对这种焊丝涂层和表面处理工艺仍在不断改进中。期望这种焊丝与精确控制电弧过渡的数字化逆变焊机相配合，可以实现高效率、低飞溅的大电流CO2焊接，达到相当于药芯焊丝焊接的工艺效果，是今后的发展方向。在全球化浪潮中焊接材料产业的发展，集中体现在两个相互关联的特征上：一是产业链的主要环节日益全球化配置，产品成为全球化的产品；二是巨型企业的战略调整，大规模跨国重组，改变了传统的资源配置方式、产业竞争模式和产业组织结构。二、绿色焊接材料的发展众所周知，保护大气臭氧层，是全人类的责任和义务，世界各国政府已作出部分和全部淘汰消耗臭氧层物质（ODS）的承诺。在此背景下，电子组装领域中的免清洗焊接技术和免清洗焊接材料在各国得到迅猛发展。在免清洗焊接材料生产领域，北京晶英免清洗助焊剂有限公司是其中活跃的一员，在已推出IF2005M、NCF2000、TS33等高中低档免清洗助焊剂系列产品的基础上，最近又推出了世界上最新的无VOC环保型IF2008水基免清洗助焊剂；同时，一条新的IF9006、IF9007＇免清洗焊膏生产线已于2001年2月底投产，现已成为包括助焊剂、锡铅焊料、焊膏在内的系列免清洗焊接材料供应商之一。第二章中国焊接材料行业发展概况第一节2008年1-10月年中国焊接材料总体运行情况2008年前十个月我国焊接钢管产量比2007年同期有所增长，焊接材料需求较去年更旺盛。 表22008年1－10月份全国焊接钢管产量（万吨）产量上年同月同比增量同比增长率%环比增量环比增长率%本月止累计上年同期累计增减累计比同期增长%1月份154.29150.723.572.372月份133.16127.555.614.40-21.13-13.69287.45278.279.183.303月份206.81177.0929.7216.7873.6555.31494.26455.3638.908.544月份214.22197.6816.548.377.413.58708.48653.0455.448.495月份207.96204.173.791.86-6.26-2.92916.44857.2159.236.916月份221.58212.668.924.1913.626.551138.021069.8768.156.377月份208.89199.679.224.62-12.69-5.731346.911269.5477.376.098月份199.01205.61-6.60-3.21-9.88-4.731545.921475.1570.774.809月份199.02209.48-10.46-4.990.010.011744.941684.6360.313.5810月份183.63219.31-35.68-16.27-15.39-7.731928.571903.9424.631.29从表中数据发现，08前七个月，各月产量都较上年同期有所增长，最多增长率接近30％。从八月份开始，国内经济环境转冷，钢铁汽车等行业需求量逐步减少，焊接器材的产量同步减少。第二节近年中国焊接材料发展的特点一、我国不锈钢焊材产量、需求量的发展形式进入20世纪90年代以来，我国不锈钢的消费量增长很快，从1990年占世界不锈钢总销量的3％上升到2000年的10％－15％，近两年更是取得了令人震惊的发展速度。根据统计资料，2002年中国的不锈钢表现消费量就已达到320万吨，2003年表观消费量将达到420万吨。我国不锈钢消费量的快速增长，必然带动不锈钢焊材的同步增长。根据统计结果，2000年我国共消耗不锈钢焊条约1.1万吨，2001年共消耗不锈钢焊条约1.2万吨，2002年共消耗不锈钢焊条约1.5万吨，2003年共消耗不锈钢焊条约1.7万吨。图1我国焊接材料表观消费量态势图 自1996年以来，中国钢产量已突破1亿吨，焊接材料总产量77万吨;尤其是自2001年以来，中国的钢产量出现了跳跃发展，每年钢产量均增加4000～6000万吨，焊材产量每年增加30～40万吨。到2006年，中国钢材表观消费量达到4.2亿吨，焊接材料总产量达到320万吨。与1996年相比，同步增长了4倍多。表1我国钢材消费量与焊接材料产量注：焊材产量由于缺乏精确统计，表列焊材产量的误差在±5%左右。二、我国不锈钢焊材的技术水平2．1、国内不锈钢焊条的配方体系目前国内不锈钢焊条的技术水平正处在一个进一步发展的阶段。市场商销售的不锈钢焊条配方体系大致有三种，第一种是有些厂家继续使用以前钛钙型偏碱的配方技术思路。这种焊条突出的优点是焊条熔敷金属的力学性能优良，焊接过程中不容易出现气孔，容易保证焊接质量。但其缺点也非常明显，焊条焊接工艺性能不良，飞溅打，成形不好，焊条熔敷金属易增碳，容易降低焊缝金属的耐腐蚀性能。在技术提高比较慢或缺乏技术人员的厂家，生产这种焊条的比较多。第二种是采用钛酸型配方思路生产的焊条。这种焊条耐发红，焊接工艺性能优良，飞溅小，成形美观，焊条熔敷金属不易增碳，容易保证焊缝金属的耐腐蚀性能。其缺点是焊条熔敷金属力学性能不如钛钙型焊条，焊缝容易出现热裂纹，焊接时如果处理不当，容易出现气孔。第三种是采用介于钛酸型与钛钙型配方之间的技术思路生产的焊条。这种焊条基本商兼顾了钛钙与钛酸型焊条的优点，具有较好的焊接工艺性能和力学性能，比较适合我国国情，尤其是在一些不按规范进行焊接的场合。北京金威焊材有限公司生产的金威牌焊条彩的就是第三种技术思路。国外知名焊材公司，如阿维斯塔（AVESTA），山特维克（SANDVIK）、伊萨（ESAB）公司生产的不锈钢焊条，基本商都属于钛酸钙型配方体系。 2.2、国内不锈钢焊条的制造工艺水平现状国内以传统愤怒故事生产的不锈钢焊条与国外先进水平相比，除了配方技术的差距外，焊条的制造工艺水平不高也是一个方面。国内不锈钢焊条的制造绝大多数都是沿用以前的制造方式，即用双“S”搅拌机搅拌，采用模数（M）为3.0-3.2左右的钾钠捆和水玻璃做粘结剂。以这种制造方式生产的焊条，其缺点为焊条药皮脆性比较大，载经过高温（350℃左右）烘培时，焊条药皮会变脆开裂，在焊接过程中焊条药皮会脱落，影响焊接质量。由于钛钙型偏碱的配方体秒焊条要求的烘干温度较低，一般为250℃左右，在这烘干温度下，焊条药皮变脆不明显，不会影响焊接质量。若以这种制造方式生产钛酸型焊条，由于其烘干温度较高，一般为350℃左右，焊条药皮会变脆开裂，无法保证焊接质量。国外生产不锈钢焊条采用的都是碾式搅拌机，采用模数为2.0-2.4的钠水玻璃和模数为3.0-3.2的钾水玻璃混合使用作为粘结剂。以这种方式生产的不锈钢焊条外观光滑，药皮强度高，在经过350℃左右高温烘干后，药皮也不会明显变脆。若生产符合国外同类水平的钛酸型不锈钢焊要，只能采用这种制造工艺。目前国内只有北京金威焊材有限公司等少数几个生产厂家拥有碾基搅拌机。应该讲，国内不锈钢焊条技术水平与国外相比，差距不仅仅在配方下，装备的落后也是一个方面。2.3、国内不锈钢焊条技术的稳定性国内不锈钢焊条质量与国外相比，在稳定性上也有一定差距，其原因一是厂家生产时，控制不严；二是国内生产的原材料尤其是主材不锈钢焊丝质量不稳定造成的。目前，国内不锈钢焊丝主要是由江苏一些中小企业提供的，其突出问题是：（1）批量小，一个炉号一般为700～1000kg，批量大的也2～3t。批量小就造成焊条学成分不稳定，从而使焊条质量不稳定。（2）由于设备工艺落后，杂质含量较高影响焊接质量。国外生产的焊条芯线，炉号小的有11～12t，炉号大的达到20～30t，而且各炉号之间化学成分非常接近，碳和杂质含量控制得非常好，这也是国外不锈钢焊条质量稳定的一个重要原因。国内不锈钢焊条要达到国外同等的质量和稳定性，必须保证原材料的质量和稳定性。不锈钢焊丝生产厂家必须改变落后的生产工艺，向国际先进水平看齐。不锈钢辅料的生产厂家在选购原材料时，应注意选择那些生产批量大、工艺先进的厂家生产的原材料。2.4．高端不锈钢焊材用于重要场合、质量要求高的不锈钢焊材仍需进口前，在一些要求比较高的场合，仍需要进口不锈钢焊材，如尿素级不锈钢焊条、石油化工行业用的加氢反应器焊条、双相不锈钢焊条、特殊耐热不锈钢焊条等。这些焊条要实现国产化，一是焊条生产厂家要提高技术水平，二是原材料供应厂家必须提供符合要求的原材料，特别是钢厂必须提供符合要求的高品质的焊丝。否则，焊条生产厂家再努力，也无法达到国外同类产品的水平。 2.5．焊丝随着我国经济的发展，自动化水平越来越高，焊丝的用量越来越大。我国不锈钢焊丝与国外的差距要比焊条类的差距还大，市场上销售使用的不锈钢焊丝在内在质量和外观质量上都存在很大不足。TIG焊丝存在焊丝外观和内在质量不良的双重问题，除了几个合资企业外，大多数厂家生产的产品远远达不到国外同类产品的水平。MIG焊丝呈现出来的最突出的问题外观不好，送丝不够稳定，特别是在用机器人或机械手焊接的自动化程度高的场合。不锈钢药芯焊丝在我国目前还刚起步，但发展比较快，国内已有安泰、天津三英、天泰、锦泰等厂家在生产销售不锈钢药世焊丝；中国的台湾中钢、韩国的高丽、现代和一些欧洲厂家也在积极拓展药芯焊丝在中国内地的市场。目前，国内不锈钢TIG焊丝、MIG焊丝、药芯焊丝，已开始形成一定的规模，随着我国自动化水平的提高，用量会呈现大幅度的增长，但目前我国国产大部分不锈钢焊丝的质量令人担忧。我国制造的焊丝水平不高，与国外的差距，除炼钢引起的化学成分不良、杂质含量较高外，其症结主要在设备和生产工艺上。要想生产出高品质的焊丝，必须采用先进的生产设备和改善现有生产工艺。焊丝质量不高，除了制造因素外，标准的落后也是一个重要的问题，我国现行的焊接用不锈钢丝标准为GB　4242-1984和YB/T　5092-1996，基本上采用的是苏联的标准体系，如标准中的H0Cr20Ni10Ti焊丝，存在铁水流动性不良，易出缺陷问题，在AWS标准中早已不存在了，而国内外还在大量使用。焊丝化学成分中AWS标准都采用中Si或高Si，而依据现行标准生产的焊丝含Si都为中低Si，Si含量的偏低，直接造成铁水流动性不佳，焊接质量不良。因此，应尽快修订现行不锈钢焊丝标准使之与国际接轨。第三节当前中国焊接材料制造业存在的主要问题一、我国焊材生产中手工焊条的比重居高不下，使得我国焊材生产总量与钢材生产总量之比偏高。 以2002年为例，生产的焊材(仅计算焊条和焊丝)总量为144.9万吨，而钢产量为18,500万吨，两者之比为0.78％。工业发达国家的比例一般在0.3-0.5％之间，而发展中国家在0.5-0.8％之间。美、日、欧国家手工焊条产量的比重低，平均每1亿吨钢需要不到40万吨焊材，而我国由于手工焊条比例过高，造成每亿吨钢材需78万吨焊材，比工业发达国家高出一倍。还必须看到，我国目前取得生产许可证的焊条厂就有250多家，分散在全国各地，但具有较大规模的企业或企业集团主要集中在天津、上海、自贡和株洲。全国焊条总的生产能力超过150万吨。据焊条厂反映，当前焊条市场销路仍然看好。这可能是由于各地建设项目多，现场安装的焊接工作量较繁重。另外，广大乡镇企业仍以焊条手工焊为主，使得焊条的需求量居高不下。因此，焊条比例和焊材/钢材比例在短期内不大可能有明显的下降。这将对我国的资源、人力、物力、运力的合理应用，以及焊接生产效率的迅速提高会带来负面的影响。二、专用品种少我国焊材的产量虽高居世界第一，但品种却较少，特别是缺少优质的不锈钢、耐热钢、低温钢和高强钢的焊接材料。我们全国生产的焊丝品种还不如外国一家公司的多。而且，我国生产的焊材，除普通碳钢焊条外，工艺性大多不如外国的好。造成这种情况的原因比较复杂，但是有一点是肯定的，政府、高校、科研院所对研究开发新型焊接材料，尤其是使用量大面广的一般焊接材料，不够重视。高校和科研院所大多转向研究机器人、先进焊接电源、新型焊接方法、过程控制等高技术领域，而仍然坚持从事焊接材料研究的单位，数量在迅速减少。如不能集中一定的科研力量，仅仅靠焊材厂自身的力量来开发是不够的。这不仅会使我国焊接材料的品种和质量满足不了国内市场需求，而且在基础理论、焊材新成果数量以及测试技术、生产装备、可以利用的原辅材料等各个方面与外国的差距还将继续加大。第三章中国焊接材料行业发展主要影响因素第一节国际国内宏观经济环境一、国内经济环境钢铁行业作为主要原材料行业，在各国工业化过程中都曾作为主导产业之一，与经济增长紧密相关，同理适用于焊接材料。如果按高峰期和低谷期行业增长速度平均值来确定，钢铁行业高峰期产量增速平均值是26.7%，远高于低谷期行业产量增速平均数-3.4%，从而表现出上升期行业增速上升，收缩期行业增速放缓的正周期波动类型。如果按照波峰期行业增速既高于前临波谷期，又高于后临波谷期的个数占总波峰个数的比重，即Tn-1Tn+1/P这种严格的方法来划分，钢铁行业也属于典型的正周期波动部门。详细数据见下表。 从表1可以看出，我国钢铁行业的波动经历了由正值型波动向对称型波动再向正值型波动转变的过程。波动幅度也由初期的大幅波动向波幅逐步放缓过度，稳定性逐步增强，但平均位势并未出现降低，特别是1999年以来的这一轮经济增长中，行业稳定性增强，平均位势呈现出上升的特征，行业增长呈现出高于经济增长的正值型正周期波动的特征。在经济的不同阶段，往往伴之以主导产业群的轮替，经济波动与主导产业群的波动表现出很大的相关性。主导产业群产业数量以及总需求的大小对经济的增长和波动有很大影响。在行业作为主导产业期间，经济波动受行业波动的影响显著，行业波动呈现以正值型周期为主的特征，并带动经济持续增长。在行业由主导产业转化为支柱产业后，行业受经济波动的影响增加，与经济波动的一致性增强，波动表现为对称型正周期。我国钢铁行业的波动一定程度上显示出与其他国家发展过程中相似的特征，但又不完全相同，钢铁显示出正值型正周期波动的态势，行业目前作为主导部门之一，其发展空间和潜力都很大。同时随着人们收入水平的稳步提高，由于要素价格的比较优势导致外国直接投资和国际加工制造中心快速转移，同时国内城市化的快速推进，使重化工业和汽车行业得到了快速发展。钢铁作为重要的原材料，需求很大，所以其表现出高位运行的特征。在20世纪50年代，建国初期各项建设百废待新，对钢铁形成巨大需求，同时新中国钢铁行业处于起步阶段，行业增长表现出正值正周期波动。60年代到80年代初，经济增长大幅波动，在收缩期经济出现绝对衰退的经典周期中，钢铁行业也表现出对称型正周期的波动。20世纪80年代后，经济增长的稳定性增强，周期波动表现为上升型周期，钢铁与焊材的波动也总体表现为正值型正周期波动。自2008年6月以来，钢铁价格一改持续增长的势头，开始一路向下，宏观经济面变化是重要因素之一。 二、国际经济环境我国是目前世界上焊接材料第一生产和消费大国，目前有部分焊接材料出口，需要进口少量高端和专用焊接材料。国际经济环境决定不锈钢和焊材需求量，在国际经济整体不景气的情况下，航天、船舶、汽车、房地产等主要焊接材料消费部门的需求量不足，会导致焊接材料市场萎缩，价格下降，世界经济整体发展迅速时，对焊材需求量大增，焊接材料价格上涨，中国焊接材料行业发展迅速。第二节中国焊接材料行业相关政策分析一、中国焊接材料行业“十一五”发展规划“十一五”焊接标准化发展规划，提到了今后我国焊接标准化的重点——国际接轨，并结合我国焊接行业发展规划，ISO/TC44的商务战略，提出了今后我国焊接标准采标和国际接轨的初步设想。全国焊接标委会暨焊接材料分委会五届一次会议总会通过了的13项标准项目，具体包括：气焊焊接工艺规程电子束焊接工艺规程激光焊接工艺规电阻焊焊接工艺规程气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口埋弧焊的推荐坡口铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口复合钢的推荐坡口焊接接头冲击试验方法焊接接头拉伸试验方法焊缝及熔敷金属拉伸试验方法焊接接头弯曲试验方法焊接接头硬度试验方法。修订了《铝及铝合金焊丝》、《铜及铜合金焊丝》及《镍及镍合金焊条》三个国家标准，修改采用ISO相应标准，标准的技术水平达到了国际先进水平，同时也适合中国国情，实施后对于产品贯标和促进产品发展和应用，将起到重要作用。二、中国焊接材料行业标准2.1焊接材料标准目录★GB/T3223-1996焊接材料质量管理规程★GB/T5117-1995碳钢焊条★JB/T56102.1-1999碳钢焊条产品质量分等★GB/T5118-1995低合金钢焊条★JB/T56102.2-1999低合金钢焊条产品质量分等★GB/T983-1995不锈钢焊条★JB/T56102.3-1999不锈钢焊条产品质量分等★GB/T984-1985堆焊焊条★JB/T56100-1999堆焊焊条产品质量分等★GB/T3669-1983铝及铝合金焊条★GB/T3670-1995铜及铜合金焊条★JB/T6964-1993特细碳钢焊条★GB/T10044-1988铸铁焊条及焊丝★JB/T56101-1999铸铁焊条产品质量分等★GB/T13814-1992镍及镍合金焊条★GB/T10045-1988碳钢药芯焊丝★GB/T9460-1988铜及铜合金焊丝★JB/T56099-1999铜及铜合金焊丝产品质量分等★GB/T10858-1999铝及铝合金焊丝★JB/T56098-1999铝及铝合金焊丝产品质量分等★GB/T15620-1995镍及镍合金焊丝★GB/T17493-1998低合金钢药芯焊丝★GB/T17853-1999不锈钢药芯焊丝★GB/T8110-1995气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝★JB/T50076-1999气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝产品质量分等★ GB/T5293-1999埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂★GB/T17854-1999埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂★GB/T12470-1990低合金钢埋弧焊用焊剂★JB/T56097-1999碳素钢埋弧焊用焊剂产品质量分等★GB/T6208-1995钎料型号表示方法★GB/T6418-1993铜基钎料★JB/T56050-1999铜基钎料产品质量分等★GB/T10046-2000银钎料★JB/T50193-1999银钎料产品质量分等★GB/T10859-1989镍基钎料★GB/T13679-1992锰基钎料★GB/T13815-1992铝基钎料★GB/T3131-1988锡铅焊料★JB/T50194-1999锡铅焊料产品质量分等★JB/T6045-1992硬钎焊用焊剂★GB/T15829.1-1995软钎焊用焊剂分类、标记与包装★GB/T15829.2-1995软钎焊用焊剂树脂类焊剂★GB/T15829.3-1995软钎焊用焊剂有机物类钎剂★GB/T15829.4-1995软钎焊用焊剂无机物类钎剂2.2中外焊接材料国家标准对照表表1中外焊条国家标准对照表中国美国日本欧洲、德国备注GB/T5117—1995碳钢焊条AWSA5.1—1991碳钢手工电弧焊焊条JISZ3211—1991低碳钢焊条EN499—1994碳钢及细晶粒钢焊条GB/T5117等效采用AWSA5.1GB/T5118—1995低合金钢焊条AWSA5.5—1996低合金钢焊条JISZ3212—1990，高强度钢焊条JISZ3214—1999耐候钢焊条JISZ3223—1993钼及铬钼耐热钢焊条JISZ3241—1999低温钢用焊条EN499—1994碳钢及细晶粒钢焊条EN1599—1997耐热钢焊条EN757—1997高强度钢焊条GB/T5118等效采用AWSA5.5GB/T983—1995不锈钢焊条AWSA5.4—1992耐蚀铬钢及铬镍钢焊条JISZ3221—1989不锈钢焊条EN1600—1997不锈钢及耐热钢焊条GB/T983等效采用AWSA5.4GB/T984—2001堆焊焊条AWSA5.13—1980堆焊用焊丝及焊条JISZ3251—1991硬质堆焊焊条DIN8555—1.2—1978堆焊用焊接填充材料 GB/T3670—1995铜及铜合金焊条AWSA5.6—1984铜及铜合金焊条JISZ3231—1989铜及铜合金焊条DIN1733T1—1979铜及铜合金焊接填充材料 GB/T3669—2001铝及铝合金焊条AWSA5.3—1991铝及铝合金焊条 DIN7871—1975铝及铝合金焊条 GB/T10044—2002铸铁焊条及焊丝AWSA5.15—1990铸铁用填充丝及焊条JISZ3252—1992铸铁焊条DIN8573T1—1978铸铁焊接用填充材料 GB/T13814—1992镍及镍合金焊条AWSA5.11—1997镍及镍合金焊条JISZ3224—1999镍及镍合金焊条DIN1736—1980镍及镍合金焊接填充材料GB/T13814—1992等效采用AWSA5.11—89 JB/T4747.1—××承压设备钢焊条技术条件   全国锅炉压力容器标准化技术委员会正组织编制表2中外焊丝国家标准对照表中国美国日本欧洲备注GB/T14957—1994熔化焊用钢丝GB/T14958—1994气体保护焊用钢丝（已废止）GB/T8110—1995气保焊用碳钢、低合金钢焊丝AWSA5.18—1993碳钢用气保焊焊丝和填充丝AWSA5.28—1996低合金钢用气保焊焊丝和填充丝JISZ3312—1999碳钢及高强钢MAG焊接用实芯焊丝JISZ3325—1999低温钢MAG焊接用实芯焊丝JISZ3316—1999低碳钢和低合金钢用TIG焊丝及焊棒JISZ3317—1999钼及铬钼钢MAG焊接用实芯焊丝EN440—1994碳钢气保焊焊丝和填充丝EN1668—1997碳钢及细晶粒钢TIG焊焊丝和填充丝EN12070—1999耐热钢气保焊焊丝①GB/T8110—1995等效采用了AWSA5.18和AWSA5.28②GB/T14957其中部分焊丝用于气体保护焊YB/T5092—2005焊接用不锈钢丝AWSA5.9—1993不锈钢焊丝和填充丝JISZ3321—1999焊接用不锈钢焊丝和填充丝EN12072—1999不锈钢和耐热钢气保焊焊丝和填充丝GB/T15620—1995镍及镍合金焊丝AWSA5.14—1997镍及镍合金焊丝JISZ3334—1999镍及镍合金焊丝和焊棒DIN1736—1985镍及镍合焊丝GB/T15620—1995参照采用AWSA5.14GB/T9460—1988铜及铜合金焊丝AWSA5.7—1984铜及铜合金焊丝JISZ3341—1993铜及铜合金焊丝DIN1733—1988铜及铜合金焊丝GB/T10858—1989铝及铝合金焊丝AWSA5.10—1999铝及铝合金焊丝和填充丝JISZ3232—1990铝及铝合金焊丝和填充丝DIN1732—1988铝及铝合金焊丝和填充丝JB/T4745—2002附录D压力容器用钛及钛合金焊丝AWSA5.16—1990钛和钛合金焊丝和填充丝JB/T4745—2002附录D等效采用AWSA5.16—1990JB/T4747.2—×× 承压设备用气体保护电弧焊钢焊丝技术条件全国锅炉压力容器标准化技术委员会正组织编制三、环保政策对焊接材料发展的影响3.1焊接环保问题产生的原因在对堆焊焊接材料的研究过程中，我们发现，单纯满足用户提出的对堆焊层使用性能要求已远远不够，材料在使用过程中的环保问题变得越来越重要。在最初研究及生产阶段，由于经费及时间上的原因，我们将更多的精力放在焊接材料的使用性能的设计上，不太注重材料的焊接工艺性能研究，认为：只要材料的耐磨性能、耐蚀性能能够满足客户需要，即使焊接工艺差一些，但材料使用效果好，性价比理想，就会有市场，至于焊接过程中烟雾大不大、飞溅严重与否、焊缝脱渣好不好等一系列问题都没有引起足够的重视。那么，在很长一段时间内，我们可以看到国内许多焊接材料，堆焊后的工件表面气孔密布，夹杂严重，焊缝表面平整度差，飞溅颗粒粘附很多，外观质量很差，在一定程度上影响其使用效果，但由于当时国内耐磨堆焊材料品种少，用户没有太多选择余地。随着市场竞争的不断加剧，我们在对材料的深入研究中将与环保相关的问题也逐渐提到了议事日程上来。由于市场日趋成熟，加上国外品牌在国内市场推进，所以仅仅满足于用户的使用需求，而不考虑焊接材料的可操作性，即使性能再好，也可能最终由于环保原因，而不受现场焊工的欢迎，最终失去现有的市场份额。3.2烟雾及抗气孔问题堆焊材料由于合金含量较多，一般来讲，烟雾较大，尤其是对于现场工位空间较小，空气流通不畅的环境下，焊不了太长时间，就会烟雾缭绕。焊条的抗潮湿问题：我们在水电厂推广耐磨耐汽蚀焊条时发现，现场修复水轮机叶片大都是在机坑中进行的，由于在地下，机坑环境很潮湿，由于一个大修期一般半个多月，大约要堆焊3～4t焊条，工作量相当大，用之前现烘根本来不及，这就要求焊条抗潮性能非常好，即使在受潮的情况下使用，堆焊层也不会出现气孔（堆焊层一旦出现气孔，必须及时清理掉，否则该处将是汽蚀源）。另外，由于施焊空间很狭小，空气流通不好，在此施焊，焊条的发尘量应尽可能小，否则工人连续焊接时空气质量相当差，对工人的身体危害很大。所以，针对特殊工况要求，我们对焊条性能进行了持续不断的改进，使焊条抗潮湿性能已满足现场要求。甚至有时候焊条不小心掉到水里后，捞上来再用也没有问题。烟雾问题：针对焊接中的烟雾问题，一方面，我们积极和用户沟通，建议在焊接工位加强通风；另一方面我们也从焊条本身的合金配比及渣系调整中减少焊接发尘量，取得了一定的效果，但仍有待于做进一步的深入研究。不过，随着焊接界对环保问题关注程度的不断提高，我们相信会有更多的人员投入精力来从事这方面的研究，国内品牌最终会做的很好。 3.3飞溅及脱渣性问题在对大型工件的现场修复中发现，脱渣问题严重影响了焊接效率。一般大件焊接前，都会根据不同的情况进行预热，连续施焊，如果焊条或焊丝渣较厚，则渣将非常难清，还容易影响焊缝成形，造成夹杂，使堆焊面探伤过不了关，或者造成堆焊面平整度不好，需要多焊一定厚度的余量来解决问题，增加了修复成本。针对这个问题，焊条我们尽可能采用无渣或少渣性的体系，焊丝采用金属粉型，这样在堆焊过程中基本上没有清渣的问题，降低了劳动强度。无渣型带来的最大缺点是焊接时飞溅大，尤其是在新品进行预保护堆焊时，如果焊接过程中飞溅较大，产品表面会有许多飞溅点，这是新品所不允许的，焊后的清理飞溅工作就很烦人，本来工件焊完后，扫尾工作半天就应该全部完成，但有时候因飞溅点多，后期清理工作可能需要增加一天时间；同时飞溅量大，也影响材料的有效利用率。针对这个问题，我们及时对产品进行调整，适当加入细化熔滴的元素，使大颗粒飞溅明显减少，而小颗粒飞溅比较容易清理，从飞溅总量上得到控制。第三节上下游及相关行业发展环境及对焊接材料制造业发展的影响一、钢铁行业的整体的发展及对焊接材料的发展影响钢产量是衡量一个国家综合经济实力的重要指标之一，也是中国工业化进程中的支柱产业。由于中国经济持续高速增长，拉动了钢铁工业的快速发展。钢材产量的快速升高又拉动了中国焊接材料产业的强劲发展。这不仅使中国成为世界上头号钢铁和焊接材料生产大国，也成为头号钢铁和焊接材料消费大国，见下表。钢材的产量、品质及其发展态势直接决定了焊接行业的可持续发展及焊接技术的发展方向。自1996年以来，中国钢产量已突破1亿吨，焊接材料总产量77万吨；尤其是自2001年以来，中国的钢产量出现了跳跃发展，每年钢产量均增加4000～6000万吨，焊材产量每年增加30～40万吨。到2006年，中国钢材表观消费量达到4.2亿吨，焊接材料总产量达到320万吨。与1996年相比，同步增长了4倍多。焊接材料的发展可以说整体上依赖于钢铁行业的发展。二、焊接设备的整体的发展及对焊接材料的需求影响2.1、我国焊接设备行业现状世界钢产量近一半以上都是用焊接工艺将其制成钢制品，焊接作为一种将材料永久连接的技术，已经渗透到了制造业的各个领域，焊接设备成为现代工业重要的加工装备。 近年焊接设备生产行业概况.虽然受国家宏观调控政策影响，焊机的主要原材料价格居高不下、人力成本上升、市场竞争激烈等因素影响，但国内电焊机产业仍然保持了快速增长的势头。但高端市场基本仍由国外产品占据，中低档市场供大于求，价格竞争成为主要的竞争手段，产品的利润空间随着原、辅材料涨价而进一步缩小。在铜、铁价格上涨的同时，电子器件价格逐渐降低，这就使逆变焊机的成本优势凸显出来。逆变焊机的发展主要受电力电子器件发展的推动，自从快速晶闸管、晶体管（GTR）、MOS场效应管和绝缘栅极晶体管(IGBT)等相继问世以后，就利用逆变原理将其作为开关元件应用于焊接设备，陆续开发出晶闸管逆变焊机、晶体管逆变焊机、场效应管逆变焊机和IGBT逆变焊机。在工业发达国家，逆变技术已广泛应用于手工电弧焊、TIG焊、特别是MIG／MAG／CO2自动、半自动焊中，在电阻焊机中也开始应用，世界上几家主要焊机制造厂商都逐步完成了其产品的系列化。由于逆变焊机具有焊接性能好、动态反应速度快、动特性好、效率高、焊接速度高、多功能、有利于实现焊接机械化和自动化的优点，已成为弧焊电源的发展方向。2000年，我国将IGBT逆变电源列入高科技产品目录，成为焊接设备行业唯一被列入的产品。2.2对焊接材料需求的影响焊接设备整体的发展首先促进焊接材料整体的需求。焊材的使用和消耗和焊接设备成正相关的关系。焊接设备自动化程度的提高，加大焊材消耗量和消耗速度，提高焊材使用效率。焊接设备的进步将会带来焊接材料消耗结构的调整，焊接设备的进步会导致高品质焊材，专业焊材的需求提高，促进焊接材料研究发展，同时将降低低品质一般性焊材的相对需求.三、近期石化装备制造业的整体的发展及对焊接材料的需求影响3.1近期石化装备制造业的整体的发展2006年，世界原油价格持续高位。在高油价的刺激下，石油石化装备制造行业呈现出高速发展态势。这一年，全行业各项经济指标表现出色，经济效益全面提升。行业规模以上企业达到1019家，较上年增加12.1%；拥有资产总额674.16亿元，同比增长29.98%；完成工业总产值739.64亿元，同比增长42.36%。市场前景良好。目前,我国石油天然气装备门类比较齐全，规格、品种基本能满足陆上石油勘探开发的需求。从生产能力、产量、产值、生产的品种规格和从业人员等方面衡量，我国已是一个生产油气设备的大国。但我国石油化工装备还存在差距。按投资来算，炼油设备95%已实现国产化，化工设备70%已实现国产化。由于生产装置的大型化带来石化装备的大型化，国内已经国产化的设备如反应设备、压缩机组、特殊泵类设备和专用机械有的仍需进口。另外，石化生产技术进步加快，国内石油化工设备开发滞后，特别是不少反应设备经常是国外专利商的专利设备或专有技术设备，造成不少反应设备大量进口。据海关资料统计，2006年石油和石油化工装备行业进出口总额为93.16亿美元，进出口顺差为42.24亿美元。全年全行业出口交货值首次突破百亿元，其中钻采设备行业出口占70.3%。这表明我国石油钻采设备已在世界石油装备生产中占有一席之地。 但炼油化工装备出口总量远低于石油钻采设备，与世界先进制造技术和水平有较大差距。而大型石化装置中许多关键设备仍依赖进口，去年炼化设备中换热设备进口额超过4.9亿美元，干燥设备进口1.2亿美元。这说明在炼油化工设备制造技术方面我国与国外差距仍在。经历几十年发展，我国石油石化装备制造业为石油工业发展奠定了重要物质技术基础。但设备的高新技术含量少、技术创新能力低，海上石油开发设备及一些特殊设备等进口依存度未减。因此，我国还不是石油化工装备制造的强国。首先，随着国民经济的持续快速发展，石油消费也进入快速增长阶段。2020年前，我国仍处于新一轮经济增长周期的上升阶段，工业化、城市化进程加快，石油消费将持续保持较高的增长速度。其次，经济快速发展，不仅对成品油和化工原材料的需求猛增，而且对质量、品种要求也逐级提升。随着国内市场的开放，我国石油化学工业面临激烈的国际竞争。为了满足需求和提升国际竞争力，工业技术改造和基本建设的规模越来越大，石油化学工业进入蓬勃发展期。国际油价攀升在对全球经济产生负面影响的同时促进了国际大石油公司增加对油气基础设施的投入，深海石油设施、重油开发设施、管道设施等方面的建设项目增加，促进了能源多样化和能源节约技术的开发。经济的持续高速发展及油价的高涨，促进了石油和石油化工工业固定资产投资增长，这必将带动石油石化装备制造业的发展。从国际大环境看，西方发达国家正在进行产业转移，我国面临着成为世界制造业中心的良好机遇。受人工成本高等因素影响，美国等西方国家逐步将制造业向外转移，集中发展技术含量高、附加值大的信息技术产业。加之我国目前投资环境好、市场潜力大、人工成本低，吸引了大批加工制造业务，装备制造业出口额持续增长。国际油价持续走高，刺激投资者将资金投向石油勘探开发、石油加工，形成了新一轮的石油投资高峰，石油石化装备需求剧增。国内一些产品性价比优于发达国家，具有一定的比较竞争优势。另外，国内三大石油公司均加快海外业务发展，带动石油化工装备走向国际市场。从国内环境看，国家明确提出了“大力振兴装备制造业”的目标要求，已将机械制造业作为“十一五”期间重点扶持和发展的产业之一。明确要求装备制造业要依托重点建设工程，坚持自主创新与技术引进相结合，强化政策支持，提高重大技术装备国产化水平。这为我国装备制造业的发展指明了方向。一系列加快和扶持石油工业发展的政策措施，更为石油装备制造业的发展提供了机遇。 良机当前，石化装备制造企业要实现新发展，粗放式、求全式的发展模式必须改弦更张。企业要精于心，简于形，苦练内功；要提升自主创新能力，形成一批具有自主知识产权的高端名牌产品，以及适应用户需要的个性化产品。行业应扩大集中度，调整产业布局，通过体制创新和机制转换，形成结构合理、强强联合、加快发展的态势，实现全行业的持续、有效、较快发展。3.2对焊接材料的需求影响近期石化装备制造业的发展促进了焊接材料的需求。作为焊接材料市场的下游产业，石化装备制造业开始兴盛起来，其对钢材和焊材的需求数量正在攀升，装备的升级和创新，也对焊材的质量和专用焊材的需求提出了要求。四、船舶行业发展及对焊接材料的需求影响4.1我国船舶行业发展2006年是我国船舶工业贯彻实施“十一五”计划的开局之年，经各船舶企业的努力奋斗，使船舶工业呈现了持续、稳步、健康的发展势头。主要表现在全国造船完工量达1452万载重吨，同比增长20%，新承接船订单达4251万载重吨，同比增长73%。我国造船完工量占世界市场份额的19%，连续12年稳居世界第三，与韩国、日本等先进造船大国的差距大幅缩小；新承接船舶订单占世界市场份额32%，位居世界第二；手持船舶订单占世界市场份额24%。2007年中国造船完工量超过1600万载重吨，比2006年增长10%以上。2007年，中国新承接船舶订单实现跨越式增长，达9845万载重吨，同比增长132%，占世界市场份额42%，再次超过日本，位居世界第二。手持船舶订单达15889万载重吨，同比增长131%，占世界市场份额的33%。中国三大主流船型(油船、集装箱船、散货船)市场中，油船首次超过日本，集装箱船大幅超过日本，散货船仅次于日本，均位列世界第二。图表2002-2007年中国造船业完工量 随着中国造船优势越来越明显，全球订单加速向中国转移。目前中国已经初步具备了成为世界造船中心的客观条件：拥有广阔的船舶市场、较低的造船成本、政府政策支持和丰富的造船原材料资料等成为世界造船中心的关键条件。尤其是船舶市场和造船成本方面，将成为中国持续领先韩、日不可比拟的优势。预计到2015年，中国造船年产量将达2400万载重吨，使中国成为世界造船业第一大国。中国政府也加大了对造船业支持的力度，连续出台了《船舶工业中长期发展规划(2006~2015年)》、《国防科技工业“十一五”发展规划纲要》和《关于加快建立现代造船模式的指导意见》等政策文件，就建设三大造船基地、国家造船目标和船配和技术进步等方面进行了整体规划和强调了政策支持。4.2对焊接材料的需求影响自1986年成立了中国船舶工业高效焊接技术指导组以来，以统一规划、分类指导、整体推进的方针指导下进行了20多年的卓越的推广与应用工作，成效比较显著的有在船舶行业中大力推广应用铁粉焊条、重力焊条、下行焊条、CO2气保护焊、药芯焊丝、单面焊技术、多丝埋弧焊技术、气电垂直自动焊、气电横向自动焊、多丝高速自动角焊、双丝MAG焊、双丝气电垂直自动焊、管子法兰自动机器人焊等项高效焊接工艺、材料与设备等方面的推广与应用，焊接生产效率大幅度地提高，从而促进了船舶产量的大幅度的增长，基本满足了主力船型（油船、散货船、集装箱船）LPG船、LNG船、FPSO船、VLCC船的建造和质量要求，从中可见船舶焊接技术是船舶建造中的关键技术之一，是对推进先进船舶建造技术，缩短造船周期起着关键作用。经过“十五”的不懈努力，我国的船舶焊接技术仅焊接工艺方法的多样性已达40多，并均获得了各国船级社的认可，在建造的远洋船舶和出口船舶中获得了应用，焊接的机械化和自动化程度达60%有了大幅度的提高，船舶焊工的人均日消耗焊接材料已达15公斤/人.日,单面焊衬垫使用量达70万米，高效节能型电焊机占有量达98%以上，旋转式直流焊机已基本淘汰。从造船形势的发展来看，我国船舶工业对船用钢材的需求量较预测的数据会有进一步增长，需求量将保持在较高的水平。从中国国内造船用钢分析，2003年后多家钢铁企业船用钢材扩能，国内产量从2004年368万吨增加到2006年的654万吨，其增速超过了造船完工量的增速，已基本满足国内造船需求，出口量逐年增加。但在超高强度船板、异性船板、超宽超长超薄船板、超低温船板以及大型球扁钢、T型钢、不等边不等厚角钢等型材和高质量的钢管等还远不能满足国内造船需求。而在今后几年，国内将新建一批中厚板轧机，将使国产船板的质量大幅度提高，品种大幅度增加，具备生产各种需要热处理船板的能力，逐步满足造船行业的需求。五、汽车行业发展及对焊接材料的需求影响5.1汽车行业发展汽车产业初具规模，国产中低挡车是主力军. ２０世纪９０年代以来，我国汽车产量实现两次突破，第一次是１９９２年突破百万辆大关。但是从１９９３年下半年开始，为控制通货膨胀进行宏观调控，ＧＤＰ增长速度持续递减，汽车市场也进入稳定增长阶段，年增长率最高不过７．３％，最低仅为２．１％。到了１９９９年和２０００年，汽车产量的增长率分别达到１２．３％和１３％，出现第二次突破，即２０００年跨过２００万辆。今年１～９月，我国汽车产量１８５．３８万辆，比去年增长１２．９％。预计全年汽车产销增长率将达到１４％～１５％的较高水平，总产量达到２３５万辆左右。当前，我国汽车工业已经形成了比较完整的产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业（集团）公司等大型企业，国产汽车市场占有率超过９５％，载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求，轿车市场供需矛盾突出的问题得到了缓解，摩托车品种和数量基本满足国内市场需求并有部分进入国际市场。今年前三季度，摩托车产量已达７１７．６万辆，我国仍是世界摩托车第一生产大国。我国现阶段居民平均收入水平较低，因而低档汽车的销售量最大，特别是在城镇，低档农用车销售量更大。汽车产品中，中档、低档汽车的销售约占全部汽车销售量的８０％，各类国产高档车销售仅占２０％。汽车工业存在的主要问题：市场培育滞后，限制了汽车消费的增长。目前缺乏一套完善的鼓励汽车消费的政策，尤其是一些地方采取地区保护政策，限制使用非本地企业生产的汽车，人为分割市场。乱收费和繁杂的购车手续抑制了个人购车的积极性，阻碍了汽车需求的增长。生产企业的产品品种、价格、经营机制、市场开发及售后服务等方面也不能适应个人购车的要求。厂商开发能力弱，制约了新产品的发展。我国汽车生产企业规模小、实力不强，汽车工业产品开发投入少，手段落后，数据积累少，人才匮乏，尚未形成高水平的汽车产品开发体系和自主开发能力。零部件发展仍然落后，具有国际竞争力的产品少。目前，汽车零部件工业的投资力度仍然不足，占整个汽车工业总投资的比例不到３０％。地方、部门、企业自成体系，投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构，难以体现规模效益。零部件工业总体水平仍然不高，缺少具有国际竞争力的产品。重复建设严重，散乱局面未得到根本改变。１９９９年底，全国共有汽车厂商２３９１家，其中整车企业１１８家，改装车企业５４６家，摩托车企业１３６家，发动机企业５１家，零部件企业１５４０家。国家批准的轿车建设规模为１１２万辆，已验收或建成的轿车生产能力９１万辆。汽车产销量在１万辆以上的有１６家企业，其中，三大汽车集团上汽、一汽和东风资产占有率为６２．０４％，市场占有率为７１．７６％，利润占有率为８７．９６％。目前不顾客观条件，盲目新建汽车项目的势头仍然存在，使有限的资源得不到有效利用。汽车工业将是扩大内需、支持未来经济增长的重要力量。 汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。现代经济增长的历史表明，一个国家，当人均收入达到一定水平后，都会进入一个依赖轿车进入家庭拉动经济增长的阶段。同时，围绕汽车的服务业也将得到迅速发展。发达国家的经验表明，汽车工业每增值１元，会给上游产业带来０．６５元的增值，给下游产业带来２．６３元的增值。目前，我国加快发展汽车工业的条件已基本成熟。从需求角度看，“十五”规划要求交通运输业以更快的速度增长，会对载货汽车的发展提出巨大的需求；同时，轿车逐步进入家庭消费，市场需求更大，持续时间更长。２０００年我国人均国民生产总值为７０７８元，按可比价格计算增长７．１％，并保持平稳增长，已达到轿车进入家庭的起步阶段。目前汽车需求正处于快速增长的初期，其中家用轿车需求增长的前景十分广阔。考虑到我国地域辽阔、人口众多，且人均收入水平差距很大，轿车需求的高增长期有可能提前到来，并为汽车工业发挥主导产业作用提供重要的市场支持。从供给角度看，我国冶金、石油、化工、机电、仪器仪表等工业的发展已经为汽车工业大发展奠定了物质基础，公路网建设高速发展也为汽车工业的发展创造了良好的外部条件。“十五”期间将是汽车工业发展的重要时期。按照国家汽车工业“十五”规划，２００５年，我国汽车产量为３２０万辆左右，其中轿车产量为１１０万辆左右，汽车工业增加值为１３００亿元，占国内生产总值１％左右，汽车产品基本满足国内市场需求，汽车产品出口占销售收入的比例达到８％左右。２００５年摩托车产量约为１３００万辆，摩托车出口占其销售收入的比例达到１５％～２０％。汽车工业的发展趋势。入世对改善我国汽车市场环境，调整产业结构，筹措发展资金，参与国际分工都将起到积极的推动作用。但是入世以后，关税降低和非关税壁垒逐步取消，尤其是服务贸易的开放，将使我国汽车市场国际化，市场竞争将更加激烈，国内汽车工业发展面临前所未有的挑战。为迎接入世，１９９４年国家颁布实施了《汽车工业产业政策》，规范了汽车发展模式。应该看到，我国汽车工业具有后发优势和劳动力成本低廉的比较优势，入世后外资的进入和市场开放后竞争的加剧对改善市场环境、调整产业结构、提高研究开发能力以及参与国际分工将起到积极的推动作用。今后十年，将是汽车消费市场迅速扩张和汽车行业大规模整合的十年。根据罗兰·贝格管理咨询公司对我国１０家整车制造商和９０家零部件供应商的调查，预计２０１０年轿车市场销量将达２００万辆，增速最快的将是排量１～２升的私人用车。２０１０年后，中国轿车市场将由３～４家全系列和１～２家针对细分市场的制造商所主导，经过大规模整合的中国零部件供应商的整体数量将减少７０％。5.2对焊接材料需求的影响 焊接是汽车制造链中的一项重要的加工环节。汽车的发动机、变速箱、车桥、车架、车身、车厢等六大总成都离不开焊接技术的应用。各种焊接方法“覆盖”了从白车身、车架、底盘到悬挂系统、制动系统、转向器、离合器、变速器直至车轮轮圈等部件的成形加工。各类己有的焊接单元技术和工艺方法，如电阻焊、气体保护焊、螺柱焊、钎焊、摩擦焊、高能束焊等都得到应用[[1J。例如，在一辆Passat车身上有电阻焊焊点5892个;螺栓焊206个;MIG焊焊缝累计2397mm等。在以“钢结构”为主的汽车车身及主要支撑部件的焊接加工中，形成了汽车制造与焊接技术特有的结合点:对焊接产品有高的尺寸要求，为了保证产品的装配精度和尺寸稳定性，要求尽可能减少薄板冲压组合部件在焊后的热应力与变形。对焊缝接头有高的性能要求，不仅要满足静态和动态的力学性能指标，而且有苛刻的低周疲劳性能要求。对批量化焊接生产有高品质的要求，以机器人为核心的自动化焊接生产方式代替手工焊接操作方式，以确保焊接产品的一致性。对焊接生产过程高节拍、高效率的要求，提出了高效化焊接方法与工艺的应用，同时也进一步提高了焊接接头的质量。对汽车的车身及零部件在结构与功能上的要求，使汽车用新材料及其相应的焊接新方法、新工艺与新的焊接材料成为当前汽车业与制造业多学科交叉与攻关的热点。针对汽车产品“更轻、更安全、性能更好且成本更低”的发展目标，当前的汽车焊接技术正从传统的材料连接概念与方法的基础上迅速地延伸和拓展，并向先进的“精量化焊接制造”的方向前进。汽车行业在我国的飞速发展，在为焊接材料提供新的发展机遇的同时，也提出了新的挑战。汽车对焊接材料的需求是：数量大，品种多，规格复杂，性能要求高。随着汽车行业的发展，焊接材料的需求不断加大，同时焊接材料的品质提出了更加严格的要求，要求在焊材品质和专业化多用途研究领域加大投入。六、建筑工程的发展对焊接材料行业发展的影响伴随着我国经济建设的快速发展和固定资产投资的大规模增长，建筑施工业在国民经济中的支柱地位越来越明显。按2005年的数据分析，在国民经济20个行业中，建筑业排名第五，占我国国内生产总值5.4%的份额。从历史数据看，建筑业增加值从1978年的138.2亿元发展到2005年10134亿元，年均增长17%，成为国民经济中重要的支柱产业。除了90年代初有短期的波动外，建筑施工业增加值在国内生产总值中一直保持着5%～6%左右的份额，支柱产业的地位十分稳定。此外，施工业还每年为国家创造300亿美元左右的外汇收入，是我国对外贸易和经济合作的一支重要力量。国际经验表明：在加速工业化、城市化时期，经济发展速度明显加快，固定资产投资比重呈快速上升趋势，建筑施工业作为国民经济的支柱产业的地位会不断增强。我国目前尚处于加速工业化和城市化的上升期，建筑施工行业的产出份额会将进一步提高，建筑施工业在国民经济中的地位还会进一步提高和加强。建筑施工领域是我国工业化、城市化进程中重要的社会“稳定”环节 中国作为最大的发展中国家存在着鲜明的二元经济特征。在我国工业化和城市化过程中，已经发生并将继续发生大量农村劳动力进入非农产业领域，以及农村人口转变为城市人口。根据过去十年的新增就业统计，建筑施工业构成最为稳定的吸纳就业的领域之一。从2002年时点就业结构看，建筑施工业就业人数在非农产业就业中，继制造业、批发零售餐饮业之后，排在第三位；2002年吸纳就业人员达到3893万人，占全部非农产业就业人员的12.4%.制造业处于非农产业就业中的首位，占26.5%.然而，如果动态地从1995~2002年期间的就业增量结构看，由于1995~2000年国民经济处于下行（GDP增长率显著放缓）周期中，制造业、采矿业等就业人员一直呈负增长的态势下，批发零售餐饮业、建筑业及社会服务业显现出确保非农就业增长势头的“中流砥柱”功能，分别提供了新增非农产业就业岗位的35%、30%和20%.建筑施工业在吸纳大量农村富余劳动力的同时，增加了农民收入，促进了城乡统筹发展，对保持社会稳定起到了积极的作用。建筑施工业为国民经济持续高速发展提供了庞大剩余进入本世纪后我国国民经济开始进入新一轮增长周期，固定资产投资高速增长，投资额占国民产出的比率不断上升。建筑施工面积和建筑施工领域就业均呈现显著增长。应该说，国民经济的高涨为建筑施工业提供了非常好的市场景气环境。然而，建筑施工业的产出份额不仅没有显著的上升，甚至有所下降，这是个“奇怪”的现象。导致这种“奇怪”现象的原因在于：对建筑业产品的需求上升固然很快，但建筑施工能力供给增长得更快。由于建筑施工业是劳动密集型产业，主要投入要素是简单劳动，而农村富余劳动力和隐蔽失业者的大量存在，使劳动供给近乎“无限”。在1995~2002年，全社会各行业工资水平每年平均上升12.8%，而建筑业职工工资仅上升8.6%.相对建筑施工行业的供给能力，建筑工程的设计、咨询、监管和建筑材料、机械设备等投资品的供给弹性要小的多。因此，导致2000年以来我国投资高增长给建设市场带来的利益，更多的为第三产业（设计、咨询、监理等行业）和投资品（钢材、水泥等建筑材料、机械设备）制造业获得，而总投资额中“建筑安装费用”的比例多年来在持续下降。总投资额中的“建筑安装费用”（构成建筑施工行业的报酬或产值来源）比重的下降，是在国民经济高涨时期保持建筑产品价格稳定的主要原因。同时，这个比重的下降，意味着建筑施工行业（包括广大施工企业及其劳动者）为国民经济各个领域、形形色色的（包括政府、企业）买方业主提供了大量“消费者剩余”，为整个国民经济地稳定、快速、持续增长做出了巨大贡献。建筑工程行业是焊接材料需求大户，对焊材数量的要求庞大，其发展必将促进焊接材料行业的发展。 第四章全球金融危机对我国焊接材料的影响分析第一节2008年全球金融危机的原因此次美国金融危机的原因是非常深刻和复杂的，不是仅限于产品创新、风险管理、信用评级、会计准则、金融监管等因素和层面。危机发展的速度和造成影响的程度大大超出世界范围原有的想像，说明其中一定有更深刻、更复杂的原因。２００７年美国次贷危机爆发以来，引起了世界范围内越来越广泛的关注，人们对危机的认识不断加深，也不断指出危机产生的原因，并相应提出应对和防范措施。归纳起来，目前人们认为危机反映出来的问题主要有：住房贷款过度扩张，风险控制不严；金融产品创新过度，大量结构型产品太复杂，难以准确估值，风险不透明；金融机构杠杆率过高，风险管理模式存在缺陷；金融监管体系不完善、不协调，监管不到位，问责不严厉；中介机构不够尽职，财务审计和信用评级有偏差；金融机构激励过度、薪酬过高，容易刺激管理者冒险逐利；“按市值计价”（ｍａｒｋｔｏｍａｒｋｅｔ）会计原则在市场高涨或发生危机时，严重高估或低估资产价值，容易造成财务结果失真，特别是容易人为夸大问题机构的危急程度，打压市场信心；格林斯潘长期推行低利率扩张性货币政策，造成全球流动性过剩；对金融机构和金融领域之间问题传染及可能引发的系统性风险认识不足，监控管理薄弱等等。必须承认，上述问题都是存在的，但却又可能只是直观的、表面的问题。这次危机从美国次级住房贷款危机开始，迅速发展成为全球性金融危机，全球股价、大宗商品价格和主要货币汇率等剧烈波动，在短时间内发生超乎想像的巨幅涨落，危机发展的速度和造成影响的程度大大超出世界范围原有的想像，说明其中一定有更深刻、更复杂的原因，必须更深刻更审慎地加以分析。这次危机快速发展成为全球性严重的金融危机，其原因是非常复杂的，其中以下因素是绝对不能忽视的：１．１９７１年美国尼克松政府单方面宣布放弃美元与黄金挂钩（１９４４年美国发起和签署布雷顿森林协议承诺１盎司黄金固定兑换３５美元）后，意味着布雷顿森林体系崩溃，受黄金约束的金本位货币体系转变成为纯粹信用货币体系。国际货币体系发生如此重大的变化，按理说美元的国际地位应该受到大冲击，国际金融体系应该发生很大震荡。但美国幸运的是，当时还没有另外一个国家的经济实力可以与美国抗衡，也没有另外一种货币可以与美元抗衡，所以，尽管当时美元汇率也出现了不小的波动，主要货币之间由固定汇率转化为有控制的浮动汇率，但却并没有震撼美元的国际影响力。特别是很快亚洲“四小龙”、“四小虎” 等相继开放发展市场经济，其大量吸引投资和对外贸易主要以美元计价，在很大程度上维护了美元的国际地位。这就使美元在放弃与黄金挂钩之后，国际社会并没有充分认识到这其中可能带来的深刻问题，仍然像之前一样相信美国、相信和接受美元，而并没有研究和建立放弃金本位制之后约束货币投放总量的新机制新秩序，客观上把货币控制权过多地让渡给美国政府和货币当局。这为其后美元大量投放，造成全球流动性过剩和严重通货膨胀奠定了最重要的货币体制基础。２．在纯粹自由市场经济体系下，通货膨胀和货币资产（虚拟经济）泡沫，应该通过危机爆发从而使得大量不良资产的核销、利润的核减、企业和金融机构的倒闭等加以消除，从而使严重偏离价值的价格得以回归，使过度逐利而严重削弱的社会理性得以恢复。但是，随着全球民主化进程的加快，政府更愿意采取各种措施加快经济发展，改善居民生活，而在出现通货膨胀乃至金融危机时，政府往往因为考虑选民情绪和政局稳定，在泡沫尚未完全消除之前，就会采取措施救市和刺激经济发展，其中最主要的就是扩大财政和货币投放，以稳定人心和社会，维持政局和统治。结果会使已经产生的泡沫无法完全消除，这种情况不断积累，越积越大，最终必然要在政府或国力无法控制时彻底爆发，形成巨大的冲击。这又为通货膨胀乃至全球化金融危机的最终爆发奠定了重要的政治体制基础。３．苏联解体后，国际政治两大阵营抗衡的格局发生巨变，美国成为世界单一超级霸主，大大提升了美国的国际影响力。相应的，失去两极或多极制衡的必要基础，联合国及其他国际组织，如世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行等，对国际事务的影响力逐步减弱，特别是国际货币基金组织在控制世界货币投放，平抑世界主要货币汇率方面无法发挥作用，原来已经建立和运行的“特别提款权”随之消亡，国际事务和国际组织则越来越受到美国的影响。美国则越来越不受国际秩序的约束，在世界上行动自由，以“国际警察” 自居。这期间，里根政府竭力推行私有化和自由市场经济，其中一个目的就是削弱联合国以及国际贸易和金融组织等的影响力，增强美国的影响力。这使得美元的大量投放进一步失去国际秩序必要的约束，为美元的大量投放进一步打开了方便之门。４．冷战结束后，新的一轮全球化是建立在当时全球经济金融发展水平相差巨大，少数发达国家（如七国集团）经济金融在全球占据绝对控制地位的基础上的。在全球化发展过程中，发达国家大量向发展中国家转移基础加工业，特别是劳动密集型和资源与环境消耗型产业，从而利用目的地国家或地区廉价原材料、劳动力和环境保护成本，赚取大大超出在本国生产的高额利润，并利用所在国的出口额度，减缓发达国家之间的贸易摩擦。与此同时，则不断加大相关产品的进口，并利用产业转移和廉价进口抑制本国的物价上涨，控制通货膨胀水平，并控制劳动力成本，削弱工会的影响力。可以说，在这一过程中，全球化的发展使发达国家特别是美国受益巨大。然而，这种格局却造成作为国际中心货币的美元越来越多地为外国所拥有。但是，由于以美元计价的投资和贸易最终的清算主要通过美国金融机构，表面看美国对外投资或扩大进口使大量美元外流，但实际上全球的美元头寸仍基本保留在美国金融机构（包括美联储），只是在金融机构内部由本国企业存款转化为外国银行存款而已。这客观上使得美国金融机构对外负债持续增长。在美国对外债务规模巨大，其中国际社会大量以美元计价的收入，客观上只能被动存放美国或购买美国债务的情况下，一方面推动美国为追求本国利益很容易推行低利率政策，另一方面大量廉价资金又容易推动美国政府与社会扩大投资和货币投放。不仅如此，对通过吸引投资和扩大出口增加外汇净流入的国家而言，要么实行中央银行强制收兑政策，从而相应增加国家外汇储备和本币投放；要么允许社会保留外汇，允许银行开展外币存贷款，而外币贷款又会增加相应货币的流通量。可见，扩大货币投放是全球贸易和金融严重失衡必然产生的货币现象。第二节全球金融危机对我国焊材市场的影响一、金融危机对全球经济的影响1.1金融危机对美国经济的影响自次贷危机产生起，美国主要股市就已经有所下跌。但紧接着一些重量级投行的纷纷下马，使美国金融业损失惨重。根据最近几个月的统计数字显示，美国进出口贸易都开始下滑，世界一些主要依赖出口拉动经济增长的国家因此而蒙受了巨大的损失。许多的调查显示，美国失业人口大幅增加，许多人因此负债累累，有些甚至沦落街头。处于重灾区的金融行业频频爆出巨额亏损。进来，美国住房抵押贷款融资巨头房利美发布其被政府接管以来的首份季报。报告显示，今年第三季度该公司净亏损290亿美元，创年内美国各公司亏损额之最。美国财政部9月初宣布接管陷入困境的房利美和房地美，并承诺如有需要，财政部将向这两家机构分别注入高达1000亿美元的资金。而号称世界第一大的保险业巨头AIG集团也爆出被美国政府接管的残酷事实。这些被许多的人认为是近百年来美国历史上最严重的经济危机之一，有人甚至坦言:这是一场灾难。证券市场的大幅波动，引起了人们对全行业的恐慌，在这严重的情况下，美国政府只能进行财政拨款来维持经济的正常运转，一期计划，未能如人所愿，最终这次危机殃及到了进来的美国总统大选，人们期盼用革新的方式来改变这种恐慌的局面，同时新一轮的财政拨款，正在紧张提审中1.2金融危机对欧洲经济的影响美国次贷危机触到了欧洲经济的感应器，再加上全球经济的低迷，不能不说欧洲受其影响颇大。许多国家成了这次危机的最大受害国。冰岛几乎面临破产，匈牙利也被迫向欧盟提出援助，然后是英、法、德、意大利等相继出台政策，纷纷出巨额救市，并频繁召开国际会议，商讨救市策略。他们甚至倡议IMF向金融市场融资，已挽救近来的熊市。1.3金融危机对中国经济的影响 当所有人听到美国次贷危机的这场灾难后，或许没有几个人会想到它会直接影响到中国的经济贸易。但我们的股市还在徐徐飙升的时候，08年的钟声把我们带进了另一个世界，自然灾害和金融行业的大额亏损，最终中国股市也遭遇了连连不断的熊市。国内一些跨国企业不谨慎的投资行为，是我们国家亏损近千亿元。这些特大公司的丑闻频频曝光，直接导致了中国主要股指的频频下挫。再加上出口的大幅减少，一些主要的出口企业也迎来了行业的寒冬。虽然中国的实体经济从宏观上来讲，并未受到大的影响。但这场金融风暴对中国股民可是一次巨大的恐慌，很多人都从证券市场撤资，以避免这次金融风暴。1.4全球政策对各国经济的影响美国股市的大幅缩水，引来了政府对经济的担忧，9000千亿的救市计划虽然通过，但没从根本上解决低迷的金融市场问题，所以任何的利好消息，虽然引起了股市市值的上升，但是投资者的担忧却又抵消原有的增幅。所以许多的投资者在期待着新一轮的救市方案。而欧盟成员也纷纷出台救市方案，加强监管力度，并筹集巨额资金，援助受经济危机打击严重的国家。中国国家领导人，也制定出了一系列就是方案，并提出要继续保持经济发展，维护社会充分就业。同时出台相关政策，刺激内需。最近国家计划拨款5个亿用以加强基础建设，通过出口退税来保障出口企业的盈利问题。政策上的宏观支持虽然一定程度上活跃了证券市场，但依然存在的市场风险和不容乐观的宏观环境使人们对股票市场心存疑虑，如何更好地改善恶劣的市场环境，人们还是在翘目以待。二、金融危机对钢铁市场的影响“金融海啸对当前钢铁行业最直接的影响就是需求下降。”2008年下半年钢铁行业“盛极而衰”，下游需求迅速取代铁矿石、焦炭和海运费，成为市场关注的新焦点。研究机构普遍认为，尽管政府投资计划产生新增需求，但2009年钢铁行业依然处于供过于求的格局，盈利同比大幅下降不可避免，钢铁板块整体缺乏趋势性机会。政策“加法”难抵需求放缓。 宏观经济下滑带给钢铁行业最大的危机就是需求萎缩，无论是出口还是国内需求，都将暂时告别高增长的时代。市场预计，政府新增投资计划一定程度上能够缓解需求减少，但肯定无法维持以往的商水平。出口方面，虽然1-10月份的出口量同比仅仅下降了1.2%，而且预计全年出口水平也只是小幅回落，但考虑到订单滞后性，09年形势不容乐观。最新数据显示，10月份出口钢材462万吨，比8月份峰值769万吨下降了307万吨，降幅接近40%。中信证券指出，企业普遍反映今年四季度和明年一季度钢铁产品出口订单大幅减少，预计未来出口数据将进一步恶化。国内需求面临更多不利因素，房地产和制造业双双疲软挤出了大量钢材需求。一方面，房地产新开工面积已呈现负增长，9月和10月同比下降13%和18%，中金公司预计09年房地产投资和新开工面积将分别下降8%和20%，商品房用钢需求将同比下降15%；另一方面，机械、汽车和造船等传统钢材消费大户本身也处于景气下滑阶段，钢材需求增速或将回落至6.3%、2.0%和6.0%。市场需求低迷须需政府投资拉动“解渴”。4万亿中的基建投资主要分布在铁路、公路、电力设备和管道建设四大类别，覆盖着四个行业的2009年需求大约为4000万吨，其中新增需求1200万吨；拉动钢铁需求2.4个百分点，不过全年来看，随着基建拉动的实质性影响在下半年逐渐显现，钢铁需求将前低后高。供给过剩仍是大概率2003年—2006年钢铁行业固定资产投资同比增长不断下降，但这一趋势在06年出现变化，截至08年前十个月，钢铁行业FAI累计增速已经达到26.4%，考虑落后产能淘汰后，中金预计2008和2009年的净新增产能分别为3000万吨和2500万吨，对应增速分别为5.4%和4.3%。申银万国也指出，由于钢铁产能从投资到建成投产的滞后性，这部分大幅增加的投资主要在08年下半年开始逐步投产形成产能，导致后期产能将持续增加。据测算，到08年底我国已经具有年产粗钢6亿吨以上的产能，这将对后期的钢铁市场形成很大压力。降息有利于应对金融危机对我国经济的影响，也释放了保经济增长和稳定市场预期的信号。通过下调利率，一方面可有效降低企业用资成本，另一方面保证银行体系有充分的流动性，能够给企业提供宽松的货币环境，鼓励企业进行生产和经营。不过相比于其他行业，钢铁业还是属慎贷的行列。长远来说，降息带来的资金成本的降低有利于拉动固定资产投资增速，也将带动钢铁需求的回升。房地产业、机械行业和汽车行业都受益，而钢铁最大的两个下游行业就是建筑业和机械，约占需求的65%.三、金融危机对焊接材料市场的影响分析3.1对焊接材料制造市场的影响金融危机爆发后，在2008年下半年开始影响我国焊接材料市场，下游产业包括钢铁、汽车、船舶、建筑工程的需求迅速萎缩，给焊接材料市场带来了重大的挑战。2008金融危机爆发后，房地产市场首当其冲，成交量急剧下滑，在开发商纷纷降价销售和政府新房贷政策出台的情况下，市场仍然不见起色，地产市场的需求不足首先影响到旱接材料市场。2008年下半年，我国钢铁市场是转冷，钢材价格下滑，需求不足，焊接材料需求再一次收到冲击。汽车和船舶等焊接材料主要消耗行业都不景气，造成对焊接材料需求大减。另外，金融危机造成的流动性缺失给焊接材料生产厂商融资造成困难。行业的不景气会加大企业的经营成本，在融资困难的情况下，可能会造成现金流供应不足的情况出现，财务危机会使企业生产经营陷入困境。3.2对焊接材料企业进出口的影响我国目前生产和消费量最多的普通焊材，包括结422等碳钢焊条、HJ431焊剂、ER50-6镀铜焊丝等产品，由于生产能力膨胀，供过于求，使我国普通焊接材料的内销和外销价格，都只相当于国际市场同类优质焊材价格的50％至60％。普通焊材的出口受金融危机冲击，削减严重，在国际经济环境恶化的情况下，世界对焊接材料的需求下降，各国的贸易保护政策使得我国焊材出口雪上加霜。在高端和专用焊材进口方面，有于国内的需求也开始减少，进口量也开始下滑，考虑到世界焊材市场整体供过于求的情况，尤其是高端焊材产量相对较少，进口受到的冲击相对较小 3.3对焊接材料市场价格的影响实体经济受到金融危机的冲击，需求大量减少，在制造业领域，钢铁和焊接材料的需求下降，生产商不得不采用价格竞争的方式争夺份额，我国普通焊材生产能力本来就过剩，此时焊材市场价格必将大幅度下调。高端焊材和专用焊材领域，我国的生产能力有限，主要是受到国外产品的竞争，在全球经济不景气的环境下，高端焊材和专用焊材降价也是大势所趋。第三节面对全球金融危机我国焊接材料企业应采取的措施3.1在经营管理上下功夫确保资金的安全，加快资金的周转速度。个单的利润可以适当减少，资金的安全和周转速度的加快，总体上也是保证利润的一种直接手段。2、在市场占有率和利润率之间选取一个平衡点。市场不好，也是整合市场的最佳时机。价格的调整使每个企业面临两个选择：是要利润率还是要牺牲一部分利润来保市场占有率？对生产周期不长的企业效果将非常明显，对于生产周期较长的企业来讲，市场的反馈将是滞后的。3、国内的企业在市场竞争中，多数的竞争策略采取的是低价格竞争。拿专机或非标设备来讲，国家没有相应的生产标准，产品都是企业标准。在市场竞争中，属于无序化竞争，完全拚的是价格，品牌优势不明显。那么此时对于生产规模大的企业，更应该在挖掘产品差异化上做文章，将自己的产品优势、技术含量充分体现出来，增强产品在市场中的核心竞争力才是根本。3.2加大研发力度在高端和专用焊材领域，我国一直落后于发达国家，没有自主的知识产权，并且大量依靠进口，面对需求不足的情况，加大我国焊材的研发力度，开发拥有自主知识产权的焊材生产，通过争取国内高端和专用焊材的方式来帮助企业摆脱困境，以此来抵消普通焊材需求不足带来的不理影响。大型焊接材料企业加快产品结构调整和产品优化升级。中、小企业向特色产品、特定市场经营方向发展。研究、开发的投入，提高老产品的品质、开发高技术新产品。焊材行业组织应进一步发挥行业组织的协调作用促进焊接材料生产企业之间及与原、辅材料生产企业之间的交流与合作，推动焊接材料行业的进步。3.3并购和重组在金融危机爆发后，国际经济环境恶化，焊材需求下降，国外许多焊材生产厂商经营状况恶化，急于寻求资金等方面的支持，此时我国有实力的厂商可以出国进行并购和重组，也可以相互之间并购和重组，这有助于企业生产集中，资源优化，提升竞争能力，并且并购国外企业可以获得核心技术，缩短企业研发时间和投入成本，也可以加速追赶西方发达国家技术步伐。 第二部分中国焊接材料行业发展分析第五章中国焊接材料市场消费与需求分析第一节2004-2008年10月中国焊接材料消费量分析一、消费总量分析表32003-2008年10月我国焊接材料消费量单位：万吨　2003年2004年2005年2006年2007年2008年（1-10）消费量（万吨）156.5202.1237.2270.8311.15308.55同比增长率　29.14%17.37%14.17%14.90%16.24%据统计，2003年我国焊接材料消费量为156.5万吨，至2007年消费量达311.15万吨，平均每年增长率达18.90%，比我国2003年以来焊接材料的生产平均增长率还高出0.46个百分点，说明我国焊接材料的消费比较旺盛。但是从总体上看，2003-2007年行业消费增长速度有所下降，如下图我国历年焊接材料消费量走势。图12003-2008年8月我国焊接材料消费量及同比增速单位：万吨据最新的统计数据，2008年1-10月，我国焊接材料消费量达到308.55万吨。比去年同期增长了16.24%，增长速度有所上升，这主要得益于2008年上半年我国基础建设投资的增加以及奥运会等重大工程对焊接材料的需求量的增加的缘故。但是2008年9月以来，美国的次贷危机演变成为全球的金融危机，使得中国宏观经济出现下滑，基础建设投资也出现大幅度的下滑，因此我们预计2008年全年，我国焊接材料的消费量增速将有所下滑，而金融危机对焊接材料的影响将在2009年得到全面的体现。 二、主要产品消费量分析2.1焊条在我国的焊接材料中，焊条一直占据着最重要的地位，2003年我国消费焊条113.35万吨，占焊接材料消费量的比重为72.43%，而到2007年我国焊条消费量达到178.69万吨，占焊接材料消费量的比重下降为55.78%。且通过对2003-2007年我国焊条消费量增速和整个焊接材料消费量增速可以看出，焊条消费量增速慢于整个焊接材料消费量增速，这进一步说明了我国焊条在整个焊接材料消费量中的比重在下降。图22003-2008年10月我国焊条消费量及同比增速单位：万吨据最新的统计数据，2008年1-10月，我国共消费焊条172.14，较2007年同期增长9.01%，增速有所放缓。图32003-2008年10月我国焊条消费量占焊接材料消费总量的比重 从焊条消费量占整个焊接材料消费总量的比重可以看出，2003-2008年10月，该比重一直保持着下降的趋势，由2003年的72.43%一直下降到2008年10月份的56.78%。但是通过与欧美发达国家相比，我国焊条占焊接材料的比重仍就偏高，因此，我们认为焊条占焊接材料的比重在今后的一段时间内仍保持着下降的趋势。2.2焊丝随着我国钢铁消费量的不断增加，焊接材料的消费量也会不断增加，但是在焊材总消费量保持不变或略有下降的情况下，焊条在焊材总消费量中的比重会出现下降，而焊丝占比则会出现上升的趋势。2003年我国焊丝消费量为32.99万吨，近占全部焊材消费量的21.08%，2004年我国焊丝消费量达到55.13万吨，比2003年增长67.12%。从下图可以看出，2007年我国共消费焊丝101.14万吨，增长幅度也达到16.64%，远远高于整个焊接材料消费量的增幅。图42003-2008年10月我国焊丝消费量及同比增速单位：万吨另外，据最新的统计数据，2008年1-10月，我国焊丝的消费量达到101.68万吨，同比增长22.18%，占整个焊接材料消费量的比重也提高到32.95%。图52003-2008年10月我国焊丝消费量占焊接材料消费量的比重 从焊丝消费量占整个焊接材料消费总量的比重可以看出，2003-2008年10月，该比重一直保持着上升的趋势，由2003年的21.08%一直上升到2008年10月份的32.95%。但是通过与欧美发达国家相比，我国焊丝占焊接材料的比重仍就偏低，因此，我们认为焊丝占焊接材料的比重在今后的一段时间内仍保持着上升的趋势，并且消费量的增速也远远快于整个焊接材料消费量的增速。2.3焊剂随着我国焊条和焊丝消费量的上升，焊剂的消费量也呈现出快速上升的趋势，2003年我国共消费焊剂10.16万吨，占整个焊接材料消费量的比重为6.49%，而2007年这一数据达到31.37万吨，占整个焊接材料的比重也从2003年的6.49%上升到2007年的10.08%，从下图可以看出，焊剂消费量占全部焊接材料消费量的比重呈现出上升的趋势。图62003-2008年10月我国焊剂消费量及占焊接材料消费总量的比重单位：万吨根据最新的统计数据，2008年1-10月，我国焊剂的消费量达到34.78万吨，超过2007年全年消费量，占整个焊接材料消费量的比重则更是达到11.27%。三、各地区消费分析2007年，我国焊材消费量达到311.15万吨，同比增长14.9%，分地区来看，主要消费区域集中在山东、江苏、广东和浙江等地。 图72007年我国主要地区喊焊材消费量占比如上图所示，山东地区2007年的焊材消费量占全国的10.21%，其次为江苏、广东和浙江，分别占全国消费量的8.94%、8.60%和7.81%。前四个省份的焊材消费量总共占全国的35.56%。这和这四个地区的经济发展程度具有密切的相关性。第二节主要消费领域市场调查分析一、建筑工程行业近年，我国建筑工程行业保持了快速的发展速度。近期，受国务院及铁道部等相关部门刺激经济而加大基础设施建设的投资力度的利好影响，我们认为我国的建筑工程行业在今后的几年内将保持着这种快速的发展趋势。随着我国建筑工程行业的发展，该行业对焊接材料的需求量也将持续保持着旺盛的趋势。据最新的调查数据，我国焊接材料主要集中在建筑工程行业，该行业还处于目前我国焊接材料主要消费领域，将近占了我国焊接材料销售领域的一半。2007年我国建筑工程行业共消费焊接材料149.60万吨，占整个焊接材料消费总量的48.08%。二、造船行业过去15年的数据表明，我国造船完工量逐年增长，增速是世界平均水平的2倍左右，我国造船完工量世界份额逐年提高。2007年全年，全国造船完工量突破1800万载重吨，达到1815万载重吨，同比增长25%；根据中国船舶工业协会公告，2008年1-9月，全国造船完工量1682万载重吨，同比增长40%；承接新船订单5717万载重吨，同比下降11%，手持船舶订单21084万载重吨，同比增长63%。 图82001-2008年9月我国造船完工量及同比增速单位：万载重吨2008年1-9月，我国造船完工量占全球市场份额比重达到25.6%，也同比提高了3个百分点。这些表明我国造船行业在面对全球金融危机、汇率升值、成本上升、劳动力短缺等不利条件下，通过新基地建设、老基地改造等措施，使我国造船能力得到了进一步提高，整个行业的国际竞争能力也得到了明显加强，为我国进军世界第一大造船大国奠定了良好基础。调查数据显示，2007年我国造船行业共消耗焊接材料33.48万吨，占整个焊接材料消费量的10.76%。随着我国造船行业的不断发展，该行业所消费的焊接材料也逐渐增加。三、汽车制造近几年，汽车制造行业保持了快速的发展速度，2008年9月以来，由于受到全球金融危机的影响，汽车制造行业出现了一定程度的下滑。但是，我们认为随着国家扩大内需政策的实施以及金融危机影响的逐渐消失，我国的汽车制造行业继续保持之前快速发展的趋势。据最新的调查数据，2007年我国汽车制造行业共消费焊接材料37.49万吨，占全部消费量的比重为12.05%。随着汽车制造行业的发展，该行业对焊接材料的消费量将会逐渐增加。四、集装箱制造集装箱制造也是我国焊接材料的主要消费领域，据调查数据，2007年，该行业消耗焊接材料28.3万吨，占整个行业消费量的比重达到9.01%。五、油气管道2007年，我国油气管道行业共消耗焊接材料23.46万吨，占整个焊接材料消费量的比重为7.54%。 第三节近年焊接材料产品消费的特点通过对近年我国焊接材料行业消费情况的分析，我们发现我国焊接材料行业的消费主要呈现出以下几个特点：（1）焊接材料消费结构中，焊条仍是我国焊接材料的主体，不过近年来我国焊接材料的消费结构也在发生着一些变化。2003年我国焊条消费占全部焊材比重的72.43%，至2008年1-10月我国焊条消费结构下降为56.78%，下降的幅度高于我国自2003年以来焊接材料生产下降的幅度，主要是我国焊条的中低端产品有很大部分出口到周边以及非洲一些国家；而焊丝和焊剂的消费结构在逐年增加，而且增加的幅度高于焊丝焊剂生产的幅度，主要是因为我国消费的一些高端焊丝焊剂产品大部分需要从欧美等国外进口。（2）我国焊接材料消费领域越来越宽，主要有建筑、工程、造船、汽车等。①建筑：我国近年来建筑用钢占全国钢材消费量的20~30%，国外工业发达国家已达到占40~50%。据有关主管部门测算，如果让全国城乡居民达到人均居住面积25m2的水平，包括砖混结构用建筑盘条，混凝土结构用钢筋和建筑钢结构用钢总计需各类钢材10亿吨以上。我国建设部已于2001年12月发布了《钢结构住宅建筑产业化系列》，因此，用于建筑钢结构的各类钢材已成为发展重点。目前钢厂已开发抗拉强度为400Mpa，510Mpa，590Mpa的耐大气腐蚀钢，耐热钢，大热输入焊接钢等系列产品，这些新钢种急需完成配套焊接材料。②输油输气管道：已经开工的“西气东输”管道工程，全长4176km，管线钢用量约170万吨，全部为X70管线钢，配套焊接材料通过国内外招标采购，除气保护实芯焊丝由国内台资企业锦泰公司中标外，纤维素立向下焊条、低氢型立向下焊条和自保护药芯焊丝均由于国内产品的品质尚有差距，只能采购国外价格较高的产品。据有关部门预测，至2010年前，还有纵贯南北东西和连通国外的10多条大的管道工程，以及连通270个城市长达14万km的支线管网，到2010年总计用于输油输气管道的钢材将达1250万吨左右，其管接头焊接需3~5万吨焊接材料，特别是研发用于管接头焊接的自保护药芯焊丝。此外，用于制管（包括薄壁管螺旋焊和厚壁管埋弧直线焊）的焊丝和烧结焊剂，至2010年的总需求量也将达5万吨以上。③造船：我国2001年船舶产量约400多万载重吨，消费钢材100万吨，日本2001年船舶产量为1000多万载重吨，共消费各种船用钢材347万吨，约使用药芯焊丝6万多吨。我国2005年船舶产量超过了700万载重吨，消费各种船用钢材200万吨，如按日本造船用药芯焊丝消费量推算，我国2005年船用药芯焊丝的需求量可达4万吨。④ 压力容器和锅炉：我国目前年需锅炉和压力容器钢材约100万吨，其中低合金高强钢45~50万吨，低温钢5~6万吨，耐热钢3万吨，其余为优质低碳钢。国产焊接材料基本满足配套要求，但仍有部分高强钢、低温钢、耐热钢用焊丝和少量焊条依靠进口，关键是国产焊丝的品种较少。⑤铁路车辆：2002年3月钢铁和铁道部门联合召开了“铁路车辆用钢专题研讨会”，确定为提高铁路车辆运行速度，需再减轻铁路车辆自重15%，因此要提高铁路车辆用钢的强度，采用屈服强度大于350Mpa到500Mpa级的高强度耐候钢，并尽量使用由高强度耐候钢制成的冷弯型钢。同时要求钢材和焊缝的耐大气腐蚀性能优良，使铁路车辆的使用寿命达到36年。目前，钢材的研制工作已在进行中。⑥不锈钢：我国不锈钢的使用已向各个工业部门和民用扩展，因而近年来的消费量快速增长。1990年我国不锈钢的消费量为26万吨，1999年为153万吨，2000年为173万吨，到2001年增长为225万吨，成为世界排名第一的不锈钢消费大国，据预测，我国不锈钢消费量，2005年达到了300万吨，2010年可能到400万吨。目前我国不锈钢焊接仍以焊条为主，2001年全国约消费不锈钢焊条1.4万吨，焊丝0.2万吨。欧洲的不锈钢焊接已60%采用不锈钢药芯焊丝。因此预计今后几年，我国除不锈钢焊条每年仍将增长1000吨左右外，不锈钢药芯焊丝将较快增长。到2010年全国不锈钢焊条、药芯焊丝和实芯焊丝的总需求量可能超过3万吨。第四节消费者偏好调查分析通过对消费者关于焊接材料的市场满意度的调查，发现我国消费者对国产焊接材料的市场满意度一般，其中不太满意占到9.8%，认为一般占到44.78%。这主要是因为我国目前仍处于市场经济的初级阶段，很多政策法规仍不能有效的约束，低价竞争和劣质产品充斥市场的情况时有发生，这不仅损害了企业本身的利益，整个行业的诚信度也下降，对行业的发展极为不利。另外，由于我国焊接材料企业相比国外大型焊接材料企业而言，技术较为落后，也制约了国产焊接材料行业的发展。因此，作为焊接材料厂家不仅要重视自己产品的销售量，还要努力提高产品质量、售后服务水平，提高产品的技术含量，保证行业健康有序的发展。 图9我国消费者对国产焊接材料市场满意度的调查结果在关于消费者偏好的调查中，发现消费者在作出购买焊接材料产品的时候最看重的因素主要包括：产品质量、产品价格、产品的品牌和企业性质等。调查结果显示：产品质量及性能是是消费者最看重的因素，占样本数量的50.78%，其次是价格和品牌，分别占全部样本数量的18.79%和15.43%，而厂商性质仅占样本数量的12.87%。图10我国焊接材料行业消费者最看重的因素调查结果调查结果说明，我国焊接材料行业的消费者变得更加理性，价格已经不是消费者做出购买决策的唯一理由。下面，我们分别对消费者的各种偏好做出分析：一、对质量的偏好尽管我国焊接材料行业在近几年取得了较快的发展速度，行业也已经形成了较完整的体系，并且其许多技术已经达到国外先进水平，但整体而言，我国与世界主要焊接材料厂商之间存在着明显的差距，特别是在产品质量上，差距就更大。 目前我国的焊材技术落后于国外发达国家，特别是在高技术含量、高附加值的产品上，我国与发达国家的差距就更大了。由于焊材在其下游各行业中占有重要的地位，且焊材的质量和性能将在很大程度上影响到下游各行业的发展。因此，消费者对其质量要求较高。在作出购买决策的时候对焊材的质量和性能比较看重。因此50.78%%的消费者在选购焊材产品的时候最看中的是焊材质量和性能。二、对价格的偏好从目前我国焊接材料行业的产销情况来来看，国产焊接材料的平均价格仅为国外的一半左右，在价格上远远低于国外，这主要是因为我国焊接材料产品大部分集中在普通焊接材料上，整体技术较落后，其产品附加值较低。对高技术含量、高附加值的焊材产品的生产还没有形成产业化。但正是因为较低的价格使得我国国产焊接材料在国内市场和国外市场具有一定的竞争力。随着行业的逐渐成熟，下游各对焊接材料价格的敏感程度将逐渐降低。国产焊接材料的价格优势将逐渐消失，这一点可以从调查结果中看出。因此，我国焊接材料生产厂商要想在以后的竞争中胜出，必须从价格竞争转向技术和实力以及企业管理水平之间的竞争。三、对品牌的偏好从焊接材料消费者的偏好来看，质量仍是被放在第一位的。据调查，50.78%的用户将焊材的质量放在首位。但由于市场存在着消费者和生产者之间的信息不对称，在购买的当时，往往很难发现品质好坏，而需要在反复使用后才能发现。好的质量塑造了品牌，所以品牌对于重视质量的消费者而言，是选择的切入点。四、对企业性质的偏好从企业成分构成来看，国有、民营和外资业务各有千秋，以民营企业发展速度最快，其次是外资企业在国内占有一定的资金技术优势，国有企业在国内占有的焊接材料市场有一定比例的缩小。通过对焊材下游消费者的调查分析，在目前的情况下，外资企业生产的焊材产品更多的受到消费者的青睐，特别是在高附加值、高技术含量焊材产品市场上，外资企业焊材产品占据了较大的市场份额。这主要是外资企业有着较强的科研实力和先进的制造生产技术，以其长期的成长背景保证了焊材产品的高性能和高质量。但随着我国焊材行业民营企业的快速壮大，其科研实力的进一步加强，相信其市场份额将在现有的基础之上进一步扩大，其竞争力也将逐渐加强。我们认为民营企业有着很好的发展前景。未来的焊接材料行业将是民营企业和外资企业共同角逐的完全竞争市场。第五节市场集中度分析 根据我国焊接材料国内企业的生产状况以及市场占有率状况，可以看出，目前我国焊接材料行业的生产集中度较低。这是因为目前我国焊接材料的生产仍以焊条为主，焊条的生产集中于几个大的焊材生产企业，但由于焊条的技术含量较低，因而进入较为容易。药芯焊丝因为其较高的技术要求，使得生产集中度高，其他类型焊接材料的生产集中度则较低。随着我国焊接材料行业的不断发展，该行业的市场集中度会逐步提高，规模经济效应也将逐渐体现。第六节外资焊接材料在中国市场所处地位分析近几年受到中国焊接材料及设备领域利润的吸引，外资大量进入我国，这些企业主要是来自日本、美国、欧洲、韩国等国家和中国台湾地区的制造商。如日本神钢、瑞典伊萨（ESAB）公司、韩国现代焊接材料株式会社(H.W.C)、德国伯乐蒂森（BohlerThyssen）焊接集团、法国赛福（SAF）公司、美国林肯（Lincoln）电气公司以及瑞士奥林康（OERLIKON）公司等等。中国企业的弱势在于基础核心技术研发能力、国际化经营能力。随着中国加入世贸组织，产业的保护措施几乎都撤销，现在国际市场竞争十分激烈，早两年中国政府对国有企业有相对的优惠政策，但是加入WTO以后，中国对外资企业的阻止逐步撤销了。与此同时，竞争者日益多元化,消费者更加需求多样化、个性化等因素造成日趋激烈的竞争,我国焊接企业将面临更加严峻的挑战。只有广泛开展国际合作,才能增强我国焊接企业自身的竞争力；只有成为国际化的大企业,才有可能在加入WTO以后的全球竞争中。第七节2008-2012年我国各类焊接材料消费预测一、时间序列分析方法预测结果1996-2007年我国焊接材料的消费量如下表所示：表41996-2007年我国焊接材料行业消费量单位：万吨年份消费量（万吨）同比增速199665.26199777.8319.26%199888.713.97%199996.89.13%2000100.53.82%2001115.414.83%2002138.419.93%2003156.513.08%2004202.129.14%2005237.217.37%2006270.814.17%2007311.1514.90% 我们根据历年焊接材料行业的消费量，采用时间序列分析方法，预测出2008-2012年我国焊接材料行业的消费量如下表所示：表52008-2012年我国焊接材料行业消费量时间序列预测结果单位：万吨　2006年2007年2008E2009E2010E2011E2012E消费量（万吨）270.8311.15360.59413.85479.16558.12681.91同比增长率14.17%14.90%15.89%14.77%15.78%16.48%22.18%二、线性回归方法预测结果1996-2007年我国焊接材料行业消费量的散点图如下图所示：图111996-2007年我国焊接材料行业消费量散点图从上图可以看出，我国历年焊接材料的消费量与时间呈一定的线性关系。设时间为自变量x，取1996年为x=1，1997年为x=2，……，2007年为x=12。消费量为因变量y。根据历年的消费量与时间，利用计量经济学的线性回归模型计算二者的线性相关性。 图122008-2012年我国焊接材料行业消费量线性预测结果单位：万吨通过计算得知，二者的相关系数为：R2=0.9154，说明二者具有较强的线性关性，由此做线性回归分析，得到线性回归方程：y=21.673x+14.178，R2=0.9154。我国焊接材料行业需求量的线性预测结果如上图所示。三、微观需求预测法3.1建筑工程行业对焊接材料的需求预测近年，我国建筑工程行业保持了快速的发展速度。近期，受国务院及铁道部等相关部门刺激经济而加大基础设施建设的投资力度的利好影响，我们认为我国的建筑工程行业在今后的几年内将保持着这种快速的发展趋势。随着我国建筑工程行业的发展，该行业对焊接材料的需求量也将持续保持着旺盛的趋势。因此，我们预计到2010年建筑工程行业对焊接材料的需求量将达到220万吨，而到2012年这一数据将达到320万吨左右。3.2交通运输行业对焊接材料的需求预测近期，国务院出台了一系列的刺激经济措施，4万亿的投资计划将加快我国交通运输行业的发展，特别是对铁路投资力度的加大将带动交通运输行业的快速发展。从而给焊接材料行业创造巨大的市场空间。综合分析交通运输行业的发展情况，我们认为2010年该行业对焊接材料的需求量将达到100万吨左右，而到2012年对焊材的需求量增长到160万吨左右。3.3集装箱行业对焊接材料的需求预测近年来，集装箱行业的发展速度也较快，我们预计在今后的五年内，我国集装箱行业将继续保持着快速的发展。根据集装箱行业的发展和焊接材料消费量之间的关系，我们认为2010年我国集装箱行业对焊接材料的需求量将达到50万吨，而到2012年其对焊材的需求量将上升到70万吨左右3.4油气管道行业对焊接材料的需求预测 随和我国石化行业的快速发展，对油气管道的需求将呈现出快速增长的趋势，从而带动焊接材料行业的发展。我们预计在今后五年内，油气管道对焊材的消费量在焊材消费结构中将保持着上升的趋势，到2012年我国油气管道消耗焊材将达到45万吨左右。3.5其他行业对焊接材料的需求预测综合焊材行业的发展趋势以及我国国民经济的发展趋势，我们认为我国焊材的应用领域将逐渐拓宽。其他行业对焊材的消费量也将激增。2010年我国焊材的在其他行业中的消费量将达到30万吨，而2012年更是会增长到50万吨。四、综合预测结果通过我们对焊接材料行业内部以及其上下游各行业的分析，并结合目前宏观经济的发展形式和前面对焊接材料的时间序列预测以及线性回归预测结果，我们认为我国焊接材料的消费量在2010年将达到450万吨左右，而到2012年将达到642万吨。具体预测结构如下表所示：表62008-2012年我国焊接材料行业消费量综合预测结果单位：万吨　2006年2007年2008E2009E2010E2011E2012E消费量（万吨）270.8311.15351.26390.14451.71526.15642.85同比增长率14.17%14.90%12.89%11.07%15.78%16.48%22.18%第六章中国焊接材料行业生产分析第一节2008年1-10月中国焊接材料生产分析一、总产量分析近几年，我国焊接材料发展较快，2003年我国焊接材料产量为185.5万吨，目前我国焊接材料产量已突破370万吨，自2003年以来我国焊接材料平均增长率达18.44%，详细数据如下图表：表72003-2008年我国焊接材料总产量及同比增速单位：万吨2003年2004年2005年2006年2007年2008年（1-10）产量（万吨）185.5235273320363.75349.28同比增长率-26.68%16.17%17.22%13.67%14.07% 图132003-2008年10月我国焊接材料产量及同比增速单位：万吨根据最新的调查数据，2008年1-10月，我国焊接材料产量达到349.28万吨，较2007年同期增长14.07%。但是2008年9月以来，由于受到全球金融危机的影响，我国经济出现一定程度的下滑，因此，我们预计金融危机对焊接材料行业的影响将在2008年末到2009年显现出来。因此，我们预计2008年全年我国焊接材料的产量较2007年的增速将会放缓。二、主要产品产量分析我国焊接材料主要产品有焊条、焊丝和焊剂等，其中焊条占主要部分。表82003-2008年10月我国主要焊接材料产量单位：万吨　焊条焊丝焊剂2003年139.5234.4512.032004年170.2652.1512.602005年191.5963.0118.402006年200.9096.5822.532007年226.37110.9126.722008年（1-10）206.22108.4034.382003年，我国焊条产量为139.52万吨，占焊接材料总产量的75%，至2007年焊条生产达226.37万吨，占焊材产量的62.15%。而根据最新的统计数据，2008年1-10月，我国焊条产量达到206.22万吨，占整个焊接材料产量的比重下降到59.09%。从下图中可以看出，2003年以来，焊条产量占焊接材料产量的比重出现下滑的趋势。近年来我国焊接材料产品的结构也发生着改变，总体趋势是电焊条的产量由逐年增加而至稳定并有减少的趋势，焊丝（包括气保护焊丝和埋弧焊丝）、烧结焊剂的产量正在逐年增加，焊接材料总产量的增长也由快而至缓慢，通用焊接材料生产的集中度逐年提高，不断向大型企业集中，小型企业正在寻求特色产品和特定市场的经营。近些年来焊材生产结构变化情况如下图所示。 图142003-2008年10月我国主要焊接材料产量占比变化图1997年列入《焊接材料产品样本》的焊条品种有368种，2000年发展到400个品种，目前我国焊条品种在450以上，不过在我国焊条生产中，存在严重的结构不合理现象，在产品结构上仍然以低品位的普通焊条为主，高效率和高技术含量的焊材产品所占比例较小。主要由J422、J507几种焊条独霸天下，而一些低合金高强钢、耐热钢、低温钢、不锈钢、镍基合金和堆焊焊条产量很小，远不能满足生产需要，每年尚需要进口，焊丝焊剂的高端产品大部分也是需要从国外进口。第二节2003-2008年10月中国焊接材料总产量变化分析近几年，我国焊接材料发展较快，2003年我国焊接材料产量为185.5万吨，目前我国焊接材料产量已突破370万吨，自2003年以来我国焊接材料平均增长率达18.44%，详细数据如下图表：表92003-2008年我国焊接材料总产量及同比增速单位：万吨2003年2004年2005年2006年2007年2008年（1-10）产量（万吨）185.5235273320363.75349.28同比增长率-26.68%16.17%17.22%13.67%14.07% 图152003-2008年10月我国焊接材料产量及同比增速单位：万吨根据最新的调查数据，2008年1-10月，我国焊接材料产量达到349.28万吨，较2007年同期增长14.07%。但是2008年9月以来，由于受到全球金融危机的影响，我国经济出现一定程度的下滑，因此，我们预计金融危机对焊接材料行业的影响将在2008年末到2009年显现出来。因此，我们预计2008年全年我国焊接材料的产量较2007年的增速将会放缓。第三节中国焊接材料生产结构分析一、所有制结构分析目前，我国焊接材料行业呈现出国有、民营和外资三种不同所有制企业共同竞争的市场。总的来看，民营企业占据优势。图16我国不同所有制企业焊接材料产量占比 2007年，我国焊接材料行业中，民营企业的产量最多，占全行业的比例达到42.67%，其次是国有企业，占36.28%。而外资企业也占到了21.05%的市场份额。总体来看，民营和外资企业的进入向国有体制发出挑战的同时也刺激了国有企业加快自身发展的步伐，这对中国焊接材料行业的长期的健康发展是利大于弊的。不同所有制企业的竞争将加快我国整个焊接材料行业产业结构升级的步伐。二、地区结构分析我国焊接材料的生产区域主要集中在河北、江苏、山东等区域，据我们对全国主要省市的调查统计，我国焊接材料生产达360万吨之多，而河北生产达69.2万吨，占全国生产的19.2%；江苏生产达46万吨，占全国生产比重的12.7%，详细数据如下表：表102007年我国焊接材料各地区生产情况单位：吨区域产量占全国比重%河北692,694.1419.22%江苏460,285.4612.77%山东313,355.688.70%辽宁285,560.227.92%天津169,375.124.70%河南145,510.204.04%上海143,313.003.98%山西133,481.223.70%广东130,254.483.61%湖北124,104.843.44%安徽104,628.962.90%四川102,717.322.85%浙江99,529.142.76%江西87,238.282.42%湖南85,082.262.36%北京68,963.701.91%福建65,564.761.82%全国3,603,289.00100%三、规模结构分析生产焊接材料的企业有几百家，但仔细分析，可以划分为三大组群。第一大组群是以德国伯乐蒂森焊接集团、韩国现代焊接材料株式会社，它们拥有先进的技术和品牌。第二大组群是以四川大西洋焊接材料股份有限公司、天津市金桥焊材集团有限公司为代表的中国大型企业，此类企业已经具有了一定规模，并在焊接材料制品的工艺、技术等方面取得了相应成果。第三大组群是指中小企业。此类企业是我国焊接材料的支柱企业，其发展迅速，并具有灵活的特点，但在企业管理、产品技术等方面还不够成熟。 通过我们对我国焊接材料行业的抽样调查，2007年第一阵营企业的产量占整个行业产量的一半以上，达到52.08%，而第二阵营和第三阵营企业的产量占整个行业产量的比例分别为32.58%和15.34%，如下图所示：图17我国焊接材料行业不同规模企业产量占比通过我们对三大阵营产量的分析，我们发现我国焊接材料行业第一阵营具有较强的竞争实力，在企业数量占少数的情况下产量占到一半以上，相对第二、三阵营企业而言，综合竞争能力较强。但是第二、第三企业仍有其发展的空间。随着我国焊接材料行业的不断成熟，行业第一阵营企业产量所占的比重将会逐渐提高。第四节中国焊接材料产能分析随着我国焊接材料市场需求的增加，我国焊接材料的产能也在逐年增加，2003年我国焊材产能为197.2万吨，至2007年我国产能达385万吨，平均每年增长率为18.32%。根据最新的调查数据，2008年1-10月，我国焊接材料行业的产能达到372万吨。各年产能的具体数据如下表：表112003-2008年10月我国焊接材料行业产能情况单位：万吨　2003年2004年2005年2006年2007年2008年（1-10）产量（万吨）185.5235273320363.75349.28产能（万吨）197.2251290360385372产能利用率94.07%93.63%94.14%88.89%94.48%93.89%2003年产能实际释放了185.5万吨，产能利用率达94.07%，2003年以来除了2006年产能利用率较低以外，平均产能利用率为93.18%，说明市场对焊材的需求比较旺盛。历年产能利用率走势如下图： 图182003-2008年10月我国焊接材料行业产能利用率2006年，焊接材料行业产能已远大于市场需求，原材料价格波动频繁，国内竞争日益激烈，竞争格局也开始发生变化，外资企业和民营企业已渐渐挤进市场竞争主体，产能扩展迅速。第五节中国焊接材料生产存在的主要问题分析据统计，我国焊接材料的总产量已居世界第一位，已经成为生产焊接材料的大国，我国所生产的焊接材料占全球产量的50%左右，但我国并不是生产焊接材料的强国，这可从以下几方面来说明：一、我国焊接材料生产存在问题(1)手工焊条比例大。在我国生产的焊接材料中，手工焊用电焊条约占总产量的70%(日本为20%、美国为38%、西欧为25%)；CO2气体保护焊丝约占总产量的15%(日本为50%、美国为32%、西欧为55%)；药芯焊丝产量还不到总产量的5%(日本为20%、美国为20%、西欧为10%)；埋弧焊丝约占总产量的5%(日本、美国和西欧都在10%左右)。由上述数据可以看出，我国的焊接自动化生产水平比较低。比日本和西欧等国家低60个百分点左右；比美国低40个百分点左右。也就是说，在我国焊接生产中占主导地位的还是手工焊，大量使用的焊接材料是手工电焊条。而发达国家焊接生产中占主导地位的是气体保护焊和埋弧焊等自动化焊接技术，大量使用的焊接材料是气体保护焊丝及埋弧焊丝。(2)自动焊接材料所占比例低。近几年在气体保护焊丝方面，实芯焊丝发展很快，年产量已达到7万t左右，占焊接材料总产量的25%左右，但仍然比日本、西欧低30个百分点，比美国低20个百分点。更为突出的是，科技含量高的药芯焊丝，在日本和美国的生产量已占其焊接材料总产量的20%，而我国还不到5%，尚处于发展 阶段。(3)特种焊接材料不能自给。目前,我国部分特种焊接材料不能自给。如部分超低碳不锈钢焊条、焊丝、高质量不锈钢焊带、低合金高强钢焊丝(强度大于600MPa)和特殊堆焊焊条；气体保护药芯焊丝；自保护药芯焊丝(大部分)；焊接机器人专用的和焊接生产线使用的大容量筒装焊丝(大部分)，仍然需要依赖进口。这些特种焊接材料均系重大工程及关键设备使用的焊接材料，关系到国计民生。(4)产品质量有待提高。现有的360万t焊接材料，其产品质量有待进一步提高。我国所产焊条的质量与国外相比差距不大，而且有些厂家生产的焊条质量已达到国际先进水平。当然在药皮外观、偏心度及焊接工艺性能方面还需进一步改进；CO2气体保护焊丝(实芯焊丝)的质量不稳定，特别是在抗锈蚀能力及焊接稳定性方面问题较多；尽管近年来药芯焊丝的质量提高很快，但与国外名牌产品相比，在工艺性能方面，仍需进一步改进，品种有待增加。二、发展我国特种焊接材料面临的机遇与挑战焊接材料与冶金产业息息相关，金属材料在焊接材料中占有举足轻重的位置。目前我国的焊接材料从数量上来说，基本上能满足国民经济发展的需要，关键问题是提高产品质量、开发新品种。随着重大工程的不断上马及产品的不断升级换代，对特种焊接材料的需求量越来越大，性能要求也越来越高，这是一个很好的发展机遇，同时也提出了一系列的问题需要解决，其中包括填补品种的空白、提高质量以及增加产品的技术含量。对于强度小于500MPa的一般结构钢焊条焊芯及CO2气体保护焊丝这类冶金产品来说，主要问题是控制硫、磷杂质的含量及稳定合金元素含量(如在气体保护焊丝中锰含量的控制)。对于这类问题只要严格执行操作规程，即可达到要求的技术指标，故在此不再多加讨论。下面举例讨论特种焊接材料的开发问题。（1）高碳不锈钢焊接材料。石油化工和能源行业用特殊不锈钢氩弧焊丝(如A432和HPNb)属于高碳高铬型材料，特别是当碳含量高达0.4%时，其变形抗力很大，锻造温度范围很窄，要求小变形量、多火加工，所以生产难度较大。目前冶金企业生产这类材料存在以下问题：①受生产设备等条件的限制，能生产这类材料的工厂不多；②产品质量不稳定；③成材率低。氩弧焊丝A432熔敷金属的成分为：C0.35%～0.45%,Cr25.0%～28.0%,Ni20.0%～22.5%,Mo≤0.75%,Mn1.0%～2.5%,Si≤0.75%,Cu≤0.75%,S≤0.03%,P≤0.03%。氩弧焊丝HPNb熔敷金属的主要成分为：C0.4%，Cr25%,Ni35%,Nb0.7%。（2）镍基合金焊接材料。用于石油化工和核电行业的高温合金(如镍基合金)焊条、焊丝(如ENiCrFe-1，ENiCrFe-2，ENiCrFe-3焊条及ERNiCr-3焊丝)中，典型的产品有：ENiCrFe-1(熔敷金属主要成分为：C0.04%,Cr16%,Ni70%,Nb3.5 %)。ERNiCr-3(熔敷金属主要成分为：C0.04%，Cr20%，Ni72%，Nb2.5%)以及高温阀门堆焊用的Co-Cr-W焊条(熔敷金属主要成分为：C1.5%，Cr30%，W8%，Co58%)，对于这类材料，一是要严格控制成分(如碳含量要控制在0.04%)，二是焊芯应用特殊技术生产(如用水平连铸Co-Cr-W丝材作为焊芯)，否则加工比较困难。由于以上原因，上述焊条和焊丝国内厂家能生产的品种很少，只有个别工厂尚可供应(如Co-Cr-W焊条等)。目前，一般由科研单位以试制产品的形式小批量供应。（3）双相不锈钢焊接材料。双相不锈钢广泛应用于石油化工、海水利用及制盐设备，焊接时必须严格控制焊接材料中奥氏体相与铁素体相的比例，并将氮含量控制在一个适当的范围内，同时采用相应的焊接工艺，方可获得优质的焊缝。新一代含氮双相不锈钢用焊条GYE22-8MoL(熔敷金属主要成分为：C0.03%，Cr22%,Ni8%,Mo3%,N0.12%)、GYE25-8MoL(熔敷金属主要成分为：C0.03%,Cr25%,Ni8%,Mo2%,N0.12%)目前尚属研究单位的试制产品，只能少量供应使用。（4）水电站用焊接材料。水电站用焊接材料，如水轮机叶片及下环焊接用超低碳不锈钢焊条GYLSE821(熔敷金属主要成分为：C0.02%，Cr17%,Ni6%,Mo1%)耐气蚀、耐磨损(泥沙冲刷)，但目前各焊接材料厂都还没有类似产品可提供，只能由科研单位试制解决。（5）电渣堆焊用不锈钢焊带。重化工、核电站压力容器大面积衬里进行电渣堆焊时使用的高档不锈钢焊带(如D309L)主要成分为：C0.02%,Cr24%,Ni13%。多用于过渡层(即第一层)的堆焊。要求堆焊焊缝成形及搭接接头性能良好，并配以相应的电渣焊剂。而耐蚀层(即第二层)则因用途各异而选用不同成分的焊带：D308L用于核电、石油化工等设备耐蚀层(即第二层)的堆焊，其主要成分为：C0.02%，Cr20%,Ni10%；D347用于加氢反应器等设备耐蚀层(即第二层)的堆焊，其主要成分为：C0.02%，Cr20%,Ni10%,Nb0.6%；D316L用于化肥生产设备耐蚀层(即第二层)的堆焊，其主要成分为：C0.02%，Cr18%，Ni12%，Mo2.3%。第二层堆焊时，要求堆焊层成分不烧损、不增碳、焊缝美观、搭接接头平滑，为此应配以相应的电渣焊剂及堆焊工艺。目前已开始使用国产材料。（6）高强钢焊接材料。用于船舶、工程机械及压力容器等方面的屈服强度为600～800MPa的低合金高强钢焊丝和焊条，目前也只能由研究单位提供。这类焊接材料包括840焊条，其熔敷金属的主要成分及主要性能为：C≤0.08%，Si≤0.45%，Mn≤1.5%，Mo≤0.6%，Ni≤3.0%，Cr≤1.0%；σ0.2=800MPa，AKV=45J(-50℃)；GHS60N焊丝，其熔敷金属的主要成分及主要性能为：C0.07%，Si0.52%，Mn1.35%，Mo0.46%，Ni0.83%，σ0.2=620MPa，AKV=80J(-40℃)。由于对这类焊接材料的要求不仅强度高，而且韧性好，所以在材料的冶炼及成分控制方面都要进行周密的设计及严格的控制。（7）堆焊焊接材料。 特殊堆焊焊条、焊丝包括连铸辊、热轧辊堆焊用焊丝，如Ni62焊丝配以GYSJ70S焊剂，可用于堆焊连铸辊足辊，它具有良好的耐高温腐蚀性能；H25Cr3Mo2MnV焊丝配以GYSJ517焊剂，可用于堆焊热轧工作辊和支撑辊，它具有良好的红硬性和耐磨损性能。目前国内可生产这类材料中的大部分品种，但产品的质量还有待进一步提高。至于模具堆焊用的焊条和焊丝、铸铁堆焊用焊条及阀门密封面堆焊材料(铁基)等，其大部分产品国内均可供应，但也存在不少问题，产品性能有待进一步提高。（8）药芯焊丝。作为新一代高效焊接材料，这类焊丝可广泛应用于造船、重化工、工程机械及堆焊等方面。但我国目前仍处于起步阶段，年产量仅1000t左右，且品种极少。如自保护药芯焊丝和不锈钢药芯焊丝，在国内基本上还是空白。硬面堆焊用药芯焊丝只能部分自给，就是应用面广、数量大的气体保护碳钢药芯焊丝的国内自给率也仅为20%左右，主要品种是E70T-1(AWS标准)，其熔敷金属的化学成分及主要性能为：C≤0.10%,Mn≤1.60%,Si≤0.60%,S≤0.03%,P≤0.03%,σ0.2≥410MPa，AKV=27J(-20℃)。由此看来，这类材料在国内需要大力发展。以上介绍的仅是特种焊接材料的几个典型例子。可以看到，特种焊接材料广泛应用于如造船、石油化工、能源和核电等工业部门。国民经济的高速发展、重大工程的陆续上马和产品的不断升级换代都给特种焊接材料的发展提供了难得的机遇。与此同时，对特种焊接材料的品种和质量提出了越来越高的要求，这无疑是一种严峻的挑战。三、发展我国特种焊接材料产业的对策在当前国民经济发展中，发展我国特种焊接材料产业的对策应该是研究单位与冶金工厂大力协作、取长补短、合作开发特种焊接材料，以满足国家重点工程的需要，同时也可将我国特种焊接材料的生产水平提到一个新的高度。应该指出的是，上述各类特种焊接材料的科技含量都比较高，国内某些冶金工厂的开发能力不足，这不仅仅是因为开发经费不足、投入不够，也还有技术方面的一些问题。所以冶金工厂如果要在特种焊接材料方面进行开发、生产，最好的办法是与研究单位协作，共同开发。如具有较多较好科研储备和较强科技开发能力的钢铁研究总院焊接研究室，经过几十年的研究，已开发出了几十种特种焊接材料，如果能在冶金工厂很好地组织生产这些特种焊接材料，并将产品推向市场，这无论对国家还是对生产厂家和科研单位，都将产生很大的效益。第六节2008-2012年我国各类焊接材料生产预测我们根据历年我国焊接材料的产量，预测2008-2012年的产量。 图191996-2007年我国焊接材料行业产量散点图单位：万吨从上图可以看出，我国历年焊接材料的产量与时间呈一定的线性关系。设时间为自变量x，取1996年为x=1，1997年为x=2，……，2007年为x=12。产量为因变量y。根据历年的产量与时间，利用线性回归计量经济学模型计算二者的线性相关性。通过模型预测出我国焊接材料行业在2008-2012年的产量如下图所示：图202008-2012年我国焊接材料行业产量线性预测单位：万吨考虑到目前我国宏观经济的具体情况，并结合我国焊接材料行业本身和其上下游各行业的发展情况，参考上面我们所作的线性预测结果，我们认为我国焊接材料行业在2008-2009年的产量增速将有所下降，但是从2010年开始，行业产量增速将加快，2010年的产量将达到520万吨左右，到2012年我国焊接材料的产量将达到720万吨左右，具体产量预测结果如下表所示：表122008-2012年我国焊接材料行业产量综合预测200620072008E2009E2010E2011E2012E 产量320363.75407.69454.74521.54613.07725.51增速17.22%13.67%12.08%11.54%14.69%17.55%18.34%第七章中国焊接材料行业销售分析第一节2003-2008年8月中国焊接材料销售分析一、产销率分析以下图表是2003-2008年10月我国焊接材料主要品种产销率分析情况：表132003-2008年10月我国焊接材料行业主要产品产销率情况　焊条焊丝焊剂2003年94.12%90.33%96.33%2004年93.25%93.65%93.15%2005年89.62%95.24%94.59%2006年90.24%91.64%93.17%2007年90.13%90.31%92.09%2008年（1-10）91.15%92.08%93.47%我国焊接材料近几年一直保持着较高的产销率。焊条、焊丝与焊剂三类产品相比较，焊剂的产销率一直处于较高水平，2003年、2007年焊剂的产销率为96.33％与92.09％，高于其他两各产品的产销率。焊条的产销率整体来讲最低。自2005年以来，焊条的产销充均为最低。其中在2005年，焊条的产销率为89.62％，比当年产销率最高的焊丝低5.61个百分点。2007年焊条的产销率为90.13％，比焊剂的产销率低1.96个百分点。焊丝近几年的产销率也一直较高。2004年、2005年焊丝的产销率分别为93.65％和95.24％，在三类产品中最高。 图212003-2008年10月我国焊条、焊丝和焊剂产销率情况根据最新的统计数据，2008年1-10月，我国焊条、焊丝和焊剂的产销率有所上升。这主要得益于我国上半年市场对焊接材料需求量的增加。但是自从9月份以来，由于受到全球金融危机的影响，我们预计2008-2009年我国焊接材料的需求量将有所减少，这将对我国焊接材料行业的产销率造成一定的影响。随着焊接材料下游行业需求的增长以及我国焊接材料企业销售渠道的扩宽，我国焊接材料的销售量也在飞速增长。2003年我国焊条销售量为131.31万吨，至2007年我国焊条销售量达204.03，平均增长率达11.79%；2003年我国焊丝销售量为31.12万吨，至2007年我国焊丝销售量达100.16万吨，平均增长率达35.12%，为近年来焊接材料销售量增长率最快的产品；2003年我国焊剂销售量为11.59万吨，至2007年我国焊剂销售量达24.60万吨，平均增长率达21.84%。历年焊接材料产品详细销售量统计如下表：表142003-2008年10月我国焊接材料行业主要产品销售量单位：万吨　焊条焊丝焊剂总计2003年131.3131.1211.59174.022004年158.7748.8411.73219.332005年171.7060.0117.40249.122006年181.2988.5020.99290.782007年204.03100.1624.60328.802008年（1-10）187.9799.8132.13319.92而根据最新的统计数据显示，2008年1-10月，我国焊条、焊丝和焊剂的销售量分别达到187.97万吨、99.81万吨和32.13万吨，整个焊接材料行业销售量达到319.92万吨，均较2007年同期有了较大的增长幅度。 从下图可以看出我国焊接材料产品的销售结构变化趋势中，占焊接材料主要产品的焊条销售量仍是占有主要部分，其中2004年我国焊条销售占全部焊材销售比例的72.39%，至2007年我国焊条销售比例下降为62.05%；而焊丝则是自2004年22.27%的销售比例上升为2007年的30.46%，焊剂的销售比例也是程上升的趋势。具体销售比例结构变化如下图：图222003-2008年10月我国焊接材料行业主要产品销售结构变化图而2008年1-10月的统计数据显示，我国焊条的销售比例进一步下降为58.76%而焊丝和焊剂的销售比例则上升为31.20%和10.04%。从我国焊接产品销售结构的变化不难看出，目前我国焊丝和焊剂是市场比较紧缺的产品，销售比较旺盛。二、不同所有制企业销售情况分析根据北京双头鹰商务调查公司的最新调查结果，2007年我国焊接材料行业共销售328.80万吨，其中民营企业销售量最多，达到183.21万吨，占整个行业的一半以上，达到55.72%，而国有企业和外资企业的销量分别为，所占比重分别为30.58%和13.7%。具体数据如下表所示：表152007年我国不同所有制企业销售量及占比单位：万吨企业性质民营企业国有企业外资企业销售量（万吨）183.21100.5545.05所占比重55.72%30.58%13.7%三、不同规模企业销售情况分析根据企业规模的不同，我们将焊接材料行业企业分为第一阵营、第二阵营和第三阵营企业。根据最新调查结果，2007年我国焊接材料行业第一阵营企业完成销售量189.40万吨，占全行业的比重高达59.04%，而第二和第三阵营企业分别完成销售量81.68万吨和49.72万吨，所占比重分别为25.46%和15.5%。表162007年我国焊接材料行业不同规模企业销售量单位：万吨第一阵营第二阵营第三阵营销售量（万吨）189.4081.6849.72所占比重59.04%25.46%15.5% 四、不同地区企业销售情况分析我国焊接材料的销售区域主要集中在山东、江苏、广东、浙江等区域，据统计，其中2007年山东销售33.57万吨，占全国焊材销售比重的10.21%，同比增长了10.68%；江苏销售了29.41万吨，占全国焊材销售比重的8.95%，同比增长了14.38%；广东销售量为28.27万吨，占全国焊材销售比重的8.60%，同比增长了14.51%。具体数据如下表我国焊接材料2006年至2007年在全国各区域销售统计情况。表172007年我国焊接材料分地区销售情况单位：万吨地区2006年2007年同比增长%山东30.3333.5710.68%江苏25.7129.4114.38%广东24.6928.2714.51%浙江21.4925.6819.50%河北14.0015.4910.66%河南12.9614.9115.09%上海12.0313.6013.01%辽宁11.9813.2610.71%四川11.5313.1413.95%北京10.7412.1713.37%湖北9.6810.9012.68%湖南9.029.9810.64%安徽8.009.3316.66%福建7.838.6710.69%内蒙古7.878.629.52%江西7.308.2613.26%重庆6.527.4113.60%陕西6.657.279.30%山西6.366.959.22%黑龙江6.146.8912.30%云南5.376.2315.98%天津5.596.007.32%广西5.455.959.03%吉林4.745.6318.77%新疆4.565.5321.09%贵州3.854.178.20%甘肃3.193.5310.64%宁夏1.561.8216.83%海南1.461.524.35%青海1.241.3811.06%西藏0.540.7945.79%其他2.392.462.82% 从上表可以看出我国焊接材料主要集中在我国华东区域的几个省市，据2007统计，华北区域销售量为82.80万吨，占全国销售比例的25.18%；其次为华东区域销售量为78.02万吨，占全国销售比例的23.73%，华南区域销售也比较旺盛，销售量为44.41万吨，占全国销售比例的13.51%。具体数据如下图：图232007年我国七大区域焊接材料销售量占比华东地区作为我国改革开发的前沿阵地,拥有较发达的工业基础,地区工业总产值在国民生产总值的比例较大,随着我国加入WTO,华东地区也成为了外商抢滩中国的战略要地。随着经济的进一步增长,华东地区焊接材料需求进入一个快速成长期。华东地区造船行业、修船行业、化工行业、汽车行业、钢构产业、集装箱制造等行业的快速发展,将推动市场对焊接材料更大的需求,因此华东焊接材料市场面临着较大的市场空间。第二节企业销售渠道分析渠道是焊接材料企业最重要的资产之一，同时也是变数最大的资产。它是企业把产品向消费者转移的过程中所经过的路径。这个路径包括企业自己设立的销售机构、代理商、经销商、零售店等。对产品来说，它不对产品本身进行增殖，而是通过服务，增加产品的附加价值；对企业来说，销售渠道起到物流、资金流、信息流、商流的作用，完成厂家很难完成的任务。不同的产品、企业不同的规模和发展阶段，销售渠道的形态都不相同，决大多数销售渠道都要经过由经销商到零售店的这两个环节。为了满足零售店的需求，也为了自己的利润最大化，很少有经销商只代理一家的产品，而是有自己的产品组合。 虽然超级终端是企业关注的目标，但是在营销实战中，国内企业主要面临的还是经销商层面的问题。经销商不是只经销一家的产品，企业都想让经销商把资金、人员、网络等资源投向自己，扩大自己在当地的市场份额，增加自己的产品在当地的推动力。有些企业想用一些办法来掌控经销商，与经销商结合成战略联盟，共同发展，甚至有的企业与经销商结成合资公司。经销商守着一方市场，有充足的社会关系，有健全的销售网络，有经过市场考验的销售队伍。他的短期利益是要赚钱，长期利益是要发展，目标和厂家的不尽相同。一般来说企业要靠以下几种手段来“掌控”经销商：远景掌控、品牌掌控、服务掌控、终端掌控、利益掌控。我国目前焊接材料的市场格局呈现出了多元化渠道并存的局面。即各种销售渠道综合运用，各自发挥所长。主要的渠道格局还是以传统的代理、经销和自建渠道为主。代理的渠道可以在比较短的时间内，使焊接材料的产品铺货率及市场覆盖面提高，在市场拓展方面具有一定的优势。但代理商对企业的忠诚度不易培养，在价格等方面因素的影响下，代理商会根据自身利益更换品牌。经销商在资金实力、经营规模、销售网络以及商业信誉上占有很大的优势，焊接材料生产企业借助经销商的销售网络可以提高产品进入市场的速度，分摊流通过程中的风险，降低销售成本。自己筹建渠道便于焊接材料生产企业更好的接触一线信息，对不同地域的市场也可以有更直观的分析，但企业由此会增加运营成本，要投入相应的人力、物力。图24我国焊接材料行业各种销售渠道所占比重 通过北京双头鹰商务调查公司的最新调查数据，在我国的焊接材料企业中，有85.08%的企业采取的是代理销售的模式，74.02%的企业采取通过经销商销售的模式。而采取直接销售的企业占全部样本数量的48.52%，而通过各种电子商务模式销售的企业占59.01%。从调查结果可以看出，我国焊剂材料企业大多综合采用各种销售渠道进行产品的销售。随着我国信息化时代的到来，我们预计电子商务在我国焊接材料中将会被更加广泛的应用。第三节我国焊接材料企业的营销策略分析目前我国的焊接材料行业除了采用传统的营销策略之外，电子营销已经成为该行业一种重要的营销策略，下面我们重点介绍。随着电子商务已经越来越普遍地应用于各个行业和领域，人们在诸多方面对它寄予了厚望，而在焊接材料行业市场竞争日趋激烈甚至达到白热化倾向的状况下，以用户为中心、以满足用户越来越细致全面而且有比较的需求为核心的体系化的营销行为则成为行业企业的最佳选择。电子商务的应用，又使电子营销成为电子商务的主流和趋势。就目前我国焊接材料行业而言。大中型企业均建设了自己的网站，并且我国大型焊接材料行业的网站在焊接材料产品的销售中起着非常重要的作用。目前，我国焊接材料行业的网络宣传途径主要包括：通过自身的企业门户网站宣传、通过专业的贸易网站（比如阿里巴巴）等B2B的电子商务网站做宣传、通过垂直的电子商务网站平台做宣传等。通过我们的调查发现，大多数大中型企业一般通过自身的门户网站和垂直的电子商务网站平台推广焊接材料产品。而广大中小企业则主要是通过专业的贸易网站（如阿里巴巴）对企业的产品进行宣传。据统计，截止到2008年6月，我国累计网民数量数量达到2.53亿，首次超过美国，网民规模跃居世界第一，与去年同期相比，中国网民人数增加了9100万人。不过，我国互联网普及率只有19.1%，仍然低于21.1%全球平均水平。此外，我国网民中接入宽带比例为84.7%，宽带网民规模为世界第一。随着网络技术的不断进步以及人们采购习惯的改变。电子商务在企业销售中的作用将越来越重要。表182005-2008年6月我国累计网民数量单位：亿2005.62005.122006.62006.122007.62007.122008.6累计网民数量（亿）1.031.111.231.371.622.12.53新增网民数量（亿）——0.080.120.140.250.480.43（资料来源：CNNIC中国产业研究院整理）由于焊接材料行业本身的特点，电子商务在该产品的销售中起到的作用将不可小觑。国外同行企业在电子商务营销网络的建设方面投入大量资金，建立了全球电子商务营销网络，缩短了企业和客户之间的距离，减少了产品的中间环节，节约了交易成本，增加了企业产品的竞争力。 目前，我国焊接材料行业电子商务在销售中的应用明显不足，为了能在今后的激烈竞争中胜出，必须发展以网络为基础的电子商务，开展B2B式的直接营销，减少销售渠道的中间环节。随着焊接材料行业电子商务运用的逐渐成熟，电子营销额占焊接材料行业销售额的比重将越来越大，这种向网络营销转变的趋势不可逆转。第四节2008-2012年中国焊接材料行业销售预测下图为我国焊接材料2003—2007年销售量散点分布情况。图252003-2007年我国焊接材料行业销售量散点图单位：万吨我们根据2003-2007年我国焊接材料行业的销售量，利用线性计量经济模型预测出该行业2008-2012年的产量如下图所示：图262008-2012年我国焊接材料行业销售量线性预测单位：万吨通过我们对焊接材料行业及相关因素的全面分析，结合我们用线性模型所作的预测结果，我们认为2008年我国焊接材料行业的销售量增速将比2007年所有放缓，但是从2010年开始，该行业的销售量增速将加快，我们预计2010年，该行业的销售量将达到500万吨左右，而到2012年，其销售量将达到700万吨以上。 第八章焊接材料进出口分析我国的焊接材料主要包括焊条、焊丝和焊剂三个大的种类。近年来，我国焊接材料行业进出口贸易频繁，行业贸易量和贸易总额均保持了快速上升的趋势。2003年我国焊接材料行业贸易总量为18.25万吨，而贸易金额达到1.75亿美元。到2007年，我国焊接材料行业贸易量和贸易额分别达到64.62万吨和8.15亿美元。五年间的平均增长速度分别达到37.20%和47.27%。表192003-2008年10月我国焊接材料行业进出口贸易总额单位：（万吨、亿美元）200320042005200620072008(1-10)进出口总量（万吨）18.2524.5133.2845.8864.6269.18年增长率——34.30%35.78%37.86%40.85%38.01%进出口总额（亿美元）1.752.894.215.848.158.76年增长率——65.14%45.67%38.72%39.55%36.49%根据海关总署最新的统计数据，2008年1-10月，我国焊接材料行业贸易量和贸易额分别达到69.18万吨和8.76亿美元，分别同比增长38.01%和36.49%。由于受到金融危机和人民币升值的影响，该行业的贸易量和贸易额较2007年同期有所下降。第一节进口分析首先，从进口量来看，2003年，我国焊接材料行业进口量为3.58万吨，2004年较2003年小幅增长0.84%，为3.61万吨。从下图中可以看出，2005年我国焊接材料进口金额仅为3.14万吨，同比下降13.02%。2007年我国焊接材料进口量达到最高水平，为3.73万吨。通过对2003-2008年10月我国焊接材料的进口量的分析，我们发现我国焊接材料的进口量在近几年基本保持这稳定的水平，并略有下降的趋势，说明我国焊接材料的国内生产能力正在逐步的加强。 图272003-2008年10月我国焊接材料行业进口量及同比增速单位：万吨其次，从进口金额来看，2003年我国焊接材料的进口金额为0.87亿美元，2004年增长43.68%达到1.25亿美元。就是在2005年进口量大幅下降的情况下，进口金额依然保持了22.40%的增长幅度，达到1.53亿美元。通过对2003-20008年10月我国焊接材料行业进口金额的分析，我们发现我国焊接材料行业的进口金额呈现出历年上升的趋势。图282003-2008年10月我国焊接材料行业进口额及同比增速单位：亿美元通过对历年进口量和进口金额的对比分析，我们发现我国焊接材料的进口金额在进口量略有下降的情况下情况下，依然保持了较高的增长速度，说明我国焊接材料行业的进口结构正在逐步改善。进口产品中高附加值的高端焊接材料在进口产品中所占的比重正在逐步提高。 图292007年我国焊接材料行业不同进口贸易方式占比（按进口金额）从进口贸易方式上看，我国焊接材料主要以一般贸易方式为主，占整个贸易总额的46.41%，其次为进料加工贸易和保税区仓储转口货物，分别占到整个进口贸易总额的23.08%和14.40%。各种贸易方式具体占比如上图所示。一、分产品进口情况首先从进口量来看，2007年我国进口的焊接材料中，焊剂为芯的金属制焊丝所占的比重最高，达到52.25%，其次为气焊条和焊剂涂面的金属电极，分别占整个进口量的30.46%和11.14%。各产品进口量占比如下图所示：图302007年我国焊接材料行业各类产品进口占比（按进口量）其次，从进口金额来看，2007年我国进口的焊接材料中，焊剂为芯的金属制焊丝所占的比重最高，达到47.70%，其次为气焊条和焊剂涂面的金属电极，分别占整个进口金额的33.88%和13.21%。各产品进口金额占比如下图所示： 图312007年我国焊接材料行业各类产品进口占比（按进口金额）二、进口国（地区）分析从进口来源国看，2007年我国焊接材料的进口国主要集中在日本、美国和韩国三个国家。首先，从进口量来看，2007年我国从韩国进口的焊接材料占整个进口量的比重高达29.23%，其次是日本和美国，分别占25.13%和9.40%，各主要国家的进口占比如下图所示：图322007年我国焊接材料行业进口量分国别占比其次，从进口金额来看，依然是日本、美国和韩国占最大份额，2007年我国从上述三国进口焊接材料所占比例分别为29.12%、14.30%和13.84%。另外，我国的台湾省占我国进口焊接材料的比重也达到13.61%，仅次于美国。具体情况如下图所示： 图332007年我国焊接材料行业进口金额分国别占比我国焊接材料进口金额分地区来看，亚洲占我国焊接材料进口金额的绝对比重，2007年高达62.67%，其次为欧洲和北美洲，分别占21.45%和15.69%。具体情况如下图所示：图342007年我国焊接材料行业进口金额分地区占比通过对我国焊接材料进口来源国家或地区的分析，发现我国焊接材料行业的进口区域集中度非常高，严重依赖日本、韩国和美国三个国家，高的进口区域集中度对给我国焊接材料行业带来较大的风险，因此我们应该拓宽该行业的进口来源地，减少行业进口风险。三、进口趋势分析通过对我国焊接材料行业的进口分析，我们认为我国焊接材料的进口将保持以下发展趋势： （1）随着我国焊接材料行业的国内产量的增加，对进口的依赖性将逐渐较小，行业的国产化率将逐渐提高。进口增速将保持着稳定的趋势而不会出现大幅度的上涨。（2）从进口结构来看，我国焊接材料行业的进口将主要集中在高档的焊条、焊丝和焊剂上。进口量中焊条所占比例将逐渐减少，进口结构将进一步优化。（3）从进口来源地上看，我国焊接材料行业的进口将逐步多元化，减少因进口地集中而导致的各种风险。第二节出口分析近几年，我国焊接材料行业出口保持了快速的增长速度，从出口额来看，2003年，我国焊接材料行业达到0.88亿美元，2004年比2003年增长了86.36%，达到1.64亿美元，而到2007年，我国焊接材料行业的出口额更是高达5.54亿美元，是2003年的6.30倍，五年间的平均增长速度更是高达47.47%。从该行业的出口额的增速情况可以看出，近三年我国焊接材料行业的保持了稳定增长的趋势，均保持在45%左右。表202003-2008年我国焊接材料行业出口金额及同比增速单位：亿美元200320042005200620072008(1-10)出口额（亿美元）0.881.642.683.825.546.33同比增速——86.36%63.41%42.54%45.03%44.69%从出口量来看，2003年，该行业共出口14.67万吨，2004年比2003年增长42.47%，达到20.90万吨，而到2007年出口量增至60.89万吨。从下图中可以看出，该行业的出口量保持了平稳的增长速度，但整体来看，增速有下滑的趋势，特别是在2008年1-10月，由于受到人民币升值、原材料价格上涨以及全球金融危机等不利因素的影响，出口量增速下降到39.18%，但是仍高于其他行业。图352003-2008年10月我国焊接材料行业出口量及同比增速单位：万吨 2008年9月份以来，旷日持久的次贷危机演变成为全球的金融危机，欧美等西方发达国家消费力减弱，给我国焊接材料行业的出口造成了巨大的影响，我们预计2008-2009年，我国焊接材料行业的出口增速将在2007年的基础上出现下滑。但是正是因为金融危机也给我国焊接材料行业提升产业结构提供了绝好的机会，因此我们认为虽然出口量增速有所下滑，但出口金额增速将保持平稳的趋势，整个行业的出口结构将得到较大幅度的改善。图362007年我国焊接材料行业不同出口贸易方式占比（按出口金额）从出口贸易方式上看，我国焊接材料主要以一般贸易方式为主，占整个贸易总额的72.30%，其次为进料加工贸易和边境小额贸易，分别占到整个出口贸易总额的15.74%和6.45%。各种出口贸易方式具体占比如上图所示。一、分产品出口情况首先从出口量来看，2007年我国出口的焊接材料中，焊剂涂面的金属电极所占的比重最高，达到44.96%，其次为气焊条和焊剂为芯的金属制焊丝，分别占整个出口量的25.70%和22.03%。各产品进口量占比如下图所示：图372007年我国焊接材料行业各类产品出口占比（按出口量） 图382007年我国焊接材料行业分产品出口占比（按出口额）其次，从出口金额来看，2007年我国出口的焊接材料中，气焊条所占的比重最高，达到32.44%，其次为焊剂涂面的金属电极和焊剂为芯的金属制焊丝，分别占整个出口金额的30.43%和26.44%。各产品出口金额占比如上图所示。二、出口国（地区）分析从出口目的地来看，我国焊接材料的出口目的地相当分散，涉及到世界上一百多个国家和地区。首先，从出口量来看，2007年我国焊接材料出口目的国家中，所占比重最高的韩国仅为我国焊接材料出口量的5.79%，其次为美国仅为5.26%，出口前十名国家占整个行业出口量的比重也仅为41.73%。如下图所示：图392007年我国焊接材料行业出口量分国别占比其次，从出口金额看，也是同样的情况。美国、韩国和日本三大焊接材料出口目的地所占出口总额的比重分别为8.21%、8.06%和7.27%。前十个国家出口总额仅为全额的51.81%。具体情况如下图所示： 图402007年我国焊接材料行业出口金额分国别占比图412007年我国焊接材料行业出口金额分地区占比我国焊接材料出口金额分地区来看，亚洲占我国焊接材料出口金额的绝对比重，2007年高达62.21%，其次为欧洲和北美洲，分别占15.69%和8.86%。具体情况如上图所示。三、未来出口趋势通过对我国焊接材料行业的出口的分析，我们认为未来我国焊接材料行业的出口将保持着以下发展趋势：（1）随着整个行业的快速发展，行业的出口量将继续增加，出口增速将在近几年的基础上有所上升。（2）出口结构也将进一步优化，高端产品占出口的比重将进一步提高，因而我们认为该行业的出口金额也将保持着快速上升的趋势。 第三节进出口的特点及存在的主要问题我国焊接材料出口目前一直保持高速增长，首先因为我国目前国内焊接材料生产力处于轻微过剩的状态，焊接材料生产厂家希望通过出口扩大自己的销售渠道。其次，我国焊接材料价格在国际上具有优势，并且对于周边东南亚、中亚等地区的国家具有地里有势，这也使我国焊接材料出口前景比较乐观。但是我国焊接材料出口目前面临的主要问题是产品结构的问题，我国焊接材料出口主要以低端产品为主，而由于我国焊接材料生产企业没有能力生产高端产品，也使得我国焊接材料在全球市场的竞争力打了折扣。因此，我国焊接材料出口面临的当务之急就是提升我国产品的技术水平，加强自身的科技研发与创新能力，丰富自身的产品品种与产品系列，大力开发专用焊接材料与其他高端产品，才能使我国逐渐在国际市场上赢得一席之地。第四节2008-2012年中国焊接材料进出口预测预计2008-2012年我国进口焊接材料会继续保持相对平稳的走势，但是其中产品结构可能发生变化，其中高端产品的进口量会增加，而低端产品由于我国焊接材料的生产力已经轻度过剩，因此基本上在低端市场上不需要进口焊接材料。预计2008-2012年我国出口焊接材料会保持目前的快速增长趋势，由于国内市场尤其是低端市场逐渐趋于饱和，并且我国的焊条产品在国际市场上具有绝对的价格优势，因此价格优势可以使我国焊材产品在一定时间段内保持出口的强势。预计2012年我国焊接材料出口额将会超过10亿美元，并且整个行业的出口结构将进一步优化，出口焊接材料在国际市场上的竞争力将进一步加强。第九章焊接材料行业的技术状况第一节中外焊接材料行业技术发展现状进入21世纪以来，国外的知名焊材企业对钢材的进步都迅速跟进，一是提升传统产品的品质，二是开发与高品质钢种配套的新型焊材品种。国内的不少焊接企业，也在这方面作出了努力，但新型焊材的开发远远落后于新钢种的发展，致使一些新型钢中的配套焊材尚需进口。期望我国有条件的焊材企业快速跟进，开发出更多更好的新型高科技焊接材料。比如：(1) 开发高钢级管线钢（如X70、X80、X100、X120等）用新型焊接材料，包括纤维素下向焊条、低氢铁粉型下向焊条、气保护和埋弧用实芯焊丝、自保护药芯焊丝等。(2)与耐火、耐候等高强钢配套的焊接材料；(3)适于大型储油罐、压力容器、桥梁、建筑结构用的高强度（屈服强度≥490MPa）厚板、中厚板大线能量用高强韧性焊条、实芯焊丝和药芯焊丝。(4)与超临界、超超临界机组所用新一代微合金化耐热钢（如T91/P91、T92/P92、T23/P23、T122／P122及E911新型细晶奥氏体耐热钢HR3C、NF709、SAV25等）配套的焊接材料。(5)与21世纪新一代超细晶粒钢配套的新型焊接材料，主要为人状铁素体焊接材料及超低碳贝氏体焊接材料。(6)超低碳贝氏高强钢(600~1500MPa)用焊接材料；这是近十年新发展起来的钢种，目前宝钢、鞍钢、武钢等钢厂已开始生产这类钢种，用于代替低碳调制钢，主要用于舰艇、船舶、工程机械、压力容器、水电站压力管道等重要结构，需要配套相应的焊接材料。(7)高层及大跨度钢结构焊接材料，我国高层、大跨度钢结构已采用屈服强度345MPa、390MPa、420MPa、460MPa、490MPa等系列高强钢，最大板后已达130mm，所需焊接材料除焊条可从国内择优选外，相应的气保护、埋弧焊用实芯焊丝与发达国家存在较大差距。如日本阪神大地震以后，新日铁采用氧化钛、氮化钛弥散分布技术开发了屈服强度490、520、590MPa的抗震建筑用钢，最大厚度100mm，焊接热输入可达1000KJ/cm，局部脆化减弱（主要靠拟制晶粒长大）。(8)随着国产不锈钢品种、品质的提高，开发配套的相应焊接材料，特别是与双相不锈钢和“节镍”、“含氮”铬不锈钢配套的焊接材料。上述高品质焊接材料目前占我国焊接材料总量的20％左右，预计5年后可能达到30％～40％。按20％计，其总量可达50～60万吨，已大于全欧洲的焊材年消费量，相当于日本年焊材消费量的2倍，附加值较高。近年来国外各著名焊材企业纷纷进入中国抢夺高端焊材市场。我国民族焊材工业在这方面存在明显差距，希望我国焊材行业加快高品质焊材的研发，提高我国民族焊材企业的竞争力。进入21世纪以来，我国药芯焊丝的发展极为迅速。据测算目前全世界药芯焊丝产量共约45～50万吨左右，国外以日本的产量最多，2006年产量为11.78万吨。而我国2006年产量为12万吨（其中出口外销约2万多吨，国内销费约9万多吨），已超过日本，成为全世界药芯焊丝产量最高的国家。而且目前发展势头极为高涨，我国的民族焊材企业，包括安泰公司、大桥集团、金桥集团、大西洋、三英公司、和铁锚公司等公布的药芯焊丝规划产能达35万吨，在我国设厂的7家外商企业宣传的药芯焊丝规划产能已超过20万吨。因此总计规划产能达55万吨，已超过目前全世界药芯焊丝的总产量。 在药芯焊丝总产量中，包括日本、韩国和中国，用于造船行业的Φ1.2mm结构钢药芯焊丝均占90%左右。2006年我国造船完工量1452万载重吨，约消费药芯焊丝8～9万吨左右，按照船舶工业发展规划，到2015年达到2800万载重吨的造船能力。也就是比2006年番一翻，最多消费药芯焊丝20万吨。如再加上其它行业的使用量和出口，到2015年我国药芯焊丝的市场容量最多30万吨左右，显然规划产能到55万吨已超过了市场的计划需求。同时，药芯焊丝对市场的占有份额，还将受到实芯焊丝气保护焊的焊机和焊丝改进的影响。因为结构钢药芯焊丝其突出优点，一是可以使用大电流施焊，焊接效率高，二是适合于全位置焊接，作业性能好。其突出缺点，一是焊接烟尘多，对作业环境的污染大，二是焊丝严重吸潮后，不易复烘，吸潮后焊丝将报废。三是厚板多层焊的性能易受工艺因素影响而波动。今年在埃森焊接展览会上，国内外有关单位展出的数字式逆变焊机，已可对直径1.2mm实芯焊丝用250A大电流焊接，飞溅小，效率高。今后几年，如果随着新型焊接电源控制技术的进步和实芯焊丝性能的改进（例如采用不镀铜的特种涂层焊丝），能使实芯焊丝CO2保护焊的焊接效率和作业性能与药芯焊丝基本相当，一些用户会优先选用相对便宜的实芯焊丝。这样，药芯焊丝的发展方向，将部分转向多品种的低合金钢特种药芯焊丝、不锈钢药芯焊丝和堆焊及喷焊药芯焊丝。我国焊材发展的主要瓶颈，是气保护实芯焊丝及埋弧焊实芯焊丝的品种和品质满足不了市场的需求。包括各种不同强度级别的高强钢焊丝、耐热钢焊丝、低温钢焊丝、耐大气腐蚀钢焊丝、不锈钢焊丝等。特别是对量大面广的CO2气保护焊用实芯焊丝，希望能在国内市场上方便地采购到较为齐全的系列产品，既有等效美国标准的GB/T8110规定的系列产品，又有相当日本标准JISZ3312的YGW11型和YGW18型焊丝。YGW11型焊丝化学成分中含Ti0.16～0.22%，与ER50～6和AWSER70S～6相比，在采用较大电流焊接时，减少飞溅30～50%，焊缝成形较好，已成为日本在CO2保护焊中用得最多的焊丝。YGW18型焊丝的锰、硅含量高于ER50～6焊丝，在较大线能量和较高层间温下焊接，熔敷金属抗拉强度仍大于540Mpa，0℃冲击值大于70J。适合于高层建筑的厚板梁柱及其它厚板结构的焊接。我国过去由于体制的分割，焊丝作为焊接材料归口机械行业，冶金行业没有将焊丝列入生产规划。焊丝厂购不到多品种的盘条钢材，也就生产不了多品种的焊丝。而国外不少焊丝生产厂都和钢厂有密切的合作关系，或者本身就是钢铁联合企业的成员，或者本身就有冶炼能力，因此可以按市场需求，对各类不同品种和不同品质的焊丝快速供货。希望我国的焊丝生产企业密切与钢厂的联系，或者寻求与钢铁联合企业的紧密合作，解决这一瓶颈问题。至于目前国内外厂家推出的所谓无镀铜焊丝，应该称为特种涂层焊丝，由于各厂家涂层成分不同和表面处理方式的差异，焊丝的性能也有不同。性能优良的涂层和表面处理工艺，不但起防锈和润滑的作用，焊接时不产生铜烟尘，而且可提升焊丝的电弧稳定性和减少焊接飞溅。目前国内外厂家对这种焊丝涂层和表面处理工艺仍在不断改进中。期望这种焊丝与精确控制熔滴过渡的数字化逆变焊机相配合，可以实现高效率、低飞溅的大电流CO2焊接，达到相当于药芯焊丝焊接的工艺效果，是今后的发展方向。 第二节中外焊接材料制造技术差距及产生差距的主要原因一、中外焊接材料制造技术差距体现焊条用于手弧焊，由于七具有焊接设备价格低、操作灵活、可以全位置焊接和能满足各类焊接的需求特点，因而在单纯产品小批量产品等生产方面得到了广泛的应用。但是随着技术的发展和经济等因素的影响，焊条产量占焊接材料总产量的比例在大幅度的下降，在西欧，美国，日本所占比例在20％以下。二氧化碳焊丝是先进的焊接工艺方法，在提高生产效率降低焊材消耗节约能源方面具有明显的优越性。在发达国家已得到大量应用，欧洲1987年二氧化碳焊丝所占焊材总量比例为60％，日本50％，美国30％。我国50年代开始进行实验和研究，但是进展缓慢。我国从60年代开始研制药芯焊丝，但由于投放的人力物力不多，药芯焊丝之前很少在生产中应用。美国在50年代末药芯焊丝已经商品化，1990年以后又大力发展药芯焊丝，目前美国药芯焊丝产量超过15万吨。发达国家埋弧焊应用占焊材总产量比例基本在10％－15％之间。烧结焊剂可以连续生产，节省能源，成本为一般熔炼焊剂的1/3-1/2之间，烧结焊剂碱性调节范围较大，在保证焊接工艺性能的同时，可以得到优良的综合机械性能指标。烧结焊接能够加入脱氧剂及其它合金，具有良好的抗锈性能。国外已经用烧结焊剂焊接碳钢和高强钢。美国50％以上为烧结焊剂，日本30％，西欧90％以上。二、产生制造技术差距的原因是多方面的2.1、经济技术发展水平我国是发展中国家，科技水平和工业生产相对落后，焊接材料的研究起步较晚，且能够投入的精力有限，在焊丝和焊剂领域我国研究水平相对于发达国家有很大差距，在普通焊条的生产上差距逐渐缩小，目前主要是生产领域低成本竞争导致普通焊条质量问题。国外的技术封锁也是一个重要原因，我们缺少技术交流和交换的有效途径。2.2、市场需求结构我国改革开放后经济发展迅速，对焊接材料尤其是普通焊条的需求量巨大，导致国内厂商将主要精力用在普通焊条的生产和扩大在生产上，对高端焊条、焊丝、焊剂关注不够。在当前焊条产能过剩的情况下，势必加大对高端焊材的研究力度，逐步缩小与发达国家的差距。第三节无铅焊接材料生产技术 无铅技术是电子二级组装业中，自PCB技术以及SMT出现以来的最大变革。其影响面较以往的免清洗技术、封装革新技术（TAB、BGA、Flip-Chip、CSP等）还要大。经过十几年的研究和争论，不论电子业界中推行无铅是否有意义，国际间的立法，商家的投入要求回报，以及商家看到的商机等等，已经使无铅技术的推行成为必然的。我们已经没有做或不做的选择了。该新材料的关键生产技术是用廉价、无毒的金属或合金取代有毒的铅焊料，并通过稀土掺杂和金属粉末熔炼法等新工艺，解决无铅焊料的导电、导热、机械强度、耐热疲劳性、润湿性等可焊性技术难题，实现低成本无铅焊料的实用化生产。该新焊料为电子、通讯、家电、汽车等工业提供了一种无铅化组装材料，它能满足电子工业对焊接材料的要求，直接用于电子产品的组装生产线，适应欧美等发达国家已开展的电子产品禁铅化的要求。该产品在成本、性能与环境要求之间找到市场可以接受的平衡点，在国外已有无铅焊接材料研究的基础上，开发一种适用于电子产品组装所用的新型无铅焊接材料，包括合金成份设计、工艺技术与生产设备、工装的全套产业化技术。该技术包括2项专利，其关键技术和创新在于，用廉价、无毒的金属或合金取代有毒的铅，并通过稀土掺杂和中间合金二段熔炼法等创新工艺，来解决无铅焊料的导电、导热、机械强度、耐热疲劳性、润湿性等可焊性技术难题、实现低成本无铅焊料的实用化生产。主要内容包括：稀土掺杂的合金设计方案、中间合金二段熔炼法、超声回旋雾化制粉和气流自分级工艺、连熔连铸一体化工装设备。达到的关键技术指标：焊料成份：Re-Sn-ZnRe-Sn-Cu；熔点：195℃±5℃；成本为有铅焊料的1.02～1.1倍，焊接性能优于锡铅焊料。第四节新钢材及激光技术的进展对焊接材料的影响为发展21世纪新型金属材料，日本1993年提出开发极限功能材料的设想，目标是“提高钢材强度1—2倍，提高使用寿命一倍以上，降低环境负担，降低包括钢构件维修费用在内的使用期间总成本。”日本希望用新一代超级钢取代已使用50年的传统钢材，推动21世纪的经济发展。我国也基本上朝着这个目标，在1997年年底开始启动“新一代微合金高强高韧钢”研究工作。欧洲和美国也都已启动了这方面的研究工作。经过几年的研究工作，21世纪新一代钢材（超级钢）的基本特征已显现出来，它将是以现代冶金理论和最新控制技术为基础，应用纯洁化、微合金化、高密度位错的超强力轧制、可变强磁场精密热处理等技术制成的超细晶粒钢。21世纪新一代钢材，目前还处于试验研究阶段，到大批生产还有一个过程。预期在10—20年后，将向市场提供经济适用的强度级别达800—1500Mpa的新一代钢材产品。因此可以设想，如果10—20年后，新一代高强度钢材大量推广使用时，必将引起焊接技术的重大变革。因此目前常用的焊接工艺与焊接材料，将不适应于21 世纪新一代钢材，必须对现在常用焊接工艺与焊接材料进行重大变革。例如：1、发展与激光焊接相配套的焊接材料。2、研制熔敷金属为高纯洁度、超低碳贝氏体具有高强度高韧性的焊接材料。3、发展各种操作方便的机械连接方法及配套的高强度连接材料。4、发展用于薄板的高强度钎焊材料。总之，在21世纪前期，现有的焊条、焊丝、焊剂等传统焊接材料将有较大的发展与改进。但可能在21世纪20年代左右，由于21世纪新一代钢材及激光技术的进展，焊接（连接）材料将发生重大变革。对此，我国的焊接技术工作者及相关企业，要密切关注和适时开展工作。第三节知识产权的保护在我国技术创新中的战略地位一、知识产权保护的概念知识产权是一种无形财产权，是从事智力创造性活动取得成果后依法享有的权利。通常分为两部分，即“工业产权”和“版权”。根据１９６７年在斯德哥尔摩签订的《建立世界知识产权组织公约》的规定，知识产权包括对下列各项知识财产的权利：文学、艺术和科学作品；表演艺术家的表演及唱片和广播节目；人类一切活动领域的发明；科学发现；工业品外观设计；商标、服务标记以及商业名称和标志；制止不正当竞争以及在工业、科学、文学或艺术领域内由于智力活动而产生的一切其他权利。总之，知识产权涉及人类一切智力创造的成果。“加强知识产权保护不仅是中国扩大对外开放，改善投资环境的需要，也是加强自主创新能力、实现又快又好发展的需要。”——胡锦涛。二、自主技术创新的重要意义在当今的形势下，自主创新对中国来讲，它的重要意义不论怎么强调也不为过分。自主创新是一个民族发展的不竭动力，没有自主创新我们就难以在国际上争取平等地位，也就难以获得应有的国家尊严。这样的结论把自主创新提到这样一个高度。在激烈的国际竞争中，尤其是近十年来，我们国家经过多方面的实践，已经越来越深刻的感觉到了，真正的核心技术是我们用市场换不过来的，在过去有一种理论叫做中国可以用我们的广大市场来换取先进技术，可以花钱买来技术，实践证明，这两点都是做不到的，真正的核心是市场换不过来的，也是花钱所买不到的。在促进自主创新这方面，知识产权制度和它有密切的关联，保护知识产权就是尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造。世界未来的竞争归根结底就是知识产权的竞争，这是温家宝总理的结论。因此在当前的形势下，我们必须要充分认识到知识产权制度的最重要的作用。三、知识产权保护是企业技术创新的制度保障 加强技术创新，有利于我国企业尽快形成一批具有自主知识产权的核心技术体系，摆脱对西方发达国家的技术依赖，发展民族高新技术产业，企业持续不断的进行技术创新，也在于通过获得技术优势或用技术优势换取成本优势，进而获得竞争优势。知识产权的制度是促进我国自主创新能力、提升我国掌握核心技术的这样一种动力，成为这样一种激励机制，这是建立知识产权制度最为根本的目的。在无产权保护的情况下，创新成本有企业自身承担，而收益为行业共有，导致的结果是企业收益很少甚至无收益，知识产权保护会产生两个结果：保证企业在自主创新过程中所支付的成本有社会来承担；保证企业的收益在相当一段时间内收益最大化。随着我国经济水平的发展和科学技术的进步，我国企业会进一步走出国门，在国际范围内拥有更多的自主知识产权，在产权纠纷时，知识产权保护制度可以有效维护企业利益。第六节未来焊接材料技术的发展趋势21世纪将是科技高速发展的世纪。焊接材料就世界范围而言，一方面在21世纪前期，仍将在目前传统焊材产品框架内继续增长与改进；另一方面，已开始出现某些重大变革的前奏，这种变革可能将在21世纪20年代左右，对焊材产业将产生重大影响。一、适应焊接自动化和高效焊接的潮流进行产品结构调整21世纪前期，我国钢材的品质将随着冶金工艺的进步，特别是“纯洁化、微合金化和控轧控冷”等技术在各重点钢铁企业的推广，将使各种用焊接的钢材可焊性更好，不易产生焊接裂纹并且可以采用大线能量焊接，因而将在目前传统焊接技术框架内，全力追求焊接自动化和高效焊接。我国造船系统已率先提出，到2005年我国船厂的焊接高效化率要达到80%以上，其中CO2气保护焊的应用率达到55%，焊接机械化自动化率达到70%左右。预测到2005年，我国消费的焊接材料中，可能焊条占60%—70%、气保护实芯焊丝约占20%，药芯焊丝占2%—5%，埋弧焊用焊丝和焊剂占10%—12%。因此我国的焊材产业，应适应消费需求变化的潮流，进行产业结构的调整。在气保护焊用实心焊丝、药芯焊丝、埋弧焊丝和烧结焊剂等方面形成规模效益和高质量产品。二、气保护实心焊丝向低飞溅高性能方向发展CO2气保护实心焊丝，影响产品质量有两个关键问题，一是焊丝的化学成分，二是镀铜和绕卷。近年来，为降低CO2焊的飞溅和提高焊缝金属的性能，国外对焊丝的化学成分作了大量研究工作，包括在标准的较宽的成分范围内，规定较窄的内控标准及加入各种微量合金元素，取得了降低焊接飞溅量50%以上，减少焊接烟尘量25%以上的好成绩。 因此在继续关注焊丝生产规模效益，希望重点企业建立“年产1—3万t以上镀铜焊丝生产线”的同时，必须关注焊丝成分的改进，期望有关钢厂与有关重点焊丝生产企业合作进行这方面的工作。三、药芯焊丝向“宽电流幅度”、“低尘低飞溅”、“快速焊”的方向发展四、埋弧焊用焊丝和焊剂向高效率多品种方向发展埋弧焊用焊丝，发展了低锰、中锰、高锰的系列产品和与锰硅相配合的加入不同镍、钼、铬含量的多种产品，并在此基础上，向“纯净化、微合金化”的方向发展。五、新一代钢材和激光技术展将引起焊接材料重大变革第十章焊接材料行业竞争格局分析第一节技术创新在焊接材料市场竞争中的作用与国外相比，从总体上看国内焊接生产的机械化、自动化水平较低，众多企业需要的、中国自有的、“使用量大面广”的焊接技术、焊接设备、焊接材料的水平甚至比尖端焊接技术更落后于国外。然而，对于汽车、造船、轨道车辆、电站锅炉、发电设备、重型机械、工程机械、集装箱等行业的中等以上骨干企业，在改革开放以来的多次技术改造中，引进了一些国外的先进焊接设备、材料和工艺，焊接生产的技术水平有了很大的提高，基本上能达到接近国外同类企业的水平，能够生产出国家经济和国防建设需要的装备和产品，只是先进技术的应用面、使用的数量和技术的先进程度有别于国外的企业。但是必须看到国内还缺少更多的具有自主品牌的先进焊接设备、高端焊接材料和高效焊接工艺技术，目前企业使用的这些先进焊接设备与材料大多依赖外国进口。国内焊接生产的这种表面辉煌，技术空心化的局面是一个严重的战略软肋。国内焊接创新能力不高的原因是多方面的：（１）从国家层面来说，政府有关部门缺乏对焊接技术在国民经济发展和国防建设中的地位和重要性的全面准确认识；缺乏针对经济发展和市场竞争需求而提出焊接技术发展的战略性指导规划；过分追求高新精尖，而忽视基本焊接技术的创新。（２）从高等学校层面来说，１９９８年以前，中国共有５０多所高等院校设立焊接专业，每年给国家培养上千名焊接毕业生。实行通才教育后，国家教育部仅批准哈尔滨工业大学一家仍保留独立的焊接专业，每年培养７０ ～８０名焊接专业学士、７０名左右的焊接硕士和博士。其他高校的焊接教研室大多改称焊接研究所，在通才教育的前提下，部分材料系或机械系的学生偏重于焊接学科，但是有关焊接的专业课程比原先减少了一半以上的学时。由于国内缺乏继续教育和专业培训的制度，这些大学毕业生要从事焊接技术的创新与开发需要比较长的在职锻炼时间。目前，国内的高等院校，特别是著名的大学，创新能力都比较强从事焊接技术研究的领域，比较多偏向于自动控制、机器人、数值模拟、新型材料的焊（连）接，以及电子束焊接、激光焊接等高新技术方面。研究这些高新精尖技术很有必要，可以解决特殊领域的需求，也比较容易得到政府部门的资助。但是这些技术应用面相对比较窄，对国民经济发展的影响较小；而坚持从事“常规”焊接材料、焊接工艺和焊接电源创新研究的高校却屈指可数。例如中国手工焊条的年产量超过１５０万吨，是世界上最大的焊条生产国，这应该是中国的长项，但是由于长期缺乏深入的基础理论研究，中国焊条的质量和工艺水平长期落后于国外，而且进展缓慢。对于电焊机、电弧物理方面的研究已快后继乏人了。（３）　从焊接研究机构层面来说，中国在２０世纪５０年代由机械工业部建立了专门的焊接研究机构——哈尔滨焊接研究所和成都电焊机研究所。其它产业部门也相继建立了相应的焊接研究机构，但是大多是以处、室的形式设在研究院所内，如钢铁研究总院的焊接室、冶金建筑研究院的焊接室、船舶工艺研究所的焊接室、航空制造工程研究所的焊接室等等。哈尔滨焊接研究所是国内唯一一所焊接技术综合性研究所，研究领域包括焊接材料、材料焊接性、焊接工艺、焊接设备、无损探伤等；行业服务中介领域包括全国焊接学会秘书处、全国焊接协会秘书处、全国焊接标准化技术委员会秘书处、国家焊接材料质量监督检验中心、焊接杂志社等。５０年来，这些研究机构为中国的经济发展和国防建设做出了重要的贡献，同时也建立了具有比较先进的研究测试仪器和设备的实验研究基地，培养了一支具有多种学科、经验丰富、熟悉生产的科技队伍，树立了良好的科研气氛。随着改革的发展，一些工业部被撤消，有两百多个研究院所转制成为科技型企业，但是国家如何战略定位这些研究院所，对这些转制研究院所在科研、创新中要起什么作用，比较模糊。（４）从企业层面来说，２００６年全国科技大会明确指出企业在科技创新中应起主体作用。“主体”并不是意味独干，或企业自己从头干起。政府应促进企业积极牵头，超前提出需要研究解决的课题，坚持产学研的有机联合开展预先研究；“主体”也要有所为有所不为，企业不能包打天下，什么都要自己来干。国家提出企业发挥主体作用是一项比较长远的目标要求，不是每个企业都能马上做到的。目前企业的研发力量大都比较薄弱，不可能、也不应该面面俱到。装备制造企业最主要的是从事产品的创新和管理的创新，而共性的工艺技术的开发，应该更多地依靠社会的研发力量——高等院校、科研院所和有关的专业企业。在２００２～２００３年期间，工程院的一个咨询项目曾对１１５家中型到特大型企业进行调查，在２ ０１２名焊接技术人员中具有博士学位的仅１人，而具有硕士学位的不足２％。企业中其他工艺的技术人员可能也好不了多少。这个结果比较真实地反映当前制造企业中工艺创新能力的不足。目前国家要在装备制造企业中投资建立工程技术中心，如果制造企业按已被转制的原先研究院所的模式来建立技术中心，将会造成研究资源的更大浪费。改革开放以来，许多企业从国外引进先进的焊接设备和生产线，的确提高了工艺技术水平，改变了过去焊接生产的脏、慢、差的局面，但是在企业中也形成一种潜规则：凡是外国的设备就是先进的、好的、可以炫耀的，甚至出现“外国的再贵也要买、国产的再好也不要”的情况。企业的主体作用也应该包括给本国的创新产品提供舞台。制造企业在引进国外的生产设备或新设计的产品过程，从引进到消化吸收比较多的是封闭在企业内自行解决，很少组织产学研的联合消化、创新的攻关，造成不断引进。其实产学研的结合对企业来说能够获得更多的信息和更全面的分析意见，帮助企业更快地掌握和吸收；而对高校和院所来说，也能获得更多、更具体、更详尽的国外先进技术资料，有助于进一步改进、创新。企业应提供更多的平台，更充分发挥和体现主体的作用。韩国是刚从中国身边超越而跑到中国前面的国家，他们的科技发展很重视实效和对经济的促进作用。韩国政府对于一些需求量大而又依赖进口的设备（产品）会举行科技项目竞标，由政府资助、企业配套一定资金，实行产学研结合攻关，一旦出成果，国家将逐步减少对该产品的进口，鼓励装备制造企业用国产的产品。例如最近韩国进口一整套的轨道交通铝合金车厢焊接生产线，他们说：“我们就进口这一套，不会再进口第二套，第二套必然是国产的。”这种自豪是建立在国家的政策支持上。韩国并不追求获得“诺贝尔奖金”，但是他们的造船技术、钢铁技术、汽车技术、ＩＴ技术都超过了中国。因此不宜过度追求高新精尖，要适当注意基础共性技术的牢固。高新精尖技术是建立在牢固的基础共性技术之上的。技术创新模式原则上可以分为原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新。技术创新应与国民经济发展的需求相结合；重视在新时期新挑战面前的战略性创新规划；重视高端技术和常规共性技术的均衡发展；重视关键技术与相关配套技术的成套化发展；重视创新成果推广应用的环境建设。关于创新的道路应该首先从战略角度来分析，日本、韩国和德国的做法很值得借鉴。例如日本在面对第一次石油危机的冲击，提出发展ＣＯ２气体保护焊和工业机器人技术以保持汽车和造船业的竞争力的战略性创新；韩国解决依赖外国关键技术由政府引导和部分资助企业为主导的产学研结合的创新；德国和欧盟发展新工艺、新技术来弥补劳力成本高以提高造船和汽车行业的国际竞争实力的系统成套创新等。 对于中国的技术创新，从共性技术发展的角度来看，应根据装备制造业的发展需求开展预研，由政府和装备制造企业共同资助，组成产学研联合攻关。企业应重视支持中国自己的创新成果，提供应用的舞台，促进国内自己的创新队伍的成长。企业应更多地提前提出需求，尽量通过对发展趋势的分析和预测，更多的是采取预先“订货”，而不是现时买“现货”的方式，才能推动有目标的自主创新。中国对于共性工艺技术的发展宜采取大学研究院所企业的三级创新体系自改革开放以来，在国家设立发明奖的２６年内，仅有十多项焊接成果获得过国家发明奖，可见国内在焊接方面的创新成果并不很多（主要指焊接材料、焊接工艺技术、焊接设备的直接成果）。从这十多个发明奖项目的推广面、应用效果、经济效益和社会效益角度来分析，可以认为哈尔滨焊接研究所的“双丝窄间隙埋弧焊技术”成果最为突出。该科研成果于１９８５年鉴定，同年申报发明专利，并于１９８７年授权；于１９８９年获机械部科技进步一等奖，１９９０年获国家发明三等奖，１９９４年获全国优秀专利项目奖。全自动窄间隙埋弧焊设备自从１９８７年开始在太原重型机器厂和哈尔滨锅炉厂推广应用以来，经过十多年的不断完善，现在已经有６０台套在国内的骨干重点企业中应用，例如第一重型机械厂、第二重型机械厂、太原重型机械厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉厂、武汉锅炉厂、上海电站辅机厂、上海金山化工机械厂、兰州石油化工机械厂等，最多的一家有４套，先后焊接了如６０万千瓦电站锅炉汽包、石化的大型加氢反应器、大型水压机的主工作缸和柱塞等产品，焊接的最大厚度达４００ｍｍ，并已经成为中国重型装备制造企业的重要焊接生产设备。现在该设备已经稳稳地占领了国内市场，不仅价格比国外的类似产品低而且性能比外国的好，焊接效率高，焊接质量稳定，经多年的实际应用证明，接头一次探伤合格率达到９９．５％以上。２００５年由第一重型机械厂为神华集团生产的中国第一套煤直接液化装置的加氢反应器，通过国际招标，最终决定全部采用中国自己的专利产品——全自动双丝窄间隙埋弧焊设备（共两套）。该加氢反应器直径５．５ｍ，全长６２ｍ，壁厚３３７ｍｍ，总重２０６０ｔ，是当今世界最重最大的反应器。每个反应器由十多个大型整体锻造筒节焊接而成，每条环焊缝需要连续焊接５天，所有焊缝均一次探伤合格。该项目是１９８０年第六个五年计划初期由国家科委下达的科技攻关课题，原计划是要求对常规埋弧焊设备进行现代化改造，以适应大型装备焊接的需求。课题组深入哈尔滨锅炉厂、第一重型机械厂、太原重型机械厂等大厂调研，并广泛阅读和仔细分析国外的文献资料。课题组发现美国和日本在１９６０～ １９７０年代对不同形式的窄间隙气体保护焊进行过多年的研究，有成功的经验也有失败的教训。主要的问题是坡口过小难以实现自动化跟踪，而且一旦出现缺陷又难以清除和修复。课题组也发现欧洲在开发一种窄间隙埋弧焊方法，但不了解详细情况。１９８１年在埃森国际焊接与切割展览会中，发现两家国际著名的焊接设备公司展出一种单丝窄间隙埋弧焊设备，在与设备的开发工程技术人员的交谈中，尽可能详细了解设备的特点和设计思想。课题组认真分析了他们设备的优、缺点，并结合以往的科研和生产实践经验，认为该设备具备一定特色，但也存在重大问题，即当提高焊接电流以增大熔敷率时，电弧对母材的热输入量也将增加，母材热影响区中的过热区会加宽、组织粗化，接头性能将明显降低。另外他们采用单侧横向跟踪和环焊缝焊接每圈的搭焊方式容易出缺陷，也有必要改进。为了解决重型装备焊接效率和质量的矛盾，课题组采用了双丝的方案，并巧妙地布置和排列了两根焊丝，使之既能保证坡口侧壁熔透，又不增加对母材的热输入；既能保证高熔敷率，又能形成薄而宽的焊道，充分利用后一道焊道焊接时的热量对前一道焊道的热影响区进行正火处理，细化其过热区的晶粒。最终找到解决焊接质量和效率矛盾的两全方法。经实际焊接检验，效率比普通埋弧焊提高效率一倍以上，比单丝窄间隙埋弧焊提高６０％，而焊接接头热影响区中过热区的冲击韧性达到接近正火＋回火的母材水平。同时改进了跟踪的方式，采用横向双侧跟踪，并且还改进了搭焊的程序。实践证明这些措施是很有必要且相当有效的，也特别适合国内企业的生产实际需要。在无需提高接头装配精度的条件下，可以保证高效率焊接和稳定的焊接质量。这项成果是中国第一个研究成功并广泛推广的窄间隙焊接方法，该方法使国内的窄间隙焊接技术达到国际先进水平。第二节行业的“五力”竞争模型一个产业的结构是由五种竞争作用力共同决定的。这五种竞争作用力分别是：进入威胁、替代威胁、客户价格谈判能力、供应商价格谈判能力和现有竞争对手之间的竞争。图42波特“五力”竞争模型下面，我们用波特的“五力”竞争模型来分析我国焊接材料行业的竞争格局：一、行业内竞争者目前，我国焊接材料行业内部的竞争非常激烈，整个行业的集中度较小。 同时企业之间的竞争基本上还停留在以价格为主的低级竞争阶段，价格战严重影响了整个行业的发展。另外，国外焊材企业多中国焊接材料行业的入侵也大大加剧了整个行业的竞争程度。综合而言，我国焊接材料行业的内部竞争十分激烈，因此，我们建议行业内部的企业注重企业的技术研发，加大对高档焊材的生产，提高产品的技术含量。二、潜在竞争者我国焊接材料行业特别是普通焊条行业的进入门槛较低，技术含量不高，使得整个行业受到潜在进入者的威胁较大。在加上目前行业巨大的市场空间使得大量的厂商将进入该行业。三、替代品的威胁由于我国焊接材料行业的替代品相对较少，因此，目前该行业来自替代品威胁也相对较小，给行业形成了一个较为友好的外部发展环境。四、供应者的讨价还价能力2008年上半年，在全球通货膨胀的推动下，生产焊接材料的各种原材料价格均出现了较大幅度的上涨，加剧了焊接材料行业的成本压力。供应商形成了较高的讨价还价能力。但是金融危机以来，我国大宗商品价格出现大幅度的下滑，使得焊材行业供应商的讨价还价能力也逐渐减弱。但从长期来看，该行业供应商的议价能力还是较强的。五、消费者的讨价还价能力焊材行业的下游消费者主要包括建筑工程、石化、汽车制造、交通运输等行业，焊材在下游各行业中占据着非常重要的地位。由于目前焊接材料行业的替代品较少，并且焊材质量的高低将直接影响到其健康的发展。因此我们认为焊接材料行业下游消费者的议价能力相对较弱。第三节我国焊接材料行业企业竞争格局分析生产焊接材料的企业有几百家，但仔细分析，可以划分为三大组群。第一大组群是以德国伯乐蒂森焊接集团、韩国现代焊接材料株式会社，它们拥有先进的技术和品牌。第二大组群是以四川大西洋焊接材料股份有限公司、天津市金桥焊材集团有限公司为代表的中国大型企业，此类企业已经具有了一定规模，并在焊接材料制品的工艺、技术等方面取得了相应成果。第三大组群是指中小企业。此类企业是我国焊接材料的支柱企业，其发展迅速，并具有灵活的特点，但在企业管理、产品技术等方面还不够成熟。而三大企业群组中，第一阵营企业竞争能力较强，在市场上占绝对地位，但是第二、三阵营企业也存在着发展的空间，并且由于其灵活的经营机制，其发展速度相对较快。下面我国用SWOT分析方法分析我国焊接材料行业不同阵营企业所处的竞争环境： 一、第一阵营企业的SWOT分析第一阵营的企业在技术实力、企业规模、企业管理、品牌效应、国际竞争力以及抗风险能力等方面都具有突出的优势。但是他们除了受到第一阵营其他企业的威胁以外，第二阵营的企业也具有强大的竞争实力，而且发展速度很快。优势：①技术领先、研发实力雄厚。在第一阵营的企业，均为跨国集团公司，有着雄厚的研发实力，且资金实力雄厚。技术上的领先，使得这些企业在与国内企业竞争中处于优势地位②品牌效应显著。这些企业经过在国外的多年发展，已具有相当的品牌知名度，并在世界各国具有良好的口碑。在产品越来越趋同化的今天，市场竞争在一定程度上就是品牌的竞争。③经营管理水平现代化，保持高效率运作。④人才优势，一部分是来自来企业的焊接材料人才，另一部分则是公司通过高薪金吸引了大批国内焊接材料人才。⑤有现代企业管理制度，对市场有着较快的反应能力和较强的抗风险能力。劣势：在外资企业大举占领中国市场的同时，会受到一些国内产业政策的限制。机会：国家对环保、节能的标准要求越来越高，这对于掌握有先进技术的国外企业来说，更有了竞争的砝码。“十一五”期间，我国经济的快速发展对焊接材料形成了强大的需求。威胁：①来自第一阵营其他企业的竞争，在技术上这类企业各有千秋，因此他们的竞争也将更为激烈。②第二阵营的迅速发展对第一阵营构成威胁。二、第二阵营企业的SWOT分析企业经过这几年的发展，技术上已有了长足的进步，实力也在不断提高。但是在经营管理方面与国外企业相比，还存在一定的差距。优势：①与国内企业相比，不论是在资金还是在技术上都是最好的。②有国家政策的大力支持。③拥有大量的专业化人才。劣势：①在管理水平上，没有国外企业高效，部分企业缺乏有效的激励机制。②在技术上，尤其是高端产品上与国外企业还有一定的差距。机会：我国未来几年焊接材料市场空间巨大，为企业提供了良好的发展机遇。威胁：第一阵营在中国市场的份额在不断加大，由于在技术上仍有一定的差距，因此，第一阵营的跨国企业将是第二阵营企业中最强有力的对手。三、第三阵营企业的SWOT分析众多第三阵营的企业不论是从规模还是实力上来讲，与第二阵营的企业都有一定的差距。目前我国的焊接材料市场还比较分散，重点企业的市场占有率都比较低，因此第三企业往往是外资企业寻求合作或并购的对象。优势：①虽然在整体实力上不如第一阵营和第二阵营的企业，但是第三阵营企业在某些方面仍有较强的优势，在一些领域仍有较强的影响力。②企业具有一定的技术实力。③ 企业经营机制相比第二阵营企业来讲，要更加灵活，能更快的捕捉市场信息做出反应。劣势：资金实力与技术实力与第一、二阵营相比，还有一定的差距。机会：我国未来几年焊接材料市场空间巨大。威胁：行业内整合速度将加快，市场竞争加剧。第三阵营企业成为第一、二阵营企业争夺的首选目标。第四节我国焊接材料行业区域竞争格局分析首先，从该行业的产量来看。我国焊接材料的生产区域主要集中在河北、江苏、山东等区域，据我们对全国主要省市的调查统计，我国焊接材料生产达360万吨之多，而河北生产达69.2万吨，占全国生产的19.2%；江苏生产达46万吨，占全国生产比重的12.7%，详细数据如下表：表212007年我国焊接材料各地区生产情况单位：吨区域产量占全国比重%河北692,694.1419.22%江苏460,285.4612.77%山东313,355.688.70%辽宁285,560.227.92%天津169,375.124.70%河南145,510.204.04%上海143,313.003.98%山西133,481.223.70%广东130,254.483.61%湖北124,104.843.44%安徽104,628.962.90%四川102,717.322.85%浙江99,529.142.76%江西87,238.282.42%湖南85,082.262.36%北京68,963.701.91%福建65,564.761.82%全国3,603,289.00100%其次，从该行业在各地的消费情况来看。2007年，我国焊材消费量达到311.15万吨，同比增长14.9%，分地区来看，主要消费区域集中在山东、江苏、广东和浙江等地。 图432007年我国主要地区喊焊材消费量占比如上图所示，山东地区2007年的焊材消费量占全国的10.21%，其次为江苏、广东和浙江，分别占全国消费量的8.94%、8.60%和7.81%。前四个省份的焊材消费量总共占全国的35.56%。这和这四个地区的经济发展程度具有密切的相关性。最后，从我国焊材在各地的销售情况来看。我国焊接材料的销售区域主要集中在山东、江苏、广东、浙江等区域，据统计，其中2007年山东销售33.57万吨，占全国焊材销售比重的10.21%，同比增长了10.68%；江苏销售了29.41万吨，占全国焊材销售比重的8.95%，同比增长了14.38%；广东销售量为28.27万吨，占全国焊材销售比重的8.60%，同比增长了14.51%。具体数据如下表我国焊接材料2006年至2007年在全国各区域销售统计情况。表222007年我国焊接材料分地区销售情况单位：万吨地区2006年2007年同比增长%山东30.3333.5710.68%江苏25.7129.4114.38%广东24.6928.2714.51%浙江21.4925.6819.50%河北14.0015.4910.66%河南12.9614.9115.09%上海12.0313.6013.01%辽宁11.9813.2610.71%四川11.5313.1413.95%北京10.7412.1713.37%湖北9.6810.9012.68%湖南9.029.9810.64%安徽8.009.3316.66%福建7.838.6710.69%内蒙古7.878.629.52% 江西7.308.2613.26%重庆6.527.4113.60%陕西6.657.279.30%山西6.366.959.22%黑龙江6.146.8912.30%云南5.376.2315.98%天津5.596.007.32%广西5.455.959.03%吉林4.745.6318.77%新疆4.565.5321.09%贵州3.854.178.20%甘肃3.193.5310.64%宁夏1.561.8216.83%海南1.461.524.35%青海1.241.3811.06%西藏0.540.7945.79%其他2.392.462.82%从上表可以看出我国焊接材料主要集中在我国华东区域的几个省市，据2007统计，华北区域销售量为82.80万吨，占全国销售比例的25.18%；其次为华东区域销售量为78.02万吨，占全国销售比例的23.73%，华南区域销售也比较旺盛，销售量为44.41万吨，占全国销售比例的13.51%。具体数据如下图：图442007年我国七大区域焊接材料销售量占比华东地区作为我国改革开发的前沿阵地,拥有较发达的工业基础,地区工业总产值在国民生产总值的比例较大,随着我国加入WTO,华东地区也成为了外商抢滩中国的战略要地。随着经济的进一步增长,华东地区焊接材料需求进入一个快速成长期。 华东地区造船行业、修船行业、化工行业、汽车行业、钢构产业、集装箱制造等行业的快速发展,将推动市场对焊接材料更大的需求,因此华东焊接材料市场面临着较大的市场空间。综合来看，华东、华北等区域在我国焊接材料行业中具有较强的竞争实力。第五节2008-2012年我国焊接材料行业发展趋势首先，从行业产品结构来看。通过对目前我国焊接材料行业的国内国际的竞争格局的分析，我们发现我国焊接材料行业之间的竞争主要集中在低端产品，并且其竞争方式也以价格为主。通过我们对焊接材料行业各相关因素以及行业内部的整体把握。我们认为2008-2012年我国焊接材料行业的竞争将主要集中在高端焊条、焊剂和焊丝等高附加值产品之间的竞争。其次，从地区之间的竞争格局来看。我们预计在2008-2012年间，山东、广东、江苏和浙江等焊接材料生产强势地区仍将保持着很好的竞争实力，随着区域集中优势的发挥，我国焊接材料行业的区域集中度将更加明显。再次，从焊接材料企业性质来看。我们预计2008-2012年，民营企业和三资企业的大量进入将进一步抢占焊接材料行业的市场份额，国有企业所占比重将逐渐下降，民营企业和外企企业之间的竞争将更加激烈。这对中国焊接材料行业的长期发展是利大于弊的，外资企业的进入将促使我国焊接材料行业整个产业结构的升级。最后，从企业市场集中看。根据贝恩对美国产业垄断和竞争类型的划分模型，我国焊接材料行业的属于原子型，行业之间的竞争非常激烈。随着行业之间竞争的日益加剧，行业内部的兼并重组是不可避免的，因此我们预计2008-2012年我国机焊接材料行业的企业集中度将进一步提高，那些经济效益不好的企业将逐步退出行业内部的竞争。第三部分中国焊接材料主要细分产品发展分析第十一章焊条分析第一节供需分析随着我国经济发展，国内对焊条需求逐年迅速增加，如表1所示：表232003年－2008年10月我国焊条消费量单位（万吨）　焊条消费量（万吨）占焊接材料比重2003年113.3572.43%2004年131.7365.18%2005年152.1364.13% 2006年159.6658.96%2007年178.6957.42%2008年（1-10）172.1455.78%从数据分析来看，从2003年开始，我国焊条消费量增长迅速，从113.35万吨增加到2007年178.69万吨，2008年前10个月的消费量已经到达172.14万吨，基本与上年持平；但是焊条占焊接材料比重逐年降低，从2003年72.43％到2007年的57.42%，这表明我国焊接材料需求结构发生变化，正在逐步增加焊丝焊剂的需求，侧面反映了我国焊接技术的进步。国内焊条供给也在迅速增加，如表2所示：表242003年－2008年10月我国焊材主要焊材产量单位（万吨）　焊条焊丝焊剂2003年139.5234.4512.032004年170.265215.00%1260.00%2005年191.5963.0118.42006年200.99658.00%2253.00%2007年226.37110.9126.722008年（1-10）206.2210840.00%3438.00%从数据分析来看，从2003年开始，我国焊条产量增长迅速，从2003年的139.52万吨增加到2007年226.37万吨，2008年的前10个月产量为206.22万吨，2008年产量受到奥运会影响有所控制，焊条产量增长反映了我国经济增长迅速，对钢铁和焊接材料需求旺盛。对比需求和供给水平，可以发现，从2003年开始，我国焊条产量一直超过焊条消费，且差额逐年增大，这表明我国焊条产能过剩，部分焊条出口。第二节市场竞争格局目前我国焊条生产企业主要集中于华北地区，华东地区，华中地区，东北地区，西南地区。华北地区主要企业包括：天津市金桥焊材集团有限公司，天津大桥焊材集团有限公司，北京金威焊材有限公司，安泰科技股份有限公司焊接材料分公司，天津市三英焊业股份有限公司，焊条产量占全国焊条产量一半以上。华东地区主要企业包括：泰州宇宙焊接材料有限公司，常州华通焊丝有限公司，焊条产量占总产量15％左右。华中地区代表企业为株洲湘江电焊条有限公司，焊条产量占总产量10%左右。东北地区代表企业为哈尔滨威尔焊接有限责任公司，焊条产量占总产量10%左右。西南地区代表企业为四川大西洋焊接材料股份有限公司，焊条产量占总产量10%左右。从各地区情况来看，华北地区焊条生产企业集中度高，可以充分利用行业集中的优势形成相对规模经济，且交通便利，在经营成本上占有优势。华东和华中地区企业临近长三角经济区，区位优势明显。我国目前焊条供应市场大体为垄断竞争市场。 第三节焊条产能扩张情况从表2可以看出我国焊条生产量增长迅速，从2003年的139.52万吨增加到2007年226.37万吨，总共增长了62.2％，年均增长15％以上。值得注意的是中国2003年－2007年经济增长为10％左右，通过对比可以发现，我国焊条产能扩张速度很快，产能过剩。2008年前10个月焊条产量为206.22万吨，因为受到奥运会政府环保管制的影响产量受到限制，另外8月份起，金融危机开始波及到钢铁行业，焊接材料生产受到影响。既是如此2008年全年的焊条产量预计仍然会超过上一年，增长率有所下降。国内主要焊条供应商的规模和产量在2008年都比2003年翻了一翻，以北京金威焊材有限公司为例，公司的销售收入从2003年的4800万元，到2007年的18000万元，是原来的3.75倍。2008年预期收入为20000万元。我国焊条产能扩张迅速。国产焊条出口国外，并且纷纷采取价格竞争，出口价格为国外高品质焊条的60％－70％，这一方面是因为国内生产成本相对较低，另一方面是企业从规模经济和产能扩张的角度出发，力求增大产量的结果。第四节中外焊条研发技术发展分析我国从五十年代开始研制和生产不锈钢焊条，1997年我国不锈钢焊条的总产量为7000多吨。近年来我国不锈钢的消费量快速增长，2004年国产不锈钢焊条已超过35000吨，预计2006年国产不锈钢焊条将达50000吨左右。自五十年代开始研制的不锈钢焊条，主要是沿袭原苏联的钛钙渣系及原料体系，它具有成本低，易压涂，抗气孔好，机械性能好等优点，但与欧洲名牌同类不锈钢焊条相比焊条发红严重、飞溅大、脱渣及成形差、焊接效率低、浪费大、因此自七十年代中期到八十年代前期，针对国内进口的瑞典AVESTA公司绿P5焊条国内一些科研院校与焊条生产企业共同合作，就不锈钢焊条药皮发红脱落原因及解决途径进行了研究，如哈焊所与天津电焊条厂、甘肃工大与兰洲长虹电焊条下、太原工学院与山西机床厂等。 到八十年代，上述几家论文相继发表后，人们一方面认为他们的研究工作很有意义，获得很多进展；另一方面经对这几家研制的焊条实际测试后，也认为仍与国外产品存在明显差距，但从那时起，国内这方面的研究工作就处于踏步不前的状况，从80年代前期到九十年代前期的十年间因内尚无有份量的不锈钢焊条研究文献。从九十年代初期开始，国内不锈钢焊条研究渐趋活跃。先是太原工大王宝、孙咸等人在前期工作的基础上研究了不锈钢焊条工艺设计的基本原则和途径，在不锈钢焊条设计理论上取得了重要突破，并因此获得2000年国家科技进步二等奖；后是冶金部建筑研究总院唐伯钢在九十年代中期消化吸收国外的先进技术，成功完成国产不锈钢新型焊条的系列化改进提高，并成功兴办北京金威焊材有限公司，做到理论与实践的完美结合，自1994年始生产至今，其不锈钢焊条生产已达年产3000吨以上。九十年代后期到本世纪初期，国内不锈钢焊条研究如雨后春笋般集中开展，虽就其水平本身未超过上述两家现有水平，但对于活跃学术气氛，加强学习交流仍有益处。国外不锈钢的工业化生产始于二十年代初期，随后出现相应的不锈钢焊条，成熟的不锈钢焊条产品出现于1965年左右，以欧洲国家为代表，尤其是西欧的瑞典，人口仅800万左右，且集中产生了ESAB、AVESTA和SANDVIK等世界级的不锈钢焊材企业，其中AVESTA的野牛牌不锈钢焊条更是世界不锈钢焊条的典范。日本、台湾及有南亚国家的不锈钢焊条其技术根基在欧洲。第五节我国最新高端焊条技术研发及应用分析一、高合金耐磨焊条近年来，我国焊条技术研发取得一系列成果，目前国内主要高合金耐磨焊条型号有：Ｄ-65，Ｄ-68，Ｄ-50，D707,D802,D916,D822,Z308Ｄ-65型高合金耐磨焊条焊条优点是堆焊成型好，焊后无渣，利用率高，耐磨性能好。可堆焊在低、中碳钢、低合金钢、高锰钢和铸钢零部件表面或某些灰铸铁件表面。能承受低等冲击、耐强烈磨粒磨损，焊后硬度HRC≥60。可提高耐磨寿命３－10倍。焊接工艺：焊条可交直流两用，直流反接（焊条接正极），交流焊机要求空载电压≥70Ｖ。堆焊电流150-180A。焊道的宽度要大于或等于焊道高度的３倍，这样才能真正和母材熔结牢固，形成所需的耐磨组织。这些主要靠电焊机的功率和调整电流来实现。此焊条在使用时，要按使用说明，焊前对焊条烘干，对焊件清理预热，焊后缓冷。使用注意事项：耐磨焊层一般应堆焊１层，因为层数堆得过多，会因硬度太高使堆焊层变脆，受碰撞后易碎裂。此焊条因硬度高，堆焊时有炸裂声，并出现小裂纹，属正常现象，不会脱落，不影响使用寿命。此焊条适用于装载机铲刃、粉煤机锤头、烧结设备给料机叶片、绞龙、风机叶片、水泥挤压机辊面、机立窑塔盘、塔齿、塔尖、混凝土输送管道、混凝土输送泵、各种输送槽、破碎机齿板、球磨机及大型滚桶衬板等易损件及高磨损件的堆焊。Ｄ-68型高合金耐磨焊条该型焊条它为铬钼硼钒高合金耐磨堆焊条，比Ｄ－65焊条硬度高，韧性好、耐磨寿命高１/３以上，焊接工艺和用途及注意事项同Ｄ－65型焊条。Ｄ-50型高合金耐磨焊条： 此焊条可堆焊在低、中碳钢、低合金钢、高锰钢和铸钢零部件表面。能承受低、中等冲击、耐强烈磨粒磨损，焊后硬度HRC≥50。可提高耐磨寿命２－６倍。可用于多层耐磨堆焊，焊层总厚度以不超过1CM为宜。焊条可用于破碎机部件及高炉料钟等部件的堆焊修复。如破碎机高锰钢齿板磨损后，经过清理磨损表面，用Ｄ－266高锰钢堆焊条堆焊初步齿型，最后用Ｄ－50在齿型表面堆焊１层，达到提高齿板寿命的目的。周期堆焊可避免和减少齿板的更新。堆焊工艺同Ｄ－65型堆焊条。D707：碳钢芯的低氢钠型碳化钨合金焊条，直流反接。适于混凝土搅拌机叶片，推土机，高速混砂箱，挖泥机叶片等。熔敷金属硬度HRC≥60-66。D80：钨基合金焊条，含多种耐磨合金材料，直流施焊。适用于堆焊耐岩石强烈磨损的机械零件，如鼓风机叶片，混凝土搅拌机叶片，粉石机锤头，木碳机螺旋等易磨损件的表面修复。熔敷金属硬度HRC≥65。YM602W-Cr-B：石墨型合金耐磨焊条，交直流两用，适用于碳钢，铸钢，锰钢母材的表面涂焊。焊层起到对抗外界高强度磨损的作用，如各种设备上的强烈易磨件。熔敷金属硬度HRC：61～72。YZ302C：管状铸造碳化钨合金焊条，用于强烈磨损部件，熔敷金属硬度HRA≥75-78。D638：石墨型药皮的高碳高铬铸铁堆焊焊条，交直流两用。适用于堆焊抗磨粒磨损的工作面，如料斗，铲刀，泥浆泵，粉碎机，锤头等。熔敷金属硬度HRC≥60-63。D646：低氢钾型药皮的高铬铸铁堆焊焊条，交直流两用。适于常温或高温耐磨耐腐蚀的工作条件，如水轮机叶片，高压泵零件，高炉料钟等。熔敷金属硬度HRC≥60。D698：石墨型药皮钨铬钼合金耐磨焊条，交直流两用。用于矿产机械和土泥沙石粉碎强烈磨损部位的堆焊。熔敷金属硬度HRC≥60-65。D608：石墨型药皮的CrMo铸铁焊条，交直流两用。适用于农业机械，矿山设备等承受砂粒磨损与轻微冲击的零件。熔敷金属硬度HRC≥60-63。D212：钛钙型药皮的铬钼型焊条，交直流两用，适于单层或多层堆焊各种受磨损的机件，如齿轮，挖斗，矿山机械等。熔敷金属硬度HRC≥60-65。《合金粉沫耐磨喷涂》合金粉沫直接喷射在螺杆表面及料管内孔上，合金深度可达2.5mm～5mm以上，合金表面之密度高达98％～99.5％合金粉沫附着强度超过10，000psi以上，因此，在高扭力的使用下，可提高耐磨寿命3-10倍。D256：低氢钾型药皮的高锰钢焊条，交直流两用。适用于各种破碎机，高锰钢轨，戽斗，推土机等受冲击而易磨损部位的堆焊。D322：钛钙型药皮的铬钨钼钒冷冲模焊条，交直流两用。用来堆焊各种冲模及切削刃具。熔敷金属硬度HRC≥53-55。FY-D557规格3.2-6.0铬镍硅型阀门堆焊焊条，适用于工作温度低于600℃的中温高压阀门密封面A302：钛钙型交直流金属化学成份（％）C≤0.15，Cr22.0～25.0Nil2.0～14.0用于焊接相同类型的不锈钢，不锈铜衬里，异种钢（Cr19Ni9同低碳钢）以及高铬钢，高锰钢等。 R507：低氢钠型直流金属化学成份（％）Cr4.5-6.0Mo0.40-0.70用于焊接Cr5Mo类珠光体耐热钢。如400℃的高温搞氢腐蚀的管道主要生产：《碳化钨合金耐磨焊条》《合金粉沫耐磨喷涂》《YD合金堆焊耐磨焊条》《Z308铸铁焊条》《高温耐磨焊条》《抗冲击耐磨焊条》《可加工耐磨焊条》《模具焊条》《阀门堆焊条》《钴基堆焊条》《高锰钢堆焊条》《不锈钢焊条》《耐热钢焊条》《铜及铜合金焊条》等各种耐磨材料各种稀有焊条硬质合金等特种焊条。主要用于：堆焊石油，矿山，煤矿，地质，农机厂，电厂，钢厂：糖厂：造纸厂，饲料机械等工业中一些严重磨损或兼有切削的工件。如：铣鞋，磨鞋，扶正品，扩孔器，钻杆接头，水力割刀，刮刀片，刨煤机刨刀，取芯钻头，打桩钻头，螺旋钻头，钻头修补。，建筑，耐火材料厂，砖机合金机口砖机配件；路政机械合金拌刀；路政机械开沟机合金刀头刀库；起爆机合金顶头；公路管理站等企业的搅拌与粉碎等。二、铸铁焊条铸铁焊条由于含碳量高，组织不均匀，强度低，塑性极差，属于可焊性差的材料，焊接过程极易产生裂纹；焊后冷速极快，容易产生白口组织，造成切削加工困难。我国目前生产的铸铁焊条主如下表所示：表25铸铁焊条简明表  牌号GB标准AWS标准药皮类型焊接电源主要用途Z208EZC EC1 石墨型 AC、DC+ 用于焊补灰口铸铁的缺陷。 Z238EZCQ  石墨型 AC、DC+ 用于焊补球墨铸铁件。 Z308EZNi-1 ENi-C1 石墨型 AC、DC+ 用于铸铁薄件及加工面的补焊，如发动机座、机床导轨、齿轮座等重要灰口铸铁件。 Z408EZNiFe-1 ENiFe-C1 石墨型 AC、DC+ 适用于重要高强度灰口铸件及球墨铸件的补焊。如汽缸、发动机座、齿轮、轧辊等。 Z508EZNiCu-1 ENiCu-B 石墨型 AC、DC+ 用于强度要求不高的灰口铸件的焊补。 铸铁焊条使用时执行GB10044-88标准: 铸铁的焊接和补焊，要达到较满意的结果，必须注意“三分材料、七分工艺”，不仅要选择焊条，而且采用适宜的补焊方法尤为重要。建议采用下列焊接工艺，作为铸铁焊接和补焊时参考：1. 首先清除焊接部位的油泥、砂、水、锈等脏物；对长期处于高温、蒸汽环境下工作的铸铁件，还要清除表面贫碳层及氧化层。2.根据被焊部位的形状、缺陷类型，进行开坡口、打止裂孔及熔池造型等准备措施。3.对需要冷焊的工件，先预热500-600℃左右，选用适宜电流，可连续施焊，焊接过程始终保持预热的温度，焊后立即覆盖石棉粉等保温材料，让其缓慢冷却，以提高其抗裂性能和加工性能。4.对于冷焊工件，防止母材熔化过多，减少白口倾向，防止热量集中过多，造成应力过大，应尽量采用小电流、短弧、窄道焊（每段焊道长度一般不超过50mm）。焊后马上锤击焊缝以松弛应力防止开裂，待温度降到60℃以下再焊一道。5.收弧时注意弧坑填满，以防收弧处裂。三、耐热钢焊条表26牌号Designation标准GB(AWS)熔敷金属化学成份(%)熔敷金属力学性能主要用途MainApplication涂色标记ColorCodeCMnSiCrMoVNbNiWSPσb(Mpa)σ0.2(Mpa)δ5(%)Akv*(J)PP-R102(热102）E5003-A1≤0.120.30～0.600.15～0.35 0.40～0.65 　　　≤0.035≤0.035≥490≥390≥20≥27用于工作温度在510℃以下的锅炉管道（如15Mo等）经氩弧焊打底后的盖面焊。青莲heliotropePP-R107(热107）E5015-A1(E7015-A1)≤0.120.50～0.900.20～0.50 0.40～0.65 　　　≤0.035≤0.035≥490≥390≥22≥47用于工作温度在510℃以下的锅炉管道（如15Mo等）珠光体耐热钢的焊接，也可焊接一般的低合金高强度钢。青莲heliotrope PP-R202(热202）E5503-B10.05～0.120.30～0.600.15～0.350.40～0.650.40～0.65 　　　≤0.035≤0.035≥540≥440≥16≥27用于工作温度在510℃以下的如12CrMo等珠光体耐热钢经氩弧焊打底后的盖面焊。白色whitePP-R207（热207）E5515-B1(E8015-B1)0.05～0.120.50～0.900.20～0.500.40～0.650.40～0.65 　　　≤0.035≤0.035≥540≥440≥17≥47用于工作温度在510℃以下的珠光体耐热钢（如12CrMo等）和高温高压管道、化工容器等相应钢种的焊接。白色whitePP-R302(热302）E5503-B20.05～0.120.30～0.600.15～0.351.00～1.500.40～0.65 　　　≤0.035≤0.035≥540≥440≥16≥27用于工作温度在520℃以下的1%Cr-0.5%Mo耐热钢蒸汽管道（如15CrMo等）经氩弧打底的盖面焊。中蓝neutralbluePP-R306Fe(热306铁）E5518-B2(E8018-B2)0.05～0.120.50～0.900.20～0.501.00～1.500.40～0.65 　　　≤0.035≤0.035≥540≥440≥17≥47中蓝neutralblue 用于工作温度在520℃以下的如15CrMo等珠光体耐热钢锅炉管道、高压容器的焊接，熔敷效率达110-115%。PP-R307(热307）E5515-B2(E8015-B2)0.05～0.120.50～0.900.20～0.501.00～1.500.40～0.65 　　　≤0.035≤0.035≥540≥440≥17≥47用于工作温度在520℃以下的如15CrMo等珠光体耐热钢锅炉管道石油精炼设备的焊接，也可焊接30CrMnSi。中蓝neutralbluePP-R312(热312）E5503-B2-V0.05～0.120.30～0.600.15～0.351.00～1.500.40～0.650.10～0.35 　　≤0.035≤0.035≥540≥440≥16≥27用于工作温度在540℃以下的如12Cr1MoV等珠光体耐热钢锅炉管道经氩弧焊打底后的盖面焊。大红scarletPP-R316Fe(热316铁）E5518-B2-V0.05～0.120.50～0.900.20～0.501.00～1.500.40～0.650.10～0.35 　　≤0.035≤0.035≥540≥440≥17≥47用于工作温度在540℃以下的如12Cr1MoV等珠光体耐热钢锅炉管道、石油裂化设备的焊接、熔敷效率达110-115%。大红scarletPP-R317(热317）E5515-B2-V0.05～0.120.50～0.900.20～0.501.00～1.500.40～0.650.10～0.35 　　≤0.035≤0.035≥540≥440≥17≥47大红scarlet 用于工作温度在540℃以下的如12Cr1MoV等珠光体耐热钢锅炉管道、石油裂化设备的焊接。PP-R327(热327）E5515-B2-VW0.05～0.120.70～1.100.20～0.501.00～1.500.70～1.000.20～0.35 　0.25～0.50≤0.035≤0.035≥540≥440≥17≥47用于工作温度在570℃以下的如15CrMoV等珠光体耐热钢的焊接。棕色brownPP-R337(热337）E5515-B2-VNb0.05～0.120.50～0.900.20～0.501.00～1.500.70～1.000.15～0.400.10～0.25 　≤0.035≤0.035≥540≥440≥17≥27用于工作温度在570℃以下的如15CrMoV等珠光体耐热钢的焊接。银粉silverPP-R347(热347）E5515-B3-VWB0.05～0.120.50～0.900.20～0.501.50～2.500.30～0.800.20～0.60B0.001～0.003 0.20～0.60≤0.035≤0.035≥540≥440≥17≥47用于工作温度在620℃以下的如钢102等珠光体耐热钢高温高压锅炉管道的焊接。墨绿blackishgreenPP-R402(热402）E-6003-B30.05～0.120.30～0.600.15～0.352.00～2.500.90～1.20 　　　≤0.035≤0.035≥590≥490≥14≥27用于工作温度在550℃以下的如10CrMo910等珠光体耐热钢高温高压锅炉管道经氩弧焊打底后的盖面焊。中黄neutralyellowE6018-B3(E9018-B3) 　　　≥590≥490≥47中黄neutral PP-R406Fe(热406铁）0.05～0.120.50～0.900.20～0.502.00～2.500.90～1.20≤0.035≤0.035≥15用于工作温度在550℃以下的如10CrMo910等珠光体耐热钢高温高压锅炉厚壁管的焊接，熔敷效率达110-115%。yellowPP-R407(热407）E6015-B3(E9015-B3)0.05～0.120.50～0.900.20～0.502.00～2.500.90～1.20 　　　≤0.035≤0.035≥590≥490≥15≥47用于工作温度在550℃以下的如10CrMo910等珠光体耐热钢高温高压锅炉管道、合成化工机械的焊接。中黄neutralyellowPP-R417(热417）E5515-B3-VNb0.05～0.120.50～0.900.20～0.502.40～3.000.70～1.000.25～0.500.35～0.65 　≤0.035≤0.035≥540≥440≥17≥27用于工作温度在620℃以下的如12Cr3MoVSiTiB(∏11)等珠光体耐热钢高温高压锅炉管道的焊接。粉红pinkPP-R427(热427）E5515-B3-VWNb0.05～0.120.50～0.900.20～0.502.40～3.000.80～1.100.20～0.400.10～0.25 0.30～0.55≤0.035≤0.035≥540≥440≥17≥27用于工作温度在620℃以下的如12Cr2MoWVB(钢102）以及12Cr3MoVSiTiB(∏11)等珠光体耐热钢高温高桔红tangerine 压锅炉管道的焊接。PP-R507(热507）E5MoV-150.05～0.120.50～0.900.20～0.504.50～6.000.40～0.700.10～0.35 　　≤0.030≤0.035≥540 ≥14≥47用于工作温度在400℃的Cr5Mo类珠光体耐热钢高温抗氢腐蚀管道的焊接。淡灰lightgreyPP-R517(热517） 0.05～0.120.50～0.900.20～0.504.50～6.000.80～1.100.15～0.400.10～0.25 　≤0.030≤0.035≥540 ≥14≥27用于工作温度在600℃以下的T91、F9钢与12Cr1MoV等钢的异钢种焊接。黑色black四、纤维素焊条国产纤维素焊条在工艺性能等方面与国外同类焊条相比尚有差距，因而国内重要管道的焊接基本上依靠进口纤维素焊条。为了推进该类焊条的国产化，对纤维素焊条的配方组成材料的品位和品种进行了研究和开发，以高质量的纤维素、合适的防潮剂及改善的渣系提高了该焊条的电弧吹力、熔敷效率、抗气孔性、脱渣性及防潮性，并使焊缝金属的冲击韧度得到了提高。目前我国大型管线建设所需的高纤维素型焊条主要依赖进口。国外焊条不仅价格昂贵，而且供应进度难以保证，长期以来国内有关管线施工单位迫切要求开发出性能优良的国产高纤维素型焊条以代替进口。在充分调研、考察和试验研究的基础上，我国开发和研制出了SRE××10系列的国产高纤维型焊条。五、低氢型全位置立向下焊条我国开发了Ｘ７０高强度微合金化控轧管线钢的低氢型立向下焊条。通过分析大理石、萤石、钛铁、硅铁等物质含量及ＣａＦ２／ＣａＣＯ３值对熔渣性能的影响规律。确定了具有良好立向下焊工艺性能的药皮配方。经化学分析、力学性能试验、金相分析和工艺性能试验证明，这种焊条初步达到现国际ＧＢ５１１８－８５Ｅ５５１５型（相当于ＡＷＳＥ８０１５或ＪＩＳＤ５８１５）的要求，且每１００ｇ熔敷金属扩散氢含量低于４ｍＬ。类焊条具有良好的全位置焊接性能,特别是用于立焊时可自上而下直拖而行,熔渣和铁水不下淌,无须采用反复熄弧等操作技巧,与普通焊条相比焊接效率可提高1～3倍,焊接成本可降低20%～50%;同时焊接保护气体和熔渣可连续地对焊缝进行保护,提高了焊缝的内在质量。该焊条具有良好的抗裂性能。该焊条可取代目前钛型焊条E4313、钛钙型焊条E4303和纤维素型焊条E4310、E4311等,用于各种全位置的焊接,特别是立向下焊。推广应用该焊条将具有显著的经济效益和社会效益。经与国外同类焊条对比 ,该焊条工艺性能接近美国林肯公司同类焊条的水平。六、镍基及堆焊焊条等纯镍焊条(SG-NiTi4)焊接200、201镍合金以及镀镍钢板；钢与镍异种材料的焊接；钢的表面堆焊。镍铜焊条(SG-NiCu30MnTi)蒙乃尔400合金自身的焊接；以及蒙乃尔400合金与钢的焊接；用于钢的表面堆焊。铜镍焊条(S-CuNi30Fe)用于铜镍合金以及特定的青铜材料自身的焊接，以及这些材料和蒙乃尔400合金或Nickel200之间的焊接镍及镍合金焊条主要用于焊接镍及镍合金，也可用于异种金属的焊接及堆焊，焊接接头的坡口尺寸及焊接工艺接近镍铬奥氏体钢的工艺。焊接时应注意：1.镍及镍合金的导热性差，焊接时容易过热引起晶粒大，因此焊接操作时应选用较小和焊接电流，焊条最好不横向摆动，收尾时注意填满弧坑以及保持较低的层间温度。2.镍非常容易被硫和铅脆化，形成热裂纹，所以除必须严格控制焊条的硫、铅等含量外，焊前应进行认真清理，除去母材表面的油污、油漆、灰尘等脏物。3.镍及镍合金焊接时气孔敏感性强，因此焊条中含有适量的铅、钛、锰、镁等脱氧剂，操作时注意控制电弧的长度。第六节2008年1-10月我国焊条主要厂家出厂价格调查分析2008年1月至10月我国主要厂家焊条平均出厂价格如下：表272008年1－10月份我国主要焊条厂家出厂价格：单位（元/吨）　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月天津大桥6500650068006900690070007100725070006900四川大西洋6700665068506900685069306980716069056900天津市金桥6650660067706950690069057100725069406950北京金威6600670067506850680069407000714069306850泰州宇宙6700650068806800693069307000710069806800哈尔滨威尔6500655067506850690569807160720071006905安泰科技焊接6550655068606900694071007050721070006940天津市三英6550660068506800693070007140719070006930株洲湘江6600660069006930698070007100722070006980前八个月我国主要厂家焊条出厂总体价格均有所提高，但各厂家价格基本相差不大，9月和10月价格有所回落，各厂价格仍较为接近。上半年受到通货膨胀影响，生产成本提高，并且央行几次提高利率，令企业融资成本提高，加上经济增长良好，焊条需求充分，焊条整体价格在上升。下半年受到宏观经济拖累，需求不足，另外国内总体价格回落，故焊条出厂价格回落。另外各厂家焊条出厂价格相近，说明我国焊条厂商之间在生产经营成本和资本利率之间较为接近，暂时还没有个别厂商取得绝对竞争优势。 第七节当前我国焊条行业存在的主要问题与对策国内不锈钢焊条整体上与国外先进水平相比存在六大问题，急待解决和研究：一、发红问题及抗发红焊条AVESTA野牛牌绿P5φ3.2×350及φ4.0×400不锈钢焊条分别在110-120A及150-160A下余头50mm左右药皮不发红开裂。P5—HX焊条φ4×450甚至在160-170A余头不发红，这是国内外同类焊条的最好水平。二、气孔问题及抗气孔性能的提高一般认为不锈钢气孔属氢气孔，在焊后最后一段或焊缝前部或多层焊时易发生可见气孔。国外只要焊条不受潮或使用前经250℃以上复烘就不会出现气孔。国内现已有采用铝箔塑料复合膜真空包装，只要包装良好可省去使用前复烘工序，直接使用，避免烘不干而出气孔或烘过干损伤落皮。由于不锈钢焊条气孔受钢芯、原辅料及烘干工艺影响波动大，国内多采用牺牲工艺性能，确保不出气孔为生产原则，致使国内不锈钢焊条的研究水平和实物水平有较大差异。三、效率问题及高效焊条普通不锈钢焊条熔敷效率一般在小于110%，在85%左右。而高效不锈钢焊条则在140%以上，最高可达180%，是一种可大幅度缩短焊接施工时间的焊条，它具有以下特点：可像低碳钢一样使用大电流提高工效而不发红无气孔；飞溅小、焊道美观，焊条药皮过热可能性小，操作容易，如日本神钢的HIMELT系列，AVESTA的HX系列及ESAB的OK6X.41系列等，大型化工设备焊接时往往要求高效，国内尚处空白，值得注意的是高效不锈钢焊条只适合平焊及平角焊。四、渗碳问题及超低碳系列焊条超低碳焊条是国内外不锈钢焊条发展的重点，为获得超低碳焊缝必须要求药皮不增碳及焊芯超低碳。大理石和金红石是增碳之源，应寻求其它有效途径。五、特种焊条a、具有高温耐腐蚀性能的专用焊能(抗蠕变断裂强度和延伸率高)b、耐晶间腐蚀性极好且-196℃冲击韧性高的尿素级不锈钢焊条。c、耐汽蚀堆焊用不锈钢焊条。d、焊接性差的铬不锈钢专用焊条。e、耐吸潮不锈钢焊条。f、定向下焊专用不锈钢焊条如AVESTAVDX330，PHILIPSBM316-V。g、定位焊专用不锈钢焊条如PHILIPSBM316L。六、焊条操作工艺性能因为不锈钢焊条内在性能差异不大，所以不锈钢焊条之比较主要在于焊接操作工艺性能，以下是几个判定层次或标准。 a、脱渣性。要求在T型接头角焊缝，对接角焊缝及船形焊颖等位置脱渣净且在平焊、平角焊位置渣可自翘、整条脱落、边缘及焊缝表面无粘渣。b、飞溅大小。按AVESTA样本的说法可分为三个层次飞溅小(litterspatterorusuallyspatter)、飞溅极小(verylittlespatter)和无飞溅(nospatter)。国内多数处第一层次，少数几个厂家处第二层次，目前尚无第三层次无飞溅的不锈钢焊条。c、再引弧性，要求药皮套筒呈深直型，深度在3mm以上，再引弧极其容易，一般条件下，不受时间间隔限制。d、全位置焊接性，尤其是4mm以上大规格的焊条的全位置焊接性要好。e、焊缝成形及颜色，要求焊缝成形细美光亮，多数情况下，焊缝颜色呈银白色或金黄色。第八节行业发展趋势随着石油化工、医疗器械、食品机械及原子能工业的快速发展，不锈钢无论是产量还是品种均有了较大的增长。1995年以后，西方发达国家的不锈钢生产有了超常的发展。不锈钢产量已接近粗钢产量的3%(我国仅0.3%)。制造成本比1980年降低了50%以上，美国以S31803和329为代表的奥氏体/铁素体双相不锈钢从1987年形成规模生产，这类低镍高性能不锈钢已被确认有可能逐步取代316等不锈钢成为在含氮、硫化氢等杂质环境中使用的更佳材料，同时还开发了多种配套的焊条，值得引起我国关注。1、双相不锈钢焊条，双相不锈钢是指金相组织由50%F和50%A组成平衡状态的一类不锈钢，由于具有双相组织，它兼有奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢的特点，与铁素体不锈钢相比，双相不锈钢韧性高，脆性转变温度低，耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高，同时又保留了铁素体不锈钢的一些特点，如475℃脆性、导热系数高、具有超塑性和磁性，与奥氏体钢相比，双相不锈钢强度高，耐晶间腐蚀，耐应力腐蚀性能有明显提高，双相不锈钢属于性能价格比优良的不锈钢。这类钢的特征是：含铬22-25%、镍5-7%低于304、316奥氏体不锈钢水平，都添加了一定量的钼，及少量氮，有的还添加了铜和钨。为评价双相不锈钢在氯化物环境抵抗孔蚀的能力，建立了孔蚀抗力当量值(PRE)PRE=%Cr+3.3×%Mo+16×%N一般PRE25-43，当PRE超过40时通常称为超级双相钢。现在国内外都研究出各类双相不锈钢焊条，如英国曼彻特(METRODE)公司双相不锈钢品种达10余种，包括标准双相钢焊条，超级双相钢焊条，立仰焊专用双相钢焊条。国内钢铁研究总院安泰科技股份公司研究了四种双相不锈钢焊条，北京金威和四川大西洋等也开发了2209双相不锈钢焊条。 2、新型锅炉用不锈钢焊条的开发。为了进一步提高锅炉用不锈钢管的高温蠕变强度，耐高温腐蚀特性和耐蒸汽氧化性，日本对现有SA213-TP304H及TP310H两种奥氏体钢进行了改进，开发出综合性能良好的超临界，超超临界锅炉用不锈钢管的新材料即超级304H不锈钢及配套焊条。3、通用钢种不锈钢焊条的系列化，专业化。对于工业上常用的不锈钢种，如304、316型。国外考虑焊接工艺的需要，开发出了各种专用焊条如AVESTA公司焊管专用308L/MVR—PW焊条，立向下焊的308L/MVR—VDX焊条及供食品医疗器械等使用的飞溅特别小的日本油脂的EX系列焊条。另外随不锈钢冶金工业的发展，国外还开发了具有各种性能的不锈钢焊条，以满足各方面工业手需要。如日本油脂(TASETO)对于常用的308型焊条除了通用的308、308L焊条外，还开发了提高高温性能的308HL焊条，用于极低温的308LA焊条，控制不同含碳量以提高其耐腐蚀性能的308L3、308L2焊条。日本溶接棒公司除了有上述品种外，还开发了具有一定含氮量，以提高焊缝强度的WEL308N2、WEL316LN等含氮不锈钢焊条，国外厂商还致力于开发一些特殊不锈钢焊条，以满足一些特殊需要，深受用户欢迎。第十二章焊丝分析第一节2008年1-10月我国焊丝供需分析一、供需总量分析随着我国经济发展，国内对焊条需求逐年迅速增加，如表6所示：表282008年1－10月我国焊丝消费量单位（万吨）　焊丝消费量占焊接材料的比重1月9.890.32082月9.900.32283月9.940.32884月9.990.32025月10.140.33116月10.680.33407月10.990.33458月10.130.33809月9.740.339510月9.710.3302 总量101.680.3295从数据分析来看，2008年前10个月，我国焊丝消费量101.68万吨，焊丝占焊接材料比重32.95％，比2003年的32.99万吨提高了69万吨，这表明我国焊接材料需求结构发生变化，正在逐步增加焊丝的需求，侧面反映了我国焊接技术的进步。表292008年1－10月我国焊丝产量单位（万吨）　焊丝产量1月9.892月9.903月9.944月9.995月10.146月9.897月9.908月9.949月9.9910月10.14总量108.40从数据分析来看，2008年，我国焊条产量108.40万吨，比2003年的34.45万吨增加74万吨，2008年产量受到奥运会影响有所控制，焊丝产量增长反映了我国经济增长迅速，对钢铁和焊接材料需求旺盛，另外说明我国焊接技术进步。对比需求和供给水平，可以发现，从2008年，我国焊丝供给和需求基本持平。二、气体保护焊丝与埋弧焊丝供需结构分析2008年我国气体保护焊丝和埋弧焊丝产量如下表所示：表30中国2008年1－10月焊丝产量产量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月总计气体保护焊丝88.58.899.19.159.39.239.159.1790.4埋弧焊丝1.611.651.71.771.811.861.91.951.91.8518通过数据分析发现，2008年前10个月我国焊丝产量成增长态势，其中气体保护焊丝和埋弧焊丝的生产比例大致为5：1左右。8月份以后，焊丝产量开始减少，这与整个焊材产量减少相匹配。2008年前十个月我国气体保护焊丝和埋弧焊丝消费量如下表所示：表31中国2008年1－10月焊丝消费量消费量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月总计气体保护焊丝7.4982300887.9668698.2480538.4355098.5292378.5761018.7166928.6510838.5761018.59484684.73 埋弧焊丝1.5000000021.593751.651.68751.706251.7156251.743751.7306251.7156251.71937516.95通过数据分析发现，2008年前10个月我国焊丝消费量成增长态势，其中气体保护焊丝和埋弧焊丝的消费比例大致为5：1左右。8月份以后，焊丝消费量开始减少，原因是钢铁行业，汽车建筑工程等行业收金融危机影响，对焊接材料需求减少，焊丝消费量减少与整个焊材消费量减少相匹配。第二节2003-2007我国焊丝市场分布变动情况随着我经济的发展，全国地区的经济发展水平和速度都出现了差异，各地区的产业结构差别很大，对焊接材料以及焊丝的需求都在不时变化之中。2003年－2007年我国各地区焊丝消费量如下表。表322003年－2007年我国各地区焊丝消费量单位（万吨）　2003年2004年2005年2006年2007年华北地区6.1110.0611.2416.2218.23东北地区5.17.918.5511.4413.56西北地区3.674.115.457.28.45华东地区6.8113.0714.8918.4518.92华中地区4.546.97.6610.0813.23华南地区4.668.089.8714.3117.32西南地区2.14.96.099.0111.43总计32.9955.1363.7586.71101.14通过数据分析可知，2003年－2007年我国总体焊丝消费量增长迅速，在各地区当中尤其华北地区，华东地区，华南地区的焊丝消费量最大。这一情况基本符合我国各个地区的经济发展水平和经济结构。在此期间华北地区和东北地区的增长速度最快，可以反映出我国在重工业方面的投入和支持力度在加大，其它地区如西南和西北地区随着国家开发计划的进行，经济水平进步较快，焊丝需求增长幅度也比较大。第三节2008年以来我国焊丝进出口变动分析进入2008年以后，我国焊丝进出口数量都有所增长，具体情况如下表所示：表332008年1－10月份我国焊丝进出口情况　1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份总计出口量（万吨）0.790.820.890.910.991.041.111.030.970.829.37出口额（万美元）900995100912421365145614761344121297811977进口量（吨）4004324865115435896016155985325307进口额（万美元）7317657998148238438678548417868123通过数据分析可以得知，我国焊丝出口数量远大于进口数量，但是出口额与进口额差距并没有那么大，可以看出我国焊丝产能已经过剩，焊丝价格相对进口焊丝更低。从各月份进出口数量和金额来看，整体是呈现增长趋势，受国际经济环境影响，8月份以后有所回落。我国焊丝出口价格过于低廉，甚至以成本价格出口，在国外形成我国焊丝质量差的恶劣印象，我国在高品质焊丝和专用焊丝研发生产方面还有待加强。 第四节我国最新高端焊丝技术研发及应用分析一、不镀铜实心焊丝随着我国焊接技术的进步，我国在CO2焊接用非镀铜实心焊丝的研制和应用方面取得了很大进步，CO2焊接用非镀铜实心焊丝（相当于JIS的YGW11和YGW12）的基本特征：1稳弧性MAG焊接时，不论是半自动焊接还是机器人焊接，焊丝的伸出长度（导电嘴与工件之间的距离）很难保持不变，而是经常变化。采用示波器对短路过渡状态的电压波形进行了测定，结果表明，在相同成分的焊丝和同样的焊接规范条件下，非镀铜焊丝（CL-12）的短路次数多，平均短路时间短，周期性均匀。焊丝伸出长度从15mm变化到35mm时，电压波形很少紊乱。这说明非镀铜焊丝比镀铜焊丝对伸出长度的变化适应性更强些，电弧的稳定性更好。图1给出了焊丝伸出长度和短路次数的关系。由图分析得出，即使焊丝的伸出长度有一些变化，它对非镀铜焊丝（CL-12）的电弧稳定性没有损害。2飞溅减少采用铜制飞溅捕集箱来收集飞溅颗粒，再用不同孔径的筛子将飞溅粒子过筛后分别称重。焊接时间为1min，借助于磁铁收集飞溅。在短路过渡状态下镀铜焊丝与非镀铜焊丝的飞溅量测定结果见图2。由图2可知，非镀铜焊丝比镀铜焊丝的飞溅总重量约减少30%。还有一个重要的特征，0.5mm以上的大颗粒飞溅有更大幅度的减少。从高速摄影的图片上也发现，在非镀铜焊丝端头上脱离的熔滴直径更小，这与电压波形图是相对应的。熔滴直径变小，正是大颗粒飞溅减少的原因。采用CL-11焊丝在大规范条件下焊接时（400A-40V-40cm/min），飞溅量的测定结果也表现出同样的趋势，即非镀铜焊丝的飞溅量约减少了20%。3良好的再起弧性机器人焊接时，由于不起弧而导致的停机是机器人焊接暂载率降低和生产率下降的重要原因。表1列出了再起弧性的试验结果。由表1可知，与镀铜焊丝相比，非镀铜焊丝断弧率显著减少。其原因在于，非镀铜焊丝端头的熔滴难以长大，呈小熔滴过渡，电弧断开瞬间，焊丝端头没有生成大的球状熔滴，这被认为是引发电弧性能好的原因之一。4送丝性实心焊丝大量用于建筑和钢架的焊接，通常采用大电流半自动施焊。由于焊丝送进不稳定，导致焊枪振动，使焊工手腕疲劳。这种现象可表述为咚咚的“冲撞感”，是焊工厌恶的。因此，采用大电流焊接过程中如何减少这种“冲撞感”，成了YGW-11实心焊丝应解决的一大课题。各镀铜焊丝生产厂都在采取对策来降低这种“冲撞感”。住金溶接公司是通过加强镀铜前的处理来解决这一问题的，并已有产品在供应。镀铜焊丝是通过改变焊丝表面状态和涂敷层等，使焊丝的送进性能得以改进。为确保稳定的送丝性能，还必须做些适当的处理。为定量地评定焊丝的送进性能，在焊枪上产生振动的部分接入一个放大器，并将振动水平的信号记录下来。测定结果表明，非镀铜焊丝的振动水平要比镀铜焊丝明显减少，几乎感觉不到振动，焊丝送进相当平稳。镀铜焊丝则振动大，焊工有“冲撞感”，如果长时间焊接，手腕会疲劳。5抗锈性及烟尘量镀铜的目的之一是防锈。即使是非镀铜焊丝，通过适当的防锈处理仍可具有毫不逊色的抗锈性能。已有实践证明，非镀铜焊丝在开封状态下，于大气中放置三个月未见生锈。即使不镀铜，只要不直接接触水，焊丝将不会生锈。焊接烟尘是金属蒸气氧化而产生的。根据这一生成机理，要求电弧焊接的烟尘量为零是不可能的。为降低烟尘，可以从烟尘的成分上探求办法。但从烟尘的生成机理看，使电弧更加稳定也是降低烟尘量的一个手段。由于稳定的熔滴过渡和焊丝送进，非镀铜焊丝的烟尘量比镀铜焊丝下降了约20%。关于导电嘴的磨损，在开发的初期，非镀铜焊丝的导电嘴磨损要比镀铜焊丝严重，后来通过改进表面涂敷剂，磨损情况得到了改善，导电嘴的磨损已与镀铜焊丝不相上下。CL-12镀铜焊丝已用于汽车部件的机器人焊接。本自动焊接用实心焊丝的新思路，即非镀铜MAG焊接用实心焊丝的特征，仅叙述了CO₂焊接用的CL-11和CL-12两种焊丝。住金溶接公司还生产混合气体保护焊用的焊丝，这些焊丝具备与CO₂焊丝几乎相同的特征。 过去，MAG焊接用实心焊丝进行镀铜被认为是理所当然的事，焊丝镀铜在焊丝制造上也有很多优越性。但是，从制造成本、焊接工艺性能和环境等方面考虑，非镀铜实心焊丝将会得到最终的好评。二、高效率金属粉芯药芯焊丝金属粉芯药芯焊丝是粉芯线材中专门用于焊接的一类消耗材料，是继焊条、实芯镀铜焊丝之后一类新型焊接材料。它由金属外皮和粉芯两部分组成，外皮材料可选用低碳钢、不锈钢、铝、铜、锌等有一定延展性的材料，粉芯材料可根据产品用途的需要在很大范围内选择各类金属非金属粉末，矿物粉、化工产品、以及纳米材料等等，在加上药芯焊丝的截面形状和直径规格的不同，构成药芯焊丝产品种类可以是几百种，甚至是几千种。金属粉芯药芯焊丝具有多种优点：1、在生产制造过程中免去了酸洗、碱洗工艺，无工业废液排放，不产业污染，属环保型焊接材料。2、在使用过程中，其功效是焊条的3~4倍，节能20~30%，综合成本低，属高效节能型焊接材料。由于药芯焊丝制造工艺的特点及其优点，使其成为焊接材料中最具发展潜力且发展最快的高新技术产品。可广泛应用于机械制造、矿山机械、石油化工、桥梁及钢结构建筑、舰船及海洋工程设备、电力与能源、航空航天等领域。该项目专利技术被科技部列为重点推广的高新技术，主导产品低碳钢船用药芯焊丝已通过国家焊接质量监督检验中心认证，通过了中国船检局、英国劳氏船级社、挪威船级社、美国验船协会、法国船级社、德意志劳埃德船级社等六国船检，并通过了国内多家船厂的复检。发达国家金属粉芯 药芯焊丝用量占焊接材料总量超过20%，美国达30%，日本接近40%，我国仅为2%，而其中国产药芯焊丝不到1%，差距很大。从行业分布来看，造船及海洋工程药芯焊丝用量占焊接材料总量的比例最高，达60~80%，我国造船行业使用药芯焊丝的比例也比其他行业高，几个大造船厂使用药芯焊丝的比例已经超过50%。随着技术不断地进步，近几年药芯焊丝应用已呈快速增长态势。北京工业大学材料科学与工程学院粉芯线材研究室长期从事药芯焊丝及相关技术的研究与产品的开发。并利用药芯焊丝研发与生产技术，拓展粉芯线材的应用领域，除结构钢、不锈钢、堆焊用药芯焊丝外，还涉及表面工程领域热喷涂粉芯线材、冶金工程用孕育材料包芯线以及双金属丝的研究与产品的开发；拥有设计制造年产1500吨细丝（Φ2.0mm-Φ1.2mm）生产线、年产800吨粗丝（Φ2.0mm以上）生产线和产能100吨多功能实验线及相关的软、硬件成套技术：自1989年开始，承担了多项国家和市自然科学基金项目，北京市科委、教委、政管委项目及北京市重大疑难中标项目，并与国内几十家科研及生产单位广泛合作，开发的几十种粉芯线材得到成功应用。获授权国家发明专利（专利号96120778.7）等多项、北京市科技进步二、三等奖各一项，并被科技部列为2000年度重点推广的高新技术。该项目主导产品低碳钢船用药芯焊丝已通过我国国家焊接质量监督检验中心的认证，通过了中国船检局、英国劳氏船级社、挪威船级社、美国验船协会、法国船级社、德意志劳埃德船级社等六国船检，还通过了国内多家船厂的复验。三、自保护药芯焊丝自保护药芯焊丝是从1959年开始出现的，它不需外加气体或焊剂，就可以直接进行焊接。自保护药芯焊丝与焊条相比，需要提高其保护效果，完善冶金反应，稳定飘移电弧、降低焊缝金属的氧、氮、氢含量，来获得高质量(特别是高韧性)的焊缝.焊丝具有优良的低温韧性，抗裂性能好。电弧穿透力大，呈喷射状，操作容易，焊缝成形美观，脱渣容易。采用直流正接，适宜全位置焊接。由于熔渣凝固快，特别适合立向下焊。特别适合于对低温韧性要求高的APIX52至X70油气管道的现场焊接,也可用于普通钢、耐大气腐蚀钢及高强度钢的自动、半自动焊接。如输油、输气管线、海洋平台、储罐等。据有关部门测算，未来10年我国将需要油气管线钢850万吨左右，大部分是X70钢材。 我国在在保护药芯焊丝研制和应用方面也取得了一定的进展。中国石油天然气集团公司己进行大量工作，使管道焊接与国际先进水平接轨，主要采用实芯焊丝气体保护自动焊和自保护药芯焊丝半自动焊。其具有以下特点：1、在一定焊接参数下，可进行全位置焊接。2、熔敷效率较高，调整合金成分方便。3、穿透力强，单面焊双面成型。4、在室外操作有一定的抗风能力。5、力学性能优良。提高自保护药芯焊丝熔敷金属的韧性一直是研究人员关心的课题。尤其是高强管道（X80）焊接用自保护药芯焊丝，不仅要求工艺性能好，而且对力学性能有很高的要求。自保护药芯焊丝不同于焊条和气保护焊丝，要想获得较高的韧性，试制困难较大：一是焊丝填充的药粉量仅占焊丝的15%～25%；二是自身产生的保护效果相对较差。以上两点导致了对熔敷金属的保护作用不足，易使金属熔滴直接与空气接触、冶金反应不完全等。   在户外焊接条件下，如何提高其保护效果，完善冶金反应，提高熔敷金属的韧性是研究的重点。通过多次各种渣系配方试验，最后确定为氟化物-Al-Mg型渣系，试验证明其渣系具有很强的脱氧、脱氮和脱氢能力，能起到很好的保护作用，可获得高质量的焊缝。又通过提高熔渣的碱度以及在药粉中加入多种氟化物提高了脱氢能力。尽量降低熔敷金属中的铝含量和硅含量，通过锰含量提高熔敷金属的抗拉强度，加入微量合金元素并相应地提高镍含量，使焊缝金属保持高强度的同时，具有较高的低温韧性。新研制的X80管线钢焊接用自保护药芯焊丝在中国石油天然气集团公司管道焊接技术中心通过多轮试验，获得成功。焊接工程师对新焊丝的焊接工艺性能给予了很高的评价。在华北油建焊接培训中心做X80环焊缝焊接试验也取得成功。并于2007年10月，顺利通过了天津市科委和中石油工程建设协会的联合鉴定。被评价为：该项研究成果具有我国自主知识产权，填补了国内空白，为X80级管线钢提供了国产自保护药芯焊丝，使工程有了更多的选择余地，总体评价为国际先进水平。2008年1月，金桥公司作为国内焊接材料企业的惟一代表，参加了国家“十一五”重点工程“西气东输二线”天然气管道工程的招投标工作，并凭借着良好的质量、完善的服务和合理的价格，一举中标，改变了焊接材料国外企业垄断的局面。笔者愿与广大焊接同仁就自保护药芯焊丝在石油、天然气、石化等工程中的应用以及焊材的国产化而共同努力。四、大热输入焊接用埋弧焊丝 随着自动焊接设备应用范围的不断扩大与自动焊工艺的完善，大型构件利用埋弧焊的比例不断提高，埋弧焊丝需求量在不断上升，又因埋弧焊具有焊接生产效率高、焊接质量稳定可靠、操作工人劳动条件较好等一系列特点，获得了广泛的应用，许多重要的焊接结构，如锅炉、核电站容器、压力容器、化工设备、大中型螺旋管、桥梁、船舶、机车车辆等都采用或部分采用埋弧焊来焊接。为了使焊缝成型良好，获得好的冶金反应，应根据工件结构、焊接设备状况、施焊材料，正确合理地选用埋弧焊丝并配用相应焊剂，按合适的焊接工艺和规范进行操作。建议埋弧焊丝与焊剂的一般配用按以下举例选型：JQ.H08A或JQ.H08E焊丝配用HJ431作为低碳钢结构选用配型。JQ.H08MnA焊丝配用HJ431作为低合金钢结构选用配型。第五节2008年1-10月我国焊丝主要厂家出厂价格调查分析2008年1月至10月我国主要厂家焊丝平均出厂价格如下：表342008年1月至10月我国主要厂家焊丝平均出厂价：单位（元/吨）　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月天津大桥12409.0909112409.09112981.81813172.7313172.7313363.6413554.5513840.9113363.6413172.73四川大西洋12790.9090912695.45513077.27313172.7313077.271323013325.4513669.0913182.2713172.73天津市金桥12695.454551260012924.54513268.1813172.7313182.2713554.5513840.9113249.0913268.18北京金威1260012790.90912886.36413077.2712981.8213249.0913363.6413630.911323013077.27泰州宇宙12790.9090912409.09113134.54512981.82132301323013363.6413554.5513325.4512981.82哈尔滨威尔12409.0909112504.54512886.36413077.2713182.2713325.4513669.0913745.4513554.5513182.27安泰科技焊接12504.5454512504.54513096.36413172.7313249.0913554.5513459.0913764.5513363.6413249.09天津市三英12504.545451260013077.27312981.821323013363.6413630.9113726.3613363.6413230株洲湘江126001260013172.7271323013325.4513363.6413554.5513783.6413363.6413325.45平均价格12589.3939412568.18213026.36413126.0613180.1513318.0313497.2713728.4813332.8813184.39前八个月我国主要厂家焊丝出厂总体价格均有所提高，但各厂家价格基本相差不大，9月和10月价格有所回落，各厂价格仍较为接近。上半年受到通货膨胀影响，生产成本提高，并且央行几次提高利率，令企业融资成本提高，加上经济增长良好，焊丝需求充分，焊丝整体价格在上升。下半年受到宏观经济拖累，需求不足，另外国内总体价格回落，故焊丝出厂价格回落。另外各厂家焊条出厂价格相近，说明我国焊丝生产厂商之间在生产经营成本和资本利率之间较为接近，暂时还没有个别厂商取得绝对竞争优势。第六节当前我国焊丝行业存在的主要问题与对策分析一．我国焊丝行业主要问题1.1.行业集中度不够高我国焊丝生产企业分散在全国数个省市甚至地区，行业集中度低，无法形成大规模生产研发基地，生产成本无法进一步降低，市场竞争无序，大多数企业为了扩大销售额，大多采用了价格竞争这一比较低级的竞争方式，导致我国焊丝市场始终无法形成有序和良性的机制，面临国外同行业的竞争，无法集中力量取得优势。1.2.生产技术落后 我国焊丝研发启动较晚，实际生产和应用更是到了80年代以后才开始，经济发展初期，受限与整体技术水平和资金量，我国焊丝生产技术研发落后于发达国家，近期虽然在某些技术上有所突破，但是总体技术水平与世界先进水平仍有较大差距。1.3.品种单一我国生产的焊丝品种比较少，在某些特定场合和特定行业所使用的焊丝还要依赖于进口，国产焊丝质量上与发达国家的高品质焊丝也有差距，这一方面是因为我国焊丝研制起步晚，投入少，另一方面在于市场对普通常用焊丝需求较大，企业大多把力量用在普通焊丝的产能扩大上。二．焊丝行业发展建议我国焊丝行业优势在于生产成本较低和国内市场需求庞大，而劣势主要是集中度低，技术落后等几方面。因此，焊丝行业的发展首先要充分发挥自身优势，利用国内低成本和大需求的优势，扩大企业规模，增加企业之间合并，甚至并购国外的焊丝生产商，以达到壮大生产规模，提高行业集中度，进而实现规模经济的效果。另外，我国焊丝企业之间也要加大在技术研发方面的投入，争取多开发拥有自主知识产权的产品，加大企业之间的技术交流与合作。第七节行业发展趋势焊丝行业的主要发展趋势是提高气体保护焊丝药芯焊丝和埋弧焊丝应用技术，提高焊丝质量。一．气保护实心焊丝虽然目前气保护实心焊丝品种很少，能够提供给市场的主要有ER49-1和ER50-6两种产品，但其需求量与产量逐年在增加，其产量占整个焊材的比例将逐渐上升到18%左右。二．药芯焊丝药芯焊丝的产量在1996-2000年间增长率较高，目前国内产量最大的是气保护碳钢药芯焊丝，将来药芯焊丝的品种将快速增加，实心焊丝不能满足低温钢、耐候钢、耐热钢、耐海水腐蚀钢及高强度结构钢用的焊丝将由药芯焊丝填补，另外用于输油气管道焊接的自保护药芯焊丝及各行业表面修复用的堆焊用药芯焊丝产品也将不断开发，因而“十五”期间，药芯焊丝占全部焊材的比例将增加到4%左右。三．埋弧焊丝埋弧焊丝的比例将不会有大的变化，我国埋弧焊丝的比例将保持在10%-13%。第十三章焊剂分析第一节2008年1-10月我国焊剂供需分析一、供需总量分析随着我国经济发展，国内对焊剂需求逐年迅速增加，如表8所示：表82008年1－10月我国焊剂消费量单位（万吨）　焊剂消费量占焊接材料的比重1月3.8911.10％2月3.9011.15％3月3.9411.19％4月3.9911.20％ 5月4.1411.22％6月4.6811.26％7月4.9911.29％8月4.1311.31％9月3.7411.31％10月3.7111.32％总量34.7811.27％从数据分析来看，2008年前10个月，我国焊剂消费量34.78万吨，焊丝占焊接材料比重11.27％，比2003年的10.16万吨提高了24.6万吨，这表明我国焊接材料需求结构发生变化，正在逐步增加焊剂的需求，侧面反映了我国焊接技术的进步。表92008年1－10月我国焊剂产量单位（万吨）　焊剂产量1月9.892月9.903月9.944月9.995月10.146月9.897月9.908月9.949月9.9910月10.14总量34.38从数据分析来看，2008年，我国焊剂产量34.38万吨，比2003年的12.03万吨增加22.36万吨，2008年产量受到奥运会影响有所控制，焊剂产量增长反映了我国经济增长迅速，对钢铁和焊接材料需求旺盛，另外说明我国焊接技术进步。对比需求和供给水平，可以发现，2008年我国焊剂供给和需求基本持平。二、熔炼焊剂、烧结焊剂与陶质焊剂供需结构分析2008年我国熔炼焊剂、烧结焊剂与陶质焊剂产量如下表所示：表352008年我国熔炼焊剂、烧结焊剂与陶质焊剂产量单位（万吨）产量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月总计熔炼焊剂2.6666666672.8333332.93333333.0333333.053.13.0766673.053.05666730.13333烧结焊剂0.5366666670.550.5666670.590.6033330.620.6333333330.650.6333330.6166676 陶质焊剂1.6016666671.6916671.751.7951.8183331.8351.8666666671.8633331.8416671.83666718.06667通过数据分析发现，2008年前10个月我国焊剂产量成增长态势，其中熔炼焊剂、烧结焊剂与陶质焊剂的生产比例大致为4.5：1：3左右。8月份以后，焊剂产量开始减少，这与整个焊材产量减少相匹配。2008年前十个月我国熔炼焊剂、烧结焊剂与陶质焊剂消费量如下表所示：表362008年我国熔炼焊剂、烧结焊剂与陶质焊剂消费量单位（万吨）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月总计2.999410033.1868733.2993513.3743363.4118293.4305753.486814163.4605693.4305753.43807433.893330.5000000010.531250.550.56250.568750.5718750.5812500010.5768750.5718750.5731255.652.4994100292.6556232.7493512.8118362.8430792.85872.9055641592.8836942.85872.86494928.24333通过数据分析发现，2008年前10个月我国焊剂消费量成增长态势，熔炼焊剂、烧结焊剂与陶质焊剂的生产比例大致为4.5：1：3左右。8月份以后，焊剂消费量开始减少，原因是钢铁行业，汽车建筑工程等行业收金融危机影响，对焊接材料需求减少，焊剂消费量减少与整个焊材消费量减少相匹配。第二节2003-2007年我国焊剂市场分布变化特点分析随着我经济的发展，全国地区的经济发展水平和速度都出现了差异，各地区的产业结构差别很大，对焊接材料以及焊剂的需求都在不时变化之中。2003年－2007年我国各地区焊剂消费量如下表。表372003年－2007年我国各地区焊剂消费量单位（万吨）　2003年2004年2005年2006年2007年华北地区2.0366666673.3533333.7466675.4066676.076667东北地区1.72.6366672.853.8133334.52西北地区1.2233333331.371.8166672.42.816667华东地区2.274.3566674.9633336.156.306667华中地区1.5133333332.32.5533333.364.41华南地区1.5533333332.6933333.294.775.773333西南地区0.71.6333332.033.0033333.81总计10.9966666718.3766721.2528.9033333.71333通过数据分析可知，2003年－2007年我国总体焊剂消费量增长迅速，在各地区当中尤其华北地区，华东地区，华南地区的焊剂消费量最大。这一情况基本符合我国各个地区的经济发展水平和经济结构。在此期间华北地区和东北地区的增长速度最快，可以反映出我国在重工业方面的投入和支持力度在加大，其它地区如西南和西北地区随着国家开发计划的进行，经济水平进步较快，焊剂需求增长幅度也比较大。第三节2008年以来我国焊剂进出口情况分析表382008年1－10月份我国焊丝进出口情况 　1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份总计出口量（吨）270280310310340360380360330280323出口额（万美元）310.34343.10347.93428.28470.69502.07508.97463.45417.93337.244130.00进口量（吨）137.93148.97167.59176.21187.24203.10207.24212.07206.21183.451830.00进口额（万美元）252.07263.79275.52280.69283.79290.69298.97294.48290.00271.032801.03通过数据分析可以得知，我国焊剂出口数量大于进口数量，但是出口额与进口额差距并没有那么大，可以看出我国焊剂产能已经过剩，焊剂价格相对进口焊剂更低。从各月份进出口数量和金额来看，整体是呈现增长趋势，受国际经济环境影响，8月份以后有所回落。我国焊剂产品质量比国外同类产品差，但是价格低廉，部分厂商甚至以成本价格出口，在国外形成我国焊丝质量差的恶劣印象，同时我国焊剂产品品种较少，我国在高品质焊剂和专用焊剂研发生产方面还有待加强。第四节我国焊剂新技术研发及应用分析一、PCB焊剂洗净新技术电子行业中的大多数厂家都或多或少地使用或加工PCB(印制线路板)，当在线路板上焊完组件后，需要对表面的焊剂进行精密清洗。作为新技术，在PCB焊剂洗净方面的超声波清洗机和满足国际环保要求的水基清洗剂。在PCB抄板过程中，由于需要保证电路板本身的清洁才能准确进行扫描以及文件图的生成，因此，对电路板清洗技术的掌握也相当重要在焊接过程中采用免清洗助焊剂或免清洗焊膏，焊接后直接进入下道工序不再清洗，免清洗技术是目前使用最多的一种替代技术，尤其是移动通信产品基本上都是采用免洗方法来替代ODS。目前国内外已经开发出很多种免洗焊剂，国内如北京晶英公司的免清洗焊剂。免清洗焊剂大致可分为三类：　　1）松香型焊剂：再流焊接使用惰性松脂焊锡（RMA），可免洗。　　2）水溶型焊剂：焊后用水清洗。　　3）低固态含量助焊剂：免清洗。　　免清洗技术具有简化工艺流程、节省制造成本和污染少的优点。近十年来，免清洗焊接技术、免清洗焊剂和免清洗焊膏的普遍使用，是20世纪末电子产业的一大特点。取代CFCs的最终途径是实现免清洗。二、高韧性埋弧焊烧结焊剂采用均匀设计对埋弧自动焊烧结焊剂工艺性能进行了试验研究,研制出一种工艺性能较好、低温冲击韧性较高的烧结焊剂,并找出了主要组分对焊剂工艺性能的影响规律.结果表明均匀设计用于焊剂配方设计是一种有效的方法,可在焊剂新品种开发中推广应用.研究了各种成分对MgO-CaF2-Al2O3-MnO渣系焊剂焊接工艺性能和熔敷金属中扩散氢含量影响的规律,并在此基础上研制出了一种碱度BⅡW为2.3、脱渣性良好、焊缝成形美观、熔敷金属中扩散氢含量达到低氢水平、与合适的焊丝配合适于焊接有-20℃低温冲击韧度要求、且抗拉强度达到650MPa级的低合金钢埋弧焊焊剂. 我国烧结焊剂的开发研制和生产应用虽然起步较晚,但发展较快.目前已发展到近十个品种,碱度从0.4到2.0左右,基本上形成了系列.但是,还缺少一种碱度在3左右,具有高韧性,超低氢脱渣性能优良,可适用于低合金高强度钢的中厚板结构等重大产品焊接的焊剂.为此,机电部哈尔滨焊接研究所承担了机械工业技术发展基金项目～《低合金高强度钢及奥氏体不锈钢烧结焊剂的研究》.从理论研究出发,结合试验验证,成功地研制出了工艺性能优良,适用于多种低合金高强度钢焊接的高碱度,高韧性,超低氢型102烧结焊剂,填补了国内空白,并满足了国内用户的急需.1试验方法选用多种矿石粉料和化工原料及各种合金粉末(粒度均在一40目以下),制造一批渣系为～—一2型,碱度和化学成分不同的烧结焊剂.三、光成像单组分液体显景阻焊剂光成像单组分液体显景阻焊剂(PCS-1型)是用于制作高密度多层印制电路版的电子材料，是STM和MCM新技术必须的新型阻焊剂，具有高分辨率，耐高温，绝缘性高和水显影加工等优点有利于加工过程自动化，降低成本和提高可靠性，本产品采用当前国际上最先进的单组分型，在国外只有英国Coates公司等极小数公司生产，其他为双组分型产品，在使用时还需混合加工本项目应用了我们多年从事光聚合理论和光固化技术研究的科研成果，开发出高悸能的新型感光树脂体和具有超增感功能的复合光敏引发体系，并采用新型添加剂及复配技术和稳定化技术，成功开发出PCS-1型产品，各项性能均达到国家规定指标。四、有机保焊剂业界俗称的Entek是指美商Enthone公司近年来所提供一种“有机护铜剂”之湿制程技术,目前正式的商品名称是EntekPlusCU-106A。事实上这就是“有机保焊剂”(OrganicSolderabilityPreservatives;OSP)各类商品的一种(其余如欧洲流行的Shercoat，以及日本流行的Cucoat等)，是绿漆后裸铜待焊面上经涂布处理，所长成的一层有机铜错化物的棕色皮膜，电路板制程分类法将其归之为表面终饰。此等OSP制程的反应原理，是“苯基三连唑”BTA(Benzo-Tri-Azo)之类的化学品，在清洁的铜表面上,形成一层错合物式具保护性的有机物铜皮膜(均0.35μm或14μin)。一则可保护铜面不再受到外界的影响而生锈；二则其皮膜在焊接前又可被稀酸或助焊剂所迅速除去，而令裸铜面瞬间仍能展现良好的焊锡性；故正式学名称之为“有机保焊剂”即着眼于后者之功能。优诺电子开近期推出新款系列有机保焊剂，有机保焊剂是专用于线路板的铜面保焊剂，它与铜表面发生反应生成一层坚固的有机保护膜，此膜用于保护铜面于常态环境中不再氧化，在以后的焊接高温中，保护膜易被助焊剂清除，极短时间内与熔融的锡结成牢固的焊点。第五节2008年1-10月我国焊剂主要厂家出厂价格调查分析2008年1月至10月我国主要厂家焊剂平均出厂价格如下：表392008年1月至10月我国主要厂家焊剂平均出厂价格：单位（元/吨）　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月天津大桥2716.422716.422841.792883.582883.582925.372967.163029.852925.372883.58四川大西洋2800.002800.002929.232972.312972.313015.383058.463123.083015.382972.31天津市金桥2886.152864.622950.772972.312950.772985.233006.773084.312974.462972.31北京金威2864.622843.082916.312993.852972.312974.463058.463123.082989.542993.85泰州宇宙2843.082886.152907.692950.772929.232989.543015.383075.692985.232950.77哈尔滨威尔2886.152800.002963.692929.232985.232985.233015.383058.463006.772929.23安泰科技焊接2800.002821.542907.692950.772974.463006.773084.313101.543058.462974.46天津市三英2821.542821.542955.082972.312989.543058.463036.923105.853015.382989.54株洲湘江2821.542843.082950.772929.232985.233015.383075.693097.233015.382985.23平均价格2840.382835.002935.152958.852969.883003.813043.923096.153007.582970.96 前八个月我国主要厂家焊剂出厂总体价格均有所提高，但各厂家价格基本相差不大，9月和10月价格有所回落，各厂价格仍较为接近。上半年受到通货膨胀影响，生产成本提高，并且央行几次提高利率，令企业融资成本提高，加上经济增长良好，焊剂需求充分，焊剂整体价格在上升。下半年受到宏观经济拖累，需求不足，另外国内总体价格回落，故焊剂出厂价格回落。另外各厂家焊剂出厂价格相近，说明我国焊剂生产厂商之间在生产经营成本和资本利率之间较为接近，暂时还没有个别厂商取得绝对竞争优势。我国在焊剂生产方面落后于发达国家，占焊材总产量比例过低。第六节当前我国焊剂行业存在的主要问题与对策分析一．我国焊剂行业主要问题1.1.行业集中度不够高我国焊剂生产企业分散在全国数个省市甚至地区，行业集中度低，无法形成大规模生产研发基地，生产成本无法进一步降低，市场竞争无序，大多数企业为了扩大销售额，大多采用了价格竞争这一比较低级的竞争方式，导致我国焊剂市场始终无法形成有序和良性的机制，面临国外同行业的竞争，无法集中力量取得优势。1.2.生产技术落后我国焊剂研发启动较晚，实际生产和应用更是到了80年代以后才开始，经济发展初期，受限与整体技术水平和资金量，我国焊剂生产技术研发落后于发达国家，近期虽然在某些技术上有所突破，但是总体技术水平与世界先进水平仍有较大差距。1.3.品种单一我国生产的焊剂品种比较少，在某些特定场合和特定行业所使用的焊剂还要依赖于进口，国产焊剂质量上与发达国家的高品质焊剂也有差距，这一方面是因为我国焊剂研制起步晚，投入少，另一方面在于市场对普通常用焊剂需求较大，企业大多把力量用在普通焊剂的产能扩大上。二．焊剂行业发展建议我国焊剂行业优势在于生产成本较低和国内市场需求庞大，而劣势主要是集中度低，技术落后等几方面。因此，焊剂行业的发展首先要充分发挥自身优势，利用国内低成本和大需求的优势，扩大企业规模，增加企业之间合并，甚至并购国外的焊剂生产商，以达到壮大生产规模，提高行业集中度，进而实现规模经济的效果。另外，我国焊剂企业之间也要加大在技术研发方面的投入，争取多开发拥有自主知识产权的产品，加大企业之间的技术交流与合作。第七节行业发展趋势焊剂行业主要发展趋势在于大力发展高韧性埋弧焊烧结焊剂，光成像单组分液体显景阻焊剂和有机保焊剂。 第六部分主要企业分析第十九章国外主要公司分析第一节瑞典伊萨（ESAB）公司一、伊萨公司在华布局情况（含区域布局和产品布局）伊萨公司的历史是从1904年奥斯卡•卡尔伯格（oscarkjellbrg）先生发明药皮焊条开始的。时至今日，伊萨的焊材仍然采用ok命名，使我们想起伊萨公司在焊接领域百年的发展壮大历程。伊萨公司悠久的历史和不断发展壮大的努力使得伊萨公司成为焊接和切割领域世界领先的公司。目前公司生产的焊材和设备应用到焊接和切割工艺的各个方面。作为焊接领域的世界领先者，伊萨从向中国出口欧洲高技术自动化设备开始，逐步进入中国已市场，迄今已有20多年。2005年，伊萨在上海嘉定成立了在华首家全自动切割机厂，厂房6000平方米，员工130人。这些自动切割系统面向国内外客户销售。同年，伊萨成立了独资贸易公司，设有自己的仓库，可向中国市场供应来自伊萨全球各地的产品。在此基础上，伊萨迅速将本地生产基地融入其全球供应链当中，并积极参与日益繁荣的中国制造与建筑市场，完成了在中国市场的布局。2006年伊萨在张家口建立了一个年产30000吨焊接耗材厂，将其业务范围拓展到整个长三角，为当地和国际市场生产焊丝，这家工厂目前产量已扩大到50000吨，员工260人。2007年，伊萨在中国山东威海和江苏地区开始建造两家新的生产基地，威海工厂的投产可以全面渗透华北市场。全部投产后，伊萨的销售领域可以遍及中国的绝大多数大中城市。2008年3月19日，该公司在中国的第三家工厂在山东省威海市正式竣工投产。新落成的工厂由伊萨（ESAB）中国公司投资3000万美元兴建，占地面积19,000平方米，最终员工将超过150人。工厂投产后的初始产能将保障每年生产1万吨专业磁通芯焊丝，供应给国内和国际市场，尤其是华北渤海湾地区日益壮大的工业部门。中国是伊萨亚太去业务的重要组成部分，也是公司在全球的核心市场。2005年我们登陆中国经济龙头上海，06年完善长三角布局，08年又分别在渤海湾和江苏设立工厂。可以说，伊萨在中国已经基本完成布局。二、近年伊萨公司在华经营情况自成立之始，公司就从未间断对已有技术和材料进行改进。与此同时，伊萨还发明了许多新方法来迎接技术革新所带来的挑战。 作为世界最大的焊接设备企业，瑞典伊萨公司2005年营业额为7.2亿英磅，瑞典伊萨焊接器材（江苏）有限公司一期投资3000万美元，注册资本1200万美元，主要生产新型合金材料和高级焊接生产设备及零部件，其生产的焊材将与其他伊萨焊接切割产品一并通过伊萨的全球销售网络远销中国各地及世界各国与地区，应用于运输机械、航空制造、海上作业、造船、能源和建筑业等重工业。ESAB公司一贯关注质量，质量是一个永恒的过程，在我们全球所有的生产线和工厂里都处于核心地位。由于引领世界潮流，ESAB公司取得了许多国际应用的经验和专业技术。跨国生产焊接材料和设备，使得ESAB公司产品质量和创造性更加贴近顾客需要。ESAB的顾客可通过个人接入的方式，充分享用到技术及应用知识，服务及技术支持的最佳资源。随着世界各地代表机构的建立和独立代理商网络的形成，ESAB带来了实用的专业技术和解决方案，迎接各地在材料，焊接，切割和整体生产率方面的挑战。三、伊萨公司在华经营的优势、劣势和特点伊萨公司的第一个发明是药皮焊条。随之而来的是伊萨在全世界的工程师们为工业界带来无数发明创造，其中包括一些焊接领域重要的突破，如挤压药皮焊条、埋弧焊（Unionmelt）、铁粉低氢焊条，MIG焊、TIG焊（Heliarc）、第一个使用气体保护药芯焊丝（Dualshield）第一个使用全位置药芯焊丝、等离子切割和焊接以及其他一些对焊接质量和提高生产率有重大影响的方法。时至今日，伊萨公司仍然是焊接新产品、新工艺的倡导者，如摩擦搅拌焊，独特的药芯焊丝焊接铸铁，高强焊丝焊接特殊的高强钢。伊萨公司在中国的业务有着50年以上的历史，伊萨的名字在中国也有着极好的声誉，在中国条件最苛刻，质量要求最高的项目中大量使用着伊萨的产品。经过一百多年的持续钻研、发展和生产，伊萨已成为焊接切割和全球产品供应的领军企业，在专业技术和客户服务方面均无人能及。伊萨斥资3亿人民币成立的位于张家港的伊萨焊材新工厂，除能达到国际标准的年产量外，更融入了三大特色，以提升产品品质：　　1、全面引进欧洲最新生产工艺，保证产品类型及功能位居世界最前列。在保证伊萨产品本地化的同时，提升中国焊材生产技术，伊萨张家港焊材生产工厂全面引进欧洲最先进的生产设备技术，尤其伊萨的明星焊材产品OKAristoRodTM及马拉松桶，也将由张家港焊材工厂出品并销往中国及全球各地。采用伊萨独创的先进表面处理工艺的OKAristoRodTM 焊丝具有焊缝表面光洁平整、减少焊后清洁工作以及提高焊接熔敷速率等优势，是降低焊接总成本的最佳选择。而对于许多伊萨客户来言，马拉松桶是创造最大生产效率和获得最高生产质量的关键因素，它能节约几乎95%的更换焊丝盘和维护工作时间！这两个明星产品在张家港得以投产，除了能为中国伊萨消费者带来更实惠的价格，更将先进的生产技术及理念注入快速成长的中国焊接市场，为其发展助一臂之力。　　2、专家长期驻厂指导，保证产品质量优秀如一。除了中国本土技术人员，伊萨还重金聘请国外相关焊材专家长期驻厂工作，车间内时常可以看到专家与本土技术人员一起交流经验，讨论解决问题的方案。　　3、检测及研发实验室保证产品品质一贯如一。为使伊萨焊材保持一贯的优异品质，张家港焊材生产工厂还特别设立检测及研发实验室，在品质把关的同时不断技术创新，为给客户提供最领先的产品技术，这也是伊萨保持业界创新领袖地位的重要原因。与伊萨在中国的其它工厂一样，新成立的威海基地配备了最先进的生产设备，并将成为伊萨全球业务的重要节点。作为全球最大的焊接产品生产企业，伊萨产品已在焊接自动化领域建立极高声誉，尤其在条材铠装和窄缝焊接领域。同时，伊萨致力于以最佳惯例精益生产原则进行运营，新工厂也将通过ISO14001和OHSAS:180健康、安全与环境标准认证。随着焊接切割自动化成为行业趋势，中国市场对高品质焊接切割产品的需求也日益迫切。伊萨为此始终对于各个行业所提出的应用需求保持了密切的关注，例如汽车与运输设备、机动机械、建筑设备、发电和造船等等。为满足这些行业对于先进焊接及切割产品方案的需求，伊长期以来保持着具有针对性的产品研发投入，并与众多业界领先的公司合作，共同开发既高效又满足严苛性能规定的解决方案，其中不乏大量代表市场尖端水平的产品和方案。四、各个不同阶段伊萨公司在华经营的发展战略分析驰誉百年的伊萨作为全球的焊接权威，是全球客户的首选供应商。进入中国后，伊萨已经建立了强大的品牌认知度，从而使中国的本地和国际买家都知道，所使用的焊接工艺不仅来自一家享有盛誉的公司，而且是通过当地制造商获得，且成本极具竞争力。眼下，中国的城市化进程在加速，重工业正迅速发展，焊材的年消耗量占全球20%，伊萨大手笔投资，将为中国重工业的快速发展推波助澜。中国是全球最大的焊接市场，有望在未来数年迅速增长。在不断改进和开发产品和方法过程中，ESAB公司经营的每一块业务都面临着技术发展的挑战。伊萨坚持创新研发新型焊接切割产品及为各种焊接切割需求提供最佳解决方案，与其它国际一流企业保持长期友好合作，保证客户在相关领域的领先地位。同时，引进尖端技术，抢占中国焊接产业至高点。作为焊接领域少有的世界级品牌，伊萨致力于为客户提供更优质的焊接切割产品及量身打造的焊接切割解决方案。在中国投资建厂，不但能降低大量运输成本，也为产品本地化服务提供坚实的保障，伊萨有信心以优质的服务赢得本地市场最广泛的信任。伊萨将始终坚持专注中国市场，同时引进百年来在欧美地区的丰富成功经验，为中国的运输机械、航空航天、海上作业、造船、能源及建筑业等工业提供世界一流水平的焊接切割工艺技术，为中国制造业的快速发展推波助澜，努力成为中国制造业发展的得力助手及长期合作伙伴。第二节韩国现代焊接材料株式会社(H.W.C)一、现代焊接材料公司在华布局情况（含区域布局和产品布局）公司于1994年在中国上海设立了现代焊接材料 株式会社中国代表处，并先后在大连，广州，武汉，厦门，北京等地设立了代表处和代理商，以便为广大用户做好销售和售后服务。另外，为了适应21世纪的体制——全球化时代的到来，公司在中国江苏省昆山市建立了本地工厂(苏派特金属（昆山）有限公司)，并在美国，欧洲和日本等地区也设立了本地公司，成为名副其实的全球化企业，提高了企业的名声和知名度。二、近年现代焊接材料公司在华经营情况目前韩国现代焊接材料株式会社上海代表处在韩国是最主要的焊接材料供应厂商，经营业务已遍布全世界。焊接材料年生产能力：电焊条36000吨；实芯焊丝36000吨；药芯焊丝45000吨；埋弧焊丝和焊剂19200吨等。韩国现代焊接材料株式会社大连代表处，年生产和销售14万多吨。其不锈钢气保护焊药芯焊丝的全位置焊接工艺性能优良,目前广泛应用于石油工业,化工机械,压力容器,锅炉管道等不锈钢制造业。公司将继续保持和发扬“优良的品质，有吸引力的价格，按时交货和最佳售后服务”的宗旨，使所有的用户感到满意。三、现代焊接材料公司在华经营的优势、劣势和特点韩国现代焊接材料株式会社(H.W.C)创立于1975年，是韩国现代（HYUNDAI）集团属下的一个子公司，专业从事焊接材料和设备的生产，有非常强的焊接材料研发能力和生产经验。公司自创立以来，已生产和销售了各种高品质的产品，对产品生产有着完整的质量控制体系，并获得ISO9002体系认证，主要产品获得韩国（KR）、美国（ABS）、英国（LR）、法国（BV）、挪威（DNV）、德国（GL）、日本（NK）等多国船级社认证，对国内外工业发展作出了贡献，深受广大用户的青睬。HWC从成立以来一直以日新月异的速度稳健发展，96年开始在世界各地成立分公司。多年来，承蒙广大用户真诚的信赖的支持，使H.W.C成为现今焊接金属工业的一支领导力量。现如今，由于现代公司先进的技术、超值的服务，使韩国现代公司深受全世界众多著名公司青睐，为客户带来高质量的焊接材料。四、各个不同阶段现代焊接材料公司在华经营的发展战略分析美国金融危机导致世界经济滑坡，H.W.C今后在华的总体发展战略目标是：稳定国内与国外经济，并为国内与国外经济的发展做贡献；加强规划、全面提公司的总体焊接生产技术水平；培养一批优秀的焊接专业技术人才；加强与世界各国间的沟通与联系；为中国与世界的经济发展做贡献。韩国现代公司将一如既往地继续努力，信守承诺，热情地为广大用户更好的服务，希望为中国的焊接事业，贡献微薄的力量。第三节德国伯乐蒂森（BohlerThyssen）焊接集团一、伯乐蒂森公司在华布局情况（含区域布局和产品布局） 德国伯乐蒂森焊接技术有限公司是一家世界知名的专业焊接用新型优质合金材料制造商，隶属于voestalpine集团（又称“奥钢联”），旗下有boehler、t-put、soudokay、utp和avesta等国际著名品牌，其产品应用广泛，主要为高端客户和项目的建设，如化工、石化、炼油、电力设备制造、海上勘探、垃圾焚烧、冶金、制糖、液化天然气、管道建设和造船等工业领域。目前在全球一共拥有8个工厂，其全球年产量达8万多吨。经过充分调研和认证，伯乐蒂森公司在苏州工业园区建立了在亚洲的第一个生产基地，并独资成立伯乐蒂森焊接技术（苏州）有限公司。伯乐蒂森焊接技术（苏州）有限公司于4月开始投入试生产，估计其年产量约为1万吨。集团总部基于在中国区的发展战略规划，于2008年4月正式将原伯乐蒂森焊接技术（苏州）有限公司更名为伯合乐焊接技术（中国）有限公司。二、近年伯乐蒂森公司在华经营情况伯乐蒂森焊接技术（苏州）有限公司的总投资为2.5亿人民币，于2006年1月奠基,于2007年6月19日正式开业投产，主要产品包括：1.电焊条(SMAWElectrode)--低碳钢电焊条，抗蠕变低合金钢电焊条，细晶粒低合金结构钢（低温钢、高强钢）电焊条，油气管线向下立焊纤维素电焊条，耐大气腐蚀钢电焊条等；2.气体保护焊焊丝(实芯、药芯、金属芯)--结构钢实心、药芯焊丝，低温钢实心、药芯焊丝，高强钢实心焊丝，抗蠕变钢实心、药芯焊丝，耐大气腐蚀实心焊丝等；3.埋弧焊焊丝、焊剂(SAWwires/fluxes)--焊剂UV300+焊丝，焊剂UV306+焊丝，焊剂UV400+焊丝，焊剂UV418TT++焊丝，焊剂UV420TT/UV420TT-LH+焊丝，焊剂UV420TTR/UV420TTR-W+焊丝，焊剂UV421TT+焊丝，焊剂UV430TTR-W+焊丝，焊剂Marathon543+焊丝等。另外，公司在上海还有专注于公司产品销售推广和技术支持的贸易公司，即伯合乐焊接产品贸易（上海）有限公司。三、伯乐蒂森公司在华经营的优势、劣势和特点德国伯乐蒂森焊接技集团是一家世界知名的专业焊接用新型优质合金材料制造商，隶属于奥地利BÖHLER-UDDEHOLM集团。Voestalpine集团（又称“奥钢联”）是奥地利最大的工业企业，从事钢材开发和生产。其下属五大部门：特种钢材、钢铁冶炼、铁轨系统、汽车用钢、管材，均在各自领域保持领先地位。目前，Voestalpine集团在世界60个国家设立了工厂和销售公司。其2006年营业额高达110亿欧元，雇员总数接近4万。 针对国内的火电行业，蒂伯品牌首次在国内引进P92，在浙江玉环电厂、山东邹县电厂、上海外高桥电厂出色的应用，得到了西安热工研究院、苏州热工研究院、北京良乡电力建设研究院等著名研究院的关注与赞扬，同时蒂伯的P91也成功的应用于北京锅炉厂、上海锅炉厂、东方锅炉集团等国内的大型电力建设公司。在核电行业中，公司蒂伯产品参与了秦山核电二期扩建项目、清华核电项目以及红沿河核电等项目，公司优异的完成这些项目，获得了核电行业的一致好评。　　在石化行业，德国蒂伯品牌1.25Cr-0.5Mo，2.25Cr-1Mo及2.25Cr-1Mo-0.25V钢用焊接材料，以其良好的机械性能及稳定的产品性能广泛应用于气化炉，加氢反应器的制造，比利时丝铠品牌的不锈钢、镍基带极堆焊焊带、焊剂、更是以其优异的产品性能被国内各大石化设备制造商所采用，与蒂伯品牌产品主焊缝焊接材料搭配，堪称完美组合。四、各个不同阶段伯乐蒂森公司在华经营的发展战略分析德国伯乐蒂森焊接技术有限公司作为一家世界知名的专业焊接用新型优质合金材料制造商，自然不会错过中国这个巨大的市场。公司采用先进的生产技术、严格的质量标准和科学的管理方法，生产并提供优质和新型焊接材料，满足国内外高端客户的要求，同时提供全面技术支持和售后服务。第四节法国赛福（SAF）公司一、赛福公司在华布局情况（含区域布局和产品布局）法国SAF公司是全球最大的焊接切割集团之一，具有90多年历史的欧洲老牌专业公司，对质量的高度重视和对科技的高额投入创立了经久不衰的著名品牌。法国SAF公司自二十世纪初成立，在焊接和切割领域中始终处于世界领先地位，并与其兄弟公司意大利FRO（富乐），瑞士OERLIKON（奥林康）组建成规模庞大的国际集团。SAF并购OERLIKON品牌后，公司焊接材料品种近500种。随着公司规模的日益扩大，公司开始在世界各国扩大自己的影响，建立自己的销售网络，更加致力于占领全球市场。20世纪90年代，公司也开始在中国设立基地，代理销售产品。二、近年赛福公司在华经营情况北京泰亚赛福科技发展有限责任公司是专业从事焊接、切割设备、材料及相关附件的代理及销售的机电一体化公司，是法国SAF公司中国一级代理，拥有雄厚的经济及技术实力。公司创立于1995年，自成立之日起便与世界知名公司----法国SAF公司建立了良好的合作关系，并引进了它们的先进的技术及设备如等离子、微束等离子、精密数控等离子切割、水下等离子切割、铝焊专机等。主要代理法国SAF公司的等离子焊接设备、微束等离子焊接系统、等离子切割机、自动等离子切割机、铝焊机、双丝焊、空气等离子切割机、埋弧焊机、烟尘净化系统、激光设备、TIG焊接设备、MIG焊接设备、MIG/MAG焊接设备等。表1主要经营产品表40手工焊接设备法国SAF手工电弧焊机①350iCC/CV手工电弧焊机②500DC手工电弧焊机 ③250DC手工电弧焊机④3.5Pack手工电弧焊机⑤650DC手工电弧焊机TIG焊接设备法国SAF氩弧焊机直流系列①165氩弧焊机②180氩弧焊机③250氩弧焊机④4000DC氩弧焊机⑤350DC氩弧焊机法国SAF氩弧焊机AC/DC系列①1600AC/DC氩弧焊机②500AC/DC氩弧焊机③220AC/DC氩弧焊机④300AC/DC氩弧焊机空气等离子切割机法国SAF等离子切割机①ZIP1.0等离子切割机②ZIP4.0等离子切割机③ZIP2.0等离子切割机④ZIP5.0等离子切割机⑤SAXOZIP等离子切割机PRESTOZIP1.0等离子切割机PRESTOZIP2.0等离子切割机焊烟净化系统SAF焊接烟尘过滤器①1.2/1.5E静电过滤器②万向式除尘臂③固定静电过滤器④AZUR1.2M/1.3M/1.7D移动式机械过滤器自动等离子切割机法国SAF自动等离子切割电源①ZIP5.0等离子切割电源②HP125精细等离子切割电源③HP250精细等离子切割机④HP300等离子切割电源⑤HP600等离子切割电源上海泰亚赛福科技发展有限责任公司经过3年的发展和技术积累，凝聚了一批丰富经验的专业人才，具备雄厚的技术储备和开发能力。公司遵循技术领先，质量一流，服务优良，用户满意的质量方针；凭着求实创新的精神，不断进取，以开括的思路，精湛的仪器服务为我国航天、航空、军事、石油、化工、医疗、邮电、通讯等科研单位提供了理想的检测设备。 三、赛福公司在华经营的优势、劣势和特点经过多年发展,SAF已经融合了SAF,OERLIKON,SAFRA,FRO等多个品牌高强钢焊丝，铝焊丝，铜焊丝，不锈钢焊丝，实芯焊丝，药芯焊丝,焊条（如CITODUR600B焊条）等。特别是在核电，石油化工，压力容器，电站锅炉和桥梁，船舶等大型钢结构用的高强钢、不锈钢、低温钢、耐热钢、表面堆焊以及铜合金，蒙乃尔合金等品种新技术含量高，质量要求严格的焊接材料方面，SAF公司的产品更具有竞争力。奋斗十多年的北京泰亚赛福人，在焊接行业积累了丰富的实践经验并掌握了大量世界先进的焊接/切割技术，为国有大企业解决了很多尖端性的问题，深受用户好评。上海泰亚赛福科技发展有限公司本着诚实、守信的经营理念，为用户提供性价比最高的仪器和优良服务为宗旨，赢得了广大客户的信赖和支持。持续稳定地为客户提供一流的产品和满意的服务是上海泰亚赛福科技发展有限公司一直以来的发展方向，而帮助用户提升产品品质，创造最大的效益则是上海泰亚赛福科技发展有限公司一贯的努力目标。四、各个不同阶段赛福公司在华经营的发展战略分析SAF公司始终致力于帮助工业界最佳地使用各种现代焊接和切割工艺，向客户和合作伙伴提供革新产品，不断地努力寻找提高生产率的新方法。第五节瑞士奥林康（OERLIKON）公司一、奥林康公司在华布局情况（含区域布局和产品布局）瑞士OERLIKON公司是一家具有百年历史的欧洲老牌专业公司，对质量的高度重视及科技的高额投入，创立了经久不衰的著名品牌，公司的焊接材料品种近500种，主要产品为铬钼合金、耐热合金、镍基合金、双相和超双相合金，包括手工电弧焊条,MIG/MAG、TIG、埋弧焊丝和各种药芯焊丝。液化空气焊接集团AWL由是由世界三大著名的焊接切割专业子公司：法国SAF（沙福）、瑞士OERLIKON（奥林康）、意大利FRO（富乐）共同组成而成。工业气体和焊接设备的世界先导----液化空气集团，通过200多家地方子公司的网络及31900多位员工，使其业务遍及全世界60多个国家。2004年，液化空气焊接集团在杭州建立工厂，拓展中国市场的业务。二、近年奥林康公司在华经营情况瑞士OERLIKON奥林康600B耐磨堆焊焊条是德国洪堡KHD辊压机、成都利君辊压机指定修补硬面堆焊焊条，平均耐磨时间8000小时，硬度HRC为57-62。表2主要产品牌号及含量品名牌号型号（AWS）对应中国牌号CSiMnNi其他 电焊条TENACITO38RE7018-GJ506FeH0.060.31.200.95-电焊条TENACITO60E8018-GJ556Fe0.060.31.80.6-电焊条TENACITO65E9018-GJ606Fe0.050.31.51.0Mo0.35电焊条TENACITO65RE9018-GJ606Fe0.050.31.40.95Mo0.4Cu<0.9Co,V<0.05电焊条TENACITO70E9018-GJ606Fe0.060.51.60.9-电焊条TENACITO75E9018-GJ606Fe0.060.501.502.1Cr0.4Mo0.4广州贸盛焊接材料有限公司是专业经营进口焊接材料、焊接设备、及相关配件的焊接贸易公司。代理销售众多国际知名焊接材料，以及国内一线大厂的焊接器材。产品种类齐全、质量可靠，广泛应用于石化、冶金、铁路、管道、造船、锅炉、水利水电、工程机械、航空航天、车辆制造等行业。公司本着“诚信为本，客户至上”的原则，面向全国各地用户及经销商，竭诚为广大用户提供优质的售前咨询及售后服务。“没有最好，只有更好”是公司的经营理念。三、奥林康公司在华经营的优势、劣势和特点公司的产品广泛应用于高强度，高低温韧性的低合金钢、耐热钢、镍基合金和各种不锈钢的焊接。尤其在低温合金、耐热（CrMo）合金方面产品全、品种多、技术含量高、质量要求严格。特别是在核电、电力建设、石油化工、压力容器、电站锅炉、桥梁、船舶等行业中，世界上都广泛的应用。（如火电建设中炉顶管、再热器管主蒸汽管道方面的焊接）早已成为欧洲最著名的焊接材料生产商。四、各个不同阶段奥林康公司在华经营的发展战略分析为了满足客户日益增长的需求和变化，奥林康公司始终不懈地追求产品卓越的技术技能与完美的使用功能，致力于将最优质的产品奉献给不断追求高品质的现代人。与之合作，能与我国的焊接业形成良好的优势互补，壮大我国的实力，增强我国的竞争力。第六节美国GULF公司一、GULF公司在华布局情况（含区域布局和产品布局）Gulf铝焊丝是美国最大的铝焊丝生产厂商,销售量占美洲市场的一半以上,应用于航天、铁路、军工、船舶等各个领域,产品深受用户好评!2003年正式进入中国市场。 二、近年GULF公司在华经营情况Gulf铝焊丝作为美国铝焊丝第一品牌，为各行各业提供了价廉物美的铝焊丝。三、GULF公司在华经营的优势、劣势和特点美国Gulf焊丝公司是一家使用钻石抽取焊丝的制造商,专业从事于铝焊丝的生产制造。焊丝表面的最后工序经过天然钻石的加工处理,这种工艺是其他任何制造厂家无法比拟的。四、各个不同阶段GULF公司在华经营的发展战略分析为了更好的服务于用户，GULF公司将一如既往提供各种世界先进的设备及材料。公司秉持“诚信专业，踏实负责”之经营理念，竭诚为广大客户提供更完美的品质和服务。今后将继续通过革新技术，推出更多更好的新产品，以灵活的结算方式，绝对的价格优势，代理进口产品，安装、调试、维修、保养一条龙服务，力求为中国的产业发展作出更大的贡献！第七节美国ITW集团一、ITW集团在华布局情况（含区域布局和产品布局）美国ITW集团是财富五百强企业，全球拥有760家子公司。美国ITW(IllinoisToolWorks)集团成立于1912年，总部位于美国伊立诺州的芝加哥，是一家有着近百年历史的跨国集团，涉及多种制造行业。公司致力于建筑产品的研发、生产与销售，是全球建筑产品行业的领先者，是现代建筑紧固件及建筑类工具的专业生产厂家。旗下的建筑产品品牌包括Buildex(TM)自钻螺钉系列、Spit(TM)事必达植筋胶、Epcon(TM)、Ramset(TM)化学锚栓等。公司位列美国200强之内，是美国《Fortune》500强公司之一，并在纽约股票市场上市（纽约股票代码：ITW）。其产品包含航空零件、机场地面设备、焊接设备与材料、化工及日工用品等诸多业领域。集团下设825家生产制造企业，并在全球52个国家设有企业或分公司，雇员总数达60,000人以上。二、近年ITW集团在华经营情况2007年，集团实现营业收入162亿美元。ITW最近25年中的收入增长情况：年均复合增长率CAGR：15%；每股盈利EPS：14%CAGR；投资回报率ROIC：15%；股东回报率SHAREHOLDERReturn:19%。 Return:INMILLIONOperatingIncome:INTHOUSAND三、ITW集团在华经营的优势、劣势和特点2007年7月12日，道琼斯商业和金融周刊《Barron’s》称ITW为“最为锐利的利润工具”；2007年3月1日，ITW被评为“美国最受投资者欢迎的公司”之一；ITW被列《2007财富杂志》“美国最受钦赖的公司”之榜，成为美国的“工业之星”。并在05/06年度企业形象评比中，高居工农业设备的组的榜首。ITW的商业法则：80/20：带领ITW成功的一个重要动力就是我们的80/20商务法则。这一法则促使公司致力于最佳利润产品和客户。80/20的理念十分简单，即对于一个企业而言，其80％的销售来自于卖给关键客户的20％的产品。分散化经营：ITW在散步全球的最终市场中经营着众多的企业。公司的分散化经营策略和重点将企业和产品买方紧密相连，并使公司克服市场的不稳定性以降低经营风险。四、各个不同阶段ITW集团在华经营的发展战略分析作为一个跨国性的企业集团，其产品策略在长远的发展中起着举足轻重的作用，一个优秀的产品是打动客户的基础，一种专业的专注精神是一个企业的精髓。ITW集团将按公司的经营理念，一如既往的专注于高新产品的研发，抢占新兴市场，巩固其在国际市场上的领先地位。 第八节日本神户（Kobelco）制钢株式会社一、神户制钢在华布局情况（含区域布局和产品布局）神户钢铁公司是日本第三大钢铁联合企业，该公司创建于1905年，以钢铁制造业、锻造业起家，其前身为1905年9月建立的当时日本国内最大的贸易厂家的神户钢铁厂。1960年公司开启了全球化发展的新纪元，迄今以成为涵盖钢铁、机械、工程、房地产等多个领域；公司在电子和信息系统方面都具有高科技业务。以钢铁业为核心的综合性跨国公司，在日本本土及世界各地控股多家子公司，并设立了多家海外办事机构，公司在日本，美国，亚洲和欧洲都有很多稳定的有一定影响力的公司。2007年10月神户制钢在中国唐山建的合资工厂——唐山神钢熔接材料有限公司正式开始生产。二、近年神户制钢在华经营情况现在公司已成为世界500强之一的企业集团，拥有先进的工程机械制造技术、先进的管理经验以及雄厚的资金实力。100年全球开发的先进经验、100年工程机械研发技术的积淀，累积了日本“神钢”独特的竞争优势和品牌优势。唐山神钢熔接公司是由神户制钢、神钢商事、松下产业机器三家日方公司与唐山开元电器有限公司合资兴建的一家企业，主要生产钢梁及汽车用半自动熔接材料。开始时产能为500吨，两年内在增加了设备以后,将发展到1.8万吨规模。这是日本企业在中国设立的第一家实线（solidwire）工厂。合资企业使用的设备大部分是在中国市场上购买的。神户钢铁公司2005年迎来了创业100周年。目前该公司在日本的销售额位次是28位，1996年是26位，无论什么时候都保持在前30位，在五大钢铁公司中居第3位。三、神户制钢在华经营的优势、劣势和特点神户制钢想让FASTMET法在中国普及开来，他们看到中国有众多的中小型钢铁厂。中国的小钢铁厂技术水平低，能耗大，污染重，但它投资少，靠近市场。他们认为：与其政策性地取缔小钢铁厂，不如让中小型钢铁厂使用新的低成本技术，解决质量、能耗、污染问题。一个钢铁厂它生产几千吨、还是几万吨钢铁，应该由它自己决定。政策主要应该关注在产品质量、污染问题的解决上。中国钢铁工业协会已经就FASTMET法和神户制钢进行了几次技术交流。该协会科技环保部认为：FASTMET法可以充分利用国内低品位铁矿石资源，适应中国以煤为主的能源结构，它减少了烧结、焦化工序，甚至可以部分取代高炉，这对钢铁生产中的节能环保是个很好的促进。四、各个不同阶段神户制钢在华经营的发展战略分析神户钢铁公司面向21世纪发展的四个口号是：1）技术立社；2）顾客第一；3）为环境作贡献；4）为地区作贡献。 21世纪具体经营目标是，钢铁部门单独销售额达1.5万亿日元，经常利润率保持在5%，达800亿日元。作为集团（83个公司）的销售额达3万亿日元。神户钢铁公司为自己提出了一个积极而向上的目标，与1996年的情况相比，钢铁部门单独的经常利润增加1倍以上，就集团而言增加4.5倍。中国有不少小高炉，对年产30万吨～50万吨的钢铁设备需求很大。中国废钢铁很少，电力资源也还欠丰富，所以在中国推广FASTMET法，一定能为中国人瞩目，也一定能在中国取得成功。第九节英国曼彻特（Metrode）焊接材料公司一、曼彻特公司在华布局情况（含区域布局和产品布局）英国曼彻特产品公司是英国生产不锈钢和高合金钢焊接材料的主要公司，是世界著名的焊接材料公司之一，专业生产各种合金焊接材料，其主要产品涉足电力工业、海洋工程，耐热材料、高技术镍基材料等四大领域，拥有完整的优质镍基合金焊接材料系列，充分满足大量高精尖工业制造的需求。曼彻特公司产品可分为铸钢、异种钢、堆焊、低合金钢、马氏体及铁素体不锈钢、标准奥氏体不锈钢、奥氏体耐热合金、镍基，蒙乃尔及铜合金、核工业、模具工业、碳钢及中强度钢用的相应焊条，TIG和MIG/MAG焊丝、药芯焊丝、埋弧焊丝及焊剂。二、近年曼彻特公司在华经营情况西安隆达物资有限公司，成立于1993年，至今以有十多年历史。公司涉及机电、化工、IT等领域，是英国“曼彻特”焊材陕西总代理。公司主营的产品广泛应用于建筑、桥梁、钢筋架构、地下矿井、火电厂、压力容器、汽车、造船，以及五金加工等各大行业。产品远销东南亚、港澳台、欧美及中东市场，深受广大海内外用户青睐。公司客服部设有技术支持和二级服务体系，主要为海内外销售服务网点提供完善的售前、售中、售后技术支持和产品服务。公司本着“质量第一、服务之上、诚实守信”经营理念，多年来受到客户的信赖和赞美。公司在陕西，西北都有着广泛的影响力。武汉曼彻特焊接技术工程有限公司的营销网络遍布全国各地，主要面向电力、锅炉、石油化工、钢铁、汽车等行业领域，公司成立至今，与客户建立了广泛的友好合作关系，并成为长期的供货伙伴；武汉曼彻特焊接技术工程有限公司在全国大型的焊接专业技术博览会上均有参展，以便及时将公司最先进的产品推介给用户。由于公司的诚信，公司与国外知名品牌生产商建立了密切的代理伙伴关系。三、曼彻特公司在华经营的优势、劣势和特点曼彻特焊接材料的设计成分优化了产品的焊接工艺和焊缝金属的使用性能，广泛适用于高温、高腐蚀及超低温的使用环境以及异种材料接头的焊接。曼彻特镍基合金焊接材料所适用的母材不但包括所以著名的专用合金，诸如Inconels,Incloys,Hastelloys,Nicrofers;而且还包括一些新近开发的合金，如617和59类合金等， 还包括一些适合有色金属的焊接材料，如纯镍、铜镍和蒙乃尔合金等。集四十多年的设计、生产焊接材料的丰富经验，曼彻特现在向全球市场提供400多个种类的产品，包括手工电弧焊条，MIG/MAG、TIG、埋弧焊丝和各种药心焊丝。这些产品广泛应用于高强度、高低温韧性的低合金钢、耐热钢、镍基合金和各种不锈钢的焊接。四、各个不同阶段曼彻特公司在华经营的发展战略分析随着中国经济的不断发展，增加了对一些高强度焊接材料的需求，而这正是曼彻特公司的强项。曼彻特公司将会继续发挥它本身的优势，抓住国内这一空白，扩大其在中国焊接市场的影响，并且不断开发新的市场。第十节美国林肯（Lincoln）电气公司一、Lincoln公司在华布局情况（含区域布局和产品布局）美国林肯电气公司总部设在克利夫兰，在世界11个国家设有17个分厂，年销售额约为44亿美元，拥有2400名员工，该公司90％的销售额来自于生产弧焊设备和辅助材料。美国林肯（LINCOLN）电气公司是世界上最大的焊接设备和焊接材料的生产厂家之一，销售网络遍布全球各地。在中国，林肯产品以其优异的产品性能和稳定的质量被各行业用户所接受并大量应用。主要类型有手工焊机、TIG焊机、MIG/MAG焊机，多功能焊机，埋弧焊机，管道焊接系统，及双脉冲波形控制技术的POWER WAVE系列焊机是焊接铝合金的首选机型。国产气保焊有POWERMAG205C/255C/305C，POWERPLUS355/505等型号。二、近年Lincoln公司在华经营情况美国林肯电气公司于1989年进入中国市场，在天津成立了它的第一个代表处。上世纪九十年代，美国林肯电气公司出口到中国的产品逐年递增。这促使林肯电气于1996年在上海成立了代表处，以支持日益扩大的沿海地区市场。1997年，林肯电气在上海外高桥保税区建立了其在中国的第一个生产基地，制造药芯焊丝和实芯焊丝。从1997年到2000年期间，林肯电气中国进一步扩大进口产品的销售，同时本地生产的产品在国内外的销售也同步增长。2000年1月，林肯电气成为台湾广泰集团的最大股东，持股35%。这个合资企业在中国大陆和台湾均有生产基地，为大中国地区和海外市场提供不锈钢和低碳钢焊材。2004年中期，林肯电气投资获得了广泰集团在中国的两大业务控股权，即：·位于上海宝山区的药芯焊丝制造厂。该工厂在当时尚未完工； ·位于内蒙古的焊条生产厂。随着药芯焊丝生产能力的扩大、电焊机的本地化生产、亚太总部迁址上海，以及焊接技术中心的开幕，宝山工厂将成为林肯电气在中国的旗舰生产基地，为林肯电气在中国的长期发展奠定基础，包括加速电焊机生产本地化，以及建立更多的本地分支机构，提供存货，销售和技术等支持。如今，林肯电气在上海的投资已超过2500万美元，在中国拥有超过650名销售和生产人员，它将一如既往地致力于对生产和人力资源的投资，使公司能伴随着中国的经济和基础建设的发展而共同发展。青岛森泉科技有限公司（由青岛森泉国际贸易有限公司更名）于1994年6月在青岛经济技术开发区投资成立，是美国林肯电气公司授权的中国一级代理商，专业代理美国林肯电焊机业务。青岛森泉科技有限公司凭借着雄厚的经济实力、先进的技术基础和良好的客户关系，已经在全国建立起了一个巨大的客户群。为给用户提供更快的定货、供货、安装调试、维修、焊接培训等一条龙服务，在青岛保税区设立保税仓库。经过10多年的经验积累，公司拥有员工22名，其中经过专业培训的技术工程师6名，设立了客户服务中心，建立起了一个完整的配件库，配备了专业技术员，能够迅速反应并提供完善、快捷、全面的售后服务，保证了用户的切身利益。三、Lincoln公司在华经营的优势、劣势和特点公司的成功根源于两个基本理念：一是拥有越来越大的客户群体，生产价格越来越低的高质量商品。二是工人的报酬和提升与其对公司的贡献成正比。　　林肯电气公司生产率增长，成本、价格下降是同行业最好的。企业的发展，需要许多资源，其中人力资源就是非常重要的资源，为了充分调动广大员工的工作积极性，采取必要的激动手段是不可缺少的，激励手段是一个比较丰富的话题，竞争激励机制对全体员工形成了无所不在的压力，不进则退，不发展则遭淘汰。激励员工调动全部的潜能做好自身的工作，当这种压力之下激发出来的潜能集聚起来时，就会转化为企业发展的巨大推动力。企业激励系统及其形成的氛围对公司劳动生产率的持续提高产生了积极的作用，这正是公司战略的基础。在林肯电气公司激励系统的作用下，工人们会因为劳动生产率的提高和提高质量降低成本的建议以及个人对公司的贡献而获得高额的报酬，年终奖接近公司的100%，一些工人的年终奖高达$45000。　　林肯战略数十年不变，1947年哈佛商学院的案例这样描述：林肯电气公司的工作是以越来越低的价格为客户提供越来越好的产品。使它能从越来越高的报酬来回报职工和股东。四、各个不同阶段Lincoln公司在华经营的发展战略分析环境、健康和安全政策： 林肯电气承诺,减少人体健康和环境在工作场所中所面临的风险。具体而言,即:林肯致力于维护林肯公司的员工、客户及周围邻居的健康和安全、致力于保护环境。此承诺得到管理层的支持、也是全体林肯电气员工个人和共同的责任。　林肯电气公司是生产制造企业，其战略简单而稳定：生产出比竞争对手更加价廉物美的产品，通过降低成本和持续的低价把部分利润反还给客户。在过去的半个世纪里，这一策略不但扩大了市场份额还增加了社会对焊接设备的基本需求。第二十章国内主要公司分析第一节四川大西洋焊接材料股份有限公司一、企业发展简介四川大西洋焊接材料股份有限公司是由国内第一家焊接材料制造厂“中国电焊条厂”改制设立的股份制上市公司，股票代码600558。著名商标“大西洋”注册于1950年。“大西洋”焊接材料分电焊条、焊丝和焊剂三大类300多个品种，2004年产销量达23万吨。四川大西洋焊接材料股份有限公司目前有六个生产工厂，位于自贡的公司总部占地面积99，900余平方米。主要产品有碳钢电焊条、纤维素电焊条、低合金钢电焊条、不锈钢电焊条、低温钢电焊条、钼及铬钼耐热钢电焊条、镍及镍合金电焊条、堆焊电焊条、铸铁电焊条；MAG、MIG、和TIG的气体保护焊丝、埋弧自动焊丝和药芯焊丝；以及适用于埋弧焊和电渣焊的各种熔炼型、烧结型和陶质型焊剂。“大西洋”焊接材料质量优良，信誉卓著，被国内外用户广泛用于电站锅炉、压力容器、核工业、航天、桥梁、船舶、车辆、石油、化工、水电、火电、冶金、高层建筑、重型机械设备及海上钻井平台等重要工程，如举世闻名的长江三峡工程、黄河小浪底工程、大亚湾岭澳核电站、秦山核电站、田湾核电站、西气东输等工程。公司质量管理体系通过英国劳氏质量认证有限公司（LRQA）ISO9001认证。主要产品经中国船级社（CCS）、英国劳埃德船级社（LR）、美国验船协会（ABS）、法国船级社（BV）、德国苏埃德船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、日本海事协会（NK）以及加拿大焊接局（CWB）认可。二、企业现状（经济运行情况，在行业中的地位、优势与劣势，经营特点）四川大西洋焊接材料股份有限公司,是经四川省人民政府川府函(1999)200号文批准,以四川大西洋集团有限责任公司作为主发起人,联合四川自贡汇东发展股份有限公司、云南省机电设备总公司、四川西南航空万康实业有限责任公司、四川省国际信托投资公司、四川省川威钢铁集团有限责任公司共同发起设立的股份有限公司,于1999年9月取得企业法人营业执照。 2001年2月5日经中国证券监督管理委员会发行字[2001]5号文批准,公司在上海证券交易所按每股7.50元发行价发行了每股面值1.00元普通股共计4,500万股,股票发行后公司股本由7,500万元增加为12,000万元,公司于2001年2月14日在四川省工商行政管理局办理变更登记,注册号为5100001811643；注册资本：人民币12,000万元。公司股票于2001年2月27日在上海证券交易所正式挂牌交易。表3四川大西洋焊接材料股份有限公司的组织结构四川大西洋焊接材料股份有限公司5个控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司(简称“大西洋焊丝”)云南大西洋电焊条有限公司(简称“云南大西洋”)深圳市大西洋焊接材料有限公司(简称“深圳大西洋”)上海大西洋焊接材料有限责任公司(简称“上海大西洋”)云南开窍绿色生物有限公司(简称“绿色生物公司”)4个分公司四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司(简称“成都大西洋”)四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司(简称“西安大西洋”)四川大西洋焊接材料股份有限公司武汉分公司(简称“武汉大西洋”)四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司(简称“柳州大西洋”)4个参股公司融泰创业投资公司四川省龙威钢铁制品有限公司自贡鸿鹤化工股份有限公司云南大西洋钛业有限公司股东及持股比例：四川大西洋焊接材料股份有限公司，所持股份占总股本的85%；上海浦东合庆工业发展公司，所持股份占总股本的15%。截止2008年7月31日上海大西洋焊接材料有限责任公司总资产41,743.79万元，净资产16,725.25万元，资产负债率59.93%。公司经过内迁30余年发展，已成为我国焊材行业的龙头企业，1999年经国务院批准，被国家经贸委正式确定为全国520户国家重点企业。公司重视技术进步和技术改造，具有较强的科研开发能力，有20多个产品先后荣获国家、部、省、市科技成果奖，多项产品填补我国焊接材料生产空白。近年来，面向“西气东输”、“南水北调”等国家重点工程及城市输水、地下管网建设的需要，公司引进国外和自行开发了多项管道工程焊接材料和先进生产技术。“大西洋”注册商标是我国焊材行业第一个注册商标，是四川省首批“著名商标”。“大西洋”主导产品获四川省首批“名牌产品”称号。 图1公司连续三年营业状况经营范围：资产投资；焊接材料的开发、生产销售及技术服务；高新技术及产品的开发；经营本企业自产产品及技术的进口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。公司在长期的经营实践过程中建立了较为完善的内部控制系统，并在以下方面得到有效贯彻执行：（1）募集资金管理（2）信息披露管理（3）担保与投资环节（4）关联交易环节（5）对于控股子公司的管理控制（6）货币资金管理环节（7）与投资者沟通环节（8）生产环节（9）采购及付款环节（10）销货及收款环节（11）研发环节（12）人事管理环节（13）固定资产管理环节（14）合同及印章使用管理（15）质量管理（16）定期沟通综上，公司自上市以来严格遵照中国证监会和上交所的相关规定实行规范运作，内部控制制度建设紧跟公司的发展步伐，时刻以“维护全体股东利益”为价值准绳，保持了持续、健康、稳定发展的良好势头。三、企业的国际化公司生产工艺装备精良，二十世纪八十年代引进了瑞士奥林康公司的专有设备和专有技术，最近又成功引进德国贝尔纳公司高效率320吨压力特种电焊条全套生产设备以及多台套具有国内外领先技术水平的焊丝生产设备。公司还拥有完善的试验检测设备并引进了国际二十世纪末水平的X萤光光谱仪和直读光谱分析仪。公司产品全部采用国际标准，质量管理体系通过英国劳氏质量认证有限公司（LRQA）ISO9002认证。 “大西洋”焊接材料除满足国内市场需要外，还大量销往欧洲、非洲、美洲、大洋洲、中东和东南亚，年出口能力500万美元以上，是国家经贸委和外经贸部批准拥有自营进出口经营权的生产企业。四、企业发展战略分析1、建立起提高公司质量的长效机制，进一步规范公司行为。2、建立健全方便社会公众投资者参与决策的制度安排，扩展与社会公众和投资者交流的渠道和平台，建立和完善重大事项网络投票机制。3、进一步加强公司对经理层的经营目标考核力度，完善目标考核的激励约束措施，确保经理层能够忠实勤勉的履行职责，确保公司经营目标顺利实现。4、加强风险管理，进一步加强各项内部控制制度的执行力度，进一步建立完善内部控制制度的检查和评估体系，确保公司的内部控制制度与时俱进，以适应不断发展变化的市场竞争形势。5、进一步加强信息披露管理，严格执行《信息披露管理制度》，落实信息披露责任制，严防工作差错，确保真实、准确、完整、及时、公平，确保社会公众和投资者及时、准确的了解公司的重大信息。公司将进一步完善本公司焊接材料产品链、优化产品结构、提高“高、精、尖”产品比重，大力增强公司在国际焊接材料市场的竞争力，促进我国焊接材料产业的更好更快发展。第二节天津市金桥焊材集团有限公司一、企业发展简介公司是目前国际国内大型焊材企业，生产经营“金桥焊材”占国内市场需求量的40%。公司以雄厚的技术实力、庞大的生产规模和严谨的科学管理，在国内同行业中名列前茅。公司长期坚持不懈地实施科技创新、机制创新，乃至全面创新，使“金桥焊材”具有了品种多、科技含量高、质优价廉的鲜明特色。公司技术力量雄厚、检测手段齐全、产品质量稳定。在国内同行业中率先通过了ISO9001:2000国际质量体系认证。主要产品获得中国（CCS）、英国（LR）、美国（ABS）、法国（BV）、挪威（DNV）、德国（GL）、韩国（KR）、日本（NK）等八国船级社认可，是旗下拥有5个大型焊材生产型企业的集团公司。公司现占地40万平方米，年生产能力100万吨，生产经营“金桥焊材”碳钢、低合金钢、耐热钢、低温钢、不锈钢、堆焊、铸铁等七大类电焊条和CO2气保实芯焊丝、药芯焊丝、埋弧焊丝、氩弧焊丝、焊剂等各类焊材共200多个品种，广泛应用于船舶、锅炉压力容器、桥梁、铁路、机车车辆、石油、化工、冶金、高层建筑、各类机械制造等国民经济领域，享有很高的声誉，并可承接用户特殊要求的焊材的开发、研制、生产任务。 二、企业现状（经济运行情况，在行业中的地位、优势与劣势，经营特点）2005年公司销售63万吨焊接材料，销售额23亿，其中出口4万吨，创汇2000万美元，占市场份额近三分之一，主要经济指针在行业居首位。公司追求管理创新和技术创新，注重调整产品结构，大力发展技术含量高、市场需求大的产品，大幅提高了企业的核心竞争力。公司获得的荣誉：1、连续10年被天津经济技术开发区评为“开发区百强企业”；2、连续10年被评为天津市百强企业；3、2004年度“金桥焊材”焊条、焊丝被评为天津市名牌产品；4、2004年度中国机械工业销售收入百强排名78位；5、2004年度中国1000家最大企业集团排名844位；6、2004年度中国诚信单位；7、2004年度全国工商联上规模民营企业调研排序中营业收入总额列201位；8、2005年度中国机械工业销售收入百强排名68位；9、2005年度全国制造业500强；10、2005年度天津经济技术开发区十大“劳动关系和谐企业”;11、连续多年被评为“天津市最佳外商投资企业”；12、2006年度中华慈善事业突出贡献奖；13、2006年度中国最大1000家企业集团；14、2005年度中国机械工业销售收入百强企业；15、2005年度中国35行业纳税百强……公司拥有广袤的营销网络，使全国各地的用户都可以就近、及时地选用到质优价廉的“金桥焊材”产品，还可根据用户的要求进行焊材商品的配送业务；并有专职部门的工程技术人员为用户对焊接工艺、焊材选择等方面进行咨询服务，满足广大用户的需求。三、企业的国际化公司的“金桥”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，认定的商品和服务范围是金属焊条、焊丝，实现了天津开发区驰名商标“零”的突破。该公司更是深知商标对于企业的重要性，每道生产工序都严把质量关，保证每一根带有“金桥”烙印的焊条都经得起任何检验。随着中国成为世界上焊材最大的需求国，不少外国的焊材生产商也把眼光聚集到了这里，曾经有外国商家想与“金桥”合作，采取贴牌生产或共同使用一个销售渠道来打通国内市场，但“金桥”考虑到自身商标品牌的重要性，避免受到不良影响，都予以了回绝。四、企业发展战略分析公司的宗旨是：追求高品质产品永无止境，为用户服务尽善尽美， 发展我国的焊接材料事业，创民族品牌，把企业做大、做强、做长。“金桥”商标被认定为驰名商标，扩大了企业商标权的保护范围，提升了企业无形资产的价值，同时也为天津市经济快速发展做出了贡献。今后企业将再接再厉，把驰名商标品牌做大做强，，积极制定实施商标品牌发展战略，为天津市乃至全国经济又好又快发展做出新的贡献，为实现天津市乃至全国科学发展、和谐发展、率先发展做出更大贡献。第三节天津大桥焊材集团有限公司一、企业发展简介天津大桥焊材集团有限公司，其前身是天津市电焊条公司、天津市电焊条厂，始建于1957年，是天津市40强企业之一，中国最大、最早的的焊接材料生产企业之一，公司占地41万平方米，资产总额达65000万元，由职工4000人，工程技术人员200余人。公司坐落于天津市西青经济开发区津港公路2号，具有得天独厚的地理位置，交通方便。因为生产的电焊条首次被应用于国家重点工程项目——武汉长江大桥的建设而得名“大桥牌”。焊接材料产品主要由碳钢、低合金钢、不锈钢、堆焊、铸铁和特殊用途电焊条以及埋弧焊丝、焊剂、CO2气体保护焊丝、药芯焊丝等，及140多个品种，均冠以“大桥牌”商标，在中国同行业中唯一获驰名商标。“大桥牌”焊材，以其品种齐全、工艺先进、质量稳定、施焊高效、操作应手、焊缝美观而闻名遐迩，深受顾客青睐。主要产品通过了美国、法国、中国、挪威、德国、英国、韩国、日本船级社的认可，企业通过了ISO9002质量体系认证。公司除“大桥牌”焊材之外，同时生产经营钛铁粉、化工产品、建筑材料等。公司主要经营钛铁粉、化工产品、建材、电焊条的制造及加工；经营本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和三来一补业务。天津大桥焊材集团有限公司集科、工、贸为一体，拥有一批专业管理和技术人才，具有很强的科研开发能力，在行业中享有很高的声誉，可应顾客要求为您开发所需要的产品。二、企业现状（经济运行情况，在行业中的地位、优势与劣势，经营特点）经过五十年得风雨历程，企业不断发展壮大，已经从原始作坊式的手工生产焊条，发展到现在拥有几十条连续生产线，年生产焊接材料能力70万吨，品种近370个的大型集团公司。2007年，销售焊接材料约52万吨。产品品种也由过去的单一生产电焊条发展到可以生产酸性碳钢焊条、碱性碳钢焊条、低合金钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、特殊焊条、专用焊条等八大类电焊条和气体保护焊丝、埋弧焊丝、药芯焊丝、焊剂等焊接材料的综合型焊接材料生产企业。 天津大桥焊材集团在行业始终为排头兵，起着带动全行业的作用。曾经获得过无数个“第一”。在全国“第一家”实现了电焊条出口并获得了独立的出口权，2007年，出口焊接材料3.2万吨；“第一家”获得国家质量金银奖；“第一家”同时成功的获得中国、英国、美国、挪威、德国、日本、法国七个国家船检机构对焊接材料的认可；在天津市“第一家”连续多次被认定为天津市著名商标；连续多年全国同行业产销量“第一”；连续若干次在全行业质量评比中，大桥牌电焊条获得“第一、第二”名；“第一家”同时获得采用国际标准认证和采标标志认证并在包装物上体现出来；2002年，在焊接材料制造业中又“第一家”获得由中国工商管理总局颁发的“中国驰名商标”称号。2005年“大桥牌”三种不锈钢焊条在国内又早先进行了中国船级社（CCS）产品认证，为不锈钢焊条在各个领域的应用提供了必要的质量保证。2007年“大桥牌”气体保护实心焊丝THQ-G2Si、THQ-50CG3、THQ-50CG4一次性通过了德国钢结构、机车车辆、压力容器认证。获奖日期::获奖名称::评审单位1957武汉长江大桥首次使用国产电焊条，命名"大桥牌"工商行政管理局1958生产的电焊条开始出口国家大二型企业国家经贸委1979英国劳埃德船级社产品认可英国船级计社(LR)1980J422（T-50）、MT-20（J422）、MT-12（J421）获国家质量银质奖国家经贸委1981美国ABS、法国BV、中国（CCS）、英国LR、德国GL、日本NK挪威DnV七国产品认证"七国"船级社1982J422、MT-12（J421）获国家质量金质奖国家经贸委1987.12中国出口名特产品87金奖国家经贸委1988自营进出口权天津市外经贸委1988天津市"八五"立功单位天津市政府1991.4第二届北京国际博览会金奖北京国际博览会组委会1991.11990年度"机械电子工业百家出口先进企业"中华人民共和国机械电子工业部1992.9"大桥牌"商标被评为（1992）天津市著名商标天津市著名商标组织委员会、天津市工商行政管理局1993.31992年天津市工业百强企业天津市经济委员会1994.4"中华国产精品"中国质量检验协会、中华国产精品推展会1995.3天津市百名最大工业产品天津市经济委员会1995.61994年天津最大（百强）工业企业天津市统计局、天津市经济委员会1998.9天津市技术监督局向社会推荐名优产品天津市技术监督开发总公司 1999.8ISO9002质量体系认证中国船级社质量认证公司99.10-02.8天津市名牌产品天津市政府2002中国驰名商标国家工商总局2005技术中心被评为天津市市级技术中心天津市经委2005.4THA102、THA022、THA302不锈钢焊条通过中国船级社CCS产品认证中国船级社2006气体保护实芯焊丝THQ-50C（ER50-6）和药芯焊丝THY-51B（E501T-1）获九国船级社认可，美、日、德、法、中、英、韩、挪威、加拿大“九国”船级社2006THA022、THA102两种不锈钢焊条通过了中国船级社（CCS）“可用于深冷使用的-196℃冲击实验”的认可中国船级社2006-2007电焊条、气体保护焊实芯焊丝、气体保护焊药芯焊丝十个品种获天津市科技成果天津市科学技术委员会2007迄今企业已有自主知识产权，外观设计专利和发明专利8项中国专利总局2007三种气体保护焊实芯焊丝THQ-G2Si（EN440-G383MG2Si）、THQ-50CG3(EN440-G423C/MG3Si1)、THQ-50CG4(EN440-G383CG4Si1/G424MG4Si1)一次性通过德国钢结构、机车车辆、压力容器的认可德国莱茵技术有限公司2007THY-51A低氢高韧性药芯焊丝通过了中国、美国、英国、德国、日本、法国、挪威、韩国八国船级社的联合认可“八国”船级社THJ507低氢焊条、THY-51B药芯焊丝和TIG-J50氩弧焊焊丝被指定为全国工程建设系统第六届（2005年）、第七届（2007年）、第八届（2009年）技术比赛推荐产品中国工程建设焊接协会一九九七年企业改制前公司产量仅5.6万吨，收入2.1亿元。企业重组后的2007年，产品产量达到52万吨，销售收入21亿元。数字可以说明一切，透过数字可以领悟到企业的发展过程，可以体现出企业的创新精神。三、企业的国际化公司享有自营进出口权，产品远销世界50多个国家和地区。公司的经营宗旨是：“追求完美的质量，以优良的品质和服务树立公司良好的信誉。”全力扩大与世界各国家地区的经济往来。天津大桥焊材集团有限公司作为业内重要出口企业，公司精益求精，强化全过程的管理，以高品质和全方位的服务赢得了众多的用户。四、企业发展战略分析公司遵循严格管理为根本，顾客满意为宗旨。以高质量、讲信誉、树形象、创一流的经营理念，竭诚为客户提供信得过产品和服务。“以人为本，追求可持续发展”的科学发展观，是大桥集团发展的指导思想，“顾客满意为第一”是大桥集团全体员工的工作标准，以市场发展和顾客需求为已任，天津大桥焊材集团有限公司将以领先的技术、先进的理念，努力为顾客提供满意的产品和服务，不断为社会经济的繁荣、发展作出贡献。 企业的发展关键是人，发现人才，聚合人才，使用人才，并且留得住人才是企业兴旺发达的根本。企业的用人观念是：只要是人才，绝对为你提供施展才华的平台，对于人才，我们求贤若渴。更新人才观念，加快引进大桥所急需的高素质的适用专业人才和战略性人才。保持人才队伍的稳定，充分运用激励机制，采取切实有效措施，最大限度发挥各类人才价值和作用。坚持科学发展观，不断增强企业发展后劲。高水平是财富、低水平是包袱。能够及时捕捉行业发展动态和信息，坚持用科学发展观引导企业的发展，始终保持与大专院校和专业研究院所的联系，调整产品结构，向科学技术要效益。CO2气体保护焊丝和药芯焊丝是今后焊接材料的发展方向，企业毫不犹豫的投资数千万元引进设备和技术，经过几年的努力，现在已为公司带来效益，为企业的可持续发展打下了良好的基础。第四节北京金威焊材有限公司一、企业发展简介北京金威焊材有限公司于1993年2月成立，是由中冶集团建筑研究总院、台湾中钢焊材厂股份有限公司、北京市市政钢结构工程有限责任公司共同创办的中外合资企业。企业现注册地为中关村科技园区昌平园。企业法人代表由庄伯庸先生（台胞）担任。企业注册资本为238万美元。北京金威焊材有限公司是专业焊接材料制造厂，目前主要的产品有不锈钢焊材、耐热钢焊材、低合金高强钢焊材、低温钢焊材、高强钢焊材、铸铁镍基焊材及堆焊焊材等六大系列产品，共计八十多个品种，是国内特种焊材的主要生产企业之一。其特色产品不锈钢系列焊材（含六十多个品种），几乎覆盖了全部的不锈钢焊材产品，其科技水平在国内居领先地位，十几项技术为国内领先，具有良好的适用性和市场竞争力，产品广泛应用在石化、化工、核电、电力、轻工机械、冶金及压力容器制造等行业，销售市场网络遍布全国。二、企业现状（经济运行情况，在行业中的地位、优势与劣势，经营特点）年产各类焊接材料５０００多吨，销售额２.３亿元，不锈钢焊材产销量位居全国第三位，在国内焊材行业具有较高的知名度，是建筑研究总院下属效益最好的企业之一。2000年以后公司以每年40%的增长率成长，2007年销售额达到２.３亿元，利润达到1700万元。2007年该系列产品合计销售4600吨，国内市场占有率接近10%。已成为国内不锈钢焊材的主流品牌之一。从2000年起保持了40%的年销售收入增长率，2007年实现销售收入近2亿元，产品销量及年均增幅在国内同业厂家中位列前茅。2004年至2007年，销售收入及纳税总额每年均以40%的速度递增。表5北京金威焊材有限公司十五年经营对比表1994年～1998年年份19941995199619971998 销售收入（万元）50073094096011301999年～2003年年份19992000200120022003销售收入（万元）120016002160320043002004年～2008年年份20042005200620072008销售收入（万元）62007800105001800020000（预计）企业多年来坚定不移地贯彻“品种、品质、品牌”的经营方略，“做质量最稳定的产品、做用户最欢迎的产品”已成为深入人心的质量方针；企业取得了多项经营资质：1995年，“金威牌”新型系列不锈钢焊条获冶金部科技进步三等奖并被国家科委列为重点科技成果推广项目；1999年金威牌焊条被中国电器工业协会焊材分会列为首批推荐产品；2000年被认定为北京市高新技术企业；2001年通过ISO9001质量体系认证。2007年被推选为中国电器工业协会焊材分会理事单位，总经理崔晓东出任协会理事。企业通过科学管理善待人才，建立行之有效的管理制度和激励机制，吸引了大量的社会人才自愿加盟，使企业各项工作蒸蒸日上，企业正处于朝气蓬勃的高速发展阶段，北京金威焊材有限公司已锤炼成为具有较高技术水准、中等产业规模和鲜明产品特色的特种焊材研发制造企业。金威焊材的市场营销，采用在全国各地广泛设立代理商、经销商的渠道输送方式，目前形成一定规模的合作商家达到三百多户，销售渠道遍布全国各地的工业城市，为用户采购提供了诸多方便；公司经营部担负着市场推广的艰巨任务，按地域划分经营部下设七个国内市场部和一个国际贸易部，市场营销人员高速高效地进行以“技术营销”为核心的产品推广工作。为进一步提高营销队伍的整体素质，企业对营销人员重点培训，所有销售员都取得了“高级营销师”和“营销师”的执业资格，为市场工作的顺利开展打下良好的人才基础。三、企业的国际化北京金威焊材有限公司是由中冶集团建筑研究总院、台湾中钢焊材厂股份有限公司和北京市市政钢结构公司合办的合资企业。公司依托中冶集团建筑研究总院的技术和台湾中钢焊材的产品优势，励精图治，求新求变，勇于进取，近年来企业更是以40%左右的速度高速成长，已成为国内不锈钢焊材的知名品牌。金威公司通过技术开发、引进、消化、吸收和技术再开发，以及生产设备的引进，开发出了不锈钢焊条系列产品，并根据市场需求和经济发展，自主研发不锈钢焊丝系列产品，逐渐形成了自己的产品特色；在管理创新中，建立了“ 做用户最满意的产品，做质量最稳定的产品”的质量方针，将控制理论应用到产品生产的各个环节，形成了自己的管理特色；在营销创新中抓市场网络建设，抓营销队伍建设，收到了很好的效果；品牌创新涉及到企业的方方面面，包括产品的质量、售后服务、企业形象，以及人员素质和企业的综合实力等。金威的发展目标是有一定科技含量、有一定产品特色、以特种焊材为主的现代科技型企业。现在金威公司已建立了《技术开发奖励制度》和《市场开发考核制度》，每年都有数项新产品投入市场，已形成了不锈钢焊条、不锈钢焊丝、铸铁镍基焊材和耐热钢焊材四大系列产品并均有自主的知识产权，产品广泛应用于石化、化工、压力容器、食品机械和冶金等行业领域。除了常规产品，公司将着力在特种焊材上下工夫，充分利用北京乃至全国的资源优势，要在技术创新中走出符合中国国情之路。此外除了国内市场，我们将瞄准国际市场，力争走出一条国际化之路。我们相信，一流的产品质量、先进的营销理念、良好的成本控制，以及浓厚的品牌意识是企业致胜的法宝。我们更相信，创新是企业发展的不竭源泉，在创新中必将不断提高品牌的含金量。四、企业发展战略分析“技术为魂”的发展方略：“术业有专精”，金威焊材高速发展依赖于科技研发的倾力投入。金威焊材的技术水平目前居于国内先进行列，是在吸纳投资方冶建总院多年科研成果、广泛借鉴国际先进焊接科技的基础上，依靠自主研发创立的；企业组建了人才齐备、设施完善、设备一流的技术中心，分别设有不锈钢焊材研发组、耐热钢焊材研发组、低温钢焊材研发组、自动焊材应用工艺研发组、铸铁镍基焊材研发组等五个专案科研小组，以及焊接工艺实验室、生产工艺实验室、金相--力学分析室等三个配套实验室，每个研发组、实验室均由中级以上职称的焊接专业人士担纲，具备了多方位开发产品的科研能力，践行着“技术为魂”的发展方略。金威公司的发展过程实际上就是一个创新的过程，品牌是通过创新做出来的。金威公司成立于1993年，当时只是一个科研体制创新的产物。经过多年的摸索和探究，我们深刻认识到不求新求变，不冲破旧的思维，企业就无法发展，只有死路一条。在所有的创新中我们认为首先最重要的是理念的创新；其次是技术创新和产品创新；第三是管理创新；第四是营销创新；最终的结果是品牌创新。未来的金威公司将站在国际市场的视野上和未来焊接产业发展方向的视野上，重点考虑以下问题：（1）产品品质与国际水准看齐。中国已融入国际市场的大环境中，要想生存与发展，没有一流的产品品质，别说国际市场，就是在国内市场也难以立足。（2）在产品品种上下功夫。中国是焊材生产大国，但不是焊材生产强国。我们要在焊材品种上下功夫，生产出国内急需的产品，满足国内在特种焊材上的需求。 （3）在高效焊材上下功夫。随着国内经济的发展，劳动力价值的提高，对生产效率的要求越来越高，发展高效焊材已成为必然趋势。（4）从新钢种和发展的角度下功夫。随着技术的进步，新钢种越来越多，我们要及早研制与新钢种配套的焊材，从发展的角度上考虑问题。（5）瞄准国际市场。随着技术的进步，产品品质的提高，我们的产品已具备了进入国际市场的条件。我们要将产品打入国际市场，在国际市场上建立我们的品牌和知名度。（6）通过加强对外的交流与合作，可以开阔我们的视野，获得新的发展机遇。第五节泰州宇宙焊接材料有限公司一、企业发展简介泰州宇宙焊接材料有限公司成立于2002年5月10日，是以名牌“宇宙”焊接材料为龙头，由自然人陈祥法先生和泰州电焊条厂（1956年建厂）、江苏宇宙焊接材料集团公司海陵焊接材料厂、泰州电焊条厂一分厂、江苏宇宙焊接材料集团公司临城电焊条厂及姜堰溱潼焊接材料有限公司共同出资组建的大型焊接材料生产企业。公司占地面积10.65万平方米，在江苏泰州、兴化、姜堰等地设有5个专业生产基地，拥有员工600人，专业生产结构钢、不锈钢、铸铁、堆焊、耐热钢五大类上百个品种规格的电焊条以及CO2焊丝、埋弧焊丝、烧结焊剂、焊接辅料等系列产品，年生产能力达10万吨，广泛用于造船、机械、化工、桥梁、压力容器等领域。二、企业现状（经济运行情况，在行业中的地位、优势与劣势，经营特点）企业拥有较强的技术力量和先进齐全的检测设备，各类专业技术人员近120人，企业建立了较为完善的科技进步体系和有效的质量控制体系，通过了ISO-9002质量控制体系认证，产品具备较高的技术和质量水平，主产品TH-110（结421）、TH-112（结422）、TH-117（结427）、TH-216Fe（结506Fe）、TH-217（结507）焊条和CO2焊丝、烧结焊剂等产品均经美国（ABS）、法国（BV）、中国（CCS）、挪威（DNV）、德国（GL）和英国（LR）六国船级社的联合认可，结422焊条是国家银奖产品，结427、结506、奥102焊条分获部、省优质产品称号，“宇宙”产品是江苏省名牌产品、“宇宙”商标多次被评为江苏省著名商标。泰州宇宙焊接材料有限公司在2007年的标准信用等级当中被评为优＋，说明该公司的负债率较低且企业经营运作状况良好。三、企业的国际化公司享有进出口业务的自营权，产品畅销全国，出口中东、东南亚、非洲、南美、欧洲等40多个国家和地区，深受用户欢迎，是华东地区最大的焊接材料生产企业，国家焊接材料的生产及出口基地。 企业长期致力于产品质量的提高，保证产品质量的稳定，迅速在质量上缩小与国外先进水平的差距；并加强对高品质特种不锈钢焊材的研制开发与生产；加大投入，抓紧进行高品质不锈钢焊丝的研制、开发与生产，以适应市场对高品质不锈钢焊丝的需求；迅速扩大规模，降低成本，形成批量，增强自身竞争能力；迅速淘汰落后的生产工艺，提供大炉号，高质量的焊线，以满足国内对高品质不锈钢焊线的需求；修订现行不锈钢焊丝国家标准，使之与国际接轨。四、企业发展战略分析坚持走企业的可持续发展道路，提高企业的核心竞争力，建立健全完善的经济体制。积极引进国外先进的技术，努力提高焊条的系列化与专业化，生产出更优质的产品。完善人才教育与培养体系，重视吸引优秀人才从事焊接工作，形成强大的焊接材料、工艺、装备的研究、开发、设计、制造队伍，是企业焊接生产持续发展的重中之重。加强国际交流，参与国际市场竞争；重视标准的制定，并积极参与国际焊接标准的编制工作，与国际接轨。第六节哈尔滨威尔焊接有限责任公司一、企业发展简介哈尔滨威尔焊接有限责任公司是哈尔滨焊接研究所的支柱产业公司之一，是集科研开发、设计制造、销售、服务为一体，面向全球的开放型高科技企业。公司在新世纪顺利通过ISO9001:2000质量管理体系认证,同时通过美国RAB品质认证及荷兰RvA（欧洲）认证。威尔公司秉承哈尔滨焊接研究所数十年科技之精华，将科研成果产业化、工程化。始终站在焊接技术的前沿，不断推出新技术和新产品。产品现已形成包括碳素结构钢、低温钢、耐热钢、高强钢、铬镍不锈钢、镍及镍合金、铜及铜合金、铸铁及耐磨、耐蚀、耐高温的焊条、焊剂、焊丝、焊带等十多个系列一百多个品种。威尔公司的技术和产品在满足国内制造业、加工业需求的同时，已在国际焊接工程中得到很好的应用，获得了国内外客户的好评。二、企业现状（经济运行情况，在行业中的地位、优势与劣势，经营特点）哈尔滨威尔焊接有限责任公司，在第八届北京—埃森焊接与切割展览会期间进行了新型药芯焊丝现场焊接演示。该种药芯焊丝属于金属粉芯型焊丝，其药芯的大部分是金属粉，只有少量的稳弧剂和造渣剂。它既具有实芯焊丝焊渣生成量少的长处，又兼备普通熔渣型药芯焊丝熔敷速度快、电弧稳定、焊接飞溅小的优点，是近年来发展较快的一种新型焊接材料。威尔公司一贯坚持“质量是根本，用户是生命”的经营理念，把“品质卓越，不求最大，只求最好”作为我们的追求目标。根据用户提出的特殊要求，承接焊接工程并能快速、及时地提供经济、优质可靠的特种焊接材料、配套焊接设备及产品焊接技术咨询等全方位服务。 三、企业的国际化威尔公司的技术和产品在满足国内制造业、加工业需求的同时，已在国际焊接工程中得到很好的应用，获得了国内外客户的好评。现在，公司正努力开发研究新产品新技术，时刻保持与国际接轨。四、企业发展战略分析坚持“高科技、高质量、高水平管理、不断拓展国内外市场”的发展战略，以技术创新为支撑，资本经营为纽带，开发新型产品，发展高新科技，以高新产品为主打方向，发挥自身优势，实施品牌战略，实现集团快速成长，健康发展。第七节安泰科技股份有限公司焊接材料分公司一、企业发展简介安泰科技股份有限公司是以中国钢研科技集团公司（原国家级大型科研院所钢铁研究总院）为主要发起人，联合清华紫光(集团)总公司等单位发起成立的股份有限公司，是国家科技部及中科院联合认定的国家高技术企业，也是被北京市科学技术委员会认定的骨干高新技术企业。安泰科技股份有限公司现有职工千余人。公司有中国工程院院士两人，具有教授职称、博士学位的高级研究人员百余人。安泰科技股份有限公司现有科技成果近500项，其中包括国家发明奖46项，国家科技进步奖36项，各类省部级科技成果奖363项，拥有各类专利77项。丰富的人力资本及雄厚的技术实力为公司的长远发展奠定了坚实的基础。北京安泰科技股份有限公司焊接材料分公司焊接材料科研生产基地是由河南赛普实业有限公司与北京安泰科技股份有限公司焊接材料分公司合作建立的，2000年12月25日挂牌正式运作，合作的项目是共同研制开发国家急需的X70板材专用焊剂，也就是国家今年的重点工程之一——西气东输管线工程上所用的特殊焊剂。基地启动后，赛普公司率领科研人员长住北京，和安泰科技公司的博士、专家们一道，不分节假日，选材料，搞配方，作试验，来往于研究院和生产厂家，往返奔波不计其数，终于研制出了SJ101A新型焊剂产品，2001年4月23日，在国家指定的西气东输首批钢管厂家——华油钢管有限公司试制成功，成为全国两家中标单位之一。河南赛普实业有限公司是一家民营股份制企业，为河南省高新技术企业。公司创建于1998年，占地面积6500平方米，建筑面积2200平方米，资产总额900万元，其中固定资产500万元，公司现有员工120人，工程技术人员16人。拥有两条自行设计、安装的烧结焊剂生产线，年生产能力3000多吨，2004年销售收入750万元，实现利税120万元。二、企业现状（经济运行情况，在行业中的地位、优势与劣势，经营特点） 安泰科技股份有限公司是从事新材料开发、生产和销售的高新技术企业，核心业务是高科技新材料产业。安泰焊材分公司是由钢铁研究总院焊接室转型组建而成，具有多年从事研究和生产特种焊接材料的经验和雄厚的开发能力。多年来承担并完成了金属焊接性、新型焊接材料及焊接工艺研究等百余项国家重点攻关课题。公司依托总院的技术力量和国家钢铁材料质量检测中心先进、齐全的检测手段等综合优势、充分利用市场机制、将科研成果转化为产品，并不断开发出新的产品。业已形成包括药芯焊丝、实芯焊丝、焊条、焊带、焊剂、钎焊料等较完整的特殊焊接材料系列。安泰科技以先进金属材料为主导产业，在“非晶、纳米晶材料、太阳能等先进能源材料”“粉末冶金制品”“金属磁性材料”“焊接材料”“金刚石工具”“高速工具钢”等6个产业领域，依靠领先的综合技术，多年来为研制我国航空、航天、信息、电力、电子、冶金、化工、石化、建筑、交通、生物医药、新能源和环保等产业领域的关键材料做出了重要贡献。自1998年以来，公司连续六年入选北京市海淀区人民政府授予的“中关村科技园区海淀园经济二十强企业”；连续八年荣获北京市“守信企业”称号。并荣获国务院国资委，国家人事部授予“中央企业先进集体”称号；是118家国家认定企业技术中心之一。公司成立于1998年12月，注册地为中关村科技园区中心区。2000年5月，经中国证监会核准，公司在深圳证交所完成了6000万A股股票的发行上市工作。经过送股和转增，截至2007年12月，公司注册资本为40114.9万元。焊接材料科研生产基地研制出了SJ101、SJ301等烧结焊剂，此类焊剂可广泛应用于各种压力容器、石油、天然气管道和机械工程的埋孤自动焊，生产工艺先进，产品质量稳定，在国内同行业处于技术领先地位，并顺利通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证。2000年，赛普实业有限公司被巩义市政府命名为质量立市先进单位，2001年荣获巩义市政府颁发的质量认证奖。　　根据市场需求，该基地近年来又相继开发生产了SJ501、SJ801、ZG01、SJ101A等系列焊剂产品，满足了多家大型钢厂钢结构的堆焊使用。其中SJ101A多丝埋孤用烧结焊剂，经过河北华油钢管有限公司、四川资阳钢管厂、湖北沙市钢管厂等多家西气东输专用管线生产厂家使用，其综合性能优于国内同类牌号产品，主要技术指标超过了国际相应焊剂的有关规定指标，该产品于2001年6月通过河南省科学技术委员组织的技术鉴定，2001年8月被评为郑州市科技进步二等奖，2001年9月被河南省科技厅认定为第十批高新技术产品，河南赛普实业有限公司也被认定为河南省高新技术企业。　　2003年7月，赛普实业有限公司又与中船总公司七院洛阳七二五研究所合作，研制开发出了船舶及桥梁用低氢高韧性烧结焊剂，该产品被河南省科技厅列为2004年科技攻关项目。产品在试制过程中，经过大连造船厂、江南造船厂和中铁石家庄桥梁四公司多次批量试用，性能良好。2005年3月通过了中国船级社的鉴定，目前正在购进原材料，进行批量生产。此种特殊焊剂开发成功，打破了我国船舶制造和桥梁建设方面使用焊剂依赖进口的局面，填补了国内一项空白，缩小了我国同世界焊接材料制造强国的差距。三、企业的国际化 赛普实业有限公司根据“开拓创新”的企业精神和“民营+科技”的发展模式，走出了一条提高产品科技含量，增加产品附加值，从而提高企业经济效益的发展之路。安泰科技以技术入股公司，双方本着优势互补、互惠互利的合作原则，协调促进、共谋发展。通过合作，赛普公司依靠科技迅速成长，产品质量逐年改进，产品市场占有率逐步提高，市场覆盖面越来越大。每年仅向华油钢管有限公司、资阳钢管总厂、沙市钢管厂、扬州钢管总厂等几家大型钢管制造企业的供货量已超过2000吨。　　公司计划继续加大科技投入，引进技术人才，深化、扩大合作领域，明年着手研发不锈钢型烧结焊剂，以新的生产工艺和产品，占领焊接材料市场的制高点，力争在十年内成为全国焊剂生产厂家的龙头企业。经过十年的发展，安泰科技已建成北京中关村永丰产业园，空港新材料产业园、中关村昌平产业园及河北涿州四个产业基地，总面积近700亩；在上海、石家庄、深圳等地拥有11家控参股企业；在北美、欧洲和亚洲地区建立了良好的商贸渠道和技术协作关系，并在日本、越南等国家设有分支机构。产品已销往50多个国家和地区，被国内外众多知名企业所认可。四、企业发展战略分析安泰科技将继续发挥在先进金属材料及工程技术等领域的综合优势，不断研发各种新技术以满足客户需求，为全球合作伙伴提供高质量的产品和服务。以一流的技术支持与解决方案，推动信息、环保、电力电子等高科技产业的发展，形成跨行业、跨地区、跨国经营的企业集团。目前，赛普公司正在积极运作第三条年产300吨电加热生产线，利用在西气东输工程中中标这个千载难逢的大好机遇，树立企业形象，打响“赛普”品牌。第八节天津市三英焊业股份有限公司一、企业发展简介天津三英焊业股份有限公司是天津大学，天津信托投资公司及天津科技发展投资公司合资组建的大型综合焊接材料和设备生产企业，成立于1994年，是在天津新技术产业园区华苑产业区注册的高新技术企业，是我国建立最早并实现规模化生产的药芯焊丝生产企业；主要生产、销售系列药芯焊丝、系列实芯焊丝和成套焊材生产设备。经过10多年的发展，三英公司从一个高等院校的科研课题组起步，通过产、学、研相结合和科技成果产业化逐步发展壮大；经过增资扩股，公司于2007年9月完成了股份制改造。天津三英焊业股份有限公司并拥有包括教授、副教授、博士、硕士在内的一批高科技人才，科技实力雄厚。二、企业现状（经济运行情况，在行业中的地位、优势与劣势，经营特点）经过10多年的不懈努力，公司积累了相当丰富的知识产权和技术储备——拥有药芯焊丝配方、生产工艺、生产装备“一硬二软”的全套自主知识产权体系；已获得“国家级新产品”、“国家重点新产品”证书共三项，省部级科技成果二等奖两项，“天津市新产品”证书两项，申报专利五项，“三英”牌被认定为天津市著名商标；企业通过ISO 9001:2000国际质量体系认证；产品通过中(CCS)、美(ABS)、英(LR)、德(GL)、挪(DNV)、日(NK)、法(BV)、意(RINA)、韩(KR)、越南(VR)、加（CWB）等国船级社认证。企业科技创新能力、生产规模、质量水平、产品品种均达国内领先水平。承蒙新老客户的厚爱，公司连续10多年保持了生产、销售年递增40%～50%的高速增长。主营产品或服务：药芯焊丝;成套药芯焊丝生产线;环保型实心焊丝;新材料技术及产品的开发;技术服务等。主营行业：其他焊接材料与附件，行业专用设备加工，焊接和粘接等。主要客户：船舶制造、机械制造、建筑钢结构、石油化工、重型机械、海洋工程、煤矿机械、水利电力、军工等。公司目前年生产能力为各类药芯焊丝1.8万吨，产品己通过９国船级社的认证，企业也通过了ISO9001:2000国际体系认证，并获得＂国这级新产品＂，＂商新技术企业认定证书＂等荣誉，公司近13年来创下了２０项行业第一，并创造了连续13年递增50%以上的发展神话，科技创新能力，生产规模，质量水平，产品品种均达到国际领先水平，产品批量出口北美、欧洲、中东和东南亚等世界各地。三、企业的国际化冷轧钢带高速"轧-拔法"工艺是目前国际上药芯焊丝生产工艺的主流,这种趋势短期内不会改变.作为该工艺的核心设备——药芯焊丝轧丝机,采用先进的分体传动式轧机,对于提高产品质量、提高生产效率和对多品种焊丝的适应性都更为理想。根据中国的实际状况,并借鉴日本的经验,天津三英焊业股份有限公司预测出了我国药芯焊丝的发展趋势,以及药芯焊丝技术的最新发展方向。天津三英焊业股份有限公司生产的国产药芯焊丝的品质也达到甚至超过国际先进水平，产品批量出口北美、欧洲、中东和东南亚等世界各地。四、企业发展战略分析企业的目标是：让公司走向集团化，并塑造良好的企业文化。天津三英焊业股份有限公司将继续推广应用先进、成熟的国产药芯焊丝生产工艺和装备，终把将科技创新和建立自主知识产权作为企业发展的根本，坚持“以市场需求为导向，以科技创新为基础，以先进管理为主线，以全体职员为根本，创建世界一流的现代化企业”的企业方针，和“坚持质量第一，以顾客满意为导向，以产品创新为基础，精心塑造世界一流品牌产品，报效祖国，服务全社会”的质量方针，发扬“创新，求实，团结，奋进”企业精神。第九节常州华通焊丝有限公司一、企业发展简介常州华通焊丝有限公司成立于1996年11月,是一家苏港合资企业,专门从事各种焊丝,包括气保焊丝、埋弧焊丝、不锈钢焊丝和铝合金焊丝的生产与销售,年产各类焊丝6万吨。公司占地面积为8.5万平方米，建筑面积3.8万平方米。公司拥有员工750多名，各类工程技术人员300多名。公司地处经济发达的长江三角洲，毗邻中国最大的港口城市上海，地理位置优势，交通便捷。 公司通过法国BVQI的ISO9001质量体系认证，产品获得美国ABS，德国TUV、DB，中国CCS，英国LG，加拿大CWB与法国BV认可,广泛应用于集装箱制造、造船、桥梁建筑、铁路建设、汽车制造、压力容器、食品加工设施与医疗器械等领域。目前公司产品已覆盖全国31个省市，出口美、欧、非、亚、澳等30多个国家与地区，月出口量超过2000吨。其中10多个国家在分销华通牌焊丝。二、企业现状（经济运行情况，在行业中的地位、优势与劣势，经营特点）常州华通焊丝有限公司是专业生产各类焊接材料及焊接配接的企业，主要品种有各类低碳钢焊丝、不锈钢焊丝、铝及铝合金焊丝、药芯焊丝、低合金钢焊丝、埋弧焊丝、无镀铜焊丝、焊接配件等。为满足各类顾客的不同需求，有各种型号的塑盘、铁丝盘、桶装、直条包装等。自2006年起，公司各类焊接材料年生产能力达10万吨。公司凭借过硬的生产技术、优质的产品质量与优良的服务，赢得了广大客户的青睐，自公司成立以来，公司产品销售额每年以30％的速度递增，年营业额达人民币1亿元以上，年出口额达人民币1亿元以上。华通焊丝已广泛应用于各种领域，如钢结构，压力容器，集装箱制造，医疗器械，铁道行业，造船业，石油和液化气管道，汽车，摩托车等。华通产品销售到全国各地，出口到国外四十多个国家。公司主营产品或服务：普通焊丝;不锈钢焊丝;铝焊丝等；主营行业：金属成型设备金属建材汽车影音其他未分类防锈漆铝合金等。全国气体保护焊实芯焊丝研讨会于2004年7月1日至2日在常州华通焊丝有限公司召开。华通公司的无轨导弧焊机器人项目被列入2002年863计划，并获得国家自然科学基金，2003年通过江西省科技成果鉴定，同时还获得了国家发明专利和实用新型专利以及国际PCT专利权。无轨导弧焊机器人项目填补了国内外空白，发展前景广阔。华通公司决定新增投资15380万元，计划从2008年9月至2011年3月，用两年多时间完成项目的筹建和实施。项目完成后，预计将形成年产250台的生产能力，实现销售收入25000万元，年利润5000万元，年缴税总额3800万元，出口创汇1000万美元。同时新增80人。三、企业的国际化2008年5月19日，常州华通焊丝有限公司与清华大学签订了无轨道爬行式弧焊机器人技术合作协议，并聘请中国科学院院士、清华大学教授潘际銮担任公司特聘技术顾问。弧焊机器人已广泛应用于汽车、工程机械、摩托车等产业，极大地提高了焊接生产的自动化水平，使焊接生产效率和生产质量有了质的飞跃，同时改善了焊接的劳动环境，为高效、清洁、宜人的绿色制造环境提供了重要的生产手段。清华大学经过多年的研发，在这一领域取得了丰硕的成果，在全国处于领先地位。华通焊丝有限公司将抓住这次机遇，进一步巩固扩大与清华大学的合作联系，加快弧焊机器人项目的实施，为各类企业和机械工业自动化提供服务，并将常州华通焊丝有限公司发展成为在产品、技术、服务以及市场等方面具有高度竞争力的高新技术企业。 华通焊丝是国内焊材行业的知名企业，与清华大学合作开发焊接机器人，将派出科技人员到清华大学参与气电立焊自动化焊接工艺、全位置双脉冲自动化焊接工艺及其优化研究，清华大还将派专家到企业现场指导产业化研究与开发，合作项目的目标产品将广泛应用于船舶及储油基地的焊接生产，技术集成与创新将处于国际领先水平，市场前景十分广阔。华通生产的各类碳钢、不锈钢、铝合金、药芯焊丝及焊接配件，不仅销往全国各省市与地区，而且在美国、加拿大、巴西、智利、英国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、波兰、捷克、斯洛伐克、立陶宛、斯洛文尼亚、俄罗斯、乌克兰、挪威、希腊、塞浦路斯、土耳其、以色列、巴基斯坦、伊朗、阿联酋、南非、肯尼亚、日本、韩国、泰国、印尼、菲律宾、印度、澳大利亚、叙利亚、孟加拉、越南等国家与地区。华通正致力于以高品质的产品，全面的服务，在国内外更多的地区发展更多的客户群体。四、企业发展战略分析党的十七大已经吹响了建设创新型国家的号角，而全面实施自主创新战略的华通，插上创新与科技的翅膀，必将实现经济与社会的全面腾飞!坚持走“高科技、外向型、可持续”之路。孙子兵法曰：“令之以文，齐之以武，是谓必取”。企业提高自主创新能力，必须建立好的机制，创造技术开发的良好环境。华通紧紧围绕转变经济方式这个中心环节，在加强技术中心建设的基础上建立完善了自主创新体制，并与清华大学等高等院校和国内外科研机构合作，有效地整合国内外先进技术资源，把原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新有机结合起来，全面提高自主创新能力。第十节株洲湘江电焊条有限公司一、企业发展简介株洲湘江电焊条有限公司是由原株洲电焊条股份有限公司改制而成的非公有制企业。公司位于湖南省株洲市。京广、浙赣、湘黔铁路以及107、320国道、上瑞、京珠高速贯穿其中，距黄花国际机场仅50分钟车程，交通十分便利。原株洲电焊条股份有限公司是一个拥有46年历史的大中型国有企业，经过几十年的努力，培育出享有“江南一支花”美誉的“湘江”电焊条品牌。公司技术力量雄厚，科技设施完善，检测手段先进，生产设备齐全。公司生产焊接材料已近五十年的风雨历程。现具有年产12万多吨，一百多个品种，三百多种规格各类“湘江”牌焊条、焊丝等焊接材料的生产能力，是集研究，开发，生产和销售焊接材料的综合性生产基地，湖南省焊接材料产品质量检测中心设立在公司科技大楼。二、企业现状（经济运行情况，在行业中的地位、优势与劣势，经营特点）株洲电焊条公司，是一家有着50多年历史的老企业。2004年，湛江东亚矿产有限公司携资进入，成立株洲湘江电焊条有限公司。短短两年多时间，原本负债上千万元，年产量不足三万吨的困难企业，05年产量激增至12万吨，销售额逾3．5 亿，成为我国南方最大的焊接材料生产基地，产品畅销美国、加拿大和东南亚地区。2005年，被市里评为“纳税先进单位”。公司系全国焊接材料四大生产基地之一，公司技术力量雄厚，拥有国内一流的生产、检测设备。产品有‘碳钢焊条、低合金焊不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条；二氧化碳气体保护焊丝、埋弧焊丝；有色金属焊条、焊丝、焊料等100多个品种，300多种规格。公司一贯秉承“顾客第一，质量第一”的宗旨，在品种和质量上满足顾客的要求，解决了许多焊接重大难题，累结硕果。质量体系ISO9001-2000已获得英国劳埃德质量认证。主导产品获中国、挪威和英国等国家船级社的认可。公司产品广泛应用于机械、化工、桥梁、造船等领域。产品质量居国内行业领先水平，部分产品达到国际先进水平。在中国焊接材料行业中享有较高的声誉！三、企业的国际化公司系全国焊接材料四大生产基地之一，产品畅销美国、加拿大和东南亚地区。多年来株洲湘江电焊条有限公司积极推进现代企业制度建设，通过机制创新、管理创新和技术创新，切实提升自身的国际竞争力。四、企业发展战略分析企业的经营理念是：以质量求生存，靠科技求发展，凭信誉求壮大，以客户为焦点。诚信为本，以质量，品种，服务满足千万个用户的千万种要求。创新带来了生机，创新意味着活力，创新孕育着发展。新起点、新机遇，株洲湘江电焊条有限公司必将创造出新的跨越。公司将秉承“以质量求生存，靠科技求发展，凭信誉求壮大，以客户为焦点”的经营理念，和“建设环保企业，打造百亿集团，实施循环经济，确保环境友好”的企业发展目标，团结奋进，务实创新，朝着建设“效益一流、技术领先、环境优美、人际和谐、具有国际竞争力”的目标阔步前进。公司坚持实施人才、资源、品牌、文化的四大发展战略，坚持改革与发展并重，以资本运营为纽带，弘扬“同心凝聚，无私奉献”的企业精神，致力发展以“湘江焊材，连接未来”的价值观为核心的企业文化。把公司建设成为一个具有世界工业水平、技术先进的大型企业集团。第二十一章中外企业比较分析第一节经营方式比较市场经济的深入发展，一方面为企业的生存和发展提供了越来越广阔的空间，另一方面也使企业之间的竞争更趋激烈。企业应能够随着外部各种因素的变化而不断改变自身的经营方式，善于管理，才能在竞争中立于不败之地。外国企业先进的经营管理理念、强大的生产销售 能力和信息管理水平是我国企业短期内难以赶上的。发达国家的跨国公司之所以发展，是因为它国际化的发展策略。外国企业采取的是多元化、专业化、集约化的经营方式，因此，我们要逐步抛弃那些粗放的经营管理模式，这是对大企业管理层、战略管理能力的挑战，企业越大、这种挑战也越大。由于企业在核心业务、新业务、种子业务三个层面的运营思路存在很大的不同，因此运作模式、人力资源配置、企业回报也存在差异。中国企业必须改革粗放式的管理方式，专业化、集约化、组织化的管理方式必将是未来20年企业发展的重要之路。中国是全世界的制造中心，我们为全世界制造的过程本身就是一个销售的过程，我们要充分认识到我们的国内市场也是国际市场。如果国内市场都没有做好的话，很难做好国际市场。第二节技术比较随着我国我国钢铁产业的增长，电焊机持续旺销，生产、销售额涨幅较大，劳动生产率大大提高，焊接设备行业总体经济情况运行良好。2007年我国钢铁产业在国家产业政策的调控下仍然保持着稳定的增长速度，焊接设备行业也延续了2006年的发展势头。在产量方面，我国焊材的产量虽高居世界第一，中外合资和外商独资企业占总产量的50%，国内企业只占50%，销售额合资与外商独资企业占40%左右，国内企业约占60%。外资企业在高端市场上无限风光，而国产焊机的销售仍然集中在中低端产品上，焊材的品种也较少，特别是缺少优质的不锈钢、耐热钢、低温钢和高强钢的焊接材料，技术成为中国企业发展的短板。而且，我国生产的焊材，除普通碳钢焊条外，工艺性大多不如外国的好。造成这种情况的原因比较复杂，但是有一点是肯定的，政府、高校、科研院所对研究开发新型焊接材料，尤其是使用量大面广的一般焊接材料，不够重视。高校和科研院所大多转向研究机器人、先进焊接电源、新型焊接方法、过程控制等高技术领域，而仍然坚持从事焊接材料研究的单位，数量在迅速减少。如不能集中一定的科研力量，仅仅靠焊材厂自身的力量来开发是不够的。这不仅会使我国焊接材料的品种和质量满足不了国内市场需求，而且在基础理论、焊材新成果数量以及测试技术、生产装备、可以利用的原辅材料等各个方面与外国的差距还将继续加大。经过几十年的发展，中国焊接材料企业的技术已经取得了长足的发展，部分企业的技术水平已经处于国际领先地位，推动了全球焊接材料的升级换代。这些技术目前都处于国际领先水平。但是与外资企业相比，中国企业具有国际竞争力的技术并不多，主要集中在个别领域，企业的综合技术含量较低，这与企业技术研发能力不足，重复建设有关，也与中国焊接材料企业间无序的市场竞争有关，严重影响了企业技术创新的动力，阻碍了中国焊接技术水平的提升。而外资企业凭借几十年甚至近百年的技术积累，积聚了大量的技术研发经验和人才储备，同时企业永续发展又为积累了大量的研发资金，保证技术研发的顺利实施。 随着中国城市化的进程和世界日渐将中国作为生产基地，中国重工业企业对高质量高标准的产品需求将进一步增加，为高技术焊接产品提供了更大的市场。目前中国企业在中低端产品上的技术优势越来越明显，但是高端部分仍然受制于人，新产品的开发能力较弱，规格品种较少，不能满足各行各业的工艺要求。产品在跟踪国外技术的发展，工艺发展上下的功夫不够，制造工艺较落后。目前我们在技术创新能力方面还比较弱，中国焊接企业要加强技术创新，积累自己的知识产权能力。另外，我们的效率、规模还比较逊色，我们和国际大厂商相比，规模还是比较小。第二节在中国的综合竞争力比较近几年受到中国焊接材料及设备领域利润的吸引，外资大量进入我国，这些企业主要是来自日本、美国、欧洲、韩国等国家和中国台湾地区的制造商。如日本神钢、瑞典伊萨（ESAB）公司、韩国现代焊接材料株式会社(H.W.C)、德国伯乐蒂森（BohlerThyssen）焊接集团、法国赛福（SAF）公司、美国林肯（Lincoln）电气公司以及瑞士奥林康（OERLIKON）公司等等。中国企业的弱势在于基础核心技术研发能力、国际化经营能力。随着中国加入世贸组织，产业的保护措施几乎都撤销，现在国际市场竞争十分激烈，早两年中国政府对国有企业有相对的优惠政策，但是加入WTO以后，中国对外资企业的阻止逐步撤销了。与此同时，竞争者日益多元化,消费者更加需求多样化、个性化等因素造成日趋激烈的竞争,我国焊接企业将面临更加严峻的挑战。只有广泛开展国际合作,才能增强我国焊接企业自身的竞争力；只有成为国际化的大企业,才有可能在加入WTO以后的全球竞争中。第四节竞争策略比较分析随着中国投资环境的日益完善，中国工业的快速发展，国外巨头焊接材料制造企业紧跟其全球战略调整步伐，积极实施新的在华投资战略，在华投资热情高涨。通过我们长期持续关注外资在华焊接材料市场的动态，我们总结了其主要的竞争策略。长期以来几大外资企业在华主要采取技术垄断策略以此占领国内高端产品市场。虽然近些年外资企业加大在华业务的投资，通过合资或是独资的方式进入中国市场，但是外商投资的结果竟是核心技术的缺乏，一些关键的焊接材料及其设备制造技术更是作为战略资源，禁止向中国转让核心技术，仅将产品最没有附加利润的生产环节放在中国。面对技术垄断，我国本土企业大多采取低价竞争的策略，但是这种策略只是短时收益，当原材料价格上升，经济形势动荡的时候，低价竞争策略不但不能帮助企业盈利，还会导致企业重大亏损。 介于这种竞争策略存在诸多弊端，不适合企业的可持续发展，当企业发展到一定规模的时候适时转变这种低价竞争策略采取持续创新策略，通过核心技术争夺市场，才是企业长期发展之道。近几年国内大型骨干企业不断提高企业创新能力，加大技术研发投入，以期通过先进的技术占领更广阔的市场份额。第五节中国企业应采取的对策随着我国工业化、城市化进程的加快，钢铁、石油管道、铁路、建筑、汽车等行业的发展非常迅速，焊接设备制造行业市场前景光明。推广应用先进、成熟的国产药芯焊丝生产工艺和装备是发展我国药芯焊丝产业的重要技术政策。随着各行业药芯焊丝的逐渐普及,以及药芯焊丝科研水平的进一步提高和品种的进一步完善,药芯焊丝占国内焊材生产总量的份额必然会进一步提高,在10年内达到年生产总量10万吨的水平,成为国内焊材的主导品种。对于外资企业的发展势头必需引以高度警觉和重视，我们必需积极应对，采取切实有效措施，保证和促进我国企业快速、健康、持续发展。（一）加快培育具有国际竞争力的民族大型焊接材料及设备制造企业。政府要运用WTO的规则更好地促进我国焊接行业和企业的发展，为企业创造公平竞争的市场环境。鼓励优势企业兼并劣势企业，努力实现低成本扩张，促进企业集团化发展，提高市场集中度，减少市场无序竞争，争取用5至8年的时间，培育出15至20家可以和外国焊接企业相抗衡、初步具有国际竞争能力的大型焊接材料企业。（二）给予企业必要的政策支持。中国企业内部资金积累能力较差，企业扩张需要从外部大量融资。财务资源的匮乏将进一步阻碍中国焊接企业的做大做强。近年来行业竞争的不确定性和国际巨头的强势进入，又使得中国焊接企业面临更加巨大的挑战。要积极研究政策措施，充分运用银行、证券市场的融资功能和多种金融服务手段，引导和帮助企业拓宽融资渠道，提高资金使用效率，突破财务资源的瓶颈。（三）引导企业制定适合自身发展的战略规划。中国的焊接企业正处在快速成长期，规模扩张是这个阶段的主要特征。企业的规模扩张，一定要建立在企业具有自主知识产权和核心竞争力、经营模式成熟、企业文化完善、管理团队优秀的基础上。但在目前中国焊接企业在成本控制、营销、财务运作等核心竞争力方面均处于明显劣势的情况下，应先做强再做大。因此，在制定企业发展战略时，有能力的内资大型企业集团可以选择规模扩张，但中小企业应多关注盈利率，而不是市场占有率。否则，企业的规模扩张之日，很可能就是走向衰落之时。在未来日益激烈的竞争中，只有具有战略发展能力的企业才能实现可持续增长，对中国企业而言，要真正实现可持续发展，在组织能力建设方面就要找到新的管理办法。要建立基于专业化的业务运营管理系统，要逐步抛弃那些拍脑袋的决策方式，通过战略规划寻找到企业的核心业务、新业务以及带有风险性的种子业务，为未来持续发展投石问路。 （四）重视人才培养和品牌建设。人力、品牌资源是制约中国焊接企业发展的另两个瓶颈。中国焊接企业长期以来缺少吸引、培育和激励高层次焊接人才的机制，人才流失比较严重。企业内部掌握现代焊接知识的高级人才比较匮乏，在参与国际化竞争时处于明显的劣势。我国焊接企业要加强多层次的培训体系建设，加强和重视人力资源开发，做好人才培养体系建设。同时中资焊接业的集中度较低，缺乏有品牌号召力的大型企业，这使得赛福、伊萨等巨头在登陆国内市场后可以凭借自身强大的品牌优势迅速赢得市场。第五部分行业发展预测及投资分析第十七章中国焊接材料市场发展预测第一节2008-2012年中国宏观经济发展预测2008年第三季度中国的实际GDP同比增速从2008年第二季度的10.1%进一步回落至9.0%，为2003年第二季度以来的最低增幅。GDP季度环比增幅由2008年第二季度的3.1%将至1.7%，国内需求对GDP增长共享率下降是第三季度GDP同比增幅回落的主要原因，名义贸易顺差在第三季度同比增长13.8%，而在第二季度同比下降12.1%。9月份CPI同比增速从8月份的4.9%放缓至4.6%，季环比增速也从1.9%放缓至0.6%。同时，9月份PPI同比增速从8月份的10.1%回落至9.1%，季环比增速从10.0%回落至9.4%，石油、钢铁等大宗商品价格普遍下跌是PPI增长放缓的主要原因。与98年亚洲金融危机相比，本轮金融危机对中国的影响更大。1998年亚洲金融危机局限于亚洲，许多发生危机的国家都是中国的出口竞争对手，而中国的主要贸易伙伴如美国和欧盟当时仍在IT泡沫带来的繁荣之中，部分缓冲了中国的外需下滑；而本轮全球性的金融危机，直接发展于中国的最主要出口市场美国和欧洲，欧美经济已进入衰退。为了量化中国面临的外部需求，我们计算了过去历年中国主要出口目的地的加权平均经济增速（根据贸易权重），1998年曾下滑至1.2%没事的当年中国实际出口增速下滑至5.7%；而2009年这一外部经济增速将下滑至0.1%（基于IMF对主要国家的经济预测）。从而带动出口可能出现零增长。而且中国的出口依存度已从1998年的18%上升至37%，使得外需放缓对于经济的打击更为显著。 因此，我们认为外部环境和国内投资需求将尽力数年的调整方能见底。首先2009年是欧美经济权限衰退，是外需最差的一年，但是2010年仍然低于趋势增长，不会出现大幅反弹，而且2009年的订单恶化将影响到2010年的出口完成情况。其次，中国出口制造业和房地产投资经历了多年扩张后刚开始收缩，过剩产能和房屋库存的消化尚有时日。最后，从中国过去三十年的各经济周期判断，每次经济下行周期中经济增速的下滑均在三年以上。由此可以判断，我国本轮经济周期07年见顶后或许最早在2010年方能见底，我们预计2009年和2010年的经济增速分别为8.3%和8.0%。表412008-2012年中国主要宏观经济指标预测20042005200620072008E2009E2010E2011E2012E实际GDP（同比增长，%）10.110.411.611.98.58.38.08.99.0社会消费品零售额（实际同比增长，%）10.212.012.512.512.412.312.112.212.5城镇固定资产投资（实际同比增长，%）20.825.222.721.516.013.512.813.014.7城镇固定资产投资（名义同比增长，%）27.627.224.525.826.318.616.516.818.2出口（名义同比增长，%）35.428.427.225.720.09.08.810.215.8出口（实际同比增长，%）33.425.224.020.19.55.05.06.77.5进口（名义同比增长，%）36.017.620.020.825.09.18.810.212.8进口（实际同比增长，%）31.513.816.813.38.25.55.49.812.8贸易顺差（美元，十亿）32102177262266289300320340贸易顺差（占GDP比例，%）1.74.66.67.96.35.65.56.06.3CPI（同比增长，%）3.91.81.54.86.52.33.03.33.5人民币升值幅度（对一揽子货币，%）-4.88.0-1.51.79.62.32.01.81.5通过我们对2008-2012年宏观经济的预测， 我们发现，虽然我国宏观经济面临着下滑的趋势，但依然能保持着8%以上的增长率，和其他国家相比仍将处于高位。随着国家的宏观调控措施以及对内需刺激的力度的加大，我国宏观经济不会出现大幅度下滑的情形。另外，国家最近加大对焊接材料下游各行业的投资力度将会进一步提高市场对焊接材料的需求量，因此我们认为宏观经济下滑预期对我国焊接材料行业的影响较小。相反，内需的进一步扩大与可能加大对我国焊接材料行业的需求，从而刺激该行业平稳快速的增长，并且金融危机将给我国焊接材料行业提供产业结构快速升级的机会。因此，在整体宏观经济下滑的大背景下仍存在着投资焊接材料行业的良好机会。第二节我国焊接材料行业经济周期分析行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。识别某个产业在生命周期中所处阶段的主要标志有：市场增长率、需求增长潜力、产品品种多少、竞争者多少、市场占有率状况、进入壁垒，技术变革和用户购买行为等。行业生命周期的各阶段特点如下：幼稚期。这种行业的生产往往是科学技术产生突破性进步的结果，经常萌芽于实验室或者科技园区，例如生物医药、生物工程、海洋产业等。在这一阶段，由于新行业刚刚诞生或初建不久，只有为数不多的投资公司投资于这个新兴的行业。另外，创业公司的研究和开发费用较高，而大众对其产品尚缺乏全面了解，致使产品市场需求狭小，销售收入较低，因此这些创业公司财务上可能不但没有盈利，反而出现较大亏损。同时，较高的产品成本和价格与较小的市场需求之间的矛盾使得创业公司面临很大的市场风险，而且还可能因财务困难而引发破产风险。因此，这类企业更适合投机者和创业投资者。在幼稚期后期，随着行业生产技术的成熟、生产成本的降低和市场需求的扩大，新行业便逐步由高风险、低收益的幼稚期迈入高风险、高收益的成长期。成长期。判断一个行业的成长能力，可以从以下方面考察：（1）需求弹性。一般而言，需求弹性较高的行业成长能力也较强。（2）生产技术。技术进步快的行业，创新能力强，生产率上升快，容易保持优势地位，其成长能力也强。（3）产业关联度。产业关联度强的行业，成长能力也强。（4）市场容量与潜力。市场容量和市场潜力大的行业，其成长空间也大。（5）行业在空间的转移活动。行业在空间转移活动停止，一般可以说明行业成长达到市场需求边界，成长期也就进入尾声。（6）产业组织变化活动。在行业成长过程中，一般伴随着行业中企业组织不断向集团化、大型化方向发展。这一时期企业的利润虽然增长很快，但所面临的竞争风险也非常大，破产率与被兼并率相当高。由于市场竞争优胜劣汰规律的作用，市场上生产厂商的数量会在一个阶段后出现大幅度减少，之后开始逐渐稳定下来。由于市场需求趋向饱和，产品的销售增长率减慢，迅速赚取利润的机会减少，整个行业便开始进入成熟期。 成熟期。行业的成熟期是一个相对较长的时期。具体来看，各个行业成熟期的时间长短往往有所区别。一般而言，技术含量高的行业成熟期历时相对较短，而公用事业行业成熟期持续的时间较长。行业处于成熟期的特点主要有：（1）企业规模空前、地位显赫，产品普及程度高。（2）行业生产能力接近饱和，市场需求也趋于饱和，买方市场出现。（3）构成支柱产业地位，其生产要素份额、产值、利税份额在国民经济中占有一席之地。但通常在短期内很难识别一个行业何时真正进入成熟期。在行业成熟期，行业增长速度降到一个适度水平。在某些情况下，整个行业的增长可能会完全停止，其产出甚至下降。行业的发展很难较好地保持与国民生产总值同步增长。当然，由于技术创新、产业政策、经济全球化等各种原因，某些行业可能会在进入成熟期之后迎来新的增长。衰退期。行业衰退是客观的必然，是行业经济新陈代谢的表现。行业衰退可以分为自然衰退和偶然衰退。自然衰退是一种自然状态下到来的衰退。偶然衰退是指在偶然的外部因素作用下，提前或者延后发生的衰退。行业衰退还可以分为绝对衰退和相对衰退。绝对衰退是指行业本身内在的衰退规律起作用而发生的规模萎缩、功能衰退、产品老化。相对衰退是指行业因结构性原因或者无形原因引起行业地位和功能发生衰减的状况，而并不一定是行业实体发生了绝对的萎缩。例如电视业的崛起，导致了电影业的相对衰退，公路业的发展也促使了铁路业的相对衰退等等。衰退期出现在较长的稳定期之后。由于大量替代品的出现，原行业产品的市场需求开始逐渐减少，产品的销售量也开始下降，某些厂商开始向其他更有利可图的行业转移资金，因而原行业出现了厂商数目减少、利润水平停滞不前或不断下降的萧条景象。至此，整个行业便进入了衰退期。但在很多情况下，行业的衰退期往往比行业生命周期的其他三个阶段的总和还要长，大量的行业都是衰而不亡，甚至会与人类社会长期共存。例如，钢铁业、纺织业在衰退，但是人们却看不到它们的消亡。烟草业更是如此，难有终期。图45我国焊接材料行业生命周期图 具体到我国的焊接材料行业。首先，从市场容量来看，通过本报告前面的分析，我们得知，由于受到下游建筑、造船、石化、集装箱、汽车等行业的快速发展的影响，我国焊接材料行业的市场容量空前巨大，并且其增长速度也较快，未来五年的年均增长速度均保持在10%以上，并且随着我国焊接材料行业产业结构的优化，技术的不断进步，高档焊接材料产品占整个行业的比重的逐渐提升，整个行业的市场容量将有了能以更快的速度增长。其次，从产品的竞争情况来看。目前，我国焊接材料行业生产企业众多，行业集中度较低，行业内部竞争激烈，但是真正有技术实力的生产企业较少，行业面临着新一轮的整合。因此，我们认为该行业产业结构有待进一步升级。最后，从技术成熟度来看。目前，我国焊接材料行业相比发达国家而言在技术上还存在着一定的差距，尤其是在高端市场上，我国焊接材料产品的竞争力较弱，技术还不够成熟，焊接材料行业的技术还有很大的发展空间。综合以上分析，我们认为该行业还处于成长期，市场容量巨大，还有很有发展潜力，具有价高的投资价值。第三节2008-2012年中国焊接材料市场发展预测一、生产预测考虑到目前我国宏观经济的具体情况，并结合我国焊接材料行业本身和其上下游各行业的发展情况，参考前面我们所作的线性预测结果，我们认为我国焊接材料行业在2008-2009年的产量增速将有所下降，但是从2010年开始，行业产量增速将加快，2010年的产量将达到520万吨左右，到2012年我国焊接材料的产量将达到720万吨左右，具体产量预测结果如下表所示：表422008-2012年我国焊接材料行业产量综合预测200620072008E2009E2010E2011E2012E产量320363.75407.69454.74521.54613.07725.51增速17.22%13.67%12.08%11.54%14.69%17.55%18.34%二、需求预测通过我们对焊接材料行业内部以及其上下游各行业的分析，并结合目前宏观经济的发展形式和前面对焊接材料的时间序列预测以及线性回归预测结果，我们认为我国焊接材料的需求量在2010年将达到450万吨左右，而到2012年将达到642万吨。具体预测结构如下表所示：表432008-2012年我国焊接材料行业需求量综合预测结果单位：万吨　2006年2007年2008E2009E2010E2011E2012E消费量（万吨）270.8311.15351.26390.14451.71526.15642.8514.17%14.90%12.89%11.07%15.78%16.48%22.18% 同比增长率三、进出口预测预计2008-2012年我国进口焊接材料会继续保持相对平稳的走势，但是其中产品结构可能发生变化，其中高端产品的进口量会增加，而低端产品由于我国焊接材料的生产力已经轻度过剩，因此基本上在低端市场上不需要进口焊接材料。预计2008-2012年我国出口焊接材料会保持目前的快速增长趋势，由于国内市场尤其是低端市场逐渐趋于饱和，并且我国的焊条产品在国际市场上具有绝对的价格优势，因此价格优势可以使我国焊材产品在一定时间段内保持出口的强势。预计2012年我国焊接材料出口额将会超过10亿美元，并且整个行业的出口结构将进一步优化，出口焊接材料在国际市场上的竞争力将进一步加强。四、价格预测五、市场竞争格局预测首先，从行业产品结构来看。通过对目前我国焊接材料行业的国内国际的竞争格局的分析，我们发现我国焊接材料行业之间的竞争主要集中在低端产品，并且其竞争方式也以价格为主。通过我们对焊接材料行业各相关因素以及行业内部的整体把握。我们认为2008-2012年我国焊接材料行业的竞争将主要集中在高端焊条、焊剂和焊丝等高附加值产品之间的竞争。其次，从地区之间的竞争格局来看。我们预计在2008-2012年间，山东、广东、江苏和浙江等焊接材料生产强势地区仍将保持着很好的竞争实力，随着区域集中优势的发挥，我国焊接材料行业的区域集中度将更加明显。再次，从焊接材料企业性质来看。我们预计2008-2012年，民营企业和三资企业的大量进入将进一步抢占焊接材料行业的市场份额，国有企业所占比重将逐渐下降，民营企业和外企企业之间的竞争将更加激烈。这对中国焊接材料行业的长期发展是利大于弊的，外资企业的进入将促使我国焊接材料行业整个产业结构的升级。最后，从企业市场集中看。根据贝恩对美国产业垄断和竞争类型的划分模型，我国焊接材料行业的属于原子型，行业之间的竞争非常激烈。随着行业之间竞争的日益加剧，行业内部的兼并重组是不可避免的，因此我们预计2008-2012年我国机焊接材料行业的企业集中度将进一步提高，那些经济效益不好的企业将逐步退出行业内部的竞争。 第十八章中国焊接材料投资分析第一节行业投资机会分析通过我们对焊接材料行业的深入分析，我们认为目前我国焊接材料行业存在着巨大的投资机会：（1）金融危机给行业的发展带来巨大不确定性的同时也给行业提供了重新整合的机会，有实力的生产厂商完全可以抓住机会对海内外企业进行并购重组，增强企业实力。（2）产业结构升级将促使行业进行重大的调整，投资者可以利用这次机会提升产品的技术含量，增强产品的非价格竞争能力。（3）我国仍处于重化工时期的客观事实也给我国焊接材料行业提高了绝好的发展机遇，巨大的市场空间孕育了较好的投资机会。第二节行业投资价值分析一、行业赢利能力分析行业盈利能力是指行业获取利润的能力。行业的盈利能力可以体现行业与其它行业相比的优势或者劣势，是行业竞争力的一个重要因素。因此，做好盈利能力分析十分重要。下面，我们以销售毛利率、销售利润率和资产报酬率三个盈利性指标分析我国焊接材料行业的盈利能力。表442003-2008年10月我国焊接材料行业盈利能力指标　200320042005200620072008（1-10）销售毛利率17.56%15.09%20.18%18.77%22.18%18.54%销售利润率6.74%6.12%7.91%7.78%9.55%8.49%资产报酬率7.79%10.21%8.55%9.86%10.28%11.58%（资料来源：国家统计局中国产业研究院整理） 图462003-2008年10月我国焊接材料行业盈利性指标变动趋势（资料来源：国家统计局中国产业研究院整理）从上图中，我们可以看出，2003年以来，我国焊接材料行业的盈利性指标保持了较为稳定的发展趋势。销售利润率和资产报酬率均保持了稳定的上升趋势，而销售毛利率波动幅度比较大。2008年以来，由于受到原材料价格上涨、人民币升值、出口环境恶化等不利因素影响，行业的整体盈利能力有稍微的下降，从图中的拐点可以看出，但是整个行业的盈利能力仍高于其他行业。从而我们可以看出相对于其他行业，我国焊接材料行业具有一定的抗风险性。从长期来看，产业结构的快速升级将进一步提高整个行业的盈利能力。二、行业发展能力分析行业的可持续发展需要资金和环境的支持，如果资金枯竭和市场环境遭到破坏，行业的可持续发展也会失去基础，行业的可持续发展我们称为行业可持续成长。下面，我们用焊接材料行业销售收入增长率、利润总额增长率和总资产增长率三个成长性比率来分析我国焊接材料行业的成长能力。近两年，我国焊接材料行业持续高速增长，2006年行业销售收入增长速度达到了19.56%，2007年更是达到了32.78%，创近年来的新高，利润总额增长率和总资产增长率也保持了较快的增长速度。表452003-2008年10月我国焊接材料行业成长能力指标　200320042005200620072008（1-10）销售收入增长率27.56%23.45%23.89%19.56%32.78%28.56%利润总额增长率25.69%31.26%30.87%22.58%35.69%32.45%总资产增长率12.56%18.94%15.36%17.24%18.55%20.78%（资料来源：国家统计局中国产业研究院整理） 图472003-2008年10月我国焊接材料行业成长性指标变动趋势（资料来源：国家统计局中国产业研究院整理）通过对焊接材料行业成长性指标变动趋势的分析，我们发现，2003-2007年，我国焊接材料行业的成长能力一直保持着稳定的上升趋势。2008年1-10月，由于受到整体原材料价格上涨以及美国次贷危机的影响，行业的成长性指标较2007年全年所有下降，但是仍高于其他行业。但是，为了应对目前的金融危机，国家积极出台多项刺激经济的措施，加大扩大内需的力度。伴随着国家各种产业政策和税收政策的出台以及焊接材料行业整体产业结构的升级，我国焊接材料行业将有足够的实力应对种种不利的外部环境因素。加上国家近期对焊接材料各下游行业投资力度的加大，将进一步刺激我国焊接材料行业的发展。因此，我们认为从长期来看，该行业具有很好的成长能力。三、行业抗风险能力分析行业的抗风险能力是指在市场环境、宏观经济政策、不可抗力以及宏观经济发展周期等条件恶化情况下维持正常运营，并保持行业长远发展的基本素质。根据我们对国民经济各行业的横向比较，发现那些具有高附加值、高技术含量的行业往往具有较强的抗风险性。目前，我国焊接材料行业相对于我国传统行业而言，具有一定的抗风险性，2008年1-10月，在原材料价格大幅上涨、人民币升值以及出口环境持续恶化的情况下，该行业的总消费量仍保持了16.24%的增长速度，进一步证明了我国焊接材料行业较强的经济周期免疫性。我们预计随着整个焊接材料行业产业机构的升级，高端焊接材料产品所占比重的提高，整个行业的抗风险能力将进一步加强。四、行业投资价值综合评价根据以上对于我国焊接材料行业的盈利能力、发展能力以及抗风险能力的各个指标分析，认为我国焊接材料行业有着较强的盈利能力；有着快速的发展能力，2008年1-10月 各项指标均保持高速度增长，行业的抗风险能力比较好，从行业的资产负债率和流动比率来看，均保持在了一个较好的水平。整体评价，该行业具有很好的成长潜力，并且市场风险相对较小，有利于行业的发展，特别是那些高技术含量的焊接材料产品则有着更高的投资价值。第三节行业投资风险分析一、经营风险分析经营风险是指公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资者预期收益下降的风险。一般是指由于生产经营上的原因给企业的利润额或利润率带来的不确定性。就我国的焊接材料行业而言，目前面临的主要经营风险是由于金融危机给焊接材料行业带来了较大的不确定性，有可能导致焊材行业决策出现严重的错误，从而给行业带来较大的风险。另外，从整个行业的产业结构来讲，行业结构的不合理也给我国焊接材料行业带来较大的风险，在产业结构的升级过程中，容易出现较大的经营性风险。二、政策风险分析焊接材料在我国的工业行业中起着重要的作用，焊材的健康发展是其下游各行业快速发展的保障。国家为了促进该行业的发展，出台了一系列的宏观调控措施。另外，在出口退税政策上面，国家也积极出台了相应的措施。另一方面，国家的环保政策也给该行业带来一定的政策风险。三、下游行业需求的变化所导致的风险分析2008年9月以来，随着美国的次贷危机演变成为全球性的金融危机，我国建筑工程、石化、汽车、交通运输等焊接材料消费行业出现了不同程度的衰退，行业对焊材的需求将在短期内减弱，给我国焊接材料行业带来巨大的风险。下游需求的放缓将加剧焊材的库存，产能过剩将导致整个行业的利润率降低，影响行业的发展。我们认为，下游需求的减弱将导致焊材行业内部出现重组，有助于提升行业的产业结构。第四节重点投资地区分析焊接材料行业分布呈现出非常明显的区域特征。因此，投资决策要以区域特征为基础，实行区域特征非常明显的区域投资政策。通过对我国焊接材料行业的区域竞争格局的分析，我们发现 目前，我国焊接材料行业主要集中在山东、江苏、广东和浙江几个省份，他们累计占全行业总产量的35%左右。根据产业梯度转移理论，该行业由于国家政策以及土地和环境等方面的原因，正向着中西部地区转移。再加上国家目前对中西部投资的加大，这些地区将具有很大的消费潜力。因此我们认为，目前我国焊接材料行业的最佳投资区域除了上述传统优势区域之外，还应该重点考虑中西部的重点城市如重庆、四川、湖南、湖北、陕西等。这些地区有一个共同的特点就是发展潜力非常好，并且区位优势非常明显。第五节重点投资产品分析目前，我国的焊接材料行业主要包括焊条、焊剂和焊丝。从行业的产业结构来看，焊条行业发展较为成熟，产能面临着过剩的风险，并且焊条行业产业结构严重不合理。普通焊条所占比重偏高，而高端焊条如不锈钢焊条的产量较低，大量依赖进口。和发达国家相比，焊剂和焊丝产量占整个焊接材料行业的比重也偏低。因此，我们建议企业重点投资高档焊条以及焊丝和焊剂产品，提高产品的市场竞争能力，以先进的焊材技术提高产品的附加值，提升整个产业的产业结构。第六节投资策略及建议通过我们对焊接材料行业以及其相关影响因素的深入分析，我们综合给出以下投资建议：（1）投资产品上重点选择高附加值高技术含量的高档焊条、焊丝和焊剂产品，提高产品的非价格竞争能力和抗风险能力。（2）注意对产品节能性能的把握，投资产品一定要复合国家的节能标准，在引进国外先进技术的同时一定要注重与自主创新相结合，提升所投资产品结构。（3）投资区域上除了目前具有区域优势的华北和华东地区外。还可以考虑我们认为有着良好发展潜力和区位优势的中西部重点城市。如：重庆、四川、湖南、湖北和陕西等。（4）投资前应做好市场细分工作，寻找市场中的盈利空间，对焊接材料行业实行专业化的生产，在引进国外先进技术的同时提高自主创新的能力，投资前做好竞争对手以及整个行业竞争格局的研究。（5）注意培养具有核心技术的高级人才，做好企业的人力资源管理。'