中国服装行业发展报告（全文） 53页

'品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告2008-2009中国服装行业发展报告内容提要　　2008年中国服装产业加速调整、升级，产业新格局日渐清晰，行业发展从规模扩张真正地走上了由大国向强国转变的价值扩张时代。服装业从业人员有必要了解服装产业的整体发展状况。本报告由中国服装协会、中国商业联合会、中国纺织品进出口商会共同研究完成。主要内容包括2008年服装行业经济运行概述、2008年服装市场情况、2008年国际服装市场分析及2009年发展趋势和专题报告四大部分，其中专题报告涉及我国服装类上市公司分析和缝制机械行业年度经济运行分析两大板块。本书在分析和预测的基础上提出观点和建议，以翔实的数据和一手的资料，为服装企业和各相关业界人士提供具有指导性和权威性的参考依据。《2008--2009中国服装行业发展报告》课题组组长：蒋衡杰副组长：陈大鹏王耀张锡安陈国强何烨课题组成员(按姓氏笔画为序)：王若明王轶男王晗蔚卢芳刘嘉刘静杜岩冰李强李立宝吴吉灵张广闽张晓锋陈戟胡敏夏春玲晏丽郭巍郭海燕郭黛黛黄芳曹立生裘晓雯穆萱编辑(按姓氏笔画为序)：刘嘉刘静杜岩冰李强李立宝张广闽郭巍郭黛黛穆萱　　2008年是我国服装行业发展史上极不寻常的一年，行业发展步入了一个新的历史阶段。在前所未有的复杂多变的环境下，产业加速调整、升级，产业新格局日渐清晰。国内、国际需求的不足暴露出行业多年粗放型发展积累的问题；新劳动合同法实施、原辅材料价格上涨、能源价格上涨考验着行业的承受能力；产业经济政策导向的变化以及汇率变化，促使行业加速战略调整步伐。在外部环境迫压下，行业发展从规模扩张真正地走上了由大国向强国转变的调整、升级之路。2008年，我国服装产业规模扩张止步，服装总产量同比下降10．16％；小企业队伍加速萎缩，产业效益明显下滑，利润率跌回2006年同期水平；服装行业投资增速放缓，施工项目数、新开工项目数均呈现负增长；内需减缓，消费结构生变，消费层逐级下移；外需下降，服装出口下降。行业经济运行指标都不容乐观，使2008年成为改革开放30年行业发展的一个拐点。以数量为主要考量指标的规模扩张之路走到了尽头。为贯彻落实科学发展观，彻底改变行业增长方式，以价值为核心，以提升价值链地位和加强价值链掌控能力为目的，以升级、创新、快速反应和社会责任为主要手段的价值扩张时代悄然开启。2009年，我国服装产业调整、升级步伐将继续加快，进入服装大国向服装强国的阶段性过渡期。2009年将成为全行业、各地区、各企业的规划之年，发展道路的探索之年；提高劳动生产率、节能降耗、差异化产品生产等方面的设备投入将再掀高潮；市场将加速细分，企业将加速整合，集约化发展将现出端倪。在产业升级过程中，我们要时刻警惕国际贸易保护主义抬头，还要做好服装行业劳动力和人才的培养、引进、储备工作，为未来发展打下殷实基础。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告本次年度报告从宏观上对2008年全国服装行业经济运行状况作出基本指标的分析，从中提出一些值得关注的问题。报告中引用权威机构的统计数据，采纳专业人士的指导意见，保证了分析过程的精准、到位。同时，所提出的问题和分析的观点中或有遗漏和争议，但主体还是以讨论的方式进行，欢迎各位读者给予批评和指正。　　　　　　　　　　　　　　　　目　录第一部分2008年服装行业经济运行概述第一章服装生产情况第一节服装行业经济运行情况一、服装生产情况二、服装行业效益情况三、行业投资情况第二节国内服装市场销售概况一、国内服装市场销售情况概述二、全国重点大型零售商业企业服装销售情况分析第三节服装进出口情况概述一、进口概况二、出口概况第二章产业链供给情况一、原辅料供给情况二、劳动力供给情况三、国内电力能源等资源供给状况和趋势第三章2008年影响行业发展的主要因素一、国际需求和趋势二、国内需求和趋势三、国内政策因素和趋势第四章2008年服装行业发展特点一、国内、国际需求变化促使行业快速提升转型二、淘汰加速与壮大加速并行，产能格局得以优化三、产业资源快速择优流动，产业新格局正在酝酿第五章2009年服装行业发展趋势一、规划之年，发展前路的探索之年二、提高劳动生产率、节能降耗、差异化产品生产等方面的设备投入将再掀高潮三、市场加速细分，企业加速整合四、“劳动力”问题将成为困扰我国服装行业发展的主要因素之一五、特别警惕国际贸易保护主义抬头第二部分2008年服装市场情况第六章服装市场整体运行情况第一节2008年服装市场销售情况一、商品零售额增速明显低于2007年二、多数服装零售量增速出现下滑三、服装类商品零售价格继续下降第二节服装市场销售特点一、整体市场销售呈现的特点第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告二、分类服装市场销售特点第七章目前服装行业存在的主要问题一、服装出口企业抗风险能力较低二、国内品牌把握和应对市场变化的能力有待提高三、国内品牌商品价格过高，品牌文化特点不够明显第八章服装行业的发展趋势预测一、2009年服装行业发展将面临更大困难二、行业将加大气象信息方面的投入力度三、加强产品创新和加速产业链升级是发展方向四、消费将更加趋于理性，消费周期将有所延长第三部分2008年国际服装市场分析及2009年发展趋势第九章2007年-2008年全球服装贸易概况第一节全球服装出口概况第二节服装进口情况第三节2007年世界服装贸易的主要特点一、美元贬值，出口实际增幅缩水二、欧盟服装产业看好三、亚洲地区内部竞争激烈第十章2008年中国服装进出12概况第一节服装出口总体概况一、出口增幅较大回落二、欧盟、美国、日本是我国服装出口三大市场三、新疆成为我国服装出口第五大省(市、区)，粤、浙、苏、沪居前四位四、国有及其控股企业数比例不足1／10，民营企业保持快速增长五、一般贸易占主导，边境贸易异军突起第二节中美协议服装类别对美国出口概况一、下半年出口略好于上半年二、部分紧俏服装类别出口下降较大‘三、出口单价有升有降四、多数省(市、区)出口呈下降趋势，长三角地区保持出口增长五、部分主营企业出口呈现下降第三节中欧双边监控服装类别对欧盟出口概况一、出口持续增长，下半年出口增幅有所减缓二、部分服装类别出口成倍增长三、出口单价均呈下降趋势四、多数省(市、区)出口均快速增长，部分省(市、区)出口增长异常五、出口实行资质审核，经营秩序有所改善第四节服装进口总体概况一、进口平稳增长，各月度进口起伏较大二、大部分商品进口量减价增三、欧盟、中国香港是我国内地服装两大进口来源，合计进口额占进口总额的46．8％四、粤、沪、辽、苏、京为进口前五大省(市、区)，进口额占进口总额的88．2％第十一章2008年全球主要服装进口市场概况及消费市场特点第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告第一节2008年美国服装进口概况及2009年展望一、进口总体概况二、从中国进口概况三、2009年美国服装进口情况展望第二节欧盟服装进口概况一、欧盟服装进口概况二、欧盟服装进口特点三、六类中欧监控服装进口情况第三节日本服装进口概况一、日本服装进口概况二、日本服装进口特点第十二章2008年其他供应国服装出口情况第一节南亚地区服装出口总体情况一、WTO统计2007年南亚四国对全球服装出口概况二、2008年南亚四国服装出口概况第二节东盟地区服装出口总体情况一、越南服装出口概况二、印度尼西亚服装出口概况三、泰国服装出口概况四、马来西亚服装出口概况五、柬埔寨服装出口概况六、菲律宾服装出口概况第三节北美、中美洲及加勒比地区对美出EI服装分析一、该地区服装出口基本情况／85二、对美国出口服装情况／86第十三章2009年全球服装贸易及中国服装出口展望第一节全球服装贸易展望一、全球经济预测二、美、欧、日经济预测三、全球服装贸易发展趋势第二节中国服装出口形势一、国内整体经济形势二、服装出口预测和面临的主要问题第四部分专题报告专题一2008年服装类上市公司分析专题二中国缝制机械行业2008年经济运行分析第一部分2008年服装行业经济运行概述第一章服装生产情况概述　　2008年，是我国服装行业发展史上极不寻常的第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告一年，行业发展步入了一个新的历史阶段。在前所未有的复杂多变的环境下，产业加速调整、升级，产业新格局日渐清晰。国内、国际需求的不足暴露出行业多年粗放型发展积累的问题；新劳动合同法实施、原辅材料价格上涨、能源价格上涨考验着行业的承受能力；产业经济政策导向的变化以及汇率变化促使行业加速战略调整步伐。在外部环境迫压下，行业发展从规模扩张真正地走上了由大国向强国转变的调整、升级之路。第一节服装行业经济运行情况一、服装生产情况　　2008年我国服装产业资源流动性加强，区域间、企业问流动更为显著。大企业进一步获取优质资源，规模以上服装企业产量已占到全行业服装总产量的45％以上，工业总产值占全行业工业总产值的60％以上。东部地区仍然占据巨大的生产份额，长江三角洲(简称长三角)地区发展较为稳定，珠江三角洲(简称珠三角)地区生产增幅明显下降，中部地区产能增长平稳。(一)产业规模扩张止步，服装总产量下降　　根据国家统计局统计显示：2008年1～12月份，我国规模以上服装企业累计完成服装产量206．52亿件，其中机织服装93．40亿件，针织服装113．12亿件，与2007年同期相比分别提高了4．80％、2．07％和7．16％，分别较2007年同期增幅回落9．56、11．06和8．31个百分点，且产量增幅逐月回落。规模以上企业产量占全行业服装总产量的45％左右。据测算，2008年全行业服装产量为460亿件，增幅为一10．16％。其中：机织服装155亿件，同比下降12．92％；钊‘织服装305亿件，同比下降8．68％。　　2008年我国服装产量下降的主要原因有三个：一是珠三角地区中小企业在珠三角经济发展方向战略性调整之下加速退出，造成珠三角地区服装产能明显下降。另外，该地区港、台等外销型外资企业多数从事对美、欧出口，在国家对外资企业政策优惠变化、国内生产成本不断攀升和外需急剧下降的矛盾下加快退出速度。二是欧美订单减少，上半年开始以美国为主要市场的企业和承接二、三手订单为主的中小企业被迫关停，下半年该情况向以欧洲为主要市场的企业蔓延。三是2008年国内需求受到严重自然灾害以及消费信心等因素影响而略显疲软，同时生产成本的攀升与销售价格持续走低的矛盾造成内需品牌淘汰速度加快，品牌个数减少，品牌产量控制加强。内销型企业也开始全面由粗放型向精细化过渡。根据国家统计局统计，2008年规模以上企业平均产量较2007年下降了4．19％。在品牌战略指导下经过几年发展，我国品牌集中度明显提高，越来越多的中小企业依赖于大企业生存，成为大企业的代工厂，品牌企业控制产量，代工的中小企业只能停车待单。一些销售覆盖全国的品牌企业推行本地化生产以减少物流等造成的风险损失和降低成本，内陆省份部分产能的增加属于沿海地区产能的转移。在国内需求量和内需供给形态的转变下，大企业仍然基本维持2007年生产，大量中小企业和处于加工链末端的企业减产现象普遍。在内外需求不旺、政策扶植力度有限的时期，服装行业表现出很强的伸缩弹性，产能的收缩是产业自我调整和自我保护的一种手段；在这个内外交困的时期，行业发展并没有止步，产业调整、升级正在加速，产业格局正在调整，企业内功正在增强。(二)区域格局调整，长三角龙头地位稳定，中部地区崛起在即　　2008年，我国服装行业区域问产业资源流动明显。珠三角地区一部分产能正在向长三角地区及其他地区流动。长三角地区发展稳定，江苏省产业发展态势良好。中西部地区仍然保持着较好发展势头，江西、安徽、河南、河北、湖南等省均在困境中逆势而上，实现了较快的发展。但是中西部地区生产占全国比重依然比较低，中西部服装产业崛起仍需要一个较长的过程。二、服装行业效益情况第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告　　从服装行业经济指标完成情况来看，行业亏损面扩大，盈利能力明显下降。(一)产业资源进一步向大企业集中　　国家统计局统计显示，2008年1～11月，规模以上企业个数比2007年同期增加了6．91％，而从业人数下降了0．53％，企业平均人数比2007年同期下降了4．149／6。　　中国服装协会对部分服装产业集群抽样调查显示，2008年受到市场低迷、需求不足和人力成本、原辅料成本、能源成本、政策成本上升的影响，没有自主接单能力的小企业淘汰加速。人数在100人以内的外贸加工型小企业关停现象比较普遍。同时，为渡过市场低谷期，大企业也采取了大量开源节流的手段控制规模，产业规模止涨，产业资源加速向大企业流动。(二)行业平均利润率大幅下降，盈利能力降低2008年全年服装行业平均利润率一度大幅滑坡，年底下滑趋势得到一定抑制，但仍比2007年底下降了3．57％。行业盈利能力基本回到2006年底水平。行业劳动生产率大幅提高，增幅达19．64％，l亿元生产用工量大幅减少了15．13％。(三)行业整体营运能力与2007年同期基本持平(四)行业发展能力较2007年同期明显下降，行业利润仍呈两位数增长，凸现行业两极分化矛盾。出口交货值占工业总产值比重继续降低(五)各省相对指标完成情况三、行业投资情况　　根据国家统计局数据显示，2008年1～11月服装行业完成投资占纺织行业总投资的31．21％，比2007年同期提高了3个百分点。　　根据国家统计局数据显示，2008年1～11月服装行业实际完成投资、施工项目数、新开工项目数、竣工项目数与2007年同期相比分别提高了21．77％、一1．89／5、一9．44％和4．92％，几项指标的增幅分别较2007年回落了约19、26．5、27和41个百分点。特别是新开工数量明显较2007年同期下降。2008年的投资特点是，用于新建扩建投资明显萎缩，用于技术改造投资力度加大。在劳动力成本不可避免地快速上升的时期，企业将提高劳动生产率和降低成本作为应对成本上升的主要手段，提高高科技装备技术的使用比重而减少用工量、引进节能设备降低煤电油等能源支出以及流程再造，已经成为行业中比较通行的做法。　　江西、河南、安徽、湖北、河北、湖南等内陆省份投资十分活跃。中部8省投资比重较2007年同期提高了5．66个百分点，占全国服装行业总投资的33．73％。　　2008年1～11月份，服装行业投资中外资企业投资比重比2007年同期下降了近3个百分点。第二节国内服装市场销售概况　　2008年我国国内服装市场上半年受到雪灾、地震等自然灾害影响产生较大波动，下半年受到国际金融危机对国内经济的影响，需求始终处于较为疲软的状态。在消费信心和消费预期不足的时期，2008年我国服装市场需求也呈现出分化状态，作为必需品的中档商品消费依然火热，而高档消费则受到明显冲击。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告一、国内服装市场销售情况概述　　根据国家统计局统计显示，2008年，全国社会消费品零售总额108488亿元，比2007年同期增长21．6X。其中，服装类增长25．9％，增幅较2007年同期下降了3．1个百分点。全年全社会累计服装消费超过10000亿元。　　2008年，衣着类商品出厂价格指数始终保持上升趋势，而消费价格指数却一再回落，两者间形成了鲜明的反差。特别是9月份以后，商品价格指数直线下降。消费价格指数全年基本围绕2％幅度下降，而工业品出厂价格则以2％左右的幅度上升。　　在前两年经济景气度较高的时候，游走于大商场中高档消费和街边店、批发市场等中档消费层次的消费者几乎全部折返回较低消费层面。国内市场中、低档产品层受到经济不景气影响程度较低，作为必需品的中档产品层面由于接受了从高端市场转移的一部分购买力，反而在2008年具有更好的市场表现。而越接近奢侈消费的高端商品消费层面受到国际金融危机造成的经济不景气的影响越明显。从消费信心指数情况来看，消费预期和消费信心2008年下半年得到了不可抑制的急降。这将对未来的消费需求和消费结构产生深远的影响。二、全国重点大型零售商业企业服装销售情况分析　　从2008年中华商业信息中心对全国重点大型零售商业企业服装销售统计看出，参加统计的大型零售商业企业服装销售数量仅约占全国服装销售总量的3％，而销售金额则约占全国服装消费总额的10％。该销售数据用以反映大、中城市中高档服装消费趋势和特征。尽管全年实现了10．32％的数量销售增长，但是月度价格指数却在11月份和12月份跌至100以内。代表中、高档消费的大商场服装价格指数负增长说明国内市场需求仍显疲软，“降价”再次成为刺激消费的一大手段。从消费数量看，男西装、衬衫、防寒服等12类产品中，只有男西装、女装、童装和牛仔服4类产品销售数量上升，其中男西装的消费增长主要得益于2007年12月~2008年4月份的“求职季”消费的猛增，一方面2008年求职人数增加，另一方面当时较为乐观的经济形势对消费起到了刺激作用。从整体来看，女装的消费增长带动了全年服装消费增长。　　　　　　第三节服装进出口情况概述一、进口概况据海关总署统计，2008年我国服装及衣着附件累计进口额为22．75亿美元，同比上升了15．52％。其中，机织服装及附件进口额为12．19亿美元，同比上升了19．24％；针织服装及附件进口额为8．54亿美元，同比上升了8．13％；机织服装进口数量为1．22亿件，同比减少了26．66％；针织服装进口数量为2．76亿件，同比减少了25．56％。服装平均进口单价为4．46美元／件，同比提高了53．79％：其中，机织服装平均进口单价为8．49美元／件，同比提高了62．96％；针织服装平均进口单价为2．68美元／件，同比提高了44．09％。二、出口概况(一)我国服装出口增长乏力据海关统计，2008年我国累计完成服装及衣着附件出口1197．90亿美元和295．52亿件，同比分别为4．1％和一0．37％，增幅分别比2007年同期回落了近17个和12个百分点。其中，机织服装及附件出口524．16亿美元和85．98亿件。同比分别为第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告10．77％和一3．76％，增幅分别较2007年同期回落2．54个和9．22个百分点；针织服装及附件出口605．83亿美元和209．54亿件，同比分别为一1．22％和1．09％，增幅分别较2007年同期回落37．81个和l3．11个百分点。剔除汇率因素，2008年我国出口金额同比实际下降了2．60％。(二)广东省出口下滑明显，内陆省份有发展空间　　2008年，我国服装出口前五位的省区为广东省、浙江省、江苏省、上海市和新疆维吾尔自治区，该五省区出口金额占服装总出口的71．34％，同比增加2．95％，比2007年同期比重下降了0．80个百分点。　　尽管广东省依然位列服装出口第一位，但出口金额和出口数量同比分别下降了25．26％和12．85％，出口金额和出口数量占全国服装总出口的比重分别比2007年同期下滑了8．31个和4．98个百分点。广东省出口下降主要缘于深圳出口急剧下滑。2008年深圳出口下降了42．97％、深圳特区出口下降了53．BoX。总体来说深圳服装出口金额下降了50．57％，同时珠海特区出口同比增长6．2％，珠海出口同比增长9．55％，汕头特区出口同比增长2．20％，汕头出口同比增长20．84％，佛山出口同比增长17．14％，东莞出口同比增长8．97％，中山出口同比增长9．33％，潮州出口同比增长3．89％，深圳市服装出口占广东省出口比重比2007年下降了近19个百分点，2008年占广东省出口总金额的36．66％。　　同时，新疆、湖北、安徽、四川I、广西等内陆省区出口表现活跃。新疆出口增长异常，边境贸易中可能有一定的非正常因素存在。(三)出口格局微调，对欧出口增加得益于配额取消2008年，我国对欧盟出口增长较快，同比增加42．52％，出口金额占我国服装总出口的25．21％，比2007年同期上升了6．80个百分点。亚洲仍是我国出口的第一大洲，出口金额占我国服装总出口的40．49％。我国对非洲、拉丁美洲和北美洲出口金额同比分别下降了30．29％、9．63％和5％，对该三大洲的出口占我国服装总出口的24．32％，比2007年同期下降了3．52个百分点。美国仍是我国服装出口第一大国，其次为日本、中国香港。2008年，我国对美国、中国香港出口都发生了明显滑坡，对该两地区出口金额占我国服装出口总额的21．92％，2同期下降了2．49个百分点。(四)边境小额贸易增长迅速，私营企业仍有发展后劲　　2008年，我国服装一般贸易方式出口金额占全国服装总出口的比重为66．85％，比2007年同期下降了5．38个百分点，来料加工和进料加工占总出口比重仅略有增加。边境小额贸易同比大幅增长了106．11％，占服装出口总额的比重提高了4．22个百分点。　　2008年，从出口企业类型来看，私营企业仍是出口最大的团队，出口金额占我国服装出口总金额的42．92％，外资企业位居第二，出口金额占我国服装出口总金额的32．4l％。在所有企业类型中，除集体企业和外资企业出口比重比2007年同期微幅提高外，其他企业类型均出现微幅回落。私营企业出口金额同比略增1．53％，所占比重回落了1．09个百分点　　　　　　　　　　第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告第二章产业链供给情况一、原辅料供给情况　　作为服装行业上游的纺织行业，2008年遇到了巨大困难。一方面市场需求的低迷导致需求量价双低，无法弥补成本的上升；另一方面纺织原料价格剧烈波动，高开低收，导致企业存货成本激增。上游产业为降低本行业风险，对下游产业采取了审慎的合作态度。全年服装面料价格波动较大，上半年涨价明显，且服装企业采购面料的赊销比重直线下降，加大了服装企业的成本压力；同时价格波动也抬高了服装企业的存货成本。目前，国内服装面料供给呈现两极分化特征，大路货供给过剩，个性化、高质高档产品供给不足。面料生产企业和印染企业仍然存在产品开发设计能力弱、质量不稳定、与服装企业面料流行需求的信息沟通渠道不通、不适应小批量多品种需求等问题。二、劳动力供给情况　　2008年，随着《新劳动合同法》实施，服装行业劳动者的生存和工作条件得到了进一步改善，但随之企业的用人成本大幅提高，服装行业2008年从业人员的平均工资成本提高了15％以上。企业不得不采取各种办法提高劳动生产率从而节约人员的使用。特别是下半年随着金融危机造成的国内外需求疲软，企业开源节流意愿更加强烈。从2007年开始蔓延行业的“关停风”造成了一部分服装行业工人暂时失业，2008年，全行业约有80万名职工失业或暂时失业。一部分在沿海地区打工的从业者返乡务农，一部分仍然滞留在当地等待就业，由于行业招用工信息不对称、人员流动困难等因素，江浙等地“劳工荒”并未得到根本缓解。服装行业劳动强度较高，步人中年的女工较多选择转行，造成了“熟练工”供给的巨大缺口，同时，年轻劳动力对服装行业的从业意愿很低，导致行业人力资源储备严重不足。三、国内电力能源等资源供给状况和趋势　　2008年，国际原油价格大幅波动，特别是上半年原油价格暴涨，明显提高r企业的运输成本，中国出口集装箱综合运价指数在2008年10月份以前一直在高位上震荡。国家发改委宣布2008年6月20日起将汽油、柴油价格每吨提高1000元。全年企业实际支付的货运费用比2007年至少提高了10％。2008年底到2009年初，出口集装箱综合运价指数直线下降，在需求比较低迷的情况下，2009年出口集装箱运价或将维持在较低价位区问。　　2008年，影响企业生产成本的水、电、燃料价格均处于涨价状态。燃料动力价格涨幅曾高达31％，最终以24．57％的高增幅收场。电价下半年涨价，《国家发展改革委关于提高华东电网电价的通知》规定2008年7月1日起，有关省、市销售电价平均提价标准每千瓦时分别为：上海市0．03元、浙江省0．0321元、江苏省0．0301元、安徽省0．027元、福建省0．0297元，全国销售电价平均每千瓦时提高0．025元。同时，2008年工业用水价格和废水排污价格仍呈上涨势头。2009年，燃料动力价格、水价、电价均有较强的上调预期。进行环保节能改造、采用水循环利用系统等节约能源使用的措施在行业中逐渐升温。　　　第三章2008年影响行业发展的主要因素一、国际需求和趋势第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告　　2008年，在金融危机影响下，以美国为代表的发达经济体的市场消费需求一路下行。美国失业率不断升高，个人消费迅速下降，2008年7月开始呈现负增长，2008年美国衣着类消费支出也呈现小幅负增长。预计2009年，美国居民衣着类消费将延续下滑趋势，全年或将同比下降1％～2％。欧盟尽管2008年衣着类商品零售同比略有不足1％的上升，但全年趋势则是一路大幅滑坡。预计2009年欧盟衣着类消费同比将呈现1％左右的负增长。日本近两年消费需求一直不旺，金融危机加剧了需求疲软状况。2008年日本居民衣着消费支出也呈现出加速下滑局面。但是由于日本在此次经济危机中受到的冲击小于欧美，加上居民支出结构比较合理，预计2009年，日本服装需求萎缩的程度将略好于欧美。2008年，以亚洲国家为代表的发展中经济体服装消费需求保持了比较强劲的上升势头，但受到国际经济下滑造成外需萎缩的拖累，2009年，发展中经济体消费需求特别是对进口产品需求将低于2008年水平。二、国内需求和趋势　　2008年，受国际金融危机影响，国内经济增长增速减缓。但居民衣着类消费基本保持稳定，特别是必需品和中、低档产品消费需求增长较快带动了整个眼装消费需求的增长，但同时高档产品、奢侈品需求则受到严重打击，代表较高消费层次的大商场服装消费价格指数一路走低，最终以12月份的不足96而收官。2008年，我国城乡居民消费预期持续下降，从人民币储蓄存贷款余额同比上升情况就可见一斑，服装实际需求和居民消费意愿逐月下降，增长逾渐乏力。　　2009年，在国内外经济趋冷和居民收入增长减速的条件下，居民服装消费意愿可能继续降低。需求格局将进一步变化，大众品牌更获青睐，中小城市乃至县级城市城镇消费可能逆市而上。三、国内政策因素和趋势　　2008年，是我国产业相关政策变化最快、调整最频繁的一年。其中与行业关系最为密切的是汇率、出口退税率、银行贷款相关政策、社保费用相关政策。2008年1月1日起开始执行新税法和新劳动合同法，加速了外资特别是港资、台资、韩资企业的撤资。广东省推行的“腾笼换鸟”政策加速了当地部分竞争力较弱的企业的退出。2008年下半年，行业盈利下降、出口下降、企业关停、就业萎缩等问题日渐明显，国家连续出台了一系列政策帮助企业渡过难关，推进产业结构调整。服装出口退税率在2007年7月由13％下调到11％后，2008年8月上调回13％，11月进一步上调到14％，2009年1月再次上调到15％，4月1日又上调到16％。出口退税上调的作用尚未完全显现，但对于减轻企业成本压力无疑是振奋人心的。2008年12月21日，人力资源和社会保障部、财政部、国家税务总局三部委联合发文允许困难企业缓交社保费用。2009年1月，银监会下发通知鼓励银行向中小企业放宽放贷。这些政策为行业在2009年的发展无疑是雪中送炭。2009年初，随着纺织调整振兴规划出台，行业还将迎来旨在“保增长”、“调结构”、“促就业”的一系列利好行业政策，出口退税将进一步上调、企业合法融资渠道进一步拓宽、企业税费负担逐步减轻、国家将增加财政资金支持行业自主创新、技术升级和加强公共服务平台建设、支持行业淘汰落后产能等。　　2008年，人民币汇率变化因素也给出口型企业经营带来一定影响。美元持续贬值，而2008年上半年欧元相对稳定，一些企业选择欧元结算．2008年下半年欧元迅速贬值，给以欧元结汇的企业造成了较大的汇率损失。2009年，美元基本维持逐步贬值的预期，欧元上半年升值可能性较小，下半年回调预期也并不乐观。2008年开始，不少议价能力较强的企业已经开始采用人民币结算，2009年，这一趋势将更加显著。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告第四章2008年服装行业发展特点　　在我同改革开放第三十年，在全球性金融危机环境下，我国服装行业接受了前所未有的考验，迎来了新的历史发展时期。在过去的30年中，我国服装行业以粗放型规模扩张发展为主的模式夯实了产业基础，使中国成为当之无愧的全球第一服装大国。2008年我国服装产业规模扩张止步，尽管全国服装总产量下降，但行业整体素质在提高，落后产能得到有效淘汰，产业资源加速向有发展潜力的地区和企业流动。资源的重新配置反过来也促进了优势企业的发展，优势企业的发展又有力地带动了整个产业的调整、升级。　　2008年服装行业外部发展环境围绕着一个“变”字，我国服装行业则以“流”字与之对应。资源、资本、人才、订单、市场乃至实体都在择优的流动中重置。在危机面前，我国服装行业表现出优良的抗风险能力、灵活的应变能力和抗压弹性。2008年行业整体表现出行业资源和要素的三项变化：素质的提升、集中度的提高、资源和要素区位的移动。一、国内、国际需求变化促使行业快速提升转型　　国际金融危机引发的国际和国内需求变化对粗放型发展模式提出了深刻拷问。以高库存为特征的数量竞争和以低附加值和技术含量为特征的同质化竞争已经使众多企业无法维持基本生存。2008年，产业升级在生存和发展的压力下加快了步伐。行业发展模式由规模经济全面转向价值经济；企业、市场、区域产业由粗放型发展模式转向精细化发展模式转变。以市场为导向，以“科技贡献率”和“品牌贡献率”为衡量，行业在减少库存、提高市场有效供给的目标下，极力倡导创新、快速反应和社会责任。摒弃规模扩张，注重价值效益，要使以价格为最终竞争要素的服装产品向以品牌价值、文化价值、服务价值为最终竞争要素的服装商品转变。二、淘汰加速与壮大加速并行，产能格局得以优化　　2008年，服装行业外部发展环境快速变化，对企业的生存能力提出巨大挑战。特别是在外销订单收缩的情况下，一大批以承接二、三手外贸订单为生存手段的小企业被迫关停；在利润空间急剧压缩的情况下，一些缺乏植根性的外资企业选择撤资。外贸订单加速向信誉良好、加工能力强、交货有保障的大企业流动，使得外贸行业呈现冰火两重天局面，部分优势企业订单比以往更加充沛，而更大一部分中小企业越来越接不到订单。　　在国内市场发展和转型环境下，我国服装品牌集中度明显提高。已经形成了不少具有全国辐射能力、拥有全国营销网络的大品牌。这些品牌带动了国内品牌加工业的发展，加速了行业职能细分。这些企业发展速度明显领先于其他企业，并在品牌优势、创新优势、市场优势作用下吸引更多产业优质资源流入，反过来更加壮大其竞争优势，形成良性循环。　　行业中企业的淘汰与企业的壮大同时加速，产能格局得以优化，落后产能有效淘汰，大企业在行业中的中流砥柱作用日益明显。三、产业资源快速择优流动，产业新格局正在酝酿产业资源具有趋利性流动特征。在2008年，我国产业资源明显加速向更具有产业发展基础优势和具有发展潜力的地区流动。尽管我国在未来二十年大力倡导梯度转移，并最终形成以沿海地区的商业贸易、设计研发、工业服务与中西部地区加工业、纺织原材料供给行业相联动的“东、中、西部”第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告区域格局。但在未来若干年中，在中西部地区的产业基础、商贸氛围、配套措施不能达到服装行业投资趋利性需求的时候，产业资源将率先向产业基础雄厚、政策环境优良、区域信誉良好、商贸渠道顺畅、物流交通发达的长三角地区流动。长三角地区已经成为目前我国服装产业的核心区域，这一作为梯度转移推行过程中的过渡形态将在未来几年中保持其发展势头，发挥优势企业进一步积蓄能量的作用。第五章2009年服装行业发展趋势　　2009年，我国服装产业调整、升级步伐将继续加快，进入服装大国向服装强国的阶段性过渡期。我国将要在未来20年中建设一个拥有完善的、先进的、坚实的、畅通高效的产业生态链基础；拥有市场导向的产品设计研发能力；拥有具备国际市场影响力的品牌和企业；掌握全球化营销网络渠道；拥有强大先进的加工生产能力；拥有在功能协作、市场分割、档次品类等多层次上严密交织而互补的，拥有立体区域格局和产业格局的、辐射全球的、高效的产业构架。在实现强国目标过程中，需要上下游产业问的融合、地区间的配合、与国际业界问的结合等多方面、多层次的变革和升级。2009年我国服装行业在这些领域将取得长足进步。但仍需密切关注“劳工荒”、“国际贸易摩擦”等行业发展制约因素，未雨绸缪，积极应对。一、规划之年，发展前路的探索之年　　国际国内需求变化和我国产业发展相匹配的要求，使2009年成为我国由服装大国向服装强国华丽转身的转折点，成为服装行业增长方式彻底转变之年。如何顺利地走上转型之路，在未来20年内初步实现“强国之梦”，从一开始就需要有远见、有计划、有步骤。2009年初“纺织调整振兴规划”的出台无疑是服装行业建设服装强国的催化剂，也成为探路未来服装强国的第一份可行性规划。2008年是我国服装行业发展的拐点，产业升级、结构调整更多是出于产业环境急剧变化的迫压。而2009年的产业升级和结构调整将更加主动和更具有目标件。全行业、各地方、各企业将从不同层面对行业未来发展之路进行深入研究、理性规划。行业规划更注重发展导向性和目标性；地区规划将在区域优势性、差异性基础上兼顾与其他地区的协调；企业规划更加注重中长期发展定位和发展战略。二、提高劳动生产率、节能降耗、差异化产品生产等方面的设备投入将再掀高潮　　目前，企业生存发展亟待解决的两个问题是降低成本和差异化竞争。控制和降低成本成为各企业重点攻关课题。引进先进设备从而提高劳动生产率，采用节能降耗设备节约能源使用成本的做法已经在服装行业中悄然兴起。2009年，在劳动力成本、能源成本刚性上升的情况下，既能提高产品质量又能节约人力、物力的先进设备的引进将再掀高潮。另外，市场变化驱动差异化竞争。差异化一办面表现于产品研发设计，另一方面要依靠专业、专门设备制作完成。对于这类设备的引进使用也将在行业内更加普遍。三、市场加速细分，企业加速整合2009年，我国服装市场将在拉动内需政策鼓舞下加速发展。市场细分将向纵深发展，从产品品类、产品档次、产品功能、产品营销模式、服务人群分类、服务区域分割等各个方面加以细分。企业将更加注重挖掘新市场，产品研发更具针对性。市场细分并不意味着企业和品牌将大量增加第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告相反，随着精细划分各需求区间的有效需求变窄，竞争将更加激烈，淘汰性更强，企业整合的加速在所难免。同时，产业的集约化是在上一个行业发展阶段的行业分工之后必然的发展结果。未来两三年将成为中国服装企业的整合之年，通过企业资本、品牌的实质性整合，形成联动上下游产业的纵横交错的产业集团，形成服装品牌集团、服装零售业集团等多种新的企业形式，并通过资本为纽带逐步整合国际资源，形成中资控股的服装跨国集团。四、“劳动力”问题将成为困扰我国服装行业发展的主要因素之一　　2009年以后，“劳动力储备”问题将成为困扰我国服装行业发展的一大主要因素。2008年金融危机和地方政策导向变化等因素导致我国部分服装企业关停，但“劳工荒”并没有得到根本改善。江苏、浙江、福建等地，“熟练工”缺口依然存在，令人担忧。当前熟练工的老化与新进劳动者职业素质较低造成的青黄不接，舆论在行业宣传和就业引导方面对劳动密集型产业的忽视，教育对职业道德和劳动精神的忽视，供需信息不对称等造成服装行业从业预期呈下降趋势。行业将通过推动地区间合作、推行行业职业培训等方式着力解决有效劳动力供给和储备问题。同时，行业也将积极开展国际合作、产学研合作，大力培育、引进和储备服装行业的生产工艺、技术装备、质量标准、经营管理、设计研发、国际市场营销等高级人才。五、特别警惕国际贸易保护主义抬头　　2009年，国际经济发展预期较为悲观，美欧各国纷纷出台针对本国实体产业的经济保护政策，贸易保护主义明显抬头。目前，针对我国服装产业的贸易保护措施主要是技术壁垒方式。通过不断出台针对进口产品的技术规范、检测标准、合格性评定程序等，从而不断提高进口产品技术、质量要求，特别是从理化指标、安全性指标、环保指标等较高技术领域对进口产品质量要求一再加码，并加强和严格对进口产品的检验检测。如此一来，大大增加了我国出口企业的加工制造难度，明显提高了出口制造成本，增加了出口风险。这就迫使我国产业在生产加工方面要加速提升，要重标准、重质量、重效率。另外，欧美“特保”结束后，国际业界并没有放弃对我国服装产业再次提出出口限制的努力。反倾销、反补贴等手段可能被提上日程。相关产业安全预警体系的正常运作事关重大，这就需要我国加强行业外交力度，提高行业外交能力和效率。从政府、行业、企业各个层面加强国际交流与合作，在合作中与国际业界达到利益的共赢。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告第二部分2008年服装市场情况第六章服装市场整体运行情况第一节2008年服装市场销售情况一、商品零售额增速明显低于2007年根据国家统计局数据，2008年，我国限额以上零售企业服装类商品零售额为2655．6亿元，同比增长25．9％，增速相比2007年下降了2．8个百分点。2008年，全国重点大型零售企业服装销售增速相比2007年下滑幅度更为明显，根据中华全国商业信息中心统计，2008年服装类商品零售额同比增长18．29％，是近五年来的最低增速，相比2007年下降4．96个百分点。　　1．比重方面2008年，限额以上零售企业服装类商品零售额所占比重为7．87％，相比上年上涨了0．12个百分点；全国重点大型零售企业服装类零售额所占比重为25．07％，相比上年下降了0．45个百分点。2贡献率方面2008年，限额以上零售企业服装类商品零售额增长对总零售额增长的贡献率为8．33％，相比上年提升了0．01个百分点；全国重点大型零售企业服装类商品零售额增长对总零售额增长的贡献率为22．9l％，相比上年下降了1．21个百分点。二、多数服装零售量增速出现下滑根据中华全国商业信息中心统计，2008年全国重点大型零售企业服装销售受金融危机等因素影响较大，除女装和针织内衣裤外，其他各类服装零售量增速相比2007年均出现了明显的下滑，其中部分商品零售量还出现了负增长。2008年，各类服装零售量同比增长10．28％，相比2007年下滑了1．78个百分点。其中，女装和针织内衣裤零售量加速增长，增速相比2007年分别上涨了1．04个和1．73个百分点；其他各类服装零售量同比增长速度相比2007年均出现了明显的下滑，男衬衫、T恤衫、夹克衫、防寒服、皮革服装、西裤和羊绒及羊毛衫零售量为负增长，其中西裤零售量连续两年负增长。　　销售结构方面，女装依旧是主体。2008年，各类服装零售总量中，女装零售量所占比重为28．47％，相比2007年上涨了0．22个百分点，其他各类服装零售量所占比重则均出现了不同幅度的下滑。三、服装类商品零售价格继续下降2008年，我国商品零售价格同比增长了6．3％，增速比2007年加快2．5个百分点，连续四年呈现出加速上涨的态势。而服装类商品零售价格依旧逐年下滑，2008年零售价格同比下降了1．6％，下降幅度比2007年高出1个百分点。　　与商品零售价格指数的变化趋势对比上看，在2003年以后，两者完全呈现出相反的发展态势，零售市场总体价格在逐年上涨，而服装价格则逐年下滑，特别是在近三年，两者背离的程度进一步扩大。　　2008年各月服装商品零售价格同比变化与2007年有明显区别，2007年各月零售价格相比上年同期变化幅度呈现出逐月下滑趋势，其中年初两个月零售价格相比上年同期还呈现出上涨态势。而2008年各月零售价格相比上年同期变化幅度基本相同，其中第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告12月份下滑幅度较大。　　　　　　第二节服装市场销售特点一、整体市场销售呈现的特点(一)金融危机使得销售增速从第四季度开始出现大幅下滑　　从2008年各月零售额增速上看，3月份增速大幅上涨主要是由于年初的冰冻灾害使得1、2月份的消费潜能在3月份得到了充分的释放；5月份增速明显下滑则与“五一”假期调整有着很大的关系，相比较上年“五一”长假期间的高增长2008年出现下滑实属正常；10月份开始，受金融危机的影响，整个消费品市场增长出现了明显下滑，服装市场受到的冲击更为明显，增速相比上年下滑了20余个百分点，虽然11和12月份销售增长速度有所回升，但无法改变全年增速下滑的局面。　　2008年全年增速相比2007年呈现出由平稳到下滑的态势，前四个月，销售依旧保持了较快的增长，累计增速和上年同期基本持平；5月份开始，累计增速开始出现明显下滑，但与上年差距不是很大，降幅基本保持在2个百分点左右，市场销售仍然以超过20％的速度增长；从第四季度开始，受金融危机的影响，服装销售累计增速出现大幅下滑，第四季度各月销售增速也均下滑至20％以下。　　另外，金融危机、资本市场发展不稳定等导致的消费者信心指数大幅度下滑，也是2008年零售额增速从第四季度开始大幅下滑的主要原因。　　根据国家统计局数据，10月份消费者信心指数下滑至93以下，为92．4、11月份加速下滑到90，2、12月份已经跌破90，为87．3，比年初下降8．3个百分点。　　消费信心指数的下滑在一定程度上也影响了服装商品销售的增长，从图6—9中可以看出，服装类商品各月零售额同比增速与消费者信心指数之间存在着较强的相关性。(二)年底各零售企业打折促销让利活动升级　　2008年，服装市场销售增速从10月份开始出现大幅下滑，限额以上零售企业10月份服装类商品零售额同比增长20．3％，相比2007年下滑了17．6个百分点；全国重点大型零售企业服装类零售额同比仅增长8．65％，零售量同比增长仪为1．07％，相比2007年同期分别下滑了22．57个和10．54个百分点。　　11月份开始。为了提升销售，刺激消费，零售企业纷纷加大促销力度．打折促销让利活动明显升级。　　一方面，加大折扣和让利力度，商品3～5折优惠频频出现，各种买让、买送更为普遍，减让幅度诱人。另一方面，新品打折。以往，新品通常不参加促销和让利，但是2008年年底，新品上市就以折扣的方式销售，在很大程度E增强了消费者的购买意愿。　　打折促销活动在年底已经收到了一定效果，12月份，全国重点大型零售企业服装类商品零售量同比增速已经超过零售额同比增速，价减量升态势明显。(三)中东部地区受金融危机影响大，多数地区销售呈现“量升额减”1．多数地区服装销售增速呈现“量升额减”特点　　根据中华全国商业信息中心统计，由于消费水平、企业经营方式、商场经营结构等方面的差异，金融危机对各地区服装销售的影响存在着明显不同。　　零售额增长方面2008年，除去华北地区零售额增速相比2007年上涨了2．41个百分点外，其他各地区服装零售额增速相比2007年均出现下滑。其中东北地区下滑幅度较大，达到了15．05个百分点，华东、西北、西南和中南地区零售额增速分别下滑了4．41、5．01、0．58个和1．13个百分点。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告零售量增长方面　　2008年，华东和西南地区服装零售量呈现出加速增长的态势，相比2007年分别上涨了2．43个和7．97个百分点；东北、华北和中南三个地区零售量增速相比2007年则出现不同程度的下滑；而西北地区零售量虽然继续呈现负增长，但相比2007年的下降速度已经有所好转。结合零售量和零售额增速涨幅变化可以看出：东北和中南地区由于零售额和零售量增速均明显下滑，“量额均减”特点明显；华北地区则是明显的“额升量减”，延续了2007年以来服装市场销售特点；华东和西南地区呈现“量升额减”的态势，说明在各种因素的影响下，零售企业降价促销的力度较大；而两北地区则表现为零售额增速放缓，零售量持续负增长，但幅度有所趋缓。2．中东部地区服装销售受金融危机影响程度较大　　虽然各地区服装销售均受到金融危机的影响，但由于受影响程度和企业抗风险能力的差异，各地区销售增长的下滑幅度也存存明显不同，并且采取应对金融危机、提升销售的各种方式的不同，取得的效果也有较大差距。　　根据中华全国商业信息巾心统计，2008年10月份，受金融危机的影响，东北、华东和中南地区服装零售额增速下滑幅度最大，分别为31．97、27．69和26．58个百分点，西北和西南地区分别下滑了11.92个和12．81个百分点，华北地区下滑幅度最小为9．54个百分点。11月份，华北和西北地区服装销售明显回暖，增速相比上年同期分别提升了5．92个和111．23个百分点，而在其他地区服装销售依旧呈现出低迷的状态，销售同t：lii~速依旧低于2007年同期水平，应对金融危机采用的各种方式效果不是很好。(四)高档商场销售增速下滑明显，廉价渠道销售增长较快2008年，受金融危机等因素的影响，我国零售企业高档服装销售受到了很大冲击，零售额增速明显低于2007年。根据对全国重点大型零售企业中7家高档商场服装销售的调查统计，2008年，高档商场服装零售额同比增长16．9％，相比2007年下滑了13．86个百分点。零售量同比增长16．6％，与2007年的15．95％相比略有增长。　　与全国重点大型零售企业服装类商品零售额的整体增长水平对比，2007年高档商场服装零售额同比增长了30．76％，明显高于整体水平的23．25％；2008年，高档商场服装类商品零售额的同比增长速度下滑至16．9％，低于整体水平1．39个百分点，与2007年形成明显的对比。销售增速下滑反映出目前消费者开始减少在高档商场购买服装，转向中低档商场或尾货市场、网络等廉价渠道，消费下移态势明显。　　在此带动下，尾货市场和网上销售在2008年发展较快。根据统计，2008年，北京地区服装尾货市场数量增加到8个，数量几乎翻了一番。另外，网上服装销售规模也增长明显，2007年服装类商品网上交易额超过其他商品，成为第一大类，市场规模约为75．2亿元；2008年销售规模进一步扩大，销售额已经超过170亿元，占服装市场总规模的比重也从2007年的3．6％提升到2008年的6％。(五)金融危机加剧市场竞争，市场份额进一步向优势品牌集中　　2008年，金融危机在影响零售额增长的同时，还加剧了市场中各品牌之间的竞争，使得市场份额向优势品牌集中。　　一方面，金融危机对我国服装出口带来了巨大的冲击，部分出口型企业开始涉足内销市场，这使得国内市场的供给量增加，市场竞争激烈程度加剧，部分竞争力较差的企业和品牌被淘汰，市场份额进一步向优势品牌集中；另一方面，在金融危机的影响下，国内消费下移态势明显，消费者理性消费意识增强，质量和口碑较好的品牌受到青睐，这在一定程度上加速了对竞争力较差企业和品牌的淘汰，提升了领先品牌的市场份额。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告　　根据中华全国商业信息中心统计，2008年，虽然多数服装类市场品牌集中度依旧低于50％，但相比2007年，除去男衬衫、夹克衫、棉毛衫裤、牛仔服外，其他类服装市场前十位品牌市场综合占有率有了不同程度的提升。(六)舒适和时尚仍旧是影响城市服装销售的主要因素　　尽管金融危机在一定程度上影响了居民的消费支出，但是并未影响到居民对服装商品舒适和时尚的选择。根据基于北京、上海中高收入城市消费群体的服装购买力调查显示：在该层次消费者心目中，有超过36％的人倾向购买最新潮流服饰，高于全球26％的平均值；89％的消费者感到服饰具有舒适性更为重要；超过52％的中国消费者希望服饰同时具有舒适性和时尚性。　　尽管大部分消费者喜爱在打折时购买服饰，但他们仍看重服饰质量。其中，86％人愿意为高质量商品支付更高的价格，明显高于全球67％的平均值。同时，多数消费者认为质量和天然纤维之间有必然的联系，其中59％的消费者认为较高质量的服装含有天然纤维，这个比例高于全球54％的平均值，因此，在购买服饰时，64％消费者重点考虑天然纤维。另外，75％消费者在所有服饰中最爱穿棉质服饰，并且在购买的服饰中72％的产品含棉。　　由此可以看出，舒适和时尚类商品依旧是消费者青睐的产品，对商品销售的影响程度依旧较为明显。(七)奥运特色成为2008年服装市场的营销重点　　2008年奥运会是中华民族的盛事，巨大的影响力和宣传效应受到了服装企业的关注，各企业纷纷借力奥运展开营销，扩大销售，提升企业影响力。　　运动服企业是奥运营销的急先锋，阿迪达斯、耐克、李宁等企业在奥运营销方面竞争激烈。除去运动服装企业外，其他服装企业也纷纷将奥运作为营销的重点，例如：虎都和杉杉纷纷在2008年奥运举行之前推出了运动生活系列服饰，开始涉足运动休闲领域；才子、美特斯邦威等企业利用中国元素作为营销的主体，推出了各具中国特色，彰显奥运元素的服装产品；柒牌男装凭借其首席设计师武学凯设计的奥运升旗手服装而备受瞩目，并且被奥组委特别授予“北京2008年奥运会颁奖礼仪服饰设计组织贡献奖”，提升了其在业界的地位和影响力；另外，各企业还利用抢滩央视广告，共享奥运商机，开展平民比赛，借火炬手的优势等方式与奥运元素接触，推出各式各样的营销活动。二、分类服装市场销售特点(一)男装：销量增速放缓，“量升价减”态势较为明显　　2008年，男装市场销售增速呈现明显下滑，其中男西装零售量同比增长6．830，男衬衫零售量同比下降4．8％，均明显低于上年的增长速度。受金融危机的冲击，男装市场销售呈现出零售量增长，零售额下滑的“量升价减”态势。根据中华全国商业信息中心统计，2008年，男西装前十位品牌市场综合占有率合计为34．24％，零售量所占比重为47．54％，相比上年上涨了2．51个百分点，而零售额所占比重为40．61％，相比上年下降了0．55个百分点，销售单价相比上年也下滑了2．3％。从数据变化上可以发现，前十位品牌市场销售整体表现出“量升价减”态势，从原因上看，一方面，是由于消费下移，导致消费需求从高档服装向中档服装转移，产品平均价格随之下滑；另一方面，面对金融危机，各大商场纷纷采取降价促销手段提升销售，对高档服装价格的打折销售也在一定程度上降低了产品的平均价格。(二)女装：产品细分化程度高带动销售加速增长在整体服装市场销售低迷的背景下，女装销售依旧能够呈现加速增长的态势，全年零售量同比增长13．01％，相比上年提升了1．04个百分点。这主要得益于近两年来女装产品细分化程度的加强，女性服装的定位更加明确和细化，18岁以下、18～25岁的年轻女性，第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告25～35岁的青年白领以及35～50岁的高级白领甚至50岁以上的女性都能找到适合自己年龄和职业的着装。同时，女装的型号也根据不同年龄女性的生理特征得到更进一步的改进。这使得女装销售在金融危机导致的消费下移背景下依旧呈现出加快增长态势。根据中华全国商业信息中心统计，2008年，女装市场前十位品牌市场综合占有率合计为24．69％，相比上年上涨了3．3个百分点，品牌集巾度提升明显，但仍不到30％，市场竞争依旧激烈。国外品牌引领市场的态势没有发生变化，这主要是由于国外品牌在品牌定位和文化内涵方面明显强于国内品牌。例如，在2008年表现抢眼的欧时力，主要足由于其将目标消费群定位在目前女装市场发展相对薄弱的成熟、自信、独立、高贵、大方的时尚女性，使其市场综合占有率排名从2007年的前十名之外一举进入了2008年的前五名。(三)童装：零售量增速五年来最低，市场步入调整周期2008年，童装产品销售增速呈现出明显的放缓，相比2001﹀2007年全国重点大型零售企业童装销售量超过17％的年均增长速度，2008年的增长速度明显较低，仅为10．33％，是近五年来最低水平。零售量增速的下滑，一方面，反映出在前两年销售的快速增长下，消费需求增长开始有所放缓，市场开始步入调整周期，并且在金融危机等因素的影响下，企业融资困难也在很大程度上影响了市场的快速发展。另一方面，童装产品滞后于市场变化和消费者需求，产品设计理念陈旧、品牌文化缺失、市场定位偏差等限制市场发展的瓶颈没有明显的改善。童装市场的消费潜力很大，但是在连续多年快速增长、金融危机以及产品缺乏创新等多种因素的共同作用下，市场开始步入调整周期，行业洗牌将主导未来市场的发展。(四)防寒服：时尚类产品受青睐，产品需进一步细分　　根据中华全国商业信息中心的统计，2008年全国重点大型零售企业防寒服类商品零售量明显不及去年同期，同比下降5．15％。一方面，当季销售萎靡，2008年防寒服销售除去1月和2月保持了较快增长外，11月和12月均出现了较大幅度的下滑；另一方面，反季节销售受挫，气候变暖，使得反季销售期有所延长，但2008年市场反季销售明显不及上年同期，3～10月，全国重点大型零售企业防寒服零售量相比上年同期下降了近30％。从2005年至今，防寒服零售量同比增长速度呈现逐年放缓的态势。除去气候因素外，产品相对消费需求的滞后性也是导致销售下滑的重要原因。目前，以艾莱依为代表的、而对年轻人的时尚类羽绒服产品备受青睐，市场销售情况较好，然而，随着消费需求的多样化发展，产品在保持时尚设计的同时还应进一步细分。一方面，按照功能划分，除去保暖功能设计外，还应向专业化、专门化设计方向发展；另外，可按照年龄、性别、气温等进行差异化划分，并且还可以将其功能等进行交叉组合分类，满足市场的多样化需求。(五)针织内衣裤：市场继续处于调整期，产品设计缺乏新意　　根据中华全国商业信息中心统计，2005和2006年针织内衣裤市场销售连续两年快速增长，带动了行业规模不断扩大，生产企业数量不断增多。2007年开始，市场逐渐步入调整期，销量增速明显下滑，市场竞争愈发激烈。根据中华全国商业信息中心的统计，2007年针织内衣裤市场零售量同比增长6．87％，相比2005年和2006年分别下滑了12．03个和6．38个百分点，下滑幅度较大；2008年，零售量同比增长为8．60％，虽然相比2007年增速有所加快，但相比较2005年和2006年，增速仍处于较低水平，市场仍处于调整期。目前，企业数量的不断增长、行业规模的粗放型第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告发展使得市场陷入价格竞争，品牌附加值在行业中难以体现以及产品设计卜缺乏新意则是主要原因，多年来的产品同质化发展已经使得消费者感到视觉疲劳，创新产品的推出严重滞后于消费者对时尚产品需求的发展速度。(六)休闲类服装：品牌升级向高端扩张，功能性服装受青睐相比2007年，2008年休闲类服装销售增长呈现放缓趋势，其中牛仔服销量增长速度略低于2007年水平，T恤衫、夹克衫、皮革服装等商品销量则出现了负增长。根据中华全国商业信息中心统计，2008年全国重点大型零售企业牛仔服、T恤衫、夹克衫、皮革服装的零售量的同比增长速度分别为6．76％、一6．58％、一4．82％、一9．48％，相比上年分别下滑了1．95、17．06、18．41和43．44个百分点。销售增长放缓，以及学生时代各休闲品牌的忠实消费者消费行为开始转变等因素加速了企业对品牌的整合力度和产品差异化的发展。首先，2008年，各休闲服饰品牌不约而同地开始了品牌升级，向高端扩张。一方面，进一步确定其产品所针对的目标消费人群，其中多数品牌将产品定位在较为成熟和懂得消费的顾客群，进一步细分到年龄在18～35岁之间，都市时尚女性。另一方面，在设计风格上，简约、优雅、时尚、个性是各品牌的精髓，并且各品牌还根据自己品牌针对的消费群体，在风格设计上进一步细致化。最后，除去在产品定位和设计风格上有所变化外，在销售渠道上也注重量和质的提升，在增长销售店铺数量的同时，在店铺陈列、装饰方面独树一帜，突出品牌特点。　　其次，产品设计细分化，功能性服装受青睐。品牌升级，向高端扩张已经反映出目前休闲服装市场呈现出的差异化竞争态势；产品设计方面，细分化和差异化也已经收到了明显的效果，市场中防水、防风、透气、延展性强、环保等各类功能性服装备受消费者青睐。(七)运动服：领先品牌借力奥运扩大优势，时尚休闲成流行趋势　　2008年，各大运动服品牌纷纷借力奥运对产品进行宣传和营销，取得了很好的效果。根据中华全国商业信息中一t2,的统计显示，2008年我国运动服市场前十位品牌市场综合占有率合计为69．27％，相比2006和2007年分别上涨了6．79个和3．34个百分点。其中，耐克、阿迪达斯、李宁和背靠背(KAP—PA)依旧位居前四位，市场综合占有率相比2007年均有不同程度的增长，但增幅方面，背靠背增幅较大，达到了1．39个百分点，其次是耐克1．01个百分点，阿迪达斯和李宁增幅相对较小，分别为0．55个和0．34个百分点。　　品牌集中度的提升在反映品牌营销效果的同时，还反映出迎合当前消费设计的时尚运动服装产品在消费者当中的认可度较高。近些年，随着消费者生活方式和品质的多样化，以及年轻群体消费能力的增长和肥胖人群的扩大，消费者对于服装舒适性和个性化的要求越来越高，方便舒适惬意的时尚休闲运动装越来越受到消费者的青睐。其中，彪马(PUMA)和背靠背(KAPPA)等品牌产品的时尚设计在近几年已经取得了很好的效果。根据中华全国商业信息中心统计，2006～2008年，背靠背KAPPA的市场综合占有率从3．489／6上涨到6．50％，排名也从第六升至第四；彪马PUMA的市场综合占有率从2．7％提升到3．53％，排名也有所提升。第七章目前服装行业存在的主要问题一、服装出口企业抗风险能力较低　　2008年，受国际金融危机、人民币升值以及国内劳动合同法实施等因素的影响，服装对外贸易增长速度大幅度下滑，增速下滑是表面现象。而深层次表现出来的则是我国服装出口企业的抗风险能力较差。第一，加工型企业比重大。目前，我国服装出口企业中加工型企业依旧占据了较大的比重，并且多数是劳动密集型企业，对政策和汇率的变化十分敏感。因此，2008年，劳动合同法的实施、汇率的不稳第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告定波动以及金融危机给我国服装出口带来了巨大的冲击，企业损失较大。第二，国内市场交易不规范。服装内销市场存在的一个突出问题是国内诚信体系不健全，市场交易不规范，生产企业的回款不及时，且没有保障，另外，内销的中间环节和中介费用过高，造成了部分企业宁可低价出口也不转向内销的现状，更加剧了服装企业出口的风险。二、国内品牌把握和应对市场变化的能力有待提高　　近两年，国内服装市场中不断融人类似于ZARA、H&M、UNIQLO等国际知名品牌，并且其产品一经上市，便备受消费者的青睐，相比较国内品牌，其优势十分明显。总结原因，主要是国际品牌把握和应对市场变化的能力明显优于国内品牌。第一，国内品牌在产品设计方面滞后消费需求。相比较国内品牌，国际品牌的设计师办公室就在市场专员和采购生产设计者旁边，一旦一个团队选定了一个设计，设计师们就利用计算机辅助设计系统(CAD)确定颜色与配料，一切完成之后，设计细节会直接传送给生产厂，继而分发配送至每个销售店。国内品牌的设计师们则分散在全国各地的工作室里，这意味着设计师和生产线之间的距离没有国际品牌的那么近。　　第二，对市场变化的估计不足。国内服装生产企业众多，市场供大于求的态势明显，盲目生产的现象较为突出，这正反映出国内生产企业对市场变化的把握不足。另外，产量过高，企业的库存和资金压力大，使得企业的库存周转时问延长，不能对市场变化做出及时的应对。根据调查，国内一般品牌的库存周转时间在90天左右，而国际品牌产品的库存周转时间短的一周，长的也仅一个半月。第三，产业链深度不够，应对危机能力有待提升。在整个服装市场产业链中，相比较产品设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售，产品制造只是利润率极低的环节，而我国国内大部分企业的主要业务依旧集中在这一环节上，产业链深度明显不够，这使生产企业应对危机的能力较差。三、国内品牌商品价格过高，品牌文化特点不够明显　　国际品牌之所以发展较快，备受消费者青睐，不单是商品款式新颖，更新速度快，另一个重要的原因是商品价格也相对较低。例如，ZARA、H&M、UNIQLO等国际名牌设计的商品价格通常在千元以内，而国内品牌由于销售渠道相对单一、零售运营成本较高等原因，产品价格要明显高于国际品牌。另外，品牌文化的缺失也是国内服装品牌发展的短板。目前，国内品牌在销售和市场影响力方面明显不及国际品牌，品牌文化上的缺失明显限制了其发展，相比较之下，国际品牌则是特点鲜明。例如，运动服市场，耐克、阿迪达斯的多数产品同样是中国生产制造，但依旧有许多的消费者愿意花费较高的价格购买，不是因为产品质量，而是品牌文化的影响所致。“JustDoIt”，“ImpossibleIsNothing”所体现出来的品牌文化已经得到了消费者的认可。随着国外品牌的不断进入，其在价格和品牌文化上的优势逐步显现，国内品牌产品将面临更大的困难。因此，国内品牌应利用金融危机，降低商品价格，提升企业的品牌文化。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告第八章服装行业的发展趋势预测一、2009年服装行业发展将面临更大困难　　2009年，我国服装行业发展将面临更大的困难。一方面，国际金融危机还在蔓延，仍未见底。国际市场需求萎缩，全球通货紧缩趋势明显，贸易保护主体抬头，外部经济环境更加严峻，不确定性因素增多。另一方面，国内经济继续保持快速增长的压力较大。2009年，PPI和CPI等经济指标走低的意愿增强，国内通货紧缩压力增大，就业压力形势严峻，城乡居民收入增长难度加大。预计2009年我国服装市场销售增长速度将继续减缓。面对严峻的国内外经济形势，服装企业应当坚定发展的信心，做好应对危机的准备。第一，认清当前宏观经济和服装市场的发展形势，根据目前市场供大于求的现状，控制产品产量，减少库存，缩减成本，缓解自身压力，不盲目追求规模，以生存发展为目的。第二，不轻易转型。金融危机对经济的影响是全方面的，企业不应当轻易向其他行业转型，应该深耕当前的行业和市场，金融危机虽然使得产品销售受到了很大的影响，但从另一方面来讲也为企业发展创造了机会。第三，充分利用和创造低价渠道，扩大产品销售途径。消费下移是金融危机冲击下体现最明显的消费特点，因此，创造和利用低价渠道，迎合当前的消费特点，做到有的放矢。一、行业将加大气象信息方面的投入力度　　应季性，是服装市场销售和消费的一个明显的特点，无论是消费者、零售企业还是生产企业，都十分注重气候季节变化对服装销售和消费的影响，但随着全球气候变化的不规律性逐渐增强，服装的应季性特点开始逐渐变得模糊。目前，全球变暖已经得到了世界上绝大多数科学家的证实，气候变暖引发的极端天气事件明显增多，并且在气候变暖的情况下，我国可能出现更为极端、频繁的气候异常现象。近三年，气候的不规律变化已经给我国的服装产业带来了巨大的损失，因此，为了规避气候变化因素对服装产业的影响，服装生产企业加大了在气象信息和产品创新方面的投入力度。另外，生产企业对气象信息的研究还应该从全球气候整体变化规律的角度出发，了解从古至今的气候变化呈现的周期性特点，为企业制定发展策略和产品设计提供更好的参考。三、加强产品创新和加速产业链升级是发展方向加强产品创新已经成为目前企业生存和发展的必要手段，随着金融危机的影响深度不断加深，企业必然会进一步加强对产品的创新力度，以刺激销售的增长。目前，企业产品创新应根据消费需求，从多方面着手，例如产品的功能性、时尚度、科技创新等方面，生产可以规避气候变化影响的“无季节性的服装”，以满足气候不规律变化给市场带来的需求等。加强产品创新是针对目前我国的服装生产企业，而对于整个服装行业而言，加强产品创新已经远远不够，还必须加速产业链升级，向产业链的高利润环节拓展。目前我国多数的服装企业依旧集中在产品制造这一低利润环节上，而能够涉及产品设计、原料采购、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售等高利润环节的企业数量还相对较少。因此，加速产业链升级将成为企业提升利润的发展方向，在产业链升级上突出差异化竞争将进一步促进行业的发展。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告四、消费将更加趋于理性，消费周期将有所延长根据国家统计局数据，2008年我国城镇居民人均可支配收入实际增长8．4％，相比2007年下滑了3．8个百分点，农村居民人均纯收入实际增长8％，相比2007年下滑了1．5个百分点。收入增速的下滑，以及金融危机的进一步影响所导致的全球经济增长不确定性增强，将对消费者未来的消费趋势产生较大的影响。对消费者服装消费趋势的影响，将主要体现在消费意识增长以及消费周期延长两个方面。首先，理性消费意识将增强。消费意识增强除了体现在高档服装需求将减少，对产品品牌和质量要求更高之外，购买渠道下移也将成为趋势。2008年，受金融危机的影响，消费者对高档服装商品的需求已经呈现明显下滑，并且购买渠道也开始逐渐向网上购物和尾货市场集中，预计未来一段时间，这种趋势将进一步增强。其次，消费者服装的购买周期将会延长。服装产品，特别是高档服装产品的需求弹性较大，因此，消费者在收入增长下滑以及经济不确定的背景下，势必会延长服装的购买周期。第三部分2008年国际服装市场分析及2009年发展趋势第九章2007～2008年全球服装贸易概况第一节全球服装出口概况　　据世界贸易组织(WTO)统计，2007年全球商品出口总额为13．6万亿美元，比上年同期增长15．6％，其中，纺织品服装出I=I5834亿美元，增长10．6％，占全球商品出口总额的4．3％。服装出口3453亿美元，增长11．5％，增幅与上年度基本持平，高于纺织品出口增幅3个百分点，但仍低于全球商品出口平均增幅4个百分点，在各大类别商品中也处于较低的增长水平，服装出口额分别占纺织品服装出口总额和全球商品出口总额的59．2％和2．5％。　　中国　　近年来，中国服装出口保持着较好的增长势头，2000～2007年，服装出口年均增幅达18％，并于2006年超过欧盟(27国，以下同)成为全球第一大服装出口国家或地区。2007年，中国服装出口依然保持较快的增长，出口额1152．4亿美元，增长20．8％，在前五大出口国家或地区中增长最快，占全球服装出口总额的33．4％，比2006年提高2．8个百分点。欧盟　　受成员国增加的影响，2007年出口1033．7亿美元，增长13．1％，提高7．7个百分点，占全球服装出口总额的29．9％，所占份额保持稳定。其中，欧盟成员国问出口786亿美元，增长11．5％，占欧盟服装出口总额的76％；欧盟对盟外出口247．7亿美元，增长18．5％，占24％。2000～2007年，欧盟服装出口总体保持平稳增长，年均增幅达9．1％，比中国低近9个百分分点。中国香港出口额287．6亿美元，微增1．3％，占全球服装出口总额的8．3％。其中，转口贸易占主要地位，转口额237．8亿美元，增长9．8％，占中国香港服装出口总额的82．7%，提高6．4个百分点；香港本地服装出口49．8亿美元，下降25．9％。2000～2007年，香港本地服装出口持续下降，年均降幅达9．4%，出口规模也从超过一百亿美元下降到几十亿美元，香港服装行业进一步萎缩。亚洲诸国土耳其、孟加拉国、印度、越南、印度尼西亚分列全球服装出口国别排名第第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告4至第8位。从出口规模来看，土耳其和孟加拉国都超过了百亿美元，同时近年来保持着较为平稳的增长趋势，2000～2007年，年均出口增幅分别为11．5％和10．3％；从发展趋势来看，越南表现较为突出，2007年服装出口71．9亿美元，增长28．8％，2000～2007年服装出口年均增幅为21．7%，比中国高3．7个百分点，在全球前十五大服装出口国家和地区中增长最快。美洲国家墨西哥和美国是美洲服装出口的主要国家，2007年服装出口额分别为51．5亿和43亿美元，均出现下降，降幅分别为18．6％和11．9％，分列全球服装出口国别排名第9位和第10位。2000年以来，两国服装出口额逐年递减，本地生产行业逐步萎缩，年均降幅分别为7．1％和9．5％。第二节服装进口情况　　全球五大服装进口市场为欧盟、美国、日本、中国香港和俄罗斯，年进口额都超过了百亿美元，其中前三个国家和地区服装消费市场庞大，而中国香港主要是转口市场，俄罗斯服装消费市场近年来发展较为迅速。五大市场合计占全球服装进口总额的85．3％，进口市场相对集中。欧盟全球第一大服装进口市场。2007年进口服装1628．1亿美元，增长12．7％，占全球的份额为45．5％。其中，从盟外进口842亿美元，增长13．2％，占欧盟进口总额的51．7％。欧盟前五大进口来源国家和地区依次为欧盟内部，786亿美元，增长12．2％；中国，322．9亿美元，增长23．9％；土耳其，123．9亿美元，增长17．1％；孟加拉国，60亿美元，增长3．5％；印度，57．2亿美元，增长10．1％。2000～2007年，中国对欧盟出口增长较快，年均增幅达21％。美国全球第二大服装进口市场，也是第一大单一进口国，2007年进口服装848．5亿美元，增长2．3％，占全球的份额为23．7％。前五大进口来源国家或地区分别是中国，金额285．3亿美元，增长16．9％；墨西哥，47．4亿美元，下降14．9％；越南，46．2亿美元，增长34．7％；印度尼西亚，43．1亿美元，增长7．6％；印度，35．1亿美元，下降1．5％。各国对美国服装市场竞争较为激烈，其中越南表现最为突出，2000～2007年，年均出口增幅达89．4％，预计在2008年越南将超过墨西哥成为美国第二大服装进口来源国。　　日本位居第三，进口金额240亿美元，进口增速减缓，微增0．5％，占全球的份额为6．7％o。中国是日本最大的服装进口来源国，进口金额198亿美元，增长1．2％，下降6个百分点，占日本服装进口总额的82．5％，市场已经基本饱和；其次为欧盟，进口金额16．5亿美元，微降0．4%，占日本服装进口总额的6．9％o；其他主要进口来源国还有越南、泰国和韩国，进口金额在2．5亿～7．2亿美元之间，其中日本从韩国进口降幅较大，下降25．9％o。　　其他主要市场表现较为突出的是俄罗斯和阿拉伯联合酋长国，2007年进口服装145．1亿和50．1亿美元，分列全球服装进口国别排名第5位和第8位，增幅分别为79%和64％，2000～2007年，两国服装进口均保持较快的增速，年均增幅分别为27．2％和29．2％；加拿大、瑞士、韩国、澳大利亚等国家服装进口增长平稳，2007年进口增幅在11％～16％之间。　　　　第三节2007年世界服装贸易的主要特点第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告一、美元贬值，出口实际增幅缩水　　2006～2007年，美元对世界主要货币贬值幅度在5%～15％之间，美元的贬值对世界经济产生着至关重要的影响，对服装贸易的影响亦是如此。首先，美元贬值使得出口贸易实际增幅缩水，如2007年全球服装出口增长11．5％，因全部以美元为结算标准，则实际增速要低于10％；其次是美元贬值使得全球物价上涨，尤其是能源及原材料价格一路飙升，一定程度上制约了服装出口贸易的发展，以我国为例，据国家统计局统计，2007年全年居民消费价格指数(CPI)上涨了4．8％，涨幅创近11年来的历史最高纪录。二、欧盟服装产业看好欧盟是全球服装贸易最大参与者，服装进出口额合计达2662亿美元，贸易额居各国家或地区之首。尽管欧盟的服装贸易主要集中在成员国内部，但同时对盟外出口和从盟外进口都保持着较高的增长势头，尤其是从盟外进口服装已达到了与美国相同的贸易水平，且增势强于美国，预计在2008～2010年问，欧盟从盟外进口服装将超过美国同期的讲口水平。三、亚洲地区内部竞争激烈亚洲地区凭借着劳动力、资源等方面的优势，加之物流运输、管理水平等方面的发展，进入新世纪以来真正成为世界服装加工和生产的中心。2007年，亚洲服装出口1810亿美元，增长12．5％，占世界服装出口贸易的52．4％o，突破半数大关。全球前十五大服装出口国家或地区中，有10个亚洲国家，内部竞争较为激烈。其中表现较为突出的有中国、土耳其、孟加拉国和越南，2000--2007年间服装出口均保持着较高的增长，年均增幅均在10％以上，越南更是达到一T209／6以上。另外，四国中除中国外，其余三个国家服装出口都具有较为明显的地域倾向，土耳其主要以欧洲市场为主，而孟加拉国和越南则以美国市场为主，尽管从表面的统计数据来看，这些国家和中国的出口贸易还相差甚远，但其凭借着地域优势以及较为缓和的双边贸易关系，未来将对我国服装出口贸易产生一定冲击。如何加快产业升级，使我国服装出H具有更大的竞争优势，以及同周边的竞争对手创建互惠共赢的贸易环境，将是未来我国服装出口行业面临的重要课题之一。　　　第十章　2008年中国服装进出口概况　　　第一节服装出口总体概况　　2008年我国服装出口经历了较为严峻的考验，上半年，国家采取了从紧的货币政策，收缩银根，同时人民币升值、原料及生产成本上涨过快，增加了企业的出口压力，利润大幅下降。下半年，美国次贷危机引发的全球金融危机已经蔓延到实体经济，欧美日经济出现不同程度的下滑，消费需求不旺，价格下降，订单减少。在这些不利因素的影响下，我国服装出口实现4．1％的增长，实属不易。一、出口增幅较大回落　　2008年，中国服装及衣着附件(以下简称“服装”)出口1198．1亿美元，同比增长4．1％，大大低于上年20．9％的增幅，占纺织品服装出口总额的64．7％，下降近3个百分点。从各单月出口情况看，增幅波动较大，4～9月份出口低迷，10月份开始有小幅反弹。纵观全年出口增幅，仅3月份和12月份高于上年，其余月份均低于上年，个别月份有不同程度下降。除塑料及硫化服装出口平均单价下降较大外，其他服装平均出口单价第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告2．1美元／件(套)，下降1．6％。二、欧盟、美国、日本是我国服装出口三大市场欧盟、美国、日本仍是我国服装出口前三大市场。其中，我国对美出口受人民币升值及美国进口市场的影响，出口额下降1．2％，同时价格也有大幅下降。对欧盟出口则实现较快增长，增幅达42．6％，所占份额也大幅增长。我国对日出口受人民币升值的影响不大，同时口本市场对我国产品的依赖程度高，出口额及所占份额仍有增长。我国对这三大市场出口所占份额依次为25．2％、15．5％和14．8％。但是据13本消息称，我国由于工资水平上升，今年来产品价格趋于上涨，而随着日本国内经济陷入衰退，消费者更倾向于购买物美价廉的产品。因此开始增加了从越南等其他亚洲国家的进口。1．对欧盟出口大幅增长，所占份额达25．2％受取消数量设限的利好因素影响，我国对欧盟出口快速增长，出口额302．1亿美元，增长42．6％，占我国服装对全球出口总额的25．2％，与上年相比提升了7个百分点，拉大了与美、日所占份额的差距。但价格出现较大下降，降幅24．7％，均价1．45美元／件(套)，高于我国对全球出口均价。(1)针织服装大幅增长。针织服装出口大幅增长，出口额112．4亿美元，增长67．3％，占服装对欧盟出口总额的比重为37．2％，上涨近6个百分点。机织服装增速略缓，出口额151．8亿美元，增幅为34．7％，所占比重为50．2％，略有下降，但仍然是我国服装出口的第一大宗商品。毛皮革服装继续小幅下降，出口额4．3亿美元，降幅为3．9％。棉制、化纤制及毛制服装出口额均有509／6以上的快速增长，棉制服装出El额最大，占各类服装出口总额增至46％。其次是化纤制服装，出口额占各类服装出口总额的33．6％，上涨1个百分点。另外，各类服装出口单价均有不同程度提升，其中丝制服装增长21．8％。(2)多数服装出口额有不同程度增长。除裙子和西服套装有2％左右的小幅下降外，多数服装出口均有不同程度的增长。其中，毛衫和连衣裙增幅最大，在1倍以上，其次是胸衣、裤子和T恤衫，增幅在50％以上。2．对美国出口微降1．2％，所占份额继续下降对美出口185．8亿美元，下降1．2％，出口额所占份额降至15．50o，与欧盟相差10个百分点。(1)机织服装依然为第一大宗商品，针织服装有所下降。商品结构与欧盟相同，机织服装为第一大宗商品，且仍有2％的增长，占我国服装对美国出口总额的46．8％，增长1个百分点。相反，针织服装出口下降9％，所占比重为34．8％。针、机织服装出口单价分别为4．37和4．36美元／件(套)，机织服装上涨2．3％，针织服装微降0．6％。化纤制、毛制服装出口小幅增长，其中化纤制服装出口所占比重提高了近2个百分点，达到32．1％。棉制服装出口是各质地服装出口额最大的，出口额微弱下降，所占比重从上年的42．8％增至44％。丝制及其他纺材制服装出口较大下降，降幅在10％以上。(2)大部分商品出口量较大下降，但价格仍有小幅上涨。我国对美国出口服装大部分商品量价齐跌。在统计的19种大类商品中有14种商品出口量下降，降幅在1％～55％之间。仅有5种商品出口量增长，增幅最大的是连衣裙。但从平均单价看，大部分商品还是有小幅上涨，仅便服套装、胸衣、运动服和T恤衫4种商品下降。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告3．日本市场我国对日本服装出口由于受汇率影响较小，依然保持增长。2008年对日出口177亿美元，增长7．2％o，增幅提高近3个百分点，份额14．8％，微弱增长。(1)针、机织服装出口增长，仅毛皮革服装出口下降。我对日本市场出口针、机织服装不同程度增长，增幅分别为8．4％和3．6％，两类商品所占比重的差距继续减小，分别为45．7％和43．4％。化纤制服装增幅高于棉制服装，依次为J2．2％和3．2％，所占比重分别为42．8％和40％，均高于上年。丝制及毛制服装出口仍然下降，降幅分别为13．8％和3．3％。(2)大部分商品出口量减价增。我对日出口服装大部分商品量减价增。在统计的19种大类商品中有11种商品出口量下降，降幅最大的是衬衫、便服套装和裙子，在10％以上，其余8种商品降幅在10％以下。按出口额统计，也仅有衬衫、裙子和便服套装3种商品下降，降幅分别为3．5％、13．9％和3．7％。三、新疆成为我国服装出口第五大省(市、区)，粤、浙、苏、沪居前四位　　2008年全国31个省市(自治区)中，多数地区出口有不同程度增长，西北各地区除新疆外出现大幅下降，黑龙江在经过上年的大幅增长后出现下降。广东、浙江、江苏、上海及新疆居我国省(市、区)出口排名前五位，合计出口额占出口总额的71．3％，下降2个百分点。其中，广东居出口省(市、区)排名第一位，出口额较大下降，所占份额从上年的29．5％下降至21．2％。新疆出口快速增长，超过山东成为我国出口五大省(市、区)之一。浙、苏、沪出口增速平稳，在6％～16％之间。1．广东广东出口量增价跌，出口数量增长46．5％，而出口额下降25．3％，为253．5亿美元，份额21．2％。平均单价1美元／件(套)，下降49％，属正常回归。(1)中国香港、欧盟、美国是出口前三大市场。香港始终是广东最大的传统出口市场，但出口规模逐年萎缩，2008年出口额62．9亿美元，下降17．9％，占广东出口总额的24．8％。对欧盟出口数量及金额均大幅增长，出口额58．8亿美元，增长77．5％，份额为23．2％。对美国出口数量增加，增幅达2．1倍，但金额下降18．8％，仅有36亿美元，份额为14．2％。从平均单价看，对中国香港出口单价微弱上涨，对欧、美出口单价则大幅下降，降幅分别为24．7％和74．2％。(2)针织服装、棉制服装占据主导地位。从加工工艺看，出口以针织服装为主，出口额133．1亿美元，占广东出口总额的52．5％，但出口额下降较大，降幅为38．9％，同时平均单价也有30％的跌幅。机织服装下降较小，仪为2．6％，出口额98．3亿美元，份额38．8％，平均单价上涨5．9％。从商品质地看，棉制服装占主导，出口额129．4亿美元，下降32．9％，占各类服装出口总额的比重达55．9％。其他纺材制服装是另一个降幅大的商品，出口额比重仅次于棉制和化纤制服装。2．浙江浙江出口增长平稳，出口额215．9亿美元，增长16．1％，份额16％，上升2个百分点。平均出口单价也有一定提升，为1．93美元，增长11．5％。(1)欧盟占浙江出口总额的近四成。浙江服装对欧盟、美国、日本三大市场出口均增长。其中，对欧盟出口增幅最大，为第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告38．8％，出口额81亿美元，占浙江服装出口总额的37．59，6，大幅上升。对美国、日本出口分别增长6．1％和10．8％，所占份额分别为19％和11．6％，均有微弱下降。(2)针、机织服装出口额差距不大，棉制服装出口增幅低于化纤制服装。从加工工艺看，针织服装增长较快，出口额83．7亿美元，增长22．2％；机织服装出口额94．4亿美元，增长12．9％，针、机织服装分别占浙江服装出口总额的38．8％和43．7％，差距进一步缩小。从商品质地看，丝制服装有lO．6％的下降，棉、化纤、毛及其他纺材制服装均增长，涨幅最大的是毛制服装，为36．3％。棉、化纤制服装是最大的两类商品，分别占各类服装出口合计额的42．8％和36．5％。3．江苏江苏出口继续平稳增长，出口额173．4亿美元，增长16．3％，份额为14．5％，略有增长。(1)欧盟成为第一大出口市场，欧、日、美三大市场平分秋色。由于对欧盟出口大幅增长，欧盟跃升为江苏第一大出口市场，出口额48亿美元，增长34．5％；对日本、美国出El涨幅相对平稳，分别为12．4％和14％。三大市场合计出口额占江苏服装出口总额的比重为80．9％，提高了近2个百分点；三大市场所占份额差距不大，可谓平分秋色，分别为27．71％、27．68％和25．51％。(2)机织服装依然占据主导地位。江苏服装出口五成以上的商品为机织服装，依然占据主导地位，但份额有所下降。出口额93亿美元，增长12．6％。针织服装出口增幅大于机织服装，出口额59．4亿美元，增长19．5％，两类商品分别占江苏服装出口总额的53．6％和34．2％。从质地看，棉制及化纤制服装合计出口额占江苏各种质地服装出口总额的八成。其中以棉制服装为主，出口额70．8亿美元，增长14．1％；化纤服装出口增长18．9％o，所占份额分别为46．4％和35．8％。另外，丝制服装出口下降11％，是各质地服装中唯一出口下降的商品。4．上海上海受国际环境的影响相对较大。出口额120．9亿美元，增长6．6％。出口单价也有较大下降，下降1.34美元／件(套)，高于广东、江苏两省。(1)日本、欧盟、美国为三大出口市场，对欧盟出口有较大增长。上海服装出口的三大市场为日本、欧盟、美国，合计出口额占上海服装出口总额的81．1％，上涨1．5个百分点。其中，对日本出口额占上海服装出口总额的比重为31．9％，微弱下降，出口额小幅增长3．9％；对欧盟出口有较大增长，增幅22．6％，份额30．1％，增加4个百分点；对美国出口小幅下降2％，份额19．1％，下降1个百分点。(2)针织服装出口额增幅高于机织服装。机织服装是上海服装出口第一大宗商品，出口额57．2亿美元，增长2．8％，占上海服装出口总额的47．3％，与上年相比基本持平。出口单价继续增长，为7．42美元。针织服装出口额增幅高于机织服装，为9．9％，所占份额为39．1％，增加1个百分点。从商品质地看，化纤制服装增速快于棉制服装，增幅分别为13．6％和4．2％。其中棉制服装出口额居首位，为46．1亿美元，占各类商品总额的份额为44．1％，化纤制服装增至37．4％。丝制、其他纺材服装出口下降7．7％，降幅分别为20．4％和5．2％。5．新疆近两年新疆出口迅猛增长，2008年超过山东成为我出口第五大省(市、区)，出口额91亿美元，增长1．14倍，所占份额增至7．6％。新疆出口90％以上属于边贸。对独联体出口占出口总额的95．7％，且依然快速增长，增幅达第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告118．1％。其中，对古尔吉斯斯坦出口占五成以上，增幅达215．1％。除独联体国家外，对巴基斯坦出口也较大，出口额2．5亿美元，增长60．7％，份额2．7％，居市场排名第5位。对欧盟出口虽有5倍以上的增长，但基数非常小，所占份额不到1％。另外，对美国出151下降32．9％，出口额仅有1535．3万美元，居市场排名第ll位。6．山东山东居出口省(市、区)排名第6位，出口额也有较大增长，出口额77．4亿美元，增长11．5％，份额为6．5％，微弱上涨。四、国有及其控股企业数比例不足1／10，民营企业保持快速增长全国共有服装出口企业41855家，下降1．3％。其中，国有及其控股企业占比为6％，与上年基本持平。三资企业数也有3．3％的下降，为12432家，占总数的近三成；民营企业有微弱增长，增幅0．5％，已占总企业数的64．3％。各类型企业出口额有不同程度增长，其中，三资企业增幅最大，为10．8％，出口额占比为32．4%，比上年高2个百分点；其次是民营企业，增长1．6％，占比为47．6％，比上年有所下降；国有及其控股企业出口额增幅最小，为O．2％，占比20％。出口额超过1亿美元的企业增至99家，合计出口额201．9亿美元，占服装出口总额的16．9％，比上年高5个百分点，出15规模更为可观。在这99家企业中，有44家国有及其控股企业、4家三资企业和51家民营企业。　　另外，在上述99家企业中有28家新疆企业脱颖而出，其中1家新疆企业居出口企业排名第4位．出口额高达4．6亿美元。五、一般贸易占主导，边境贸易异军突起2008年，服装一般贸易出口额800．9亿美元，下降3．6％，所占比重达66．9％，下降5个百分点。加工贸易出口额259．2亿美元，增长6．2％，份额21．6％。其中，机织服装出口额占机织服装出口总额的28．9％。在加工贸易中，来料加工及进料加工的比例分别为9．4％和12．2％。边境贸易出口快速增长，出口额102．1亿美元，增长106．1％，占比升至8．5％，其中，针织服装占比达10．5％。2009年出口形势可能会更加严峻，虽然国家出台一系列“保增长、促消费”措施，进一步提供服装出口退税率，但由于受到全球经济危机影响，消费需求下降，企业订单减少，服装出口将出现负增长。　　第二节中美协议服装类别对美国出口概况2008年是中美协议实施的最后一年，受金融危机的影响，美国经济出现了衰退，消费者信心指数降至26年来的最低点，对其消费市场影响很大，纺织服装需求持续下降，零售市场销售创近年来新低。在此背景下，加之虚报业绩的减少，输美协议类别整体出口出现下滑也是预料之中。2008年输美13个服装类别出口整体情况比纺织品类别差，出口共计58．5亿美元，下降17．5％，比上年下降近35个百分点，占21个协议类别出口总额的92％，出口主要集中在东部沿海地区。美国海关数据显示，截止到2009年2月9日，中美协议服装类别平均清关率76．6％，比上年要差一些，清关率达到80％以上的有7个类别。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告一、下半年出口略好于上半年　　受美国市场需求减少的影响，除袜子外，其他服装类别出口出现不同程度的下降，尤其是上半年，13个服装类别出口下降23．3%，下半年随着秋冬装出运季节的到来，出口下降幅度有所缓和，降幅11．3％，下半年出EJ略好于上半年。二、部分紧俏服装类别出口下降较大与往年不同，2008年输美相对紧俏的服装类别出口都出现较大的下降，如347／8、338／9，出口下降12．8％和11．1％。三、出口单价有升有降服装招标类别出口单价普遍下降幅度较大，主要是订单减少，价格下调，加之市场配额价格普遍低于上年的水平，导致出口单价下跌。四、多数省(市、区)出口呈下降趋势，长三角地区保持出口增长　　广东出口下降38．3％，其中深圳下降70．6％，浙江、江苏出口分别增长14．6％、18％，上海微降0．5％，西部省(市、区)以及黑龙江出现大幅下降，降幅在52．9％～87．2％。五、部分主营企业出口呈现下降趋势多数主营企业出口保持一定的增长，但也有部分主营企业出口出现了下降，降幅在10％～30％，主要集中在广东、上海、江苏等主要出口省(市、区)。中美协议类别出口大幅下降，其主要原因是2008年底中美协议到期，出口业绩虚报情况大大减少。此外，受金融危机的影响，美国消费者信心指数降至近年最低，消费市场不振，上万家零售业倒闭，导致服装进口减少。美国纺织品办公室公布的数据显示，2008年美国从全球进口服装数量减少2．7％，金额减少3．2％，从中国进口服装数量减少3．19／6、金额增长0．8％。　　第三节中欧双边监控服装类别对欧盟出口概况2008年尽管世界经济受金融危机影响，欧盟经济出现衰退迹象，但受中欧协议类别取消数量限制、上半年欧元升值等利好因素的影响，中欧双边监控8个类别的纺织品出口一直保持较快的增长，月平均增幅达到115％，对欧盟出口贡献率达到56％，尤其是6个服装类别增长快速，成为2008年纺织服装出口亮点。一、出口持续增长，下半年出口增幅有所减缓全年6个监控服装类别出口114．8亿美元，增长105％，上半年出口增幅在1倍以上，下半年金融危机影响逐步显现，出口增幅有所减弱，降至1倍以下，但仍保持98％的增长幅度。二、部分服装类别出口成倍增长除4类(T恤衫)外，5类(毛衫)、6类(裤子)、7类(女式衬衫)和26类(连衣裙)出口数量成倍增长，增幅在105．2％～312．8％，26类和5类增幅最大，均在2倍以卜。数量大幅上涨的原因一方面数量限制取消，一些2007年价格较低的订单有所同流，米自欧盟的统计数据证实了这一观点，从中国进口5类、第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告6类、7类、26类数量增加，但从孟加拉国、印度和土耳其进口减少；另一方面，2008年服装流行长款样式，按照归类，一些长款上衣实际上被归到连衣裙类别，这也是导致26类大幅增长的原因。三、出口单价均呈下降趋势　　6个类别的出口单价均呈下降趋势，降幅在3．3％～29．4%，其中，26类和5类降幅最大，为29．4％和24．8%，6类降幅最小，为7．6％。单价下降的原因一方面是汇率影响，另一方面“配额”价格消失、部分价格低的订单同流也是造成出口单价下降的因素。四、多数省(市、区)出口均快速增长，部分省(市、区)出口增长异常除宁夏、甘肃和青海出口下降外，其他省(市、区)出口均保持较快增长，广东增长139．8％、浙江、江苏增长90．5％和76．8％，一些非主产省(市、区)出口仍然表现出异常情况，像黑龙江、新疆、西藏等出口增长几倍到几十倍。五、出口实行资质审核，经营秩序有所改善　　以往设限地区取消数量限制管理后，出口企业经营家数会大大增加，容易引起经营秩序上的混乱。2008年输欧双边监控实行出口企业资质审核，共有近7000家企业通过资质审核，在一定程度上制约了出口家数激增给出口经营秩序带来的不利影响，监控类别对欧盟出口经营秩序保持平稳，为企业出口创造了宽松的贸易环境。　　　　　　第四节服装进口总体概况　　近几年来由于我国经济的较快发展，消费需求日趋旺盛，服装进口实现稳步增长，受国内服装产业竞争力强、消费者的消费习惯等因素的影响，服装进口难有大幅增长。2008年服装及衣着附件(以下简称“服装”)进口平稳增长。一、进口平稳增长，各月度进口起伏较大　　1．进口数量、金额同步增长服装进口15．7亿件(套)，增长12．7％；进口额22．8亿美元，增长15．6％，占服装贸易总额的1．9％，比上年增长0．2个百分点。进口单价1．45美元／件(套)，上涨2．6％。　　2．各单月进口额起伏较大，下半年增幅回落　　各单月进口额起伏较大，7、8、9三个月是进口高峰，进口额达2．3亿美元左右。从增幅看，上半年大幅增长，下半年开始同落，一度出现负增长。二、大部分商品进口量减价增1．机织服装进口量是针织服装的1／2，进口额高于针织服装从进口数量看，针织服装比机织服装多1倍，进口量降幅略大于机织服装。但机织服装进口额及增幅均高于针织服装，为10．9亿美元，增长20．8％，均价增长59．5％。针织服装进口额7．5亿美元，增长7．7％。塑料及硫化服装进口数量迅猛增长，进口金额微弱下降，导致服装进口总体情况呈量减价增的势态。毛皮革服装不同于其他服装，进口量小幅增长3．3％，同时金额增长53．2％。从进口单价看，各类商品价格均有提升，个别商品价格成倍增长。　　2．棉制服装占主导，有小幅下降棉制服装进口占据主导地位，进口第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告额下降1．1％。是各类服装中唯一进口额下降的商品，占各质地服装进口总额的54．7％，下降4个百分点。其次是化纤制服装，进口额增长5．2％，份额22．1％，比上年略有上涨。丝制、毛制及其他纺材制服装增幅在20％以上。　　3．仅便服套装进口出现下降，其余大类服装进口额不同程度增长在统计的19大类商品中，仅有4类商品进口量增加，增幅在20％以上。其余商品进口量不同程度下降，降幅在0．1％～40％之间。进口量最大的商品是毛衫，达1．14亿件(套)，同时降幅也是最大的，为38．5％。从进口额看，手套、羽绒服和毛衫进口额下降，分别为4．5％、7．1％和15．1％，其余16种商品增长。裤子是进口额最大的商品，进口额达4．1亿美元，占服装进口总额的近1／５，进口额同比增幅较小，仅有5．7％。毛衫继裤子之后为第二大类商品，进口额虽有较大下降，但仍占服装进口总额的14％。三、欧盟、中国香港是我国内地服装两大进口来源，合计进口额占进口总额的46．8％　　1．从中国香港进口继续大幅减少，居欧盟后成为第二大来源地中国内地，从中国香港进口服装规模持续缩减，2008年中国香港在欧盟后屈居第二大进口来源地，进口额下降27．8％，占进L1总额的20．3％，下降12个百分点。我国从亚洲进口规模也相应有较大减少，份额为68．7％，下降近10个百分点。亚洲市场中除中国香港外，从中国澳门、韩国和日本进口也占较大比重，进口额份额依次为6．2％、5．8％和5．6％，均有减少。　　2．欧盟超过中国香港，成为我国内地服装进口第一大来源地欧盟超过中国香港居中国内地进口来源首位，进口额6．1亿美元，增长62．1％，占进口总额的26．6％，上涨7．6个百分点。我围从欧洲进口6．2亿美元，增长62．1％，占比为68．7％。我国从欧盟进口服装的档次较高，进口单价虽有15．2％的下降，但仍然高达25．18美元／件(套)，远远高于其他市场。从欧盟进口以机织服装为主，进口额占从欧盟进口服装总额的1/2以上，单价27．1美元／件(套)，下降54．4％。针织服装进口额份额1／4，相反，单价有23．4％的上涨，为39．7美元／件(套)。从欧盟进口的服装中有64．3％来自意大利，进口额占我国服装进口总额的17．1％，仅次于中国香港。进口额增长64．2％，进口单价50．6美元／件(套)，增长24．1％，比上年高10美元。其次是法国，居进口来源第9位，均价大幅上涨，达61．45美元／件(套)，进口额份额为2．2％，略有增长。四、粤、沪、辽、苏、京为进口前五大省(市、区)，进口额占进IEl总额的88．2％大部分省(市、区)进口实现增长，个别省(市、区)进口额成倍增长，但所占份额很小。粤、沪、辽、苏、京为进厂I前五大省(市、区)，浙江居省(市、区)排名第6位，与北京的进口额不相上下，所占份额与北京相同，均为4．2％，六省(市、区)进口额合计份额占进口总额的92．4％。广东省始终居各省(市、区)进口排名首位．进口额8．6亿美元，下降10．6％，进口额份额37．9％，比上年大幅下降10个百分点。相反，上海、北京进口大幅增长，增幅在50％以上。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告第十一章　2008年全球主要服装进口市场概况及　　　　　　消费市场特点第一节2008年美国服装进口概况及2009年展望　　美国作为全球纺织品服装的最大进口国和消费国，近年来始终保持进口增长态势，据WTO统计，美国占全球服装进口总额的24％(2007年数据)。2008年，金融危机导致消费需求不旺，美国进口市场规模有所收缩，出现了2001年以来首次负增长。一、进口总体概况1．进口出现负增长，逆差缩小据美国商务部纺织品服装办公室统计(下同)，2008年美国从全球进口服装742．4亿美元，下降3．2％。贸易逆差700．6亿美元，减少3．7％，2008年总体上美元对其他主要货币呈贬值趋势，一定程度上鼓励了出口。其中MFA(指多种纤维协定项下产品，不包7字头类别“丝制纺织品服装”和9字头类别“其他纺织品服装”，以下均采用此统计口径)项下服装产品进口226．9亿平方米，下降2．73％，进口金额715．7亿美元，下降3．18％。2005年全球配额一体化后，美国服装进口持续增长，但增幅逐步回落2007年下半年开始，市场需求出现疲软，至2008年，进口出现下降。从全球进口平均价格为3．15美元元／平方米，比上年度微降2美分。　　2．需求不振，进口全面下降，服装占比有所提高2008年美国进口服装金额下降3．18％；进口纺织品216．19亿美元，下降3．86％，其中，纱线13．22亿美元，下降9％；面料51．22亿美元，下降7．5％；家用纺织品151．77亿美元，下降2．11％。制成品(服装和家用纺织品)合计占总进口额的93．1％。2003－2007年，美国进口服装占纺织品服装进口总额的比例逐渐下降，2003年为77．18％，2004年降至75．8％，2005年再降至75．15％，2006年进一步降至74．88％，2007年则为71．5％，而2008年，这一比例恢复到76．8％。3．从越南、孟加拉国进口逆势大幅增长，主要供应国结构基本稳定中国虽然仍遥居美国服装进口来源第一位，但进口数量出现3．1％的下降，金额仅微增0．8％0。越南则出现了令人瞩目的增长，继2007年人世当年大幅增长后，越南继续保持快速增长态势，2008年美国从越南进口服装数量、金额分别增长了20％和19．8％，使其出口金额排名从2007年的第三位跃升为第二位。从孟加拉国进口服装数量、金额也出现了6．3％和10．9％的快速增长，使孟加拉国成为美国服装第三大供应国。与此形成对比的是，2007年金额排名第二位的墨西哥继续下滑，数量、金额分别下降14．59／6和11．3％，在供应国排名中仅列第六位。原北美自由贸易区的进口份额进一步被东南亚、南亚供应国占据。加勒比地区供应国基本保持上年度份额，除洪都拉斯、萨尔瓦多出现较明显增长外，其他CBI(“加勒比盆地计划”)国家多呈下降趋势。以进口数量计，前十大进口来源国或地区为：中国、越南、孟加拉国、洪都拉斯、印度尼西亚、墨西哥、柬埔寨、印度、萨尔瓦多和巴基斯坦。数量构成与2007年基本相同，越南、孟加拉国位次有所上升，墨西哥位次下降，份额进一步缩小。二、从中国进口概况　　1．进口持续增长势头终止，各种材质服装平均单价均有所提升第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告从2002年开始，美国从中国进口服装的金额年增率基本在20％以上，个别年份增幅甚至超过了50％，数量增幅更是高于金额增幅。多年的高增长止步于2008年，全年美国从中国进口服装77．9亿平方米，同比下降3．1％，进口金额229．23亿美元，微增0．8％，进口平均单价比上年提高了4％，但仍低于美国从全球进口均价19．7％。2．中国稳据美国服装进口市场主导地位作为美国服装的第一进口来源国，中国2008年进口数量份额达到34．3％，与上年基本持平，进口金额份额达32％，微增1．26个百分点，遥遥领先于其他供应国。排名第二的越南，数量份额仪为中国的１／5，金额份额不到中国的1／4。3．设限服装产品份额有所扩大，价格有所提升2008年从中国进口13个协议类别的服装产品即受中美协议规定的数量限制类别)总额83．45亿美元，增长5．13％，份额为18．21％，比上年16．79％的份额提升了1．4个百分点。美国从全球进口这13类服装产品降幅为3．04％，中国份额有所扩大。2008年美国从中国进口的服装产品中，设限产品金额比例为36．4％，高于2007年34．9％的比重。从中国这13个服装类别在美国进口市场的数量份额看，除了植物纤维制裤子(847类)达到了90％、毛衫(345／645／646类)和胸衣(349／649类)达到了50％左右，其他类别份额都在28％以下，棉制针织衬衫(338／9类)和内衣(352／652类)份额甚至只有5．8％和8．2％。一旦配额放开，中国产品份额仍有较大上升空间。从中国进口的13个协议类别服装，虽然有5个类别进几数量出现下降，但除了化纤裤子(647/8类)和化纤针织衬衫(638／9类)价格微降．其他品种价格均呈增势，毛制男裤(447类)价格上升了24．3％，袜子、泳衣均价上升了15％左右。4．服装产品协议量使用率普遍低于上年13个服装类别的平均清关率(指当年1月1日至次年2月美国到港该类别货物占协议数量的比率，以下同)为79％，比去年低9个百分点。服装类别大部分清关率在70％～95％之问，只有毛制和嘛制裤子(443类和847类)清关率不足50X。中美有关纺织品贸易的三年协议于2008年底到期，综观三年的配额使用情况。服装类别普遍远好于纺织品类别，2007年配额使用情况好于2006年和2008年。紧俏类别如袜子、棉制裤子、内衣等三年的清关率均超过90％。三、2009年美国服装进口情况展望1．经济低迷导致市场需求继续紧缩发端于2007年的金融危机对2008年美国消费市场产生了严重冲击，消费者面临着信贷紧缩、失业率居高、金融风险加大等多方而压力．消费行为受到制约。美国2008年第四季度GDP经季节凶素调整后折合成年率下降6．2％，是1982年第一季度以来的最差季度表现。美国国际购物中心协会认为，2008年美国约14．8万间店铺倒闭，2009年前半年有7．3万家商店倒闭，全年倒闭总数将高达20万间。2009年2月份，美国失业率上升至8．1％，为1983年12月以来的最高水平。美国经济研究机构会议委员会报告称，2月份的消费者信心指数从1月份经修正后的37．4下降到25，创下自1967年开始发布该项指数以来的最低纪录。　　根据美国商务部统计局发布的数据，从2008年9月开始，美国服装类零售额每月均旱同比下降的态势，降幅从9月的3．7％逐步扩大至12月的8．6％，2009年前两个月，服装零售额仍呈现同比下降的态势，预计这一趋势至少将持续至2009年6月，必将直接影响美国的纺织服装进口。美联储主席伯南克3月中旬曾表示，美国经济将在2009年年底得以恢复，即便是这样，2009年美国纺织服装产品的进口规模也不会有明显起色，据《美国纺织世界》预计，2009年美国从全球进口数量将比2008年减少3%-4%。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告另一方面，2008年美国一些知名服装品牌商、零售商出现大额亏损，如LizClaiborne，JonesAp—pard，AnnTaylor等，目前股价都在全年低位徘徊。服装品牌商零售商市场表现不佳也将对进口产生连锁的负面影响。　　2．2009年从中国进口的部分类别会出现一定程度的放量增长2009年美国对来自中国的纺织品全面放开，部分长期以来受到严格数量限制的类别将经历一段释放期，如棉制男女裤子(347／348类)、棉制及化纤制针织衬衫(338／339／638／639类)、棉制内衣(352类)、针织布(222类)，这些类别目前只占美国进口市场份额的10％左右，2009年尤其是上半年将出现一定的放量增长，市场份额会相应扩大。协议类别产品在从中国全部进口中的比重会有所上升。但囿于需求较弱的大形势，加之中国服装企业目前也面临着前所未有的困难，预计在美国市场不会出现2005年初“井喷式”的高增长，全年美国从中国进口如能维持2008年规模已属不易。2009年1月，美国从中国进口服装5．92亿平方米、19．05亿美元，进口数量下降2．8％，金额增长7．5％，份额均有所提高。其中原协议产品8．81亿美元，在美同类产品份额由2008年底的18．21％提高至24．65％。占美国从中国进口服装产品金额比重已经迅速提高至46．5％。值得注意的是，由于原设限产品的配额成本消失，另一方町商品结构发生变化，一些较低档次商品的订单会流同中国，导致该类别商品进口价格走低，可能给对方业界以“量增价跌”的口实，成为采取贸易救济措施的借口。3．美国服装进口来源将继续调整随着近几年美国从越南、印度、巴基斯坦、孟加拉国进口的大幅增长，东南亚、南亚国家在美国进口市场份额中的比重逐年扩大，已经渐渐占领了加拿大、墨西哥、土耳其等国退出的市场份额。加、墨以及大部分DR—CAFTA(多美自由贸易协定)国家在美国进口市场份额逐步萎缩，这一趋势在2009年仍将继续。4．贸易保护主义压力增大随着中美协议到期，中国对美国纺织服装的出口不再受任何数量限制，新的贸易环境使美国业界高度警觉。早在2008年，美国纺织服装组织总会(NCTO)已经就中国所谓“政府补贴”一事搜集了大量的材料并广为宣传。2009年2月，众议院通过的综合拨款法案再次要求美国商务部对中国服装产品实施进口监控。中国的纺织服装产品在美国正在面临着近年来最大的贸易保护主义压力。以往的经验表明，经济衰退的时候，政府采取贸易保护主义措施的概率很大，美国政府高调宣扬“保护本国产业、保护美国就业”，并且以“改变”作为从竞选到施政的方针，不排除美国在2009年对中国个别纺织服装产品采取反倾销、反补贴乃至421条款保障措施的可能。第二节欧盟服装进口概况一、欧盟服装进口概况　　据WTA数据显示，2008年欧盟服装进口继续保持平稳增长，从盟外进El服装932．4亿美元，增幅为9．8X，占欧盟纺织品服装从盟外进口总额的73．2％。主要进口来源地依然为中国、地中海沿岸、南亚和东南亚四个地区。二、欧盟服装进口特点　1．从中国内地进口增幅在20％以上，从中国的香港、台湾和澳门进口下降均超过35％　　第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告近年来，中国一直足欧盟服装最大的进口来源国。2008年欧盟从中国进口服装396．9亿美元，增长了22．1％，在主要进口来源国家或地区中是增幅最高的，已占到欧盟从盟外进口服装总额自的42．6％，比上年提高了4．3个百分点。由于欧盟直接从中国内地进口服装增长较快内地从香港、澳门、台湾等地转口的服装产品就会减少，因此2008年中国的香港、台湾和澳门输欧服装均出现大幅下滑，降幅分别为43．8％、36．9％和47．1％。中国香港更是从上年欧盟第七大服装进口市场落到第十二位。　　2．除土耳其外，欧盟从突尼斯、摩洛哥进口保持稳定增长　　由于地缘优势，环地中海国家成为欧盟服装仪次于中国的进口来源地。土耳其、突尼斯、摩洛哥和埃及依次为欧盟(盟外)第二、第五、第六和第十六大进口市场，上述四国合计占欧盟从盟外进口服装总额的21．5％。在主要进口来源国或地区中。除中国香港外．只有土耳其输欧服装呈下滑趋势，降幅为4．4％，所占进口份额下降近2个百分点，为13．8％；从突尼斯和摩洛哥进口保持稳定增长，增幅分别为8．4％干和1．4％；从埃及进口增长最快，增幅同中国相仿，高达22．8％。3．从南亚四国进口增长较快，增幅在8．4％一15．5％之间南亚四国足全球服装的一大产地，也是欧盟另一主要进口来源地，孟加拉国、印度、巴基斯坦和斯里兰卡依次为欧盟(盟外)第三、第四、第九和第十大进El市场，上述四国合计占欧盟从盟外进口服装总额的18％。2008年欧盟从南亚四国进口服装均增长较快，其中从孟加拉国、印度和斯里兰卡进口增幅为两位数，分别增长了15．5％、11．9％和14．8％；从巴基斯坦进口增长幅度最小，也有8．4％。4，从东盟进口均呈增长态势，其中越南、柬埔寨增长最快东盟是欧盟服装的另一主要进口来源地，但所占份额要远小于南亚地区，仅有8．1％。其中，越南、印度尼西亚、泰国、马来西亚和柬埔寨依次为欧盟(盟外)第七、第八、第十一、第十四和第十五大进口市场。2008年欧盟从上述国家进口服装均保持增长，其中从越南和柬埔寨进口增长较快，增幅分别为17．5％和11．5％；从印度尼西亚、泰国和马来西亚进口增长平稳，增幅在1．4％～6．7％之间。三、六类中欧监控服装进口情况根据《中欧纺织品贸易谅解备忘录》的规定，自2008年1月1日起，输欧盟十类纺织品的出口数量限制如期结束。为维护中欧纺织品服装贸易平稳发展，双方协商决定对其中八类产品实行为期一年的双边数量监控，八类产品中有六类为服装产品，分别是4类T恤衫、5类毛衫、6类机织裤子、7类女衬衫、26类连衣裙和3l类胸衣。2008年欧盟从中国进口上述六类服装合计141．5亿美元，增长50．3％，占我国输欧服装总额的35．7％，占欧盟进口同类产品的32．6％o。其中，只有4类T恤衫进口金额出现下降，降幅为12．7％，其余五个类别均有不同程度的增长，5类毛衫和26类连衣裙增幅最高，分别为120．2％和95．7％。从进口数量上看，情况与进口金额情况相仿，只有4类微降0．5％0，5类和26类都是成倍增长，增幅分别为179．3％和168．3％。但从进口单价来看，六个类别则均呈下降趋势，5类和26类单价降幅都超过20％，6类机织裤子价格降幅最小，为6．6％。　　在这六类产品中，南亚各国已逐渐赶上环地中海国家，成为中国强有力的竞争对手。如4类T恤衫，中国为欧盟第三大供应国，位列第一、第二的分别是土耳其和孟加拉国，2008年欧盟从土耳其和中国进口4类均呈下降趋势，而从孟加拉国进口则增长了15％。其余五个类别，虽然中国均是欧盟第一大进口来源国，但南亚各国紧随其后，均有不错的表现，如7类女衬衫，欧盟从印度和孟加拉国进口分别增长了22．1％和30．1％；26类连衣裙，从印度、盂加拉国和斯里兰卡进口增幅分别为23．5％、19％和28．4％；31类胸衣，从斯里兰卡进口增长了22．8％。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告　　　　　　　　第三节日本服装进口概况一、日本服装进口概况　　TradStat统计数据显示，2008年日本从全球进口服装103．9万吨，下降1．3％，进口额242．8亿美元，增长7．5％，提高6．6个百分点，进口均价23．4美元／千克，增长8．9％，提高5．5个百分点。从各月进口情况来看，总体呈中问低两边高的态势，夏季足日本服装进口淡季，秋季则迎来日本服装进口高峰。二、日本服装进口特点1．进口来源地域性明显，以亚洲国家为主2005年以来，日本服装进口相对稳定，年均增幅在5％以内，市场容量趋近饱和。同时，日本服装进口来源具有明显的地域性，以亚洲国家为主。2008年，前十大进口来源国中，有7个亚洲国家，进口额合计达221．8亿美元，占日本服装从全球进口总额的91．4％。其中，除从韩国(第五位)进口额下降11％以外，从其他国家进口额均保持增长，越南(第三位)、印度(第六位)和缅甸(第十位)增长较快，增幅均在20％以上，中国(第一位)、泰国(第四位)和印度尼西亚(第九位)保持平稳增长，增幅在7．5％～12．5％之间。　　日本从欧美地区进口服装主要来源于意大利、美国和法国，分列日本进口来源国的第二、第七、第八位，2008年从三国的服装进口额均出现下降，降幅分别为2．1％、8．9％和10．4％。　　2．中国占日本服装进口比重进一步提高中国在日本服装进口市场中占有绝对优势。2008年，日本从中国进口服装94．8万吨，下降1．9％，占日本从全球进口总量的91．3％；进口额204．5亿美元，增长7．8％，提高6．2个百分点，占进口总额的84．2％，提高0．3个百分点；进口均价21．6美元／千克，增长9．9％，但仍比日本从全球进口均价低8．4％。2002年以来，中国占日本服装进口市场的份额稳步提高，年均增长约为o．8个百分点。　　3．进口量持续下降。进口价格节节攀升21世纪的前五年是日本服装进口量增长的高峰期，年均增幅达10％以上，2006年以来，增幅减缓，到2007年，进口数量开始出现下降。与此同时，日本服装的进口价格却是节节攀升，从2006年的20．8美元／千克，提高到2008年的23．4美元／千克，年均增幅为6．1％。量跌价升的现象，一方面说明日本服装进口市场容量几近饱和；另一方面也反映出日本民众对服装产品消费需求的转变，对一次性或低档的消费品需求有所减弱，对耐用的或中高档的消费品需求则稳步提高。从进口价格水平来看，意大利及法国凭借着品牌优势，价格居高不下，2008年进口均价分别为387．4美元／千克和365．6美元／千克，分别增长16．2％和19．4％，是日本从全球进口均价的16．6倍和15．6倍。亚洲诸国中，日本从越南、泰国、印度和土耳其的进口价格均保持增长，增幅在5％～19％之问，且进口价格均高于日本从中国的进口均价以及日本从全球的进口均价。4．日本服装进口下降部分为机织服装2008年，日本从全球进口针织服装59．8万吨，增长2％，进口额117．8亿美元，增长9.5%，进口均价19．7美元／千克，增长7．3％。日本服装进口下降部分为机织服装，进口44．1万吨，下降5．6％，进口额125亿美元，增长5．6％，进口均价28．4美元／吨，增长11．8％，价格水平增长相对较快。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告从我国的情况来看，2008年日本从中国进口针织服装55．4万吨，微增1．8％0，占日本从全球进口针织服装总量的92．7％，进口额104亿美元，增长10．1％，占总额的88．3％，进口均价18．8美元／千克，增长8．2％0。日本从中国进口机织服装下降，进口39．4万吨，下降6．7％，占日本从全球进口机织服装总量的89．4~fro，进口额100．5亿美元，增长5．5％，占总额的80．4％，进口均价25．5美元／千克，增长13．1％。　第十二章2008年其他供应国服装出口情况第一节南亚地区服装出口总体情况　　南亚地区共有7个国家，其中，印度、孟加拉国、巴基斯坦、斯里兰卡4个国家纺织服装业近年来投资和出口增长迅速，在国际市场上与我国产品展开激烈竞争，在一些大宗产品上已成为我国服装产品强有力的竞争者。一、WTO统计2007年南亚四国对全球服装出口概况1．增幅回落。份额下降　　据WTO统计，2007年孟加拉国、印度、巴基斯坦和斯里兰卡四国服装出口268．04亿美元，增长7%，增幅回落，占全球服装出口总额的份额为7．76％，略有下降。上述四国中，巴基斯坦服装出口下降2．59％，其余三国出口增幅小于全球水平。在全球服装出口中所占份额方面，孟加拉国有微弱上涨，其他三国均有下降。尽管份额下降，上述四国在全球服装出口排名都提前至前15名之内。2．服装在外贸出口中所占比重发生变化。孟加拉国继续增长　　据WTO统计，2007年上述南亚四国服装出口额占商品出口总额的比重为14．5％，下降1．4个百分点，高于全球2．5％的平均水平。其中，孟加拉国2007年占本国商品出口总额的比重进一步增至80．8％，是孟加拉国绝对的支柱产业。其余三国在本国商品出口额中的比重略有下降，其中印度为6．6％，低于我国。　　3．服装主销欧美，所占比重均在80％以上　　南亚四国服装出口均以欧美为主要出口市场，据统计，各国对欧美出口额的比重均占该国服装出口总额的80％以上，孟加拉国、巴基斯坦和斯里兰卡所占比重更高达90％以上。在这种对欧美市场高度依赖的情况下，欧美经济不振将对其造成较大的影响，对出口可能会形成较大冲击。二、2008年南亚四国服装出口概况　　　(一)孟加拉国　　1．出口快速增长，针、机织服装各占一半据孟加拉国出口促进局、孟加拉国服装制造商和出口商协会统计，2008年孟加拉国出口服装107．02亿美元，增长16．2％，占孟加拉国出口总额的80．8％，在孟加拉国的国民经济中占有举足轻重的地位。在孟加拉国服装出口中，针、机织服装各占50％左右，针织服装增速始终快于机织服装，比重超过机织服装。其中，裤子、T恤衫、毛衫、夹克及衬衫是其主要出口品种，T恤衫、裤子出口额均达25亿美元，合计金额占服装出口总额的一半以上。5个品种中，仅衬衫出口下降2．86％，其余品种增幅在lO％以上。2．主销欧盟和美国，比重达90％据孟加拉国服装制造商和出口商协会统计，孟加拉国服装主销欧盟和美国，第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告2007～2008年，出叫额分别增长19．1％和5．9％，出口额比重合计高达90％，其中，对欧盟出口服装占60％以上，尤以针织服装表现最为突出，占孟针织服装出口总额的76．1％。对美国出口多为机织服装，占孟机织服装出口总额的近一半，远高于针织服装。(二)印度1．针织服装出口增速较快。与机织服装差距渐小据印度商业和工业部统计，2007－2008年度印度服装出El96．99亿美元，增长20．38％，占印度货物贸易总额的6％0，低于我国。其中，针织服装出口增速较快，与机织服装差距进一步缩小，出口额为42．76亿美元，占44．09％，继续增长。欧盟、美国是印度服装最主要的出口市场。2．主销欧美，两者合计占近八成据印度商业和工业部统计，欧盟、美国是印度服装最主要的出口市场，2007--2008年度印度服装对两者出El额合计占77％。但从增幅看，印度对欧美以外的市场增加了出El规模，增幅高于对欧盟出口15．99％的增幅，对美国出口出现小幅下降。(三)巴基斯坦1．六成以上出口为针织服装纺织服装是巴基斯坦的主要出口商品，所占比重达53．7％，比上年下降6个百分点。与印度情况相似，服装在纺织服装出口中所占比重并不大，仅有三成。据巴基斯坦贸易发展局统计，2008年7～12月，服装出口15．82亿美元，下降4．1％。其中，以针织服装为主，且出口仍略有增长，出口额占服装出口总额的六成以上；机织服装出El下降12％。2．主销美欧，降幅大于总体降幅巴基斯坦贸易发展局统计数据显示，美国、欧盟是巴基斯坦服装最主要的出El市场，印度服装对美欧出口额合计占近九成，其中对美国出口已占一半以上。但对美国、欧盟出口均有较大下降，降幅大于对全球出口总体降幅。(四)斯里兰卡据斯里兰卡海关统计，2008年斯里兰卡服装出口额34．37亿美元，占斯里兰卡货物贸易总额的42％。斯里兰卡服装主销欧美，两者合计所占比重高达92％，其中对欧出El逐年增加，2008年出口额超过美国，几乎各占一半。据美国商务部纺织品服装办公室统计，2008年美国从斯里兰卡进口几乎被服装垄断，进口量3．8亿平方米，下降7．2％，占美国从斯里兰卡进口纺织服装总额的95．5％，由于进口价格较高，进口额比重高达99．4％。另据欧盟海关统计，近两年欧盟从斯里兰卡进口服装增长较快，增幅在15％左右，所占份额逐年提高，2008年斯里兰卡超过巴基斯坦和中国香港，从欧盟自盟外进口服装的第十一大来源国跃居第九位。WTA数据显示，2008年欧盟从斯里兰卡进口服装17．2亿美元，增长了8．4％，占欧盟从盟外进口服装的1．8％。　　　　第二节东盟地区服装出口总体情况东南亚国家联盟(简称“东盟”)10国中，越南、印度尼西亚、柬埔寨、泰国、菲律宾、马来西亚6个国家纺织服装业相对比较发达且发展较快，在国际市场上与我国产品形成激烈竞争，我国的优势地位已经在逐渐减弱。世界贸易组织公布的最新统计数据显示，2007年上述6国均位居全球前二十大服装供应国之列，服装出口284．6亿美元，增长20．8％，其中越南、柬埔寨增长最快，6国合计占全球服装出口总额的8．2％，与我国所占的33．4％的份额相比仍有一定差距。一、越南服装出口概况第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告　　近几年，越南纺织服装业发展迅速，已成为越南的支柱产业之一，共创造220万个就业机会，占工业领域就业总数的35％。其快速发展的主要原因是越南政府对纺织服装产业给予了大力支持，在投资、出口等环节提供了各种优惠措施，如政府曾出台政策对输往美国的服装给予7%的装船补助。其次，越南劳动力价格低廉，经营环境较好，加之人世后对美国出口不再受限，很多国家，其中也包括中国纷纷在越南投资建厂，目前外资企业占越南纺织服装企业的75％。外资企业的大量介入促进了越南服装产能的大幅增长，2007年越南服装产量已达到13．2亿件。虽然越南纺织服装业取得较大发展，但也面临诸多困难：一是原辅料依赖进口，目前，100％的染料和机械设备、90％的棉花、50％～70％的辅料需要进口；二是生产以承接加工为主，利润率低，含越方设计因素的出口产品仅占30％；三是技术工人和高管人员短缺等。2008年越南纺织品服装原计划出口95亿美元，但受国际市场需求萎缩的影响，从8月起出口额开始呈下滑趋势，最终2008年实际出口91亿美元，同比增长18％，占越南货物贸易总额的14．5％。其中，美国市场是越南最大的纺织品服装出口市场，所占份额超过50％o；其次为欧盟和口本，分别占15％和10％的份额。2009年越南纺织品服装出口形势更加严峻，一方面全球经济衰退，美欧市场需求减少，另一方面来自中国产品的竞争压力加大，因为从2009年1月1日起，美国取消了对中国的纺织品服装出口数量限制。越南工贸部将2009年纺织品服装出口计划定在92亿～95亿美元之间，争取实现5％的增长。为实现这个目标，越南政府出台了一系列扶植措施，包括向纺织服装企业提供每出口1美元补贴40越盾(1美元约合17500越盾)的补助，以帮助企业维持生产和保障工人就业稳定；越财政部正在研究将进口棉花的增值税由10％下调至5％等。二、印度尼西亚服装出口概况印度尼西亚统计局的数据显示，2007年印度尼西亚对全球出口服装59．4亿美元，增长2％；2008年1～10月出口额达到52．8亿美元，增长7．1％。虽然受金融危机影响，美欧进口商购买力疲软，取消大批订单，但估计2008年印尼服装出口仍将突破60亿美元大关。美国和欧盟是印度尼西亚服装出口的前两大市场，合计占印尼服装出口总额的比重超过80％。2008年1～10月印尼对美国出口31亿美元，微增2．3％，所占比重为58．7％；对欧盟出口12．8亿美元，增长16．2％，比重为24．2％。除欧美市场外，印尼其他服装主要出口市场所占份额很小，第三至第十大市场所占份额均在2．25％～0．71％之问。鉴于印尼服装出口高度依赖美欧市场，预计2009年印尼服装业将受全球经济危机影响，出口严重受挫。纺织服装业是印尼最早发展的产业，也是继石油、化工之后最主要的出口创汇产业，对印尼经济发展起到重要作用。但近些年由于印尼纺织服装业面临的诸多问题，如机器设备老旧、银行融资困难、生产成本提高、非法转口问题严重，其产业实力正在进一步削弱，纺织服装出口占印尼所有货物出口的比重正在逐年减少。为此，印尼工业部采取了一系列相关措施促进纺织服装业发展，如从国家财政拨出专款用于补助印尼纺织与成衣厂商购置设备所需支付的贷款利息，补助资金2007年为2550亿盾(约2800万美元)，2008年提高到4000亿盾(约4400万美元)；鼓励印尼商业银行对制造业增加贷款；推广使用煤炭、煤气等燃料作为替代能源，降低对燃油的依赖，从而降低生产成本；提供奖励措施及免除纺织品生产所需的初级产品进口税，来吸引更多的外来投资。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告三、泰国服装出口概况由于2008年泰国政局不稳，致使泰国货物贸易出口遭受严重影响。泰国海关的数据显示，2008年泰国对全球出口服装43．3亿美元，减少1.7%，占泰国货物贸易出口总额的2．4％。美国和欧盟是泰国服装出口的前两大市场，合计占泰国服装出口总额的比重超过76％。其中，对美国出口19．7亿美元，下降8．3％，所占比重也相应降低到45．6％；对欧盟出口13．2亿美元，增长3．3％，所占比重为30．4％。日本是泰国第三大服装出口市场，自2007年11月泰日经济合作伙伴协议(JTEPA)生效以来，泰国对日本服装出口保持快速增长，2008年出口增幅为14．9％，出口额达到2．9亿美元，所占份额提高到6．7％。泰国其他服装主要出口市场所占份额很小，均不到2％。同其他东盟国家情况类似，泰国服装出口也高度依赖欧美市场，因此2009年受全球金融危机影响，服装出口情势并不乐观。但泰国服装协会却认为泰国纺织服装工业能够抵御全球经济危机，2009年能保持小幅增长或与上年持平。他们分析认为，受经济危机影响最大的可能是欧美投资者在中南美及北非地区开办的生产企业，一旦投资者本国的公司出现危机，这些境外工厂必然要消减产能或者被临时关闭。采购订单将因此流向亚洲企业，带动区域出口增长。泰国纺织服装业界能有如此坚定的信心还有一个重要的原因，就是近些年泰国政府大力支持纺织服装业的升级改造，为产业长期发展做好前期铺垫工作。泰国出口促进部从2001年开始就启动了一个整合纺织和服装行业的计划，请意大利专家对泰国纺织业从纺纱、染色、印花、后整理技术到设计、生产管理、市场开发进行全方位的指导。2002~2004年泰国纺织业共投资125亿美元用于纺织设备升级，这些设备全部来自欧洲、日本以及中国台湾。2007年泰国与日本签订泰日经济合作伙伴协议(JTEPA)，日本援助泰国发展纺织业，派技术人员赴泰协助研究和发展漂染工业，生产特色布料；而泰国使用日本或泰国制造的布料制成服装出口日本，也享受零关税的优惠。2004年泰国投资4500万美元启动曼谷时装之都项目，旨在大力培养时装设计人才，打造自有品牌，促进泰国服装产业从OEM向ODM转变，进而向OBM发展，最终将曼谷打造为世界知名时装中心。虽然近两年泰国政局不稳对泰国纺织服装出口造成严重影响，但近些年泰国对纺织服装产业所做出的诸多升级改造工作不容忽视。此外，泰国政府还积极同多国或地区签署自贸协定或是其他相关合作协议。2009年泰国政府为促进出口还推行一系列新措施，如商业部将率贸易代表团分赴24个国家开拓新市场，并计划于6月下旬邀请全球100余家向泰国订购商品的大型进口商赴泰洽谈；泰国进出口银行获财政部增资50亿泰铢，为10家商业银行提供出口担保服务，降低出口商的经营风险等。四、马来西亚服装出口概况马来西业统计局数据显示，2008年1～11月马来西弧对全球出口服装33．3亿美元，增幅高达15．8％，占马来西亚货物贸易出口总额的1．8％。美国是马来西亚最大服装出口市场，2008年前11个月出口额为13．5亿美元，增长11．1％，占马来西亚服装出口的四成。欧盟位居第二，出口额为9．1亿美元，同比增长10．4％，所占比重为27．3％。日本和墨西哥依次名列第三、第四位，所占份额均在4％～5％之问，出口增幅较高，分别为18．1％和50．4％。虽然纺织服装产业并不是马来西亚的支柱产业，但马来西亚纺织服装业获得了政府的大力支持，得以稳步发展。马来西亚政府于2006年为纺织服装业规划了长达15年的行业发展目标，主要包括六项措施：第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告(1)增加高附加值产品投资，主要包括对工业和家用纺织品、功能性面料、高档布料和服装等产品的投资。(2)保持纺织品和服装的市场占有率，积极开拓新市场，如向企业提供品牌推广辅助金、海外市场开拓辅助金等。(3)加强在东盟内部的产业整合，包括简化对外采购关税程序、扩展对外采购的“绿色通道系统”等。(4)推广使用新技术，如运用纳米和生物科技技术，进行染色、印花与后处理；使用CAD、CAM及CAE等现代企业生产管理系统。(5)提升从业人员的设计水平和牛产与市场行销技术，政府拨款200万马币给纺织服装训练中心，提升现有设备，开办更多的学徒、设计课程；鼓励国内和海外学院及大学在纺织科学与科技方面进行合作；推动在职训练计划。(6)与州政府合作，完善现有纺织品服装生产集中区的设施，如发展中央废水处理系统、“绿色通道”设施，设立出货与分销中心等。2009年全球经济危机，市场需求放缓，为减轻企业经济负担，马来西亚人力资源部还批准纺织服装企业免缴6个月的人力发展基金。五、柬埔寨服装出口概况　　近些年柬埔寨服装制造业发展迅速，主要得益于美欧等发达国家给予柬埔寨的优惠措施、柬埔寨低廉的劳工成本以及柬政府提供给外国投资者的优惠政策，这三点吸引了大量投资者选择在柬埔寨兴建纺织服装工厂。由于柬埔寨属于落后国家，美、欧、日等28个国家都给予柬埔寨普惠制待遇(GSP)，不仅如此，美国、欧盟和加拿大对于从柬埔寨进口纺织品服装还减免征收进口关税。柬埔寨政府充分利用美欧等国给予的优惠政策以及本国劳工成本低廉的优势吸引外资，开出了对外资纺织服装企业减免9年所得税、免征出口税、免征原材料进口税的优惠条件。此外，柬埔寨还有一项独特优势，就是国际劳工组织对柬埔寨的制衣厂工作环境进行独立监察及汇报，全球只有柬埔寨一个国家享有这种待遇，现在，重视劳工标准已成为发达国家挑选服装采购地的三大准则之一。当然，柬埔寨服装业也存在一些弱点，制约着其产业的进一步发展，包括员工缺乏培训，且经常爆发罢工和示威游行；产业链不完整，过度倚赖进口纺织材料；基础设施落后，水、电及运输成本高昂；法制不健全，遇到商业纠纷，投资者权益得不到有效保障；贪污问题严重等。　　虽然柬埔寨服装制造业还存在诸多不足，但投资者权衡利弊后，还愿意选择柬埔寨来投资建厂。目前，柬埔寨300多家服装企业中，绝大多数是外资企业，主要来自中国的内地、香港、台湾和韩国、日本、新加坡等地，使柬埔寨成为东盟地区服装出口增长最快的国家之一。不过，2008年柬埔寨服装出口开始呈下降趋势，比2007年下降2％，主要原因是过度依赖美国市场，柬埔寨服装年出几额不到30亿美元，其中，大约70％～80％出口到美国，4％出口到加拿大，其余服装多出口到欧洲国家。面对美国的经济衰退，作为柬埔寨支柱产业的服装业将遭受严重影响，从2008年8月起，柬埔寨已有70家服装厂关闭，5万余名工人失业。为此，束埔寨政府采取了一系列措施支持服装业，如简化进出口申请手续、协助企业寻找商业贷款、呼吁工人停止罢工、消减了10％的服装出口费用(出口管理费和一些其他费用)、启动出口资金补助计划等。柬埔寨服装企业也开始积极开拓日本和其他国家的市场，来应对美国市场萎缩的问题。六、菲律宾服装出口概况第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告　　与其他东盟国家相比，菲律宾服装出口最为依赖美国市场，对美国出口约占菲律宾服装出口的80％。WTA的统计数据显示，2008年菲律宾对全球出口服装13．4亿美元，下降11．3％，占菲律宾货物贸易出口总额的2．7％。其中，对美国出口10．6亿美元，下降11．1％；对欧盟出口0．88亿美元，下降9．8％，所占比重只有6．5％，位居第二；阿联酋为第三大市场，所占份额均为4．2％，出口增幅较高，达到50．4％。以上三大市场合计已占到菲律宾服装出口总额的90％。在20世纪90年代，服装业曾是菲律宾的重要产业之一，从业人员达到100万人，但纺织品一体化协议以后，菲律宾由于不具备劳动力价格优势，无法与中国、南亚及东南亚一些国家竞争，丢失大量订单，服装制造业逐步萎缩。目前菲律宾服装业只有20万工人，在美国服装进口市场所占份额也逐步被越南、柬埔寨、泰国、巴基斯坦、斯里兰卡等国超过。2008年8月美国政府颁布了《2008年消费品安全改进法案》，法案中对儿童产品设定了新的安全标准和更加严格的监管措施。菲律宾出口商联盟把此项法案看做一个利好消息，因为美国市场大约40％的儿童服装来自菲律宾，按照法案要求以后凡出口到美国的儿童服装必须接受第三方检测和认证，这一措施将给出El商增加额外检测成本，同时也会使菲律宾的儿童服装与中国出口的儿童服装相比更具价格竞争优势。菲律宾政府为此提出对外商新投资的企业将给予税收优惠和进口纺织设备免税的扶植政策，希望能吸引到更多的投资者。此外，菲律宾服装企业也将目光转向日本，因为菲律宾和日本于2008年第四季度通过的经济伙伴关系协议(JPE—PA)将使双方受益。　　　　　　第三节北美、中美洲及加勒比地区　　　　　　　　对美出口服装分析加拿大、墨西哥、中美洲及加勒比地区毗邻美国这一全球最大的纺织品服装消费国，享有美国的优惠贸易安排，在政策上、地缘上较其他竞争国具有相当的优势。早在1994年，加拿大、墨西哥开始享受北美自由贸易区(NAFTA)的优惠，而中美洲及加勒比地区国家作为美国“加勒比盆地计划”(CBI)的受益国，从21世纪初就开始享受进入美国市场的优惠待遇。2006年美国国会批准的《多米尼加一中美洲自由贸易区协议》进一步为这一地区部分国家的产品尤其是服装产品提供了更大的市场空间。按照地理划分，中美洲包括巴拿马、哥斯达黎加、波多黎各、危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯和尼加拉瓜，加勒比地区包括多米尼加共和国、多米尼克、安提瓜和巴布达等二十几个岛国。加拿大对美出口的纺织品中服装产品仅占不足四成，多为纱线、面料产品，其服装产品在美市场份额不足l％。因此，本文以墨西哥、洪都拉斯、萨尔瓦多、多米尼加、危地马拉等主要对美服装出口国为分析对象。一、该地区服装出口基本情况1．该地区为全球主要服装出口地之一，其中绝大部分为对美国出口WTO统计显示，2007年全球共出口服装3453亿美元，其中墨西哥出口51．5亿美元，为全球第九大出口国(欧盟统一计算)。中美洲及加勒比地区主要服装出口国有洪都拉斯、萨尔瓦多、危地马拉、多米尼加共和国和哥斯达黎加，分列全球出口国第18位至第45位。墨西哥服装出El占其货物贸易出口的比重为1．9％，低于全球2．5％的平均水平，除洪都拉斯、萨尔瓦多外，其他国家服装出口均呈下降趋势。洪、萨两国服装出口都是其货物贸易出口的主要支柱，比重均接近50％。在这些国家的服装出口中，对美国的出口占据了相当的比例，比照美国进口服装数据，可以看出，墨西哥出口的服装有83％是输往美国，而上述其他第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告中美洲、加勒比地区国家对美出口服装占其服装总出口的比例达95％以上。2．近年墨西哥服装出口呈下降趋势。OBI主要国家保持稳定根据WTO的统计，近年来全球服装贸易稳步增长，增幅均在10％左右，而墨西哥及危地马拉、多米尼克、哥斯达黎加等国连年呈现大幅负增长，只有洪都拉斯、萨尔瓦多出几规模保持相对稳定。3．该地区服装出口占其纺织服装总出口的绝大多数2007年墨西哥出口服装51．5亿美元，纺织品22．1亿美元，服装出口占比为70％。中美洲和加勒比海各国纺织品出口规模较小，未列入WTO主要纺织品出口国统计。二、对美国出口服装情况1．对美国出口服装占其纺织服装出口的绝对比重根据美国纺织品服装办公率的统计，2008年墨西哥对美国出口纺织服装49．6亿美元，其中40．1亿美元是服装产品，占纺织服装出口的81％。而CBI国家出口的81．1亿美元的纺织服装产品中，有80．4亿美元的服装，占比高达99．1％，CBI各主要出口国情况类似。2．2008年墨西哥和CBI国家在美国服装市场的份额进一步缩小由于地缘优势和贸易政策优惠，墨西哥和CBI诸国一直是美国的服装传统供应国。2001～2003年，CBI在美国服装进口市场的金额占比为16％左右，数量份额超过了20％。墨西哥的金额份额也在11％～13％之间。随着中国加入WTO，中国在美国服装进口市场的份额迅速上升，以金额计，中国的份额从2001年的8．15％升至2008年的32％，同时，墨西哥的份额从2001年的13．83％跌至2008年的5．61％，CBI则从16．61％下降为11．24％。以数量计，墨西哥的份额从2001年的14．22％跌至2008年的4．56％，CBI从22．17％下降为15．93％，而在这8年问，中国在美国进口服装市场上的数量份额由6．1％增长为34．3％。3．在美国市场上。CBI和墨西哥是中国主要服装类别的有力竞争对手(1)针织衬衫(包括各种材质，338／9、438、638／9、838类)。CBI国家在针织品种数量方面始终占有一定的优势。2008年美国共进口各种材质针织衬衫5．2亿打、190．1亿美元，数量与E年度基本持平，单价略降。CBI国家仍是该类产品的最大来源地，份额分别为34．5％和20．3％，数量微增，金额有所下降。从墨西哥的进口数量、金额、单价均出现下降。以数量计，美国针织衬衫的第一大供应国是洪都拉斯，占12．5％，以金额计，第一大供应国是中国，占17．2％。由于对中国的棉制和化纤制针织衬衫仍然有数量限制，从中国进口的价格达到65．7美元／打，远远高于罨西哥、CBI的单价，也比36．9的全球均价高出78．2％。在这一品种上，中国已不仅面临着洪都拉斯、萨尔瓦多等CBI国家的竞争，更有来自越南、印尼等迅速增长的对手的挑战。在针织衬衫供应国排名中，以数量计，洪都拉斯和中国位列榜首，第3至第5位分别为越南、萨尔瓦多和墨西哥；以金额计，排名为中国、越南、洪都拉斯、墨西哥和萨尔瓦多。(2)裤子(包括各种材质，347／8、447／8、647／8、847类)。裤子作为主要的服装消费产品，始终是各供应国激烈争夺的对象。2008年美国进口各类裤子2．5亿打、l68．2亿美元，数量、金额比上年度减少3．5％和4．6％。中国是美国裤子最大的进口来源地，数量和金额份额分别达到了18％和209／5，较上年略有增长。在中国之后的几大来源地分别是孟加拉国、墨西哥、越南和印度尼西亚。CBI国家合计占裤子进口数量、金额分别为10．69／6和8．18％，数量下降较大。CBI国家中只有洪都拉斯跻身前十大供应国，位列第七。墨西哥和中国的均价高于全球均价。墨西哥虽然位列第三供应国，但其数量、金额下降幅度均超过第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告10％，与CBI国家趋势相同，预计2009年份额将进一步缩减。值得关注的是，孟加拉国、越南的增长显著，孟加拉国增长甚至超过20％，与全球需求不旺的趋势形成鲜明对比。(3)内衣(包括各种材质，352、652、852类)。CBI国家在美国内衣市场上占有绝对优势，2008年美国共进口各种材质内衣2．72亿打、计33亿美元。其中来自CBI国家的产品分别占数量、金额的45％和39．2％，十大供应国(以数量计)中，CBI国家占据五席，中国、孟加拉国、印度、泰国和斯里兰卡分列第三、第四、第五、第六和第九位，墨西哥在内衣市场上仅占1．4％的份额，远非主要供应国。全年美国进口内衣均价为12美元／打，与上年基本持平，CBI均价为9．6美元／打，同比提高了9．7％。由于来自中国的棉制及化纤制内衣在2008年仍受数量限制，均价比其他主要供应国高，达到了15．2美元／打。随着2009年配额的取消，中国在衬衫、裤子、内衣等品种上将有一定的释放，而越南等东南亚、南亚国家近年来在重要品种上始终保持增势，预计墨西哥、CBI国家在美国市场的份额将进一步缩减，进口格局将发生变化。但受到美国消费市场需求不振的影响，美国进口大幅激增的可能性不大。第十三章2009年全球服装贸易及中国服装出口展望　　　　第一节全球服装贸易展望一、全球经济预测　　在经历了2008年国际金融危机和主要实体经济出现下滑之后，全球经济增长率跌至1．8%。2009年全球经济将出现第二次世界大战以来最严峻的局面，根据国际货币基金组织(IMF)预测，2009年世界经济的增长率为0．5％，而世界银行的预测值则为0．9%。世行预测，包括新兴国家在内的发展中国家增长率为4．5％，而Ft美欧等“高收入国家”将出现0．1％的负增长。2009年1月15日联合国发布的报告预测，世界经济增长将从2008年的2．5％急剧减速到2009年的1％，远远低于前几年的强劲增长。整体来看，2007年夏季开始的美国次贷危机已经演变为全球性的金融风暴，导致美国、欧洲等主要金融机构崩溃、股市狂泄、信贷冻结，更为严重的是这场金融危机已经引发了全球性的经济危机，世界经济正进入衰退、全球贸易增长将出现减速的局面。二、美、欧、日经济预测　　在世界经济总量中，美欧日占到三分之二强，无论从世行还是联合国都预测，2009年美欧日三大经济体将继续呈现衰退调整趋势，经济增长为一O．1％。　　1．美国由次贷危机而引发的金融危机已经对美国经济产生深层次的影响，受到金融危机的重创，2008年美国经济开始进入衰退，尽管奥巴马新政府出台一揽子刺激经济计划，但从目前情况来看，美国经济并没有出现好转迹象，消费者信心指数降至“二战”以来最低点，失业率上升、商品销售额大幅下降、库存增加。由于这场百年未遇的金融风暴使得美国消费主力的第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告“中产阶级”资产大幅缩水，失业人数增加，美国消费者的消费观念也在发生变化，过去的“超前”、“大量”消费现象减少，百货商店、专卖店销售下降，连锁超市销售增加。IMF预测美国2009年GDP同比将下降1．6％。2．欧盟自美国金融危机爆发以来，欧盟及其成员国频频出手，试图确保其金融和经济少受影响。自2008年下半年以来，欧盟经济已经进入衰退阶段，主要经济体德国、英国、法国、意大利等国经济出现不同程度的下滑。欧盟委员会修正了对2009年欧盟经济的展望，认为经济衰退将是长期的，公共财政形势将更加糟糕，各国救市计划的融资难度会越来越大。预测，2009年整个欧盟经济将下降1．8％，所有欧盟大的经济体都将陷人严重的经济衰退，英国、德国、意大利、法国的GDP将分别下降2．8％、2．3％、2％和1．8％。3．日本作为亚洲经济大国和世界三大经济体之一，2008年日本经济受到来自美国、欧美经济衰退的影响，第四季度出现12．1％的负增长，是日本34年来GDP的最大跌幅纪录，不仅如此，失业率、销售额也出现较大幅度的下降，创近年最低。IMF报告预测2008年全年经济增幅下滑0．3%，2009年将进一步下跌2．6％。由于全球贸易量大幅下降、初级产品价格大幅下跌、国际投融资大幅收紧等因素影响，新兴和发展中经济体也将出现大幅调整，个别国家和地区将会出现衰退，但总体仍将保持高于全球经济增长的速度持续发展。IMF报告预测2009年中国经济将增长6．7％，印度增长5．1％，东盟5国增长2．7％，而受原油价格大跌影响较大的俄罗斯将出现0．7％的下滑。三、全球服装贸易发展趋势尽管全球经济出现下滑，但国际服装贸易的三大消费市场(美国、欧盟和日本)、三大制造中心(亚洲、加勒比地区和地中海地区)以及三大贸易圈(北美、欧洲和亚洲贸易圈)的基本格局并未改变。受三大消费市场经济衰退影响，预计全球服装贸易将比2008年下降5％～10％，其中，美国、欧盟纺织服装进口将下降5％以上，日本纺织服装进口微降，而俄罗斯、南美、非洲等新兴市场也将出现萎缩。　　　　　　　　第二节中国服装出口形势一、国内整体经济形势2008年，面对国内接连不断发生的严重自然灾害的冲击和世界经济金融形势振荡多变的不利影响，中国政府审时度势，果断决策，采取了一系列宏观调控应对措施，国内经济总体上继续保持平稳较快发展，GDP实现了9％的增长。2009年将成为进入新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，一方面国外需求减少，将严重影响出口导向型的行业；另一方面国内内需难以启动，将会面临生产减少的压力和就业压力。但只要坚定信心，积极应对困难和挑战，国民经济仍可继续保持8％的发展。二、服装出口预测和面临的主要问题1．出口预测自2001年底中国加入世界贸易组织以来，中国纺织服装出口进入快速增长阶段，2002～2007年的六年中中国纺织服装出口平均增速达到21％，达到顶峰，在世界纺织史上创造了奇迹。尽管2008年，受到金融危机、汇率波动、生产要素价格波动的影响，纺织服装出口最终保持了8．2％的增长，但服装出口增幅创近年最低，为4．1％。2009年面对全球第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告性的经济下滑，尤其是美欧日经济出现衰退尚未见底，新兴国家经济波动等不确定因素增加，对我国服装出口都会产生直接的影响，预计2009年服装出口维持在1000亿美元以内，降幅在15％左右。2．出口面临的主要问题(1)企业亏损面增大、利润下降。统计局公布的数据显示，2008年前11个月，规模以上的企业亏损家数9600多家，亏损面达到20．4％，企业亏损金额比上年同期增长近一倍，利润下降1．8％。主要集中在国有控股企业(亏损面达42．8Koo)，其次是外资企业(亏损面达到30．5％)。据我会向部分会员企业调查了解到，九成以上的出口纺织服装的企业利润有不同程度的下降，主要是去年上半年生产要素成本上涨、人民币汇率大幅波动所致。(2)市场需求明显减少，尤其是美欧市场。从2008年第四季度开始，许多企业明显感到，欧美品牌客户销售明显收缩，采购计划大幅下降。欧美市场上百货商场销售冷清，小商店纷纷关门，商家为清理库存，商品打折幅度很大，降幅在50％～80％之间。由于市场前景不明朗，客户打样多、落单少、订货数量更少，甚至出现取消订单现象。许多中小客户采取观望态度，有无订单至今尚不可知，落单时间明显滞后，企业订单比常年减少30％以上。(3)产能过剩、开工不足。国内纺织服装产业外贸依存度高，达到40％以上。近年来，纺织服装出口快速增长，刺激国内纺织服装投资热，产能明显过剩。自金融危机爆发以来，国际市场需求减缓，而国内消费启动不起来，许多中小企业关门倒闭，贸易型企业外发加工单减少，不少企业开工不足，加班情况减少。(4)出口价格回落、价格低的商品销路看好。受销售下降和主要货币贬值影响，已出现品牌客户调低品种档次，要求降低出口价格的趋势。许多客户企业在洽谈今年订单时，要求减价、压价情况明显增多，甚至已出现了“货在船上运，销售打对折”的情况。由于市场形势难以预测，造成成本难以测算，对外洽谈非常困难。(5)贸易风险增加。百年不遇的全球金融危机严重冲击了欧美消费市场，受到服装销售量下降和银行信贷从紧的双重困扰，一些欧美买家拖欠货款、拒收货物和公司破产的风险加大，出口收汇风险成为企业面对的最大外部风险，出口收汇安全成为企业普遍担心的问题，企业处在“接单有风险，不接又无订单”的两难境地。总体来讲，我们应清醒地认识到，此次世界经济面临的不是短期调整，而是深度的周期性下滑。因此，2009年对中国服装出口企业来讲是一个严峻的考验，一方面外需减少、贸易风险加大，另一方面国内产能过剩、就业压力大、内需难以启动。但在危机面前，中国服装企业仍有发展的机遇。首先，国家已明确提出纺织服装行业是国家经济支柱产业和解决就业的重要产业，中央已将纺织服装列为十大振兴产业之一，对纺织服装业将给予支持；二是中国纺织服装产业具有完整的产业链，竞争优势依然明显。第四部分专题报告专题一2008年服装类上市公司分析中国国际金融有限公司研究部郭海燕黄芳一、服装类上市公司概述第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告目前，内地和香港证券市场的主要服装类上市公司超过20家。按照各类服装相关公司的特点，我们将其分为两大类。1．品牌服装及相关公司这类公司均拥有自己的品牌，销售规模较大，以品牌营销和门店网络建设作为业务发展重点。经过多年努力，很多公司获得良好品牌认知度和市场影响力，市场份额显著提高。我们按照各子行业的成长性优先顺序，将其细分为以下几类。运动装：李宁、安踏、中国动向、特步。休闲装：美特斯邦威、七匹狼、佐丹奴等。女装和女鞋：百丽、达芙妮、宝姿国际、江苏三友。男士正装：雅戈尔、杉杉股份、报喜鸟等。羽绒服：波司登。2．服装加工及出口公司此类公司主要面向国际市场，为国外客户加工订单产品，具备一定的生产规模和技术优势，但是通常产品附加值较低、议价能力较弱，同时受整体出口环境和国家相关政策影响较大。代表公司有：中国服装、辽宁时代、雷伊B等。同时，传统服装企业多元化经营趋势明显。很多中上游公司进行多元化、业务发展，主要发展方向包括房地产、金融投资、新能源等。部分公州如华联控股、仕奇实业(现改名华业地产)、上海茉织华(现改名上海九龙山)和江苏吴中已经实现主业转型，一定程度上体现出部分服装企业对其主业发展的信心并不十分充足。二、服装类上市公司综合评价　　我们从规模、盈利能力、成长性、经营效率和偿债能力五个方面对这些公司进行了对比，总体结论是：(1)品牌服装类公司具备综合优势，各项指标好于上游制造型企业。运动装、休闲服子行业增速有望保持高于服装行业平均增长水平。(2)服装加工及出口公司受全球经济影响，普遍面临订单缩减，盈利下滑甚至亏损的局面，行业整合趋势明显。(3)进行多元化经营的品牌服装公司总体来看，盈利能力并没有专注于服装行业的公司强，多元化的不确定性在一定程度上使得公司整体的盈利能力有所下降。1．规模性指标随着近年来国内消费的升级，品牌服装消费需求增长较快。很多服装品牌公司抓住时机，积极进行品牌推广和营销网络建设，销售规模迅速扩大，建立起较为明显的行业竞争优势。例如：(1)运动服装公司李宁、安踏、中国动向等采用批发经营模式，通过经销商大规模开店实现销售网络扩张。截至2008年底，李宁、安踏和特步都拥有超过5000家门店，中国动向拥有约2800家门店，销售收人都能达到数十亿元，成为中国服装行业领军品牌。(2)鞋类零售公司百丽旗下经营30余个自有及分销品牌，包括众多女鞋、运动知名品牌。公司采用自营方式建设门店网络，2008年新开门店超过3000家，门店总数超过9000家，规模效益显著。公司拥有成功的多品牌经营策略及强大的销售渠道控制能力，发展潜力巨大。(3)休闲服企业美特斯邦威和七匹狼具有良好的品牌形象和规模优势。近两年公司通过自营店与加盟店相结合的方式加速扩张，推行大店策略，提高店效，有效提升品牌形象。至2008年底，两家公司门店总数均逾3000家，成为国内休闲服行业佼佼者。　　服装制造行业方面，中国服装、辽宁时代和大杨第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告创世的销售规模相对较大。但是行业集中度低，竞争激烈。很多企业没有自主品牌，进行低利润出口加工或贴牌生产，企业发展压力较大，不少公司均已经实现了主业转型。整体来看，品牌服装类公司在资产规模、销售收入和净利润等指标方面均高于加工出口类企业，部分公司具备生产和自主品牌营销纵向整合产业链，发展空间较大。2盈利性指标　　品牌服装类公司的各项利润率指标均明显高于加工出口类公司，其中运动装、休闲装、女鞋女装公司毛利率均在30%以上，优势企业净利率也在10%以上，盈利能力强与其他各类公司。　　服装制造类公司由于产品附加值低，议价能力弱，财务压力大，因此各项利润率指标均明显偏低。在金融危机的影响下，出口订单锐减，产品价格压低，部分公司发生亏损。总体来看，多元化经营的服装公司盈利能力并没有专注于服装行业的公司强，例如杉杉股份，凯诺科技、开开实业等，多元化的不确定性在一定程度上使得公司整体的盈利能力有所下降。3.成长性指标过去几年，我国中高档服装服饰消费需求增长明显，尤其是运动服、休闲服市场销售增速遥遥领先，这些细分行业中的优势公司可以获得远高于行业平均增速的水平。（1）以李宁、中国动向、安踏为代表的运动品牌公司，过去几年的收入和净利润复合增长率远高于其他品牌服装公司。（2）美特斯邦威和七匹狼通过自身的品牌形象提升和营销渠道建设，逐步成为行业中的领军品牌，实现了从小到大的飞跃，近三年收入和净利润复合增长率都超过50%。（3）女鞋行业龙头公司百丽通过扩充品牌组合，快速扩张抢占市场份额，也获得了非常理想的增长。（4）男士正装市场已步入稳定发展阶段，整体市场容量增长有限，因此相关企业的成长性慢于运动服装、休闲装和女鞋女装。加工出口类公司收入增长明显慢于品牌服装公司。受出口放缓、加工竞争激烈、人民币升值等因素影响，部分公司出现了收入负增长，甚至亏损。4效率性指标品牌服装gonsi中，李宁、安踏、中国动向由于主要从事运动服装服饰的批发业务，因此存货周转天数相对较少（周转较快），一般控制在两个月以内，而百丽、宝姿等纵向整合生产销售环节的公司存货周转天数明显较长。加工出口类公司由于销售环节较为简单，存货及应收帐款周转本应相对较快。但是在金融危机的影响下，部分公司面临库存积压，采购商拖欠帐款的状况，营运资本效率降低。5.偿债性指标品牌服装类公司资产负债率普遍较低，尤其是专注于服装主业的公司各项偿债指标均较为理想。很多品牌运营公司采取轻资产模型，资本开支较低，现金流充裕。中国动向、安踏、百丽上市融资获得了大量资金，资产负债表呈现净现金状况：而宝姿、七匹狼等公司也具有较强的偿债能力。多元化企业雅戈尔、杉杉股份、红豆股份、开开实业等资产负债率相对偏高，主要由房地产、金融资产投资等业务占用大量资金所致。加工出口类公司资产负债率普遍较高，主要受产能扩张和资金需求较大影响，资产负债率较高，流动比率和速动比率也明显较低，风险较大。三、未来展望第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告2008年以来，全球金融危机导致国际市场持续低迷，国内消费放缓。国家不断出台扶持政策，如刺激出口、上调出口退税率、优化简化出口手续、刺激内需等。在这些经济刺激、扩大内需的政策推动下，中国服装行业有望在2009年见底回暖。1.专注于品牌经营、渠道建设的服装品牌公司有望保持较快发展受宏观经济影响，2008年4季度以来国内居民消费增长放缓。国家出台大规模经济刺激计划，地方政府也相继推出低价消费举措（如发放消费券），国内消费有望在2009年逐渐回暖。品牌服装公司具备较好的消费认同和市场控制力，可以在服装消费平稳回升的过程中获得更好的销售业绩。长期来看，我国品牌服装消费有望保持１０％以上的复合增长率，优势品牌服装企业有望获得快速的发展。２．中低端价位，休闲和运动服装有望获得高于行业平均增长的水平近期中国国际金融有限公司问卷调查显示，大多数消费者购买服装鞋类价位在500元以下。在经济不景气的情况下，部分高端服装消费向下转移，中低端价位服装产品将受到更多消费者青睐。国内休闲和运动服装品牌零售均价普遍在100～400元，为消费者广泛认同。与此同时，国内着装休闲化趋势带来更好的细分市场增长机会。2.中上游企业面临行业整合，通过产品升级、技术创新提高整体竞争力我国服装制造企业数量众多，但是绝大多数只从事简单的加工贸易，并无技术优势，议价能力较低。2009年国外主要市场需求放缓的情况下，很多中小企业很难难道订单，资金链紧张，生存压力较大；与此同时，一些大企业具有良好的客户基础，凭借技术优势，仍然可以获得较多订单。行业在危机中洗牌，具有技术优势、产品特色的企业更可能生存下来。我们相信,危机过后中上游企业将更加重视技术创新及产品升级，中国服装行业整体竞争力将会提高。专题二中国缝制机械行业2008年经济运行分析2008年，由美国次贷危机引发的国际金融危机在全球蔓延，世界缝制机械行业受到严重冲击，中国作为世界最大的缝制设备生产和销售国更是首当其冲，这令本已步入发展调整期的国内缝制机械行业兼受了国外双重压力，行业的发展呈现改革开放以来从未有过的严峻局面。一、基本情况据协会估算，2008年我国缝制机械行业共完成工业生产总值约310亿元，其中缝纫机类产品270亿元，比上年下降34.1%，与缝制相关的缝前、缝后类产品约40亿元。全年生产缝纫机1300万台，同比下降27.0%。其中：家用机650万台（不含手动式简易缝纫器），下降23.5%（普通家用机150万台，下降25.0%，多功能家用机500万台，下降23.1%）：工业机645万台，下降30.0%；刺绣机5万台，下降38.0%。根据海关总署的统计,2008年我国缝制机械（不包括缝前、缝后设备）及零部件对外进口贸易总额为17.2亿美元，同比下降10.9%。其中：出口14.6亿美元，降1.38%；进口2.6亿美元，降41.54%。另据国家统计局对我国缝制机械行业规模以上393家生产企业的统计显示，2008年全年共完成工业生产总值226亿元，同比下降24.64%；工业销售产值218亿元，同比下降25.71%。专题图2-1为中国缝纫机写行业协会2008年对业内97家主要企业统计制作的行业全年经济走势图。从图可以看出，进入2008年以来我国缝制机械行业发展趋势延缓，自2月份起国内工业总产值、销售收入、利润等主要经济指标开始呈现负增长，之后逐月加速下滑，直至第三季度才开始趋缓，之后在10月、11月中行业工业总产值、销售收入相比前一季度略有回升，但利润却开始加速下滑。12月份行业再次遭遇“寒冬”第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告，行业经济开始了新一轮失速下滑，当月行业工业总产值和销售收入的降幅同比均超过了60%，而利润下滑则超过了90%。综观全年发展的状况，缝制机械行业呈现出“四降一升”的特点。“四降”即总销售额、总产量、出口增幅、平均利润率明显下降，“一升”即产品成本明显攀升。1.市场需求锐减，产、销量全面下降根据协会对行业97家主要企业统计显示。各类缝制机械产品产量全面缩减，平均降幅达两位数以上。在家用缝纫机中，普通家用缝纫机64万台，增长13.12%；多功能家用缝纫机140万台，下降45.75%。在工业缝纫机中，高速平缝机1808931台，下降48.72%；中厚料平缝机92139台，下降18.33%；高速包缝机961623台，下降14.79%；中速包缝机157207台，下降64.23%；绷缝机187626台，下降45.30%；封包机162562台，下降20.55%；锁眼机8781台，下降17.30%；钉扣机39105台，下降22.26%；曲折缝纫机117785台，下降28.72%；暗缝机78560台，下降51.78%；双针机88914台，下降51.31%；单头刺绣机5838台，下降67.66%；多头刺绣机12586台，下降42.73%；带电控装置缝纫机444920台，下降44.64%。如专题图2-2所示。累计销售缝制机械662万台，下降32.97%，其中家用缝纫机250万台，下降13.01%；工业用缝纫机397万台，下降38.78%；服装机械15万台，下降41.10%。产销率97.4%。2008年1～12月份，累计库存缝纫机63万台，增长6.16%。2.进出口贸易后进不足，出口额同比6年来首次负增长根据海关总署统计显示，2008年国际缝机市场需求疲软，贸易额明显减少，2008年我国缝制机械（不包括缝前、缝后设备）及零部件对外进口贸易总额为17.2亿美元，比上年同期下降10.75％。其中：出口14.6亿美元，下降1.38%，增幅回落11个百分点，出现了自2002年以来首次负增长：而进口方面，2008年全年我国进口缝制设备总额为2.6亿美元，同比下降41.54%，其中缝纫机整机进口12.5万台，下降42.45%，进口额1.5亿美元，下降44.27%，进口缝纫机零部件1.1亿美元，下降37.46%，等等一组数据，同样也显示了国内缝机市场极度萎靡的状况。如专题图2-3所示。另外，受人民币汇率升值及出口退税税率波动影响，行业出口产品平均价格单价有所上升，全年出口整机1099万台，同比下降8.97%，出口额12.8亿美元，同比仅下降1.90%。然而具体到各机种却差异互现，其中：刺绣机出口5.5万台（含库存），下降9.80%，出口额3.4亿美元，增长了10.43%，显示我行业刺绣机在国际市场中已具备了较强的竞争实力和议价能力，刺绣机领域持续多年的技术创新已开始发挥积极作用；同样的情况也发生在家用缝纫机领域，2008年家用缝纫机出口827万台（包含手动式其他家用型缝纫机），下降10.21%，出口额3.5亿美元，增长3.68%；而在工业用缝纫机方面，数据显示在强大的竞争压力下，国内缝纫机企业为了保持市场份额，又陷入了一轮价格苦战，2008年我国共出口工业用缝纫机267万台，下降4.89%，出口额5.8亿美元，下降达10.73%，相比前几年，出口单价稳步增长的情况，在危机面前，行业这几年一直在进行的加强技术创新、提高产品附加值的工作显然还很不扎实，国产工业用缝纫机产品均价与国际尽快产品之间的差距进一步拉大，切实完成产品升级改造任务已刻不容缓。　　3.产品成本上升、利润大幅下滑第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告2008年，随着石油、钢材等原材料价格的屡创新高，缝制机械产品的成本被大幅度提升，而随着劳动法规等的逐步到位，企业平均人力成本更是上升了20%以上，然而更为严峻的是随着人民币对美元升值近20%，工业缝纫机的出口退税由原来的13%下降为9%，企业通过出口实现盈利的能力也急剧减弱，由于行业无法在短时间内消化日益高涨的制造成本，行业产品的平均利润率出现了大幅下降，企业承受的压力会越来越大。根据国家统计局统计显示，2008年前11月我国392家规模以上缝制机械行业生产企业共完成销售收入为195亿元，实现利税总额为9.2亿元，下降60.11%；利润仅为4.1亿元，下降73.62，利税和利润均增幅较上年减少60多个百分点，其降幅之大，减速之快在行业多年来的发展历史上时从未有过的。更值得行业关注的是，截止到2008年11月，我国392家规模以上缝制机械行业生产行业中有109家企业出现了总额约3亿元的亏损，亏损面和亏损额同比分别增长了122.45%和234.42%。4.海外市场分化，新兴市场地位凸显2008以来，欧美缝机市场在金融危机的影响下受到重创，非洲和南美洲市场对工业机需求却因为当地纺织服装业的快速发展而呈现50%以上的增长；在家用机方面，南美洲的巴西、智利等地区在个性独特的服饰风潮影响下需求增大，而北美洲的美国在金融危机影响下，改装旧衣成为节约方式之一，DIY风潮兴起，需求也随之增长。目前，我国缝制机械产品出口亚洲7.8亿美元，出口欧洲2亿美元，市场份额分别由2007年的59%和15%减少为2008年的53%和14%，分别减少了6个百分点和1个百分点；而出口南美洲2.2亿美元，出口非洲1亿美元，市场份额分别由11%和5%增至15%和7%，分别增加了4个百分点和2个百分点，出口市场初现向南美洲和非洲转移端倪。另外，随着国内缝机企业外销力量的增强和中国制造品牌影响力的扩大，国产缝机避开中国香港、美国等转口市场直接出口南美的现象也越来越普遍。二、影响行业发展的主要因素1.缝机市场需求锐减造成国际分级市场需求锐减的因素主要有两个；一是在全球金融危机的影响下，全球纺织服装业都受到重挫，缝机市场也随之萎缩；另一方面是经济运行的不确定性也大幅压制了消费者对缝制机械产品的购买欲望。2008年除非洲、南美等新兴市场外，亚洲印度尼西亚、土耳其等过，欧洲德国、英国、意大利等市场进口我国缝机降幅均在两位数以上，中国香港、日本等转口市场需求也明显回落，而印度、越南等主要市场也逐渐显示出滞涨饱和的苗头。国内情况更加严重，随着国内外一系列影响因素，2008年我国纺织服装产业深度调整，产量及固定资产投资额增幅大幅下降。据国家统计局和海关总署统计数据显示，1~12月我国规模以上服装企业产量增幅同比下降8个百分点，出口额增幅同比下降11.5个百分点，初步估算，国内缝机需求同比缩减40%左右。2.宏观调控政策效果显现，企业信心受到影响为抑制国民经济过热问题，国家近两年调整了外贸政策，采取持续紧缩的货币政策，这些政策的作用2008年明显显现，宏观趋紧的政策虽在遏制缝纫机产能，防止行业过热方面有积极作用，但行业内相当一部分企业目前正处于持续加大投入，进行产品结构转型升级的攻坚阶段，偏紧的政策使这些企业资金链压力陡增，短时间承受了极大的经营压力和风险，部分企业因此而迷茫，行业立足长远，做大做强的信心受到严重影响。3.行业基础薄弱，应对能力较差第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告目前，行业发展中的管理、科研等各项基础薄弱，危机应对意识不强和能力不足是目前行业的共性现象。这些问题主要便现在三个方面，首先是企业经营者的经营策略和能力有欠成熟，相当一部分企业仍然盲目求大，过度扩张，只追求眼前利润，缺乏长远的发展考虑，而真正具有危机意识、建立并完善各项危机应对措施和成熟企业制度的企业却不多。其次是产能相对集中，结构性失衡矛盾凸显，平、包、绷缝机等技术含量及附加值较低的产品占据了行业绝大部分产能，技术含量较高的电脑控制类产品不足总量的10%，产品同质化恶性竞争严重，以致企业大都无力顾及研发投入，产品升级进展迟缓。第三是我行业技术储备不足，行业基础理论研究和科技开发人才极度缺乏，科研人员不到生产总人数的5%，创新能力较弱，不能满足当前市场日益提高的多样化需求。根据国际统计局对我国缝制机械行业规模以上的393家生产企业的统计显示，2008年全年完成新产品产值45亿元，仅占总产值的不到17%，这些因素直接导致了在危机来临时，行业整体应对乏力，表现不佳。三、行业展望与预测2008年，对缝制机械行业来讲是艰难的一年，但同时也是值得行业深刻思考和总结的一年。虽然但前的形势比我们预想的药复杂和困难得多，但面对未来，中国缝制机械行业上下都应充满信心，做好经济复苏和持续回调的两手准备。为了扭转经济形势，保持我国高速发展的经济增长态势，我国政府自2008年下半年起持续出台了多项积极政策。2008年底缝制机械行业被国家明确列入《轻工业调整和振兴规划》重点支持行业之一，目前围绕该规划的技术改造和专业市场建设各项措施将陆续出台，将是其主要内容。企业都应积极抓住这次机会，加大企业自主创新投入和力度，着力突破制约行业发展的关键技术，加快建设行业创新体系，完成产品结构调整和升级。另外，面对危机，我们应尝试从中发现机遇，建议各企业在科学发展观的指导下，抓住机遇，通过积极的资本运作及组建品牌、技术联盟等法师进行整合，提高企业综合实力和风险抗衡能力。2009年，对行业来讲，希望与风险并存。随着国家金融信贷的逐步放宽，以及各种财税、内外贸鼓励措施的实施和落实，我国缝制机械行业宏观环境回暖已成定局，由劳动力、原材料等生产要素价格上涨以及财税趋紧等因素导致的行业经营负担将有效减轻。另外，在国家4万亿元投资以及纺织等相关行业振兴规划的有效带动和刺激下，国内市场的需求有望逐步恢复；而随着印度、拉美、非洲等新兴市场的进一步发展，行业外部需求也将逐步恢复，越来越大。因此，行业完全有希望借助此次机会，完成产品升级和产业结构调整，启动新一轮的快速发展。但从另一个角度看，我们也看到世界经济调整仍未到位，其进一步向下调整的趋势仍很明显；2008年以来国家经济调整的惯性压力依然存在，2009年上半年行业短期承受的经营压力甚至有可能大于去年等的诸多不确定性。但不管怎样，中国缝制机械行业在经受了一年的调整磨炼之后，危机应对能力已大大增强，企业的调整措施已逐步到位，只要坚定信心，行业理应在困境中突破。综上所诉，协会认为，2009年行业工业生产总值及总产量相对2008年将会有所回升；而出口方面，快速增长的新型市场完全有可能抵消欧美市场进一步萎缩的影响，行业的出口预计将在维持2008年格局的基础上，有所增长，出口总额将继续在15亿美元上下浮动。编后本报告由中国服装协会、中国商业联合会、中国纺织品进出口商会共同研究完成。中国服装协会依托中国服装协会产业经济研究所及行业内专家对我国服装产业状况进行了深入的分析，完成了本报告的第一部分；中国商业联合会信息中心通过对我国服装市场的监测、调查和研究，完成了本报告的第二部分；中国纺织品进出口商会通过对国际服装市场发展态势的深入研究，对纺织品服装出口形势进行了全面分析，完成了本报告的第三部分。中国服装协会进行了最终统稿。由于各单位统计口径和计算方法略有不同，本报告涉及的部分数据有差异。第53页共53页 品牌终端顾门店培训专家中国服装行业发展报告另外，中国国际金融有限公司为本报告进行了上市公司的研究并撰写相关部分报告。中国缝制机械协会首次为本报告提供了行业年度分析报告。在此，向参与研究的专家和相关单位表示衷心的感谢。第53页共53页'