中国专用汽车行业发展与趋势.ppt 37页

'中国专用汽车行业发展与趋势 目录“十二五”专用车行业回顾2016年1-6月专用车行业分析产业发展趋势及热点#01#02#03 “十二五”专用车行业回顾1、专用汽车行业在“十二五”期间总体发展良好；2、市场需求与国民经济发展趋势存在高度正相关关系，行业产销量总体呈现高位调整的态势并且形成两头高中间低的市场特征；3、行业投资热情高涨，大批新增企业加入行业生产；4、地方产业集群快速成长，形成了一批区域产业特点突出、综合竞争力较强专用车生产基地。 生产企业特征截止2015年12月（《车辆生产企业及产品公告》280批次），我国专用汽车公告内企业1069家。“十二五”期间新增生产企业191家。山东省、湖北省、江苏省、河北省、河南省是我国专用车在产企业数最多的5个省份。“十二五”专用车行业新增生产企业分区域统计图 2010年专用车占载货车比列图2015年专用车占载货车比列图专用车占载货车比例明显上升，在重型商用车领域中已接近发达国家指标产品结构特征 吨位构成比总体上形成两头发展的格局产品结构特征2010年专用车行业吨位构成比2015年专用车行业吨位构成比 行业集中率从数据模型上反应出“十二五”期间我国专用车生产企业数量众多，市场竞争十分激烈，呈现“多、小、散”的特点。产品结构特征类别2015年2009年企业数（个）CR4（%）市场结构补充说明企业数（个）CR4（%）市场结构补充说明厢式汽车34037.5中下集中寡占型HHI=51824942.38中下集中寡占型HHI=704仓栅式汽车8643.6中下集中寡占型HHI=6987557.6中上集中寡占型HHI=1061罐式汽车27325原子型HHI=31626823.82原子型HHI=281起重举升汽车11549.2中下集中寡占型HHI=8938480.19极高寡占型HHI=2899特种结构汽车29340.4中下集中寡占型HHI=73218549.84中下集中寡占型HHI=868专用自卸汽车20324.3原子型HHI=27211123.52原子型HHI=299普通自卸汽车12533.9低集中寡占型HHI=49612238.61中下集中寡占型HHI=640半挂车35416原子型HHI=13731120.27原子型HHI=215 市场集中度2015年行业洛伦兹曲线均严重偏离绝对平均线，说明我国虽然专用汽车生产企业众多，但绝大部分企业生产规模小、实力弱，市场上大部分产品的供给由少数企业主导。产品结构特征2015年专用车行业洛伦兹曲线数学模型 产量情况“十二五”期间我国专用汽车总需求受国家宏观经济政策影响明显并且与GDP增速保持高度正相关，经济增长是专用汽车需求增长的根本原因，行业需求整体呈现高开低走的态势。2015年虽然下滑27.26%但总量仍保持在需求高位，从年度产量数据来看专用汽车行业在经历了黄金十年爆发式增长后，市场进入调整期，加之新增企业增速过快导致行业竞争愈发激烈。年份GDP增速（%）专用车年产量（万辆）GDP增速同比（%）专用车年产量同比（万辆）200511.3532.31200612.6963.591.3431.28200714.2181.571.51117.9820089.62155.84-4.58-25.7320099.24164.78-0.388.94201010.63217.951.3953.1720119.49159.36-1.14-58.5820127.75132.74-1.74-26.6220137.69205.64-0.0672.9020147.4182.63-0.29-23.0120156.9132.84-0.5-49.79高速成长期 年份2010年2011年2012年2013年2014年2015年普通自卸车（辆）650379489770375085658662464210120921占总产量比（%）29.830.728.33225.49.10半挂车（辆）489411229179113114153806234023239484占总产量比（%）22.514.48.57.512.818.03厢式车（辆）576184462962480929658557638530641741占总产量比（%）26.429.136.2323548.31罐式车（辆）1245291079947693214855512374071595占总产量比（%）5.76.85.87.26.85.39起重举升类（辆）438014468331758430323290017281占总产量比（%）22.82.42.11.81.30特种结构车（辆）268153510332681453513508630046占总产量比（%）1.22.22.52.21.92.26专用自卸车（辆）133521730519993419434201434296占总产量比（%）0.61.11.522.32.58仓栅车（辆）254998206641196911306474255820173033占总产量比（%）11.71314.814.91413.03总产量（辆）2179469159363713274032056380182632313283972010～2015年专用汽车八大类产品产量统计表 进出口状况进口情况国内进口数量总体变化不大，主要表现在医疗、机场、消防等领域的少数车型，普通车型在国内市场已没有竞争性；出口情况在国外经济形势整体不好，国内专用汽车出口量仍呈上升趋势。一方面中方企业充分参与东南亚、中亚、西亚、非洲等地区的市场竞争，加强市场占有率和主导性市场地位；另一方面，在欧美市场的竞争中我国专用车产品影响力逐步增强。 专用汽车行业存在的主要问题对经济新常态认识不足；对产业转型升级和创新缺乏整体思考；企业流动资金紧张缺少应对措施；政策的不稳定性；管理创新和升级进步缓慢；区域集中发展问题凸现。 目录“十二五”专用车行业回顾2016年1-6月专用车行业分析产业发展趋势及热点#01#02#03 2016年1-6月专用车行业分析2016年是“十三五”规划的开局之年，国家也进入全面深化改革的深水区，中国的经济发展进入到了“新常态”。随着供给侧结构性改革的提出，通过改革提高经济发展质量和效益。2016年上半年专用汽车行业总体趋好，八大类产品累计生产86.6万辆，同比增长29.42%。其中重型（包括超重型）车占43.76%、中型车占6.83%、轻型（包括微型）车占49.41%;新增专用车生产企业31家与去年同期先比减少7家，山东省作为行业投资热情最高的省份新增企业11家占新进企业总数的35.48%。行业在产企业876家，同比增长11.45%。其中山东省175家、湖北省89家、江苏省73家、河北省59家、河南省55家。 2016年1-6月专用车行业分析生产企业区域分布截止2016年6月，公告内专用车生产企业1100家上半年新增专用车生产企业31家，公告内在产企业876家，同比增长11.45%。2016年1-6月我国专用汽车在产企业地域分布图单位：家 2016年1-6月专用车行业分析产量情况从数据上看2016年1-6月专用车产量稳定增长总图呈现上升趋势，八大类产品除罐式车下滑外其它大类产品均呈现触底回升的态势2016年1-6月我国专用汽车八大类产品产量统计图2016年1-6月我国行业月度产量统计图 2016年1-6月专用车行业分析产品结构从行业需求主体结构看半挂类专用车产品在八大类产品比例中上升9%，一是物流行业总体需求旺盛，二是GB-1589的重新修订，在国家配合大力整治道路运输环境的大趋势下超限违规车辆将禁止上路，由此许多企业提前生产符合生产标准车型已备市场高峰的到来。2016年1-6月专用汽车八大类产品结构图统计图2015年1-6月专用汽车八大类产品结构图统计图 2016年1-6月专用车行业分析细分产品情况上半年专用车八大类累计产量好于去年同期；专用化的商品运输促使专用物流运输车迅速发展，物流类专用车需求持续增长；固定资产建设投资总量变化不大，工程类部分车型触底反弹实现增长；其它细分市场如：市政、环卫、应急救援类市场均呈现增长趋势。 专用车车型名称6月产量同期月产量同比5月产量环比1-6月累计产量同期止累计产量比同期累计增长厢式汽车合计750965015649.70%5142046.00%3352923076529.00%1厢式运输车623593916959.20%4188948.90%2698712504547.80%2救护车541705-23.30%544-0.60%36593827-4.40%3教练车791918-13.80%53049.20%38637226-46.50%4邮政车57039643.90%829-31.20%3739245252.50%5运钞车600620-3.20%291106.20%25332896-12.50%6冷藏车3549180296.90%237349.60%12847962133.50%7囚车32105-69.50%42-23.80%320467-31.50%8保温车617-64.70%2200.00%64102-37.30%9其它厢式汽车664864243.50%492035.10%383963060725.40%罐式汽车合计664716131-58.80%65201.90%3429547345-27.60%1混凝土搅拌运输车222012717-82.50%2556-13.10%1142828893-60.40%2加油车65051426.50%842-22.80%4524253278.70%3粉粒物料运输车5880-27.50%86-32.60%362727-50.20%4洒水车129396733.70%110017.50%6562562616.60%5运油车307368-16.60%23431.20%13441876-28.40%6其它罐式汽车2119148542.70%170224.50%10075769131.00%自卸汽车合计4438299348.30%342729.50%205041316855.70%1压缩式垃圾车114467769.00%74952.70%4971335548.20%2自卸式垃圾车1208519132.80%108311.50%5522291889.20%3车厢可卸式垃圾车1272108317.50%98529.10%6311433045.80%4其它自卸汽车81471414.00%61033.40%3700256544.20%仓栅汽车合计2760813077111.10%1918843.90%1234098470645.70%1仓栅式运输车2743012983111.30%1900944.30%1223958407045.60%2其它仓栅汽车1789489.40%179-0.60%101463659.40%2016年6月专用车细分产品产量情况统计表单位：辆 举升汽车合计2575154666.60%175346.90%10855100647.90%1汽车起重机车132778768.60%78668.80%48285156-6.40%2高空作业车31123134.60%15896.80%1145101612.70%3随车起重运输车90650081.20%77816.50%4698374525.40%4其它举升汽车312810.70%310.00%18414725.20%特种汽车合计3890220876.20%294432.10%177871446023.00%1混凝土泵车29122429.90%2852.10%124511409.20%2扫路车43739211.50%35224.10%1876152123.30%3清障车1275444187.20%73473.70%4885320452.50%4其它特种汽车1887114864.40%157320.00%9781859513.80%普通自卸车212828534149.40%21508-1.10%1040867654836.00%半挂车6580522303195.00%4224655.80%21978711521190.80%厢式2374706236.30%132079.80%6754420560.60%罐式51597339-29.70%6377-19.10%31185286029.00%1粉罐145295052.80%1558-6.80%697311569-39.70%2液罐339033182.20%4469-24.10%224231284574.60%3其它3173071-89.70%350-9.40%17894188-57.30%低平板2141619231013.70%8989138.20%462439335395.40%普通2396168941.90%2945-18.60%187221387434.90%仓栅9884610961.80%13436-26.40%639513682273.70%集装箱230612848709.70%7562205.00%4631217834159.70%车辆运输53475612.00%181195.00%1231204503.40%自卸8227973.10%1322-37.80%4713296958.70%其它159817-80.50%11439.50%6761366-50.50% 2016年1-6月专用车行业分析上半年发展特点行业行业需求超出预期在经济形势不振的情况下，专用车八大类产品上半年同比增长29.42%。冷链运输车、邮政车、市政环卫车、物流运输专用车的爆发增长为行业发展注入活力。半挂车呈现爆发式增长今年上半年半挂车累计生产21.98万辆同比增长90.8%。新修订的GB-1589将强制报废不符合标准的轿运车辆，促进轿运半挂车政策性增长。用于长距离运输、码头货物转运、特种货物运输的细分物流类半挂车产品实现周期性增长，并且轻量化全铝制半挂车产品市场需求明显增长。国家政策法规对专用车影响明显专用车行业受国家宏观政策调控影响明显，排放标准、油耗标准、市场准入、地方补贴政策等对市场结构亦会产生较大影响。从年度发展趋势上2016年将呈现总量微增的发展态势，物流运输类产品持续维持高位需求，工程类产品虽然出现反弹但很难恢复到2010年的峰值，城市服务作业类产品稳定微增但总量不足以影响行业走势，受消费影响，旅居车、文化传媒类车辆持续走强。 目录“十二五”专用车行业回顾2016年1-6月专用车行业分析产业发展趋势及热点#01#02#03 产业热点新版GB-1589对行业的影响作为汽车产品设计制造最基本的技术标准之一，GB1589全称《道路车辆外廓尺寸、轴荷及总质量限值》，由中国质检总局和中国标准化管委领头，交通部、公安部、工信部等多部委参与制订。GB1589对相关的道路车辆的尺寸、轴荷及质量限值进行了标准化的规定，道路车辆严格按照上面的规定设计，能够准确的划分超长超载以及违规制造的车辆。新版的GB-1589改名为《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》，于2016年7月26日由质检总局、国家标准委正式批准发布。 产业热点新版GB-1589对行业的影响重点内容一：半挂车长度限值由2004版的13米变为了目前的13.75米，运送45英尺集装箱的半挂车长度最大限值为13.95米；封闭式厢式半挂车从14.6米减少到了目前的13.75米，取消整体封闭式厢式半挂车、低平板半挂车、集装箱半挂车的长度限值特例；半挂车前回转半径不应大于2040mm。二轴货车、半挂牵引车及中置轴挂车外廓尺寸限值 产业热点图1三轴货车、半挂牵引车及中置轴挂车图2双向四轴货车及汽车列车图3五轴汽车列车 产业热点图4六轴汽车列车图5半挂车系列 产业热点重点内容二：为了治理规范国内轿运车市场，在标准中新增中置轴车辆运输车挂车，规定长度限值为12米，中置轴车辆运输列车的长度限值为22米，能够装载8（大中型）~10（中小型）乘用车，在法规标准允许范围内相比原有的半挂车辆运输车运输效率高。图6中置轴车辆运输挂车 产业热点新版GB-1589对行业的影响重点内容三：中置轴、牵引杆挂车长度为12米，车厢长度限值为8米(不包含中置轴车辆运输挂车），规定由牵引杆挂车组成的列车属于货车列车，货车列车长度限值为20米。重点内容四：在新修订的GB1589中对于汽车列车进行较大的变化，铰接列车长度限值为17.1米，比16.5米的标准增加了0.6米（封闭式厢式半挂车组成的铰接列车长度限值由18.1米减少到了17.1米）；此外规定长头铰接列车（长头牵引车+半挂车）长度限值为18.1米，对于国内长头市场发展有一定的促进作用。 产业热点新版GB-1589对行业的影响重点内容五：在车辆的宽度方面，标准中宽度限值也由2004版的2.5米放宽到2.55米，这样修改主要是为了满足车辆装载两排托盘的宽度需求；考虑到冷藏车增加了保温层厚度，所以冷藏车宽度限值2.6米。重点内容六：最大总重限值也是GB1589重点规定的内容，在标准中对于不同轴数的车辆进行了明确的规定，二轴货车及半挂牵引车总重限值18吨，三轴货车及半挂牵引车总重限值25吨，双转向轴四轴货车总重限值31吨，四轴汽车列车总重限值36吨，五轴车限重43吨，六轴车限重49吨。 产业热点 产业热点新版GB-1589对行业的影响一、对轿运车的影响调整方案：增加了中置轴挂车;半挂车车长限值统一为13.75米，中置轴车辆运输列车车长限值为22米。产生的影响：双排轿运车将逐渐被单排轿运车所取代，同时重点推广中置轴车辆运输车。二、对冷藏车的影响调整方案：车宽由2.5米修订为2.55米，冷藏车宽度限值2.6米。产生的影响：厢体尺寸将增加，满足车辆多式联运、托盘运输等高效运输需求，对车辆厢体外观尺寸重新进行规定。在提升物流效率的同时，结合我国道路和桥梁的设计规范，国内道路宽度提出的合理修改。 产业热点《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》将进行修订《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》准入修订已在业内征集过多次意见，几经调整修改。本轮修订对比2009年的准入规则主要有十大变化，涉及生产能力和条件、设计开发、生产一致性、售后服务能力等方面，新规则要求更加严格具体。如此管理规则实施，对新能源专用车的发展影响较大，近期汉阳所协同国内相关专家正向主管部门提出相关建议。 产业热点《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》将进行修订1、明确新能源汽车定义，采用铅酸蓄电池驱动的汽车不属于新能源汽车范畴；2、新增对电池的要求；3、提高对企业生产能力和条件的要求；4、设计开发能力要求更加具体严格；5、试制及测试能力要求变严格；6、新增车企对整车属性建立数据库的要求；7、产品生产一致性保证能力方面，重视产品可追溯性信息管理系统；8、新增建立技术文件体系的要求；9、新增电池回收的要求；10、改装类企业生产新能源汽车门槛变严格，必须获得整车企业授权。 产业热点专用车行业供给侧改革2015年中央经济工作会议提出了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务。这五大任务对应着当前最为突出的结构性矛盾和问题。专用车行业公告内企业在“十二五”末期达到1069家，行业存在产能利用率不足，产品结构矛盾突出，研发投入不足等问题，急待进行结构性调整。现阶段专用车行业的供给侧改革主要从以下几个方面进行调整：淘汰“僵尸企业”，加强企业活力和竞争力；鼓励原始技术创新能力，加强技术的引进和合作；鼓励制造升级，提高生产效率；探索企业运营模式的转变；加强互联网+思维，支持网络销售的发展；鼓励利用“一带一路”机会走出去，积极参与国际市场的竞争。 发展趋势一、随着我国经济新一轮的深度改革,经济总体增长形势会发生较大变化。由过去区域试点经济发展，向全国经济整体协同发展转变。此轮经济调整对内需市场的需求结构带来较大影响，城市服务功能专用汽车、新能源专用汽车、物流专用汽车、适应公共基础设施建设的工程类专用车辆将是未来内需市场需求的发展方向；二、在“一带一路”政策导向下，大量工程类专用汽车在市场需求空间上会西移和外延，同时带动国内大物流的西移和外延；三、受互联网、大物流和大工程影响，国内大量工程类和物流类客户将向集团类客户进行转变； 发展趋势四、在国家加大新农村建设的宏观政策导向下，适合农村需求的短物流、环卫车、消防车等新型农村专用车辆会呈现较强的增长态势；五、在节能、环保政策影响下，各种形式的新能源专用车将以较快速度增长；铝合金等轻量化专用汽车将在“十三五”期间得到较大发展，且针对以铝合金专用车辆为主的企业，在市场需求环境发生转变的情况下，其运营模式将会进入开创型发展新思维；此外，在新产品、新技术、新材料、新的生产方式、管理方式、新市场、组织方式、运营方式、行业组织结构、企业间合资合作等方面在“十三五”期间都将取得新的创新及发展。 谢谢'