2010-2013年中国微型车行业发展形式及投资预测报告(下).doc 74页

'报告目录第七章我国微型车市场格局分析5第一节微型车市场竞争特点5一、新品贡献度分析5二、市场集中度分析6三、分用途销量分析6四、宏观形势和需求预测分析7第二节微型车主要自主品牌市场格局8一、自主品牌产品竞争情况8二、自主品牌企业竞争情况9第三节微型车主要合资品牌市场格局10一、合资品牌产品竞争情况10二、合资品牌企业竞争情况11第四节微型车行业历史竞争格局概况11一、微型车行业集中度分析11二、微型车行业竞争程度分析11第五节微型车行业企业竞争状况分析12一、领导企业的市场力量12二、其他企业的竞争力13第六节2010-2013年中国微型车行业竞争格局展望13第八章微型车市场营销研究14第一节消费群体14一、性别14二、年龄14 三、阶层14第二节消费趋势研究14一、产品消费趋势定位14二、消费税的影响因素分析15第三节营销策略观察16一、微型车产品的发展趋势观察16二、微型车产品的营销对策分析17第四节消费者消费趋势研究17一、消费者因素分析17二、生产企业因素分析18第九章中国微型车行业重点企业分析18第一节 长安集团18一、企业概况18二、2008-2009年财务分析20三、2008-2009年经营状况21四、2010-2013年发展规划21第二节上汽通用（五菱）22一、企业概况22二、2008-2009年财务分析27三、2008-2009年经营状况27四、2010-2013年发展规划28第三节昌河汽车34一、企业概况34二、2008-2009年竞争力分析35三、2008-2009年经营状况35 四、2010-2013年发展规划35第四节哈飞汽车36一、企业概况36二、2009年竞争分析37三、2008-2009年经营状况37四、2010-2013年发展规划38第五节东风渝安38一、企业概况38二、2008-2009年财务分析40三、2008-2009年经营状况41四、2010-2013年发展规划41第六节奇瑞集团42一、企业概况42二、2009年销量分析43三、2008-2009年经营状况44四、2010-2013年发展规划45第十章微型车市场发展趋势及预测46第一节2010年汽车行业发展分析46一、2010年汽车行业发展形势分析46二、2010年汽车行业总体增速预测47三、2010年汽车市场格局变化预测48第二节未来微型车行业发展趋势分析52一、未来微型车发展分析52二、未来微型车行业技术开发方向53三、总体行业“十一五”整体规划及预测53 第三节2010-2013年汽车行业运行状况预测54一、2010-2013年汽车行业工业总产值预测54二、2010-2013年汽车行业销售收入预测55第十一章我国微型车工业发展环境分析55第一节最新汽车产业标准56一、中国需要的汽车工业标准56二、ISO/TS16949将成汽车业唯一质量标准56三、ISO/TS16949标准对我国汽车工业影响57四、商务部公布汽车报废标准58第二节汽车产业政策环境59一、盘点30年来重要的汽车法律法规政策59二、影响2008汽车市场的政策法规大盘点60三、2008年商务部促进汽车出口政策分析62四、2009年我国汽车市场的政策需求分析63五、2009年1月起实施的多项新政策分析64第十二章微型车行业发展前景及投资分析65第一节我国微型车行业前景与机遇分析65一、我国微型车行业发展前景分析65二、先进微型车发展前景分析66三、2009年微型车的发展机遇分析66四、金融危机为微型车带来的机遇67第二节我国微型车行业投资及策略分析68一、2010年汽车行业金融危机应对策略68二、2010年我国微型车行业投资策略分析69三、2010年金融危机下微型车的投资价值69 四、2010年汽车企业介入微型车行业分析70第三节2010-2013年中国微型车行业投资机会71一、行业热点投资产品分析71二、行业热点投资地域分析71三、行业国际投资方式分析71第四节2010-2013年中国微型车行业投资风险72一、宏观调控风险预警72二、行业竞争风险预警72三、供需波动风险预警73四、技术风险预警73五、经营管理风险预警73六、其他风险预警74第七章我国微型车市场格局分析第一节微型车市场竞争特点一、新品贡献度分析图表1主要车型对汽车行业销售贡献度从上图可以看出，2008年，我国微车对汽车行业销售贡献度为20.4%，2009年1-11月，微车对汽车行业的贡献度达到27.2%，上升了6.8个百分点。 近年来推出的微型车新品之多、更新速度之快、产品档次之高、市场影响之大都是前所未有的。微型汽车新产品的内涵正在扩大，上市速度明显加快，几大微型汽车厂家已制定了推出新产品的计划，不是一年推出一个新产品，而是几个新产品。长安、五菱等企业纷纷调整产品结构，不断推出新车型新品种，形成了从微货、微客到微轿的多系列产品梯度格局，产品价格为2-8万，满足了不同层次的消费需求。二、市场集中度分析图表2微车企业累计销量占有率情况从微车市场占有率来看，前三强企业分别为五菱、长安和哈飞，这三家市场占有率超过了微车市场的80%，集中度较高。图表32009年微车企业累计销量情况从2009年微车企业销量来看，销量前三强企业依然集中在五菱、长安和哈飞。三、分用途销量分析1、微客 图表42009年1-11月主要微客销量2009年1-11月，微客销量主要集中在长安和五菱两家企业手里，值得注意的是2009年1-11月佳宝的销量增长了93.3%，是这几家企业里增长最为迅猛的。2、微货图表52009年1-11月主要微货销量2009年1-11月，微货销量主要集中在长安和五菱两家企业手里，2009年1-11月昌河的销量增长了157.97%，是这几家企业里增长最为迅猛的。四、宏观形势和需求预测分析2010 年以来，微车扩产曾一度成为车市的热点。长安汽车增发募资40亿元，投资生产线扩能技术改造项目、小排量发动机产业升级项目、自主研发能力建设项目。上汽通用五菱计划到2012年将产能扩充至150万辆。东风小康在重庆、十堰基地新增加20万辆产能。海马将30亿元用于投资海南和郑州两地项目，将形成50万辆乘用车规模。一汽吉林启动30万辆的第二工厂。东风股份计划到2015年实现20万辆的微车目标。奇瑞开瑞微车在开封形成有产能15万辆的工厂。微型车企业已经由原来的5家增至12家，整个微车行业的产能到2012年将接近700万辆。第二节微型车主要自主品牌市场格局一、自主品牌产品竞争情况中国自主品牌车企，既有分布于一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽这些有量产车合资企业背景的国有大汽车集团内部或被这些大集体控股的，也有独立于这些大集团之外的自主品牌——奇瑞、比亚迪、吉利、长城、江淮、华晨、众泰、海马、华泰、力帆、东南、江铃、黄海、中兴等。下面主要分析的是后一类自主品牌车企的2010年9月和1-9月狭义乘用车销量（指轿车、SUV、MPV销量之和，下同）。这些非“集团”下属或控股的自主品牌车企2010年1-9月总销量为197.7万辆，比去年同期增长47.3%，增速高于中国狭义乘用车行业平均增长率39%，但低于“集团”下属或控股的自主品牌（1-9月销量增长50.1%至68.46万辆）。图表6中国非“集团”下属或控股自主品牌车企销量（辆）但9月份，非“集团”下属或控股的自主品牌车企的总销量仅同比增长18.6%至23.3万辆，增速低于国产外资品牌（22.88%），更低于“集团”下属或控股的自主品牌（9月销量增长32.4%至8.66万辆）。 图表72010年9月中国非“集团”下属或控股自主品牌车企销量就目前车市来看，自主品牌多数分布在10万元以内的价格区间，主要以低价高质、性价比优势取胜。而且自主车型的高销量车型都是以微小型车为主，比如夏利、QQ等，所以我们把微型车领域称之为自主品牌的领地并不为过。QQ代表国有自主品牌的先发优势，尤其是QQ在企业内部竞争对手和外部次新品的压力努力维持微型车的领军。二、自主品牌企业竞争情况从2010年1-9月的销量来看，这些非“集团”下属或控股的自主品牌车企销量基本呈现四个层级：第一层级：奇瑞、比亚迪、吉利。2009年1-9月这三大车企的销量均在二、三十万的规模，2010年1-9月，销量规模已在三、四十万左右，平均增速为30%。第二层级：长城、江淮、华晨、海马。这些车企2009年1-9月的销量在6-9万辆左右，2010年1-9月其销量规模已达10-18万辆，平均增速为74%。第三层级：众泰、华泰、力帆、东南。这些车企2009年1-9月的销量在3-4万辆的规模，2010年1-9月达到5-9万辆，平均增速为76%。第四层级：江铃、黄海、中兴。2009年1-9月的销量这些车企的销量都不足一万辆，2010年1-9月销量均在1.3万辆左右，平均增速为114%。 图表82010年1-9月中国非“集团”下属或控股自主品牌车企销量这四个层级不是绝对的。第二和第三层级中各自销量最高的企业长城和众泰，也是其所在层级企业中增速最高的。长城和众泰1-9月销量则分别增长98.6%和121.6%。若能维持此相对高速增长，二者未来的销量水平有可能逼进前一层级，从而可能导致新的较稳定的层级形成。从9月单月销量看，长城以71.1%的同比增速，与增速分别为6.4%和负24.9%的吉利和比亚迪的销量差距进一步缩小。众泰9月销量同比增长91.6%至12214辆，已超过前一层级中的海马（10678）。（注：图表中的江铃销量指乘联会统计的陆风（包括风尚）、宝威、风华的销量。江铃控股为长安汽车和江铃汽车的50:50合资企业，本文将其归为非“集团”下属或控股的自主品牌车企。）第三节微型车主要合资品牌市场格局一、合资品牌产品竞争情况随着雪佛兰赛欧、新乐驰和铃木新奥拓等合资微型车的投产上市，自主品牌一直盘踞的国内微型车市场，越来越受到合资品牌的冲击。与此同时，从2010年1月份起又将有3款合资微型车相继投放国内市场，分别为雪佛兰新赛欧、东风本田TIF和东风日产Moco。图表92010年合资企业新品上市 二、合资品牌企业竞争情况2009年，国内微车市场蓬勃发展，其中上海通用五菱所占市场份额约44%，长安汽车稍低。图表102009年国内微车市场各公司比重第四节微型车行业历史竞争格局概况一、微型车行业集中度分析图表112009年微车企业产能统计从2009年微车企业产能来看，1-11月长安微车产能占市场的29.9%，五菱占43.8%，哈飞占8.8%，东风占8%。微型车主要集中在这四家手中。二、微型车行业竞争程度分析1、微客 图表12主要企业微客销售比重2006年-2009年1-11月，国内微型客车销量主要集中在五菱和长安两家企业手里，两家市场占有率超过了70%，预计未来格局依然是两强独大。2、微货图表13主要企业微货销售比重2006年-2009年1-11月，国内微型货车销量主要集中在五菱、长安和哈飞三家企业手里，三家市场占有率超过了70%，2009年东风的市场份额上升较快。第五节微型车行业企业竞争状况分析一、领导企业的市场力量微车企业的竞争，其实是汽车集团在中国车市销量排名的较量。凭借五菱的销量优势，上汽集团一直稳居国内汽车集团榜首。东风集团在东风小康的一臂之力下，确保了第三的位置。新长安集团在整合了哈飞、昌河等企业后，更是跻身国内车企第一军团之列。 2010年，长安汽车的微客和微货销量将达100万辆，相对于2009年70万辆的规模，增长率达40%。再加上哈飞、昌河的微客销量，2010年长安集团超过上汽通用五菱的决心已定。对于220万辆的总销量，微客必定成为长安集团最重要的战略武器。二、其他企业的竞争力图表14长安-五菱市场集中度长安-五菱集中度保持稳定，新进入者的竞争力尚未能对两大家产生足够威胁。除了几家老牌龙头微型车汽车企业，目前已有数家企业也进入微型车制造的领域如：海马、吉奥、奇瑞等2009年入市销售有也有不错的销售成绩。2010年有北汽、比亚迪、吉利、力帆等几家企业也分别有新款微型客车产品会在2010年期间投放市场.第六节2010-2013年中国微型车行业竞争格局展望图表152010年-2013年微型车行业集中度 微型车新进入者增多，在原有六大家基础上，多家陆续加入竞争，微型车市场竞争进一步加剧。第八章微型车市场营销研究第一节消费群体一、性别过去汽车一直都被认为是男性的物品，如今随着女性汽车消费群体的崛起，女性汽车消费市场这块大蛋糕让众多汽车生产商垂涎欲滴，很多车型在推出的时候就有意把女性审美要素作为卖点，为女性设计各式可爱而时尚的汽车。普通的家庭用车，女性在其中的决定因素也很大，影响着购买和使用。在不少单位，女性驾车的比例基本可以和男性持平。二、年龄随着经济的发展和收入的提高，微型车潜在消费的低收入人群会趋向年轻化，要开发自身的目标消费群体，不但要在产品的更新换代方面下功夫，还要在营销策略方面进行革新，更加年轻的人群在信息接受渠道、消费方式、消费特征等方面与之前的会有很大区别。找准目标消费群体也是微车市场走出低迷的关键。　三、阶层微车的客户更多是个体户小老板，没有大富大贵，但收入也不低，微车是出行时不会失礼的适中消费。随着收入的提高和车价的下滑，微车不再适合面子消费，微车的消费群也在偏移，消费的还是低收入的，但需求的不一样，人群也不一样。QQ、SPARK和奔奔的相对热销和奥托、豪情等老车型日渐低迷说明了，微车的消费在向更年轻的群体偏移，这种消费特征的变化早在三四年前已经体现。第二节消费趋势研究一、产品消费趋势定位微车必须强化自身的差异化优势，走个性化路线。与其他级别车型相比，微车先天拥有低油耗、行动灵活、通过性强的特点，这在油价高涨和城市交通拥挤的今天有很大的优势。强化这方面的优势，树立鲜明的形象，对摆脱低端的形象有很大的好处。另外，由于是相对低价的消费，消费者在车的驾驶性能和操控性能方面不会有太高的要求，但追求实用性，要求功能齐全，纵观全球市场，受欢迎的微车都是“麻雀虽小，但五脏俱全”。微车没办法气派起来，所以要在外观造型方面更有个性，才能吸引消费者的注意，时尚、可爱、有个性、讨人喜欢都是现今世界微车的主流路线，中国的主流车型QQ、SPARK亦然。 二、消费税的影响因素分析消费税是1994年国家税制改革中新设置的一个税种，被列入1994年1月1日开始实施的《中华人民共和国消费税暂行条例》。它是在对货物普遍征收增值税的基础上，选择少数消费品再征收一道消费税，一般体现在生产端，目的在于调节产品结构，引导消费方向。其中对小汽车按不同车种排气量大小设置了3档税率，针对厂家征收。目前，我国根据不同车种排气量的大小设置了三档税率。其中，微型轿车(气缸容量小于1000毫升)税率为3%，普通轿车(气缸容量大于或等于1000毫升、小于2200毫升)税率为5%，高级轿车(气缸容量大于或等于2200毫升)税率为8%，轻型越野车(气缸容量小于2400毫升)税率为5%。调整后的消费税与现行的汽车消费税有几大区别。一是将目前的轿车和越野车子目合并成乘用车子目。二是乘用车消费税分为6档，即排气量小于1.5升(含)的税率为3%；排气量1.5升至2.0升(含)的税率为5%；排气量2.0升至2.5(含)升的税率为9%；排气量2.5升至3.0升(含)为12%；排气量3.0升至4.0升(含)为15%；排气量4.0升(含)以上征收20%消费税。三是中轻型商用客车均为5%税率。图表16新消费税调整前后税率对比 虽然有人计算出税率的下降对于1.0升及以下汽车的消费者来说只能够节约几百元，但正是这些消费者对于价格有着很大的敏感度，尤其在中国广大的农村地区，其对于汽车消费的刺激应该是能够起到一定的作用的。特别是在目前原材料与人力成本大幅度上升的背景下，汽车企业也能够借着税率的下降来缓解一下越来越大的压力，至于0.8-1.0升排量的轿车是否迎来一个发展的新契机，至少目前还没有看到十分明显的迹象。其实，小排量汽车的发展瓶颈更多地表现在技术落后上，而不是价格上，提高技术含量同时避免价格过高才是其发展的保障，税率的下降目前还不能够起到如此大的作用。第三节营销策略观察一、微型车产品的发展趋势观察1、产品呈现高档化、环保安全化随着购买能力提高，消费者已经逐渐脱离了以前一味对车辆经济性的要求，现在对舒适性、安全性和个性化的要求也已经大大提高。产品发展趋势上，化油器车型已退出微车市场，微型汽车实现了全部电喷化的换代。今后的微型轿车将告别低档、简陋，迈向高档化、个性化、安全环保之路。2、产品更新速度加快，产品线长度和深度不断加大为适应新形势和满足市场需求，近年来推出的微型车新品之多、更新速度之快、产品档次之高、市场影响之大都是前所未有的。微型汽车新产品的内涵正在扩大，上市速度明显加快，几大微型汽车厂家已制定了推出新产品的计划，不是一年推出一个新产品，而是几个新产品。长安、五菱等企业纷纷调整产品结构，不断推出新车型新品种，形成了从微货、微客到微轿的多系列产品梯度格局，产品价格为2-8万，满足了不同层次的消费需求。3、产品突出品牌价值特征，市场竞争延伸到多方位目前，全球三大汽车公司通用、福特、丰田通过控股和合资经营的方式，进入国内微型车行业，国内微型汽车市场将成为世界汽车公司激烈角逐的新场所。在竞争激烈的微车领域，汽车企业更加注重品牌和形象展示。新产品开发方面，微型汽车企业已开始打破单纯从国外引进的途径，多采取合作方式，强调理念性和时效性，以树立企业的品牌形象。上汽通用五菱汽车股份有限公司，其在国内推出的第一款微车雪佛兰SPARK正是倚靠通用汽车雄厚的全球研发实力和品牌优势，成为全球畅销的品牌之一，其全球销量在通用汽车公司所有品牌中占首位。 目前中国微型车市场的发展趋势有五点：微型轿车所占份额将逐渐加大、微车企业进军大排量中高级轿车市场步伐加快、微型汽车将替代农用车进一步扩展城郊及农村市场、微型汽车行业联合重组将继续上演以及微型汽车企业将加快国际化进程。图表17中国微型车市场的发展趋势二、微型车产品的营销对策分析1、服务方面，微型车行业与普通消费者联系密切，其服务特点是亲切、快速、有效、合理。各厂家也纷纷展开了系列竞争，长安的“长安亲情，春季关怀”服务活动，哈飞的“哈飞关怀星月服务”活动，上汽通用五菱的“专业服务，真情回访”的全国集团用户回访活动等，微车市场竞争延伸到售后服务领域。2、价格方面，中国国内微型车的价格比较低廉，微型货车一般为2-4万元，微型客车一般为3-5万元，微型轿车一般为4-7万元。在现有价位上，各厂家在增加功能、增强载货能力、提高性价比上狠下功夫。在保持现有成本的前提下，使微型货车具备载货拉人的功能，形成与微型客车一样的特点；同时，选择扩大货箱和载货能力进入轻型货车领域，争夺轻型货车低端市场。第四节消费者消费趋势研究一、消费者因素分析优惠缩水是影响消费者购车的首要因素，即将上市的新车、油价上涨和加价提车依次排在第二、三、四位，买车和养车费用对消费者购车的影响越来越大。消费者更希望优惠缩水和加价提车的情况能有效缓解，在购车环节能够获得更多的优惠。而新能源政策补贴的出台也导致了部分消费者推迟购车计划。1.6L及以下节能小排量车补贴最受关注，6成网友愿转买可获补贴小排量节能车。 交通环境变差、征收拥堵费建议的提出在影响消费者购车因素中排第9位和第11位，虽然所占比例并不高，但可以看出消费者对购车后的用车环境更加在意。二、生产企业因素分析面对中国微车市场的机遇，我们建议中国厂家应该评估的策略：1、品牌策略：创新创造价值，质量创造市场。坚持消费者重视的理念创新、科技含量、质量稳定保值的基本策略赢得最大市场。2、定位策略：定位于时尚、节能型轿车。透过战略公关、广告宣传明确打造微车的时尚、推崇节能、环保的战略性价值。3、蓝海策略：和欧洲设计师优势互补。西方设计师和中国设计师优势互补，连手打造保有中国特色又有国外市场的微车、跨界车。4、增值策略：打造物有所值精品微型车。微车以事实让消费者相信是“系出名门、创意造型、品位非凡、精致尊贵、质量卓越”的高端精品车。5、销量策略：打高价车系、卖低价车型。初期主打高端精品车系形成高价值，不以低价为号召，增加销量时灵活战术拓展低价车型。图表18中国微车厂家应该评估的策略第九章中国微型车行业重点企业分析第一节 长安集团一、企业概况中国长安汽车集团股份有限公司（简称中国长安）成立于2005年12月，是中国兵器装备集团公司、中国航空工业集团公司两大世界500强中央企业对旗下汽车产业进行战略重组、共同成立的一家特大型企业集团，是中国四大汽车集团之一，总部位于北京，总资产751.28亿元，员工8万余人。 中国长安以整车、动力总成、零部件、商贸服务四大主业板块为依托，构建了垂直一体化的产业链，并形成了以自主品牌为核心的发展模式。2009年，中国长安自主品牌销量位居世界第13位、中国第一。中国长安在全国拥有重庆、黑龙江、河北、江西、江苏、安徽、山西、山东、广东、北京等10大整车生产基地，23个整车（发动机）工厂和27家直属企业，整车及发动机年产能力230万辆(台)，并在马来西亚、越南、美国、墨西哥、伊朗、埃及、乌克兰等7个国家建有海外生产基地，是生产基地布局最广的中国汽车企业。目前，中国长安在全球30多个国家建立了营销机构，产品销往70多个国家和地区。中国长安具有完善的产品谱系。经过多年的发展，中国长安已形成覆盖微车、轿车、客车、重卡、专用车等宽系列、多品种的产品谱系，拥有排量从0.8L到2.5L的发动机平台；大力发展节能与新能源汽车，在新能源汽车的研发、产业化、示范运行方面，已走在全国前列。中国长安拥有强大的品牌实力。整车方面，旗下的长安、哈飞、昌河均荣获“中国驰名商标”称号，“长安”品牌价值达到人民币270.06亿元（2010年）。此外，公司还拥有青山变速器、建安车桥、宁江/山川减振器等众多汽车零部件自主品牌。图表19长安汽车集团股份有限公司组织结构图二、2008-2009年财务分析 2007年长安集团实现销售收入581.18亿，同比增长29.45%，成为重庆市第一家收入超过500亿元的大型企业集团。2008年公司及下属子公司、合营企业、联营企业共实现销售收入530.38亿元（其中合并报表销售收入133.75亿元）。2009年长安汽车实现销售收入801亿元,比2008年同比增幅达52.6%。图表20长安汽车财务分析货币单位：人民币万元窗体顶端2009年度2008年度2007年度金额同比变动金额同比变动金额营业收入2,520,36988.43%1,337,546-2.53%1,372,230研发费用20,085-34.82%30,816205.98%10,071营业利润109,2892295.42%4,562-93.36%68,691净利润108,5765955.17%1,793-97.17%63,397净利润率4.31%0.13%4.62%资产总计2,447,14259.24%1,536,7827.07%1,435,292负债总计1,557,686103.37%765,92014.91%666,520资产负债率63.65%49.84%46.44%固定资产314,923-5.52%333,311-0.34%334,433固定资产周转率7.784.013.9窗体底端2009年长安汽车实现营业收入252亿元，同比增长88%；净利润10.9亿元，同比增长60倍；毛利率20.01%，同比增加4.69个百分点。长安汽车的营业收入和利润大幅度增长得益于两个方面：一是国家的汽车下乡政策，为长安汽车的微型车销售拓展了巨大的农村汽车市场；二是长安汽车长期以来一直坚持的自主研发战略。截至2009年底，长安汽车已经上市4款自主品牌轿车，其中，2009年上市自主品牌轿车悦翔，售价在6万元至8万元之间，实现上市即上量。2009年长安汽车的自主品牌业务实现净利润约2.74亿元，对整体利润的贡献率达到25.43%。2009年长安汽车的固定资产周转率大幅度上升，足见长安汽车产品需求旺盛，供不应求，生产设备高效运营的喜人局面。长安汽车资产总计245亿元，同比增长60%，其中，应收票据70亿元，占总资产29%，同比增长近3倍，因为长安汽车大量增加使用汽车金融工具，提高汽车销售量。2009年长安汽车管理费用约12亿元，同比增加3亿元，其中，技术开发费用同比增加1.36亿元。 三、2008-2009年经营状况长安集团2008年销售汽车83.45万辆,同比下降0.24%,销量居全国第四。长安汽车本部自主乘用车销量为4.3万辆，同比下滑22%，微车销量亦略有下滑。主要联营公司中仅长安铃木实现16%的增长。公司主要利润来源长安福特马自达销量下滑5.6%。2009年长安汽车及其下属企业总共生产汽车138.68万辆，同比增长66.87%；销售汽车136.91万辆，同比增长64.07%，其中微型客货车67.52辆，同比增加86.69%。2009年长安汽车占据国内汽车市场份额约10.03%，比上年提高1.13个百分点，销量继续居于中国汽车业前4位。图表212007—2011年长安微车实际产销量及预测从2009年，长安借力“汽车下乡”政策大举扩张微车。与此同时，长安汽车加大自主品牌轿车的建设，2009年实现了自主轿车高达157%的增幅。四、2010-2013年发展规划2009年11月10日，中国兵器装备集团公司和中国航空工业集团公司签署协议重组长安汽车集团。根据重组方案，中航工业集团以其持有的昌河汽车、哈飞汽车、东安动力、昌河铃木、东安三菱的股权，划拨给中国兵装集团旗下的中国长安汽车集团；中国兵装集团将旗下中国长安汽车集团23%的股权划拨中航工业。重组后的中国长安汽车集团股份有限公司分别由中国兵装集团持股77%和中航工业集团持股23%。重组后，长安汽车集团的整车生产能力达到220万辆。 2010年5月4日，中国长安汽车集团（CCAG）与法国标致雪铁龙集团（PSA）在重庆正式签署合作意向书，共同组建合资企业，双方各持有50%的股权。自2009年11月10日重组以后，中国长安汽车集团高层经过多次讨论，基本明确了中国长安各个基地研发、采购及管理体系整合的基本方案。整合的原则是“优势互补、合作共赢、资源共享、融为一家”。整合的方向，一是整车、发动机、变速箱的一体化，二是整车和发动机的重要工艺完备化，三是核心资源共享，四是进一步完善法人制度结构，五是逐步解决多级法人决策效率的问题，六是经营管理快速融为一体，特别是加快研发、采购、管理和文化快速融合。围绕中国长安及各生产基地的规划，特别是昌河汽车未来的发展规划，中国长安将全力打造昌河汽车品牌，加强昌河汽车基地建设，规划到2015年实现昌河汽车景德镇和合肥两个基地的汽车销量达到100万辆。第二节上汽通用（五菱）一、企业概况2002年11月18日正式挂牌成立的上汽通用五菱汽车股份有限公司，是由上海汽车集团股份有限公司、通用汽车(中国)公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方共同组建的大型中外合资汽车公司，其前身可以追溯到1958年成立的柳州动力机械厂。合资几年来，公司的规模不断扩大，产量持续增长，逐渐发展成为一家国际化和现代化的微车制造企业。图表22上汽五菱组织结构 图表10上汽通用五菱汽车股份有限公司组织结构图 图表23上汽通用五菱销售公司组织结构图其中柳州的发动机工厂和青岛的发动机工厂在公司本部统称作“发动机制造部”，但是并没有设立具体的职能部门。 图表24上汽通用五菱青岛分公司组织结构图上汽通用五菱拥有柳州与青岛两大生产制造基地，其中柳州本部占地89.2万平方米，拥有东部、西部以及发动机三大制造工厂，东西部工厂拥有以冲压、车身、涂装、总装为主体的现代化生产车间，全面实施通用汽车公司的全球制造管理体系，形成了商用车和乘用车两大产品生产的格局。发动机工厂拥有缸体、缸盖、曲轴和总装等生产线，主要生产微小型车用发动机，完全按照通用汽车标准设计建设，发动机制造技术达到国际先进水平。青岛分公司是上汽通用五菱产品覆盖北方的大型生产制造基地，拥有冲压、车身、涂装和总装四大工艺生产车间，产品以微小型车为主，为公司未来快速发展提供有力支持。 图表25上汽通用五菱基地布局及产能目前，上汽通用五菱整车产能达到了120万辆。上汽通用五菱已拥有柳州和青岛两个基地，以及柳州西部工厂、东部工厂和青岛工厂3个工厂，3个厂的产能分别达到40万辆、50万辆和30万辆。通过“两个基地、三个工厂”的战略布局，上汽通用五菱已经为未来的发展奠定了基础。特别是在北方市场打造青岛基地，既可以借此辐射竞争对手哈飞的腹地、阻止长安汽车北上，又可以和关联企业形成呼应。上汽通用五菱拥有国家级技术中心，同时拥有经国家人事部批准成立的“企业博士后科研工作站”，实施C3P(CAD/CAE/CAM/PDM)汽车开发技术系统研究项目等，以通用汽车公司GVDP(产品开发流程)和GMS(通用全球制造系统)为主要方法，使企业的技术创新能力获得了全方位提升。自主设计开发的微型商用车“五菱之光”，是中国微车历史上市场成长最快的车型，2006年产销双双超过30万辆。“五菱鸿途”是上汽通用五菱最新推出的拥有知识产权的新时代微面，创新添加的轿车设计元素，满足多种商乘需求。乘用车雪弗兰Spark乐驰是上汽通用五菱投产的第一款乘用产品，曾多次获国际权威机构JDPower紧凑车型新车质量最佳得分。公司产品还包括五菱兴旺和小旋风多个品种车型。2003年公司顺利通过国家“3C”认证，2005年成为微车行业唯一获得全国质量信誉“AAA”级企业。公司产品出口东南亚、中东、南美等30多个国家和地区。上汽通用五菱20 08年销售突破65万辆的成绩，超额完成了62万辆的目标，其在微车领域市场连续3年占据第一。2008年公司产品占据国内微型商用车45.3%市场份额，浙江地区的五菱车市场占有率已经超过50%，并且还保持增长态势，08年上海通用五菱销量（微卡+微客）为60.97万辆，同比增长17.2%，而行业仅同比增长9.3%，通用五菱一直是公司稳定的利润来源，2009年1月通用五菱销量达到7.5万辆，同比增长27%；二、2008-2009年财务分析上海通用2008年度营业收入564.94亿元，占上海汽车同期营业收入的比例高达53.4%。上海汽车2008年度营业收入和净利润则分别为1058.92亿元和6.56亿元。2008年，上汽通用五菱的营业收入就超过200亿元。2009年，上汽联营企业投资收益为81亿元，同比增长113%，投资收益主要是上海通用和上海大众、上汽通用五菱所贡献(当然还包括部分零部件企业)。其中上汽通用五菱利润增长，主要受益于国家出台的一系列汽车产业调整与振兴政策，这项旨在激活消费潜能,特别是三、四线城市需求的鼓励政策，直接使上汽通用五菱的销量火速上升，2009年，上汽通用五菱成为国内首家年产销突破100万辆的汽车企业，销量同比增长68.2%,纯利润为18亿元。而2010年1至6月份，上汽通用五菱汽车股份有限公司产值、营业收入分别为200.15亿元和228.37亿元，同比增长分别为21.00%和33.23%，产销率107.1，比上年同期提高了7.7个百分点，其纯利润已经达到了16亿元。三、2008-2009年经营状况截止到2008年12月中旬，全年销量已经接近65万台，提前完成全年的销售目标。同时，这个销售数据，也让上汽通用五菱继续占据2008年微车销量头名。上汽通用五菱2008年1-11月共计销售595632辆，比去年同期增长17%，青岛分公司的产能也取得了29万辆的好成绩。上汽通用五菱2009年销量达到106万辆，同比增长超过65%，不但连续四年蝉联行业销量冠军，成为国内第一家年产销超100万辆的单一车企。其中经典微客五菱之光和大微客五菱荣光的同比增幅均超过40%，高性能微轿乐驰同比增长47.1%。2010年上汽通用五菱的销量目标已锁定为123万辆，比2009年的销量预计增加16%。其中五菱微车的销量目标为115万辆，乐驰的销量为8万辆。 图表262008年-2009年上汽通用五菱销量统计及预测四、2010-2013年发展规划上汽通用五菱公司今后5年的计划仍然是向产销100万辆的整车企业努力。上汽通用五菱坚持“集成资源，以我为主”的理念，目前已经有很强的造血功能。1、商用车规划“N300”轻型客车代号为N300的小型面包车，尺寸较CN100更小，价格也将更加便宜。N300车型于2009年年中在上汽通用五菱青岛工厂下线，N300是一款7座小轻型客车，搭载1.2和1.4升的汽油发动机。采用五菱鸿途的平台，但是车长和车宽都有所增加。目前上汽通用五菱正在为N300车型建设生产线，按每日两班计算年产能为15万台，2010年实现满产能生产。图表27N300规划情况五菱商用车产品规划是，除“N300”轻型客车推出完，无其它新车型上市计划，同时继续完善二、三级市场销售服务网络，不断扩大原有车型的网络布局，加强原有车型销售。而且在原有商用车车型继承五菱汽车优良品质传统的基础上，增加“全面加大空间、降低使用成本、切实满足消费者需求” 的市场理念，性价比更高，另外，在安全配置上，达到了3星级以上要求，为驾驶者提供了良好的安全保障；在内饰方面，增加轿车式的仪表板、休息踏板、新颖门把手等人性化设计，具有体面、安全舒适、经济实用性强和创新设计等特点，打造了出新五菱商用车风尚。2、乘用车（1）乘用车整体规划上汽通用五菱在乘用车市场的一些新的动作已在2007年时初见端倪，主要表现在全面推进建设形象统一、服务优质、维修便利的SPARK乐驰的专属4S店以提升SPARK乐驰的品牌形象，将建设独立的乘用车网络为乘用车用户提供购买机维修服务。2007年建成的世界级发动机工厂已经投产B系列发动机，这些都为公司的乘用车业务拓展做好了相关系统支持。乘用车雪佛兰Spark乐驰是上汽通用五菱投产的第一款精品微轿产品，曾多次获国际权威机构JDPower紧凑车型新车质量最佳得分。上汽通用五菱正准备实施周密的乘用车战略，除目前在售的SPARK改款和换代车型之外，上汽通用五菱很快上市或正在开发的乘用车，包括内部代号为“DAMOCAR”、“CN100”和“V300”在内的3款车型。为了减少研发成本，3款车都由上汽通用五菱自行研发，并将使用五菱的标志。（2）2009新款乐驰上汽通用五菱2009年1月份在全国投放新款1.2L新乐驰，新乐驰搭载了来自通用汽车全球发动机平台专为小排量车研发的P-TEC发动机，升功率达到52.2KW，超过了国家对“节能环保型发动机”50KW的定义，是目前国内市场1.4L排量以下，A00级微轿发动机的最高水平。 在广西柳州生产的乐驰，过去搭载的是来自韩国通用大宇的1.0L和0.8L进口发动机，而目前1.0L和0.8L的发动机仍旧依靠通用大宇供应。而此次上汽通用五菱力推的1.2L版本乐驰，其搭载的发动机却已由上汽通用五菱在广西柳州自行生产，相比进口发动机的价格劣势，这款最新发动机无论在性能上还是价格上，都成为上汽通用五菱市场竞争中的利器。在未来的销售计划中，估计搭载国产1.0L发动机的版本会是主力，而0.8L的发动机已不计划国产。这款1.2L发动机是由上汽通用五菱与通用大宇直接合作，利用通用大宇的技术开发的。这款发动机2008年4月份左右在广西柳州开始了小批量生产后，目前已经具备足够的量产条件。新乐驰微轿四大性能：第一，它是高效动力，它搭载了一款P—TEC发动机。P的意思是先锋动力，TEC是技术。比原来的车型有一个新的动力升级。1.8的动力比1.4升的动力更加强劲。它是通用全球最新发动机平台的一款发动机。是通用新一代全球战略发动机。是在世界上最先进的发动机生产线制造出来的发动机。它具有很高的升功率，每一升的功率能够达到52.2KW/L。它的最高车速可以达到每小时160公里。第二，它具有高经济性。每买公里的综合油耗是5.7升。在目前微轿领域中是最低的，是同级别车中表现最好的。我们对这个车1220个零部件进行了优化。降低了发动机的配件数量，减少了使用成本。第三，安全实用性。它是经过英国莲花汽车工程专家精心调校、具有更高驾乘感受。高速稳定性非常好，是博世ABS+EBD的技术，强化高刚性车体，安全气囊。新增了几款新的颜色，并且对它的内饰进行了一系列的改进，增加了蓝色背光。第四，它具有高品质价格比。它的动力是通过GED也就是轿车动力总成耐久性实验。相当于整车正常运行32万公里。严格苛刻的生产使发动机具有国际品质。它的设备都是全球的最先技术。以国际通行的ISO/TS16949标准。品质和价格之比是我们同级别车型中最高的。图表2809款SPARK乐驰标准型号价格情况新乐驰是上汽通用五菱在轿车市场未来一段时间的主流车型。（3）“DAMOCAR”的紧凑型中级轿车 上汽通用五菱自主研发样车代号为“DAMOCAR”，属于紧凑型中级轿车，是未来将推向市场的首款自主轿车。该款车以上海通用别克凯越为原型，并由通用与上汽合资的泛亚汽车技术中心实施国产化开发。在2008年广西自治区成立五十周年庆典工业实力展示会上，该款车型曾亮相，这款车属公司战略储备车型，该车售价可能会定在5万元左右，于2009年末上市。（4）“CN100”的MPV随后推出的一款车型将会是CN100，这是三款正在开发车型中（CN100，N300，V300）尺寸最大一款的。CN100是一款七座小型商务MPV，五菱的CN100车型定位于A0级别，车身尺寸在4000mm左右，轴距在2500mm左右。主要动力系统采用的是五菱高压缩比的1.2L四缸电喷汽油机，最大功率63Kw/6000Rpm，最大扭矩108Nm/4000Rpm，50Km等速百公里油耗在5L左右。这款车型也会搭载1.2和1.4升的发动机，预计在2009年下半年开始销售市场目标主要是中小企业的小型商务MPV需求，售价在7万至8万之间。五菱CN100的直接竞争对手将是骏捷FRV、吉利金鹰以及比亚迪F3R等，其主要的卖点在于独特的外形、价格便宜和五菱的高功率低油耗的发动机。图表29CN100参数图表30CN100营销策略 （5）“V300”小型交叉型乘用车而“V300”则是上汽通用五菱正在开发的一款小型交叉型乘用车，车身尺寸较CN100还要小，价格也更加便宜。“V300”计划于2009年底到2010年内正式推向市场。3、发动机（1）基地规划2007年9月，上汽通用五菱投资达20亿元，在通用技术支持下的全新发动机厂建成，首批B系列发动机正式下线。发动机厂生产B系列发动机涵盖1.2升、1.1升和1.0升3个排量。一期完成35万台产能。同时，配备了B系列的五菱鸿途上市，增加了配置，但价格不变。这款涵盖1.2升、1.1升和1.0升的B系列发动机，由通用提供设计标准和国产化支持，泛亚汽车技术中心进行设计发布，上汽通用五菱对项目实施生产和制造。在比国内同等发动机省油20%的同时，B系列发动机的升功率超过国家鼓励发展的50KW标准。而随着第二期工程的完成，产量还升至45万台。另外，上气通用五菱还将在青岛打造成为和柳州并重的发动机生产基地，规划同样是35万台产能。生产机型和柳州基本一样，但额外增加了C系列的1.4升发动机。除了匹配未来投产的商用车和乘用车外，还将向上海通用供货，并考虑出口国外市场。而之所以选址青岛，在于方便为上汽通用五菱已经落户青岛的工厂以及上海通用位于山东烟台的东岳生产基地供货。在青岛，除了整车生产和发动机项目外，上汽通用五菱已经形成了完善的零部件、物流等配套体系。在此之前，上汽通用五菱饱受缺乏核心配件的痛苦，发动机均为外购，微型商用车的发动机来自五菱集团，微型乘用车即SPARK的发动机则采购自韩国大宇。发动机工厂拥有缸体、缸盖、曲轴和总装等生产线，采用完全柔性的制造工艺和设备，主要生产微小型车用发动机。先期生产1.1-1.2升发动机，未来可根据整车发展需要，能够在较小影响生产的情况下转换到新设计发动机的生产，充分满足未来市场的需求。工厂按照通用全球动力总成的标准来设计建设，并充分利用通用汽车公司的产品开发能力和发动机生产经验，将全面提高公司技术创新和发动机产品的研发能力，使上汽通用五菱的发动机制造技术达到国际先进水平。发动机工厂包括主厂房和公用站房。 主厂房主要包括生产车间质量实验室，刀具和检具管理区域毛坯件及组件存储区域IT控制室装备新型七氟丙烷灭火系统办公室，培训室，会议室，餐厅中央空调、通风系统公用设施包括空气压缩站、动力配电所、制冷制热站污水处理站消防水池、泵房四条生产线缸盖、缸体、曲轴机加工生产线和总装生产线缸体、缸盖生产线采用手动输送系统，曲轴采用自动输送系统柔性生产线，适应敏捷制造的要求；加工线将使用CNC加工中心最佳的产品研发和制造最先进的小排量发动机最优的设备引进世界一流的全自动化柔性化的生产线最强的团队国际化团队、团队合作、以人为本、高效务实最高的质量采用国际一流检测设备和质量控制手段，所有可量化的指标均达到或超过国际相关标准（2）发动机产品上汽通用五菱投产的B系列发动机，集成股东方在发动机研发上的优势资源，采用通用汽车的发动机技术设计，由SGMW技术中心参与研发，结合国内市场需求特点制造。 图表31B12发动机主要性能参数上海通用五菱产品定位：低成本、高效率通用战略定位标：东亚小型车基地五菱战略定位：从微型车转战轿车市场战略：中小城镇、农村第三节昌河汽车一、企业概况江西昌河汽车有限责任公司是直接隶属中国长安汽车集团股份有限公司的全资子公司，拥有景德镇、九江、合肥三个整车工厂和九江发动机工厂，具备年产30万辆整车和15万台汽车发动机的生产能力。公司现有员工六千余人，注册资本4.1亿元，拥有三个整车生产基地、一个发动机生产基地（九江）和一个零部件工业园区，形成了地跨两省三市的生产格局，具备年产30万辆整车和15万台汽车发动机的生产能力，拥有完整的汽车生产、供应、销售系统及产品技术开发中心，完善的质量保证体系和售后服务体系，较强的设计、试制和批量生产模、夹、验具等工装设备的能力，实现了规模化经营。 公司主要产品品种有北斗星、北斗星e+、浪迪小型商务车、利亚纳两厢/三厢经济型轿车、福瑞达微型客车、福瑞达微型单/双排货车、爱迪尔、爱迪尔Ⅱ、爱迪尔A+、K14B和K12B系列发动机等产品。产品覆盖微型客（货）车、经济型轿车、小型商务车和发动机等领域。主要产品利亚纳轿车荣获C-NCAP四星级安全评定，北斗星轿车在国家发改委第一批公布的0.9升排量以上所有汽油乘用车中燃料消耗最低；K14B发动机以大功率、低燃耗等技术指标荣获伯格华纳杯“中国心”十佳发动机；爱迪尔轿车荣获中国汽车自主创新成果引进消化吸收再创新奖。二、2008-2009年竞争力分析2008年的昌河汽车的资产被全部剥离，ST昌河成为彻头彻尾的航空股。新长安通过重组哈飞、昌河，使昌河汽车的竞争力得以提升。据长安汽车公告，该公司拟将其独占许可使用的商标许可给江西昌河、昌河铃木和合肥昌河使用。许可使用商标的范围仅限于微型汽车，并仅限于中国大陆使用，许可使用期限为2010年1月起的两年内。公告称，许可昌河使用长安商标，是长安汽车“在微车产能受限情况下做强做大微车业务，扩大长安品牌市场占有率的积极措施”。通过许可昌河方面使用长安商标，长安汽车将实现在昌河的相关基地生产长安牌汽车，首先投产的将是微客。三、2008-2009年经营状况2008年1-11月份，昌河汽车销售汽车101338辆，同比增长为3%。昌河汽车2009年产销超过15万辆。2010年昌河计划将实现整车销售20.5万辆；2011年实现整车销售26.1万辆及生产20万台发动机；2012年，力争整车销售30.8万辆；2013年，力争整车销售35万辆及生产35万台发动机。四、2010-2013年发展规划步入2009年的昌河汽车，在新成立的中航工业集团公司的领导和支持下，正着手实施“三年振兴计划”。为顺应和紧跟国家汽车产业发展的总体趋势，昌河汽车拟在巩固并壮大微型汽车的基础上，稳步发展经济型轿车，旨在形成客、货、轿三足鼎立、层次分明的产品格局；为顺应新市场形势对车企的运营要求，昌河汽车将狠抓企业管理，塑造品牌价值，创新商业模式，构建集成网络，以提高公司运营质量和办公效率，不断增强企业的核心竞争力。 “走节能路，造精品车”是新时代昌河定位未来小排量汽车的发展方向，也是昌河汽车的品牌主张。它将长期成为昌河汽车未来技术创新、产品研制的基本理念和原则。坚持精品小排量汽车的发展方向，把技术创新的重点放在降低排放、提高燃油效率，提高发动机功率、改善发动机负荷率等方面，并在关注新能源汽车发展的同时实事求是地展开新能源车型的规划发展，是昌河汽车既定的战略重点。中国长安将全力打造昌河汽车品牌，加强昌河汽车基地建设，规划到2015年实现昌河汽车景德镇和合肥两个基地的汽车销量达到100万辆。第四节哈飞汽车一、企业概况哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司是中国汽车及汽车发动机骨干生产企业和研发基地。集团公司于2006年3月7日成立，下属企业包括哈飞汽车厂、东安动力厂、东安三菱、东安机电、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司、深圳分公司、威海分公司。2009年11月10日，中国兵器装备集团公司和中国航空工业集团公司对旗下的汽车业务进行合并重组，组建新的中国长安汽车集团股份有限公司，哈飞汽车并入中国长安汽车集团，正式成为新长安的子公司。集团公司于2006年3月7日成立，下属企业包括哈飞汽车股份有限公司、东安动力股份有限公司、深圳分公司、威海分公司。现有职工9700余人，其中有中高级技术管理人员1000余人。集团占地面积215万平方米，建筑面积62万平方米，资产总额93.6亿元。目前，集团公司汽车生产能力为40万辆/年，汽车发动机生产能力为45万台/年。截至2008年末，集团公司已经累计产销各类整车217.4万辆，其中出口12.5万辆，产销发动机352.5万台。目前公司产品出口已达40多个国家。集团公司始终坚持走联合、引进、自主开发的道路，坚持企业技术进步和技术创新，走出了一条适合自身特点的自主创新之路。公司拥有自己的汽车及发动机研究机构和各类先进的实验设施、设备。汽车产品实现了从单一的微型气车向经济型轿车和中高级轿车的跨越。集团公司目前汽车主要产品有微轿、微客、微货、MPV、三厢轿车五大系列近百个品种，有与意大利联合设计开发的哈飞中意、路宝、赛豹系列；引进日本三菱公司技术联合开发的哈飞赛马系列和哈飞自行设计开发的哈飞民意、哈飞锐意、普通微型客车与货车系列三大类别。 汽车发动机拥有三大系列几十个品种，涵盖了0.8—2.0升的所有黄金排量，完全满足国家排放和燃油经济性法规要求。主要机型有DA465系列发动机、DA468、DA471和4G1、4G9系列发动机。这些产品都具有技术的先进性、良好的动力性、可靠的安全性、燃油的经济性和广泛的实用性。多年来，通过与意大利、英国、奥地利、日本等国际著名企业开展技术合作，培养和锻炼了一支技术全面的工程技术团队，在企业科研和生产中发挥着重要作用。二、2009年竞争分析2009年以来，哈飞汽车销量一路走高，全年首次突破24万，其中出口占2.2万辆。在经历长安重组之后，哈飞汽车品牌不但会保留，而且要继续发展壮大，因此内部已规划明年产销突破30万辆的目标。2009年哈飞汽车并入中国长安汽车集团后,黑龙江省政府与长安集团经充分酝酿协商,达成了大力支持哈飞汽车发展的共识,成立了以副省长王玉普和徐留平为组长的黑龙江省哈飞汽车工业发展领导小组,最终共同签下了《战略合作协议》。协议确定,长安汽车集团将在发展规划、增加投资、扩大融资、品牌发展、产品研发、提升营销能力、开拓海外市场、带动地方汽车配套企业发展、管理导入等9个方面给予哈飞汽车全方位支持,对哈飞汽车后续产品研发、技术改造、市场拓展和新建产能等方面增加投入。同时,将以哈飞汽车的发展带动黑龙江省内配套供应体系的快速发展,并引进长安集团配套体系中的供应商在黑龙江落户,逐步减少省外配套企业的数量和配套额。黑龙江省政府将在国家汽车下乡补贴的基础上,给予哈飞汽车省内下乡增加5%的补贴；鼓励增加省内配套和发展资金投入；同时,黑龙江省各级政府公务用车将优先采购哈飞汽车,黑龙江省内各地的出租车市场每年新增或更新出租车时优先选用哈飞汽车产品。黑龙江政府还将支持哈飞开拓国际市场、推广纯电动车。如此这般,可以看见长安整合哈飞的脉络。即长安作为新东家需加大投资,向黑龙江引入产业配套体系,满足黑龙江做大当地汽车产业的利益诉求。作为回报,地方政府给予长安更多的政策和资源支持。三、2008-2009年经营状况哈飞汽车工业集团公司加入重组的长安汽车集团后，产销量均有提高，尤其 2009年11月份产销量同比增长一倍，年产量首次达到24万辆。2009年的中国汽车市场发展迅猛，得利于国家推行的1.6L以下小排量汽车购置税减半、汽车下乡补贴等汽车消费激励政策的推动，哈飞汽车2009年实现销售24.5万辆。2009年汽车市场的增长速度，哈飞汽车2010年计划销量将突破30万辆，同时销量也力争突破30万辆。四、2010-2013年发展规划在产品战略方面，哈飞坚持“做大微车、做强轿车、提升品牌、跨越发展”的既有战略，重新回归微车主战场的战略，集中主要资源要素向微车重点投入、重点倾斜，以实际行动拉动内需。坚持以市场化为统领，以改进改型开发现有产品为主，以最快的速度、最低的成本、最大的收益，大力开发新的有竞争力的产品。抓住国家大力发展农村经济的机遇，重点开发城镇和农村市场二、三级市场。在企业发展战略方面，哈飞在立足自主发展的基础上，坚持合资合作，提升技术水平和企业管理水平，赢得更多的资金支持，获得更多的融资渠道。引入市场评价机制，用市场的眼光来评价产品，找出自身的不足，提高实物、设计、制造、售后服务质量，提升品牌信誉。在经营管理方面，哈飞将以改善企业经营质量为工作中心，按照“市场化改革”的要求，遵循汽车行业的运行规律，大胆进行机制体制改革。向汽车行业对标，大刀阔斧进行企业组织结构变革、人员总量“瘦身”和干部制度改革，这为哈飞汽车下步计划的实施奠定了基础。同时坚持开源与节流并举，提高销量、降低成本、提升收益，自主谋生存，创新求发展。第五节东风渝安一、企业概况东风渝安车辆有限公司于2003年6月27日成立，是由东风汽车公司、东风实业有限公司和重庆渝安创新科技（集团）有限公司三方合资组建而成（三家公司所占股份比例为20%、30%、50%），主要从事东风小康微型车的研发、生产、销售、服务，是东风汽车公司唯一定点生产微型汽车的企业。公司的注册地和主要生产地是湖北省十堰市高新技术开发区。 图表32东风渝安股东组织结构图图表33东风渝安组织结构图 图表34东风渝安销售公司组织结构图东风渝安拥有湖北十堰、重庆两大生产基地，具备了年产微车50万辆的能力。公司拥有装备精良、工艺先进的冲压、焊装、涂装、总装生产车间及先进的整车检测线，构建有完整的产品研发体系。目前，东风小康自2005年上市以来，现已形成K系、V系两大产品系列。K系列产品有：6大品种200多个产品，产品涉足微型客车、单/双排货车、厢式运输车、城市多功能车和警务、救护、邮政等特殊车辆。为满足不同消费层次的用户需求，2009年10月，东风小康V系列第一款车型V27推向市场，V系列其他产品将相继推出。2008年，东风渝安公司多款微车通过欧Ⅳ排放标准，是中国首家通过此项标准认证的微车企业。公司产品出口美洲、非洲、中东、东南亚等约40个国家和地区。2009年，东风渝安公司多款微车通过欧Ⅴ排放标准认证，是中国首家通过此项标准认证的微车企业。公司产品出口美洲、非洲、中东、东南亚等约40个国家和地区。二、2008-2009年财务分析2008年，东风渝安车辆有限公司十堰工厂公司生产整车10.7万辆，销售10.08万辆，实现销售收入24亿元，上缴税收8000多万元。2009年实现销售19.4万辆，同比增长93%。 三、2008-2009年经营状况自2005年5月22日第一台东风小康微型车上市以来，该车的产销量持续飙升：2005年12月31日实现第10000辆东风小康微车下线，2006年全年产销突破5万辆，2007年上半年产销突破4万辆，上市两年共计产销超过10万辆，跻身中国微车前四强。2008年，公司生产整车10.7万辆，销售10.08万辆，实现销售收入24亿元。2009年实现销售19.4万辆，同比增长93%。2003—2009年，东风渝安公司累计产销量达到40万辆，平均增长率超过50%，远远超过了同行业的年均增长水平。图表352005年—2009年东风渝安公司产销量四、2010-2013年发展规划2009年，国家《汽车产业调整振兴规划》隆重出台，特别是“汽车下乡”政策，非常符合公司经营发展特征和战略布局。公司迎来了千载难逢、百年难遇的发展机遇和挑战。在抢抓发展机遇的同时，该公司必将面对新一轮的严峻考验，应对一个又一个挑战。为此，渝安公司审时度势，结合公司中期事业计划全面布局，制定了2009年“1234行动纲领”（实现一个目标，即实现市场占有率≥10%的目标；控制两个关键，即质量底线和成本底线两个关键；实施三大战术，即“快、准、大”三大战术（快速掌握和研究国家行业宏观政策及调整公司战略对策，准确制定各项计划，集中力量做好主流产品和大份额市场）；夯实四大基础，即夯实销售网络、产品线、采购体系、制造（产能）平台基础。）重新提炼和规划企业战略，着重塑造企业理念，全面提升企业的综合竞争能力，努力争取细分市场的份额，继续保持公司经营的快速增长，力争在公司中期事业计划内实现行业市场占有率20%的目标。 2009年6月8日上午，中国微车行业四强的东风渝安车辆有限公司10万辆“东风小康”微车扩能建设项目在十堰经济开发区东风渝安工业园奠基，2010年将形成新增10万辆的生产能力，两年内形成4大产品系列、5大类共20万辆的生产能力，使东风渝安公司在十堰基地的产销能力达到20万辆。东风渝安工业园是十堰市委、市政府、十堰经济开发区2009年最大的地方工业建设项目，项目选址在十堰经济开发区方块村许白路旁，占地615亩，总投资6.5亿元。东风小康扩能建设项目一期工程四大工艺建成面积达12万平方米，产能达10万台。今年年底以前实现投产，投产后预计将新增产值30亿元以上，带动地方协作配套企业增加产值20亿元，解决就业人口1500余人以上，税收1亿元。重庆基地二工厂一期将于2010年第四季度投产，届时又将新增产能20万辆，这样，东风小康产能2010年内将达到50万辆。此外，收购了位于武汉经济技术开发区的武汉中誉汽车，计划生产自主品牌的微型汽车。未来5年东风渝安：公司目标：实现市场占有率30%产品定位：低端优质环保市场战略：中小城镇、农村第六节奇瑞集团一、企业概况奇瑞汽车有限公司于1997年由5家安徽地方国有投资公司投资17.52亿元注册成立；1997年3月18日动工建设，1999年12月18日，第一辆奇瑞轿车下线。2001年，奇瑞轿车正式上市，当年便以单一品牌完成销售2.8万辆；2002年，奇瑞轿车产销量突破5万辆，成功跻身国内轿车行业“八强”之列，成为行业内公认的“车坛黑马”。奇瑞汽车股份有限公司注册资本为32亿元，1997年3月18日动工建设，1999年12月18日，第一辆奇瑞轿车下线。2007年8月22日，奇瑞公司第100万辆汽车下线，标志着奇瑞已经实现了通过自主创新打造自主品牌的第一阶段目标，正朝着通过开放创新打造自主国际名牌的新目标迈进。 奇瑞汽车2006年销售30.52万辆，比2005年增长1.5%；2007年销售38.1万辆，比2006年增长24.8%。2007年，奇瑞汽车出口11.98万辆，海外市场再次实现翻番，销量增加了132%，轿车出口量连续五年居中国第一。经过10年来的跨越式发展，奇瑞公司已拥有整车、发动机及部分关键零部件的自主研发能力、自主知识产权和核心技术，目前已成为我国最大的自主品牌乘用车研发、生产、销售、出口企业，为应对更为残酷的竞争和更快发展奠定了一定的基础。奇瑞公司现有轿车公司、发动机公司、变速箱公司、汽车工程研究总院、规划设计院、试验技术中心等生产、研发单位，具备年产整车65万辆、发动机40万台和变速箱30万套的生产能力。现已投放市场的整车有QQ3、QQ6、A1、瑞麒2、旗云、开瑞3、A5、瑞虎3、东方之子、东方之子Cross等十个系列数十款产品。截至2007年底，奇瑞公司拥有员工19321人，总资产达到237.15亿元。二、2009年销量分析2009年,中国经济一扫2008年的阴霾之势,重回高速发展的轨道,飞速前进。尤其是汽车行业,产销历史性双超1300万辆,成功取代美国成为第一,而自主品牌成长迅速,居各国别车销量之首。作为中系汽车领军企业奇瑞汽车,更是一路旺销,成功突破“50万”销量瓶颈,连续9年蝉联中国自主品牌销量冠军,连续7年成为中国最大的乘用车出口企业。图表362009年1-12月奇瑞销量奇瑞2009年在产品层面主抓两个方面:一是精准细分、定位产品,打造完美产品架构;二是推展特色营销,打造强势产品品牌。 图表372009年奇瑞国内销量比例产品方面,奇瑞一改以QQ系列、旗云等中低端车型为主导的产品架构,以A3、A5、瑞虎、风云2等车型组建的中级家轿舰队已然成型,并逐渐发力。数据显示,中级家轿2009年共销售187005辆,占全年总销量的37.4%,值得一提的是奇瑞风云2刚刚上市两个月,月销量已突破万辆,为奇瑞旺销增添了新的活力。营销方面,奇瑞2009年以特色营销为主导,如QQme的娱乐营销、QQ系列文化营销(第六届QQ节)、瑞虎的羽毛球体育营销,A3的品质营销(品鉴之旅)等,将产品特色在营销行动中得以淋漓尽致地展现。三、2008-2009年经营状况2008年：自然灾害、全球原油价格跌宕起伏、原材料价格上涨、金融危机等等太多不确定因素对国内经济产生了影响，也给国内汽车市场以及汽车出口带来不利因素。在2008年车市整体低迷的背景下，奇瑞汽车逆市飞扬，无论是品质提升、品牌建设、服务改善，还是在销量指标方面依然保持稳健发展。奇瑞汽车2008年销售35.6万辆，仍占据乘用车排行第五的位置。其中，奇瑞海外出口13万辆，海外销售增长10%。2008年是奇瑞第二发展阶段的开始，由“通过自主创新打造自主品牌”的第一阶段跨越到“继续坚持开放创新、打造自主国际名牌”第二阶段的战略转型，“品质、品牌、服务”三大战略调整成为这一阶段的工作核心。品质先行。2008年为更加适应市场需求及推进品质战略，奇瑞对在售车型进行了品质升级，瑞虎3、旗云等全系车型均进行了几十项的性能和品质优化提升，使得产品品质、驾乘舒适度、性能均有很大提升。中国质量协会、全国用户委员会发布的“2008年度汽车质量可靠性测评报告”显示：奇瑞QQ、新旗云作为自主车型的代表，在同级车型中故障率最低且质量可靠。作为奇瑞品质战略重心的奇瑞A3，上市前首创的“十万公里连续不间断公开测试” 历时66天，以不间断、全公开、里程长、新模式四项第一开启了“中系汽车”品质新篇章，并在测试车拆解检查中各项技术指标均优，为其耐久测试圆满收官。11-12月全国范围内的近千名媒体、消费者通过亲身体验“《奇瑞A3是怎样炼成的》品鉴之旅”而对五星工艺和过硬品质致以好评。12月24日，备受瞩目的C-NCAP安全碰撞测试结果公布，奇瑞A3不辱使命以45.3分的成绩荣获C-NCAP五星安全评定，取得了10万元内唯一获五星安全家轿、中国自主研发唯一获五星安全车型两项唯一，更将奇瑞的“品质”战略推进到一个新高度。品牌创新。在品质战略的有力支撑下，奇瑞的品牌形象通过营销创新也得到了有效地提升。9月，定位于B00级、为年轻时尚的消费者群体量身打造的精致家庭轿车奇瑞A3正式上市，开创了一片车市“蓝海”。并以“5E4W”的核心技术特征，开启四项标杆。奇瑞董事长、总经理尹同跃表示：“奇瑞A3是奇瑞人精心打造的一款世界车，它是在全球同步技术平台上十年磨一剑的产品，更是改革开放三十年具有自主创新能力的中系汽车的结晶，也是奇瑞公司为改革开放三十年献礼之作。它必将会成为中系汽车起步就与世界同步的具有标志性意义的里程碑。”A3的正式登场，是奇瑞汽车从粗放型经营到精细化运作的转型之作，实现了奇瑞在产品技术和品质品牌上的双重突破。9月28日，万众瞩目的神舟七号载人航天飞船顺利着陆后，三名航天员乘坐了自主品牌奇瑞“东方之子”礼宾车胜利凯旋；奥运期间，奇瑞A5的50辆混合动力车作为新能源绿色动力车，承担奥运交通服务车活跃于奥运场馆之间，成为首次亮相奥运会的中国自主品牌汽车；这些关键性亮相都赢得了国人的高度认可和自豪。服务为基。3月首家区域服务技术中心的落成，标志着奇瑞乃至中国汽车区域服务模式迈进一个新的阶段。而在刚刚结束的奇瑞2008售后服务技能竞赛，不仅是对奇瑞“快?乐”品牌的强力打造，同时也是对2008年奇瑞明确提出硬件、管理、技能三大服务战略升级的一次“大阅兵”，显示了奇瑞做实服务、做强品牌的魄力和胆识。由此，奇瑞汽车在2008第三届中国汽车服务品牌星级评选中获得了“五星级服务企业”的称号。而最新的J.D.Power调研数据显示，奇瑞CSI得分连续稳步上升，排名居自主品牌首位。作为自主车企中最优秀的代表，奇瑞已经成为售后服务领域的行业领先者。四、2010-2013年发展规划奇瑞通过实施“精耕2010”，在四大品牌的架构下把“ 产品、技术、销售网络、服务体系”做深做精。上市了奇瑞风云2两厢、旗云1、旗云2、旗云3轿车，开瑞优胜微型客车、开瑞优劲微型卡车、威麟X5越野车、威麟H5商务车，加上09年新上市的奇瑞A3和瑞麒G5、M1、X1等，形成了包括轿车、越野车、商务车、微车、微卡，从中低端到中高端的全系列产品，标志着奇瑞、瑞麒、威麟、开瑞四大品牌的产品线日臻完善。2010年上半年，奇瑞公司四大品牌已累计销售汽车30.9万辆，相比去年上半年的21.1万辆，销量同比增长46.25%，高于行业总体增速，创造了奇瑞公司历史同期最高销量记录，继续领跑自主品牌企业。2010年上半年，国际市场渐现复苏，6月份，奇瑞出口8053辆，同比增长106%，上半年累计出口38107辆，同比增长154.3%。“十一五”期间，奇瑞公司以构建自主创新能力为根本，构建了从整车、动力总成、关键零部件设计到试验验证的比较完整的开发体系，拓展了产品系列，壮大了销售规模。积极开拓国内国际两个市场，着力提升了自主品牌价值，增强了企业核心竞争力。“十一五”期间奇瑞成为首个突破200万辆产销量的自主品牌汽车企业。通过合作开发和自主创新，“十一五”期间奇瑞开发出具有当代世界先进水平和自主知识产权、从低到高5个系列轿车平台和1个越野车平台，共6个系列20多款全新车型；开发出全新的2个汽油机家族和一个柴油机家族；具有完全自主知识产权的中国第一台CVT无极变速箱于2010年4月下线，年底投放市场，加快开发具有国际一流水平的6电控液压自动变速器；建立了具有自主知识产权、掌握世界核心技术的配套体系，纯电动和100%甲醇汽车核心技术实现重要突破。“十二五”期间奇瑞将继续加大自主创新的力度，继续稳固多品牌战略，并推出全新的新能源汽车品牌。建成并发挥国内外生产基地作用，“十二五”期间规划产能达到250万辆/年，发动机280万台/年，变速箱190万台/年，实现整车总销量200万辆/年，销售收入900亿元(不包含新能源汽车)。到2015年实现新能源汽车销量5万辆/年的目标。第十章微型车市场发展趋势及预测第一节2010年汽车行业发展分析一、2010年汽车行业发展形势分析 2010年1-9月，我国汽车行业工业固定投资2383.5亿元，同比增长35.47%。图表382010年1-9月全国汽车工业固定资产投资（亿元）2010年1-9月，全国汽车行业规模以上企业累计完成工业总产值3.13万亿元，同比增长39.59%，增幅比1-8月回落2.79个百分点；累计完成新产品产值1.02亿元，同比增长38.87%，增幅比1-7月回落4.10个百分点。1-9月汽车工业重点企业（集团）累计完成工业增加值3212.90亿元，同比增长50.84%，增幅比1-8月减缓3.38个百分点；累计完成工业总产值13969.23亿元，同比增长43.74%，增幅比1-8月回落4.33个百分点。1-9月汽车工业重点企业（集团）累计实现营业收入15495.66亿元，同比增长46.70%，增幅比1-8月回落4.58个百分点。图表392009年-2010年9月汽车重点企业工业总产值和销售产值同比增速对比二、2010年汽车行业总体增速预测2010年1-9月的中国汽车增速为36%，较1-8月的增速39.05%回落3个百分点，今年月度累计增速回落趋势出现减速特征，这主要是基数增大。 1-9月乘用车增速36。7%，较1-8月的增速回落2。8%；而1-9月商用车增速为34%，较1-8月的增速回落3。76个百分点，由此也预示着今年的商用车增速将大幅低于乘用车。图表40中国汽车市场销量增长分析（单位：万台、%）汽车市场销量增速在05-08年的周期走出平缓增长的局面，增速最高的06年也仅有25%的增速。08年出现持续9个月的下跌走势，08年增速仅有7%，因此也带来09年的爆发性增长。2010年1-9月增速36%，全年的增速估计在27%左右，这也是08-10年平均在25%左右的增速，这个3年增速快于05-07年20%左右的平均增速约5个百分点。图表41中国汽车厂家2004-2010年销售走势图三、2010年汽车市场格局变化预测 2009年在宏观经济与产业政策双重因素推动下，中国汽车产业逆境飞扬，实现历史性突破，产销双超1300万辆，超越日本、美国位居世界第一。从市场总体发展角度看，2010年车市将有如下几个特征：1、最多品牌新车年各家车企八仙过海，通过整合合资品牌、采购国际品牌，在不断推出品质恰到好处适合市场需求的自主产品后，推出有自身大型汽车集团底蕴的品牌，即将成为现实。2009年国产乘用车共推出新车型221种，新车型中自主品牌超过一半达到120种，长安汽车2009年上市的自主品牌轿车和微车新车型超过20种，吉利汽车、长城汽车、比亚迪也分别有5款、13款和8款新车型面世。不过大多是改型、改款车型，全新车型不到50款，畅销车型不过十几种。而今年消费者将迎来更丰富的选择，国产乘用车还将有百种以上车型登市。其中，几款重量级新车可能打破现有的销售格局，成为消费者关注的焦点。比亚迪汽车将推出L3、I6、G6、S6、M6等5款新车。曾家喻户晓的赛欧，如今是全新的、自主研发的雪佛兰新赛欧，价格下探至5万元区间，其喊出的“全民理想家轿”口号，势必将在经济型轿车中，掀起一片波澜。以及荣威350、瑞麒G6、长丰欧酷曼、别克英朗、东风标致408等重磅车型，也都来势汹汹。另外，面对日渐庞大的SUV市场，国产奥迪Q5与大众途欢双双加入战团，必将使得SUV市场的竞争更加激烈。2、二三级市场发展年销量的增长促就了各个品牌的经销商的网络扩张，而车市的爆长更刺激了厂家进一步扩张网络的速度，这使得更多厂商把眼光放在了二、三线城市，因为这些地区的汽车消费刚刚启动。正是对中国二级汽车市场潜力的大量挖掘，成就了中国自己的汽车品牌。在各地的二级车市里，很多自主品牌销售占据了大多数，正是凭借这个优势，自主品牌汽车销量占据了“半壁江山”。 可以说，没有中国的二、三线市场庞大的消费能力，中国的自主品牌车型不会与合资品牌分庭抗礼。据有关部门统计，受国家1.6L购置税优惠、汽车下乡的政策影响，2009年二、三线城市成为汽车增长的主要市场。2009年1月－9月，二、三线城市销售分别增长41%和51%，一线城市销售增长了34%；从增长贡献度看，2009年1月－9月，二、三线城市销售增长贡献度分别为40%和34%，一线城市销售增长贡献度为26%，自主品牌无论从品质、外观、维修等方面，都有了很大程度的提高，正在成为消费者购车的首选目标。3、加价提车年2009年12月9日国务院常务会议决定购置税优惠减半后，赶在年底买车的客户骤增，很多企业采取了拼命加班的措施，由于汽车的周转库存少，从09年2月到12月一直是产量决定销量的现状没有改变，但经销商在年底不但把畅销车的库存全销完，还把在途车也卖了出去。经销商不再左右求索而苦恼，全部是一边倒的加价提车，赶产是2010年尹始中国汽车产业的最壮观场面。4、零部件发展年2009年年初受金融危机影响，中国汽车产业出现低迷。但在产业政策调整的推动，中国汽车业发生了爆发式增长，许多整车厂产能不足、零部件供应不足的问题越来越凸显。由于整车厂在早些时候减少了配套订单，导致各级供应商大幅削减产能，而突如其来的销量大增，使得供应商来不及在短时间内恢复才削去的产能，从而造成供应链紧张，直接影响了整车厂的产能恢复。在这种市场波动起伏的情况下，车企可能会加速对供应链资源的抢占，并导致供应商大幅度扩张产能。5、信贷消费年2010年汽车信贷扶持政策即将出台，各大汽车企业集团与众多金融机构都准备组建汽车金融服务机构。汽车金融信贷业务有两大服务对象，从两个方面都有拉动作用。一是面向汽车经销商，汽车金融公司向经销商们提供发展业务的贷款，这能促进经销商网点覆盖更多的区域、城市，从而带来实际销量的提高；二是面向个人消费者的融资服务，年青一代的消费者更容易接受这种消费方式，特别是80后的新一代消费者。80后对信贷消费和金融服务都不陌生，他们也更愿意进行信贷购车的尝试，这一人群的数量也相当可观。在城市中的“80后”买车比例比去年成倍增长，这部分强烈追求现代生活的，参加工作不久的青年人，绝大部分是独生子女，父母对其关爱有加，以至出钱帮他们拥有汽车。使没买车的“70后”或“60后”也会产生心理压力，纷纷加入了买车大军，乘用车正在快速成为中等以上收入阶层的生活必需品。6、车企兼并重组年 2009世界汽车业格局变迁使中国汽车业的发展迎来了良机，各大国际汽车企业纷纷通过裁员、破产重组、并购等方式来应对危机，而中国汽车业成为危机中的一匹黑马，积极地走出去参与海外并购，提升企业核心技术水平与自身品牌形象。吉利控股并购沃尔沃轿车，北汽集团购买了萨博的三个整车平台和两个系列的涡轮增压发动机、变速箱的技术所有权以及部分生产制造模具……几乎所有的厂家都已经意识到我们正站在历史的十字路口，平庸还是超越，腾飞还是原地踏步，决定着中国汽车业的未来。民族产业的复兴一直是我们的追求，中国汽车产业振兴规划指出，通过兼并重组，形成2-3家产销规模超过200万辆的大型汽车企业集团，4-5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团的目标，在2009年已有所突破。广汽与长丰，长安与哈飞、昌河先后破题。尤其是新长安集团的重组可谓2009中国汽车界的一件轰动事件。2010年，在中央重组政策“大棒”推动之下，必定仍有重组案落地。最有可能的是北汽和福汽的重组，一汽和华晨的重组。据悉，北汽控股已经在2009年完成了收购福建戴姆勒40%股权的谈判，同时，重组东南汽车的项目也在紧张谈判。同样，其间涉及的北汽、福汽、东南与三菱、戴姆勒的复杂关系也都将在2010年见分晓。而来自另一个角度的分析表示，2010年，北汽将借重组东南以对峙广汽；而北汽内部又早已将争夺“第四大汽车集团”作为重要任务。可以想见，谁是第“四大”将是今年最精彩的汽车业大戏。7、新能源汽车发展元年我国新能源汽车产业刚刚起步，并没有具备明显优势的技术方向，所以国家有关部委在选择具体的新能源汽车道路时采取了多管齐下的策略，对各种可行的技术都予以一定的支持，面临着难得的发展机遇。新能源汽车发展主要集中在纯电动汽车和油/电混合动力汽车上。因这两种汽车在节能与环保方面的较高可行性，有望成为下一阶段新能源汽车的主流。届时世界汽车将摆脱依靠石油能源的时代，进入单一的新能源汽车时代。 但国内新能源汽车发展仍然面临着严峻的挑战。目前对于整个新能源的发展，国家还缺乏一个周密、细致的规划。并且，我们在新能源关键技术上的自主创新还不够。如第二代太阳能技术是无晶硅的薄膜技术，我们目前主要是引进，一些关键部件我们还不能制造，电动汽车的电池问题也还有待突破。另外，新能源汽车成本普遍较高，市场应用环节基础薄弱都在一定程度上抑制了新能源汽车的生产研发与市场推广。图表42国家863节能与新能源汽车项目分布一鉴第二节未来微型车行业发展趋势分析一、未来微型车发展分析1、微型轿车所占份额将逐渐加大随着普通消费者对汽车安全和环保要求的日益提高，微型汽车行业从微型货车起步，过渡到微型客车，再提升到微型轿车已成为微车行业发展的必然规律；另外，包括民营企业和外资企业的所有微车企业都已大举进入微型轿车行业所引起的价格大战，使得微型轿车价格贴近普通百姓。2、微车企业进军大排量中高级轿车市场步伐加快近年来，国内民营以及外资等微型汽车企业纷纷将大排量中高级轿车作为“脱贫致富”的突破口。3、微型汽车将替代农用车进一步扩展城郊及农村市场农村、中小城镇及城郊将对微型车产生巨大的支撑和拉动作用。燃油价格上涨导致农用车营运成本增加，在运输少量货物时，使用微型载货汽车更为合算。而且相对于摩托车，微型汽车在安全性、环保性、舒适性等方面更胜一筹，还可以担负起运输用拖拉机、农用车的一部分运输任务。4、微型汽车行业联合重组将继续上演在国际跨国汽车巨头鏖战中国的背景下，我国微车行业联合重组或自我组合的发展趋势仍将延续。5、微型汽车企业将加快国际化进程由于我国的微型车在价格和成本上具有一定的比较优势，因而，进军国际市场已成为微型车企业发展的重要一环。 二、未来微型车行业技术开发方向在倡导“节能型”社会的大方向下，国家政府之前多个政策都是鼓励小排量的微车发展，但前提条件是必须更节能的、更环保的、技术含量更高的，就目前的情况来看，大多微型车都不符合这种条件，微型车的发展必然要经历阵痛。就企业的层面来说，必须加快产品的改进转型，以适应更节能更环保这个大方向的发展。目前国内自主微车型以及在销售的合资微型车，还主打低端经济型，设计和做工都要差。而企业对于微型车的投入也有限，这也是微型车的低利润造成的。国外市场的微型车以及微型电动车市场，向个性化、多元化和人性化方向发展，配置丰富、做工考究，车身尺寸变小，两座双车门车型盛行。三、总体行业“十一五”整体规划及预测中国汽车产业“十一五”发展目标：2010年，汽车产业工业增加值占国民生产总值的5%以上。2010年前，我国成为世界主要汽车制造国，进入全球汽车生产大国前三名。推动汽车产业结构调整和重组，提高产业集中度，通过市场竞争形成几家具有国家竞争力的大型汽车集团，到2010年时进入世界500强企业之列，参与国际竞争；培育一批零部件企业实现专业化规模生产，并进入国际零部件采购体系中参与国际竞争。在深化改革开放政策的指引下，支持企业以各种可能做到的形式，充分利用国际技术优势资源，开展各种有效活动，提高企业自主开发能力，提高产品自由知识产权的比重。引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车、各种节能和代用燃料汽车，在节能、环保和能源多元化方面走出一条路子来。到2010年，乘用车新车平均油耗比2003年降低15%以上。在提高企业高新技术水平、建立产品研发体系、优化产业结构、建立后市场服务体系、优化投资管理、促进出口、规范汽车消费等方面，推动各有关部门制定一系列“管理办法”。2010年当年，出口额超过500亿美元。中国汽车业“十二五”规划初稿已定，2010年年内将正式出台。新能源车被列为中国汽车行业今后五年发展的重中之重。而自主品牌也将获得扶持。 在即将出台的中国汽车业“十二五”规划中，将提出到2015年，中国国内新能源汽车的年销量达到百万辆的目标。中国要赶上全球汽车业新一轮技术变革的潮流，就必须要达到这个目标。在汽车业“十二五”规划中，新能源汽车的发展重点将以汽车电动化和动力混合化两大技术结合为标志，进行产品换代与产业升级。国家工信部最近还宣布，中国未来10年将投入超过1000亿元的资金，用于扶持新能源汽车生产。使中国成为全球最大的新能源汽车生产国。未来五年是个关键期，正好是中国从汽车大国走向汽车强国的一个重要阶段，当然，‘十二五’期间这个市场规模、产销规模会进一步扩大，而且产销规模扩大会给我们自主创新、自主开发，包括新能源汽车提供更有力的支撑。在向汽车强国转变的过程中，最显著的变化将发生在以下三个方面：第一，中国汽车工业已经成为世界汽车体系的重要组成部分。第二，产品结构进一步优化，产品结构的调整基本完成。第三，就是自主创新能力逐步在提高。我国从汽车大国要向汽车强国转变，自主品牌汽车企业的发展是关键。这也是我国汽车“十二五”规划的重要内容之一。“十二五”规划中有一项目标是：将提高自主品牌国内份额。2015年，中国自主品牌汽车市场比例将进一步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过50%，其中自主品牌轿车国内份额超过40%。2015年，大型汽车企业应具备接近世界先进水平的自主产品平台开发能力。“十二五”期间，自主品牌的发展将取得大突破。这取决于政策推动和企业自身的努力，各方面力量综合作用，缺一不可。“十二五”期间，政府在科研投入方面还会给予自主品牌企业相当大的支持。第三节2010-2013年汽车行业运行状况预测一、2010-2013年汽车行业工业总产值预测2009年1-11月，全国规模以上企业累计完成工业总产值2.86万亿元，同比增长22.26%，增长额为5203.70亿元。2010年1-9月，全国汽车行业规模以上企业累计完成工业总产值3.13万亿元，同比增长39.59%。 图表432009-2010年我国汽车工业总产值我们预测2010-2013年，我国汽车工业总产值仍将保持较高的增长。二、2010-2013年汽车行业销售收入预测2009年1-11月，全国规模以上企业累计完成销售产值28024.21亿元，同比增长21.83%，增长额为5021.89亿元。2010年1-9月，全国规模以上企业累计完成销售产值30996.35亿元，同比增长40.79%。图表442009-2010年我国汽车销售收入随着全球经济的复苏，大宏观大背景向好的趋势下，我们认为未来两年我国的汽车销售收入还会有较大的提升。第十一章我国微型车工业发展环境分析 第一节最新汽车产业标准一、中国需要的汽车工业标准1、中国汽车工业经过50多年的发展，已近在世界汽车工业格局中产生越来越大的影响。但由于我国汽车工业发展初期主要依赖引进国外成熟产品直接生产，工业标准体系也主要以欧盟标准为主，个别参考美国与日本标准，绝大部分采用或等效采用国外现成的标准，有的太高、有的太低，不太符合中国实际，也导致目前一些政策法规之间出现互相矛盾，安全、节能、环保等方面纷争不断。2、现行的一套标准，对外资企业而言，他们可以很好地满足这些要求，但对自主品牌而言可能会带来很大影响，不利于自主品牌的发展。如实施的商用车欧三排放标准，轻松地造成博世、德尔福以及电装在较先进的共轨系统上形成垄断，由于企业之间的战略联盟与合作关系，导致现行政策让一些厂家采取“有中国特色的”应付办法，而政府为了保护民族产业的发展也采取睁一只眼闭一只眼的办法，让原本提高排放标准的政策约束力不足，也导致企业间竞争环境不公的情况。3、其实，政策制定者也处于夹缝中，不指定严格的标准，就无法实现国家在节能环保等大方面的整体战略；但是一旦严格实施，对发展中的民族产业又有打击，为此，国家至今仍未同意参与某些领域的国际性标准俱乐部。如何平衡两者之间的关系，一方面要靠国家在产业升级上给予自主品牌多大支持力度，包括国与国之间的技术转让谈判；另外，在提升产业标准上，是否可以将原来一刀切的具体数值要求改为鼓励企业在不同基础值上的分阶段提升要求，对大部分企业都产生积极作用。二、ISO/TS16949将成汽车业唯一质量标准近段时间以来，ISO／TS16949认证在国内风起云涌。2008年7月1日，几大跨国汽车生产厂将执行新的认证标准，国内的汽车配套生产厂家闻风而动，提早换标成为一股新潮流。新认证标准获汽车制造商支持ISO／TS16949是2002年3月1日 国际标准化组织ISO与IATF公布的一项行业性质量体系规范，适用于整个汽车产业的供应链，包括整车厂、零配件厂商以及为汽车行业提供产品的钢铁、玻璃和电子产品的供应商等。这个标准打破了行业内的国际性贸易壁垒，将北美的QS－9000、德国的VDA6.1、法国的EAQF94、意大利的AVSQ94等汽车行业的规范整合起来，其要求也越来越严格。全球各大汽车公司对此标准均表示支持，也将ISO／TS16949的采用提到日程上。从2004年7月1日起，BMW、戴克、法国标致和雷诺公司将截止原认证标准，强制要求其供应商通过ISO／TS16949的认证。福特、通用也将于2006年12月14日采用此标准。届时供应厂商如没有得到ISO／TS16949的认证，将意味着失去向整车厂供货的资格，对于那些已经取得QS9000、VDA6.1认证的厂家来说，则要向新版的ISO／TS16949质量体系过渡。目前，日本和韩国的汽车制造商都表示支持这个规范，ISO／TS16949将成为未来汽车业惟一的质量管理标准。零配件生产厂家：通过认证迫在眉睫世界汽车生产厂家和零配件巨头纷纷将制造基地和全球采购中心建立在中国，国内众多的汽车零配件生产厂将挤入跨国公司的全球采购系统，越来越多国内供应商将被强制要求通过ISO／TS16949认证，而我国的汽车工业最终也要进入ISO／TS16949系统之内。已经有越来越多的国内汽车厂家要求配套供应商必须通过ISO／TS16949认证。从原先的ISO9000升级到TS16949有一定的压力。ISO／TS16949在要求产品质量的同时，还要求供货的准时性和严格控制成本的能力，这对国内的供应商无疑是一个新的挑战。但毫无疑问，它将导入新的管理理念，提高各供应厂家的质量管理水平。ISO／TS16949是进入整车厂家采购体系的敲门砖和走向世界的通行证，要想在竞争激烈的汽车行业中争得地位，必须抢先取得ISO／TS16949的认证。在目前通过ISO／TS16949认证容易取得客户信赖，此外，面向多个汽车制造商，供应商采用具有通用性性质的汽车质量体系标准还可以避免了因重复认证造成的时间和经济上的浪费。三、ISO/TS16949标准对我国汽车工业影响ISO/TS16949标准极具代表性、可操作性和系统性，对于我国汽车工业来说是一部编辑完美的质量管理学习指南。学习和接受国外先进的质量管理方法，是提高我国汽车工业质量水平的基础工作，应该踏踏实实地做好这项工作。过去我们引进了技术，有了好图纸、好设备却生产不出来高质量的产品，主要就是因 质量管理差。只有按照好的质量管理方法去做，才能提高产品质量。现在有一个系统、全面的质量管理方法摆在我们面前，把应该怎样做都告诉了我们，这是一个好机会。ISO/TS16949标准值得汽车行业高度重视ISO/TS16949标准产生的深远意义还在于，它说明了汽车工业正在快速地向全球一体化的方向发展，全球采购越来越普遍、越来越规范，要想打入国际市场，必须达到国际质量标准的要求。它也是国际跨国大公司一项全球性战略，督促大企业集团更加提高市场竞争力。现在国内已有一部分汽车产品具有较高的质量水平，有些零部件企业能够出口，参与国际竞争，但整体质量管理水平同国外相比还有差距。学习和培训ISO/TS16949标准是汽车行业面临的首要任务。行业主管部门和行业组织要采取多种式，积极推动新标准的宣传学习工作，广大工厂企业也可以结合自己的实际情况，组织人员学习培训，有的企业还可以部分采用新标准，积累经验。四、商务部公布汽车报废标准“小、微型非营运载客汽车和专项作业车无使用年限限制。”商务部正式下发了《机动车强制报废标准规定(征求意见稿)》，即将颁布的新《标准》取消了对私家车等非营运车的报废年限。而在以下7种情况下，机动车必须强制报废。我国现行机动车报废标准在实施过程中主要采用以使用年限为主、使用里程为辅的控制方式。而在新的机动车强制报废标准意见稿中，放宽了使用年限，对汽车排放有所要求。在征求意见稿中，规定了机动车强制报废的7种情况。具体包括：达到使用年限的；经修理和调整仍不符合机动车国家安全技术标准的要求；经修理和调整或者采用排放控制技术后，排气污染物及噪声不符合在用机动车排放国家标准；因故损坏，车辆发动机、车架(或承载式车身)需要更换的；因故损坏，车辆发动机、车架(或承载式车身)之一需要更换，且变速器总成、驱动桥总成、非驱动桥总成、转向系统、前悬架、后悬架中3个或3个以上总成需要更换的；在1个机动车安全技术检验周期内连续3次检验不合格的；在检验合格有效期届满后连续2个机动车安全技术检验周期内未参加检验或者未取得机动车检验合格标志的。驾龄满3年的武先生表示：现在车辆的更新换代很快，即使不设定报废年限，估计也没人会开10多年。而今后更环保的车是大势所趋，只要不增加车价成本就行。 同时，新标准还对我国汽车的使用年限重新进行了规定，取消了私家车等非营运车的报废年限——“小、微型非营运载客汽车和专项作业车无使用年限限制。”部分消费者认为，这放宽了汽车的驾驶年限。这并不意味报废的标准降低了，取消报废年限是为了给加强汽车排放监管让路。北京在2008年将适用欧Ⅲ标准，已经让很多不符合标准的旧车退出北京市场。即便将来不再设定报废年限，如果不符合排放标准，也将被强制报废。同时，新标准公布后“是否符合国家排放标准”将被消费者看重。技术更先进，符合未来排放标准的汽车将更受欢迎。另一方面，更严格的标准也会加速汽车的更新换代，促进市场的流通。就连二手车市场，也将受到新标准的影响。今后车龄在12到13年将少人问津了，而车龄在两三年的次新车将更加抢手。图表45汽车报废年限规定小、微型出租载客汽车8年中型出租载客汽车10年大型出租载客汽车12年小、微型租赁载客汽车10年大、中型租赁载客汽车15年小、微型教练载客汽车10年中型教练载客汽车12年大型教练载客汽车15年公共汽车、无轨电车13年大型旅游、公路客运汽车15年其他小、微型营运载客汽车8年其他大、中型营运载客汽车15年大、中型非营运载客汽车20年三轮汽车、装用单缸发动机的低速载货汽车9年装用单缸以上发动机的低速载货汽车以及微型载货汽车12年半挂牵引汽车及其他载货汽车15年全挂车使用10年半挂车、中置轴挂车使用15年正三轮摩托车10年-12年其他摩托车1年-13年小、微型非营运载客汽车和专项作业车无使用年限限制第二节汽车产业政策环境一、盘点30年来重要的汽车法律法规政策1980年6月国家机械工业委员会颁发《1981至1990年全国汽车车型发展规划纲要》(试行)和《汽车工业调整改组方案》(试行) 1987年10月国务院发出《关于进一步严格控制轿车进口的通知》1994年2月29日国家计委颁布《汽车工业产业政策》1996年8月10日国务院办公厅转发国家计委《关于取消地方限制经济型轿车使用意见》的通知1998年9月11日《汽车消费贷款管理办法》（试点办法）2000年4月《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》正式实施2002年8月14日个性化车牌启用2004年5月1日《中华人民共和国道路交通安全法》实施条例正式发布2004年6月1日《汽车产业发展政策》出台2004年10月1日中国第一个有关汽车召回的制度——《缺陷汽车产品召回管理规定》2005年4月1日《汽车品牌销售管理实施办法》出台2005年8月1日《机动车维修管理规定》实施2005年10月1日进口车“落地完税”政策正式实施2006年1月1日《车辆购置税征收管理办法》实施2006年4月1日大排量车消费税正式上调实施2006年4月4日《二手车交易规范》出台2006年6月28日《机动车交通事故责任强制保险条例》出台2007年1月1日商务部、国家发改委、工商总局联合发布《汽车品牌销售管理办法》2007年7月1日新《中华人民共和国车船税暂行条例》正式实施2007年11月7日《新能源汽车生产准入管理规则》出台2008年1月24日《汽车金融公司管理办法》实施2008年7月1日全国实施国Ⅲ标准2008年9月1日新消费税调整正式实施2008年12月15日WTO零部件贸易纠纷中国最终败诉2009年1月1日燃油税开征二、影响2008汽车市场的政策法规大盘点2008年中国车市多项政策的出台，对中国汽车产业的发展起到了“潜移默化、行之有效”的积极推动作用：反垄断法的正式实施、消费税的调整、燃油税即将出台……一系列错综复杂的政策次第出台或提上日程，使得2008年的中国车市充满了变化。 政策1：新能源汽车政策影响初显《新能源汽车生产准入管理规则》于2007年11月1日正式实施。财政部将对购买新能源车的消费者直接采取财政补贴措施，持续投入将达200亿。随着政策的出台，2008年一大批自主企业纷纷拿出自己的新能源战略和车型，备战新能源市场，从2008年奥运会期间新能源车的使用上，可见一斑。政策2：国家机关优先采购自主品牌早在2007年底，国务院下发的《关于做好中央和国家机关节能减排工作的紧急通知》，就要求中央和国家机关各部门、各单位切实做好公务用车节能减排工作，带头使用经济、节能、环保的自主品牌汽车。国家这一规定无疑给自主品牌带来了利好消息，让他们看到了希望和努力的方向。政策3：2月1日新版交强险方案开始施行新版交强险的“无责财产损失赔偿限额”将由现行400元调低至100元，无责财产赔付同时将简化索赔手续。该方案规定，2008年2月起，6座以下家庭自用汽车的交强险保费将由现行1050元/年调低为950元/年。新版交强险充分尊重和考虑了社会上反映比较强烈的财产保险的保障问题和无责赔付问题，充分体现了交强险保障生命、以人为本的宗旨。政策4：7月1日起全国实施国Ⅲ标准机动车污染物排放国Ⅲ标准，自2008年的7月1日起在全国范围内实施。国Ⅲ排放法规在全国实施，引发了国Ⅱ汽车大甩卖，据了解，国内不少地区4月底到6月间的国Ⅱ新车上牌量呈几何级数增长。政策5：8月1日《中华人民共和国反垄断法》实施《反垄断法》于8月1日起实施，该法规涉及汽车行业的相关规定。从规定来看，它可能将改变汽车行业存在的四大壁垒等相关难题。一是汽车生产商硬性控制经销商终端销售产品的价格，将触犯法律；二是国内汽车销售市场“禁止跨区域销售”的限制或将有所改观；三是地方保护主义政策将被视为违规；四是消除强制经销商实行品牌销售，只要能够保证货源，并得到消费者的认可，所有品牌车型都可以在该店进行销售。 《反垄断法》的实施还需要一定的调整期，相信它的实施会为全国的汽车生产厂家提供更加公平的竞争市场。　政策6：9月1日汽车消费税调整政策7：燃油税改革方案尘埃落定三、2008年商务部促进汽车出口政策分析1、尽快出台一些符合WTO规则的、促进我国汽车零部件出口持续健康发展的政策。如为汽车出口企业提供贷款优惠和出口信贷等。在传统的银行、保险和企业间金融关系的模式下，创造一种新的模式，使三方联手共同抗击出口风险。2、进一步完善汽车出口自治管理办法。加大汽车出口自治管理的力度，严格维修服务能力和售后服务能力的评价标准，严格规范二手汽车的出口，明确制定以工程承包的方式和对外投资的方式出口汽车的政策，切实促进我国汽车产品健康持续的增长。3、加大资金支持力度，支持公共服务平台的建设。继续利用中央外贸发展基金，加大优化机电和高新技术产品进出口结构资金的规模，重点支持我国汽车出口基地，搭建公共服务平台的项目。支持汽车龙头企业根据实际需求，自主研究、开发或者联合开发对汽车行业能够产生显著带头作用，同时又具有比较好的经济和社会效益的共性技术研发项目。直接探索以部门或地方共建的方式，搭建信息服务、认证、检验检测、培训等公共服务平台，逐步解决汽车出口企业所面临的共性问题。4、继续支持中国汽车零部件博览会，搭建中外零部件企业国际交流的平台，扩大我国汽车零部件的影响。在召开重点汽车出口政策法规方面的宣讲会，为汽车出口企业提供免费培训。5、解决远洋运输船不足的问题，推动建造中国汽车出口方面的船队。商务部会继续跟踪、研究国际形势，进一步提出对策。6、提供汽车出口重点市场的信息服务。商务部将对我国汽车出口重点市场，如俄罗斯、叙利亚、乌克兰、南非、越南、伊朗等，提供公共信息服务。内容主要包括国外市场宏观经济的状况、汽车市场的概况、相关的政策法规、我国汽车在当地市场存在的问题、当地市场消费者的反映和有关建议等。 7、推动我国与主要出口国汽车产品的相互认证。推动我国与汽车出口增长潜力比较大的中东、东欧、非洲、中南美等地区的相互认证，降低认证成本，扩大汽车产品出口。在推动政府部门研究签订汽车产品的政府间相互认可协议的同时，积极推动民间检测机构实现和外国检测机构测试、实验结果的互相认证。8、推动企业开展国际合作与交流。商务部作为国际经济贸易和国内贸易的主管部门，多双边的合作机制是商务部的长项。商务部将利用这个多双边机制帮助汽车企业开展境外合资、合作研究开发、引进先进技术设备等。四、2009年我国汽车市场的政策需求分析2008年11月，国家出台扩大内需、促进经济增长的十项措施；2008年12月，国务院公布2009年1月1日正式实施成品油税费改革，同时在全国范围内统一取消公路养路费等6项收费；2009年1月14日，国务院常务会议审议并原则通过汽车产业调整振兴规划。会议强调，“加快汽车产业调整和振兴，必须实施积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求”；1月20日，对1.6升及以下排量乘用车按5%征收车辆购置税，直到12月31日；……自2008年年底到2009年年初的四五个月中，针对汽车业的政策以从未有过的密度相继出台。这一系列政策的出台带来的最直接效果就是提振了市场信心。提振市场信心，政策要“鼓劲”。《汽车产业调整振兴规划》中强调，“加快汽车产业调整和振兴，必须实施积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求。”徐长明分析说，这强烈传递出鼓励汽车消费的信息，让消费者精神为之一振，对提振消费者的信心意义重大。同时，“对症下药”是政策提振市场信心的良方。国家已经出台的一系列政策能够在短时间内刺激消费，提振信心，是因为它们准确地抓住了汽车消费市场的需求，满足了行业发展的所需，同时利用“组合拳”高密度出击。对于广大消费者来说，购车和用车成本是他们进行汽车消费时考虑最多的因素，也是最容易影响汽车消费的因素。种种政策措施正是针对这点“开方”。在购车环节，《汽车业调整振兴规划》中提出“从2009年1月20日至12月31日，对1.6升及以下排量乘用车减按5%征收车辆购置税”，这直接降低了消费者的购车成本，一辆10万元左右的车，可以省4300多元。在用车环节，燃油税改革从车辆的使用成本环节给消费者以实惠，解决了消费人群“买得起、用不起” 的顾虑。根据政策调整，养路费的取消使消费者每年大约节省了1000元，油价的下调又能够节省1000多元。这不仅让使用小排量低价位车的人群受益很多，还大大刺激了二三线城市、中西部地区、农村市场消费者的购车热情。燃油税政策降低的使用成本，在北京用车户的总成本中只占12%的比重，但是由于却能使二三线城市和农村用车户停车基本不花钱，保险也大多只上交强险，所以燃油税政策降低能让这些用车户的使用成本降低近1/4。一系列政策的出台和实施，不仅为提振汽车市场信心奠定了基础，也为汽车企业和经销商打开消费市场困局，为释放汽车消费潜力打开了“一扇门”。“一系列政策主观上鼓励和激发了小排量、经济型车的消费；客观上的效果刺激了二三线城市、中西部地区和农村市场的消费。”汽车业应该抓住政策带来的这一机遇，当前具备购车能力的消费者大多在一二线城市，但从长远来看，二三线城市和农村市场对汽车消费增长的贡献将更大。五、2009年1月起实施的多项新政策分析1、燃油税费改革国务院决定自2009年1月1日起实施成品油税费改革，取消原在成品油价外征收的公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费，逐步有序取消政府还贷二级公路收费。国务院同时决定，将价内征收的汽油消费税单位税额每升提高0.8元，即由每升0.2元提高到1元；柴油消费税单位税额每升提高0.7元，即由每升0.1元提高到0.8元；其他成品油消费税单位税额相应提高。2、全国元旦统一取消六费，出租份儿钱将减财政部、国家发改委、交通运输部、监察部、审计署等五部门联合下发通知，明确了取消公路养路费等六项收费相关政策。自2009年1月1日起，在全国范围内统一取消公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费。海南的具体办法由海南省制定。3、交通事故过错责任新标准从2009年1月1日开始全国将统一实施公安部修订版的《道路交通事故处理程序规定》，届时，目前正在执行的原规定将同时废止。4、汽车业振兴规划 发改委正在积极酝酿汽车业振兴规划,如果一切顺利获得批准,汽车业振兴规划拟于1月初开始正式实施。工信部近期也在酝酿救市动作,将提供旧车置换、鼓励业内兼并重组以及提供低息贷款等扶持措施。5、车船税由保险公司代收代缴，减免160元车船费1月1日开始，北京市将全面实行保险机构代收代缴车船税，私家车可以在办理交强险时一并缴纳车船税。停驶的私家车可以减征相应的应纳税额。6、广州地区车辆环保新规广州市政府宣布，从2009年1月1日起实施机动车环保标志管理，对达不到环保标准的高排放车辆采取限行并逐步禁行的措施。7、北京出台淘汰黄标车政策从二OO九年一月一日起，除保障城市生产生活和运行外，北京黄标车将禁止在五环路(含)以内道路行驶；十月一日前，保障城市运行的黄标车全部予以淘汰更新。十月起，所有黄标车禁止在六环路以内道路(含)行驶。8、购置税即将正式出台购置税减免调整方案政策将在2009年1月出台，最迟在2月1日出台，车辆购置税将依据5个档次来征收，即购买0.66升排量以下的汽车，免除购置税；0.66升-1.0升和1.0升-1.6升，减少到8%；1.6升-2.0升，不变；2.0升-3.0升，增加到20%；3.0升以上，最高增加到40%。第十二章微型车行业发展前景及投资分析第一节我国微型车行业前景与机遇分析一、我国微型车行业发展前景分析2009年，微车销量强劲增长，成为受益于汽车下乡、购置税减半等刺激政策最显著的子行业。刺激政策只是微车销量增长的直接原因，更深层的原因是国家对农村经济建设的扶持力度加大，农村市场已经具备了相关的内生条件，否则，行业政策再怎么刺激也不会有明显效果。2010年是实施“十一五”规划的最后一年，农民收入的增长、基础设施的完善和消费观念的改变都直接支持了汽车的消费。车企则对农村市场前景信心十足。微型汽车消费市场具有较大的发展潜力。随着我国新农村经济的发展以及农村公路“村村通” 工程的实施，国内县级市场的汽车消费能力不断上升，微型车正在逐步取代摩托车、农用三轮车，成为农村家庭代步、载货两用的主力交通工具。同时，车企也具备扩充微车产能的技术、资金等方面条件。微车的技术门槛不高，只要具备资金实力都能够进入。目前汽车行业景气较好，车企都不缺钱，有的公司通过增发募集资金是未雨绸缪。二、先进微型车发展前景分析经济大环境与政策措施的联袂出演促使微型车大行其道，而随着人们生活品质的提高，对微型车的要求也随之提高，先进的微型车跟受到消费者的青睐。首先是空间。这些新上市的微型车较之前的产品最明显的一个特点就是空间不再狭小。其次是环保节能概念。先进的环保节能科技，集年轻活力的时尚造型、突出的省油经济性和精巧驾控性能于一体。再者动力方面，这些新微型车同样不再有气无力。这些微车不仅动力变得比较强大，并且也更加环保。可见，今日的微型车也抛弃了简陋，开始向精致化发展。三、2009年微型车的发展机遇分析从2009年3月开始实施的“汽车下乡”补贴政策。回望这一年，“汽车下乡”启动了政策叠加效应，适时迎合和释放了乡镇及农村汽车需求，拉动了微车市场的罕见繁荣。蝴蝶翩翩而舞之际，微车资源也成为国内车市竞争格局剧变的关键砝码，农村汽车营销网络、新产品也进入加速升级换代的时期。尽管微型车2009年来的快速发展与利好政策带来的巨大推动力不无关系，但是但真正使得微型车受到瞩目的原因还在于汽车消费者日趋理性和环保的消费观念以及生活态度的改变。现代都市人在购买商品时倾向于追求个性化产品，购买最新、最流行的产品，以体会更多的“享乐体验”，而价格已经不再是影响他们购买决定的首要因素。当前市场中的微型汽车大多是经过精心创作的产品，并能以其独特的产品形象和良好的性能表现引领时尚，深获当下汽车消费者的青睐。在未来的汽车市场中，汽车产品的消费将越来越多地成为一种象征，微型车凭借着其所代表的全新生活理念，巨大的市场空间和国家政策的有力推动，必将在未来呈现出更好的发展前景。 四、金融危机为微型车带来的机遇在国际市场上，小排量微型车的发展受益于金融危机危机的助推作用，从国外汽车行业的市场经验来看，金融危机让油耗相对较低的日本车快速占领美国市场，丰田也因此打败福特等巨头，确立其在欧美市场地位，并开始了其全球扩张之路。我国燃油税开征，政府给予明确的引导方向；金融危机背景下，消费者理性回归；及国际石油危机导致油价节节攀升，小排量微型车即将步入发展的黄金岁月。做出以上判断主要基于以下层面因素分析：首先是政策方向性导向——燃油税开征以前消费者无论是购买2.5升排量的小轿车还是0.8升排量的两厢车，所要缴纳的养路费、车船使用税等费用几乎相等，而燃油税开征后，排量大小、用多用少的费用差别将明显拉大。燃油税极大体现了“多用多交，少用少交”的公平性。这一政策极大促进小排量微型车发展，有利用引导汽车消费转向节能、小排量，汽车厂商势必推出更多小排量、低价位、高配置的汽车迎合消费者需求。燃油税的开征将让养车成本进一步提升，小型车将以相对较低的油耗和养护成本重新成为市场焦点。其次是消费者购买意愿在金融危机海啸全球下，消费者理性回归，一方面考虑到自身利益的关系，另一方面出于节能环保因素考虑。受国际金融危机蔓延扩散的影响，受政策的引导作用，同时节能环保、社会责任和可持续发展的呼声愈来愈高，消费者在消费时候更趋于理性化，消费观念逐步转变。消费者购车观念正在逐渐转向务实，不再单纯以性价比或品牌决定购车意愿，而是考虑综合因素如节能环保、费用节约、经济实惠等来决定自己购车意愿。再次是石油危机导致油价节节攀升汽车的燃油消耗直接与其重量、体积相关，汽车本身重量对油耗影响最大。大整备质量、大尺寸的汽车消耗材料多，消耗燃油多。以奥拓与捷达相比为例，重量减少了39%，即每辆车可节约同样比例的材料。另外，油耗减少34%，不但可以节约能源，而且更减少了二氧化碳的排放。小排量微型车汽车不仅可以降低用车成本，还能够节约能源，既符合当前能源紧张形势下的消费需求，也适应建设节约型社会的需要。 通过以上各层因素分析，我们认为小排量微型车必将大行其道。第二节我国微型车行业投资及策略分析一、2010年汽车行业金融危机应对策略1、培育汽车消费市场，增强消费者对市场的信心采取适当宽松的货币政策，取消对商业银行信贷规划的约束，促进更多的消费需求，确保流动性供应，从而扩大消费需求;修改和完善消费信贷制度、尽快制订管理条例，使汽车消费信贷规范化、法制化;鼓励符合条件的国内汽车生产企业建立汽车金融公司，促进汽车消费信贷模式的多元化，支持其发行金融债券，促进汽车消费信贷模式的多元化;2、实行扩大消费内需的政策，弥补出口萎缩损失注重财税政策激励与消费环境改善相结合，启动和拓展国内消费市场是推动经济发展的重要策略。具体的讲，在购买汽车、汽车使用、汽车报废以及汽车更新等环节中，要调整和出台恢复市场信心、鼓励汽车消费的政策措施。及时清理和取消各种不利于小排量汽车发展的规定，通过减税等经济手段引导增加小排量汽车消费;扩大汽车下乡范围，适当延长汽车下乡的时间。3、调整对外贸易策略，开辟出口新市场为了扩展出口渠道，降低金融危机带来的出口下降损失，应该把主要出口对象从欧、美地区转移到中东等地区，在那里开辟一个新的市场，并采取实施汽车产品出口战略。加快国家汽车及零部件出口基地建设，使我国汽车产业的扩展出口和扩大内需相结合。4、实行汽车产业结构调整与升级实行市场机制和宏观调控的有机结合，通过政策的倾斜推动支持零部件企业的兼并重组，整合要素资源，提高产业集中度，强化生产与服务的纽带联系，促进相互支撑，实现汽车制造业和汽车服务业协调发展，加快汽车产业结构的调整和振兴。例如：鼓励一汽、东风、上汽、长安等大型汽车企业在全国范围内实施兼并重组;支持北汽、广汽、奇瑞、重汽等汽车企业实施区域性兼并重组;支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额等。改善我国汽车零部件国产化能力严重不足现状，培育一批具有国际竞争力的零部件大企业，提高国内外汽车零部件市场所占份额，简化外汇管制和项目审批手续，使生产与服务相互支撑，实现汽车制造业和汽车服务业的协调发展。 5、坚持自主创新，注重改造传统产品与推广新能源汽车相结合积极发展节能环保的新能源汽车，建立汽车产业战略联盟，在政府提供适量资金或帮助汽车零部件供应业获得信贷的基础上，实现产、学、研长效合作机制，实施自主品牌战略;支持汽车生产企业通过自主开发、联合开发、国内外并购等多种方式发展自主品牌;在汽车生产企业发展自主品牌的基础上，实施新能源汽车战略，提高在国际市场中的竞争力;加快汽车研发，推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化;掌握新能源汽车的专用发动机和电机、电池及管理系统等动力模块的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术;建立动力模块生产体系，形成高性能单体动力车用电池生产能力;发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件;加强技术改造、提高研发水平，加快产品升级换代和结构调整;着力培育自主品牌，在技术开发、政府采购、融资渠道等方面制定相应政策，使中国汽车制造业在激烈的市场竞争中，不断调整产品结构、升级换代;使经济型、低油耗、新能源汽车成为中国汽车市场的新方向。二、2010年我国微型车行业投资策略分析现阶段中国经济正处于转型期,而在此过程中,汽车行业也开始进入转型期,且政策将加速产业的转型。中国未来最大的内需在城镇化,未来城镇化率的提高将刺激汽车需求。城镇化的区域化特征将推进行业结构转型的进程;中西部区域城镇化率的提高将导致行业需求从东部向中西部扩散,城镇化进程将加速乘用车中微型车及商用车中轻卡需求比重的提高;商用车中轻卡需求也具区域梯次转移特征。另外,节能减排产业政策将刺激节能车及新能源汽车的发展。2009年汽车产业政策主要是保增长促需求,2010年行业政策主要是以调结构为主,以节能减排为主,预计节能车补贴政策刺激需求的效果在4季度体现,该政策将抑制下半年汽车需求下滑幅度。未来产业政策将有保有压,投资思路应主要追寻政策支持的方向。三、2010年金融危机下微型车的投资价值2008年下半年开始,在应对国际金融危机的过程中,我国政府相继推出了汽车产业调整振兴规划等强有力的刺激政策。2009年,在汽车产业调整振兴规划作用下,国内汽车销量飙升,农村汽车市场等潜在市场被打开。 中国的农村汽车市场帷幕刚刚拉开,相当长一段时间还将沿用已经成熟的技术;另一方面,则是“低碳经济”时代即将到来。中国既需要通过启动农村市场来扩大内需,又需要通过推动低碳经济来实现节能减排、产业结构调整的发展目标。从中长期看,我们看好节能的微车及商用车中的轻卡需求比重的提升。展望2010年车市,微型车市场无疑将迎来更加激烈的竞争。四、2010年汽车企业介入微型车行业分析2009年12月26日，一向以稳健示人的海马汽车宣布郑州“两微”(微客和微轿)基地第二工厂竣工，其首款微客产品福仕达当年销量达到3万辆。在湖南长沙，比亚迪通过改造美的客车，使微车产能达到20万辆，比亚迪微轿F0，微客C3和C6将在此生产。据说它克隆了上汽通用五菱当下做得最为成功的五菱之光平台。仅在浙江杭州，就有两家蓄势待发的微车守候者：一家是吉奥，其萧山微车基地产能为25万辆，微客产品光旺长着一张经典大嘴，被好事者戏称为“前脸像奥迪”。另一家是因收购VOLVO而被业界热炒的吉利汽车，但截至目前这家企业还未对外公布微车规划。耐心等候的还有陕汽，它通过收购位于宝鸡的汉江汽车进入微车行列，将在原汉江平台基础上重新开发新平台，一期产能10万辆，二期产能30万辆。2010年1月18日，在华晨集团于海南博鳌召开的商务年会上，金杯海星成为热点。海星是华晨金杯的微车产品，基地在四川绵阳，一期产能9万辆，二期产能21万辆。绵阳基地的微车原系一民营企业投资，因没有微车准生证，便投靠到华晨金杯麾下。这显然不是一种稳妥而长远的合作模式。从2009年下半年开始，华晨金杯已着手研发微面，新产品将很快面世。金杯海星命运如何，值得观察。与金杯海星命运相似的还有东风小康。这个另类企业的身份很特殊，它不是东风汽车的“亲儿子”，而是一个以摩托车业起家的民营企业家同样因为准生证挂靠而来，每年给东家交纳一定的品牌费用。东风小康有两个基地，分别在重庆和襄樊，产能40万辆。2009年其销量达到20万辆，跃居行业第三位。东风小康能在短短几年时间内迅速崛起，最主要原因就是得益于东风汽车品牌。同样在2009年下半年，东风股份在江苏常州布局微车，一期产能5万辆，其微车产品风俊不日就将出生。 比较有意思的是，东风小康也许知道跟东风汽车的合作时日不多，便南下收购位于广东清远的一个微型汽车厂，产能10万辆。工厂虽小，但能解决长久悬在其头顶上的那柄达摩克利特之剑。是分是合，还不得而知。微车战营里，另一家战车也在悄悄开进。2009年因为没有微车而只能屈居第五的北汽为此痛心疾首，发誓要在2010年挽回损失。北汽的微车基地定在湖南株州，北汽将在那里筹建汽车工业园，生产其自主的A0级轿车和微车。北汽显然有备而来。北汽的微车计划秘谋于一年半前，并为此专门设立了一个四五十人项目组，其中不乏被邀请加盟的日本和欧洲的微车专家。国内做得较好的微车企业，该项目组几乎都近距离考察过，此外，他们还解剖了市场上热销的所有微车产品。2010年意味着更激烈的战争，但鉴于广阔的市场，微车的未来看起来还是很光明。第三节2010-2013年中国微型车行业投资机会一、行业热点投资产品分析目前国内自主微车型以及在销售的合资微型车，还主打低端经济型，设计和做工都要差。而企业对于微型车的投入也有限，这也是微型车的低利润造成的。国外市场的微型车以及微型电动车市场，向个性化、多元化和人性化方向发展，配置丰富、做工考究，车身尺寸变小，两座双车门车型盛行。微型车有着车体小，体重轻等先天优势，由于电动能源在行驶里程上比较局限，所以微型车成了纯电动车最青睐的车型。我们建议重点关注节能环保的微型车。二、行业热点投资地域分析微型车的使用区域广泛，在城区、郊区和乡村都是微车经常行驶的区域，具体到微货、微面、微轿，其使用区域又个不相同。1、微货主要面向中小城市和农村市场。微型货车目标消费群体是中小城市和农村部分小康家庭，微型货车具有投入少、回报快、适应性广、适合城乡发展需要等特点，单排、双排货车能够满足其既要代步、又要致富的双重需求。2、微面主要面向城市和发达地区的农村以及城镇市场。总的来说，微面目标消费分布在城市和发达地区的农村。3、微轿主要面向中小城市。三、行业国际投资方式分析 微型车国际投资主要是以合资的方式进行投资，比如在中国，上汽通用五菱汽车股份有限公司，是由上海汽车集团股份有限公司、通用汽车(中国)公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方共同组建的大型中外合资汽车公司。国际企业较多的使用合资的方式介入中国市场。第四节2010-2013年中国微型车行业投资风险一、宏观调控风险预警在国际金融危机后出台的汽车低税及补贴政策，无疑是一剂猛药，促使车市提前开启了消费的潜能。这种刺激下的车市复苏，是把风险留给了以后。目前我国乘用车企业产能利用率高达120%，这是中国乘用车企业实际、有效的最大产能，已达极限。这种产销两旺的势头将毫无疑问地延续到年底，如果以后没有国家的政策扶持，车市形势将难以达到今年的规模。同时，这种政策扶持下的车市是否过头了，国家应该督促汽车企业借机做出调整，在保持政策连贯性的同时，考虑企业的自身造血能力，提高风险控制和防范能力。中国人口众多，已是能源消耗最大的国家，今后随着经济的快速增长，能源消耗还将较快增加，因此节能减排是我国永恒的课题，这就要求我国在刺激汽车市场的临时政策退出前，替代政策应尽快制定和尽早实施，否则不仅完不成汽车振兴规划，还会造成很多国际矛盾和麻烦。二、行业竞争风险预警从全球来看，自上世纪70年代以来，汽车产业界有着“6+3”的格局，全球乘用车市场被6个汽车联盟和3个相对独立的企业绝对主导。而通过新一轮的整合，该格局已经演变为“7+2”，而中国企业也首次参与其中，预示着中国汽车企业已经成为全球瞩目的力量。2009年国内车市的快速成长带来了汽车厂商销售和盈利的整体上扬，所有的主要汽车企业今年至今的销售数量都刷新了历史新高。尽管车企对于未来国内汽车市场的持续快速成长拥有共同的预期，但车企之间，特别是乘用车企业间的竞争依然存在，而且会随着国内车市的成长走向纵深。在国内车市持续增长的背景中，国内汽车企业的强弱分化也将越来越明显，贯穿企业“价值链” 的兼并重组也将增加。上汽将收购英国伯明翰的一家商用车企业，目的在于获得其知识产权，以解决轻型客车制造中宽体客车制造方面的技术障碍。对于自主品牌未来的竞争策略，“做强价值链顶端”，提升自主品牌的创新与开发能力、核心竞争力以及质量保证体系，并提升资源的集成能力。在技术竞争的同时，在国内汽车市场快速发展的同时，各大汽车厂商也希望在车辆保有量偏低，但增速更快的二、三线城市，甚至是三、四线城市获得更多的发展机会。以广汽丰田为例，目前的网点数已经扩充到174家，并将进一步扩展二、三线城市的网点。三、供需波动风险预警2009年，我国实现了1364万辆的新车销售后，突如其来的市场形势令许多企业欣喜若狂，按捺不住的汽车企业纷纷制定规模庞大的产能扩充计划，新一轮扩产潮已经开始。2010年初，国家发改委委托中国汽车技术研究中心汽车产业政策研究室，对汽车行业主要汽车企业集团进行了第五次产能情况调查。调查了国内20家汽车企业集团和10家骨干整车企业2009年底已形成的产能和2010年至2015年规划产能情况。调查的结果是：主要30家汽车企业(集团)2009年年底形成整车产能1359万辆，2015年底规划产能3124万辆。从规划情况来分析，“十二五”末期规划产能已经远远大于这个数字。四、技术风险预警2008年，国Ⅲ标准的实施、汽车燃料消耗量标识的颁布，对新车准入标准及现有企业的技术水平都提出了新的要求，对企业的资金实力及技术能力均是严峻的考验。因此，企业面临的技术风险比较大。五、经营管理风险预警1、对主要客户依赖的风险汽车产品应用范围广，用户数量多且分散，但有少部分产品依赖于某些主要客户，一般约占企业销售额的20%，这应属常态；但有的企业，如其主要产品(如冷藏保温车)的销售严重依赖于某个领域(如农副产品加工运输业)，销售额超过该企业产品销售总额的70%，则存在一定的经营风险。2、依赖其他行业的风险 汽车的生产销售一般会受到钢铁、化工、建筑等基础行业的影响，同时还受油料供应、道路与城市建设等相关行业的制约，如果汽车销售对这些特定基础行业的依赖性较大，则存在一定风险。3、行业竞争风险我国国民经济的持续稳步发展，尤其是城市与等级公路建设的快速发展，为汽车创造了良好的市场环境，但国产汽车大多数技术含量低、档次低、价格低，行业内部竞争激烈。在中档汽车市场，虽然进口车的价格明显高于国产车，但因其使用性能及可靠性突出，而占有一定的市场份额；而近年来人民币不断升值，虽有利于进口，但却不利于出口，这都在在一定程度上增加了国内汽车企业参与市场竞争的难度，从而增加了专用汽车企业的经营风险。六、其他风险预警2009年汽车行业增长接近40%，2009年、2010年会有惯性增长的作用。但汽车的走势不仅仅取决于消费增长，还取决于整个产业的发展环境。经过一轮涨幅后，汽车行业的盈利能力比较高，主要体现在销量增长的拉动和原材料成本相对处于低位，而且2010年原材料成本的影响会进一步消除。另一方面企业的周转率也会提升，盈利能力会进一步提高，但总体水平可能不如2009年。因此2010年的汽车产业的走势会受到政策层面的影响，也存在很多不确定性。'