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'我国新能源客车行业发展概况2016年，我国新能源客车行业发展遇到许多挑战，包括补贴政策调整、重审推荐目录、三元电池禁止用于纯电动客车等相关规范政策的调整，以及骗补核查处理，逐渐提升产业技术水平、加强安全监管等。新能源客车的高额补贴及销量的爆发增长刺激了市场资本，客车产业重组步伐加快，市场竞争加剧，促使产业链内的强强联合成为赢取市场的重要举措。作为新能源汽车行业的重要发展领域之一，新能源客车产业需要国家政策支持，有效解决行业发展中遇到的问题。一发展环境逐步完善2016年，新能源客车行业主要出现“骗补”及“安全事故”问题，对新能源汽车产业发展造成严重的影响。为了有效整顿新能源客车行业，国家适时调整新能源汽车财政补贴，明确新能源客车生产企业安全主体责任，不断提升产品技术水平、加强安全监管。（一）国家政策加强产业规范1.突出扶优扶强宗旨2016年1月，工信部、财政部、科技部和国家发改委联合启动新能源汽车骗补核查工作，针对“有牌无车”“有车无电”“标识不符”等骗补行为进行全面调查和整顿。9月，财政部发布《关于地方预决算公开和新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通报》，对苏州吉姆西、苏州金龙、深圳五第1页共20页 洲龙、奇瑞万达贵州客车、河南少林5家涉嫌骗取财政补贴的客车企业进行重点通报。这5家客车企业在2015年通过各种方式骗取的财政补贴总额高达10多亿元，对新能源客车产业的健康稳定发展产生巨大负面影响。因此，根据新能源客车行业技术水平及发展形势，财政补贴政策需要适时调整，一方面坚持国家对新能源客车行业的大力支持，另一方面实现扶优扶强、建立市场化的竞争机制。2016年12月，财政部等四部委联合发布实施《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2016〕958号），提高了新能源客车的技术门槛，大幅度降低了补贴额度。财政补贴政策具体调整方案包括以下方面。（1）优化、完善补贴准入技术门槛：设定能耗水平（单位载质量能量消耗量）、续驶里程、电池系统/整车质量比、电池性能水平等；其中，续驶里程测试方法将适时由等速法调整为工况法，对新能源客车的技术水平提出更高要求。（2）以不同动力类型客车的关键技术指标设置补贴系数：对非快充类纯电动客车、快充类纯电动客车、插电式混合动力客车分别以电池系统能量密度水平、充电倍率、节油率指标设置不同技术档次下对应的补贴系数，突出国家积极引导企业提高新能源客车产品和技术要求的目的，有效避免低档次产品出现过度补贴现象。第2页共20页 （3）调整单车最高补贴金额：充分考虑不同动力类型客车的生产成本和技术进步水平，对不同长度段的客车设定单车最高补贴额，倒逼企业重视对整车技术研发的投入，特别是加强对电池技术的研发与匹配选择。2.加强安全监管力度2016年，我国新能源汽车安全事故主要以起火为主，公布的事故共计29起；其中，新能源客车造成的起火安全事故共计18起，占比高达60%以上，是新能源汽车安全事故的高发区域，严重危害消费者的人身安全，同时也给新能源客车的市场推广带来严重的社会负面影响。为控制安全风险，从2016年1月起，暂缓将三元电池客车列入推荐车型目录，启动安全风险评估，进一步强调新能源客车安全监管的重要性。因此，安全监管成为新能源客车行业健康可持续发展的重要因素。2016年11月，工信部发布《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》，要求新能源汽车生产企业加强安全第一责任人的意识。一方面，加强产品质量安全水平提升，要求自2017年1月1日起，电动客车安全国家标准出台前，所有新生产的新能源客车暂按《电动客车安全技术条件》的要求执行；另一方面，建立健全企业监测平台，并要求将公共服务领域车辆包括公交车等相关安全状态信息上传至地方监测平台。其中，《电动客车安全技术条件》对新能源客车在防水防尘、防火、控制系统、充电安全、车辆碰撞、可充电储能系统等方面提出严格的技术要求，提升行业安全技术水平。其中，从2017年1月1日起，使用三元电池的客车新申请《推荐车型目录》时要补交满足《电动客车安全技术条件》要求的第三方检测报告，标志着三元电池可配套客车使用。第3页共20页 （二）技术路线引导产业技术进步国家政策趋向逐渐向扶优扶强转变，支持技术先进的企业和优秀产品，推动形成优胜劣汰的市场机制。2016年10月，中国汽车工程学会牵头编制的《节能与新能源汽车技术路线图》中，对纯电动客车整车电耗，燃料电池客车续航里程、燃料经济性、最高车速等性能指标和成本指标提出明确发展要求。2016年10月，科技部发布的《新能源汽车试点专项2017年申报指南》中，对纯电动客车整车电耗、工况法下续航里程、加速时间等性能指标提出明确要求；其中，中通客车的“高效纯电动客车动力平台及整车集成关键技术”进入试点立项。（三）地方政策加强市场推广新能源客车推广应用以公交车等公共服务领域为主，地方推广新能源客车的政策措施主要是推广应用数量、购置补贴和运营补贴。在推广应用政策方面，主要城市开始布局新能源客车推广计划，尤其是加大新能源公交的推广量，积极响应国家在《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》中对不同区域的新能源公交更换或新增比例要求。2016年，全国共新增及更换7万辆新能源公交车，同比增加20%。其中，深圳将在2017年底实现公交车辆100%纯电动化。主要地区新能源公交车市场推广政策汇总第4页共20页 在新能源客车财政补贴方面，2016年大部分城市采取与中央1∶1的标准进行新能源客车补贴。在新能源客车运营补贴方面，深圳和上海等针对当地实际新能源公交车运行情况，制定推动新能源公交车发展的运营补贴政策。2016年12月，新能源汽车补贴调整方案出台，要求地方补贴不得超过中央财政单车补贴额的50%。截至2017年6月，北京、上海多个省市明确了2017年补贴标准，均按照1∶0.5比例给予地方财政补贴或不超过中央财政的50%进行补贴，对维持新能源客车产业稳定发展提供了良好的地方政策环境。二市场进入平稳增长第5页共20页 新能源客车行业对政策依赖性仍较高，市场发展受新能源汽车财政补贴影响较大。2016年新能源汽车财政补贴政策调整，有效引导新能源客车市场保持稳定增长；6～8m新能源客车恢复理性市场需求发展，8～10m新能源客车市场优势明显。随着技术水平提升、政策支持引导，新能源公路车将成为新能源客车发展的重要细分市场。（一）整体市场保持稳定持续增长自2012年以后，国家在推广应用、财税补贴、技术路线创新、基础设施建设等方面制定和发布全方位的政策体系，新能源客车产量年均复合增长率为168%，市场占比从2012年的0.61%快速增长至2016年的27.51%。其中，2015年是2013～2015年新能源汽车财政补贴政策的最后一年，整体市场爆发，生产新能源客车11.23万辆，同比增长331%，相当于之前4年累计产量的3倍。2016年生产新能源客车13.53万辆，同比增长20%；纯电动客车生产11.57万辆，同比增长31%，增长速度放缓，但继续保持增长势头；插电式混合动力客车生产1.96万辆，同比下降19%，占市场比例较小，但仍有较大的发展空间；燃料电池客车仍处于技术研发积累和示范推广阶段，共生产33辆。第6页共20页 2012～2016年新能源客车产量及市场占比（二）月度市场受政策影响明显受新能源汽车骗补核查、补贴政策调整、推荐目录等规范政策影响，2016年1～10月新能源客车月度产量增长幅度相对较小。12月份，新能源汽车财政补贴政策调整确定、第四批和第五批推荐车型目录的发布促进了新能源客车市场的发展，产量同比和环比分别增长23%和46%。此外，11月、12月是2016年补贴政策的最后期限，也是新能源汽车冲量的最后时机。（三）市场区域集中度较高2016年新能源客车销量11.3万辆，主要销售区域是积极支持新能源客车推广应用的大气污染治理重点省市，销量前四名广东、山东、山西、江苏的总和占新能源客车总销量的近40%。目前，新能源客车企业主要销售区域重叠性比较高，集中在中东部和沿海区域，而气候、地形等使用环境较为复杂的东北和西部区域的销售量比较少。第7页共20页 2016年新能源客车销售区域分布（四）细分市场分化加剧从细分长度段上分析，2016年新能源客车主要以8～10m及10m以上为主，分别约占新能源客车总产量的36%和37%，主要与2016年新能源客车补贴政策中对6～8m补贴金额降幅较大、对8m以上客车补贴金额影响较小有关。2015年，6～8m新能源客车过度补贴造成市场超常规增长，其产量占总产量的49%左右；受2016年财政补贴政策调整影响，6～8m新能源客车市场发展逐渐理性，8～10m新能源客车市场表现突出。因此，补贴政策对不同长度段客车类型有较大的影响。第8页共20页'