2017中国共享货运行业发展分析报告 30页

'2017年中国共享货运行业发展分析报告2017年12月本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 研究综述•研究对象：中国移动互联网网民•数据来源：Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的样本集•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期：2016年7月至2017年6月指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例•使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例•月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率•月新增—每月新增用户数数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 PartOne共享货运行业发展现状共享货运产业链图谱及细分领域分析共享货运用户规模持续快速增长，司机及货主合计DAU逾150万共享货运发展驱动因素PEST分析数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 共享货运平台对接众多分散的货主与司机资源，与滴滴模式相似度较高公路干线货运及同城货运为两大细分领域共享货运产业链图谱共享货运行业分类货主司机共享货运需求服务平台对接公路干线货运同城货运共享货运平台是否装卸货物属性整车或零担运输价格车型支付方式装卸时间……公路干线货运司机公路干线货运货主同城货运司机同城货运货主货物抵达，验收，确认付款数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 共享货运用户规模持续快速增长2017年10月，司机端及货主端合计DAU逾150万货主端司机端DAU（万）180154.6150120902017年春节603002016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月2017年8月2017年10月•本报告共享货运仅包括公路干线货运、同城货运司机端及用户端数据，不包括铁路、民航及城市众包快递等数据，下同数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 公路干线货运及同城货运用户规模同比增长125%及151%2017年10月，两者MAU分别达271.2万及139.6万公路干线货运同城货运同城货运MAU同比增速公路干线货运MAU同比增速MAU（万）及同比增速450200%360151%150%125%270100%180271.250%90139.600%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月2017年8月2017年10月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 共享货运月新增用户近百万，同比增速超150%月新增用户（万）同比增速共享货运月新增用户及同比增速120200%165.9%150%9094.8100%6050%300%0-50%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月2017年8月2017年10月•注：此处新增用户规模为非去重数据，既当月每个APP新增用户加和所得数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 公路干线货运货主端与司机端用户规模之比仅为0.14同城货运达2，服务频次更为密集货主端与司机端用户规模之比2.000.14公路干线货运同城货运数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 共享货运行业发展驱动因素PEST分析政策环境分析技术环境分析Ø《“十三五”现代综合交通运输体系发Ø智能手机普及率提升，更多的人习惯于移展规划》，全面面推广应用现代信息技PT动端发布运输需求及获得货运订单。术，以智能化带动交通运输现代化。ØLBS服务技术成熟，共享货运的发展有了Ø《商贸物流发展“十三五”规划》深入成熟的技术支撑。实施“互联网+”高效物流行动，构建驱动多层次物流信息服务平台。经济环境分析因素社会环境需求分析Ø货运行业市场规模巨大，3000万货车司Ø共享货运能有效满足社会降低货物流通成机，2000万辆货车，3万亿市场规模，ES本的迫切需求传统货运效率较低。Ø共享货运能有效解决国家、企业提高物流效率的现实需要Ø共享货运收益国家科技强国的国家战略，3000万2000万两3万亿自身获得了发展，又能带动新的商业模式的产生。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 PartTwo公路干线货运分析公路干线货运司机端及货主端用户规模同比增长达120%及231%运满满及货车帮从激烈竞争走向“合并共赢”，行业霸主正式诞生TOP10公路干线货运省份中河北及山西运力最为充沛数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 公路干线货运司机端及货主端用户规模同比增长达120%及231%司机端MAU达245.8万，约为货主端的7倍公路干线货运司机端公路干线货运货主端司机端同比增速货主端同比增速MAU（万）及同比增速360231%250%200%270150%120%180100%9050%245.833.800%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月2017年8月2017年10月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 公路干线司机端提供货运订单、优惠加油及道路救援等一站式服务用户粘性持续提高并明显领先于货主端货主端司机端用户粘性=月均DAU/MAU45%40.4%41%37%33%32.4%29%25%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月2017年8月2017年10月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 运满满及货车帮从激烈竞争走向“合并共赢”公路干线货运行业的“滴滴出行”正式诞生TOP5公路干线货运平台司机端MAU（万）TOP3公路干线货运平台货主端MAU（万）运满满找货163.9运满满找车21.1货车帮136.7货车帮货主14.9福佑好运0.7福佑卡车货主0.1第一物流0.62017年11月27日，运满满与货车帮正式合并罗计找货0.4数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 运满满及货车帮司机端及货主端规模持续快速增长前者发力更为迅猛、对后者的领先优势持续扩大运满满及货车帮司机端MAU（万）运满满及货车帮货主MAU（万）18025163.921.115020136.71201514.9901060530运满满货车帮运满满找车货车帮货主002016年10月2017年2月2017年6月2017年10月2016年10月2017年2月2017年6月2017年10月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 每月近四成货车帮司机同时使用运满满获取订单80.2%60.5%重合用户39.5%运满满重合用户货车帮•注：货车帮独立司机+重合司机=100%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 运满满与货车帮司机端重合用户次月转化为独立用户的比例分别为17.9%及10.8%前者竞争优势更为明显2017年9月运满满司机端与货车帮司机端重合用户2017年10月运满满司机端与货车帮司机端重合用户去向0.4%运满满独立用户重合用户10.8%17.9%70.9%运满满司机重合用户重合用户货车帮司机两者都不用货车帮独立用户数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 TOP10公路干线货运省份中河北及山西运力最为充沛广东、浙江及江苏等发达地区“老司机”供不应求TOP10公路干线运输省份及司机规模与货主规模之比2812%10%2119.116.28%146%4%72%00%山东省河北省江苏省河南省四川省浙江省安徽省广东省辽宁省山西省•注：全国公路干线货运司机端与货主端用户规模之比约为7.2数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 公路干线司机使用地图导航类应用的比例明显高于全网用户农行掌上银行成为最受公路干线司机欢迎的银行类应用TOP10公路干线货运司机常用应用相比全网用户TGI400380.4296.5300274.92001000高德地图农行掌上银行百度地图欢乐斗地主WiFi万能钥匙QQ同步助手西瓜视频陌陌58同城腾讯新闻•本页数据不包括司机及货主使用的共享货运应用数据、如运满满、货车帮等用户端及司机端数据数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 公路干线货主高净值用户比例高明显高于全网用户有车、银行、理财及旅游用户比例为全网的两倍以上公路干线货运货主用户画像相比全网用户TGI500427.9400346.5300271.2236.32001000有车用户银行理财旅游健身健康新闻母婴外卖直播数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 PartThree同城货运分析同城货运用户规模快速增长，货主端及司机端规模同比增长约150%同城货运市场58速运及货拉拉双雄争霸，58速运暂时领先司机端用户移动购物渗透率低于50%，低消费人群占比近八成数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 同城货运用户规模快速增长，货主端及司机端用户规模同比增长约150%2017年10月，两者MAU分别达99.7万及46.1万同城货运货主端同城货运司机端MAU司机端同比增速货主端同比增速MAU（万）及同比增速200180%150%150%160149%120%12090%8060%99.74030%46.100%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月2017年8月2017年10月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 同城货运司机端及货主端新增用户规模持续增长2017年10月，司机及货主新增用户分别达14.7万及46.3万货主端司机端同城货运司机端及货主端月新增用户（万）70605046.340302017.71014.75.502016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月2017年8月2017年10月•注：此处新增用户规模为非去重数据，既当月每个APP新增用户加和所得数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 同城货运订单量稳步上涨，2017年9月日均订单支付笔数达11.8万笔10月受国庆影响略有回调订单支付笔数（万）环比增速共享货运日均订单支付笔数及同比增速14120%1280%1055.1%840%640%2-29.7%0-40%2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 同城货运市场，58速运及货拉拉双雄争霸58速运司机在线接单时长领先主要竞争对手货拉拉TOP4同城货运平台日均司机在线接单时长占比58速运司机端52.1%货拉拉司机端46.2%云鸟司机1.6%蓝犀牛司机端0.1%•同城货运司机在线接单时长占比=平台司机在线接单时长/同城货运行业所有司机在线接单总时长数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 58速运司机端用户粘性持续领先货拉拉司机端58速运司机端货拉拉司机端用户粘性=月均DAU/MAU40%35%30.2%30%26.0%25%27.0%20%18.7%15%10%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月2017年8月2017年10月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 58速运司机当月同时使用货拉拉获取订单的比例仅为13.1%司机忠诚度较高重合用户13.1%货拉拉司机端重合用户58速运司机端•注：58速运独立司机+重合司机=100%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 58速运司机端新增司机留存率高于货拉拉平台司机端管理及服务能力较强货拉拉及58速运新增用户30日复访天数（天）货拉拉及58速运新增用户月度留存率分布58.5%3.353.3%2.958速运司机端货拉拉司机端58速运司机端货拉拉司机端数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 同城货运司机男性用户占比超95%，地图导航类应用使用比例明显高于全网货主使用共享单车的比例为全网用户的6倍以上司95.7%4.3%货62.4%37.6%机主同城货运司机用户相对全网用户APP使用习惯TGI同城货运货主用户相对全网用户APP使用习惯TGI807.2407.0712.5666.5623.2340.1334.2254.4243.8438.8高德地图可可软件商店百度地图PP助手应用宝ofo58同城摩拜滴滴出行京东数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 同城货运司机端用户移动购物渗透率低于50%低消费人群占比近八成67.5%23-40岁87.6%75.8%低消费31.3%司货机47.5%移动购物70.4%主61.9%游戏53.6%8.3%高中及以上学历71.2%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 TrustUs,TrustData数据来源：Trustdata移动大数据监测平台'