我国石油化工行业运行发展情况分析.pdf 6页

'我国石油化工行业运行发展情况分析目录第一节行业运行现状分析..................................................................................1一、固定资产投资情况................................................................................................2二、行业供求情况........................................................................................................4三、行业进出口情况..................................................................................................14四、行业经营情况......................................................................................................16五、行业财务指标......................................................................................................17第二节行业内企业运行情况分析....................................................................18一、企业规模特征分析..............................................................................................18二、企业所有制特征分析..........................................................................................19三、行业内上市公司分析..........................................................................................21四、重点企业分析......................................................................................................22第三节行业区域分布情况................................................................................26一、行业分布..............................................................................................................26二、重点分布区域分析..............................................................................................30第四节行业竞争格局及发展特征分析............................................................48一、行业进退出壁垒分析..........................................................................................48二、行业竞争结构分析..............................................................................................49三、行业发展特征分析..............................................................................................50四、行业经营模式与盈利模式...................................................................................51第一节行业运行现状分析2014年，在国际原油价格大幅下跌的情况下，我国石油化工行业运行基本平稳，生产稳步增长，安全环保压力不断加大，效益水平呈现下滑，投资和新开工项目增速减缓。成品油方面，中国的经济增速连续五年放缓，对国内的成品油需求影响进一步加深。汽油因为消费结构单一，消费稳步增长；而柴油需求面广，所涉及的工业、农业、交通运输增长乏力，柴油总体消费几乎原地徘徊。2014年国内成品油市场进行了19次价格调整，相较2013年调价15次增加了27%，成为2009年以来调价最多的年份。化工方面，2014年，面对复杂多变的宏观经济形势，化工行业稳步推进转型升级，积极化解产能过剩，生产稳步增长，出口势头良好，市场供需总体稳定，节能减排取得积极进展，但行业效益大幅下滑，投资动力不足。 石油化工行业主要产品中，原油对外依存度（59.4%）有所上升，乙烯（当量）对外依存度（51%）居高不下，对二甲苯对外依存度（52.9%）有所下降。炼油产能结构性过剩，油品需求放缓，乙烯下游产品创新能力不强，市场需求走弱，三大合成材料进口量依然较大，产业国际竞争力仍然较弱。表12014年石油和化工行业增加值石油加工、炼焦及核燃料化学原料及化学制品制石油和天然气开采业名称加工业造业单月（%）累计（%）单月（%）累计（%）单月（%）累计（%）2013年12月4.82.356.112.612.12014年2月2.92.93.63.612122014年3月0.72.24.33.911.511.82014年4月1.72.16.74.69.111.12014年5月2.92.33.14.310.8112014年6月5.72.96.44.710.610.92014年7月2.52.94.84.711.5112014年8月4.83.15.74.88.910.72014年9月4.43.27.95.110.410.72014年10月5.43.44.25910.52014年11月4.53.55.4510.610.52014年12月3.23.59.55.48.610.3数据来源：国家统计局一、固定资产投资情况（一）固定资产投资2014年，石油化工产业完成投资19268亿元，同比增长11.8%，增速同比回落5个百分点，低于同期工业投资增速1个百分点。其中，炼油行业完成投资2472亿元，同比增长15.6%，增速同比回落12.3个百分点；炼焦和核燃料加工业完成投资1245亿元，同比增长21.7%，同比回落6.2个；化工行业完成投资15551亿元，同比增长10.5%，增速同比回落4.1个百分点。然而，2013年增长超过石油化工产业的代表行业高端制造水平的合成材料制造业，2014年完成投资1983亿元，同比增长8.6%，但增速同比回落9.6个百分点。基础化学原料制造业完成投资5394亿元，同比增长11.5%，高出化工行业1个百分点。农药制造业完成投资519亿元，同比增长28.8%，高出石油化工产业17个百分点。2014年，在化工行业整体投资增速回落的背景下，代表行业高端制造水平的合成材料的投资放缓，基础化学原料制造业和农药制造业投资增速加快，说明 了石油化工行业整体效益下滑的背景下，产业加大了结构调整力度。预计2015年石油化工行业投资将继续延续目前的结构转变。数据来源：国家统计局图12014年石油化工行业投资结构情况（二）基础设施建设情况油气储运设施是国家能源重大基础设施，是保障我国油气安全稳定供应的重要基础。2014年，炼油建成产能2200万吨，在建1000万吨。乙烯建成产能80万吨，在建产能100万吨。对二甲苯建成120万吨，在建产能160万吨。另有200万吨芳烃项目在建。目前，中石化管道储运公司投资兴建的135万方原油商业储备基地项目则主要依托湛江港2座30万吨级原油码头，新建12座10万立方米原油罐、3座5万立方米原油罐，目前也已处在“平地”阶段，主要储备阿曼和沙特轻质、沙特重质以及杰拉索等低凝点原油；原油出库方面，将通过湛江——廉江原油管道向廉江及铁山港供油，原油商业储备建成后，也可通过输油管线向湛江东兴供应原油。与欧美等发达国家相比，我国油气储运设施发展尚处于初级阶段。随着国民经济对油气资源需求的持续稳定增长，预计未来10-20年我国油气管道建设还将处于稳定增长期，其中天然气管道及储气库等配套设施建设将是今后发展重点。预计到2020年，全国油气管网总里程将达到16万公里，是目前的1.6倍。按照国际惯例，我国储气能力应达到消费量的10-15%，而目前仅为2%左右，尤其是大中型城市缺乏储气和应急设施，难以保障供气安全，城市储气设施有很大的发展空间。2015年，国家将深入推进原油成品油流通体制改革，为社会资本参与建设油气管网、LNG接收站、储气设施提供保障。同时将积极考虑和研究给予地下储气库和城市小型应急储罐补助资金，鼓励和引导行业发展。 二、行业供求情况（一）行业供给1、原油及其炼制油品产量2014年，我国原油产量21009.62万吨，同比增长0.56%；原油加工量50277.43万吨，增长5.25%；在我国加工的原油中，有接近60%的原油依赖于进口，原油产量的不足影响我国的能源安全，我国亟需通过海外并购、发展新能源的方式化解我国石油对国外进口的依赖。我国汽煤柴三大成品油中，汽油产量11029.9万吨，增长12.3%；柴油产量最高17635.34万吨，增长2.41%；煤油产量3001.01万吨，增速最快为19.38%。润滑油、脂及基础油总产量为571.8万吨，与去年同期相比下跌0.66%。燃料油产量2541.68万吨，较去年同期产量降低0.61%。炼油产能结构性过剩，油品需求放缓。6000025.00%5000020.00%吨4000015.00%万：3000010.00%产量位增长率单200005.00%100000.00%0-5.00%润滑油、原油石油加工柴油汽油煤油脂及基础燃料油油产量21009.6250277.4317635.3411029.93001.01571.82541.68增长率0.56%5.25%2.41%12.30%19.38%-0.66%-0.61%数据来源：国家统计局图22014年我国原油成品油产量及增长情况2、主要化工产品从产量来看，初级形态的塑料产量6951万吨，增长10.3%；合成橡胶产量532万吨，增长10.1%；合成纤维产量4044万吨，增长6.9%。乙烯产量1704万吨，增长7.6%。烧碱产量3180万吨，增长7.9%；纯碱产量2515万吨，增长3.5%。化肥产量6934万吨，下降0.7%；其中，氮肥产量下降3.4%，磷肥、钾肥产量分别增长2.6%和13.5%。农药产量374万吨，增长1.4%。橡胶轮胎外胎产量111389万条，增长6.3%。电石产量2548万吨，增长12.9%。乙烯下游产品创新能力不强，市场需求走弱，三大合成材料进口量依然较大，产业国际竞争力仍然较弱。 800014.00%700012.00%600010.00%吨50008.00%万产量：40006.00%位增长率单30004.00%20002.00%10000.00%0-2.00%合成合成塑料乙烯烧碱纯碱化肥农药电石橡胶纤维产量6951532404417043180251569343742548增长率10.3010.106.90%7.60%7.90%3.50%-0.70%1.40%12.90数据来源：国家统计局图32014年我国主要化工产品产量及增长情况（二）行业需求2014年是油气行业大震荡、大调整、大转折的一年。非常规油气革命带来供需格局逆转以及国际油价大幅下挫，使得世界油气行业走到了新周期的转折点。与此同时，中国石油消费增速已经开始换挡，未来几年中国油气市场面临重大转折，石油需求保持低位增长，天然气或将出现供大于求，油气市场化改革将迎来最佳机遇期。2014年，全球石油需求9244万桶/日，供应量为9320万桶/日，供大于需76万桶/日，市场失衡导致油价大幅跳水。2014年世界天然气消费量约为3.376万亿立方米，增长0.85%，远低于预期；全球天然气产量为3.57万亿立方米，天然气市场初现供大于需迹象，LNG现货价格大幅下跌。2014年，石油化工行业产品消费结构有所优化，天然气消费保持较快增长，有机化学原料、合成树脂等消费热度不减。市场消费特别是化工产品消费正向差异化、个性化、品质化方向发展。1、原油及其炼制油品需求情况2014年，我国原油表观消费量（当年生产量加上净进口量）为51847.28万吨，由于石油消耗量的季节性上扬，再加上中国政府实施货币宽松政策，中国的表观石油需求2014年全年显著增长，并在第四季度上升至1034万桶/天。与之相比，第三季度的表观石油需求为989万桶/天，而2014年上半年表观石油需求为988万桶/天。国内天然气表观消费量约1806亿立方米，比上年增幅9.0%，占石油天然气表观消费总当量的23.9%，比上年提高1.2个百分点。 10401034103010201010天每/1000桶万988989990980970960第一、二季度第三季度第四季度数据来源：国家统计局图42014年我国表观石油需求情况成品油消费中，汽油表观消费量增幅达到12.6%，比上年提高4.8个百分点；占成品油消费比重约为34.9%，提高2.2个百分点。随着城市新兴中产消费者变得越来越富有，乘用车的新车销量继续推动着中国汽油消费量的增长。柴油是中国所有成品油中使用量最大的一种，高达70%的柴油用于运输业，其余用于其他多个行业，包括建筑业、农业、渔业、工业加热以及为机械提供动力。12月份的柴油的表观消费量增速是自2011年7月以来最快的，但全年柴油表观消费量增幅为1.9%，创历史新低，比上年回落2.1个百分点。由于中国地方炼油厂找到了获得更多原油供应的方法，它们对之前一直作为主要原料的进口燃料油的需求减少，因而燃料油的需求出现了结构性下降。原油价格下跌也令燃料油价格走低，继而刺激了燃料油的购买。表22014年1-12月全国石油化工主要产品（成品油类）表观消费量测算表单位：万吨产量/进口/进口产品名出口表观消表观消表观消年份产量进口量依存称量费量费量费量度（%）（％）（％）石油2014年1-1233830.52987.751852.465.259.5（原油月及油品上年同期32170.23013.450049.564.358.3合计）同比±%5.2-0.93.611.22014年1-1221009.630835.76051785.340.659.559.4月原油上年同期20892.628214.41624894542.757.657.3同比±%0.69.3-635.8-2.11.92.1天然气2014年1-121234.1598.126.41805.968.333.131.7'