中国建筑设计行业发展环境报告.pptx 44页

'中国建筑设计行业发展环境报告（2014-2015） 经济发展新常态，经济下行新视点结构调整新常态、产业变化新视点区域发展新常态、四区三带新视点深化改革新常态、行业变革新视点创新驱动新常态、科技进步新视点信息产业新常态、信息技术新视点生态文明新常态、绿色建筑新视点资本市场新常态、资本运作新视点社团组织新常态、协会改革新视点中国建筑设计行业发展环境 （一）经济发展新常态，经济下行新视点阶段特征：三期叠加增长速度换挡期结构调整阵痛期前段刺激政策消化期经济增长速度由高速甚至超高速转变为中高速（中国作为10万亿美元实体的世界第二大经济实体，保持7%的增速，实属不易）经济结构调整不断优化升级（新形势“咄咄逼人”，结构调整改造动能发挥作用） （一）经济发展新常态，经济下行新视点经济发展面临的形势以往，中国经济的拉动主要依靠：投资、房地产、工业、出口，快速增长的“黄金时代”已成为过去，面临着“咄咄逼人”的形势。1、中国赚钱的黄金时代，财富集聚、财产价格上升的“黄金时代”已经过去；2、中国基建投资的“黄金时代”已经过去；3、中国房地产的“黄金时代”已经过去；4、中国住宅热的“黄金时代”已经过去；5、中国刺激政策的“黄金时代”已经过去；6、中国消费是现在时，也是未来时。 （一）经济发展新常态，经济下行新视点经济增长速度由高速甚至超高速转变为中高速过去5年里，我国国内生产总值增速由2010年的10.4%逐步下降到2014年的7.4%，以至2015年GDP增长预期指标的7.0%，而2014年还仅仅是开始。固定资产投资增速放缓，全年全社会固定资产投资51.3万亿元，比上年增长15.3%。全年全国国有建设用地供应总量61万公顷，比上年下降16.5%。房地产用地15万公顷，下降25.5%。伴随着中国经济增速趋缓，基本建设投资发生变化，国家出台一系列控制楼堂馆所建设政策，削减城市标志性建筑，房地产市场遇冷及强力反腐态势影响，国内房建市场，特别是前期设计市场，出现任务大幅减缓特征，新签合同额大幅下降，设计收费难度加大，设计周期明显延缓，对中国建筑设计市场产生巨大影响。 （一）经济发展新常态，经济下行新视点经济下行压力的根本原因：投资与消费比例长期失衡需要不足与产能过剩（2015年：投资10%；房地产5%；工业6%；出口0。）经济高速增长阶段结束之后，并不必然自动转入中高速稳定增长阶段，而需要积极作为和妥善应对。发展阶段化：“低收入阶段”转入“中等收入阶段”；宏观经济：1、增长有底线无高度；2、新兴经济加速成长；3、传统经济加速转型。 （一）经济发展新常态，经济下行新视点经济结构调整不断优化升级国内经济下行压力的主要矛盾是经济结构失衡，国内结构性矛盾是经济下行的主导性因素。同时，结构调整也是长期性问题。经济结构失衡主要表现：需求结构失衡市场竞争失衡经济增长动力结构失衡产业结构失衡 （二）结构调整新常态、产业变化新视点经济结构调整：第一，要加快创新步伐，构建结构调整的技术基础第二，要加快改革、构建结构调整的制度基础。第三，加快新一轮对外开放，构建结构调整的全球化参与机制。经济结构优化：一是，要大力优化产业结构调整二是，大力优化需求结构，充分发挥消费的基础作用，投资的关键作用，出口的支撑作用，协调好消费、投资、出口三驾马车关系。稳投资、促销费、扩出口。三是，要大力优化城乡结构四是，要优化空间结构 （二）结构调整新常态、产业变化新视点新常态的经济结构调整也将为工程勘察设计行业发展提供新的机遇和新的经济增长点。一是，国家加大调整产业结构力度，为工程勘察设计行业加快体质增效升级提供了利好的政策机遇。二是，国家实施投资结构优化和投资的精准化为一些经济领域强势增长产生巨大作用。三是，国家实施“一路一带”，长江经济带及“京、津、冀”一体化经济带发展战略，为勘察设计企业未来发展也提供了广阔空间。四是，以人为核心的新型城镇化建设也将为勘察设计行业发展提供机遇。新农村建设业务拓展潜力丰富。五是，国家积极实施“走出去”战略，加快开拓国际市场，迈出国门谋发展，消化过剩产能，为勘察设计企业又将开辟新的空间。 （二）结构调整新常态、产业变化新视点互联网+“双创”+中国制造2025，将会催生一场“新产业革命”。经济结构调整四则运算：加法，就是发现和关注新的增长点。减法，就是压缩落后产能，化解过剩产能。乘法，就是全面推进科技、管理、市场、商业模式创新。除法，就是扩大分子，缩小分母，提高劳动生产率和资本回报率。四则运算是结构调整的路径，而做好这一四则运算，一靠市场，二靠创新，三靠改革。市场是引航，创新是动力，改革是依靠。游戏规划：创新驱动、投资拉动。 （三）区域发展新常态、“四区三带”新视点统筹实施“四大板块”和“三个支撑带”战略组合，成为国家级区域发展总体战略。新型城镇化是我国经济的强大动力与优势。西部地区东北地区东部地区中部地区1、“一带一路”发展战略2、长江经济带发展战略3、京津冀一体化发展战略 （三）区域发展新常态、“四区三带”新视点1、“一带一路”发展战略今年3月，经国务院授权，国家发展改革委、外交部、商务部等三部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》文件，标志着国家“一带一路”发展战略正式实施。主要内容：共建“一带一路”将秉承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢理念，实现“五通”：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。原则：开放合作、和谐包容、市场运作、互利共赢。 （三）区域发展新常态、“四区三带”新视点1、“一带一路”发展战略丝绸之路经济带重点合作方向：一是中国经中亚、俄罗斯至欧洲（波罗的海）；二是中国经中亚，西亚至波斯湾、地中海；三是中国至东南亚、南亚、印度洋。海上丝绸之路重点合作方向：从中国沿海港口过南海到印度洋并延伸至欧洲；从中国沿海港口经南海到南太平洋。沿途覆盖人口44亿。约占全球的63%，涉及经济总量21万亿美元，约占全球的29%。 （三）区域发展新常态、“四区三带”新视点1、“一带一路”发展战略建设“一路一带”基础设施是优先建设领域，要加强在交通基础设施方面、能源基础设施和通信基础设施方面合作，以投资贸易为重点内容开展合作。涉及国内地区：沿海和港澳台地区西南地区西北地区内陆地区东北地区广西、云南、西藏新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、西安、兰州、西宁、内蒙古黑龙江、吉林、辽宁长沙、成渝、中原呼包鄂榆、哈长城市群福建、深圳、广州、珠海、上海、天津、宁波、舟山、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口 （三）区域发展新常态、“四区三带”新视点1、“一带一路”发展战略中国建筑设计行业借助“一路一带”发展战略，对于拓展新兴市场，提高国际化水平，积极应对国内经济下行压力，是难得的机遇。虽然在建设上优先发展的是基础设施，但有设施就有拓展，有项目、有机会。同时，由于“一路一带”沿线国家发展状况不一，情况复杂，国内企业也要做好风险防范，应对投资国家市场进行充分调研，既要熟悉当地投资贸易规则、标准、法律和人文风俗，也要加强风险防范，不能直接国内经验照搬。 （三）区域发展新常态、“四区三带”新视点2、长江经济带发展战略长江经济带东起上海、西至云南，覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州9个省2个直辖市。面积约205万平方公里，占国土面积约20%；人口6亿人，占全国人口的42.7%。2013年，11省市GDP总量接近26万亿元，占全部的41.2%。主要发展目标：人均地区生产总值从2014年4.97万元到2020年达到7.5万元，进出口总额从2014年1020亿美元，到2020年达到1900亿美元。 （三）区域发展新常态、“四区三带”新视点2、长江经济带发展战略《长江中游城市群发展规划》“两大主题”：基础设施、房地产。“四个建设方面”：1、提升黄金水道建设（港口、航运、桥梁）；2、综合立体交通走廊建设（铁路、公路、机场、物流、航空）；3、新型城镇化建设（商用办公、住宅、厂房、创新园区、产业地产）；4、绿色生态廊道建设（园林、环保）。 （三）区域发展新常态、“四区三带”新视点3、京津冀一体化发展战略京津冀一体化，包括北京市、天津市以及河北省，涉及到京津和河北省11个地级市，区域面积约为21.6万平方公里，人口总数约为1.1亿人。核心是有序疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，走出一条内涵集约发展的新路子，探索一种人口经济密集地区优化开发的新模式，以促进区域协同发展，形成新的增长极。据财务部测算，京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元，这将给中国建筑业、建材、交通、环境等方面带来确定性投资业务机会。 （四）深化改革新常态、行业变革新视点住建部《关于推进建筑业改革和发展的若干意见》一是，建立统一开放的市场体系，规范备案管理，不得设置任何排斥，限制外地企业进入本地区的准入条件；不得强制外地企业参加当地培训或设立当地子公司。二是，简化工程建设企业资质，提出淡化企业资质，强化个人执业资格设想，新版《建筑业企业资质标准》已于2014年11月6日正式发布。三是，改革招投标监管方式，设计方案不受资质限制，非国有资金投资项目、建设单位可自主决定是否进行招标发标。四是，加强勘察设计质量管理，健全工程质量激励机制，营造“质优价优”市场环境。五是，提高建筑设计水平，加紧落实国务院《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》。尊重设计企业创新主体地位，尊重设计人员的独立性和创作热情。六是，加大工程总承包推行力度，加快出台《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》配套文件。七是，大力发展建筑产业现代化。 （四）深化改革新常态、行业变革新视点住建部《工程质量治理两年行动方案》两书：质量终身责任承诺书、授权委托书一牌：竣工后永久性标牌一档：质量终身责任信息档案《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）》《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》《建筑工程设计单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》 （四）深化改革新常态、行业变革新视点2015年3月，国家发改委颁发《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》，全面放开建设项目前期工作咨询费、工程勘察设计费、工程监理费、招标代理费和环境影响咨询费，5项实行政府指导价管理的建设项目专业服务价格。2015年7月，国务院发布修改后《建筑工程勘察设计管理条例》：勘察、设计单位未依据项目批准文件……情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。2015年7月，住建部下发通知，决定取消建筑智能化、消防设施、建筑装饰装修、建筑幕墙4个工程设计与施工一体化资质。自2015年7月1日起，执行新版《建筑工程设计合同示范文体（房屋建筑）》（GF-2015-0209）、《建筑工程设计合同示范文体（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。 （五）创新驱动新常态、科技进步新视点1、勘察设计是知识经济，是生产型服务业，勘察设计行业属于第三产业，有别于第二产业中的建筑业，具有技术和智力密集的特点。2、《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》指出：创新是引领发展的第一动力，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。适应经济新常态，实现创新驱动发展，打造经济增长强劲引擎，需要以改革激励创新。3、谁拥有一流人才，谁就有了科技创新的优势和主导权。4、要完善成果转化激励政策，下放科技成果使用、处置、收益权，提高科研人员成果转化收益比例，加大科技人员股权激励力度，要构建更加高效的科研体系。5、提高全要素生产率，在各种要素投入既定的条件下，更多地凭借技术进步、组织管理改善等无形要素实现产生的增长，达到额外的生产效率。 （六）信息产业新常态、信息技术新视点1、“互联网+”2、BIM技术应用3、大数据 （六）信息产业新常态、信息技术新视点1、“互联网+”国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》原则：开放共享、融合创新、变革转型、引领跨越、安全有序做好“互联网+”创业创新，协同建造智能城市，完善金融、益民服务、高效物流、电子商务、绿色生态、人工智能等重点行动，以夯实发展基础，强化创新驱动，营造宽松环境，拓展海外合作，加强引导支持，做好组织实施为支撑保障，加快“互联网+”在建筑设计领域推广应用。 （六）信息产业新常态、信息技术新视点2、BIM技术应用建筑信息模型（BuildingInformationModeling，简称BIM）是工程项目物理和功能特征的数字化表达，是工程有关信息的共享知识资源。BIM技术的有利影响：投资：有助于业主提升对整个项目的掌握能力和科学管理水平。设计：支撑设计协同工作。简化设计提高效率。施工：支撑工业化建造和绿色施工，优化施工方案。运维：有助于提高资产管理和应急管理水平。 （六）信息产业新常态、信息技术新视点2、BIM技术应用住建部《关于推进建筑信息模型（BIM）应用的指导意见》到2020年，我国建筑行业甲级勘察、设计企业以及特级、一级房屋建筑工程施工企业，应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息综合技术的一体化应用。以国有资金投资为主的大中型建筑以及申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区新立项目勘察设计、施工、运营维护中，应用BIM的项目比率达到90%。 （六）信息产业新常态、信息技术新视点3、大数据建筑业是数据量最大，业务规模最大的大数据行业之一，但同样也是当前行业中最没有效利用数据的行业，是典型的等待被革命的行业，而且有其独特的生产方式，相对于制造业，即使是一幢普通住宅楼的建造，也将面对海量数据的管理。国务院《关于促进大数据发展的行动纲要》促进建筑业大力应用大数据，使之应用好大数据这一基础战略资源，推动建筑业转型升级，有利于大众创业，万众创新，培育经济发展新引擎和国际竞争新优势。 （七）生态文明新常态、绿色建筑新视点1、绿色建筑2、建筑产业现代化3、“海绵城市” （七）生态文明新常态、绿色建筑新视点1、绿色建筑建筑设计企业在绿色建筑推广占主要地位，没有绿色理念，无从谈到绿色建筑设计，没有设计，绿色建造、施工更无从谈起。要树立尊重自然，顺应自然，保护自然的理念，树立发展和保护相统一的理念，树立绿水青山就是金山银山的理念，树立自然价值和自然资本的理念，树立空间均衡理念，树立山水田湖是一个生命共同体理念。 （七）生态文明新常态、绿色建筑新视点2、建筑产业现代化产业现代化是指通过发展科学技术，采用先进技术手段和科学管理方式，使产业自身建立在当代世界科学技术基础上，使产业生产和技术水平达到国际先进水平。特征：产业生产资料现代化，产业组织结构现代化，产业劳动力现代化，产业各项管理现代化，主要技术经济指标现代化。关键途径：建造过程精益化，务实推进建筑预制装配化，项目管理国际化，企业高管职业化，产业工人技能化，全产业链集成化，产品优质绿色化。推进建筑产业现代化，必经深化改革，坚持创新驱动，突出转变行业发展方式和促进企业转型升级，而作为工程建设龙头的建筑设计行业，在建筑产业现代化中将大有作为。 （七）生态文明新常态、绿色建筑新视点3、“海绵城市”“海绵城市”，就是城市像海绵一样具有良好的弹性，降水时可以吸水、蓄水、渗水、净水，缺水时将蓄的水“释放”出来加以利用，通过这样一吸一呼，即解除内涝之苦，又解决缺水之困，是完善城市生态文明建设的重要举措。建筑设计单位对此也要加以关注，要注重建筑与规划相结合，统盘考虑，要注重细节，提高标准，在保障排水系统稳定条件下优先利用雨水蓄水，下沉式绿化地措施排水，建设绿色屋顶，提高雨水收集利用意识和能力，让水在城市中呼吸，节约水资源，保护和改善城市生态环境，提高民众生活质量。 （八）资本市场新常态，资本运作新视点1、混合所有制2、PPP3、勘察设计企业兼并重组4、勘察设计企业上市 （八）资本市场新常态，资本运作新视点1、混合所有制《关于深化国有企业改革的指导意见》1、基本原则：坚持和完善基本经济制度，积极促进国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股，相互融合。2、基本方式：3、探索实行混合所有制企业员工持股。4、强化监管、防止国资流失。5、国企分类、完善现代企业制度。6、完善国资管理体制。7、加强和改进党对国企的领导。8、为国企改革创造良好环境条件。（1）引入非国有资本参与国有企业改革。（2）鼓励国有资本以多种方式进入非国有企业。 （八）资本市场新常态，资本运作新视点2、PPPPPP（Public-Private-Partnership），即政府与社会资本合作模式，指的是政府与社会资本通过合作来提供公共品或服务的一种方式。以PPP模式运作的项目建设是由政府和私人组织合作成立的特别目的公司（在国内也称项目公司）组织实施的。政府力推PPP的原因：第一，城镇化建设和基建投资带来巨量融资需求，而地方政府依赖的土地财政却难以为继，信贷刺激的老路也被证明遗患无穷。第二，PPP的推出有利于缓解地方政府债务压力，降低系统性风险，且与预算改革和地方债改革相得益彰，将隐性债务转变为显性债务，各级政府能做到“心中有数”。 （八）资本市场新常态，资本运作新视点2、PPP影响：机遇：第一、PPP模式将为建筑设计企业带来新的发展机遇。第二、投资主体趋于多元化，对客户关系维护提出挑战。第三、社会资本投资人和政府投资人的关注焦点的不同，对设计企业提出更高要求。第四、建筑设计企业将有可能实现角色转变，成为甲方的一部分，从而提升利润率。第五、PPP模式为知名品牌打造提供了平台。第一、提升产业链上的资源整合能力。第二、联合竞争比单打独斗更具优势。第三、加强项目风险研究与控制。 （八）资本市场新常态，资本运作新视点3、勘察设计企业兼并重组模式：一、企业强强联合，实现规模效应；二、大型企业兼并组合中小企业，中小企业借助资源优势长远发展；三、大型企业以资源优势收购境内外企业、优化资源配置并拓展业务领域或向专业化、精品化业务发展；四、设计企业并入所在区域建工集团或并入其他产业集团；五、同地区内同业企业组合，以适应现行企业资质条件取得甲级设计资质。 （八）资本市场新常态，资本运作新视点3、勘察设计企业兼并重组重大事项：企业兼并重组中，要涉及（国有）资产处置、土地使用权的转让变更和职工安置、原企业债权债务处理等重大问题。跨境、跨地区、跨所有制性质兼并重组，会因境内外的政策差异、不同地区不同时期出台的优惠政策的差异、不同所有制体制的差异、企业体制机制改革不同步带来的差异、新老职工社会保险机制与待遇上的差异等带来诸多问题与难题。此外，企业兼并重组所涉及的企业所得税、土地增值税、营业收入增值税、营业税等多个税种，使企业缴税负担加重。企业兼并重组还面临融资难、融资成本高的难题。 （八）资本市场新常态，资本运作新视点3、勘察设计企业兼并重组发展趋势：2014年3月，国务院颁发了“关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见”，为解决企业兼并重组中面临的审批多、融资难、负担重、服务体系不健全、体制机制不完善、跨地区跨所有制兼并重组困难等问题提供政策保障，营造良好的市场环境。《意见》在推进审批制度改革、改善金融服务、落实和完善财税政策、完善土地管理和职工安置政策、加强产业政策引导、进一步加强服务和管理、健全企业兼并重组的体制机制等方面提出了具体政策措施。《意见》的出台为企业兼并重组带来了机遇，行业实施兼并重组的步伐或将加快，企业深化体制改革、实现产权多元化和完善法人治理结构、建立现代企业制度将得到良好环境下的深化发展。 （八）资本市场新常态，资本运作新视点4、勘察设计企业上市勘察设计企业上市的优点一是，完善企业法人治理结构；二是，提升企业品牌和价值；三是，拓宽渠道获得长期稳定资金；四是，提高设计企业的吸引力；五是，促进打造企业核心竞争力；六是，有利于企业结构的调整和提升。 （八）资本市场新常态，资本运作新视点4、勘察设计企业上市勘察设计企业上市的缺点一是，上市要求与企业长远发展未必相一致；二是，部分资产不得不剥离；三是，支付大笔土地出让金；四是，设计企业的股权稀释；五是，监督增多对管理要求高；六是，公司内部管理的公开化。 4、勘察设计企业上市上市企业类型：第1类：自身作为主体改制上市如东华科技（化工部第三设计院）、中国海诚（中国轻工业上海设计院）、山东三维石化、北京东方园林、厦门建研集团等。第2类：作为上市公司的子公司被动整合上市如中建集团、中冶集团、中交集团、中国铁建、中国中铁等，而且比较多，此类大型国有上市公司上市前均整合了一批大型勘察设计企业。第3类：借壳上市如上海现代建筑设计集团有限公司旗下华东设计院，借壳棱光实业（600629.SH）上市，但是此类型比较少。 4、勘察设计企业上市三大基本要求：1、符合公开发行上市条件；2、打动投资者的股市；3、通过监管部门首发审核。股市表现：1、大环境、大行业具有较大增长动力；2、企业自身能实现有质量的增长。技术研发、扩大规模、产业链延伸和业务转型，是工程勘察设计企业发行上市募集资金的主要投向。 （九）社团组织新常态、协会改革新视点《行业协会商会与征收机构脱钩总体方案》脱钩任务：一、机构分离，规范综合监管关系。二、职能分离，规范行政委托和职责分工关系。三、资产财务分离，规范财务关系。四、人员管理分离，规范用人关系。五、党建、外事等事项分离，规范管理关系。 演讲完毕，谢谢观看！'