柴油发动机行业分析资料 11页

'.-柴油发动机行业分析1国柴油机行业情况21.1行业概述21.2主要生产企业情况21.3市场竞争形势52行业分析62.1行业特点分析62.2行业开展方向73玉柴竞争策略93.1加大产品的科技含量缩短与世界先进产品的质量差距93.2加大新产品的研发和覆盖围以缩短与市场需求多样性的差距，来满足市场。93.3加强网络建立10..word.zl- .-柴油发动机行业分析1国柴油机行业情况1.1行业概述柴油机是我国机械行业的一个十分重要的行业，它已经成为汽车、农业机械、工程机械、船舶、燃机车、地质和石油钻机、军用、通用设备、移动和备用电站等装备的主要配套动力，柴油机是目前产业化应用的各种动力机械中热效率最高、能量利用率最好、最节能的机型。柴油机行业的开展对我国工业、农业、交通运输和国防建立以及人民生活都有十分重大的影响。..word.zl- .-根据柴油机功率大小以及应用围，我们把柴油机分为农机用柴油机、车用柴油机以及船用、地质石油用发动机。作为一种新型的动力，车用柴油机的开展越来越受到重视，成为柴油机行业增长速度最快的行业，也是我国大力开展的一个行业。车用柴油发动机市场按其配套车型可分为货车柴油机发动机市场和客车用柴油发动机市场两大类，当前柴油发动机企业重点角逐的市场是轻型载货车柴油机市场和客车柴油机市场。1.1主要生产企业情况1.1.1东风汽车公司目前东风公司下属5个柴油机生产厂，分别是东风汽车股份公司柴油发动机厂、东风康明斯柴油发动机公司、东风柴油发动机公司、东风发动机公司以及东风汽车公司发动机厂(在东风载重车公司)。 东风汽车股份公司柴油发动机厂和东风康明斯柴油发动机公司主要生产康明斯B、C系列发动机，产品功率覆盖77kW～22lkW，主要供给轻型车、大中型客车、重型载重车等，产品排放到达欧I标准，局部产品到达欧Ⅱ标准。目前具备康明斯B系列10万台、康明斯C系列2.5万台的生产能力。随着公司的控股公司与日本日产公司完成全面合资，公司在东风公司以及日产公司两大巨头的帮助下开场新了新的征程。公司除了继续生产整合康明斯系列发动机以外，很有可能与日产公司合作生产新的大功率发动机，因此，这两家公司的开展前景看好。东风柴油发动机公司主要产品为牌4102、4105、6102、6105、6102BZQ〔增压〕型车用高速柴油机，功率覆盖面49.3-202KW，可为2.5-15吨货车、客车及工程机械配套系列产品，功率覆盖7lkW～120kW。主要供给轻型车以及中型客车等，产品排放到达欧I标准，局部产品到达欧Ⅱ标准。东风发动机公司主要生产102、105系列产品，功率覆盖66.2kW一107kW，产品主要供给轻型车和中型客车，按照东风公司建立G发动机研发中心的要求，公司现在正在积极研制开展G双燃料或天然气单燃料发动机。..word.zl- .-东风汽车公司发动机厂主要生产EQD6102、EQ6105DD、EQ4105D型柴油机，功率覆盖65kW～107kW，主要为轻型车、中型车以及客车配套，目前具备20万台的生产能力。产品排放到达欧I标准，局部产品到达欧Ⅱ标准。1.1.1一汽集团 一汽集团生产发动机的公司主要有两个，分别是一汽柴油机厂和一汽柴油机厂。 一汽柴油机厂成立于1943年，具有年产10万台柴油机和单班年产5000辆改装车的生产能力，是中国第一汽车集团公司在华东地区车用柴油机的研制、开发和生产基地。主要产品为六缸机系列、四缸机系列车用高速柴油机，300系列发电、船用中速柴油机和各类解放牌专用汽车。主导产品110系列年产销量超过50000台，变型品种100多个，全部到达了欧I排放标准，功率覆盖围81—198kW马力，可用于汽车、工程机械、农用机械配套。 一汽柴油机厂始建于1951年，是我国最早研制、生产农用、车用柴油机的厂家之一，主导产品有CA4D32、CA6110、CA6113等轻、中、重二大系列，功率覆盖62—220kW(85—300马力)，是各类载货汽车、客车、中巴、工程机械动力。年生产能力10万台，全部到达了欧n排放标准。1.1.2云动力公司主要生产100系列发动机，功率覆盖23.5—87kW，主要为农用车和轻型车配套使用。产：晶排放满足国家现行标准要求，据向公司了解，产：品线经过改诰以后能够到达欧I排放要求。公司兼并的云动力厂主要生产490、493、495系列发动机，功率覆盖45.6～61kW，产品也主要为农川车和轻型车配套。公司兼并成以后，成为国最大的多缸小缸径柴油机生产厂。公司不断开发新产品以满足农用车以及轻型车的开展需要，并且取得了较好的成绩，主营业务收入和利润逐年上升。对云的收购完成以后，虽然造成了毛利率和利润率的下降，但是，随着整合的完成，公司不仅拓宽了产品线，还增加厂产能，到达了双赢的目的。公司最新研制的5100..word.zl- .-发动机能够满足3—3.75吨级的载重车、30座左右客车以及农用车、农业机械使用，有望成为公司新的利润增长点。1.1.1柴油机厂柴油机厂始建于1949年，是我国生产中小功率多缸柴油机的重点专业厂，主要生产“扬子江〞牌80/85、95/100、102/105/108三大系列上百种型号柴油机，功率围从25KW至90KW，转速从1500r/min至3500r/min，广泛应用于轻型客货车、农用运输车、拖拉机、工程与农业机械、船舶、发电机组等动力配套，与一汽轻型车制造厂、东风汽车公司、跃进汽车集团公司、江淮汽车集团公司、旅行车厂、扬子旅游车厂、牡丹集团等厂家配套，每年有一定数量产品配车销往国外。1.1.2潍坊柴油机厂是中国燃机行重点骨干企业，为中国500家最人工业企业、100家最大外贸出口企业之一。主要产品是WD615、WD618、226B、6160A、6200Z、X6170、R及95八大系列发动机产品，功率围8～55lkW，年生产能力1000万kW，共600多个变型品种。产：品广泛应用于重型汽车、大客车、各类工程机械、农用机械以及发电、排灌和船舶动力。公司引进的奥地利斯太尔公司的WD615、WD618柴油机，一直得到德国曼(MAN)公司的技术支援，并与德国道依茨公司合资生产226B柴油机，使柴油机生产技术日臻完善，产品排放可到达欧Ⅱ标准，为环保型产品。1.1.3上柴股份该公司以设计、制造、销售中等功率高速柴油机为业，主要产品为适合重卡、工程机械以及客车使用的135、D114、C121系列柴油机，功率围58.8～280kW，车用发动机的功率围为100～184kW，年生产能力约6万台柴油机和4万台燃油喷射泵。..word.zl- .-1.1市场竞争形势1.1.1货车用柴油发动机市场竞争中重型载货车主要为一汽和东风两大集团所垄断，两大集团占据中重型载货车市场份额的七成以上，而这两大集团主要采用集团部生产的柴油机产品进展配套，所以这一柴油发动机市场竞争形势并不剧烈。剩余的三成市场主要为重汽、重汽、重汽、北汽福田、春兰等5家占据，其中重汽、重汽、重汽三家企业主要采用重汽集团部企业潍柴产品为动力，其余两家企业北汽福田、春兰是当前柴油发动机企业重点攻关的对象。轻型载货车市场近两年一直保持高速增长，其中柴油轻卡占绝对主导地位，拥有轻型载货车市场份额的88.31%，且其销售量远远高于重、中型载货车的销量，也是拉动柴油机市场新增需求的主力。由于轻型载货车的中低端产品市场容量最大，所以要求配套发动机要“物美价廉〞。1.1.2客车用柴油发动机市场竞争形式分析今年前三季度，国生产的柴油类客车产品一共只有107094辆，对柴油发动机的增长奉献不大。且高档客车主要采用进口动力或东风康明斯产品，当前国产柴油机主要为中低挡次的客车产品配套，但客车用柴油机市场同时又是竞争最为剧烈的市场，这是因为客车企业的动力总成根本都是外配。发动机企业想要赢得这一市场，就必须提升产品技术水平，并深入客车企业，参与到客车新产品的开发设计中去，只有这样才能更好地根据整车需要的装配尺寸、排放、功率等方面有针对性地开发出适合客车的动力总成，也才会更好地进入并占据这一市场。1.1.3玉柴市场竞争地位玉柴做为中国柴油发动机行业的龙头老大，它的柴油发动机的产量是世界第二、中国第一。为了强占市场，它的产量还是高速的增长。这就遇到一个销售速度跟不上产量的问题。现在柴油机厂的主要客户是货车整车厂，在国货车整..word.zl- .-车厂主要为一汽和东风两大集团所垄断，两大集团占据中重型载货车市场份额的七成以上，而这两大集团主要采用集团部生产的柴油机产品进展配套，剩余的三成市场主要为重汽、重汽、重汽、北汽福田、春兰等5家占据，其中重汽、重汽、重汽三家企业主要采用重汽集团部企业潍柴产品为动力，其余两家企业北汽福田、春兰是当前柴油发动机企业重点攻关的对象。这就造成了先天市场需求的狭小，给柴油机的销售造成了瓶颈。1行业分析1.1行业特点分析1.1.1生产集中度比拟高2003年前三季度柴油发动机产销量的前五名企业分别为东风汽车公司、中国第一汽车集团公司、XX玉柴机器股份、云动力股份、柴油机XX公司。一至九月份前五家企业共完成销售606561台，占全部销量的74.85%左右。1.1.2产品构造单一，同质化倾向明显当前中重型货车、大中型客车等以柴油发动机为主的整车市场竞争的日益剧烈，导致整车厂家对动力的需求越来越多样化。今年前三季度，柴油机厂凭借其功率覆盖围的优势，继续保持高速增长。而一汽、东风两大巨头受其整车市场份额下滑的拖累，近几年来首次出现负增长。而扬柴依靠其对市场的快速反响，及时推出物美价廉的到达欧II标准的柴油机也赢得了市场，成功进入柴油发动机企业前五名。但一些柴油发动机企业的产品构造单一，同质华化倾向非常明显，产品与产品之间难以表达差异化，导致众多企业争夺同一档次整车配套市场。以重型载货车市场为例：目前，国几家主要要的重型载货车生产企业，其生产能力和主要产品都集中于载重8~15吨这一档次上。而相关配套柴油有机厂家的产品也多集中于这一区域，其主要功率覆盖围、主要产品性能以及价格水平上都没有明显的差异，而这一档次的重型载货车经过两三年的超常规开展，市场已成萎缩之势，下滑的趋势非常明显。因此，为其提供配套动力的局部柴油机企业出现低增长甚至负增长当属情理之中。目前柴油整车开展趋势是向“两头〞延伸的趋势，向上配套载重5吨以上的重型车已成热点，向下那么是配套轻型车。在这种情况下，如果企业不调整产品定位，那么很难赢得市场。1.1.3柴油发动机功率“两极分化〞形式加剧近年来，随着重型载货车、大型客车、轻型货车市场的快速增长，中型货车、中型客车市场份额的日益萎缩，直接导致柴油机功率的两极分化，中等功率的柴油机市场份额逐年萎缩。1.1.4柴油发动机行业遇到的资金拖欠问题其实，“..word.zl- .-欠钱还债，天经地义〞，这在我们这个有着几千年文明历史的国度早已是家喻户晓的古训。然而，在进入现代文明的今天，我们的社会还存在着那么多的“拖欠〞现象。资金拖欠的问题已经严重的困扰着我国柴油发动机行业的开展。由于销售商拖欠大量资金，制约了企业对产品科研与开发的速度，同时也制约了正常的生产与经营规模的扩大。严重影响了企业的正常开展，在WTO畴里如果我们还不能迅速解决这个问题，我们国柴油机企业逃脱不了被淘汰的命运。    众所周知，“玉柴机器，王牌动力〞这个响亮品牌在迄今中国燃机行业乃至社会百姓已是耳熟能详。然而，谁曾知晓，这个偏居于XX东南隅，曾是名不经传的手工业式柴油机厂，直至1985年总资产也不过800万元。而自1985年起，短短10多年间，其在全国燃机行业的排名就迅速从原来的第173位一跃而为行业老大。2003年，玉柴产销柴油机更是在2002年第四次翻番的根底上到达17.2万台，同比年增长32%，实现销售收入52.8亿元，利税同比增长34%。    然而，这个目前中国最大的燃机生产企业，近年却饱受“拖欠资金〞行为带来的诸多烦恼和伤痛。据介绍，因一些企业失信赖账〔甚至某些地方政府帮助企业“合理逃债〞〕，XX玉柴机器股份目前有约４亿元的应收账款难以讨回。严重制约了企业的开展。 1.1行业开展方向1.1.1往大马力柴油发动机方向开展“九五〞期间，车用柴油机为汽车工业的支撑，表现出了非常强劲的增长态势，一共生产了266万台用柴油机，比“八五〞增加了６７％，这266万台柴油机的功率为23098万kW，平均功率为86.8kW，说明了我国整个柴油机的增长比例中，低功率的柴油机占了主要地位，这与我国几年来中轻型货客车开展较快的因素有关。随着我国加强根底工程建立，重型载重车及工程机械的需求旺盛，对２１０－２８０马力柴油机的需求量增大，生产高功率的柴油机生产厂家如潍柴、玉柴以及东风康明斯因而将取得良好的收益。但是，中国能生产３００马力以上的车用柴油机企业还非常少，主要靠进口发动机来解决需求问题，这是行业今后的一个开展方向 。   ..word.zl- .-1.1.1对排放的标准要求将越来越严格随着全球对环保的日益重视，为了减少污染，尽快提高我国发动机的产品标准，促进技术进步，我国由环保、交通、汽车部门联合制定了?汽车排放控制技术政策?，政策中明确了我国排放法规实施的进程即：2000年采用欧Ⅰ、2004年采用欧Ⅱ、2008年采用欧Ⅲ、2010年争取与国际接轨。随着排放法规的贯彻和实施，燃机国市场竞争会更加剧烈，例如欧II到欧III、欧IV的阶跃，不是简单法规定义，而是意味着燃机技术水平开展到一个新的层面。将会进一步加快国企业优胜劣汰的过程，原有的燃机企业将会经历一场前所未有的阵痛，企业会产生分化，那些只靠价廉而不顾质量的企业讲会陷于绝境。对于那些资金实力雄厚，技术水平领先的企业将敞开一个巨大市场。   1.1.2能耗经济性要求越来越高我国燃机工业开展除了面临环保法规的巨大压力的同时，又面临着石油资源日趋枯竭的现实。1993年起，我国已是石油净进口国，目前进口数量已超过我国石油产量30%以上，且有增无减。石油资源缺乏影响到燃机工业持续开展，也危及到国家能源平安。在世界上的石油储量中，可供投入国际市场的产油国，又主要集中在中东地区，因而油价的政治和垄断因素很大。国际上用油的不稳定性，使各工业国对增加消费用量持慎重态度，各项减低燃机油耗措施，甚至法规都在促使发动机经济性不断提高，我国也不例外。所以，合理和节约用油及寻找代用燃料是对今后燃机工业开展的要求。2玉柴竞争策略2.1加大产品的科技含量缩短与世界先进产品的质量差距..word.zl- .-机动车尾气排放是环境污染的重要因素之一，而柴油车的尾气排放又首当其冲。从1998年开场，我国一些大城市相继制定了地方性法规，限制柴油车进入城市。但近年来，这一现象发生了变化，当前柴油发动机已经在机动车排放法规实施最严格的欧洲、美国取得了很大成功。柴油机的工作特点决定了它本身就是低排放的发动机。在中国，尽管不少柴油机生产企业如：上柴、玉柴、大柴、锡柴等都已经开发出了采用先进技术、到达国家环保标准的柴油发动机，但并不意味着柴油机在我国的开展已步入坦途，我国是石油进口国，所以节省燃油一直是燃机工业的一项重要产业政策。柴油机有良好的燃油经济性，而且技术开发所需要的花费也相对较低。从节省能源的角度来看，柴油机的燃油经济性要比汽油机高45%~60%。随着一次又一次的石油危机，燃油价格也长了一次又一次，根据调查，当前燃油经济因此开发环保节能的柴油发动机是企业当务之急。所以要加大产品的科技含量缩短与世界先进产品的质量差距。1.1加大新产品的研发和覆盖围以缩短与市场需求多样性的差距，来满足市场。我国目前的重型柴油机的开发相对滞后，不能满足用户更多的需要，12升以上的大功率柴油机车必须需依赖进口。而当前大排量柴油机增长非常迅速。在国外12升、排放达欧I和欧II标准的柴油车已成为主流产品。在美国使用最多的就是300马力~600马力的产品中已普遍使用电控技术。西欧重型车的发动机,300马力成为起点功率,一般有4-5档不同的功率,供用户对不同车型、不同使用条件选用。德国奔驰和曼公司、瑞典的沃尔沃和斯勘尼亚公司等著名生产厂商根本上有340、380、420、460及500、马力五种功率的发动机供用户选择。而我国的情况却是，360马力以上的重型车却寥寥无几，大局部还得依靠进口。我国重型载货车的市场需求潜力很大，特别是一些跨国公司生产的特殊产品对运输条件要求越来越高，尤其是对马力牵引车的需求呈上升趋势。面对这一巨大的市场需求，加大重型柴油机的研制和开发已经成为急迫的任务。所以说加大新产品的研发和覆盖围以缩短与市场需求多样性的差距，来满足市场。1.2加强网络建立玉柴销售网络和售后效劳网络的覆盖率与功能是同行业最好的之一，也是玉柴市场竞争获得比拟竞争优势的法宝之一。但是随着市场的开展，终端客户以慢慢从整车厂转移到最有选者权的最终端消费者〔车辆购置者〕，为了给我们未来的客户提供更好的综合效劳与增值效劳，使我们具有持续竞争优势。现在的网络已不能适应未来市场开展的需要。..word.zl- 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