变中取胜—结构性转变下的中国手机市场发展趋势中国移动市场研究员武晓锋 32页

'变中取胜—结构性转变下的中国手机市场发展趋势GfK中国移动通讯事业部武晓锋2014年12月23日©GfK20140 GfK市场研究No.1全球第一技术类消费品市场研究公司No.4全球四大市场研究公司之一全球范围零售监测100+国家370,000+零售商4500,000+科技类消费品SKU通过零售销售数据洞察最客观的消费者行为与偏好©GfK20141 GfK市场研究领域汽车媒体&娱乐消费品公共服务Our时尚Industries零售金融新技术健康旅游©GfK20142 GfK中国目前产品覆盖近90个产品品类捷孚凯（GfK中国）零售监测覆盖的产品领域:大家电、消费电子、小家电、IT,办公设备、家居生活、医疗保健、通讯产品、时尚生活、汽车、数码影像等.其中通讯产品主要包括手机、平板电脑、手机耳机，可穿戴设备等产品。©GfK20143 1234整体市场4G市场渠道&运营商产品趋势©GfK20144 移动终端产品已成为中国消费电子行业主要驱动力中国技术型消费电子零售市场各品类零售金额同比增长－2014E手数码黑电家电IT&办公设备大白电小家电机影像14%16%36%19%2%8%预计2014中国消费电子市场总额1.7万亿，同比去年：+4％2013年中国手机整体销售额同比增长41％，智能机59％©GfK20145 2014年中国手机市场表现变-变化之大,变化之快!中国手机市场零售量分月同比增长率2013-201410大盘:持续走低运营商:政策急转渠道:电商雄起产品:4G闪切厂商:国产爆红©GfK20146 2015年中国手机市场将进入”新阶段”中国手机市场&中国GDP增长变化2005-2014E1994-2008:2009-2013:2014:2G功能手机核心驱动力:技术红利3G&智能手机替换换代减缓机卡分离运营商投资拉动终端增长4G,话音业务主导补贴压降业务转型流量经营下行压力结构转型F2S主导S2S主导新常态©GfK20147 中国手机市场经过5年高速增长进入存量替换阶段中国手机市场规模趋势2004~2015E导入期成长期加速发展期成熟期单位：百万部+6%+6%+82%+126%+157%+73%20042005200620072008200920102011201220132014E2015E©GfK20148 手机市场规模增速放缓，进入存量替换阶段中国手机市场规模趋势2012-2015E单位：百万部4.06亿4.22亿1.4%4.28亿4%2.99亿36%©GfK20149 智能机存量市场中高端产品持续扩大中国智能手机市场分价格段零售量份额发展趋势2009-2015E中端成为新增长点千元机驱动增长低端驱动增长超低端驱动增长200920102011201220132014E2015E©GfK201410 2014年国产品牌在智能机时代实现“二次”崛起中国手机市场品牌格局演进趋势2001-20141070%MOTOROLANOKIA50HUAWEISONYERICSSON%LENOVOSIEMENSNokiaCOOLPADSAMSUNGBIRDMIPANASONICPHILIPSTCLVIVOAMOIOPPOGIONEEDBTEL2001200220032004200520062007200820092010201120122013201410©GfK201411 2014年品牌厂商二八格局下的差异化突围中国手机市场品牌竞争格局20141-10月累计AVPTOP10brandstakesupto80%ofthemarket8%12%Bubblesizestandsforsalesvalue%Unit%©GfK201412 2015年品牌进入全面竞争国产&国际品牌分价格段份额趋势2013-2014100-600600-10001000-15001500-25002500-3500>3500国际品牌反攻中低端,国内品牌强攻中高端130114101301141013011410130114101301141013011410©GfK201413 国产品牌基本形成分价位段梯次精品化华为小米OPPOVIVO联想酷派中兴魅族XplayFind系列>3000RMBMate系列XshotMoto大观系列N系列Nubia2000-3000P系列X系列VIBEIVVIR系列MXNubia1000-2000小米Y系列S系列红牛荣耀大神<1000RMB红米乐檬魅蓝©GfK201414 1234整体市场4G市场渠道&运营商产品趋势©GfK201415 4G替换进程较3G大幅缩短中国手机市场分制式零售量趋势2004-2015E71%4G-2年单位：百万部90%3G-5年到达90%峰值2G-14年20042005200620072008200920102011201220132014E2015E©GfK201416 3G快速下降，4G爆发式增长中国智能手机市场分制式规模趋势2014E-2015E单位：百万部9033万3.06亿24%78%©GfK201417 2015年4G加速普及中国手机市场分制式份额趋势2014E-2015E4G启动加速增长成熟普及3亿1.4亿3G9033万4G1300万11%58%76%83%14Q114Q214Q314Q415Q115Q215Q315Q4©GfK201418 2015Q2开始LTE在超低端市场加速渗透中国智能手机市场分价位段LTE渗透率趋势2014E-2015ELTE渗透率65%50%•MTK•Qualcomm•Spreadtrum•Leadcore•Marvell10%14Q114Q214Q314Q415Q115Q215Q315Q4©GfK201419 1234整体市场4G市场渠道&运营商产品趋势©GfK201420 运营商投资拉力减弱，开放市场回归中国手机市场运营商趋势2014E-2015E裸机占比提升8%©GfK201421 在线市场高速增长，运营商市场缩水中国智能机市场分渠道销量份额发展趋势2004-201410家电连锁5%在线市场23%手机通讯渠道53%运营商营业厅19%200420052006200720082009201020112012201314YTD©GfK201422 2014年在线市场产品更迭节奏优势显现线上市场VS线下市场新产品占比比较201410<600RMB600-10001000-15001500-25002500-3500>3500RMB上市时间2014H1之后2014H1之前©GfK201423 线上市场地位持续提升，将聚集更多资源中国手机市场线上线下规模趋势2014E-2015E单位：百万部8500万1.03亿+22%20%24%-4%©GfK201424 1234整体市场4G市场渠道&运营商产品趋势©GfK201425 经过配置升级驱动，2014年技术红利开始减弱中国市场Android智能手机零售量规模趋势2012-201410智能手机配置升级趋势13年，配置进一步升级，八核、处理器核心数屏幕尺寸>=5.5寸5%Phablet、FHD、>=13MP等配八核9%置已经升级至接近极限，52%Android智能手机增长至极限四核70%>=5<5.5寸12年四核、5寸、HD、8MP导入，Android智能手机市场高速增长摄像头屏幕分辨率>=FHD15%>=13MP28%HD33%8MP32%©GfK201426 2015年中低端产品配置将加速升级分价格段产品配置渗透率趋势2012-2014105寸及以上屏幕HD及以上分辨率8MP以上摄像头20122013201410201220132014102012201320141020122013201410©GfK201427 2015旗舰智能手机配置向“Spec+”发展2015年门槛配置2015年Spec+配置屏幕处理器、基带大屏高清•LTPS•64bit5.5寸2K/4K•Incell•LTE-A八核全模摄像头电池、电源管理更大内存•双摄像头•智能省电4GBLPDDR4•光学防抖•快速充电更高像素20MP+外壳其它组件大容量电池•铝合金一体化外壳•指纹识别3000mAh+•金属中框多种材质外壳•SensorHub©GfK201428 外延式应用创新驱动智能手机新一轮硬件升级示例：上下游产业链联动驱动指纹识别成为手机新应用指纹识别方案提供商终端厂商应用服务提供商指纹传感器和算法整合上游芯片、元器件和下游相关应用应用服务方案iPhone6MEIZUMX4ProSamsungGalaxyS5•Authentec•汇顶科技•Synaptics•与Home键结合•与Home键结合•与Home键结合•按压式•按压式•滑动式HuaweiMate7OPPON3VIVOXplay3s•FPC•FPC•FPC•背部摄像头下面•背部摄像头下面•背部摄像头下面•按压式•按压式•滑动式©GfK201429 2015年中国手机终端市场发展趋势趋势一:中国手机市场在增速放缓下加速结构性转变,进入存量新阶段趋势二:品牌竞争重回战国时代，全价位、全渠道、全产业链,全面竞争趋势三:手机产品分梯次品牌化，精品化，在快速迭代中展开节奏竞争趋势四:4G爆发式增长加速运营商在管道化形势下向移动互联业务转型趋势五:运营商费用压降推动资源重新向开放市场集结,向市场化运营倾斜趋势六:线上电商渠道已奠定夯实基础,并持续保持活力和聚集更多资源趋势七:手机产业竞争将从软硬件上升到体验与创新的移动生态系统层面趋势八:智能家居、可穿戴设备市场成长将驱动智能手机外延式创新©GfK201430 Thanks！©GfK201431'