飞机发动机行业调研分析报告 25页

'飞机发动机行业调研分析报告摘要一一该飞机发动机行业调研报告仅针对XX区域分析，时间2016-2017年度。目前，区域内拥有各类飞机发动机企业812家，从业人员40600人。截至2017年底，区域内飞机发动机产值163971.50万元较2016年137536.91万元增长19.22%。产值前十位企业合计收入70263.84万元，较去年61705.31万元同比增长13.87%o2014年，全国劳动力成本是十年前的2.7倍，再加上原材料价格上涨、高能耗成本、高物流成本的影响，我国制造业低成本优势逐步丧失。优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂，加快撤离中国的步伐。2014年全年，东莞倒闭了428家企业;被称为制造之都，以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的温州,日前正在经历着制造产业空心化。 第一章宏观环境分析一、宏观经济分析1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、大力支持民营企业发展壮大，就要认真研究民营企业、中小企业发展中遇到的困难，结合实际抓好政策举措落实。当前一些民营企业遇到困难和问题，有些部门和地方对党和国家的政策落实不到位是其中一个原因。一分部署，九分落实。如何推进增值税等实质性减税？如何降低民营企业特别是中小企业融资成本？如何打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”？如何积极主动为民营企业服务？如何把保护企业家人身和财产安全落到实处？这些，都要求我们结合具体实际，深入思考、研究解决。同时在政策落实过程中，还要考虑实际执行同政策初衷的差别，考虑同其他政策是不是有叠加效 应，不断提高政策水平。各地区各部门要从实际出发，提高工作艺术和管理水平，加强政策协调性，细化、量化政策措施，制定相关配套举措，推动各项政策落地、落细、落实，让民营企业从政策中增强获得感。二、宏观产业政策1、统计数据亦显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%o而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。诸如阿里巴巴、腾讯、华为、小米、福耀集团等大中型民营企业，已成为中国经济的重要支撑。正是基于这样的作用，近年决策层对于民营经济的支持一直不曾改变。国家主席习近平此前曾明确提出了“三个没有变”：非公有制经济在经济社会发展中的地位和作用没有变，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。十九大报告亦提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。 2、目前，中国制造业尚处于“工业2.0”后期。业内专家表示，“十三五”时期，中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工业4.0”示范的“并联式”发展道路，任务的复杂性和艰巨性可想而知。不少业内专家认为，中国制造向“智造”攀升，还需坚守和弘扬工匠精神，把缩小与世界制造强国的差距，视为发展和赶超的强大动力。他们表示，制造业是创新的主战场，也是供给侧结构性改革的重要抓手，还需要"‘有效市场+有为政府”来体系化地推进。例如,创新财政资金使用方式，加大各级财政投入，以此加大对制造业的支持力度。此外，还需完善配套制度，抓好共性技术协同创新体系，加强创新平台的公益性建设。惟有如此，才能尽快补齐我国制造业短板,如期在2025年跨入世界制造强国行列。三、经济新常态环境下的产业发展趋势1、表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%,近五年来首次超过2%o在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%,充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业，自动化业务因 此而有大幅增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台,同比增长25.2%,与上年度相比，增速加快19.1个百分点。平面多关节(SCARA)机器人销售9553台，同比增长51.9%。两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%0与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。2、技术进步是提升工业能效的不竭动力，是实现工业节能目标的重中之重。“十二五”期间，技术节能对工业节能的贡献率为41.5%,随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用，预计“十三五”时期技术节能的贡献率仍将达到40%左右。因此，"十三五"时期，要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造，推广应用先进适用技术装备，持续深挖工业节能潜力。首先，继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。其次，着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统(包括电机、风机、水泵、压缩机)、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。第三，围绕高耗能行业企业，以重点园区为突破口，推进系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，加强能源梯级利用。第四，推动余热余压高效回收利用， 推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。四、国民经济发展概况（一）本地区国民经济发展概况本地区生产总值2013.06亿元，比上年增长&47%。其中，第一产业增加值161.04亿元，增长10.39%；第二产业增加值1248.10亿元，增长6.82%第三产业增加值603.92亿元，增长10.80%。一般公共预算收入221.29亿元，同比增长8.78%,一般公共预算支出571.74亿元，同比增长6.17%0国税收入316.37亿元，同比增长8.38%；地税收入亿元83.83,同比增长9.52%。居民消费价格上涨1.18%o其中，食品烟酒上涨0.92%,衣着上涨0.93%,居住上涨1.15%,生活用品及服务上涨1.02%,教育文化和娱乐上涨0.74%,医疗保健上涨0.68%,其他用品和服务上涨1.08%,交通和通信上涨1.19%0全部工业完成增加值1571.40亿元。规模以上工业企业实现增加值1318.17亿元，比上年增长6.94%o规模以上AA、BB、CC、DD（含飞机发动机）等主导行业共完成工业增加值1020.53亿元，增长9.19%0AA完成增加值440.43亿元，增长6.49%；BB完成工业增加值353.74亿元，增长11.26%；CC完成工业增加值268.18亿元,增长&23%；DD完成工业增加值122.75亿元，增长7.91%0规模以上工业企业实现主营业务收入6390.36亿元，比上年增长11.74%o实现利润总额800.52亿元，比上年增长6.61%0 固定资产投资完成3936.41亿元，比上年增长11.16%o其中，建设项目投资完成3464.04亿元，增长7.90%；房地产开发投资完成472.37亿元，增长11.34%。在固定资产投资中，第一产业投资完成196.82亿元，同比增长5.56%；第二产业投资完成2991.67亿元，同比增长6.24%；第三产业投资完成747.92亿元，增长&93%。高新技术产业投资1150.14亿元，增长5.00%o民间投资3912.86亿元，增长7.55%。城市基础设施投资534.16亿元，增长9.57%。重点项目1580个，完成投资2049.95亿元，增长6.86%o全市实现社会消费品零售总额1402.59亿元，比上年增长9.59%o城镇实现零售额808.26亿元，增长5.99%；乡村实现零售额472.24亿元，增长5.27%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元577.55,增长10.58%o实际利用外资68352.58万美元，同比增长50.65%。外贸进出口总值252.42亿元，同比增长56.53%0其中，出口总值164.07亿元，同比增长55.17%；进口总值88.35亿元，同比增长55.51%。（二）区域周边核心城市国民经济发展概况到2020年，全市工业供给侧结构性改革取得阶段性成效，供给结构对需求变化的适应性和灵活性进一步增强，供给侧综合效能明显提升。工业供给结构进一步优化。传统产业取得一定的竞争优势，高 端装备制造、新一代信息技术等新兴产业成为新的优势产业，中高端供给不断扩大，培育一批独具丹东特色的优势品牌。高新技术产业和新兴产业主营业务收入占规模以上工业比重达到20%以上，其中高端制造业主营业务收入占制造业比重达到25%o消费品工业主营业务收入占规模以上工业比重达到30%以上，成为当地重要支柱产业。电子信息产业主营业务收入占规模以上工业比重达到5%0工业供给效能进一步提升。新一代信息技术在制造业重点领域应用取得明显进展，两化融合水平进一步提高，主要行业的龙头骨干企业数字化设计工具普及率和企业利用信息技术开展生产、管理、创新活动的比例逐年提高，达到全省平均水平以上。 第二章区域内飞机发动机行业发展概况一、飞机发动机产业发展现状近20年（统计数据截止到2015年年底）全球商用航空发动机保有量出现了不同的走势：得益于干线飞机市场的稳定发展，涡扇发动机的增长较快，从1995年的3.9万台增长到2015年的5.8万台，年均增速为1.9%；涡桨发动机受涡桨支线飞机机队数量逐步减少的影响，近20年发动机保有量出现缓慢下降，从1995年的8206台减少到2015年的7001台。从两类发动机保有量的占比来看，近20年涡扇发动机占比不断扩大，2015年占据发动机总保有量的89%,而涡桨发动机占比从1995年的17%下降到2015年的ll%o二、区域内飞机发动机行业发展概况目前，区域内拥有各类飞机发动机企业812家，从业人员40600人。截至2017年底，区域内飞机发动机产值163971.50万元，较2016年137536.91万元增长19.22%。产值前十位企业合计收入70263.84万元，较去年61705.31万元同比增长13.87%02017年区域内飞机发动机企业实现工业增加值39861.19万元，同比2016年35425.87万元增长12.52%；行业净利润19648.55万元,同比2016年16698.01万元增长17.67%；行业纳税总额30662.23万 元，同比2016年26991.40万元增长13.60%；飞机发动机行业完成投资40076.84万元，同比2016年34180.67万元增长17.25%。区域内飞机发动机行业经营情况项目单位指标行业产值万元163971.50同期产值万元137536.91同比增长19.22%从业企业数量家812——规上企业家42——从业人数人40600前十位企业产值万元70263.84AAA万元17214.64BBB万元15458.04——CCC万元9134.30——DDD万元7729.02EEE万元4918.47——FFF万元4567.15——GGG万元351.32——HHH万元2880.82——III万元2740.29——JJJ万元2107.92 区域内飞机发动机行业盈利能力分析项目单位指标行业丁"||/增加值万元39861.19——同期增加值万元35425.87——增长率12.52%行业净利润万元812——2016年净利润万元16698.01——增长率17.67%行业纳税总额万元30662.232016纳税总额万元26991.40——增长率13.60%2017完成投资万元40076.84——2016行业投资万元34180.67——增长率17.25%三、区域内飞机发动机行业发展预测区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元年均增长8.21%0预计区域内飞机发动机行业市场需求规模将达到248290.88万元，利润总额82889.85万元，净利润33781.73万元,纳税15878.93万元，工业增加值96506.30万元，产业贡献率16.37%。区域内飞机发动机行业市场预测（单位：万元）2020年项目2018年2019年 产值192276.45218495.97248290.88利润总额64189.9072943.0782889.85净利润26160.5729727.9233781.73纳税总额12296.6413973.4615878.93工业增加值74734.4884925.5496506.30产业贡献率11.00%14.00%16.37%企业数量97411881521四、重点企业分析（一）龙头企业分析一以AAA为例区域内飞机发动机企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17214.64万元，较上年度15292.39万元增长12.57%,其中主营业务收入15501.76万元。2017年实现利润总额4386.11万元，同比增长27.27%；实现净利润2016.91万元同比增长12.39%；纳税总额132.40万元，同比增长15.99%。2017年底，AAA资产总额33365.27万元,资产负债率33.64%OAAA飞机发动机产业主要经济指标项目单位指标 AAA产值2016产值万元万元17214.6415292.39 主营业务收入万元15501.76利润总额万元4386.11净利润万元2016.91净纳税总额万元132.40资产总额万元33365.27投资产负债率33.64%（二）重点新建项目分析1、XXX科技公司飞机发动机投资建设项目（在建/XXX临港经济开发区）项目预计总投资10583.46万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的77.01%；流动资金2432.61万元，占项目总投资的22.99%o预期达纲年营业收入20109.00万元，总成本费用15823.63万元,税金及附加74.72万元，利润总额4285.37万元，利税总额4982.75万元,税后净利润3214.03万元，达纲年纳税总额1768.72万元；达纲年投资利润率40.49%,投资利税率47.08%,投资回报率30.37%,全部投资回收期4.79年，提供就业职位321个。XXX科技公司飞机发动机投资建设项目主要经济指标项目单位指标占地面积平方米31635.81 折合亩数亩47.43容积率1.61建筑系数70.12%投资强度万元/亩171.85基底面积平方米22183.03建筑面积平方米50933.65绿化率7.37%绿化面积平方米3756.32固定资产投资万元8150.85流动资金万元2432.61总投资万元10583.46土建工程投资万元4131.40设备投资万元3569.12其它投资万元450.33土建工程投资占比39.04%设备投资占比33.72%其它投资占比4.26%流动资金占比22.99%固定资产投资占比77.01%收入万元20109.00总成本万元15823.63利润总额万元4285.37净利润万元3214.03所得税万元1071.34增值税万元622.66税金及附加万元74.72 纳税总额万元1768.72利税总额万元4982.75投资利润率40.49%投资利税率47.08%投资回报率30.37%回收期年4.79设备数量台（套）91年用电量千瓦时887133.50年用水量立方米8642.94总能耗吨标准煤109.77节能率20.51%节能量吨标准煤27.44员工数量人3212、xxx科技发展公司飞机发动机建设项目（规划/xxx临港经济开发区）项目选址位于xxx临港经济开发区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设，开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑，充分发挥园区工业经济“主平台”作用，不断提升产业发展层次和水平。项目预计总投资6946.60万元，其中：固定资产投资5145.58万元，占项目总投资的74.07%；流动资金1801.02万元，占项目总投资 的25.93%o预期达纲年营业收入12873.30万元，利润总额3094.04万元，税后净利润2320.53万元，达纲年投资利润率44.54%,投资回报率33.41%0XXX科技发展公司飞机发动机建设项目主要经济指标项目单位指标固定资产投资万元5145.58流动资金万元1801.02总投资万元6946.60流动资金占比25.93%固定资产投资占比74.07%收入万元12873.30利润总额万元3094.04净利润万元2320.53投资利润率44.54%投资回报率33.41% 第三章区域内发展飞机发动机行业的可行性分析一、政策环境1、2014年，全国劳动力成本是十年前的2.7倍，再加上原材料价格上涨、高能耗成本、高物流成本的影响，我国制造业低成本优势逐步丧失。优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂，加快撤离中国的步伐。2014年全年，东莞倒闭了428家企业；被称为制造之都，以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的温州，日前正在经历着制造产业空心化。2、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。二、建设条件1、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立 起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。三、必要性分析1、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。2、推动中小企业绿色发展。运用法律、经济、技术等手段，促进高污染、高耗能和资源浪费严重的中小企业落后产能退出。按照绿色、低碳和循环经济发展要求，推动绿色、低碳中小企业园区建设。鼓励和支持传统行业中小企业采用先进适用技术实施清洁生产，降低能耗和污染排放，提高资源综合利用率。引导中小企业走资源集约、环境友好发展道路，不断把生态资源优势转化为产业发展优势。 第四章飞机发动机建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。 三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效、务实、严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场、规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效亠厶mro五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业 的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析 1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民 的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、进行强噪声作业时，应严格控制作业时间；施工现场环境气体、噪声的跟踪监测，实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就 是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。'