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'调研报告中国汽车发动机行业市场分析报告北京西杰优盛管理咨询有限公司研究员王会让摘要:在中国汽车产业整体利润急剧下滑的大背景下,发动机项目投资回报的前景非常渺茫。汽车发动机,汽车柴油发动机,汽车汽油发动机的市场现状以及未来的趋势值得我们关注。本文用详实的数据和严密的分析描述了整个行业市场状况,并对未来汽车发动机行业发展趋势做了详细的分析与研究。关键字:汽车发动机、汽油发动机、柴油发动机随着汽车零部件行业的发展,汽车一、行业产销分析度,使得以各式汽油机为主的轿车用发发动机整个行业的生产格局,市场状况,1、行业产能情况动机的需求也同样持续强劲。另外,由于企业经营状况,行业进出口状况,发展模截至2006年7月,国内汽车发动机总国家发布自主品牌汽车政策导向和整车式以及行业未来发展趋势等都在不断变计生产363.39万台,比去年同期增长特征零部件关税的限制,也使得国内车动,作为汽车零部件行业专业研究机构,33.72%;虽然比上月同比下降6.27%,但用发动机市场维持了快速增长的态势。我们公司在详细研究行业市场的基础上全年的增长趋势还是很明显。主要原因加上国内商用车中,尤其是客车(中型客完成了《2006年中国汽车发动机行业报为,半年刚过,乘用车总体就达到260万车市场最抢眼)平稳增长的推波助澜作告》。辆的生产量和高达40.3%的同比增长速用,彰显出中国经济已经逐渐摆脱靠固定资产投资和基本建设投资拉动需求的表1:2006年07月汽车发动机生产情况表特征,汽车及其配套产品发动机也真正本期累计同期累计比上月增进入消费市场阶段。生产情况本月(台)同比增长%(台)(台)长%在所统计的70多家企业中,截至7汽车发动机总计44404236338892717632-6.2733.72月,发动机产量较高的依然为广西玉柴汽车用柴油机983219106377900264.0715.27机器股份有限公司、东风汽车公司、昆明汽车用汽油机34533327213441926651-8.8741.25云内动力股份有限公司、中国第一汽车集团公司、江西江铃汽车控股有限公司、其他燃料388190895510.2399.79潍坊柴油机厂、扬州柴油机有限责任公数据来源:中国汽车工业协会司、中国重型汽车集团公司、北汽福田汽车股份有限公司、庆铃汽车(集团)有限公司十家企业,产量占全行业的23.46%。其中累计生产超过10万台的企业为广西玉柴机器股份有限公司、东风汽车公司、昆明云内动力股份有限公司、中国第一汽车集团公司,这四家企业产量总计为61.35万台,占全行业的16.88%。2、行业销售情况截至2006年7月,国内汽车发动机总图1:2006年与2005年发动机生产对比计销售363.57万台,比去年同期增长表2:2006年07月份汽车发动机销售情况表33.89%;比上月下降7.35%,本期产销率本期累计同期累计比上月为100.05%,本期同比库存有所下降,主销售情况同比增长%产销率%要是由于汽车柴油机的销售大幅增长有(台)(台)增长%关,虽然汽车柴油机的销售仅有91.29万汽车发动机总计36356582715370-7.3533.89100.05台,同比增长仅有16.04%,但相对汽车柴汽车用柴油机912864786647-11.4816.04100.24油机的生产还是相对较高,也说明汽车汽车用汽油机27211021927756-6.1241.1599.99柴油机的市场需求在增强,特别是大马其他燃料1692967-20.4574.9788.68力汽车柴油机更受市场欢迎。数据来源:中国汽车工业协会从企业情况来看,截至7月,发动机CHINAAUTO&MOTORBIKEPARTS45 调研报告图3:2006年上半年车用柴油机产量趋势图图2:2006年与2005年发动机销售对比数据来源:中国汽车工业协会销量较高的依然为广西玉柴机器股份有值完成4400498.9万元,同比增长21.21%;运能力较好。限公司、东风汽车公司、昆明云内动力股实现销售收入4212106万元,同比增长三、柴油发动机市场分析份有限公司、中国第一汽车集团公司、江20.81%。从行业基本数据可以看出,相比2006年上半年,我国共生产车用柴西江铃汽车控股有限公司、潍坊柴油机去年汽车发动机行业发展运行处于较好油机812316台,同比增长了13.45%。根据厂、扬州柴油机有限责任公司、中国重型的发展态势,企业的规模相对发展平稳,我国宏观经济形势分析,下半年如果没汽车集团公司、北汽福田汽车股份有限全行业的固定资产投资相对有所减弱,有对市场产生根本性影响的政策出台,公司、庆铃汽车(集团)有限公司十家企生产规模得到控制,生产效率有所提高。车用柴油机市场将会在交错调整中继续业,累计销售发动机85.52万台,销量占从行业营运状况来看,截至到2006温和放大,增幅将会在12%左右,即全年全行业的23.5%。其中累计销售超过10万年7月,全行业应收账款周转率、总资产达到142万台。台的企业为广西玉柴机器股份有限公周转率、固定资产周转率、流动资产周转从细分市场看,高端大功率柴油机司、东风汽车公司、昆明云内动力股份有率均处于上升趋势,说明汽车发动机行仍然受到欢迎,中国重汽、陕西重汽等大限公司、中国第一汽车集团公司,这四家业在应收账款上占用资金较少,资产流功率重型货车增速远远高于行业平均水企业销量总计为61.46万台,占全行业的动性强,短期偿债压力较小,固定资产周平,而东风和一汽解放的准重型卡车则16.9%。转速度相对较快,资金利用率较高,产成调整下挫。但从总体分析,市场向轻型倾二、行业经营分析品资金占用较少。从行业的长期偿债能斜。从功率看,1～6月共生产8379.09万千截至2006年7月,汽车发动机行业规力来看,行业的资产负债率、产权比率均瓦,同比增长7.94%,低于柴油机台数增模以上企业71家,累计实现总资产处于较好的范围内,说明行业的长期偿长幅度5.51个百分点。各厂的统计数据7073765.1万元,同比增长12.56%;工业产债压力相对较小。综合显示,全行业的营显示,四缸轻型柴油机的比重在继续增表3:发动机行业2006年基本经济状况表加。上半年,从汽车车型品种来看,乘用2006年6月2006年7月企业基本状况车中共生产柴油车23290辆,增长3.05%,本月累计同比增长%本月累计同比增长%与去年同期54.57%的增幅相比大大下资产总计(万元)7197757.915.547073765.112.53降,这一车型中的重要企业一汽大众的负债总计(万元)3958677.917.573861332.98.87柴油机更是比去年同期下降了7.47%;商主营业务收入(万元)3678671.521.27421210620.81用车中共生产柴油车818827辆,增长工业总产值(万元)3880982.222.194400498.921.218.24%。在商用车中,柴油车增长幅度最工业销售产值(万元)3852501.2234372595.921.12快的品种是微型货车,高达71.64%。从2006年上半年的市场表现来看,从业人员平均人数83093-0.0383008-1.06重型、中型和轻型柴油机大面积升级换数据来源:中国汽车工业协会代的趋势越来越明显。下表列出了我国表4:发动机行业营运状况分析表主要柴油机企业开发和储备的10升及以营运状况2005年6月2005年12月2006年6月2006年7月上排量的重型柴油机。由此可以看出,重应收账款周转率3.337.343.323.76型柴油机已由过去的斯太尔平台向着美固定资产周转率2.284.212.332.69国、日本、德国与斯太尔并存的多元化技流动资产周转率0.821.560.901.04术与体系的方向发展。总资产周转率0.490.870.510.60未来5年之内,重型柴油机市场仍然以10升排量为主,更高排量柴油机的大产销率%98.5398.6799.2799.37规模应用要在第十二个五年计划期间。资产负债率%56.6556.7155.0054.59在中型柴油机市场,大柴和潍柴正试图产权比率1.311.311.221.20以道依茨产品进行换型升级,同时依维数据来源:中国汽车工业协会柯将在国内投产的NFF(直列六缸,5.9升46CHINAAUTO&MOTORBIKEPARTS 调研报告表5:我国10升及以上排量柴油机的研发与储备情况幅下降。2005年,随着国内乘用车市场的逐步转暖,合资企业汽油发动机产量同企业名称发动机名称标定最大功率(KW)排量(L)比增长24.83%,高于自主品牌产量增幅玉柴YC6M2889.83815.74个百分点,在汽油机总产量中所占WD615.462669.726份额增加3.29个百分点。今年上半年,我WD615.382809.726国汽车市场特别是乘用车市场大幅增潍柴WD618.4230911.596长,带动汽油发动机产量同比增长了WD618.4432311.59643.99%,其中合资企业汽油机产量增幅高达92.02%,自主品牌产量增幅只有WP12.4835311.59614.35%,合资企业产量在汽油机总产量东风汽车公司雷诺DCI1130511中所占比重迅速上升到了50.9%,首次超上柴P11C27911过了自主品牌所占份额。展望未来,合资东风康明斯(与美国康明斯合作研发,尚未命名)40313企业的产销量在汽油机总产销量中所占重庆康明斯M11(机械)29411比重还将逐步增加。微型发动机份额减小。从下表可以华柴公司道依茨V628712看出,近年来,由于交叉型乘用车(微型道依茨V838216客车)、微型货车、微型轿车增长速度的西安康明斯康明斯ISM(电控)225～32611放缓,导致主要为之配套的微型汽车发北汽福田公司奔驰OM457259～31812动机增长缓慢,在汽油发动机总产销量一汽锡柴CA6DM-4633812.53中所占比重逐步下降,而且这一趋势还将继续。数据来源:中国汽车工业协会展望下半年,汽油发动机的产销量还将大幅增长,但随着下半年汽车特别是乘用车产销增速的减慢,汽油发动机全年的增长速度有可能低于上半年。五、汽车发动机进出口分析截至2006年第二季度,我国总计出口发动机1236876台,同比增长7.82%,出口金额达到39630.4万美元,同比增长39.54%;我国总计进口发动机302709台,同比增长18.71%,进口金额为59930.8万美元,同比增长35.57%。虽然进口数量远图4:2004～2006年6月汽油发动机品牌构成远小于出口数量,但是进口金额与出口表6:2000～2006年6月主要微型汽车发动机生产企业产量统计金额相比较差距较大,也说明我国出口产品技术水平较低,出口以低端产品为年份200020012002200320042005今年1～6主,而进口以高端产品为主。东安动力229666274801322168371168355058310408159288六、行业发展模式与预测长安集团200266218405321883386418451045464262224984在中国汽车产业整体利润急剧下滑柳州五菱80258105585143815173913208048289082227182的大背景下,发动机项目投资回报的前天津一汽934783636175031967268780416179083351景非常渺茫。因此,发动机项目投资模式山西淮海65403170634641324088244627148907的孰优孰劣,势必成为整个行业的核心微发合计669071652215908610105231311264171232690695712话题。从投产发动机的发展模式分析,可以划分为三大模式。汽油机总计1526000148100020270002772608297300834336522375747第一种,以合资外方技术援助发展微发所占43.8544.0444.8337.9537.8935.929.28为特征的模式。这表现为,以天津一汽丰比重%田投产的威姿轿车所配备的丰田8A-FE数据来源:中国汽车工业协会发动机为代表,该企业依靠丰田汽车的排量,高压共轨排放达欧Ⅲ～Ⅳ排放标额直线上升,自主品牌所占份额同步下发动机技术,来改装生产发动机。准)在中型车市场的影响力也不可小视。降。2004年由于国内乘用车特别是轿车第二种,以吉利为代表模仿创新性四、汽油发动机市场分析市场急转直下,使得主要生产乘用车汽质的模式。这表现为,这些本土企业不仅近两年来合资企业汽油发动机的产油机的合资企业的产销增幅低于自主品在整车上学习模仿日本、韩国汽车的设销量快速增长,在汽油发动机中所占份牌增幅,在汽油机总产量中所占份额小计和组装技术,而且在发动机上也同样CHINAAUTO&MOTORBIKEPARTS47 调研报告表7:2006年第二季度汽车发动机进出口情况买外资技术,其他两种发展模式仅仅能项目2006年1-3月2006年1-6月2005年1-6月本期累计增长%获得外方核心数据中的部分基础数据。作为全球汽车技术的最核心部分,中国进口量(台)15968530270925499018.71本土汽车公司应该将最原始核心的数据出口量(台)655787123687611471317.82掌握并做到消化吸收,这样才能真正可进口金额(美元)34207137359930800944207079035.57持续发展。此外,从市场应用角度分析,出口金额(美元)21135054739630432928400109239.54以奇瑞汽车为代表的第三种模式,本身数据来源:中国汽车工业协会也容易受到外方设计公司固有的技术缺陷限制。事实上,单从这些外方设计公司在全球的表现来看,它们并非主流的发动机生产商。可以预见的是,倘若这些一出生就带有隐忧的发动机投资继续下去,那么它们将在未来更加激烈的市场竞争中不可避免地化为泡影。当然,我们不可否认这种尝试。根据汽车工业年鉴资料统计来看,汽车发动机产能保持稳步的增长,汽油机从2002年的175万台增长到2005年的343.4万台,增长幅度达到95.78%,增幅较大;柴油机从2002年的100.4万台增长到图5:2006-2008年汽车发动机产能趋势2005年的127.4万台,增长幅度达到数据来源:中国汽车工业协会26.89%,一直保持较低的增长趋势;汽车发动机产能总计从2002年的275.8万台增表8:2006-2008年汽车发动机产能预测表长到2005年的470.8万台,增长幅度达到时间2005年2006年2007年2008年70.7%。汽油机(万台)343.4394.9454.1522.3汽车发动机行业面临受汽车产业产能过剩所带来的风险在加大,但是国内柴油机(万台)127.4138.9151.4165.0巨大的市场需求也同样让各个汽车发动总计(万台)470.8533.8605.5687.3机厂家不断调整战略,加大自主研发能力,发展核心技术,增强市场占有率。我数据来源:西杰优盛们在对大量资料研究基础上对今后三年通过引入外方人才将发动机核心技术本作,通过购买他们即有技术进行研发。的汽车发动机产能进行了预测,结果显土化。以吉利为代表的模仿创新型模式将示2006年汽车汽油机产能将达到394.9万第三种,以奇瑞、华晨汽车为代表的可能最终占据主导。吉利在整车设计和台;柴油机产能将达到138.9万台,总计通过买入外方技术、消化吸收的发展模组装技术上的成功,已表明这是一条小汽车发动机产能将达到533.8万台。中式。这些本土企业的运作模式是,通过和规模投资,但却又能直接做到可持续发奥地利AVL等一些海外汽车设计公司合展的捷径。不管是通过外资合作,还是购(上接第58页)理和销售等各项工的形象。管理”和“例外管理”,精于授权下级,减作,提高企业的应变能力和竞争能力,增企业家良好形象的树立还要靠卓越轻工作负荷,集中精力把握住全局性、关强企业的经济实力。的才华、非凡的气质、超群的胆识、识才键性的重大问题,掌握住企业的命运和出色的企业家不但能平易近人、礼的本领、容人的雅量、改革的意识、顽强前程。与此同时,充分放手让下级大胆工貌待人、尊重职工、体察下情,了解职工的毅力、管理的风格、领导的艺术和坚韧作,信任他们、重用他们、尊重他们,有效的疾苦和难处,为群众多办实事、好事,不拔的精神来逐步形成。特别是在面临地调动群众的积极性、主动性和创造性,解决大家的后顾之忧,把群众的注意力世界新技术革命严峻挑战的今天,更需增强人们的工作责任心、事业心和上进转向到企业生产工作上来,而且还善于要企业家有勇于创新、敢于开拓、善于冒心,极大地发挥群体的智慧和集体的力听取和接收群众的建议与意见,采用民险、力于求实的精神风貌,来检查、督促量,这样,无形中就会使企业家在社会大主式的工作作风与方法,改善领导和群和指导工作,以改进工作方法、完善工作众中树立起一个良好的形象。中众的关系,不以权谋私,不感情用事,明程序、提高工作效率。断公案,公平合理,以进一步完善企业家企业家还要掌握“重点管理”、“目标48CHINAAUTO&MOTORBIKEPARTS'