《石油化工行业分析》word版 43页

'Page43Petrochemical2010.08.17石化行业研究报告亚太博宇决策咨询COMMENTPage1■国之战略■生存发展■商之策略■效益无限■决策·参考本期要点：l8月10～11日，在黄山召开的2010年全国石油和化工行业经济运行形势分析会传来消息，下半年，保持行业经济平稳较快发展是全行业的首要任务，中国石油和化学工业联合会将从加强产业预警、大力推进节能减排、继续推进结构调整、做好安全生产保障预案4个方面加以引导。l近日，土库曼斯坦外交部称，该国已同意提高每年向中国输送的天然气量，最终突破当前管道400亿立方米的年输送能力。10天之后，纳布科（Nabucoo）天然气管道国际财团表示，该财团将于2010年底前确定通过纳布科管道提供天然气的国家，并与这些国家签署供气协议。l中石油未来10年将新疆建成中国最大油气生产基地，使新疆油田未来油气当量达到2000万吨/年，克拉玛依石化炼油规模扩大到1000万吨，独山子石化千万吨炼油、百万吨乙烯稳定生产。l随着中石油吉林石化的千万吨炼油工程建设进入最后冲刺阶段，今年我国可能新增3000万吨的原油炼油产能。随着炼油产能的大幅增加，汽柴油产量是否会出现过剩？业内对此出现担忧。制作：亚太博宇集团能源产业研究中心石化行业研究课题组《亚博石化》以全球范围内的石油、石化、化工行业为研究和观察对象，快速反馈石化行业的政府行为、产业政策、市场行情、管理趋势、企业动向和最新科技，以立体和纵深的视角分析全行业的发展大势、市场形势和体制改革趋势，是一种专业性的行业信息分析参考资料。报告中的分析评述，仅代表分析员个人观点，不作为研究结论或投资依据，望善加利用并慎重决策！对有关信息或问题有深入需求的，欢迎使用亚太博宇决策咨询之专项研究咨询服务。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical【政策解析】32010年下半年石化行业确保经济稳定运行3新能源产业规划将公布，天然气市场全面看好4【竞合博弈】4里海管道外交与气源博弈，中亚气源争夺开始4美欧制裁失效，伊朗汽油进口不降反升6【企业运营】7中石油将继续加大在新疆投资力度7华南三地炼“杀入”沥青市场，或打破石化双雄垄断8中石油向浙江民资伸橄榄枝，宗庆后欲进入油气业8油气垄断坚冰正在消融10【业态点评】11成品油定价市场化停滞，掐点囤油堪称稳赚11三面出击催“熟”国家战略石油储备体系14新视角下的战略油储18世界前12个国家石油消费量排行192020年前我国将力促非化石能源发展20未来40%油气资源将来自海洋21成品油下半年释放3000万吨产能，或现过剩之忧24中国投资伊朗：战略为主谨慎规避风险25【油气市场】30国际燃料油市场评述30国际原油期货市场分析30华东燃料油市场成交估价小幅走低31山东燃料油市场进口价格下跌31黄埔燃料油市场价格持续下跌32【化工产品】33纯苯：国内市场行情略软33甲苯/二甲苯：国内市场行情走跌34苯乙烯：国内市场行情走跌35二乙二醇：国内市场涨跌互现36正丁醇：国内市场坚挺36辛醇：国内市场价格高位37苯酚：国内市场继续下行37丙酮：国内市场继续走软38苯酐：国内市场以稳收盘39DOP：国内市场总体变动不大39PTA：华东市场行情清淡40MEG：进口市场气氛平淡40【要闻纵览】41石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical【每日数据】41中石油股价近期走势41中石化股价近期走势41中海油股价近期走势42中海油服股价近期走势42国际石油期货价格（08月13日）42各国原油现货价格（08月13日）42【知会】42【政策解析】2010年下半年石化行业确保经济稳定运行8月10～11日，在黄山召开的2010年全国石油和化工行业经济运行形势分析会传来消息，下半年，保持行业经济平稳较快发展是全行业的首要任务，中国石油和化学工业联合会将从加强产业预警、大力推进节能减排、继续推进结构调整、做好安全生产保障预案4个方面加以引导。石化联合会会长李勇武指出，今年以来，国际金融危机的阴霾仍未散尽、国内自然灾害频发、行业面临的外部经济环境复杂多变，但上半年行业经济主要经济指标均好于预期。为保持行业经济平稳较快发展，下半年将重点开展四方面工作。一是加强经济运行监测分析，密切关注行业经济运行的动态，做好产业预警，跟踪研究后危机时期国际贸易保护对行业的影响，配合政府有关部门做好产业安全重大问题对策研究，搞好已立案产品贸易救济效果的跟踪与评估。二是大力推进节能减排，帮助地方政府和企业破解电石行业淘汰落后产能的硬指标，同时，抓好先进煤气化技术推广工程、汞污染防治工程等节能减排重点工程。三是大力推进结构调整，继续宣介两个《指导意见》，推动政府出台产能过剩退出和补偿机制，积极培育战略性新兴产业等。四是针对近期接连发生的安全事故，石化联合会将引导企业做好安全生产保障预案，提高突发事件应急能力。同时，积极参与政府部门的安全生产政策、法规、标准的制定、修订和培训工作，协助企业做好安全生产规划和组织建设。李勇武强调，尽管当前行业自身抗风险能力不断增强，但行业发展面临一系列不利的因素，如国家宏观调控政策对行业近期发展带来一定影响，相关行业增速减缓对行业经济运行产生直接影响等。因此，下半年，保持行业经济平稳较快发展、防止大起大落仍然是首要任务。工业和信息化部运行监测协调局副局长黄立斌表示，目前工业经济运行中面临的困难和问题仍然不少，包括能源、原材料价格快速上涨，小企业融资难问题较去年明显增多等。下半年要继续坚持和完善扩大内需特别是消费需求的一系列政策措施，巩固和增强经济回升向好势头。返回石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical新能源产业规划将公布，天然气市场全面看好日前，国家能源局透露，新能源规划将最终定名为“新兴能源产业发展规划”。据了解，经过多次修改和完善，该规划现已通过国家发改委的审批，上报国务院。煤炭将逐步被天然气替代一名参与制定中国某个战略新兴产业发展规划的专家称“新兴产业规划制定已近尾声，9月底方案必须出来。”这份正在审批的发展规划中，包括风能、太阳能、生物质能、地热能、非常规天然气等新能源和可再生能源的开发利用的规划，也包括对传统能源的升级变革，比如洁净煤，智能电网、车用新能源、分布式能源等的具体实施路径、发展规模以及重大政策举措等的部署规划。国家能源局有关人士透露，该规划重点围绕提高非化石能源比重和碳减排“两个目标”展开。据了解，制造大量温室气体的煤炭，将要逐步退出能源舞台。业内人士表示，煤炭被逐步取代，这是我国实现产业结构转型以及节能减排的必然结果。据初步测算，新兴能源产业规划实施后，到2020年将大大减缓对煤炭需求的过度依赖，能使当年的二氧化硫排放减少约780万吨，当年的二氧化碳排放减少约12亿吨。国家能源局规划司司长江冰说，到2015年，我国非化石能源占一次能源的消费比重将有望达到11%左右。由于清洁能源和非化石能源的快速增长，煤炭在一次能源消费中的比重可能会从2009年的70%以上下降到63%左右。这将会明显改变我国煤炭消费比重多年来居高不下的局面。此次能源产业规划是一场天然气革命，天然气将成为替代煤炭的主要能源。中国能源网首席信息官韩晓平接受采访时表示，此次将天然气和分布式能源纳入到规划当中是这一规划的重大突破。韩晓平分析，国家能源局预计到2015年，天然气利用规模在能源消费结构中的比例预计将从目前的3.9%提高到8.3%左右，这是它的最大亮点。返回【竞合博弈】里海管道外交与气源博弈，中亚气源争夺开始近日，土库曼斯坦外交部称，该国已同意提高每年向中国输送的天然气量，最终突破当前管道400亿立方米的年输送能力。10天之后，纳布科（Nabucoo）天然气管道国际财团表示，该财团将于2010年底前确定通过纳布科管道提供天然气的国家，并与这些国家签署供气协议。去年12月，中国中亚天然气管道一期工程竣工，标志着中国已经在中亚里海地区抢占了先机，站在了“油气核心地带”的门口。预计到2011年二期项目全面竣工后，在30年的运营期内，石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical每年将从中亚地区向中国稳定输送约400亿立方米的天然气，其中主气源为土库曼斯坦，另有哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦为补充气源。这条全长1833公里的天然气管道的通气不仅对保障中国能源供给安全具有战略意义，同时还撬动了中亚地区原有的地缘政治格局——中国、俄罗斯、欧盟以及美国，这些大国日益进入能源地缘政治的深度博弈阶段，呈现出大国“管道外交”博弈格局。由于欧盟对俄罗斯能源严重依赖，2006年和2009年两次俄乌“斗气”危机刺痛了欧盟敏感的能源供应神经，欧盟担心对俄罗斯能源的过度依赖会影响欧盟的地缘政治安全。在这样的背景下，欧盟加速推进早在2002年就提出的纳布科天然气管道计划，旨在绕开俄罗斯，通过土耳其把中亚里海国家天然气输往中东欧的保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和奥地利，此计划亦得到美国支持。出于能源外交和抵制纳布科管道的考虑，俄罗斯随即出笼了绕过乌克兰的北溪（NordStream）和南溪（SouthStream）天然气管道计划，北溪项目将通过波罗的海把俄罗斯天然气输送到德国，南溪项目通过黑海把俄罗斯天然气输送到欧洲南部。其中，俄罗斯的南溪计划和欧盟的纳布科计划是存在直接竞争关系的“零和游戏”，一场没有硝烟的能源战争正悄然上演。中国中亚天然气管道的建成之后，将会给两个规模巨大的天然气管道项目——纳布科和南溪——带来新的障碍。在经济危机的大背景下，欧洲的天然气需求弱于预期，纳布科计划的主要气源地之一为土库曼斯坦，一旦通过中亚天然气管道将土400亿立方米天然气输入中国，纳布科计划将陷入缺乏气源的尴尬境地，使得计划前景黯淡，恐成为一项“不可能完成的任务”。在经济危机给欧洲的天然气需求造成如巨大的打击的前提下，俄罗斯的南溪管道计划并不是那么急迫，同欧盟之间的地缘政治博弈因素要大于经济因素，若纳布科管道计划搁浅，则南溪管道计划也会推迟。中国中亚天然气管道的建立，预示着中国在中、俄、伊朗、阿富汗之间这片广阔待开发区域内的活动进入了一个新的阶段。与原油不同，天然气不能直接装桶，又因其易燃易爆，也不方便通过公路和铁路来运输。一些沿海天然气区，还能通过液化的方式将天然气通过海运，送抵目标市场。内陆大部分气区却几乎只能依赖天然气管道运输。虽然中亚国家在1991年苏联解体后就获得了独立，但由于中亚境内的天然气管道均建于前苏联时代，在抵达欧洲市场前要经过俄罗斯，这些管道的所有权和控制权牢牢把握在俄罗斯手中。因此，中亚国家不得不以低廉的价格将天然气卖给俄罗斯，再由其以市场价转供欧洲。但是，俄罗斯“跋扈”的家长制作风，引发了中亚国家对能源利益和安全的担忧，为天然气另寻出路，实现能源出口多元化，成为中亚国家实现经济独立的重要步骤，这与中国能源进口多元化战略正好形成战略互补。修建能够直接连接天然气产地和消费市场的管道，是确保天然气稳定、有效供应的最可靠手段，石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical也是在国际能源博弈大格局中争取主动的战略举措。中国中亚天然气管道西起土库曼斯坦与乌兹别克斯坦边境，穿越乌兹别克斯坦中部和哈萨克斯坦南部地区，在中国新疆的霍尔果斯入境。管道全长1800多公里，双线并行，该天然气管道进入中国境内后，与同期建设的西气东输二线衔接，总长度超过1万公里，是迄今为止世界上距离最长的天然气大动脉。西气东输二线在我国境内首站为新疆的霍尔果斯，途经新疆、湖北、浙江等省份，向东抵达上海，向南抵达广州，并最终到达香港。土库曼斯坦的天然气会极大地满足中国急剧增长的能源需求，并稳固中国的能源消费结构。据测算，西气东输二线工程建成投产后，天然气在我国一次能源消费中的比重将会提高2个百分点。同用煤相比，仅来自土库曼斯坦每年400亿立方米天然气就可减少二氧化碳排放1.3亿吨，为中国经济社会发展提供更多清洁高效的天然气资源。2009冬天，一场前所未有的大范围“气荒”席卷全国多个省市，天然气供应紧缺的难题再次摆在人们面前。统计数据显示，中国天然气消费量以年均16%的速度增长。2009年底消费量达到874.5亿立方米，预计到2020年，天然气消费量可能接近3000亿立方米，在能源消费结构中的比重也将从目前的3.9%提高到8%—10%，中国天然气未来可能面临的短缺显而易见。中亚天然气管道每年锁定400亿立方米天然气，无疑将在很大程度上纾解这种供给困难。值得注意的是，作为“纳布科”项目的主要气源地之一，土库曼斯坦将决定“纳布科”管道的命运。土库曼斯坦是世界上第四大能源储量大国，也是中亚地区最大的天然气生产国，近年来天然气产量为700亿-800亿立方米，其中500亿立方米过境俄罗斯出口乌克兰，部分出口欧盟，80亿出口伊朗，120亿立方米自用。2009年4月土库曼斯坦天然气管道发生大爆炸，毁掉了俄罗斯与土库曼斯坦之间的天然气主管道，俄罗斯天然气工业公司拒绝承担责任，土库曼斯坦官员谴责莫斯科为了避免支付高额费用关闭管道，俄土关系紧张。尽管现在土库曼斯坦向俄罗斯的天然气出口已经恢复，但已不到以前的三分之一。考虑到中国中亚天然气管道的30年协议所规定的每年向中国输送400亿立方米天然气，以现有产量测算，土库曼斯坦恐没有足够天然气供给“纳布科”管线。而且，一边是欧洲萎缩的需求，一边是中国市场天然气需求的飙升，在市场规则下中土能源合作空间巨大。当市场“天平”的一端指向东方，而不是西方的时候，土库曼斯坦会毫不犹豫地向中国张开更广阔的双臂，该国外交部最新的表态也是基于此意。做一个更大胆的展望，“纳布科”项目的另外一个重要气源地——阿塞拜疆也可以通过“跨里海”管道向中国输送天然气。“纳布科”或许仍是一个构想。返回美欧制裁失效，伊朗汽油进口不降反升伊朗因为核问题而遭到了联合国和美欧国家的制裁，汽油等能源也在制裁之列。然而，数据却显示，伊朗的汽油进口不降反升。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical在今年6月联合国安理会通过对伊朗实施新一轮制裁决议后，美国和欧盟又先后出台了对伊朗实施单边制裁的措施，其中禁止向伊朗出口汽油和航空燃油是制裁的主要内容之一。此外，包括英国石油公司在内的多家西方能源巨头宣布暂停向伊朗出口汽油。但伊朗海关日前公布的一项统计显示，今年4月至8月，伊朗汽油进口额同比上涨了13%，美欧制裁并没有达到预期效果。据伊朗大学生通讯社11日报道，今年4月至8月，伊朗进口了138万吨汽油，价值9.8亿美元。与去年同期相比，进口数量和金额分别上涨了12%和13%。阿联酋、土耳其和土库曼斯坦分别位列伊朗汽油进口国的前三位。其中从阿联酋进口汽油约8亿美元，占伊朗汽油进口总量的81%。伊朗虽然是石油大国，但由于长期受制裁影响，资金技术匮乏，伊朗的炼油能力有限，目前30%的汽油供应依赖进口。而伊朗政府长期以来向民众提供廉价汽油，目前伊朗市场上平价汽油售价每升不到10美分，大大低于成本价，仅汽油补贴一项，伊朗政府每年的支出就高达130亿美元，令伊朗财政不堪重负。伊朗总统艾哈迈迪-内贾德在去年实现连任后，推出了食品和燃料领域的补贴改革方案。根据该方案，今年9月起，伊朗平价汽油将上涨4倍，而自由市场的汽油价格将上涨到1美元左右。返回【企业运营】中石油将继续加大在新疆投资力度中石油未来10年将新疆建成中国最大油气生产基地，使新疆油田未来油气当量达到2000万吨/年，克拉玛依石化炼油规模扩大到1000万吨，独山子石化千万吨炼油、百万吨乙烯稳定生产。据新华社8月13日报道，在8月11日至13日举行的克拉玛依首届信息化创新国际学术论坛上，中国石油天然气集团公司副总经理王宜林表示，未来10年中石油将把新疆建成中国最大的油气储备基地、重要的炼油化工基地、石油储备基地、工程技术服务保障基地和引进利用国外油气资源的重要通道。王宜林说，中石油将继续加大投资和政策支持力度，使新疆油田未来油气当量达到2000万吨/年，克拉玛依石化炼油规模扩大到1000万吨，独山子石化千万吨炼油、百万吨乙烯稳定生产。2010年以来，中石油已加快了新疆油气资源勘探开发的步伐，尤其在7月份一批重大项目相继投产运行。7月14日，在库尔勒总投资近30亿元的中国陆上单套装置生产能力最大的现代化化肥装置--中石油塔里木大化肥项目竣工投产。7月19日，在乌鲁木齐总投资37亿元的世界单系列规模最大的百万吨对二甲苯芳烃联合装置——中石油乌鲁木齐石化公司二甲苯芳烃联合装置竣工试车。与此同时，7月14日在喀什宣告正式开工建设的中石油南疆天然气利民工程则格外引人关注，预计2到3年时间内，这一管网将覆盖喀什、和田和克孜勒苏柯尔克孜自治州3个地区，包括25个县级市和21个农牧团场。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical此前，新疆地区在中石油的战略中一直占据着重要地位。在过去近30年间，中石油在新疆累计投资超过3000亿元，形成了原油，800万吨/年、天然气230亿立方米/年，原油加工2000万吨/年和乙烯120万吨/年的生产能力。截至2009年底，新疆地区已探明石油地质储量30亿吨、天然气地质储量1.3万亿立方米。返回华南三地炼“杀入”沥青市场，或打破石化双雄垄断华南地区的华鸿石油、佛山福腾、成城沥青三家地方炼油厂将陆续生产沥青。数据统计显示，今年上半年中石油、中石化两大集团占据了华南地区国产沥青90%以上的份额。三季度，地方炼油厂的进入将有可能打破中石油、中石化在华南市场的垄断地位。华鸿石油有关人士透露，公司6月已开始生产重交沥青，目前月均产量2.5万吨左右。佛山福腾方面也表示，8月份开始生产沥青，预计月中有成品产出。珠海成城沥青项目目前正处于试运行阶段，预计9月底或者10月初可以出产成品。据统计，除上述三家炼厂外，华南生产道路沥青的地炼还有三水益豪，以及生产建筑沥青的三水三泰。上述五家炼厂满负荷情况下日均沥青总产量4000吨左右，两大集团旗下的茂名石化、中石油高富以及广州石化三家主力炼厂的日均沥青总产量在6600吨左右，前者在满负荷生产时可以占据37%的市场份额。由于今年沥青生产盈利一直高于生产燃料油，加之华南地方炼厂获得加工资源渠道趋于多元化，业内人士预计未来还有更多地方炼油厂加入到沥青市场。之前中石油、中石化为了保持华南市场的平衡，偶尔会采取联合稳价的政策，并且避免套利交易的大规模展开，但随着地方炼油厂的加入，可能会削弱两大集团的定价话语权，定价模式或会发生调整。由于需求不佳拖累，今年国内沥青价格一直下滑，但华南炼厂沥青价格整体水平高于长三角地区。据分析师最新估价，华南国产重交沥青的出厂成交价为4000元/吨～4100元/吨，较长三角市场高出200元/吨。在6月初开始的本轮市场调整行情中，华南市场也较长三角市场更加抗跌。供应压力较低成为华南市场抗跌的首要原因。调查发现，近期华南地区和长三角地区都出现了持续的阴雨天气，沥青需求疲软，但由于华南地区的沥青供应量大大低于长三角地区，7月份供应量在15万吨左右，仅仅为长三角的40%，因此价格更加抗跌。另一方面，广东炼厂覆盖的广东、广西、云南、贵州等地区在9月份进入沥青需求高峰期，贸易商近期一直在备货，一些经销商因为利好预期没有抛售库存，因此市场价格跌幅低于长三角。如果天气良好，华南地区的备货需求将在8月份开始释放，市场认为经历了本轮的调整后，华南地区的沥青价格会趋于平稳，一旦需求释放，市场有望率先走出泥潭。返回石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical中石油向浙江民资伸橄榄枝，宗庆后欲进入油气业5月13日，“新36条”霹雳出台，中国国务院鼓励民资进入国家垄断行业。时隔3月，作为中国油气行业龙头老大的中国石油集团（简称中石油）率先向浙江民资伸出橄榄枝，中国大陆新首富娃哈哈集团董事长宗庆后公开表示，希望进入油气行业。“通过引进民间投资实现互利双赢，中石油与民间资本分享部分利益是理所当然的。”中石油副总经理李新华表示，未来五年内，中石油计划吸纳2118亿国内投资进入海外勘探开发和管道，国内炼油与化工、成品油销售等业务领域，此举也被认为是央企率先试水“新36条”的起点。据了解，今年5月份公布的“新36条”中，提及与石油行业有关的多项内容：政府鼓励民间资本参与油气勘探开发领域，鼓励民资参股建设原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络。央企巨资招商众民企岸上观战8月5日，在杭州西湖国宾馆，中石油副总经理李新华携融资额达2000亿元的119个项目，与娃哈哈、华立、西子联合等近百家浙江民企洽谈合作。据媒体报道，此次中石油带来的项目有许多位于海外，比如在非洲乍得、尼日尔等地有两个年产400万吨原油、一个年产百万吨原油的项目，已经完成勘探。此外，针对浙江企业比较擅长的石油设备制造领域，中石油也表示未来合作空间很大。“对民企原本难以进入的石油等重要产业，我很有兴趣，希望以后能找到恰当的合作机会。”中石油的“诚意”显然打动了一部分民营企业，洽谈会上，娃哈哈集团董事长宗庆后表示。参与招商洽谈的万丰奥特控股、华立集团、正泰等各路浙商也对与中石油的合作表现出了浓厚兴趣。然而洽谈会后，却没有出现意料之中的跃跃欲试，相反保持一片冷静。一位参与当天洽谈会的民企老总表示，对于与中石油的合作，目前大多数浙江企业均保持观望，即便是有意合作的民企，也有不少担忧。与中石油相比，民营企业毕竟势单力薄，作为弱势群体，一旦合资公司在运营期间出现问题，而且小企业在技术方面的劣势，最终会导致“受伤”的还将是民企自身。中国投资协会副会长张汉亚也曾向媒体表示，当前民间资本之所以不敢进入石油行业是因为石油、煤矿领域都被国有企业占据着。当初自由地进入，结果政策一变就被清退出来或是以很低的价格被收购。垄断行业分羹民企细则有待出台对于众多浙江民间资本来说，5月13日，国务院通过《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》发布的“新36条”显然是送来了一缕春风，但数月后，他们却发现，要真正打破垄断仅靠一部“新36条”还远远不够。“中石油在推出的合作项目中掌握有绝对控股权，对我们企业来说利润空间非常之小，可能会收效甚微。”一位不愿透露姓名的民企负责人表示，“新36条”石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical推出后实际效果并不明显，一些传统行业的垄断仍未被打破。据业内人士分析，“新36条”虽然明确允许民间资本进入的行业范围，但如何进入，采取何种方式，能占多大比重，如何与现有垄断国企协调，并未有细则。“‘新36条’拓展了一些原本不可能进入的行业领域，但从企业长远利益来说，还是要干自己熟悉的事情”。“新36条”下民营企业进入油气行业从表象来看，看似是对垄断行业进行改革，但最终效果如何，不容乐观。公众更多关心的是通过“新36条”的改革能否真正解决垄断行业的“暴利”问题，而靠民营企业进入来解决是难以实现的。民营企业进入更多的是要在“垄断行业”中“利”上分一小杯羹，而不可能解决“暴利”的问题，要解决“暴利”问题，还要出台相关的法律法规。民营企业感兴趣的领域多为能源、房地产，之所以对这些领域兴趣浓厚，“利润”是最大的诱饵。能源领域关系到一个国家的国计民生，固然重要，但也不能忽视其他实体经济。大量资本涌向房地产及能源领域，企业为了维系生存的收益，被迫将大量资本投向热门领域，这背后的问题值得我们去思考和关注。而娃哈哈集团董事长庆后则认为，海外投资油气田的政策风险、资金风险、市场风险都有，但同时也前景诱人。返回油气垄断坚冰正在消融民资进入油气领域的大门正在悄然开启。近日，以往高高在上的石油垄断巨头似乎放下了“身段”，开始罕见地拜会民企。无独有偶，商务部也向民营油企抛出“橄榄枝”，首次给未获燃料油非国营贸易进口资格备案的民企重新审批机会。在业内人士看来，这些变化表明，拓宽民间资本投资领域的“新36条”出台3个月后，在最为敏感、关系到国民经济命脉的石油领域，垄断的“坚冰”正在消融。来自油气领域的“橄榄枝”这一次并非“空头支票”。中石油副总经理李新华带着119个项目在8月4日飞抵杭州，首次向民营企业抛出了融资额高达2000亿元的“绣球”，涉及海外勘探开发、炼油化工、成品油销售、天然气与管道、装备制造五大领域。“我们第一站选择来浙江，就是因为这里民营资本的实力强大，浙商的创业精神比较旺盛。”在会谈开始之初，李新华就着重强调，“在过去，我们这个领域民营资本是没有进来，或者是不容易进来的。”今年5月份，国务院发布“新36条”，鼓励民营资本进入石油、电信等高度垄断行业。就在一个多星期前，国务院又发布了“新36条”实施办法。清华大学国情研究中心兼职研究员、能源研究专家管清友表示，让民间资本进入石油天然气领域是迟早的事。国务院出台的政策也是为了让能源领域多增加一些市场主体，进行市场化的竞争，推动能源行业的发展和改革。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical事实上，中石油此次浙江之行，也是该集团股份制改革12年以来，第一次向民企大规模地招商引资，也是首家以实际行动来响应“新非公36条”的大型国有石油公司。“响应号召”的并非只有中石油。日前，商务部公布了《2010年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量调整安排的公告》，对成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量进行调整，对没有完成任务的进口量进行再分配。这是商务部第一次给未获得资格的地方企业重新审批的机会。“重启申请程序，也可看作是对‘新36条’具体实施的配合，表明国家对民营油企进口成品油（燃料油）的限制有所松动，正尝试放开这种限制。”中投顾问能源行业研究员周修杰分析。民资的“心思”面对油气领域抛来的“橄榄枝”，民资既喜也忧。作为浙商的代表性人物，娃哈哈集团董事长宗庆后在接到中石油的邀请后表示，“很有兴趣，希望能找到恰当的合作机会”。相比这些行业外的企业的雀跃心情，行业内的民营油企则有更多忧虑。“感兴趣是感兴趣。但是民营企业由于资金限制在合资公司中肯定是小股东，一旦合资公司前几年连年亏损，民营企业就会被吃掉。”浙江宁海甬石东南石化有限公司董事长林樟槐表达了大部分民营油企的担忧。中国石油大学教授董秀成指出，在中石油拿出的项目中，有相当一部分是长期投资项目，资本回报时间较长，这是大部分民营企业比较不乐意的地方，因为相对于国企来说，民企更看重资本回报周期，而且时间长也容易滋生变数。“对于民资来说，没有足够的资金和风险抵御能力，利润和回报自然是我们最看重的。”山东方圆石化有限公司负责人刘书杰表示。事实上，也正是由于利润微薄，商务部重新启动的进口成品油配额成了民企眼里的鸡肋。如今，距离商务部下文已经过去半个月之久，各地上报再次申请的民企寥寥无几。“民营油企最渴望的莫过于希望打破中石油、中石化两大巨头对原油支配权的垄断。”广东石油商会会长吴清标指出，对民营油企来说，最有现实意义的举措就是放开进口。中国石油大学教授郭海涛表示，当前，民营企业虽有了成品油批发资格，可以经营加油站、炼油等业务，但中石油、中石化等国有巨头仍垄断原料资源，民营石油企业发展备受困扰。民企的心思，是期待破除原油进口的管制。返回【业态点评】成品油定价市场化停滞，掐点囤油堪称稳赚当调不调，当断不断，扑朔迷离的成品油定价屡次把发改委推向舆论的风口浪尖。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical2010年7月以来，各界普遍预期国内成品油价格面临下调空间。一些媒体甚至直指由于发改委不作为，国内油价错失了三次向下调整，进而惠利于民的机会。而几近“罢工”的国内成品油定价机制，正在给成品油炼化和流通环节“制造”出更多的利益寻租空间。“这样的寻租空间主要表现在流通环节囤积现象加剧、人为炒作现象明显，以及大型炼厂借助定价、调价时间周期较长的特点，掐点囤积等问题。”一位不愿具名的知名能源专家日前在与国家能源局和发改委能源研究所有关人士交流时，直言这些不正常的现象亟待通过进一步完善成品油定价机制来进行改善。掐点囤油：堪称稳赚“我们干的都是小本买卖，每次投入几百万元，利用民众（主要是小型流通商，如民营加油站）以为22个工作日即将调价的心理预期，半周时间，就能赚个十几万元或者几十万元。”在陕西延安，一些大型油品渠道商把持着延长石油炼化厂的过半成品油流通空间。某油品贸易公司从事相关管理工作的吴磊（化名）表示，由于大多数时间，政府都不会按规定的“22个工作日内布伦特、迪拜和辛塔国际三地原油价格加权均价变化率满足4%的涨跌水平”进行调价，因此他所在的公司，一项主要业务就是掐点囤油，然后利用时间差小赚一笔。吴磊称，他们所处的囤油环节仅仅处于中下游环节。“这个环节属于贸易商的天下，一些大型贸易商一次出手都是几千万元以上资金，他们的信息比起我们更加灵通，因此下手会更狠。”吴磊说，比如从2009年11月开始，当时社会上多次传言油价将下调，事实上并没有下调。“受下调在即消息的刺激，流通环节的下游，也就是社会民营加油站基本是不敢拿货的，他们担心因此受损。而事实上，我们判断不会下调，或者有消息会告诉我们不可能下调，这时候出手一次，利润率绝对超过5%甚至更多。”吴磊介绍说，由于囤油会沉淀比较多的资金，因此小型加油站一般不会参与这一环节。他称，比贸易商消息更灵通的是一些炼厂，后者一旦确认油价将涨，大约一周前，就会收缩批发环节，掐点惜售。但在一些民营加油站老板眼里，由于现行石油价格管理办法的调价周期相对较长，因此，大多数时间，除了可以获得国家政策规定的4%的价格差之外，另一方面，由于进油渠道成本受不同预期干扰，会明显下降，故而实际获利水平大多数时间要远远大于4%。“有一段时间都有7%～8%了，虽然我们也对消费者有所让利，但实话实说，现行的利润水平，的确是前所未有的。”陕西咸阳地区的一位油站老板表示，掐点囤油已经是行业内公开的秘密，而导致这一局面愈演愈烈的根本原因，在于调价周期过长。这位老板称，由于调价周期过长，一方面的确给几大石油巨头、地方炼油厂以及民营加油站等诸多环节创造出了前所未有的惊人利润，另一方面也导致权力寻租现象非常严重。他称，一些与大型贸易商或炼厂关系较好的油站，现在也是掐点囤油的主力军。据测算，2010年6月迄今，国内成品油价格曾有一次同时满足了国际三地原油价格移动率超过4%以及超过22个工作日的两大条件。“石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical蹊跷的是，国家并没有宣布调价，但受此预期影响，那一时期很多民营油站不敢拿货，相反，一些贸易商却是罐满库盈，弹药充足。”当务之急：缩短周期在贸易领域尤其是流通环节为何会出现民间资本大规模掐点囤油的怪象？漫长的现行成品油调价周期是主要原因。根据《石油价格管理办法（试行）》现行规定：国际市场三地原油价格连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时，发改委价格司可相应调整汽柴油及航空煤油等成品油价格。但正是这一漫长的22个工作日，导致2009年11月初至2010年年3月底长达5个月的时间之内，国内成品油价格纹丝不动。这一现象一度被诸多的能源业界专家认为，施行于2009年5月的《石油价格管理办法（试行）》很可能已经半途而废。2010年1月底，国家发改委价格司副司长周望军辟谣称：本年度，发改委将对成品油定价机制有关细节进行必要调整。周望军称，2009年5月份公布的油价管理办法仅仅是试行，这说明该办法本身还不尽完善。他透露，下一步的工作中，政府将对国内成品油价格的监管制度进行一些细节上的调整，使它“更加科学、规范、透明”，这其中也包括社会各界反映的22个工作日是否过长，价格的调整是不是能够更加反映市场的供求关系和消费者的需求等等。然而，年初迄今的表态已经过去半载，2010年的国内成品油价格调整频次却越变越慢。根据专业资讯机构的监测数据，7月份，三地原油加权均价变化率一度突破-4%，但国家发改委迟迟没有下调价格。对此，发改委表态称“条件不具备”，并驳斥“‘首次’未及时下调价格的质疑是‘没有任何依据，纯属主观臆断’”。对此，赵京敏认为，“成品油定价权在发改委手中，游戏规则由发改委制定，发改委有最终的解释权，怎么说都有理。这种模糊化处理方式平添了市场的猜测空间，放大了了投机风险。但信息透明化的要求对于成品油价格的调整也不应该例外。与其通过模糊处理来规避投机，不如通过定价机制透明化，缩短调价周期，加快调价频率来实现，在信息对称的基础上，更能保证发改委的公信力。”定价机制：仍待改革对于国家发改委在成品油价格调整上动辄得咎的两难处境，赵京敏也认为，透明化和加速调整频率，或是摆脱尴尬处境的最终出路。“成品油定价机制改革的方向是市场化。国家应该及时根据国际原油价格变化，加快成品油的调整频率，使价格进一步贴近市场，这样既能降低成品油的波动幅度，避免引起价格的剧烈波动，也能解决因调价预期滋生的大量投机行为。”石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical赵京敏称，国家对零售价格的调整严重滞后于国际油价，滞后于批发市场的价格变化，这使得在零售环节存在很大套利空间。以广州为例，据市场监测数据，2010年8月10日广州粤四93#汽油批发价是7760元/吨，而目前该型号汽油的零售价为9200元/吨左右，批发价到零售价之间有近1440元的差价空间。扣除各种人工费用、运输费外，零售商可能仍有每吨700到800元的利润。赵京敏认为，自去年11月10国家调整成品油价格以来，直到今年4月14日国家再次调整，中间五个月的时间，虽然国际油价涨跌变化，国家未对油价有任何调整；今年6月1日发改委年内第二次调价后，时间也过去了两个多月，未见再次动作。这让业者一度怀疑成品油定价机制是否还会继续执行。另一方面，国家层面的调价迟迟不出，市场上却也根据国际油价的变化进行自我调价，特别反映在批发市场上。每逢国际油价上涨时，中石油、中石化两大集团便联手推涨批发价格，而在国际油价下跌时，也会积极地稳价托市，倾向于跟涨不跟跌，下跌的幅度总是比较有限。多位业内能源专家甚至断言称，明显存在缺陷的成品油定价机制如果继续使用，中国成品油价格市场化改革的路径很可能会被利益集团绑架，最终流产。返回三面出击催“熟”国家战略石油储备体系国家战略石油储备真正操作是近几年的事情。要建立起完备的国家战略石油储备体系，还需加速立法进程，构建多层次储备主体，并对战略石油储备的动用条件等加以明确规定。在浙江省宁波市镇海区比邻东海的一片开阔地中，52座径直达80米高22米的巨型圆柱形储油罐整齐排列，组成一个庞大的矩阵，格外壮观。这是我国首批战略石油储备基地中第一个交付使用的镇海国家石油储备基地。截至2008年底，我国一期四个国家石油储备基地都已基本建成并注满原油，走完了我国国家战略石油储备工作“万里长征”的第一步。随着第二期储备基地的陆续开建和第三期储备基地进入规划，新储备基地究竟该如何布局、如何选址、如何建设、如何管理等问题逐一摆在面前;符合中国需求的储备规模的核算、储备油品来源的敲定、财政负担机制、风险分担办法的制定等工作也变得刻不容缓;此外，究竟该在什么时候注油，什么时候动用储备油，如何让储备油与市场衔接，保证储备油的增值等相关问题的思考也迫在眉睫。可见，战略石油储备的确是一个体系化的建设，涉及总量、分布、所有制等多种因素。问题很多，所要开展的工作任务也很重，但业内人士认为，开启中国战略石油储备体系化建设大幕要最先从以下三方面入手。加速立法进程在我国，战略石油储备库交由公司代管，但由于没有建立起来完善的国家战略石油储备动用机制和应急管理机制，有关我国战略石油储备的商业行为和政府行为划分得不是很清楚，一旦油价大幅上涨，在该不该动用国家战略石油储备以平抑油价上，各方争议较大。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical石油的需求分两个层次，一层是基本需求，另一层是经济需求。基本需求是涉及国家安全与稳定发展的需求，而经济需求则是确保国家更快、更好发展的需求，两者需要划分清楚。而目前，我国的国家战略石油储备并没有很清晰地区分出二者的边界，因此在储备目的、储备形式、储备规模、储备品种、风险承担机制等方面还比较模糊。无规矩不成方圆。很多业内专家纷纷认为，要加速我国战略石油储备体系的建设，首先应该出台一部《战略石油储备法》，针对有关石油储备布局原则、建设标准和规模、建设方法、融资收储方式、动用条件、启用程序、管理规则等在内的很多问题进行明确规定，并将政府、企业、金融保险机构等各方权益进行详细说明。但是，我国有关石油储备的法律法规一直难产，先行出台《石油储备管理办法和条例》的消息早在2006年就见诸各大媒体，但截至目前仍没有发布。国家能源局局长张国宝曾透露，《国家石油储备管理条例》已列入了国务院立法计划。相比之下，纵观国外发达国家，有关石油储备的法律法规都是在石油储备项目大规模建设前出台的。美国于1975年，福特总统签署了国会通过的《能源政策与储备法》。该法授权美国政府建立高达10亿桶的国家战略石油储备。在此后10多年时间里，美国利用得克萨斯和路易斯安那州墨西哥湾沿岸的地下岩盐洞，建设了五大战略石油储备基地，总储存能力为7.2亿桶。而日本，早在20世纪50年代，有关法律就规定了企业的石油储备义务。1974年日本加入IEA，建立了政府石油储备。到1996年，日本相继建成10个国家石油储备基地，每个规模为150～665万立方米。潘家华是我国最早提议建设国家战略石油储备基地的人，同时也是我国国家石油储备库建设标准制定组的最后审定人，他曾多次呼吁出台国家战略石油储备相关法规，明确具体建设思路和操作办法。但由于石油储备法律和法规的出台牵涉很多部门以及新机构的成立，涉及很多权、责、利的划分，需要把握好度，确保公平，或许也是考虑到稳定性，所以进展相对迟缓。就此问题，他再次强调说：“政府有关部门应该尽快编制国家石油储备法，内容包括储备天数、启用详细程序等，由全国人大通过并实行。也可先出台国家石油储备条例，在经过一段时间的探索并完善后，再上升为国家石油储备法。”他还建议，我国应该编制国家储备库有关建设的技术标准、质量标准、管理标准及安全管理标准。“现行的适合于企业的油库防火用安全标准并不适用于大型国家战略石油储备库。”法律和管理办法的缺位，使得现如今我国战略石油储备建设的确面临一系列悬而待解的问题。国土资源部油气战略研究中心研究员李富兵语重心长地提出：“石油战略储备体系甚至要包括土地征用、贷款和税收、安全预警制度和应急机制等这些更加细微的环节。所以必须根据我国的具体国情，借鉴国外的有关经验，加快立法进程，为后面的工作提供正确的方向指引。”事实上，与石油相类似的其他物资储备，如粮食、棉花等，国家都已出台了相应的法律规定。而石油储备是否可以借鉴粮棉等物资的储备办法和经验呢？中国石油大学中国能源战略研究中心主任助理郭庆方认为：“很多方面借鉴的可能性不大，还需要根据石油物资的特点独辟蹊径。”石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical一方面，石油和粮食两者的物质特性、储藏成本、自给程度都不同，两者的管理模式也有很大区别。另一方面，国内已经有几大发展较成熟的农产品期货交易市场，其战略储备可以直接通过国内期货市场交易，在期货市场体系下规避一定的国际贸易风险。但石油却不是如此，国内没有期货交易市场，不能通过套期保值达到规避市场风险的目的。构建多层次储备去年9月23日，中石化援引一份已经得到国务院批准的文件表示，中国战略石油储备的目标是到2020年能够满足100天的使用量。这个目标该如何实现？按照该计划，我国建完三期战略石油储备基地是否意味着搭建起了一个牢固的能源安全战略屏障呢？中国石油基金论坛研究员冯跃威表示，要实现这样一个目标，并搭建起真正牢固的能源安全战略屏障，不仅需要国家下大力气建战略石油储备基地，同时也要非常注重本国各石油企业商业储备的建设，充分发挥各类型企业的力量。国务院发展研究中心研究员陈淮指出，我国应建立包括资源储备、战略储备、企业义务储备在内的多层次储备。就在今年初，国家能源局局长张国宝也表示，中国应鼓励企业利用闲置的商业库容，增加石油储备。从这一信号中，业内不少人士似乎又嗅到了我国要建多层次储备的味道。“根据发达国家经验，无须动用大量财政资金就建立起国家战略石油储备体系，这才是上策。”冯跃威表示，美国国家战略石油储备仅占总储备量的41%左右，剩余的全是商业石油储备。英、法、德、西班牙等国也是一样，所有上、中、下游经营油品的企业都依据有关石油储备的法律要求，建立商业石油储备，相关部门可随时监察，国家无条件有偿征用。而没有能力建设商业石油储备的企业选择交纳一定的商业储备社会责任资金到专门机构，比如石油储备银行。通常，发达国家通过调节商业库存来缓解一时经济上的危机，而国家给予商业库存一定的补贴，和其他税收方面的优惠政策，这样商业库存运作起来比较方便，也很有效率。郭庆方认为：“发达国家对我国战略石油储备体系建设最大的借鉴是，发挥两个积极性的作用，一个是国家，一个是企业。要建立好这两者的关系，区分好两者的边界和分工。”我国国有石油企业早在20世纪90年代就开始一定量的商业储备，但绝不是出于社会责任的考虑，而是为了在进口石油过程中从油价差和时间差中取得更大利润而采取的行动。现如今，中国石油和中国石化已经申请注册了石油商业储备公司，正积极规划自己的商业储备基地。按照中国石油集团的整体规划，大庆油田将被打造成为一个重要的石油储备基地，预计到2010年建成10座15万立方米石油油罐，原油储备能力将超过100万吨。此外，在我国的原油对外依存度超过50%，今后原油年产量可能走下坡路的情势下，专家们一致认为，我国应该和“存粮于民”一样，需要“存油于民”。不仅需要国有石油公司担起商业石油储备的责任，而且应该允许民营企业“存油”。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical中国的民营石油批发企业总储量约2.3亿吨，但目前充分利用的库存容量仅几十万吨，不到总量的1%，其他大部分闲置，每年的维护、管理也需要高昂的费用。受到行业准入与审批壁垒的限制，众多民营资本难以加入国家战略石油储备行列。专家们普遍认为，如果能充分调动这些资源，藏油于民，一方面可以避免重复建设和资产闲置造成的浪费，另一方面这些石油储量可以供应我国将近一年的石油消耗，一旦国际形势有变，这些石油就可以在保证国家能源安全方面发挥重大作用。可喜的是，今年5月上旬，国家发改委能源局正式批准民企参与国家战略石油储备计划，并召开了招标会，50多家符合标准的企业参与招标，最终6家沿海企业中标，总库容量达200多万吨。此次民企与政府的合作，以国家租赁油库的形式开展，国家给民间油库下达储油指标，支付租赁金，中海油负责进口石油，按指标分储民间油库。储存期间，除非获得国务院批准调拨，否则任何人和机构没有权力动用库存。这是民营企业首次进入我国国家石油储备体系。针对很多人担心让企业参与战略石油储备的结果是，企业可能借战略储备寻租的问题。冯跃威建议说：“可以参照经济合作与发展组织的标准，要求所有中游、下游企业进行强制性的商业储备，储备量要达到企业上年度经营总量的25%。”但他强调，这部分资金必须是企业的自有资金，不能是贷款资金。如果是贷款资金，最后有可能是把银行套进去。对超过25%的部分，国家可以给予贷款利息的优惠。明晰启用条件耗费巨额资金，花费很大心血建立起来的国家战略石油储备究竟该在怎样的情况下启用，发挥出哪些功效？在我国战略石油储备体系还未完善之时，该问题成为业内讨论的热点，也是当下急需明晰的问题之一。当然，国家为应对战争等重大突发事件带来的石油供给中断，这是战略石油储备应该发挥的基本功能。美国当初建战略石油储备也是基于这样的目的。1973年10月，第四次中东战争爆发，阿拉伯国家对美国和西方国家实行全面石油禁运，导致美国经济陷入严重衰退。美国政府遂下决心建立战略石油储备。中国石油大学能源战略研究中心主任助理郭庆方分析说，目前，我国的原油进口尚没有完全摆脱来源地过于集中且多为政府不稳定地区的矛盾。石油进口源主要依赖中东达50%以上，因此，确保足够的战略石油储备，防止战争引发的石油供应中断是非常必要的。“如果在没有发生战争或其他突发自然灾害可以危及到石油安全的时候，至少也可以对其他国家起到一种威慑作用，使人为的供应中断不至于频繁发生。”在很多专家看来，国家战略石油储备更强调一种稳定性，不轻易动用更符合其功能定位。但另一种现实因素是，随着世界油价的飙升，中国获取石油的代价越来越大。因此，王森表示：“石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical目前，中国石油能源面临的主要问题已不是世界石油资源的短缺或长期供应能力不足，也不是由于政治、军事冲突，产油国可能实行的石油禁运，关键还在于抑制油价的上涨。”从目前我国的政治局势分析，发生大规模战争的可能性非常小，而一旦发生战争造成原油供应中断，我国可利用国内自产原油优先满足战时需求。在和平时期，利用战略储备油平抑市场油价似乎更实际一些，低油价时买入，高油价时卖出，有利于经济高效发展。但利用国家战略石油储备平抑油价是个颇具争议的观点。郭庆方就认为：“从市场经济的角度讲，国家用储备石油打压油价，随便干扰市场信号是有悖经济规律的，这个角色显然应该由石油企业来扮演。另外，我们的油价是和国际接轨的，实际上很难做到利用我国有限的储备油来对国际油价产生实质性影响。”郭庆方还提出：“石油供应大规模中断是非常态下的情况，很少发生，而应急是战略石油储备的常态功能，应该成为国家公共管理和公共服务的主要内容。在国家经济运行出现问题时，在国家发生严重的雨雪冰冻灾害和地震等自然灾难，成品油供应处于极度紧张状态的情况下，可以紧急启用储备石油。”国土资源部油气资源战略研究中心研究员李富兵表示，国家战略石油储备应急管理功能的发挥不宜经常利用，应该让商业石油储备最先承担起责任。“美国国家战略石油储备和商业石油储备库容量2010年2月的比例是1∶1.45，因此，我国应加快与油气供需相匹配的商业石油储备建设，当商业石油储备在特殊情况下无法应对国家经济和社会发展之需时才可考虑启动国家战略石油储备。”李富兵说。在诸多专家的争论中，可以明显感觉到，战略石油储备更为细致的启用条件需要尽快随着各大石油储备基地的建立而落实到纸面上，这是我国战略石油储备体系建设不可或缺的部分。返回新视角下的战略油储“美国建设战略石油储备的重要目的之一是构建美元的回流机制，并对其超发货币进行沉淀。”中国石油基金论坛研究员冯跃威表示。仔细分析，这样的论断不是没有根据的。作为一种战略资源，石油的供应和价格往往带有相对浓厚的政治色彩。在国际政治领域，石油也是经常成为各国博弈的工具之一。美国是世界上最大的石油消费国，世界主要石油公司几乎都有美国资本的参股，而国际油价也是以美元计算，因此美国对国际油价有着不容忽视的干预能力。在2008年国际油价高涨时，就有不少专家分析说，油价上涨提高了主要产油国如伊朗和俄罗斯的国际地位，这些国家利用自己拥有的石油资源作为政治武器与美国抗争，这显然不是美国愿意看到的。因此，美国急于改变高油价、弱美元的现状，想通过打压国际油价，以削弱伊朗、委内瑞拉等反美石油国家，同时抑制俄罗斯的崛起。而后，美国与中国多次展开能源对话，并督促中国尽快建立自己的战略石油储备，不少人认为这是其政治策略之一。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical中国不断加大战略石油储备规模，势必会加大对石油的进口量，而这正符合美国的诉求。中国储备原油的需求量越大，美元沉淀越多，一定程度上间接帮助美国进行了国际货币的调节。据冯跃威介绍，他近期在做一个有关美国战略石油储备的绩效评估。通过大量的数据分析发现，美国在建设战略石油储备前对各种利益根据一个数学模型进行了详细周全的计算。这个数学模型综合考虑了其GDP增长情况、货币发行情况、汇率情况、进出口贸易情况、国内产油情况、国内净进口情况等。而石油储备建立起来后，美国历届政府实际上都是通过对石油战略储备库存量的操控来帮助其实现经济的高效率运转。日本虽然因资源的匮乏，建立起了很大规模的战略石油储备，但由于其表观石油消费量从前年开始递减。因此，日本正在逐步消减它的战略石油储备库存。为了不浪费资源，日本还和沙特联营，把自己的石油储备库租给沙特使用。从美国、日本的例子可以看出，一方希望越来越多的国家建立战略石油储备，而另一方通过冷静思考，不仅不再盲目扩建战略石油储备，而且还开始对已有战略石油储备资源进行更为经济、合理的使用。因此，我国在建战略石油储备体系，扩大战略石油储备规模的时候，有关部门要根据我国的经济规模、产业结构、发展方式、消费诉求及政治特点等实际情况，进行定量分析，并科学合理地做出规划，而不是单纯的为防止遇到战争或自然灾难时石油供应的中断而盲目增加库存。“历史上曾有14次石油供给间断，为什么单单把第四次中东战争和两伊战争的石油间断算做第一次、第二次石油危机呢？因为这两次的石油供给间断正好和美国的金融危机撞车了。石油储备也好、石油博弈也罢，它只是美国货币战争的伴生工具。”冯跃威表示，建立国家战略石油储备最根本的目的是，政府能让国民在经济能够承受的价格之下不间断地使用石油产品。历史上14次石油供给的中断的平均量不超过三到四个月，按这样的需求，并结合我国实际石油开采量，我国储备50天左右的量，占表观进口量比值的15%左右就足够了，而剩余储备最好通过市场化的路子来完成。因此，当前我国急需加大的是石油企业的商业储备量，因为企业相比政府的运作会更为灵活高效。进入到石油市场的企业为了避免因石油储备的建立负担而造成自身经营困难和风险增加，会积极通过产业资本和金融资本相融合的创新办法解决问题。比如，设立石油储备信托产品，从那些愿意进入到石油市场并承担社会责任，又没有能力建立石油储备的企业中获取盈利率。此外，还可以通过让专门从事石油储备运营和管理的企业上市的办法赢得发展。通过战略石油储备和商业石油储备的整体运作最终实现中国真正的用油安全，这不仅是一个简单的物理库存问题，而且是一个全民资产的增值过程。从这个角度考虑，我国战略石油储备体系的建设的确需要多角度思考。返回石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical世界前12个国家石油消费量排行据BP公司2010世界能源统计评论，2009年石油消费量统计中，美国仍占首位，为8.429亿吨，比2008年8.845减少4160万吨；中国由2001年第3位上升至2002～2009年第2位，由2002年2.457亿吨、2003年2.672亿吨、2004年3.086亿吨、2005年3.273亿吨、2006年3.63亿吨、2007年3.88亿吨、2008年3.902亿吨增加到2009年4.046亿吨；日本由2001年第2位下降至2002～2009年第3位，由2002年2.426亿吨增加到2003年2.487亿吨，并下降到2004年2.415亿吨、2005年2.442亿吨、2006年2.350亿吨、2007年2.289亿吨、2008年2.218亿吨和2009年1.976亿吨。2009年世界前12个国家石油消费量排序国家石油消费量（亿吨）占世界百分比1美国8.42921.72中国4.04610.43日本1.9765.14印度1.4853.85俄罗斯1.2493.26德国1.1392.97巴西1.0432.78韩国1.0432.79加拿大0.9702.510法国0.8752.311墨西哥0.8562.212意大利0.7501.9返回2020年前我国将力促非化石能源发展不久前从国家能源局了解到，我国将确保2020年实现“非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右”的目标。哥本哈根会议召开前夕，我国宣布了一项重要决定：到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%～45%，非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右。国家能源局有关负责人表示，这对今后一个时期中国能源发展提出了新的要求。我国是煤炭大国，生产消费量占世界的40%以上，近些年来每年增长均接近2亿吨。在电源结构中，火电占总装机的75%，火电发电所排放的二氧化碳估计占全国排放量的30%以上。我国正处于工业化、城市化加速发展的历史阶段，能源需求还有比较大的增长空间。在能源需求总量增长较快的时期，我国应对气候变化和保护环境的压力越来越大。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical该负责人表示，实现到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右的目标，必须大力发展可再生能源和核能。根据初步分析判断，要实现上述目标，到2020年中国水电装机要达到3亿千瓦以上，核电投运装机达到6000～7000万千瓦以上，风电、太阳能及其他可再生能源利用量达到1.5亿吨标准煤以上。国家能源局提出，今年我国计划将非化石能源占一次能源消费比重比上年提高0.5个百分点左右。为此，我国将一方面控制煤炭消费过快增长，另一方面大力发展可再生能源和核能。对于电力工业结构调整，该负责人表示，要在科学预测经济发展对电力需求的基础上，合理确定电力建设规模，留足可再生能源和核电发展的空间，合理把握火电核准规模和建设节奏。减少温室气体的排放，作用最大的是核电。近年来，中国核电发展进入“快车道”，新开工建设核电站8个，核准规模3140万千瓦，在建核电规模2067万千瓦，是世界在建核电规模最大的国家。“每投产2000万千瓦核电，相当于提升非化石能源比重1个百分点。”该负责人说，我国将研究调整核电中长期发展规划，加快沿海核电发展，积极推进内陆核电项目。应对气候变化，水电是最值得大力开发利用的清洁能源。但与美欧等发达国家相比，我国水电开发程度只有40%左右，仍有相当大的潜力。该负责人表示，国家大力转变经济发展方式，将为培育战略性新兴能源产业创造良好条件。我国要抓住机遇，把推动能源科技变革放在战略位置，引领能源产业可持续发展。返回未来40%油气资源将来自海洋全球近十年发现的大型油气田中，海洋油气田已占60%以上，尤其是300米以上的深水海域，尚有2000亿桶未探明油气储量“海洋蕴藏全球超过70%的油气资源，这些资源静静地躺在冰冷的海底，等待我们去探索和发现。”7月17日，在地球生物学国际研讨会上，中国科学院院士、中国海洋研究委员会主席汪品先作了这样的开场白。当前海上石油勘探出现的诸多风险，与人们太不了解海上勘探现状、特点及其复杂性有关。因为不了解，海上油气勘探活动存在冲动和盲目倾向；因为不了解，对海洋污染事件缺乏应对措施。所以，增加对海上勘探的认识，是可持续利用和保护海洋的前提。“用不了多久，全球40%油气资源将来自海洋。”汪品先自信地说。蓝色“藏宝图”汪品先用电子课件，为与会代表展开一幅海洋“藏宝图”：4万千米长的大洋中脊首尾衔接，无数金属硫化物“黑烟囱”堆积成海底矿床，广袤的海底盆地分布着大量金属结壳，那里是人类资源宝库。“石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical深海油气及海底各种结核矿物储量，足以满足人类数百年需求。”汪品先说。海洋蕴藏着丰富的油气资源，全球近十年发现的大型油气田中，海洋油气田已占60%以上，尤其是300米以上的深水海域，尚有2000亿桶未探明的油气储量。国际能源界早已形成共识，海洋油气特别是深海油气，将是未来世界油气资源接替的重要区域。剑桥能源咨询公司统计显示，2009年海洋石油产量已占全球石油总产量的33%，预计到2020年，这一比例升至35%；海洋天然气产量占全球天然气总产量的31%，预计2020年，这一比例升至41%。此外，海洋中还蕴藏极其丰富的可燃冰资源。可燃冰通常赋存于水深200米～1500米的海底地层中，被公认为是21世纪的新型能源。初步统计显示，海底多金属结核总资源量3万亿吨，有商业开采潜力的高达750亿吨。“圈海运动”全球升温俄罗斯潜入北极海底“插旗”，美国破冰船驶往北极进行海底测绘，挪威学者抵达海克尔海岭“寻找微生物”，英国向联合国提出动议，要求获得南极海底海床所有权……近几年，各国围绕海洋所有权的争夺战可谓硝烟弥漫。日本算得上是亚洲“圈海运动”的先行者和狂热者。在日本，即便是一个只有几平方米的小岩礁，也可以在本国或本地区的地图上找到它的名字。联合国《海洋法公约》规定，各国在陆地边界外享有200海里专属经济区，但前提是必须在地质上证明所申领区域是本国大陆架的自然延伸。由此，不难理解日本政府的“岛屿情结”——巴掌大的小岩礁，也可以为本国带来数百万平方公里的专属经济区。美国在传统上是重视海权的国家，也是当今世界拥有海外属地最多的国家。2006年，美国进一步加大“圈海运动”力度，将夏威夷以西、中途岛以东大片范围单方面划成本国海洋生物保护区。像推倒多米诺骨牌一样，3年前俄罗斯“插旗”事件发生后，激化了相关国家在北极问题上的矛盾。没多久，美国、加拿大、丹麦等国纷纷“出招”，为本国在北极的所有权寻找证据。“圈海运动”之所以在全球升温，与海洋丰富的自然资源有关。统计显示，仅北极地区的油气资源，就占世界未开发油气储量的25%。油气勘探涉足“深水区”虽然全球深水油气资源储量丰富，但分布十分不均匀，主要分布在巴西、墨西哥湾、西非三大热点区域，通常称为“金三角”。目前全球100多个国家开展海上油气勘探活动，其中30多个国家涉足“深水区”。始于20世纪40年代的海洋石油工业发展迅猛。1998年，海洋地质学家对“深水”的界定才从200米的大陆架边缘扩展为300米。而最近10年，全球海上油气勘探领域已从水深300米的浅水区扩展到3000米的深水区。《油气杂志》预测，未来油气田平均储量将随水深而大幅增加，超过1000米水深的油气田平均储量将是浅水区域的两倍以上。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical剑桥能源咨询公司统计显示，2002年～2008年，在全球634个海上油气开发项目中，超过500米的深水项目占48%，超过1500米的超深水项目占22%。深水将成为未来油气资源争夺的主战场，其原因主要表现在两个方面，一是深水油气勘探开发有利可图。剑桥能源咨询公司计算结果表明，国际油价每桶55美元～85美元，深水油气项目便有经济效益；二是陆上油气资源重大发现概率越来越小。统计显示，截至2008年底，全球已有66个国家能源生产达到峰值。从上个世纪90年代开始，世界主要产油区年均产量降低2.6%。与之相反，1999年～2009年，全球海上油气探明储量稳中有升。截至2009年，海上油气探明储量452亿吨，估计这仅占全部储量的20%，尚处于勘探早期阶段。近几年，国际石油公司不断加大深水油气勘探开发力度。剑桥能源咨询公司数据显示，2004年～2009年，全球海上勘探开发资本支出迅速上升，从570亿美元升至1520亿美元。预计2013年，海上勘探开发资本支出超过3600亿美元。投资热点依然是“金三角”，亚洲也将成为未来海上油气勘探开发的一个新亮点。在全球海上油气勘探全部投资额中，钻探支出占相当大比例。2007年，浅水和深水钻井支出为717亿美元，预计到2013年，这一数额增加到893亿美元，其中深水部分增加57%。目前海上油气投资比例，深水区域已超过浅水区域。2005年～2009年西非深水勘探开发投资费用增加80%，而浅水勘探投资费用只增加17%。深水油气开发生产基础设施包括钻井平台、地面井、海底管线和控制管线、海底硬件设备和水下井。一般来说，在基础建设中水下井费用最高，占35%；海底管线和控制管线，占29%；钻井平台，占26%；海底硬件设备，占8%；地面井费用最低，仅占2%。深水油气勘探成本昂贵，能否找到油气构造的优质储层，成为制约勘探成败的关键。汪品先介绍道：“目前深水油气勘探效益较好的地区大多位于被动大陆边缘盆地或与被动大陆边缘相关的裂谷盆地，且往往是浅水区及陆上勘探的延伸。深水油气勘探常以发现大中型油气田为目标和寻找大中型圈闭。深水区开发和发现的大多为油藏。勘探热点地区均具有一套与油气成藏密切相关的盐岩。盐岩及和盐有关的构造已成为当前构造及油气成藏研究的热点。”巨头淘金“蓝色油气”在深水区域开展油气勘探活动，采用常规油气勘探技术很难满足其勘探难度大、后期改造大、油气聚集复杂的深水勘探需求。因此，淘金“蓝色油气”，需要高科技地球物理勘探技术支撑。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical目前，在深海油气勘探和开发方面技术领先的国家远不止美、日、巴、俄4国。英国和挪威的钻井平台自给率也达到80%，虽然其平台装备的钻井、井控、固控等设备及海底完井设备90%来自美国，但它们分别在动力定位技术、钻机顶部驱动技术具有领先优势。法国的高压石油软管制造技术，半潜式、自升式平台建造技术等全球闻名。此外，意大利的海上铺管技术、管线涂敷技术、瑞典的动力定位铺管技术、荷兰的大吨位海上浮吊技术装备及海底工程地质调查技术、德国的石油钻井设备制造技术及仪器仪表技术等，也在世界海洋油气勘探上占有一席之地。巴西国内开采的石油80%来自海上油田，其中绝大部分集中在东南部里约热内卢州沿海的坎普斯海盆（占巴西国内石油产量85%）及邻近海域。经过多年发展，巴西国家石油公司在深海和超深海油气勘探开采领域具备了世界顶尖的技术和经验。目前，巴西国家石油公司、BP、埃克森美孚、壳牌、道达尔等多家国际石油巨头在海上淘金，且拥有深水勘探开发的核心技术。世界深水区钻井装置超过3000米，钻井能力达到1万米的钻井船有32艘，水下生产系统有7700套。虽然人类“涉足深水”已初具规模，但海上油气勘探仍是全球最危险的工业活动之一。受海洋自然地理环境影响，海上钻探作业除要考虑水深、风浪、潮汐、海流等影响，还要考虑地基泥层冲刷、材料老化、构件缺陷、机械损伤以及各种事故因素的影响。深水石油勘探开发是个大课题，任何一点疏忽都可能酿成无法挽回的灾难。但即便如此，也不能成为否定或停止海上油气勘探活动的理由。巨大的海上油气勘探风险提醒人们，走进深海前，必须有技术上的准备或储备。返回成品油下半年释放3000万吨产能，或现过剩之忧随着中石油吉林石化的千万吨炼油工程建设进入最后冲刺阶段，今年我国可能新增3000万吨的原油炼油产能。随着炼油产能的大幅增加，汽柴油产量是否会出现过剩？业内对此出现担忧。新增炼油产能3000万吨如果一切顺利，吉林石化的千万吨炼油改扩建工程有望在今年10月底投产，该公司的原油加工能力也将提升250万吨，直接达到千万吨炼油水平。此外，到年底前，中石化洛阳石化、中石油辽阳石化都将分别提高200万吨和450万吨的原油加工能力，再加上另外两个超级炼厂——中石化天津石化、中石油广西石化钦州项目的相继投产，我国的原油加工能力将一次性增加3000万吨。我国大型炼厂以往一直分布在长三角、珠三角地区，而且多为中石化所属企业。但近年来西部、东北部对于原油的需求也在增加，加上中石油也希望在东部地区有所突破，以便向其加油站供应自产当地原油，因此2009年以来，中石油实施了炼油厂扩容、积极兴建1000万吨级别的大炼厂的计划。建设超级炼厂有很多考虑，首先国家有关部门从环保投资、经济效益、人员配备等考虑，只批复800万吨及以上的新炼厂；其次，地方政府也愿意引入这样的大项目。一个投资200亿的炼油项目，可能会带动周边200亿甚至更多的产业云集到附近，给当地经济带来巨大的拉动效应。现在如果成品油能有更多产出，当地政府一年获得的成品油消费税也有数十亿元，因此也有推动上马炼油产能的积极性。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical数据显示，2010年上半年，中石油大连石化、大连西太平洋石化公司上缴了70.11亿元的成品油消费税。2009年以来的一年半期间，两家企业总上交消费税高达200亿元以上，占同期大连国税总收入的33%。过剩量究竟多少？中国石油规划总院、市场营销研究所所长龚满英在前不久的一个行业内部会议上说：“考虑到2010年全年新增炼油能力约3000万吨，估计成品油资源过剩1500万吨。”过剩1500万吨成品油是有可能的，但国内的成品油销量估计在2亿吨以上，因而过剩量占比不多。解决过剩的方法，是让炼油企业降一点开工率，而且，政府也应该加紧淘汰一些小的落后产能。但不少大炼厂都是在今年下半年投产或者扩容的，也就是说，总体原油加工能力可能并不会增加3000万吨这么大，估计在1500万吨左右，按照一半的开工率，成品油的过剩量也就要减半了。而且，有些原油是用来加工乙烯的，可能产出的汽油和柴油相对来说就少一些。今年汽车销量增幅还会提高20%左右，进出口贸易也在逐步恢复，成品油需求较好，因此成品油的过剩现象虽然存在，但过剩量不会特别大。2009年，中国的成品油表观消费量是2.07亿吨，同比上升了0.9%。中石化一位内部管理层告诉本报，今年全年的成品油需求可能在4%以上。假设今年汽车销售量为1500万辆，那么按每辆车用2吨油、汽车占整个成品油消费量70%以上计算，汽柴油的增幅应高于4200万吨以上，扩建新的炼厂依然有必要。今后3到5年，中石油和委内瑞拉的合资厂、中石油江苏项目、中石化和科威特大炼油等一大批项目将释放。而中石化的北海炼油异地改造、武汉石化、上海石化、安庆分公司等改造项目也将继续展开。因此，如果国内汽车销售增速放缓、运输业不景气、工业及房地产业陷低谷的话，不排除未来将出现汽柴油的严重过剩现象。返回中国投资伊朗：战略为主谨慎规避风险中国配合伊朗演戏，眼睛盯着的是美国的筹码，三方都对彼此的立场和底线心知肚明伊朗核制裁乌云压顶之际，伊朗石油部长米尔卡泽米（MassoudMirkazemi）在伊朗国家石油公司负责人AhmadGhalebani陪同下，8月5日飞抵北京。大约一个月前，美国总统奥巴马签署了迄今为止最严厉的制裁伊朗法案H.R.2194，将制裁对象扩展到全球任何一家向伊朗能源部门投资、向伊朗出口成品油以及向伊朗能源部门提供金融、保险服务的企业。欧盟、加拿大也纷纷展开对伊朗的单边制裁。道达尔、壳牌这些察言观色了几十年的欧洲能源巨头，一两年前就选择了撤离。到了今年7月，就连俄罗斯卢克石油和韩国的一家工程建造公司，也宣布放弃在伊朗的项目。伊朗政府有些恼羞成怒，发誓要把这些离弃伊朗的外国公司列入黑名单，禁止他们今后再进入伊朗从事任何工作或活动。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical一时间，伊朗被疏远、被隔离，倔强言辞都成了独幕剧。伊朗宣称要自力更生，将外国公司抛弃的项目转手交给本国大大小小油气开发商。伊朗说，他将在国内外发行价值超过160亿美元的债券来供给能源产业。但现实是，在最有前途的南帕尔斯气田上，工人数量从高峰时期的近10万人锐减至2万人。伊朗缺乏将天然气转换成LNG的技术，难以实现大规模的处理和运输；伊朗缺乏炼化装置，难以实现国内成品油的自给自足。这些过去30年里未能实现的目标，能在制裁收紧后实现吗？要寻求外部帮助，伊朗首先想到中国——这里有现金、有市场，更重要的是，中国从伊朗买油是为了天经地义的国家利益，美国没有多少砝码来强制13亿人口以其能源安全为代价，来配合美欧的单方面制裁。但是，中国向来不爱逞强出头，也不可能在风口浪尖向伊朗做出任何扩大投资的承诺。8月11日，伊朗驻华使馆领事菲克里（AliFekri）介绍，伊朗石油部长米尔卡泽米5日抵达北京，其后四天里，他拜访了国务院副总理李克强和中国三大石油公司的高管，“没有谈任何新合作，都是讨论过往项目”。米尔卡泽米席间提出，中国三大公司应实施好现有项目。在听说某下游项目的延误原因在于伊朗海关，伊朗国家石油公司负责人AhmadGhalebani立即给海关打电话，“当场解决了问题”。“选择离开伊朗，是那些公司的损失，他们失去了机会。中国现在面临选择。”菲克里说。但在中方看来，寻求这个烫手的机会并不那么迫切。一位熟悉中伊石油交易史的中方人士打了个比方：“我们可以做女主角，配合男主角伊朗来演这场戏，而眼睛盯着的是美国的筹码。但这场戏实在演了太多次，三方都对彼此立场和底线心知肚明。”未来趋势国际集团总裁兼董事长、伊朗裔美国商人华赞（FarzamKamalabadi）也赞同这个说法。他认为，在当前国际大背景下，中方更多是观望，不可能与伊方签署实质性协定。华赞表示，伊朗去别国访问都很少有国家敢接待，中国接待了，本身就代表了一种态度。这个态度是，中国有能源需求，原则上愿意同伊朗合作，但形势所迫无法大规模投资。伊朗也完全清楚中方顾虑，但石油部长还是要来、要谈，这体现的也是一种意愿和姿态。“美国也并不指望中国国家石油公司像欧洲公司那样彻底撤出，毕竟国家利益和价值观不同，会按照自己的立场和与美亲疏程度来定夺。”华赞说。带刺的玫瑰自2004年以来，中国同伊朗在能源领域的合作，虚虚实实、断断续续。一些广为宣传的上百亿美元投资，其实只是合作备忘录，从来就没有落实成具有法律效力的商业合同。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical伊朗国家通讯社和广播电视公司发出的一些存在偏差的报道，往往被西方媒体看作经伊朗官方证实的信息。譬如，彭博社今年3月曾引述伊朗国家广播公司的一则报道，称中伊签署了一项总金额高达33亿美元的旨在开发南帕尔斯气田的协议。但伊朗驻华使馆新闻参赞兹阿伊（MohammadAliZiaei）证实，这是一则错误的信息，伊朗国家广播公司将“旧闻”当作“新闻”，误导了读者。2004年10月，国内外盛传，中石化与伊朗达成了一项金额高达1000亿美元的合作备忘录——中石化将以回购方式参与开发亚达瓦兰油田（Ya-davaran），占股51%，并在未来25年内每年从伊朗购买1000万吨LNG。但在长达三年的谈判后，当初估值1000亿美元的合作备忘录大大缩水，LNG购买协议避而不谈，中石化只承诺第一期投资20亿美元，建成45口油井。即便是这个“打了折扣”的商业合同，也没有很好贯彻——直到去年11月底，伊朗政府才批准了亚达瓦兰油田的一期开发计划。中海油同伊朗国家石油公司的合作更是扑朔迷离。早在2006年，中海油就同伊朗签署了一份估值160亿美元的谅解备忘录，中海油负责建设生产LNG的工厂及运输和销售，伊朗则向中海油供应25年LNG。160亿美元当中，50亿美元用于投资天然气上游开发，110亿美元用于建造生产LNG的相关装置。2008年2月27日，所有人都以为正式协议将在这一天签署，但签约仪式在最后一刻被取消，对外公布的原因是“伊朗石油部长无法出席”。直到今天，这份协议也没有签署。中国国有石油公司对伊朗的投资“雷声大雨点小”，来自美国的制裁压力是一个重要因素。理论上，由于中石油、中石化和中海油的股份公司，均以发行存托凭证的方式在美国上市，所以美国的单边制裁政策对这三家上市公司具有一定约束力。一个敲山震虎的例子出现在今年7月初，美国政府要求中石油股份在广西钦州的炼厂不得使用来自苏丹的原油。突如其来的禁令，让钦州炼厂再次推迟投产。不过，国际能源咨询公司PFCEnergy的国家石油公司战略服务专家黄明德（DucHuynh）和英国邓迪大学能源、石油和矿业法律与政策研究中心主任菲利普·安德鲁－斯皮德（PhilipAndrews-Speed）都认为，美国不至于“动真格”制裁中国上市公司。而且，中国在伊朗、苏丹等国的投资都由中国政府100%控制的石油集团公司执行，而非他们的上市公司。最近，美国政府问责办公室（GAO）将违反制裁伊朗法案的非美公司名单从41家缩至10家，却没有直接点名，这意味着美国有意给中国政府留面子，以赢取中国在联合国安理会上对伊朗制裁的投票。中国也对美国传递的信号心领神会。伊朗石油部长来访前，中国油企收到要求，在伊投资不准再有新动作。黄明德分析说，13年前，第一次尝试“走出去”的中石油在苏丹大举投资，由于低估了政治风险，达尔富尔问题让中石油成为国际舆论谴责的焦点，中国政府陷于被动。相较而言，苏丹问题还只是“人权”层面，而伊朗问题却事关核武器和国家安全，重要程度不可相提并论。见好就收在一位接近中国能源决策层的人士看来，中国三大石油公司在伊朗均无太大野心。“石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical桶油报酬1美元的回购合同，也没什么钱挣。主要是占领几个据点，把自己的队伍拉到海外去锻炼锻炼。这是三家的共识。”这位人士说。2009年，一直在伊朗“小打小闹”的中石油，终于获得了三个知足的“据点”。当年1月，中石油同伊朗国家石油公司签署了一项价值17.6亿美元的油田开发协议，计划分两阶段开发北阿扎德甘油田。北阿扎德甘油田估计储油量为60亿桶，预计两个阶段的开发项目结束之后，日产量将达到15万桶。当年7月，中石油从道达尔手中接管了后者在南帕斯气田的股权，成为第11期项目的开发者，中石油与伊朗国家石油公司签署总值达47亿美元的合约。当年8月，中石油与伊朗国家石油公司签署25亿美元共同开发南阿扎德干（SouthAdegan）油田的合作备忘录，中石油将购得南阿扎德甘油田70%的股权，另提供20%的资金支持，中方还将承担90%的油田开发投资。总计近90亿美元的承诺投资，让中石油“伊朗项目部”很快升格为“伊朗分公司”。在今年年初的中石油海外业务核心干部视频大会上，中石油集团总经理蒋洁敏亲自宣布了这一消息，并委任53岁，曾在苏丹、南美做高管的中油勘探总工程师李庆平担任伊朗分公司的总经理。不过，蒋洁敏很清楚，在伊朗投资油气十分不易，政治压力之外，还有不少商业风险。伊朗对外合作实行的是回购合同模式。与中国公司此前熟悉的产品分成合同不同，回购合同的盈利模式是投资返还、利息加报酬费，与油价没有直接关系，这注定了外来投资者不可能获得太高收益。而且，回购合同的执行对于成本控制和时间控制要求很高。由于合同的整体期限是一定的，勘探期、评价期或者开发期的延长，都将直接导致回收期的相应缩短，给投资回收造成困难。此外，伊朗市场资源匮乏，全国作业钻机总数只有70部，远远不能满足需求；油田高温、高压、井漏现象突出，且大部分是高硫化氢油田，施工难度较大；石油物资与耗材的进口关税很高，服务商进口设备的清关代理以货值百分比计提；劳动、保险、农业、国土资源、环保、自然遗产等各个部门，对在伊作业的石油公司或服务公司进行各种各样的收费或有偿服务……种种问题，曾任中油勘探伊朗项目部负责人的冯亚平都向高层反映过，并专门撰文，刊登在2009年10月期的《国际石油经济》上。黄明德认为，之所以中国石油公司愿意顶着政治和商业的双重风险在伊朗谋求一定程度的突破，更多的是出于未雨绸缪的战略柔性（strategichedge）考虑——道理就如同1996年中石油与萨达姆政府签署艾哈代布油田（al-Ahdab）的开发协议，虽然这一协议12年来未能执行，却在2008年底成为伊拉克战后首个签署的外资开发合同。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical黄明德还表示，去年中石油在伊拉克两轮服务合同大招标中大获成功，客观上削弱了伊朗业务的重要性。通过两轮招标，中石油在伊拉克已拥有联合或独立开采权的油田总储量超过220亿桶，成为伊拉克目前规模最大的外国能源公司。未来几年里，中石油在中东的人力物力势必优先投入伊拉克。而在伊朗，更为务实的策略是，在不惹恼伊朗政府的前提下尽量放慢投资速度，这样既站稳了脚跟，又不至于得罪欧美势力。蒋洁敏在今年5月20日记者见面会上的一番作答，基本印证了外界的猜测。他对中石油去年签署的三个大协议只字未提，只介绍说，MIS油田这个中石油2004年获得的年产100万吨的“小项目”今年投产。“我们在伊朗的业务正常进行，没有加快。我们将在法律框架和国际公约框架内发展。”蒋洁敏如此总结。下游更谨慎伊朗石油部长访华期间，西方媒体纷纷猜测，米尔卡泽米最重要的议程，就是说服中国企业在伊投资炼厂。汽油进口被形容为伊朗经济最脆弱的要害。尽管伊朗是世界最大的产油国之一，但伊朗本国炼油厂年久失修，在慷慨的补贴政策下，汽油需求更是达到失控地步。2009年伊朗共进口汽油779.99万吨，占伊朗全年进口货物总金额的8.3%。彻底切断汽油进口和炼厂投资，相当于掐住了伊朗的脖子。去年7月，伊朗石油部官员和伊朗国家炼油与销售公司（NIORDC）就来到北京，盛情邀请中国公司投资参与该国的炼油和石油管道建设项目。伊朗政府打算新建七个炼厂，并对九家已有炼厂进行改扩建。预计两项工作完成后，伊朗炼油总能力达到330万桶/日，大大提高该国的成品油自给率。新炼厂建设预算216亿欧元，老炼厂改扩建预算92亿欧元。为了在制裁环境下谋得巨额投资，伊朗政府给出各种优惠政策，譬如外资股比可达80%，八年免税期，炼厂原料油按9.5折计价等等。当天到场的，既有中国三大石油公司的中东业务负责人，也有国开行、中行、建行、交行、工行、中信银行、进出口银行等金融机构的代表。但这些大机构看上去不为所动，大多在“一对一”商洽环节开始前就离开会场。中石化集团炼化工程公司的一位高管在8月10日表示，中石化没有也并不打算入股。尽管中石化分别于2001年和2006年得到一份改造伊朗炼厂的合同，但那仅仅是“工程服务合同”，是给对方打工，而非直接投资。究其原因，这位高管说，中国市场是全球最重要的增长区域之一，中石化没有必要舍近求远。实际上，中石化在海外至今没有一家炼厂。“即使投资，也要投向明显能挣钱的项目。”这位高管说。在他看来，伊朗实行汽油补贴制度，炼厂收益难以得到保证，而炼油本来就是微利行业，稍有不慎就亏钱。更何况伊朗炼化产品单一，附加值不高。一家欧洲石油公司的中国高管表示，技术和设备引进也是实际难题。无论建设一家炼油厂还是建设一家天然气处理厂，都免不了要从欧美公司购买技术许可。尤其是在LNG领域，中国自有技术只能处理少量天然气，大规模处理厂的技术只能从壳牌、埃克森美孚等老牌公司获得。但这些欧美技术设备提供商担心牵涉入中伊协议可能面临被踢出美国市场的风险。这也是中海油和伊朗价值160亿美元的天然气处理销售合作备忘录迟迟没有落实的重要原因之一。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical不过，新月友谊国际贸易有限公司总经理张建忠在8月11日透露，新月友谊国际贸易有限公司将联手国内几家地方性炼油厂，投资伊朗一家炼厂。协议预计在一个月后签署，但张建忠不愿透露这几家炼油厂的名称。北京新月友谊国际贸易有限公司是以石油设备、钻井设备、石油工程等为主营业务的穆斯林企业，在伊朗设有办事处。总经理张建忠是位性格外向的穆斯林，兼任中国伊朗友好协会的理事。在张建忠看来，国内地方炼厂有技术、有资金，惟独缺原油，与伊朗诉求形成互补。而且民营资本在规避政治和商业风险上更为灵活，合作意愿也更为强烈。尽管外交部建议“谨慎”投资，张建忠对前景还是颇为乐观。他认为，国际合作必然按照国际价格，伊朗的补贴制度不会影响炼厂实际收益。“我们又不是去搞核武器。如果我们不去，这个市场就要被其他人占领。”张建忠说。返回【油气市场】国际燃料油市场评述亚洲燃料油月间差价较昨天相比小幅缩窄，因价格下跌刺激新的买兴。9月180CST燃料油对迪拜原油差价大约为-4.58美元/桶。现货市场有两笔交易达成：兴隆公司自维多该购买2万吨380CST高硫燃料油，价格低于新加坡报价1美元/吨，9月8-12日装运；维多公司自中石油购买2万吨180CST高硫燃料油，价格低于新加坡报价2美元/吨，9月8-12日装运。亚洲船用燃料油价格大部分走低，受前夜原油下跌影响，继最近价格走低之后，新加坡需求强劲；经纪商表示，新加坡最早供船日期大约为8月17-18日，反映了本周初疲软的购买兴趣有所改善。新加坡7月份船用燃料油销量升至新的记录高位，不过，环比增长率较最近几个月小幅下滑。强劲的船用燃料油销量数据将支撑因获利回吐最近几天表现疲软的燃料油市场行情。新加坡7月船用燃料油销量为356万吨，较6月份环比增长0.6%，较去年同期增长16%。返回国际原油期货市场分析原油期货周五结算价小幅走低，这是油价连续第四个交易日下跌，主要因美元走强以及有关经济复苏步伐放缓的担忧继续令油价承压。纽约商交所九月轻质低硫原油期货结算价跌0.35美元，至每桶75.39美元，跌幅0.5%；盘中一度跌至四周低点75.01美元。伦敦洲际石油交易所（ICE）布伦特原油期货结算价跌0.41美元，至每桶75.11美元。油价本周下跌超过5美元，因为一系列的经济数据显示全球的经济复苏步伐正在放缓，进而令市场担心原油需求将会下滑。继周四创出自5月份以来最大的三日跌幅之后，周五原油期货跌势暂缓，因为押注油价走低的部分交易员进行获利了结。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical油价由上周触及的83美元附近的高点回落，表明美国居高不下的失业率以及亚洲和欧洲的经济增长放缓导致市场对未来的石油需求感到担忧。TraditionEnergy的经纪商GeneMcGillian表示，从本周的总体走势判断，在没有经济复苏作为支撑的情况下，油价无法守住80美元。油价正一路跌向下一个技术位75美元，虽然尚未跌破该价位，但已然是箭在弦上了。近月交割的九月RBOB汽油期货结算价跌0.0152美元，至每加仑1.9396美元；九月取暖油期货结算价跌0.0059美元，至每桶1.9956美元。返回华东燃料油市场成交估价小幅走低周五（8月13日）上海混调高硫180CST燃料油估价4260-4310元/吨，跌10元。华东整体交投氛围持续清淡，燃料油成交估价小幅走低。燃料油市场，国际油价昨日暴跌，使得市场悲观氛围再起。今日，多数贸易商报价保持坚挺，观望氛围较为浓厚。业内人士表示，“国际油价连日下跌，使得终端市场需求愈加低迷。前来寻货的买家少之甚少，贸易商整体出货愈加清淡。近日国内调油原料资源较为紧张且价格高涨，对华东燃料油市场形成一定的支撑。”油浆方面，据了解浙江地区油浆成交价格在3500元/吨左右，上海地区油浆为3600-3700元/吨。中石化统销之后，华东区内油浆整体资源供应偏紧。目前部分炼厂通过中石化开始销售燃料油，据了解，镇海炼化出厂价格为3550元/吨，金山石化油浆出厂报价为3650元/吨，高桥石化油浆出厂报价为3750元/吨。华中地区油浆资源供应充裕，终端市场需求持续疲软，多数炼厂出货较为清淡。到船方面，8月份，有一船利比亚进口混调燃料油抵达宁波，接货公司和荷载船只均不明确。8月9日，“永兴洲”荷载3万吨进口燃料油抵达舟山，来源地和接货公司均不明确。8月份，还有一船20万吨委内瑞拉直馏燃料油抵达舟山，中联油接货，荷载船只和具体抵达日期均不明确。上海市场，船用国产混调180CST成交估价在4250-4300元/吨，锅炉用国产混调180CST车提成交价格4100-4150元/吨。宁波市场，船用的国产混调180ST成交估价在4260-4310元/吨；锅炉用国产混调180CST车提成交价格4100-4160元/吨。舟山市场，船用的国产混调180CST成交估价在4260-4320元/吨；锅炉用国产混调180CST车提成交价格4110-4160元/吨。返回山东燃料油市场进口价格下跌周五（8月13日）山东低硫渣油市场估价4100-4200元/吨，持平。渣油市场资源供应依旧偏紧。渣油市场，受资源偏紧支撑，渣油市场受国际原油价格大幅下跌的影响较小，整体需求保持平稳，低硫渣油主流成交价格继续保持在4100-4200元/吨，沥青料主流成交价格在3950-4000元/吨。原油方面，因为黯淡的经济复苏前景继续引发有关原油需求下滑的担忧，WTI昨日收盘价格大幅下跌2.28美元，至每桶75.74美元，跌幅2.9%，连续第三个交易日走低。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical到船快讯：8月15日，“大庆42”荷载6万吨原油抵达莱州，弘润石化接货。8月8日，天津蓝星接货的一船3万吨海洋油抵达天津，荷载船只不详。8月12日，恒源石化接货的一船4.5万吨俄罗斯M100抵达天津，荷载船只不详。8月20日，天津蓝星接货的一船3万吨海洋油抵达天津，荷载船只不详。8月下旬，清源石化接货的一船4万吨东南亚燃料油，抵达港不详，荷载船只不详。8月6日，“鑫通海”荷载4.6万吨内贸油抵达莱州，锦州中油接货。8月15日，“NEWLEAD”荷载5万吨马来西亚燃料油抵达蓬莱，接货公司不详。8月20日，昌邑石化接货的一船5.8万吨海洋油抵达莱州，荷载船只不详。进口燃料油市场价格下跌。韩国直馏高硫180CST估价4760-4810元/吨，俄罗斯M100估价4920-4970元/吨，均下跌20元。国际原油WTI昨日收盘价格大幅下跌2.28美元，至每桶75.74美元，跌幅2.9%。新加坡燃料油市场9月纸货价格在450美元震荡。上海期交所10月期货主力合约今日结算价4402元/吨，与上个交易日相比上涨4元/吨。国内外市场行情涨跌互现，业者信心继续受挫。山东进口燃料油市场观望情绪继续加深，炼厂前期受原油涨势提振的购买意愿迅速消退，退市观望为主。截至8月13日，山东炼厂常减压装置开工率为44%，与8月6日统计的数据持平。本周天宏炼厂150万吨/年的常减压装置检修，晨曦化工的30万吨/年的常减压装置开工时间继续推迟。受主营推价影响，地炼柴油出货情况较好，价格有所上行。部分炼厂加大常减压日加工量，使本周山东地炼常减压装置开工率与上周持平。据悉山东海化集团和利津石化的常减压日加工量均增加了500吨左右。金凯讯近期常减压装置变动预告：晨曦化工一套30万吨常减压装置，计划8月15日开车。恒源石化一套50万吨/年常减压装置开工时间推迟。市场人士表示，本周虽然国际原油价格跌幅较大，但受主营挺价支撑，山东地炼柴油价格保持坚挺，炼厂库存消耗较多，开工积极性不减。但由于原油价格跌势迅猛，业者信心受到打压，观望情绪转浓。预计下周山东地区常减压装置开工率将会有所下降。油浆市场，国际原油价格连日以来大幅下跌，市场信心严重受挫，观望气氛浓厚。油浆需求受到打压，炼厂出货情况迅速转淡。由于前期出货较好，当前炼厂库存尚无压力，价格整体守稳，下行压力较大。返回黄埔燃料油市场价格持续下跌周五（8月13日）受外围市场利空影响，黄埔燃料油市场价格持续下跌，市场整体交投暗淡。基准新加坡规格180CST，华南（黄埔）燃料油库提成交估价4280-4330元/吨，过驳成交估价4270-4320元/吨，均价跌20元。黄埔现货窗口交易，买盘最高递价/卖盘最低递价4180/4310元/吨，买卖价差130元/吨，较昨日继续缩小20元。买家方面，今日中山粤强暂退市观望，东莞新动力和东莞海东询盘报价仍维持稳定，终市暂无实际成交。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical原油期货昨日收盘继续大跌，收于75.74美元/桶，跌2.28美元。今日上期所燃料油基准10月合约结算价4402元/吨，涨4元。华南180CST燃料油市场，个别商家报价继续下调20-50元。近期受国际油价下滑拖累，华南180CST燃料油市场行情持续疲软，市场多处于“有价无市”状态，个别商家因出货受阻，报价继续尾随下调。华南供船市场（以广州、深圳、海口市场为基准），国产混调船用180CST燃料油估价在4370-4620元/吨，继续下滑20元。0#柴油供船估价在6850-6920元/吨。受近日国际油价持续暴跌，广州地区船用混调高硫180CST燃料油批发价继续跟随走低，至4370-4490元/吨，与昨日相比下调20元/吨。华南某船用油供应商称，自本月以来油价走势不定，该公司基本没有用户询购。有市场人士称，在目前市场需求疲软、部分商家库存处于高位，且目前原油仍未有上涨的动力，等种种利空因素拖累，料后市仍存在下滑空间，约在4300-4400元/吨。船用柴油方面，各地区商家报价继续保持稳定，交投气氛尚可。广东小炼厂方面，今日渣油和非标油报价受稳，整体成交气氛清淡。据了解，当前个别小炼厂已转产沥青，虽然部分炼厂保持正常开工，而因渣油和非标油内供为主，致使资源供应偏紧。尽管区内整体炼厂出货情况欠佳，但均不愿降价销售。今日鹤山盈昌和富腾均恢复报价。目前高硫渣油报价4100元/吨，视品质不同一线油报5700-6700元/吨，二线油报5600-6500元/吨，三线油报5000元/吨，顶线油报5800元/吨，实际成交采取小幅优惠策略。本周鹤山盈昌、三水富腾恢复开工，使整体开工率继续攀升。截止本周五（8月13日），广东小炼厂平均开工率26%，较上周上涨8个百分点。据金凯讯调查数据显示，本周开工的炼厂为鹤山盈昌、三水富腾、番禺华鸿、三水三泰、江门昊晟、佛山瑞丰和中山天乙。目前此7家炼厂日加工总量约7700吨，较上周增加2300吨。本周鹤山盈昌、三水富腾均恢复开工，前者以生产渣油和非标油为主，后者主要产沥青非标油，此两家炼厂加入，推涨了区内日加工总量。业者分析，本周国际油价大幅回落，小炼厂炼油成本尾随下降，炼厂理论炼油亏损减轻，加之当地渣油和非标油资源供应偏紧，部分炼厂采用低价沥青料进行生产，从而拉升整体开工率。虽然当前国际油价跌回75美元左右，但华南渣油和非标油市场价格依然坚挺，在终端刚性需求支撑下，后市价格仍将以稳为主。据了解，肇庆荣泰、东莞新能本月底有望开工，而东莞晔联、佛山海盛达和三水龙池等暂无复工计划。番禺番龙、东莞超捷因受亚运会影响，短期内难以恢复开工。预计下周，广东小炼厂整体开工率料将看稳。到船方面，8月13日，“佛罗伦海”载约7.5万吨马来西亚直馏油抵达黄埔，接货方不详，据悉此船将直接过驳。8月15日，一船载约3万吨新加坡混调燃料油抵达珠海，接货方为中燃远邦，并将流入桂山油库。8月28日，“TORNNECHES”载约4万吨日本混调燃料油抵达珠海，中燃远邦接货，并将卸人桂山油库。返回石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical【化工产品】纯苯：国内市场行情略软国内即时行情：单位（元/吨）产品华东地区华南地区华北地区纯苯6700-67006700-67006700-6700甲苯6300-63006650-67006650-6700二甲苯6450-65006750-68006650-6700苯乙烯8650-86509000-90008950-9000纯苯：周四，国内纯苯市场行情略软，气氛冷清。亚洲市场：亚洲纯苯8月11日收盘价格较前一交易日跌14美元，收于833-836美元/吨（FOB韩国）。国内市场：国内纯苯市场行情疲软，华东地区市场报价在6950元/吨，华南地区价格执行6700元/吨，华北地区主流报价6700元/吨。影响市场因素及市场走势：受国际油价暴跌及外盘价格下滑的影响，国内纯苯市场行情疲软下滑，贸易商心态受挫，下游心态一般，需求不旺，市场成交量有限。市场人士预计短期内纯苯市场行情仍以弱势盘整为主。返回甲苯/二甲苯：国内市场行情走跌国内即时行情：单位（元/吨）产品华东地区华南地区华北地区纯苯6700-67006700-67006700-6700甲苯6300-63006650-67006650-6700二甲苯6450-65006750-68006650-6700苯乙烯8650-86509000-90008950-9000甲苯/二甲苯：周四，国内甲苯/二甲苯市场行情走跌，交投气氛平淡。亚洲市场：亚洲甲苯8月11日收盘价较上一个交易日跌2美元，收于764-767美元/吨（FOB韩国）；亚洲异构二甲苯收盘价较前一个交易日跌16美元，收于809-812美元/吨（FOB韩国）。甲苯：华东地区：华东地区甲苯市场行情下滑，气氛冷清。上午，张家港地区甲苯主流报价在6350元/吨（出罐），主流商谈意向在6300-6350元/吨（出罐），贸易商心态疲软，观望者居多，报价走低。宁波地区甲苯主流报价在6500元/吨附近，贸易商报价平稳，观望气氛较浓；下午，张家港地区甲苯主流成交在6300元/吨（出罐）左右，较前一交易日跌50-100元/吨，部分大单成交至6300元/吨以下，市场成交重心下滑。下午，宁波地区甲苯部分成交在6450-6500元/吨，市场成交重心下滑，整体气氛冷清。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical华南地区：华南的地区甲苯市场行情疲软，交投不畅。上午，广东沙田地区甲苯市场主流报价在6700-6750元/吨（出罐），送到主流报在6850元/吨，因油价持续走低，贸易商信心受挫，报价下滑；下午，广东沙田地区甲苯市场主流成交在6650-6700元/吨（出罐），国产送到主流成交在6750-6800元/吨，市场商谈气氛冷清，交投不畅。二甲苯：华东地区：华东地区二甲苯市场行情下滑，观望较浓。上午，张家港地区溶剂级二甲苯主流报6500-6550元/吨（出罐），异构级二甲苯主流报价在6550元/吨（出罐）左右，持货商坚守博爱及，但商谈价格在低端，观望气氛浓厚；下午，张家港地区溶剂级二甲苯主流成交在6450-6500元/吨（出罐），异构级二甲苯主流成交在6500-6550元/吨（出罐），较前一交易日跌50元/吨，市场商谈价格下滑，交投平淡；宁波非标二甲苯市场暂时依然无现货可售，由于油价持续走低，场内观望气氛弥漫。华南地区：华南地区二甲苯市场行情下滑，交投有限。上午，广东沙田地区溶剂二甲苯主流报价在6800元/吨（出罐）左右，异构二甲苯主流报在6950元/吨附近，国产送到主流报盘在6900-6950元/吨，市场行情疲软下滑；下午，广东沙田地区溶剂二甲苯主流成交在6750-6800元/吨（出罐），异构二甲苯主流成交在6900元/吨（出罐）附近，国产溶剂送到主流成交在6900元/吨，市场行情下滑，观望气氛浓厚，交投量较少。市场走势分析：受油价近日持续走低及外盘价格下滑的影响，国内甲苯/二甲苯市场行情下滑，市场观望气氛浓，商谈气氛冷清，成交量有限。市场人士预计短期内甲苯/二甲苯市场可能有走弱的空间。返回苯乙烯：国内市场行情走跌国内即时行情：单位（元/吨）产品华东地区华南地区华北地区纯苯6700-67006700-67006700-6700甲苯6300-63006650-67006650-6700二甲苯6450-65006750-68006650-6700苯乙烯8650-86509000-90008950-9000苯乙烯：周四，国内苯乙烯市场行情下滑，成交量甚少。中石化华南苯乙烯出厂价下调，茂名石化下调100元/吨执行8900元/吨，广州石化下调200元/吨执行8900元/吨。亚洲市场：亚洲苯乙烯8月11日收盘价较上一个交易日下滑10美元，收盘价格在1062-1065美元/吨（FOB韩国）。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical华东市场：华东地区苯乙烯市场行情下滑，交投有限。上午，张家港地区苯乙烯市场部分报价在8700元/吨（出罐）水平左右，中小单买盘8600元/吨，因油价持续走低，市场成交有限；下午，张家港地区苯乙烯市场商谈及成交8650元/吨（出罐）水平左右，下游低端询盘气氛尚可，持货商中小单出货。华南市场：华南地区苯乙烯市场行情下滑，气氛低迷。广东地区苯乙烯市场持货商意向下行调整至9000元/吨（送到），因油价暴跌，市场气氛低迷，缺乏成交。市场走势分析：受油价重挫、外盘价格走低及部分的炼厂降价的影响，国内苯乙烯市场行情下滑，市场整体气氛低迷，交投有限。市场人士预计短期内国内苯乙烯市场短期内难以摆脱低迷走势。返回二乙二醇：国内市场涨跌互现国内即时行情：单位（元/吨）产品华东地区华南地区华北地区东北地区二乙二醇8750-88008900-89508650-87008740-8740正丁醇12150-1225012100-1230012100-1230011500-11500辛醇13100-13900/13000-1320012700-12700二乙二醇：周四（8月12日），今日，国内二乙二醇市场涨跌互现，原油价格持续下跌，港口库存基本平稳，市场询盘气氛好转，成交一般。华东地区：今日，华东地区二乙二醇市场交投清淡，当地市场主流报价在8750-8800元/吨，实际成交多在低端，贸易商接货谨慎。买家询盘积极性有所增强，持货商心态平稳，出货一般。华南地区：今日，华南地区二乙二醇市场僵持走低，当地市场主流价格下调至8900-8950元/吨，实际成交偏低端，市场货源流量有限。由于口货源成本高，部分封盘观望，成交清淡。华北地区：今日，华北地区二乙二醇市场主流报价在8650-8700元/吨，中石化华北销售公司二乙二醇出厂报价在8700元/吨，销售平稳，燕山石化/天津石化乙二醇装置运行正常。东北地区：今日，东北地区二乙二醇市场气氛活跃，当地市场主流价格上调至8740-8740元/吨，较前期上调200元/吨，出货一般。吉林/抚顺石化二乙二醇出厂报价上调至8740元/吨，销售平稳，生产正常，出货一般。影响因素及市场走势：1、港口货源供应有限；2、下游采购意向清淡；3、原油价格持续下跌；4、苯乙烯、乙二醇市场表现一般；预计国内二乙二醇市场短期内以窄幅震荡为主。返回正丁醇：国内市场坚挺国内即时行情：单位（元/吨）产品华东地区华南地区华北地区东北地区二乙二醇8750-88008900-89508650-87008740-8740石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical正丁醇12150-1225012100-1230012100-1230011500-11500辛醇13100-13900/13000-1320012700-12700正丁醇：周四（8月12日），今日，国内正丁醇市场坚挺，原油价格持续下跌，商家心态受挫。市场货源供应较少，下游询盘较积极，需求一般，市场成交平稳。华东地区：今日，华东地区正丁醇市场交投一般，当地市场主流报价在12150-12250元/吨，实际成交可商谈，下游接货操作谨慎，对高价货源抵触心理较严重，成交一般。市场短期内以窄幅震荡为主。华南地区：今日，华南地区正丁醇市场表现尚可，当地市场主流报价上调至12100-12300元/吨，实际成交略低，库存量有限，下游接货操作谨慎，市场询盘较积极，出货一般。华北地区：今日，华北地区正丁醇市场坚挺，当地市场主流报价在12300-12300元/吨，实际成交略低，库存有限，接货以小单为主，商家为惜货。下游需求量有限，买卖双方操作谨慎，成交一般。影响因素及市场走势：1、原油价格持续下跌；2、下游需求量低迷；3、醋酸丁酯、丙烯行情平稳；4、场内货源不多，商家较惜货；预计正丁醇短期内以盘整为主。返回辛醇：国内市场价格高位国内即时行情：单位（元/吨）产品华东地区华南地区华北地区东北地区二乙二醇8750-88008900-89508650-87008740-8740正丁醇12150-1225012100-1230012100-1230011500-11500辛醇13100-13900/13000-1320012700-12700辛醇：周四（8月12日）：今日，国内辛醇市场价格高位，国际油价持续下跌，近期货源供应有限，库存量低，商家心态较为乐观，市场需求一般，出货缓慢，成交清淡。华东地区：今日，华东地区辛醇市场平稳，当地市场主流价格在13100-13900元/吨，实际商谈略低，库存有限，市场询盘较活跃，多数惜货仍以观望为主。下游商家对高价货源抵触，接货谨慎，出货清淡。华北地区：今日，华北地区辛醇市场交投一般，当地市场主流报价在13000-13200元/吨，实际成交可商谈，库存量低，商家较惜。下游对高价货源较抵触，买卖双方多观望，市场总体交投气氛一般。东北地区：今日，东北地区辛醇市场平稳，当地市场主流报价在12700元/吨，大庆石化辛醇出厂报价在12800-12900元/吨，丁辛装置停车检修中，库存正常，对外基本无销量。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical影响因素及市场走势：1、场内货源紧张；2、原油价格持续下跌；3、贸易商持货量不多，惜货心态严重；4、下游DOP市场价格坚挺；5、醋酸丁酯市场行情平稳；预计辛醇短期内以盘整为主。返回苯酚：国内市场继续下行国内即时行情：单位（元/吨）产品华东华南华北东北苯酚14500-1460014700-1480014300-1440014400-14600丙酮6250-63506700-67506500-6550/苯酚：周五（8月13日）国内苯酚市场继续下行。华东市场：周末，华东地区苯酚市场小幅阴跌，随部分工厂报价下调，部分商谈走低至14500-14600元/吨，买家观望加重，市场交易少闻。华中市场：周末，山东地区苯酚市场商谈清淡，受厂家挂牌销售影响，部分商谈在14400-14600元/吨，下游工厂观望气氛下入市谨慎，整体交投有限。华北市场：周末，燕山周边地区苯酚市场气氛清淡，受厂家挂牌销售影响，部分商谈在14300元/吨左右，主流经销商执行挂牌销售，下游观望气氛下入市意向淡薄。华南市场：周末，广东地区苯酚市场交投疲软，部分商谈在14700-14800元/吨，北方企业纷纷挂牌销售，下游需求不旺，经销商出货困难。厂家装置及价格动态：石化厂家装置运行平稳，燕化、天化均下调300元至14300元/吨，吉化下调300元至13820-14020元/吨，蓝化下调400元至10000元/吨，都按此价格挂牌销售。盈讯分析：国内苯酚市场商受部分厂家再次下调影响，市场商谈重心继续走跌，贸易商随行就市出货，下游买家在看跌心态下观望明显，市场成交稀少。预计：下周苯酚市场延续低迷运行，将进一步走跌。返回丙酮：国内市场继续走软国内即时行情：单位（元/吨）产品华东华南华北东北苯酚14500-1460014700-1480014300-1440014400-14600丙酮6250-63506700-67506500-6550/丙酮：周五（8月13日）国内丙酮市场继续走软。华东市场：周末，江苏地区丙酮市场交投气氛低迷，部分商谈在6250-6300元/吨，库存压力下供应商出货意向强烈，下游需求平稳，买卖双方密切关注厂家动态；宁波地区丙酮市场开盘清淡，部分报盘在6350元/吨左右，商谈重心逐步下移，下游买家入市谨慎，采购意向偏低，关注后续成交动态。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical华北市场：周末，燕山周边地区丙酮市场少有商谈，经销商出货压力下对厂家调价抱有预期，买卖双方观望厂家动态为主，入市意向偏低，整体交投冷清。华南市场：周末，华南地区丙酮交投气氛清淡，商谈下滑至6700-6750元/吨港口出罐，下游买家询货需求不多，整体市场成交有限。厂家装置及价格动态：石化厂家装置运行平稳，燕化、天化均下调300元至6500元/吨挂牌销售，高桥下调400元至6300元/吨。盈讯分析：国内丙酮市场因厂家下调出厂报价，各地区丙酮市场继续下行，贸易商在买涨不买跌的心态下，观望气氛浓厚，市场成交稀少。预计：下周丙酮市场将持续下行势态。返回苯酐：国内市场以稳收盘国内即时行情：单位（元/吨）产品华东华南华北苯酐8050-81508400-85008200-8300DOP8200-830013100-1320013100-13200苯酐：周五（8月13日），今日，苯酐市场以稳收盘，原油价格持续下跌，厂家库存不多，场内交投气氛较清淡，成交一般。华东地区：华东地区市场市场交投一般，当地市场主流价格在8050-8150元/吨附近，实际成交可商谈，场内库存偏高，出货较少，场内人士心态乐观。下游DOP市场表现平稳，接货多是按需采购，成交一般。华南地区：今日，广东国产DOP市场主流价格在8400-8500元/吨，实际成交多在低端，部分高价略有出现，实际成交无几，市场询盘清淡。下游DOP市场价格坚挺，需求仍无明显好转，接货有限，成交不理想。华北地区：今日，华北苯酐市场表现平稳，当地市场主流价格在8200-8300元/吨附近，实际成交操作灵活，市场货源供应紧张的局面仍未缓解，询盘积极性不高。下游厂家多以按需采购，出货多以小量为主。影响因素及市场走势分析：1、原料邻苯市场平稳；2、原油价格持续下跌，场内人士信心受阻；3、下游DOP市场多以稳为主；预计短期苯酐市场以坚挺盘整为主。返回DOP：国内市场总体变动不大国内即时行情：单位（元/吨）产品华东华南华北苯酐8050-81508400-85008200-8300DOP8200-830013100-1320013100-13200DOP：周五（8月13日），今日，DOP市场总体变动不大，港口货源供应不足，买卖双方交投气氛一般，下游终端接货意向清淡，市场整体成交有限。石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical华东市场:今日，华东地区DOP市场行情清淡，当地市场主流价格在13100-13100元/吨附近，实际成交略低，市场询盘一般。下游终端厂家需求量有限，原料辛醇市场平稳，多数贸易商不愿低价出货，成交一般。华南市场：今日，华南地区DOP市场交投一般，当地市场主流报价在13100-13200元/吨左右，实际成交可商谈，市场货源较少，下游厂家需求无明显改观，买卖双方交投谨慎，接货清淡，出货不理想。华北市场：今日，华北地区DOP市场行情稳定，当地市场主流报价在12900-12900元/吨附近，实际操作灵活，货源紧张，库存量少，部分厂家限量销售。下游终端需求无明显改善，市场观望气氛仍浓，成交平稳。影响因素及市场走势分析：1、原料辛醇市场平稳；2、下游终端需求有限；3、原油价格持续走低，商家心态受挫；4、多数场内人士对后市有信心；预计短期DOP市场以窄幅震荡为主。返回PTA：华东市场行情清淡国内即时行情（价格单位：元/吨）产品华东华南华北东北PTA7150-7200///MEG6250-63506600-67506800-68006800-6800PTA：因期货走跌，华东PTA市场行情清淡。卖方报盘低至7200-7250元/吨左右，主流商谈在7150-7200元/吨，低价位商谈较多。实际成交量有限。受反倾销消息出台影响，亚洲PTA市场行情平淡。台产零星询盘在870-875美元/吨，卖盘船货倾向880美元/吨，保税倾向880-885美元/吨，主流商谈价格在880美元/吨附近；韩产主流商谈在860-865美元/吨左右。下游接货意向不强。期货市场：郑州商品交易所8月12日PTA大幅低开，主力合约1101早盘开7618，最高7642，最低7560，收盘7604，较11日结算价下跌100元，成交量为498758手，持仓量为221518手。市场走势分析：目前上游PX市场行情走低，亚洲主要的几家PTA厂家停车检修，八九月份，亚洲地区的PTA供应将趋于紧张。下游江浙市场织造厂受限电和环保因素影响，开机率不高，喷气织机开机率在8成左右，喷水开机率大约在7成左右，导致PTA的市场需求进一步萎缩。综合以上因素，预期后市行情以小幅调整为主。返回MEG：进口市场气氛平淡国内即时行情（价格单位：元/吨）产品华东华南华北东北PTA7150-7200///MEG6250-63506600-67506800-68006800-6800石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43PetrochemicalMEG：进口乙二醇市场气氛平淡，价格持稳。卖家报盘在780美元/吨附近，买家递盘在770-775美元/吨左右，主流商谈在765元-770元/吨。交投有限。华东乙二醇市场行情平稳。卖家报盘在6350元/吨附近，买家递盘在6250-6350元/吨，小单询盘在6300元/吨，大单在6250元/吨左右；实单较少。华南乙二醇市场气氛平淡，卖家报盘较少。市场主流报价在6600-6700元/吨自提，送到价格较高。买家多持观望态度，交投量较少。市场走势分析：因美国能源部（DepartmentofEnergy）发布的原油库存报告使投资者更加担心正在放缓的全球经济复苏能否支撑原油需求，周三原油期货大幅收跌，乙烯供应有所偏紧，价格略有上涨。下游涤丝短纤和切片市场行情略有下滑。乙二醇市场气氛平淡，价格略有下调，买家询盘气氛较淡，实单较少。预期后市行情以小幅调整为主。返回【要闻纵览】u受到美国零售额增幅低于市场预期等因素影响，国际油价13日继续下滑。u欧佩克在8月13日发布的月度报告中表示，由于亚洲、中东和拉丁美洲的新兴经济体消费需求增长，预计2010年全球原油需求将略微上升。该机构将2010年全球原油日需求量预期从此前的2866万桶上调至2874万桶，将2011年原油日需求量预期从2884万桶上调至2892万桶。u近期陆续公布的2010年第二季度业绩报告显示，受需求强劲增长的刺激，亚洲一些公司业绩喜人，净利润和销售收入双双增长；而另一些公司的营业状况却由于来自中东地区石化产品的竞争令人担忧。u近期美国股市因经济数据不佳回调，国内京沪深杭全面叫停第三套房贷，在消息面并不乐观的情况下，人们对于石化市场的后市分歧有所加大，导致近期石化市场震荡有所加大。但仍有部分市场人士继续看好后市，买入意愿仍为强烈，8月上旬大部分石化产品最终还是保持了上涨格局。u从8月11日在广西桂林召开的第十届全国清洗行业技术进步与清洁产业发展论坛暨第十届全国清洗行业年会上获悉：我国清洗行业对“十一五”节能贡献率至少可达到5%，已成为节能减排的排头兵、突击队。u根据海关总署数据，7月国内原油进口单价为73.59美元/桶，环比下降4.05%，这是连续第二个月环比下降。7月国内成品油出口单价较6月下降5.06%。u近日，中国石油和雪佛龙优尼科东海有限公司合作的川东北天然气项目宣汉天然气净化厂，在四川达州市宣汉县开工建设。这标志着我国陆上目前最大的天然气对外合作项目——川东北天然气项目罗家寨气田开发地面工程建设启动。返回石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical【每日数据】中石油股价近期走势地点日期昨收盘今开盘今收盘最低价最高价涨跌（%）成交量纽约PTR08.14110.240110.410110.090110.050110.920-0.14%164,724香港085708.168.5108.6108.5108.6608.7200.58%47,636,499上海60185708.1610.3210.3110.4610.2710.481.36%221,107返回中石化股价近期走势地点日期昨收盘今开盘今收盘最低价最高价涨跌（%）成交量纽约SNP08.1478.28078.53078.78078.40979.0800.64%91,842香港038608.166.0706.1406.0706.1606.2200.33%51,406,049上海60002808.168.308.308.518.248.522.53%469,278返回中海油股价近期走势地点日期昨收盘今开盘今收盘最低价最高价涨跌（%）成交量纽约CEO08.14164.200164.240164.390163.510166.1000.12%130,969香港088308.1612.60012.82012.96012.60013.1201.09%68,650,275返回中海油服股价近期走势地点日期昨收盘今开盘今收盘最低价最高价涨跌（%）成交量香港288308.1610.1209.82010.0409.81010.160-0.79%6,050,041上海60180808.1612.6712.6012.9612.5313.032.29%67,045返回国际石油期货价格（08月13日）期货取暖油（NYMEX市场）汽油（NYMEX市场）柴油（IPE市场）美分/加仑美分/加仑美元/吨收盘价涨跌（%）收盘价涨跌（%）收盘价涨跌（%）2010.09199.56-0.59193.96-1.52636.75-12.252010.10202.42-0.84188.47-1.28642.25-12.502010.11205.32-0.92188.88-1.22646.25-11.75返回各国原油现货价格（08月13日）原油价格（美元/桶）涨跌幅度（%）WTI（西德克萨斯）75.45-75.47-0.41布伦特（Brent（Dtd））74.95-74.99-1.43迪拜（Dubai）73.00-73.02-1.19塔皮斯（Tapis）77.68-77.72-0.75米纳斯（Minas）77.59-77.63-1.09大庆（Daqing）74.47-74.51-1.05胜利（Shengli）69.85-69.89-1.00返回石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。 Page43Petrochemical【知会】针对客户对石化行业数据的需求越来越大，我们将原有“数据参考”模块进行了扩充，在《亚博石化》研究报告之外单独设计了一个“数据包”增值服务，并增加了海量内容。该数据包容量较大，系统性和延续性较强，若您需要，请来电免费索取电子文稿。再次感谢您对亚太博宇公司一直以来的关注！垂询及订阅请联系：集团总机；（010）6958-1925、6958-1897E-mail：beijingkf@apcsr.cn北京公司：（010）6958-1925、6958-1897E-mail：beijing@apcsr.cn深圳公司：（0755）2557-1499、2557-6104E-mail：shenzhen@apcsr.cn上海公司：（021）5032-6488、6153-2019E-mail：shanghai@apcsr.cn重庆公司：（023）6300-3200、6300-4233E-mail：chongqing@apcsr.cn杭州公司：（0571）8993-5943、8993-5942E-mail：hangzhou@apcsr.cn广州公司：（020）8595-5398、3758-0475E-mail：guangzhou@apcsr.cn石化行业竞争监测·半周刊©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。'