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'2018年航空运输行业发展趋势前瞻及投资前景分析报告(WORD版完整可编辑)目录第一章航空运输行业概况1第一节航空运输行业界定1一、航空运输业定义1二、航空运输业细分领域1三、航空运输业所在产业链2第二节航空运输业在国民经济中的地位和作用2一、对国民经济的贡献不断提高2二、对区域经济起到拉动作用3第二章2017年航空运输业发展环境分析4第一节经济发展环境分析4一、国际经济环境4二、国内经济环境5三、2018年经济环境发展趋势5第二节政策环境分析6一、重点政策汇总6二、重点政策分析7三、政策未来发展趋势12第三节热点事件透视14一、航空运输业热点事件汇总14
二、重要热点事件分析14第三章2017年航空运输业运行分析18第一节全球航空运输业运行分析18一、低成本承运人的活动18二、载运比提升创新高18三、航企实现较大盈利19第二节国内航空运输业运行分析20一、行业主要指标情况20二、近年票价波动情况20三、民航客运情况分析21四、民航货运情况分析22
第三节我国航空运输业经营效益及特征分析23一、景气度分析23二、2017年民航旅客规模及特征24三、旅游年24第四节行业经营模式及市场竞争分析24一、行业经营模式24二、行业盈利模式25三、行业财务模式/资金结算体系25四、行业采购模式26五、行业销售模式27六、行业基本体征27七、行业竞争状况分析28八、行业准入/退出壁垒31第四章2017年航空运输业区域分析32第一节航空运输业区域竞争情况分析32一、航空运输业区域分布概况32二、航空运输业区域竞争分析32第二节航空运输业重点区域发展分析35一、华东地区35二、中南地区40三、华北地区44四、东北地区45第五章2017年航空运输行业重点企业分析47第一节行业内企业总体运行分析47一、航空运输企业经营性质47二、上市航空企业经营概况48第二节重点企业分析49一、四大航运企业概况49二、四大航企经营情况比对分析60第六章2018年航空运输业发展趋势62一、枢纽运营已成为全球航空运输业的发展潮流62二、兼并重组成为航空企业做強做大的重要方式62三、航空运输服务的差异化、个性化发展62四、民营资本进入是国际、国内航空运输业发展的重要特点62五、节能减排、低碳运营63第七章2018年航空运输业风险分析64第一节外部环境风险64一、宏观经济风险64二、政策风险64第二节市场风险64
一、市场波动风险64二、同业竞争风险64
三、替代竞争风险65第三节其他风险65一、油价波动风险65二、经营风险65第八章2018年航空行业金融需求分析66第一节融资模式66一、出口信贷66二、租赁融资66三、银行贷款66四、债券融资66五、上市融资66六、中央和地方财政投资67七、外国政府贷款67八、金融机构贷款67九、融资租赁67第二节银行同业介入情况67一、银行信贷竞争情况分析67二、同业创新点分析68三、同业服务分析69第三节金融需求分析70一、融资性金融需求71二、非触资性金触服务需求71第九章2018年航空运输行业金融服务策略73第一节行业信贷政策指引73第二节行业目标定位73一、目标产业链73二、目标客户73三、目标区域74第三节项目准入标准74一、准入标准74二、退出标准74第四节客户准入标准74一、支持类74二、控制类75三、退出类75第五节行业金融服务方案75附录76一、2017年民航机场吞吐量排铭76二、各区域民航企业数量81四、2017年航空运输业全行业企业绩效评价标准值82
表1航空运输业行业分类(GB/T4754—2017)1表22017年航空运输业相关产业政策汇总6表32017年航空运输业热点事件汇总14表42012年-2017年航空旅客运输量及增速一览表21表52012年-2017年航空旅客运输周转量及增速一览表22表62012年-2017年民航货物运输量及其增速22表72012年-2017年民航货物周转量及其增速23表82017年旅客吞吐量超过3000万人次机场名33表92017年旅客吞吐量超过2000万人次机场名33表102017年旅客吞吐量超过1000万人次机场名34表112017年旅客吞吐量超过500万人次机场名34表122017年旅客吞吐量超过200万人次机场名35表132017年华东民航机场业务量35表142017年华东地区航空企业一览表38表152017年华东地区机场生产业务量(分省)39表16四家大型航空集团企业及其子企业名47表17飞机数量超过50架企业名48表182017年民航机场吞吐量排铭76表19各区域民航企业数量81表20我国航空运输企业名错误!未定义书签。表212017年航空运输业全行业企业绩效评价标准值82表222017年机场全行业企业绩效评价标准值83图录图1航空运输产业链2图22015年-2017年民航票价指数走势21
图32014年-2017年民航业年度景气指数23
图4各航空集团运输总周转量比重48摘要2017年我国民航业主要运营指标保持较快增长,客座率有所提高,票价水平相对稳定。在运力投入增加以及运输量增长的带动下,发债企业收入规模、利润总额保持增长,但成本上升致使营业利润率以及经营活动现金流净额普遍下降。同时,发债企业投资活动支出下降,但部分企业存在一定筹资压力。行业整体债务负担有所下降。2017年我国机场主要生产指标继续保持平稳较快增长,全年旅客吞吐量超过11亿人次,完成114786.7万人次,比上年增长12.9%o分航线看,国内航线完成103614.6万人次,比上年增长13.4%(其中内地至杳港、澳门和台湾地区航线完成2710.9万人次,比上年下降1.9%);国际航线完成11172.1万人次,比上年增长9.2%o完成货邮吞吐量1617.7万吨,比上年增长7」%。分航线看,国内航线完成1000」万吨,比上年增长2.7%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成99.0万吨,比上年增长5.8%);国际航线完成617.6万吨,比上年增长15.2%0完成飞机起降1024.9万架次,比上年增长10.9%(其中运输架次为872.9万架次,比上年增长10.0%)o分航线看,国内航线完成938.0万架次,比上年增长11.3%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成19.2万架次,比上年下降5.4%);国际航线完成86.9万架次,比上年增长7.3%。展望2018年,我国民航需求仍处于上升趋势,旅客周转量增速将延续。受民航新政影响,行业供给总量会受到一定程度的压缩,但利好四大航存量优质航线。受地缘政治等不确定因素影响,航油和汇率波动将加大航空企业盈利的不确定性。我国航空运输企业主要为中国国航、东方航空、南方航空和海航控股及其下属区域性航空企业,信用水平较高。因此,2018年商业银行介入航空运输业的风险较低。2018年,航空运输行业的总体信贷原则是“在风险可控的情况下,积极支持”。关注航空燃油价格变化,汇率波动等对航空运输企业影响较大的因素,在企业资产负债率可控的条件下,择优支持四家大型集团企业及其下属子企业的融资需求。
第一章航空运输行业概况第一节航空运输行业界定一、航空运输业定义航空运输业在理论与实践中的内涵与范围有广义与狭义之分,广义的航空运输业是指使用民用航空器从事的民用航空活动的总称,在多数情况下包括民用航空活动产业链中的运输航空、通用航空、机场、空管、维修、油料、销售代理等民用航空业务的某个或全部领域和环节;而狭义的航空运输业则指以民用航空器从事客货运输的各航空企业的总和。根据国民经济分类标准(GB/T4754—2017),航空运输业属于交通运输、仓储和邮政业,其下面还包括三个子行业——航空客货运输、通用航空服务以及航空运输辅助活动,其中行业旅客运输和航空货物运输属于航空客货运输;机场、空中交通管理以及其他航空运输辅助活动属于航空运输辅助活动,具体见下表。表1航空运输业行业分类(GB/T4754—2017)代码类别名称说明G交通运输、仓储和邮政业本门类包括53〜60大类(包括53铁路运输业,54道路运输业,55水上运输业,56航空运输业,57管道运输业,58装卸搬运和运输代理业,59仓储业,60邮政业。56航空运输业561航空客货运输5611航空旅客运输指以旅客运输为主的航空运输活动5612航空货物运输指以货物或邮件为主的航空运输活动5620通用航空服务指使用民用航空器从事除公共航空运输以外的民用航空活动563航空运输辅助活动5631机场5632空中交通管理5639其他航空运输辅助活动指其他未列明的航空运输辅助活动数据来源:国家统计局二、航空运输业细分领域(一)航空旅客运输航空旅客运输在一个国家或者地区的经济发展、贸易促进中扮演着举足轻重的重要地位。旅游市场的迅速发展更是为航空企业提供了大量的客源,随着越来越多的旅游长
途路线的开发,尤其是出境旅游的发展,飞机已经成为人们出游的重要交通工具。同时,国家将开辟更多旅游目的地国家和启动更多的内陆省份赴港旅游,出境旅游人数将会进一步增加。这些将对我国航空运输产生新的需求。(二)航空货物运输航空货物运输是指一票货物通过航空器自始发地运往目的地的运输,包括市区和机场的地面运输。航空货运的特点:运送速度快,破损率低、安全性好,空间跨度大,可节省生产企业的相关费用,运价比较高,载量有限,易受天气影响。正是由于航空运输的上述特点,使得它主要担负以下功能:鲜活易腐等特种货物,以及价值较高或紧急物资的运输,邮政运输。三.航空运输业所在产业链航空运输全产业链较长。其中以机场设施建设为中心,向上可延伸至钢铁制造、水泥制造、机场设计规划等,飞行培训、FBO、MRO和飞机租赁与其平行作为下游航空运输的配套基础设施,再往下可延伸至旅游业、快递业等。数据来源:咨询数据图1航空运输产业链第二节航空运输业在国民经济中的地位和作用一、对国民经济的贡献不断提高航空运输业的发展水平是衡量一国经济社会现代化程度的重要指标。航空运输业在整个综合交通运输体系中发挥着不可替代的作用,特别是在地理环境不便地区的中、长距离高速客运中占有非常重要的地位。近年来,随着居民收入水平的提高、消费结构的升级以及跨区域经济联系的日益密切,我国航空运输业务规模稳步增长,基础设施能力明显改善,行业市场化程度不断提高,航空运输干线网络不断完善,支线航空发展初具
规模,航空运输业取得了长足发展。同时,随着发展民航业不断上升为国家战略,民航业对国民经济中的贡献不断提高。2012年,国务院出台了《关于促进民航业发展的若干意见》,标志着发展民航业上升为国家战略,这进一步明确了民航的战略地位。二、对区域经济起到拉动作用近年来,借助民航业科技含量高、产业链条长、投入产出比高、是发展现代服务业重要平台的特点,越来越的地方政府将民航业作为调结构、转方式的重要抓手。机场的修建使企业在这里聚集,推动地方就业、拉动地区的GDP的增长。间接经济影响包括在商品或服务供应链领域所产生的就业和收入,直接或间接消耗雇员收入的经济领域所产生的就业和收入,通过促进物流效率,吸引经济活动而产生的就业和收入、投资的加大和旅游业的发展。
第二章2017年航空运输业发展环境分析第一节经济发展环境分析->国际经济环境2017年,世界经济迎来逐步向好局面。全球经济增速和增长提升,发达经济体经济增长势头良好,新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。一年中,全球贸易和投资回暖,金融市场向好,大宗商品价格回升但起伏波动仍较大。首先,保护主义不断升温带来了风险。这一风险的产生,本质上源于全球不平等加剧的问题没有得到有效遏制。从风险的演进来看,一方面是一些发达经济体没有摆脱传统上依靠金融和投资扩张应对危机的老路,导致新旧动能转换难以接续,增长动力衰减,市场需求不振、金融风险累积,从而社会矛盾集中出现外化;另一方面是经济全球化成效没有惠及所有参与者,特别是许多发展中国家民众被排除在经济全球化带来的收益之外,孤立主义和反对全球化的思潮盛行。美国总统特朗普就任以来的一系列政策宣示,在短期内加剧了保护主义情绪的上升。如果不能采取有效的政策措施加以遏制,保护主义升温给世界经济带来的风险,在2018年还有可能以不同面貌岀现。其次,主要发达经济体货币政策收紧预期走强正使全球流动性出现持续收紧。尤其是美联储加息和“缩表”政策,其主要作用直接体现在回收流动性上,在带动跨境资本向发达经济体回流的同时,对全球高企的资产价格形成了威胁。中国社会科学院世界经济与政治研究所日前发布报告指出,加息对资产价格的抑制作用往往有滞后效应,一般需要连续多次累计较大幅度的加息才会突然导致资产价格崩溃,“一旦美国资产泡沫破裂,刚刚有所复苏的世界经济,可能再次陷入低迷之中”。此外,货币政策收缩对那些外债水平较高、经济增长乏力、外汇储备不足的国家而言,回流造成的紧缩酝酿出新的债务危机,冲击有关国家和周边区域经济。第三,世界经济增长后劲乏力问题仍未得到有效解决。得益于全球制造业与贸易的周期性复苏以及全球金融市场相对稳定的发展,世界经济增长预期提升。不过,世界经济领域中增长动能不足、经济治理滞后以及发展失衡这三大矛盾没有得到有效解决。特别是传统增长引擎对经济的拉动作用减弱,人工智能、3D打印等新技术虽然不断涌现,但新的经济增长点尚未形成。
二.国内经济环境2017年,国民经济稳中向好、好于预期,经济活力、动力和潜力不断释放,稳定性、协调性和可持续性明显增强,实现了平稳健康发展。初步核算,全年国内生产总值827122亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%o分季度看,一季度同比增长6.9%,二季度增长6.9%,三季度增长6.8%,四季度增长6.8%0分产业看,第一产业增加值65468亿元,比上年增长3.9%;第二产业增加值334623亿元,增长6.1%;第三产业增加值427032亿元,增长8.0%o五年来,我国经济实力不断增强,2017年GDP总量比2012年增加286755亿元,增量占2012年GDP的53.1%。年均增长7.1%,其中三次产业年均增速分别为3.8%、6.8%和8.0%,第三产业发展快于第一产业和第二产业,是拉动经济增长的主要力量。2017年,全国固定资产投资(不含农户)63.2万亿元,同比增长7.2%(实际增长1.3%),增速较2016年下降0.9个百分点。其中,民间投资(38.2万亿元)同比增长6.0%,较2016年(3.2%)增幅显著,主要是由于2017年以来有关部门发布多项政策措施,通过放宽行业准入、简化行政许可与提高审批服务水平、拓宽民间资本投融资渠道、鼓励民间资本参与基建与公用事业PPP项目等多种方式激发民间投资活力,加上减稅降费政策减轻了市场主体的负担以及外需的改善,共同推动了民间投资的增长。三、2018年经济环境发展趋势(-)国际经济展望2018年,全球经济有望维持复苏态势,世界银行与国际货币基金组织均将2018年世界经济增长率预期上调0.2个百分点分别至3.1%、3.9%O展望2018年,欧洲经济将继续稳步复苏。支持欧洲经济增长的有利因素包括:量化宽松的货币政策和促进增长型财政政策将继续推动国内需求和投资增长,美国经济增长带来的外溢效应将促进欧洲的经济发展,结构性改革的进一步深化有利于促进技术进步和产业升级。与此同时,2018年欧洲经济仍存在诸多风险因素:全球经济仍不稳定、一些发展中国家和新兴经济体经济呈现下行趋势、英国脱欧给欧盟与英国关系发展带来不确定性、贸易保护主义影响全球贸易的稳定等o2018年欧盟和欧元区经济增长率预计分别为1.8%-2.0%和1.7%-1.9%o(二)国内经济2018年我国经济将平稳运行,增速可能略有放缓,预计全年经济增速为6.7%左右,高于年度增长目标。尽管经济总量及增速难有波澜,但质量提升步伐将加快。预计2018年将延续积极的财政政策,重点是促进供给侧结构性改革和增强民生领域保障,推进减稅降费和财稅体制改革。我国将积极实施稅制改革,进一步推进减稅降
费力度,减轻实体经济稅费负担。在宏观稅收上,逐渐降低间接稅比重,增加直接稅比重,增强稅收弹性,提升稅收对经济的调节作用。在稅制设置上,进一步减少增值稅分档,降低增值稅率、企业所得稅率和消费稅率等,探索个人综合所得稅改革。在降费措施上,兼并或取消名目繁杂的各类企业收费项目,征收环保稅之后即可取消环境污染处罚收费,降低制度性交易成本、用地用能成本、融资成本、物流成本等综合成本。综合上述分析,在全球经济持续复苏的背景下,我国将继续实施积极的财政政策和稳健中性的货币政策,深入推进供给侧结构性改革,深化国资国企、金融体制等基础性关键领域改革,将影响国内航空企业的发展。第二节政策环境分析一、重点政策汇总2017年,从产业政策层面来看,《中国民用航空发展第十三个五年规划》、《通用航空发展“十三五”规划》、《民航节能减排“十三五""规划》等政策相继发布,不仅进一步激发了航空运输行业的改革热情,更进一步激发了航空运输企业的活力,有利于进一步优化产业结构,为整个行业的发展创造良好的运行运行环境。同时在国家“供给侧”改革落实的背景下,航空运输业的需求可能进一步提升,促进行业的进一步发展。表22017年航空运输业相关产业政策汇总日期政策名称政策要点发布机构政策导向2017-2《中国民用航空发展第十三个五年规划》阐明民航行业未来五年发展的指导思想、基本原则、目标要求、重大举措。中国民用航是指导全行业发展的纲空局、国家领性文件,以及是全面建发展和改革成小康社区决胜阶段和委以及交通实现民航强国战略关键运输部阶段的行业发展规划2017-2《通用航空发展“十三五”规划》坚持从制约发展的制度性、长期性、根本性问题出发,深入剖析我国通用航空发展痛点和难点民航局是民航“十三五”规划体系的重要组成部分,对建成民航强国关键阶段通用航空改革和发展具有重要的意义2017-2《民航节能减排“十三五”规划》推动技术改造,强化监督管理,推动航空企业将节能减排融入运行管理全链条、各方面,控制航油消耗与排放民航局为显著提升民航运输绿色化、低碳化水平,建成绿色民航标准体系2017-3《关于进一步开放民航工程设计市场的通知》进一步开放民航工程设计市场,增加有效供给,提升工程设计水平住房城乡建设部、民航局推进简政放权、放管结合、优化服务改革2017-8《关于加快东北地区民航全面发展的实施意见》要完善东北地区机场布局网络,支持地方政府加快出台通用航空布局规划,强化通用机场交通服务功能民航局助力东北地区等老工业基地全面振兴
2017-8《民航局关于推进国产民航空管产业走出去的指导意见》明确了推进民航空管产业走出去的指导思想、基本原则和总体目标,并从加大政策支持力度、完善法规标准体系、加强区域性合作、提高企业走出去能力和水平等四个方面提出了具体意见民航局为国产空管产业走出去提供指导2017-9《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》对机组疲劳风险管理、机组资质管理和训练管理等内容进行了较大篇幅的改写交通运输部对于进一步规范大型飞机公共航空运输承运人安全运行管理,持续提高民航整体安全水平具有重要而深远的意义2017-9《关于把控运行总量调整航班结构提升航班正点率的若干政策措施》计划从今年冬春航季开始,对航班时刻安排进行运行总量控制和航班结构调整民航局民航局将组织研究确定空域容量评估关键指标和评估方法,逐步开展空域容量评估工作,统筹空域容量与机场容量管理工作2017-12《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知》5家以上(含5家)航空运输企业参与运营的国内航线国内旅客运价实行市场调节价国家发改委、民航局航空运输企业应当按照保持航空运输市场平稳运行的要求合理确定实行市场调节价的国内旅客运价调整范围、频次和幅度。2017-12《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》明确了绿色交通的总体要求和发展目标,提出了全面推进实施绿色交通发展七大工程和构建绿色交通发展三大制度保障体系交通运输部促进交通发展方式转变、交通运输结构优化、绿色出行模式推广,形成交通运输绿色发展长效机制和良好局面2018-2《民航科技创新人才推进计划实施方案》要面向行业内外,通过创新体制机制、优化政策环境、强化保障措施,培养造就一批髙水平的民航科技创新人才和创新团队,为持续提升民航科技创新能力提供强有力的人才支撑民航局要进一步贯彻落实全国民航科教创新大会精神和民航局《关于推进民航科技教育创新发展的意见》,按照民航局党组“一二三三四”工作思路和民航科教创新“出成果、出人才、出效益”的要求,组织实施民航科技创新人才推进计划。数据来源:咨询数据二、重点政策分析(-)《中国民用航空发展第十三个五年规划》2017年2月15日,中国民用航空局、国家发展和改革委以及交通运输部联合发布了《中国民用航空发展第十三个五年规划》。《规划》阐明民航行业未来五年发展的指导思想、基本原则、目标要求、重大举措,是指导全行业发展的纲领性文件,以及是全
面建成小康社区决胜阶段和实现民航强国战略关键阶段的行业发展规划。《规划》的发展思路是至2020年,我国将初步建成民航强国。必须牢固树立"发展为了人民”的理念,实现运输航空和通用航空“两翼齐飞”,始终坚守“飞行安全、廉政安全、真情服务”三条底线,构建功能完善的机场网、高效通畅的航路航线网、空调议题话的运行信息监控网等“三张网络”,补齐空域资源、民航服务、适航审定能力、应急处置等“四个短板”。《规划》的主要目标是到2020年,基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代民用航空系统,满足国家全面建成小康社会的需要。通用航空蓬勃发展作为六个主要目标之一,基础设施将大幅增加,标准体系基本建立,运营环境持续改善,服务领域不断扩展。通用机场达到500个以上,通用航空器达到5000架以上,飞行总量达到200万小时咨询数据点评:芳行业层面《规划》指出,要树立协调发展的理念,积极推进运输航空和通用航空的协调,构建国家综合机场体系,促进低空资源协调发展,提升机场群协同发展水平,推进军民深度融合,在协调中拓展发展空间,在补齐短板中增强发展后劲。歹银行层面《规划》提出要构建功能完善的机场网、高效通畅的航路航线网、空调议题话的运行信息监控网等“三张网络”,补齐空域资源、民航服务、适航审定能力、应急处置等“四个短板”,加快推动航空运输产业发展,银行可关注相关企业的发展,选择优质企业,予以流动资金贷款。(二)《通用航空发展“十三五”规划》2017年2月17日,民航局印发了《通用航空发展“十三五”规划》。这是我国行业管理部门第一次出台通用航空五年专项规划,是民航“十三五”规划体系的重要组成部分,对建成民航强国关键阶段通用航空改革和发展具有重要的意义。《规划》坚持了问题导向,紧扣制约发展关键环节。《规划》坚持从制约发展的制度性、长期性、根本性问题出发,深入剖析我国通用航空发展痛点和难点。从“十二五”发展看,我国通用航空呈现较好发展态势,作业总量、在册航空器、通航企业年均增长14.8%、17.2%、17.9%,短途运输、公务航空、医疗救助等新业态兴起,基础保障能力逐步提升,发展环境不断优化。但行业基础偏弱、结构不合理、发展动力不强等问题突
出,发展中的不平衡、不匹配、不协调等制约通用航空经济社会效益发挥,难以满足多层次、多样化、个性化的社会服务需求,与战略性新兴产业体系定位不相适应,制度成本偏高、市场化发展滞后是制约行业发展的关键环节,急需在“十三五”时期加快解决。《规划》顺应了时代需求,确立转型升级发展主线。当前,我国处于通用航空发展起步阶段,通用航空服务能力不强;随着我国经济发展开始步入服务业主导的后工业化阶段,通用航空服务需求加快扩大,缓解有效需求不足成为“十三五”时期主要任务。结合《中国制造2025》、军民融合、新兴消费快速崛起等新形势,《规划》确立通用航空发展主线为“保安全、扩规模、调结构、强基础、重保障”。即以满足经济社会发展需求为导向,以“放管服”为核心,以完善服务支持体系和基础保障设施为突破口,推动政策、技术、管理、服务创新,确保持续安全,加快提升通用航空公共服务和消费能力,促进我国通用航空实现社会化、规模化、信息化、规范化发展,着力发挥通用航空产业链条长、服务范围广、带动作用强的优势,增强对经济社会服务功能。《规划》深化了改革创新,构建动力转换新格局。我国通用航空发展面临的问题具有全局性、系统性,《规划》遵循通用航空发展规律,从行业可配置资源入手,以全面深化改革创新为抓手,突出“破”与“立”,制定“十三五”时期的重点任务,从体制机制、资源配置、发展路径、技术支持等方面在行业率先突破,破除以往相对局限的发展理念与格局,构建支撑创新驱动发展的良好环境,鼓励“取创”,突出通用航空发展联动性、融合性,着力促进形成政府、社会、企业和个人多方开放创新、协同共享发展通用航空的良好氛围,引导以要素增长主导的粗放式发展向创新主导的质量效益持续提升转变。另外,《规划》注重产业联动融合,重点加快推动运营业态上下延伸,推广“树龙头、筑链条、建集群”发展模式;促进通用航空产业横向延伸,向关联产业渗透,多产业要素叠加融合,加快“通用航空+旅游、运动等多产业”、“通用航空+创意经济”等发展,拓展“互联网+”在通用航空领域的应用。培育一批骨干示范企业,推出一批短途运输、医疗救助、应急救援、航空旅游、航空运动等试点示范工程,形成可复制、可推广的发展经验,催生丰富多元的通用航空新产品、新空间、新业态,促进低空经济的繁荣。咨询数据点评:歹行业层面《规划》结合我国区域发展战略、发展特点,提出不同区域新增机场发展导向,注重发挥通用机场的区域功能,融入国家综合机场体系。针对通用机场“审批难、建设慢”
的问题,《规划》提出加快出台《通用机场管理规定》,规范引导通用机场建设,积极协调军方简化通用机场建设审批流程;加快推进气象服务产品、目视航图、飞行服务站、维修保障体系等建设,全方位提升基础保障能力。歹银行层面从《规划》来看,我国航空运输业是有巨大的发展空间的,建议银行继续关注航空运输行业,加大扶持力度。(三)《民航节能减排“十三五”规划》为显著提升民航运输绿色化、低碳化水平,建成绿色民航标准体系。2018年2月28日,民航局发布《民航节能减排“十三五”规划》。《规划》提出,到2020年,民航运输绿色化、低碳化水平显著提升,建成绿色民航标准体系,资源节约、环境保护和应对气候变化取得明显成效,行业单位运输周转量能耗与二氧化碳排放五年平均比“十二五”下降4%以上,行业运输机场单位旅客吞吐量能耗五年平均值较“十二五”末下降15%以上。新建机场垃圾无害化及污水处理率均达到90%以上。《规划》强调,建立以机场航站楼设计与建设、机场空气质量及机场周边区域航空噪声监控为主体框架的绿色机场标准体系。完善和研究制定符合中国民航适航审定需要的航空器二氧化碳排放标准、发动机污染物排放标准、发动机噪声标准、航空替代燃料审定标准和全生命周期减排评估标准等,加强与国际相关标准的对接。《规划》指岀应科学合理规划空域,优化空域和航路航线结构,提升航路网络容量,疏通航路拥堵。推动空域整体高效使用,完善空域灵活使用机制,推进临时航线划设和使用,缩短飞行距离。推行空管运行一体化,完善运行程序,初步实现空域管理、流量管理、管制服务一体化运行。加强航空气象和情报服务能力建设,提升气象预报的准确性、及时性和实用性。咨询数据点评:歹行业层面《规划》明确目标任务,推动技术改造,强化监督管理,推动航空企业将节能减排融入运行管理全链条、各方面,控制航油消耗与排放。航空企业要加快建立多部门联动的节能减排管理架构,利用大数据等新技术开展基于飞行、性能、市场等数据的全过程节能管理,不断优化航线网络布局和运力配备,完善飞行与维修程序,提升燃油效率。
孑银行层面国家将大力推进民航节能减排工作,相关机场、航线的航空设施项目的完善需要大量资金支持,银行应予以关注。(四)交通运输部关于全面深入推进绿色交通发展的意见2017年12月6日,交通运输部印发《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》(以下简称《意见》),明确了绿色交通的总体要求和发展目标,提出了全面推进实施绿色交通发展七大工程和构建绿色交通发展三大制度保障体系。发展目标,对照十九大报告关于全面建成小康社会和基本实现社会主义现代化的战略安排,分2020年和2035年两个阶段提出了近远期目标,其中2020年5个具体目标的设置与“十三五”各专项规划进行了有效衔接,2035年目标重点体现了“基本实现社会主义现代化”和“全面进入交通强国行列”的要求。实施七项重大工程。以深化供给侧机构性改革为主线,着眼全局,整体性、系统性、持续性地推进绿色交通建设,七大工程既重视整个交通运输系统的高效低碳,又关注基础设施、技术装备领域节能环保。结合中央相关要求、行业发展的阶段性特征和发展目标,在重点领域和关键环节集中发力,从交通运输结构优化、组织创新、绿色出行、资源集约、装备升级、污染防治、生态保护等方面入手抓重点、补短板、强弱项,推动形成绿色发展方式和生活方式。一是运输结构优化工程。二是运输组织创新工程。三是绿色出行促进工程。四是交通运输资源集约利用工程。五是高效清洁运输装备升级工程。六是交通运输污染防治工程。七是交通基础设施生态保护工程。构建三大制度体系。推动绿色交通发展,重在建章立制,需要尽快建立起推动绿色交通发展急需且事关全局的关键制度,解决绿色交通发展的原生动力和支撑能力问题,全面建成以绿色发展为导向的制度标准体系、科技创新体系、监督管理体系,用最严格的制度、最严密的法治保护生态环境。一是绿色交通制度标准体系。二是绿色交通科技创新体系。三是绿色交通监督管理体系。抓好组织落实。明确加强组织领导、加大政策支持、鼓励多方参与、强化监督考核
等4个方面的保障措施。咨询数据点评:歹行业层面《意见》的颁布,将全面引领提升交通基础设施、运输装备和运输组织的绿色水平,推动行业全方位、全地域、全过程建设交通运输生态文明,促进交通发展方式转变、交通运输结构优化、绿色出行模式推广,形成交通运输绿色发展长效机制和良好局面。歹银行层面国家将大力推进“海上丝绸之路”空中通道的建设,推动一带一路战略实施落地,相关机场建设需要大量资金支持,银行应予以关注。三、政策未来发展趋势2018年,民航将着眼补齐短板,全力提升资源保障能力。通过继续积极推进国家空域管理体制改革、科学实施空域规划等方式持续提高空域资源保障能力;通过进一步加快基础设施建设、切实提升军民合用机场保障能力等方式持续提高地面资源保障能力;通过大力推广PBN、HUD等航行新技术、积极推进民航数据中心建设等方式持续提高技术保障能力;通过加强民航各专业专家库建设等方式持续提高人力资源保障能力。全力提升航班正常水平。鼓励航空企业及时调整机队规模和结构,对繁忙机场的容量实施动态调控,实现运行总量和保障能力匹配;梳理运行标准中过严过紧的规定,实现运行标准和安全裕度均衡;继续完善航空企业运行管理体系、机场保障管理体系、空管运行管理体系和政府监督管理体系,完成全国航班运行协同决策系统工程建设,实现管理目标和管理手段协调。通过改进旅客出行信息告知服务,推行“无纸化”便捷出行,推动机场餐饮同城同质同价,提升行李运输服务水平,规范机票销售、退改签服务,推岀航线特色餐饮服务,试行高空移动终端接入局域网或互联网服务,建立高效便捷的旅客投诉集中受理平台等措施,努力提升人民群众在民航发展中的获得感、幸福感、安全感。通过出台《国际航权资源配置和使用管理办法》、《航班时刻管理办法》等措施进一步优化枢纽机场资源配置;通过推动以机场为核心的综合交通枢纽建设等措施进一步提升枢纽机场集散能力。全力推动支线航空发展。通过抓紧修订出台支线航空补贴和中小机场补贴管理办法等方式加快改善支线航空发展环境;通过发挥地方政府对支线机场建设与运营的主导作用等方式加快提升支线机场保障能力;通过开展基本航空服务课题研究等方式加快推进基本航空服务计划。全力推动通用航空发展。建立独立的通航规章标准体系;创立包容
的通航行业监管模式,放管结合,以放为主;创造便利的通航运营环境,继续推动低空空域开放,简化飞行计划审批报备程序。全力构建对外开放新格局。航权政策要更加开放,继续加强与欧美国家的航权谈判,推动“一带一路”航空运输自由化和便利化;适航合作要更加深入,全面深化中美、中欧、中俄、中加的适航合作,全面加强与国产民机运营国的航空合作;参与国际民航治理要更加主动。
第三节热点事件透视一、航空运输业热点事件汇总表32017年航空运输业热点事件汇总序号时间事件12017.1国务院提出增加民航可用空域22017.2民航局在东北地区开展通用航空管理改革试点32017.2中汤民航签署航空安全持续合作备忘录42017.3中国新西兰航空就扩大航权安排达成一致52017.3民航局在华东、西北、新疆全面开展通航试点工作62017.7民航局将积极推进北斗在通航示范项目上的应用72017.7中俄将进一步加强民航领域多个方面合作82017.8中国与蒙古加强民航合作92017.9空军民航军民合用机场军民融合发展暨机场新技术应用推广会议召开102017.9中国与巴拿马举行航空会谈112017.9民航局启用外国及港澳台航空企业预先飞行计划网上申报系统12201&1民航局与长三角三省一市签署战略协议132018.1首届亚太地区民航部长级会议讨论通过《北京宣言》资料来源:咨询数据二.重要热点事件分析(一)民航局在东北地区开展通用航空管理改革试点2017年2月,民航局正式下发《关于在东北地区开展通用航空管理改革试点的通知》,强调在试点范围内要简化通航审批,加强分类管理,大胆创新,先行先试,就做好通航管理改革试点工作做出明确部署。《通知》明确,在民航东北地区管理局辖区开展通用航空管理改革试点,具体事项如下:一是经营许可与运行许可联合审定,进一步简化许可证审批流程,提高审批效率,研究分类取消经营许可和运行许可的可行性。二是实施运输机场及通用机场的差别化收费政策。三是取消非载客类的“通用航空事故征候”和“通航事故万架次率”的考核指标,可委托通航企事业单位自行开展非载客类通用航空事故征候的调查工作。四是对训练飞行和非经营性登记的单位和个人放松管制,不计入全年通航安全目标体系;对载客类经营通航企业严格标准,加强安全管理。五是根据不同业务种类进行分类安保管理,简化对通用机场和通航企业的安保要求。《通知》还要求,在两年的试点期內,要积极突破现有模式,整合优化流程,构建系统平台,提升管理服务,积极创新,勇于试错,争取试出可复制、可推广的试点成果。
民航局运输司通航处表示,《通知》是民航局落实《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》的具体举措,也是落实民航局“放管结合以"放"为主”的通航管理改革思路的重要抓手。为进一步深化民航改革,民航局印发了《提升通用航空服务能力工作方案》,确定以试点方式推动通航改革的总体方向,鼓励在基础较好、条件成熟的地区分类开展试点。东北地区通用航空管理改革试点是首个试点落地工作,下一步民航局将根据通用航空特点和不同区域的发展条件,结合地方政府需求,分类选择试点,逐步推动低空空域开放、通用机场建设、通勤航空、通用航空器适航审定标准、运动飞行、航空娱乐消费、应急救援和医疗救护等方面的试点工作落地,推动通用航空发展。(二)中俄将进一步加强民航领域多个方面合作2017年7月21日,在参加中俄总理定期会晤委员会运输合作分委会第21次会议期间,双方就增加两国间航线航班、飞越班次和两国空运企业经营灵活性达成了一致。同时,双方同意加强在航空器适航审定方面的合作,尽快完成《中俄政府关于促进航空安全的协议》及其适航实施程序的修订工作。此外,双方还就俄有关航空产品在中国适航认证存在的问题进行了深入讨论。会后,双方签署了相关合作文件。近年来,中俄两国间航线航班数量持续增加,2016年,中俄间航空旅客双向数量达到190.6万人次,同比增长15%,中国连续4年成为俄罗斯最大游客来源国。2017年夏秋航季,双方共有26家空运企业在中方21个城市和俄方13个城市间每周经营326个客货运航班,比2016年同期每周增加了40个班次。(三)空军民航军民合用机场军民融合发展暨机场新技术应用推广会议召开2017年9月20日〜21日,空军民航军民合用机场军民融合发展暨机场新技术应用推广会议在成都召开。本次会议主题为机场新技术融合共用,助力军民航协同发展。会议审议通过了《中国鸟击防范委员会章程》、《空军机场保障人员参加民航特种行业资格职业技能鉴定暂行规定》和《空军民航军民融合机制执行情况表彰和通报实施暂行办法》,研讨了《空军使用民航机场规定》,以纪录片的形式回顾了近年来军民航深度融合发展历程,通报了军民合用机场运行保障检查督导情况,部署了2018年军民航融合重点工作安排。部分民航机场和空军场站介绍了新技术应用和军民融合发展工作经验和实际效果,并对机场无人机防控、FOD探测、鸟击防范等新技术进行了推广。截至2017年9月,我国正在运行的军民合用机场共64个,占全国运输机场总数的28.4%0其中,民航与空军合用的机场多达59个,占比92%以上。近年来,军民双方联合制定了《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》,并在无锡、拉萨机场组
织开展试点工作,探索形成了可借鉴、可复制、可推广17项工作制度;出台了军民合用机场运行管理、鸟击防范等3个纲领性文件;系统梳理军民航助航灯光、机场消防、道面标识等7个方面252项标准差异;民航邦达、阿里、临沧、保山、喀什、库尔勒等机场,大力支持保障空军大型演习演练任务,迈出了“民为军备""的实质性步伐,构建了军民航深度融合发展的四梁八柱,实现了从“融心之旅”到“融合之路”,再到“共赢之局”的良好局面。(四)首届亚太地区民航部长级会议讨论通过《北京宣言》在2018年1月31日一2月1日举行的首届亚太地区民航部长级会议期间,国际民航组织亚太地区32个成员国讨论通过了《北京宣言》(以下简称《宣言》)。《宣言》从航空安全、空中航行服务、事故调査和人力资源等方面表达了亚太民航各成员国的共同关切、共同立场、共同愿景,既是亚太地区促进民航业发展的共识,也将成为未来一段时期推动亚太民航发展的多边政策指南,对加强亚太各国在民航领域合作,进一步提升亚太地区航空安全水平,促进亚太民航健康持续和更高质量发展,发挥航空在构建人类命运共同体中的重要作用意义重大。《宣言》指出,航空运输对全世界社会和经济发展具有重要意义。目前,亚太地区就可用座公里而言已成为世界最大的航空市场,就国际收益客公里而言已占世界第二大份额,并继续保持旺盛的增长势头,同时也面临着空中交通容量、效率和安全方面的诸多挑战。考虑到亚太地区各国情况的多样性,迫切需要加强地区合作和伙伴关系,不断提升航空安全,提升空中航行服务的安全和效率,满足本地区航空运输的发展。为实现国际民航组织“不让一个国家掉队”(NCLB)的倡议,在现已开展的工作基础上,亚太地区各成员国就航空安全、空中航行服务、事故调查和人力资源等方面达成一致目标。《宣言》强调,在航空安全方面,国际民航组织亚太地区各成员国要致力于逐步提升安全监督能力,以便使普遍安全监督审计计划(USOAP)有效实施率到2022年达到或超过全球平均水平;到2025年实施有效的国家安全方案(SSP);努力根据USOAP持续监测做法(CMA)实现无任何重大安全关切(SSCs);到2020年,亚太地区所有国际机场全部通过国家民航当局审定;使用数据驱动的方法来确定高风险不安全事件的种类,并实施协作办法来降低本地区事故率和死亡率;将航空安全包括在国家规划框架内。同时,要通过地区航空安全小组(RASG)促进本地区政府和行业协作,以分享安全管理方面的最佳做法。在空中航行服务方面,《宣言》提出,亚太地区各成员国要致力于在2022年前实施亚太无缝空管计划,以提升本地区空管容量和协调,包括实施基于性能导航(PBN)、
提升军民合作水平、在交通密度高的机场实施空中交通流量管理/协同决罠(CDM)等重点项目;通过地区合作和加强协调,促进在提供空中航行服务方面最佳做法的分享。在事故调查方面,《宣言》提出,亚太地区各成员国要根据《芝加哥公约》,致力于建立独立于国家航空当局以及其他可能干预事故调查行动或其客观性的实体的事故调查机构,或酌情建立双边、次区域和区域伙伴关系,以支持事故调查能力建设,服务于本区域、次区域及各成员国。在人力资源开发方面,《宣言》提出,亚太地区各成员国要根据国际民航组织“下一代航空专业人员”的举措,注重人力资源开发,以提供充足的具备资格和胜任能力的航空专业人员,满足本地区日益增长的需求,在适用的情况下建立接受高质量培训的渠道,并鼓励通过取边和/或多边渠道以及与业界伙伴实现资源共享。此外,亚太地区各成员国要促进在国家航空组织中招募新的人才,留住经过培训、具备资格和经验的人员。
第三章2017年航空运输业运行分析第一节全球航空运输业运行分析2017年,全球航空业净利润达到298亿美元。总收入达7,360亿美元,净利润率4.1%。这是连续第三年各航空企业的投资资本回报率(7.9%)高于加权平均资本成本率(6.9%)o2017年,以收入客公里表示的国际定期航班旅客运输量的增长率从2016年的7.8%上升至8.0%o所有地区的增幅皆较上一年更为强劲,但中东地区例外,增长放缓,这是竞争环境一相互竞争的枢纽和更多的点对点服务、低油价和美元坚挺影响等综合因素所致。中东地区占收入客公里14%的份额,而增幅从2016年的11.8%大幅下滑至2017年的6.9%o欧洲仍然是最大的国际市场,占世界收入客公里37%的份额,强势增长8.1%,这得益于该地区获得改善的经济状况的支撑。亚洲/太平洋地区占第二大份额,达29%,增长9.6%,为所有地区中的第二强势增幅。北美地区占世界收入客公里的13%,增长4.9%,增幅较去年有所提高,但仍为增长最缓慢的地区。拉丁美洲和加勒比地区的承运人占世界国际收入客公里的4%,增长10.0%,在所有地区中增幅最大且增势最强劲。非洲占最小的3%的份额,增速较去年略快,达7.6%o在全球经济形势不断改善及世界贸易进出口订单持续增加的支撑下,2017年航空货运量出现强势反弹。2017年,以货运吨公里(FTKs)度量的世界定期航班货物运输量强劲增长9.5%,大大高于2016年3.8%的增长。占航空货运总量近87%的国际货运板块,增幅从2016年的3.7%上升至约10.3%0定期航班国际货运载运比亦从2016年的约53%提高至2017年的55%O一、低成本承运人的活动2017年,与世界平均增长量相比,低成本承运人(LCCs)取得了持续快速的增长,其市场份额亦持续增大,尤其是在新兴经济体中。2017年,低成本承运人载客量约为12亿人次,约占世界定期航班客运总量的30%o欧洲地区的低成本承运人运输的旅客占低成本运输旅客总数的33%,接下来是亚洲/太平洋地区和北美,分别占31%和26%。二、载运比提升创新高行业运力的增长超过了旅行需求的增长o2017年全球航空企业提供的以可用座位公里(ASKs)表示的总运力在全球范围内增长约6.4%o因此,总旅客载运比提高了0.9个百分点,创新高达到81.2%。在运输量增长趋势减缓的压力下,中东地区是唯一载运比下滑的地区。载运比存在地区差异,从非洲的70.8%至北美的83.4%不等。二.航企实现较大盈利
2017年是全球民航史上最安全的一年,全球飞机事故率仅有0.06%o2017年全球航空业旅客总量为40.8亿人次,比上年增长7%。2017年全球航空业盈利将高于之前预估,并有望在2018年升至384亿美元,增长11%,其中有279亿美元将来自北美和欧洲的航空企业。2017年,北美航空企业净利润达164亿美元,其增长的最大推动力仍来源于超低成本航空企业,包括美国精神航空、边疆航空等。而像达美航空这种传统航企,2017年运力增长只有1%。2017年底,特朗普稅改法案施行后,随着美元走强,美国航司将有更多闲余资金用于运力投放、市场拓宽等,从而提升企业的经营效益。2017年,欧洲航空企业净利润达98亿美元,受低成本航空企业竞争加剧和恐袭事件对旅游业重创等原因,君主航空、柏林航空、意大利航空和奥地利尼基航空4家航企相继破产,欧洲航空业整合在即。在阿提哈德航空停止注资后,意大利航空和德国柏林航空于2017年5月3日和8月15日先后宣告破产。10月26日,英国君主航空破产。12月14日,奥地利尼基航空在德国汉莎放弃了对其收购后,停运了所有航班。随着奥地利航空开始逐渐退役旗下的福克机队,又一老牌欧洲航空制造商开始退出历史舞台。亚太地区是近年来航空业表现最好的市场,尤其是中国和印度的行业增长率常年保持在两位数。以中国为首的亚太市场是乘客增长最强劲的地区,增长率为10%,中国客运量达4.88亿人次。在机票价格上升和货运需求快速增长的推动下,中国与“一带一路”沿线国家新增航线203条,旅客运输量、货邮运输量同比分别增长23.9%、38.4%o此外,2017年的全球航空货运需求量增长了9.3%,预计2018年增幅将会达到4.5%。2017年全球新开通航线的城市增加了1351个,航线总数超过2万条,比1996年增加了一倍。2017年中东地区航空业并不景气,净利润仅为3亿美元,而2016年为11亿美元。美国去年限制部分伊斯兰国家人员的进入,后来又强制执行飞机上使用电子设备的禁令,而这一禁令针对的是来自中东枢纽至美国的航线。阿联酋航空表示,该企业已连续5年利润下降,而中东三巨头的另外一家卡塔尔航空,因受到沙特阿拉伯主导的外交封锁,2017年也将全年亏损。航企合作呈现跨联盟新趋势。2017年3月27日,美国航空正式入股中国南方航空。同一天,中国香港的国泰航空与德国汉莎航空集团签订合作协议,开展代码共享合作。美国航空、国泰航空是寰宇一家创始成员,汉莎航空是星空联盟创始成员,南方航空是天合联盟成员,三大航空联盟成员采取了跨联盟合作。此外,法荷航还计划入股维珍航空,而达美航空则是后者的大股东。
第二节国内航空运输业运行分析2017年我国民航业主要运营指标保持较快增长,客座率有所提高,票价水平相对稳定。在运力投入增加以及运输量增长的带动下,发债企业收入规模、利润总额保持增长,但成本上升致使营业利润率以及经营活动现金流净额普遍下降。同时,发债企业投资活动支出下降,但部分企业存在一定筹资压力。行业整体债务负担有所下降。一、行业主要指标情况2017年我国机场主要生产指标继续保持平稳较快增长,全年旅客吞吐量超过11亿人次,完成114786.7万人次,比上年增长12.9%o分航线看,国内航线完成103614.6万人次,比上年增长13.4%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成2710.9万人次,比上年下降1.9%);国际航线完成11172」万人次,比上年增长9.2%O完成货邮吞吐量1617.7万吨,比上年增长7.1%0分航线看,国內航线完成1000.1万吨,比上年增长2.7%(其中內地至香港、澳门和台湾地区航线完成99.0万吨,比上年增长5.8%);国际航线完成617.6万吨,比上年增长15.2%o完成飞机起降1024.9万架次,比上年增长10.9%(其中运输架次为872.9万架次,比上年增长10.0%)o分航线看,国内航线完成938.0万架次,比上年增长11.3%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成19.2万架次,比上年下降5.4%);国际航线完成86.9万架次,比上年增长7.3%0二、近年票价波动情况近几年,我国对民航票价的管制逐步放松,但市场化程度仍在较低水平,且市场化航线中选择上调价格的数量及幅度仍受到严格管制,因此我国民航票价基本保持平稳,上下波动空间不大。从票价水平看,2012年,国内航线“控量保价”的情况非常显著,年初客座率出现同比下滑而票价维持在较高水平,然而第四季度国内综合票价指数下降15%,价格基本与年初持平。2013年机票价格延续了2012年年底的跌势,在春节期间出现了“跳水”,加之限制“三公消费”等政策的出台,头等舱及商务舱票价下滑严重。2014年票价指数总体低于2013年同期水平,航空企业采取弃价保量策略以保证客座率,与此同时七月末到八月中旬的航空管制也给航空业造成了一定的负面影响o2015年国内航线随着需求的持续增长,国内航线票价指数有所回升;国际及港澳台地区航线方面,由于目前仍处航空企业战略投入期,仍保持供给偏大的局面,2015年国际及港澳台航线票价仍处下降趋势。2016年中国航空客运市场指数整体持续稳步上升,价格指数在国际航线市场出现
持续下滑,但降幅逐渐放缓。2017年上半年民航市场运输量指数整体上升,价格指数在国内、亚洲及港澳台航线市场趋于稳定,在国际航线市场有所上升。140.00120.00100.0380.0360.0340.0020.000.03onrMCOO"OCMg?=ofNmeomrMg?gtorM寸°gTOfslegTod01,mesolnTOZgolntorM—国内航线综合票价指数一国际航线(不含亚洲地区!票价指数数据来源:wind图22015年-2017年民航票价指数走势2018年初,民航局、发改委联合发布了《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知》,《通知》指出,5家以上(含5家)航空运输企业参与运营的国内航线,国内旅客运价实行市场调节价,由航空运输企业依法自主制定。航空企业获得了更多的自主定价权,2018年票价的波动幅度将会有明显加大,淡旺季票价差距更加明显o2018年机票价格将呈现两极分化的局面,需求充裕市场价格上扬,需求不足市场可能快速下滑。三、民航客运情况分析(一)民航客运量分析2017年,民航业完成旅客运输量55156.8万人,同比增长13%。国内航线完成旅客运输量49612.6万人,同比增长13.7%,其中港澳台航线完成1027万人,同比增长4.3%;国际航线完成旅客运输量5544.2万人,同比增长7.4%o表42012年-2017年航空旅客运输量及增速一览表单位:亿人,%时间民航客运量—累计值民航客运量一累计增长2012年3.199.22013年3.548.972014年3.9210.652015年4.3611.15
2016年4.8711.82017年5.51113数据来源:国家统计局(二)民航客运周转量分析2017年,民航业完成旅客周转量9512.8亿人公里,同比增长13.5%。国内航线完成旅客周转量7036.6亿人公里,同比增长13.2%,其中港澳台航线完成148.3亿人公里,同比增长2.9%;国际航线完成旅客周转量2476.2亿人公里,同比增长14.6%。表52012年-2017年航空旅客运输周转量及增速一览表单位:亿人公里,%时间民航旅客周转量—累计值1民航旅客周转量—累计增长2012年5010.6710.42013年5658.4910.822014年6333.3411.962015年7270.6614.782016年8359.5414.82017年9512.813.5数据来源:国家统计局四、民航货运情况分析(一)民航货运量分析2017年,民航业完成货邮运输量705.8万吨,同比增长5.7%o国内航线完成货邮运输量483.7万吨,比上年增长1.9%,其中港澳台航线完成24.2万吨,同比增长10%;国际航线完成货邮运输量222.1万吨,比上年增长15%0表62012年-2017年民航货物运输量及其增速单位:万吨,%时间民航货运量一累计值民航货运量一累计增长2012年541.6-22013年557.641.912014年593.255.72015年625.265.252016年6676.02017年705.85.7数据来源:国家统计局(二)民航货运周转量分析2017年,民航业完成货邮周转量243.5亿吨公里,同比增长9.5%o国内航线完成货邮周转量73.0亿吨公里,同比增长1.2%,其中港澳台航线完成3」亿吨公里,同比增长10.9%;国际航线完成货邮周转量170.6亿吨公里,同比增长13.5%o
表72012年-2017年民航货物周转量及其增速单位:亿吨公里,%时间民航货物周转量—累计值民航货物周转量—累计增长2012年162.16-6.82013年168.581.432014年186.089.272015年207.2710.382016年221.136.32017年243.59.5数据来源:国家统计局第三节我国航空运输业经营效益及特征分析一、景气度分析景气指数显示民航市场整体运转良好,国内市场呈稳步上升态势;国际市场依然保持着较快速度增长,量价差距增速放缓:港澳台市场表现超过预期,市场复苏迹象明显。2017年民航全市场景气指数稳步上升:国内航线131,国际航线162,港澳台航线117o国内航线景气指数同比增长7%,对比2017年年中增幅有所回落,市场稳步上升。国际航线景气指数增速继续升高,同比增幅升至12%,其中国庆长假期景气指数同比增长7%,低于全年平均水平。港澳台航线景气指数同比上升4%,市场表现良好,为近几年较高水平。2002014201520162017国内国际港澳台数据来源:2017年中航信航指数年度白皮书图32014年-2017年民航业年度景气指数2017年民航市场客座率水平表现整体表现较好,市场投放策略相对利好。其中,国内航线客座率继续保持上升趋势,国际航线客座率指数小幅下降,港澳台航线处于近期较高水平。
二、2017年民航旅客规模及特征(-)国内航线2017年,从年龄分布上看,90后、00后们的出行人数增长,青年出行的年龄趋向于年轻化。于此同时,60岁以上人群出行比例同比上升,老年市场逐渐成为新的增长点。团队出行所占比例逐年减小,而单独出行比例继续增加个性化服务将日趋重要。柜台值机人数继续保持下降趋势,网络和手机值机受到旅客欢迎,更加便捷的值机方式逐渐改变旅客的值机习惯。(一)港澳台及国际航线2017年,从性别分布上看,港澳台及国际航线男性乘客占比相比2016年提高1个百分点达47.5%,不过数量依然不及女性旅客,女性旅客占据市场优势。24〜40岁人群仍然是港澳台及国际出游的主力军,0-23岁青少年及60岁以上老年人占比均略有上升,与国内出游人群占比变化保持一致。2017年以团队为主的6人以上同行人数持续下降,旅客们趋向于选择自由行和人数较少的出行方式。60天以上预订的旅客占比即将突就30%大关,提前预订周期较上一年继续延长,旅客们更偏好于提早制定出行计划。三、旅游年2017年中澳旅游年,澳犬利亚出现高增长,旅游年对促进民航发展效果明显。美国旅游年过后,美国市场增速下降,而澳大利亚市场在第四季度增长出现放缓趋势。航司应积极思考如何巩固和发展旅游年效果,促进国际民航市场健康有序发展。从国內始发城市看,前往美国和澳大利亚的旅客中70%来自北上广三大城市。而最近两年国內其他城市旅客增长迅猛,开拓国內其他城市旅客市场资源对于促进民航国际发展有积极贡献。在国外城市中,去往澳大利亚有将近9成旅客选择悉尼和墨尔本两大城市,而去往美国则有7成旅客集中在洛杉矶、纽约和旧金山。澳大利亚和美国其他城市所占比例变化并不明显。第四节行业经营模式及市场竞争分析一、行业经营模式(—)班机运输方式班机是指在固定的航线上定期航行的航班,即有固定始发站、目的站和途经站的飞机。班机的航线基本固定,定期开航,收、发货人可以确切地掌握起运和到达时间,保证货物安全迅速地运达目的地,对运送鲜活、易腐的货物以及贵重货物非常有利。不足之处是舱位有限,不能满足大批量货物及时出运的需要。
(二)包机运输整架包机。指航空企业或包机代理企业,按照与租机人双方事先约定的条件和运价,将整架飞机租给租机人,从一个或几个航空站装运货物至指定目的地的运输方式。运费随国际航空运输市场的供求情况而变化。部分包机。指几家航空货运代理企业联合包租一架飞机,或者由包机企业把一架飞机的舱位分别分给几家航空货运代理企业,适合一吨以上但不足装一整架飞机的货物,运费较班机低,但运送时间则比班机要长。二、行业盈利模式网络型航空企业的目标是用覆盖范围广泛的网络为客户提供服务。网络型航空企业主要的战略是枢纽的运营管理、复杂的网络管理和提供无缝隙的顾客服务。网络型航空企业的产品要素包括安全的运输服务、有竞争力的价格、市场的可达性以及细致的服务等。网络型航空企业赢在旅客的忠诚度,经常采用“常旅客计划”作为重要的营销手段。(二)支线型支线型航空企业定位于某一区域,并更多的选择支线航线,与网络型航空企业进行对接。经常通过协议与网络型航空企业协作以及为联盟的干线航空企业提供类似支线航空企业的服务。支线型航空企业商业模式依赖于运营的低复杂性,具备自然条件恶劣或只有短跑道的小机场提供服务时应具备的技术。支线型航空企业多选择100座级以下的支线飞机,以适应区域小客流量多频次的服务需求。(三)低成本型低成本模式的主要特征是放弃对网络效应的利用。它们常从某个干线机场开始运营,并仅服务于点对点航线。这些机场的特点是收费低,常是中心城市的辅助机场。较短的中转时间与较低的分销成本也是这种模式的重要成功要素。多数情况下,低成本航空企业不培育自己的运输流,不开辟新市场,而是集中精力尽最大可能占领现有市场的市场份额。三、行业财务模式/资金结算体系中国航空结算中心(ACCA)是国内为航空企业提供收入管理服务、清算服务、数据处理服务的唯一专业企业,目前为包括国航、南航、东航、海航在内的三十多家航空企业提供清算业务处理服务。目前结算中心的具体业务包括政府性基金、空管航路收费、
机场服务性收费和油料服务费用等。航空企业内部主要采取资金集中管理的财务模式,账户集中、资金集中、结算集中、融资集中、理财集中,将资金计划、调度、结算、筹资、理财等资金管理职能有机结合为一体,发挥资金管理整体优势,以实现资金的高效运转。四、行业采购模式(-)飞机采购飞机的采购方式有自购、将自购飞机售后融资租赁回租以及经营租赁三种方式。自购飞机需遵守我国民航飞机引进的有关监管要求,按照国家行业监管部门规定的程序进行。民航局根据定期调研取得各航空企业未来的飞机采购需求,并将有关情况汇总至国家发改委,中航材根据国家发改委的授权和委托与空客企业协商飞机采购事宜。中航材即中国航空器材进出口有限责任企业,是专门从事飞机批量采购及航空器材保障业务的专业企业;目前,与中航材合作采购飞机的模式,是国内各航空企业主要的飞机采购模式。歆资租赁飞机。航空企业将自购飞机通过向歆资租赁企业出售后回租的方式使用。自购流程完成飞机采购的同时或之后,航空企业与融资租赁企业就相关自购飞机的售后回租进行安排。经营性租赁飞机。模式与流程主要同自购飞机相似,需要经过国家相关主管机关一系列的审定、审批,在得到批文后方可引进经营性租赁的飞机。(二)航材采购航材采购主要分为新购飞机的航材采购和维修飞机所需的航材采购。第一类为新购飞机航材采购,即为赋予和完善新购飞机相应的功能,须同时采购如机上座椅、显示器、饮水系统、餐食加热系统等辅助航材部件,相关产品的供应商较多、市场供应充足,航空企业会按照市场化定价方式选择符合实际需求、性价比较高的产品,有关供应商直接将产品送至空客企业,由空客企业在建造飞机的过程中统一组装。维修飞机所需的航材采购无需经过授权或认可的维修程序,航空企业主要采取自购的方式补充。(三)航油采购航空燃油是为航空器飞行供给动力的能源产品,是航空企业日常经营最为重要的基础物资之一。我国对于航空燃油的供给和价格均有较为全面系统的规定,航空企业均在
该等航油供销监管体系的规范下进行航油采购。按照我国航空产业结构和行业惯例,各地机场通常均有特定的航油供应企业,航空企业飞机执行国内航线所需航油均向该等特定航油供应企业采购,国内机场的主要航油供应企业包括中国航空油料集团企业及其下属企业、上海浦东国际机场航空油料有限责任企业、华南蓝天航空油料、深圳承远航空油料、海南太平洋石油实业股份、海南美亚实业等。五、行业销售模式航空运输业机票销售渠道有分销和直销2种方式。分销即代理制,是航空企业通过代理商将机票销售给最终客户;直销是航空企业通过自己的网站或售票点直接向终端客户销售机票。由于航空市场竞争激烈,各航空企业航线单一,自建营销渠道费用大,因此借助代理人分销是世界航空业普遍采用的做法。21世纪以来,随着全球经济化和联盟化的发展,航空企业客运市场营销渠道逐渐向电子化发展,通过网站直销方式有效降低了销售成本。目前国外航空企业机票直销比例达到40%以上,而我国航空企业机票直销收入不到20%o六、行业基本体征(—)服务性航空运输业属于第三产业,是服务性行业。它以提供“空间位移”的多寡反映服务的数量,又以服务手段和服务态度反映服务的质量。这一属性决定了承运人必须不断扩大运力满足社会上日益增长的产品需求,遵循“旅客第一,用户至上”的原则,为产品使用人提供安全、便捷、舒适、正点的优质服务。(二)国际性航空运输已成为现代社会最重要的交通运输形式,成为国际间政治往来和经济合作的纽带。这里面既包括国际间的友好合作,也包含着国际间的激烈竞争,在服务,运价、技术标准、经营管理和法律法规的制订实施等方面,都要受国际统一标准的制约和国际航空运输市场的影响。(三)资金、技术、风险密集性航空运输业是一个高投入的产业,无论运输工具,还是其它运输设备都价值昂贵、成本巨大。因此其运营成本非常高,航空运输业由于技术要求高,设备操作复杂,各部门间互相依赖程度高,因此其运营过程中风险性大。任何一个国家的政府和组织都没有相应的财力,象贴补城市公共交通一样去补贴本国的航空运输企业。出于这个原因,航
空运输业在世界各国都被认为不属于社会公益事业,都必须以盈利为目标才能维持其正常运营和发展。(四)自然垄断性由于航空运输业投资巨大,资金、技术、风险高度密集,投资回收周期长,对航空运输主体资格限制较严,市场准入门槛高,加之历史的原因,使得航空运输业在发展过程中形成自然垄断。(五)周期性航空运输业与宏观经济周期密切相关,属于周期性行业。宏观经济稳定快速增长阶段,经贸往来频繁、消费能力旺盛,因此航空运输行业也随之进入景气周期;但若发生经济增速放缓甚至衰退,一方面,市场需求将显著萎缩,另一方面,消费者对于交通成本的敏感性提高,选择成本相对较高的航空出行方式趋于谨慎,从而使得航空运输行业出现不同程度的萧条。(六)季节性航空运输业具有显著的季节性特征,从而对航空运输企业在淡旺季中的收入和盈利造成一定的差异。季节性是影响航空企业运营情况的重要因素,因此我国民航局一般会每年制定两次航线航班安排,分别为夏秋航线和冬春航线,即依据季节性因素的影响,安排不同的航线、航班密度及时刻等。灵活的航线航班安排,可以使航空企业根据市场及季节情况增减、调配航班资源,部分消除了季节因素对航空企业盈利能力波动的影响。(七)区域性在当前世界航空技术发展水平下,航空运输范围基本可覆盖全球各地,是各种运输类型中最便捷、最广泛的方式。而航空运输作为典型的现代服务业,其对于客户和市场的依赖较为明显,加之航空运输需要以机场营运基地和航线航班网络为基础,因此,航空运输业具有一定的区域性。大型航空运输企业的业务通常覆盖全球,但仍以某一国家或区域为经营重点;中小型航空运输企业则均将有限的经营资源集中投入某一区域市场,以形成其在该细分市场的显著竞争优势。七、行业竞争状况分析(-)替代品的威胁目前我国运输方式主要有铁路运输、公路运输、航空运输、水运和管道运输等五种。航空运输的替代品主要是铁路和公路运输,在市场总需求一定的情况下,三种运输方式所占的份额会随产品价格、供应量和质量的改变而改变。据统计表明,在400公里以内
的短途运输中,公路较铁路和空运更具优势;在400公里・800公里的中程运输中,铁路最具竞争力;而对于800公里以上的长途运输尤其是旅客运输,空运最有吸引力。通常,旅客决定选用何种运输方式基于对安全性、舒适性、时间性和经济性的综合考虑,航空运输的快速和舒适的特点越来越为铁路提速和开通旅游列车等所代替。国家近些年为拉动内需而投资基础设施建设用于交通行业基础建设的投资主要用于公路和铁路,增加了高速公路的通车里程,提升了铁路的运行环境和运输档次。迅速形成了生产力和消费市场。目前中国已进入高速铁路建设高峰期,铁道部规划的四纵四横客运专线网络全长达到12000公里,建成后将成为世界上最大的高速铁路网络,将对我国民航运输市场造成极大影响。我们依据模型对高铁开通对中国部分大型机场的影响进行了预测,预计全部高铁开通后分流航空业至少15%-20%的客流。这对国内航空业是一个重大利空,特别是目前主要运营国内客运的机场和航空企业,将受到更加严重的影响。特别是对于目前的区域枢纽机场而言,如果能够成功建设综合交通枢纽,完全有可能依靠便捷的空铁联运,从周边地区,甚至三大国际枢纽手中争得部分客流高速铁路的发展,对于中国航空业是挑战,但也带来了改变现状,实现更大发展的机遇,结果最终如何,将取得于各方对于变化的应对措施。(-)购买方的讨价还价能力买方的竞争手段是压低价格,要求较高的服务品质和更多的服务项目,并且从竞争者彼此对立的状态中获利,所有这些都是以产业利润下降为代价的。就中国目前整体航空市场来看,已完成了由卖方市场向买方市场转化的过程,单个旅客或货主虽然缺乏与航空企业讨价还价的能力。但由于航空企业间竞争激烈,旅客或货主仍有可能利用各企业间价差进行讨价还价,值得注意的是部分大旅行社和代理商因为掌握大量客货源而提高了讨价还价的能力。而小部分代理利用对航空企业内部信息的了解与航空企业进一步讨价还价,这都造成了航空企业经营成本的上升,因此航空企业在销售中对客户群的选择应视为企业重要战略决策,有针对性地选择和培养那部分讨价还价能力弱的客户和代理人;同时,有关航空企业在相关市场的合作和协调变得十分及时和必要。(三)供应方的讨价还价能力航空企业的供方主要是航油,航材的供应商和机场设施供应者。以航油为例,中国航空油料企业是一个行政性的部门,从事垄断经营。中国民航每年需要航空煤油300万吨,其中国产200万吨,进口100万吨。油料企业购买国产航油成本约2220元/吨,加上服务成本后的卖价约为2600元/吨。而在新加坡市场上,每吨航油报价约210美元,
加上进口关稅和增值稅后仍不足2000元,其中利润可见一斑。日前,油价成本已占航空企业总成本的25%o而国际一般标准为11%〜12%,最高不超过15%。航空器材也是航空企业总成本中重要的一项,中国航空器材企业具有垄断经营权,各企业购买航材须向其交纳0.5%手续费,而购买新飞机则要付1%的进口关稅和6%的增值稅。中国民航的现状是供方利用行政手段向航空企业销售其产品,加大了各企业的负担,导致各企业想出利用回程空余吨位自境外返回时多加油的办法以减少损失。所幸,作为供方的另一重要成本一劳动力成本受到控制,无法提出更高的工资要求,一定程度上降低了航空企业的负担,但由此造成的人才流失也不可忽视。(四)新进入者的威胁由于航空运输业存在规模经济、资本需求、产品歧异、获得分销渠道、经验等方面壁垒。因此,潜在进人者进人航空领域存在一些困难。就国内情况而言,由于航空运输业较之其他行业进入成本高,退出成本也高,民航业总体盈利水平不高,甚至出现行业亏损。因此,民航总局将对新建航空企业加以严格控制,预计潜在进入者对国内骨干航空企业无法构成威胁。就国际市场而言,双边航空协定为外国航空企业进入中国市场设置了壁垒。但航空联盟的发展导致了一些未直接进入中国市场的航空企业间接地参与了竞争。例如,巴西瓦力格航空企业没有直接进入中国大陆,但他能通过其联盟伙伴获得大陆飞往南美的客源,间接地参与了竞争。(五)现有的竞争者的威胁我国民航运输企业的状况是,国航集团(国航、中浙航、西南航)、南航集团(南航、北方航、新疆航)、东航集团(东方航、西北航、云南航)、海航集团(海南航、新华航、山西航、长安航)、上海航、四川航、深圳航、山东航等8家民航客货运输航空企业。另有邮政航空、中国货运航空企业、扬子江快运企业、金鹿公务机、彩虹公务机、上航公务机、中国海洋直升机企业等专业及通用航空企业。我国国内目前有多家航空企业,如,国航等,航空企业间的竞争曾一度打破了国内航空运输市场的垄断局面,并通过引入竞争机制提高了管理水平,促进了服务质量改善。但目前地方航空企业已不满足于支线飞行,纷纷购置和准备购置干线飞机并加入到黄金干线的经营中。个别企业甚至提出经营国际和地航线的申请,造成运力分布不合理。市场重复投入,竞争程度大大增加,并直接导致了恶性价格竞争和行业亏损。
八、行业准入/退出壁垒(-)政策壁垒政府的高度管制是进入航空运输市场的政策壁垒。民航业具有公用、取酬、载客等特点,还涉及国家主权及国防安全,因此航空运输业是受政策高度管制的行业,设立航空企业、购买飞机、开设及关闭航线、确定航班时刻以及获取各种维修资质、设定安全标准均须以获得相关政府部门批准为前提,并在监管部门的指导下进行操作。同时,机队资源、机场资源以及航线资源等核心竞争要素的取得很大程度上也依赖于政府的政策安排。(二)资金壁垒资金需求量大是进入航空市场的资金壁垒。航空运输业是资金密集型行业,航空企业的设立、飞机的购置和租赁都需要巨额资金支持,同时,航油采购,飞机维护、维修,后勤保障,飞行员、空乘人员的招募、培养都对资金有较高的要求。(三)规模壁垒机队规模、航线网络及营销网络布局是进入航空市场的规模壁垒。同其他高资本、高技术行业具有规模经济特征一样,民航业的规模经济性也很明显。合理的机队规模、营销网络和航线网络是民航企业运营中控制单位成本的关键。同一系列的飞机要到达规模经济效益,机队规模应在20架以上,并合理布局营销网络和航线网络,营销网络狭窄或者航线单一的航空企业在竞争时会处于劣势地位。(四)专业人员人员专业化程度高是进入航空运输市场的重要壁垒。航空企业的成功运营涉及飞机驾驶、机务维修等专业技术领域,因此优质的人力资源是航空企业运营的必备条件,高水平的专业技术人员及经营管理人员能够保证航空企业的高效运营,高素质的飞行人员和空乘人员能够保障飞行的安全和旅客的舒适满意,很多专业岗位人员均需要长时间的培训和大量的实际操作,并需取得相应的专业技术资格证书。
第四章2017年航空运输业区域分析第一节航空运输业区域竞争情况分析一、航空运输业区域分布概况中国民用机场行业主要划分为7个区域,分别是华北、东北、华东、中南、西南、西北和新疆自治区。2017年,我国境内民用航空(颁证)机场共有229个(不含香港、澳门和台湾地区,下同),其中定期航班通航机场228个,定期航班通航城市224个。年内定期航班新通航的城市有:云南澜沧、新疆莎车、内蒙古霍林郭勒、吉林松原、吉林白城、江西上饶、河北承德、湖南邵阳、黑龙江五大连池、黑龙江建三江。陕西安康机场继续停航。国内各地区旅客吞吐量的分布情况是:华北地区占15.0%(15.3%),东北地区占6.3%(6.1%),华东地区占29.0%(29.0%),中南地区占24.2%(23.8%),西南地区占16.5%(16.9%),西北地区占6.4%(6.2%),新疆地区占2.6%(2.7%)(注:由于四舍五入的原因,各地区占比之和可能不等于100%,括号内为2016年数字,下同)。从机场货邮吞吐量分布来看,各机场中,年货邮吞吐量10000吨以上的机场有52个,较上年净增2个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的98.5%,较上年提高0.2个百分点,其中北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的49.9%,较上年提高0.3个百分点。年货邮吞吐量10000吨以下的机场有177个,较上年净增9个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的1.5%,较上年下降0.2个百分点。国内各地区货邮吞吐量的分布情况是:华北地区占15.4%(15.8%),东北地区占3.4%(3.5%),华东地区占41.2%(40.4%),中南地区占26.2%(26.4%),西南地区占10.1%(10.2%),西北地区占2.5%(2.4%),新疆地区占1.2%(1.2%)。航空运输业区域竞争分析2017年我国3000万级以上机场10个,相较2016年,上海浦东机场成功跨越7000万人次。深圳机场吞吐量超越昆明成为全国第五。广州、西安、杭州机场吞吐量增速超过10%0旅客吞吐量在3000万级以上的机场主要分布在经济实力较强的一二线城市。两千万级机场共计9个,相较2016年,这些机场的排铭均有一定变化。其中天津机场、海口机场、郑州机场吞吐量增速较快。
千万级以上机场共计32个,太原机场、长春机场、南昌机场、呼和浩特机场均系新晋千万级机场。济南机场、南宁机场、太原机场、长春机场、南昌机场、呼和浩特机场吞吐量增速均超过20%o500-1000万吞吐量级别的机场共计13个,珠海机场与泉州机场同比增速超过40%。200-500万吞吐量级别的机场共计13个,即我国共有58个机场吞吐量超过200万人次。表82017年旅客吞吐量超过3000万人次机场名排铭城市/机场2017年旅客吞吐量(万人次)同比增速(%)1北京/首都95791.52上海/浦东70006.13J广州/白云―658410.24成都/双流—4980&25深圳/宝安2J4561&76昆明/长水n44736.57上海/虹桥41913.68西安/咸阳418613.19重庆/江北38717.910|杭州/萧山355712.6数据来源:民航资源网CADAS表92017年旅客吞吐量超过2000万人次机场名排铭城市/机场2017年旅客吞吐量(万人次)同比增速(%)111南京/禄口I2582I15.512厦门/髙崎24497.713郑州/新郑24301714长沙/黄花237711.615青岛/流亭232113.216武汉/天河231311.417海口/美兰225820.118乌鲁木齐/地窝堡21506.419天津/滨海210124.5数据来源:民航资源网CADAS
排铭城市/机场2017年旅客吞吐量(万人次)同比增速(%)20三亚/凤凰193911.621哈尔滨/太平188115.622贵阳/龙洞堡181119.923大连/周水子175014.724沈阳/桃仙173415.925济南/遥墙143223.326南宁/吴坏139220.427兰州/中川128217.628福州/长乐12477.429太原/武宿124025.930长春/龙嘉116622.931南昌/昌北109339321呼和浩特/白塔103526.4数据来源:民航资源网CADAS表112017年旅客吞吐量超过500万人次机场名排铭城市/机场2017年旅客吞吐量(万人次)同比增速(%)33|石家庄/正定|95832.834宁波/扌乐社93920.535温州/龙湾92913.436珠海/金湾92250.337合肥/新桥91523.738银川/河东79425.239桂林/两江78618.640丽江/三义7003.241无锡/硕放68820.142烟台/蓬莱65026.643北京/南苑——44西宁/曹家堡56320.245泉州/晋江53440.8数据来源:民航资源网CADAS
排铭城市/机场2017年旅客吞吐量(万人次)同比增速(%)46揭阳/潮汕4852747拉萨/贡嘎40621.648西双版纳/嘎洒399-849绵阳/南郊35463.150常州/奔牛25128.451宜昌/三峡22446.152呼伦贝尔/东山21715.653鄂尔多斯/伊金霍洛21123.454湛江2093955包头/二里半20911.956喀什20512.857威海/大水泊20417.458南通/兴东20030数据来源:民航资源网CADAS第二节航空运输业重点区域发展分析一.华东地区(-)发展现状华东地区包括上海、浙江、福建、山东、江苏、江西和安徽七省。2017年华东地区44个机场(江西上饶机场5月开航),华东地区机场累计完成旅客吞吐量33287.4万人次,年旅客吞吐量首次超过3亿人次,同比增长12.9%,其中国内航线完成28795.6万人次(含地区航线旅客1558万人次),国际航线完成4491.8万人次;货邮吞吐量667万吨,同比增长9.2%,其中国内航线完成344.6万吨(含地区航线货邮63.2万吨),国际航线完成322.4万吨;飞机起降架次274.9万架次,同比增长10.7%,其中飞机运输起降252.3万架次。表132017年华东民航机场业务量机场旅客吞吐量(人)货邮吞吐量(吨)起降架次(次)本年累计累计同比%本年累计累计同比%本年累计累计同比%合计33287365212.96669741.19.2274897410.7上海/浦东700012376.13824279.911.24967743.5上海/虹桥418840593.5407461.1-5.02635860.6杭州/萧山3557041112.6589461.620.8271066&0南京/禄口2582293615.5374214.99.720939411.4厦门/高崎244852397.7338655.73.11864541.6青岛/流亭2321053013.2232063.90.61795926.6
济南/遥墙1431926423.395151.5-4.911552915.4福州/长乐124692357.4125602.73.2989081.3南昌/昌北1093710539.152262.43.38986335.3宁波/栋社939052720.5120446.912.57325715.1温州/龙湾928562113.475531.9-2.9745059.7合肥/新桥914712823.763575.09.47626319.6无锡/硕放668338020.2107598.112.15283915.7烟台/蓬莱650301526.641140.7-4.46210521.9泉州/晋江534058640.859277.819.34392630.0常州/奔牛251051228.418871.320.34049855.0威海/大水泊203748517.45729.09.01778016.5南通/兴东200903830.639447.311.52862334.5徐州/观音19165172&99232.91.63653724.0扬州/泰州18365152&19377.614.05550345.8临沂/沐埠岭132807110.4612&719.5122811.7盐城/南洋13029747.85539.6&2131215.8义乌12948955.66870.816.210974-2.9淮安/涟水128636949.35006.7&015385-33.7赣州/黄金127979818.16628.8-9.3167879.9连云港/白塔埠10929242&41663.133.61123220.5舟山/普陀山102303927.7196.8-3&3223954.9济宁/曲阜97086055.62247.323.9812240.2台州/路桥8219651&96841.71.8645414.1日照/山字河73774180.61026.8124.943383157.8黄山/屯溪72594820.02291.110.8806322.6井冈山62677515.92219.6-26.362666.7景德镇/罗家62188014.42120.017.146389.1阜阳61009935.5532.9-2.61696998.2潍坊59776310.526469.219.36358-2.2宜春/明月山54272715.5370.034.3615321.2东营/胜利53138140.6328.910.5442404.8武夷山493460&3826.9-4.75832-0.2池州/九华山47513233.540&312.1543027.0安庆45917041.01434.41.1490425.9衢州202620-2.7601.8-5.91652-2.4三明/沙县198272374.42095上饶/三清山1466556.61634连城/冠另山14279423.2224.5132.81604-0.3数据来源:民航局(二)空间布局截至2017年华东地区共有44个机场,其中位于上海地区机场2个;位于江苏省机场共9个;位于浙江省的机场共7个;福建省共有机场6个;山东机场9个;江西机场6个;安徽机场5个。华东地区的航空企业有中国东方航空股份,上海航空股份以及山
东航空股份等。
表142017年华东地区航空企业一览表母企业名称分子企业名称基地机场省份中国国际航空股份浙江分企业杭州箫山国际机场浙江中国国际航空股份上海分企业上海浦东国际机场上海中国东方航空股份山东分企业济南遥墙国际机场山东中国东方航空股份江西分企业南昌昌北国际机场江西中国东方航空股份浙江分企业宁波栋社国际机场浙江中国东方航空股份安徽分企业合肥骆岗国际机场安徽中国东方航空股份江苏企业南京禄口国际机场江苏深圳航空有限责任企业无锡分企业无锡硕放国际机场江苏深圳航空有限责任企业江苏分企业南京禄口国际机场江苏山东航空股份青岛分企业青岛流亭国际机场山东山东航空股份厦门分企业厦门高崎国际机场福建厦门航空福州分企业福州长乐国际机场福建厦门航空杭州分企业杭州萧山国际机场浙江厦门航空南昌分企业南昌昌北国际机场江西华夏航空赣州分企业赣州黄金机场江西数据来源:民航局(三)各省细分领域情况研究上海浦东国际机场2017年旅客吞吐量首次突就7000万人次,成为北京、香港之后,我国第三座跨过这一台阶的机场;而作为我国首个亿级航空枢纽,2017年上海机场集团旗下虹桥浦东两场的旅客总吞吐量则达到近1.12亿人次,也创下历史新高。统计显示,浦东机场和虹桥机场的年旅客吞吐量2017年分别达到7000.43万人次和4191J3万人次,两场旅客总量同比增长5.12%;上海两场年起降航班达到760599架次,同比增长2.52%,其中浦东496879架次,虹桥263720架次。同时,浦东、虹桥两大机场继续保持安全运行,分别实现第18个和第30个安全年。截至2017年底,已有110家航空企业开通了飞往上海两大机场的定期航班,联通全球47个国家和地区的297个通航点。也是在2017年,上海两场的年货邮吞吐量首次突破400万吨大关,达到424.36万吨,同比增长9.68%,其中浦东383.56万吨,虹桥40.80万吨。上海成为继中国香港、美国孟菲斯之后,全球第3个、我国内地首个年航空货量400万吨以上的航空枢纽。目前山东省共有9个运输机场,形成了“两枢一干六支”的机场格局,分别是济南遥墙、青岛流亭2个枢纽机场,烟台蓬莱1个干线机场,威海大水泊、临沂沐埠岭、济宁曲阜、日照山字河、潍坊南苑、东营胜利6个支线机场。机场数量位列全国第六位,是华东地区运输机场数量最多的省份,每万平方千米分布0.57个机场,密度位居全国第8位。通用机场方面,全省现有6个通用机场,分布在蓬莱、滨州、平阴、莱芜和德州。2017年,山东省民用运输机场完成旅客吞吐量5016万人次,货邮吞吐量42万吨,
分别位居全国第7位、第10位,旅客吞吐量同比增长19%,货邮吞吐量同比增长2.8%。其中青岛流亭机场和济南遥墙机场旅客吞吐量分别达到2321万、1432万人次,位居全国第15、25位。全省民用运输机场开通航线500余条,其中国际航线60余条,覆盖国内外重点联系城市。作为人口数量全国第二、经济总量全国第三的省份,山东现有运输机场服务能力与人口、经济地位不相匹配。通用机场建设虽然起步早,但近年来建设速度放缓,整体规模远不能满足发展需要。截至目前,全省还有8个设区的市没有运输机场,绝大部分设区市没有通用机场。表152017年华东地区机场生产业务量(分省)机场旅客吞吐量(人)货邮吞吐量(吨)起降架次(次)本年累计累计同比%本年累计累计同比%本年累计L累计同比%华东合计33287365212.96669741.19.2274897410.7上海合计1118852965.14231741.19.47603602.5福建合计4312958611.2524962.04.83388194.6山东合计5023611019.2410286.00.348939017.0江苏合计4446116519.3570951.510.546313217.7江西合计1415494034.863607.40.912534129.4安徽合计1141747725.168241.79.2111629P28.2数据来源:民航局(四)重点项目山东省政府印发《山东省民用机场布局规划》。根据规划,到2022年,全省将新增荷泽、枣庄、聊城3个运输机场;到2035年,除莱芜外,16城市都将有自己的机场,新建德州、滨州、淄博、泰安机场。浦东机场三期建设的主体工程——南卫星厅——已经于2017年结构封顶。该卫星厅总建筑面积62.2万平方米,总投资206亿元,由两座相连的S1和S2组成,形成工字型整体构型。卫星厅设有83座各类登机桥固定端,可以根据航空企业不同机型组合运营需要,提供从89个到125个大小不等的近机位,能使浦东机场近机位率上升到70%以上,大大提升枢纽服务品质。浦东机场卫星厅将与现有T1、T2形成“航站楼+卫星厅”一体化运营模式,与Tl、T2主楼通过旅客捷运系统连接。其中,西侧的S1与现有T1航站楼共同运行,年旅客吞吐量为3680万,向东上航及部分天合联盟外航提供服务;东侧的S2与现有T2航站楼共同运行,年旅客吞吐量为4320万,为南航、国航及其他联盟和航空企业提供服务,形成“南北一体,东西分置”的总体格局。上海两场历史最悠久的虹桥T1航站楼则于2014年底正式开始不停航改造,2017年,T1中的A楼已首先竣工投用,T1的B楼随后也已开工改造,预计整幢虹桥T1航
站楼将于2018年全面完成改造。(五)行业动态为贯彻落实国家空管委关于长三角地区空域精细化管理改革试点工作要求,进一步推进协作机制、改革措施顺利实施,解决改革试点重难点问题,2017年12月5日,东部战区空军在杭州召开长三角地区空域精细化管理改革试点任务推进会。华东局、华东空管局,上海、江苏、浙江、安徽地方政府以及相关机场共同参加会议。华东局就积极推进方案机制落实、配套改革试点措施、狠抓民航单位责任落实,加强内外部协同、推进军民深度融合方面所做的工作作了汇报;并针对进一步深化“空域灵活使用机制”、共同研究解决矛盾焦点问题、推进军地民深度融合方面提出了具体建议;高度肯定了当前军民航取方密切协作工作模式,表示近期航班正常水平的显著提升是各方共同努力的结果,离不开军方大力支持。在后续的工作中,华东局将积极围绕提高管理潜力、统筹协调民航资源、不断创新体制机制与技术手段、增强保障能力、拓展发展空间等方面发挥行业引领作用,为军民航安全顺畅飞行、航班的正常、经济的发展做出应有的贡献。最后,东部战区首长要求军民航各单位要进一步梳理前期改革试点工作问题,进一步理清思路、确立目标,扎实推进相关工作落实,确保改革任务如期完成,力争将试点成果固化。二、中南地区(-)发展现状及特征中南地区包括河南省、湖北省、湖南省、广西省、广东省、海南省。民航中南地区辖区27个运输机场。2017年,中南地区机场累计完成旅客吞吐量27735.4万人、货邮吞吐量424」万吨、起降架次267」万架次,同比分别增长14.8%.6.2%、10.8%。2017年以来,中南辖区各单位大力开拓航空市场,完善航线网络布局,提高机场的通达性,为服务百姓出行、促进当地经济发展发挥了积极地促进作用,中南辖区运输生产发展势头强劲。2017年中南地区机场旅客吞吐量同比增速高于全行业水平,货邮吞吐量同比增速在全国排铭第三。2017年中南机场运输生产运行呈以下特点:一是中南航空市场供给整体增速保持稳定,国内供给增速提升,客运市场供需两旺,平均出港客座率维持高位,2017年全年中南机场平均客座率为84%,同比增长1.3个百分点,机场运输生产总体呈现良好发展态势,同比增速高于行业平均增速1.8个百分点。二是各机场积极拓展航空市场,大力推动新航线、航班的开通,不断丰富和优化航
线网络布局,不断增强对周边地区的覆盖和辐射能力,不断提升运营品质和管理水平,助力国家“一带一路”建设,推动国际航线市场开拓,巩固深化服务品牌,为中南机场运输生产快速发展打下坚实基础。其中国内客运市场供给增速提升,2017年中南机场国内航线旅客吞吐量同比增长14.3%,和2016年相比,增幅提升了4.3个百分点;国际客运市场增速放缓,2017年中南机场国际航线旅客吞吐量同比增长20.5%,但增幅有所回落,和2016年相比,增幅下降了6.6个百分点。三是中南地区各机场把握区域电商、快递、现代物流迅猛发展态势,大力发展航空物流,货邮吞吐量呈稳定增长态势,同比增长6.2%0相关机场依托跨境电商市场旺盛之势,努力开拓国际物流市场,其中国际货邮运输生产增长成为今年中南地区机场运输生产新的亮点,2017年中南辖区机场国际航线货邮吞吐量累计完成162.2万吨,同比增长14.6%,高于国内航线13个百分点。广州、郑州、深圳、海口、南宁、式汉、三亚、长沙等机场的国际航线货运生产增长快速,进一步促进了中南地区货运生产的发展。(二)空间布局位于中南地区的航空企业包括海南航空股份、深圳航空有限责任企业和中国南方航空股份。截止到2017年,中南地区颁证运输机场达到33个,机场总数在全国7个地区中位列第三位。根据《全国民用运输机场布局规划》,到2025年,中南地区布局规划新增周口、荆州、湘西、韶关、贺州、傍州等24个机场,总数达60个。推进广州、深圳等地机场资源共享、合作共赢、协同发展,提升国际枢纽竞争力,共同打造珠三角地区世界级机场群;增强式汉、长沙、郑州机场枢纽作用,培育海口、三亚、南宁、桂林等机场的区域枢纽功能;提升揭阳、柳州、洛阳、宜昌、张家界等其他既有机场发展水平,稳步推进信阳、岳阳等机场建设。(三)各省细分领域情况研究K广东地区2017年广州白云国际机场实现旅客吞吐量6500万人次,同比增长8.8%;货邮吞吐量175万吨,国际航空枢纽功能不断强化。2017年,白云机场国际及地区通航点87个,航线网络已覆盖全球220个航点。目前,白云机场二期扩建累计完成投资174亿元,T2航站楼主体工程已封顶,配套建设进度完成超过90%,机场商务航空服务基地(FBO)已正式启用。2017年9月,广州市政府陆续出台《推进广州国际航空枢纽和临空经济示范区建设三年行动计划(2017-2019年)》以及一系列招商优惠政策等配套文件,提出61项措施,明确2017年至2019年在基础设施、航空维修、航空物流等领域计划推动重点项目80
个、总投资3145.15亿元的建设任务,鼓励发展高端临空产业。广州临空产业集聚效应已初显,广州空港经济区内现有企业数量逾8300户,2017年以来新增签约动工项目43个,投资总额超过700亿元;新增合同外资超过4300万美元。2018年广州将加紧推进白云机场综合保稅区红线调整,争取获国家批复,以实现机场综合保稅区产业形态由单一性向多元化、查验方式由分散向集中转变。同时借力2018年世界航线发展大会等国际平台作用,增强广州空港经济区的关注度和影响力。2>湖北辖区据统计,2017年湖北机场集团完成旅客吞吐量2493.68万人次、货邮吞吐量18.9万吨、运输架次20.17万架次,同比分别增长12.8%、5.8%、6.9%o其中式汉天河机场旅客吞吐量突破2300万人次,全年完成旅客吞吐量2312.94万人次、货邮吞吐量18.5万吨、运输架次1&28万架次,同比分别增长11.4%、5.5%、4.6%:式汉天河机场国际及地区旅客吞吐量262.6万人次,同比增长14.1%,继续保持中部第一。3>广西辖区2017年,民航广西辖区运输旅客吞吐量达到2477.6万人次,同比增长19.9%:货邮吞吐量14.6万吨,同比增长3.5%;运输起降架次19.8万架次,同比增长12.8%o其中,南宁机场2017年旅客吞吐量1391.5万人次,同比增长20.4%:货邮吞吐量11万吨,同比增长5.6%;运输起降架次10.7万架次,同比增长15%o另外,桂林机场2017年份旅客吞吐量7862015人次,同比增长18.6%;北海机场2017年旅客吞吐量1711199人次,同比增长38.7%;柳州机场2017年旅客吞吐量1136021人次,同比增长9.6%;百色机场2017年旅客吞吐量109918人次,同比增长10.5%;梧州机场2017年旅客吞吐量27475人次;河池机场2017年旅客吞吐量14083人次。4.河南辖区2017年全年,河南辖区3家运输机场共完成旅客吞吐量25965817人次,同比增长16.45%;货邮吞吐量508453.799吨,同比增长10.11%;累计运输飞行211539架次,同比增长9.44%o其中:郑州机场全年完成旅客吞吐量24299073人次,同比增长17.03%;货邮吞吐量502714.8吨,同比增长10.07%;运输飞行195028架次,同比增长9.91%。洛阳机场完成旅客吞吐量884318人次,同比下降4.07%;货邮吞吐量1468.499吨,同比下降1.73%;运输飞行8228架次,同比下降9.18%o南阳机场完成旅客呑吐量782426人次,同比增长27.69%;货邮吞吐量4270.5吨,同比增长19.56%:运输飞行8283架次,同比增长22.17%0
5、湖南辖区长沙黄花国际机场2017年全年旅客吞吐量达2376万人次,同比增长11.6%;计划航班执行率达92%,客座率达86.3%o2017年以来,长沙黄花国际机场始终坚持以旅客为中心,把航班正常保障工作放在突出位置,通过AOCC(机场运行控制中心)、400M数字集群通讯系统等智慧建设的投入运行,增强了运行保障和延误处置能力。无线站坪调度系统(湘当准)上线运行,机坪区域123个监控设备升级,不仅大大提升航班运行管控效率,还可以令运行保障设备监控无死角,从而达到多渠道信息整合优化运管流程的目的。建立航班运行保障效率评估和约束处罚机制,对各航班保障单位履职进行考核、有奖有罚,营造了良性的内部竞争环境和齐抓共管的工作氛围。6、海南辖区2017年,三亚凤凰国际机场共完成国际及地区旅客吞吐量84.7万人次,同比增长110.7%,达到通航以来的最高值,这是三亚机场国际化进程的一个重要里程碑。2017年,三亚机场抢抓国际市场发展机遇,先后开通三亚至海参歳、暹粒、芭提雅、雅加达、德里、乌兰乌德、圣彼得堡、基辅8条直飞及经停的国际及地区航线,进一步完善了辐射俄语、日韩、港台及东南亚等地区的航线网络。其中,三亚机场的国际旅客主要客源地为俄语地区,年度旅客吞吐量达46万人次,占国际旅客吞吐量的54.3%o三亚机场紧跟国家“一带一路”倡议,以打造中国南向门户机场为目标,通过参加亚洲航线大会、世界航线大会等推介活动,向外界广泛传播“三亚故事”。此外,三亚机场积极紧贴省市旅游委的宣传节奏,进一步加强国内外航空市场推介工作,先后开展航空市场换季推介会、省入境游客突破百万活动、航空市场境外推广活动等,大力开发三亚航空市场,进一步提升海南国际旅游岛的知名度。未来,三亚机场将积极把握“一带一路”发展机遇,与更多的国内外航空企业开展战略合作,共同开发好三亚航空市场,为海南国际旅游岛建设搭建更为便捷的空中交通网络。(四)重点工程《湖南省通用航空产业发展规划》提出,在2012年至2030年期间,湖南省将新增通用机场21个,到“十三五”末期,培育打造以通用航空为主要特色的新千亿产业。根据规划,在未来,湖南省将要建设成环长株潭地区、大湘南地区、大湘西地区三大板块布局的航空网络,规划通用机场25个,除去现有的四个机场,也就是要新建21个通用机场。2017年8月7日,湖北省发展改革委印发《湖北省“十三五”民用航空发展及中长
期机场建设规划》和《湖北省通用航空中长期发展规划》,提出到2020年,基本实现每个地级市在1.5小时车程范围内享受到航空运输服务。该规划提出,构建武汉城市圈机场群、鄂中机场群、鄂西旅游机场群三个机场群。“十三五”期间重点解决鄂中地区运输机场服务空白问题,将新增荆州等支线机场,远期新增荆门、咸宁、随州、黄冈支线机场,扩大航空服务范围。通用航空中长期发展规划提出,“十三五”期间,力争全省建成和在建的通用机场达20个,基本覆盖全省17个市(州),建成一批直升机临时起降点和停机坪。通用航空公共服务、通用航空制造、职业教育与飞行培训和空中观光游览等四大产业初具规模。实现省内航空应急救援30分钟到达施救,努力辐射周边省份。三.华北地区(-)发展现状及特征华北地区包括北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区。2017年华北地区机场客货吞吐量稳定增长,共完成旅客吞吐量16027.8万人次,货邮吞吐量293.1万吨,运输架次174.5万架次。(-)空间布局根据《全国民用运输机场布局规划》,到2025年,华北地区布局规划新增沧州、介休、正蓝旗等16个机场,总数达48个。增强北京机场国际枢纽竞争力,与天津、石家庄共同打造京津冀世界级机场群;培育太原、呼和浩特等机场的区域枢纽功能,增强对周边的辐射能力;提升唐山、运城、包头等其他既有机场发展水平,稳步推进霍林郭勒等机场建设。(三)细分领域2017年,北京首都机场和南苑机场旅客吞吐量合计突破1亿人次。其中北京首都机场旅客约9578万人次,南苑机场旅客约595万人次。此外,京津冀机场群中的天津机场旅客吞吐量突破2000万人次,河北石家庄机场旅客吞吐量跨越900万人次。华北地区共保障航班503万架次,占全国总保障架次的13.74%,同比增长10.66%02017年,华北空管局各保障部门密切配合,不断优化服务品质。运管中心和管制部门主动进行“削峰填谷”,大大缓解了早出港运行保障压力。(四)重点工程2018年,山西省以“四个机场”(平安机场、绿色机场、智慧机场、人文机场)为建设原则,加快推进现代工程管理。启动太原机场三期改扩建工程前期相关工作,继续做好长治机场改扩建项目,五台山机场口岸建设;积极推进长治、五台山军民航机场深度融合,切实提升军民合用机场保障能力;按照省政府安排部署,积极推进国际邮件互
换局建设项目,完成机场货运楼国际区的改造及设备安装调试工作。2017年,内蒙古自治区发展和改革委员会印发《内蒙古自治区“十三五”时期通用航空发展规划》。规划提出到2020年,全区通用机场总数力争达到37个,2030年将布局规划108个。飞行管控与运营保障服务体系建设方面,2020年全区80%以上区域实现低空管控、保障与飞行服务覆盖,实现全区通用航空安全、有序作业。运营发展方面,重点培育8・10家在內蒙古结算的通用航空企业,2020年全区通用航空器达到150架以上,年飞行量超过4万小时,培养一批具有市场竞争力的通航航企。整机制造及其配套产业发展方面,将建设8・10个综合或专业示范区,大力扶植包头、鄂尔多斯通用航空产业园;到2020年前力争新引入同时拥有中国民用航空局(CAAC)与美国联邦航空管理局(FAA)适航认证的通用飞机整机制造项目。三.东北地区(-)发展现状及特征2017年12月份东北各机场共完成旅客吞吐量597.7万人次,同比增长18.7%;完成货邮吞吐量4.9万吨,同比增长-7.5%;保障运输起降4.6万架次,同比增长12.7%O各机场全年共完成旅客吞吐量7176.2万人次,同比增长16.6%;完成货邮吞吐量54.7万吨,同比增长3.0%;保障运输起降55.4万架次,同比增长12.2%。12月份,干线机场中,大连机场旅客吞吐量增速最快,较上年同期增长22.1%;大连机场货邮吞吐量增速最快,较上年同期降低1.7%。支线机场中,鞍山机场旅客吞吐量增速最快,较上年同期增长66.8%;加格达奇机场货邮吞吐量增速最快,较上年同期增长29.4%o(二)空间布局东北机场群由辽宁、吉林、黑龙江3个省内的机场构成。布局规划新增铁岭、四平、绥化等23个机场,总数达50个。逐步提升哈尔滨机场国际枢纽的功能;培育大连、沈阳、长春等机场的区域枢纽功能,拓展机场服务范围;提升锦州、长白山、大庆等其他既有机场发展水平,稳步推进松原、五大连池等机场建设。(三)重点工程2017年7月20日,吉林省发展改革委印发了《关于吉林省民航发展“十三五”规划的通知》。《规划》提出,到2020年建成布局合理、完善枢纽、干支互补、运输与通用功能衔接的“一主多辅”机场群。不断完善长春机场区域枢纽功能,积极推进地级城市机场全覆盖、支线机场保障水平不断提高、县级城市通用机场建设全面启动。“十
三五”期间,吉林省将续建3个机场、新建1个机场、改扩建和迁建4个机场、加快推动8个机场前期工作。通过为确保规划顺利实施,制定了土地、财稅、金融等支持政策,以及规划组织、发展环境、人才队伍等方面的保障措施。2018年3月,黑龙江省发改委印发了《黑龙江省通用机场布局规划(2018—2030年)》。《规划》指出,到2030年全省将建成68个A2级以上通用机场;根据全省四大片区发展定位、经济社会、资源禀赋、产业基础等,规划形成四大通用机场群:东部三江平原群、南部东南山区群、西部松嫩平原群、北部大小兴安岭群;在具备建设条件的世界自然文化遗产、国家级旅游度假区、4A级及以上景区规划布局直升机停机坪,发展以大众消费者为核心的空中游览和航空体育产品,全面提升空中游览服务的品质。
第五章2017年航空运输行业重点企业分析第一节行业内企业总体运行分析->航空运输企业经营性质民航总局直属航空企业及服务保障企业合并后于2002年10月II日挂牌成立,组成为六大集团企业,分别是:中国航空集团企业、东方航空集团企业、南方航空集团企业、中国民航信息集团企业、中国航空油料集团企业、中国航空器材进出口集团企业。成立后的集团企业与民航总局脱钩,交由中央管理。近几年,四家大型航空集团企业(东航、南航、中航、海航)通过兼并收购、参股等方式扩大规模,占据国内市场份额。2017年,四家大型航空集团企业市场占有率达87.8%O表16四家大型航空集团企业及其子企业名集团名称子企业中航集团1国航、国货航、深航、山东航、昆明航和西藏航东航集团□东航、中货航、上航,东航江苏、中联航、东航武汉和幸福航空南航集团□南航、厦航、贵州航空、汕头航空、重庆航空、河北航空和珠海航空海航集团海南航空、首都航、天津航、扬子江快运、新华航空、祥鹏航空、西部航空、长安航空、福州航空、乌鲁木齐航空、北部湾航空、桂林航空和新华航空控股资料来源:2017年民航业发展统计公报目前我国共有58家公共航空运输企业,其中15家是民营或者是民营控股企业,其他43家为国有企业。从企业规模来看,在运营的公共航空运输企业中,飞机数量超过100架的有南航、东航、国航、海航等共8家企业。超过50架的企业有天津航空、上海航空、春秋航空、首度航空、吉祥航空5家企业。其他企业机队规模在50架以下。此外,还有顺丰航空、中国邮政航空、金鹏航空、国航货运企业、中国货运航空(东方航空集团旗下)、圆通货运、友和道通、龙浩航空以及中航货运航空9家货运航空企业。
表17飞机数量超过50架企业名排铭名称飞机数量1南方航空5472东方航空4873中国国航3884海南航空2105深圳航空1806厦门航空1587四川航空1328山东航空1119天津航空9610上海航空9511春秋航空7612首都航空7513吉祥航空67数据来源:中国航空运输协会国内航空运输业竞争者数量有限且竞争格局相对稳定。目前,中国航空运输业形成了四家大型航空集团(东航、南航、国航、海航)和其他航空企业共存的竞争格局,四家大型航空集团占据了国内航空客货运输市场较大的份额,其他区域性航空企业和特色航空企业在各自专注的细分市场领域具有较强的市场竞争力。■中航集团■南航集团■东航集团■海航集团■苴他4各航空集团运输总周转量比重二、上市航空企业经营概况2017年,航空业绩同比改善,尽管油价上涨蚕食利润,但人民币升值使得汇兑收益同比改善明显,且客座率稳步提升,票价略有提升,核心利润同比改善;机场受益生产量增长和收费调整,利润增长稳健。
2017年,航空需求同比增12」%,与去年同期基本持平,其中国内增幅放缓1.3个百分点,国际、地区各增加0.4、22.6个百分点;供给增幅同比提升0.8个百分点,受国内冬春航季航班增幅调减影响,运力投放由国内向国际及地区转移,基本匹配需求趋势,使得总客座率同比提升0.9个百分点,国内、国际、地区各改善0.8/0.9/5.5个百分点。因需求刚性、供需大体匹配,票价同比略有改善;人民币升值1.55%增厚利润(去年同期贬值3.88%),油价同比增长15.4%侵蚀利润,国航、南航、东航、海航四大航全年业绩增速逾40%o2017年,上市机场旅客吞吐量和起降架次同比各增长8.0%和4.1%,受冬春航季民航局时刻紧缩政策所影响,起降架次增幅较去年同期缩窄1.4个百分点,但旅客吞吐量增幅仅收窄0.7个百分点,增速稳健。综合考虑内航内线提价、叠加经营杠杆,且深圳机场T3入境免稅招标及部分零售重新招标、上海机场新开商业陆续招标推高非航收入,2017年,上海机场、白云机场、深圳机场利润各上涨24%、11%、38%o第二节重点企业分析一、四大航运企业概况(―)中国南方航空企业1>企业概述南方航空是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空企业。目前,南航经营包括波音777、747、757、737,空客380(3架)、330、321、320、319在内的客货运输机450架,机队规模跃居世界前六。2、经营情况分析2017年,本集团营业收入总额为人民币127,489百万元,比上年同期增加人民币12,686百万元,同比上升11.05%;运输总周转量为27,320.63百万吨公里,比上年同期增加12.03%;旅客运输量126.30百万人次,比上年同期增加10.19%;客座率为82.20%,比上年同期增加1.69个百分点;飞机利用率为每日9.79小时,比上年同期增加0.26小时。2017年,本集团旅客运输收入为人民币112,791百万元,占本集团主营业务收入的比例为90.15%,比上年同期增加人民币10,289百万元,同比上升10.04%;旅客周转量为230,696.87百万客公里,比上年同期增加11.93%;每收费客公里收益为人民币0.49元,比上年同期减少2%o2017年,本集团的货邮运输收入为人民币9,082百万元,占主营业务收入的比例为
7.26%,比上年同期增加人民币1,891百万元,比上年同期增加26.30%;货邮运周转量为7,008.83百万吨公里,比上年同期增长12.64%;每货邮吨公里收益为人民币1.30元,比上年同期增长12.07%。2017年,本集团营业成本总额为人民币111,687百万元,比上年同期增加人民币15,319百万元,上升15.90%。本集团的主营业务成本为人民币110,354百万元,比上年同期增加人民币15,318百万元,上升16.12%o报告期内本集团航油成本为人民币31,895百万元,比上年同期上升34.02%,主要原因是国际原油价格上涨,以及飞行小时同比增加8.05%o2017年,本集团销售费用为人民币6,967百万元,比上年同期上升8.83%;管理费用为人民币3,599百万元,比上年同期上升17.46%。报告期内财务费用为人民币1,121百万元,比上年同期下降80.79%,主要原因是本报告期内汇兑收益人民币1,790百万元,而上年同期汇兑损失人民币3,266百万元。3、企业竞争力分析(1)强大完善的规模化、网络化优势南航机队规模位居全国首位,机队性能先进,是国内唯一运营A380的航空企业,拥有同时运营A380和B787的成熟经验;航线网络最密集,形成了密集覆盖国内,全面辐射亚洲,有效连接欧美澳非洲的发达航线网络;年旅客运输量最多,是国内首个运输量过亿的航空企业。本集团现有新疆、北方、深圳等16家分企业和厦门航空、汕头航空、贵州航空、珠海航空、重庆航空、河南航空等6家控股航空子企业,以及22个国内营业部和遍布各大洲的68个国外办事处,已经形成了分企业、控股企业、营业部和办事处为主的点面结合的销售网络。(2)不断强化的以广州为核心的枢纽运营管理能力2017年,本企业进一步完善国际布局,新增广州■温哥华■墨西哥城、广州■凯恩斯等5条航线,广州枢纽国际通航点增至52个。截至2017年底,本集团在广州投入运力超过195架,宽体机近54架。目前,广州枢纽已经形成了以欧洲、大洋洲两个扇形为核心,以东南亚、南亚、东亚为腹地,全面辐射北美、中东、非洲的航线网络布局。报告期内,广州枢纽中转旅客同比增长24.2%,实现中转收入同比增长22.6%,枢纽效应不断显现。(3)矩阵式管理模式下的资源协调能力面对南航多基地、多枢纽、多机型、大机队的规模特点,企业采取“条块结合、资
源共享”为核心的矩阵式管理模式,既加大了总部在资源、政策、业务标准上的统一管控,也充分体现了分子企业在安全保障、市场营销和服务创新上的主体作用,共同发挥出南航的规模网络优势。目前,矩阵式管理已经成为企业管理常态化方式,合理科学调配运力、航线、时刻等核心资源,统筹协同营销、飞行、机务、服务等保障资源。未来,企业将进一步加大体制、机制创新力度,继续优化调整矩阵管理方式手段,提升资源配置效率、系统联动能力,把南航的存量优势转化为增量优势。(1)争创世界一流的品牌服务水平本企业为打造一流的国际服务品牌,不断改进服务质量,通过对标SKYTRAX向世界一流水平看齐,品牌影响力在国内外持续提升。我们不断改进机上餐食和娱乐,推进机上WIFI项目,完善会员服务和维护,建立健全服务闭环管理机制,2017年整体服务水平稳中有升,SKYTRAX评价等关键指标持续提升。(2)全面领先的信息化系统本企业重视企业的信息化建设,拥有超过1,000人的信息化人才队伍,信息技术研发能力行业领先。新版官网、移动APP、微信平台、B2B等多个IT系统建设改造,形成了客运营销、运行控制、空地服务、航空安全、货运、企业管理和公共平台等系统,有力支持了企业战略转型和业务发展,取得了行业内普遍认可的信息化建设成就,其中官方微博和微信公众号获“2017年度中央企业最具影响力新媒体帐号”。2016年起,南航全面推动“互联网+”战略,实施“南航e行”电商平台建设,全力打造移动客户端全流程一站式服务平台。2017年,“南航e行”上线功能点271项,平台访问量达到2.4亿,同比增长48.4%,APP下载量、社交媒体粉丝量、月活跃用户数等指标全面保持行业领先。(二)中国东方航空企业1、企业概述中国东方航空集团总部位于上海,是我国三大国有骨干航空运输集团之一,前身可追溯到1957年1月上海成立的第一支飞行中队。截至2017年底,东航集团总资产超过2760亿元,形成以航空客运为核心主业,以航空物流、航空金融、航空地产、航空食品、融资租赁、进出口贸易、航空传媒、实业发展、产业投资等为相关协同产业的“1+9”现代航空服务集成体系。作为集团核心主业的中国东方航空股份,1997年成为首家在纽约、杳港、上海三地上市的中国航企。借助天合联盟,东航构建起以上海为核心枢纽、通达全球177个国家1074个目的地的航线网络,年旅客运输量超过1.1亿人,位列全球第七,“东方万里行”
常旅客可享受天合联盟20家航空企业的会员权益及全球超过600间机场贵宾室。企业运营着超过650架、平均机龄5.39年的全球最年轻大型机队,拥有中国规模最大、商业和技术模式领先的75架互联网宽体机队,在中国民航首家开放手机等便携式设备使用。东航致力于以精致、精准、精细服务为全球旅客创造精彩旅行体验,近年来荣获中国民航飞行安全最高奖——“飞行安全钻石奖”,连续7年获评全球品牌传播集团WPP“最具价值中国品牌”前50强,连续3年入选品牌评级机构BrandFinance全球品牌价值500强”,在运营品质、服务体验、社会责任等领域屡获国际国内殊荣。2.经营情况分析2017年,东航全年完成运输总周转量188.56亿吨公里,同比增长8.79%,运输旅客1.11亿人次,同比增长&91%o实现营业收入人民币1,017.21亿元,同比增长321%。营业成本人民币902.85亿元,同比增加9.32%,其中航油成本同比增加人民币55.05亿元。归属于母企业股东的净利润为人民币63.52亿元,同比增长40.9l%o2017年,东航客运收入为人民币90&12亿元,同比增长9.08%,占企业航空运输收入的93.86%;旅客运输周转量为183,181.98百万客公里,同比增长9.34%。其中:国内航线旅客运输周转量为117,033.08百万客公里,同比增长10.03%;收入为人民币599.68亿元,同比增长11.15%,占客运收入的66.03%;国际航线旅客运输周转量为61,390.58百万客公里,同比增长&04%;收入为人民币274.70亿元,同比增长4.76%,占客运收入的30.25%;地区航线旅客运输周转量为4,758.33百万客公里,同比增长9.47%;收入为人民币33.74亿元,同比增长9.65%,占客运收入的3.72%。2017年,企业货邮运输收入为人民币36.21亿元,同比减少39.12%,占企业航空运输收入的3.74%O货邮载运周转量为2,663.01百万吨公里,同比减少45.38%。2017年,企业其他收入为23.20亿元,同比增长24.53%,占企业航空运输收入的2.40%。3>企业竞争力分析(1)地处上海及长三角发达经济带的区位优势企业具有较强的区位优势。作为国有控股三大航空企业之一,企业总部和运营主基地位于国际特大型城市上海。上海位于亚欧美大三角航线端点,飞往欧洲和北美西海岸航行时间约为10小时左右,飞往亚洲主要城市时间在2至5小时内,航程适中;2小时飞行圈资源丰富,涵盖中国80%的前100大城市、54%的国土资源、90%的人口、93%的GDP产出地和东亚大部分地区。2017年,上海已成为中国最大的航空市场,浦东机场及虹桥机场旅客吞吐量突破1.3亿人次。企业在上海虹桥机场和浦东机场拥有最大市场份额;企业旗下东航江苏和浙江分企业分别在江苏、浙江两省具有基地运营优势和较
强的品牌影响力。本企业的发展,将受惠于国家实施长江经济带战略和中国(上海)自由贸易区、上海推进国际“经济、金融、航运、贸易、科创”五个中心建设以及有望建成的上海自由贸易港。企业积极打造上海核心枢纽,优化完善航线网络结构,进一步提升在上海乃至长三角航空运输市场的影响力。(1)北京新机场与京津冀一体化带来的发展机遇根据国家发改委《关于北京新机场工程可行性研究报告的批复》和民航局《关于北京新机场航空企业基地建设方案有关事项的通知》,北京新机场位于永定河北岸,北京市大兴区榆堂镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间,近期工程按2025年旅客吞吐量7,200万人次、货邮吞吐量200万吨、飞机起降量62万架次的目标设计并建造;企业作为北京新机场主基地航空企业,按照承担北京新机场航空旅客业务量40%的目标进行基地建设。2017年2月,企业北京新机场基地项目已获得国家发改委核准批复。北京新机场2019年投入运营后,企业将把握京津冀协同发展,特别是国家设立雄安新区的发展机遇,积极争取航线和时刻资源,依托天合联盟合作平台,构建国际化航线网络布局,为广大旅客提供便捷、高效、优质的出行服务。(2)合理均衡的枢纽与网络布局企业以经济高度发达、出行需求旺盛的上海为核心枢纽,以地处东南亚门户的昆明、国家“一带一路”倡议西北门户的西安为区域枢纽。通过与天合联盟成员合作,企业构建并完善了覆盖全国、通达全球的航空运输网络。国内航线方面,企业在上海、北京、云南、陕西、江苏、浙江、安徽、江西、山东、湖北、山西、甘肃、四川、河北、广东等15个省市设有分子企业,企业航线网络可通达中国全部省会城市和计划单列市;国际航线方面,企业航线网络可直接通达港澳台、日韩、东南亚的主要知名城市和旅游目的地以及欧洲的巴黎、伦敦、法兰克福、罗马、莫斯科、布拉格、阿姆斯特丹、马德里、圣彼得堡,美洲的纽约、洛杉矶、旧金山、芝加哥、夏威夷、温哥华、多伦多,澳洲的悉尼、墨尔本、奥克兰等知名国际都市。此外,企业还通过与天合联盟内外成员的合作以增加联程中转机会,拓展国际航线布局,在北美、欧洲、澳洲分别与全球知名航空企业达美、法荷航、Qantas等加强了以航线联营、代号共享和中转联程等为核心的业务合作。通过与天合联盟伙伴航线网络对接,企业航线网络通达177个国家的1074个目的地。(3)精简高效的机队结构企业始终致力于机队结构的更新优化,持续引进新飞机,淘汰老旧机型。截至2017年末,企业机队平均机龄5.5年,机龄优势位列世界前列,成为全球大型航空企业中拥
有最精简高效机队的航空企业之一。企业将远程B777系列飞机主要投入跨太平洋航线,将中远程A330系列飞机投入中欧航线、中澳航线和国内商务干线,将A320系列和B737系列飞机投入国内及周边国家和地区航线,不断提高机型与航线、运力与市场的匹配程度。企业2018年起将引进新一代A350-900和B787-9远程宽体客机,致力于进一步提升国际远程航线经营能力和收入水平,持续优化旅客乘机体验,为广大旅客提供更加舒适的空中旅行服务,助推企业国际化战略实施。(1)具有浓郁东方特色的品牌及优质服务企业秉持“以客为尊、倾心服务”的服务理念,不断提升服务品质,优化客户体验,打造专属服务品牌。近年来,企业推进线上服务集成建设,推广自助值机、行李查询平台和不正常航班信息发布平,拓展企业官网和移动客户端线上服务功能种类;不断完善硬件服务设施,启用浦东机场高端值机区;把握新一代B787-9和A350・900远程宽体客机引进契机,以机上餐饮优化、机供品升级和娱乐系统研发为重心,启动新一代客舱服务系统升级;机上两舱推广饱受好评的“云上小馆”私房菜和“东航那碗面”,经济舱打造“妈妈味道”系列餐食;推出“东方万里行”白金卡,打造专属高端服务品牌。企业不断致力于推进品牌形象管理、传播推广、品牌维护等相关工作。通过多年的努力,企业在市场上树立了优质的品牌形象,连续第六年荣膺“金紫荆”奖,获得IATA认证的“金色标识航空企业”资质、第五届“飞客旅行奖”、2017航空业年度最佳雇主、“中国最受尊敬企业奖”、“2017十大影响力航企”、“海外社交影响力中国品牌前五十”、“最佳表现航空企业”等。(2)高品质的客户群体和卓越的合作伙伴企业持续加强枢纽建设,构筑辐射全国、通达全球的航线网络布局,不断提升服务品质,优化旅客服务体验,为全球旅客提供优质便捷的航空运输及延伸服务。2017年,企业共承运旅客11,081万人次,同比增加8.9%o截至2017年末,企业常旅客会员总量达3,336万人,集团客户总数达到5,727家。企业加强与天合联盟内外各航空企业合作,与达美和法荷航股权投资,升级为更加稳固的全面商务合作关系,合力打造中美、中欧干线市场,通过中美欧门户携手拓展航线网络并优化衔接机会,在缩短最短中转时间、分享和改善机场服务资源及设施、统一旅客服务标准和流程、实现联程值机、建立无缝隙旅客和行李流程等方面提升客户体验;共享优质非航资源并进一步升级常旅客合作计划。东航、达美和法荷航将形成更为紧密的战略合作伙伴关系,三家企业优势互补,互利共赢,构建覆盖全球的航空网络。企业积极拓展与全球旅游行业知名名牌的合作,与携程达成多领域的全方位合作,以资本为纽带建立起“航空+互联网”合作新模式;与
上海迪士尼达成战略合作,设计推出迪士尼主题彩绘客机和“机票+门票”打包旅游度假产品,积极开展官网专区营销。(三)海南航空股份1、企业概述海南航空股份是中国发展最快、最有活力的航空企业之一,于1993年成立,致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。海航是中国四大航空企业之一,拥有波音787、波音767、波音737系列和空中客车A330系列为主的年轻豪华机队,适用于客运和货运飞行,为旅客打造独立空间的优质头等舱与宽敞舒适的全新商务舱。海南航空追求“热情、诚信、业绩、创新”的企业管理理念,秉承“东方待客之道”,倡导“以客为尊”的服务理念。从满足客户深层次需求出发,创造全新飞行体验,改变旅客期望,立志成为中华民族的世界级航空企业和世界级航空品牌。以民航强国战略为主导,加速国际化布局,倾力打造规模和运营能力居世界前列的航空企业。2018年5月,海航航旅与首汽约车达成战略合作,未来双方将在差旅客户服务、空地一体化出行服务以及数字化出行平台打造等领域开展合作。2、经营情况分析2017年,海航实现收入599.04亿元,同比增长47.26%。其中,实现运输收入567.26亿元,同比增长49.13%;实现辅营收入31.78亿元,同比增长20.34%;实现净利润3&82亿元,同比增长13.83%o2017年,企业实现总周转量1,216,604万吨公里,同比增长44.07%;实现旅客运输量7,169万人,同比增长52.46%;货邮运输量达47.93万吨,增长17.66%。飞行班次达53.90万次,增长67.03%;飞行小时达123.14万小时,增长57.97%。3>企业竞争力分析(1)具有国际影响力的安全品牌截至2017年底,企业累计安全运行超过631万飞行小时,保持连续安全运行24年的优秀记录,并于9月份顺利通过由IATA组织E-IOSA增强型运行安全审计。企业以“信息驱动安全管理”和“量化评价安全水平”为指导,持续推进安全绩效工作,为实现安全管理数字化战略奠定基础;积极引进HUD/IAN等航空安全新技术;开展核心风险管控提升工作,借鉴BOWTIE模型,梳理危险源并管控,2017年全年未发生企业人为责任的事故征候及以上事件,积极探索的核心风险管控模式获得了民航局肯定;充分利用大数据思维,自主研发飞行品质二期系统,于年内投入使用,该平台充分利用QAR数据以及人员、天气、机场等各生产要素信息,搭建海航控股飞行相关的大数据
库,为飞行安全管理、飞行训练、企业核心风险监控提供支持;深入贯彻“安全隐患零容忍”意识,通过对安全信息风险评估、安全大检查以及管理干部下一线等活动充分识别隐患,并完善危险源数据库实现隐患治理零容忍;在不断夯实安全基础的同时,积极参与国际安全会议,并与IATA、FSF、FAA等国际机构保持沟通,提升企业安全国际影响力。(1)持续加快的国际化进程2017年,海航控股实施“核心、支撑、辅助”三层枢纽战略,先后在重庆开通了洛杉矶、纽约、莫斯科和墨尔本航线,在成都开通了洛杉矶、纽约航线,在深圳开通了布里斯班、凯恩斯航线,在天津开通了莫斯科、奥克兰航线,在上海开通了特拉维夫、布鲁塞尔航线,共新开了76条国际和地区航线。成功开辟成渝至纽约、洛杉矶一线国际市场航线,成为中国至北美市场直飞航线最多的中国航企,也是国内二线城市始发至欧美澳市场国际航点覆盖最多的中国航企。(2)践行“真情服务”宗旨2017年海航控股以民航局“真情服务”为宗旨,“眼睛向内”从源头提升、过程管控、偏差管理及创新提升四方面入手,扎实做好航班保障服务工作,以实际行动回应了社会关切,自觉践行了“以客为尊”的服务理念。2017年海航控股整体航班正常率72.95%,高于行业平均水平,海航控股荣获“美兰机场最佳航司”、“首都机场最佳运行效率奖”等荣誉。(3)卓越的国际化品牌形象倡导“以客为尊”的服务精神,遵循“SMILE”服务准则,传递“相伴相惜,梦享飞行”的服务理念,立志成为中华民族的世界级卓越航空企业和航空品牌。2017年,海航控股积极进行国际化战略布局,对标国际行业标杆水准,制定《创建世界最佳航空企业方案》,建立长效管控机制,在品牌形象、产品与服务、安全运行品质、客户声音管理、品牌传播推广、品牌延伸与联合营销等100多项工作上进行了全面提升。2017年1月至今,海航控股荣获“年度最具影响力航空大奖”“2017年度中国卓越雇主奖”、“2017最具价值国际化品牌奖”及“金蜜蜂2017优秀企业社会责任报告客户责任信息披露奖”等;再次一举揽下备受全球嘱目的世界旅游犬奖(WorldTravelAwards):“世界最佳商务舱休息室”、“世界最佳客舱服务”、“世界最佳空服人员”、“世界最佳机上娱乐”、“世界最佳商务舱”等十项大奖;成为中国大陆唯一一家获得并七年蝉联“SKYTRAX世界五星级航空企业”称号的航企并跻身“SKYTRAX全球航空企业TOP10”行列,成为首家入榜的中国内地航空企业,实现创建国际化品牌的突破,使得
企业在国内外的品牌知名度大幅提升。(5)勇担社会责任的民族企业海航控股以可持续发展为核心,以履行社会责任为载体,以价值共享为驱动,将社会责任融入组织治理,全面开展社会责任实践;深化与股东、政府及合作伙伴的互利合作,为旅客提供负责任的航空产品和服务,以提升企业核心竞争力与可持续发展能力。2017年,海航控股积极响应十九大报告关于“生态文明建设和绿色发展”的大政方针,持续推进绿色航空倡议网络(GAIN)的成员合作交流,构建绿色航空发展的全球伙伴关系,组织召开年度论坛会议,共同应对绿色航空发展所面临的挑战,践行绿色发展理念;完成“绿途一碳抵消”项目的升级上线,倡导绿色出行;实现国内首次使用生物航煤跨洋载客飞行,标志着中美绿色示范航线生物航煤航班成功启航,引领行业低碳发展,推动航空业能源转变,以实际行动贡献“美丽中国”建设;围绕“儿童关爱”主题持续开展“零聚爱心ChangeforGood”机上筹款活动,参与的国内外航线达39条,航班94个,筹集善款用于探索和建立云、贵、桂等3省6个县65个农村社区的儿童保护机制。(6)地处国际旅游岛的区位优势企业在海南区域航空市场中占有明显竞争优势。海南国际旅游岛的建设、三沙市建设与发展、不断放宽的离岛免稅制度对海南岛旅游经济起到一定促进作用。2018年正值海南省建省30周年,诸多含金量很高的旅游及相关服务业政策的可能开放,将发挥海南岛的区位优势,以国际旅游岛为载体,打好经济牌、开放牌,发挥海南在“泛南海旅游经济圈”中的重要作用,海南岛航空运输业的发展将迎来新的机遇。(四)中国国际航空股份1、企业概述中国国际航空股份,简称“国航”,于1988年在北京正式成立,是中国唯一载国旗飞行的民用航空企业。国航是中国航空集团企业控股的航空运输主业企业,与中国东方航空股份和中国南方航空股份合称中国三大航空企业。2004年12月15日,中国国际航空股份在香港(股票代码009)成功上市。2018年6月4日,国航公告表示,从6月5日(以出票日期为准)零时开始,800公里以上和以下航段燃油附加费均由0元调整为10元,2018年6月5日之前销售的国内客票,如变更至之后,不再按照新标准补收燃油附加费。2、经营情况分析2017年,本集团投入2,478.15亿可用座位公里,同比增加6.26%;实现客运总周转量2,010.78亿客公里,同比增长6.87%;客座利用率为81.14%,同比上升0.46个百分
点。投入133.19亿可用货运吨公里,同比增加4.57%;实现货运总周转量75.53亿吨公里,同比增长7.97%;货邮载运率为56.70%,同比上升1.78个百分点。2017年,本集团实现营业收入1,213.63亿元,同比增长7.71%o其中,主营业务收入为1,182.79亿元,同比增长7.59%,客运收入同比增长6.37%,货运收入同比增长23.48%;其他业务收入为30.84亿元,同比增长12.37%。本集团2017年实现客运收入1,067.44亿元,同比增长63.92亿元。其中,因运力投入增加而增加收入62.82亿元,因收益水平降低而减少收入4.97亿元,因客座率上升而增加收入6.07亿元。本集团2017年货邮运收入为102.55亿元,同比增长19.50亿元。其中,因运力投入增加而增加收入3.80亿元,因载运率增加而增加收入2.82亿元,因收益水平增加而增加收入12.88亿元。3>企业竞争力分析(1)强大的品牌优势企业拥有堪称世界一流的安全飞行记录和国内领先的综合实力,在消费者中有着广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。企业是中国唯一的载国旗飞行的民用航空企业,长期为国家领导人、外交使团、文化体育代表团等提供专机和包机服务,这是企业独有的尊贵地位和综合实力的最佳体现。2007年至2017年企业连续十一年荣列世界品牌实验室“世界品牌500强”,排铭由2007年第461位上升至2017年第290位,以1,285.36亿元的品牌价值成为2017年入选该榜单的唯一中国航企。企业同时荣获“2017中国品牌年度大奖NO.1(航空)”和“2017年航空企业五星钻石奖”,并获得一项特别奖一一“2017中国年度文化品牌大奖”。此外企业还成功入围2017年BrandZ中国出海品牌30强”“BnmdZ最具价值中国品牌100强”等殊荣。企业连续第三年在国资委中央企业考核中被评为A级企业,企业品牌建设的优秀实践被国资委汇编入《论道:中央企业品牌建设专题》。(2)北京枢纽的市场领导者企业主基地位于“中国第一国门”的北京首都国际机场。首都机场年旅客吞吐量已连续五年实现增长,连续八年稳居世界第二,并逐渐缩小与第一名美国亚特兰大机场的差距,是世界重要的国际枢纽。北京地处欧美亚交汇点,具备打造东北亚地区国际大型枢纽的得天独厚的最佳区位优势,并且拥有首屈一指的本土公商务客户群体。北京的区位优势和客源结构优势有利于企业保持较高收益水平o2017年,北京枢纽新开阿斯塔纳、
苏黎世、布里斯班等国际航线,北京■茅台、北京■郑州■邵阳等国内航线,加密北京■伊斯兰堡■卡拉奇、北京■乌鲁木齐等航线的频次,北京枢纽的航班规模不断扩大,航线网络持续拓展,枢纽商业价值稳步提升。根据国家关于北京新机场航空企业基地建设方案,国航等星空联盟成员保留在首都机场运营,东方航空、南方航空等天合联盟成员整体搬迁至北京新机场运营,首都机场腾让空间将优先满足企业发展需要。企业将迎来北京枢纽建设的历史性机遇,未来将继续以首都机场为主运营基地,持续集中资源和精力将其打造成为具有世界竞争力的枢纽。(3)均衡互补的航线网络企业长期以来坚持“国内国际均衡发展,以国内支撑国际""的市场布局原则,在多年的经营过程中形成了以持续打造北京超级枢纽、成都国际枢纽、上海和深圳门户为核心的四角菱形结构和广泛均衡的国内、国际航线网络。菱形网络系统履盖了中国经济最发达、人口密度最高的区域。经过多年发展,企业在国内飞往欧洲和北美等主流国际航线上具有绝对的领先优势,也是亚洲唯一能够便捷飞往除南极洲外全球任何一个大陆的航空企业。截至2017年12月31日,本企业(含大连航空及内蒙航空)经营的客运航线条数达到420条,其中国际航线101条,地区航线16条,国内航线303条;通航国家及地区40个,通航城市185个,其中国际66个,地区3个,国内116个。此外,企业还积极开展国际化合作,36家合作伙伴为企业提供每周14,467班次代码共享航班;通过与星空联盟成员合作,将服务进一步拓展到全球192个国家的1,330个目的地。(4)高质量的客户基础配合企业枢纽网络战略,企业定位于中高端公商务主流旅客市场,目前拥有中国最具价值的旅客群体。截至2017年12月31日,凤凰知音会员已超过5,000万人,常旅客贡献收入占企业客运收入的43.7%,贡献收入同比增加19.6%o2017年新开发大客户351家,有效大客户数量达到2,393家。维护和新开发全球协议客户累计达到150家。(5)领先的成本控制优势2017年,企业聚焦完善成本管理体系,以“宽体机运行优化”专项工作为抓手,大力推进直销渠道建设,加快落实“提直降代”工作进度,积极应对国内航班起降收费改革,促进餐食机供品成本结构优化,组织实施了航路优化优选、飞机减推力起飞、腹舱载运率提升、发动机维修周期控制等专项成本管控工作。以项目管理的方式打破管理边界,细化成本管理职责,扩大协同效应,以创新管理机制带动资源整合及优化,促进成本管理效率不断提升。
(6)持续的管理创新机制企业高度重视管理创新,在实践中形成了一套较为完善、成熟的创新机制,全面建立科技创新制度体系,主要由鼓励创新的企业文化、激发创新的人才管理体制和支持创新的管理制度组成。企业管理层对创新形成了“鼓励创新、允许失误”的共识,为创新营造了宽松的氛围;创新的源泉来自于企业拥有的一支业务技术精湛、作风严谨、充满活力的员工队伍,并且与国内外知名大学、科研机构和咨询企业建立了长期战略性合作关系;企业建立鼓励创新的项目管理组织,并辅以配套的考核评估和绩效奖惩措施。此外还成立专职的科技管理机构,对全企业科技创新活动实行集中规划、分级管理及过程追踪机制。2017年企业推进实施的科技创新及小微项目共39项;国內外自主知识产权专利申请38件,发明申请18件。二.四大航企经营情况比对分析(-)营收净利均实现正增长2017年,四大航的营收、净利均取得了同比增长。其中,南航2017全年营收1274.89亿元,是四大航中营收最多的航空企业。国航紧随其后,2017年实现营收1213.63亿元,同比增长7.71%02017全年四大航净赚亿元。其中盈利最多的是中国国航,国航在客运收益品质上也是四大航中表现最好的,这从“每收费客公里收益”这一指标可见一斑。不过,在计算了更能反映各家剔除规模因素后的盈利水平“收入利润率”(归属上市企业净利润/营业收入)后,东航后来者居上。(二)成本小幅上升2017年,在成本端,数据变动最大的是海航,这主要与合并天津航空及管理人员薪酬增加有关。东航则因企业于2017年2月完成向东航产投转让东航物流100%股权,因此2017年营业收入、航空运输收入、货邮运输收入及其他业务收入均不包含自2017年2月起东航物流及中货航等东航物流下属控股子企业之对应数据。由于燃油成本是航空企业的第一大成本,燃油成本的上涨也对航空企业的业绩有着直接的影响,2017年国际油价上涨,四大航企上市企业的燃油成本都有不小的上升。不过与2016年相比,由于2017年人民币对美元的升值,以美元债务为主的四大航普遍录的汇兑收益,而上年同期这一指标都是汇兑损失。(三)政府补贴此外,从政府,机场等获得的航线补贴等补贴额度,也对航空企业的业绩产生不小
的影响,由于近年来各地政府(尤其是二三线城市)对开通国际远程航线和国内独飞航线热情高涨,航空企业每开通一条上述航线,都会获得每班一定数额的补贴。2017年,国航,东航,南航,海航获得的补贴总额分别为24.79亿元,49.41亿元,31.28亿元和9.09亿元。
第六章2018年航空运输业发展趋势一、枢纽运营已成为全球航空运输业的发展潮流作为资金投入规模较大的资本密集型行业,航空运输业的规模经济效应明显。将大型机场作为运营枢纽,使其成为重要的客运快速中转中心、集散中心和综合物流结点是航空运输业的重要趋势,为航空运输行业普遍认定为最能够发挥航空运输企业规模经济效应的航线体系。二、兼并重组成为航空企业做强做大的重要方式规模经济效应对于航空运输企业而言至关重要,企业规模越大,其控制成本、提升服务质量、获取利润的能力就越高。通过兼并重组,航空企业可以增强全球网络优势、改善费用结构、扩大经营规模、优化航班线路、提高定价能力,最终实现1+1>2的协同效应。兼并重组因此成为行业调整的必然选择,以及航空企业争取更大利润的主要途径。近年来,国内外航空运输企业之间“强强联合”、“优势互补”的成功案例层出不穷,也使得兼并重组成为航空运输行业的重要发展趋势之一。三、航空运输服务的差异化、个性化发展随着国民经济的快速发展,航空运输业已从单纯提供运输服务,转变为以现代服务业为导向、运输业为基础的现代化综合性行业。同时,随着航空运输行业全面竞争的展开和深化,从业企业提供的服务亦日益呈现出差异化、个性化的特点,通过航空运输服务的过程体验、技术手段、创新意识创造更高的附加值。因此,航空运输行业的竞争将不再局限于成本和价格的竞争,而形成以差异化经营、个性化运作和服务创新为主的综合实力竞争格局。四、民营资本进入是国际、国内航空运输业发展的重要特点航空运输为我国交通运输体系中重要的组成部分,承担着为公众提供快捷、舒适的出行服务的责任,关系到国民经济的发展和人民生活质量的提高,而民营资本的进入无疑将为航空运输行业带来新的活力、创新的经营模式和较高的运营效率。在国际航空运输行业内,目前世界上大多数机场和航空企业都是由私有经济拥有、控制或参股,国有资本已逐步退出该行业;在我国,根据民航局于2005年7月颁布的《国内投资民用航空业规定(试行)》,我国已放宽了对民营资本进入民航业的管制,打破了国有资本对航空业的垄断局面,除了传统大型国有航空企业外,近年来也涌现了包括本企业在内的数家独具自身经营特点和市场竞争力的民营航空企业。未来民营资本在国内外航空运输领域的地位和作用有望进一步提高。
五、节能减排、低碳运营随着全球气候变暖带来的环境问题日益凸显,节能减排和环境保护意识已在全球范围内形成。航空运输行业作为碳排放的主要行业之一,亦承担节能减排的社会责任,并逐步推行低碳运营的航空运输模式。根据IATA的计划,全球航空运输行业在2020年前应当每年提高燃油效率1.5%,自2020年开始降低碳排放量,并力争到2050年将行业碳排放量降至2005年的50%o
第七章2018年航空运输业风险分析第一节外部环境风险一、宏观经济风险2017年国民经济主要运行指标均呈向好之势。2018年以来,世界经济复苏势头比较明显,这是有利的一面。但逆经济全球化思潮暗流涌动,一些经济体存在政策短期行为和碎片化倾向,特别是发达国家经济政策调整,可能导致的外溢效应尤其值得关注。从国内看,发展不平衡不充分的矛盾比较突出,经济提质增效任重道远,基础设施、公共服务和民生领域还有诸多短板亟待补齐,尤其是守住不发生系统性金融风险的底线,更是防范重点。这些潜在的挑战与考验都不容忽视。航空运输行业受宏观经济影响较大,宏观经济的波动将给航空运输行业带来一定风险。二、政策风险政府政策是中国民用航空市场的重要影响因素,它是中国民航“半管制半市场”的产物,也是左右民航未来发展不可或缺的重要环节。目前,国家陆续颁布政策支持民航产业的发展,预计未来,将可能对航空运输产业各细分领域提出相应的发展标准和要求,进一步规范行业的秩序。第二节市场风险一、市场波动风险航空运输市场需求与经济增长和国民收入水平密切相关。“新常态”下中国经济保持中高速增长,伴随着经济结构调整持续深化,未来经济下行压力有所缓解,但受结构性、周期性因素叠加影响,加上国际政治局势动荡等外部不确定性因素增加,经济减速压力和市场波动性风险依然存在。二、同业竞争风险全球大型网络型承运人的双边和多边联营日益增强,竞争方式有所改变。国内三大航加速扩张国际市场,国内中型航空企业纷纷申请开通国际中远程航线,未来获取国际航权资源的难度可能进一步加大。在欧美远程航线上,国内航空企业在航线网络、产品和服务方面与欧美先进航空企业相比仍存在一定差距。在前期市场准入放松的情况下,国内纷纷成立了区域性航空企业,低成本航空浪潮不断兴起,国内市场竞争的激烈程度
进一步加剧。三、替代竞争风险中国已建成全球最大的高铁网络,并开始向中西部拓展。中短程旅途高铁以高频次、低票价、准时、快速、便捷、舒适成为人们选择出行的主要方式,民航相对处于劣势。短期来看,高铁既有线路在跨线经营、整体提速、增加频次、延长运营时间之后加剧了对航空的分流;但从长远来看,高铁将改变中国经济地理版图,高铁与民航存在竞合的关系,空铁联运将成为打造国际枢纽的有力支撑。第三节其他风险一、油价波动风险目前油价在相对低位运行。未来全球经济复苏、原油供应、美元加息周期、地缘政治等因素均存在不确定性,因此油价仍然存在一定的波动风险。航油为航空运输企业主要的营运成本之一,企业业绩受航油价格波动的影响较大。二、经营风险近年来,民航旅客总量持续增长,但结构正不断发生改变。价格不敏感的公务、商务旅客占比逐步下降,价格较敏感的探亲、休闲旅客占比持续上升,价格季度敏感的游客占比迅速增长。同时,随着国内航空市场的逐步开放,国内各航空企业在产品、价格、服务、航线、航班时刻、机队配置、成本控制、质量管理等方面的竞争日趋激烈,且面临着国际航空巨头的挑战。因此,加剧了行业的经营风险。近年来,在旅客人数不断上升之时,航班准点率作为民航一大核心竞争力就显得格外重要。从全球民航业数据来看,中国可算是航班延误的重灾区。民航局对于航空安全和延误等问题的重视度在不断上升。
第八章2018年航空行业金融需求分析第一节融资模式航空运输业的融资形式有内部和外部两种,我国航空企业具有上市融资的偏好。此外,航空企业的飞机融资渠道有发行债券、银行贷款、欧美出口信贷支持下的融资租赁、资产证券化、制造商融资等。具体有以下:一、出口信贷出口信贷是美国和欧洲为支持波音和空中客车企业对我国的飞机岀口,而向我国航空企业提供的一种中长期贷款。出口信贷的借款人只能购买出口国的飞机,而且贷款的金额通常只有飞机价值的85%,其余15%需由借款人现汇支付或采用其他融资方式筹措。二、租赁融资租赁融资一般分为经营租赁和融资租赁两种。这种杠杆租赁方式能以较低的年使用费来获取资产的使用权,租赁合同结束后还可以优惠价直接购买飞机剩余价值。我国航空企业多年来一直以此为购租飞机的主要方式。三、银行贷款银行贷款是航空企业重要的资金来源,一般可占到企业资金总来源的20%以上。银行融资按贷款信用程度可以划分为信用贷款、担保贷款和票据贴现。四、债券融资除了银行贷款之外,航空企业还可以通过发行债券的方式来筹措资金。债券融资包括中长期债券訥资、短期訥资券訥资以及抵押债券訥资等。五、上市融资直接上市融资的方式主要包括两种途径:一种是在国内证券市场上发行股票上市融资,一种是在境外发行证券市场发行股票上市融资,或利用存托凭证发行股票并上市等。间接上市融资主要途径是境内企业在境外设立或购买壳企业,将境内资产或权益注入壳企业,再以壳企业名义在境外证券市场筹资的方式。中国企业在国外间接上市已具有相当的规模,特别是通过买壳或借壳上市已成为在海外融资的主要渠道。
六、中央和地方财政投资曾是我国民航企业建设惟一的资金来源,目前正呈减少趋势。七、外国政府贷款它兼具政治外交和双边经济援助性质,申请比较困难,但也是我国民用航空企业采取的一项融资方式之一。八、金融机构贷款这是目前我国民航企业最常用的一种歆资方式。按照已实行的民航企业建设资本金制度,国家出资占20%,其余部分为银行贷款,致使民航运输企业还贷压力很大。在我国民航机队规模扩大的同时,民航企业的资产负债率也随之升高,我国航空企业的资产负债率平均水平在80%,资产负债率最高的中国西北航空企业竟高达115%o高负债率是航空运输业的特点,国际上未上市直接融资的航空企业资产负债率一般在80%-90%之间。目前,民航企业大多有高额负债,而且近几年处于债务集中支付高峰期,支付压力较大,存在一定风险。实际上,许多航空企业存在犬量未动用的银行信用额度,在这一情况下,目前的高负债并不会转化为现实的偿债危机。我国大多数航空企业对其所借外汇债务一般都采取了利率锁定的做法,但这样做的直接后果是,财务成本提高。特别是在利率的高峰期锁定成本(有些美元贷款固定利率高达10%,使我国航空企业背上了沉重的利息包袱。与国际航空企业同行相比,我国航空企业的债务融资成本要高出1・2个百分点。九、融资租赁我国民航的运力中,65.3%是通过租赁融资方式取得的。从1999年下半年开始,国家开始对国际融资租赁方式下的利息加征预提稅,这无形当中增加了航空企业的国际融资成本。我国航空企业的现阶段融资主要来自国外,并且大多通过租赁取得飞机融资。使用国外融资往往需要中国国内银行的担保金额,大规模的外部融资每年为我国航空企业带来的租金、利息和担保费等开支,给航空业者带来了巨大的还贷压力与成本。第二节银行同业介入情况一、银行信贷竞争情况分析2017年银行同业针对航空运输行业的授信方式多为授信支持企业引进国外先进技术及装备;为航空企业提供从研发、生产、销售乃至出口的全产业链金融服务;与航空企业在银财合作、投资银行、现金管理、融资租赁等领域开展全面合作等。
二.同业创新点分析(-)奥凯航空携手中信银行将推出联名信用卡2017年12月31日,奥凯航空与中信银行共同举行了双方联名信用卡签约仪式。本次签约象征着双方在未来精诚合作、同心合璧。奥凯航空与中信银行将整合优质资源,扩大客户群体规模,提升业务收益,实现高端客户群体的共享。同时也将推动奥凯航空常旅客业务发展,扩大常旅客业务经营范围,增加辅营业务收入,提高常旅客业务服务质量的同时,提升常旅客会员品质。(二)恒丰银行昆明分行为云南祥鹏航空成功发行5亿元SCP2017年11月30日,恒丰银行昆明分行承销的云南祥鹏航空有限责任企业(以下简称“祥鹏航空”)5亿元超短期融资券(以下简称“SCP”)成功发行。该笔SCP的发行将有效地为祥鹏航空补充资金来源并优化债务融资结构,助力祥鹏航空的可持续健康发展。祥鹏航空是海航集团与云南省国资委双方共建,作为云南省基地航空之一,祥鹏航空机队规模达45架,在飞航线112条(包括92条国内航线、20条国际及地区航线),通航城市86个(包括69个国内城市、17个国际及地区城市),涉及30个省区、直辖市,8个国家及地区。在昆明市场占有率已达到13.28%,在丽江市场占有率11.24%,是云南省第二大基地航空。目前,祥鹏航空建立了以昆明为中心,连通全国一、二线及各大省会城市,辐射东南亚、东亚的立体航线网络。为推动云南省航空产业发展,恒丰银行昆明分行积极为祥鹏航空拓展融资渠道,推动此次超短期融资券的发行,展示了恒丰银行昆明分行综合融资服务银行的平台优势。(三)渣打银行等多个航空金融项目集中落户东疆2017年10月8日,第六届中国航空金融发展(东疆)国际论坛召开,路点租赁、渣打银行、南方航空租赁、中原航空租赁等项目集中落户东疆,此外,中国进出口银行天津分行和工银租赁分别与东疆保稅港区管委会达成战略合作。路点租赁是全球最大的独立系直升机租赁企业,落户东疆后,将更加贴近中国市场,为潜在的国内客户提供租赁服务方案。渣打银行通过其租赁和银行板块服务全球20余个国家的主要航空企业,经过多年论证考察,最终选址在东疆设立Pembroke飞机租赁(天津),由此,渣打银行成为首家在天津东疆保稅港区开展航空租赁业务的外资银行。
三、同业服务分析(一)中国商飞与国开行签署开发性金融合作协议2017年1月11日,中国商飞企业与国家开发银行在北京召开开发性金融支持大飞机发展座谈会,并举行开发性金融合作协议签订活动,以进一步深化双方合作,更好地服务国家大飞机战略。发展大型客机是党中央、国务院作出的重大战略决策,是新时期建设创新型国家的标志性工程,目前,中国商飞企业取得了阶段性成果。2016年6月28日,企业研制的ARJ21新支线飞机在投入航线运营,运营总体情况平稳顺畅;11月10日,C919大型客机于去年成功实现发动机点火,目前处于试飞前的准备状态;2016年6月,中俄联合研制远程宽体客机项目签约,客机模型于11月2日在珠海航展首次公开亮相。国开行方面表示,航空制造业前期投入大、回报周期长,需要具有长远眼光的金融机构给予长期支持。作为全球最大的开发性金融机构,开发银行有能力、有信心服务好中国商飞的研发制造、生产运营和产业链布局。希望中国商飞将自身的技术优势、市场优势与开发银行的融资优势相结合,双方遵循市场化、国际化的原则,建立高端装备制造业与金融集团全方位深度合作的新型战略合作伙伴关系,从而实现双方共同发展。此外,开发银行将综合运用“投、贷、债、租、证”等方式,在企业不同发展阶段,度身定制具有针对性的综合金融服务方案,助力中国商飞尽快跻身国际航空制造业前列。中国商飞与开发银行签订了《开发性金融合作协议》及《人民币资金贷款框架协议》。双方曾于2008年签署着眼于“十二五”时期的战略合作协议,本次签约,巩固了开发性金融服务中国商飞发展的合作机制,明确了“十三五”期间双方合作的总体思路和战略重点,是推进高端装备制造业发展的重要一步,将为我国民机产业发展作出积极贡献。(二)中信银行与厦门航空签署战略合作协议2017年5月9日,中信银行与厦门航空正式签署战略合作协议,双方通过本次合作建立全面战略合作伙伴关系,中信银行将为厦航提供200亿元银行授信,并且将整合中信集团各类金融资源提供“一揽子”、“一站式”的综合化金融服务。协议生效后,双方将在综合化金融服务、信用卡产品合作、创新模式共享等方面展开深度合作,通过跨界融合的经营策略实现资源共享、优势互补,时时以用户体验作为核心经营理念,致力于将“厦航中信联名信用卡”打造成业内最具市场规模和影响力的航空金融业标杆产品,为中信持卡人和厦航客户提供紧密贴合需求、创造极致体验的产品与服务。
(三)三亚机场与平安银行签署战略协议2017年9月27日,在海南省政府组织的金融服务实体经济政金企项目对接会上,三亚凤凰国际机场有限责任企业(以下简称“三亚机场”)与平安银行股份海口分行签署30亿元产业基金战略合作协议。此次产业基金合作是在前期双方已完成47.4亿元产业基金投放的基础上进一步深化战略合作伙伴关系的成果,是双方灵活运用信贷政策、拓宽融资渠道的创新产品,助力三亚机场提高资金使用效率,创造更大的企业价值。此次战略合作,是基于双方长期友好合作的高度契合,是对拓展未来发展空间的踊跃尝试,是发挥各自优势、维持金融秩序的一项重要举措,将不断激发双方的合作潜力,并实现共赢,为服务海南省企业经济发展作更大的贡献。(四)华夏银行助力郑州航空港发展华夏银行进驻河南之后,以服务河南经济发展为己任,多策并举、多方筹措资金全力支持河南地方经济建设,积极发挥银行信贷促进社会经济可持续发展作用,坚定实施“服务当地主流经济,介入当地主流客户”战略,在河南省各级政府主导的产业集聚区建设、节能减排改造、产业结构升级工作中,作出了积极贡献。2017年11月27日,该行为助力郑州航空港建设,又出新招,延伸服务触角,布局服务网络,在郑州航空港设立新的服务网点,就近服务该区域经济社会发展。该支行成立后,根据地域特点,设置普通业务专区、电子银行体验区、客户理财专区、个贷业务专区、企业业务专区、ETC业务绿色通道等功能设施。第三节金融需求分析2017年,我国民航全年实现运输飞行1059.7万小时,通航80.8万小时,分别比去年同期增长11.6%和6.2%,未发生运输航空事故,行业安全生产继续保持平稳态势。截至2017年底,全国颁证运输机场229个,全年新增机场11个,千万级机场达到32个,比上年底增加4个(太原式宿、长春龙嘉、南昌昌北、呼和浩特白塔机场)。2017年,全国机场共完成旅客吞吐量11.5亿人次,同比增长12.9%,高于去年同期1.8个百分点;货邮吞吐量达到1618.5万吨,同比增长7.2%,与2016年持平。截至2017年底,民航全行业机队规模达到5588架。其中,运输飞机为3296架,比上年底增加346架,通用航空器为2292架,比上年底增加196架。《国内投资民用航空业规定》在2018年1月19号正式实施,规定进一步放宽民航业的投资准入,航空运输行业充分调动各种力量共同参与,推动行业发展。航空运输行业持续向好发展,行业歆资需求强烈。
一.融资性金融需求(-)基础设施建设资金需求2018年中国民航业计划新开工重点项目33个,续建项目7个,预计固定资产投资860亿元人民币。基于航空需求量的增加,2016年・2020年将增加66个新机场,机场建设的增加,长期项目贷款的融资需求将明显增加。(二)飞机购买资金需求各航空企业为了增强核心竞争力,扩犬市场占有率,都十分重视机队建设,扩大机队规模、调整机队结构是航空企业经营管理的重头戏,因而近年来不断引进大中型飞机,可见行业在此方面有较大的资金需求。除此之外,基础设施的建设、环境的改善将对企业资金提出进一步的要求。(三)并购重组融资需求随着航空行业的快速发展,行业资源处于不断整合状体,并购重组将成为一种整合方式,而并购重组资金需求额度较高,加大了其融资需求。(四)跨境金融服务需求随着中国民航实力增强,中国民航在国际舞台上的位置已经从过去的积极追随者转变为重要参与者。目前中国已与117个国家签署或草签双边航空运输协定,为中国航空运输企业不断拓展国际航线网络、增强国际竞争力创造了条件。经过不懈引导,便利国际航空运输发展的举措不断出台,中国国内航空企业更多地将目光转向国际市场以寻求新的增长点,经营国际航线积极性不断提高。由此在跨境并购项目、服务贸易、跨境旅客运输的营运等方面存在资金需求。二、非融资性金融服务需求(一)结算支付需求行业内企业在经营过程中,经常面临大规模、高频率的资金周转。因此,需要运行良好、效率较高的资金平台来反映企业资金流的变动情况,以确保资金能够实现及时划拨,实现企业财务的集中管理,降低财务风险。(二)资产托管需求航空业的固定资产设备相对特殊,其购入需要大量资金。此外,由于行业隶属高风险类,部分企业对于自身未来的盈利能力缺乏信心,短期内缺少清晰的战略规划。因此,这一时期内,企业可将流动资金委托银行进行投资,确保在风险较低的情况下取得一定收益。
(三)咨询服务需求长期以来,航空业的集中度稳步提高,兼并重组等关联交易随之增多。在此过程中,需要独立的财务顾问出具意见,对关联交易的公平性、合法性等给予专业建议。银行可根据企业的相关情况,拓展咨询服务需求。
第九章2018年航空运输行业金融服务策略第一节行业信贷政策指引我国航空运输业处于成长期。近年,虽然中国经济增长放缓,但是受人均收入保持增长、消费逐步升级、中产阶级兴起、经济增长转型、产业结构升级、城镇化推行等因素影响,中国航空市场需求的驱动力依然坚挺,市场潜力巨大。2017年我国宏观经济稳中向好,全球经济持续复苏,为航空运输业提供良好的发展环境,并带动了我国航空出行需求与货邮业务增长,航空旅客周转量仍稳重有升。展望2018年,我国民航需求仍处于上升趋势,旅客周转量增速将延续。受民航新政影响,行业供给总量会受到一定程度的压缩,但利好四大航存量优质航线。受地缘政治等不确定因素影响,航油和汇率波动将加大航空企业盈利的不确定性。我国航空运输企业主要为中国国航、东方航空、南方航空和海航控股及其下属区域性航空企业,信用水平较高。因此,2018年商业银行介入航空运输业的风险较低。2018年,航空运输行业的总体信贷原则是“在风险可控的情况下,积极支持”。关注航空燃油价格变化,汇率波动等对航空运输企业影响较大的因素,在企业资产负债率可控的条件下,择优支持四家大型集团企业及其下属子企业的融资需求。第二节行业目标定位->目标产业链航空运输全产业链较长。其中以机场设施建设为中心,向上可延伸至钢铁制造、水泥制造、机场设计规划等,飞行培训、FBO、MRO和飞机租赁与其平行作为下游航空运输的配套基础设施,再往下可延伸至旅游业、快递业等。二、目标客户建议银行重点关注吞吐量靠前的重点大中型航运企业;适度支持增速较快的、股东背景较大的大中型机场及航运企业;适度支持行业内发展潜力较高、运营状况相对较好的航空运输企业。审慎支持不发达地区及发展较慢的机场及航运企业。原则上不介入民营航空企业的非低风险授信业务。
三、目标区域区域方面,建议银行重点关注航空运输市场较为集中的北京、上海、广州等具有航空枢纽空港的重要地区;关注航空运输行业发达区域的省会、重点城市,如沈阳、济南、成都、西安、重庆、昆明、深圳、式汉、海南、乌鲁木齐等地区;审慎支持不发达地区航空运输行业。2018年1月12日,民航局与长三角三省一市签署战略协议,建议银行积极支持相关区域上海市、江苏省、浙江省、安徽省。第三节项目准入标准一、准入标准1、项目规划符合国家和相关行业要求;2、项目资本金比例符合国家要求,原则上不低于30%的机场改扩建项目;3、资产规模大、机场等级高的枢纽;4、干线机场迁建、扩建项目;5、中航集团、东航集团、南航集团及海航集团四大航空企业集团及其控股企业的大中型客机租购项目;6、信用等级在A级以上,项目投资方无重大不良信用记录。二、退出标准1、自身经营状况较差、无核心优势企业提供担保的支线机场项目;2、年旅客吞吐量低于100万人次的机场建设、扩建项目;3、自有资本金比例不符合国家要求的飞机融资项目;4、企业综合偿债能力差、发展前景不明朗的项目。第四节客户准入标准一、支持类1、年旅客吞吐量不低于100万人次的枢纽机场;2、财务状况较好、盈利能力稳定、抗风险能力强的大中型航空企业;3、拥有品牌优势、经营前景有潜力的航空上市企业;
4、与机场企业有稳定合作关系的大中型机场设备制造企业;5、银行内部信用等级原则上在A(含)以上。二、控制类1、受机场收费改革影响的机场企业;2、机场旅客年吞吐量M50万;3、无不良信用记录,未列入我行预警级客户名。三、退出类1、企业经营出现亏损,资产负债率较高;2、航班放行正常率低于平均水平的机场企业;3、机场旅客年吞吐量小于50万;4、在我行或他行有不良信用记录。第五节行业金融服务方案银行可以根据航空运输企业的需求整合金融资源,研究、设计合适航空货运行业、符合“一带一路”倡导引领、符合企业自身经营管理特点的金融产品,并在结算业务、理财业务、投资银行服务、供应链金融服务、互联网金融等多个方面提供服务。对于航空运输业,银行可以发放飞机项目贷款,通过融资租赁方式支持我国专业租赁企业和航空企业进口先进技术装备。银行可以通过综合化金融服务为航空业提供资金来源,降低企业经营成本,为中国航空业“走出去”提供金融支持。机场方面,银行可与合资货航、飞机维修以及飞机零部件供应等方面深化合作,对机场项目从银行的角度提供业务评估、风险模型设定、资金支持,为行业制定完整的金融方案。银行也可为相关空港区重大项目提供一定的资金支持。同时,银行可选择与其携手,共同开拓互联网金融业务,研发电子卡。同时,可以通过整合双方数据,寻求创新的合作模式。例如,实施平台化运营策略,双方实现商户共享。航空企业可以通过银行,实现会员里程积分020的贯彻落实。另外,双方也可以从网站直连、大客户联动等多角度入手,在联名卡经营模式方面进行积极探索,为消费者提供多样化的专属优惠权。银行还可依托自身优势,支持航空企业网络建设,利用服务贸易流动资金贷款,支持航空企业航线开辟、国际化业务拓展。
一、2017年民航机场吞吐量排铭表182017年民航机场吞吐量排铭旅客吞吐量(人)货邮吞吐量(吨)起降架次(次)机场名称2017年比上年同期增减%2017年比上年同期增减%2017年比上年同期增减%合计1,147,866,78812.916,177,345.47.110,248,85910.9北京/首都95,786,2961.52,029,583.64.4597,259-1.5上海/浦东70,001,2376.13,824,279.911.2496,7743.5广州/白云65,806,97710.21,780,423.17.8465,2956.9成都/双流49,801,6938.2642,872.0&1337,0555.5深圳/宝安45,610,651&71,159,018.62.9340,3856.8昆明/长水44,727,6916.5418,033.69.2350,2737.5上海/虹桥41,884,0593.5407,461.1-5.0263,5860.6西安/咸阳41,857,22913.1259,872.511.2318,9599.6重庆/江北3&715,2107.9366,278.31.4288,5984.3杭州/萧山35,570,41112.6589,461.620.8271,0668.0南京/禄口25,822,93615.5374,214.99.7209,39411.4厦门/髙崎24,485,2397.7338,655.73.1186,4541.6郑州/新郑24,299,07317.0502,714.810.1195,7179.9长沙/黄花23,764,82011.6138,737.66.5179,5756.9青岛/流亭23,210,53013.2232,063.90.6179,5926.6武汉/天河23,129,40011.4185,016.7LL60183,8834.7海口/美兰22,584,81520.1154,496.03.8157,53516.2乌鲁木齐/地窝堡21,500,9016.4156,741.5-0.5167,8223.4天津/滨海21,005,00124.5268,283.513.2169,58517.9三亚/凤凰19,389,93611.689,115.92.6121,5586.1哈尔滨/太平18,810,31715.6121,176.2-2.9136,80311.9贵阳/龙洞堡18,109,61019.9102,369.76.7149,05015.5大连/周水子17,503,81014.7164,777.610.6141,42810.8沈阳/桃仙17,342,62615.9159,117.12.1127,38710.6济南/遥墙14,319,26423.395,151.5-4.9115,52915.4南宁/吴土于13,915,54220.4110,444.25.6108,04914.9兰州/中川12,816,44317.660,905.52.4103,69013.8福州/长乐12,469,2357.4125,602.73.29&9081.3太原/武宿12,401,08625.948,42&4-1.4101,07622.3长春/龙嘉11,662,94322.988,907.32.786,04117.3南昌/昌北10,937,10539.152,262.43.389,86335.3呼和浩特/白塔10,348,61726.439,611.35.896,8723石家庄/正定9,582,92132.841,013.2-6.380,49217.2宁波/栋社9,390,52720.5120,446.912.573,25715.1温州/龙湾9,285,62113.475,531.9-2.974,5059.7
珠海/金湾9,216,80850.337,379.01&674,69421.7合肥/新桥9,147,12823.763,575.09.476,26319.6银川/河东7,936,44525.242,181.613.767,05924.4桂林/两江7,862,01518.624,188.3-8.464,26012.0丽江/三义7,105,3454.710,265.610.454,2502.0无锡/硕放6,683,38020.2107,598.112.152,83915.7烟台/蓬莱6,503,01526.641,140.7-4.462,10521.9北京/南苑5,953,8836.623,204.9-12.941,3404.6西宁/曹家堡5,627,69620.227,687.213.34&5291&7泉州/晋江5,340,58640.859,277.819.343,92630.0揭阳/潮汕4,851,01527.126,271.44.149,10915.1西双版纳/嘎洒3,990,867-7.913,060.719.831,925-&9拉萨/贡嘎3,718,35011.332,364.916.932,5614.9绵阳/南郊3,543,40363.17,225.011.8169,088-11.0常州/奔牛2,510,51228.41&871.320.340,49855.0宜昌/三峡2,243,81246.14,205.710.576,97485.5呼伦贝尔/东山2,169,19715.55,000.0-31.218,46412.3鄂尔多斯/伊金霍洛2,105,84223.411,815.829.645,4833.0湛江2,090,56839.05,238.923.625,48734.4包头/二里半2,089,00911.8&981.5-4.520,66818.3喀什2,048,00412.87,71&717.830,67957.1威海/大水泊2,037,48517.45,729.09.017,78016.5南通/兴东2,009,03830.639,447.311.528,62334.5徐州/观音1,916,5172&99,232.91.636,53724.0扬州/泰州1,836,5152&19,377.614.055,50345.8张家界/荷花1,773,7004.21,426.340.617,2892.1榆林/榆阳1,771,19017.04,178.512.718,32717.9北海/福成1,711,1993&75,511.218.416,63511.9德宏/芒市1,652,5337.58,510.524.113,9829.9大理1,581,27110.55,907.543.315,10515.0遵义/新舟1,561,06637.51,618.165.715,31029.1运城/张孝1,444,59071.33,173.0-0.832,26594.0延吉/朝阳川1,411,859-4.76,354.6-12.211,674-9.5铜仁/凤凰1,344,928132.8131.9141.619,12672.9临沂/沐埠岭1,328,07110.46,128.719.512,2811.7盐城/南洋1,302,9747.85,539.6&213,1215.8义乌1,294,8955.66,870.816.210,974-2.9淮安/涟水1,286,36949.35,006.78.015,385-33.7库尔勒1,279,82911.57,314.119.511,73811.0赣州/黄金1,279,7981&16,62&8-9.316,7879.9阿克苏/温宿1,276,51215.76,109.11&210,8057.5赤峰/玉龙1,209,51416.01,840.912.213,5636.4伊宁1,151,33710.54,567.617.010,4628.2柳州/白莲1,136,0219.65,906.19.211,323-0.6毕节/飞雄1,110,61351.41,046.1141.613,70831.1
连云港/白塔埠1,092,9242&41,663.133.611,23220.5和田1,030,69110.22,261.842.78,63511.9襄阳/刘集1,027,01024.62,914.716.189,2707.2舟山/普陀山1,023,03927.7196.8-38.322,3954.9腾冲/驼峰997,37223.82,389.165.59,00126.0济宁/曲阜970,86055.62,247.323.98,12240.2惠州/平潭956,85875.43,985.97.18,67065.7通辽924,75930.21,693.015.034,733193.2兴义922,07077.4891.0266.710,65336.5洛阳/北郊880,253-3.91,463.8-1.5184,8104.6十堰/武当山869,780123.69,905109.6宜宾/菜坝827,867&52,490.9-14.78,2013.5台州/路桥821,9651&96,841.71.86,45414.1牡丹江/海浪784,99113.1986.5-15.16,12210.6南阳/姜营781,56327.6962.420.757,60019.3恩施/许家坪770,05355.21,202.021.620,027394.5南充/高坪752,66826.02,913.8-6.247,90415&4日照/山字河737,74180.61,026.8124.943,383157.8黄山/屯溪725,94820.02,291.110.88,06322.6邯郸684,08147.9703.436.445,32882.6乌兰浩特/义勒力特670,81416.91,735.1-16.129,039136.8佳木斯/东郊667,78846.71,076.4-0.46,23349.5万州/五桥656,18919.12,501.711.322,78630.7锡林浩特648,45511.41,526.4-24.31&756-10.8大同/云冈640,09517.51,704.43.027,66644.5西昌/青山634,79435.31,427.714.96,1662&7白山/长白山626,88416.611&5-32.77,45314.2井冈山626,77515.92,219.6-26.36,2666.7景德镇/罗家621,88014.42,120.017.14,6389.1大庆/萨尔图621,05326.91,399.53.95,46419.7阜阳610,09935.5532.9-2.616,96998.2保山/云瑞601,30746.51,127.535.06,03252.3张家口/宁远600,65870.7122.727.26,17361.5潍坊597,76310.526,469.219.36,358-2.2普洱/思茅581,68019.21,078.832.57,15625.3迪庆/香格里拉570,97417.3957.39.56,40425.3长治/王村557,142-24.9465.0-35.36,674-27.3宜春/明月山542,72715.5370.034.36,15321.2东营/胜利531,38140.6328.910.544,2404.8敦煌526,7796.1510.2-1.55,509-5.7九寨/黄龙523,130-53.4195.842.14,888-51.8唐山/三女河519,164115.41,261.050.75,40581.0满洲里/西郊501,68210.41,011.3-39.35,6725.2武夷山493,460&3826.9-4.75,832-0.2池州/九华山475,13233.540&312.15,43027.0
佛山/沙堤471,47232.5242.5-45.53,38121.4衡阳/南岳470,51951.0602.2-31.74,96236.2林芝/米林467,87920.11,943.317.55,25623.7安庆459,17041.01,434.41.14,90425.9乌海454,29633.7599.2-39.46,08349.5常德/桃花源438,3626.036&743.183,847-6.1嘉峪关434,4838.81,616.1-5.14,354-4.5凯里/黄平425,155351.60.69,47661.7达州/河市424,4965.41,464.2-0.74,7524.1安顺/黄果树421,5176&1897.2-6.35,65224.4汉中/城固414,361112.3630.557.010,753403.2齐齐哈尔/三家子403,00825.1582.3-30.13,55620.0临沧399,40613.0751.112.23,91822.4梅县/长岗岌397,85718.4126.9-34.75,4146.2泸州/蓝田395,575-59.81,062.4-67.73,996-60.0克拉玛依389,67743.0281.433.443,0893.6六盘水/月照385,14169.04&0-5.95,48440.7庆阳337,3463.94&629.414,749-23.3延安/二十里堡333,72440.9345.959.43,11936.4秦皇岛/北戴河328,47342.0506.21&89,699176.2乌兰察布/集宁324,128387.43.25,171329.8琼海/博鳌316,2462856.752.02972.88,523622.9哈密299,62583.2483.417.83,69366.4库车/龟兹295,0017.8380.230.03,74517.8黔江/武陵山28&7498&2120.553.83,32059.2巴彦淖尔/天吉泰282,8743.6595.6-33.23,997-1.7昭通280,63925.3249.4197.23,47017.1吕梁/大武275,78629.043.4111.23,40617.2攀枝花/保安营272,92619.41,345.716.62,76815.1广元/盘龙265,25612.1320.19.415,39751&9玉树/巴塘263,70645.5722.186.53,10648.6忻州/五台山261,146134.025.8141.53,864114.9临汾/乔李254,2906&3780.1346.83,11643.3锦州/锦州湾232,71547.1911.810.02,11032.5昌都/邦达231,2352.5713.6-26.92,2522.2鸡西/兴凯湖222,12516.4257.0-17.92,75232.4营口/兰旗205,52878.018&3637.52,45962.3衢州202,620-2.7601.8-5.91,652-2.4鞍山/腾鳌199,27930.515.5-7.92,23417.8稻城/亚丁198,9526.8267.529.71,930-2.5丹东/浪头19&498-6.21,218.0-25.01,901-16.6三明/沙县19&272184.3374.4365.42,09536.8怀化/芷江180,49756.32.3-76.73,41675.5天水/麦积山17&22763.252.339.43,34037.7格尔木172,26615.6861.927.12,23812.5二连浩特/赛乌素163,11133.9342.3-31.13,78877.8
中卫/香山159,74455.3126.741.542,3215.7固原/六盘山157,18346.415.193.913,24163.3阿尔山/伊尔施155,18747.7384.3-13.22,75859.8金昌/金川152,60632.9102.6-25.92,075-40.7黑河150,6927.172.411.12,6980.5吐鲁番/交河147,653166.71,156.51043.92,64294.3加格达奇147,41711.550.235.52,9777.4承德/普宁146,9793.21,352上饶/三清山146,6556.61,634连城/冠另山142,79423.2224.5132.81,604-0.3张掖/甘州138,29217.6136.651.81,576朝阳136,2213.015.2-82.270,461-15.6伊春/林都135,32610.853.121.51,40710.5博乐/阿拉山口134,2694.1113.1104.352,9642.5阿拉善左旗/巴彦浩特121,884115.00.35,997109.2布尔津/喀纳斯121,28421.84.326.33,126182.9永州/零陵120,8247.815.2-68.91,594-1.4甘南/夏河11&28229.2303.521.81,88831.3甘孜/康定116,324-13.048.4267.41,782-2.6百色/巴马109,91810.55.91,522-0.8文山/普者黑10&5711&4291.314.79,582751.0阿勒泰105,301-64.787.8-52.22,917-40.0通化/三源浦104,23439.3-100.01,106-5.2遵义/茅台101,5631,188黔南州/荔波101,462119.40.9-10.01,98464.0黎平93,38297.211.71266.02,25071.8那拉提84,491-8.8105.5139.81,092-6.8漠河/古莲83,80115.677.471.31,8725.5邵阳/武冈82,2322.2937沧源/仮山81,9452855.124.07423272.7海西/德令哈81,66129.722&5256.192627.2石河子/花园80,949109.5110.63274.91,2106&1塔城74,724-46.017.5-20.3858-50.1果洛70,834472.785.5213530.0644455.2阿里/昆莎66,3426.435.1-32.8928-2.9抚远/东极65,1484.21.736.08521.9日喀则64,53934.1311.421.273921.9澜沧/景迈61,4071.0584扎兰屯/成吉思汗56,67513019.20.031,06013150.0且末50,7623367.34.67264437.5三沙/永兴49,8106462.610.47164375.0宁菠/泸沽湖47,43918.326.01625.645411.3霍林河47,0100.21,068莎车44,21842.1434富蕴/可可托海41,7967.737.4359.92,224222.3
海西/花土沟38,93561.76.945184.8白城/长安31,4390.3438梧州/长州岛27,475-61.17.5-63.598,2602.5松原/查干湖24,2310.7386额济纳旗/桃来23,8433&10.04-70.088155.1河池/金城江14,083-53.5419-37.1阿拉善右旗/巴丹吉林13,566169.179867.6阿坝/红原12,541-49.3210-39.3建三江/湿地11,695136神农架/红坪10,299-43.0322-7.5五大连池/德都5,50584长海/大长山岛2,958-12.8401-14.1安康19,48582.1数据来源:民航局二、各区域民航企业数量表19各区域民航企业数量省份数量(注册地)民营(注册地)省份数量(注册地)民营(注册地)北京81江西10上海62湖北21山东21湖南00江苏10河南10天津10安徽00浙江22山西00海南20中部地区41河北10福建20广东52东部地区308省份数量(注册地)民营(注册地)省份数量(注册地)民营(注册地)宁夏00黑龙江11陕西20辽宁10云南53吉林00内蒙古10东北地区21广西20甘肃00贵州31西藏10新疆10重庆20臂海00四川2()
52江西航空江西53多彩贵州航空贵州民营54云南红土航空股份云南民营55桂林航空广西56龙江航空黑龙江民营57中航货运航空北京58广东龙浩航空广东民营4西部地区19数据来源:咨询数据数据来源:民航局四.2017年航空运输业全行业企业绩效评价标准值表212017年航空运输业全行业企业绩效评价标准值项目优秀值良好值平均值较低值较差值一、盈利能力状况净资产收益率(%)10.272.9-5-14.9总资产报酬率(%)5.13.11.3-4.7-13.4销售(营业)利润率(%)13.19.65.3-3-11.9盈余现金保障倍数3.82.41.2-1.3-5.7成本费用利润率(%)9.84.82.2-3.6-11.1资本收益率(%)16.611.66.1-4.2-14.6二、资产质量状况总资产周转率(次)0.80.70.40.20.1应手账款周转率(次)17.614.310.95.93.6不良资产比率(新制度)(%)0.71.22.74.89.3流动资产周转率(次)4.23.121.20.9资产现金回收率(%)12.87.13.71.3-4.4三、债务风险状况资产负债率(%)5560657590已获利息倍数4.72.71.50.2-1.5速冻比率(%)96.367.74232.523.2现金流动负债比率(%)24.819.1134-5.6带息负债比率(%)36.345.456.567.979.3或有负债比率(%)0.31.45.51423.3四、经营增长状况销售(营业)增长率(%)8.65.42.5-3.2-10.7资本保值增值率(%)115.6105.4103.393.783.4销售(营业)利润增长率(%)16.714&53.5-4.5总资产增长率(%)13.98.84-4.3-11技术投入比率(%)0.50.40.30.20.1五、补充资料存货周转率(次)2&622.91&514.811.7两金占流动资产比重(%)16.122.131.14965.3成本费用占主营业务收入比重(%)75.990.598.5103.4113.7
经济增加值率(%)10.35.11.23.5-7.7EBITDA率(%)17.910.15.7-0.4-5.7资本积累率(%)33.317.710.5-2.2-8.7数扌居来源:咨询数扌居表222017年机场全行业企业绩效评价标准值项目优秀值良好值平均值较低值较差值一、盈利能力状况净资产收益率(%)9.76.23.6-4-9.3总资产报酬率(%)&14.62.3-2.4-7.2销售(营业)利润率(%)16.410.84.2-7.2-12.8盈余现金保障倍数7.84.61.1-1.2-5.4成本费用利润率(%)17.19.33.2-6.8-13.6资本收益率(%)10.57.44.2-5.5-13.2二、资产质量状况总资产周转率(次)0,80.60.40.20.1应手账款周转率(次)10.86.84.63.42.7不良资产比率(新制度)(%)0.61.62.94.711.8流动资产周转率(次)6.85.33.52.50.4资产现金回收率(%)12.47.42.2-4.4-16.1三、债务风险状况资产负债率(%)5560657590已获利息倍数5.743.7-0.6-5.7速冻比率(%)116.594.463.540.823.4现金流动负债比率(%)2316.712.2-5.7-19.7带息负债比率(%)2647.15&477.186.5或有负债比率(%)0.10.65.113.622.9四、经营增长状况销售(营业)增长率(%)16.512.3&40.3-12.5资本保值增值率(%)109104101.595.788销售(营业)利润增长率(%)11.3&85.9-4.1-16.3总资产增长率(%)16.5&32.3-&1-20.4技术投入比率(%)21.10.70.50.3五、补充资料存货周转率(次)22.217.8138.84.7两金占流动资产比重(%)11.51620.627.745.3成本费用占主营业务收入比重(%)92.598.6106.5113.5117经济增加值率(%)9.25.62.50.6-4EBITDA率(%)1&69.94.4-1.6-14.2资本积累率(%)37.218.910.81.4-5.7数据来源:咨询数据'
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