中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告doc 103页

'中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008摘要n新能源有广义和狭义之分。狭义新能源是指除常规性能源和大型水力发电之外的风能、太阳能、生物能、地热能、海洋能、小水电和核能等能源的总称。本报告重点研究风能、太阳能、生物质能的电、热转换利用上n随着能源紧张和环境保护意识加强，世界各国非常重视发展新能源，我国自2005年以来也加快了发展新能源的脚步，制定了相关法规和发展规划，明确发展目标：提高可再生能源在能源消费中的比重，解决偏远地区无电人口用电问题和农村生活燃料短缺问题，推行有机废弃物的能源化利用，推进可再生能源技术的产业化发展n整体上看，新能源行业具有行业覆盖面广、子行业之间关联度松散、资金和技术密集等特征。我国新能源产业特征是资源丰富，但开发较晚。现阶段行业规模不断扩大，发展速度加快，但是产业链尚不完整，行业内平均技术水平偏低、利用成本较高、产品竞争能力弱，各子行业技术成熟度和商业化程度不一致n细分到子行业，行业技术、产业链特征、产业布局、企业竞争关键要素都各不相同n在风电领域，欧洲一直是领跑者。衡量风能利用产业化水平高低是风力发电机组，技术趋势是大功率机型，目前国外主流机型达到兆瓦级以上，而我国自主生产的主流机型是兆瓦级下机型。从发展机遇上看，风电行业是国家扶持政策最多的行业，而且到2020年很可能成为我国第三大发电形式，但是由于缺乏核心技术，特别是核心零部件国产化率低，影响了产业发展速度。随着行业竞争加剧，掌握大功率风机技术的零部件、设备制造商更有竞争力n在太阳能光伏发电领域，日本和德国占据领先地位，行业的关键技术集中在通过新材料、新工艺的开发，提高电池转换效率和降低电池制造成本。总体上看，太阳能光伏产业发展才刚刚开始，由于我国太阳能光伏产业“两头在外”制约了我国太阳能产业成长的制约因素。3 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008在产业布局上已经形成了长三角、环渤海、珠三角、中西部地区各具特色的太阳能产业集群n在太阳能热利用上，太阳能热水器是中国唯一用自主知识产权发展起来的产业，也是世界上最大的生产国和应用国。行业集中度低，排名前20位企业市场份额不到20%，产业主要集中在北京、山东、江浙、广东。太阳能热水器行业经过多年发展，技术基本成熟，成本和规模是企业竞争的关键要素n在秸秆发电领域，丹麦是领先者。随着《可再生能源法》和《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》等的出台，秸秆发电备受关注，秸秆发电呈快速增长趋势。目前行业刚启动，能提供发电设备的厂家不多。技术、秸秆成本是影响行业发展的因素n在垃圾焚烧发电领域，德国和法国居于领先地位。我国垃圾焚烧发电供热技术起步较晚，现在国内建立的部分垃圾发电站，基本上是引进国外的设备和技术。但是由于我国垃圾水分含量高、成分复杂，国外设备在技术上并不具备明显优势。受到垃圾量、政府补贴等影响，国内大中城市是主要市场。技术和市场公关是企业竞争的关键要素n在秸秆焚烧取暖领域，中国技术在炕结渣问题处理上居于领先地位。在能源价格增长趋势下，市场已经启动。有技术、品牌、成熟产品、较成熟的秸秆燃料供应体系的企业将会胜出n总体上，除了太阳能光热利用行业外，国内新能源行业刚刚进入成长期，行业竞争格局尚未形成，技术、人才、资金、政策在现阶段行业发展非常重要，但是未来随着竞争激烈、技术成熟，成本、规模、品牌成为保持优势的核心资源n中关村园区内新能源企业涉及的范围较广，不仅包含了狭义新能源内容，如太阳能、风能等，也包含了传统行业的节能领域。从产业链角度看，各子行业的产业链各环节基本被覆盖n中关村园区新能源产业相比园区内其他领域，具有三个特征：产业规模虽然排名第二，但是企业规模偏小；企业经济效益相对较低；企业研发投入较低，但单项目平均支出较高3 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008n中关村园区新能源产业与国内其它区域产业相比，在大部分领域具备技术领先优势，但是产业总体规模较小，缺乏领军企业，也没有形成优势产业n调研发现，中关村园区新能源产业具有技术优势、人才基础优势和信息优势，而生产成本高、重科技轻市场的氛围不利该行业发展n针对中关村园区新能源产业的现状，报告提出了四项发展对策，仅供参考n中关村园区新能源行业重点企业选取了各领域的优势企业，包括金风科技、科诺伟业、中德华能、清华阳光、太阳能研究所、桑达、中科通用和老万八家企业3 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008目录摘要11.行业概况81.1行业定义及范围界定81.1.1新能源定义81.1.2新能源与可再生能源辨析81.2行业特征81.2.1行业覆盖面广、子行业之间关联度不紧密81.2.2具有资金和技术密集特征，技术进步的快慢决定了商业应用的进程91.2.3行业周期总体上处于成长期，但各子行业发展成熟度不一致91.3全球新能源行业概况和发展趋势101.3.1CDM机制101.3.2世界各国都非常重视发展新能源111.3.3新能源消费比重相对较低，但发展速度迅猛121.3.3先进的新能源技术设备集中度高，掌握于少数国家手中142.中国新能源行业现状和发展趋势152.1中国新能源行业发展现状152.1.1中国新能源资源丰富，但开发较晚，未来存在很大发展空间152.1.2产业规模不断扩大，发展速度加快152.1.3产业链尚不完整162.1.4平均技术水平偏低、利用成本较高，产品竞争能力弱162.1.5各子行业技术成熟度和商业化程度不一致172.2中国新能源发展趋势172.2.1国家政策促进新能源行业发展172.2.2自主技术研发奠定中国新能源发展基础212.2.3各类资本逐鹿新能源行业，竞争加剧212.2中国新能源行业发展目标222.2.1总体发展目标222.2.2行业结构规划23103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20083.重点子行业263.1风电业263.1.1行业概况263.1.2行业技术263.1.3中国风电产业链现状273.1.4风电产业分布283.1.5行业发展机遇293.1.6行业面临的挑战323.2太阳能光伏产业343.2.1行业概况343.2.2行业技术343.2.3中国光伏产业链现状353.2.4中国光伏产业布局373.2.5行业发展机遇373.2.6行业面临的挑战393.3太阳能光热产业393.3.1行业概况和产品结构393.3.2中国光热市场结构413.3.3中国太阳能热水器产业分布423.3.4行业发展的机遇433.3.5行业面临的挑战453.4秸秆焚烧发电473.4.1行业技术473.4.2行业产业链现状473.4.3行业发展机遇483.4.4行业面临的挑战503.5垃圾焚烧发电533.5.1行业技术533.5.2行业产业链现状553.5.3行业发展机遇563.5.4行业面临的挑战583.6秸秆焚烧热利用59103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20083.6.1行业概况593.6.2行业发展机遇593.6.3行业面临的挑战604.中关村新能源行业概况624.1与园区内其它领域对比624.1.1产业规模虽然在园区内排名第二，但企业规模较小624.1.2企业经济效益相对园区内其他产业较低624.1.3企业研发投入较低，但单项目平均支出较高624.2重点子行业企业分类和现状624.2.1太阳能领域634.2.2风电领域634.2.3生物质能领域634.3与国内其它区域对比634.3.1在大部分领域具备技术领先优势634.3.2总体规模较小，缺乏领军企业644.3.3未形成优势产业645.中关村发展新能源行业的对策665.1发展新能源行业的关键因素665.2中关村发展新能源行业的优势665.2.1技术优势665.2.2人才基础优势675.2.3信息优势675.3中关村发展新能源行业的劣势675.3.1生产成本高675.3.2重科技轻市场的氛围685.4中关村发展新能源的对策685.4.1以发展目标为驱动力，逐步扩大市场规模685.4.2利用地缘优势，加强产-学-研联盟建设，充分发挥新能源研究力量685.4.3建立广泛的投融资机制，对企业提供资金支持695.4.4加强行业内培训和信息交流，加强产业基础建设706.中关村重点企业投资价值分析726.1北京金风科创风电设备有限公司726.1.1公司概况72103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20086.1.2竞争优势726.2北京科诺伟业科技有限公司746.2.1公司概况746.2.2竞争优势756.2.3发展瓶颈766.3北京中德华能新能源技术有限公司776.3.1公司概况775.1.2竞争优势785.1.3发展瓶颈786.4北京清华阳光能源开发有限责任公司796.4.1公司概况796.4.2竞争优势826.3.3发展瓶颈836.5北京太阳能源究所（桑普）836.5.1公司概况836.5.2竞争优势856.6北京桑达太阳能技术公司856.6.1公司概况856.5.2竞争优势866.6.3发展瓶颈876.7北京中科通用能源环保有限责任公司876.7.1公司概况876.7.2竞争优势886.7.3发展瓶颈896.8北京老万生物质能科技有限责任公司896.8.1公司概况896.8.2竞争优势926.8.3发展瓶颈94附1上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法95附2上海市节能减排专项资金管理办法100103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20081.行业概况1.1行业定义及范围界定1.1.1新能源定义新能源定义有广义与狭义之分。广义的新能源泛指能够实现温室气体减排的可利用能源，外延涵盖了高效利用能源、资源综合利用、可再生能源、代替能源、核能、节能等。狭义的新能源指除常规性能源和大型水力发电之外的风能、太阳能、生物能、地热能、海洋能、小水电和核能等能源的总称。现阶段对风能、海洋能、小水电、核能的利用主要集中在电能的转换上；而对太阳能、地热能、生物能的利用除了将其转换为电能外，还应用于向热能与燃气的转换上。总体来讲，新能源的利用主要是围绕发电产业展开。本报告研究的新能源是狭义的新能源，重点研究风能、太阳能、生物质能的电、热转换利用上。1.1.2新能源与可再生能源辨析新能源与可再生能源是能源的两种分类模式，前者相对于传统能源而言的，分类标准区别于传统能源技术上的成熟性与使用上的广泛性，泛指已经开发但尚未大规模应用的能源种类；后者则相对于不可再生能源而言，泛指自然界中可以永续利用，不断再生的能源种类。根据我国《可再生能源法》的界定，可再生能源包括水能、风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。尽管新能源与可再生能源的划分标准有所不同，但二者特性上的相似使得他们在具体能源种类的划分上具有很高的重合性（除水能、核能外），在一般性的能源文献中经常作为一类能源来使用。1.2行业特征1.2.1行业覆盖面广、子行业之间关联度不紧密103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008新能源行业覆盖的范围非常广，有太阳能、风能、核能、氢能、地热等；广义的新能源甚至延伸到节能环保行业领域中，如电力行业的节能减排，化工行业的节能减排等。而且，新能源子行业之间关联度并不紧密，技术关联度低，如太阳能光伏产业的技术属于电子科学领域，风能利用更多的是机械科学的应用，因而各成体系，是非常独立的产业。如太阳能光伏产业的源头是硅，因此有些太阳能企业是从电子演变而来，如中联阳光，过去是有研硅股公司的电池部；而风电产业主要属于机械加工业，因此很多风机设备企业过去是从事机械加工业。1.2.2具有资金和技术密集特征，技术进步的快慢决定了商业应用的进程新能源行业对技术要求很高。如风电技术是一门综合性技术，涉及气候、气动、机械设计制造、控制等较多技术门类和领域，研发难度足可见一斑。而太阳能光伏产业，目前通常采用硅电池，虽然原材料硅随地可见，但晶体硅的提纯难度巨大，至今核心技术仍只有日本、德国几个少数国家少数公司掌握。此外，在垃圾焚烧发电、秸秆发电领域中，虽然国外已经有成熟设备，但是由于各地燃料（垃圾、秸秆）成本含量不同，导致技术存在适应性的问题，增加研发难度。由于技术难度高，因此新能源行业的投资额度大，如光伏产业投资动辄几亿、几十亿的投资。因此，拥有核心技术、有自己专利技术的企业在产业链中具有话语权。1.2.3行业周期总体上处于成长期，但各子行业发展成熟度不一致整体上看，社会对新能源行业的需求正处于快速增长阶段，随着国家对节能减排政策的不断深化和能源需求与供给关系的日益紧张，新能源的市场需求空间还将不断增长。市场需求的扩大会直接刺激更多的企业进入该行业发展，同业竞争度将进一步增大，目前该行业还没有形成稳固的垄断性企业。但是子行业处于不同的发展周期。从全球看，生物质能技术已相对成熟，而风能利用正处于成长期，而太阳能光电领域还处于初创期，到技术成熟、广泛应用还需要一段时间。而欧洲风力发电协会（EWEA）也认识103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008，到2020年风能和生物质能将成为可再生能源的主导，但从更长远来看，到2030年太阳能将成为主导。1.3全球新能源行业概况和发展趋势1.3.1CDM机制为了应对全球性气候变暖的威胁，1997年12月，在日本京都，联合国气候变化框架公约参加国通过了具有里程碑式意义的《联合国气候变化框架公约的京都议定书》（简称《京都议定书》）。作为联合国气候变化框架公约（UnitedNationsFrameworkConventiononClimateChange，简称UNFCCC）的补充条款，该议定书的目标是：“将大气中的温室气体含量稳定在一个适当的水平，进而防止剧烈的气候改变对人类造成伤害。”《京都议定书》规定，在2012年前，工业化国家包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物等在内的六种温室气体的排放，相对于1990年要降低5.2％，以减少全球气候变暖和海平面上升的危险。这一文件于2005年2月16日开始强制生效。到今年9月28日，共有166个国家和地区加入，包括承诺各自限制和减排义务的20多个工业化国家。不过实现这个目标非常困难。一方面不愿降低生活水平以降低能耗，更重要的是这些国家节能技术已经达到较高水准继续挖潜难度较大，如日本的单位GDP能耗几乎只相当于中国的九分之一，要实现京都议定书规定的强制性减排目标，需要在国内建设20个核电站，并且修改国内100多部法律。为此，在《京都议定书》下又建立了“清洁发展机制”（CDM）。这是惟一将发展中国家包含其中的机制——即允许发达国家到发展中国家实行减排，并将其作为本国减排指标的一部分。由此，发达国家可以以较低的代价达到减排目标；发展中国家则可以得到发达国家的资金及先进技术，实现“双赢”。目前，CDM由位于德国波恩的执行理事会负责管理执行。每一个项目的减排认证，从设计到实施的全过程，均在严格的公共审查之下，以确保减排指标的真实可信。清洁发展机制在2005年京都议定书进入强制执行阶段后得到了巨大的发展动力。截至2006年底103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008，在执行理事会注册的减排项目已经达到349个，预计平均年减排总量超过9000万吨二氧化碳。对于发展中国家利用发达国家的资金、技术开展环保保护具有重要作用。但是，每个CDM项目从开发、报批、注册到核证的减排量签发，耗时良多。从2012年起，发展中国家是否还能继续出卖碳减排量，将完全取决于第二阶段《京都议定书》的谈判。如果缔约方国家就减排量和期限不能达成一致，届时CDM项目有可能不复存在。因此，到2012年之前，成为发展中国家冲刺CDM的阶段。1.3.2世界各国都非常重视发展新能源从全球看，世界能源的日益困乏是人类未来发展面临的首要问题，为此很多国家都制定了新能源发展规划，例如：美国加利福尼亚州规定，到2017年20%的电力将来自可再生能源，而2010年全国的可再生能源电力将占到总发电量的7.5%；欧盟的目标是到2010年22%的电力或整个能源的12%将来自可再生能源，2020年可再生能源消费占到全部能源消费的20%，发电量占全部电量的30%；德国的目标更加宏伟，2020年20%的电力和2050年整个能源的50%将来自可再生能源；2010年英国可再生能源发电占总发电量的比重为10％，2020年将提高到20％以上；2010年韩国可再生能源消费比重将提高到5％；2010年日本的可再生能源消费比重将10％左右，2020年分别达到20％。同时，各国也制定了各种鼓励政策。如德国新的《可再生能源法》，为投资可再生能源提供了可靠的法律保障，同时制定了《未来投资计划》以促进可再生能源的开发，迄今投入研发经费17.4亿欧元。其可再生能源发电量占总发电量的8％，年销售额达100亿欧元。风力发电占可再生能源发电量的54％，太阳能供热器总面积突破600万平方米。英国把研究海洋风能、潮汐能、波浪能等作为开发新能源的突破口，设立了5000万英镑的专项资金，重点开发海洋能源。不久前，在苏格兰奥克尼群岛的世界首座海洋能量试验场正式启动。英国第一座大型风电场一直在不断发展，目前风电装机总量已达650兆瓦，可满足44万多个家庭的电力需求，近期还将建设10座类似规模的风电场。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008日本将从2010年正式启动生物能源计划，并与美国和欧盟共同开发可再生能源，建设500个示范区。预计将投资2600亿日元，而与之有关的产品和技术将成为日本新工业战略的重要组成部分。一些发展中国家如印度、印度尼西亚和巴西等国家，越来越重视可再生能源对满足未来发展需求的重要性。印度在风电和太阳能利用规模方面已居于世界前列。东盟国家也开始重视可再生能源的开发工作。10个成员国各自都有了发展可再生能源的计划，包括地热、水电、风能、太阳能和来自棕榈或椰子油的植物燃料等。按东盟计划，到2010年各成员国的可再生能源电力将达到2.75万兆瓦，其中印尼、菲律宾和泰国将成为领先者。1.3.3新能源消费比重相对较低，但发展速度迅猛尽管世界能源消费逐渐趋向于多元化，但除核能外的其他新能源消费比重仍然很小。表12006年世界主要国家能源消费结构统计国家石油天然气煤炭核能水力等合计美国938.8566.9567.3187.565.92326.440.4%24.4%24.4%8.1%2.8%100.0%加拿大98.887.035.022.379.3322.330.7%27.0%10.7%6.9%24.6%100.0%法国92.840.613.1102.113.9262.635.3%15.5%5.0%38.9%5.3%100.0%德国123.578.582.437.96.3328.637.6%23.9%25.1%11.5%1.9%100.0%意大利85.769.417.4-9.7182.247.0%38.1%9.5%-5.3%100.0%英国82.281.743.817.01.9226.636.3%36.1%19.2%7.5%0.8%100.0%俄罗斯128.5388.9111.535.439.6704.918.2%55.2%16.0%5.0%5.6%100.0%103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008日本235.076.1119.168.621.5520.345.2%14.6%22.9%13.2%4.1%100.0%韩国105.330.854.833.71.2225.846.6%13.6%24.3%14.9%0.5%100.0%印度120.335.8237.74.025.4423.228.4%8.5%56.2%2.1%6.0%100.0%中国363.052.21198.812.394.31720.721.1%3.0%69.7%0.7%5.5%100.0%世界合计3889.82574.93090.1635.5688.110878.535.8%23.7%28.4%5.8%6.3%100.0%数据来源：环球能源网2008，02，百万吨油当量（%）从2005年主要国家的新能源发电量可以看出，除美国、日本、菲律宾的新能源发电增长率有所下降外，其他国家地区的新能源发电的增长速度都十分迅猛，其中美国的新能源发电量遥遥领先其他国家。表22005年主要国家地区新能源发电量排行国家/地区2005同比（%）5年平均（%）1美国97.093.8-18.52德国39.4127.523.03西班牙21.1742.629.44巴西17.207.810.85日本15.01-28.3-8.26意大利12.8010.612.57芬兰10.234.93.38加拿大10.025.231.59菲律宾9.774.7-0.610丹麦9.7216.315.211墨西哥8.795.49.312英国8.106.510.813瑞典7.2119.321.0103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告200814印度6.4123.417.015荷兰6.4123.011.516印度尼西亚6.051.27.017法国5.965.79.518新西兰3.81-0.61.319泰国3.2629.633.620奥地利2.9027.26.521澳大利亚2.5326.014.722葡萄牙2.406.510.423中国2.370.75.1数据来源：环球能源网2008.02单位：百万兆瓦时1.3.3先进的新能源技术设备集中度高，掌握于少数国家手中在新能源发电技术方面，美国、日本、欧洲是世界上的领先者。美国政府始终要求企业要保持其技术研发和装备制造能力的国际领先地位，先后制定了太阳光伏电池、风力发电装备和氢能技术发展的路线图，抢占了大多数可再生能源技术的制高点，确保了美国在这一领域的领先地位。日本则利用其电子技术优势，大力发展光伏发电产品，其产量已经相当于全球产量的50%以上。在太阳能发电设备方面，英、荷、日、美、德等国企业控制了光伏组件和电池的生产。世界上两个最大的光伏电池生产国是日本和德国。全球88%的光伏组件和光伏电池的生产集中于12家跨国大公司，其中日本4家企业占全球太阳能电池产量的52%，欧洲占26%，美国占12%。世界上最优秀的风机制造技术则集中在丹麦、德国、西班牙和美国等几个国家。丹麦1999年占据了世界上60％的风机市场，他们生产的风机绝大部分用于出口。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20082.中国新能源行业现状和发展趋势2.1中国新能源行业发展现状2.1.1中国新能源资源丰富，但开发较晚，未来存在很大发展空间我国有丰富的新能源资源，专家估计太阳能储量达每年24,000亿吨标准煤；可开发利用的风能约2.54亿千瓦；生物质能资源50亿吨标准煤，至少有相当于7个大庆的能源产出量；地热资源储量为1,353.5亿吨标准煤，探明储量为4,626亿吨标准煤。但是相对于发达国家，我国新能源产业化发展起步较晚，可以追溯到20世纪50年代末的沼气利用，整体上技术相对落后，总体产业化程度不高，新能源开发利用程度较低：目前利用度最高的是小水电，当前装机规模占可开发资源的29%；太阳能资源仅得到一定程度的开发，并且主要是在太阳能光热转换得到利用；风能、生物质能、氢能、海洋能的开发程度还远远不够，比如2007年底我国风能装机容量为6000兆瓦，仅占可开发风能的千分之几。2.1.2产业规模不断扩大，发展速度加快虽然起步晚，利用度低，但是中国新能源发展速度较快，特别是太阳能、风能和生物质能。如，中国太阳能热水器利用居世界首位，热水器保有量一直以来都占据世界总保有量的一半以上，到2007年，中国太阳能热水器年生产能力已超过2300万平方米，运行保有量达到9000万平方米。全国有3000多家太阳能热水器生产企业，年总产值近200亿元。而中国光伏产业近年来发展迅速，其中太阳能电池生产近年来发展速度惊人，引起世界瞩目。2003年底，中国太阳电池的累计装机达到55MW，2005年底国内光伏电池生产139MW，生产能力400MW。2006年生产光伏电池369MW，生产能力1200MW，在世界上排在第三位。风力发电是中国发展最快的发电技术。仅2006103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008年一年新增装机容量就增长一倍。中国已经建成了100多个风电场，2006年共安装1450台风机，新增总装机容量达到1.3GW，占全球新增装机的8.9％。截至2006年，风电装机容量260万kW，占全国装机容量的0.42%。中国风电装机容量增长次于德国、美国、西班牙和印度，居世界第五位，发电装机规模从2004年的第十位升至2006年的第四位，其发展速度已经居世界第二位。截止2006年底，国内生物质发电装机容量为220万千瓦，占全国发电装机容量的0.35%，约占全世界生物质发电总装机容量的4%左右。2006年我国乙醇总产量约350万吨，其中燃料乙醇产量达到130万吨，位居世界第三，以废弃油脂为原料生产的生物柴油达到6万吨，农村沼气产量突破1.7亿立方米。2.1.3产业链尚不完整产业链不完整或上下游产业链无法对接是中国当前新能源产业链的普遍问题，矛盾最突出的是风电和光伏发电产业。如风电产业产业链就存在上下不匹配，上游生产能力和研发水平在全球处于较低水平，而下游的风电建设发展速度却位居世界前列，上下游发展速度和规模明显不能衔接，我国风电产业产业化进程受到约束。再如，我国太阳能光伏发电产业发展处于整个产业链中端，此部分附加值比较低，而附加值较高的太阳能光伏发电系统的应用却在国外。太阳能光伏发电产业链末端发展严重不足，成为我国太阳能产业成长的制约因素。　　2.1.4平均技术水平偏低、利用成本较高，产品竞争能力弱目前，我国新能源利用的大部分核心技术和设备制造依赖进口，技术和设备国产化程度不高，而技术和设备部分一般占新能源投资的绝对比重，导致我国新能源利用成本高，同类产出产品竞争能力弱。如103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008国内风电设备制造整体能力不高，兆瓦级以上风电设备制造技术还需要进一步验证，近期还不具备国内批量生产的能力；太阳能电池生产能力居世界前列，太阳能系统集成技术虽然并不低于全球各国水平，但目前太阳能光伏发电每千瓦时发电成本约4元左右，上网电价约4-5元，上网电价是常规上网电价的8-10倍左右，尚不具备和常规发电竞争的能力；而我国生物质能发电的净化处理、燃烧设备制造等方面与国际先进水平还有一定差距。2.1.5各子行业技术成熟度和商业化程度不一致我国最先发展的新能源是中小水电，目前该行业商业化程度、设备国产化率、技术成熟度最高，与国际先进水平差距最小；而地热能、海洋能是最近几年才逐步开展研究，因此商业化程度、设备国产化率、技术成熟度最低，与国际先进技术水平的差距也最大。表3国内新能源市场的发育程度表2.2中国新能源发展趋势2.2.1国家政策促进新能源行业发展1、颁布实施《可再生能源法》，鼓励支持新能源并网发电，保障投资者利益2005年2月，国务院和全国人民代表大会通过了《中华人民共和国可再生能源法》，为发展促进可再生能源提供了基本的原则，紧接着又由相关政府部门出台了一些细则。这项法律包括五项基本目标：(1)加强可再生能源在中国国家能源战略中的重要性；(2)消除贸易壁垒；(3)建立可再生能源市场；(4)建立资金保障系统；(5)达成共识，提高技术和增进理解。其中最关键的规定是要求电网企业购买可再生能源发电，103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008这责在以前是没有的。可再生能源法还规定了为大型电力企业分配的可再生能源“强制配额制度”。这就意味着，这些公司中的每一个都必须生产或者购买一定比例的可再生能源电，这就为可再生能源发电扫清了市场障碍。2、《可再生能源中长期发展规划》对新能源发展提出明确目标2007年8月31日国家发改委公布《可再生能源中长期规划》，确定了未来15可再生能源发展目标：提高可再生能源在能源消费中的比重，解决偏远地区无电人口用电问题和农村生活燃料短缺问题，推行有机废弃物的能源化利用，推进可再生能源技术的产业化发展。一方面充分利用水电、沼气、太阳能热利用和地热能等技术成熟、经济性好的可再生能源，加快推进风力发电、生物质发电、太阳能发电的产业化发展，逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例，力争到2010年使可再生能源消费量达到能源消费总量的10%，到2020年达到15%。另一方面积极推进可再生能源新技术的产业化发展，建立可再生能源技术创新体系，形成较完善的可再生能源产业体系。到2010年，基本实现以国内制造设备为主的装备能力。到2020年，形成以自有知识产权为主的国内可再生能源装备能力。具体目标是：水电装机容量要达到3亿千瓦(其中小水电7500万千瓦)，风电总装机容量达到3000万千瓦，生物质能总装机容量达到3000万千瓦，沼气年利用量达到440亿立方米，生物燃料乙醇和生物柴油年利用量达到1200万吨，太阳能发电总容量要达到180万千瓦，太阳能热水器总集热面积达到3亿平方米，再加上海洋能、地热能等。预计2050年可再生能源消费份额将会达到30%或更高水平，约有10%的发电装机来自于太阳能发电，达到2～3亿千瓦；风力将形成3～5亿千瓦的能力；小水电资源将形成1亿千瓦的装机水平；太阳能热水器可以达到15亿平方米保有量；生物质能源，不论是作为沼气利用、发电，还是液体燃料替代的利用方式，在能源供应中，特别是在农村能源和交通运输能源供应中将会占有重要地位。3、“十一五”规划明确指出大力发展新能源，鼓励生产和消费新能源国家发改委于2008年3月18日印发的《可再生能源发展“十一五”103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008规划》提出，到2010年，可再生能源在能源消费中的比重达到10％，比2005年提高2.5个百分点；全国可再生能源年利用量达到3亿吨标准煤。《规划》表示，发展可再生能源已成为缓解能源供需矛盾、减少环境污染、增加农民收入的重要途径。“十一五”时期可再生能源发展的总目标是：加快可再生能源开发利用，提高可再生能源在能源结构中的比重；解决农村无电人口用电问题和农村生活燃料短缺问题；促进可再生能源技术和产业发展，提高可再生能源技术研发能力和产业化水平。4、设立新能源发展专项资金管理，支持相关技术创新可再生能源发电成本较高的主要原因，是缺乏发电制造设备的自主创新能力。当前高技术含量、高附加值的设备和材料，例如当前流行的兆瓦级风电机组、生物质直燃发电的锅炉和太阳能光电所需要的多晶硅原料等，基本依赖于进口。而我国新能源发电行业专业人才的缺乏，技术力量的分散，也严重制约着我国新能源技术自主创新能力的提高。加强对可再生能源技术创新的投入和支持力度，注重人才培养，全面提高可再生能源技术创新能力，努力研发具有自主知识产权新能源发电设备，是当前新能源发电需要解决的重要问题。2006年颁布的《可再生能源法》明确规定，国家将可再生能源开发利用的科学技术研究和产业化发展列为科技发展与高技术产业发展的优先领域，纳入国家科技发展规划和高技术产业发展规划，并设立新能源发展专项资金支持可再生能源开发利用的科学技术研究、应用示范和产业化发展。中央财政根据《可再生能源法》的要求，设立可再生能源发展专项资金，根据可再生能源发展需要和国家财力状况确定资金规模。各级地方财政也要按照《可再生能源法》的要求，结合本地区实际，安排必要的财政资金支持可再生能源发展。国家运用税收政策对水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等可再生能源的开发利用予以支持，对可再生能源技术研发、设备制造等给予适当的企业所得税优惠。“十一五”103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008规划中明确国家有关部门将提出可再生能源发展专项资金的管理办法和使用指南，安排必要的财政资金，支持可再生能源技术研发、试点项目建设。政府也积极鼓励社会资本参与到新能源项目投资中。此外，将建立国家可再生能源研究开发管理机构，整合现有技术资源，完善技术和产业服务体系，促进可再生能源技术进步和产业发展。5、对新能源提供优惠的价格政策、强制性市场份额政策、政府特许权、政府采购等保障新能源市场空间。政府明确规定可再生能源电的国家成本分摊机制，电力用户必须分摊额外（增加的）可再生能源发电成本，为生物质规定了固定上网电价（经常被称为固定电价）的价格机制。对于生物质，法律规定每千瓦时给予在当地燃煤脱硫标杆电价的基础上增加0.25元人民币的固定电价，这一定价制度的结果是生物质发电固定电价在每千瓦时0.55至0.60元，足够吸引私人企业的投资。对于风电，相同的规定详细说明了类似于固定电价的“政府指导价格”，这一指导电价受到风电特许权招标电价的影响。风电的特许招标制对于国产化率超过70%的要求等对于保护与促进国内风机企业有非常重要的意义。6、政府在税收方面给与新能源企业优惠，吸引新能源投资。政府制订了可再生能源电力技术的增值税和所得税减免制度，小水电增值税税率从正常的17%降到6%，风电降到8.5%，生物质发电降到13%。风电和生物质发电项目的所得税税率都由33%降到了15%。对于列为高科技产品风机零部件，机组及整机的进口可以享受进口税优惠或减免。其它电力设备也可能享受类似的待遇，但是关税要视个别情况而定。另外，由财政部成立的可再生能源发展专项基金可以为可再生能源发电提供投资补贴，但基金数额尚待确。7、中国发展机制（CDM在中国）《京都议定书》的生效，短期内对我国有利。据世界银行粗略计算，发达国家要在2012年前如期完成《京都议定书》所规定的减排任务，按保守的估计，至少需要从国外购买25亿吨二氧化碳的年减排量，而最有潜力的供应国仍然是中国，因为中国还有大量项目没有完全开发。在提高能源效率、开发利用新能源和可再生能源以及回收利用甲烷和煤层气等领域，中国企业仍然拥有庞大的潜在空间。正由于中国在CDM项目中举足轻重的地位，这一机制一度又被称为“中国发展机制”（ChinaDevelopment103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008Mechanism）。据CDM执行理事会（EB）网站消息，截至2008年10月27日我国目前共有286个CDM项目成功注册。此外，我国2005年10月出台的《清洁发展机制项目管理办法》明确规定，政府将从氟化烃(HFCS)、氧化亚氮(N2O)减排项目的收益中拥有65％和30％的份额，用来建立清洁发展基金，支持国家在优先领域实施应对气候变化的活动。这反映了中国作为负责任的大国对世界的承诺和表率作用。2.2.2自主技术研发奠定中国新能源发展基础近两年，我国新能源利用技术取得了突破性进展，在引进国外先进技术的基础上，自主研发能力持续提高，为新能源利用持续利用奠定技术基础。如风电制造业，我国的风电机组生产和零部件生产能力迅速提高。2006年5月，2MW风电增速齿轮箱在重齿问世，填补了我国该项技术的空白；2006年11月13日，国内第一套在自己制造的模具上生产的1.5MW风力机叶片在上海玻璃钢研究院诞生，表明了我国已经具备了自主研制生产兆瓦级风力机叶片能力。2007年，继2006年我国1.5M变速恒频双馈风力电机组，“兆瓦级变速恒频风力发电机组控制系统及变流器”通过成功鉴定后，我国拥有自主知识产权的2MW变速恒频风力发电机组安装试用，正式并入国家电网运行，该机组是目前中国最大功率的风力发电机组。2.2.3各类资本逐鹿新能源行业，竞争加剧新能源发展已经成为国内外各产业巨头和民间资本重点投资对象。在风电业，我国五大发电集团均不同程度进入风力发电领域。截至2007，中国大唐集团公司风电总装机规模超过100万千瓦；2007年9月，华电集团成立华电新能源公司，负责华电集团新能源项目的投资、建设、生产及电力销售；华能集团成立华能新能源产业控股有限公司，从事水电、风电、城市垃圾发电、太阳能利用及其他新能源项目的投资、开发、组织、生产、经营、工程建设。在生物燃料业，民营企业以其敏锐的市场嗅觉和果断的决策机制已在占据国内生物燃料的半壁江山，从事生物能源开发的民营企业已有数十家。中粮集团通过资本运作，控股参股了国家投资建设的3家乙醇企业。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008各大产业巨头和民企凭借自身的市场优势和产业洞察力进入新能源领域，既为新能源在中国的持续发展提供了良好的生长空间，也加剧了该行业的竞争。2.2中国新能源行业发展目标2.2.1总体发展目标根据发改委2007年发布的《可再生能源发展产业报告》，我国新能源发电产业规模的规划目标是：首先，在2020年达到可再生能源发电装机3.6亿千瓦，约占全国发电装机总容量的35%左右。要实现这样的目标，需要加快开发有市场竞争优势的水电、太阳能热利用和地热等可再生能源，要使大多数资源得到合理利用，到2020年达到较高的利用水平，并大力推进风力发电、生物质发电、太阳能发电。具体的发展目标是：到2010年，小水电、风力发电、生物质发电、地热发电和太阳能发电装机容量总计达到约1.91亿千瓦，约占全国发电装机总容量的30％左右，其中水电1.8亿千瓦，风力发电500万千瓦，生物质发电550万千瓦，太阳能发电50万千瓦；到2020年，可再生能源发电装机容量达到3.6亿千瓦，约占全国总发电装机容量的35%，其中水电3亿千瓦、风力发电3000万千瓦、生物质发电3000万千瓦，太阳能发电达到200万千瓦。同时，要大幅度提高可再生能源在整个能源消费中的比例，参照发达国家的经验，在2050年实现可再生能源满足能源需求的30到40%的战略目标。实现这样的目标需要：风力发电在30年后发电装机可能超过核电，成为第三大发电电源，2050年后可能超过水电，成为第二大主力发电电源，形成3到5亿千瓦的装机能力。2040年太阳能发电装机将超过2亿千瓦。同时，我国还必须开发利用相当规模的生物质能、海洋能、地热能等其他形式的可再生能源，满足2050年的能源结构优化和能源需求的总量目标。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20082.2.2行业结构规划1、风力发电按照中长期发展规划纲要的规划，未来十五年我国风力发电复合增长率将达到26.5%。按目前我国风力发电的实际速度，风电装机在2010年可能突破500万千瓦的规划，到2020年很可能超越核电，全国风电总装机容量达到3000万千瓦，成为我国第三大发电形式。通过大规模的风电开发和建设，促进风电技术进步和产业发展，实现风电设备制造自主化，尽快使风电具有市场竞争力。2006年到2015年，保守预计风机设备类的市场容量将达到1000亿元以上，目前我国风机设备的国产化率仅有25%，我国中长期发展规划强调了要培养大型MW级风机整机的制造能力。目前对风电场招标设备有70%国产化率的要求，为本土的风机制造商预留了巨大的市场空间。由于风机体积巨大，风机受销售半径的影响较为明显，国内厂商在运输及后继维护方面具备成本优势。在广东、福建、江苏、山东、河北、内蒙古、辽宁和吉林等具备规模化开发条件的地区，进行集中连片开发，建成若干个总装机容量200万千瓦以上的风电大省。建成新疆达坂城、甘肃玉门、苏沪沿海、内蒙古辉腾锡勒、河北张北和吉林白城等6个百万千瓦级大型风电基地，并建成100万千瓦海上风电。在“三北”(西北、华北北部和东北)地区发挥其资源优势，建设大型和特大型风电场，建设30个左右10万千瓦等级的大型风电项目，形成江苏、河北、内蒙古3个100万千瓦级的风电基地。建成1～2个10万千瓦级海上风电试点项目。在其他地区，因地制宜地发展中小型风电场，充分利用各地的风能资源。2、太阳能发电103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008今后5年～10年内，我国光伏发电应用主要有三个方面：以户用光伏发电系统和小型光伏电站为主，解决偏远地区无电村和无电户的供电问题；在经济较发达、城市现代化水平较高的大中城市，在公益性建筑物和其他建筑物以及道路、公园、车站等设施使用光伏电源；大型并网光伏系统示范等。预计到2010年，我国光伏系统应用总量将达30万kW，2020年达到180万kW。在西藏、青海、内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、云南等省(区、市)，建设太阳能光伏发电约10万千瓦，解决约100万户偏远地区农牧民生活用电问题。到2010年，偏远农村地区光伏发电总容量达到15万千瓦，到2020年达到30万千瓦。在经济较发达、现代化水平较高的大中城市，建设与建筑物一体化的屋顶太阳能并网光伏发电设施，到2010年，全国建成1000个屋顶光伏发电项目，总容量5万千瓦。到2020年，全国建成2万个屋顶光伏发电项目，总容量100万千瓦。建设较大规模的太阳能光伏电站和太阳能热发电电站。“十一五”时期，在甘肃敦煌和西藏拉萨(或阿里)建设大型并网型太阳能光伏电站示范项目；在内蒙古、甘肃、新疆等地选择荒漠、戈壁、荒滩等空闲土地，建设太阳能热发电示范项目。到2010年，建成大型并网光伏电站总容量2万千瓦、太阳能热发电总容量5万千瓦。到2020年，全国太阳能光伏电站总容量达到20万千瓦，太阳能热发电总容量达到20万千瓦。另外，光伏发电在通讯、气象、长距离管线、铁路、公路等领域有良好的应用前景，预计到2010年，这些商业领域的光伏应用将累计达到3万千瓦，到2020年将达到10万千瓦。3、生物质能发电在“十一五”期间我国生物能利用将力争形成500多万千瓦的装机能力。在资源丰富地区，建设区域型的兆瓦级的以秸秆、稻壳、蔗渣、灌木林和木材废弃物为原料的生物质发电厂。在“十一五”前3年，建设农业生物质发电(主要以秸秆为燃料)和林业生物质发电示范项目各20万千瓦。到2010年，农林生物质发电(包括蔗渣发电)总装机容量达到400万千瓦，到2020年达到2400万千瓦。在宜林荒山、荒地、沙地开展能源林建设，为农林生物质发电提供燃料。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008在经济较发达、土地资源稀缺地区建设垃圾焚烧发电厂。重点地区为直辖市、省级城市、沿海城市、旅游风景名胜城市、主要江河和湖泊附近城市。积极推广垃圾卫生填埋技术，在大中型垃圾填埋场建设沼气回收和发电装置。到2010年，垃圾发电总装机容量达到50万千瓦，到2020年达到300万千瓦。在规模化畜禽养殖场、工业废水处理和城市污水处理厂建设沼气工程，合理配套安装沼气发电设施等。在“十一五”前3年，建设100个沼气工程及发电示范项目，总装机容量5万千瓦。到2010年，建成规模化畜禽养殖场沼气工程4700座、工业有机废水沼气工程1600座，大中型沼气工程年产沼气约40亿立方米，沼气发电达到100万千瓦。到2020年，建成大型畜禽养殖场沼气工程10000座、工业有机废水沼气工程6000座，年产沼气约140亿立方米，沼气发电达到300万千瓦。力争达到2010年，生物质发电总装机容量达到550万千瓦，到2020年，生物质发电总装机容量达到3000万千瓦。4、核电中国核电发展战略与国家电力、能源和经济可持续发展战略是紧密相连的。根据可持续发展的要求，中国核电发展要以市场需求为导向，以安全供应为基础，以经济效益为中心，自主开发与技术引进相结合，以成熟的压水堆起步，发展国际先进堆型，用20年时间，在东部沿海地区建成实力雄厚的、与北方煤炭基地和西南水电基地并驾齐驱的核电基地，全国核电装机容量超过4000万千瓦，在电源结构中占有重要位置。5、其他新能源发电积极推进地热能和海洋能的开发利用。在具有高温地热资源的地区发展地热发电，研究开发深层地热发电技术。在长江流域和沿海地区发展地表水、地下水、土壤等浅层地热能进行建筑采暖、空调和生活热水供应。到2010年，地热能年利用量达到400万吨标准煤，到2020年，地热能年利用量达到1200万吨标准煤。到2020年，建成潮汐电站10万千瓦。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20083.重点子行业3.1风电业3.1.1行业概况风力发电指利用风力带动风车叶片旋转，再透过增速机将旋转的速度提升，来促使发电机发电。风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到世界各国的重视。随着全球经济的发展，风能市场也迅速发展起来。自2004年以来，全球风力发电能力翻了一番，2006年至2007年间，全球风能发电装机容量扩大27%。2007年已有9万兆瓦，这一数字到2010年将是16万兆瓦。预计未来20-25年内，世界风能市场每年将递增25%。而国际绿色和平组织和世界风能理事会共同发布的全球产业蓝皮书指出，2020年风力发电将达到总装机容量12.5亿千瓦，将为世界提供12%的电力。风电会向满足世界20％电力需求的方向发展，相当于今天的水电。因此，在建设资源节约型社会的国度里，风力发电已不再是无足轻重的补充能源，而是最具商业化发展前景的新兴能源产业。从地区来看，风电开发利用主要分布在欧洲、北美和业洲。欧洲一直是世界风电发展的领跑者，德国以装机总容量2062万kW的水平高居全球第一，占全球总量的27.8%。在德国的风电第一大州LowerSaxony，已安装的风电设备超过3000台，总容量达320万kW。西班牙和美国位居全球第二和第三，总装机容量均略超过1160万kW。印度位居全球第四，总容量为627万kW。丹麦以314万kW名列第五。随着全球风电市场的不断扩大和风电装机地区的不断多元化发展，以上五大风电国家的风电装机容量占有率由2003年的82%降至2006年的71%，新增装机容量由79%降至53%。总体来讲，全球风电产业的成长还远没有进入成熟期，开发利用还存在许多需要研发的新技术，仍然需要各国政府给予政策上的大力支持，兑现政府规划承诺。3.1.2行业技术103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008风电技术是一门综合性技术，涉及气候、气动、机械设计制造、控制等较多技术门类和领域。风力发电机组是风电系统的关键技术设备，其制造水平是风能利用产业化水平高下的重要衡量标准。在过去20多年里，风电技术不断取得突破，规模经济性日益明显。根据美国国家可再生能源实验室（NREL）的统计，从1980年至2005年期间，风电的成本下降幅度超过90％，下降速度快于其他几种可再生能源形式。德国是利用可再生能源最领先的国家，根据其环境自然和核安全部门的统计，风电的成本明显低于其他可再生能源形式，与传统的水力发电已经非常接近。当前更大的单机容量是全球风能技术发展的趋势，目前国外风电机组已达到兆瓦级，如美国主流1.5兆瓦，丹麦主流2.0~3.0兆瓦，在2004年的汉诺威工博会上4.5兆瓦的风电机组也已面世。中国的风电机组研发始于上世纪70年代末，80年代后开始生产离网型的单机小型风力发电机，主要用于新疆、内蒙古等偏远地区的农牧民生活用电，发电量很小。目前国内企业已经基本掌握兆瓦级以下的风电机组制造技术，主要零部件实现国产化，1MW～2MW容量的机组已经研制出多种样机。其中金风公司1.2MW直驱型风机通过国家验收，沈阳工大风能所承担的国家科技部863计划研究成果——1MW变桨双馈变速机组样机已下线，正在营口风场进行实验，“十一五”期间，将继续组织2MW～3MW大型风电机组的研制，并着手海上风电场的研究工作。3.1.3中国风电产业链现状风电风电产业链分为三个环节：1、上游－风机零部件包括叶片、发电机、齿轮箱、偏航系统、控制系统、机舱、主轴等接近20个部分，成本主要集中在叶片、轮毂、发电机、齿轮箱上。叶片和轮毂约占成本的30%，发电机约占7%，齿轮箱约占12%。目前我国风电设备关键零部件生产环节薄弱，比较突出的是叶片、齿轮箱、主轴轴承制造，还不能满足国内整机制造能力的需求。特别是MW级以上风机的核心配件仍然存在较大缺口，特别是主轴、电控系统没有专业制造厂，主要依靠进口。2、中游－风机机组103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008建设风力发电场的主要投资是风力发电机组设备，占总投资的80%以上。风机机组制造业具有较高的技术壁垒，我国兆瓦级以上的整机制造产业处于起步阶段，国内部分厂商通过与国外厂商联合开发、得到国外企业生产许可证等方式具备了兆瓦级机组设备生产能力，但技术和市场尚不成熟，还未能大规模应用。国内整机装配企业已经超过30家，产能受制于核心零部件的供应。而国内风机企业中，金风科技市场占有率超过22%；华锐、东汽等大型国企背景企业依托集团雄厚实力迅速崛起。3、下游－风力发电营运电网运营企业虽呈现投资主体多元化，打破了传统电力领域的垄断格局。但仍有政策限制壁垒，风力发电建设需要发改委进行审批。由于电力运营行业具有前期投入较大，周期长，投资回报率低；单个电厂规模小；风电上网价格偏高，影响推广使用，因此该领域国有大型电力集团依然拥有强大竞争优势。从管理模式上看，风电上游与中游企业属于传统制造业的管理模式，需要成熟的供应链，管理相对复杂，适合具有电气设备制造经验的企业进行投资运作；而下游的风力发电营运则属于传统发电企业管理模式，管理简单，投资主体较单一，以发电企业为主。从整体上看，我国风机设备制造业刚刚兴起，还没有形成完整的产业链，在国内纷纷上马整机装配的同时，零部件特别是叶片、主轴成为风机制造的瓶颈。3.1.4风电产业分布根据风电自身发展特点，风力发电主要集中在风力资源丰富地区，新疆和内蒙的陆地风力资源丰富，而广东、辽宁等沿海省市主要依赖海岸或近海风资源，这些地区的风电发展相对发达。截止2005年为止，合计有7个省市区风电装机容量超过10万千瓦，新疆、内蒙古、以及广东位居装机总容量前3位。表42005年全国风电装机容量过10万千瓦地区103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008省（区、市）总装机容量（千瓦）台数新疆181410296内蒙古165740260广东140540271辽宁127450203宁夏112950133吉林109360143河北108250143数据来源：环球能源网2008，023.1.5行业发展机遇1、中国风能发电潜力巨大，15年后将成主要能源之一　　中国风能储量很大、分布面广。据国家气象局提供的资料显示：中国陆上50米高度可利用的风力资源为5亿多千瓦，海上风力资源也超过5亿千瓦，远远超过可利用的水能资源的3.78亿千瓦。风电发展到目前阶段，其性价比正在形成与煤电、水电的竞争优势。风电的优势在于：能力每增加一倍，成本就下降15%，近几年世界风电增长一直保持在30%以上。随着中国风电装机的国产化和发电的规模化，风电成本可望再降。因此风电开始成为越来越多投资者的逐金之地。2006年，中国风电累计装机容量已经达到260万千瓦，成为继欧洲、美国和印度之后发展风力发电的主要市场之一。2007年我国风电产业规模延续暴发式增长态势，截至2007年底全国累计装机约600万千瓦。2008年8月，中国风电装机总量已经达到700万千瓦，占中国发电总装机容量的1%，位居世界第五，这也意味着中国已进入可再生能源大国行列，提前完成了“十一五”规划。2008年以来，国内风电建设的热潮达到了白热化的程度。到2008年底，风电规模就可能达到1000万千瓦。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008按照中长期发展规划纲要的规划，未来十五年我国风力发电复合增长率将达到26.5%。按目前我国风力发电的实际速度，风电装机到2020年很可能超越核电，全国风电总装机容量达到3000万千瓦，成为我国第三大发电形式。通过大规模的风电开发和建设，促进风电技术进步和产业发展，实现风电设备制造自主化，尽快使风电具有市场竞争力。预计到2015年，保守预计风机设备类的市场容量将达到1000亿元以上，目前我国风机设备的国产化率仅有25%，我国中长期发展规划强调了要培养大型MW级风机整机的制造能力、对风电场招标设备70%国产化率的要求，为本土的风机制造商预留了巨大的市场空间。由于风机体积巨大，风机受销售半径的影响较为明显，国内厂商在运输及后继维护方面具备成本优势。在高速发展的同时，风电行业的盈利能力也将随着技术的逐渐成熟稳步提升。2009年该行业的利润总额将保持高速增长，经过2009年的高速增长，预计2010、2011年增速会稍有回落，但增长速度也将达到60%以上。　　2、国家政策倾斜风电风电是我国有限鼓励支持的新能源，其补贴也是最多的，地位排在“十一五”规划的第一位。国家先后出台各项政策积极鼓励国内风电发展。《2000-2015年新能源和可再生能源产业发展规划要点》中提出，必须提高国内风力发电设备制造能力，加速风力发电设备国产化进程，形成与风电场建设同步的生产能力，满足国内市场的需求，同时还可以出口。《可再生能源法》基本确定了风电发展的3项原则：一是对风电要实行保护型固定电价，在成本上，保证有合理的利润；二是电网无条件收购风电，价差由参加网分摊；三是国家财政设立专项资金，支持可再生能源发展。这为中国风能产业发展提供了坚实的法律保障和清晰的政策导向；国家发改委公布的《关于风电建设管理有关要求的通知》强调风电设备国产化率要达到70%以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设，进口设备海关要照章纳税，为国产风机制造商及风机零部件厂商的发展提供了契机与保护。此外，风电特许招标制为风电规模化发展扫清了障碍，风电全额上网、电价分摊、财税扶持促进了风力发电企业的建设。风电特许权招标项目，是中国风电发展史上的里程碑。为了推动风电产业的规模化发展，2003-2006年中国政府采取特许经营的形式批准了四期风电特许权项目，经过四期特许权招标，共计安排了11个项目，装机总容量245万kW103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008，所有项目已经开工建设，2007年6月底已经完成吊装65万kW，估计2009年可以基本如期全部建成。特许权项目的实施，解决了2002年以前存在的阻碍风电发展一些主要问题，如明确风电不参与电力市场竞争，政府承诺固定发电小时内（满负荷发电3万h）的固定电价，电网公司全部收购风电可供电量，风电与常规电源上网电价的差价在各省电网内分摊，风电场与附近电网之间的输电线路及配套设施由电网企业投资建设，进场道路及项目准备工作由当地政府部门组织协调，为确保上述区别于当时普通风电项目的条件能够得以落实，相关省政府和省电网公司要与中标的投资商分别签订特许权协议和购电合同等。上述主要政策已被后来颁布的《可再生能源法》采纳，成为法律条文。2006年第四期风电特许权招标又明确要求风电机组制造商应与开发商捆绑投标，在推动风电规模化发展和促进风电机组设备国产化方面起了重要的作用。3、风电成本不断下降，技术趋于成熟，设备国产化率逐渐提高我国风电技术经过20年的开发日臻成熟，单机容量从55千瓦增加到2兆瓦，风电成本从20美分每千瓦时，持续下降到5美分每千瓦时。降低风电成本关键在于设备，特别是设备折旧及维修成本占总成本的80%以上，设备造价对于风电场投运后的赢利水平具有重要影响。随着我国风电设备制造业逐渐趋于成熟，设备造价逐步降低，采用国产化设备可大大降低风电成本。另外,风能资源、开发规模、贷款利率及年限、技术以及管理也是风电成本的影响因素。国内风机制造企业的市场份额不断上升，2007年末国内市场份额已经达到56%，超过国外风机企业的市场份额（见图五）国家发改委网站。中国风电机组整机开发和研制的内外资企业有40多家，其中内资企业主要有新疆金风、北京华锐（大连重工）、东方汽轮机厂等；合资企业主要有南通航天万源安迅能、瑞能北方、恩德（银川）、湘潭风能等；外资企业有美国GE、西班牙Gamesa、丹麦Vestas、印度Suzlon等。不仅如此，也还有更多的企业正在研发具有自主知识产权的风电机组，零部件制造商更是开足马力迅速扩大产能。中国风电制造业开始形成“百花齐放”之势。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008图12004－2007年国内新增风机市场占有率变化图3.1.6行业面临的挑战1、缺乏核心技术，发电设备国产化率低目前我国在风力发电设备制造技术上处于落后位置。当前更大的单机容量是全球风能技术发展的趋势，目前国外风电机组已达到兆瓦级，如美国主流1.5兆瓦，丹麦主流2.0~3.0兆瓦，在2004年的汉诺威工博会上4.5兆瓦的风电机组也已面世。而国产设备中，600KW的风电机组实现96%的国产化率，750KW风电机组完成了风轮、传动系统等部件的国产化方案，其中叶片、发电机、齿轮箱等部件实现89%国产化率；1.2MW风电机组与德国合作，只完成40%国产化率，且在机组总体设计技术上落后于欧美发达国家，甚至落后于印度。此外，中国还没有经过20年以上的野外运行考验的国产化成熟机型，在2.5兆瓦及以上的超大型机组的研制上还处于样机阶段。中国可再生能源学会风能专业委员会统计数据显示，截至2007年底，全国电力装机容量达7.1亿千瓦，其中风电累计装机容量590.6万千瓦，只占电力总装机容量的0.83％。在风电产品市场，2007年，外资企业产品占52.8％，占据了大半江山。中国风电产业发展缓慢的原因主要是103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008缺乏核心技术，此外，风电场运行经验不足、资金投入大等因素也影响了风电产业的发展。如变频器是风电机组的核心部件，在改变电流频率、稳定输出电压频率等方面起着关键作用。但目前，国内企业在兆瓦级产品的变频器、控制器等关键零部件上还很少有成熟的产品，主要依赖进口，难以形成自主知识产权。再比如，大型风机的玻璃叶片在风电中占据举足轻重的地位，而目前国内的玻璃叶片基本是参照国外设备测绘仿制，并在此基础上进行仿设计，与国外设计相差很远。由于风电机组依赖进口，导致电厂投资成本高昂，使得风电在市场上缺乏竞争力，又进一步影响风电产业的发展。如果是用具有自主知识产权的产品，可降低成本投入达20％至30％。2、风电定价机制制约了行业的健康发展风电定价采用特许权招标方式，虽然解决了过去风电运营企业的问题，但对行业上游产业带来了新问题。如规定由风电上网电价最低的投标商中标，这导致一些企业以不合理的低价进行投标。同时，由于风力发电场60-70%的投资在风电设备，风电上网价格过低，抑制下游风电设备价格，也损害风电机组及零部件制造业。如东方电机自涉足风电以来，风电整机已销售约120台，其中2006年售出60多台，但当年仅仅是微利。公司预计2007年销售近300台，但仍可能保持微利。主要原因就是：公司尚未形成大批量生产，进口部件既多且贵等等。未来随着公司产量增多、自制件比重提高，利润率有望得到提升。未来如果风电实行标杆价制度，或许能够弥补招标不足。3、竞争加剧，具备关键技术的企业有竞争力从全球竞争格局看，以Vestas、Gamesa为代表的外资企业占据风电产业的主导地位，排名前五家主要公司的全球占有率之和接近80%。国内市场看，外资企业也占据绝对优势。以2005年数据为例，国内产品总装机容量为28.7万千瓦，所占比例为22.7%。而以Gamesa为代表的外资企业的产品总装机容量为97.9万千瓦，所占比例为77.3%。一方面，随着我国风电建设步伐加快，国际巨头进入中国的步伐会加快。Vestas在全球的市场占有率达到28%，而在我国的占有率只有14%；另一方面，国内企业的竞争格局必将呈现优胜劣汰的行业洗礼。随着新的企业不断进入，国内企业的竞争将更加激烈，原有的竞争优势排序也会出现新的变化。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008据不完全统计，当前我国至少有20家以上的企业已经进入或正在进入风电设备领域,而且,国产风电投备与国际水平差距还在拉大。事实上，能在风电设备站稳脚跟的只有少数企业，太多的企业则意味着更加残酷的竞争。3.2太阳能光伏产业3.2.1行业概况太阳能作为一种可永续利用的清洁能源，有着巨大的开发潜力。太阳能发电有两种方式：太阳能光伏发电和太阳能热力发电。前者是利用太阳电池阵列直接转换成电能，后者是利用太阳能集热器将工质加热成蒸汽，推动汽轮发电机组发电。目前太阳能光伏电池发电是太阳能主要的发电形式。太阳能光伏技术（Photovoltaic）是将太阳能转化为电力的技术，其核心是可释放电子的半导体物质。最常用的半导体材料是硅，而地壳硅储量丰富，可以说是取之不尽、用之不竭。太阳能光伏技术具有很多优势：燃料免费；没有会磨损、毁坏或需替换的活动部件；保持系统运转仅需很少的维护；系统为组件，可在任何地方快速安装；无噪声、无有害排放和污染气体。随着全球能源形势趋紧，太阳能光伏发电作为一种可持续的能源替代方式，于近年来得到迅速发展，并首先在太阳能资源丰富的国家，如德国和日本，得到了大面积的推广与应用。近五年，全球太阳能电池产业一直保持平均60%以上的速度快速增长，2004年全球太阳能电池产业规模出现一次快速扩大，产量达到1256MW，比2003年增长67.5%；2005年再次实现高速增长，产量达到2010MW，比前一年增长60.0%。近年来，全球太阳能光伏市场一直以来都呈现日本、欧洲、美国三分天下的局面。全球88%的光伏组件和光伏电池的生产集中于以上三个国家地区的12家国际大公司，其中日本和德国以绝对的优势位居世界太阳能光伏发电市场的前两名。3.2.2行业技术103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008太阳能电池是太阳能发电产业现阶段发展的主要领域之一，关键技术集中在通过新材料、新工艺的开发，提高电池转换效率和降低电池制造成本。制作太阳能电池的材料主要有单晶硅、多晶硅、非晶硅以及其他新型化合物半导体材料，目前市场主流是采用单晶硅或多晶硅材料。非晶硅属直接转换型半导体，光吸收率大，易于制成厚度015μm以下、面积1平方米以上的薄膜，并且容易与其他原子结合制成对近红外高吸收的非晶硅锗集层光电池，这是目前日本光电池开发的主攻方向之一。另一种是非晶硅和多晶硅混合薄膜材料，它转换率高、用材省,是新世纪最有前途的薄膜电池之一。我国的太阳能光伏电池技术课题，主要围绕研发薄膜晶体硅和以铜、钇、硒的合金作光电转换材料的太阳能发电装置,其光电转换效率将比现在提高大约50%。目前,高效聚光太阳能电池效率已经达到32%,高效平板太阳能电池效率达到25%～28%。3.2.3中国光伏产业链现状太阳能光伏产业链从上到下由晶体硅、硅棒/硅锭、太阳能电池、太阳能组件、发电运营几个环节组成，现阶段在中国市场上各有特点。1、晶体硅生产：生产技术落后，未来几年有供过于求危机多晶硅制造业是光伏产业链的首端，约占整个太阳能发电系统成本的70％，是影响整个产业发展规模的重要环节，也是限制我国光伏产业发展的瓶颈。目前基本被国际上七大厂家垄断。我国多晶硅生产技术主要基于改良的西门子法，由于工艺落后，能耗比高于世界先进水平。同时，多晶硅原材料生产是典型的规模化产业，产能超过1000t/a才能显示规模效益。由于供需巨大缺口的出现，近期很多企业开始进入多晶硅生产。从我国最近两年投资的多晶硅项目来看，2010年的预期产能比全球主要厂商(不包括我国企业)2010年预期产能的总和还多1万吨，这个数字也远大于国内电池预计产能，国内市场无法消化。这么庞大的产能需要依靠国外市场来消化，但是目前国产多晶硅在质量上与国外产品存在一定的差距，能否在国际市场上应对国外产品的竞争还有很多不确定性。2、硅棒/硅锭生产：工艺成熟，但对原材料依赖性大根据爱尔兰商业通讯2007年5月份的报道，中国现有硅锭生产企业58103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008家(含单晶体硅和多晶体硅)，硅片生产企业38家。目前国内主要生产企业技术比较成熟，可以与国外生产厂商媲美，但由于该产业对上游多晶硅的依赖，导致部分企业开工率不足。因此这个环节，原材料渠道是一个很关键的因素。3、太阳能电池制造：生产强劲，未来将保持较大优势我国的太阳能电池制造产业位居世界前列，自2003年起我国太阳电池制造业以超常速度发展，年增长率达到100％－300％，2007年我国光伏电池年产量700MW，仅次于日本和欧洲，位居全球第三。但目前产品因价格高以致95%以上只能出口。虽然国内太阳能电池生产取得巨大成绩，技术水平与国际相当，但仍停留在引进、消化、吸收层面，自主研发能力较弱，不利于产业长期发展。从未来看，国内太阳能电池发展迅猛势头仍将保持，特别是随国内光伏产业上游多晶硅原材料生产产能提高，如果太阳能电池生产受原料限制的状况将会改善，国内太阳能电池生产在国际上可能将具较大的规模竞争优势。4、组件生产：进入门槛低，产品附加值低，竞争力弱在整个太阳能光伏电池产业链中，组件制造由于投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点吸引了大批生产企业，是光伏产业链中发展最快的环节之一。据估计我国有180家以上的太阳电池组件生产企业。而且主要厂家的产品都通过了TǘV、UL等国际认证。由于中国光伏产业链末端光伏发电市场尚未启动，98%的国产光伏组件出口国外，特别是欧盟。行业易进入和上游多晶硅原料不足造成国内封装产能过剩，产品质量参差不齐，且产品附加值较低，组件企业利润微薄，竞争力能力弱。5、光伏产品生产：生产量大，但应用水平低光伏产品生产属于劳动密集型行业，在国外市场需求拉动下，光伏产品生产集中在珠三角、福建、浙江等沿海城市，出口产品包括太阳能灯、太阳能计算器、太阳能电池和组件。中国成为世界上最大的光伏产品生产国。受产品价格和市场空间的限制，国内太阳能光伏产品应用化程度不高。6、光伏发电运营：滞后与光伏产业发展，造价高昂是重要原因我国光伏系统应用程度比较低，2006年，中国生产的370MWp光伏电池组件中，大约仅有10MWp用于国内，其余98%103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008均出口。2006年，光伏发电累计装机容量只有85MWp，应用主要是在西北边远地区，如农村电气化。可以看出，我国太阳能光伏发电产业发展处于整个产业链中端，此部分附加值比较低，而附加值较高的太阳能光伏发电系统的应用却在国外。太阳能光伏发电产业链末端发展严重不足，成为我国太阳能产业成长的制约因素。3.2.4中国光伏产业布局我国太阳能光伏产业已经形成了一定的集聚态势，在长三角、环渤海、珠三角、中西部地区，已经形成了各具特色的太阳能产业集群。深圳为核心的珠江三角洲地区成为组件与系统等下游应用产品的生产基地。全世界70%以上的太阳能光电小产品生产厂家集中在深圳及周边地区，绝大部分太阳能光电企业的产品都以出口为主，主要进口国为美国、加拿大、德国、日本等地。长江三角洲地区太阳能电池产业主要集中在太阳能电池片的生产上，其产业规模位居全国前列，其中江苏省发展尤为迅速，初步形成“两个核心、多点发展、以点带面”的格局，即以无锡尚德、中电电气为核心企业，带动周边南通、高邮等城市太阳能电池产业的发展，进而全面推动该省的太阳能电池产业。长三角地区的太阳能电池生产企业已经具备一定的自主研发能力。环渤海地区则在上游硅单晶和浇铸多晶硅上形成了一定的产业集聚优势，国内生产太阳能电池硅单晶规模最大的是河北宁晋单晶硅基地，它是世界上最大的太阳能级单晶硅生产基地，同时也是国内目前最大的硅片加工基地。该基地现有两个龙头公司、11个子公司。主要产品为太阳能级单晶硅、二级管级单晶硅、重掺单晶硅、浇铸多晶硅，同时围绕单晶硅开发生产高纯石墨、石英坩埚制品。3.2.5行业发展机遇1、我国地域辽阔，太阳能资源丰富，光伏产业发展迅速103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008我国太阳能资源丰富，全国三分之二地区日照小时数大于2200小时，特别是西藏、青海、新疆、甘肃、宁夏、内蒙古高原的总辐射量和日照时数均为全国最高，属世界太阳能资源丰富地区之一，可大面积开发太阳能资源。目前已探明的太阳能资源相当于每年24000亿吨标准煤。自2004年以来，在国际光伏市场需求的拉动下，我国光伏产业迅速发展。2006年达到世界份额的10%以上，仅次于日本、欧洲，位居世界第三位，成为世界光伏产业发展最快的国家之一。根据不完全的统计，2006年我国太阳能电池的生产能力约1600MW，实际生产约370MW。与2005年太阳能电池实际生产量145.7MW相比，增加了近1.6倍。图2中国太阳能光伏发电装机图2、行业处于起步期，且得到国家政策支持，整体发展空间大根据《可再生能源十一五规划》，今后5年～10年内，我国光伏发电应用主要有三个方面：以户用光伏发电系统和小型光伏电站为主，解决偏远地区无电村和无电户的供电问题；在经济较发达、城市现代化水平较高的大中城市，在公益性建筑物和其他建筑物以及道路、公园、车站等设施使用光伏电源；大型并网光伏系统示范等。到2010年，我国太阳能光伏装机总量达30万KW，2020年达到180万kW。从产业应用方式上来看，我国太阳能光伏发电尚处于起步阶段。　　各产业链从产业发展阶段看，多晶硅原材料生产和光伏应用仍处于初创期，太阳能电池生产处于成长期，在国家可再生能源发展政策支持下，产业发展空间比较大。　103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20083.2.6行业面临的挑战1、“两头在外”制约行业发展，受金融危机影响非常大生产太阳电池所用的高纯度晶体硅材料，主要来源于石英石。我国石英石资源虽然十分丰富，每年都从石英石中提取大量的工业硅，以1美元／公斤的价格出口到德国、美国和日本等国，而这些国家把工业硅加工成高纯度的晶体硅材料，以46-80美元／公斤的价格卖给我国的太阳能企业。2007年我国自产高纯多晶硅总产量只有1000吨，由于95%原材料依赖进口，导致国内太阳能发电造价4.5-5.5万元/千瓦，为火电造价的10倍左右；即使光伏发电系统安装成本每年以9%速率降低，到2020年预计达到1.5万元/千瓦,仍为火电机组造价的3倍；发电成本大约为每千瓦小时0.25美元，发电成本大约是火力发电的8－10倍左右，由于成本居高不下，又影响国内市场发展，因此整体装机容量落后于风电、生物质能发电的装机容量。因此在今年的金融危机中，中国光伏产业链受到很大冲击。2、低水平重复造成竞争无序2004-2006年中国太阳能光伏产业发展迅速，特别是在多晶硅提纯环节，大部分投资者没有经过实际调研，就上马项目，由于采用的西门子法过时方式，导致能源浪费，而产能严重过剩加大了行业的投资风险。3.3太阳能光热产业3.3.1行业概况和产品结构中国是世界上最大的太阳能热水器的应用国家，也是在这个技术领域具有绝对优势的国家。太阳热水器是一种经济、环保、安全方便的节能绿色产品，太阳热水器解决城乡广大居民生活用低温热水和工农生产用低温热水的有效途径，并在节能环保具有重要作用，如果全国25%家庭用太阳热水器提供热水，其用电量将是目前一个三峡电站的总装机容量；如果用燃气热水器，仅管道投资约高达2600亿元。从经济性看，太阳热水器、电热水器、燃气热水器的投资比为1：3.5：3。太阳能热利用产业主要用于热水器，而103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008热水器的关键部件是集热器，可分为全玻璃真空管、平板和闷晒三大类：1、闷晒式太阳热水器主要用于农村市场，适应季节应用。该种热水器市场几年来相对比较平稳，其年产量基本维持在2002年的15万平方米的水平。今年来，闷晒式太阳热水器在发达地区农村市场萎缩，欠发达地区农村市场上升的双重作用下，其总产量变化不大。2、平板型太阳热水器平板式太阳能在70年代就已经发明和应用，自从80年代发明真空管太阳能后，在整个业界平板式太阳能就慢慢退出市场，目前只有国内少数地区使用，约占国内市场5%份额左右，但在欧洲还比较盛行。目前我国平板太阳热水器主要有全铜平板和铜铝复合平板式两大类，其总产量全铜平板式略高于铜铝复合式太阳热水器。平板式热水器的最明显的缺点是散热快，保温效果差，无抗冻能力；平板式对台风的阻力大，抗台风能力差；玻璃平面受外来冲击力大，抗冰雹能力差。优点是采暖效果好，能与建筑很好的结合，较好地实现太阳能建筑一体化。这使得平板太阳热水器自2004年开始，由于工程市场和建筑热水应用市场的扩大，其产量也相应增加。3、真空玻璃管式热水器从2001年到2005年真空管太阳热水器产量始终保持快速增长，年均增长33.8%，带动了玻璃、金属加工、真空设备等相关行业发展。目前市场上用的最多的是真空管式，约占91.5%，具有转化效率高等优点。真空管太阳热水器产品还包括全玻璃真空管式、热管真空管式、U型真空管式三种，其中全玻璃管式太阳热水器2005年的总产量为1185万平方米，占总产量的91%，热管真空管式太阳热水器80万平方米，占总产量的6.0%，U型管真空管太阳热水器为40万平方米，占总产量的3%。真空管式热水器的优点是热转换效率高，管子寿命长，适应各种环境的能力由于平板型。在真空玻璃管式热水器中，热管式的技术难度高于普通全玻璃真空管式，造价高，向大系统延伸性也好，也因此作为普通家用市场要小。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20083.3.2中国光热市场结构1、工程市场太阳热水器市场主要是户用太阳热水器、太阳能热水工程和太阳能采暖等市场。自2001年中国太阳热水器与建筑结合南京年会召开以来，随着国家《太阳能热水工程性能评定规范》、《民用建筑太阳热水系统应用规范》等国家标准的制定，联合国UNDP和国家发改委的太阳热水与建筑结合应用工程示范和国家对可再生能源发展的重视，特别是我国太阳热水器产品质量与技术水平大大提高，能满足各种工程系统的应用，我国太阳能热水工程市场（统一设计、统一安装的太阳热水器/系统）逐年扩大，到2005年我国销售的1450万平方米热水器中，与建筑结合的太阳能工程和现有建筑物的大型热水工程总面积达300多万平方米，市场份额占25%，与2003年的20%相比增长势头明显。随着可再生能源法有关太阳热水器实施细则的制定和各地出台的促进太阳能热利用优惠政策的实施、太阳热水器与建筑结合技术的不断完善和推进，太阳热水器在工程上的应用还会继续扩大，工程化市场将逐步发展为大中城市中的主体。2、户用市场户用太阳热水器在我国太阳热水器市场结构中一直占据着重要位置，近两年来随着许多城市对太阳热水器建筑安装规定的出台，在城市中的应用也出现增长的势头。并且随着农村经济发展，农民生活水平的提高和社会主义新农村建设的进行，农村市场、乡镇市场急剧扩大，它将逐步成为户用太阳热水器的市场主体。3、采暖市场太阳热水采暖在国外，尤其是在欧洲得到了广泛的应用，我国近年来在北京、东北等地出现了一些太阳热水采暖的示范工程。如，在北京平谷玻璃窑村的太阳能采暖工程受到农民的欢迎。随着我国太阳能热水技术不断发展，太阳热水采暖是未来另一个重要的市场。4、其它应用除上述市场结构之外，太阳热水工农业应用，太阳能海水淡化、太阳能干燥、太阳能游泳池加热等应用也是构成未来太阳热水器的潜在市场。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20083.3.3中国太阳能热水器产业分布目前中国太阳热水器骨干企业中有近20家综合实力占优，其中北京四家、山东四家、江苏六家、浙江两家、广东两家、安徽一家，全部位于东部沿海发达地区。表5骨干企业地域分布表序号企业名称地域主要产品品牌1北京清华阳光能源开发有限责任公司北京太阳热水器清华阳光2北京天普太阳能工业有限公司北京太阳热水器天普3北京太阳能研究所有限公司北京太阳热水器桑普4北京四季沐歌太阳能技术有限公司北京太阳热水器四季沐歌5皇明太阳能集团有限公司山东太阳热水器皇明6山东力诺瑞特新能源有限公司山东太阳热水器力诺瑞特7山东亿家能太阳能有限公司山东太阳热水器亿家能8山东桑乐太阳能有限公司山东太阳热水器桑乐9江苏省华扬太阳能有限公司江苏太阳热水器华阳10江苏太阳雨太阳能有限公司江苏太阳热水器太阳雨11苏淮阴辉煌太阳能有限公司江苏太阳热水器辉煌12江苏桑夏太阳能产业有限公司江苏太阳热水器桑夏13江苏元升太阳能有限公司江苏太阳热水器元升14扬州日利达有限公司江苏太阳热水器日利达15浙江美大太阳能工业有限公司浙江太阳热水器美大16群升集团有限公司浙江太阳热水器群升17广东五星太阳能有限能公司广东五星103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008太阳热水器18深圳市嘉普通太阳能有限公司广东太阳热水器嘉普通19安徽合肥美菱太阳能科技有限责任公司安徽太阳热水器美菱3.3.4行业发展的机遇1、中国拥有自主知识全产权中国太阳能热水器是唯一用自主知识产权发展起来的产业。铝氮铝单靶磁控溅射镀膜工艺技术是中国太阳能真空集热管核心的自主创新技术，已得到到国际公认。同时，一些骨干企业以市场为导向，加大科技开发投入，重视技术创新，发挥研发中心的技术先导作用，近两年来涌现了一批具有自主知识产权的新技术，这些新技术主要有：全玻璃真空管是由清华大学研制的我国第一个具有自主知识产权的新技术产品，单靶铝-氮-铝镀膜技术性能国际领先。目前太阳能全玻璃真空管及其热水器已远销亚洲、欧洲、美洲等地许多国家，受到国际太阳能界高度评价。皇明太阳能集团三高真空集热管是在单靶铝-氮-铝镀膜技术基础上开发出的又一项具有自主知识产权的创新技术，其涂层吸收率为0.94~0.96，红外发射率为0.06~0.09，对我国太阳热水器技术发展起到了促进作用。北京市太阳能研究所有限公司自主研发的平板集热器选择性吸收涂层连续加工技术，α=0.96、ε=0.09，达到国际先进水平。该创新技术的研发成功基本解决了平板集热器吸热体国内生产，无需再从国外引进的问题。国家太阳热水器质量检测中心（北京）自主研发的太阳能工程设计软件，为太阳能热水工程在各地设计与推广起到了技术指导作用。我国是世界上第一个拥有太阳热水器水箱生产自动流水线的国家，该生产线设备的研制成功和应用，对我国太阳热水器产业升级有着不可估量的作用。2、是世界上最大的生产及应用国103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20082001年到2007年太阳能热利用产业快速发展，中国太阳热水器2005年安装量为世界的77%。真空管型约占世界总产量的90%以上，硼硅玻璃3.3年产量约占世界70%，吸气剂约占世界95%以上，年约1.9亿支真空集热管用，年约0.9亿支显像管用。大量显像管都在中国生产，吸气剂也在中国生产。2006年销售额近300亿元，2007年销售额约320亿元，其中28%出口。太阳能热水器保有量突破1亿平方米，占世界总保有量63%以上，产量达2300万平方米，占当年世界总产量的76%左右。中国已经成为太阳能热水器的世界上最大生产及应用国。按照规划，太阳能热水器总集热面积达到3亿平方米，预测该行业每年以20-30%速度发展。3、我国每千人拥有太阳能热水器的面积全低于国外虽然我国已成为世界上最大的太阳热水器生产应用国。但我国每千人拥有太阳热水器的面积还远远低于国外太阳热水器应用较好的许多国家。表62005年世界主要国家每千人拥有太阳热水器面积比较国家每千人拥有量（㎡）kWth中国5135.7美国6042欧共体10070以色列615430.5澳大利亚172120.4日本7955.34、合理配套的产业链基本形成我国已基本形成从产品的开发设计、真空集热管等部件生产、整机制造、工程设计安装到营销服务的产业链。中国太阳能热水器技术标准体系基本形成。迄今已颁布实施了17项国家标准和5项行业标准，对提高我国太阳能热水器系统产业整体水平参与国际竞争具有重要作用。此外，检测认证体系建立与运行。目前我国已在北京、武汉建立两个国家太阳能热水器产品质检中心和一个国家级产品认证中心。近三年来所开展的一系列产品抽检活动和认证工作，对促进我国太阳能热水器产品质量提高，规范净化太阳能热水器市场起到了良好保障功能。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008我国的太阳热水器目前已基本形成从产品研发、设计、原材料加工、产品制造、检测认证、工程设计到营销服务的产业体系，带动了玻璃、金属、隔热材料、电加热、金属加工设备、焊接设备、保温设备、真空设备、检测设备、仪表等相关行业的发展。以占太阳热水器最大比例的真空管太阳热水器中的玻璃真空管加工制造为例：目前生产3.3为原料的真空集热管的毛坯管窑炉已达80个、生产线180条、产量达27万吨，其中的24万吨基本满足国内众多真空集热管生产厂家的购货需求。真空集热管生产线达860多条、生产能力17200万支、可组装2000万平方米以上的太阳热水器。5、与传统热水器相比具有经济性比较内容包括：设备初始投资、运行费用、使用寿命和年均使用总投资。表7三种热水器经济效益比较项目电热水器燃气热水器太阳热水器得热量100升热水/日100升热水/日100升热水/日设备投资（元）120010001800年运行费用（元）5003505使用寿命（年）8810年均使用总投资（元）650560185投资比3.531由上表看出，用太阳能解决中国家庭热水是经济可行的途径。除此之外，太阳热水器还以其独特的节能环保性能受到市场青睐。以2平方米全玻璃真空管热水器为例，每生产一平方米太阳热水器耗能66.7kg标煤，每年可节标煤150kg，在寿命期内除掉制造产品时的能耗66.7kg标煤外，节能1433.3kg标煤，节能效果十分显著。另外依据国家现行排污收费标准，减排效益折合312.6元/年人民币，环保效益亦可观。3.3.5行业面临的挑战1、热水器企业竞争激烈、良莠不齐虽然中国太阳能热水器行业有很多优势，但是，我国太阳能企业的整体状况却不容乐观。最大的问题是热水器企业进入103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008门槛较低，产品质量良莠不齐。目前能自主研发生产集热管的企业大约只有10几家，但热水器企业有3000-4000家，且骨干企业不足百家，主要是一些作坊式的小企业，市场上前20名企业市场占有率不足20%。这就导致生产企业众多，鱼龙混杂，造成市场竞争的无序化。目前不少太阳热水器制造企业属非正规运营，主要表现为大多数企业生产工艺落后，无现代化的生产手段，质量管理工作混乱，产品检验手段匮乏；甚至许多企业产品不经检验直接出厂销售，产品质量难以保证，影响行业声誉；还有少数企业采取偷工减料、低价倾销、虚假宣传、假冒名牌产品、侵犯他人知识产权等恶劣做法，影响行业声誉、扰乱市场。此外，太阳热水器市场有上万家大大小小的营销安装服务企业，更是良莠不齐。许多安装服务人员缺少太阳热水器常识，不知道或不执行太阳热水器安装技术标准要求，售后服务不到位，影响太阳热水器正常运转，影响市场正常发展。此外，部分零配件质量差。一些企业只注意太阳热水器的集热器、水箱等主要部件质量，忽视了管路、密封元件、控制仪表等零配件的质量，致使太阳热水器系统故障增多。从总体上看，我国的太阳热水器产业规模小，装备差，企业管理和运行机制落后，人才队伍急待提高。2、市场监管力度不够，缺乏行业标准目前太阳能热水器行业没有行业协会，也没有行业统一标准，也致使许多小企业的杂牌产品、冒牌产品大量充斥市场，严重干扰了行业健康有序地发展。3、技术趋同，成本竞争目前热水器行业技术除了个别高尖端技术，作为家用热水器技术已经成熟，一方面是企业科技投入少、技术创新能力不够，由于技术门槛较低，许多无研发能力、无技术人才的小型企业采取拿来主义，抄袭模仿，形成市场产品无新意、无创意，千人一面。另外一方面影响竞争优势的最大因素就是成本，这又加剧了行业技术的发展。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20083.4秸秆焚烧发电3.4.1行业技术生物质能指利用农业废弃物及农林产品加工业废弃物、薪柴、人畜粪便、城镇生活垃圾等能源发电的活动。发电模式包括直接燃烧发电、气化发电以及气化—燃料电池一体化发电等。秸秆发电是秸秆优化利用的最主要形式之一。随着《可再生能源法》和《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》等的出台，秸秆发电备受关注，目前秸秆发电呈快速增长趋势。秸秆是一种很好的清洁可再生能源，每两吨秸秆的热值就相当于1吨标准煤，而且其平均含硫量只有3.8‰，而煤的平均含硫量约达1％。在生物质的再生利用过程中，排放的CO2与生物质再生时吸收的CO2达到碳平衡，具有CO2零排放的作用，对缓解和最终解决温室效应问题将具有重要贡献。在这个领域丹麦BWE公司是世界领先者，第一家秸秆燃烧发电厂于1998年投入运行(Haslev，5Mw)。此后，BWE公司在西欧设计并建造了大量的生物发电厂，其中最大的发电厂是英国的Elyan发电厂，装机容量为38Mw。目前该公司在丹麦、西班牙、法国、瑞典等国家都有投产运行的发电厂。其工艺流程包括燃料输送燃烧系统、锅炉系统、汽轮机系统、环保系统，核心技术是燃烧输送系统和输送系统。目前，国内用于生物质焚烧发电的锅炉及燃料输送系统的技术和设备绝大部份来自国外，国内自主研发投入市场的仅有三家：国电蓝琨、无锡锅炉厂和华西能源。3.4.2行业产业链现状1、秸秆提供商目前主要由农户组成，未固定的供应体系。一方面是秸秆市场体系不健全，另一方面是由于秸秆的商业用途越来越广泛，因此，虽然在部分地区已经由政府出面行政干预市场售价，但是秸秆价格波动仍然大，近年来逐年走高。燃料供应商的收入比较稳定。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008此外，我国秸秆资源主要分布在东部农区，从东北平原、华北平原、到江南和西南各省是我国作物秸秆的主要分布区，其中主要集中分布于河南、山东、河北、湖北、黑龙江、四川、江苏、安徽、湖南、吉林10省，占全国60%-70%。其中，河南、河北、山东焚烧秸秆问题最突出。由于秸秆的区域性特征，也影响了下游市场的市场分布。2、设备提供商国内设备生产制造商共有4个：龙基电力、国电蓝琨、无锡锅炉厂和华西能源。除了龙基，其他三家公司都是国内自主研发技术。龙基公司的主要技术来源于丹麦BWE公司，BWE公司成立于1843年，是世界著名的发电设备供应企业，在清洁煤燃烧技术、烟气净化技术、生物质发电技术等领域处于世界领先地位。2005年7月龙基电力有限公司与深圳国电科技发展有限公司发起成立的国有控股公司－国能生物发电有限公司，致力于投资、建设、运营生物发电厂。龙基目前主要通过国能生物公司参与国内生物质能电厂的建设。国内设备提供商基本上过去是从事工业锅炉的生产企业，技术也是从过去工业锅炉的基础上延伸开发，从事生物质能锅炉的发展时间总共不到4年，三家技术水平基本在同一水准上，三家都有电厂在投资，也都在试运行阶段。可以看出国内设备制造行业竞争激烈并不激烈。3、电厂运营企业近几年，国家电网公司、五大发电集团等大型国有、民营以及外资企业纷纷投资参与我国生物质发电产业的建设运营。截至2007年底，国家和各省发改委已核准项目87个，总装机规模220万千瓦。全国已建成投产的生物质直燃发电项目超过15个，在建项目30多个。3.4.3行业发展机遇1、发展秸秆发电对对于建设社会主义新农村意义重大103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008生物质能具有资源分布广、环境影响小、可以永续利用等特点。生物质发电的过程构成自然界的循环，其所产生的废物主要是二氧化碳和灰渣，对自然界来讲是存量循环概念。排出的二氧化碳能够被植物重新吸收，灰渣是很好的钾肥，可以直接还田使用。开发利用生物质能等可再生能源，对缓解我国能源供应和环境保护意义重大。生物质发电将废弃的农林剩余物收集、加工整理，形成商品，既防止秸秆在田间焚烧造成的环境污染，又改变了农村村容村貌，是我国建设生态文明、实现可持续发展的能源战略选择。如果我国生物质能利用量达到5亿吨标准煤，就可解决目前我国能源消费量的20％以上，每年可减少排放二氧化碳的碳量近3.5亿吨，二氧化硫、氮氧化物、烟尘减排量近2500万吨，将产生巨大的环境效益。尤为重要的是，我国的生物质能资源主要集中在农村，大力开发利用农村丰富的生物质能资源，可促进农村生产发展，显著改善农村的村容村貌和居民生活条件，将对建设社会主义新农村产生积极而深远的影响。2、秸秆发电未来10年具有很好的发展前景目前我国农作物秸秆年产量约为6亿多吨，可作为能源用途的约为3亿吨，如完全用于发电，相当于5500万火电机组年发电量（以年平均运行5000小时计算），随着农业的发展，秸秆的产量基本以2.33%的增长速度递增，秸秆发电发展空间较大。2005年底在建秸秆发电装机30万左右，2006年底在建和已建总装机就达120万。《可再生能源法》的实施为秸秆发电的迅速发展提供了难得的机遇。2006年1月1日《可再生能源法》正式实施，与之配套的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》及《可再生能源发电有关管理规定》也随后出台。在两个配套法规中，前者规定生物质能发电价格按各省（自治区、直辖市）2005年脱硫燃煤机组标杆电价和补贴电价制定，后者要求电网企业要确保可再生能源发电全额上网。受此利好因素的影响，秸秆发电迅速成为投资热点。根据《可再生能源中长期规划》2010年前平均每年装机容量增长22%，2020年前平均每年增长幅度达18%，其中生物质发电以秸秆发电为主，因此它将在未来10年呈快速增长趋势。3、为锅炉制造厂家和待改电厂提供发展机遇自从103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008国家“上大压小”政策的出台，使红火一时的锅炉市场逐渐转冷，订单大幅度减少。而秸秆发电锅炉技术的成功应用，恰恰给锅炉行业带来了重整旗鼓的机遇。此外，秸秆燃烧发电技术的成功应用，也为我国大批面临关停的小火电机组提供了改造发展的新机遇。据统计，我国尚有总装机容量约1亿千瓦的小火电厂，平均发电煤耗在400克标煤以上，有的甚至超过500克标煤，高于大型先进发电机组煤耗约30%至40%。利用秸秆发电，无疑为我国众多小火电机组的技术改造和再利用开辟了一条新的途径。4、行业处于起步期，竞争不太激烈秸秆发电技术在国内发展总共不到4年时间，存在很大发展空间，相比其他新能源行业竞争并不激烈。3.4.4行业面临的挑战1、国内技术尚未成熟秸秆发电技术在国内发展总共不到4年时间，国产设备在技术还不成熟；而国外设备在国内还出现水土不服的现象，使机组无法安全、稳定地工作。此外，发电系统中给关键设备配套的辅助设备质量不够稳定，也影响了整个项目的效益。即锅炉、汽轮发电机等关键设备运行比较稳定，但给水泵、螺旋给料机、上料系统、引风机等辅助设备质量还不够稳定，也影间接响了项目效益。2、秸秆燃料市场体系尚未成熟，其价格成为制约行业的瓶颈从秸秆发电/供热成本结构上看，秸秆的原料成本最高，占总成本的60%，占变动成本的83%，是影响秸秆发电最大的最大因素。以洪泽电厂为例，秸秆价格如由现在的280元/吨上涨至340元，即使在现有度电补贴0.25元的情况下也将出现亏损；如果没有政策补贴，秸秆价格在200元/吨才出现赢亏平衡。秸秆平均价格每上升10元/吨，变动成本上升约130万元。随着秸秆用途的开发，如果相关产业在区域未形成合理布局，势必促成资源争夺的现象，其最终的价格取决于相关产业的现有利润空间。此外，秸秆发电造价较高，达9000元/千瓦左右，火电则为4500元/千瓦左右，随着设备国产化进程的加速，技术的改进，成本将呈下降趋势，这种下降将使固定资产折旧和资金成本以及维修维护成本下降，以每年下降500元计算，预计2010年后可下降至7000元/千瓦时造价，届时建设秸秆发电厂总成本将有200万左右的下降空间；秸秆成本对秸秆发电利润率有重大影响，未来5年其价格下降空间十分有限，其价格将成为制约秸秆发电产业发展的重要瓶颈。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008目前，国内引进的是西欧技术，即水冷炉排炉为主，秸秆打捆输送至炉前经撕碎后送入炉内燃烧，或秸秆经破碎后输送入炉内燃烧。应该说，这种锅炉在燃烧技术上是成熟的，但在生物质燃料的问题上却令管理者们头疼不已。根据农林生物质的特点，秸秆存在着收集难、储存难、运输难的问题，影响着发电的经济性。收购问题：提供秸秆的主要是农户，由于存在惜售和无所谓的态度，特别是经济发达地区，因为秸秆价格没有达到心理价格，农户不愿意劳神。目前部分地区产生了农民经纪人，对这一现象有一定改善。但由于秸秆用途广泛，可用于打碎还田、牲畜喂养、制造秸秆板材、秸秆气化，研制热解油和混合有机钙盐、脱硫脱硝剂，秸秆已由原来的废料变成为商品化的资源性产品，近几年价格由100元/吨上涨至300元/吨左右，有些地区甚至高达400-500元，比玉米价格还高。储存问题：秸秆收割有季节性要求，不能做到连续均衡收购。发电厂一般要储存至少半年的秸秆量，如一台12MW的机组要储备6万吨秸秆燃料。而秸秆重量轻、体积大、需要大面积的储存场地，还需要防潮、防雨、防火等，因此投资建设费和维护费较高。运输问题：由于秸秆需要量大，但比重轻、密度小，运输量大，导致运输费用高。为方便运输，目前主要采用在田间打包方法，因此要投资购买打包机，不仅增加成本，此外电厂都建在秸秆产地20公里内的范围比较经济。目前有些厂商采用秸秆压缩成型同时配合使用循环流化床，降低运行费用。3、发电价格仍偏高，电厂运营没有达到经济要求在目前我国已经并网发电并商业化运营的6个秸秆发电项目中，有5个项目处于亏本运营状态，有一个在超计划发电基础上才保本运营。另外一个已投产尚未商业化运营的项目，也面临着一运营就要亏本的窘境。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008以国能生物公司山东秸秆发电为例，上网电价由两部分组成，一是山东当地的脱硫标杆上网电价(0.344元/千瓦时)，二是当地政府的补贴电价(0.25元/千瓦时)，一共是0.594元/千瓦时。按高唐项目预定的年发电量1.65亿千瓦时计算，届时公司的毛收入约为9800万元。支出：5900万元的燃料成本费；国能高唐生物发电有限公司总投资2.7亿元，除了0.5亿元项目注册资本金，余下的2.2亿元以及每年购买原材料等构成的流动资金(至少6000万元)，全部靠贷款，按贷款时的年息6.12%计算，一年利息至少1500万元；秸秆发电项目的设备年折旧率为6.33%，年折旧费用约为1500万元；员工工资以及生产和管理成本近1000万元(高唐项目的厂内生产系统承包给鲁能发展集团下属的聊城热电公司管理运行，年需支付承包费用900万元左右)。从收入支出账看，销售收入已经基本被抵消光了。此外，根据国家和地方有关规定，公司每年还需要缴纳增值税、城建税、教育附加税、地方教育附加税、房产税、土地使用税等等，合起来大约1000万元，就是公司当年的亏损数额。4、秸秆发电产业需要政策扶持才能有所发展《新能源法》规定秸秆发电厂所发电量将由电网全额收购；进口设备的关税和进口环节增值税全免，同时，各地方省市还可因地制宜地制定其它的补贴政策。《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》中第七条规定，生物质发电项目上网电价实行政府定价的，由国务院价格主管部门分地区制定标杆电价，电价标准由各省（自治区、直辖市）2005年脱硫燃煤机组标杆上网电价加补贴电价组成。补贴电价标准为每千瓦时0.25元。发电项目自投产之日起，15年内享受补贴电价；运行满15年后，取消补贴电价。自2010年起，每年新批准和核准建设的发电项目的补贴电价比上一年新批准和核准建设项目的补贴电价递减2%。发电消耗热量中常规能源超过20%的混燃发电项目，视同常规能源发电项目，执行当地燃煤电厂的标杆电价，不享受补贴电价。虽然国家政策有0.25元的优惠，但15年后则取消优惠，并且在2010年逐年递减2%。虽然技术的成熟伴随造价的下降，也只影响新建电厂的投资、折旧，而且对总成本影响不大，因此对于秸秆发电来说，最为核心的就是原材料的价格以及国家的政策，而秸秆价格下降空间不大以及优惠政策的相继取消，导致未来秸秆发电的经营风险较大。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20083.5垃圾焚烧发电3.5.1行业技术垃圾发电主要有焚烧和填埋气发电两种形式，很好体现了循环经济“无害化、减量化、资源化”原则。焚烧发电是对燃烧值较高的进行高温焚烧（也彻底消灭了病源性生物和腐蚀性有机要物），在高温焚烧（产生的烟雾经过处理）中产生的热能转化为高温蒸气，推动涡轮机转动，使发电机产生电能。填埋发电是对不能燃烧的有机物进行发酵、厌氧处理，最后干燥脱硫，产生一种气体叫甲烷，也叫沼气。再经燃烧，把热能转化为蒸气，推动涡轮机转动，带动发电机产生电能。城市生活垃圾焚烧发电技术在国外已有四十多年的历史，最先利用的是德国和法国，近几十年来，美国和日本的发展也相当迅速。目前，日本拥有垃圾发电厂一百多座，发电总容量在320MW以上，单台设备最大处理垃圾能力为552吨/日。 我国垃圾焚烧发电供热技术起步较晚，现在国内建立的部分垃圾发电站，基本上是引进国外的设备和技术。我国第一座垃圾发电站是在深圳，引进的是日本三菱重工生产的两台炉排式垃圾焚烧炉，日处理垃圾150吨，配置500kW的汽轮发电机组来发电供热。1992年又上了一台杭州锅炉厂(引进日本三菱重工技术)制造的垃圾焚烧炉，日处理垃圾150吨，配置1500kW汽轮发电机组。在上海、天津等城市也相继与法国、澳大利亚等国家合作建设垃圾发电厂。目前垃圾焚烧发电有5种技术：1、机械炉排焚烧炉工作原理：垃圾通过进料斗进入倾斜向下的炉排（炉排分为干燥区、燃烧区、燃尽区），由于炉排之间的交错运动，将垃圾向下方推动，使垃圾依次通过炉排上的各个区域（垃圾由一个区进入到另一区时，起到一个大翻身的作用），直至燃尽排出炉膛。燃烧空气从炉排下部进入并与垃圾混合；高温烟气通过锅炉的受热面产生热蒸汽，同时烟气也得到冷却，最后烟气经烟气处理装置处理后排出。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20082、流化床焚烧炉工作原理：炉体是由多孔分布板组成，在炉膛内加入大量的石英砂，将石英砂加热到600℃以上，并在炉底鼓入200℃以上的热风，使热砂沸腾起来，再投入垃圾。垃圾同热砂一起沸腾，垃圾很快被干燥、着火、燃烧。未燃尽的垃圾比重较轻，继续沸腾燃烧，燃尽的垃圾比重较大，落到炉底，经过水冷后，用分选设备将粗渣、细渣送到厂外，少量的中等炉渣和石英砂通过提升设备送回到炉中继续使用。3、回转式焚烧炉工作原理：回转式焚烧炉是用冷却水管或耐火材料沿炉体排列，炉体水平放置并略为倾斜。通过炉身的不停运转，使炉体内的垃圾充分燃烧，同时向炉体倾斜的方向移动，直至燃尽并排出炉体。4、CAO焚烧炉工作原理：垃圾运至储存坑，进入生化处理罐，在微生物作用下脱水，使天然有机物（厨余、叶、草等）分解成粉状物，其他固体包括塑料橡胶一类的合成有机物和垃圾中的无机物则不能分解粉化。经筛选，未能粉化的废弃物进入焚烧炉的先进入第一燃烧室（温度为600℃），产生的可燃气体再进入第二燃烧室，不可燃和不可热解的组份呈灰渣状在第一燃烧室中排出。第二室温度控制在860℃进行燃烧，高温烟气加热锅炉产生蒸汽。烟气经处理后由烟囱排至大气，金属玻璃在第一燃烧室内不会氧化或融化，可在灰渣中分选回收。5、脉冲抛式炉排焚烧炉工作原理：垃圾经自动给料单元送入焚烧炉的干燥床干燥，然后送入第一级炉排，在炉排上经高温挥发、裂解，炉排在脉冲空气动力装置的推动下抛动，将垃圾逐级抛入下一级炉排，此时高分子物质进行裂解、其它物质进行燃烧。如此下去，直至最后燃尽后进入灰渣坑，由自动除渣装置排出。助燃空气由炉排上的气孔喷入并与垃圾混合燃烧，同时使垃圾悬浮在空中。挥发和裂解出来的物质进入第二级燃烧室，进行进一步的裂解和燃烧，未燃尽的烟气进入第三级燃烧室进行完全燃烧；高温烟气通过锅炉受热面加热蒸汽，同时烟气经冷却后排出。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20083.5.2行业产业链现状1、产业链垃圾焚烧发电行业的上下游由几部分组成：垃圾产生单位和居民、垃圾发电设备和技术提供商/运营商、各城市市政府、相关投资机构。由于垃圾发电是一种公用事业，解决的是垃圾填埋二次污染问题，因此设备的购买者和使用者是由各城市市政部门；与其它垃圾处理方式相比，垃圾焚烧发电项目的初始投资高，市政部门也不具备经营管理能力，因此这个行业一般采用BOT或者BOO的方式，服务期限是25年。2、市场竞争格局我国垃圾发电投资运营商可以分为三类：政府主导型企业：由地方政府出资建立垃圾发电项目，公司作为政府建设这一项目的平台；如上海环境、泰达股份、北京环卫、中国环境保护公司等。专业投资运营型企业：引进其他人的技术、专注于BOT模式建设运营垃圾发电项目的企业，以运营管理为主；如威立雅环境（中国）、金州环境、桑德环保、合加资源(000826.sz)和光大国际(0257.hk)等。工程投资型企业：使用自己开发的技术，并以此为基础，对垃圾发电项目提供从工程建设到运营管理服务的企业，以工程建设为主；如百玛士环保、杭州锦江、绿色动力和伟明集团等。目前垃圾发电产业竞争格局呈现外资试图进入、内资大企业垄断竞争、内资小企业试图以价格战抢夺市场份额的局面。由于前些年垃圾处理收费制度和上网优惠电价的不完善，外资环保巨头如威立雅环境等也是目前才刚刚进入这个市场；且以运营为主，工程建设转包给别人，自己收取管理费。目前国内垃圾发电市场主要由上海环境、光大国际和杭州锦江、伟明集团等几家企业垄断竞争；他们共同的特点是：资本实力较雄厚、进入行业时间早、具备投资运营垃圾发电项目的充足经验。3、区域特征103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008从地域分布上看，未来几年垃圾发电项目主要增长将来自：直辖市、省会城市和其他经济条件较好大城市，沿海城市和主要旅游城市，沿长江流域、各主要湖泊河流附近地级市，地下水为主要饮水源的城市。原因是这些地区经济较发达，地方政府具备一定财力，能够部分解决垃圾焚烧发电项目高投资的地区。同时人口密度高、土地资源紧缺、城市化程度高的地区，填埋方式社会成本较大；此外，这些推广垃圾分类处理地区，垃圾热值高，对环境保护要求也高，容易接受垃圾发电。3.5.3行业发展机遇1、垃圾发电是中国城市生活垃圾处理的必然之路目前，中国有661个大中型城市，由于人口集中，经济相对发达，资源能源消耗量高，城市的垃圾污染问题都比较严重。2006年全国城镇生活垃圾清运量为1.48亿吨，全国城市有2/3被垃圾环带包围，随着城市化进程的加快，垃圾污染日益严重，目前大中型城市人均年产垃圾以8%-10%的速度增长；主要堆积在城市郊区，约90%的处理方式是填埋。而填埋对环境带来的二次污染，已经成为政府必须要解决的重大问题，而垃圾焚烧发电最符合“无害化、减量化、资源化”三原则。从国外垃圾处理历史看，生活垃圾处理呈焚烧处理比例不断上升、填埋比例不断下降的趋势。从上世纪80年代起，美国政府投资70亿美元，兴建90座垃圾焚烧厂，年总处理能力3000万吨。至上世纪90年代，美国已建400座垃圾焚烧厂，焚烧率达15%，到2000年提高到25%，其中垃圾电站114座，总容量达2650MW，居世界第一位。科学家测算，垃圾中的二次能源如有机可燃物等，所含的热值高，焚烧2吨垃圾产生的热量大约相当于1吨煤。如果我国能将垃圾充分有效地用于发电，每年将节省煤炭5000～6000万吨，其“资源效益”极为可观。根据国家环保总局预测，2010年我国城市垃圾年产量将为1.52亿吨，可利用的垃圾发电装机潜力为250万千瓦，提供电力约18万亿度；2015年和2020年将达到1.79、2.1亿吨，2020年装机潜力为345万千瓦，提供电力约25万亿度，垃圾焚烧发电资源潜力很大。2、我国的流化床燃烧技术更适应国情，在国际上有领先103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008目前国外引进的垃圾锅炉基本上都是炉排炉。该工艺在中国焚烧垃圾适用性不强，由于我国垃圾没有严格分类，垃圾中含水分较高、成分复杂，所以热值很低，很难把垃圾焚烧透彻，炉内温度难以提高，为了保证锅炉的正常燃烧，达到需要的工艺参数，必须添加燃料油，因此导致造价昂更、运行成本较高，经济效益差。流化床燃烧技术是本世纪六十年代迅速发展起来的一种新型清洁燃烧技术，利用炉内燃料的充分流动、混合，达到高效燃烧，特别适合我国垃圾热值低、成分比较复杂的国情。我国在利用流化床燃烧技术燃用低热值燃料方面处于国际领先水平，主要集中在中科院、清华、浙大，其中中科院的技术居于领先地位。3、行业成长空间大，启动时机已成熟垃圾发电产业在我国还刚刚起步不久，由于其兼具社会和经济效益、兼具环保减排和清洁能源效益，国家政策自“十五”期间开始鼓励其发展；整个产业发展速度较快。“十五”期间我国共建设城市生活垃圾焚烧厂51座；垃圾经焚烧发电处理量占我国全部城市生活垃圾处理总量的比例接近8%。我国垃圾处理的现状和国家产业政策的扶持给整个行业的快速增长既提供了巨大的空间，又触发了启动时点。如：《全国城镇环境卫生“十一五”规划》指出：“十一五”末工业固体废物综合利用率要达到60%；“十一五”末全国城市生活垃圾无害化处理率不低于60%，其中：城市生活垃圾无害化处理率达到70%、县城生活垃圾无害化处理率达到30%。从2006年数据看，我国工业固体废物综合利用率已完成计划，但城市垃圾无害化处理率尚有不小距离，因此城市生活垃圾处理将成为“十一五”期间我国固废处理的发展重点。《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划》指出，“十一五”期间将新增城市生活垃圾无害化处理能力32万吨/日，其中城市建设规模25.3万吨/日、县城新增规模6.7万吨/日，城市建设规模中垃圾焚烧厂6.66万吨/日，占26.32%；新增城市生活垃圾无害化处理设施479项，其中垃圾焚烧厂82座，占17.1%；总投资862.9亿元，平均每年投资173亿元。在城市生活垃圾无害化处理中，垃圾发电由于其综合经济效益与社会效益最高，将成为我国城市生活垃圾无害化处理设施建设中的主角。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20083.5.4行业面临的挑战1、行业具有排他性目前垃圾处理总量和装机总量都不大，占我国生活垃圾总量的10%左右，垃圾焚烧发电有很大的发展空间。但是这个市场在一定区域内具有垄断性和排他性，因此未来3-5年行业会迎来高速发展期，之后对于后来者来说空间几乎为零。因此，当前时期对于行业内的竞争者来说非常关键。2、对电厂经营者要求较高的资金和经营管理能力，对设备供应商要求较高的技术能力垃圾焚烧发电具有初始投资大、环保要求高的特征，而市政部门是购买者但不经营，因此还要求经营者具有较高的管理能力，因此已经有国外专业从事投资和运营的企业进入这一市场，他们由于具备强大的经济实力、较强的管理能力，具有很强的竞争力。从焚烧设备的角度来看，工业发达国家已经有了100多年焚烧垃圾的历史，无论技术上还是设备上都已经相当成熟。而我国垃圾焚烧处理专用设备的开发研制时间较晚，虽然循环流化床的技术参数指标较好，但是由于是后进入者，这使得许多垃圾焚烧发电厂都借鉴了深圳首家垃圾焚烧厂的做法，采用关键设备进口、配套设备国产化的模式。这对于国产设备商的发展非常不利。3、大中城市是主要的服务市场国内第一个垃圾焚烧发电厂在1987年投入运行，垃圾焚烧发电在九五期间得到一些城市特别是南方大中城市的重视，从2000年到2003年建成有二十多个日处理量在200吨以上的焚烧装置，主要在上海、广州、深圳、杭州、郑州、哈尔滨等大城市以及南方一些中等城市如苏州、宁波等，规模最大的纯垃圾焚烧处理装置（基本不需要利用辅助燃料）的日垃圾处理量为1800吨，装机18兆瓦，此外在广东等地还有一些项目在建设之中。之所以在大中城市更容易拓展市场，最终要的两个原因是：一是大中城市的垃圾量足够大；二是大中城市经济富裕，在财政上有足够的经费支持。对于在中小城市开展业务，一方面要压缩经营成本解决财政不足的问题，另一方面可考虑垃圾秸秆混烧或者垃圾污泥混烧，解决垃圾不足的问题。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20083.6秸秆焚烧热利用3.6.1行业概况取暖炉是中国农村、城乡结合部不能集中供暖而需要取暖的常用设备。过去由于受能源结构的制约：我国的能源中煤占80%，天然气、石油等只占20%，因此，天然气、石油的价格比煤高出3-4倍。以我国农村家庭的生活水平，电力、天然气取暖短期内无法普及。中国有70%的农村人口，因此大多以烧煤为主。随着煤价攀升，更多消费者转向生物质能取暖设备。在北欧主要以壁炉取暖。过去常用的是木材燃料，目前也逐渐向草本燃料过渡的阶段。生物质能锅炉的关键部件是燃烧器，一方面是保持燃烧在最佳状态；另外燃烧草本的关键问题是燃料结渣问题。2005年以来，随着社会上对能源危机的认识越来越深刻，政府相继出台了鼓励新能源的政策措施，生物质能锅炉行业也进入快速发展阶段。目前北京市对燃料和炉具的标准已经颁布执行，农业部正在拟定全国的行业标准。3.6.2行业发展机遇1、秸秆供热设备对中国建设新农村有重大意义生物质能家用供热设备主要面向的是广大农村和城乡结合部不能集中供暖的地区和人民，对于改善这些地区人民的生活质量具有很大意义。而建设社会主义新农村是“十一五”期间的重大历史任务，坚持“多予、少取、放活”和“工业反哺农业、城市支持农村”的方针，努力改善农村生产生活条件，提高农民生活质量，促使农村整体面貌出现较大改观，逐步把农村建设成为“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村。2006年以来，北京市集中使用7.5亿元新农村建设资金,在京郊推广太阳能路灯、吊炕、生物质炉具、水循环利用设施等新技术、新设备，让农村亮起来、让农民暖起来、让农村资源循环起来。2、具有节能经济的优势103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008秸秆燃烧使用的燃料是成形燃料，分颗粒和压块两种。目前，单公斤燃料能产生热量4000大卡，同样的煤能产生热量5000大卡，而煤锅炉70%热效率，生物质能锅炉达到80%热转换效率，而生物质能燃料每吨只有900元，且送货上门，而煤的价格在山西产地至少是850元/吨，不含运费。以山东非产煤地来说，价格在1200元/顿。因此生物质能锅炉在煤炭价格逐年上涨的形势下，具有价格便宜、同样取暖效果的优势。3、市场启动进入成长期当前市场上主要的取暖设备是煤燃料取暖炉，而近年来煤价不断攀升，以山西产煤地的煤价为例，去年是450元/吨，今年用户850元/吨也很难买到，涨价幅度至少在50%以上，这使得很多用户青睐生物质能取暖炉。以老万炉业公司的销售为例，在05年以前，市场销售工作很难展开，面临行业内外专家、用户的质疑，市场上也没有竞争对手；而05年以后，不仅有很多竞争对手，市场销售难度明显降低，越来越多用户选择生物质能炉具。而在市场上已经有成熟品牌的厂家更容易得到用户的信任而获得市场。北京市于2007年已经建立了生物质能成形燃料和炉具的行业标准，目前农业部正在组织专家拟定行业标准，这也标志着行业正在快速成长。3.6.3行业面临的挑战1、秸秆燃烧结渣的技术难题中国的秸秆中钾、氯的含量大，容易造成结渣，对设备有很强的腐蚀性。国外设备由于使用的燃料主要是木材，它很干净不存在结渣问题，但是使用中国的秸秆作为燃料也会出现结渣。目前这也是欧洲厂商努力攻克的技术难题。因此，虽然不断有厂商宣称进入生物质能炉具的研发和生产，但是进入市场销售产品很少见。对这一市场起步早、研究早、产品成熟的厂家来说，具有很强的竞争优势。2、与秸秆发电共同竞争秸秆燃料103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008秸秆发电和秸秆炉具使用的是同样的燃料，在燃料需求存在竞争关系。目前国家为了保障秸秆发电需求，对电厂当地的秸秆多采取行政命令，这使得一些地区在燃料供给上存在困难。不同的是，目前秸秆发电燃料采取打捆方式进行运输，在运输上有20公里运输半径的要求；而秸秆炉具采用的生物质成型颗粒的方式，避免了运输半径的制约，对于已经建立起较广泛的秸秆燃料供应体系的厂家来说，具有较强的竞争优势。3、燃料质量和价格难以控制秸秆主要由农民提供，秸秆中参杂土块、沙子等，使得燃料质量难以控制。如同秸秆发电遇到的问题，这个行业也存在价格波动较大的问题。除了加强质量控制外，建立供应商网络也能解决这一问题。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20084.中关村新能源行业概况4.1与园区内其它领域对比4.1.1产业规模虽然在园区内排名第二，但企业规模较小按照《2008中关村科技园区商务指南》的新能源产业（含节能领域）统计，目前中关村园区新能源节能产业约有1100多家企业，大约占全园区企业的5%。2007年共实现收入813.3亿元，虽然在园区内六大技术领域排名第二，但是占全园总收入规模仅9%，与排名第一的电子信息产业5617.9亿元收入的差距非常大。新能源超亿元的企业有57家，占比5%左右，在园区内六大技术领域内排名第四。4.1.2企业经济效益相对园区内其他产业较低按照统计，园区内新能源行业收入利税率仅为9.3%，位居六大技术领域最后排名，比排名第一的环保行业低12.5%，比园区企业平均值低4.3%。4.1.3企业研发投入较低，但单项目平均支出较高据统计，园区内新能源行业的企业研发支出占收入比为1.3%，在六大领域中排名末席，比排名第一电子信息产业低2.6%，比园区企业平均值低2.2%。说明该行业研发投入不足。但从在研项目平均经费支出来看，新能源领域企业为106万元/项，排名第四，比排名第一的电子信息产业低48万元/项，比园区企业平均值低24万元/项。4.2重点子行业企业分类和现状中关村园区内新能源企业涉及的范围较广，不仅包含了狭义新能源内容，如太阳能、风能等，也包含了传统行业的节能领域。按照统计数据，目前节能企业数量最多，大约占90%103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008以上，业务涉及到石油、化工、电力、水利等多行业的节能服务。本报告仅研究狭义概念的太阳能、风能、生物质能三个重点领域。2007年园区内狭义新能源行业企业数量大约在80家左右。4.2.1太阳能领域2007年中关村园区内大约60家，是三大领域中企业数量最多的子行业，约75%比例。其中热能利用企业约22家，占行业内1/3比重，集中在太阳能热水器业，并形成了以清华阳光、桑达、桑普等知名品牌。光伏产业约38家，基本涵盖产业链各环节，有生产硅片的企业，如中德华能、中科信；也有太阳能电池生产企业，如索乐、北科信创；还有太阳能发电系统集成企业，如科诺伟业等。具体来看，太阳能光能转化应用产品、太阳能电池、太阳能组件三个环节的企业较多，大约各占30%份额。总体看，太阳能光伏企业多聚集在产业链的中下游，企业规模不大，缺乏全国知名的领军企业。4.2.2风电领域据统计资料，目前园区内该领域企业约11家，占三大领域15%比重。企业涉及的范围涵盖了风电产业链，有零部件企业，如科诺伟业；也有风机整机企业，如国电华信、华夏奥奇风力等，也有能生产兆级发电机的企业，如华锐风电、北京金风科技。4.2.3生物质能领域园区内生物质能领域企业不到10家，占三大领域7%比重。按照不同种类的生物发电领域分，有处于秸秆发电领域的企业，如国电龙源蓝琨；也有处于垃圾发电领域的企业，如中科通用。按照产业链的上下游分，有设备生产型企业，如老万；也有电网运营企业，如国能生物。4.3与国内其它区域对比4.3.1在大部分领域具备技术领先优势103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008调研中发现，中关村新能源行业在很多领域具有技术领先优势，如清华阳光是国内最早研发生产太阳能集热器的公司，至今在全玻璃真空管集热器技术上仍具有领先优势；桑达公司的热管式集热器，在全国、乃至全世界占有绝对优势；中科通用公司在运用循环流化床技术进行垃圾发电在国内属于佼佼者，各项技术指标甚至优于国外设备；科诺伟业公司在风电机组电控系统和太阳能光伏集成系统上位居全国之首；老万炉业在秸秆焚烧热利用方面具有绝对优势。4.3.2总体规模较小，缺乏领军企业中关村园区企业规模偏小，收入普遍低于2亿，10亿元以上的公司几乎没有，缺乏行业内的领军企业。如太阳能光伏产业比较知名的是无锡尚德公司，位于江苏省无锡市，2007年销售收入达14亿美元；而风电知名企业是金风科技，位于新疆省，2007年销售收入为31亿元人民币。虽然在垃圾发电、秸秆发电行业，中关村企业有国内一定影响力，但是这两个行业目前大部分市场被国外设备占据，因此企业的知名度仍很低。而秸秆热利用行业，老万炉业是目前秸秆热利用市场的绝对领先者，但是该行业还刚进入成长期，也没有形成足够的影响力。4.3.3未形成优势产业虽然拥有技术优势，但中关村园区企业尚未成优势产业。如在太阳能热利用领域，虽然清华阳光公司是这项技术的创始人，桑达公司掌握了最先进技术，但是在全国市场排名前三的企业均是山东企业，如亿家、皇明、力诺。以皇明为例，公司在2006年就已实现销售收入15亿元人民币，而清华阳光在2007年不到3亿元，差距非常大。在太阳能光伏产业，长三角在太阳能电池片生产、制造上具有优势，珠三角形成了光伏下游产品的生产配套优势，华北地区主要是在河北，形成了硅片加工、制造的产业集群，中关村产业在该领域缺乏优势。在风电产业，具有优势的产业要么因为有独特的地缘资源因运用较早而产生优势，如金风科技，要么因为过去有相关制造业经验转换过来，如大连华锐、湘电股份，中关村企业也缺乏优势。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008而垃圾发电、秸秆发电虽有一定优势，但与国内其他竞争者基本处于同一竞争平台，并未显示超强优势。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20085.中关村发展新能源行业的对策5.1发展新能源行业的关键因素一般来说，行业生命周期可以分为四个阶段：初创期、成长期、成熟期和衰退期。表8产业生命周期主要特征列表初创期成长期成熟期衰退期市场需求狭小快速增长缓慢增长或停滞缩小竞争者少数数目增加许多对手数目减少顾客创新的顾客市场大众市场大众延迟的买者现金流量负的适度的高的低的利润状况高风险低收益高风险高收益低风险收益降低高风险低收益除了太阳能光热利用行业外，国内新能源行业基本上都刚刚进入成长期，与国外行业发展有很大差距，行业竞争格局尚未形成。因此，技术、人才、资金、政策对于现阶段行业发展非常重要，随着竞争激烈、技术成熟，成本、规模、品牌成为保持优势的核心资源。5.2中关村发展新能源行业的优势5.2.1技术优势中关村高科技园区作为我国第一个国家级高新技术产业开发区，是北京市科技、智力、人才和信息资源最密集的区域，中国科学院为代表的各级各类的科研机构213家，其中国家工程中心41个，重点实验室42个，国家级企业技术中心10家，其中不少机构在新能源领域具很强的技术实力。如北京太阳能研究所是我国最大的太阳能专业研究开发机构,也是国家新能源工程技术研究中心.103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008，在光伏产业、太阳能建筑一体化上具有较强的力量。中国科学院是中国在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心，在风机电控体系统、垃圾发电等技术上具有领先地位。调研中发现，中关村企业拥有的技术优势绝大多数是背靠各大研究机构的基础。如清华阳光背靠的是清华大学的技术资源，桑达的技术是在太阳能研究所的研究基础上进行开发，中科通用、科诺伟业更是在中科院的成果基础上进行转换，获得了强大的技术优势。5.2.2人才基础优势我国新能源行业刚起步，未来还有很大的发展空间，人才是非常关键的因素。中关村科技园区区内有清华大学、北京大学等高科院校39所，在校大学生约40万人，他们每年为中关村园区企业输送大量的、顶尖人才，为中关村企业获得技术、保持优势提供充足的人才资源。这个原因也使得很多国内其他地区的企业纷纷在北京设立分子公司，如大连华锐在北京成立北京华锐，新疆金风科技在北京成立北京金风科技。5.2.3信息优势北京是中国的经济、政治、文化中心，是全国各项政策的决策中心。借鉴国外新能源行业的发展，都是依靠政策扶持发展起来。而北京在获得国家对行业的规划、扶持政策等信息方面具有很大优势。信息方面的优势也是外地企业在中关村成立分子公司的原因之一。5.3中关村发展新能源行业的劣势5.3.1生产成本高新能源行业本质上是具备高科技技术的生产制造业，因而生产能力、规模、成本注定成为决定企业未来成败的重要因素。这方面中关村园区具有明显劣势。北京是全国的文化中心，劳动力成本高，地租高，属全国之首。如同样的生产条件和人员，加工光伏硅片，在河北的生产成本比北京能低0.1元。生产成本限制了大型制造业的发展，这也是在北京很难发展出硅片生产基地、风机生产基地的原因。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20085.3.2重科技轻市场的氛围科学院所造就了中关村企业的科技实力，但其学术氛围多少影响市场转化的能力，虽然在很多领域都具有较强的技术功底，但是中观村企业普遍欠缺与对市场对接的能力。最明显的是在太阳能光热领域，清华阳光是中国太阳能光热技术的奠基人，皇明是清华太阳能培训班第二期学员，但是市场销售、品牌知名度却追赶不上这个学生，究其原因，就是市场运作能力不足。再如，太阳能光伏领域，太阳能研究所很早便开始研究太阳能，很多技术甚至比无锡尚德还要领先，因为未能及时向市场转化，丧失了市场机遇。5.4中关村发展新能源的对策政府对企业的扶持可以从两个方面体现，一方面是引导，另一方面是扶持。5.4.1以发展目标为驱动力，逐步扩大市场规模中国新能源行业刚刚起步，未来有很大的成长空间，中关村作为中国科技力量的中心应该发挥重要的作用。从目前看，园区内企业在部分领域具有技术优势，如太阳能热利用、垃圾发电等，但是在部分领域与其他地区有较大差距，最明显的就是太阳能光伏产业。中关村应以国家新能源发展规划为指导，加强子行业的建设。5.4.2利用地缘优势，加强产-学-研联盟建设，充分发挥新能源研究力量中关村园区的优势在于研究基础好、人才资源丰富，北京周边地区具有地租便宜、劳动力成本价格低的优势，且近两年来，周边已经形成了一些新能源基地，如河北地区已经形成了光伏产业硅片加工制造的聚集地，有国内生产太阳能电池硅单晶规模最大的基地，也是目前世界上最大的太阳能级单晶硅生产基地。中关村园区可以充分利用这些地缘优势，扬长避短，做大作强园区内企业。1、鼓励其他地区的优秀企业在中关村园区设置研发中心103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008中关村是中国人才和科技最密集的地区，在很多领域内领先全国是不争的现实，因此已经有很多企业将研发中心设在中关村，如大连华锐、金风科技等，未来可以加强宣传，争取其他优秀企业入园。2、加强技术研究机构的建设技术力量对于新能源行业的发展非常关键，从调研情况看，目前中关村有竞争力的新能源企业都依托于研究机构发展而来。未来这部分企业要保持优势或者创造优势，还必须以研究机构为基础。因此中关村应对这些研究机构进行支持，鼓励建立产-学-研联盟。3、鼓励有技术优势的企业参与/发起制定行业标准总体上看，新能源行业正处于向上的发展周期，随着各类投资者的关注，激烈竞争不可避免，如太阳能热水器行业当前就处于混乱竞争的格局。提高竞争能力最重要的手段就是成为行业标准的制定者，中关村的企业可以利用技术优势以及信息上的主动权，通过发起/制定行业标准，确定、保持在行业的领先地位。目前已经有企业意识到制定标准的重要性，如老万炉业已经参加了北京市行业标准和农业部发起制定的全国标准，对于确定行业领先地位发挥了重要作用。4、支持生产加工密集的企业进行模式创新。中关村最大的劣势是劳动力成本高、地租高等，对于加工较为密集的企业发展不利，目前有些企业通过采用OEM方式、或者其他合作模式，降低了生产成本。如中德华能公司通过OEM方式，由于企业掌握原材料渠道和销售渠道，因此可以方便地在河北地区选择合作厂商进行生产，降低了成本；国电蓝琨公司把自己不熟悉的生产制造交由具备丰富经验的股东杭锅完成，自己只完成擅长的研发和市场开发，降低了成本，发挥了优势。5.4.3建立广泛的投融资机制，对企业提供资金支持103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008新能源行业是技术和资金密集高的行业，技术发展离不开资金。按照《可再生能源长期发展规划》的要求，在高技术产业化和重大装备扶持项目中安排可再生能源专项，支持国内研究机构和企业在可再生能源核心技术方面提高创新能力，在引进国外先进技术基础上，加强消化吸收和再创造，尽快形成自主创新能力。力争到2010年基本形成可再生能源技术和产业体系，形成以国内制造设备为主的装备能力。到2020年，建立起完善的可再生能源技术和产业体系，形成以自有知识产权为主的可再生能源装备能力，满足可再生能源大规模开发利用的需要。目前中国政府为鼓励新能源发展，提供了部分税收优惠和专项基金。调研中发现，大部分新能源企业都面临研发资金紧张的局面。如在垃圾发电行业，目前该行业已经进入成长期，由于市场存在排他性，因此行业发展机遇只有3-5年，再加上垃圾发电存在规模制约，因此企业必须在相关领域进行研发，研制出更加适合中国国情的技术，这对资金的要求是巨大的。建立相应的投融资机制是新能源技术产业化的一个重要条件，中关村应配套支持具有自主知识产权的新能源开发利用企业的发展。1、进一步加大政策力度鼓励企业利用资本市场做大做强调研中发现，部分企业不了解中关村园区关于促进创业投资和改制上市的政策，多数企业希望园区加大鼓励园区企业吸引创业投资和改制上市的政策力度。未来可以进一步完善园区的创业投资和改制上市政策，完善公共服务平台和加大政策宣传力度，充分的引导园区企业借助资本市场做大做强。2、进一步促进企业实现贷款融资进一步加大瞪羚计划的政策力度，鼓励企业获得银行的贷款支持。3、在政策允许条件下，成立专项扶持基金2008年9月上海市政府已经针对国家专项基金制定了《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》和《上海市节能减排专项资金管理办法》。中关村可以根据本地资源和政策条件做相关扶持。5.4.4加强行业内培训和信息交流，加强产业基础建设1、支持并协助举办行业内展会新能源行业发展离不开信息交流和培训。调研中发现，103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008中关村园区内企业的行业信息交流比较少，特别是太阳能光伏产业，行业展会和大型集会基本上都在上海举办，这对于长三角地区光伏产业集聚具有很大作用。未来中关村也可以争取举办相关展会、集会，为建立当地产业基础、信息交流打下基础。2、加大宣传力度，鼓励企业申请CDM项目调研中发现，目前还很少有企业参与申请CDM项目，一方面是了解不够，另一方面申请过程繁琐、费用高、对企业条件要求高，因此很多企业没有申请。中关村园区可以聘请专业DOE进行培训，在资金和政策上鼓励企业申请CDM项目。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20086.中关村重点企业投资价值分析6.1北京金风科创风电设备有限公司6.1.1公司概况1、公司概况金风科创成立于2006年3月，是新疆金风科技股份有限公司的全资子公司，注册资本金在成立之初是2000万元，经过两次增资，达到目前的2亿元。公司主营业务是研发、生产、销售大型风力发电机组及零配件；相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备安装等。2、产品和技术公司承担金风科技1.5WM风机的生产、制造；此外，在2008年3月份的董事会决定下，还承担了金风科技2.5MW风机的研发，这是目前中国风机最高的技术。3、生产和销售公司位于北京亦庄的北京经济技术开发区康定街19号，总占地面积为40871平方米，总装厂房、研发办公楼等建筑总面积为23118.5平方米，总装厂设计产能为单班年产1.5兆瓦风电机组200台以上的总装配能力；北京基地的建成填补了北京市风电产业的空白。目前北京金风承担着金风科技公司2.5MW的项目研发和生产制造。2006年7月4日北京基地施工建设正式开工；2007年4月17日北京金风科创总装厂开始首台风力发电机组的组装；2007年6月30日，北京金风科创风电设备有限公司举行开业典礼。北京总装厂首批生产的兆瓦机组正陆续安装到北京的绿色奥运项目—河北怀来县的官厅水库，预计2007年底并网发电。6.1.2竞争优势1、股东优势新疆金风是北京金风的母公司，成立于1998103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008年，是是目前国内最大的风力发电机组整机制造商。2007年金风科技实现销售收入30亿元，近三年市场占有率一直占国产机组当年产品的80％以上，并于2007年12月26日在深圳证券交易所成功上市，公司现有人员规模超过1000人。公司在新疆成立“国家风力发电工程技术研究中心”，建立了面向社会的风电工程技术平台；在德国建立了研发中心，打造整合全球资源的平台。在人力资源建设上，二十年的风机研发底蕴，积累了大量优秀的风电行业的研发技术人员，为公司持续的发展，打造了优秀的团队。最近几年公司重点加强管理人才队伍的培养，2006-2007年，公司引入了一批来自国内知名企业和跨国公司的高级管理人才加盟金风科技；2006年，以原深圳华为公司副总裁李玉琢为首的一批优秀高层管理及专业技术人才加盟金风科技，进一步提高了公司经营管理水平。此外，公司于2007年并购了德国最大的风电技术研发公司vensys，在北京还投资成了天源科创公司，逐步形成了以研发、制造、投资、风电技术服务四大模块并举的战略部署。由于股东在风电行业的领先地位，北京金风起点高，除了生产制造1.5MW风机，还承担了2.5MW风机的研发任务，是目前中国风机技术最高难度。2、较强的研发和生产能力北京金风科创作为国家风电工程技术中心北京分部，将建设具有世界先进水平的兆瓦级组型式试验站，以北京为窗口吸引世界范围内的风电开发与各类人才，建立一支强大的技术研发队伍。公司风电设备生产采取国际通行的专业化协作方式，由公司完成产品技术设计，在全球范围内优选零部件供应厂家，对产品主要零部件以及总装、工程现场、售后服务等环节，实施全过程的质量监控，以保证最终产品的可靠性。3、产品优势金风科创的主要生产1.5103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008兆瓦变速恒频直驱永磁风电机组，本机组采用多级同步永磁电机与叶轮直接连接进行驱动的方式，从而免去了齿轮箱这一高故障率的部件，使其具有了传统风电机组所不具备的许多优势。该机组具有单机容量大、千瓦配套费用低、发电效率高等优势，在中国将会受到越来越多风电业主的青睐。同时，采用先进的变速恒频直驱技术，使中国风电技术水平保持与国际先进水平同步，加之国产设备成本低，使其市场竞争优势明显。6.2北京科诺伟业科技有限公司6.2.1公司概况1、公司概况科诺伟业公司的前身是中国科学院电工研究所新能源研究室，是国内最早从事太阳能光伏发电研究及产品开发的单位之一。公司成立于2001年，注册资本2000万元。公司致力于光伏发电、风力发电、风/光互补发电等可再生能源系统的工程设计、调试、安装及维护，研发、生产和销售具有自主知识产权的控制器、逆变器、监控系统、电流变换器以及户用电源等系列产品及提供相关服务，此外，公司还承办了中国可再生能源网站。公司拥有产品自营和代理进出口权，还是中国电源学会和北京中关村企业信用促进会会员单位。2004年公司通过了（UKAS）ISO9001:2000版质量管理体系、（UKAS）ISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2001职业安全健康管理体系三合一体系认证。公司于2005年8月成功入围国家发改委/全球环境基金/世界银行中国可再生能源发展项目，并成为该项目的合格供应商。2、产品和技术公司提供三类产品：风机电控系统、太阳能系统集成和太阳能光电产品。由于中科院的背景，科诺伟业公司在新能源发电领域成果斐然，曾获得中国科学院科技成果二等奖、三等奖各一项，中国科学院科技进步二等奖四项以及中国科学院重要成果10项、一般成果10多项。3、生产和市场公司承建了“西藏阿里光明工程项目”和西藏那曲“送电到乡”项目；2004年建成了当时国内也是亚洲最大的深圳国际园林花卉博览园1MWp光伏并网电站。2005年建成了我国第一座高压并网光伏发电电站即西藏羊八井100kWp光伏并网发电电站。北京奥运会国家体育馆100kWp并网光伏发电项目于2007年建设完成。在不到10年时间里，取得了骄人业绩：2002年公司承建了“送电到乡”92座电站；103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20082003年中国首座与建筑结合电站，该电站位于大兴天普示范楼；2003年在西藏成立分公司；2004年科诺伟业建设亚洲最大光伏电站，该电站总容量1MWp，位于深圳国际花卉园艺博览园；2005年科诺伟业成立技术开发中心，位于上地群英科技园，从事光伏产品产业化、市场化。2006年在保定成立示范基地，主要从事风电产品生产。2007年以来，公司在西藏、北京、深圳、海南等地承接了大量的光伏电站、风光互补等项目的设计、安装，其中包含了国家级示范项目。现共有正式职员90余人，其中本科学历人员80％以上。2008年预计收入2.5亿。6.2.2竞争优势1、股东背景和人才资源优势科诺伟业起源于中科院电工所，传接了电工所的技术资源，使得公司在部分技术研发上比国内竞争者起步早、起点高，具有很强的优势。同时，由于股东和主要领导人背景，公司具有较强的行业发展和宏观政策把握能力，且在获取国家项目上有较大优势，同时能够取得大量国家科研项目和经费支持。此外，由于公司拥有电工所的背景和人才资源，具有非常强的持续研发实力，不断保持技术优势。2、风电控制系统领域的产品优势上游关键零部件生产与配套能力的不足，已成为制约国内风电产业规模化发展的瓶颈，特别是轴承和电控系统。如目前国内兆瓦级以上的风电轴承多处于实验阶段，整机制造商主要从瑞典SKF、德国Schaeffler等进口，其订货周期往往要长达一年半。而电控系统的设计和生产上，国内企业多处于研发阶段，能进入批量产销的成熟产品较少，兆瓦级控制系统也主要从丹麦MITA和奥地利Windetc进口。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008科诺伟业起源于中科院电工所，在风力发电控制系统方面有着先发优势和一定的积累。公司在该领域的主要产品是电控系统，并处于国内领先水平，先后成功研制了具有自主知识产权的600kW、750kW失速型风力发电机组控制器和1.5MW变速恒频风力发电机组控制系统及变流器。 3、光伏系统集成行业的先行者和领导者到目前为止，公司已建成了近200座光伏电站和风/光互补电站，安装了中国第一个兆瓦级的项目，是中国光伏系统集成行业的先行者和领导者。公司在系统集成上已经积累了大量的经验，掌握了成熟的应用技术，已经成为国内系统集成的领头羊，在集成行业具有较高的权威性。同时公司起草了2项国家和行业标准。4、光电产品技术具有优势公司从“八五”期间就开始进行光电产品的研发工作，取得了优秀的成绩，形成七项国家专利，在离网产品、并网产品、跟踪系统上具备批量生产的能力。由于公司具备系统集成能力，因此光电产品有很好的市场销售。6.2.3发展瓶颈1、在风电领域，与国内整机厂商最先进技术要求有一定差距作为零部件厂商，技术要与整机厂商保持一致才有优势。目前国内主流整机厂商的技术除了1.5MW机型，有的已经开始研制2MW机型，如国内市场份额最大的金风公司、大连华锐正在研发2MW机型，公司只有跟上整机厂的步伐，才能不断保持该领域的优势。作为应对，公司正着手研究2MW的方案。2、在光伏领域，特别需要提升专业管理能力光伏行业在国内是一个新兴行业，公司在该领域具有先行者优势，除了在技术上具备领先优势，特别是在人脉资源上对于争取项目、国家支持有独特优势。但是随着市场竞争者的不断进入，市场竞争加剧，不仅需要持续的技术研发才能保证公司在技术上的领先优势，还需要加强项目管理能力、专业资质等方面，巩固和增强公司在行业中的领导地位103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20086.3北京中德华能新能源技术有限公司6.3.1公司概况1、公司概况中德华能公司是由德国公司和中国留学生于2006年7月成立，主营业务为开发、生产太阳能电池硅晶体切片以及开发太阳能发电技术、生物能源。2、主要技术和产品现阶段公司的主要收入来源于两项产品：太阳能硅电池片切割和光伏发电系统的组件。此外，还提供智能跟踪太阳能光伏系统和太阳光伏并网系统逆变器。（1）单晶硅片目前，公司能提供两种规格的单晶硅片6英寸准方片和8英寸准方片，在保证成品率不断提高的基础上，公司正改进工艺向市场提供质量更优、厚度更薄的太阳能单晶硅片。（2）太阳能电池组件在太阳能电池组件上，公司提供110-180W功率的电池组件，其中大部分向德国供应。此外，公司还可按客户要求特殊订做10W～140W的电池组件。（3）智能跟踪太阳能光伏系统该系统运用全新的跟踪理念，实现在一天中，以一个旋转方向、两个旋转方向控制分别实现跟踪太阳方位的要求，完成系统对太阳光照的自动跟踪。与同等功率的固定式太阳电池方阵相比，智能跟踪系统发电效率提高20%以上。目前可实现的主要有双自由度跟踪系统(跟踪高度角与方位角)、水平单轴跟踪系统(跟踪角度：方位角与时角相合成的角度)、斜单轴跟踪系统(跟踪太阳时角)。该产品具有结构简单、紧凑，外型美观；运转平稳，噪音低；系统能耗低；实时跟踪，跟踪精度高等特点。（4）太阳光伏并网系统逆变器逆变器是一种电源转换装置，可将太阳光伏发出的12V、24V、48V的直流电转换成与电网电压同频同相的230V、50Hz交流电或其它类型的交流电，直接给电网供电。在太阳能发电领域，逆变器有着不可替代的作用。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008该产品具有以DSP为核心处理芯片，功能强大，性能稳定可靠；外型美观，功能完善，LCD液晶显示及LED指示；采用先进的最大功率跟踪（MPPT）控制技术，效率高；采用先进的SPWM调制技术，输出波形稳定、谐波小；具有完善的保护功能（过压、欠压、过流、短路、反接、防孤岛效应、防雷等保护措施）；可与计算机进行RS232数据通讯，实时监测运行状况。3、生产和市场公司在昌平园区设有单晶硅片的切割工厂，有硅片切割机4台，50-60名工人，目前距北60万片年产能，为公司提供1亿多营业额，毛利率在30-40%。太阳能电池组件是采用OEM模式，与河北生产能力较强的厂商合作生产，目前能提供2MW，产品主要向德国出口。5.1.2竞争优势1、股东资源优势由于公司处于硅片切割环节，该环节虽然技术已经成熟，但对原材料依赖很大，原材料渠道是这类企业的关键成功因素之一。中德华能公司的股东一方是德国太阳能系统集成商，另一方是有新能源行业背景的留学生，对于公司获得优质的硅片切割原材料有非常大优势，产品供不应求。此外，太阳能电池组件在国内属于竞争非常激烈的行业，但是由于公司外方股东是德国最大的太阳能系统集成商之一，因此公司的太阳能电池组件有很好的市场。正是由于这个原因，公司可以联合国内优秀的组件企业，以OEM方式进行加工生产，充分发挥了公司优势。2、先行优势整体上看，太阳能光伏产业还处于起步期，未来还有很大发展空间，县进入者比后进入者具有很强优势。特别是中国太阳能光伏产业都没有掌握核心技术，竞争格局还没有最终确定，公司现在进入，未来具备向高端市场发展的可能性。目前公司也正在向光伏电站等方面进行多方面尝试。5.1.3发展瓶颈1、缺乏专有技术103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008硅片切割是成熟技术，公司有的是工艺技术，但不能形成知识产权；加工设备主要依赖进口，进入门坎较低。目前这个环节供不应求的原因是上游硅稀缺，并非公司独有的技术。这种进入壁垒低，容易被后来者打破，使得公司丧失竞争优势。鉴于这个原因，中德华能公司也正在积极探求发展道路，正在做各种尝试，如建立光伏发电站、研究太阳能薄膜电池等。2、深受金融危机影响太阳能光伏产业是两头在外，甚至是三头在外的行业。原材料、市场、机器设备基本都来自国外，国内没有话语权。在本次金融危机中整个行业面临巨大危机，产业链基本处于观望态度，行业上下游都在停业。中德华能主要的市场就是欧盟国家，以欧元为例，7月份汇率是10，而现在是8，收入受到很大影响，过去签的合同都不执行，公司虽然有原材料，但是下游在观望，导致公司发展受阻。3、相比其他地区，在成本税收上存在劣势由于公司具有加工制造业的特征，市场竞争主要依赖成本对比，目前北京市的劳动力成本相对较高，而税收上北京除了高新技术企业优惠外，其他方面优惠很少，导致公司在成本上并没有优势。以河北涿鹿为例，同样的生产条件，在北京的生产成本比河北涿鹿高1毛钱。4、规模尚小目前公司切割机仅4台，与江浙地区大型企业比规模小，缺乏竞争优势。6.4北京清华阳光能源开发有限责任公司6.4.1公司概况1、公司概况清华阳光的前身是清华大学太阳能电子厂，97年改制后，成为由清华大学所属的清华控股有限公司控股，北京一轻集团和首钢股份强势加盟的高新技术企业。2、产品和技术公司的主要产品是太阳能集热管和太阳能家用热水器。其中全玻璃真空集热管是在其研究发明的“磁控溅射渐变铝—氮/铝太阳选择性吸收涂层”103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008基础上自主研发而成，它使太阳能集热管的大规模生产和商业化应用成为可能，直接催生了我国太阳能热水器市场的形成，是我国国家级产学研项目的光辉典范，并成为业内公认的行业奠基人、产业推动者和标准制订者。公司于1994年起开展太阳能全玻璃真空管的研发和生产，已形成“晒乐”管、“紫金晒乐”管、“紫金TT”管等多个系列；1998年成立设备公司从事热水系统全套设备。3、生产和市场公司现已建成世界上规模首屈一指的全玻璃真空集热管生产基地和国际领先的太阳能热水器自动化生产线，并全面通过ISO9001：2000标准质量管理体系认证，清华阳光集热器通过“EN12975”标准，获得欧洲SolarKeymark标准认证。公司具有年产1000万支全玻璃真空太阳集热管生产能力，先后完成了玻璃管拉封线、自动退火线、单靶磁控镀膜机及自动监控系统、真空排气台及计算机集中监控系统等一系列关键设备和工艺的研制，拥有全玻璃真空太阳集热管的核心技术、生产设备、生产工艺、质量检测、测试方法等一整套完整的知识产权，是迄今为止世界最大的真空管生产基地。该基地集立体仓库、天然气站、电站于一体，对机械设备、生产工人等进行了系统的资源整合，设备改造及设备更新，使机械化程度大大提高。此外，公司还拥有年产30万台的生产能力的清华阳光热水器生产基地。在该基地，清华阳光率先完成直插式全玻璃真空管太阳能热水器的世界首次定型；建成国内第一条太阳能热水器自动化生产流水线，实现规模化、自动化生产。公司共有员工1000人，其中生产工人700人。清华阳光公司具备承担大型太阳能热水工程与光伏工程的安装能力。清华阳光的太阳能热水系统和太阳能照明系统陆续在中南海、北京军区、三亚喜来登大酒店、回龙观流星花园小区、清华大学、昌平区流村镇、万科房地产等地安家落户，并广受好评。2006年公司销售收入约2.6亿，净利润约2200万；2007年销售收入3亿，净利润2400万；预计2008年销售收入3.1亿。公司年均增长率约40%。清华阳光公司发展历程1979年-清华大学电子工程系殷志强103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008教授开始着手全玻璃真空太阳集热管新型吸收涂层的课题研究。1984年-殷志强教授发明“磁控溅射渐变铝-氮/铝太阳选择性吸收涂层”，一种新型的全玻璃真空太阳集热管在清华大学诞生，并于次年荣获国家发明专利。1988年-《溅射太阳选择性吸收涂层及制造方法》荣获国家发明奖。1992年-全玻璃真空集热管生产进入中试阶段，年产集热管15万支。1994年-作为国家级产学研工程项目，北京清华大学太阳能电子厂成立。年产真空集热管90万支。1997年-北京清华大学太阳能电子厂通过改制，北京清华阳光能源开发有限责任公司成立，年产真空集热管300万支。1998年-投资6000余万元建设的北京清华阳光太阳能设备有限责任公司成立，清华阳光开始规模化生产太阳热水器、集热器。同年生产真空集热管700万支。2000年-首钢股份公司正式加盟清华阳光，清华大学、北京一轻集团和首钢股份公司联合组成全新的清华阳光公司。2001年-清华阳光公司《全玻璃真空集热管、集热器及热水系统》荣获国家科学技术进步二等奖。2002年-清华阳光完成增资扩股，注册资金增加到1.535亿元。清华阳光率先完成JB系列全玻璃真空管太阳热水器的世界首次定型。建成国内第一条太阳热水器自动化生产流水线、实现规模化、自动化生产。2003年-清华阳光在北京昌平马池口投资建成世界上最大的真空管生产基地，年产真空管1000万支。2004年-清华阳光公司成功研制出第二代全玻璃真空管“紫金TT管”，融合“管中管”与“紫金超限涂层”两大尖端技术并在新产品紫金冠中冠系列中成功应用。清华阳光分离式热水系统“阳光至尊１＋１”面世，集合太阳能热利用行业的各种最新科研成果,在太阳能与建筑结合方面取得突出成就。清华阳光在太阳能光电应用领域取得重大突破，太阳能灯具、太阳能便携式电源、太阳能光伏发电系统等一系列光电多元化应用产品相继问世，为光电产品应用提供了多种解决方案。2005年-清华阳光被评为中国名牌产品；103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008清华阳光顺利获得国家免检资格认定；清华阳光首席科学家殷志强教授在国际太阳能大会上荣获世界“维克斯实业成就奖”；（TheAchievementThroughActionAwardinmemorialofChristopherA.Weeks）清华阳光首席科学家殷志强教授获“发明创业奖特等奖”6.4.2竞争优势1、中国太阳能热利用行业核心技术奠基人，在技术上具有一定优势1984年，清华阳光首席科学家殷志强教授及其团队研发出首支采用渐变“AI-N/AI”选择性吸收涂层的全玻璃真空太阳集热管“晒乐管”，称为中国太阳能热利用行业核心技术奠基人，清华阳光由此成为作为技术原创者。此后公司研制出“晒乐”新一代强热型全玻璃真空太阳集热管－－紫金管，以其超强性能被国际太阳能界誉为“东方魔管”。2004年，第二代全玻璃真空太阳集热管“紫金TT”管诞生，采用“Tri-Tube”管中管技术与紫金超限涂层两大尖端技术，全面淘汰传统大管，引领太阳能热利用进入一个全新的时代。在清华阳光的引领下，中国的太阳能技术始终处于国际领先地位。“Al-N/Al”涂层及“晒乐”牌集热管被誉为“Dewar•China”（杜瓦•中国）真空集热管。近年来，公司独家推出冠中冠系列产品、金刚系列以及双核舱系列产品，拉开了太阳能热水器升级换代的帷幕。高端分离式太阳热水系统，为全行业顶级产品，使建筑景观与人文环境完美结合。2、相比其他公司在行业标准制定上更有权威太阳能热利用行业目前处在军阀混战、鱼龙混杂的局面，其最重要的原因就是行业不规范、没有统一标准，导致市场上对太阳能热水器将信将疑，做坏了市场。未来，行业的发展必然会走向标准统一，如同电信行业，谁制定了标准，谁将有很大的决定权。清华阳光在这方面是有一定优势的。6.3.3发展瓶颈1、相比其他地区企业成本较高103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008太阳能热水器行业经过了20多年的发展，技术趋于成熟，竞争越来越激烈。未来对于企业竞争成功的关键要素已经转移到成本。地处北京的清华阳光公司，劳动力成本相对于山东公司更高，在税收上由于没有特别的优惠政策，因此成本处于劣势。2、市场化运作不足虽然是国内太阳能行业的奠基人，但是在市场上的知名度并没有优势。皇明等公司起家是学习清华阳光的技术，自身是个后来人，但是依靠强大的广告宣传、销售渠道，在销售和知名度上都超出了清华阳光。6.5北京太阳能源究所（桑普）6.5.1公司概况1、公司概况北京太阳能研究所成立于1979年，是我国成立最早、规模最大的太阳能专业研究开发机构，也是我国新能源工程技术研究中心、北京太阳能光电技术研究中心的依托单位，以雄厚的科技力量为依托，融技、工、贸为一体，研究涉及太阳能热利用、光伏发电、太阳能材料和高效节能领域。20多年来，对我国太阳能产业的形成和发展起了重要的推动作用。为了将科技转换为市场产品，公司先后创办了北京桑达太阳能技术有限公司、北京桑普阳光技术有限公司、北京桑普光电技术有限公司，并于2004年改制成为北京太阳能研究所有限责任公司，是北京市太阳能研究所是中国第一批进入市场经济的科研机构，目前是太阳能研究所员工持股75%、首科集团占25%的股份制企业。在奥运期间，公司承担了多项奥运工程，如国奥村工程、沙滩排球场热水工程、丰台垒球管热水工程、首都机场奥运热水工程、北京大学乒乓球馆工程等，以及已经建设完成并投入使用的北苑太阳能综合利用示范基地（中国太阳能第一楼），为"绿色奥运"奉献力量，向全世界展示中国在太阳能利用领域的高科技水平。2、产品和技术103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008公司主营业务有光热和光伏发电两类，主要产品有“桑普”平板式太阳能热水器、热管真空管太阳能热水器、全玻璃真空管太阳能热水器、高效节能采暖炉、燃油燃气热开水炉、太阳电池电源系统、太阳能光伏发电系统（包括独立发电系统和并网发电系统）等。光热产品中，热管式产品占20-30%，平板式占30-40%，普通玻璃管式占20-30%。在知识产权上，公司拥有平板技术的知识产权，该技术的优点是价格便宜，延伸性好，可向大型设备延伸。具有较好的采暖效果。热管式产品技术买的是桑达的管子，独家生产经营，在市场上具有一定的差异化。目前公司主要研究太阳能-建筑一体化，是该项技术的发起人和倡导人之一。2005年，一座代表当今全球太阳能综合利用最高水准、被业界誉为“桑普－中国太阳能第一楼”的建筑亮相北京奥林匹克公园。这座建筑集太阳能制冷、供暖、热水、发电于一体，全面展示了中国在太阳能与建筑功能性结合方面的最新成就，“桑普”又一次将行业带入世界太阳能综合利用顶尖技术的行列。光伏产品主要在应用方面，太阳能灯等。在光伏技术上，公司拥有国家新能源中心，专门光电池的研发。3、生产和市场1986年5月，公司从加拿大引进了“铜铝复合太阳条”生产线，填补了我国太阳能产业的一项空白，极大的提高了太阳能热水器的生产效率和质量，也实现了太阳能热水器的生产从手工操作到机械化生产的质变，并引领了行业的一次飞跃。在市场上，公司获得了国内、国际上非商业权威认证，向客户提供优质的产品和周到的售后服务，及时为客户解决太阳能的各类问题，赢得了客户的信任和社会的认可，保证了公司产品在全世界销售的畅行无阻。公司产品目前主要内销，在全国各省市都设有办事处，2007年销售约1亿。公司目前人员约100-200人。6.5.2竞争优势1、技术领先优势公司前身是我国最大的太阳能专业研究机构，也是国内从事太阳能103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008研究最早的机构，在太阳能利用上具有很强的技术优势。如公司的研究部门有研发中心、光电应用部和太阳能电池生产部，此外，“国家新能源工程技术研究中心”也设在公司，下设光电研究和光热研究两个研究室，在太阳能利用上具有很高权威。此外，公司聚集了一批专门从事太阳能研究、开发、生产的高级专业人才，享受国家政府津贴和国务院授予国家突出贡献的专家就有10位，大专以上学历的专业技术人员占90%，保证了公司产品的高品质和技术领先性。2、品牌优势公司掌握集热管的核心技术，具备相当的生产能力，也是最早进入市场企业之一，在市场上“桑普”品牌具有较高的知名度和美誉度。此外，公司除了销售平板式和普通热水器，还提供热管式热水器，这是国内唯一的代理厂家，也因此具有一定的差异化优势。3、太阳能-建筑一体化具有优势2005年，一座代表当今全球太阳能综合利用最高水准、被业界誉为“桑普－中国太阳能第一楼”的建筑亮相北京奥林匹克公园。这座建筑集太阳能制冷、供暖、热水、发电于一体，全面展示了中国在太阳能与建筑功能性结合方面的最新成就，“桑普”又一次将行业带入世界太阳能综合利用顶尖技术的行列。6.6北京桑达太阳能技术公司6.6.1公司概况1、公司概况桑达公司位于成立于1995年，成立之初是由北京市太阳能研究所创办的桑普公司与德国戴姆勒-奔驰宇航公司合资建成，是一家专注于太阳能光热研究和应用产品开发的高新技术公司。目前公司由两大股东组成：北京太阳能研究所占80%，首科集团占20%。北京太阳能研究所是中国最早研究太阳能的机构，首科集团是首都科技集团是北京市人民政府为发挥首都科技优势，建设区域创新体系,为首都经济发展服务而组建的科技联合体。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20082、产品和技术公司主营产品是热管式太阳能集热管，主要用于家用太阳能热水器、采暖系统、集热系统等。未来可以向太阳能空调、海水淡化系统延伸，具有较强的可延伸型。公司拥有该项技术的独立知识产权，据极少比普通真空集热管技术领先10年左右，该技术采用金属镀膜将光能转化为热能的原理，玻璃热压峰技术，具有转化效率高、技术先进、可延伸性强等特征，可延伸到大型系统如太阳能空调等。是目前行业内最高的技术，在全世界也仅有一家可以相比。3、生产和市场公司目前在北京设有研发中心，有40人，在河北三河市有生产基地，约有100-200人。产品主要销往国外，按数量计算约70%外销，按销售金额计算达到公司总销售收入的80-90%。自2005年公司销售连续几年翻番增长，2005年销售收入3000万元；2006年销售收入6000万元；2007年销售收入9000万元，今年预计仅集热管销售就能打到1亿元，在经济下滑的局势下，主营产品销售仍保持30-40%增长率。6.5.2竞争优势1、技术领先，具有独立的知识产权热管式真空管技术，是公司自主研发的一项专利技术。在国内具有唯一性，在国际上也仅有1家竞争对手。该技术相比普通的太阳能真空管技术，具有领先10年的优势。与国内普通真空管技术相比，除了用在家用热水器上，还可用在大型系统上，如太阳能空调、海水淡化、物料干燥、水产养殖、游泳池加热等领域。2、与国内企业相比，运作规范公司是国内公司与德国公司合资成立，因此在管理模式上借鉴使用了国外先进的管理经验和企业文化，比一般公司运作规范、治理结构较完善。3、与国外竞争对手相比，具有价格优势103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008母公司北京太阳能研究所是国内最高开始研究太阳能技术，想比国外竞争对手有起步早的优势。此外，由于国内劳动力成本低，在研发、生产有较强的价格优势。6.6.3发展瓶颈1、与国内竞争对手相比，产品价格较高，主要针对高端用户由于该项技术是太阳能光热应用领域中较高层面的技术，除了研发周期长于其他技术，在生产上，由于原材料比普通真空管增加了黄铜、白铜等金属合金，因此生产成本较高。而国内产品主用采用的是真空玻璃管技术，价格便宜。以太阳能热水器价格比，国内普通产品从500-600元到3000-4000元，而桑达一般产品到7000-8000元。因此公司产品主要外销，国内销售较少。6.7北京中科通用能源环保有限责任公司6.7.1公司概况1、公司概况中科通用公司成立于1987年，前身为中国科学院工程热物理所研究所所属全资公司，2001年7月通过中国科学院企业改制进入中科集团。公司位于中关村核心区，是北京市高新技术企业。2、产品和技术公司主营垃圾发电业务，才拥循环流化床技术进行垃圾焚烧发电，循环流化床燃烧技术是本世纪六十年代迅速发展起来的一种新型清洁燃烧技术，利用炉内燃料的充分流动、混合，达到高效燃烧。公司通过不断技术创新，将这一技术运用到垃圾发电中，作为综合性能优越的焚烧方式，特别适合我国垃圾热值低、成分比较复杂的国情。随着我国人民生活水平的提高，城市生活垃圾中无机物含量将大幅度下降，有机物、纸、塑料等高热值废弃物成份逐渐上升，使之具备了能源化利用的可能。当城市生活垃圾随着季节变化或影响过低时，为保证供电或供热，可将垃圾与辅助燃料(如原煤、废油等)在同一炉内混烧。目前公司103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008有自主知识产权的专利22项，多项成果填补国内空白，通过工程承包、工程建设、项目运营与管理，结合BOT、BOO等多种投资模式提供专业服务，2002年通过ISO9001—2000质量管理体系认证，先后为数百家企业提供了技术服务，在国内同行中占70%市场份额，已经成为具备能提供专业设计、产品监造、工程监理、系统调试、运行管理、技术及人员培训、售后服务的专业型环保企业，并获得良好声誉。3、生产和市场公司现已在国内建成4个厂，嘉兴厂、彭州厂（只烧不发电，100多吨/天）、东莞厂和宁波镇海厂，正在调试的有广西来宾厂、山东泰安厂等。现有员工70多人，二线人员不到10人，大部分都是工程技术人员，有非常强的技术气氛，其主要技术骨干都来自过去中科院工程物理研究所，核心人员都是参加技术研究的人员。2007年销售收入达1.06亿，净利润1000万。预计2008年达到1.2亿收入。毛利1500元/项目。6.7.2竞争优势1、具有自主知识产权，研发时间早，技术较成熟，商业化程度高。循环流化床技术是中科院工程物理研究所的两大优势技术之一，于80年左右开始研究，比国外仅晚了1年。无论是与电厂运营者还是非电厂运营者合作，均能达到预期效果。在国内竞争者中占据70%份额。我国在利用流化床燃烧技术燃用低热值燃料方面处于国际领先水平。特别是浙江大学热能工程研究所多年来进行废弃物(如洗煤泥、煤矸石、城市生活垃圾等)的研究开发和应用。成功开发出异重流化床城市生活垃圾焚烧技术，可实现高效清洁燃烧。2、与国外设备比技术参数好，能源转化率高，在全世界具有领先性。用燃烧转化率与国内企业比技术领先、差异化明显的优势。单吨垃圾发电量最高，蒸汽参数最高，蒸汽温度达到450度，能源转化率达到17%，目前国外通用设备蒸汽温度在250-320度之间，能源转化率仅达到8-10%。未来公司计划做到蒸汽温度达到540度，能源转化率22-23%。目前火电极限转化率也仅40%。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20083、与国外设备比，成本低，效率高。一方面是国外设备自身价格就贵，投资成本高；另外一方面，国外设备采用的是活性炭过滤技术，烟气净化需要加入质量较高的活性炭才能达到国家废气排放指标，运营成本也相对较贵。6.7.3发展瓶颈1、该技术属于替代技术，市场认知度低垃圾发电技术在国外，如南美技术已经成熟，目前国际通行的是无排炉技术。由于国内第一家垃圾发电站引进的是国外设备，因此国内对国外设备和技术较为认可，对循环流化床技术采取怀疑态度，对公司进入市场不利。2、流动资金需要量大由于大城市对设备价格不敏感，因此国内设备进入大城市的难度更大。目前公司采取的策略是“农村包围城市”的策略，即先发展小城市后发展大城市，在重点大城市建设标杆项目，如北京。而小城市的问题是政府补贴难以到位，这对公司的流动资金提出要求。此外小城市垃圾量难以达到规模要求，因此要求公司在技术上继续投入，如研究垃圾-秸秆混烧、垃圾-污泥混烧，对公司的研究经费也提出更多要求。6.8北京老万生物质能科技有限责任公司6.8.1公司概况1、公司概况老万炉业创立于1985年1月，1993年3月到北京发展，2001年进入北京高新技术园区，是目前中关村科技园区昌平园唯一的专业从事节能、环保型供热设备的企业。2000年前，公司主业单一，主要是研发、生产、销售燃煤锅炉，且绝大部分是家用锅炉，为城乡结合部的家庭用户提供供暖锅炉。2000年，在学习了北欧的经验后，公司向生物质能锅炉转型，并将公司更名为现在的“老万炉业”。经过5年的研发和技术更新，公司103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008成功研制出适合中国秸秆燃烧的生物质能锅炉，并投向市场，创造了“清洁供热”的新方式和新市场，开辟了高效节能低排放炉具的先河，现已经成为，也是中国最大的家用微型锅炉制造企业之一，也是我国研究开发生物质能系列炉具及生物质燃料产业化的重点企业，成为国家、省、市及全社会公认的高新技术优秀企业并多次获奖。“老万”牌家用微型锅炉不仅在产量、销量、利税上连续8年位居行业榜首，更重要的是它填补了国内生物质颗粒燃料开发利用的空白，改善了生态环境，减少了污染，增加了农民收入，带动和促进了一方经济。老万公司的3大类9个系列70多个规格品种，主要适应于非集中供热的城郊、村镇的单家独户小康家庭和住宅小区、企业商铺、洗浴餐饮、宾馆学校等单位的供热、洗浴和炊事，满足了城乡广大消费者的炊暖浴需求，保证了城市、农村环境的清洁，所以在炉具市场上形成了良好的口碑，成为同行业公认的著名品牌。“老万牌”锅炉先后被国家科委和建设部等六部委推荐为“中国小康住宅建设使用产品”、“中国第一批村镇实用技术推广产品”，被中国保护消费者基金会命名为“消费者信得过产品”，还先后荣获“2002年著名品牌优秀产品”，“2003中国环保产业骨干企业”等荣誉称号。2004年，国家环保总局环境认证中心、中环联合认证中心，对产品经过严格的环保节能认证程序，完全符合各项指标要求，于7月19日正式颁发了“中国环境标志产品”证书，2005年，“老万商标”被北京市工商局认定为“北京著名商标”。这是中国炉具行业目前惟一获得如此高的殊荣。2、产品和技术老万公司是拥有自主知识产权的高新技术企业，已经形成了3大类7个系列70多个品种，产品为家用微型燃煤锅炉、商用供热锅炉、生物质能家用供热设备、欧式燃木铸铁壁炉，可满足炊事、洗浴等功能。近年来，公司以保护生态为核心理念进行产品研发，形成小型暖浴供热炉、生态炉具及新型可再生能源和欧美式燃木壁炉等新型产品系列，拥有自主的知识产权25项，3项获省部级科技进步奖，小型热水炉的核心技术已换代16次，三大系列产品都通过了国家级鉴定，第一个取得了北京市节能认证和环保审批证。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008“烧火不冒烟”的NYD－14型半气化和CLSG－0.35-90/70-AIII小型暖浴锅炉，采用了独特的双向燃烧技术和双涡流室火焰扰动、二、三次风燃烬技术，实现了可燃气体最大限度的燃尽和涡流室离心降尘的目的。经清华大学和北京环科除尘设备检测中心检验测试，各项理化排放指标均达到和超过了国家规定标准，排放指标大大低于北京市一类地区的排放标准。热效率高达80%以上。本系列产品突破了烟煤无烟化燃烧的难题，专家鉴定认为，本产品在国内处于领先地位，达到国际先进水平。高效“零排放”生态炉具是经过国家农业部科教司组织全国有关著名专家进行鉴定的绿色环保产品，产品具有设计独特、结构新颖、造型美观、自动供料、自动排渣、燃烧充分的特点。该技术和产品经清华大学热能研究所和热能工程系联合检测，各项环保指标均达到了欧洲现行排放标准，在解决生物质燃烧结渣和焦油处理上实现了重大突破，保证了燃料的洁净燃烧，填补了我国生物质能高效利用和燃烧的空白。它的诞生从根本上调整农业产业结构，使公司产品向清洁能源和洁净燃烧高新技术领域拓展。该项目得到北京市和山西省政府的高度重视，对该项目建设给予大力扶持，要求在当地大力推广。该项目已作为北京承办2008奥运重点项目之一上报国家有关部门。燃木系列的燃木壁炉、燃木锅炉是公司的出口产品，1999年，公司与欧盟炉具专家合作后，产品的核心技术得到了快速提升，在燃烬技术和热效率提升方面达到国际先进水平。它通过欧美严格测试，顺利销往北欧、加拿大等欧美国家，深受这些国家消费者的青睐。3、生产和市场公司现有员工970多名，其中具有大、中专学历的有300多名，高、中级专业技术人员40多名，公司下设北京、天津、济南、郑州、石家庄、西安、太原、辽宁、兰州等生产销售基地，并有中瑞合资企业。此外，公司共有7家燃料供应单位。在市场上，公司经过十多年的市场运作，已形成了自己独特的强大销售网络，产品行销14省（直辖市）、150个地市、666个县乡，形成了产、供、销、服务高度统一的行销渠道。目前公司总资产上亿元，产销量连续7年为全国同行业之首。2007年公司总销售收入过亿元，生物质能锅炉销售600台，该部分实现收入600万元；预计2008年生物质能锅炉实现销售1500台，销售额过亿。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20086.8.2竞争优势1、技术优势公司自成立之初就非常重视技术，特别是关键技术。企业刚刚成立，就成立“土暖气研究所”，此后相继与山西太原工业大学热能系协作，热能技术研究所；北京节能技术中心-机械技术研究所，如今研究所不仅有国内教授、高级工程师、高级技师，还有海外专家。公司产品的核心技术在四个方面取得了行业领先优势：锅炉水循环方面：独创了热力自助流新技术，使家庭分散采暖的自然循环系统，在不用电、不用油、不用操作的情况下，水循环量即可增长3倍左右，从而为达到提高锅炉供暖效果创造了条件，从根本上改变了家庭分散式采暖系统“土”的概念。锅炉燃烧方面：运用了大型工业锅炉先进的燃烧原理，并根据家庭的特点对其进行创新，在全国同行业中率先将传统“土暖气炉”原来一直采用的火炉式燃烧机制，改变为半煤气双向燃烧机制的微型锅炉，完全实现了烟煤燃烧的无黑烟排放。经国家环保局除尘设备监督检验中心检测，排烟黑度低于林格曼一级，排尘浓度达到每立方米61毫克，比同类产品降低30—40%，热效率达到68.8%。这些数据，已超过了英国的雷伯恩、普林斯76型家用炉和日本的品川24型家用炉，高居全国散煤暖气炉之首。换热方面：成功地推出了单管双向对流技术，并相应地创造了柔性碾压封口技术，既提高了锅炉的换热效率，又简化了制造工艺，并实现了自动化生产。环保燃烧方面：成功地采用双向燃烧半气化技术，使燃料产生的气体一部分被高温燃烧，一部分被低温炭化，使有害气体大部分通过特定的燃烧方式进行了转化。采用独创的燃尽室为双涡流室的燃尽技术，在合理的位置上设计了二、三、四次风助燃系统，有效地解决了长期以来小型炉具，因缺氧而未燃尽燃料的状况。此外，公司经过5年的研发解决了生物质能锅炉燃料结渣问题。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008由于国外燃料主要用木材，且杂质少，不存在结渣问题，因此国外设备在中国水土不服。公司经过5年的研究探索攻克了结渣问题，通过了全国各地的燃料试验，形成了自己的专利技术。这项技术不仅在国内绝无仅有，国外目前也未成熟。这为老万公司的产品在中国市场以及未来走向世界带来了独特的竞争优势。由于在技术上具备优势，公司负责人郑总参与了北京市生物质能成形燃料和炉具标准的制定，同时作为专家参加农业部负责编制的行业标准，这对于公司保持技术领先地位和品牌形象具有非常重要的作用。2、产品优势：在生物质能锅炉研究上起步早，有成熟产品上市公司于2000年开始进入生物质能领域，起步早，并与欧洲炉具专家诺林博士保持紧密合作，学习国际最先进的理论知识，目前公司已经推出成熟的生物质能产品上市，是目前市场上能销售的唯一的生物质能产品。3、燃料供应体系成熟生物质能锅炉应用的最大问题是燃料供应问题。为了解决燃料的原料问题，公司建起占地100余亩的“生物质洁净燃烧试验基地”，先后对加拿大柳枝稷、美国红豆草、山东莘州紫穗槐等国内外14种树木和9种草坪新品种进行试种，获得成功。一年能割一到两茬，可持续利用15年，长成后亩纯收入每年可达600元左右。而种粮食作物，纯收入不足其三分之一，且管理省事省钱。2002年，“老万”全面启动了全国唯一的“能源农场”工程。农民变“退耕还林”为“退耕还能”，实现了国家得绿、企业得益、农民得利的“三赢”。4、品牌优势“老万”牌家用微型锅炉和高效低排放的商用锅炉已成为北方地区的著名品牌，公司的产销量连续8年位于行业前列。2005年，“老万商标”被北京市工商局认定为“北京著名商标”。这是中国炉具行业目前惟一获得如此高的殊荣。5、价格优势中国农村和城乡结合部市场，具有中低收入特征，属于价格敏感性人群；特别是作为刚启动市场，产品低廉的价格更容易被接受，目前国外产品的价格约是国内产品的10倍，因此，公司的产品还具有价格便宜的优势，更适合国情，容易被客户接受。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20086.8.3发展瓶颈1、市场与国家政策有很大关系目前公司客户主要面向的是农村和城乡结合部市场，潜在需求大但实际需求有限，可能影响公司实际销售收入。要让潜在需求转化为实际需求，可能需要与国家启动内需、建设新农村的具体政策，特别是切实提高农民收入或者给予补贴的政策有关，因此这方面还存在一定不确定性。附1上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法　　　　　　　　103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008　　第一条（目的和依据）　　为进一步支持本市可再生能源和新能源发展，推动节能减排和能源结构优化，促进经济和社会可持续发展，根据《中华人民共和国可再生能源法》、《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》（财建〔2006〕237号）、《上海市节能减排专项资金管理办法》（沪府办发〔2008〕18号）和本市财政预算管理的有关规定，制定本办法。　　第二条（定义）　　本办法所称“可再生能源和新能源”，包括风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能、石油替代等。　　第三条（资金来源和年度计划）　　本市用于可再生能源和新能源发展专项扶持的资金，由市节能减排专项资金安排。　　市发展改革委根据全市可再生能源和新能源项目发展情况，编制提出下一年度扶持资金使用计划，于每年9月底前报上海市节能减排工作领导小组办公室。扶持资金年度使用计划应包括：项目名称、项目性质、预计节能量或替代量、资金需求、进度安排等内容。　　第四条（支持重点领域）　　扶持资金支持的重点领域包括市发展改革委核准的如下示范项目：　　1、风电项目；　　2、100千瓦及以上太阳能光伏发电和大型光热利用项目；　　3、生物质能、地热能、海洋能等利用项目；　　4、石油制品替代能源应用项目；　　5、氢能应用示范项目；　　6、可再生能源的资源勘查、评价和标准制定；　　7、市政府确定的其他领域。　　第五条（支持方式）　　（一）无偿资助方式。103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008　　无偿资助方式主要用于盈利性弱、公益性强的项目。除标准制定等可由政府全额资助外，项目承担单位或者个人须提供与无偿资助资金等金额以上的自有配套资金。　　（二）贷款贴息方式。　　贷款贴息方式主要用于列入国家可再生能源产业发展指导目录、符合信贷条件的可再生能源开发利用项目。在银行贷款到位，项目承担单位或者个人已支付利息的前提下，才可以安排贴息资金。　　贴息资金根据实际到位银行贷款、合同约定利息率以及实际支付利息数额确定，贴息年限为1-3年，年贴息率最高不超过3%。　　第六条（申报材料）　　市发展改革委定期组织项目申报，申请扶持资金的单位应提供以下材料：　　1、扶持资金申请表和书面申请报告；　　2、可再生能源和新能源示范项目的项目申请报告及相关批复文件、银行借款合同、资金到位和利息支付的证明；　　3、关于可再生能源发展规划、资源勘查评价、标准和规范制定必要性和可行性等情况的说明；　　4、其它相关材料。　　第七条（申报程序）　　市政府相关行业主管部门组织开展的项目，主管部门在对项目单位的申报材料进行初审并提出审查意见后，报送市发展改革委。　　市属企业组织实施的项目，应向其所属集团公司提出申请，集团公司按规定对项目进行初审并提出审查意见后，上报市发展改革委。　　中央企业可直接上报市发展改革委。　　其它企业单位应向其所在区县发展改革委提出申请，区县发展改革委按规定对项目进行初审并提出审查意见后，上报市发展改革委。　　已从其他渠道获得市级财政资金支持的项目，不得重复申请支持。　　第八条（项目审核）103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008　　市节能减排专项资金使用年度预算计划批准后，市发展改革委按照公平、公正、公开原则，组织专家对纳入计划的项目进行评审。根据专家评审意见，市发展改革委会同有关部门对相关项目进行综合平衡后，形成审核意见。项目评审主要包括以下事项：　　1、项目是否符合本市可再生能源和新能源发展相关规划、产业政策等；　　2、项目是否对推动本市可再生能源和新能源发展具有重要的基础性作用，对市政府有关部门制定可再生能源和新能源相关政策是否具有重要的参考作用；　　3、项目是否具有较好的技术领先性，是否对促进本市可再生能源和新能源技术研发和产业化生产具有良好的带动示范效应；　　4、项目是否具有很好的能源替代效果，是否具有很好的示范宣传效应；　　5、市政府有关部门规定需要评估和审查的其他事项。　　第九条（资金使用监督和项目评估管理）　　1、项目经评审后，由市发展改革委统一进行审核汇总，向市财政局提出拨款申请。市财政局依据财政资金支付管理的有关规定，将支持资金直接拨付到项目单位。　　2、获得扶持资金支持的项目，实行项目合同管理。项目合同应包括：项目名称、承担主体、项目履行期限、项目内容和主要经济指标、验收标准、专项资金支持方式和数额、支付进度、违约责任、双方约定的其他条款等。　　3、市发展改革委会同相关部门负责组织项目的监督、检查和评估验收。对未通过验收评估的项目，将收回部分或全部支持资金。　　4、市财政局和市审计局对专项资金的使用情况进行监督、稽查和审计。　　5、项目承担单位获得扶持资金后，应当按有关规定进行财务处理。有关资金须专款专用、单独核算，任何单位不得截留、挪用。　　6、获得无偿资助的单位，开支资金的范围包括人工费、设备费、能源材料费、租赁费、鉴定验收费和项目实施过程中其他必要的费用支出。上述费用支出，国家和本市有开支标准的，按照国家和本市的有关规定执行。　　第十条（附则）　　1、本细则由市发展改革委会同市财政局负责解释。　　2、本细则自发布之日起执行。　　　　　103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》可再生能源和新能源扶持资金申请表单位（企业）名称 注册地 单位（企业）代码□□□□□□□□－□E－mail 通讯地址 邮 编 单位（企业）法人代表情况姓   名性 别身份证号任现职时 间电话其他      联系人 电 话 传 真 开户银行 帐   号 信用等级 单位隶属□□     01.中央单位             02.地方单位注册登记类   型  01.国有企业　　  06.外商投资企业         02.集体企业　    07.有限责任公司        03.私营企业      08.股份有限公司        04.联营企业   　09.港、澳、台商投资企业05.股份合作企业  10.其他                       申报项目能源领域□□(请将下列符合领域情况的代码填入空格内，最多填2项)1．可再生能源的资源勘查、评价和标准制定  2.风力发电示范项目  3.太阳能光热和光伏利用示范项目4.生物质能、地热能、海洋能示范项目  5.氢能应用示范项目   6.石油制品替代能源应用示范项目  7.其它经费来源(千元)申请本次项目资助：1、无偿资助            2、贷款贴息       其它渠道资金资助情况：1、国家和本市各类科研计划获得的资助      103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告20082、市主管部门和区县获得的资助      3、其它渠道获得的资助      （行业主管部门/所属集团公司/区县）初审意见：                                                                                                （盖章）                                                 年    月    日103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008附2上海市节能减排专项资金管理办法103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008附2上海市节能减排专项资金管理办法103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008附2上海市节能减排专项资金管理办法103 中关村科技园区新能源行业及重点企业投资价值研究报告2008　　为进一步加大对本市节能减排的支持力度，按照国家有关规定和《上海市节能减排工作实施方案》（沪府发〔2007〕25号），根据“统筹存量、扩大增量、支持重点”的原则，设立上海市节能减排专项资金（以下简称“专项资金”）。为规范专项资金使用和管理，特制定本办法。　　一、总体要求　　专项资金主要用于鼓励对现有设施、设备或能力等进一步挖潜和提高，把政策聚焦在节能和减排的增量上，用于支持原有资金渠道难以覆盖或支持力度不够且矛盾比较突出的节能减排重点方面，原则上不用于安排固定资产投资项目。本市原存量资金已明确规定的用途不变。　　二、资金来源　　专项资金在统筹存量资金的基础上，由市级财政预算专项安排。专项资金主要来源为：　　（一）市级财政预算资金；　　（二）实施差别电价电费收入；　　（三）市政府确定的其他资金来源。　　三、支持范围　　（一）城市能源储备及运行安全保障。重点用于支持经市政府批准实施的煤炭、成品油、液化石油气、天然气等能源储备；电力迎峰度夏、燃气迎峰度冬等。　　（二）可再生能源利用和新能源开发。重点用于支持风能、太阳能、生物质能、地热能等开发应用。鼓励支持石油制品替代能源、氢能等新能源的应用。　　（三）淘汰落后生产能力。重点用于支持本市调整淘汰高耗能、高污染、低附加值的劣势企业、劣势产品和落后工艺的实施。　　（四）节能减排技术改造。重点用于支持通过技术改造和技术升级，取得显著成效，具有推广意义的节能减排技术改造项目。　　（五）合同能源管理。重点用于支持合同能源服务公司为企事业单位开展的前期节能诊断服务，以及企事业单位实施合同能源管理项目所开展的技术改造。　　（六）建筑交通节能减排。重点用于支持节能65%的新建建筑、可再生能源与建筑一体化应用、既有建筑节能改造等试点示范工程，政府机关办公建筑和大型公共建筑的节能诊断和节能改造、能耗监测平台建设等。支持交通企业淘汰高耗能、高污染交通工具，应用高效、节能、环保新技术、新设备等。　　（七）清洁生产。重点用于支持开展清洁生产试点、在行业内具有推广和示范作用的清洁生产项目审核等。　　（八）水污染减排。重点用于支持污水处理厂COD超量削减、脱磷除氮改造、污染源截污纳管、垃圾填埋场渗滤液处理、农村污水治理等工作，鼓励节约用水等。　　（九）大气污染减排。重点用于支持电厂燃煤机组烟气超量脱硫、控制扬尘污染和推广商品砂浆、垃圾焚烧厂烟气污染超量削减、加强机动车尾气监测能力建设等。　　（十）固体废物减量。重点用于支持开展生活垃圾减量和分类收集、鼓励包装减量化等。　　（十一）循环经济发展。重点用于支持开展循环经济试点、鼓励工业固体废弃物、污水处理厂污泥、城市生活垃圾、建筑垃圾、电厂脱硫废渣等资源化、推进资源综合利用等。　　（十二）节能减排产品推广及管理能力建设。重点用于支持高效、节能、环保产品推广（如节能照明、无磷洗涤剂等），节能减排管理能力建设及节能减排宣传等。　　（十三）市政府确定的其他用途。　　四、支持方式　　专项资金主要采用补贴或以奖代补的方式。补贴或以奖代补费用按照项目性质、投资总额、实际节能量和减排量、传统能源替代量、资源综合利用量以及产生的社会效益等综合测算。　　补贴或以奖代补费用按照专项资金所明确的支持范围中的一种进行申请和确定，不得重复享受。　　五、部门职责　　上海市节能减排工作领导小组办公室（以下简称“市节能减排办”）会同市财政局负责专项资金的总体安排、统筹协调和监督管理。市发展改革委、市经委、市建设交通委、市环保局、市水务局、市交通局、市市容环卫局以及市政府明确的其他部门（以下统称“项目管理部门”）负责本办法的具体操作实施。市审计局等部门依据本办法，按照各自职责，协同做好专项资金的监督管理工作。　　市发展改革委牵头负责城市能源储备及运行安全保障、可再生能源利用和新能源开发、循环经济发展等实施细则的制定和实施。市经委牵头负责淘汰落后生产能力、节能技术改造、合同能源管理、清洁生产、节能产品推广及管理能力建设等实施细则的制定和实施。市建设交通委牵头负责建筑交通节能减排等实施细则的制定和实施。市环保局、市建设交通委牵头负责大气污染减排等实施细则的制定和实施。市水务局、市建设交通委牵头负责水污染减排等实施细则的制定和实施。市建设交通委、市经委牵头负责固体废物减量实施细则的制定和实施。　　牵头制定实施细则的部门要主动、充分征求相关部门意见。实施细则应明确具体支持范围、认定标准、支持方式、补贴标准、申报条件、操作流程等。实施细则在报市节能减排办综合平衡和审定后，原则上由部门发文或部门联合发文，成熟一个、发布一个，同时报市节能减排办备案。　　六、专项资金年度使用计划　　各项目管理部门应于每年9月底前，编制提出相关领域下一年度专项资金使用计划，报市节能减排办汇总。　　专项资金年度使用计划包括：项目名称、项目性质、预计节能减排量或替代量、资金需求、进度安排等内容。　　市节能减排办、市财政局会同各项目管理部门根据本市节能减排工作的具体目标，结合各领域资金使用计划需求，研究编制下一年度专项资金预算计划，于每年11月底前报市政府审定后，由市财政纳入下一年度市级预算，并按照法定程序报市人大批准后实施。　　七、资金使用监督和项目评估管理　　（一）获得专项资金支持的项目实行项目合同管理。项目合同包括项目名称、承担主体、项目履行期限、项目内容和主要经济指标、验收标准、专项资金支持方式和数额、违约责任、双方约定的其他条款等。　　（二）市财政局根据专项资金拨款申请和项目管理部门的审核意见，按照财政资金支付管理的有关规定，将支持资金直接拨付到项目单位或项目所在区县财政局。　　（三）各项目管理部门会同相关部门负责专项资金支持项目的监督、检查和评估验收。　　（四）市节能减排办委托相关单位对专项资金支持项目的节能减排情况进行抽查和评估。　　（五）市财政局和市审计局对专项资金的使用情况和项目执行情况进行监督、稽查和审计。　　本办法自发布之日起实施，并由市节能减排办会同市财政局负责解释。上海市发展和改革委员会上海市财政局二〇〇八年六月三日103'