全球石油化工行业发展概况 26页

'迟洪泉齐鲁石化公司规划院二○○七年八月国内外石油工业发展现状及预测内部资料注意保密2007年度调研报告 摘要：从世界石油储量，世界石油生产和消费现状，世界石油供需趋势3个方面介绍了全球石油化工行业发展概况，分析了我国原油生产、加工、消费结构，进出口情况，并对我国石油供需进行了预测关键词:　原油市场供需预测 目录第一章全球石油化工行业发展概况4第一节世界石油储量现状4第二节、世界石油生产和消费现状5一、世界石油供需基本处于平衡，但区域性供需失衡5二、世界石油产量稳定增长，但呈劣质化趋势5三、世界石油消费集中在北美、欧洲和亚太地区8第三节、世界石油供需趋势9一石油储量预测9二石油供需预测10第二章中国石油化工业发展概况13第一节原油生产、加工、消费概况13一、国内原油生产、加工现状13二原油需求消费状况17第二节我国石油供需预测18一国内原油生产增速继续受限，成品油生产增速有所提高18二石油进口量继续较快增长18三到2010年和2020年，我国石油消费需求将分别达到4.07和5.63亿吨19第三节我国原油进出口分析19 第一章全球石油化工行业发展概况第一节世界石油储量现状　　世界石油探明储量主要分布在中东。据2007年BP能源统计，截至2006年底，全球石油探明储量12082亿桶，同比下降0.1%，可供开采41年。其中，中东地区探明储量7427亿桶，占世界总探明储量的61.5%，储采比79.5；欧洲和欧亚大陆(主要是俄罗斯和中亚国家)地区探明储量1444亿桶，占世界的12%，储采比22.5；非洲探明储量1172亿桶，占世界总量的9.7%，储采比32.1；中南美地区探明储量1035亿桶，占世界总量的8.6%，储采比41.2；北美地区探明储量599亿桶，占世界总量的5.0%，储采比12.0；亚太地区探明储量405亿桶，占世界总量的3.4%，储采比14.0。　　2006年全球探明石油储量比2005年下降了13亿桶，下降幅度为0.1%。从地区分布来看，除中南美石油探明储量上升外，其他地区保持不变或略有下降(表1)。   　　第二节、世界石油生产和消费现状　　一、世界石油供需基本处于平衡，但区域性供需失衡2006年世界石油供需基本处于平衡状态，石油产量85.3百万桶/日，消费量84.38百万桶/日，产量略大于消费量，但区域性供需严重失衡。世界上52%的石油产量来自中东、独联体和非洲地区，但这3个地区的石油消费量却只占世界消费总量的15%。相反，亚太、北美和欧洲的石油产量只占世界石油总产量的33%，而消费量却占世界消费总量的80%；其中，2006年亚太地区石油需求量24.3万桶/日，占世界总需求量的28.8%，而石油产量7.8万桶/日，占世界总产量的9.2%，供需严重失衡；北美地区2006年石油需求量25.4万桶/日，占世界总需求量的3a1%，而石油产量14.3万捅/日，占世界总产量的16.8%，供需失衡也较严重。石油产地与消费地的明显分离，导致世界石油贸易量的不断增加。二、世界石油产量稳定增长，但呈劣质化趋势　　据IEA的《月度油市报道OMR》(2007年1月)统计,2006年世界石油产量85.3百万桶/日，比2005年增长1.2%(表3)。石油产量主要来自中东、独联体和北美地区。其中，中东地区石油产量远高于其他地区，约占世界总产量的1/4(表4)。  　　2006年OPEC国家石油产量34.4百万捅/日，比2005年增长1.5%，占世界总产量的40.3%。2006年OPEC国家石油产量前3位国家是沙特、伊朗和阿联酋。沙特2006年石油产量&97百万桶/日，占世界总产量的10.52%；伊朗石油产量3.87百万桶/日，占世界总产量的4.54%；阿联酋石油产量2.62百万桶/日，占世界总产量的3.07%。OPEC国家仍是今后世界石油的主要供应地。　　2006年非OPEC国家的石油产量为50.92百万桶/日，比2005年增长1.27%，占世界总产量的59.71%。非OPEC国家2006年石油产量前3位国家是俄罗斯(占世界总产量的儿36%)、美国(占世界总产量的8.68%)和墨西哥(占世界总产量的4.35%)(表5)。  　　据2006年世界油气评论统计资料表明，全球原油质量呈逐步趋于劣质化态势。 　　从原油API度来看，2000—2005年，轻质原油产量在世界总产量中所占比例下降2.6个百分点，而中质油上升2.1个百分点，重质油上升0.5个百分点(表6)；从原油含硫量来看，2000—2005年，低硫原油产量在世界总产量中所占比例下降1.6个百分点，含硫原油上升0.3个百分点，高硫原油上升1.3个百分点(表7)。目前全球生产的原油2/3为高硫原油，富余产能最集中的中东地区就以生产高硫原油为主。高硫原油在未来几年内所占比例仍将逐步提高，其中美洲和非洲新增生产能力中很大一部分将为高硫原油。 　　未来全球原油质量总体趋势是：含硫量将升高，API重度将增加，原油质量逐步劣质化。由于常规原油产量下降以及来自加拿大、墨西哥和委内瑞拉的油砂和重油产量的增长，北美和中南美地区原油质量将下降较快。预计全球原油含硫量将持续增加，世界原油平均含硫量将增加约22%。今后低硫原油产量将下降，占世界原油总产量的比例将从2005年的34.0%下降到2020年的29%。低硫原油产量将于2015年达到高峰，然后开始下降。2005—2020年，含硫原油产量将持续增长，到2020年几乎所有的原油产量增长都将来自含硫原油。三、世界石油消费集中在北美、欧洲和亚太地区 　　据IEA的OMR(2007年1月)统计，2006年世界石油消费量为84.38百万桶/日，比2005年增长0.95%。石油消费主要集中在北美(占世界消费总量的30.11%)、亚太(占28.78%)和欧洲(占18.31%)地区，这3个地区的石油消费量占世界消费总量的近80%(表8)。 　　2006年世界前三大石油消费国为美国(占世界消费总量的24.1%)、中国(占9.0%)和日本(占6.0%)。其中，美国和日本消费量较为稳定，而中国正处于需求上升期。　　第三节、世界石油供需趋势　　一石油储量预测　　据2006年EIA资料表明，目前世界石油探明剩余可采储量为12925亿桶，今后储量有望增加约7302亿桶，世界待发现石油资源量约9389亿桶。剩余可采储量和储量增长之和约20229亿桶，储量和资源量之和约29618亿桶，可见，石油资源未来具有较大的开发和利用潜力。从各地区情况看，世界石油储量增长将主要来自中东、东欧(主要是俄罗斯)、中南美和非洲地区，西欧、西半球及亚太地区的石油储量增长缓慢(表13)。  　　　二石油供需预测　　（一）世界石油产量将保持增长趋势　　据IEA预测，2007—2011年世界石油产量将保持增长趋势，2007年将达到约8000万桶/日，2011年将增加到约9300万桶/日，2006—2011年年均增长率为1.6%。　　2007年OPEC国家石油产量将达到3373万桶/日，2011年将增加到3631万桶/日，年均增加52万桶/日(表14)。OPEC国家石油产量增长将主要来自中东地区，中东石油产量占世界总产量的比例将逐年提高，世界对中东石油的依赖程度将更大。  　　2007年非OPEC国家石油产量将达到5301万桶/日，2011年将增加到5668万桶/日，年均增加73万桶/日。石油产量增长将主要来自独联体、中南美和非洲地区(表15)。 　　（二）未来石油消费量增速将略快于产量增速，供应将趋紧 　　据IEA预测，2007—2011年世界石油消费量将保持上升趋势，2007年将达到8620万桶/日，2011年将增加到9380万桶/日，2006—2011年年均增长率为1.8%。　　从世界各地区未来石油消费情况来看，亚太地区石油消费量将强劲增长，2007年石油消费量将达到2450万桶/日，2011年将增加到2890万桶/日，年均增加700万桶/日，亚太地区将成为世界第一大石油消费区；北美地区的消费量将继续保持增长，2007年石油消费将达到2560万桶/日，2011年将增加到2740万桶/日；欧洲地区的石油消费量将略有增加，2007年石油消费将达到2000万桶/日，2011年将增加到2060万桶/日(表16)。 　　据IEA的2006年《中期石油市场报告》预测，2007—2011年世界石油产量和消费量都将继续保持上升趋势，世界范围内供需将基本平衡。 第二章中国石油化工业发展概况第一节原油生产、加工、消费概况一、国内原油生产、加工现状2006年，我国原油产量18367.6万吨，比上年增长1.7%，增幅比上年回落2.2个百分点；其中，中国石油集团生产原油1.07亿吨，再创历史新高；中国石油的石油产量占国内石油总产量的58%。连同海外权益油在内，当年中国石油集团的油气总产量达到1.49亿吨油当量，同比增长4.9%。中国石化集团原油生产量超过4000万吨，同比增长2.28%；中国石化“走出去”获得重要进展。预计海外权益油产量达到450万吨，增长了1.2倍。随着中国海油的涠州6－1油田、曹妃甸油田群、惠州19－1油田、渤中34－5、歧口17－2东、惠州21－1等油气田的先后投产，全年中国海油共生产油气4033万吨油当量，较上年增长3.4%，比三年前增长了21%。2001-2006年全国油气田生产企业原油产量见表18。据最新统计，2007年1～7月我国原油生产量完成10869.1万吨，同比增长1.6%。2004-2007年原油产量见表17。2004－2006年我国原油月度生产情况见图2。 表172004-2007年(1-7月)原油产量单位：万吨年份2004200520062007.1-7产量17450.2918083.8918367.5910869.057环比±％3.063.631.571.11图表2：2004－2006年我国原油月度生产情况（单位：万吨） 表182001-2006年全国油气田生产企业原油产量　单位：万吨　2006年是多年来中国炼油能力增长最快的一年。大连石化1000万吨/年、海南石化800万吨/年炼油项目，以及广州石化1300万吨/年炼油改扩建工程相继建成投产。大连石化的年加工能力超过了2000万吨，成为国内最大的炼油生产基地。与此同时，广西石化1000万吨/年炼油项目也已开工建设。2006年全年 原油加工量30650.6万吨，比上年增长6.3%，增幅回落0.2个百分点，全年共加工原油3.07亿吨，比上年增长6.3%，但增幅回落了0.2个百分点。其中，中国石油集团加工原油1.16亿吨，同比增长4.8%；中国石化集团加工原油1.46亿吨，同比增长4.6%。成品油产量18204.8万吨，比上年增长4.5%，增幅回落2.6个百分点。其中汽油产量5591.4万吨，比上年增长3.7%；柴油产量11653.4万吨，比上年增长5.5%；煤油产量960万吨，比上年下降2.9%。2006年全国原油加工量和主要油品产量见表19。2004－2006年我国月度原油加工量走势见图表2。据最新统计，２００7年上半年，全行业原油加工量完成16069.53万吨，同比增长6.98%，增速比上年同期提高1.38个百分点。表192006年全国原油加工量和主要油品产量单位：万吨图表22004－2006年我国月度原油加工量（单位：万吨） 与上游开采业的大好形势相反，2006年国内炼油业经历了生存的困境。在国家为保持国内物价稳定而制定的相对低价位成品油定价方式下，成品油价格与原油价格长期倒挂，炼油企业亏损居高不下。虽然四季度以来随着原油价格逐渐回落，炼油企业在11—12月逐步扭亏为盈，但全年巨额亏损的大局仍无法改变。统计显示，2006年，全国炼油业盈亏相抵后累计亏损391亿元，比上年增亏137.3%。这与炼油业产值和主营业务收入分别增长26.8%和26.7%形成鲜明的对比。二原油需求消费状况2006年，国内油品需求增长较上年加快，主要油品的表观需求量（国内产量加净进口量）同比增长了6%，达到3.46亿吨，增幅回落0.2个百分点，汽、柴、煤三种成品油的表观消费量合计为16325万吨，同比增长6.1%。由于国内原油产量增长缓慢而消费需求仍保持较快增长，2006年我国原油进口创历史新高，日均进口原油40万吨，全年共进口1.45亿吨(同比增加1836万吨)，花费664亿美元，分别比上年增长14.5%和39.2%；净进口原油13883万吨，增长16.7%；进口原油平均单价457美元／吨，每吨比2005年多81.3美元，增长21.6%。与此同时，原油对外依存度再次突破40%。2004年我国原油对外依存度首次突破40%达到40.2%，2005年略降回落到39.7%，2006年原油对外依存度再次上升达到43%。1984-2006年中国石油消费状况见图3。图31984-2006年中国石油消费状况 第二节我国石油供需预测　　一国内原油生产增速继续受限，成品油生产增速有所提高　　受资源限制，国内原油产量增速仍不会太高，估计2007年全国国内原油产量达到18750万吨左右，增速在2%以内。成品油生产增速将有所提高，这是因为后期我国将有一些炼油设备投产，同时因国际油价下跌，成品油生产利润会有所提高。当然因其国内供需状况不同，各油品的产量增速将有一定的差别。预计2007年我国原油加工量达31800万吨左右。（见图表5）　　表202007年全国石油及其加工产品产量、进出口及表观消费量预测　从石油的生产来看，目前我国东部油田在减产，西部发展比预期慢，海洋油田产量仍较低，因此我国石油产量不可能大幅增长，预计2010年和2015年我国原油产量将分别达到1.77亿~1.98亿吨和1.82亿~2.00亿吨，呈缓慢上升趋势。2020年我国原油产量预计为1.81亿~2.01亿吨，然后将呈逐年下降的趋势。　　二石油进口量继续较快增长 国内石油产量远不能满足石油需求，需要大量进口。2007年，国内原油产量只能增长2%以下，而石油需求将增长6%左右，为满足国内石油需求，石油进口量必须扩大；并且，正如前述，还要补充新增的和亏欠的库存；加上国际油价下跌，有利于我国石油进口，因此后期我国石油进口量将继续较快增长。石油出口将继续受配额限制和出口退税政策取消等因素影响而增长有限。预计2007年原油净进口量将达到1.6亿吨左右，石油总净进口量达1.97亿吨左右。各油品进出口情况受各油品国内供需状况和国内外价格差的不同而有所不同。从未来发展看，2007~2020年期间我国石油需求仍保持较高增长速度，而在原油产量保持稳定缓慢增长的趋势下，预计2010年我国原油净进口量将达2.1亿吨，2020年将达2.9亿吨，分别比2006年多进口0.8亿吨和1.6亿吨。原油净进口量占原油加工量的比重由2006年的45.3%上升到2020年的64.5%。总体来看，在石油消费需求快速增加和国内资源存在限制的共同影响下，我国原油贸易发展趋势主要表现为对进口原油的依赖程度不断提高，2020年我国的石油对外依存度将上升至64.5%。三到2010年和2020年，我国石油消费需求将分别达到4.07和5.63亿吨　　2006年，我国石油表观消费量34655万吨，同比增长9.3%。研究表明，2007~2020年期间我国石油消费仍将保持较高增长速度，预计2010年和2020年我国石油消费量将达4.07亿吨和5.63亿吨，分别比2006年提高17.42%和62.47%；2007~2010年石油需求年均增长率为4.5%，2010~2020年石油需求年均增长率为3.3%。　第三节原油进出口分析近年来，因为国内原油产量增幅小于原油加工量增幅，以及炼厂扩能、一些新建原油管道、油库投产需要补充库存，在国内石油需求旺盛等因素影响下，原油进口量大幅增长，2004年进口原油12281万吨，2005年进口原油12708万吨，2006年，我国共进口原油14518万吨，同比增长14.5%，创历史新高；出口原油634万吨，同比下降21.4%；净进口原油13884万吨，同比增长17%。2006年，由于国际原油平均价格大幅增长，中国原油的净进口额高达636.6亿美元，比上一年的451.6亿美元增长近41%。成品油净进口额达到84.9亿美元，比上一年的40.3亿元翻了一番还要多（见表22）。1992－2006年中国石油净进口量变化情况见图4。 我国原油出口主要集中在大连、杭州、深圳、天津和湛江，这5个地域进出口量占总出口量的98%以上，2005年起，原油出口量逐月走低，2006年原油出口633.7万吨，同比减少36.5%。表212004－2006年中国石油出口量变化情况单位：万吨年分20042005200620071-5进口量549.15806．68633．7160同比%+46.8-21.5-36.5图41992-2006中国石油净进口量变化表22近几年中国原油和成品油进出口额据海关最新数据显示， 2007年中国1-5月进口原油6，743万吨，较上年同期增长9.6％。1-5月出口原油160万吨，较上年同期下降36.5％。2006年原油进口呈现出以下特点： 图52005年1月-2007年5月原油累计进出口量走势　一进口原油占两大集团加工量的比例逾50%，高硫重质原油的进口量继续增加　　2006年中国原油进口量达到1.452亿吨，比上一年增长14.2%。在油品特别是柴油、汽油和化工轻油等需求旺盛的支撑下，国内炼油厂原油加工量不断提高，并在2006年最后一个月创下单月最高水平——2695万吨。2006年，全国炼油厂加工量比2005年增长6.3%，达到3.065亿吨。中国石油和中国石化两大集团公司2006年合计加工原油2.724亿吨，进口原油全部在两大集团旗下的炼油厂加工；进口原油占加工量的比例由一年前的48%增加到53%，进口原油份额首次超过两大集团炼油厂加工量的一半。　　2006年，高硫重质原油的进口量继续增加。来自沙特阿拉伯、伊朗和科威特等产油国的高硫重质原油约为4800万吨，比2005年增长13.5%，占进口原油总量的比例维持在1/3左右，与前一年持平。过去两年来，由于国内成品油与国际市场原油价格倒挂，两大集团炼油板块每年亏损额巨大，增加价格相对便宜的重质高硫原油的加工量有助于减轻炼油厂的亏损压力。最近几年，国内炼油厂一直在增加投资，扩大脱硫和裂化能力，以适应进口原油重质化的趋势。　二原油进口来源进一步多元化，中东和非洲原油占进口总量3/4以上 　　2006年，中国从中东进口原油的份额降低，成为自1997年以来对中东原油依赖度最低的一年。同时，来自非洲、欧洲和西半球的进口原油比重迅速增加。沙特阿拉伯仍是中国进口原油的最大供应国，安哥拉紧随其后。2006年，中国从这两个国家分别进口原油2387万吨和2345万吨，较上一年分别增长8%和34%。来自沙特、伊朗和阿曼等中东国家的原油进口量占原油进口总量的45.2%，较上年下降2个百分点，但进口量较2005年增长9.4%，达到6560万吨。伊朗在中国进口原油市场中排位第三，2006年中国从伊朗进口原油1677万吨，较上一年增长17.5%，占进口总量的11.6%。来自安哥拉、刚果和赤道几内亚等非洲产油国的原油进口量达到4579万吨，较上一年增长19%，占进口总量的31.5%（见表23）。表23中国原油进口来源和出口去向单位：万吨 　　2006年，由于来自俄罗斯和哈萨克斯坦的原油进口量大增，欧洲在中国进口原油的市场份额扩大到13.1%，进口量达到1898万吨。俄罗斯是中国进口原油的第四大供应国，2006年来自俄罗斯的进口量达到1597万吨，较上一年增长25%。中哈原油管道2005年12月份投产后，来自哈萨克斯坦的原油进口量较上一年增加了108%，达到268万吨。这条全长962千米的输油管道每年可以向中国输送原油1000万吨。到2011年，中哈原油输油管道二期工程完工时，输油能力将提高到2000万吨，届时，来自哈萨克斯坦的原油进口量将进一步提高。　　来自西半球的原油进口量骤然增加，而且几乎全部来自拉丁美洲。其中来自委内瑞拉、巴西和阿根廷的原油进口量大幅上升，分别较上一年增长118.0%、65.5%和86.8%。来自委内瑞拉的原油进口量较上一年翻了一番多，达到420万吨。在委总统查韦斯2006年8月份访华后，委内瑞拉对华原油出口量将在2007年提高到1500万吨，并在2010年达到2500万吨。　　在原油进口量分地区统计中，唯一减少的只有亚太地区，主要原因是来自印度尼西亚和越南的原油进口量大幅缩减。主要油田进入开发后期以及技术问题，已使印度尼西亚2006年原油产量降到35年来的最低水平，预计该国石油净出口国的地位将难保。　　三新增炼油能力扩大了对进口原油的需求2006年是多年来炼油能力增长最快的一年。在华南地区，中国石化在海南省的首座加工能力为800万吨/年的炼油厂已于8月底建成投产，进口的首船原油于6月份运抵海南，到10月份累计原油进口量达225万吨。中国石化广州分公司2006年夏季已将原油蒸馏能力由770万吨/年扩大到1300万吨/年。在东北地区，中国石油大连石化分公司原油蒸馏能力已由1050万吨/年扩大到2050万吨/年。当二次加工装置改造扩建工程完工后，广州分公司和大连石化的原油加工能力将进一步增长。 表24中国分省市原油进口量单位：万吨　　2006年，中国进口原油的1/4进入浙江省，因为浙江省拥有全国最大的已投入使用的首座战略石油储备基地和原油加工量最大的炼油厂——中国石化镇海炼化股份有限公司。2006年浙江省原油进口量比一年前上升3%，达到3498万吨，位居中国分省市进口原油排行榜的榜首（见表24）。包括浙江、江苏、上海、福建和山东等省市在内的华东地区原油进口量合计上升11.5%，达到8029万吨。加工量的猛增也使得广东省的原油进口量增长16%，达到2693万吨，位居中国分省市进口原油排行榜的第二位。哈萨克斯坦原油进口骤增使新疆原油进口量增加1.45倍，达到260万吨。'