2012年中国半导体行业以及分立器件发展介绍 11页

'中国半导体产业发展概况无论全球市场如何起伏波动，中国半导体市场仍将持续上升，这种观点得到业界的一致认同。经过三十年的发展，2005年中国已成为世界第三大半导体消费国，并且将一直是世界半导体产业的重点关注地区。半导体市场可以分为集成电路市场，分离器件市场，以及光电子器件市场。在2005年这三部分总体的规模中国达到了4535亿人民币的规模。这个规模在全球半导体市场当中占的比重已经达到了24.6％。这是一个很大的比重。从2001年到2005年，中国半导体市场整体的增长来看，年均复合增长率达到了34％左右。这是“十五”期间，中国半导体市场增长的指标，达到了34％左右，这在全球来说也是非常高的复合增长。受国际金融危机冲击影响，全球半导体行业从2008年末开始出现了严重下滑。2009 年全球半导体行业市场规模为2,263.13 亿美元，同比下降9%。其中，集成电路市场规模为1,903.42 亿美元，同比下降8.8%；半导体分立器件市场规模为141.75 亿美元，同比下降16.3%（资料来源：WSTS）。随着全球经济逐步回暖，以及手机、PC、消费电子等下游需求的扩大，全球半导体行业进入复苏阶段，2010 年全球半导体市场规模达2,983.15 亿美元，较2009 年增长31.8%）。根据WSTS 2011年6月发布的预测数据，2013 年全球半导体市场规模将达到3,566.13 亿美元，2010~2013 年的复合年增长率预计为6.13%。　　中国半导体产业分布 1-1大陆半导体产业分布图2010年大陆半导体产业总产值超过人民币1500亿元，较2009年增长28%，整体企业数量超过700家。其中仅环渤海、长三角、珠三角等3大区域产值就占整体产业比重超过95%，并有近90%企业在此聚集。环渤海地区半导体产值规模占大陆比重达20%，并吸引超过25%的半导体企业在此聚集。其中，除IC(集成电路)设计产业的芯片设计技术水准稳居大陆领先位置外，该地区虽未部署庞大中、下游制造产能，但通过密切合作切入材料、设备领域，在半导体产业链的布局最为完整。长三角地区半导体产值规模比重逼近70%水准，并聚集超过40%的半导体企业，是大陆地区半导体上、中、下游产业链发展最完整的地区，尤其在IC制造、IC封测领域制程技术实力方面，更是遥遥领先其他区域，完善的半导体供应体系亦带动当地IC设计产业的蓬勃发展。 珠三角地区虽有近20%半导企业聚集，不过，缺乏大型IC制造、IC封测企业使得该地区半导体产值规模比重仍低于10%，基于珠三角地区是大陆消费性电子、通讯产品的最大生产基地，IC设计产业成为当地半导体产业主流，研发布局多以下游电子产品应用芯片为主轴。西三角地区半导体产值规模比重仍低于5%，个别次产业在产值比重均属偏低水准，随电子信息产业持续由沿海地区转进内陆，IC制造企业在该地区布局转趋积极，包括中芯国际接手代管的武汉厂、中航航电接手茂德(ProMOS)重庆渝德厂、德仪(TI)购入中芯国际成都厂等。综观大陆半导体产业聚落发展趋势，环渤海、长三角地区IC设计产业分别透过产官学密切合作、发挥聚落效益营运主轴，成为大陆IC设计产业聚落的2大重点地区；大陆IC制造产业将以长三角为主，环渤海为辅持续扩张，产能设置则将进一步拓展至各产业聚落的外围城市；大陆IC封测产业基于营运成本考量，将移向成本较低地区发展，不同于长三角具备群聚优势，珠三角IC封测产业迫于成本压力将逐渐移往西三角地区。2011年国内半导体产业发展概况1、LED照明市场渗透率仍然较低室内照明市场起步  　　我国照明应用明显加速，其应用效果得到逐步认可，但其在照明市场的渗透率仍然较低，国内LED照明应用市场尚未成为产业发展的主导力量，形成了“有空间、无市场”的局面。就目前来看，国内半导体照明产业，特别是下游应用产业对国际市场的依赖度仍然太高。   　　国内照明应用热点正从户外照明转向室内，特别是在商业、工业、地铁等方面的应用得到推广，众多应用工程的示范效果得到认可。虽然业内一致期待的LED产品补贴政策尚未出台，室内照明应用还处于起步阶段，但其市场应用前景已经得到认可。  2、行业投资渐归理性资本改变产业格局的力量渐强  　　受到前几年地方政府投资政策的推动，2011年上游外延设备数量迅速增加，但受技术、人才及市场需求限制，产能发挥并不理想，产品性能也未取得实质性突破，技术和人才仍然是上游外延芯片的最大障碍。在整体行业形势不佳的情况下，各地的盲目性和重复性投资势头得到遏制，对产业发展的理性思考使得产业投资趋向谨慎。如上半年大干快上的蓝宝石衬底项目，下半年由于产能释放价格快速跌到10美元，企业纷纷停建或放弃对其投资，开始理性思考投资方向。   　　资本的介入对产业发展的影响逐步加深，行业竞争已不仅仅是技术、产品和市场的竞争，资本将在很大程度上改变产业格局。通过证券市场的公开发行和交易来扩充融资渠道，在越来越激烈的行业竞争中占据主动地位已经成为众多企业进一步发展的追求。  3、国际巨头加速布局国内产业整合初露端倪  　　中国LED照明市场的潜在规模受到国际LED企业的关注，其照明应用的推进过程也对整个半导体照明产业的发展带来越来越大的影响。国际企业出于开拓国内市场和利用国内制造优势的双重目的，正加大在国内产业布局的步伐，为国内的产业竞争格局带来变数。  　　动荡的国际产业环境和行业竞争的加剧，使企业投资和盈利压力加大，国内半导体照明开始加速分化，产业整合初露端倪。具有资金、规模、技术、品牌和市场渠道优势的企业成为产业整合的主体，国内半导体照明企业分布格局正在逐步改善。 4、政府全面部署产业创新环境进一步完善   　　2011年是我国“十二五”时期开局之年，也是我国政府对半导体照明产业全面部署的一年。科技部进一步加大了对半导体照明技术创新的支持力度，并批复了第二批“十城万盏”试点示范城市，进一步将编制合格供应商目录、推荐产品目录。发改委明确提出要建立领跑者制度，并会同商务部、国家质检总局等部委联合印发了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》。财政部有关半导体照明产品补贴的政策也即将出台。   　　目前，技术、专利和标准仍然是我国半导体照明产业发展的主要制约，特别是在行业发展进入调整阶段的2011年。2011年，我国在技术创新模式和公共研发平台建设方面进行了新的探索，依托半导体照明联盟，国内外5家研究机构共同发起，22家企业参与的半导体照明联合创新国家重点实验室的筹建工作顺利启动，通过聚焦产业化共性关键技术和引领性前沿技术研究，遵循联合、开放和可持续的原则，建设具有一流设备、一流机制、一流人才的开放性、国际性半导体照明公共技术研发平台，以成为我国半导体照明产业抢占产业发展制高点的强有力支撑。国标委已联合发改委、科技部、工信部、财政部、住建部等部门成立半导体照明标准领导小组和专家组，统筹规划、总体协调和全面推进标准体系建设工作。产业发展环境进一步完善。 　　预计2012年，随着“十二五”工作的全面启动、相关扶持政策的出台、照明应用规模的推进以及国际经济形式的稳定，我国半导体照明行业发展局面将会在下半年有所好转。中小企业的经营和资金压力仍然不会明显降低，而行业各环节的领先企业将有机会利用自己的规模、技术、资金和市场、品牌优势通过行业整合来扩大自己的领先地位，国内半导体照明行业也将逐步形成主导性品牌体系，产业整体格局也将由此改变。2012年，我国半导体照明产业出口为主的产业格局不会有明显改观，但国内相关政策的出台会使国内市场的重要性进一步增强。半导体照明上市企业的实际表现将极大影响产业投资方向和规模，产业的整合速度会进一步加快。国际领先企业也将陆续实现在国内的产业布局，这也会使得国内产业竞争格局更加复杂。   对国内半导体照明企业来说，塑造自己的核心竞争力和品牌形象，形成清晰的产品和技术路线，将是2012年及今后产业竞争中最为关键的事项。中国半导体产业未来发展趋势近年来，我国企业持续在全球半导体市场上保持扩张态势，目前中国半导体消费量已经占到全球半导体消费量的４１％，全球半导体产业新上市企业中有超过５０％的企业是我国企业，我国半导体产业的就业人口占全球该产业就业人口的２５％。普华永道最新发布的研究报告《中国对半导体产业的影响》认为，在半导体产业过去几年的起落沉浮中，中国市场的表现一直好于全球其他市场。随着在全球电子设备生产中所占比重持续上升，我国继续保持在电子制造业中的增长引领地位。在中国半导体产业中，迅速增长的集成电子芯片设计行业格外引人注目。依托全球最大的电子制造业产业优势，我国在全球半导体产品中的消费比重持续保持增长，但我国半导体产品生产的速度并没有赶上消费速度，由此导致的产业缺口高达６７０亿美元。有研究表明，国际金融危机爆发后，中国半导体产品消费市场的表现好于全球其他区域，主要原因就是中国迅猛发展的城市化进程、日益增加的消费量。目前，已经意识到这一点的国际半导体厂商普遍计划加大在中国的业务开发力度，以满足日益增长的中国市场需求并缩小生产和消费之间的差距。 明年全球GDP可望回升至较正常的3.6%成长率水准，主要动力来自于日本与美国的复苏，以及中国等新兴市场的持续强劲成长；中国已经在今年成为全球最大的PC买主，也是汽车拜官方激励政策之赐与手机的采购大户，在2010年就消费了3亿支手机。但高涨的原油价格是GDP成长率所面临的最大风险，在2002到2002年之间，原油价格的年复合成长率飙高到17%，该数字在1988至2002年间仅有3%；McClean补充指出：我们在接下来五年恐怕看不到全球GDP达到4%的水准，主因就是被原油价格套牢。智慧型手机、平板装置当道预测，全球电子系统产品销售额可望在2011年维持在6%的正常成长率水准，明年有机会稍稍进步至7%；电信产品是引领该市场成长的部门，今年成长率可望达12%，其后则是汽车产品，成长率约6%。行动装置是成长动力正强的领域，其中智慧型手机不仅出货量增加，占据整体手机出货量的比例也不断扩张，可望在2011年底达到30%；智慧型手机产品平均销售金额则预测在今年达到118美元，该数字去年为107美元。在PC市场部分，预测该市场接下来两季仍将稳定小幅成长，今年度与2012年度成长率则分别可达到3%与5%，成长动力主要来自企业买主。创新带动发展 集成电路产业是国民经济和社会信息化的重要基础。发挥国家科技重大专项的引导作用，大力支持集成电路重大关键技术的研发，努力实现关键技术的整体突破，加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用等共同构成了“十二五”期间中国集成电路产业跨越式发展的源泉和动力。中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长魏少军认为，“重大专项要防止两个误区，一是要防止重大专项代替一切，二是要防止企业盲目跟进重大专项课题任务”。总体来看，在半导体核心技术与产品的研发创新与产业化方面，我国还有很长的路要走，创新仍是我国半导体产业发展的主旋律。与国际先进水平相比，我国集成电路产业基础较为薄弱，企业科技创新和自我发展能力不强，应用开发水平亟待提高，产业链有待完善，我国企业在市场上还很难与跨国公司正面交锋。如何瞄准差异化市场，培育新的增长点是必解之题。新兴热点产品的生产和应用也为集成电路产业加快发展提供了广阔的市场和创新空间。上海华虹ＮＥＣ电子有限公司销售与市场副总裁高峰认为，随着国家七大战略性新兴产业规划的出台，新型产品创新的重点必将出现在与战略性新兴产业相关的集成电路产品中，如ＬＥＤ（发光二极管）驱动、新型电力电子器件、高速通信用芯片等；而作为产业链一环的半导体设备、材料制造等也将是产业创新的重点目标。“这些新兴热点市场从本质上来说是核心集成电路芯片在多个产业领域的交叉融合应用，重点新兴产业应用市场的兴起将衍生出多层次的集成电路市场需求”。随着全球范围内的产业转移，“中国制造”正吸引着全球生产要素的流入，我国半导体企业有机会和系统厂商一起坐下来了解市场的真实需求，集成电路设计变得更加有的放矢，产品更加贴近客户需求，产业链之间的合作更加密切。未来，我国半导体企业的创新实力会得到更大提升，进步空间还会更广阔。 附图12009年中国半导体分立器件制造行业企业十强榜单附图2 '